第一篇：亞洲銅業會議第一天內容概述

中國有色金屬行業12-5年計劃規劃對于中國銅行業最新發展

發言人 趙波中國有色金屬工業協會銅部副主任

·銅工業發展概況

2010表觀消費751萬噸（除融資等需求大概在630萬噸），消費保持增長，貿易逆差明顯，技術裝備水平大幅提升，科技研發推薦，淘汰落后產能

·銅工業展望

消費繼續保持高增長，預計2015年表觀消費在850萬噸左右。冶煉產能擴張或將得到有效控制，預計粗銅產能550萬噸，精銅產能650萬噸左右。產業結構優化，創新能力提高，資源短缺情況改善，產業集中度繼續提高，廢銅回收體系完善，國際合作方面大多數近兩年海外獲得的礦山到2015年渠道進展，緩解國內原料供應壓力。

了解中國最新的貨幣政策發展對于中國銅業發展的影響

發言人：楊英輝中糧期貨金屬事業部總經理

2011年全球主要經濟體表現均體現疲弱，美國經濟增速放緩失業率高企，中國經濟降溫，歐元區經濟或見頂，日本二次探底。

美聯儲貨幣政策框架依然趨于寬松以刺激復蘇和就業，但QE3推出的背景中CPI不及QE2時的1.2%。如果單純效仿QE2作用有限，且會有副作用----引發高通脹。

歐洲主權債務反復

中國貨幣政策不確定性依然多，收緊是主基調。人民幣升值因素使得滬銅年內或持續弱于倫銅。

總體觀點：四季度宏觀面風險極大，價格震蕩向下，較好的格局8000能企穩，如果金融市場再度惡化，則銅價向6500靠攏，國內大概48000-50000.。

中國銅加工行業現狀及發展趨勢展望

發言人 陳宏周 中鋁洛陽銅業辦公室主任

主要內容：08年后銅加工材進出口量回升，出口制約因素包括銅管（唯一凈出口品種）反傾銷，以及人民幣升值，但國內大的銅管企業通過海外建加工廠的方式規避政策面反傾銷。

銅加工行業投資快速增長，過度擴張導致產能過剩，僅銅板帶行業就新增產能80萬噸，預測2015中國新增銅加工產能315萬噸。對于需求來說，過度擴張加之央行信貸緊縮，企業利潤將被吞噬殆盡，銅價高位劇烈波動銅加工企業經營風險大，上游處于賣方市場下游買方市場，上擠下壓，原料運作能力的高低成為企業經營業績的關鍵，應收賬款遠大于企業微薄的加工費，行業面臨深度洗牌。

發展方向：高性能銅合金，高純無氧銅，高性能銅基符合材料，高精度壓延銅箔是十二五銅加工發展方向。

全球和中國金融經濟發展中的銅市場分析

發言人： Simon Hunt 首席執行官 SIMON HUNT STRATEGIC SERVICES

全場最悲觀預期者，先是從產業資本面臨與金融資本“與魔鬼共舞”的角度闡述了金融資本侵蝕產業資本，融資需求及金融投機庫存使得銅需求量一定程度虛高，銅價泡沫產生，全球經濟發展今后可能面臨更大的信貸危機，中國缺乏從已有的商業模式向新的商業模式轉變的能力，產能盲目擴張。高昂的銅價促使了替代金屬對銅的作用，一方面其他金屬替代，另一方面高精化及超導體的應用會削減銅的使用。

由于以上因素，今后數年統計面臨高位巨幅震蕩后回落，2015年銅價可能回踩2500美金。

一路看漲？全球精通價格短期與長期增長態勢分析

發言人： MichalJezioro凱戈漢姆銅業貿易有限公司CEO

主要觀點：中國通脹因素跟地方債務危機影響下對需求增長不利，加之鋁等其他金屬對銅的替代，銅價面臨高位震蕩的風險。貿易企業由于人力及上下游擠壓利潤空間，更難得到發展。

目前銅價大幅波動情況下如何利用期貨市場規避銅交易風險

發言人：五礦期貨有限公司副總經理 陶旸

在國外對沖基金及投行無法進入國內市場情況下，內外盤套利是大有可為的，對于銅企業來說，未來套保+套利運作模式應當成為企業的一個核心經營環節，跨市（套保市場的選擇蘊涵著跨市套利）、跨商品、跨期（基差是核心）等套利，目前市場處于正套的機會，即買倫敦拋國內。

全球銅交易活躍與主要期貨交易市場作用

發言人：LME交易所高級經理WILLIAM CHIN

介紹了LME基本知識和不同市場銅合約的一些情況，和一些套利方式，亞洲是未來LME發展的重要方向LME-SGX銅期貨交易合同是針對亞洲客戶的產品發展。

中國大宗商品保稅交割前景分析

發言人：上海綜合保稅區管委會 王辛翎

內容概述：介紹了保稅交割的重要及必要性，保稅交割有利于大宗商品國際定價權的爭奪，洋山保稅港在政策試點以及航運方面的優勢。

保稅港未來方向：正在準備針對印花稅的專項扶植，開展保稅倉單職業功能以及離岸帳戶開設功能，籌建大宗商品保稅交易電子平臺，形成國際影響力的有色金屬大宗商品綜合交易中心。

小結：國外發言代表及提問關注的焦點中一直在強調處于高價的銅的被替代，且作為未來重要的利空因素，下半年宏觀風險主導，整體判斷趨于悲觀。

第二篇：2014亞洲銅會紀要

2014亞洲銅會紀要

Day One – Wednesday, 19 November 2014 會議第一天, 2014 年 11 月 19 日, 周三 9：30 Session I: Executive industry panel 會議第一節: 銅企高層開幕論壇

Session Moderator: Patrick Cussen, Chairman, CESCO, Chile Are we at the turning point for the global copper industry? 全球銅市, 是否處在供需關系與行業發展的轉折點?

1、Oscar González Rocha, President & Executive Director, Southern Copper Corporation, Peru：

比起90年代連續7年銅價下跌造成沒有新的項目，目前的銅的市場很少見到新的銅礦項目，目前的價格與90年代相比5-6倍，毛利率非常高，所以近幾年新的銅項目很多，未來5年銅的需求也會快速增長，那么會有一些比較大的銅礦項目會上市。目前的銅的市場比較平衡，銅供應和需求都是平衡的。

2、吳育能（江銅Vice President）中國銅的需求，供應情況，經濟情況：

今年的國內經濟情況有所放緩，30年來都是兩位數的增長，長期的中國增長是馬拉松，不可能一直沖刺，但是我對經濟有信心。

中國的銅消費很重要，是焦點，前十年的需求增長非常快，但是近兩年的需求增速下降明顯，今年比2013年增長70萬噸需求，這個數字相當于印度一年的消費量。銅礦的改變：銅精礦的新項目大量上市從2013年就開始了，但是供應過剩會在2018年左右到峰值。但是冶煉能力增長不足，增速從4%到1%，精礦從3%到7%增速，那么精銅產量還是不足，今年國內是緊張的，庫存還是下降。

2014年加工費102-120美元，自由港作用很大，保稅庫存作用很大，明年加工費130美元很正常，自由港仍在起作用。

3、Javier Targhetta, Senior Vice President Marketing & Sales, Freeport-McMoRan & President,Atlantic Copper, Spain： 銅精礦方面有些過剩，對精銅、精礦影響大的是銅的消費，廢雜銅的冶煉的量不足，廢雜銅的比例下降導致不足。下游需求消費今年還可以，不是很差，汽車電力都沒有下降。能源銅需求沒有下降。美國經濟很好，銅需求也沒有下降。建筑銅管的替代，很多銅管被替代掉了，貨幣上的競爭，美元、歐元、人民幣的競爭，美元正在上漲，進出口都要考慮。

4、Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK：

對銅價格不做預測，期貨價格，LME銅價對于現貨市場定價是一個參考價，貿易，套保定價的參考。現貨保值操作上3個月銅價是基準價，遠期價格對于市場價格有指導作用，有作為價格發現的作用。在銅的市場上套保公司更多，做保值對于股東的回報更高。

