室內環境控制發展評述及展望

摘要：文章歸納了2019年有關室內環境控制行業的主要政策及標準，簡述了行業的發展概況，對行業的發展進行了展望。

關鍵詞：新風凈化行業；空氣凈化器行業；廚房油煙凈化行業

12019年發布的主要政策及標準

2019年1月28日，國家發展改革委、工業和信息化部等10部門聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》（發改綜合〔2019〕181號），支持綠色智能家電銷售和促進家電產品更新換代。2019年8月23日，生態環境部發布《餐飲業油煙污染物排放標準（征求意見稿）》，對《飲食業油煙排放標準》（gb18483―2001）進行了修訂，修訂內容包括：名稱調整；將油煙排放濃度限值由2.0mg/m3降低為1.0mg/m3；增設了非甲烷總烴排放濃度限值；將油煙凈化設施去除效率要求調整為資料性附錄。還有一個值得注意的地方是，2001版標準限值根據飲食業單位的營業規模分為了大、中、小三級，而征求意見稿中則是統一數值，如油煙排放限制均為1.0mg/m3；非甲烷總烴排放限制均為10mg/m3；油煙污染物凈化設施去除效率均要求大于90%；非甲烷總烴去除效率均要求大于60%。2019年8月1日，《綠色建筑評價標準》（gb/t50378―2019）正式實施。新版標準確立了“以人為本、強調性能、提高質量”的綠色建筑發展新模式，標準中的綠色建筑評價指標體系由節地與室外環境、節能與能源利用、節水與水資源利用、節材與材料資源利用、室內環境質量、施工管理、運營管理7類指標組成。其中與本文調研產品相關的室內環境質量條款如下（包含，但不限于）：1）采用集中供暖空調系統的建筑，房間內的溫度、濕度、新風量等設計參數應符合《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》的規定；2）室內空氣中的氨、甲醛、苯、總揮發性有機物、氡等污染物濃度應符合《室內空氣質量標準》的有關規定。

2行業發展概況

2.1新風凈化行業。新風凈化行業工程渠道發力明顯，品牌集中度逐步提高。2019年，大氣環境治理成效顯著，對新風凈化行業的業績影響較大，行業增速放緩。新風傳統零售市場、主流品牌零售市場均出現不同程度下滑。但舒適家居系統（按照國際科學健康住宅標準，舒適家居系統包含8大系統，分別是家用中央空調系統、中央供暖系統、中央新風系統、中央除塵系統、中央水處理系統、中央熱水系統、太陽能、智能家居系統）對新風零售市場整合效果顯著，工程渠道發力明顯，地產精裝修渠道整體拉動，精裝房滲透率達30%，規模190.1萬套，同比上升10.7%。此外，隨著畜禽養殖業衛生防疫要求的提高，也釋放了較大的新風凈化需求。從電商平臺統計數據來看，新風凈化產品的品牌數量和銷量均出現翻倍增長。據奧維云網數據，2019年前三季度新風凈化設備累計零售額138億元，新風凈化行業品牌格局基本成型，品牌集中度逐步提高，小米、松下、遠大、智米、空氣堡、造夢者、皓庭等top10品牌銷量占市場總銷量的83.74%。2016～2019年中國房地產精裝修市場總體規模及同比見圖1。2.2空氣凈化器行業。空氣凈化器參與品牌數量基本穩定，新品牌和退出品牌基本持平，其中，線下市場品牌數穩定性強，線上市場品牌更新淘汰加快。據奧維云網（avc）數據顯示，2019年1～11月，空氣凈化器行業銷售額同比下降21.7%，線上市場銷售額43.7億元，同比下降6.3%，與2018年同期相比，降幅大幅收窄。企業希望通過智能化技術，提升空氣凈化器對室內復雜環境的適用性，空氣凈化器智能滲透率依然在快速增加。但無法改變市場走低的態勢，空氣凈化器行業依然處于調整期。2013～2019年凈化器市場零售規模同比見圖3。2.3廚房油煙凈化行業。受房地產后周期持續低迷以及精裝市場對傳統零售擠壓的影響，2019年的廚電市場依舊處于下行通道，據奧維云網（avc）全渠道推總數據顯示，2019年全年油煙機零售額352.4億元，同比下降7.5%；燃氣灶零售額200.2億元，同比下降4.1%。廚電行業正在技術、設計、協同性、綠色智能等方面進行升級，努力滿足消費者多樣化、個性化需求，以迎合廚電市場的發展趨勢。3行業發展展望室內環境控制企業的研發思路正從技術思維、產品思維向用戶思維轉變，從關注產品銷售向關注用戶體驗轉變。未來，企業將更加重視研發基于場景的智能技術，根據應用場景，實現產品自主決策和主動服務。5g商用的加速落地和aiot（人工智能物聯網）的不斷發展，使得技術變革、應用場景、商業機會從試驗階段開始走向市場，引領我國室內環境控制行業走向更多的“無人區和深水區”。新風產品從空氣凈化向空氣管理，從解決霧霾到提升生活品質，從新風系統向空氣解決方案方向發展。新風系統將引領舒適家居新時代，從單品運營向集成化、智能化、一體化解決方案發展。未來應用場景將是舒適家居系統、智能控制系統、智能平臺的深度融合，呈現從小場景互聯發展到家庭場景互聯，未來將發展到萬物互聯的總體發展趨勢（見圖4）。

空氣凈化器目前仍然處于深度轉型階段，在空氣質量持續改善的情況下，預計市場平穩發展。空氣凈化器智能滲透率提高，除甲醛數值顯示是市場未來發展的主要方向。除顆粒物、除甲醛、加濕、除臭等多功能凈化產品將逐漸興起。承載了消費者更多的需求和功能的廚電產品將順應市場，圍繞整體化、美觀化，智能化、人性化、多樣化和健康化進行升級，用貼心、便捷的產品贏得消費者的認可。圍繞提升油煙吸凈率的“形態”競爭深化發展，頂側雙吸、超薄低吸、潛吸作為油煙機的三種代表性新“形態”，將會帶動煙機產品進一步升級，引領高端油煙機市場發展。