第一篇：最全業務部工作職責與工作流程

業務部工作職責與工作流程

第一部分：工作職責

一、業務員工作職責：

1.明確公司的銷售目標并努力實現目標。

2.構筑營銷理念，創建營銷體系，建立健全銷售部門各項管理規章制度。3.維持與老客戶的良好關系，努力發展新客戶。

4.維護公司利益，進行售價管理，為公司進行價格決策提供市場依據。5.進行市場調研和市場需求預測，提出產品競爭策略和新產品開發建議。6.掌握訂單生產進度，當出現異常時盡可能協助其他部門解決問題，及時安排出貨及跟蹤貨款回收情況。

二、船務部工作職責

1． 及時與業務員溝通，確保在旺季也能順利訂到艙。

2． 安排出貨及準備報關資料，報關資料必須準確，以便順利清關。3． 及時處理提單補料及銀行交單事宜。4． 掌握最新運輸價格，為公司節約成本。

三、業務跟單

1． 主動跟蹤業務訂單確認情況。2． 主動跟蹤訂單進展情況。

3． 當訂單出現異常時，協助解決問題。

4． 管理業務樣機單，跟蹤樣機情況及追蹤樣機款。

四、報關員

1、具有全面的報關業務知識，熟悉作業流程，熟知國家海關對企業進出境貨物的政策法規，爭取公司利益最大化。

2、及時申請報關和報檢，確保本企業貨物的進出口符合海關、商檢要求，手續齊備、順暢通關。

3、保證與各部門的溝通渠道暢通，做好報關、倉庫及財務的內控整合。

4、及時向公司領導匯報工作進展狀況，請示工作中遇到的問題，并尋求最佳解決途徑。

5、配合海關、商檢、外經等政府部門的業務監管與指導，保持良好的工作關系。

6、報關員是連結公司與海關之間的紐帶,是溝通公司與海外市場的橋梁;既要體現工作的原則性又要考慮客戶需求的靈活性,積極做好兩者之間溝通與協調。第二部分：業務部工作流程

一、業務訂單流程

1． 收集產品資料，不定期的整理各種產品的（VCD，DVD，CAR DVD，PORTABLE DVD，DVB-S，DVB-T，HOME THEATER）報價單（包括最新出來的面板圖，產品規格，價格，包裝資料，付款方式，交貨時間等等）。2． 與客人溝通，了解客人需求，與采購、工程確認是否可以滿足客人要求（如面板可否做，功能是否完全符合要求等），確認OK后，根據客人要求做樣機供客人確認。

3． 跟進客人那邊對樣機的測試結果。如客人對樣機提出問題，及時反饋給我司品質部及工程PE部，給客人一個合理的解釋并給出解決辦法。樣機確認ok后，與客人討論訂單細節，雙方達成一致意見后，與客人簽PI。（個別客人可能不要求送樣機，直接討論訂單細節，并簽下PI。）催促客人打訂金或開L/C。4． 等客人打訂金或開L/C的同時，與客人確認產品生產要求明細，準備好生產指令單給工程PE部審核。5． 收到訂金或收到可接受的L/C后，把生產指令單拿給總經理簽字，交給人事部下發各相關部門。（收到L/C第一時間內審核，如發現存在不合理的條款時，必須馬上向客戶提出改L/C。）

6． 新機型的交貨期一般下單后25天至30天，指令單下發后，業務必須把所有相關資料給工程部，并協助工程部盡快確認訂單細節（前后板絲印，開機畫面，彩盒，說明書，遙控器，卡通箱，包裝方法等）。前、后板絲印及英文說明書由工程部提供，業務員檢查無誤后發給客人確認；面板資料確認后，工程部根據面板實物設計彩盒，再把彩盒圖片發給客人確認。發給客人確認的文件，要求客人在兩天內確認。如果說明書需翻譯成其他語言，請客人自行翻譯并提供翻譯后的文檔，同時必須與客人翻譯完成的時間以配合生產進度。（提供英文說明書文檔給客人后，一般要求客人必須在10個工作日內完成翻譯工作并發給我司。）

7． 所有細節確認后，注意跟蹤物料采購進度及生產排期以確保交貨期。8． 提前與客人確認船期及定艙事宜。在大貨生產完的前一個星期通知船務定倉，一般交貨方式是FOB深圳，如是客人指定貨代，則需客人提供貨代聯系資料。

9． 生產完成后，與品質部確認驗貨時間并通知客人驗貨。驗貨通過后，再次與客人確認準確的出貨時間并安排出貨。(詳情請見出貨流程)10． 根據客戶銀行的信用度和不同情況及時檢查貨款是否到帳，如在合理的時間內沒有收到貨款要及時和客戶溝通，保證貨款及時到帳。

