第一篇：財務規劃師崗位職責

1.根據客戶的財務狀況和財務目標，協助客戶進行理財規劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業務并提供相應的售后服務。

第二篇：戰略規劃師崗位職責

1.國家和地方汽車及零部件產業政策分析及公司對策研究。

2.研究制定公司長期發展戰略規劃，編制五年業務計劃。

3.投資項目的可行性研究，立項與報批，以及子公司投資項目的審核。

4.對外投資項目建議書，可行性研究報告及合同章程的起草、談判、審核與報枇。

第三篇：課程規劃師基本崗位職責

課程規劃師基本崗位職責

1.處理日常的課程咨詢，報名接待、咨詢和辦理，以及教育培訓市場信息收集

2.客戶維護，教學服務滿意度調研，學員及客戶的滿意度回訪;

3.跟進客戶的需求變化，與客戶建立良好的關系，持續穩定地實現銷售目標;

4、外呼客戶，預約客戶參加公開課程及推薦客戶各項市場促銷活動;

5.根據公司提供的精準客戶，分析客戶潛在需求及目前學習困惑，推薦合適的輔導方案，最終促成報班交費

6.華詢教育各項教育服務的推介和銷售，如：執行網絡營銷和其它營銷活動

7.可接受周六日工作、周一到周五休息兩天的工作模式

課程規劃師崗位職責(二)

1,公司提供學員信息，你負責通過網絡進行課程介紹和推薦;

2,根據學員的咨詢信息或學習需求，推薦適合的課程和班型，以促成學員報讀;

3,提供專業的咨詢解答，進行學習或職業規劃，消除學員疑慮，完成招生指標。

課程規劃師崗位職責(三)

1.負責成人學歷和職業資格證書的宣傳，推廣和招生;

2.了解學員需求，對學員咨詢的問題進行專業解答，給出合理的學習方案和建議;

3.公司提供高意向學員，通過微信/QQ等方式進行學員開發，簽單，回訪，維護，提高客戶轉介紹率;

4.學員均是主動留言咨詢的高意向資源，無需自己外出尋找;

5.高意向學員成單周期短(月入過萬小

case)

課程規劃師崗位職責(四)

1.營員管理：營會期間深入了解營員情況，并與家長密切溝通，及時反饋家長訴求;

2.為家長提供營會前中后期的支持服務，及時解答家長問題;

3.處理營會期間與營員有關的突發事件，并及時采取應對措施;

4.對客戶滿意度的指標進行負責，并提升指標;

5.維護老客戶，并負責老客戶續費，轉介紹的銷售指標的完成;

課程規劃師崗位職責(五)

1.支持國外考試部進行各個項目(托福/雅思等)的咨詢及銷售工作，承擔并積極完成銷售預算;

2.根據客戶需求，提供專業的咨詢服務并幫助學生設計針對性的學習計劃和課程方案

3.配合市場部完成區域市場的宣傳工作及教學成果的外化;

4.協同教務、服務部門對在讀學員進行后期監管及維護;

第四篇：首席戰略規劃師崗位職責

1.根據公司內部資源及外部環境，研究、起草公司中長期戰略規劃。數據的歸集、統計、分析，支持業務戰略決策。

2.負責對公司發展戰略及公司競爭戰略的專項研究并撰寫研究報告，包括針對消費者的產品功能及客戶價值研究。

3.負責產品成本趨勢和價格競爭力跟蹤和分析。

4.客戶需求和銷售通路的研究。

5.競爭對手、市場總體分析以及產品上市后的跟蹤調研。

6.負責宣傳貫徹公司戰略、監督戰略實施、評估戰略實施效果并進行偏差分析，提出戰略調整建議。

7.參與公司重要投資項目的可行性論證。

第五篇：財務規劃師的職責范本

財務規劃師的職責范本

職責：

1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

2.開發新客戶，維護老客戶。

3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

任職要求：

1.男女不限，本科及以上學歷。

2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

3.具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

4.對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

5.無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

6.能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

財務規劃師的職責范本2

職責：

1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客戶制定家庭風險保障規劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

【崗位要求】

1、___周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

財務規劃師的職責范本3

職責

1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

招聘要求

1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;

2、___周歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);

3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;

5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;

6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。

7、有高端客源優先。

財務規劃師的職責范本4

職責：

1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果

2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

3.堅韌好學，團隊利益為重

4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力

5.注重個人發展空間者優先考慮

任職資格：

1、年齡在___歲—___歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情

敢于創新，有著向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

財務規劃師的職責范本5

職責：

1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

任職資格：

1、___歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

3、在南京本地工作兩年以上優先;

4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;

5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

9、良好的溝通技巧和說服能力。