中國在銅市場作用越來越大，上海期貨交易所的影響力越來越大，價格發現，保值，套利的環節更加完善，全球流動更加完善。人民幣交易的銅期貨、現貨越來越重要，我們可以參考滬港通將LME與上海期貨交易所聯通，可以互相合作交易。我們與中國政府做了溝通。這是全球化的市場。

很多人把銅作為資產配置的一部分，東京基金經理把金屬進行配置，我比較支持這種配置的觀點。嘉賓回答問題：

1、Simen：問題：評論下全球、中國經濟形勢，宏觀上的變化。格林斯潘：美國推出QE會引起全球經濟的下滑。華爾街：美國經濟數據都是假的，沒有那么好。有的人說：當前進入新的冷戰時期。基辛格：大國在烏克蘭問題上處理的不好。請評論以上觀點。嘉賓：

中國的增長的速度很大，對于全球帶動很大，印度GDP也有7%，其他東南亞、發展中國家的增速也很快，匯總人口10-13億。巴西還沒有發力。俄羅斯國內不太清晰，烏克蘭很緊張。中東一直都很緊張。

2、精礦問題：供應和冶煉如果是低品位，只能混合，或加高科技，目前品味一直在降低，如何處理。嘉賓：

（1）行業確實有這個問題，品味一直在降低，含砷太高，佳能可有這個技術處理這種雜質，冶煉廠可以回答。

（2）吳總：雜質越來越多，品種越來越低，中國環保法對雜質排放有了更高要求，只能盡可能的多回收，但是含砷的就很難稀釋。

3、顧良民：過去十年國內銅業發展迅速，貢獻很大，基于國內經濟大發展，銅業的冶煉、加工不賺錢，但是通過上下游的投資、經營反哺，政府支持，雖有規模，但是利潤不行。價值鏈發生了巨大變化，90%集中在上游銅礦，未來會有變化，如何變化，西方如何應對： 嘉賓：

(1)這個問題很關鍵，下游冶煉、加工產能過剩，是中國政策造成的，印度、其他國家也有類似問題。只能通過并購，整合下游，優化產業架構。

(2)主要是中下準入門檻很低，比礦業要低得多，標準也很低，冶煉廠也很多，鋼鐵業的冶煉廠80年代都是國營企業，做過整合轉型，但是私營企業難以轉型，整合，政府主導的問題，鋼鐵是整合過，但是銅還沒有鋪開； 砷的含量處理，冶煉爐是無法處理砷的，摻混是無法解決這個問題，只能尋求新的技術。11：00 Session II: Global market balance and new supply under scrutiny 會議第二節: 全球銅市供需與銅精礦新增供應情況分析

Session Moderator: Mark Loveitt, President, International Wrought Copper Council(IWCC), UK ICSG market outlook ICSG 最新數據與市場報告：

銅的數據：全球銅礦的分布，全球的銅礦不夠用是謬論，銅礦是絕對夠用的。

2013年礦增長9%，2014增長2%，2006-2012平均增長2%。銅精礦50萬噸的銅項目。2015的新項目列表，大的是紅色，新增很大，今年增長2.5%,15年是5%，2015年印尼取消出口禁令會達到8%。很多礦進入大修。2014全球增長100萬噸精銅，中國57%，智利占比下降。印尼、美國都在增加。中國繼續強勁擴大產能，2014年再生銅增長不大，比例增長不足。拉美幾乎沒有變化，歐洲、拉美增長很低。主要集中在亞洲。

銅消費，上半年是中國、臺灣、強勁，下半年主要是歐洲，德國，精銅增長貢獻較大。明年主要是中國增長貢獻。2015年會出現精銅的過剩，量不大，對價格影響不是很明顯。

庫存，LME，COMEX庫存從去年一直下降，降低了50萬噸，10月底達到了09年來最低。LME庫存下降明顯，庫存集中在美國。中國隱性庫存較大，無法統計，保稅區庫存也是，數據不準，中國庫存在上升。

銅的產能這幾年一直會有較大增長，之后幾年也是。2017年會達到2730萬噸，2013是2100萬噸，金融危機是減緩了增長，后移到2016-2018年。需求集中在中國。

2017年增長280萬噸產能，集中在中國，中國的新增產能是極大的。11：20

Copper mining investment and challenges in Chile

智利礦業投資現狀與行業挑戰

Alberto Salas, President, Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Chile

58%礦產都在智利。28%的銅在智利，銅占智利出口的87%，對于智利經濟影響極大。60出口都是礦業。對稅收20%貢獻。對礦業投資810億美元，50%是基礎建設。

目前智利礦業競爭力在下降，因為法律，環境保護的影響。但是后期增長和投資都比較穩定，480億美元的投資，生產閑置下降，生產效率下降了，雖然工資是增長的。銅的生產量是一直增長的。礦業的生產率，利潤在下降，對稅收的貢獻在下降，貢獻率在下降，一直會持續到2018年。企業區域很干旱，沒有水源，海水淡化，成本會是普通的四倍。

新的投資項目如果都上馬，會有1000億美元的投資，32個新的上馬項目，到2025年，達到900萬噸的產量，但是各個項目要能通過審批、環境測評、等等。智利的礦業項目的領導地位是毋庸置疑的，保住領導地位。自貿協定：我們與80%的國家有自貿協定。智利礦業對智利經濟的影響：

2013年銅礦產量1800萬噸，智利占32%，占GDP全球的0.2%，智利儲量占28%。2014年智利占全球產量30%。銅礦產量增長會超過精銅。

中國市場是最重要的。新項目32個，大于1000億美元，2018年前都會開始。56%是新礦區，其他是擴建項目，到2018年都要投產。目前是300億美元，沒有確定的項目占到70%。若這些項目都按期投產，將會達到900萬噸，2025年，但是有可能會有些項目通不過。之后產量會不斷下降。12：10 What to look for from Mongolia 蒙古銅精礦供應

How complicated is the local mining environment and policies for foreign players? Expected production output from Oyu Tolgoi project in 2015 Is project financing a potential risk for the project and production delay? Peter Markey, Managing partner, Mongolia & Mining and Metals Leader, China & Mongolia, Ernst & Young, China 蒙古國礦業的增長：

GDP增長在2013年是17%，今年10%，通脹率非常高，10%左右每年，貨幣貶值很快，利率在8-12%，外來投資下降到了0附近。海外投資大幅減少，政府正在出政策鼓勵外來投資。立法改變。但是政府投資阻力很大，礦業收購投資都很困難，49%的控股權都需要審批。

目前俄羅斯、中國領袖都去蒙古進行了會談，改變了一些合作限制。蒙古的勘探執照以前不發放，現在又開始發放。礦區的很多勘探限制都放開了。

勘探使用費，其他稅收，費用都很高，都需要仔細研究。

基礎設施不足：缺少電力、公路、鐵路、水源等等。稅收太高，腐敗官員，貨幣波動過大，客戶過于集中，都是中國企業，也有一定的風險。需要謹慎的分析研究。

13：50 Zambian economic development and copper mining investment climate 贊比亞金融經濟發展與當地銅礦業發展投資環境

Global economic development and its impact on the Zambia economy Copper reserve and resources in Zambia Major undergoing copper projects in the region and latest development General investment environment in the country Local mining code and related regulations Ireen Musonda, Principal Economist, Finance Ministry, The Government of the Republic of Zambia, Zambia

贊比亞：銅礦都比較深，需要開采的成本較高，金川的銅礦馬上就可以投產，馬上有幾個新的項目明年就會投產。到2017年達到170萬噸產量，贊比亞的礦業法實現了透明，公平的礦業外資投資進入，注重環境保護，對于財政上的投資做出了改變，改革明年生效，稅收地下礦8%，地上礦20%，企業所得稅30%，更加透明，有效。因為地下礦成本非常高，需要注水抽水等操作，目前只勘探了20%，還有很多新礦需要開發勘探，歡迎各大投資者對于贊比亞銅礦的投資。問題1：倫敦的風投基金：

