第一篇：跟單員工作計劃書(共6篇)

篇一：跟單員職務說明書

篇二：跟單員周計劃工作表 九 牧 王 股 份 有 限 公 司

篇三：生產跟單員崗位說明書 生產跟單員崗位說明書

篇四：pmc部跟單員崗位說明書 pmc部跟單員崗位說明書

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篇五：職位說明書計劃跟單部 職位說明書

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職位說明書

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職位說明書 版本號：

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補充說明：本部門目前總計人員9人，在7月會增加一名配送人員，因自產跟單主任要7月12日來上班，所以其職位說明書要13號上交！

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篇六：跟單員詳細工作流程 跟單員詳細工作流程

1、跟單員工作的重要性主要表現在：

①跟單員需要面對客戶、面對訂單開展工作。②跟單員是企業與市場、業務員與客戶之間聯系的紐帶。③隨著商品市場的多樣化、小批量化譯介節奏的加快，其工作質量的好壞直接影響公司的服務品質和企業形象。④跟單員工作是一項非常“綜合性”和“邊緣性”的工作：對外要有業務員的素質，對內要有生產管理的能力。

2、所謂“跟單員”是指在企業運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品（或服務）運作流向的專職人員，是企業內各部門之間及企業與客戶之間相互聯系的中心樞紐。

3、廣義跟單員：廠長、總經理，以及所有圍繞著訂單去工作、對出貨交期負責的人，都是跟單員。

4、業務跟單：嚴格來說應該叫“業務跟進”，就是對準客戶（即對本公司服務或產品有購買或享用意向的人群）進行跟進，以締結業務合同為目標的一系列活動。

5、生產跟單：對已接的客戶訂單進行成品出貨送達客戶前的生產進度、貨運報關跟進，以確保如期出貨搭上運輸器為目標。

6、在小公司：跟單員就是內勤業務員（或叫業務主管）、生產計劃員（或計劃主管）、物控員（物控主管）、采購員（或采購主管）。

7、跟單員的特性：動態性、核心性、抽象性、積累性、綜合性、跨越性。

8、主導性的你：心中不妨把別人看成是自己的部下，你不做我做，結果導向對最終結果負責，以整件事的成敗論英雄，對別人的不配合負責，沒有理由可講。

9、跟單員的成功模式：基礎值：穩定、可靠；必然、必然性；增長的必然性；投資性：長線“投資”；積累而勢不可擋；穩步發展：志在必取；99%的勤奮：扼住命運的咽喉。

10、成功的跟單員應可扮演及具備以下角色或能力：①談判者；②與工程人員共事的能力；③絕佳人際關系處理能力；

11、客戶落單方式主要有電話（口頭）、傳真、e-mail三種方式。確認產品名稱規格、數量、單價、金額、交期、交貨方式、單價條款、付款方式、包裝要求。

12、客戶的包裝資料一般包括內包裝、外包裝、標簽、說明書。

13、付款方式有t/t（電匯）、l/c（信用證）、d/p（付款交單）、d/a（承兌交單）。

14、工廠《裝箱單》的制作：制作《裝箱單》首先應明確此次出貨產品的品名規格、數量、箱

數、凈重、毛重、包裝尺寸、體積、箱號、麥頭。

15、貨柜規格的選擇：現普遍使用的有6米柜、12米柜，還有加高12米柜。最好的方法就是根據貨柜的內尺寸，結合紙箱的尺寸，構想貨柜里的不同擺放方式，看一個貨柜到底能裝多少箱的貨物。

16、審單需做以下幾點：品名規格、單價金額、數量、交期、付款方式、包裝方式、出貨方式。

17、網印就是oem產品，需按客戶要求網印客戶品牌或技術參數在產品上。

18、船樣就是完整包裝的產品樣品，可以發貨上船的程度。

19、出貨單由行銷部開立，有會計聯、營銷聯、資材聯、保安聯。

20、貨出工廠后，有部分不良產品，客戶投訴，退回的產品，需寫《退貨單》給倉庫作收貨的憑證。再寫《客戶抱怨處理單》給質保部討論，是何種原因，如何避免此類現象的發生作出總結。

21、評審內容：①技術開發部評審產品的技術性能安全及工藝、包裝要求，明確是否需要進行產品開發，增設相應的模、夾、量具及設備，并制定出相應的《產品物料清單》與產品工藝要求應按評審規定的時間下發到相關部門。②品管部評審產品所需的檢測能力、品質控制能力，是否需要編制《質量計劃》，如需編制《質量計劃》應在評審時確定《質量計劃》發放到相應部門。③采購部評審訂貨產品的所需的原材料、外購件、外協件的采購能力。④制造部評審產品的交貨期、交貨數量及生產能力。

