第一篇：山東省金融穩(wěn)定報(bào)告(2016)摘要

山東省金融穩(wěn)定報(bào)告(2016)摘要

摘 要：2015年，山東省金融業(yè)總體實(shí)力和運(yùn)行穩(wěn)健性不斷提高，地方金融發(fā)展活力明顯增強(qiáng)，各項(xiàng)金融改革取得新的成效。但受“三期疊加”及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增勢(shì)持續(xù)放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)逐步向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定；報(bào)告；摘要

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B 文章編號(hào)：1674-2265（2016）04-0012-06

2015年，山東省金融業(yè)總體實(shí)力和運(yùn)行穩(wěn)健性不斷提高，地方金融發(fā)展活力明顯增強(qiáng)，各項(xiàng)金融改革取得新的成效。全省金融業(yè)增加值3130.6 億元，同比增長(zhǎng)14.1%，占GDP比重5%；社會(huì)融資規(guī)模增加7599.7億元，居全國(guó)第5位。但受“三期疊加”及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增勢(shì)持續(xù)放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)逐步向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

1.經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2015年，山東省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6.30萬億元，增長(zhǎng)8.0%，同比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4979.08億元，增長(zhǎng)4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值29485.90億元，增長(zhǎng)7.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值28537.35億元，增長(zhǎng)9.6%。三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的8.1：48.4：43.5調(diào)整為7.9：46.8：45.3。

2.三駕馬車差別顯現(xiàn)，對(duì)外貿(mào)易降勢(shì)趨緩。全年完成固定資產(chǎn)投資47381.46億元，增長(zhǎng)13.9%，同比回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額27761.41億元，增長(zhǎng)10.6%，同比回落2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口總值2417.49億美元，累計(jì)下降12.7%，同比回落16.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口1440.61億美元，下降0.4%；進(jìn)口976.88億美元，下降26.1%。

3.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，工業(yè)效益低位運(yùn)行。2015年，山東省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.5%，增速高于全國(guó)1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值47718.81億元，增長(zhǎng)10.5%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146886.69億元，增長(zhǎng)9.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8617.24億元，下降1.6%。

4.地方財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，居民收入?yún)f(xié)調(diào)增長(zhǎng)。2015年，山東省公共財(cái)政預(yù)算收入5529.26億元，增長(zhǎng)10.0%。居民人均可支配收入22703元，增長(zhǎng)8.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31545元，增長(zhǎng)8.0%；農(nóng)村居民人均可支配收入12930元，增長(zhǎng)8.8%。

5.物價(jià)低位運(yùn)行，就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定。2015年，山東居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.2%，其中，城市上漲1.4%，農(nóng)村上漲0.9%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格分別下降0.7%、4.8%和5.0%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)116.8萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)127.5萬人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.35%。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題

一是經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。外需下降過快，固定資產(chǎn)投資乏力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低于預(yù)期，未來經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力不減，市場(chǎng)主體對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期不樂觀。二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。生產(chǎn)領(lǐng)域通縮程度的加深降低了企業(yè)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下行壓縮企業(yè)盈利空間，用工成本、化解過剩產(chǎn)能、節(jié)能環(huán)保以及技術(shù)改造投入加大等因素，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形成壓力。三是行業(yè)、地區(qū)發(fā)展分化明顯。高新技術(shù)行業(yè)增勢(shì)良好，傳統(tǒng)行業(yè)加速回落，產(chǎn)能聚集、同質(zhì)化發(fā)展和環(huán)境治理約束對(duì)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)影響加大。四是房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整。商品住房累計(jì)可售面積18600萬平方米，增長(zhǎng)4.3%，去庫(kù)存周期仍然處于高位。五是外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀。與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易下滑勢(shì)頭難以扭轉(zhuǎn)，同比均出現(xiàn)大幅下滑。

（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)金融穩(wěn)定的影響

實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全省金融業(yè)造成了一定的沖擊。一是受經(jīng)濟(jì)增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分企業(yè)財(cái)務(wù)問題不斷暴露，信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大。二是企業(yè)面臨的環(huán)保約束明顯加強(qiáng)，落實(shí)停產(chǎn)、限產(chǎn)等環(huán)保整頓措施可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。三是大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌，銀行業(yè)收緊貿(mào)易融資，大量貿(mào)易類企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，不良呈上升趨勢(shì)。四是房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整逐步深入，房地產(chǎn)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)需持續(xù)關(guān)注。五是個(gè)別大型企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)出現(xiàn)違約，對(duì)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境造成不利影響。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1.總體運(yùn)行狀況。

（1）資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。2015年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額97022.2億元，同比增長(zhǎng)11.82%；負(fù)債總額93694.1億元，同比增長(zhǎng)11.93%，增速分別較上年上升2.28個(gè)和2.43個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)存款76795.5億元，同比增長(zhǎng)9.5%，增速較上年上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；各項(xiàng)貸款59063.3億元，同比增長(zhǎng)10.1%，增速較上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。全省存款余額和增加額均居全國(guó)第6位，貸款余額和增加額分別排全國(guó)第4位和第3位。

（2）信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度進(jìn)一步增強(qiáng)。年末全省本外幣存款余額76795.5億元，比年初增加6935.6億元，同比多增978.7億元，服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域貸款支持力度加大。

（3）地方法人銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為30.89%和29.39%，新增存、貸款市場(chǎng)份額同比分別提高2.7個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

（4）金融機(jī)構(gòu)組織體系更加健全。2015年末全省國(guó)有、政策性、股份制、外資銀行二級(jí)分行以上機(jī)構(gòu)239家，法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)252家，其中，新設(shè)村鎮(zhèn)銀行24家，新設(shè)財(cái)務(wù)公司3家，金融租賃、汽車金融公司順利開業(yè)。

（5）銀行業(yè)改革取得新成效。工、農(nóng)、中、建、交等大型商業(yè)銀行山東省分支機(jī)構(gòu)繼續(xù)深入落實(shí)股份制改革要求；農(nóng)業(yè)銀行山東省分行持續(xù)完善“三農(nóng)金融事業(yè)部”管理體制和運(yùn)行機(jī)制；全省62家未改制農(nóng)信社全部達(dá)到農(nóng)村商業(yè)銀行組建標(biāo)準(zhǔn)，其中掛牌開業(yè)21家；城商行轉(zhuǎn)型步伐加快，機(jī)構(gòu)下沉和業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度加大；民營(yíng)銀行申設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

2.需關(guān)注的問題。

（1）不良貸款持續(xù)反彈，信用風(fēng)險(xiǎn)管控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。2015年末，全省不良貸款余額1219.8億元，較年初增加223.9億元；不良貸款率2.06%，較年初上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。部分區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，企業(yè)擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較大，全省銀行業(yè)保證類企業(yè)貸款不良率高于平均水平1.14個(gè)百分點(diǎn)。部分不良高發(fā)地區(qū)存在信貸投放大幅縮減的現(xiàn)象，信貸收縮和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露相互影響，對(duì)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大負(fù)面影響。

（2）資本狀況整體充足，部分機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較差。2015年末，全省法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資本凈額3769.03億元，較年初增加1067.37億元。核心一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為11.3%和13.44%。撥備覆蓋率、貸款撥備率分別較年初上升0.17個(gè)百分點(diǎn)和0.33個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率、撥備覆蓋率較年初下降的機(jī)構(gòu)分別有99家和102家。

（3）流動(dòng)性總體良好，部分機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力亟待提高。2015年末，全省法人銀行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)算流動(dòng)性比例為69.02%，核心負(fù)債依存度58.22%，人民幣超額備付率4.1%。部分中小法人機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理仍存在不足，存在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不健全、組織架構(gòu)不完善、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平不足等問題。

（4）銀行業(yè)機(jī)構(gòu)案防、輿情控制和應(yīng)對(duì)群體性事件面臨較大壓力。個(gè)別機(jī)構(gòu)因內(nèi)部案件和管理問題引發(fā)了負(fù)面輿情和群體性事件，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)造成較大不利影響。

（5）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)持續(xù)下降，發(fā)展轉(zhuǎn)型壓力增大。全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)771.61億元，同比減少25.2%。分機(jī)構(gòu)類型看，政策性銀行、國(guó)有銀行、股份制銀行凈利潤(rùn)同比減少較多，降幅分別為66.56%、39.74%和20.47%；地方法人銀行本年凈利潤(rùn)同比增加7.92億元，增幅8.1%。全省資產(chǎn)利潤(rùn)率0.84%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；成本收入比率32.82%，同比上升0.26個(gè)百分點(diǎn)；中間業(yè)務(wù)收入比率14.16%，同比上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)銀行業(yè)依賴?yán)詈托刨J增長(zhǎng)的盈利模式亟待轉(zhuǎn)型。

（二）證券期貨業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）機(jī)構(gòu)規(guī)模快速增長(zhǎng)。全省證券業(yè)和期貨業(yè)總資產(chǎn)合計(jì)超過1500億元，新增證券期貨分公司和營(yíng)業(yè)部62家。兩家法人證券公司總交易額和客戶保證金余額分別同比增長(zhǎng)2.6倍和36.1%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.9倍。兩家法人券商連續(xù)五年被評(píng)為A級(jí)，總資產(chǎn)和凈資本分別同比增長(zhǎng)60%和99%，各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)均符合預(yù)警監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

（2）上市公司融資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。新增12家上市企業(yè)，融資65.2億元。162家境內(nèi)上市公司總市值達(dá)18893.9億元，同比增長(zhǎng)53.4%。41家上市公司實(shí)施再融資，融資494.7億元，增長(zhǎng)45%。在“新三板”掛牌336家，募集資金61.2億元，同比分別大幅增長(zhǎng)2.4倍和25倍。

（3）期貨市場(chǎng)建設(shè)步伐加快。全省期貨公司全年代理交易量同比增長(zhǎng)10%；期貨投資者開戶數(shù)、保證金余額分別同比增加1.2萬戶和7.8億元。3家期貨經(jīng)紀(jì)公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別同比增長(zhǎng)21.8%和49.4%，三大商品期貨交易所累計(jì)設(shè)立了22個(gè)期貨品種的56家期貨交割庫(kù)。

（4）積極打造區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)。齊魯股權(quán)交易中心公司制改造順利完成，推動(dòng)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資約200億元。與“新三板”初步建立了批量轉(zhuǎn)板機(jī)制，已有24家企業(yè)成功轉(zhuǎn)板。藍(lán)海股權(quán)交易中心年末掛牌企業(yè)達(dá)318家，推動(dòng)企業(yè)累計(jì)融資近30億元。年末全省私募股權(quán)基金管理機(jī)構(gòu)達(dá)434家，注冊(cè)資本561.84億元；新增債券融資額4031.8億元，同比增長(zhǎng)33.8%。

2.需關(guān)注的問題。

（1）上市公司盈利持續(xù)下滑。截至2015年第3季度末，全省上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別同比下降4.51%和17.03%。其中，80家企業(yè)凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)同比下滑，45家凈利潤(rùn)下滑速度超過40%，24家上市公司出現(xiàn)虧損。上市公司銷售和資金周轉(zhuǎn)難度進(jìn)一步增大，至第3季度末，全省上市公司存貨同比增長(zhǎng)4.08%，應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)17.98%。

（2）法人券商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待增強(qiáng)。中泰證券通道業(yè)務(wù)傭金收入占總收入的比重為57.63%，較全國(guó)平均水平高13.71個(gè)百分點(diǎn)；投行業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，承銷與財(cái)務(wù)顧問收入僅居全國(guó)第28位左右；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入僅占全行業(yè)的1.99%。中信證券（山東）公司目前承銷和資管收入仍為零。山東證券機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證券化、量化做市交易等新興盈利模式尚待突破。

（3）“兩融”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增大。2015年兩家法人券商融資融券余額達(dá)379.18億元，同比增長(zhǎng)20.2%。受市場(chǎng)行情影響，部分融資融券業(yè)務(wù)客戶、股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)客戶被強(qiáng)制平倉(cāng)。

（4）非法與違規(guī)行為有所抬頭。2015年監(jiān)管部門對(duì)山東轄區(qū)兩家上市公司違規(guī)違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查，承辦正式立案案件11起，辦結(jié)9起，處理涉嫌非法證券期貨活動(dòng)事項(xiàng)7件。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。

（1）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)力逐步增強(qiáng)。年末全省共有法人保險(xiǎn)公司4家，保險(xiǎn)公司省級(jí)分支機(jī)構(gòu)81家。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量和從業(yè)人員數(shù)量均居全國(guó)首位。全省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)3807億元，較年初增長(zhǎng)17.2%，增速提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。

（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善。全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1787.6億元，居全國(guó)第3位；保費(fèi)同比增長(zhǎng)22.9%，較2014年上升9.2個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)593億元和1194.6億元，同比增長(zhǎng)9.8%和30.6%。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等政策性險(xiǎn)種增勢(shì)較強(qiáng)。

（3）保險(xiǎn)改革創(chuàng)新不斷推進(jìn)。省政府召開保險(xiǎn)資金支持山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)暨項(xiàng)目對(duì)接簽約會(huì)議，協(xié)議金額達(dá)到445億元。山東率先啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化改革，約8成車險(xiǎn)消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革推動(dòng)普通壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)84.2%。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模超過專業(yè)代理渠道。

（4）服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。2015年，保險(xiǎn)資金直接投資累計(jì)604.1億元，同比增加51.8億元。出口信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)分別提供1912.8億元和15.5億元風(fēng)險(xiǎn)保障。農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品開辦縣區(qū)增至140個(gè)，財(cái)政補(bǔ)貼險(xiǎn)種12個(gè)。大病保險(xiǎn)累計(jì)賠付53.61萬人次、15.7億元。各類責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任3.3萬億元。治安保險(xiǎn)縣區(qū)覆蓋面超過80%。

2.需關(guān)注的問題。

（1）經(jīng)濟(jì)下行和政策調(diào)整對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生深層次影響。車險(xiǎn)保費(fèi)增速處于近年來的低點(diǎn)，增速回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較高的企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)增長(zhǎng)乏力。部分掛鉤創(chuàng)新型投資項(xiàng)目的壽險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管控難度較大。

（2）退保金持續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年全省壽險(xiǎn)累計(jì)退保保持較快增長(zhǎng)，非正常退保以及由此引發(fā)的信訪投訴，是困擾保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的重要問題。

（3）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)因素增多。保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)發(fā)展過快、人員整體素質(zhì)有所下降。營(yíng)銷員以保險(xiǎn)工具參與民間借貸以及非法集資、銷售非保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)引起高度重視。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)

1.金融控股公司。

山東省內(nèi)有山東省國(guó)際信托有限公司（簡(jiǎn)稱山東信托）和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱萊鋼集團(tuán)）兩家由總行認(rèn)定的金融控股公司。山東信托控股泰信基金、魯信資產(chǎn)管理兩家金融子公司；萊鋼集團(tuán)控股中泰證券、萊蕪市鋼城區(qū)魯中小額貸款有限公司。2015年，兩家公司總體運(yùn)行平穩(wěn)，山東信托管理的信托規(guī)模同比下降16.92%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.39%。萊鋼集團(tuán)凈利潤(rùn)同比下降6.45%。

