第一篇：中國農業銀行中間業務調查報告

中國農業銀行中間業務調查報告

1． 結算業務——網絡銀行建設步伐慢，國際化網絡不完善，在結算業務方面，中國農業銀

行的業務種類比較齊全，分別推出了匯款、委托收款、托收承付、信用證四類業務品種，并開發了相應的產品。而中國農業銀行的國際化步伐要慢于我國其他商業銀行，信用證屬于一種國際化的結算業務，需要更全面的國際化。

2． 銀行卡業務——隨著銀行卡業務競爭的深入，影響各商業銀行銀行卡業務未來市場 格

局的因素主要有市場營銷和風險的控制以及在日益信息化、網絡化的今天，網上銀行、手機銀行、移動支付等自助渠道。中國農業銀行已通過電子銀行、電話銀行等自助渠道推出了金穗貸記卡，雖然中國農業銀行發行了十二種不同特色的借記卡但是它在金穗卡系列上付載的個人理財品種并沒有其他商業銀行那樣的多樣化。因此中國農業銀行在這方面的競爭優勢比較微弱。

3． 擔保業務——中國農業銀行開通了較多種類的擔保業務，業務品種較傳統。例如履約保

函、預付款保函、投標保函、維修保函、預留金保函等。

4． 咨詢類業務——中國農業銀行并沒有投資銀行部也沒有金融控股集團，所以在這類業務

上面臨著較大的競爭壓力。

5． 其他業務——在個人理財業務中的儲蓄業務等屬于低端業務，各商業銀行基本相似，中

國農業銀行在推進市場營銷，加快新產品、服務的開發方面做了很多的工作，這對獲取更多的市場份額和中國農業銀行品牌形象的樹立有很大的好處。

第二篇：中國農業銀行中間業務調查報告

中國農業銀行中間業務調查報告

調查顯示，發達國家銀行的中間業務收入占總收入的40%~50%,且中間業務具有投資少、風險低、收益穩定和創新發展空間較大等特征，在商業銀行業務中的日趨穩固，發展中間業務已經成為我國銀行擴大社會影響、拓展社會服務領域的重要途徑，中間業務的發展正在為銀行業創造者新的利潤增長點，改變著銀行也的經營方式，從而成為競爭日趨激烈的銀行業的主要進軍方向。

一、調查對象的一般情況：

中國農業銀行是國際化公眾持股的大型上市銀行，中國四大銀行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的農業合作銀行，是在新中國時期成立的第一家專業銀行，也是中國金融體系的重要組成部分，總行設在北京。年來，中國農行一直位居世界五百強企業之列，在“全球銀行1000強”中排名前7位，穆迪信用評級為A1。上世紀70年代末以來，農行相繼經歷了國家專業銀行、國有獨資商業銀行和國有控股商業銀行等不同發展階段。2009年1月15日，農行整體改制為股份有限公司。2010年7月15日和16日，農行分別在上海證券交易所和香港聯合交易所掛牌上市，完成了向國際化公眾持股銀行的跨越。

2009年，中國農業銀行全面推進業務經營轉型，其價值創造力、市場競爭力和風險控制力持續提升。2010年末總資產突破10萬億元，2011年達11.68萬億元，占全國銀行金融業資產總額的11.3%，是中國最具規模和實力的大型上市商業銀行，也是中國金融體系的重要組成部分。2011年末各項存款達9.62萬億元，各項貸款5.63萬億元左右，資本充足率為11.94%，核心資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至2011年末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各核心指標躍居國內可比同業前列。農行年報也顯示，其中間業務發展最迅速，全年實現手續費及傭金凈收入約461.28億元，比上一年多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財政部處置不良資產業務手續費收入后，那么這一增速更可提高至42.8%，其中的電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險等業務增幅均在50%以上。

2010年農行實現營業收入2904.18億元，同比增長30.7%；凈利潤約949.07億元，利潤增長率達到46%左右；2011年實現營業收入3777.31億元，同比增長30.1%，實現凈利潤約1220億元，同比增長28.5%，利潤增長率居四大行之首。

作為中國主要的綜合性金融服務提供商之一，本行致力于建設面向“三農”、城鄉聯動、融入國際、服務多元的一流商業銀行。本行憑借全面的業務組合、龐大的分銷網絡和領先的技術平臺，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產品和服務，同時開展自營及代客資金業務，業務范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領域。截至2011年末，本行總資產116,775.77億元，各項存款96,220.26億元，各項貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項核心指標均達到國內金融業領先水平，穆迪長期存款評級/前景展望為A1/穩定；惠譽長期主體評級/銀行穩定評級為A/B+，前景展望為“穩定”。

二、調查方式： 本次調研主要采用查閱銀行報表，對比前幾年和今年的數據，并輔以談話的方式加深對對象的了解，并使得數據變得更加可靠貼切。

三、調查內容與結果： 作為商業銀行，自然將企業的效益置于首位，銀行的盈利與否和效益多少獎直接關系到今后企業的經濟戰略方針和大體走向。據相關權威統計公布：

8月29日，中國農業銀行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年業績：截至6月末，農行總資產達到12.9萬億元，較上年末增長10.5%，實現凈利潤805.22億元，較上年末增長20.8%，農行表示，其經營業績繼續保持穩定增長，年化平均總資產回報率為1.31%。