我們剛從贊比亞回來，沒有埃博拉問題，有很多合作、投資的關系，對于非洲礦業投資的資金籌集比較困難，希望分析下財務改革對礦業的影響，投資的影響，總統去世競選的影響。回復：90天內必須競選，換總統不會對礦業產生影響，我們的改革政策征求了很多礦主的意見建議，特別是深層礦主的，我們希望對于各大礦的開采不會產生影響，會平衡他們的生產。問題2：美林：

明年的政策開始生效，對于國外資金投資礦業會產生不利影響么。我分析60%的礦經濟效益不是太好，那個18億美元的項目回報率3%，很低，但是你們贊比亞的位置和礦質都很好。

回復：新政策不會對礦業利益產生影響，我們的改革政策征求了很多礦主的意見建議，特別是深層礦主的，我們希望對于各大礦的開采不會產生影響，會平衡他們的生產。

14：10: Where do we see the demand growth in South East Asia sectorally and geographically? 東南亞市場, 銅消費需求的新增長點? Reviewing the smelting and processing industries and trade flow in South East Asia What industry sectors are seeing more copper usage across South East Asia? What factors are driving copper usage in South East Asia in the long term? Victor Zhou, Director, International Copper Association China, China 東南亞銅礦98%使用在5個國家，我們關注這五個。GDP印尼最高，但是馬來西亞人均最高。東南亞GDP增長是亞洲第二大，但是人均銅的消費遠遠落后于歐美和中國。銅消費增長菲律賓和馬來西亞比較有潛力。

精礦生產量印尼是63萬噸，并且出口，菲律賓3萬噸，進口銅礦比出口多。泰國、馬來西亞進口量比較大，精通量比例較大，是中國精銅重要的貿易伙伴，進口中國陰極銅。

再生銅的價值東南亞要比中國高，伴生品的生產.銅的最終用戶，建筑部門使用比例不同，印尼較大，74%，其他40%左右，有較大的上升空間。做傳導材料大部分國家都用銅，但是印尼很少，都用鋁進行替代，有些政府法規限制替代，但是以后會有改變。

電力電纜，目前開始向地下電纜比例增加，使用銅電纜的比例較高。

隨著收入增加，電器消費增加，能源電力的增長，會帶動銅消費，特別是空調。交通運輸，電動車比例增加，使用銅量很高。銅的最終消費量印尼最大，越南菲律賓較低。

東盟5國GDP會有5-7%的增長，集中在5%左右，未來幾年也會維持，但是人口紅利會降低，家庭數量增加，家庭成員減少。

到2035年能源需求增長80%，非常大，目前人均能源使用量很低，電力電氣也很低，會有很大的空間增長。銅的半成品的增長2012-2017年每年增長4.7%。

總的來說東盟5國每年消費150萬噸銅，是銅的主要消費市場之一。未來幾年也會增長。

問題：對于銅的消費，半成品的產量，質量，空調銅管的壁厚在東南亞進行了降低，并使用小口徑銅管。但是真正的威脅是鋁管的使用，中國的空調是冬夏用，東南亞是制冷用，為了降低成本，都會用鋁管替代的想法。那么研究低成本小管徑銅管成為了冠軍，可以降低鋁的替代。14：40 Session IV: Panel discussion Solutions to financing challenges of global copper mining projects development 會議第四節: 嘉賓小組討論----全球銅礦項目開發中的項目融資問題與解決方案

Panel speakers include: John Tivey, Global Head of Mining & Metals, White & Case, Hong Kong近期全球銅礦業項目并購與融資減少，但是未來我們預期項目并購會變得更加有效和成功。但銅業并購不會增加，銅礦和煤礦會較多。屆時大型企業并購案會很多，增發股份和債券融資。融資案例： 這個并購案融資主要通過高息債，資本市場進行融資，每年都進行幾輪融資，貸款較少，主要是在國際上發債，上市公司可以增股融資。

近幾年融資集中在美國發債，融資美元，并不收取其他貨幣融資，且大多是美國客戶投資。16：00 Session V: Copper trading and transactions 會議第五節: 銅現貨與期貨交易市場的最新發展與變化

Session Moderator: Changwu JIANG, General Manager, Minmetals Futures Co., Ltd, China China’s copper futures market development 中國銅期貨市場發展展望

The status and function of current market Recent innovation measures The prospect of market internationalization Hui LI, Executive Director, Non-ferrous Metal Department, Shanghai Futures Exchange(SHFE), China

盛洋德S&G：高雄大宗商品物流商，LME交割庫 股東：中國遠洋，杰拉德金屬，高雄市的倉庫，距離高雄港10分鐘，大多倉單是LME注冊的，可以進行大量質押和融資，大多數的銀行融資業務都可以代理或者合作進行操作。

客戶大多是中國、臺灣、東南亞的企業，包括中石化等客戶，整體的落地成本很低，可以覆蓋東南亞，中亞的絕大多數區域。

Key issues facing China’s non-ferrous metals future market 中國有色金屬期貨交易市場發展與主要問題探討

Jinbi He, Chairman and CEO, Maike Metals Group, China

上海期貨交易所有色金屬部總監

李輝博士 中國有色金屬行業運行簡介：

中國已經成為全球最大的商品交易市場。2013年成交張數排名世界第一，美國第二，上海期貨交易所成交額17萬億美元，有色金屬成交額達到了全球第一，銅注冊品牌占到了全球的產量的56%，共56個，占國內產量的80%。有色金屬交割條碼技術，目前只有10家企業進行試點，后期才會進行推廣。

Internationalisation of the copper trading markets – global exchange trading flows within the base metals and precious metals sectors

銅與其他基本金屬貴金屬交易市場發展的國際化趨勢 Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK

港交所全球大宗商品交易聯席主席

目前LME的交易，中國是非常重要的交易市場，規模和量都飛速增長，LME正在考慮人民幣計價和結算的模式，但是要伴隨人民幣國際化的深化。

國內交易所的量也很大，很活躍，目前國內的市場潛力很大。

LME被港交所收購后，進行了很多改革，但是很多變革阻力很大，例如新增產品和交易量都比較難，目前在交割庫上進行變革，但是遇到了法律的問題，鋁交割庫有問題，銅是沒問題。目前交割庫已經發生了結構變化，規則也進行了部分改變。交割庫在亞洲區等區域進行了增設。

LME在期現貨結合方面需要更加深化。我們在貴金屬方面進行了品種增設和交割深化，爭取在后期可以增加貴金屬方面的交割量，包括鈀金、金、銀。在鋼鐵方面也加強了品種設計和流動性增強。

交割方面也進行了靈活性變革，比如美國地區金屬的升水，其他地區的貼水等等。不同的品種需求都可以進行調整，增設和增強流動性，交割量是關鍵。

我們與港交所也需要進行加強溝通和合作，增強與亞洲區域的流通性，利用好港交所股東背景的作用。

17：00 Panel discussionwhich will emerge as the Asian commodity power house over the coming years? Are we seeing a fundamental change in the face of the copper trading market with investment banks exiting and traders/newcomers entering How are smelters and concentrates producers involved in the copper futures market? The Shanghai Free Trade ZoneThursday, 20 November 2014 會議第二天, 2014 年 11 月 20 日, 周四

0940 Keynote address: Strategic challenges for Codelco 主旨發言: 智利國家銅業在銅行業發展的戰略挑戰

óscar Landerretche Moreno, Chairman, Codelco, Chile

CODELCO的利潤和納稅一直都很高，給智利貢獻巨大。特別是2000年之后銅價暴漲和產量的上升讓利潤大幅增加。

1、CODELCO的利潤率一直高于同業水平。

2、CODELCO的礦產量一直排名居前，鉬為全球第二，銀為第十。

3、銅價的波動對于CODELCO的利潤和戰略發展有很大的影響。大部分機構預計銅價和銅的市場會比較穩定，不會有太大的波動，銅市場是比較契合基本面的市場，屬于資產配置穩健品種。