需關(guān)注的問題：一是實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，對(duì)信托行業(yè)規(guī)模及資產(chǎn)質(zhì)量形成一定不利影響。2015年山東信托管理的信托規(guī)模、新增資金信托業(yè)務(wù)規(guī)模均明顯下降，不良資產(chǎn)余額、不良資產(chǎn)率雙升。二是受信貸政策和產(chǎn)業(yè)政策影響，萊鋼集團(tuán)融資成本上升，融資規(guī)模下降，利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。

2.交叉性金融業(yè)務(wù)。

2015年，金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)增勢(shì)明顯，全省銀行機(jī)構(gòu)同業(yè)負(fù)債余額同比增長(zhǎng)19.08%，投、融資類同業(yè)資產(chǎn)余額合計(jì)增長(zhǎng)24.22%。跨業(yè)投資規(guī)模擴(kuò)張迅速，跨業(yè)投資金額增長(zhǎng)22.42%。產(chǎn)品代理銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，證券公司資管計(jì)劃、其他類債券、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售增幅分別達(dá)到285.48%、82.64%和81.14%。銀行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品銷售出現(xiàn)下滑，全年發(fā)行及代銷理財(cái)產(chǎn)品募集資金同比減少0.36%。證券公司交叉性業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)，中泰證券資管規(guī)模增長(zhǎng)20.05%，全年以兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方式融入資金共計(jì)241.33億元，利率互換交易名義本金21.2億元。

需關(guān)注的問題：一是地方法人機(jī)構(gòu)跨業(yè)投資增長(zhǎng)較快。2015年末，轄內(nèi)農(nóng)村合作類機(jī)構(gòu)同業(yè)投資余額同比增長(zhǎng)185.39%，同業(yè)投資在總資產(chǎn)中的占比上升至18.27%，應(yīng)收款項(xiàng)類投資增幅達(dá)878.33%。二是轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出開放式、凈值型理財(cái)產(chǎn)品，增加了機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理難度。三是同業(yè)業(yè)務(wù)中仍存在規(guī)避監(jiān)管的行為。部分機(jī)構(gòu)通過同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)避規(guī)模控制或監(jiān)管指標(biāo)限制，同業(yè)業(yè)務(wù)資金來源和運(yùn)用在期限和流動(dòng)性方面存在錯(cuò)配，潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患。

三、金融市場(chǎng)與金融穩(wěn)定

2015年，山東省金融市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)利率總體低位運(yùn)行，交易量快速增長(zhǎng)，債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增加，企業(yè)參與度不斷深化。

一是貨幣市場(chǎng)與債券市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，交易量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2015年，全省共有138家市場(chǎng)成員和非法人投資主體參與貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)交易，受市場(chǎng)流動(dòng)性充裕、資金面總體寬松影響，總成交量大幅增加至41.4萬億元，同比增長(zhǎng)74.7%。全年日均融入資金1823.5億元，融出資金886.3億元，日均凈融入資金937.2億元，同比增加195.3億元，增長(zhǎng)26.3%。

二是票據(jù)簽發(fā)規(guī)模維持高位，貼現(xiàn)利率居于三年來最低水平。2015年全省金融機(jī)構(gòu)簽發(fā)銀行承兌匯票規(guī)模維持在12500億元以上，保持基本穩(wěn)定。2015年末，山東省金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票簽發(fā)余額12442億元，同比增加907億元，同比增長(zhǎng)7.86%。票據(jù)貼現(xiàn)市場(chǎng)利率回落，2015年末貼現(xiàn)加權(quán)平均利率降至3.46%，同比下降2.43個(gè)百分點(diǎn)，處于2012年以來的最低水平。

三是債務(wù)融資工具融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)參與度不斷深化。2015年，全省共發(fā)行債務(wù)融資工具326單，同比增加111單；實(shí)現(xiàn)融資3438.9億元，同比增長(zhǎng)50.8%，融資額居全國(guó)第三。至年末，全省存續(xù)期內(nèi)的債務(wù)融資工具余額4602.9億元，短期融資券實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，發(fā)行數(shù)量和融資規(guī)模同比分別增長(zhǎng)95.1%和82.1%。全年共有95家企業(yè)成功發(fā)行債務(wù)融資工具。2015年全省債務(wù)融資工具平均發(fā)行利率為5.12%，較2014年下降1.38個(gè)百分點(diǎn)。

四是黃金市場(chǎng)成品金產(chǎn)量和利潤(rùn)下降，融資渠道拓寬。2015年，5家監(jiān)測(cè)的礦山開采企業(yè)開采礦石10918.1噸，同比減少3154.7噸；礦山開采企業(yè)成品金產(chǎn)量為110噸，同比減少1.57噸；8家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)銷售額和凈利潤(rùn)分別同比下降4.5%和35.3%。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2015年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，為全省金融業(yè)健康發(fā)展提供了有力支撐。

（一）金融法治基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)

金融管理部門新制定或修訂了多部與金融業(yè)和金融基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的重要制度性文件，規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)金融、股票股權(quán)交易、保險(xiǎn)資金運(yùn)用等方面的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作有序推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)信息管理系統(tǒng)在省市縣1392家銀行業(yè)分支機(jī)構(gòu)的全面覆蓋，組織開展系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)工作，著力改進(jìn)投訴受理方式，提升電子化處理水平和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

存款保險(xiǎn)制度順利實(shí)施。2015年5月1日，《存款保險(xiǎn)條例》正式施行。按照總行統(tǒng)一部署，濟(jì)南分行有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保存款保險(xiǎn)制度順利實(shí)施。截至2015年末，全省225家投保機(jī)構(gòu)已全部辦理投保手續(xù)，全省投保機(jī)構(gòu)費(fèi)率水平均為萬分之1.6，累計(jì)交納保費(fèi)2.32億元。保費(fèi)交納對(duì)投保機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)影響較小，以2015年投保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)計(jì)算，半年度應(yīng)交保費(fèi)折算成年度保費(fèi)后占全部投保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理費(fèi)支出、凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)支出的比例分別為0.94%、1.44%、0.77%。隨著金融改革的加快推進(jìn)，為進(jìn)一步發(fā)揮存款保險(xiǎn)機(jī)制作用，人民銀行將依法推進(jìn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率、風(fēng)險(xiǎn)警示、早期糾正和風(fēng)險(xiǎn)處置等工作。

（二）支付體系平穩(wěn)運(yùn)行

2015年，人民銀行濟(jì)南分行出臺(tái)多部規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)轄內(nèi)直接參與者、省級(jí)銀行機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行等的管理要求，明確了突發(fā)事件分類、報(bào)告流程和應(yīng)急處置等事項(xiàng)，保障了中央銀行會(huì)計(jì)核算工作的連續(xù)開展和資金安全。截至2015年末，全省支付系統(tǒng)覆蓋9436家銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，同比增長(zhǎng)4.28%；全年累計(jì)清算資金190.87萬億元，同比增長(zhǎng)18.8%。農(nóng)村支付環(huán)境進(jìn)一步改善。全省縣及縣以下地區(qū)ATM、農(nóng)民金融自助服務(wù)終端、POS布放量分別為2.2萬臺(tái)、2.1萬臺(tái)、80.1萬臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)0.91%、31.25%、3.49%。非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)有序發(fā)展。山東省共有支付機(jī)構(gòu)53家，省內(nèi)法人支付機(jī)構(gòu)共簽約預(yù)付卡線下特約商戶26101戶，銀行卡收單線下特約商戶19633戶。互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)量243.7萬筆，金額199.7億元。

（三）信用體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

截至2015年末，全省企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)2.67%，個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)2.0%。征信服務(wù)水平不斷提升，全年窗口查詢個(gè)人信用報(bào)告193.9萬次，互聯(lián)網(wǎng)查詢個(gè)人信用報(bào)告275.5萬份，分別同比增長(zhǎng)49.3%、59.3%。小微企業(yè)和農(nóng)村信用體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，全省17個(gè)地市小微企業(yè)和農(nóng)村數(shù)據(jù)庫(kù)基本建成，累計(jì)采集小微企業(yè)信息71.9萬戶、農(nóng)戶信息164.8萬戶。

（四）反洗錢工作力度加大

人民銀行濟(jì)南分行以預(yù)防和打擊洗錢犯罪為工作重心，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)可疑交易的分析，提高可疑交易報(bào)告質(zhì)量，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。2015年共對(duì)45家縣級(jí)以上機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)2387家金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢綜合評(píng)價(jià)，對(duì)41家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，開展監(jiān)管走訪169次，約見談話71次，質(zhì)詢3次。反洗錢監(jiān)測(cè)與協(xié)調(diào)合作機(jī)制有效運(yùn)行，創(chuàng)新實(shí)施可疑交易報(bào)告遴選機(jī)制，開展反洗錢行政調(diào)查、案件協(xié)查51個(gè)，移送線索99個(gè)，立案18個(gè)，與相關(guān)部門舉行各類情報(bào)會(huì)商223次，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示72期。完成總行跨區(qū)域調(diào)查14個(gè)，實(shí)施調(diào)查109次，協(xié)助司法機(jī)關(guān)開展調(diào)查9個(gè)，實(shí)施調(diào)查77次。

（五）貨幣流通管理水平不斷提升

人民銀行濟(jì)南分行積極開展冠字號(hào)碼查詢及設(shè)備貼標(biāo)工作，強(qiáng)化現(xiàn)金全額清分的監(jiān)督管理。科學(xué)擺布發(fā)行基金，建立小面額貨幣的良性循環(huán)機(jī)制，確保了全省現(xiàn)金供應(yīng)合理，市場(chǎng)現(xiàn)金需求滿意度和整潔度不斷提高。全省企事業(yè)單位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，流通中人民幣整潔度平均水平94.2%，各券別需求滿意度平均水平97.8%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。深化城鄉(xiāng)反假網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立反假貨幣快速反應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了信息資源共享，提升了區(qū)域反假貨幣風(fēng)險(xiǎn)防控的前瞻性。

（六）金融知識(shí)宣傳培訓(xùn)和投資者風(fēng)險(xiǎn)教育深入開展

全年開展征信、反洗錢、反假幣宣傳逾 5100余次，受眾超過220余萬人次，發(fā)放宣傳資料320余萬份。積極參與“維護(hù)金融穩(wěn)定 山東在行動(dòng)”等專題廣播節(jié)目，圍繞金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)、社會(huì)信用體系建設(shè)、反假貨幣、反洗錢、銀行卡使用等工作開展政策解讀，正面引導(dǎo)社會(huì)認(rèn)知，受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和積極響應(yīng)。

五、總體評(píng)估與政策建議

按照統(tǒng)一的層次分析模型和權(quán)重，對(duì)山東金融穩(wěn)定狀況定量評(píng)估顯示：2015年綜合評(píng)分75.26，比上年下降1.3。其中，經(jīng)濟(jì)得分較2014年下降1.01，說明在“三期疊加”背景下，全省經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿”任重道遠(yuǎn)。全省銀行業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行，存貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)，貸款結(jié)構(gòu)穩(wěn)中向好，但受實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)劣變，信貸風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大，區(qū)域性、行業(yè)性金融風(fēng)險(xiǎn)上升，金融生態(tài)環(huán)境有所惡化，受此影響，銀行業(yè)得分下降0.43，區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境得分下降0.13。全省證券業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與盈利水平快速增長(zhǎng)，上市公司融資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展較快，行業(yè)得分上升0.16。保險(xiǎn)業(yè)總體保持了良好發(fā)展勢(shì)頭，機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模、保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)，得分較2014年上升0.11。

2016年，全省金融業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)防范與化解形勢(shì)依然嚴(yán)峻。全省金融業(yè)應(yīng)繼續(xù)牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實(shí)中央和省委、省政府決策部署，主動(dòng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，貫徹“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”工作要求，全面深化金融改革，不斷提升金融服務(wù)水平，切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

（一）認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，保持貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)

引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)緊緊圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金需求，增加信貸投放；認(rèn)真實(shí)施宏觀審慎評(píng)估，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)廣義信貸合理增長(zhǎng)；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)信貸政策要求，將更多的信貸資源配置到“三農(nóng)”、小微企業(yè)、扶貧開發(fā)、節(jié)能環(huán)保、科技、文化、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力緩解企業(yè)融資難和融資貴問題。

（二）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告，堅(jiān)持金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)全覆蓋

加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)排查力度，深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，嚴(yán)格落實(shí)銀行機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，強(qiáng)化對(duì)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和地方中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)、大企業(yè)融資擔(dān)保圈、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、非法集資等風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（三）深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)公司治理和內(nèi)控建設(shè)，切實(shí)提高穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)水平

督促各金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步健全激勵(lì)約束機(jī)制，平衡好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控、市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)效益、市場(chǎng)開拓與內(nèi)控管理等方面的關(guān)系。健全完善信貸審批管理，強(qiáng)化內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)防控，高度重視現(xiàn)金流等第一還款來源，合理確定互保聯(lián)保授信額度。嚴(yán)防金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)。

（四）完善金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置措施，有序推進(jìn)各類金融風(fēng)險(xiǎn)化解處置

推動(dòng)地方政府在區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)處置中發(fā)揮主導(dǎo)作用，強(qiáng)化對(duì)輿論宣傳的管理和引導(dǎo)，防止負(fù)面信息發(fā)酵和蔓延；優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境，加大金融債權(quán)保護(hù)力度，堅(jiān)決打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為。加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)和合作，防范跨行業(yè)、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳遞，強(qiáng)化金融市場(chǎng)秩序綜合治理，嚴(yán)厲打擊非法吸存、發(fā)放高利貸、集資詐騙等金融違法犯罪活動(dòng)。加大金融安全宣傳力度，強(qiáng)化金融投資者教育，切實(shí)提高社會(huì)公眾理性投資意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

第二篇：山東省金融穩(wěn)定報(bào)告（2015）摘要

龍?jiān)雌诳W(wǎng) http://www.tmdps.cn 山東省金融穩(wěn)定報(bào)告（2015）摘要

作者：

來源：《金融發(fā)展研究》2015年第04期

摘 要：2014年，山東省金融業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，有力支撐和保障了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。金融機(jī)構(gòu)總體實(shí)力和穩(wěn)健性不斷提高，社會(huì)融資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。金融資源支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)力度加大，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的針對(duì)性和有效性逐步增強(qiáng)。地方金融改革深入推進(jìn)，區(qū)域金融組織體系多元化進(jìn)程加快，金融生態(tài)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加強(qiáng)，金融監(jiān)管成效顯著，地方金融監(jiān)管體系逐步建立，區(qū)域金融穩(wěn)定工作機(jī)制進(jìn)一步完善。但是，在“三期疊加”形勢(shì)下，全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，各種風(fēng)險(xiǎn)因素不斷暴露，對(duì)山東省金融穩(wěn)定形成了一定的沖擊。