農行平均凈資產收益率為23.26%，盈利能力持續上升。各項存貸款分別為10.6萬億元和6.08萬億元，分別較上年末增長10.2%和8.0%。上半年凈利息收益率為2.85%，成本收入比為33.7%，實現凈利息收益率為2.85% 在風控方面，農行不良貸款余額為845億元，較年初減少29億元，不良貸款率降至1.39%，較年初下降0.16個百分點。風險抵補能力也進一步增強，撥備覆蓋率達到296%，較上年末大幅提升33個百分點。農行撥貸比為4.12%，較上年末增長0.04個百分點。農行取得如此驕人成績的背后，其中一個關鍵的因素就是得益于收入結構不斷改善，新興業務推動了盈利的增長。具調查顯示：

利率市場化促使銀行進行收入結構調整，加快業務經營轉型。然而，經濟發展放緩給銀行中間業務的增長帶來了制約。加之，今年以來銀監會對銀行不規范收費的監管加強，導致與貸款相關的手續費收入增長放緩。但這些不利因素對農業銀行的影響低于預期。2012上半年，農業銀行手續費及傭金凈收入389億元，同比增長4.8%，占營業收入的18.6%。2011年農行實現手續費及傭金凈收入688億元，同比增長49%，占營業收入的18.2%。進一步分析中間業務的收入結構可以看到，農業銀行一方面保持著傳統中間業務的可比優勢，另一方面在努力提升新興中間業務優勢。電子銀行、信用卡、理財和托管等新興業務收入分別增長了31%、85%、89%和36%，占中間業務收入的比重超過了25%。近幾年來，農業銀行對收入結構調整的效果與同業相比更為顯著。自2009年到2011年，農業銀行手續費及傭金凈收入的復合年增長率（CAGR）高達39%，在可比銀行中增速最快。

四、調查結果分析： 從上述調查的數據中可以得出中間業務對于農行收入來說有著非比尋常的意義：

首要的就是可以增加收入來源渠道。近年來，隨著國內資本市場的不斷發展，通過直接融資的比例真在不斷提高，銀行融資中介功能被大大削弱；大型優質企業更多的是通過股票、債券進行直接融資，對貸款的需求相應減少，商業銀行傳統存貸款業務面臨著來自資本市場的巨大挑戰。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差出現逐步縮小的趨勢。而中間業務的發展結束了單純依賴存貸款利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農業銀行要生存發展必須尋求新的收益渠道。其次，中間業務還有助于優化業務收入結構。在信貸投放困難、資產質量不高的情況下，大力發展資本節約型的中間業務，可以改變農行單一的資產形式和獲利手段，優化收入結構和客戶結構，培育新的收入和增長點，提高市場綜合競爭力，保持經營效益的持續穩定。中間業務是世界各發達國家商業銀行在調整業務結構時選擇的主要業務種類。在發達國家，中間業務收入一般占銀行總收入的40%~50%，而相對于農行來說，雖相比之前有著較大的改善，但中間業務所占銀行總收入也不過25%，還有相當巨大的空間可以拓展，為此，大力發展中間業務可以使農行的收入結構日趨優化。除了自身優勢，中間業務對于傳統業務發展的推波助瀾作用；隨著市場經濟的發展，今年來客戶對于銀行服務的需求發生了顯著地變化，已不再滿足于簡單的存貸和結算服務，對諸如代理理財、理財顧問、信息咨詢等中間業務的需求越來越多，質量要求上也越來越高，各種銀行服務實際上已連為一體，相輔相成，銀行只有提供高效的、優質的中間業務，想人所想，開發和實現客戶潛在的服務需求，才能不斷提高可和的滿意度和忠誠度，才能贏得更多的存貸和結算業務市場。

