第一篇：市場部人員報銷管理制度

市場部人員出差管理制度

一．目的：

為加強對市場人員管理力度，確保市人員更好開展工作，特制訂本制度。

二．適用范圍：

本制度適用于市場部及相關人員。

三．出差管理：

1．市場人員因公出差，必須填寫《出差申報表》，經部門經理同意后，報總經理批準。

2．市場人員出差結束五日內必須完成《出差總結》上交部門經理。

四．差旅費：

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住費、市內交通費、伙食費等。

1．市場人員出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2．特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3．違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人承擔）

4．市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5．市場人員出差期間，標準內住宿費用實報實銷（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6．市場人員外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7．市場人員手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五． 預支款管理

1．根據工作需要，市場人員出差或業務活動可預先向公司申請預支款（以借款的形式），借支額度根據實際需要要確定，由總經理簽批。

六．報銷管理

1．費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律不給予報銷。

第二篇：市場部人員崗位管理制度

市場部人員崗位管理制度

市場部日常管理規范

一、日常管理內容

1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。

2、市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。

3、嚴格考勤制度，每日外出須先到公司報到。如由于工作原因不能到公司簽到，須在前一天下班前報公司行政，逾期不補。

4、上班時必須穿戴整潔，女職員不許穿拖鞋。

5、因陪客戶等工作需要在餐廳用餐，須提前報批，憑書面用餐單用餐，不許先做后報。

6、如客戶到公司，不許在會議室以外場所和客戶溝通。

7、注意禮貌用語，接電話先說“您好，慧捷科技”。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘。

8、每周五下午四點公司進行內部培訓，所有人員不得遲到。（特殊情況需電話市場部負責人申請。如 約見客戶，客戶洽談。）

9、補休、事假必須提前報部門負責人審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫生假條。

10、有事補休要將手上工作事宜交待給指定同事，重要活動期間不許補休。

11、完成公司或部門交辦的其他工作。

二、資料管理內容

1、市場部在日常工作中，需要使用和接觸的資料包括：宣傳冊、基本情況介紹、營銷手冊、傳真、協議書、合同副本、客戶檔案、記事本、人員銷售記事卡、各種報表、銷售報告表等等。（內部管理系統中填寫注明）

2、資料可分為經營表格類，宣傳資料類，協議、合同類，業務通信類，內部通知、啟事、文件類，客戶檔案類，和其他。

3、客戶檔案內容包括：公司名稱、地址、背景、生日、個人愛好、拜訪次數、拜訪結果、需求等。（內部管理系統中填寫注明）

4、公用資料、不涉及保守商業機密的資料，如內部報表、宣傳冊等，由銷售人員領取、使用和保管；合同書、協議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室。

三、合同管理

1、施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。

2、每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況。合同簽訂后將原件交公司存檔。

市場部業績考核制度

一、總則

為了全面了解、評估部門員工的工作績效，培養優秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終都朝同一個目標努力，特制定本制度。

二、考核范圍

凡本部門員工均需考核，試用期員工適用于本辦法。

三、考核原則

1、公平、公正。

2、進行考核面談，使考核結果得到被考核者的清晰認知。

3、市場部負責人負責市場部員工進行考核并輔導，使其按既定的目標計劃有效地開展工作。

四、考核目的1、改進工作，提高工作績效。

2、獲得晉升或崗位調整的依據。

3、獲得確定工資，獎金的依據。

4、獲得潛能開發和參與相關培訓的依據。

5、獲得員工降職、降薪直至被公司淘汰的依據。

五、考核時間

1、考核分為試用（轉正）考核、季度考核、考核及專項考核。

2、市場部因特別事項可以舉行不定期的專項考核。

六、考核內容

考核內容具體可分為工作績效指標考核和行為指標考核兩種。

1、工作績效指標考核：占考核總分的80％。根據月度銷售任務完成情況進行打分。計算方法：月度實際完成業績／月度計劃銷售任務×80％＝月度業績考核得分。市場部人員每月初必須做工作總結和工作計劃，并與工作績效考核指標的計算方法掛鉤。