關(guān)鍵詞：金融穩(wěn)定；報(bào)告；摘要

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1674-2265（2015）04-0009-05

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融穩(wěn)定

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

2014年，山東省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5.94萬億，比上年增長(zhǎng)8.7%，同比放緩0.9個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的8.3：49.7：42.0調(diào)整為8.1：48.4：43.5。投資、消費(fèi)、出口三駕馬車平穩(wěn)運(yùn)行。1—12月山東省固定資產(chǎn)投資41599.1億元，增長(zhǎng)15.8%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額24492.0億元，同比增長(zhǎng)12.6%；進(jìn)出口總值2771.2億美元，累計(jì)增長(zhǎng)4%；貿(mào)易順差123.8億元，增長(zhǎng)565.23%。工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)效益低速增長(zhǎng)。2014年，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.6%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入143488.14億元，增長(zhǎng)9.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8763.41億元，增長(zhǎng)4.6%。地方財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，居民收入?yún)f(xié)同提高。2014年，山東省公共財(cái)政預(yù)算收入5026.7億元，比上年增長(zhǎng)10.2%；公共財(cái)政預(yù)算支出7175.9億元，增長(zhǎng)7.3%。全省居民人均可支配收入20864元，增長(zhǎng)9.8%。物價(jià)總體平穩(wěn)，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲1.9%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降1.6%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降1.8%。全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)118.5萬人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)131.2萬人，城鄉(xiāng)就業(yè)連續(xù)11年實(shí)現(xiàn)雙過百萬。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.3%，低于4%的全年控制目標(biāo)。

（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題

一是經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。盡管全省經(jīng)濟(jì)金融總體保持平穩(wěn)，但從第4季度情況看，主要指標(biāo)延續(xù)了第3季度以來下滑勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。同時(shí)，受結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)調(diào)步伐加快、勞動(dòng)力供給減少、市場(chǎng)需求不足、資源環(huán)境約束等因素綜合影響，經(jīng)濟(jì)下行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大具有客觀必然性。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)分化調(diào)整持續(xù)。2014年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加

龍?jiān)雌诳W(wǎng) http://www.tmdps.cn 大、房地產(chǎn)供需關(guān)系發(fā)生變化等因素共同作用下，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步進(jìn)入中期調(diào)整階段，商品房成交量、銷售額同比回落，庫(kù)存大幅增加。房地產(chǎn)市場(chǎng)分化，部分企業(yè)資金鏈緊張，信貸風(fēng)險(xiǎn)上升；部分地方政府賣地收入大幅下滑，容易引發(fā)個(gè)別債務(wù)包袱沉重的地方政府融資平臺(tái)信貸違約。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)依然任重道遠(yuǎn)。盡管當(dāng)前結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)一些好的跡象，但是總體看來，受資源稟賦等因素制約，全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍面臨較大的困難。

二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定

（一）銀行業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額86680.8億元，同比增長(zhǎng)9.6%；負(fù)債總額83644億元，同比增長(zhǎng)9.5%。各項(xiàng)存款69151.9億元，同比增長(zhǎng)9.1%；各項(xiàng)貸款53662.2億元，同比增長(zhǎng)11.9%。全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備1532.12億元，較年初增加281.08億元；撥備覆蓋率153.84%，較上年降低39.21個(gè)百分點(diǎn)；貸款損失準(zhǔn)備充足率202.36%，降低7.31個(gè)百分點(diǎn)。地方法人機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為32.22%和30.68%，同比分別提高1.96個(gè)和1.69個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要問題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是不良貸款反彈較多，信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露。關(guān)注類貸款、逾期貸款分別較年初增加較多，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量向下遷徙率4.67%，高于向上遷徙率4.16個(gè)百分點(diǎn)。二是損失抵補(bǔ)能力有待提高。年末全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率分別較年初下降39.21和7.31個(gè)百分點(diǎn)。97家法人銀行機(jī)構(gòu)資本充足率較年初下降，22家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資本充足率低于8%。三是部分中小法人機(jī)構(gòu)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大。全省法人機(jī)構(gòu)中，16家農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)存貸比超標(biāo)。部分機(jī)構(gòu)的前10名大戶存款余額占比過高，71家機(jī)構(gòu)該比率超過30%。四是銀行業(yè)機(jī)構(gòu)案防、輿情控制和應(yīng)對(duì)群體性事件面臨較大壓力。2014年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)共發(fā)生案件6起，同比減少1起，涉案金額同比大幅增加。部分機(jī)構(gòu)因管理問題引發(fā)負(fù)面輿情報(bào)道和群體性事件，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)和行業(yè)形象造成不利影響。

（二）證券期貨業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，全省證券營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)41.4%和109.5%。創(chuàng)新業(yè)務(wù)取得較大突破，融資融券余額同比增長(zhǎng)1.84倍。新三板掛牌98家，其中齊魯證券新三板做市企業(yè)22家，居行業(yè)第1位。全省154家境內(nèi)上市公司總市值1.23萬億元，同比增長(zhǎng)25.7%；證券化率20.9%，較上年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。并購(gòu)重組市場(chǎng)活躍，全年10家公司實(shí)施并購(gòu)重組，向上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)92.9億元，21家企業(yè)發(fā)起重組事項(xiàng)，涉及資金111.7億元。全省新增期貨營(yíng)業(yè)部37家，投資者開戶數(shù)、保證金余額同比分別增長(zhǎng)0.99萬戶和19.7億元。區(qū)域股權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展迅速，年末齊魯股權(quán)交易中心掛牌、托管企業(yè)分別達(dá)412家和534家，累計(jì)融資150億元，成功實(shí)現(xiàn)與“新三板”批量轉(zhuǎn)板機(jī)制建設(shè)。4月份藍(lán)海股權(quán)交易中心開業(yè)，掛牌展示企業(yè)達(dá)1386家。

龍?jiān)雌诳W(wǎng) http://www.tmdps.cn 2.主要問題與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是法人券商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不均衡，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待增強(qiáng)。兩家法人券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍處于初級(jí)階段，通道業(yè)務(wù)傭金收入占比分別為62.6%和67.8%。投行與資管業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，齊魯證券公司承銷與財(cái)務(wù)顧問收入僅居全國(guó)第19位，集合與定向資產(chǎn)管理凈收入同比增長(zhǎng)12.0%，較全國(guó)平均水平低64.9個(gè)百分點(diǎn)。目前，山東證券業(yè)已逐步擺脫經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主的局面，但證券機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證券化、量化做市交易等新興盈利模式亟待突破。二是上市公司盈利能力低位徘徊，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升。截至2014年第3季度，69家山東上市公司凈利潤(rùn)同比下滑，全省上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率62%，較上年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)負(fù)債與非流動(dòng)負(fù)債同比增長(zhǎng)9.8%和19.7%，長(zhǎng)期借款增長(zhǎng)12%。三是非法與違規(guī)案件有所抬頭，市場(chǎng)環(huán)境仍須凈化。2014年監(jiān)管部門對(duì)山東轄區(qū)12起證券業(yè)違規(guī)違法行為進(jìn)行了立案調(diào)查處理，博匯紙業(yè)、魯北化工、聯(lián)合化工等7家上市公司出現(xiàn)的違法違規(guī)案、內(nèi)幕交易案或股票異動(dòng)案已被結(jié)案或處罰。

（三）保險(xiǎn)業(yè)

1.總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年末，全省保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)3249.5億元，較年初增長(zhǎng)11.8%。保險(xiǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障42.65萬億元；累計(jì)賠付518.8億元，同比增長(zhǎng)17.5%。行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1454.9億元，同比增長(zhǎng)13.6%。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)容增面，2014年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.63億元，賠付4.53億元，受益農(nóng)戶188萬戶。出口信用保險(xiǎn)助推企業(yè)“走出去”，2014年服務(wù)支持小微企業(yè)2000余家，為全省貿(mào)易出口提供風(fēng)險(xiǎn)保障1710億元。小額貸款保證保險(xiǎn)在濰坊、德州、濟(jì)寧、聊城等地鋪開，2014年為小微企業(yè)貸款提供保障3.52億元。2014年保險(xiǎn)資金運(yùn)用新增157億元，投向基礎(chǔ)設(shè)施、保障房、醫(yī)療健康、養(yǎng)老社區(qū)等領(lǐng)域。新增債權(quán)投資計(jì)劃229億元，集中在交通和保障房領(lǐng)域。

2.主要問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益下行風(fēng)險(xiǎn)加大。受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新型銷售渠道快速發(fā)展及行業(yè)自律轉(zhuǎn)型等因素影響，車均保費(fèi)呈走低態(tài)勢(shì)。部分公司以費(fèi)用換業(yè)務(wù)的發(fā)展方式，擾亂了市場(chǎng)秩序，高費(fèi)用、高投入的特征較為明顯。二是人身險(xiǎn)發(fā)展質(zhì)量和持續(xù)性值得關(guān)注。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)回升基礎(chǔ)不牢固，尚未形成新的有效增長(zhǎng)方式。前期的高速增長(zhǎng)主要依靠高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品拉動(dòng)，此類產(chǎn)品期限短、收益高、資本占用大，發(fā)展可持續(xù)性弱。三是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)艱巨。滿期給付涉及公司和金額數(shù)量均明顯增加，非正常退保和滿期給付風(fēng)險(xiǎn)壓力持續(xù)上升。一些保險(xiǎn)中介銷售誤導(dǎo)，可能引發(fā)退保等群體性事件；有的保險(xiǎn)中介非法銷售非保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，甚至涉嫌非法集資。部分公司的基層團(tuán)隊(duì)管理較為粗放，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，極易引發(fā)非法集資、挪用客戶資金等風(fēng)險(xiǎn)事件。

（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng) 1.金融控股公司。

（1）總體發(fā)展?fàn)顩r。2014年，山東省國(guó)際信托有限公司（簡(jiǎn)稱山東信托）和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱萊鋼集團(tuán)）兩家公司總體運(yùn)行平穩(wěn)，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。山東信托管理的信托規(guī)模為3245.05億元，較去年同期增長(zhǎng)8.96%；2014年新增信托規(guī)模為1873.6

3龍?jiān)雌诳W(wǎng) http://www.tmdps.cn 億元，同比下降49.03%；凈利潤(rùn)為7.35億元，同比增長(zhǎng)2.65%。萊鋼集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降1.91%，投資收益同比下降3.68%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.43億元，同比增長(zhǎng)441.11%。

（2）主要問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是信托貸款兌付風(fēng)險(xiǎn)壓力加大。2014年，煤貿(mào)、產(chǎn)能過剩行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)開始暴露，擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升，山東信托個(gè)別信托計(jì)劃出現(xiàn)違約。此外，隨著同業(yè)業(yè)務(wù)的逐步規(guī)范及“通道”類業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大對(duì)信托業(yè)務(wù)形成的“擠出”效應(yīng)，山東信托新增資金信托業(yè)務(wù)規(guī)模明顯下降。二是萊鋼集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。鋼鐵需求持續(xù)疲軟，鋼企產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率偏低現(xiàn)象長(zhǎng)期存在，環(huán)保成本逐步上升，多數(shù)鋼鐵企業(yè)微利或虧損仍是常態(tài)。受信貸政策和產(chǎn)業(yè)政策影響，萊鋼集團(tuán)資金壓力持續(xù)。2.交叉性金融業(yè)務(wù)。

（1）整體發(fā)展情況。2014年，全省銀行機(jī)構(gòu)同業(yè)資產(chǎn)余額同比上升1.73%，增速較上年下降24個(gè)百分點(diǎn)，其中買入返售資產(chǎn)增長(zhǎng)6.11%，增速同比下降35.7個(gè)百分點(diǎn)，收（受）益權(quán)等非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的買入返售業(yè)務(wù)余額仍較高，年末達(dá)1215億元。同業(yè)負(fù)債余額下降5.93%，其中賣出回購(gòu)業(yè)務(wù)下降5.17%，非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)賣出回購(gòu)業(yè)務(wù)大幅縮減。全省銀行機(jī)構(gòu)開展跨業(yè)投資項(xiàng)目（投資理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他產(chǎn)品）13991筆，投資金額8583.4億元，超半數(shù)資金投向證券公司的資產(chǎn)管理計(jì)劃。證券公司跨業(yè)合作業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。截至2014年12月末，轄內(nèi)法人證券公司存續(xù)348只定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品，規(guī)模為1803.11億元。此外，法人證券公司還開展了兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，全年業(yè)務(wù)額176.92億元。

（2）存在問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是部分銀行通過委托貸款業(yè)務(wù)弱化了宏觀調(diào)控與產(chǎn)業(yè)政策效果，規(guī)避信貸總量控制。例如，對(duì)16家銀行的調(diào)查顯示，部分資金借道證券公司、資產(chǎn)管理公司、基金公司，以資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金產(chǎn)品等為委托人，通過銀行向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放委托貸款，全年合計(jì)148.57億元。二是證券公司兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)潛藏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。兩融收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)打通了銀行、保險(xiǎn)資金進(jìn)入股市的通道，放大了金融風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳染的可能性。同時(shí)，兩融業(yè)務(wù)普遍存在期限錯(cuò)配現(xiàn)象，加大了流動(dòng)性管理的難度。

三、金融市場(chǎng)與金融穩(wěn)定

（一）貨幣市場(chǎng)及債券市場(chǎng)交易活躍，資金價(jià)格下行明顯

2014年，全省貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)交易總額17.7萬億元，同比增長(zhǎng)40.5%，實(shí)現(xiàn)資金凈融入5.5萬億元，同比增加3.3萬億元，增幅達(dá)150%。其中，同業(yè)拆借市場(chǎng)總成交額5291億元，同比增長(zhǎng)18.5%；拆借加權(quán)平均利率為3.21%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。現(xiàn)券交易額2.3萬億元，同比增加78.3億元，資金凈回籠0.1萬億元；現(xiàn)券買賣加權(quán)平均利率5.11%，同比上升0.35個(gè)百分點(diǎn)。債券回購(gòu)成交額14.83萬億元，同比增長(zhǎng)51.06%。其中質(zhì)押式回購(gòu)占比98.28%，同比上升1.51個(gè)百分點(diǎn)，成交額增長(zhǎng)53.42%，加權(quán)平均利率下降61個(gè)基點(diǎn)；買斷式回購(gòu)成交額下降19.53%，加權(quán)平均利率下降54個(gè)基點(diǎn)。

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（二）票據(jù)簽發(fā)量先增后降，貼現(xiàn)利率持續(xù)低行后反彈

2014年，山東省票據(jù)簽發(fā)余額先增后降。6月末，全省金融機(jī)構(gòu)銀行承兌匯票簽發(fā)余額12529億元，較年初增長(zhǎng)24%，達(dá)到歷史高點(diǎn)。受銀監(jiān)部門政策調(diào)整及季節(jié)性因素影響，12月末全省銀行承兌匯票簽發(fā)余額11534億元，較6月末大幅減少995億元，較上年末增加1435億元，同比少增67億元。票據(jù)貼現(xiàn)利率持續(xù)低行后反彈。前11個(gè)月市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，票據(jù)市場(chǎng)利率持續(xù)走低。12月份，受股市持續(xù)高漲、IPO規(guī)模擴(kuò)大等因素影響，商業(yè)銀行存款分流明顯，市場(chǎng)資金面明顯趨緊，資金價(jià)格抬高，票據(jù)市場(chǎng)利率隨之快速反彈。