五、個人體會及存在的問題：

雖然近年來農行的中間業務發展迅速，對其的生長行里也越來越重視，可還是免不了出現這樣那樣的問題：農行的中間業務范圍狹窄，服務品種較為單一，結構不盡合理。目前農業銀行和西方發達國家額銀行的主要差距之一就是中間業務。雖然近兩年來先后推出基金、保險和結構性存款的代銷以及飽含保函、基金托管、委托貸款等中間業務新品種，業務的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨詢服務類、承諾類、資產評估、資產管理及金融衍生工具等知識密集型、高附加值的中間業務還相對觸及較淺。有些已開發的產品卻因為營銷力度不夠、科技量的欠缺等因素而導致業務量停滯不前。這一切對于中間業務的制約都是相當巨大的。各項業務相互分割，缺乏統一的管理機構，營銷資源的重復浪費也使得中間業務的發展如逆水行舟，舉步維艱，中間業務和資產負債業務相互分割，各自為政。目前，農業銀行各項中間業務的營銷和拓展自成體系，未能形成整體合力。例如信用卡業務由銀行卡部負責，代理保險和個人銀行業務歸個人銀行業務部負責，企業電子銀行業又由公司業務部負責等等，這樣的設置雖然各部門特點突出、方向明確，卻容易造成各單位閉門造車的情況，各部門從機構設置上沒有按中間業務應有的地位統一規劃和管理起來，分散式的管理只能形成單一的發展格局，不能達到有序的發展勢頭，營銷資源未能共享，從而造成了資源的重復浪費。不僅如此，業務的分散還易導致權責不明使業務發生沖突，進而阻止中間業務的拓展。除了上述的內部結構所體現的問題外，中間業務的收費不明確也制約著它本身的發展，在實際經營運作中，受長期傳統經營觀念的束縛及受客戶金融意識不足等原因，對中間業務沒有合理的定位和規范，將中間業務當成是一種附贈品，甚至將其中某些轉換為了銀行的免費服務，加之宣傳力度的不夠，導致了部分客戶對于中間業務的收費缺少認同感，甚至存在排斥感，進而對于中間業務的進取起反作用。相對于其他銀行來說，農業銀行的中間業務起步較晚，而其中的硬性問題也顯而易見：就是科技的支撐力的較弱。首先是自動化的比例不足，手續自動扣費的中間業務項目所占的比重不大，大多還是靠柜員的手工操作；由于基礎銀行柜員的素質參差不齊，導致中間業務的收費標準不一，漏收少收的情況時有發生。二是發展中間業務的技術落后，創新能力略顯不足，大多數還是在效仿他行的創意，且涉足的項目相對較少。三是系統技術的完善，以網銀為例，雖較他行有著一些不可替代的優勢性，卻在證書的導入及系統的沖突方面有所欠缺，導致了客戶反應平平。無論是與發達國家相比還是與國內同行相比，農行開展的中間業務不論是在業務的品種、范圍、發展規模，還是在內部管理和業務收入等都有著一定的差距，但由于農行網點和人員眾多，它的提升空間相較于其他銀行來說也較為廣闊。因此，只要有針對地研究和解決中間業務發展的制約因素，改善銀行業務收入的結構，農行在中間業業務領域方面后來居上的日子定為期不遠。

第三篇：中國農業銀行中間業務現狀調查報告

中國農業銀行中間業務現狀調查報告

一、調查背景

中間業務具有投資少?風險低?收益穩定和創新空間較大等特性，是商業銀行中與資產業務?負債業務并駕齊驅的三大業務之一，伴隨著全球范圍內自由化程度的不斷加深?國內金融制度改革的深入與發展，發展中間業務已經成為我國銀行業擴大自身社會影響、拓展對社會公眾服務領域的重要途徑，中間業務的發展正在為銀行業創造著新的利潤增長點，從而成為銀行業競爭日趨激烈的重要領域之一。但是，無論是與發達國家商業銀行相比，還是與國內同業相比，目前農業銀行開展的中間業務不但在業務品種?發展規模?業務范圍，而且在業務收入和內部管理等方面都存在較大的差距同時也有大的提升空間，農行網點和人員最多，代理業務提升空間最大。這或許是農行未來最大業績提升亮點和潛力所在。因此，農業銀行必須從戰略的高度重視加快中間業務的發展，有針對性地研究和解決制約中間業務發展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業務收入結構，不斷提高整體收益水平。

二、發展現狀

從規模來講，農行中間業務增長迅速，未來增長潛力可期。

據半年報顯示，2010年上半年，農行實現手續費及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長32.0%。手續費及傭金凈收入占營業收入的比重為16.55%，較上年同期提高0.19個百分點。剔除代理財政部處置不良資產業務手續費收入后，農行手續費及傭金凈收入同比增長 60.0%。改制前，農行收入結構曾呈現出手續費收入占比較低的特點，經過一系列內部運營改革，農行改制后在這方面正在迅速追近其它三大行，目前手續費收入占比為16.6%，未來增長潛力巨大。

從結構來講，傳統和新興業務各有千秋，齊頭并進。

傳統中間業務方面，農行龐大的網點和客戶基礎，為傳統強項業務優勢的保持創造了有利的條件。據半年報顯示，2010年上半年，農行實現結算與清算手續費收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長24.5%，主要是由于農行鞏固傳統優勢業務，不斷推進結算產品創新，實現結算客戶數和結算交易量穩步增加；代理業務手續費收入55.93億元，同比減少6.51億元，下降10.4%，主要是農行代理財政部處置不良資產業務手續費收入減少所致，但部分被代理保險和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農行進一步加強與保險和基金公司的合作，代理保險和代理基金業務收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長71.2%和95.0%；銀行卡手續費收入28.81億元，較上年同期增加

7.35億元，增長34.2%，主要是由于農行發揮網絡和客戶基礎優勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現銀行卡發卡量、交易量和消費額持續增長。

新興中間業務方面，繼續保持新興高附加值中間業務的迅猛增長勢頭。據半年報顯示，2010年上半年，農行實現顧問和咨詢費收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，增長143.0%，主要是由于農行以財務顧問、資產管理和融資策劃業務為核心的商業銀行投資銀行業務快速發展；電子銀行業務收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長99.4%，主要是由于農行不斷完善電子銀行產品體系，加大電子銀行渠道建設投入，提升電子化服務水平，實現電子銀行