11． 到帳后填寫收支平衡表。每個客戶必須做收支表，以便查收款。

二、出貨流程

1． 業務員必須提前通知船務出貨計劃，船務在出貨前一周（旺季時必須提前10天）與業務確定出貨所需的詳細資料，如出口國家、目的港、付款方式、客戶資料、船公司資料等，訂相關船期的船。

2． 拿到S/O后，必須了解放艙及結關日期并告知相關人員做好準備確保順利出貨。

3． 出貨前查看是否已做好商檢通關單，如未做及時通知報關員做好相關商檢通關單，并了解商檢數量及使用哪本手冊報關。4． 根據出貨進度，讓倉庫交成品及配件出庫明細表。

5． 根據出庫明細表和L/C制作發票裝箱單報關資料，報關資料數量必須和商檢一致。

6． 準備報關資料（其中包括核銷單，手冊，報關委托書一式三份，空白箱單，空白發票，報關資料，商檢通關單。）

注意：（1）報關委托書上蓋兩個公司印章，箱單發票蓋章（2）報關資料根據商檢數量填寫，可能與實際數量不符

（3）核銷單上注明：PI號碼/臺數/出口國家/手冊號碼/第幾項，交與肖總蓋章 7． 填寫出口控制表，要和商檢、報關資料一致。

8． 傳S/O到報關行打單并安排拖車，并在當天拿到司機資料交給倉庫，同時告知相關人員到柜的大概時間以便安排出貨。

9． 由業務填寫發貨申請單，經財務及經理簽字后交給倉庫。發貨申請單上必須寫清楚工單號，機型數量及配件等細節。

10． 出貨當天準備齊報關資料由貨柜司機帶回報關行，并安排好手冊。11． 及時了解貨柜是否安全返碼頭，查柜與否，如遇查柜先了解報關資料是否準確并及時協助報關行處理。

12． 出貨第二天必須做好PL跟INVOICE，與客人確認后給肖總蓋章。交報關資料一份給倉庫，兩份給財務。INVOICE兩份財務，一份肖總。13． 填寫交貨收匯明細表（注明L/C號碼，數量，交單日期及金額）。14． 根據L/C做提單補料并及時傳到船公司做單。

15． 拿到提單草稿及時讓業務確認，確認ok通知做電放或出正本。16． 及時與船公司結款，并取回正本提單或拿到電放資料。

17． 等提單同時要準備交單資料，要和信用證要求的交單資料相符，保證交與銀行資料準確無誤。

18． 資料準備齊全后用快遞寄到交單銀行（提單背面要蓋公司印章背書，DRAFT要蓋四個章

第二篇：業務部工作流程

業務部工作職責

一，總則

1.1 目的：為了加強業務部各項工作管理，使期管理標準化，制度化，規范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本制度。

1.2 范圍：本制度適用于所有業務人員。

二，工作流程

1.整理報價： 1.1 針對不同客戶詢盤，整理《客戶詢價單》，提供至成本核算人員。產品的報價主要包括：客戶國家的識別，產品的質量等級、產品的規格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。

1.2 收到成本核算表后，業務人員仔細核對是否與客戶要求一致。有出入，要求重新核算；無出入，交由上一級主管簽字，重新整理《Quotation Sheet》報至客戶。

2.處理樣品：

2.1 如有新產品需要樣品確認，必須先制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量，重量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。

2.2 針對樣品費用問題同工廠和客戶協商。并針對寄樣費用，同客戶協商，協商不了的情況下，匯報上級主管，達成解決之道。

2.3 寄樣所有內容，附上整套寄樣圖片，需記錄在《樣品打樣清單》，以便及時追蹤和后查。3.合同簽訂：

3.1 貿易雙方就報價達成意向后，客戶正式訂單并就一些相關事項與公司確認協商，雙方相互確認后，需要簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》。

3.2 在簽訂商業合同《PROFORMA INVOICE》過程中，主要對商品名稱、規格型號、數量、價格、包裝、嘜頭、裝運期、付款條件等內容進行商談，并將確認后的內容寫入《PROFORMA INVOICE》。

3.3最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需交由上一級確認無誤后方可發送給客戶。

3.4 最終商業合同《PROFORMA INVOICE》需有客戶簽名方可生效。

4.收取訂金或信用證

4.1T/T付款

4.1.1 客戶必須先交付預付訂金，一般為訂單的30%，具體可協商。

4.1：L/C付款。4.1.1老客戶通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到；新客戶必須在收到L/C復印件后方可確認訂單的可行性。