（三）債務(wù)融資工具融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)參與度不斷深化

2014年山東省債務(wù)融資工具發(fā)行數(shù)量和融資金額持續(xù)攀升。全年全省共發(fā)行債務(wù)融資工具215單，同比增加79單；融資2278.2億元，同比增加848.5億元，增長(zhǎng)59.4%，融資額居全國(guó)第四；平均發(fā)行利率為6.5%，其中一年期以內(nèi)和一年期以上定向工具平均發(fā)行利率分別為7.35%和7.06%。國(guó)有企業(yè)仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，合計(jì)發(fā)行數(shù)量占比接近60%，融資額占比更是達(dá)到了77%。31家民營(yíng)企業(yè)參與債務(wù)融資工具發(fā)行，共發(fā)行67單，融資335.7億元。分類別看，除中小企業(yè)集合票據(jù)外，其余各類債務(wù)融資工具均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。截至2014年末，全省存續(xù)期內(nèi)的債務(wù)融資工具共有318單，余額3316.2億元。

（四）黃金市場(chǎng)交易持續(xù)活躍，成品金利潤(rùn)空間收窄

全省13家上海黃金交易所會(huì)員單位全年累計(jì)成交量1783.6噸，同比增加501.3噸，增長(zhǎng)39.1%。全年紙黃金共成交65.9噸，同比下降61.8噸，降幅達(dá)48.4%；成交金額167.3億元，同比下降53.2%。9家金礦開采企業(yè)共開采金礦161.3萬噸，同比下降32.5萬噸，降幅16.8%；完成礦產(chǎn)金產(chǎn)量79噸，同比增加19.4噸，增長(zhǎng)32.5%。5家參與成品金加工的企業(yè)共加工成品金226.8噸，同比增加19.3噸。各監(jiān)測(cè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售金額696.1億元，同比下降11.6億元；實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)75.2億元，同比下降2.9億元。

四、金融服務(wù)與金融穩(wěn)定

2014年，山東省金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)了金融體系的平穩(wěn)運(yùn)行，支持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展。

（一）金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作有序推進(jìn)

2014年，在部分市、縣成功試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，人民銀行濟(jì)南分行研究部署金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)建設(shè)工作，印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全省金融消費(fèi)者保護(hù)組織建設(shè)的指導(dǎo)意見》，推動(dòng)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮受理投訴、調(diào)解糾紛、金融宣傳、促進(jìn)行業(yè)自律等職能。2014年，全省17個(gè)地市實(shí)現(xiàn)協(xié)會(huì)組織全覆蓋，同時(shí)成立市級(jí)協(xié)會(huì)分會(huì)和辦事處14家、縣級(jí)協(xié)會(huì)56家。全年省內(nèi)各級(jí)人民銀行共受理投訴1355件，辦結(jié)1336件，辦結(jié)率98.6%，咨詢6514件。

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（二）支付體系運(yùn)行穩(wěn)定

截至2014年末，山東省支付系統(tǒng)覆蓋9049家銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，增長(zhǎng)6.7%，全年累計(jì)清算資金160.6萬億元，增長(zhǎng)8.2%。電子商業(yè)匯票系統(tǒng)處理商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票金額分別增長(zhǎng)35.13%、60.19%。銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)日均處理銀行卡跨行清算金額增長(zhǎng)21.08%。非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)，全省共發(fā)生網(wǎng)上支付、電話支付和移動(dòng)支付交易合計(jì)22億筆、金額82.1萬億元，分別增長(zhǎng)25.0%和17.3%。人民銀行濟(jì)南分行實(shí)施農(nóng)村支付服務(wù)“新雙百”工程，實(shí)現(xiàn)了助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)在全省行政村100%覆蓋。

（三）信用體系建設(shè)不斷完善

截至2014年末，全省企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)4.33%，個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄量增長(zhǎng)1.63%。全省各級(jí)人民銀行共受理個(gè)人信用報(bào)告查詢130萬人次，增長(zhǎng)38.79%。依法為公安、檢察、法院等部門提供查詢1418筆，增長(zhǎng)3.65%。加大互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人信用信息平臺(tái)的宣傳推廣力度，2014年全省累計(jì)注冊(cè)人數(shù)達(dá)41萬，累計(jì)查詢各類個(gè)人信用信息173萬筆，分別增長(zhǎng)49.32%和55.64%。引導(dǎo)和支持金融機(jī)構(gòu)開展信用檔案建設(shè)，組織開展“信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、信用村、信用農(nóng)戶”評(píng)定工作，有效提升了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體的信用意識(shí)。截至2014年末，全省依托涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)評(píng)定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)454個(gè)、信用村3.3萬個(gè)，評(píng)定信用農(nóng)戶1029.7萬戶，貸款余額2777.4億元，增長(zhǎng)3.43%。

（四）反洗錢工作持續(xù)深入

2014年，人民銀行濟(jì)南分行積極探索和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督檢查力度。全省共對(duì)44家縣級(jí)以上金融機(jī)構(gòu)、1家支付機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)1375家市級(jí)以上機(jī)構(gòu)開展自律考核評(píng)估，對(duì)97家具有省級(jí)管轄權(quán)的金融機(jī)構(gòu)、1564家市級(jí)以上金融機(jī)構(gòu)建立了反洗錢監(jiān)管檔案，靈活有效實(shí)施分類監(jiān)管。全年共開展反洗錢行政調(diào)查、案件協(xié)查204次，移送線索58個(gè)，立案5個(gè)，偵破4個(gè)，涉案金額11億元。召開山東省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議，與相關(guān)部門舉行各類情報(bào)會(huì)商40次，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示61期，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案58個(gè)，涉及金額914.3億元。

（五）貨幣流通管理水平有效提升

制定發(fā)行基金券別搭配投放管理辦法，探索運(yùn)用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化理論指導(dǎo)發(fā)行基金調(diào)撥工作。建立小面額貨幣的良性循環(huán)機(jī)制，積極推進(jìn)現(xiàn)金全額清分工作，優(yōu)化了流通中人民幣券別結(jié)構(gòu)，提高了票面整潔度。對(duì)轄內(nèi)644家企事業(yè)單位監(jiān)測(cè)顯示，2014年流通中人民幣整潔度平均水平為94.67%，提高0.81個(gè)百分點(diǎn)，各券別平均需求滿意度為98.02%，提高0.41個(gè)百分點(diǎn)。反假幣工作不斷深入，全年山東省累計(jì)收繳、沒收假人民幣張數(shù)和金額分別增長(zhǎng)127.7%和28.1%。

五、總體評(píng)估與政策建議

龍?jiān)雌诳W(wǎng) http://www.tmdps.cn 按照統(tǒng)一的層次分析模型和權(quán)重，對(duì)山東金融穩(wěn)定狀況定量評(píng)估顯示：2014年綜合評(píng)分76.43，比上年下降2.28。其中，因經(jīng)濟(jì)增速放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)得分下降1.15；受資產(chǎn)質(zhì)量劣變、利潤(rùn)下滑等因素影響，銀行業(yè)得分下降0.5；受經(jīng)營(yíng)效益下行等因素影響，證券業(yè)得分略降0.04；受退保金額大幅增長(zhǎng)等因素影響，保險(xiǎn)業(yè)得分略降0.02。

2015年，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步入新常態(tài)，全省金融業(yè)發(fā)展既有難得的機(jī)遇，又面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。全省金融系統(tǒng)應(yīng)繼續(xù)牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)地方金融改革，全面提升金融服務(wù)水平，努力加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)發(fā)展的金融支持。不斷強(qiáng)化金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)防控金融風(fēng)險(xiǎn)，確保轄區(qū)金融穩(wěn)定。

（一）認(rèn)真貫徹穩(wěn)健的貨幣政策，保持信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理適度增長(zhǎng)

引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、盤活存量、用好增量、強(qiáng)化定向支持，進(jìn)一步發(fā)揮再貸款、再貼現(xiàn)、差別存款準(zhǔn)備金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制等的結(jié)構(gòu)調(diào)控作用，有針對(duì)性地引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)落實(shí)信貸政策要求，將更多信貸資源配置到“三農(nóng)”、小微企業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技創(chuàng)新、新興產(chǎn)業(yè)、新增長(zhǎng)點(diǎn)以及水利、鐵路等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，努力緩解企業(yè)融資難和融資貴問題。

（二）加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告，繼續(xù)堅(jiān)持金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)全覆蓋

加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)排查力度，深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健性現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，嚴(yán)格落實(shí)銀行機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，強(qiáng)化對(duì)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)和地方中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)能過剩行業(yè)、大企業(yè)融資擔(dān)保圈、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、影子銀行等風(fēng)險(xiǎn)狀況。加強(qiáng)對(duì)小貸公司、融資性擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，推動(dòng)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。切實(shí)防范支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）深入推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)公司治理和內(nèi)控建設(shè)，切實(shí)提高穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)水平

督促各金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，進(jìn)一步健全激勵(lì)約束機(jī)制。平衡好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防控、市場(chǎng)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)效益、市場(chǎng)開拓與內(nèi)控管理等方面的關(guān)系，真正轉(zhuǎn)變“重效益、輕風(fēng)控”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)施審慎集約經(jīng)營(yíng)。健全完善信貸審批管理，高度重視現(xiàn)金流等第一還款來源，適度弱化擔(dān)保抵押條件，合理確定互保聯(lián)保授信額度，避免過度授信。創(chuàng)新實(shí)施新型主辦銀行制度，促進(jìn)銀企雙方構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，緩解銀企間存在的信息不對(duì)稱問題。

（四）完善金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置措施，有序推進(jìn)各類金融風(fēng)險(xiǎn)化解方案實(shí)施

推動(dòng)各地政府在區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)處置中發(fā)揮主導(dǎo)作用，強(qiáng)化對(duì)輿論宣傳的管理和引導(dǎo)，弱化負(fù)面輿情對(duì)公眾的誤導(dǎo)，防止負(fù)面信息發(fā)酵和蔓延；優(yōu)化區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境，加大金融債權(quán)保護(hù)力度，堅(jiān)決打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為。不斷加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)和合作，防范跨行業(yè)、跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳遞，強(qiáng)化金融市場(chǎng)秩序綜合治理，嚴(yán)厲打擊非法吸存、發(fā)放高利貸、集資詐騙等金融違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)防相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)向正規(guī)金融體系傳遞。加大金融安全宣傳力度，強(qiáng)化金融投資者教育，切實(shí)提高社會(huì)公眾理性投資意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

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第三篇：四川省金融穩(wěn)定報(bào)告(2014)摘要

四川省金融穩(wěn)定報(bào)告摘要（2014）

2013年，四川經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。金融業(yè)在改革中保持穩(wěn)健發(fā)展，金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，金融綜合管理逐步深化，金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，金融體系總體保持穩(wěn)健。但同時(shí)受結(jié)構(gòu)調(diào)整和前期刺激政策消化影響，金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)仍需關(guān)注。2014年，四川經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。四川金融業(yè)將把握好改革創(chuàng)新的總基調(diào)，堅(jiān)持市場(chǎng)配置金融資源的改革導(dǎo)向，貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，把防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)作為工作生命線。

一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融穩(wěn)定

2013年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的形勢(shì)下，四川經(jīng)濟(jì)依然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐步放緩

受國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行周期與結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，加之“4.20”地震與“7.9”洪災(zāi)，四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速有所下降。2013年，四川實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2.6萬億元，比上年增長(zhǎng)10%，同比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均水平高2.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖1）。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值3425.6億元，增長(zhǎng)3.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值13579.0億元，增長(zhǎng)11.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值9256.1億元，增長(zhǎng)9.9%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為13.1：51.7：35.2。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)11.1%，增幅高于全國(guó)平均水平1.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)的平穩(wěn)推進(jìn)和服務(wù)業(yè)的較快增長(zhǎng)為下一步經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了條件。

圖 1 全國(guó)和四川經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，四川省統(tǒng)計(jì)局。

2.內(nèi)需平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口增速回落

全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資2.1萬億元，同比增長(zhǎng)16.7%（見圖2），比全國(guó)平均水平低2.9個(gè)百分點(diǎn)，增幅回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。民間投資拉動(dòng)有力，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快。社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.04億元，同比增長(zhǎng)13.9%，比全國(guó)平均水平高0.8個(gè)百分點(diǎn)，同比回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額646億美元，增長(zhǎng)9.2%，比全國(guó)平均水平高1.6個(gè)百分點(diǎn)，增幅回落14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口420億美元，漲幅為9.1%；進(jìn)口226億美元，增幅為9.5%。外匯收支持續(xù)雙順差，經(jīng)常項(xiàng)目順差88.72億美元，增長(zhǎng)92.63%，資本項(xiàng)目順差34.21億美元，增長(zhǎng)5.62%。40家金融機(jī)構(gòu)共辦理跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)711億元，人民幣跨境結(jié)算量創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)1.3倍。人民幣成為四川對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往中僅次于美元的第二大貨幣。

圖 2 投資與消費(fèi)增長(zhǎng)

第四篇：2010年山東省金融運(yùn)行報(bào)告

2010年山東省金融運(yùn)行報(bào)告

2010年山東省金融運(yùn)行報(bào)告

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行

貨幣政策分析小組

[內(nèi)容摘要]

2010年，山東省堅(jiān)持以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，積極實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)戰(zhàn)略，全省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，內(nèi)外需求同步增長(zhǎng)，三次產(chǎn)業(yè)更加協(xié)調(diào)，社會(huì)民生不斷改善，節(jié)能降耗成果顯著，轉(zhuǎn)型調(diào)整取得積極成效。全省金融運(yùn)行平穩(wěn)健康，貨幣政策有效貫徹落實(shí)，存貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)，信貸結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，證券融資實(shí)現(xiàn)新突破，保險(xiǎn)保障領(lǐng)域有效拓展，金融市場(chǎng)交易活躍，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具應(yīng)用更為廣泛，企業(yè)直接融資廣度和深度不斷拓展，金融生態(tài)持續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融協(xié)調(diào)發(fā)展。

2011年，山東省金融機(jī)構(gòu)將按照“總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的基本要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健貨幣政策，努力保持信貸合理增長(zhǎng)，著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)提高直接融資比重，為全省經(jīng)濟(jì)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)省新跨越提供優(yōu)質(zhì)高效的金融支持。

一、金融運(yùn)行情況

2010年，山東省金融業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,組織體系不斷完善,融資功能充分發(fā)揮，金融生態(tài)環(huán)境繼續(xù)優(yōu)化，對(duì)全省經(jīng)濟(jì)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的保障推動(dòng)作用增強(qiáng)。

（一）銀行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，信貸投放平穩(wěn)均衡

2010年，山東省銀行業(yè)綜合實(shí)力增強(qiáng)，存貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)，期限行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，現(xiàn)金收支活躍，利率呈上升走勢(shì)，金融體系更趨完善，跨境貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)成績(jī)顯著。

1.資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，質(zhì)量效益同步提高。2010年，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，質(zhì)量和盈利能力進(jìn)一步提升，不良貸款繼續(xù)“雙降”。中間業(yè)務(wù)收入占比上升，撥備覆蓋率同比提高30.9%。非銀行金融機(jī)構(gòu)加快聚集，農(nóng)村新型金融組織蓬勃發(fā)展，外資銀行人民幣業(yè)務(wù)加速拓展。

2.存款平穩(wěn)增加，資金穩(wěn)定性增強(qiáng)。受派生存款減少、企業(yè)兩項(xiàng)資金占用增多等因素影響，各項(xiàng)存款增速回落，活期存款新增占比同比下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)存款同比大幅少增，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)平穩(wěn)。人民幣升值預(yù)期增強(qiáng)帶動(dòng)企業(yè)和個(gè)人結(jié)匯速度加快，外幣存款同比少增2.2億美元。