客戶數和交易量快速增加；承諾手續費收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長189.5%，主要是農行通過制定有針對性和競爭力的承諾費率，擴大業務規模和市場份額所致；托管及其他受托業務傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長50.8%，主要是由于農行保險和養老金托管業務快速增長。

通過上述的分析可以看出，憑借中國銀行業中最廣大的客戶群和最廣泛的經營網絡，農行未來巨大的中間業務增長潛力有望成為其盈利的重要驅動因素。

三、制約因素

1.中間業務收入水平偏低，沒有形成規模效應。根據有關統計資料顯示，目前我國商業銀行的中間業務收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中國銀行也只是17%，2005年農業銀行的這項指標也不足15%。而西方發達國家商業銀行的中間業務收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。

2.開展的中間業務范圍狹窄，服務品種單一，結構不盡合理。目前農業銀行與西方發達國家商業銀行的最大差距之一在于中間業務。根據《巴塞爾協議》，商業銀行的中間業務劃分為四大類：傳統的中間業務(包括支付結算?代理?租賃?信用卡等)?擔保業務?貸款承諾和金融衍生工具。農業銀行目前開辦的主要是第一類，即勞動密集型?技術含量低的傳統中間業務，而且僅局限于傳統的結算?匯兌?代收代付?信用卡等業務品種，中間業務收入主要來源于銀行卡?匯兌結算和代收代付業務手續費收入，銀行卡業務收入連續幾年都占比較高，收入結構尚不合理。

3.中間業務收費缺乏統一規范，存在少收?漏收?免收手續費的現象。商業銀行開展中間業務的目的主要是為了開拓新的效益增長點，不斷改善業務收入結構，是以收取手續費為主要目的的金融服務性業務。但在實際經營運作中，有的銀行長期以來受傳統經營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業務沒有合理的定位和規定，缺乏足夠的認識，把中間業務當作拉攏客戶和穩定存款的一種手段，面對激烈的同業競爭，有的行代發工資?代收代付?信息咨詢?一般結算等業務，變成了銀行的無償服務，加之對社會的宣傳不夠，部分客戶特別是機構和企業客戶對銀行收取中介手續費缺乏認同感，致使有的行在辦理中間業務時，議價能力不高，能免的則免，不能免的也盡量減半收取，導致中間業務手續費收入流失嚴重。

四、有利條件

1.經濟?金融的全球化為商業銀行在國際結算和投資等領域的中間業務發展提供廣闊的發展空間。隨著我國“世界制造工廠”地位的不斷深化和升級，我國對外貿易仍將繼續保持快速增長的勢頭，專家預計我國商業銀行的國際結算業務在未來三年能夠保持30%-35%的增長速度。同時，人民幣經常項目已經實現可自由兌換，資本項下最終也將實現可自由兌換，這使市場主體面臨的風險隨即加大，客觀上要求商業銀行提供更多的金融避險工具和外匯衍生產品。

2.宏觀環境的改善以及私人收入水平的提高?消費習慣的改變，為農業銀行信用卡業務發展壯大提供了有利條件。2004年，我國人均GDP超過3000美元的城市達到46個，這些城市完全具備推廣普及信用卡的客觀條件。[1]同時，隨著各省分行數據上收總中心和銀行卡聯網通用工作的順利實施，行內異地和跨行用卡環境的日益改善以及人民銀行征信體系的建設使用，為農業銀行信用卡產業的加快發展提供了有力的支持。

3.同業競爭的日益激烈，對農業銀行加快拓寬業務收入渠道提出了更高的要求。當前，隨著銀行業的全面對外開放，外資銀行將紛紛搶灘國內金融市場，而投資成本低?收益可觀?風險較小的中間業務將成為外資銀行競爭的焦點。面對國內同業，工行?中行和建行已經完成了股份制改造，其管理和品牌等比較優勢日益凸顯，這無疑對農業銀行奮起直追?加快拓寬業務收入渠道提出了更高的要求。發展制約因素

五、重要意義

1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國內資本市場的不斷發展，通過直接融資的比例正在不斷提高，銀行融資中介功能已被大大削弱。大型優質企業更多地通過發行股票?債券進行直接融資，對貸款的需求相應減少，商業銀行傳統存貸款業務面臨著來自資本市場的巨大挑戰。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差呈現逐步縮小的趨勢，國內商業銀行開始進入微利時代。而中間業務的發展結束了單純依賴存貸利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農業銀行要生存發展必須尋求新的收益渠道和空間。

2.拓展中間業務，有利于優化業務收入結構。在信貸投放困難?資產質量不高的情況下，大力發展資本節約型的中間業務，可以改變農業銀行單一的資產形式和獲利手段，優化收入結構和客戶結構，培育新的收入和利潤增長點，提高市場綜合競爭力，保持經營效益的持續穩定。中間業務是世界各國商業銀行調整業務結構時選擇的主要業務種類。在發達國家，中間業務收入一般占銀行總收入40%-50%，而目前農業銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業務收入占銀行總收入不到15%，因此必須加快發展中間業務，不斷提高中間業務收入占比，使農業銀行的業務收入結構日趨優化。