4.1.2 收到L/C 后應業務人員和單證員分別審查信用證（特別條款可請求銀行單證協助審查），檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改證。

5.下《生產通知單》：

5.1在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。

5.2 根據最終商業合同《PROFORMA INVOICE》制定生產計劃單，經過審批后，下達《生產通知單》至生產部進行生產。5.3 包裝確認

5.3.1 老包裝，如無變化，在《生產通知單》上注明，使用老包裝，或者同某個訂單，注明訂單號。

5.3.2新包裝，必須在出貨期的前15天之前確認，以不耽誤交期。

5.3.3 商檢產品包裝，需在《生產通知單》上注明要做商檢。

6.追蹤和驗貨：

6.1在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業務人員掌握整個訂單的生產進度。

6.2一般在交貨期前一周，調取品質部驗收報告。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。

6.3 每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。

7.報檢：

7.1 國家法定商檢產品于發貨前一周提前申請商檢。7.1.1 塑料花灑：需準備單證包括《SALES CONTACT》《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》《出境塑料產品檢驗結果單》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。7.1.2 閥門：需準備單證包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《報檢委托書》，《閥門合格申明》。如有信用證，需注明信用證單證號及復印件。申請結果《出境貨物換證憑條》。

8.租船訂艙：

8.1.在備貨的同時，如果本票業務不為客戶指定貨代，則向貨運代理公司詢價，確定本次出運的貨代公司。如為客戶指定貨貸公司，在貨物出運前與客戶指定貨貸確認具體費用，并與其它公司價格做比較，價格商議后方可訂艙。

8.2.在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業務人員根據《裝箱單》，結合合同及信用證貨物明細描述，安排訂倉。通常在一周前安排定倉。

8.3、業務人員根據《裝箱單》、信用證等統一繕制出全套的出運單據。包括《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》和《中華人民共和國海關出口貨物報關單》。

8.4、業務人員先將《訂倉單》傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船日期和費用后。確認收到貨貸公司《送貨通知單》或《裝柜通知單》（要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫）。

9.出貨跟蹤

9.1 整箱（FCL）：根據《裝箱通知單》，與貨貸確認集裝箱到指定地點的具體時間，并通知倉庫

裝箱人員做好裝箱準備。

9.2 拼箱（LCL）：根據《送貨通知單》，要求倉庫人員必須提前或按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫，由倉貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。

10.出口報關： 10.1業務人員拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的全套報關單據《SALES CONTACT》，《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》《出口貨物明細單》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》，《商檢換證憑條》和《出口收匯核銷單》寄到貨貸公司用于報關、出運。聯系并確認貨代公司收到上述單據。

10.1.1 寧波港口出運可提前寄《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《報關委托書》和《出口收匯核銷單》至貨貸公司，其它文件可最晚于報關前一天傳真至貨貸公司。

10.1.2 上海港口最晚需提前兩天寄全套單證至貨貸公司。

11.收款：

11.1.準備文件：督促船公司盡快出《提單確認件》及運費帳單。仔細核對無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真或掃描《提單COPY件》給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件，如《COMMERCIAL INVOICE》《PACKING，LIST》和《一般原產地證》等文件。

11.2.交單：

11.2.1采用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊信用證上要求的全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。

11.2.2采用T/T收匯的，在取得提單COPY件后馬上掃描提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。

12.核銷退稅：

準備核銷退稅資料，包括《COMMERCIAL INVOICE》，《PACKING LIST》，《SALES

CONTRACT》，《申報要素》，《中華人民共和國海關出口貨物報關單》，《出口貨物明細單》

13．業務登記/存檔：

每單出口業務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統計等。

14.售后問題的處理：

因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發,漏發,質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業務人員應及時處理。