22、制造企業五大職能要素：銷售管理；生產管理；財務管理；人事管理；物料管理。

23、、制造企業生產的兩種類型：需求計劃型；訂單生產型。

24、生管工作特點：

1、提前計劃性：要有“趕鴨子上架”的雷厲風行的習慣；不求完美逐漸確定，敢于調整自己的計劃；有的計劃早做與晚做的工作量都是一樣的，我們及早去做就是很合算的。

2、準確及時性。

3、全面完整性。

25、生產能力（簡稱產能）是指生產設備在一定的時間內所能生產的產品數量，產能統稱以標準直接工時為單位。

26、制定生產計劃應遵循的原則及要考慮的因素：交貨期先后原則；客戶分類原則；產能平衡原則；工藝流程原則；工作部門因素；時間因素。

27、物控目標：適時；適質；適量；適價；適地。

28、常見的規定采購要求的文件：采購合同；圖樣；標準；樣板；技術協定書。

29、采購主管的三把伙：抓采購進度跟蹤表；抓供應商資料表；抓物料庫存金額檢討表。30、收料流程：貨物驗收，應做到進出驗收，品質第一。貨物的驗收工作，是做好倉庫管理的基礎。一般來說，倉庫貨物的驗收主要包括四個方面：品名、規格；數量；品質；憑據。

31、、產品交貨條件一般有：fob船上交貨（指定起運地點）、for鐵路交貨（指定起運地點）、fot貨車交貨（指定起運地點）、自提（供方廠區交貨），供方承擔的奉賢和費用到指定的交貨點為止。

32、物料管理技巧：定量包裝；區別建卡；流水帳。

33、生產部管理基本目標：工時降低；損耗降低；輔料降低。

34、制定工時標準的方法：用馬表（秒表）測量中等程度作業人員在各環節工作中的時間耗用量并記錄下來匯總合計即得；用現有平均生產水平為標準推算；通過分組比賽評獎去獲得較高的生產率水平然后再來推算出工時標準。

35、推行5s運動（整理、整頓、清掃、清潔、素養），因為它是養成（好習慣），屏棄（草率），建立（講究）的基礎工程，也是做好品管工作，提高工作效率，降低生產成本的先決條件。工作有條不紊、一絲不茍、管理落實到位才是5s的精義。

36、在工廠里，檢驗制度通常包括：進料檢驗iqc；制程檢驗ipqc；最終檢驗fqc；出貨檢驗oqc；品質稽核qa。

37、iso9000的原意是“質量保證體系”——也就是提供了一種企業用以保證其產品或服務質量的管理的要點、原則、規范等，它要求一個企業必須有哪些制度、哪些記錄、哪些工作指南等等最后去“保證質量”。而實際上，由于企業管理是一個完整、聯系的整體，于是從質量保證這一條主線上所展開的管理體系，卻恰恰對整個企業的管理起到非同尋常的作用。iso9000=“質量保證體系”+科學的管理體系+科學管理指南

38、成品入庫單既是成品庫存管理之入庫憑據（成品一旦入庫，成品倉權責人員即有責任對其未來去向要有交代），同時也作為制造（組裝）計件工資計算之依據，有成品倉敢認帳收到成品，可保產品正確無誤。

39、成品出貨單是成品倉權責人員對其入庫成品之去向的交代，為確保去向之合理明確，成品出貨單之客戶代碼/名稱不得為空，否則系統將不予確認和接受；成品出貨單是客戶方面應收款之依據，因此，客戶代碼/名稱只能從系統中選擇而不能由作業人員臨時輸入，因為貨款是否可以收回，不是倉管員的權責范圍，故客戶之登錄（以供此處選擇）須經總經理簽核。40、采購工作有兩個日常動態數據處理大項：一是按訂單展開計算物料的需求量（這就是人們常說的mrp——物料需求計劃）；二是由收貨信息轉換為物料的進度跟蹤。

41、企業管理電腦化進程內容：基于局域網下的資源共享；國際規范化管理信息系統mis導入；基于internet平臺及電子商務環境下的erp系統導入。

42、軟件設計指導思想是面對企業管理實際，以國際規范化管理為樣板將其規范化、標準化，然后通過專案開發，將其管理納入電腦管理系統。

43、在工廠管理中，有如下幾種力量會阻礙形成良好的資訊傳遞習慣：工作中懶惰的習慣；對良好資訊傳遞的重要性不以為然的無知；流氓習氣者有意識的資訊阻礙和資訊獨占以達成和保持自己的壟斷和“權威”地位；心胸狹隘者下意識的資訊阻礙和資訊獨占以達成和保持對別人的排斥和對自己的保護。

44、表格化的妙處：立體化地傳遞信息；整體性、完整性；作者、讀者均可享有俯瞰之勢、信息交流空間充滿人類智慧的靈光、讀者可以輕松而高效率地閱讀——世界因此而更美麗。