4、CODELCO的很多項目在上馬或將要上馬，產量將會有大幅的增加，將會從30萬噸左右在未來15年的時間內到達200-250萬噸，而如果沒有新項目，我們的產量是下降的。而且這些項目成本都很低。

5、CODELCO的融資值很大，我們的項目資金需求很大，目前需要大約300-400億美元總投資額，這幾年需要100-150億美元，國會已經通過了今年50億的企業債在國內，我們還需要提高資本金，私營礦企業的資本金都已經大幅提高。

6、我們的服務和物流成本大約在50-90億美元，因為我們很多礦地理位置不是很好，物流的成本很高，因為智利是一個狹長的國家，分布，地理地勢也很不利于物流，人員的流動成本也很高，而且水源在很多礦區是稀缺的，所以資本投資額需要很大。

7、CODELCO的事故是有的，礦難死亡率也比較高，但是已經是大多礦企的低值了，礦業的死亡率是很高的，我們CODELCO的安全保護是處于高值的。

8、CODELCO的訂單很大，需要定期不定期地交付很大量的礦，但是我們的礦品位在下降，所以我們要付出更多的工作量開采更大量的礦，才可以不耽誤交付訂單。

9、CODELCO的噸成本在上升，而且增速很快，我們會控制成本，以求達到降低成本提高利潤的目標。

10、我們的很多礦區和新上馬的項目都需要動員大量的資源、人員、設施等，幾乎整個智利都在動員，包括方方面面，我們CODELCO也在加強對于公共設施和基礎設施上的建設和貢獻，以及加強對于公民的福利.問題：銅價的預測：

回復：我們更多的考慮成本和利潤，價格是很難預測的，價格的漲跌會短期內影響利潤，但是CODELCO可以控制成本，提高利潤。CODELCO在80年代就被國有化了，我們代表智利國家形象，所以要注意政策的影響。10：00 Session VI: Growth momentum from within China – smelting and recycling 會議第六節: 中國經濟與銅工業發展是否仍然保持良好勢頭? China ENFI Engineering Co., Ltd.,(China Nonferrous Engineering and Research Institute), China 銅冶煉的技術與現狀 1、2000-2013年全球銅產量由1200-1860萬噸，復合增長46% 680萬噸-2013年-中國 578萬噸-2013年-智利-精粉 390萬噸-2013年智利精銅

贊比亞新建銅冶煉廠很多，中國在贊比亞建立了幾個大廠。

2、國內新廠，兩個大廠，都是雙閃，都是40萬噸

中國政府規定：新廠不低于10萬噸，只可以用閃吹技術。目前只有兩家工廠有這種技術，但是東營也改建了工藝技術，達到了閃吹技術，這個是恩菲主導的。

3、最新的工藝排放要求很高，國家標準：硫排放400，顆粒物40毫克，長三角：硫排放100，顆粒物10毫克，4、恩菲的頂吹技術：以前的成本：10-12億美元可以建10萬噸產能的冶煉廠（例如云銅、銅陵2期）雙閃工藝：剛建成的工廠近期：3.2-3.5億美元可以建10萬噸產能的冶煉廠（例如銅陵銅冠、黃城港）底吹加閃吹混搭：在建：3億美元可以建10萬噸產能的冶煉廠

6、一頓粗銅成本，加工費今年已經突破100美元，7、這幾年銅產能提升過快，新項目較多，今年新上了80+20萬噸的新產能，2017年以前要淘汰10家左右，90-120萬噸淘汰，8、未來幾年中金、水口山、東營方圓新建產能80-100萬噸，與淘汰量相同，Global and Asian perspectives on scrap trade flows 全球與亞洲地區廢銅貿易

Michael Lion, Chairman and Director, Sims Metal Management Asia Ltd., Hong Kong 再生銅全球貿易

1、我們在香港進行再生銅全球貿易，目前的量每年大約100-200萬噸。

2、集中在大陸的南方地區，可以銜接到北方和國外市場。我們同時監控亞洲區域的需求和供應。成熟經濟體對于原材料需求逐年下降，行業都在去制造化，而逐漸轉移至亞洲，發達國家卻有發達的回收體系，所以再生銅的來源地集中于發達經濟體，美國、德國、歐盟、日本、澳大利亞。

3、很多消費地的需求是不同的，需要伴生的添加物是不一樣的，所以對于再生銅的分類很重要。63%的再生銅進口到了中國，所以中國需求量是最大。

4、再生銅的需求由發達國家轉移到了發展中國家，對于冶煉或者加工工藝中的伴生添加物有些再生銅更加合適。需求量也很大。

5、進口關稅、出口稅、國內貨幣的收放都會影響到再生銅的流向，更多的是對私營部門的影響。

6、投機的行動，制造商的長期訂單的改變都會改變再生銅流向。

Session VII: Top market analysts’ panel

會議第七節: 中國與國際銅市總結性回顧與未來市場展望

Moderator: Raju Daswani, Managing Director, Metal Bulletin, UK China’s refined copper market overview and future perspectives 中國電解銅市場的情況介紹與未來市場展望

Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China 中國銅市場的現狀

1、年初大家，特別是貿易商涌入了長單市場，搶奪升水市場，最高飆到了160美元，造成了電銅的升水大幅上升。急于用來進行融資，但是未來及保值，年初貿易額度收緊，假倉單融資出現，政府限制信用證融資，收緊信貸，加緊審查保稅、進口銅融資。現貨銅升水大幅下跌，銅價也大幅下跌，一直持續到現在，升水到了50美元。目前融資市場仍然非常緊張，很多企業都開不出信用證，拿不到貸款，資金較為緊張，這個狀況會持續下去，2、問題：貿易融資政府的態度，是否繼續限制，還是怎樣。-政府對于貿易融資一直沒有表態是否允許，或禁止，銀行的態度也是搖擺不定，最新的情況是銀行還可以做信用證融資，但是審核很嚴格，因為假單據的出現，造成了這種模式的風險，這種是不允許的，堅決查處。-貿易融資是市場取巧的正常行為，將來不會消失。

3、問題：中國還會進口電解銅么。-中國經濟的體量巨大，本身對于銅的需求量就巨大，即使增速下降，每年進口銅量仍在增長，占比也很大。但是礦粉仍占較大的比例，對于精銅

4、問題：中國電解銅消費會不會下降，對銅價影響。-中國目前經濟確實增速在下滑，基礎建設，各種銅需求都會降速，這個不利于銅價，但是長久來看，金磚四國的發展還是會很長久的，長期的經濟增長是毋庸置疑的，對銅價的支持也是沒問題。

5、中國銅行業的發展速度很快，冶煉、消費、中游、礦業都有大發展，五礦的戰略是向上游發展，控制中游，不入下游，在近十年五礦就退出了很多冶煉商的股份-江銅、鵬輝、水口山等等，早預計到冶煉大擴產能的弊端，所以不斷上移，莫尼塔：

Closing Panel – what lies in global copper market in 2015 and onwards? 市場分析圓桌討論: 全球銅市供需變化情況、后期價格預測及全球銅市場交易市場的變化

What will production levels be in 2015 and any risks to delay the supply to the market? Will the window open for copper financing deals in China again? Emerging markets supply and production timescales Will producers be willing to raise TC/RCs under the supply surplus? Will the refined copper market also turning to surplus in the coming years? Things to watch behind the investment banks and funds exiting Will the investment towards infrastructure construction and projects in Asian region under 2015 Chinese version of Marshall Plan boost copper demand growth? How will the end of U.S.QE programme affect the copper prices? Price volatility and premium forecasts Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China

