第一篇：銀行理財(cái)調(diào)查問卷

社區(qū)客戶理財(cái)調(diào)查問卷

您好！我是XX銀行客戶經(jīng)理，感謝您能夠參加本次調(diào)查活動(dòng)。本次調(diào)查大約需要占用您的尊敬的客戶： 3-5分鐘的時(shí)間，對(duì)于您的合作與支持，我們表示衷心感謝！

●您的年齡段：

□25歲以下□26歲-35歲 □36歲-45歲 □46歲-60歲□60歲以上●您選擇過的投資理財(cái)工具有哪些？

□定期儲(chǔ)蓄□理財(cái) □黃金□房地產(chǎn) □外匯 □其他

●哪個(gè)符合您投資時(shí)的心境？

□從不冒險(xiǎn) □ 小心，謹(jǐn)慎地選擇 □喜歡冒險(xiǎn) □了解后，會(huì)選擇冒險(xiǎn) ●您選擇投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)是什么？

□無特別目標(biāo)，僅僅是為了合理安排閑散資金□為了積累資金□用于孩子的教育費(fèi)用支出□用于以后的醫(yī)療及養(yǎng)老支出□其他

● 您滿意的理財(cái)產(chǎn)品投資期限：

□一月 □ 一季度 □一年 □2年以內(nèi)□5年以內(nèi) □5年以上 ● 您認(rèn)為對(duì)理財(cái)產(chǎn)品影響最重要的因素是什么?

□期限□收益□風(fēng)險(xiǎn)□靈活性□其他●您是通過何種方式了解到金融理財(cái)產(chǎn)品的?

□親戚朋友□報(bào)紙雜志□網(wǎng)絡(luò)□電視廣告□銀行或其他金融機(jī)構(gòu) ● 您理想中的銀行理財(cái)產(chǎn)品？

□ 收益高□風(fēng)險(xiǎn)低 □隨時(shí)存取□ 種類多樣□其他

感謝您能參加我們的這次調(diào)查，您的意見對(duì)我們很重要，再次向您表示感謝！希望您能留下聯(lián)系方式，以便您在投資理財(cái)時(shí)，我們能夠提供更好的服務(wù)！您的姓名：聯(lián)系電話：您的地址：

第二篇：理財(cái)調(diào)查問卷

某某銀行為您＜理財(cái)調(diào)查問卷＞

1、您從事的職業(yè)

□白領(lǐng)□公務(wù)員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營(yíng)□企業(yè)□家庭主婦□其他

2、您的年齡

□ 20-30歲□30-40歲 □40-50歲 □50-60歲 □60歲以上

3、過去您投資的金融產(chǎn)品（可多選）

□ 定期、國債□銀行理財(cái)□信托□ 基金、股票□黃金 □保險(xiǎn) □其他

4、您喜歡的銀行理財(cái)產(chǎn)品

□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息

□穩(wěn)健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發(fā)生虧損

□風(fēng)險(xiǎn)型合同不注明保本，收益浮動(dòng)有可能很高，但有虧損可能

5、您在某某銀行是否有開過儲(chǔ)蓄戶嗎：□有□無

6、您是否愿意接收符合您理財(cái)偏好的產(chǎn)品信息：□愿意□不愿意

其他建議

您的姓名可以最快聯(lián)系到您的聯(lián)系方式

第三篇：大學(xué)生理財(cái)調(diào)查問卷

大學(xué)生理財(cái)調(diào)查問卷

性別＿＿女＿學(xué)校＿浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)＿投資0817＿＿（B）1.你所在年級(jí)？

A.大一B.大二C.大三D.大四

（C）2.你的家庭所在地？

A.城市B.城鎮(zhèn)C.農(nóng)村

（C）3.每個(gè)月你的可支配收入是多少？

A.600元以下B。600—800元C。800—1000元D。1000元以上

（C）4.你每月的生活費(fèi)主要用在哪些方面 ？《可多選》

A.伙食B.戀愛C.服裝、飾品、化妝品等D.學(xué)習(xí)費(fèi)用

E.娛樂、交際F.上網(wǎng)消費(fèi)G.交通、通訊H.其他＿＿＿＿

（C）5.你除了父母提供的生活費(fèi)外還有其他經(jīng)濟(jì)來源嗎？

A.沒有B，兼職C.獎(jiǎng)學(xué)金D.其他＿＿＿＿

（B）6.你對(duì)自己的收支會(huì)有計(jì)劃嗎？

Ａ.會(huì)，而且能按計(jì)劃合理消費(fèi)Ｂ.會(huì)，但經(jīng)常會(huì)因?yàn)閷?shí)際出入得不到實(shí)現(xiàn)