45、合作溝通的基本原則：自信；助人；友善；熱忱；關切。

46、溝通管理重要性：人際之間借著溝通傳達信息，在企業里，企業猶如一部大機器，良好的溝通就像潤滑劑，企業這部大機器就能快速運轉。主管與部屬之間如缺乏良好的溝通，輕者打擊士氣，造成部門效率低落，重者相互之間形成敵意。①管理人員應塑造自己的管理威信。②尊重組織倫理。③布建溝通管道。④建立工作感情。

47、貿易術語又稱貿易條件、價格術語或價格——交貨條件，它說明價格的構成及買賣雙方有關風險、費用和責任的劃分，以確定買賣雙方在交貨和接貨過程中應盡的義務。

48、當進口財貨是要課稅時，則有良種稅率可以適用：從價稅、從量稅或復合稅，從價稅是最常用的進口稅。

49、合同中的商品檢驗條款：①以離岸品質、數量為準。這種規定方法的基本涵義是貨物在出口方裝運前進行檢驗，取得的檢驗證書作為最后依據，貨物到達進口國后的檢驗不能作為提出異議的依據。②以到岸品質、數量為準。這種規定方法的基本涵義是貨物到達進口國卸船后的檢驗證書作為最后的機遇，裝運前的證書不具效力。③以裝運地的商品檢驗證書作為議付依據，貨到目的地后，買方有復驗權。這種規定方法的基本涵義是同時承認進出口雙方的檢驗證書的效力，因此比較公平。

51、貿易合同的形式，可采用正式的合同、確認書，也可采用協議、備忘錄等各種形式。確認書的內容比合同簡單一些，一般只包括主要的交易條件。其中，由賣方出具的確認書稱為“銷售確認書”；由買方出具的確認書稱為“購貨確認書”。

52、目前銷售包裝上常使用物品條碼標志：upc，ean。

53、押匯又稱買單結匯，是指議付行在審單無誤的情況下，按信用證條款買入受益人（出口方）的匯標和單據，從票面金額中扣除從議付日到估計收到票款之日的利息及手續費，將余款按議付日外匯牌價折成人民幣，撥付外貿公司。

54、匯付的方式：電匯t/t；信匯m/t；票匯d/d。

55、信用證業務的特點，信用證是目前使用最為廣泛的支付方式，它有三個特點：銀行信用；信用證是一種自足的文件；信用證業務是“單據買賣”。

56、管理是指利用擁有的資源，建立過程控制，完成增加價值的轉換（或稱產生新的價值）過程。資源包括人員、資金、設備、技術、方法、情報及時間。

57、效率——管理的極其重要的組成部分，它是指輸入與輸出的關系。對于給定的輸入，如果你能獲得更多的輸出，你就提高了效率。管理就是要使資源成本最小化。效果——當管理者實現了組織的目標，我們就說他們是效果的。因此，效率涉及是活動方式，而效果涉及的是活動的結果。

58、等級鏈——從最高層管理到最低層管理的直線取權代表了一個等級鏈，信息應當按等級鏈傳遞。

59、管理者的五個必要條件：掌握處理工作的相關知識；熟知植物責任的相關知識；改善的技能；教育技能；處理人際關系的技能。

60、管理溝通的四個滿意：與上級溝通；與下級溝通；與前后關聯部門同事溝通；與自己溝通。

61、下達命令的三大原則：明確具體；確認了解程度；激發部屬執行意愿。

第二篇：跟單員工作職責

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跟單員工作職責

2010年12月25-26日 深圳 2011年01月15-16日 上海 2011年02月26-27日 深圳 2011年04月02-03日 上海 2011年04月09-10日 深圳 2011年05月21-22日 上海

【主辦單位】百喬羅管理咨詢(上海)有限公司

【培訓對象】企業的跟單、業務、采購、生管人等專職人員，以及廠長、總監、經理等干部，尤

其適合制造型企業的業務副總經理帶領管理干部集體參會。如課后能在總經理的主

導下召開研討會議，針對現狀進行分析、對策，對于提升跟單水平，提高運作效

率，促進客戶滿意等，都會收到很好的效果。

【培訓費用】原格：2600元/人，特價：1800/人 不再折扣，額滿即止，歡迎團隊報名參加！（含

培訓、指定培訓教材、2天午餐、茶點費等）【咨詢報名】

盧老師

【溫馨提示】本課程可為企業提供上門內訓服務，歡迎來電咨詢！

課程背景curriculum background 市場已經變得越來越殘酷無情！交期短，品種多，批量小，同質化，價格下滑，成本上升，品質嚴格，操作無序，訂單易變，客戶挑剔，拖欠貨款，貿易保護，產權紛爭等等，都成了阻礙業務進一步發展的堡壘。在這樣日趨嚴峻的形勢面前，企業應該整合運作流程，發揮優勢資源，培養員工隊伍，先把接到的訂單做好，然后，再謀圖拓展市場，尋求進一步發展。