莫尼塔：

宏觀：

1、美聯儲明年會加息，預計是在5-7月，對于美元走強對大宗商品的壓制是很明顯的。

2、國內地產下滑，對于其他行業的不利很明顯，中國經濟的重心是下移的。

Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK

看空。6%下跌。從年底開始下滑。1、3個C，信貸緊縮，對于中小公司壓力巨大，大企業也有壓力，這些領域會受到阻力

2、地產行業壓力很大，信貸收縮很大，3、但是電子產品、電力需求增長穩定，國內需求還是很大的，增速下滑不大。支撐銅價。

4、供應精銅增加40萬噸。

5、中國目前在下滑，歐盟在通縮，但是除此之外其他方面還是很良好的，而且中國也會逐漸走出這個困境，走到

Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong 看空，有支撐

1、明年一季度需求會比較疲軟，會下跌。二季度會反彈上升。今年信貸已經有所放松，今年到明年年初會比較寬松，那么整體下方支撐會有，不會有太大幅度的下跌。

2、金屬融資、虛擬金屬交易等等會影響市場，那么投行會退出銅行業。

3、倉庫很多也會推出。銀行會對倉庫和貿易商產生很大的限制和嚴格審核。

4、庫存的堆積未來不會出現了，融資銅。高盛Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China 看強：

1、我們分析市場對于供應端的過剩判斷是過度的，因為銅粉的過剩不代表精銅的過剩，因為國內冶煉產能并不足，今年已經發生了冶煉出的精銅不足，市場緊張的問題。

2、銅粉結構的變化，砷含量5%，但國內只能用0.5%砷含量的礦粉，只能10倍混。

3、需求端的下滑并不是長期的，而是短期的下滑，4、所以整體來看供應端100萬噸的過剩是不準確的，精銅的增長可能很小，所以不能過度看空。

5、成本的上升是長期的，未來每年都會上升，支持銅價。

6、廢銅的緊張有目共睹，這個情況還會持續，那么影響很大，形成支撐。

7、礦粉的增長過剩是準確的，但是產能是平衡的，新的產能增加50-60萬噸，國內，國外是20-30萬噸，明年新增70-80萬噸，而今年是平衡的，價格微跌，那么明年預計產量實際過剩在40萬噸左右，公布數據過剩70左右，2013年也是預測60左右，那么于今年差不大，和我們預測的價格區間相對應：2015：6300-6600美元；2016:6600-7000美元；2017:7000-7400美元。

格林大華期貨有限公司

第三篇：云南銅業企業文化

一、云銅使命：是指云銅存在的意義、價值和根本目的傳青銅文明建幸福云銅

釋義：

“傳青銅文明”。人類的冶金技術最早可推到商周時期的青銅冶煉技術，在銅中加入一定量的錫冶煉而成的；而云南是“有色金屬王國”，其特有的銅錫共生礦是鑄造青銅器的主要原料。江川李家山出土的牛虎銅案，再現了2000多年前古代滇池地區絢麗多姿的青銅文明。今天，誕生于紅土高原的云銅集團，把青銅文明薪火相傳，推進中華民族的偉大復興，把“云銅夢”擺到“中國夢”的大盤子中來謀劃，促進兩個夢想的早日實現是全體云銅人義不容辭的光榮使命。

“建幸福云銅”。強調以人為本，以員工為要，充分體現“發展依靠員工、發展成果惠及員工”的辦企思想，讓員工在云銅集團發展有平臺、付出有回報、勞動有尊嚴。云銅幸福與否，要通過員工來判斷，通過員工來體驗，更要通過員工來創建。所以，員工是“幸福云銅”的建設主體，又是直接受益者。

二、云銅愿景：云銅的理想、抱負和藍圖的描述與勾畫

建設中國最具成長性的一流銅業公司

釋義：

“最具成長性”：核心要求就是發展速度要最快，發展質量要最好，發展后勁要最足。外在表現為利潤增長快、市場空間廣、人才儲備足、行業優勢大、企業形象好；內涵體現在資源掌控能力強、科學管控能力強、科技創新能力強、資本運作能力強、文化引領能力強。

“一流銅業公司”指在資源保障、管理水平、科技創新、人才優勢、盈利能力和文化引領等方面當中國銅行業的排頭兵。

三、核心價值觀：是云銅最基本的信仰和判斷言行的是非標準

責任 誠信 開放 卓越

釋義：

責任：企業勇于承擔政治責任、社會責任、經濟責任；領導以身作則，率先垂范；員工愛崗敬業，勤奮工作。

誠信：內部以誠相待，團結協作；外部恪守承諾，與利益相關者合作共贏。遵紀守法，言行一致，誠信立德。

開放：觀念開放，吸收新事物，引領新變革；運營方式開放，實現合作雙贏、共贏；文化開放，形成融洽、文明、和諧、包容的文化氛圍。

卓越：滿懷激情，不斷追求，勇于超越，努力創造更好的業績；遵循規律，關注細節，持續改進，爭當一流。

四、云銅精神：是建立在共同信念、價值基礎之上的群體意識，是企業的歷史積淀、文化結晶

勵精圖治創新求強

釋義：

“勵精圖治”指振奮精神，務實進取，矢志不渝朝著既定目標邁進；順境中居安思危，兢兢業業，逆境中信念堅定，頑強拼搏。

“創新求強”指依靠智慧和膽略，勇于變革，敢于創新，破解難題，增強云銅的發展能力、盈利能力。

“勵精圖治、創新求強”是在“敢為天下先、永遠爭第一”基礎上的升華，其務實與創新的內核是一脈相承的，是新形勢、新任務下云銅精神的傳承與光大。

五、工作理念：是云銅人經過長期的理性思考與實踐所形成的思想觀念、精神向往、理想追求，是云銅人理論探索和工作實踐的航標

勇為人先同創輝煌

釋義：

“勇為人先”指倡導一種為了實現目標，憑借智慧和膽略，敢于創新、勇于突破的理念。

“同創輝煌”一是指依靠員工、班子的團結協作，創造不凡的業績；二是“同”有“銅”之諧音，寓意要緊扣銅這項主業，依靠銅來做強做大、又好又快發展。

六、核心競爭力:是云銅發展壯大、基業長青的內核、靈魂，是云銅的DNA

持續變革能力

釋義：

核心競爭力是一個企業區別于其他企業的DNA，是學不走、偷不來、難以模仿的一種能力，是推動一個企業發展壯大的內核、靈魂，是一個企業保持基業長青的內在能力。

回顧云銅集團成立17年來所走過的艱難曲折的道路，“四礦一廠”組建集團時，當年虧損1.5億元。其后，云銅探索了“母子公司雙層經營”的體制，為分兵突圍創造了條件；積極爭取到地方指標實行股改上市，解決了企業發展急需資金的問題；利用股市融資，引進消化吸收再創新艾薩銅冶煉技術和建設大紅山銅礦；爭取到政策性關閉破產，使企業輕裝上陣；對資源枯竭礦山實施異地安置，改善了員工居住條件；率先實施資源戰略，低成本走出云南發展……

一路走來，云銅總是在解困中得到發展，體現在戰略和戰術上，始終先人一步，多人一招，把握機遇，迅速發展，而背后的支撐，是云銅具備了結合實際、主動變革、敢于變革、善于變革、持續變革的思維和能力，正是這種持續的變革能力，云銅才能在發展的征途上，過關斬將，勇往直前。這種能力，是遵循“世界是運動的”哲學原理，在持續改進、否定自我、超越自我之中逐漸形成的。