3.拓展中間業務，帶動傳統業務的發展。隨著市場經濟的發展，近年來客戶對銀行服務的需求發生了顯著變化，已不再滿足于簡單的存貸和結算服務，對諸如代理?理財?顧問?信息咨詢等中間業務服務的需求越來越多，質量上的要求也越來越高，各種銀行服務實際上已經成為一個整體，并相互促進，相互制約，銀行只有提供高效率的?優質的中間業務服務，想客戶所想，開發和實現客戶各種潛在的服務需求，不斷提高客戶的滿意度和忠誠度，才能同時贏利更多的存貸和結算業務市場。

4.拓展中間業務，有利于增強參與國際市場的競爭能力。我國加入WTO以后，國內金融市場經過五年的保護期于2006年年底全面放開，外資銀行憑借其技術裝備先進?服務到位?效率快捷?服務領域廣泛等比較優勢，將會在信用卡?信息咨詢?投資理財等風險小?成本低?利潤厚的中間業務上展開激烈的競爭，農業銀行只有充分發揮自己點多面廣?客戶信息資源豐富等傳統優勢，更多地介入國際金融市場，加強與國際經濟?金融界的聯系，全方位地開展中間業務，才能不斷地增強自己的市場競爭能力。

第四篇：中國農業銀行中間業務創新研究

中國農業銀行中間業務創新研究

【摘要】隨著金融全球化，中國金融業面臨各種挑戰，國內商業銀行將在國際金融市場面臨更為嚴峻的挑戰。中國農業銀行作為四大國有銀行之一，擁有傳統客戶優勢，在存貨款方面優勢巨大，在這個基礎上，應重新著手研究新的利潤增長點，加大對中間業務的發展創新力度。本文以中國農業銀行中間業務創新為研究對象。通過對中國農業銀行銀行的中間業務創新現狀進行調查分析，分析其在中間業務方面存在的問題以及形成的原因。最后，針對農行自身特點，結合當今金融行業發展趨勢，提出了發展中間業務創新的有效途徑。

【關鍵詞】農行 中間業務 創新

一、中間業務的概念

國內所指的中間業務廣義上是指商業銀行不需向外借入資金和不必動用自己的資財，利用自己的人力資源、市場信息和現代電子信息技術與設備，替廣大客戶辦理各項收付，進行擔保和其他委托事項，提供各項金融服務，并收取手續費的中介業務。中間業務相比于傳統業務而言，具有投入小、收益高、風險小、見效快、便利、靈活等諸多特點，以調整銀行的收入結構、增加收入種類，還可以提高業務服務水平、完善提升客戶關系，是提高銀行的核心競爭力的有效手段。

二、中國農業銀行中間業務創新的現狀

農業銀行作為國有控股大型商業銀行之一，對中間業務的創新發展有著良好的業務基礎。但由于起步比較晚，在創新品種、營銷等方面發展還不充分，現狀如下：

（一）發展速度較慢

據資料顯示，農行的非利息收入占營業收入比處于比較落后的位置，且歷年增長速度較低。農業銀行自2009年上市后，非利息收入占營業收入比才有了一個明顯的提升。以2016年為例，其他9家國內商業銀行的非利息收入占營業收入比均達到30%以上，而農行只有21.3%，且增長速度較為緩慢。

（二）中間業務發展速度不均衡

農業銀行的中間業務產品每一大類收入所占比重相差較大。近兩年農行的代理委托業務發展迅速，并且銀行卡業務和結算業務也因銀行眾多的網點與客戶群占據了收入的大部分，達到了中間收入的20%左右，但顧問及咨詢業務、電子銀行業務占比僅10%左右，擔保承諾業務占比僅為2%，還有一些較新的中間業務產品收入微薄。由此可以看出當前農行各項中間業務發展還存在著不平衡的現象。

（三）中間業務創新的專業人才匱乏

中間業務不同于存貸業務的一個重要因素就是，前者涉及的知識面較廣、技術含量高、市場變化快，對從業人員的專業知識和綜合素質要求非常高。如投資顧問這一業務的創新，不僅要求從業人員同時具備足夠的銀行、保險、證券、外匯、房地產、財務、管理等方面的知識，還要會分析當前的經濟形勢，通過詳細全面地了解客戶的各種特征，量身制作一套適合于客戶自身的理財方案。類似這樣的人才在中國農業銀行銀行從業人員中有些缺乏。農行高學歷員工占比較少，部分人員知識老化，也不利于中間業務創新。

三、中國農業銀行中間業務創新存在問題原因分析

（一）創新品種較少

我國商業銀行發展的中間業務中，參與創新業務的銀行占少數，創新的規模也亟待擴大。

我國部分商業銀行近幾年來的創新產品如下表所示：

（二）中間業務創新產品趨同性顯著

在銀行業激烈競爭的情況下，有些銀行己經形成了業務優勢，但是，從整體上看，各個銀行的特色還不是很顯著，大多都是在傳統中間業務上的創新，缺乏市場導向的創新，趨同性顯著。另外，中間業務多數品種由各分行自行研發，自成體系，缺乏一套程序可循。甚至有些銀行在投資成本與收益之間并沒有設置合理的比例，這是不利于商業銀行風險防范的。