本課程講述了跟單管理工作的實施綱要，針對企業普遍存在的跟單問題，結合典型案例，有針對性地進行培訓，使您理解精髓，掌握方法，汲取經驗，是跟單員和經理人職業化訓練的首選課之一。

培訓收益training income 理解跟單的內涵，掌握跟單管理的必備技能；

通曉高級跟單方法，掌握訂單接收、評審、發放、跟蹤和完成的能力； 讓跟單人員掌握管理企業的原則、特點和技法；

能夠運用專業職能，有效交流、溝通問題，協調處理生產運作事務；

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理順部門之間的關系，掌握生產、品質、交期、成本的協調處理能力； 有效管理客戶、供應商與企業的關系，提高供應鏈的整體素質。

課程大綱curriculum introduction 跟單員的工作核心

1.跟單員角色定位，定義、工作核心、職責、組織、任務、業績、使命 2.跟單工作特性，邊緣性、廣泛性、機密性、敬業為本 3.跟單員資格，內部資格管理，行業內的四種形象代表 4.跟單模式，跟單流程，五項工作原則 5.實施跨部門跟單的要訣，打造跟單執行力 6.跟單的主要對象，跟什么？三大要素 7.如何面對四種人和另類 8.有效克服八大怪象

9.跟單員業績考核，考核表、方法、激勵 游戲：哈佛的管理法則 跟單員處理訂單的能力

1.優質單，急單，標準訂單格式，輸出與輸入的訂單 2.沒差錯接收客戶的正式訂單

3.協議、合同、客戶要求，訂單評審與輸出 4.要不要插單？插單原則、方法 5.如何管理P/O、ot 6.與訂單關聯的原產地政策、產品認證、通關政策 7.JIT、VMI 8.跟單工作展開流程 案例：如何防止“鏟單”

跟單員管理工廠的技能

1.計劃決定執行，4M1E要素、程序、制度、企業文化

2.APQP、新產品跟蹤管理，產品技術指標、圖紙、文件、零件規格書 3.pmc，如何制定生產計劃

4.如何督促物料到位，控制生產進度

5.各階段品質控制，IQC、IPQC、QC、TQC、FQC、QA、OQC、碼頭檢驗求 6.產量，效率，生產節拍，統計分析生產數據 7.如何協調處理生產異常問題

8.PSI，產供銷失調的癥狀、原因與對策 9.兩種決定的比較

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案例：WM如何管理供貨工廠

◆出口型企業跟單模式

1.接收客戶正式訂單，信用證

2.三種樣板管理，簽板、首件認可、確認

3.工廠物料的需求計劃，生產計劃安排，跟進生產實施

4.供應商管理，開發、策劃、控制、跟進、改善，送貨、驗收、接納、退貨、返補 5.外協作、外包方管理，發貨前的準備工作 6.完成后的統計分析

7.貿易陷阱，延遲交期處理，緊急質量事故處理，快速響應、反應 案例：差之毫厘，失之千里

跟單工作禮儀

1.禮儀規則，禮儀的作用 2.相由心生，特殊而重要的禮儀 3.不同國家、地域的禮儀差異

跟單員的客戶關系管理

1.定位客戶、服務和滿足顧客 2.客戶關系表現形式，平均客齡

3.客戶審核工廠的流程、對策，改善和預防措施 4.開拓客戶的渠道，如何幫客戶賺錢 5.贏得客戶忠誠的方法 6.合作愉快是基礎 7.留下值得懷念的背影 8.客戶的心是企業最大的資源 案例：滿意度一分錢不值 跟單工作策略

1.抓住主線，以不變應萬變，舉一反三 2.透過細節，掌握信息，杜絕死角 3.寫一份有價值的報告，簡潔而有效

4.善用開會解決問題，必要的會議，有會有議 5.識別并鎖定異常

6.規范化與格式化的工作有助于跟單 7.看板與目視管理，公開透明的管理法則

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8.工作目標與目的，不要“為人作嫁” 9.責任是猴子，善待工作，善待自己

10.三三制、管理制衡、危機意識、自主管理，不同級別關系管理的策略 案例：數碼思維模式的《業務通報》

跟單工作工具

1.管理工具的妙用，跟單的八大工具

2.PDCA、流程圖、時間管理法、計劃法、甘特圖、頭腦風暴法、FMEA 3.過程、程序、規范化、標準化、效率公式 4.新老QC七大手法，5Why、8D、CAR、8D 跟單工作能力提升培養

1.溝通能力，組織結構圖，匯報與指揮，越權管理 2.與顧客溝通的技巧

3.判斷能力，經常保持九個危機意識 4.評價能力，五項工作評鑒

5.實戰能力，五種勇氣，五種習慣，五個要求 6.承受能力，練就心理素質 經典案例分析 互動，自由問答 1.主要工作任務 2.遇到的問題 3.老的方式 4.檢討原因 5.跟單方法—提醒