3.貸款投放平穩(wěn)均衡，信貸結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。2010年，全省本外幣貸款余額突破 3萬億元,增量為歷史次高，實(shí)現(xiàn)“月度與季度、短期與中長(zhǎng)期、單位與個(gè)人”均衡增長(zhǎng)。國(guó)有銀行貸款集中度下降，地方法人放貸能力有所增強(qiáng)。受資金來源減少及套利預(yù)期影響，外幣貸款同比少增。受資金環(huán)境趨緊影響，金融機(jī)構(gòu)對(duì)再貸款、再貼現(xiàn)的需求明顯回升，全年累放流動(dòng)性再貸款、再貼現(xiàn)189.1億元，同比多放 138.3億元。

信貸投向體現(xiàn)“有扶有控”。五成以上新增貸款投向黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、縣域和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，涉農(nóng)貸款占比同比提高 5.3個(gè)百分點(diǎn)，中小企業(yè)貸款增速快于大型企業(yè) 15.1個(gè)百分點(diǎn)。政府融資平臺(tái)貸款增量降為同期1/5，二套房以上住房貸款占比逐季下降，“兩高一剩”和落后產(chǎn)能行業(yè)信貸退出企業(yè)同比增加 114家。

專欄 1 金融助力蔬菜良種國(guó)產(chǎn)化 突破國(guó)外壟斷成效顯著

近年來，面對(duì)外國(guó)種子加速進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)種業(yè)發(fā)展遭遇困境的嚴(yán)峻形勢(shì)，山東省金融機(jī)構(gòu)多措并舉，加大對(duì)蔬菜制種產(chǎn)業(yè)的信貸支持，尤其是壽光市和寧陽縣金融機(jī)構(gòu)積極改善信貸服務(wù)，合理配置信貸資源，成功幫助蔬菜制種產(chǎn)業(yè)打破國(guó)外種子壟斷局面。溫家寶總理對(duì)此做法做出批示予以肯定：“山東金融部門此項(xiàng)做法好，應(yīng)予推廣”。

一、主要做法

一是強(qiáng)化政策引導(dǎo)。中國(guó)人民銀行分支行聯(lián)合當(dāng)?shù)卣雠_(tái)了《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)金融服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)方案》和《關(guān)于加快蔬菜種子和太空蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，推動(dòng)財(cái)政部門出資設(shè)立貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金和專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金。二是加大信貸支持。金融機(jī)構(gòu)開辟貸款綠色通道，設(shè)立專項(xiàng)信貸資金，對(duì)國(guó)產(chǎn)蔬菜種苗繁育企業(yè)實(shí)行服務(wù)優(yōu)先、利率優(yōu)惠，滿足企業(yè)發(fā)展的資金需求，截至 2010年末累計(jì)發(fā)放貸款 2.1億元。三是創(chuàng)新金融產(chǎn)品。創(chuàng)新開展中小企業(yè)信用聯(lián)盟貸款、蔬菜大棚抵押貸款、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)及地上附屬物產(chǎn)權(quán)抵押貸款等信貸產(chǎn)品支持種業(yè)發(fā)展，截至 2010年末共發(fā)放創(chuàng)新貸款 1.2億元。

二、取得的成效

一是打破國(guó)外種子壟斷局面。2010年末壽光市國(guó)產(chǎn)種子市場(chǎng)占有率比 2006年提高 17個(gè)百分點(diǎn)，寧陽縣推廣種植“太空大青茄”種子后，外國(guó)種子“布利塔”占有率由 2007年 36%降至 2010年的6%。二是推動(dòng)蔬菜種業(yè)規(guī)模化、效益化發(fā)展。通過扶持種子龍頭企業(yè)，“市場(chǎng)牽企業(yè)，企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶”的種子產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局初步形成。2010年末，兩縣（市）共有蔬菜種子龍頭企業(yè) 22家，蔬菜良種繁育基地 97處，年產(chǎn)良種 1.4萬噸，銷往全國(guó) 20多個(gè)省、市及朝鮮、東南亞等。三是增加農(nóng)民就業(yè)和收入。2010年，兩縣（市）5.4萬種子種植農(nóng)戶人均收入 1.2萬元，同比增長(zhǎng)21.7%。壽光蔬菜研究院帶動(dòng) 1.3萬農(nóng)戶推廣種植 4.9萬畝甜瓜、辣椒品種，戶均同比增收超過萬元。

4.表外融資規(guī)模擴(kuò)大，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年累計(jì)開辦業(yè)務(wù) 11732億元，占信用總量的67.9%，同比提高 13.3個(gè)百分點(diǎn)，成為貸款的有益補(bǔ)充。銀行承兌匯票仍是主要品種，新增占比提高 15.1個(gè)百分點(diǎn)。

5.現(xiàn)金收支快速增長(zhǎng)，凈投放較多。現(xiàn)金收支規(guī)模擴(kuò)大，同比多投放 161億元，主要受經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格走高、居民消費(fèi)勢(shì)頭強(qiáng)勁等因素影響。

6.利率走勢(shì)前穩(wěn)后升，定價(jià)更趨市場(chǎng)化。受產(chǎn)業(yè)調(diào)控、資金趨緊及兩次加息影響，利率水平從四季度開始明顯走高。一般性貸款加權(quán)平均利率比年初上升 30個(gè)基點(diǎn)，浮動(dòng)利率貸款占比提高。房貸加權(quán)平均利率同比上升 49個(gè)基點(diǎn)，期限趨于長(zhǎng)期化。Shibor對(duì)貸款定價(jià)的基準(zhǔn)作用增強(qiáng)。受 LIBOR走高影響，美元存貸款主要品種利率均同比上升明顯。

7.銀行業(yè)改革進(jìn)程加快，農(nóng)村金融體系發(fā)展壯大。2010年，農(nóng)業(yè)銀行做實(shí)“三農(nóng)金融事業(yè)部”，開發(fā)銀行健全商業(yè)銀行運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)出口銀行和出口信用保險(xiǎn)公司改革穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)村信用社歷年虧損掛賬全部消化，15家縣級(jí)聯(lián)社啟動(dòng)銀行化改革。農(nóng)村新型金融組織發(fā)展取得突破，設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社 12家，另外，審批成立小額貸款公司 150家。農(nóng)村金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新全面推廣，林權(quán)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款等業(yè)務(wù)取得階段性成果。

8.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)開局良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。2010年 6月啟動(dòng)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)以來，業(yè)務(wù)類型日益豐富，收入支出雙向并行。共有 20家銀行的 196家分支機(jī)構(gòu)為 436家企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，金額達(dá) 343.4億元，收付遍布六大洲 38個(gè)國(guó)家和地區(qū)，居全國(guó)新增試點(diǎn)省市第二位，有力促進(jìn)了全省涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）證券業(yè)快速發(fā)展，上市融資取得新突破

2010年，山東省證券市場(chǎng)資源配置和價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)一步拓展，證券期貨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)不斷壯大，盈利水平提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。

1.市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)實(shí)力大幅提升。證券機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和承銷業(yè)務(wù)雙創(chuàng)新高，2家法人券商凈資本與負(fù)債、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，資金戶和股東戶開戶數(shù)均同比提高 9個(gè)百分點(diǎn)。期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)代理交易量和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

2.證券市場(chǎng)融資功能有效發(fā)揮。52家企業(yè)通過首發(fā)、增發(fā)實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資 418億元，其中創(chuàng)業(yè)板上市 4家，境外融資 65億元，新上市家數(shù)和募集資金總額均達(dá)歷年最高。上市資源培育取得新進(jìn)展，42家企業(yè)進(jìn)行境內(nèi)上市輔導(dǎo)，10多家公司啟動(dòng)境外上市程序。

（三）保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，保障服務(wù)功能增強(qiáng)

2010年，山東省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平全面提升，保險(xiǎn)強(qiáng)省建設(shè)取得突破性進(jìn)展。

1.市場(chǎng)體系更趨完善，行業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)。首家法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)泰山財(cái)險(xiǎn)開業(yè)，新增 6家省級(jí)保險(xiǎn)分公司，在冊(cè)中介機(jī)構(gòu) 183家，外資保險(xiǎn)公司數(shù)量居全國(guó)第五位。行業(yè)總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)25.4%，從業(yè)人員 34萬人。

2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展。保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)30%，規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)第三位，承擔(dān)各類風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任 14.9萬億元。人身險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)效率提升，壽險(xiǎn)新單期交率

1、費(fèi)用率指標(biāo)全國(guó)領(lǐng)先，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保利潤(rùn)是上年的 7.3倍。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面擴(kuò)大，農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)試點(diǎn)快速推進(jìn)。

（四）金融市場(chǎng)活力增強(qiáng)，融資結(jié)構(gòu)有效改善

2010年，山東省直接融資快速發(fā)展，貨幣市場(chǎng)交易量持續(xù)走高，外匯市場(chǎng)增勢(shì)迅猛，黃金市場(chǎng)交投活躍，民間借貸量穩(wěn)價(jià)升。

1.融資渠道日益多元，直接融資占比上升。全年融資總量同比下降15.9%，但直接融資占比上升 4.7個(gè)百分點(diǎn)。受內(nèi)外資本市場(chǎng)回暖、優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值上升等因素影響，股票融資大幅增加，債券融資亮點(diǎn)紛呈。中小企業(yè)集合票據(jù)再發(fā)兩單，累計(jì)融資占全國(guó)融資總量的38.7%，短券、中票融資穩(wěn)居全國(guó)前列。金融債發(fā)行穩(wěn)步推進(jìn)，威海市商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債 6億元。

2.銀行間市場(chǎng)交易規(guī)模擴(kuò)大，資金融出規(guī)模增加。銀行間市場(chǎng)交易量達(dá) 1.25萬億元，同業(yè)拆借增長(zhǎng) 1.5倍。由于市場(chǎng)成員流動(dòng)性充裕且套利難度加大,逆回購(gòu)?fù)仍鲩L(zhǎng) 2.1倍,凈融入減少9402億元。機(jī)構(gòu)持債規(guī)模繼續(xù)增加,固息債占比上升。拆借加權(quán)平均利率和現(xiàn)券買賣加權(quán)到期收益率分別同比提高60和 112個(gè)基點(diǎn)。

3.票據(jù)融資余額下降，貼現(xiàn)利率波動(dòng)上行。票據(jù)融資余額和累計(jì)發(fā)生額分別同比下降 35.9%和 11.2%。銀行承兌匯票需求擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)26.8%。隨著市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊，貼現(xiàn)利率下半年漲勢(shì)加快，年末達(dá)到最高點(diǎn)，其中 3-6個(gè)月銀票直貼利率比年初提高 3.2個(gè)百分點(diǎn)。

4.銀行間外匯市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，黃金市場(chǎng)交投活躍。銀行間外匯市場(chǎng)成交量同比增長(zhǎng)85%，“遠(yuǎn)期—全額”交易翻倍。11家黃金交易所會(huì)員場(chǎng)內(nèi)成交同比增長(zhǎng)14.9%，凈賣出 100.7噸，冶金企業(yè)占主導(dǎo)地位。個(gè)人紙黃金投資需求旺盛，凈買入502公斤。

5.民間借貸增量平穩(wěn)，利率小幅上升。受兩次加息影響，民間借貸加權(quán)平均利率同比上升

0.8個(gè)百分點(diǎn)，高于一般貸款利率 4.9個(gè)百分點(diǎn)。全年樣本監(jiān)測(cè)點(diǎn)累計(jì)借入金額同比下降 11.3億元，借貸規(guī)范性有所提高。企業(yè)樣本借貸額增加，利率升幅高于農(nóng)戶樣本。

（五）社會(huì)信用體系建設(shè)成效顯著，金融生態(tài)環(huán)境繼續(xù)向好

2010年，人民銀行濟(jì)南分行推動(dòng)全省 17地市建立地方社會(huì)信用體系建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度，棗莊、鄒城市試點(diǎn)中小企業(yè)信用體系試驗(yàn)區(qū)。13.9萬戶中小企業(yè)信息納入征信系統(tǒng)，1.3萬戶企業(yè)取得融資支持。農(nóng)村信用工程建設(shè)步伐加快，信用示范縣、信用示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶信用檔案同比分別新增 20個(gè)、182個(gè)和 141萬戶。農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境建設(shè)全面推進(jìn)，開通網(wǎng)銀 611.1萬個(gè)，布設(shè)自動(dòng)機(jī)具 24.3萬臺(tái)。聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專項(xiàng)行動(dòng)成績(jī)居全國(guó)非重點(diǎn)省份首位。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2010年，山東省認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策，積極實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域帶動(dòng)戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)型調(diào)整成效顯現(xiàn)，社會(huì)民生不斷改善，節(jié)能降耗成果顯著，經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）內(nèi)外需求平穩(wěn)擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展均衡性增強(qiáng)

2010年，山東省投資增長(zhǎng)重點(diǎn)突出，結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)推進(jìn)。消費(fèi)市場(chǎng)需求旺盛，進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，利用外資質(zhì)量提高。

1.投資結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。2010年，全省固定資產(chǎn)投資增速高位趨穩(wěn)，同比回落1個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)投資比例發(fā)生積極變化，由上年的3.2︰51.1︰45.7調(diào)整為2.4︰48.7︰48.9，服務(wù)業(yè)投資領(lǐng)先增長(zhǎng)。高新技術(shù)、技術(shù)改造、社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域投資力度加大，分別高于全省14.4、9.5和13.7個(gè)百分點(diǎn)。十大高耗能行業(yè)投資增勢(shì)減弱，占比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。民間投資活力增強(qiáng)，對(duì)全社會(huì)投資增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度同比提高10個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)區(qū)域投資帶動(dòng)作用突出，半島沿海高端產(chǎn)業(yè)帶、省會(huì)城市群經(jīng)濟(jì)圈、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)完成投資分別占全省的39.5%、33.4%和13.6%。

2.消費(fèi)市場(chǎng)需求升溫。城鄉(xiāng)居民收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)居民工資性收入增幅穩(wěn)定，財(cái)產(chǎn)性收入不斷增加，轉(zhuǎn)移性收入逐步提高。農(nóng)民人均純收入增幅首次超過城鎮(zhèn)居民人均可支配收入。舊城改造、萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程、大宗耐用消費(fèi)品下鄉(xiāng)等擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策有效落實(shí)，社會(huì)消費(fèi)品零售額增速比上年提高 2.6個(gè)百分點(diǎn)。現(xiàn)代化家庭設(shè)備消費(fèi)熱度不減，汽車消費(fèi)成為新熱點(diǎn)。城鄉(xiāng)市場(chǎng)消費(fèi)增速差縮小 1.2個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)潛力逐步激活。