2、行為指標考核：占考核總分的20％。主要是對員工工作過程和日常綜合表現的評價。主要的考核指標為作息考勤、辦公紀律、團隊意識、職業

素質4個方面進行考核，每項指標的分值為5分。行為考核內容評分一律為0－5分（考核成績優秀最高為5分，不能達到要求的最低評定為0分），考核人需按照下屬人員的實際工作完成情況及表現給予分數。

3、綜合考評以實際的工作量和項目進度作和團多配合操作為重點。

另外部分項目不是當月或單個季度能夠完成的或者有些項目是屬于團隊項目，所以設立團隊項目考克綜合考評后計入季度綜合考評范疇內。

七、考核形式

1、自我評定與總結。

2、公司管理人員評定。

八、考核程序

1、按照考核辦法，市場部員工參加績效考核，并提交書面總結和評定。

2、市場部員工根據工作績效指標進行評核打分。

3、市場部負責人根據業務部員工的各項行為指標進行行為指標評核打分。

4、市場部員工的績效考核結果均由總經理簽字確認，否則為無效考核。

九、考核結果與考核工資

1、考核結果向本人公開，并留存于員工檔案。

2、考核結果所具有的效力：

1）決定員工職位、或薪酬升降的依據。

2）決定對員工的獎懲、解聘、續約和晉升。

3、連續三個月完不成工作考核指標，予以調整崗位或解聘。

十、試用考核

1、市場部新員工試用期為3個月，特殊情況由總經理批準。

2、試用人員參與績效考核管理，工作績效考核指標為3個月完成業務額1萬元。試用屆滿根據考核結果決定是否正式錄用。

3、對試用優秀者，可推薦提前轉正。

4、本項考核由試用人員直屬部門負責人同行政部考核。

十一、考核申訴

對考核結果存有異議者，可在考核結果公布一周內提交書面報告至行政部，由行政部審核后會同部門負責人給予合理答復。

市場部提交提交人

2008年12月1號

第三篇：2015市場部出差人員管理制度

市場部出差人員管理制度

為了進一步規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章 審批程序和權限

第一條（1）（2）第二條

第三條 公司員工出差，應填寫《出差表》，并按以下權限審批： 部門負責人出差，報請公司領導和董事長審批。其他人員出差，報請部門領導審批。

員工出差時限于由派遣領導予以核定。幾人協同出差的，由主辦業務部門或人員填寫。因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通過通訊方式請示，出差后補辦手續。

除公司高層經營管理人員外，其他員工出差前應到公司人力資源部或相應管理部門辦理備案手續，出差結束后應立即返回公司報道，特殊情況應向上級領導報備。

第二章 出差費用標準

第四條

出差費用包括以下內容：

（一）交通費（公路、鐵路、船舶、飛機等，憑車票實報實銷）

（二）食宿費、（住宿、餐補、打車、公車、電話、傳真、復印、郵政、匯款、高溫補助、低溫補助、等雜用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。第五條 如因工作需要超出標準，（如：北京、上海等地）需在《出差審批單》上列明原因，和上報正規的發票。

第六條 出差人員乘坐飛機，由公司統一購買航空意外傷害險。

第三章 出差費用報銷

第七條 第八條 第九條

第十條 出差費用在以上標準范圍內實報實銷。

出差人憑《借款單》到財務室辦理借款手續。

出差返回后，應在一周內到財務室辦理報銷手續。報銷差旅費用要填寫《報銷單》，連同收據發票、《客戶滿意調查表》《工作日記》《工作總結表》《出差計劃表》交給財務，否則財務部門可以不予辦理報銷手續。