Ｃ.有這種想法，但沒實(shí)施過Ｄ.從沒想過

（B）７.你現(xiàn)在每月有盈余嗎？

A.沒有B.有，但不多C.有很多D.為負(fù)值

（A）８.如果有盈余你將如何處理？

A.存在銀行B.改善物質(zhì)生活C.購買書籍D.娛樂Ｅ．其它

（C）９.你會(huì)不會(huì)進(jìn)行“超前消費(fèi)（預(yù)先用下個(gè)月的生活費(fèi)）”？

A.一定會(huì)B可能會(huì)C.應(yīng)該不會(huì)D.肯定不會(huì)

（C）10.當(dāng)你見到自己非常喜歡的東西或非常想做的事，但是你目前的經(jīng)濟(jì)上有些緊張，那你會(huì)怎樣選擇（）

A.傾我所有來達(dá)到目的B.向別人借錢來達(dá)到目的C.在保證必要開銷后，用剩余資金盡可能的達(dá)到目的（A）11.你是否聽過一些與投資、消費(fèi)、理財(cái)有關(guān)的講座

A.聽過，并覺得它很有幫助B.聽過，但不感興趣或覺得沒幫助

C.沒有，但對(duì)此很感興趣D.沒有，并且不感興趣

（D）12.你認(rèn)為個(gè)人財(cái)務(wù)管理能力對(duì)自己在適應(yīng)未來社會(huì)工作中的作用如何？

A.無所謂B.作用不大C.作用很大D.必要技能

（B）13.你所在的學(xué)校有開設(shè)類似個(gè)人理財(cái)?shù)慕逃恼n程嗎？

A．有，很重視 Ｂ．有，但不太重視 Ｃ．沒有 Ｄ．不清楚

14.關(guān)于大學(xué)生理財(cái),你有什么看法和建議?

從現(xiàn)在開始理財(cái)，做好自己的第一筆帳。

15.作為一個(gè)大學(xué)生你覺得自己畢業(yè)后能經(jīng)濟(jì)獨(dú)立嗎？依據(jù)是什么？

一開始可能還不能，還需要爸媽的支持，不過之后我想應(yīng)該可以獨(dú)立的。

第四篇：個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

個(gè)人理財(cái)調(diào)查問卷

您好！我是河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的一名學(xué)生，正在做有關(guān)鄭州

市個(gè)人理財(cái)狀況的市場(chǎng)調(diào)查。特希望您在百忙之中為我們填寫此

問卷，希望您給予支持！在此，我們對(duì)您表示由衷的感謝！

注：本問卷絕對(duì)非商業(yè)性質(zhì)，我們會(huì)對(duì)所有信息保密。

1、您的年齡段是（）

A、15-30B、31-45C、46-60D、60以上

2、您目前的所在的行業(yè)是（）

A、政府機(jī)關(guān)B、金融行業(yè)C、醫(yī)療服務(wù)

D、教育機(jī)構(gòu)E、個(gè)體戶F、其它

3、您每月固定收入情況（）

A、小于2千B、2千-5千C、5千-1萬

D、1萬-2萬E、2萬以上

4、您是否購買過理財(cái)產(chǎn)品（）(注：如果選擇“否”，請(qǐng)回答第5

題；如果選擇“是”，請(qǐng)直接回答第6題之后的題目)

A、是B、否

5、您沒有購買理財(cái)產(chǎn)品的最主要原因是（）

A、手頭閑置資金太少

B、理財(cái)知識(shí)匱乏

C、理財(cái)機(jī)構(gòu)推廣力度不夠

D、更愿意存入銀行等無風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)

E、其它

6、您理財(cái)?shù)哪康氖牵ǎ?/p>

A、購房購車B、意外保險(xiǎn)C、退休養(yǎng)老D、投資收益

7、您是通過哪些渠道了解理財(cái)信息的（）

A、金融服務(wù)人員B、親戚朋友C、電視報(bào)刊D、互聯(lián)

網(wǎng)

8、您用作理財(cái)?shù)馁Y金占個(gè)人資產(chǎn)中的比列大約是（）

A、少于25%B、25%-50%C、50%-75%D、大

于75%

9、在已知風(fēng)險(xiǎn)，投資周期與回報(bào)長(zhǎng)正比的情況下，如果您進(jìn)行理財(cái)投資，您的預(yù)期報(bào)酬率（）