6.改善后的方式，改善效果 互動，自由問答

參考書籍《杰出跟單員》、《接單與跟單實操細節》

講師資歷lecturer synopsis 主講專家：李廣泰先生

李廣泰先生《杰出跟單員》工作手冊編著人、中國跟單員培訓實戰專家，粵港臺企業管理研究中心理事長，工學碩士，高級工程師，清華大學深圳研究院MBA，先后在美、日、韓資外企，臺港獨資企業從事管理工作多年，歷任工程部工程師、現場主管、品質經理、生產副總等職務，在十數載企管一線的摸爬滾打中積累了豐富的管理經驗，尤其深諳工廠生產、品質、工程方面的管理運作，對跨國公司輸入的管理思想頗有研究，形成了獨具特色的實干型制造企業管理方法和體系。

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李先生將歷時十多年積累起來豐富的生產制造與管理經驗，進行濃縮升華，于2000-2004年間，先后出版了《杰出跟單員》、《品質/生產/工程??部門主管跟我學》系列叢書、《電子行業ISO9001：2000實施技法與案例》、《卓越品質管控》、《生產現場管控》、《倉儲與物料管控》等書籍，受到企業界的高度重視并給予了極高的評價。李先生實踐經驗豐富、講授過程列舉大量案例、特別強調實用性和可操作性，深受聽課人員的好評和尊敬.至今李先生為滿足企業的實際需要，在全國各地成功舉辦了百多場講座，授課人數達到萬多人次，并為數百家企業提供過管理咨詢和顧問服務。

第三篇：跟單員工作流程

一、日常工作

1、務必接聽所有電話時講：“您好！XX家具****”

2、跟單必須要對自己的負責的客戶都熟悉和掌握，并且需要熟練操作系統。

3、每半個月要做銷售分析

4、每個月與每季都要做一份報表分析，分析其具體的銷售情況與產品的優劣，將每次的發生的投訴都要拿出來討論，更能了解產品和提升對突發事件的應對。

5、跟單員每天要查看一次自己的記錄是否有要更新的資料。

6、跟單員在一個月不能低于一次打電話給客戶回訪，回訪情況要做記錄交給主管審閱。

7、跟單員每次出貨的時候一定要提前一天通知客戶打款，避免造成客戶的的投訴。

8、跟單員每個月10號之前，必須查賬本是否有欠款和多余的款，要跟客戶確認簽名為保留證據，避免和客戶有爭執。

9、跟單員務必做到跟其他的同事和睦相處，有問題相互提出共同解決。

二、售后流程作業規定

目的：為有效地規范公司的整體服務形象，保證為廣大經銷商服務全過程的質量受控，提高公司的整體服務水平，同時便于各部門操作，特制定本操作流程。

流程：售后服務核心流程是將公司的售后服務關鍵工作過程分為四個環節：信息接收、匯總分析、入庫和跟蹤，每一個環節都有相應的標準工作內容及要求。具體工作流程如下： 流程分解

1、跟單員在接收到客戶需要售后服務的信息時，需要求客戶提供書面投訴與相片信息，并由主管統一匯總填寫《客訴報告》，客訴報告必須按要求填寫。

2、《客戶報告》必須放在公共文件未處理文件夾內，品質部主任務必每天查閱公共文件夾是否有相關要處理的文件，填先《客戶投訴處理單》，品質主任務必告知跟單主管處理的時間。

3、主管根據品質部的《客戶投訴處理單》，回復客戶并且把《客戶報告》填寫完整，將跟客戶溝通的結果寫清楚后放在已處理文件夾。

4、主管在填寫報表的時候務必寫的明了清楚，如果入庫一定要有和計劃部溝通怎樣制定入庫，避免有擠壓貨品的現象，整個過程由主管單獨跟進和溝通。這樣避免造成客戶的雙重投 訴。

三、具體工作：

1、收到訂單，與下單人聯系，核對訂單，發制作圖紙過來，另發一份給工藝部，算單、算料、做工藝圖，按平面圖制作生產執行單，與客戶聯系確定預出貨日期。

2、按平面圖制作生產執行單，更新訂單生產排程表，讓各部門負責人簽名確認貨期；

3、跟進生產進度，跟進工藝部在下單的3-4天內把所有的輔料采購單下過來，馬上下來相應的供應商，在出貨前2天所有外采購單都要到位，而且必須與客戶協調好出貨時間；

4、在發貨前1-2天與客戶商量好發貨的貨運站，確定發貨期，貨期有變馬上通知各部門，把發貨通知單提前1-2天給到包裝部，發貨當天安裝好車，發貨；

5、發貨后整理托運單與裝箱清單，傳真一份給客戶，復印1份給自己留底以便查詢，并在單上注明訂單名稱。

6、每個月底整理好本月的所有客戶意見反饋表，每個訂單都必須讓客戶回簽此表，托運單、裝箱清單。這個簡單，首先要了解公司的各產品的工藝流程，要求很熟悉，再把客戶作以分類，按客戶訂單量及金額分大客戶，中等和小客戶，如果生產正常，那就要保證生產排程的正常，交貨延期要提前給客戶知會、協商。其實呢業務跟單的工作就是了解客戶訂單情況，了解工廠生產情況，生產進度，保障交貨時間，協調公司生產、發貨安排與客戶需求等。