核心競爭力不是孤立存在的，它必須和企業的各項生產經營活動相結合，才能發揮其應有的作用。所以為壯大云銅核心競爭力，必須全力培育五大競爭能力要素——

一是資源占有能力——要實現“量多質優、自給率高”目標。

二是成本競爭能力——要實現“運營轉型、降本增效”目標。

三是科技創新能力——要實現“創新驅動、創效為先”目標。

四是資本運作能力——要實現“價值增值、效益增長”目標。

五是文化引領能力——要實現“外塑形象、內聚人心”目標。

七、經營管理十法則：

經營管理的十法則——

經營觀：依法誠信效益至上

安全觀：鐵腕長治重拳久安

質量觀：精益求精永葆一流

廉潔觀：清正為德廉潔是道

環境觀：尊重自然和諧共生

學習觀：立身之本發展之源

人才觀：以用為本尚德尚能

風險觀：風險常態重在防控

成本觀：全員參與多管齊下

執行觀：高效到位拒絕借口

八、文化氛圍：

班子文化氛圍：陽光坦誠簡單包容

釋義：集團各級班子成員要心態積極，健康向上，公道正派，做事公開，陽光操作，坦率真誠，人際關系簡單不復雜，相互尊重，相互理解，努力營造“想干事、能干事、干成事、不出事”的干事創業氛圍。

團隊文化氛圍：有激情在狀態強本領敢擔當

釋義：集團廣大干部員工要有理想，有動力，能力強，愛崗敬業，銳意進取，敢于負責。倡導這種團隊文化，旨在把員工隊伍打造成一支朝氣蓬勃、能征善戰、敢于勝利的精英團隊。

九、宣傳語

傳青銅文明建幸福云銅

第四篇：會議概述

第一節 會議概述

會議是管理工作和領導活動的方式之一，辦會是秘書部門一項重要的日常工作。秘書人員作為領導的參謀和助手，熟悉辦會工作內容，掌握辦會技巧是很有必要的。

一、會議的含義

會議，從詞義上講，“會”，是聚集、會合；“議”是商議，議事，就是討論和研究問題。會議是指有組織、有領導地召集人們研究和討論問題的一種社會活動方式。

從歷史發展的角度看，會議是人類社會歷史發展的產物。在蒙昧的原始社會，生產力極為低下，沒有家庭和社會組織，當然也就談不上什么會議。人類進入到氏族社會，生產力稍有發展，出現了家庭和管理機構，會議也隨之產生了。美國社會學家摩爾根曾指出，原始部落時期的易洛魁人每逢一個首領死去時，本氏族的成員就舉行一次會議來提名繼任人。我國古代也有會議這種形式。史籍中有堯召集部落酋長用會議形式決定繼承人和治水人選的記載。在《尚書·周官》中，也有“議事以制，政乃不謎”的記載，意思是說通過開會來議論國家大事，就可以不犯個人獨斷的錯誤。這是對民主議事的一種頌揚，是就政治性會議而言的。在現代社會，會議是領導機構進行決策和管理，實現領導職能的一種重要方式、這種活動方式已經被廣泛應用于政治、經濟、科學文化以及社會生活的各個領域。會議與一般集會的區別在于它要商議事情，就是研究和討論問題。如果一個集會沒有“議”的程序，沒有需要商議的事項，如舞會、新聞發布會等，就只能叫做會或集會，而不能叫做會議。

從信息論的角度看，會議是輸入信息，加工信息，輸出信息的一種方式。任何會議都有它的具體內容、即信息。沒有新的信息，或者不是創造性地研究分析既有的信息，會議就失去了意義，就沒有召開的價值。從系統工程的角度看，領導機關召開的會議是一種領導方式。會內工作必須與會外工作配合，會前、會中與會后工作必須結合，才能使會議精神、決議得以貫徹，產生效果。

二、會議的構成要素

（四）會議的人員

會議的人員，包括會議的參加者、會議的主持者和會議的輔助人員。會議的參加者是會議的主體。一般由主辦會議的領導機關根據需要確定，并在會前發出通知。另外，一些法定會議的參加者必須按照法定程序產生，如人大會議、政協會議等，且這類會議的法定出席人必須達到一定比例才能召開。會議主持人的職責，是使會議按照法律程序或原定的會議程序正常進行，包括宣布開會、掌握會議議程和時間、安排發言順序、主持會議表決和選舉、宣布表決結果等。法定的大型會議由通過選舉產生的主席團主持，一般會議由召開會議的機關領導人主持。會議的輔助人員包括秘書和其他服務人員，其職責是負責會議的文字工作和其他事務性工作。他們雖然不是會議的正式參加者，沒有發言權和表決權，但他們是會務工作的主體，會務工作的質量直接影響到會議的效果。

三、會議的類型

需要指出的是，會議和任何事物一樣，都具有兩重性。有事必會，無節制地開會，不講科學規律地開會，不但費時費財，而且會使領導者和秘書人員陷入“會海”，走向會議原本作用的反面。

第二節秘書會務工作的特點和要求

會議工作一般稱之為會務工作，會務工作是指直接為召開會議服務的工作，是秘書和秘書部門工作的重要內容之一。從時間上來看，會務工作包括會前的準備工作、會議期間的服務工作和會后的處理工作；從內容上看，會務工作主要有文字工作和事務工作兩個方面。當前，各機關、單位的會務工作，均由秘書和秘書部門負責組織和承辦。秘書的會務工作，指的是從會議籌備到善后的一系列工作，也就是保證會議圓滿召開的各種工作。秘書部門這方面工作做得如何，對一次會議開得成功與否，往往有著直接的重要影響。

一、秘書會務工作的特點

“辦會”是秘書和秘書部門的經常性任務之一，了解秘書和秘書部門操辦會務的特點，可以更好地做好會議服務工作。秘書會務工作的主要特點是：

（一）政治性

同整個秘書工作一樣，秘書會務工作也有著鮮明的政治性。任何時期的秘書會務工作都從屬于一定的政治集團并為其服務。任何會議的召開，都是依附于一定階級、政黨、社會組織并為它們服務的，都是為保證政令暢通無阻，執行領導決策服務的，都是為一定的政治路線、組織路線和思想路線服務的，其鮮明的政治性不言而喻。

（二）輔助性

秘書會務工作的宗旨是為領導工作服務，在會議的整個過程中發揮參謀助手作用，輔助領導把會議開好，1

并服務于整個會議工作。

（三）被動性

被動性是秘書工作的主要特點之一。反映在會務工作上，秘書和秘書部門不是會議的主體，只是會議的組織者和服務者。在會上，秘書既無發言權，又無表決權。如各種選舉，秘書既無選舉權，又無被選舉權。而秘書和秘書部門的組織、安排會議，必須按照上級的指示、領導的意圖辦事，切實做好會議的各項服務工作，為會議的成功創造有利條件，而絕不允許離開領導的意圖和指示，自行其是。

（四）事務性

一個會議，從開始籌備到善后處理，每個階段、每個環節都有繁雜、瑣碎的事務性工作要做。如一些大型會議的會場布置，諸如桌椅擺設，傳聲錄音設備安放，會標、會徽、旗幟、標語口號、花卉的布置，燈光照明和電視熒屏顯示等，以及迎來送往、證件的制作分發，都是繁瑣的事務性工作。而秘書和秘書部門正是通過這些事務性工作，保證了會議的順利進行。在這些事務性工作中，蘊含著極強的政治性和政策性，有時一個很小的事務性工作沒有做好，可能會衍生成為一個大的政治問題。

（五）時間性

會議這種活動形式本身固有的時間性，決定了秘書會務工作極強的時間性，并且貫穿在秘書會務工作的各個環節，這就要求會議秘書工作人員必須具有高度的時間觀念。會議何時召開，每項議事需要多長時間，給每個發言人多少時間，每次表決占多少時間，秘書都要事先有計劃并告知每個與會者。每個與會者則要嚴格遵守時間，準時開會、準時散會，不得隨意拖會。每個發言者要在限定的發言時間內發言，時到言斷。秘書會務工作的特點要求會議秘書工作必須做到：認真充分地做好會前的準備工作，嚴密準確地組織好會議期間的各項活動及服務工作，細致周密地做好會后處理及協調工作。