3.對(duì)外貿(mào)易增勢(shì)良好。隨著外需環(huán)境好轉(zhuǎn)和15 促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)措施有效落實(shí)，進(jìn)出口增速由上年的10 負(fù)增長(zhǎng)全面轉(zhuǎn)正，外貿(mào)出口突破千億美元。出口商品結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，高新技術(shù)產(chǎn)品比重同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略取得積極進(jìn)展，美、日、韓三大傳統(tǒng)市場(chǎng)份額縮減，新興市場(chǎng)份額擴(kuò)大。進(jìn)口增速快于出口，貿(mào)易順差同比縮小。利用外資質(zhì)量不斷提升，先進(jìn)制造業(yè)合同及實(shí)際到賬外資比重分別提高 5.9和 1.8個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)外投資合作保持全國(guó)領(lǐng)先水平，外派勞務(wù)、對(duì)外承包工程合同額、境外投資分居全國(guó)一、二、三位。

（二）“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”成效顯著，產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)性提高

2010年，山東省堅(jiān)定不移地推進(jìn)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度、質(zhì)量和效益同步提升。三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的9.5︰56.3︰34.2調(diào)整為9.1︰54.3︰36.6。

1.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程加快，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格異常波動(dòng)、自然災(zāi)害頻發(fā)等不利條件下，糧食生產(chǎn)首次實(shí)現(xiàn) 8連增。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模化、組織化、集約化強(qiáng)力推進(jìn)，龍頭企業(yè)逾 8000家，農(nóng)產(chǎn)品出口連續(xù) 11年居全國(guó)首位。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)，自來水普及率、行政村通油路比例分別達(dá)90%和99.2%，電網(wǎng)改造全面完成。農(nóng)田水利建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)提前完成。社保水平明顯提高，新農(nóng)保試點(diǎn)覆蓋率36%、共 1065萬人。金融支農(nóng)力度持續(xù)加大，新增農(nóng)業(yè)貸款2占比同比提高 3個(gè)百分點(diǎn)。

2.工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，質(zhì)量效益同步提升。工業(yè)增速高開回穩(wěn)，貢獻(xiàn)度同比提高 2.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)大幅上升，利潤(rùn)增幅提高 23.2個(gè)百分點(diǎn)。裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重持續(xù)上升，高耗能行業(yè)生產(chǎn)逐月放緩。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，政策和資金支持逐步到位。企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，研發(fā)投入增幅高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4.1個(gè)百分點(diǎn)。

3.服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)效提高，貢獻(xiàn)度逐年增強(qiáng)。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔加速，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率比上年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。三大載體 3建設(shè)成效顯現(xiàn)，突出支持現(xiàn)代物流、科技信息、家庭服務(wù)等十大領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋面擴(kuò)大。文化旅游融合發(fā)展，“好客山東”品牌全面打響。承接國(guó)際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快，家庭服務(wù)業(yè)向外資開放。信貸支持服務(wù)業(yè)力度加大，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政、批發(fā)和零售等重點(diǎn)行業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比同比提高 2.2個(gè)百分點(diǎn)。

（三）物價(jià)漲幅總體可控，通脹預(yù)期壓力增大

年初以來，受自然災(zāi)害頻發(fā)、流動(dòng)性充裕及輸入型通脹壓力不斷增強(qiáng)等因素影響，全省物價(jià)水平呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，漲幅總體仍處溫和可控范圍。

1.居民消費(fèi)價(jià)格前穩(wěn)后高，階段性上漲特征明顯。全年居民消費(fèi)價(jià)格低于全國(guó) 0.4個(gè)百分點(diǎn)，呈上半年漲幅平穩(wěn)、下半年連續(xù)攀升趨勢(shì)，11月份達(dá)到峰值。食品、居住類價(jià)格繼續(xù)領(lǐng)漲，是推動(dòng) CPI上行的主導(dǎo)因素。農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格漲幅高于城市。

2.工業(yè)品價(jià)格持續(xù)走高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料漲幅擴(kuò)大。受投資增長(zhǎng)較快、工業(yè)生產(chǎn)需求旺盛及國(guó)際大宗商品價(jià)格沖擊等因素影響，工業(yè)品價(jià)格高位運(yùn)行，原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格有 10個(gè)月同比增幅高于8%，工業(yè)品出廠價(jià)格月增幅均在 5%以上。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格逐季走高，增幅同比擴(kuò)大6.7個(gè)百分點(diǎn)。

3.就業(yè)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)上升。連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)“雙過百萬”，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。在崗職工平均工資增幅比上年提高 1.1個(gè)百分點(diǎn)，城市最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)21.2%，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年不低于 1200元。

（四）財(cái)政收入增勢(shì)良好，支出結(jié)構(gòu)傾向民生

2010年，全省地方財(cái)政收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，增幅同比提高 12.8個(gè)百分點(diǎn)，稅收占比繼續(xù)提高。企業(yè)效益加快回升，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅增速分別同比提高 15.4和 37.4個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出大幅增長(zhǎng)，民生領(lǐng)域投入占比過半，調(diào)分配、促和諧效果顯著。

（五）節(jié)能減排成效顯著，城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)改善

2010年，山東省全面完成節(jié)能減排指標(biāo)，工業(yè)能耗增速逐步回落，萬元增加值能耗下降7.2%，十大高耗能行業(yè)綜合能耗增幅回落 12.6個(gè)百分點(diǎn)。淘汰落后產(chǎn)能取得階段性成果，共減少能源消耗 1685萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。節(jié)能技術(shù)改造力度加大，清潔生產(chǎn)加快推行，圓滿完成循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省建設(shè)任務(wù)。城鄉(xiāng)面貌進(jìn)一步改善，人均綠地面積達(dá)到 15平方米，污水集中處理率、垃圾無害化處理率和森林覆蓋率分別達(dá)到 85%、80%和22.8%，耕地面積保持 1.1億畝。大氣污染防治逐步加強(qiáng)，燃煤機(jī)組脫硫設(shè)施配套率高于全國(guó)平均水平20%。

專欄 2 多重因素共同推動(dòng) 農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格呈普漲態(tài)勢(shì)

2010年，山東省農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)、快速上揚(yáng)，各類產(chǎn)品接力漲價(jià)。全年農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格增幅達(dá)

18.8%,同比提高 17.6個(gè)百分點(diǎn)，超過居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 15.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，種植業(yè)產(chǎn)品漲幅最高，達(dá) 26.7%，棉花、蔬菜和大豆領(lǐng)漲，漲幅分別達(dá)51.7％、38.6％和 32.4％，棉花價(jià)格突破歷史高點(diǎn)。農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格全面上行受多重因素影響：

一是生產(chǎn)成本上升推動(dòng)價(jià)格全面走高。2010年山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)力、資料、流通成本持續(xù)上漲，小麥、玉米和棉花畝均總成本同比分別增長(zhǎng)5.9％、22.1%和40.8%。農(nóng)村季節(jié)性勞動(dòng)力短缺矛盾突出，多個(gè)行業(yè)勞動(dòng)力價(jià)格漲幅超過20%，全省日均工資同比上漲9.7%，對(duì)勞動(dòng)密集型農(nóng)作物生產(chǎn)成本拉動(dòng)較大。石油、天然氣和煤炭等資源價(jià)格大幅攀升，帶動(dòng)生產(chǎn)資料價(jià)格不斷提高，復(fù)合肥、國(guó)產(chǎn)尿素和國(guó)產(chǎn)磷酸二銨市場(chǎng)均價(jià)同比分別增長(zhǎng)17.2%、34.3%和15.9%，小麥、玉米的畝均農(nóng)資成本同比增長(zhǎng)5.8%。受國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格上漲影響，運(yùn)輸成本大幅增加，如煙臺(tái)蘋果的運(yùn)輸成本同比上漲25%，為近年最高水平。

二是供求關(guān)系趨緊加劇價(jià)格上行壓力。2010年，國(guó)際大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲與國(guó)內(nèi)夏糧減產(chǎn)雙重因素為價(jià)格上漲提供了支撐。山東受倒春寒等天災(zāi)影響，主要農(nóng)作物產(chǎn)量減少，如棉花減產(chǎn)20%。蔬菜供應(yīng)階段性緊張，周邊地區(qū)蔬菜生產(chǎn)因?yàn)?zāi)受損，對(duì)省內(nèi)價(jià)格形成助漲。部分農(nóng)作物種植面積持續(xù)減少，也導(dǎo)致市場(chǎng)供給嚴(yán)重不足。

三是投機(jī)性需求對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格漲勢(shì)推波助瀾。第二輪量化寬松政策加劇全球流動(dòng)性泛濫風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際大宗商品尤其是資源品價(jià)格持續(xù)上漲，大宗農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，為國(guó)內(nèi)玉米、小麥、大豆、棉花等農(nóng)副產(chǎn)品的炒作創(chuàng)造了環(huán)境。熱錢流入、房地產(chǎn)調(diào)控政策的實(shí)施使大量游資轉(zhuǎn)入基礎(chǔ)生活資料領(lǐng)域，進(jìn)一步推高了農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格。

（六）房地產(chǎn)調(diào)控效應(yīng)顯現(xiàn)，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

1.房地產(chǎn)市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，房地產(chǎn)金融健康運(yùn)行

2010年，隨著各項(xiàng)調(diào)控政策的持續(xù)深化，房地產(chǎn)價(jià)格過快上漲趨勢(shì)得到遏制，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。保障性住房建設(shè)步伐加快，房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

（1）房地產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。2010年，房地產(chǎn)投資增勢(shì)放緩，僅高于全國(guó) 0.7個(gè)百分點(diǎn)。開發(fā)資金增速同比下降 17.8個(gè)百分點(diǎn)，貸款占全部到位資金比重下降 1.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)政策調(diào)控的敏感度增強(qiáng)。

（2）房屋供給結(jié)構(gòu)改善。全年土地開發(fā)面積、房屋竣工面積增幅分別同比下降2.4和8.2個(gè)百分點(diǎn)。全年新建廉租住房 19.4萬套，竣工 12.10 萬套，新開工建設(shè)農(nóng)村住房 120萬戶，改造危房 18.5萬戶，保障性住房建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

（3）房地產(chǎn)市場(chǎng)需求旺盛。全年商品房銷售額和銷售面積增幅分別同比上升 0.1和6.5個(gè)百分點(diǎn)，房屋空置面積同比下降6.4%。自住型需求進(jìn)一步釋放，90平米以下住宅和經(jīng)濟(jì)適用房空置面積同比大幅下降。

（4）房地產(chǎn)價(jià)格漲幅呈倒“V”走勢(shì)。全年房屋銷售價(jià)格波動(dòng)明顯，前 4個(gè)月同比漲幅持續(xù)擴(kuò)大，5月起漲幅逐月回落，“新國(guó)十條”成漲幅回落拐點(diǎn)。二手房?jī)r(jià)格漲幅低于新建房，房屋租賃價(jià)格漲勢(shì)趨緩。土地交易價(jià)格漲幅年中沖高回落，全年同比提高 1.1個(gè)百分點(diǎn)。

（5）房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。受差別化住房信貸政策影響，房地產(chǎn)貸款增速自 4月份以來呈下降趨勢(shì)，全年增速同比下降 8個(gè)百分點(diǎn)。投向更趨優(yōu)化，個(gè)人住房貸款增速高于開發(fā)貸款，支持90平米以下自住型住房套數(shù)占比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。房貸利率逐月走高，全年同比上升11.1%。

2.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，信貸創(chuàng)新發(fā)揮顯著作用。山東提出建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省的戰(zhàn)略目標(biāo)后，文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段，數(shù)字電視業(yè)、動(dòng)漫游戲業(yè)、新聞出版業(yè)等已形成較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以山水圣人、黃金海岸、沂蒙紅色等為代表的旅游品牌發(fā)展勢(shì)頭良好。2010年，全省文化產(chǎn)業(yè)增加值 1230億元，是 2005年的 2.4倍，占全省地區(qū)生產(chǎn)總值的3.1%，旅游總收入突破 3000億元。“好客山東”品牌在國(guó)家工商總局成功注冊(cè)，首屆“好客山東賀年會(huì)”成功舉辦，17市均成為中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，在全國(guó)率先建成了旅游目的地?cái)?shù)字化服務(wù)系統(tǒng)。

金融通過信貸創(chuàng)新加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的支持。人民銀行濟(jì)南分行制定下發(fā)了《關(guān)于金融支持山東省文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的實(shí)施意見》，在全國(guó)率先推出并成功運(yùn)作“藝術(shù)品質(zhì)押融資”和“旅游景區(qū)門票收費(fèi)權(quán)質(zhì)押”業(yè)務(wù)，創(chuàng)新推出依托政府融資平臺(tái)的公共基礎(chǔ)設(shè)施類融資模式等，有效推動(dòng)了文化優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化。

（七）“藍(lán)黃戰(zhàn)略”引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)，“海陸對(duì)接”助力區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

建設(shè)山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，與黃河三角洲共同成為國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，啟動(dòng)山東發(fā)展新引擎。“藍(lán)黃”經(jīng)濟(jì)在全面提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展海洋、生態(tài)、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，正成為省內(nèi)資本流動(dòng)洼地和產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)發(fā)展高地，輻射能力日益增強(qiáng)。2010年，“藍(lán)黃”區(qū)域生產(chǎn)總值增速分別高于全省 0.8和1.1個(gè)百分點(diǎn)。金融投入持續(xù)加力，全年“藍(lán)黃”區(qū)域新增貸款占比分別同比提高 3.6和 2.9個(gè)百分點(diǎn)。膠東半島高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、魯南臨港產(chǎn)業(yè)帶等在重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和示范園區(qū)建設(shè)方面也取得顯著進(jìn)步。

三、預(yù)測(cè)與展望

2011年，山東經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全省地區(qū)生產(chǎn)總值增速將高于全國(guó) 1-2個(gè)百分點(diǎn)。

從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩，各國(guó)之間發(fā)展不平衡特點(diǎn)仍比較突出，發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體雖有望繼續(xù)保持較高增速，但普遍面臨通脹壓力和資本流入沖擊。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力較足，但面臨世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力。從山東的情況看，開發(fā)半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)全面推進(jìn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造及“四新一海4”為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，將成為投資增長(zhǎng)的持續(xù)驅(qū)動(dòng)力；保障房投資力度加大，將緩解政策調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)投資的抑制。隨著收入分配制度改革提速、居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施完善，居民消費(fèi)意愿提升，消費(fèi)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。出口持續(xù)復(fù)蘇，但外部市場(chǎng)不確定性因素增強(qiáng)。總的看，2011年山東省將堅(jiān)持“結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、統(tǒng)籌兼顧、民生優(yōu)先、綠色發(fā)展、改革開放”的發(fā)展思路，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

從物價(jià)走勢(shì)看，受自然災(zāi)害、成本上升等因素影響，糧食價(jià)格上漲的動(dòng)力較足，加之相對(duì)寬松的流動(dòng)性、資源性產(chǎn)品價(jià)格改革、環(huán)境和勞動(dòng)力成本上升等因素，價(jià)格上行的壓力將持續(xù)存在。主要經(jīng)濟(jì)體有可能繼續(xù)實(shí)施量化寬松貨幣政策，其引致的美元持續(xù)貶值亦會(huì)增大輸入型通脹壓力。但各項(xiàng)調(diào)控政策對(duì)物價(jià)上漲的抑制作用也會(huì)逐步顯現(xiàn)。總的看，預(yù)計(jì)全年 CPI將呈前高后低走勢(shì)。