四、加快農行中間業務創新發展的策略

（一）加大中間業務品種創新的力度

農行可以結合農村城鎮化的特點，以支持農業發展為思路開展中間業務。如大力推廣農行靚居信用卡等特色信用卡的發展，擴大信用卡中間業務收入，使得銀行卡業務方面可以有一個質的提升。2011年中國農業銀行朝陽分行率先實現電話“惠農通”業務，實現了以惠農卡為載體，代收電費、非公辦教工、新農保等16個代理項目。此外，據資料顯示，2016年農行電子銀行業務收入99.93億元，隨著互聯網的進一步發展，電子銀行業務未來一定會成為各家商業銀行提高中間業務收入的有力方向。

（二）加大對中間業務創新專業人才的投入

為了加大人才投入，銀行可以從現有的員工中選拔素質高、創新意識強、知識結構好、忠誠度高的人員，重點以培訓，強化訓練，豐富專業知識，增加操作經驗。如果銀行自身缺乏合適的培訓人員，或者是因為業務有需要，那么銀行還可以適當從外部引進一批優秀人才。例如，?y行可以利用優厚的待遇從其他金融行業挖人，或者因為業務的特殊性以兼職的形式聘請專業人士。除了有針對性的培養和引進，銀行還可以嘗試建立一套職位等級體系，讓員工自發地的學習，另外，銀行還應該細化考核制度，明確獎勵品種。

（三）完善創新中間業務的營銷策略

目前我國商業銀行的中間業務產品趨同性顯著，對于銀行而言發展自己的特色創新業務尤為關鍵。我國商業銀行在加大對中間業務創新力度的同時，還可以將關聯產品進行打包。例如“一卡通’丫“外匯寶”、“理財通”等，這些都是家喻戶曉的中間業務創新品牌。另外，還可以對客戶的單個產品進行組合營銷，以企業的資金結算業務為例，銀行可以將應收賬款管理、融資服務、現金管理等多種產品進行打包，從而形成該企業的一套獨特的資金鏈管理方案。多種產品組合制訂一個價格，并標明其中某些服務給予優惠價格甚至是免費，以便吸引更多的客戶。

第五篇：中國農業銀行中間業務現狀及個人看法建議

中國農業銀行中間業務現狀及個人看法建議

開頭

中間業務具有投資少?風險低?收益穩定和創新空間較大等特性，是商業銀行中與資產業務?負債業務并駕齊驅的三大業務之一，伴隨著全球范圍內自由化程度的不斷加深?國內金融制度改革的深入與發展，發展中間業務已經成為我國銀行業擴大自身社會影響、拓展對社會公眾服務領域的重要途徑，中間業務的發展正在為銀行業創造著新的利潤增長點，從而成為銀行業競爭日趨激烈的重要領域之一。

但是，無論是與發達國家商業銀行相比，還是與國內同業相比，目前農業銀行開展的中間業務不但在業務品種?發展規模?業務范圍，而且在業務收入和內部管理等方面都存在較大的差距同時也有大的提升空間，農行網點和人員最多，代理業務提升空間最大。這或許是農行未來最大業績提升亮點和潛力所在。因此，農業銀行必須從戰略的高度重視加快中間業務的發展，有針對性地研究和解決制約中間業務發展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業務收入結構，不斷提高整體收益水平。

現狀

從規模來講，農行中間業務增長迅速，未來增長潛力可期。

據半年報顯示，2010年上半年，農行實現手續費及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長32.0%。手續費及傭金凈收入占營業收入的比重為16.55%，較上年同期提高0.19個百分點。剔除代理財政部處置不良資產業務手續費收入后，農行手續費及傭金凈收入同比增長 60.0%。改制前，農行收入結構曾呈現出手續費收入占比較低的特點，經過一系列內部運營改革，農行改制后在這方面正在迅速追近其它三大行，目前手續費收入占比為16.6%，未來增長潛力巨大。

從結構來講，傳統和新興業務各有千秋，齊頭并進。

傳統中間業務方面，農行龐大的網點和客戶基礎，為傳統強項業務優勢的保持創造了有利的條件。據半年報顯示，2010年上半年，農行實現結算與清算手續費收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長24.5%，主要是由于農行鞏固傳統優勢業務，不斷推進結算產品創新，實現結算客戶數和結算交易量穩步增加；代理業務手續費收入55.93億元，同比減少6.51億元，下降10.4%，主要是農行代理財政部處置不良資產業務手續費收入減少所致，但部分被代理保險和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農行進一步加強與保險和基金公司的合作，代理保險和代理基金業務收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長71.2%和95.0%；銀行卡手續費收入28.81億元，較上年同期增加7.35億元，增長34.2%，主要是由于農行發揮網絡和客戶基礎優勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現銀行卡發卡量、交易量和消費額持續增長。