什么是跟單員 跟單員是指在企業運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。（不能兼職，替代）所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人，都是跟單員。跟單員的工作性質 跟單員是業務員。他的工作不僅僅是被動的接受訂單，而是要主動的進行業務開拓，對準客戶實施推銷跟進，以達成訂單為目標，既進行業務跟單。因此，跟單員要：（1）尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。

（2）設定目標：主要客戶和待開發的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。

（3）傳播信息：將企業產品的信息傳播出去。

（4）推銷產品：主動與客戶接洽，展示產品，為獲取訂單為目的。

（5）提供服務：產品的售后服務，及對客戶的服務。（6）收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

（7）分配產品：產品短缺時先分配給主要客戶。跟單員是業務助理；跟單員在許多時候扮演業務經理助理的角色，他們協助業務經理接待，管理，跟進客戶，因此跟單員要：（1）函電的回復：（2）計算報價單（3）驗簽訂單（4）填對帳表

（5）目錄，樣品的寄送與登記（6）客戶檔案的管理（7）客戶來訪接待（8）主管交辦事項的處理

（9）與相關部門的業務聯系 跟單員是協調員：跟單員對客戶所訂產品的交貨進行跟蹤，即進行生產跟蹤。跟蹤的要點是生產進度，貨物報關，裝運等。因此，在小企業中，跟單員身兼數職，既是內勤員，又是生產計劃員，物控員，還可能是采購員。在大企業，則代表企業的業務部門向生產制造部門催單要貨，跟蹤出貨。跟單員的工作特點： 跟單員的工作幾乎涉及的企業的每一個環節，從銷售，生產，物料，財務，人事到總務都會有跟單員的身影出現。特點是：復雜的，全方位的。

1． 責任大。跟單員的工作是建立在訂單與客戶上的，因為訂單是企業的生命，客戶是企業的上帝，失去訂單與客戶將危及到企業的生存。做好訂單與客戶的工作責任重大。

2． 溝通，協調：跟單員工作涉及各部門。跟單員與客戶，與計劃部門，生產部門等許多部門的工作是一種溝通與協調。都是在完成訂單的前提下而進行的與人溝通的工作。溝通，協調能力特別重要。3． 做好客戶的參謀：跟單員掌握著大量的客戶資料，對他們的需求比較熟悉。同時也了解工廠的生產情況，因此對客戶的訂單可以提出意見，以利于客戶的訂貨。

4． 工作節奏多變，快速：面對的客戶來自五湖四海，他們的工作方式，作息時間，工作節奏各不相同，因此，跟單員的工作節奏應是多變的。另外，客戶的需求是多樣的。有時客戶的訂單是小批量的，但卻要及時出貨。這就要求外面跟單員的工作效率是快速的。

5． 工作是綜合性的：跟單員工作涉及企業所有部門，由此決定了其工作的綜合性。對外執行的是銷售人員的職責。對內執行的是生產管理協調。所以跟單員必須熟悉進出口貿易的實務和工廠的生產運作流程。跟單員的素質要求： 跟單員的工作性質與特點決定了其從業的素質要求：（1）分析能力。分析出客戶的特點及產品的價格構成，以利于報價。

（2）預測能力。能預測出客戶的需求，企業的生產能力及物料的供應情況，便于接單，生產及交貨的安排。

（3）表達能力。善于用文字和語言與客戶溝通。

（4）專業知識。對所跟單的產品要熟悉。了解產品的原材料特點，來源及成分。知道產品的特點，款式，質量。便于和客戶及生產人員的溝通。

（5）與人共事的能力。與各部門的人員打成一片，使其自覺完成客戶訂單。

（6）人際關系處理的能力。處理好與客戶，與上級，與同事，與外單位人員的關系。通過他們來完成自己想要做的事。

（7）法律知識。了解合同法，票據法，經濟法等與跟單工作有關的法律知識。做到知法，守法，懂法，用法。

（8）談判能力。有口才，有技巧。

（9）管理與推銷能力。對外推銷高手。對內管理行家。

（10）物流知識。了解運輸，裝卸搬運，保管，配送，報關等知識。跟單員的工作內容及知識，技能要求： 跟單員的工作內容主要有：外貿業務跟單，物料采購跟單，生產過程跟單，貨物運輸跟單及客戶聯絡跟蹤（客戶接待）。