從金融形勢(shì)看，2011年貨幣信貸平穩(wěn)運(yùn)行的有利因素增多，金融的資源配置功能將進(jìn)一步增強(qiáng)。人民銀行濟(jì)南分行將按照“總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的基本要求，以優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)為著力點(diǎn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策。把握信貸投放總量和節(jié)奏，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域、領(lǐng)域和項(xiàng)目的支持，提高“三農(nóng)”和中小企業(yè)的信貸滿足度，大力扶持科技創(chuàng)新、低碳經(jīng)濟(jì)、服務(wù)業(yè)、民生等行業(yè)和領(lǐng)域，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)在證券市場(chǎng)、銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行直接融資，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整大局。預(yù)計(jì)山東省全年貸款增速將低于上年。

第五篇：金融穩(wěn)定工作總結(jié)

篇一：金融辦工作總結(jié)

嶧城區(qū)金融辦2011年工作總結(jié)

嶧城區(qū)金融工作辦公室自今年4月份成立以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，積極發(fā)揮職能部門作用，創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作方法，認(rèn)真履行對(duì)全區(qū)金融機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)、協(xié)助監(jiān)管等職能，引導(dǎo)全區(qū)金融機(jī)構(gòu)不斷加大對(duì)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、中小企業(yè)以及“三農(nóng)”的信貸支持力度，充分發(fā)揮金融在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面的支撐保障作用，各項(xiàng)工作都取得長(zhǎng)足發(fā)展。具體情況匯報(bào)如下：

一、2011年主要工作

（一）發(fā)揮監(jiān)督指導(dǎo)職能，保障銀行金融業(yè)健康運(yùn)行。

（1）維護(hù)銀行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。今年，在央行6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、銀根收緊的形勢(shì)下，我辦積極指導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健的貨幣政策,強(qiáng)化金融服務(wù)意識(shí)，提高金融服務(wù)質(zhì)量，通過積極協(xié)調(diào)與扎實(shí)有效的工作，較好地維護(hù)了全區(qū)金融業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)了全區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存、貸款規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至目前全區(qū)共有銀行金融機(jī)構(gòu)7家，其中國(guó)有商業(yè)銀行4家（工行、農(nóng)行、中行、建行、）、政策性銀行1家（農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、地方法人銀行1家（農(nóng)村信用社）、郵政儲(chǔ)蓄銀行1家。已初步形成了以國(guó)有銀行為主體，商業(yè)銀行和股份銀行為兩翼，其他的小額貸款擔(dān)保公司為補(bǔ)充的金融機(jī)構(gòu)體系，各類金融機(jī)構(gòu)基本覆蓋全區(qū)。今年金融機(jī)構(gòu)存貸款余額增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，新增存貸比位居全市前列，為全區(qū)重點(diǎn)工作提供了有力的經(jīng)濟(jì)支持。1-11月份全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額48.17億元，同比增長(zhǎng)4.1%，貸款余額51.86億元，同比增長(zhǎng)24.4%，已提前超額完成全年計(jì)劃任務(wù)。

（2）協(xié)調(diào)促進(jìn)銀行信貸。為更好地發(fā)揮金融業(yè)在全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要作用，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性，我們?cè)诙喾秸髑笠庖姡浞终{(diào)研后，制定下發(fā)了《嶧城區(qū)人民政府關(guān)于對(duì)金融機(jī)構(gòu)支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》。截至11月份，金融機(jī)構(gòu)貸款余額51.86億元，同比增長(zhǎng)24.4%，貸款比年初增加10.2億元，貸款余額超額完成全年計(jì)劃的27.5%，已提前超額完成全年計(jì)劃任務(wù)。其中協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在夏糧收購(gòu)期間，及時(shí)爭(zhēng)取2億元貸款用于夏糧收購(gòu)，為農(nóng)民解決難題；協(xié)調(diào)中國(guó)銀行在深圳努力爭(zhēng)取2000萬元外部貸款，用于支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展。

（3）督促提升服務(wù)水平。為提高我區(qū)服務(wù)窗口工作效率和服務(wù)質(zhì)量，針對(duì)存在問題，7月29日，區(qū)金融辦聯(lián)合區(qū)紀(jì)委、區(qū)機(jī)關(guān)效能投訴中心組織召開了嶧城區(qū)服務(wù)窗口相關(guān)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了銀行等金融部門存在百姓辦理業(yè)務(wù)排長(zhǎng)隊(duì)，等待時(shí)間長(zhǎng)等問題，提出了整改意見。對(duì)于整改落實(shí)情況，進(jìn)行了多次明察暗訪。通過一段時(shí)期的整改，銀行服務(wù)質(zhì)量改善明顯，得到了廣大群眾的一致好評(píng)。

（二）優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)保險(xiǎn)金融業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 保險(xiǎn)業(yè)是現(xiàn)代金融體系的三大支柱之一，被稱為社會(huì)的“穩(wěn)定器”和經(jīng)濟(jì)的“助推器”，自區(qū)金融辦成立以來，我們充分認(rèn)識(shí)到做好金融保險(xiǎn)工作的重要性和緊迫性。始終按照“以服務(wù)促發(fā)展”的原則，積極為全區(qū)金融保險(xiǎn)業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)等相關(guān)服務(wù)，致力于打造和諧的金融生態(tài)環(huán)境。在金融辦和各有關(guān)單位的共同爭(zhēng)取下，11月24日，平安財(cái)險(xiǎn)在我區(qū)設(shè)立支公司，至此，全區(qū)共有大型保險(xiǎn)公司13家。截止到11月底，我區(qū)繳保費(fèi)收入又創(chuàng)新高，資金為5036萬元，其中人壽保險(xiǎn)公司2056萬元；人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司1430萬元，太平洋保險(xiǎn)公司1170余萬元，永安財(cái)保公司380萬元。

（三）豐富信貸服務(wù)體系，發(fā)展多元化擔(dān)保融資方式。

（1）進(jìn)一步搞好中小企業(yè)和“三農(nóng)”融資服務(wù)，培育壯大擔(dān)保公司，認(rèn)真履行好協(xié)助監(jiān)管職能。一是區(qū)金融辦創(chuàng)新信貸方法，加大對(duì)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、“三農(nóng)經(jīng)濟(jì)”及棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，進(jìn)一步改善中小企業(yè)的融資環(huán)境，著力解決民營(yíng)企業(yè)發(fā)展過程中的貸款難題。截至今年11月份，全區(qū)共有擔(dān)保商會(huì)8家，累計(jì)擔(dān)保總額達(dá)到3.1億元，省金融辦批準(zhǔn)設(shè)立的宏通擔(dān)保公司擔(dān)保額為2210萬元；二是按照省、市金融辦關(guān)于規(guī)范整頓融資性擔(dān)保公司的要求，近期區(qū)金融辦陪同市金融辦、市銀監(jiān)局有關(guān)人員對(duì)嶧城區(qū)宏通擔(dān)保公司進(jìn)行了一次風(fēng)險(xiǎn)排查。就排查中發(fā)現(xiàn)的問題，同公司的管理人員進(jìn)行了面對(duì)面的現(xiàn)場(chǎng)交流，提出了相關(guān)整改意見和建議，積極幫助解決在運(yùn)營(yíng)上存在的困難，使其嚴(yán)格按照法規(guī)制度開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、嚴(yán)格管理、規(guī)范運(yùn)作，從而更好地助推地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（2）積極申請(qǐng)?jiān)O(shè)立小額貸款公司。為了完善我區(qū)的金融體系，緩解農(nóng)民、個(gè)體工商戶和中小企業(yè)的貸款難壓力，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我辦多次與省、市金融辦在小額貸款公司籌建工作問題上進(jìn)行溝通協(xié)商，并深入企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，積極促進(jìn)成立小額貸款公司。目前，區(qū)金融工作辦公室組織各成員單位對(duì)小額貸款公司申請(qǐng)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，審定了棗莊市嶧城區(qū)豐源小額貸款有限責(zé)任公司的組建方案，現(xiàn)省金融辦正在進(jìn)行該公司申報(bào)材料的審定工作。（3）積極實(shí)施區(qū)非上市企業(yè)股權(quán)托管項(xiàng)目的申報(bào)。為了加強(qiáng)對(duì)非上市股份公司股權(quán)的規(guī)范管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，避免國(guó)有資產(chǎn)流失，同時(shí)為了提高經(jīng)營(yíng)管理水平，為其上市創(chuàng)造條件，區(qū)金融辦根據(jù)省委、省政府（魯發(fā)[2010]10號(hào)文件）關(guān)于“完善發(fā)展全省性股權(quán)交易市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)未上市企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓創(chuàng)造條件”的要求，結(jié)合本區(qū)各企業(yè)實(shí)際，通過對(duì)各企業(yè)的盡職調(diào)查，選定海石花蜂業(yè)有限公司、山東豪利集團(tuán)有限公司和山東旭東化工科技有限公司為我區(qū)首批在齊魯股權(quán)托管交易中心申請(qǐng)股權(quán)掛牌項(xiàng)目企業(yè)。經(jīng)過兩個(gè)月的努力爭(zhēng)取，海石花蜂業(yè)有限公司和山東旭東化工科技有限公司兩家企業(yè)12月29日順利在淄博市舉行第五批企業(yè)托管掛牌儀式。山東豪利集團(tuán)有限公司股權(quán)托管項(xiàng)目的申報(bào)材料也已準(zhǔn)備就緒，按計(jì)劃將于2012年4月在齊魯股權(quán)托管交易中心完成股權(quán)托管掛牌。

二、2012年工作打算

雖然我們?cè)?011年所做的工作取得了一定的成績(jī)，但按照區(qū)委、區(qū)政府的要求還有一定的差距。2012年我辦將繼續(xù)圍繞全區(qū)中心工作，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全體成員的積極性和主動(dòng)性，研究新問題、提出新舉措、開創(chuàng)新局面，推動(dòng)我區(qū)金融業(yè)健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面尋求新突破：

（一）進(jìn)一步優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境，抓好上級(jí)和區(qū)委、區(qū)政府出臺(tái)的關(guān)于促進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的貫徹落實(shí)，加大金融債權(quán)維護(hù)力度，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序。為引進(jìn)更多的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐我區(qū)營(yíng)造良好的外部環(huán)境。篇二：個(gè)人金融部工作總結(jié) 個(gè)人金融部工作總結(jié)

一、業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

——個(gè)人存款。截至12月末，個(gè)人存款余額.億元，較年初增加.億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位,完成省行計(jì)劃的.%，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第位，較上年提高個(gè)位次。個(gè)人存款增量市場(chǎng)份額.%，居第1位，較上年下降.個(gè)百分點(diǎn)。

——個(gè)人貸款。截至12月末，個(gè)人住房貸款余額 萬元，較年初增加 萬元，同比多增 萬元，完成省行計(jì)劃的 %，居系統(tǒng)內(nèi) 位；同業(yè)占比 %，居第 位。全行非住房個(gè)人貸款余額xx萬元，累計(jì)發(fā)放xx萬元,同比多發(fā)放xx萬元，較年初增加xx萬元，同比多增加xx萬元。增量居系統(tǒng)內(nèi)第x位，完成省行計(jì)劃的xx%，計(jì)劃完成率居第x位，同比提高x個(gè)位次。

——惠農(nóng)卡及農(nóng)戶小額貸款。截至12月末，全行共累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)卡 張，較年初增加 張，增量居全省第 位，完成省行計(jì)劃%，計(jì)劃完成率居全省第 位；授信戶數(shù) 戶，較年初增加 戶，增量居全省第 位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第 位；小額農(nóng)戶貸款余額 萬元，較年初增加 萬元，增量居全省第 位，完成省行計(jì)劃 %，計(jì)劃完成率居全省第 位。

——理財(cái)及個(gè)人中間業(yè)務(wù)。截至12月末，全行基金認(rèn)申購(gòu)金額為 億元，完成省行計(jì)劃的%，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)劃完成率由年初的第 位提高到第 位。基金銷售同業(yè)占比％，居第位，較去年提高 個(gè)位次。代銷國(guó)債期金額 萬元。銷售“本利豐” 期金額 萬元。實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)中間收入為 萬元。新增二星級(jí)(含)以上客戶戶，完成省行計(jì)劃的 %，計(jì)劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)第 位。發(fā)放優(yōu)先服務(wù)貴賓卡6000張。銷售“傳世之寶”實(shí)物黃金 公斤，金額 萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元。

——網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化整合工作有條不紊行進(jìn)中，網(wǎng)點(diǎn)文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)導(dǎo)入完美收官。截至10月中旬，文明標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)已在全市200個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入完畢，從環(huán)境到人員、從硬件到軟件，都發(fā)生了煥然一新的變化。截至12月末，全行網(wǎng)點(diǎn)裝修。。。

2009年，經(jīng)全行個(gè)人業(yè)務(wù)戰(zhàn)線全體同仁的辛勤努力，個(gè)人零售業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，為全行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

二、主要工作措施

（一）存款是立行之本，強(qiáng)調(diào)負(fù)債業(yè)務(wù)的根基作用，強(qiáng)力營(yíng)銷個(gè)人存款。

1、以總行“”活動(dòng)為助力，推動(dòng)存款業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。我行結(jié)合往年情況，采取早動(dòng)手、早謀劃，對(duì)一季度工作進(jìn)行詳細(xì)籌劃，各支行亦相繼召開專門會(huì)議，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)員工明確激勵(lì)政策及考核力度，適時(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性。全行上下認(rèn)識(shí)到從元旦到春節(jié)前夕，是城鄉(xiāng)居民收入兌現(xiàn)、年獎(jiǎng)派發(fā)和資金回籠的主要階段。通過舉辦客戶樂于參與的春天行動(dòng)抽獎(jiǎng)活動(dòng)、送“福”活動(dòng)等等，輔以真情回饋，點(diǎn)面結(jié)合，維持良好的銀客關(guān)系；同時(shí)抓住年前的資金流動(dòng)特點(diǎn)，依托網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的平臺(tái)，借助借記卡、惠農(nóng)卡、網(wǎng)上銀行、消息服務(wù)、電話銀行、手機(jī)銀行以及我行合作商戶等渠道和功能載體，積極做好儲(chǔ)源挖掘，助推業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

2、加大對(duì)優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶的營(yíng)銷和服務(wù)力度。優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶是我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略資源。截至12月末，全行二星級(jí)以上客戶占比，存款占比，由此可見，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)工作做得是否到位關(guān)系到我行的業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤(rùn)創(chuàng)造，只要抓住優(yōu)質(zhì)客戶，就能穩(wěn)定個(gè)人存款的基礎(chǔ)。因此，從年初市行就深入實(shí)施“抓優(yōu)質(zhì)客戶、促成長(zhǎng)型客戶、爭(zhēng)潛力客戶”的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，依托個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)，指導(dǎo)各支行對(duì)星級(jí)客戶實(shí)施分層營(yíng)銷，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)作為客戶價(jià)值衡量的標(biāo)準(zhǔn)，集中優(yōu)勢(shì)資源，匹配相應(yīng)層次的客戶經(jīng)理。強(qiáng)化對(duì)三星級(jí)以上客戶的個(gè)性化服務(wù)及金融產(chǎn)品綜合營(yíng)銷力度，提高客戶資金的留存率。同時(shí)為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)我行優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)，市行向轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶免費(fèi)贈(zèng)送優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)專用卡（簡(jiǎn)稱貴賓卡），為客戶提供方便服務(wù)，對(duì)維系客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷起到不可替代的積極作用。并在全市所有精品網(wǎng)點(diǎn)均開通貴賓服務(wù)窗口，并配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高的柜員，專門為貴賓客戶提供服務(wù)。