A、10%以內(nèi)B、10%-20%C、20%-50%D、50%以

上

10、在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，若果有可能，您更愿意購買那種期限的銀行理財(cái)產(chǎn)品（）

A、一個(gè)月以內(nèi)B、一個(gè)月至六個(gè)月

C、半年至一年D、一年以上

11、如果您進(jìn)行理財(cái)，對(duì)某個(gè)理財(cái)產(chǎn)品考慮因素的先后順序是

（）

A、安全性B、收益性C、流動(dòng)性D、回報(bào)周期

12、您喜歡的理財(cái)產(chǎn)品是（）（可多選）

A、儲(chǔ)蓄B、股票C、債券D、外匯E、基金

F、期貨G、典當(dāng)H、信托I、房產(chǎn)J、保險(xiǎn)

K、黃金

13、您喜歡選擇的理財(cái)機(jī)構(gòu)是（）（可多選）

A、銀行B、證券公司C、信托公司D、保險(xiǎn)公司

E、基金公司F、期貨公司G、其它

14、最影響您選擇理財(cái)機(jī)構(gòu)的因素是（）

A、金融服務(wù)人員的態(tài)度B、金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)

C、金融機(jī)構(gòu)知名度D、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益

性

15、您更渴望理財(cái)機(jī)構(gòu)為您提供哪些服務(wù)（）

A、及時(shí)的理財(cái)市場(chǎng)信息B、更多的優(yōu)惠活動(dòng)

C、周到細(xì)致的產(chǎn)品介紹D、其它（可填寫）

16、您認(rèn)為當(dāng)下理財(cái)機(jī)構(gòu)的服務(wù)有哪些不足（）(可多選)

A、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足需求B、資金運(yùn)行不透明

C、服務(wù)人員素質(zhì)低下D、售后服務(wù)不到位

最后，再次對(duì)您表示感謝！

第五篇：大學(xué)生理財(cái)調(diào)查問卷

大學(xué)生理財(cái)調(diào)查問卷

一、基本情況

1、性別：A男B女()

2、年級(jí)：A.大一B.大二C.大三D.大四()

二、理財(cái)情況調(diào)查

1.您生活費(fèi)的主要來源是？()

A.父母給的生活費(fèi)B.獎(jiǎng)學(xué)金C.勤工儉學(xué)

D.做家教等兼職E.做股票或基金等投資F.尋找商機(jī)做些簡(jiǎn)單生意G.2.你平均一個(gè)月的生活費(fèi)多少？()

A.500元以下B.500—800元C.800—1100元D.1100元以上

3.您每月花在飲食方面的費(fèi)用為多少？()

A.400元以下B.400-600元C.600-800元D.800元以上

4.您的生活費(fèi)每月有盈余多少？()

A.沒有 B.50元以下 C.50~100元 D.100~200元以上E.200元以上

5.若有盈余您將會(huì)如何處理？()

A.儲(chǔ)蓄 B.借朋友 C休閑娛樂D.買學(xué)習(xí)用品E.其他

6.您覺得花錢記賬的習(xí)慣有必要有嗎？()

A.有必要B.沒必要C.無所謂

7.您是否有打工的經(jīng)歷，如果有，或有此打算，目的是()

A.補(bǔ)貼日用B.增長(zhǎng)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)C.趕時(shí)髦D.渴望獨(dú)立E.閑著沒事

8.您會(huì)嘗試網(wǎng)上購物嗎？()

A.會(huì)B.不會(huì)

9.你認(rèn)為個(gè)人財(cái)務(wù)管理能力對(duì)自己在適應(yīng)未來社會(huì)工作中的作用如何？()

A 無所謂B 作用不大C 作用很大D 必要技能

10.您覺得你現(xiàn)在具備理財(cái)方面的基本知識(shí)嗎？()

A.具備B.具備一點(diǎn)，想了解更多C.不具備

11.您現(xiàn)在認(rèn)為個(gè)人理財(cái)?shù)氖滓繕?biāo)是：()

A.盈利B.保值C.兩者皆非D.不清楚

12.下列哪項(xiàng)是您現(xiàn)在最認(rèn)可的理財(cái)方式？()

A.存在銀行B.風(fēng)險(xiǎn)組合投資有價(jià)證券

C.購買理財(cái)金融產(chǎn)品D.放在家里什么也不做

13.您所掌握的理財(cái)知識(shí)的途徑是:()

A.各種媒體,銀行的宣傳B.學(xué)校的專題講座

C.金融理財(cái)?shù)膶I(yè)課或公選課D.朋友的講解或自己看書E.有興趣了解,但沒有途徑F.沒有興趣了解其他