二、秘書會務工作的基本要求

對秘書會務工作的基本要求，主要有以下幾點：

（一）會議準備要充分

會議能否達到預期目的，關鍵取決于會議的準備工作是否細致、充分。會議的議題不明確，會議就抓不住中心；會議的文件質量不高，會議的水平就會受到影響；會議議程安排不當，就會影響會議的正常進行。即使是細微末節，也應考慮周全、細致，準備充分。秘書應當根據會議的特點和要求，以重點帶一般，全面地做好會議的準備工作。準備工作要做得充分，必須在平時就熟悉各方面的情況，注意經驗積累。這樣，在籌備會議時就比較主動。

（二）會議組織要嚴密

會議的組織工作涉及到方方面面，每個方面的工作都由一定數量的人員承擔。要保證會議的順利進行，每一個環節都要組織得十分嚴密，秘書和其他會務人員要密切配合，加強協調，防止工作脫節。為保證會議的順利進行應當根據任務，定人定崗，實行責任制，哪個環節出了問題，就由哪個人負責。會務工作各組負責人應加強檢查，發現問題，及時解決。

（三）會議服務要周到

秘書人員在整個會務過程中都是服務。服務應當熱情、周到。它包括各個方面：有文字方面的，有會場方面的，有食宿方面的，有醫療方面的，有車船方面的，等等。這些服務性工作做得好不好，都直接關系到會議能否順利進行。這些服務性工作不但多而且繁瑣，必須強調服務周到，對其中的每個環節都要認真考慮，以免造成混亂，影響會議效果。要解除領導和與會人員的后顧之憂，使其全身心地投入到會議之中，提高會議質量，以期產生好的效果。

（四）會議工作要重視保密、確保安全

加強保密工作，是會議的基本要求之一。特別是密級較高的會議，必須做到萬無一失。秘書應提請領導在會議開始時，提出保密要求，進行必要的保密教育。在會議召開過程中，秘書應協助與會者加強文件保管，謝絕要求會見與會者的會外客人。會議結束前，應逐一按文件編號收回文件，統一交到秘書部門保管、處理，確保安全，是會務工作的一個重要方面。人數較多的會議，有重要領導同志參加的會議，尤其要切實做好安全保衛工作，各個環節都要落實安全防范措施。要加強防火、防毒、防盜、防事故的“四防”意識。〖吸取教訓〗

會議工作的保密，要注意做好以下幾方面的工作：

（1）會前要布置保密工作，做好與會人員入場時的身份驗證工作。

（2）在會議內容未正式公開前，秘書人員不得泄漏信息。

（3）對會議上公司領導的重要講話不得隨意擴散。

（4）會后秘書人員應檢查會場和與會者的駐地，以免遺失文件。

（5）清理會上發放的文件,需要回收的一定要收回。

（資料來源：）

三、嚴格控制會議

召開會議，是社會生活中的一種普遍現象，是強有力的一種管理方式。但是，如果會議過多，每事必會，形成“會海”，對領導者來說，無疑是一種“災難”。精簡會議，是黨和政府的一貫主張，黨和政府曾經多次就“嚴格控制會議”、“少開會，開短會”發過通知。各地輿論也不斷呼吁減少會議。嚴格控制會議，應注意以下幾點：

（一）提高認識

應當明確認識，會議是領導方法的一種，而不是領導方法的全部；是領導過程的一個環節，而不是領導過程的始終。有的人由于受傳統觀念的影響，認為開會是“名正言順”，“工作就是開會”，把開會和工作等同起來；有的把提高會議效率僅僅理解為一般的工作作風，而沒有將其視為管理水平和質量的標志；有的只關注會議次數的多寡，而不重視會議的質量和效果。因此，有許多工作本來是領導職權范圍內可以布置的，也非得“開會”辦理，這種狹隘的思想作風與改革開放的時代要求相悖，它嚴重束縛了人們的創造性和主觀能動性。因此，開會也應當提高思想認識，發揚改革創新精神。

（二）講究效率

會議效率，就是用較短的時間和較少的人力、物力、財力、達到會議的最佳效果。在會務組織工作中，遵循這個原則，有利于解決會議多、會期長、耗費大、效果差等問題。對于端正會風，少開會，開短會，講效果，大有裨益。在發達國家，企業家們都講究“會議紀律”。日本某企業家提出“開會要提倡爭論；提倡各抒己見；提倡全體發言；提倡不超過一小時；提倡站著開”的“五提倡”作風，很值得我們借鑒。在國內，不少有識之士已意識到會風問題實質上是黨風、政風問題，不少部門、單位已把它列為端正黨風，搞好廉政建設的重要內容，采取了一些精簡會議，提高會議效率的措施，很值得肯定和推廣。

（三）制定會議規章

精簡會議是一個系統工程。過去，會議繁多牽涉到社會生活的諸多方面，這其中有體制問題，如黨政不分、政企不分、機構重疊等；有的是制度問題，如會議審批制度、會議財務制度等；顯然也有思想認識上的“誤區”。因此，精簡會議不能僅僅停留在一般號召上，必須建立健全必要規章。如明確規定會議的審批與管理權限制度，會議經費的分配與審查制度，會議的評估與獎懲制度等。

（四）、不斷改進會風

會風是思想作風和工作作風的具體表現。不良的會風，嚴重影響黨群關系，干群關系，降低行政效率，有的造成經濟浪費。因此，應不斷改進會風。根據科學管理原則，對會議實行優化，選擇最佳時機，最佳規模，最佳方式，最準確的議題開會；按照效率原則，加快會議節奏，豐富會議內容，精簡會議形式，限制發言時間；實行互補原則，實現智慧的互補，注意反饋信息，防止“會而不議，議而不決，決而不行”。〖經驗學習〗

為了從嚴控制各部門、各地區召開大中型會議，某省政府辦公廳擬定的一份規章制度：

1、凡業務性會議，只能以部門名義召開，不得隨意提高會議規格，一般也不得要求地、市、縣黨政領導出席。

2、凡召開全省性會議，必須提前按黨、政系統分別報告省委辦公廳或省政府辦公廳，由辦公廳提出意見后，報請省委常委會或省政府辦公會審定，不該開的堅決不開，能合并的合并召開，用電話會能解決問題的，不另外召集會議等。

3、對會議實行計劃管理，定額包干：

1）、對省直機關的會議經費總額包干，由財政廳負責統一處理。

2）、每年年初各部門都要提出本會議經費預算，報經省委或省政府審定后由辦公廳下達文件，不得突破限額。

3）、對會議實行集中審批，分層管理，領導個人不能隨意批準召開會議。

4）、會議經費實行統一報銷，對未經審批，超預算和不合理的開支，一律不予報銷。

第三節 會議工作的程序

附會議記錄范文：

xx股份有限公司項目會議記錄

時間：2007年3月20日

地點：公司會議室

出席人：公司各部門經理

主持人：李知(公司副總經理)

記錄：趙山(公司辦公室秘書)

一、主持人講話：今天主要討論一下“現代辦公室”軟件是否投入開發以及如何開展前期工作的問題。

二、發言：

技術部王經理：類似的辦公軟件已經有不少，如xx公司的xx軟件，xxx公司的xxx軟件、以及眾多的財務、稅務、管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。

資料部楊經理：應該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業角度而言，大都不太規范，我指的是編輯方面的問題。如xx軟件中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部分也大多是英文習慣，中國人使用起來很不方便。又如xxx軟件在技術上很有特點，但應用文方面的編輯仍有欠缺，與專業水準相差較遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。

市場部劉經理：這是在眾多“航空母艦”中間尋求突破，我認為有成功的希望，關鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因為我們建造的不是“航空母艦”，這就必須考慮到兼容問題。

三、各部門都同意立項，初步的技術方案將在十天內完成，資料部預計需要三個月完成資料編輯工作，系統集成約需要二十天，該軟件預定于11月投放市場。

散會。

主持人：(簽名)

記錄人：(簽名)

（資料來源：http://blog.csdn.net/luedipiaofeng/archive/2007/05/30/1631656.aspx）

（四）會議簡報

會議簡報是反映會議進程、動態，向與會者通報會議情況的文件形式。編寫會議簡報，便于領導者及時了解會議會貌和進程，便于與會者之間交流經驗、溝通信息。會議簡報特點：簡明扼要、報道快捷、真實準確。