3、加大對(duì)代發(fā)工資、企業(yè)分紅和土地補(bǔ)償款等源頭性業(yè)務(wù)的營(yíng)銷力度。年初組織各行開展了代發(fā)工資業(yè)務(wù)調(diào)查摸底，指導(dǎo)各行積極搶抓源頭資金和間隙資金，在全市作了針對(duì)性的工作部署。

4、加大業(yè)務(wù)調(diào)度和督導(dǎo)力度，建立健全業(yè)務(wù)督導(dǎo)和引導(dǎo)制度，充分發(fā)揮二級(jí)分行對(duì)基層行的指導(dǎo)和引導(dǎo)作用。一是定期匯制各支行個(gè)人存款通報(bào)表、市場(chǎng)占有率情況表和全市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增量排名表，加強(qiáng)對(duì)個(gè)存款的監(jiān)測(cè)和調(diào)度。結(jié)合不同階段的工作需要，及時(shí)召開個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)議，分析業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題，安排部署個(gè)人業(yè)務(wù)工作。二是深入基層調(diào)研，掌握第一手資料。對(duì)于各區(qū)域內(nèi)客戶資源、增存熱點(diǎn)及時(shí)幫助支行把握，協(xié)同擬定措施，共同展開營(yíng)銷，有效切入市場(chǎng)，批量吸吶個(gè)人客戶，加快吸儲(chǔ)增存速度。密切跟蹤各類臨時(shí)性、集中性資金投放劃撥信息，有針對(duì)性營(yíng)銷代收代付產(chǎn)品和代客理財(cái)產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)性拓展各類代理項(xiàng)目的機(jī)遇存款。對(duì)于階段性增存“低迷期”和增勢(shì)較差的基層網(wǎng)點(diǎn)，由市行直接會(huì)同支行進(jìn)行了解存在的困難和問題，逐一研究制定具體的幫促方案。

5、總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)，建立信息交流平臺(tái)。今年以來，編發(fā)《個(gè)人業(yè)務(wù)信息交流》28期，市行采編我部簡(jiǎn)報(bào)一期，同時(shí)，對(duì)全市個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展較快的支行，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，由市行采編簡(jiǎn)報(bào)，如棲霞支行基金簡(jiǎn)報(bào)、毓璜頂支行黃金簡(jiǎn)報(bào)，并轉(zhuǎn)發(fā)全市網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)借鑒。篇三：2009年上半年個(gè)人金融部工作總結(jié)

濟(jì)源分行個(gè)人金融部2009上半年工作總結(jié) 今年，濟(jì)源分行個(gè)金業(yè)務(wù)緊緊圍繞績(jī)效考核目標(biāo)，緊盯市場(chǎng)，加快個(gè)金業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造、業(yè)務(wù)流程整合、專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向、實(shí)施產(chǎn)品帶動(dòng)等措施，負(fù)債業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、消貸業(yè)務(wù)的發(fā)展速度均進(jìn)一步加快。截止6月末：銀行卡主要指標(biāo)完成情況良好，貸記卡發(fā)卡、國(guó)際卡發(fā)卡、商戶新增超額完成季度目標(biāo)；財(cái)政公務(wù)卡發(fā)卡取得突破性進(jìn)展，走在全省前列，發(fā)卡量全省第一，簽約市直單位戶數(shù)在四大銀行中排名第一；人民幣儲(chǔ)蓄存款新增量排全省第3位，計(jì)劃完成率在省行排名、新增市場(chǎng)份額均較1季度有所提高；個(gè)人貸款余額及新增市場(chǎng)份額均較上年末有較大幅度提升，關(guān)注率排全省第3名（含省行營(yíng)業(yè)部），個(gè)人貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康快速發(fā)展；理財(cái)客戶新增、理財(cái)客戶資產(chǎn)新增和對(duì)私人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷售三項(xiàng)指標(biāo)均列全省第5位，其中，理財(cái)客戶資產(chǎn)新增和對(duì)私人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷售指標(biāo)提前超額完成全年計(jì)劃；基金銷售量排全省第5位，基金銷售收入排全省第3位。

一、我行個(gè)金業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)發(fā)展情況

（一）個(gè)人中間業(yè)務(wù)收入

全轄個(gè)金板塊實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)凈收入780萬元，中間業(yè)務(wù)凈收入貢獻(xiàn)度40.7%。其中：個(gè)人中間業(yè)務(wù)收入263萬元，同比增加15.75萬元，完成年計(jì)劃的26%，低于全省平均水平0.85個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)劃完成比例排全省第19位，較一季度下降3個(gè)位次；銀行卡中間業(yè)務(wù)凈收入161萬元，同比增加54萬元，完成全年第一目標(biāo)的42%，總量在全省排第五名，計(jì)劃完成率排第七名；保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入212萬元，較去年同期多收入153萬元，完成省行下達(dá)目標(biāo)的38%，落后時(shí)間進(jìn)度12.3個(gè)百分點(diǎn)；基金銷售收入94萬元，完成年計(jì)劃的12%，同比減少36萬元，全省排名第3位;實(shí)現(xiàn)對(duì)私資金產(chǎn)品收入44萬元,完成年計(jì)劃的183%;實(shí)現(xiàn)第三方存管手續(xù)費(fèi)收入5.5萬元，完成省行下達(dá)目標(biāo)的36.69%。

（二）負(fù)債業(yè)務(wù)

截止6月末,全轄人民幣儲(chǔ)蓄存款較年初新增81522萬元，完成省行下達(dá)年計(jì)劃的82%，新增量位居全省第3位，任務(wù)完成比例位列全省第15位，較1季度提升3個(gè)位次。新增市場(chǎng)占比23.95%，較1季度提高了1.05個(gè)百分點(diǎn)，位列四大行第三位，與工行相差8.37個(gè)百分點(diǎn),與建行相差5.68個(gè)百分點(diǎn)。

外幣儲(chǔ)蓄存款較年初新增264萬美元，完成省行下達(dá)目標(biāo)的125%，新增量位列全省第10位，任務(wù)完成比例位列全省第15位，較1季度提升4個(gè)位次。

借記卡新增發(fā)卡27817萬元，完成省行下達(dá)目標(biāo)的36%，借記卡直購(gòu)額 萬元，完成省行下達(dá)目標(biāo)的%。

（三）個(gè)人貸款業(yè)務(wù)

截止2009年6月末，我行個(gè)人貸款余額為49565萬元，較上年新增11950萬元，完成全年18000萬元任務(wù)的66.39%，完成二季度計(jì)劃4000萬元任務(wù)的299%。全年完成比例全省排名第 位，第二季度完成比例全省排名第 位。新增市場(chǎng)份額為28.07%，較上年末上升23.88個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)注類貸款余額516萬元，較上年上升171萬元，關(guān)注率為1.04%，關(guān)注率指標(biāo)按計(jì)劃控制在省行要求的3%以內(nèi)，排全省第3名（含省行營(yíng)業(yè)部）。

個(gè)人貸款不良余額為1174萬元，較年初下降199萬元，不良率為

2.37%，較年初下降1.28%，不良余額全省排名第6，不良率全省排名第7。

四大行6月末零售貸款市場(chǎng)份額工行貸款余額72460萬元，較上年新增13533萬元，余額市場(chǎng)份額為37.82%，較上年末下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，新增市場(chǎng)份額為31.79%，較上年末下降29.04個(gè)百分點(diǎn)；

農(nóng)行貸款余額1143萬元，較上年新增994萬元，余額市場(chǎng)份額為0.6%，較上年末上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，新增市場(chǎng)份額為2.33%，較上年末上升10.62個(gè)百分點(diǎn)；

中行貸款余額49565萬元，較上年新增11950萬元，余額市場(chǎng)份額為25.87%，較上年末上升0.64個(gè)百分點(diǎn)，新增市場(chǎng)份額為28.07%，較上年末上升23.88個(gè)百分點(diǎn)； 建行貸款余額68423萬元，較上年新增16098萬元，余額市場(chǎng)份額為35.71%，較上年末上升0.56個(gè)百分點(diǎn)，新增市場(chǎng)份額為37.81%，較上年末下降5.46個(gè)百分點(diǎn)。我行零售貸款余額及新增均排四大行第三位。

（四）理財(cái)業(yè)務(wù)

截至6月末，全轄20-50萬客戶數(shù)量為2826戶，較年初新增518戶，完成我行計(jì)劃的51.8%；全轄50萬以上理財(cái)客戶數(shù)量為1068戶，較年初新增389戶，位列全省第5位，完成省行下達(dá)計(jì)劃的82%。

截止6月末，我行20-50萬元客戶資產(chǎn)余額81394萬元，較年初新增14787萬元，完成年計(jì)劃的148%；我行50萬元以上客戶資產(chǎn)余額110450萬元，較年初新增46050萬元，完成年計(jì)劃的119%，計(jì)劃完成率排全省第3位，較1季度提升了2個(gè)位次。

我行20萬以上客戶數(shù)量合計(jì)新增907戶，人民幣儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)165317萬元，占我行儲(chǔ)蓄存款總量的39%；較年初新增57375萬元，占我行儲(chǔ)蓄存款新增總量的70%。其中20-50萬元客戶儲(chǔ)蓄存款新增12168萬元，占新增總量的15%；50萬元以上客戶儲(chǔ)蓄存款新增45207萬元，占新增總量的55%，為我行儲(chǔ)蓄存款的穩(wěn)定增長(zhǎng)做出了突出貢獻(xiàn)。

（五）銀行卡業(yè)務(wù)

截至6月末，實(shí)現(xiàn)中銀卡發(fā)卡7887 張，同比增加434張，完成全年第一目標(biāo)的61.93%，完成二季度目標(biāo)的103%，總量在全省排第3名；國(guó)際卡發(fā)卡369張，同比增加291張，完成全年計(jì)劃的94%，完成二季度目標(biāo)的134%，新增商戶106戶，完成年計(jì)劃的118%，全省排名第1；商戶收單19809萬元，完成全年計(jì)劃的40%；外卡收單25.8萬元，完成全年計(jì)劃的23.8%；新增透支額1415萬元，完成全年目標(biāo)的229%；中銀信用卡不良率1.8%，控制在省行規(guī)定范圍內(nèi)。

（六）產(chǎn)品銷售

截至6月末，銷售基金11713萬元，完成全年計(jì)劃的25%，同比增加1340萬元，全省排名第5位，較建行個(gè)人基金銷量約少7787萬元；銷售保險(xiǎn)4225萬元，其中躉交產(chǎn)品3404萬元，期交產(chǎn)品821萬元；共銷售對(duì)私人民幣理財(cái)產(chǎn)品39381萬元,完成年任務(wù)179%，列全省第5位；銷售對(duì)私外幣理財(cái)產(chǎn)品113萬美元，完成年任務(wù)40%，列全省第19位。全轄個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶較年初新增11365戶，完成年計(jì)劃的56%，全省排13名。全轄網(wǎng)銀累計(jì)交易量74801萬元，完成年計(jì)劃的108%，全省排第6名。6月份由于網(wǎng)銀bocnet升級(jí)為3.0，新增柜臺(tái)簽約網(wǎng)銀查詢版功能，轄內(nèi)各單位抓住機(jī)會(huì)，積極開展代發(fā)工資戶與個(gè)人網(wǎng)銀的捆綁銷售，個(gè)人網(wǎng)銀開戶速度顯著加快，僅6月份就新增了3905戶，再創(chuàng)今年單月增量的新高;第三方存管新增開戶3045戶,完成省行下達(dá)目標(biāo)的46%，新增量排全省第一位，完成比例排全省第5位；新增有效戶2213戶，有效戶占比72.68%，位列全省第2位。

二、上半年主要工作

（一）開展儲(chǔ)蓄存款競(jìng)賽活動(dòng)，提高市場(chǎng)占比

一季度開展的儲(chǔ)蓄存款競(jìng)賽活動(dòng)取得了良好的效果。二季度是儲(chǔ)蓄存款的淡季，為保持一季度的成果，應(yīng)對(duì)當(dāng)前儲(chǔ)蓄存款發(fā)展的不利形勢(shì)，制定了淡季營(yíng)銷策略，確定業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，深挖市場(chǎng)潛力，把儲(chǔ)蓄工作做細(xì)、作深，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。深挖客戶資源，開展基礎(chǔ)客戶營(yíng)銷活動(dòng)。為構(gòu)建客戶信息庫(kù)的完整服務(wù)體系，加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)客戶（指存款余額為500元-50萬元的個(gè)人客戶）的關(guān)系維護(hù)和新客戶的營(yíng)銷拓展，促進(jìn)基礎(chǔ)客戶規(guī)模與質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展，為三級(jí)財(cái)富管理體系輸送更多客戶，在全轄開展基礎(chǔ)客戶定向營(yíng)銷活動(dòng)。采取切實(shí)措施，加大外幣儲(chǔ)蓄存款的工作力度。根據(jù)我行部分外幣儲(chǔ)蓄存款利率低于同業(yè)水平的現(xiàn)狀，積極應(yīng)對(duì)，采取有力措施，通過銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品、敘做因私購(gòu)匯業(yè)務(wù)、開展外幣留學(xué)貸款、做好源頭營(yíng)銷、開展有禮促銷活動(dòng)等手段，維護(hù)、拓展客戶，拼搶市場(chǎng)。采取措施，提高借記卡發(fā)卡量。針對(duì)我行借記卡發(fā)卡工作不利的局面，要求全轄從現(xiàn)有客戶著手，開展無卡代發(fā)工資客戶配卡活動(dòng)。修武支行積極行動(dòng)，通過與當(dāng)?shù)刎?cái)政局溝通，為財(cái)政代發(fā)戶從新進(jìn)行了批量發(fā)卡工作，一舉成功發(fā)卡348張。繼發(fā)行“攜手奧運(yùn)成長(zhǎng)賬戶“產(chǎn)品后，我行又推出升級(jí)版的“成長(zhǎng)賬戶”——“愛心理財(cái)成長(zhǎng)賬戶”。我行根據(jù)省行《xx銀行河南省分行“愛心理財(cái)成長(zhǎng)賬戶”實(shí)施細(xì)則》重新規(guī)范了業(yè)務(wù)，根據(jù)省行的文件要求充分做好了產(chǎn)品發(fā)售準(zhǔn)備和營(yíng)銷宣傳準(zhǔn)備。

（二）積極營(yíng)銷，加強(qiáng)培訓(xùn)，加強(qiáng)零售貸款隊(duì)伍建設(shè)和管理水平一是積極營(yíng)銷住房開發(fā)商，協(xié)助支行做好項(xiàng)目上報(bào)審批工作，截至6月末，我行本年通過省行審批項(xiàng)目（含后續(xù)項(xiàng)目）13個(gè)，其中本部7個(gè)，額度為19843萬元，支行6個(gè)，額度11751萬元。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高零售貸款客戶經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)零售貸款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。只注重業(yè)務(wù)發(fā)展，忽視經(jīng)營(yíng)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，業(yè)務(wù)