因陪同客戶外出或其他特殊情況下下，差旅費用超支或超規格乘坐交通工具，須事先征得分管領導同意。

第四章 人身安全事項

第十一條

出差在外有酗酒導致斗毆，與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十二條

沒有按照出差規定，夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給于任何賠償。

第十三條

出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經發現，立即開除，期間發生事件和公司無關。第十四條

涉嫌販毒，賭博，招嫖的一經發現，立即開除，公司不承擔任何責任。

第五章 其他事項

第十五條

不允許單人自駕車省外出差。

第十六條

公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費資格。第十七條

出差人員要實事求是，如發現弄虛作假現象一律按公司有關規章制度嚴肅處理。

第六章 附

則

第十八條

本制度自印發之日起執行。本制度由公司內部市場部門負責解釋。

第七章 出發前準備工作

1、市場部出差人員必須將《出差表》《工作行程表》同時遞交上級主管，經上級主管審核批準后方可出差。

2、《出差表》經公司批準后，一式復印二份：一份由市場主管中心存檔，一份交人事部做績效考核使用，一份由出差人員保存作為出差結束后進行出差報銷的財務依據。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理規定辦好出差手續；

4、出發前整理好出差所需行裝、資料，資料包括：各種管理表格、公司推廣手冊、加盟手冊、營運手冊、市場管理制度、任務目標及保障措施、執行計劃等。

第八章 出差人員行為準則

1、市場部出差人員代表特特嘉公司形象，外出必需嚴格要求自己的言行舉止：穿要凈、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行舉止必須起到表率作用；

2、嚴禁以任何方式接受客戶的賄賂，嚴禁以公謀私、公飽私囊等違反道德的一切行為，否則公司將嚴懲不怠；

3、不得以任何理由私自向客戶索取（幫助），不得以任何理由要求客戶請吃、喝、玩樂；如因工作需要，一律先經公司批準后實施。

4、在任何時候不得與客戶發生爭吵，工作認真負責，服從公司安排。當自己的觀點和客戶發生沖突時，一定要通過公司協調處理；

5、堅定不移地貫徹執行公司營銷政策、制度、不能無根據的擅自向客戶承諾任何事項或支持。

第九章 出差結束后工作

1、出差總結報告《出差總結報告》是對自己出差工作的一個總結。同《出差表》《工作行程表》同時交給部門主管審核。

2、出差報銷，出差工作結束之后根據財務管理制度的要求必須及時填寫《出差報銷單》。《出差總結報告》必須與《出差報銷單》同時遞交上級主管，經上級主管批準后方可進行報銷。

3、在出差過程當中發現問題必須及時反饋給上級主管或相關部門，請求處理和解決方案并及時向相應的客戶進行反饋；同時要根據解決方案跟蹤問題落實情況。

第十章 工作匯報

1、市場部出差人員到達派駐地點當天必須向市場部主管做一次手機微信匯報，并由市場主管登記存檔，否則每次罰款200元。

2、出差人員每天早上9點晚上11點向上級主管各做一次手機微信工作匯報，并由主管登記存檔，否則每次罰款200元。

3、出差人員在出差結束后三日內必須向公司做終端評估分析報告，并將所發現問題反饋給公司。

4、在出差時每天晚上要向部門主管匯報當天工作進展，以便主管進行工作進度存檔；

每月底回公司做月度工作匯報及改進措施、建議；

5、在公司每次出差后2天內傳回活動執行情況報告、效果評估報告及建議；如遇特殊情況隨時向上級主管匯報協調處理。

第十一章 表格管理

1、出差人員每天必須做好相應的表格、日記等工作；

2、市場部主管要在市場部人員出差結束后向客戶調查（客戶滿意度調查表）到公司存檔，員工滿意度高者每月獎勵200元

3、每月底向公司遞交當月出差（月出差次數總表）由公司主管存檔。

第十二章 獎罰規定

1、如果沒有按照公司相關規定辦理出差手續的一律不予報銷差旅費用；

2、違反（行為準則）當中第2、3條管理規定的給予當月提成獎金處罰，情節嚴重的開除處理并追究其法律責任；

3、違反（行為準則）當中其它管理規定，第一次給予警告并處罰100元，第二次違反的給予不報銷當月差旅費作為處罰，違反三次及以上的一律開除處理并停發當月工資獎金；

4、只要是自己收集的表格一定要按時收集發回公司，如不按時或無發表格扣200元一次；主管協助追蹤的表格收不到位也要受到相應處罰。

5、市場人員出差必須有明確的目的和可預期達到效果方可申請出差，同時出差之前必須做出詳細的出差計劃。

6、市場人員通常只能在以下幾個情況出差：1.選址評估；2.店鋪開業督導；3.市場督查工作；4.處理突發事件；5.上級主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予報銷任何費用。