附會議簡報范文：

xx集團公司財務工作會議簡報

第xx期

2003年12月28日

在清產核資工作全面展開，新的《企業會計制度》即將實施，主輔分離逐步開展的形勢下，12月28日，集團公司在三樓召開了xx集團2003財務工作會議，各子分公司總會計師、財務科長、決算人員、審計人員，各指揮部辦事處財務主管等130余人參加了會議。

集團公司總會計師劉峰出席會議并做了重要講話，在講話中，劉峰從認清新的財務形勢、樹立新的財務理念、完善成本管理機制、規范資金運作、實施新《企業會計制度》、做好清產核資工作、做好財務預算工作、做好審計工作、加強會計基礎工作、加強財會隊伍建設等十個方面做出重要指示，為集團公司下一步的財務工作指明了方向。

集團公司副總會計師、財會部部長李友總結了2003xx集團公司財務工作情況，并對下一xx集團公司的財務工作做出了安排布置，提出了2004財務工作九個方面的要點：加強內部資金管理，提高信用意識；加大成本管理工作，探索有效的成本管理途徑；嚴格執行財務預算制度，加大對資本運營中的監控；做好清產核資工作，為全面執行《企業會計制度》奠定基礎；執行《企業會計制度》，完善相關的財務配套制度；結合“主輔分離”，緊縮經費開支；開展財會信息化建設，促進財會管理水平的提高；繼續加強財會隊伍的建設，提高公司的財務管理水平；加強財會學會建設，充分發揮財會學會的作用。

此次財務工作會議全面布置了2003財務決算編制工作，提出了2004年財務預算的編制要求，明確了清產核資的步驟和方法，解答了匯總納稅等有關問題。為下一步做好財務決算編制工作，提高財務預算的編制水平，加強國有資產的監控管理，合理籌劃納稅工作，全面實施《企業會計制度》打下了基礎，做好了準備。

第五篇：銅業-備品備件采購管理制度

巴彥淖爾西部銅業有限公司機械動力部

備品備件采購管理制度討論稿

第一章 總則

第一條 為了規范公司的設備、備品備件采購工作，制定詢價、議價、比價流程，降低購置成本，保障公司生產經營活動所需備品備件的正常持續供應，加強公司物品采購的監督管理，特制定本制度。

第二條 本制度是公司設備、備品備件采購管理行為的基本規范。

第三條 公司的機械動力部的專業技術采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等物品質優、價廉、服務好者中標。第二章 采購流程

第四條 設備、備件申請的提出

1、機械動力部門專業技術人員依據設備、備品備件需要狀況、庫存數量，每月25日前在公司OA系統平臺上申報下月所需設備、備品備件，包括上大修計劃所需要的備品備件、輔材等；

2、申報《設備備件申請表》時應注明物品用途、名稱、規格型號、數量、需求日期及注意事項，并經分管部門技術審核、部門經理審核、部門主管領導審核、總經理/執行懂事審核，流程結束后由申請人進行詢價、議價、比價采購；

3、緊急申報時，申請部門專業技術人員填寫《設備備件申請表》時選突發情況一欄。第五條 設備備件申請表核準權限

1、生產所需設備、備件單筆購置金額預估在人民幣50萬元以下者，流程結束后比價、議價、比價購置，超過此數額的，公開或邀請招標購置；

第六條 詢價、議價

1、申報《設備備件申請表》流程結束后機械動力部門專業技術人員應該選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；

2、確屬有知識產權、獨家制造、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供應商提供報價之物品規格與申報《設備備件申請表》不同或屬代用品時，專業技術人員應該與使用部門或單位技術溝通并確認；

6、設備、備品備件、專業備品備件，機械動力部應會同使用部門共同詢價或議價；

7、詢價后，如有必要，機械動力部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交貨期、服務兼顧。

第七條 議價原則

遇到以下狀況時，機械動力部應及時與供應商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

4-1

3、本次采購數量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務供應商提供更低價格時；

6、在設備、備品備件系統中，有知識產權、屬于獨家專利制造的；

7、其他有利于公司條件時。第八條 定價核準

1、機械動力部門專業采購人員詢價、議價完成后，填寫《比價單》，議價采購的須附上書面說明，呈機械動力部經理和主管領導審核；部門部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

第九條 采購作業流程

1、機械動力部門專業采購人員購置備品備件通過詢價或議價流程后，起草《購銷合同》，之后在公司0A系統平臺上填寫合同審批表，經主管部門審核、相關部門審核、質量管理部合同管理員審核、質量管理部律師審核、質量管理部經理審核、主管領導審核、財務負責人審核、執行懂事/總經理審批、質量管理部辦理，流程簽字確認至合同生效。

第十條 驗收與付款

1、依據相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依據財務管理規定，辦理供應商付款工作。第三章 采購備品備件之品質管理

第十一條 采購品質文件資料要求

備品備件訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》合約內予以明確規定，必要時起草技術協議：

1、訂購貨物之規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規范、標準或適用規格。

4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。第十二條 合格供應商之選擇

備品備件采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、類似備品備件以往采購之良好記錄。第十三條 品質保證之協定

備品備件采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000、“3C”認證等。

2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

4-2

5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

第十四條 進貨驗收之規定

供應商提供的貨物，必須經過本公司倉庫、機械動力部、使用部門等部門人員的相關驗收工作，主要包括下列幾項：

1、機械動力部門專業技術人員依據合同內容檢驗規定進行貨物驗收，以確定交貨品質是否符合品質要求。

2、處理缺損物品根據驗收、檢驗結果，對發生損壞或者缺失的貨物，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、對檢驗不合格之貨物退還供應商進行必要處理，由此造成的損失，依據合同約定向供應商進行索賠；

第十五條 品質糾紛處理

有關采購備品備件發生與規格型號不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

1、依據雙方事先約定的《購銷合同》內容的質量標準和技術要求作為處臵依據，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

2、采購備品備件退貨與索賠

（1）擬退回的采購貨物應由專業技術人員清點整理后，通知機械動力部門。（2）機械動力部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。（3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之貨物。

（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（2）破損短少情形，由供應商補足合格貨物，若由此造成本公司之損失，依據實際發生狀況索賠。

（3）因供應商原因導致備品備件在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依據實際發生狀況索賠。依據實際損失向供應商索賠。第四章 采購交貨期管理

第十六條 采購交貨期管理是采購的重點之一，確保交貨期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的貨物，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

第十七條 依據供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期貨達成率。

第十八條 對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。第五章 付款方式

第十九條 付款方式

4-3

1、由機械動力部門依據《購銷合同》約定，通過OA系統上報用款申請。

2、財務部門依據《購銷合同》規定之給付方式，與廠商結款。第六章 采購人員工作職責

第二十條 規格型號發生改變的備品備件，機械動力部門專業技術人員要征求使用單位意見，在使用單位同意后，方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由機械動力部門專業技術人員負直接責任。

第二十一條 機械動力部門專業采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

第二十二條 對機械動力部門專業采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管領導說明原因，提出相應意見方案，機械動力部門應及時與使用單位溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報主管領導。

第二十三條 機械動力部門專業采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

第二十四條 機械動力部門專業采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十五條 機械動力部門專業采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在貨物采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十六條 機械動力部門專業采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十七條 為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情、備品備件技術升級等，機械動力部門專業采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好備品備件供應工作。

第二十八條 售后服務：對于采購備品備件，機械動力部門在簽訂《購銷合同》時，要明確服務約定。

1、采購備品備件在使用前需廠家進行現場指導安裝、調試的，由合同簽訂部門負責聯系。

2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由合同簽訂部門在規定時間內協調解決。第七章 附則

第二十九條 本制度由公司機械動力部門負責解釋。第三十條 本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

巴彥淖爾西部銅業有限公司機械動力部

2017年3月20日

4-4