1.出口貨物跟單；（外貿業務跟進）了解基本外貿知識：（談判，報價，接單，簽合同 等等）。基礎外語及函電往來。

2.物料采購跟單。（業務跟進）懂營銷，懂產品。（物料，性能，使用，保養）3.生產過程跟單（生產進度跟進）懂生產，懂管理，懂溝通。.貨物運輸跟單（出貨跟進）貨物運輸知識，（運輸工具，方法，配柜）及了解報關知識。5.客戶聯絡跟蹤（客戶接待）：了解對客戶的管理，懂國際禮儀知識。

跟單作業流程

一，跟單流程簡圖 資源開發 資源開發

1.根據客人的需求尋求開發目標，以考慮原有配合良好的資源為先開發新資源 2.充分考慮資源的綜合能力包括生產能力，品質控制能力以及財務能力 3.資源的便利性：便于跟單便于出貨 4.擇優選取 打樣

1.了解客人對產品的要求 打樣

2.與工廠溝通以便工廠充分掌握產品的開發條件并予以實施 3.掌控工廠的打樣過程并取得產品形成的所有因素 4.跟進樣板的修改與確認 生產控制

1.參與首版的生產，確認從半成品到成品的可行性 2.了解并落實產品的生產進度

3.對半成品及成品進行定期檢驗及時解決生產出現的品質問題 檢驗與出貨

1.日常,中期和末期檢驗 檢驗與出貨 2.配合及通過客戶檢驗 3.監督工廠按時按規裝柜 4.獲取出貨資料

業務跟單流程

（一）業務客戶備案流程

（二）產品下單流程

1）收到業務客戶寄樣或下單的客戶 建立客戶跟蹤表 2）填寫樣品或訂單制造單

3）訂單評審（業務、工程、采購、生產、品質、跟單）

4）給各部門簽字確認，跟單發放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 無，異常，無，異常

如有異常，通知（業務、工程、采購、生產、品質、跟單），解決異常 繼續跟進

5）跟進樣品或訂單生產與采購進度并隨時知會業務 6）了解客戶公司背景、經營范圍、公司性質、勢力等 7）生產將要做好的產品貼好標簽點亮通知業務拍照

每個家具企業的情況是不同的，有生產凳子的、桌子的、家居的、臥室套房的、沙發的、五金家居的等等，業務跟單的意思就是，跟蹤業務員下單情況的落實，跟蹤生產進度情況；另外最主要的一份工作就是售后服務問題，不過有的企業有專職的售后服務人員。在一些小型的企業業務跟單充當這個角色。基本的工作流程是：

1、跟進業務員下單情況，并予以匯總；

2、將訂單派送至生產車間及設計部、采購部（有的企業有PMC）；

3、跟蹤生產進度及物料情況，不影響訂單的貨期；

4、處理售后問題，接收傳真等；

5、回款的記錄及業務量的統計。基本的工作就是這些，大部分制造業的跟單流程都是一樣的，具體區別于有的工作細節是否由業務員來做 客戶溝通(報價，詢盤)--確認訂單(預付款，LC等)--安排訂單(交生產部門或外廠)--跟進生產情況，確認交貨時間--告知客戶--安排檢驗--訂艙發貨--收匯--后續服務等

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第四篇：《跟單員工作管理制度》

跟單員工作管理制度

第一條

跟單業務種類

公司的跟單工作主要分為三大類：訂單跟單、樣板跟單和外購跟單。

第二條

跟單流程管理

公司的跟單流程主要包括：接單、訂單評審、下單、生產跟進、發貨寄樣、輔助收款等。

（一）接單

跟單員接到客戶的正式書面訂單，若訂單為傳真件，也可視為下單依據，先行下單；無書面訂單時，跟單員需請示后再做決定。

（二）訂單審核

跟單員接到客戶的訂單后，應積極主動了解客戶的詳細需求，并記錄，并將訂單相關信息呈報經理，經理審核后通知跟單員下單；跟單員要充分了解產品的生產周期，并跟客戶溝通協商，定下合理的交貨期，為車間備料生產贏取時間。

（三）下單

跟單員將審核后客戶的訂單信息錄入電腦，由劉雅慶歸類匯總整理，統一下單到計劃員處，由計劃員根據實際情況進行安排。

（四）生產跟進

1、跟單員負責對生產進度跟進：

（1）跟單員每天至少上、下午各一次去生產現場了解所負責訂單的生產情況。

（2）跟單員每天下班前必須到車間確認當天出貨的貨物是否已經發出，并將實際情況及時匯報經理。

（3）跟單員對發現生產進度有可能影響交貨完成的情況，要做好記錄，并與生產部門積極協調，協調解決不了的，要上報經理，由經理組織協調，若經理仍協調不了的，上報梁總組織協調。各層級的協調工作均以解決問題為導向，各相關部門應積極配合跟單工作。