新興中間業務方面，繼續保持新興高附加值中間業務的迅猛增長勢頭。據半年報顯示，2010年上半年，農行實現顧問和咨詢費收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，增長143.0%，主要是由于農行以財務顧問、資產管理和融資策劃業務為核心的商業銀行投資銀行業務快速發展；電子銀行業務收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長99.4%，主要是由于農行不斷完善電子銀行產品體系，加大電子銀行渠道建設投入，提升電子化服務水平，實現電子銀行客戶數和交易量快速增加；承諾手續費收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長189.5%，主要是農行通過制定有針對性和競爭力的承諾費率，擴大業務規模和市場份額所致；托管及其他受托業務傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長50.8%，主要是由于農行保險和養老金托管業務快速增長。

通過上述的分析可以看出，憑借中國銀行業中最廣大的客戶群和最廣泛的經營網絡，農行未來巨大的中間業務增長潛力有望成為其盈利的重要驅動因素。

為什么要發展中間業務

一?農業銀行大力發展中間業務的重要意義

1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國內資本市場的不斷發展，通過直接融資的比例正在不斷提高，銀行融資中介功能已被大大削弱。大型優質企業更多地通過發行股票?債券進行直接融資，對貸款的需求相應減少，商業銀行傳統存貸款業務面臨著來自資本市場的巨大挑戰。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差呈現逐步縮小的趨勢，國內商業銀行開始進入微利時代。而中間業務的發展結束了單純依賴存貸利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農業銀行要生存發展必須尋求新的收益渠道和空間。

2.拓展中間業務，有利于優化業務收入結構。在信貸投放困難?資產質量不高的情況下，大力發展資本節約型的中間業務，可以改變農業銀行單一的資產形式和獲利手段，優化收入結構和客戶結構，培育新的收入和利潤增長點，提高市場綜合競爭力，保持經營效益的持續穩定。中間業務是世界各國商業銀行調整業務結構時選擇的主要業務種類。在發達國家，中間業務收入一般占銀行總收入40%-50%，而目前農業銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業務收入占銀行總收入不到15%，因此必須加快發展中間業務，不斷提高中間業務收入占比，使農業銀行的業務收入結構日趨優化。

3.拓展中間業務，帶動傳統業務的發展。隨著市場經濟的發展，近年來客戶對銀行服務的需求發生了顯著變化，已不再滿足于簡單的存貸和結算服務，對諸如代理?理財?顧問?信息咨詢等中間業務服務的需求越來越多，質量上的要求也越來越高，各種銀行服務實際上已經成為一個整體，并相互促進，相互制約，銀行只有提供高效率的?優質的中間業務服務，想客戶所想，開發和實現客戶各種潛在的服務需求，不斷提高客戶的滿意度和忠誠度，才能同時贏利更多的存貸和結算業務市場。

4.拓展中間業務，有利于增強參與國際市場的競爭能力。我國加入WTO以后，國內金融市場經過五年的保護期于2006年年底全面放開，外資銀行憑借其技術裝備先進?服務到位?效率快捷?服務領域廣泛等比較優勢，將會在信用卡?信息咨詢?投資理財等風險小?成本低?利潤厚的中間業務上展開激烈的競爭，農業銀行只有充分發揮自己點多面廣?客戶信息資源豐富等傳統優勢，更多地介入國際金融市場，加強與國際經濟?金融界的聯系，全方位地開展中間業務，才能不斷地增強自己的市場競爭能力。

農行發展中間業務有利條件

二?農業銀行發展中間業務的有利條件分析

1.經濟?金融的全球化為商業銀行在國際結算和投資等領域的中間業務發展提供廣闊的發展空間。隨著我國“世界制造工廠”地位的不斷深化和升級，我國對外貿易仍將繼續保持快速增長的勢頭，專家預計我國商業銀行的國際結算業務在未來三年能夠保持30%-35%的增長速度。同時，人民幣經常項目已經實現可自由兌換，資本項下最終也將實現可自由兌換，這使市場主體面臨的風險隨即加大，客觀上要求商業銀行提供更多的金融避險工具和外匯衍生產品。

2.宏觀環境的改善以及私人收入水平的提高?消費習慣的改變，為農業銀行信用卡業務發展壯大提供了有利條件。2004年，我國人均GDP超過3000美元的城市達到46個，這些城市完全具備推廣普及信用卡的客觀條件。[1]同時，隨著各省分行數據上收總中心和銀行卡聯網通用工作的順利實施，行內異地和跨行用卡環境的日益改善以及人民銀行征信體系的建設使用，為農業銀行信用卡產業的加快發展提供了有力的支持。

3.同業競爭的日益激烈，對農業銀行加快拓寬業務收入渠道提出了更高的要求。當前，隨著銀行業的全面對外開放，外資銀行將紛紛搶灘國內金融市場，而投資成本低?收益可觀?風險較小的中間業務將成為外資銀行競爭的焦點。面對國內同業，工行?中行和建行已經完成了股份制改造，其管理和品牌等比較優勢日益凸顯，這無疑對農業銀行奮起直追?加快拓寬業務收入渠道提出了更高的要求。