三．現有客戶維護和新客戶開發：

1.現有客戶關系維護

1.1處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協調與客戶之間的關系

1.2 適時對重點客戶保持聯系，并及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。

1.3 在國外的重要節假日里，需發送電子賀卡以示問候。

2.新客戶開發

2.1 展會名片的跟蹤。

2.2 Alibaba網站的維護，和客戶詢價的及時回復。2.3 同行及老客戶的介紹和推薦。

2.4 其它B2B網站的最新資源搜索及整理。

第三篇：業務部工作職責

包頭分公司業務部工作職責

1、在公司副經理領導下開展工作。

2、認真貫徹執行國家有關政策、法規，在經營活動中做到合法經營，依法經營。

3、認真執行上級部門的各項規章制度，完成經營指標。

4、精通熟悉本部門業務及相關業務知識，建立健全基礎臺帳，按時完成業務報表的填寫、申報，主動配合財務部門做好帳款結算工作。

5、及時向主管領導匯報工作中發現及存在的問題，并提出本部門處理意見。

6、與各相關部門、單位及時協調溝通，準確把握市場動態，靈活多樣地開展業務工作。

7、認真落實把握業務工作中的每一個環節，認真負責地按要求完成每一項業務工作。

8、遵章守紀，不遲到，不早退，嚴格執行公司的各項規定。

9、認真完成上級交辦的其他工作。

第四篇：業務部工作職責

業務部工作職責

1、負責擬定聯社對公業務規章制度、操作規程與實施細則，并對相關的業務流程進行持續的改進和優化；

2、承擔全轄對公存款及授信業務的協調、統籌和管理工作，保證對公業務條線各項任務指標的完成；

3、進行高端客戶、黃金客戶、集團客戶等客戶的業務營銷，并參與各信用社（含營業部，下同）營銷的高端客戶、黃金客戶、集團客戶、項目貸款、大額貸款等的貸前調查并協助做好貸后管理工作，4、負責對信用社上報聯社審查審批的公司授信業務進行盡職調查，核實授信條件；

5、負責行業、區域經濟的研究，并擬定公司類授信業務的授信導向和授信業務政策，交信貸管理部匯總制定全轄授信業務政策；

6、負責公司業務新產品（如授信業務產品、中間業務產品）的開發、試點和推廣工作，為科技信息部提供新產品、新業務開發方案或建議；

7、負責客戶數據信息（包括客戶信貸需求等）的收集、分析工作，形成業務需求報告報主管領導，同時提交聯社相關部門；

8、負責對全轄公司業務人員的業務培訓和業務技能訓練及其考評等；

9、推廣并完善客戶經理制度，并負責全轄客戶經理的綜合管理和配合人力資源部門對客戶經理的業績考評；

10、完成聯社高級經理層分配的其他工作。

第五篇：業務部工作職責

業務部工作職責

一、制定部門營銷戰略規劃和采購供應計劃

1、根據公司經營規劃，制定采購供應計劃。

2、根據采購供應計劃，確定營銷區域及營銷策略。

二、完成市場調研工作

1、根據公司銷售目標，開發市場，確定銷售渠道和銷售政策。

2、根據產品銷售特點，提出市場推廣方案建議，做好市場調研、市場推廣工作。

3、尋找客戶、加盟商，進行銷售區域、加盟商的開發與維護。

4、不定期回訪客戶，維護重要客戶，與客戶保持良好關系。

5、根據公司銷售政策提出本區域內客戶、加盟商政策建議，并監督客戶、加盟商實施公司銷售政策。

6、制定銷售合同，與客戶簽訂銷售合同，解決銷售中出現的問題，做好退換貨等售后服務。

7、不定期召開部門會議，分析行業政策、區域信息、客戶信息等，分析未來市場發展趨勢

8、定期、準確核實銷售情況，與財務及時對賬，了解應收賬款等銷售現狀。控制費用。

9、及時回收貨款，清收超期應收賬款，協助財務部門完成結算工作。

三、供應采購工作

1、參與公司經營產品招投標工作。

2、做好供應商管理工作，與供應商保持良好關系。

3、掌握庫存和銷售情況，及時調整采購計劃，避免積壓或脫銷。

4、搜集供應產品相關行業信息、市場供應信息、國家相關產業政策等，分析行業發展趨勢。

四、執行公司新產品推廣工作

1、根據市場特點，提出新產品引入、新產品市場開發建議。

2、做好新產品市場推廣，組織新產品銷售。

五、采購銷售過程中的質量管理

1、認真貫徹《中華人民共和國食品安全法》、《食品經營質量管理規范》等法律法規及本公司的質量管理制度

2、堅持“質量第一”的原則，正確處理質量與經濟效益的關系，積極推進本公司質量方針、目標的實施及質量體系的正常運行

3、對供貨單位、購貨單位進行資格認證，杜絕與非法供貨方及購貨方發生業務往來

4、匯同質管部對供貨單位的質量保證能力進行審核。

5、對首營企業和首營品種以及銷后退回和購進退出等產品審核

6、掌握銷售過程中質量信息，發現質量問題及時與質管部聯系處理，負責對質量問題、制度檢查、審核存在的問題及改進措施的落實

7、加強對經營人員的質量和業務知識教育和考核

六、業務部其他工作

1、與各部門協調，做好采購銷售工作。

2、完成業務部其他工作