（4）跟單員如發現生產進度的滯后將影響到按期交貨且確因客戶原因無法解決，除記錄上報經理外，同時應通報業務員或客戶，積極尋求解決辦法。

2、跟單員負責對產品質量進行跟進：

（1）跟單員在生產跟進中發現產品質量達不到客戶要求時，要做好記錄，并與生產、質量等相關部門積極協調，協調解決不了的，要上報經理，由經理組織協調，若經理仍協調不了的，上報梁總組織協調。各層級的協調工作均以解決問題為導向，各相關部門應積極配合跟單工作。

（2）跟單員如發現質量問題將影響到按要求按期交貨且確因客戶原因無法解決，除記錄上報經理外，同時通報業務員或客戶，積極尋求解決辦法。

（五）發貨寄樣

1、生產完成后，跟單員應再次通知客戶或業務員準確的到貨期，并安排第三方物流負責運輸交貨，完成發貨工作后，跟單員必須通報經理。

2、打樣、設計產品生產出來后，跟單員負責寄送樣品。

（六）輔助收款

跟單員負責散單或現金單的催款工作，并協助業務員催收賬款和應收未收賬款。

（七）客戶投訴處理

跟單員接到顧客投訴質量問題后，首先編制《客訴單》，交由經理負責落實及跟進。

第三條

跟單員獎懲條例

1、接單或下單時沒有認真確認訂單信息，導致訂單錯漏或重復落單者；

2、訂單審核時沒有考慮生產周期胡報交貨期導致不能按時出貨者；

3、因沒跟進生產而對訂單生產情況毫不知情且被客戶投訴者；

4、發現進度滯后將影響交貨期，卻瞞報或不報經理最終影響訂單交貨者；

5、發現產品質量（數量）不符合要求，卻瞞報或不報經理最終影響交貨者；

6、因請假或特殊原因沒有做好交接工作，導致訂單出錯者；

7、因工作責任心或態度問題被客戶或業務員投訴者；

獎：一年以內從沒有出現過上述問題或獲得客戶高度認同和表揚者，額外獎勵1000~3000元

罰：以上問題一年之內犯三次以上者，取消年終獎；若屢犯不改且情節嚴重者將直接辭退。

—

END

—

第五篇：跟單員工作職責

跟單員工作職責

工作概要

負責接收訂單、出貨及新店配貨，補件和訂做產品的跟蹤，核對發貨賬款，客戶的對賬，工作內容

1、根據作業流程接受客戶訂貨，確認訂單，并進行跟蹤，直至產

品交付完成；

2、登記客戶補件，訂做和退貨并跟蹤處理；

3、負責出貨時下《派車單》，及時追蹤發貨時間

4、協調財務對帳工作的處理；

5、負責處理客戶投訴問題，并將處理結果匯報給跟單主管，6、整理并保密銷售部資料和受控文件

7、負責規定區域內的衛生]

8、負責新產品推廣中的數量跟蹤并與客戶進行溝通

9、負責就訂單向客戶答疑，及時向顧客傳遞公司的有關政策和新

產品發布信息

10、負責完成公司安排的其他臨時性開作；

11、負責完成上司交代的其他工作；

12、下特殊定做單，必須書面下單到生產車間；

權力

根據公司制度滿足或拒絕客戶不合理要求的權力。

考核制度

為了提高跟單員的工作效率與處事能力，制定以下考核制度明細如下：

1客戶訂單必須在發貨前1天回復

2訂單回復一要要準確無誤

3發貨單一定要標明發的一切貨物和物品（比如一包五金包）4跟單人員工作態度要端正

5工作安排合理性

（1）當日工作當日做

（2）工作安排一定要在規定時間內完成6接客戶訂單必須用傳真的形式，不接受口頭訂單，以必免發錯貨

資料與檔案管理制度

目的：為了使各種資料與檔案得到有效管理特制定本制度。范圍：適用于公司所有資料和部門。

內容：

（1）資料與檔案包括公司所有設防備說明書、保養卡、公司宣傳資

料，活動方案、供應商和客戶相關資料，以及競爭對于相關信息等；

（2）所有資料和檔案必須由跟單組分類建檔管理，并加以標識；

（3）相關人員因工作需要，借用資料時，必須提出申請，經部門經

理審批后到跟單組處借用；

（4）跟單組應對借用情況予以記錄（包括借用時間、歸還時間、借

用資料名稱等）；

（5）借用絕密資料時，必須經過總經理同意后，方可借用；

（6）無工作需要或未經許可，任何人不得借閱資料；

（7）除特殊情況，借用資料與檔案時間不能超過三天；

（8）任何人不得將公司資料與檔案帶離公司或將絕密資料信息外

泄；

（9）跟單組應定期對資料進行盤點，發現問題及時上報；

（10）以上制度自審批之日開始執行，望大家共同遵守。