發展制約因素

三?目前農業銀行發展中間業務的制約因素分析

1.中間業務收入水平偏低，沒有形成規模效應。根據有關統計資料顯示，目前我國商業銀行的中間業務收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中國銀行也只是17%，2005年農業銀行的這項指標也不足15%。而西方發達國家商業銀行的中間業務收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。[2]雖然近幾年農業銀行通過加快有效發展?中間業務得到了迅猛發展?業務收入逐年增加?但是中間業務收入在全行總收入中的占比仍然偏低，對全行經營利潤貢獻太低，與西方發達國家相比存在著非常大的差距，規模效應尚未形成，同時也意味著中間業務還有較大的發展潛力。

2.開展的中間業務范圍狹窄，服務品種單一，結構不盡合理。目前農業銀行與西方發達國家商業銀行的最大差距之一在于中間業務。根據《巴塞爾協議》，商業銀行的中間業務劃分為四大類：傳統的中間業務(包括支付結算?代理?租賃?信用卡等)?擔保業務?貸款承諾和金融衍生工具。農業銀行目前開辦的主要是第一類，即勞動密集型?技術含量低的傳統中間業務，而且僅局限于傳統的結算?匯兌?代收代付?信用卡等業務品種，中間業務收入主要來源于銀行卡?匯兌結算和代收代付業務手續費收入，銀行卡業務收入連續幾

[3]年都占比較高，收入結構尚不合理。雖然近兩年來也先后推出基金?保險和結構性存款的代銷以及保函(主要是投標保函和履約保函)?基金托管?委托貸款等中間業務新品種，業務收入得到逐年提高，但是咨詢服務類?承諾類?投資融資類?資產評估?資產管理和金融衍生工具等知識密集型?高附加值的中間業務基本上沒有涉足，有些業務品種雖然已經開發使用，但有名目而無內容，而且由于營銷宣傳力度不夠?科技支持不足?缺乏專門的人才，業務量幾乎是一片空白。另外，大多數中間業務只注重于面向國有?集體企事業單位，而忽視對非公有制企業提供中間業務服務。

3.中間業務收費缺乏統一規范，存在少收?漏收?免收手續費的現象。商業銀行開展中間業務的目的主要是為了開拓新的效益增長點，不斷改善業務收入結構，是以收取手續費為主要目的的金融服務性業務。但在實際經營運作中，有的銀行長期以來受傳統經營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業務沒有合理的定位和規定，缺乏足夠的認識，把中間業務當作拉攏客戶和穩定存款的一種手段，面對激烈的同業競爭，有的行代發工資?代收代付?信息咨詢?一般結算等業務，變成了銀行的無償服務，加之對社會的宣傳不夠，部分客戶特別是機構和企業客戶對銀行收取中介手續費缺乏認同感，致使有的行在辦理中間業務時，議價能力不高，能免的則免，不能免的也盡量減半收取，導致中間業務手續費收入流失嚴重。

4.各項業務相互分割，缺乏統一的管理機構，營銷資源重復浪費。中間業務和資產負債業務相互分割，三大業務各自為政。目前，農業銀行各項中間業務的營銷和拓展自成體系，未能形成整體合力。例如信用卡業務由銀行卡部負責，代理保險和個人銀行業務歸個人業務部負責，企業電子銀行業務又由公司業務部負責等，這樣設置固然有部門特點，主攻方向明確，但也正因為如此，眾多業務內容各為其主，從機構設置上便沒有按中間業務應有的地位統一規劃和管理起來，分散式的管理只能形成單一的發展格局，不能達到有序的發展勢頭，營銷資源不能共享，甚至重復營銷，造成資源浪費。由于中間業務管理分散?各自為戰的局面沒有徹底打破，許多中間業務品種具體的管理與營銷職能分散于各個業務職能部門，部門之間缺乏必要的協調配合，各部門聯動營銷的格局與合力尚未形成，這還可能導致權責不明而使業務發生沖突，影響業務規模的發展壯大。

5.科技支撐仍然不足，知識密集型中間業務人才匱乏，業務規模和服務層次受到限制。一是收費手段仍然比較落后，缺乏機系統支撐，手續費自動扣收的中間業務項目占比較小，基本上靠柜員手工操作。目前農業銀行除了銀行卡業務實現自動收費外，其他中間業務的手續費扣收普遍采取手工操作，而由于部分基層行柜員素質參差不齊，手續費少收?漏收的現象時有發生。二是發展新的中間業務技術支持滯后，創新能力較低。目前農業銀行開辦的主要是勞動密集型中間業務，如簡單的結算?代收代付等不收費或收費低廉發滯后，都沒有涉足。三是中間業務人才匱乏。隨著金融體制改革的不斷深化，同業競爭的愈演愈烈，迫匯?國內外經濟形勢都有較全面的掌握，這方面的人才嚴重缺乏，制約了各項中間業務協調發展。的項目，而對于咨詢服務?資產評估?資產管理等高附加值和知識密集型中間業務由于缺乏科技支撐?軟件開切需要一批高素質的金融人才來推動中間業務的發展。如理財顧問，就要求對銀行?保險?證券?房地產?外