7、市場人員必須根據出差工作事項計算出差時間，不得無故延長出差時間。違反者一經證實給予開除處理。

8、市場人員必須根據出差報銷標準和出差時間長短預支出差費用，并嚴格控制出差費用開支，如有違反500元一次。

9、市場人員在出差過程當中必須每天填寫（工作日記）并且嚴格按照表格內容進行填寫，每個月提交上級主管，違反者200元一次。

10、市場人員在出差過程中遇到突發事件、超出職權范圍的事務、自身無法解決的事務應當立即及時的向上級主管報告，請求處理方法。

11、市場人員在出差的過程中，手機必須保持24小時開機，不得無故關機。

1）無故關機的，被查一次罰人民幣100元； 2）無故關機的，被查兩次罰人民幣200元； 3）無故關機的，被查三次給予開除。4）不接電話者罰款100元一次，（如：60分鐘內回復不給于罰款）坐車無信號除外。

12、在出差過程中，如遇到意向客戶想前往公司考察的，必須提前將詳細客戶的資料

（包括姓名、地址、電話、檔口情況、現在經營品牌及經營狀況）傳真報告上級主管，以便公司做好接待和談判準備。（如：客戶簽單提成補發市場人員）

13、因客戶或者市場變化需要臨時改變出差計劃的，必須立即向上級主管報告，經上級主管批準后方可執行，私自執行者罰款500元。

14、出差結束返回后應立即返回到公司報道，不得無故拖延，（如特殊情況要向上級主管報告，批準后方可執行，如：沒有請示按曠工處理），報道后如需要休息，填好《請假單》由部門主管簽字方可回去休息，違反者每次200元罰款。

15、出差結束返回公司后，必須在2日內完成《出差總結報告》及《出差費用報銷單》。如沒有完成《出差總結報告》不得報銷出差費用。

16、出差結束返回公司后當立即將發現的問題、解決方案及建議及時以書面形式報告相關部門改進，并隨時跟蹤各項問題和事項的落實情況，同時將處理結果反饋給公司。

出差選址獎罰表

評估任務

（一）評估工作必須在2日內完成，（如：2日內沒有完成給予200元罰款），如評估過程中客戶有變動，要及時向公司申報。

（二）以上獎罰不包含坐車時間。

（三）每月客戶回饋信息良好者獎勵200--500/月。

（四）出差過程中，遇到新客戶資源且簽單者，按招商部提成方式給予獎勵。

（五）客戶因出差人員不滿意而導致，客戶不加盟者，一經證實，立即開除。

（六）出差人員因懶散、推脫等原因，導致客戶投訴者，每次懲罰200-1000元不等。

選址任務

（七）選址工作必須在7日內完成，（如：7日內沒有完成給予100元罰款，10日內沒有完成給予300元罰款），如選址過程中遇意外天氣等原因，需拍照向上級報告原因。

（八）選址過程中如遇到難題，要及時向他人請教或向團隊尋求幫助，必須發揮整個團隊力量，及時解決問題。

（九）選址任務在規定時間內提前完成，五天內完成任務每單獎勵100元，每月任務完成優秀者獎勵200-500元。

（十）提成標準如下：標準店以下300元、豪華店以下400元、旗艦店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）選址過程中，每2小時向群里匯報位子共享一次（9點—11點—13點—15點—17點為發送位子共享時間），未匯報者一次罰款100元，兩次200元，三次給予開除處理。

（十二）每天早上9點準時群里匯報工作情況，每天晚上11點群里匯報工作和工作討論，如發現有人員未參加，每次罰款200元。

（十三）出差過程中，說服客戶店面升級者獎勵差價百分之一的提成。

（十四）出差過程中，導致客戶店面降級者罰款100元。每個星期一上午9點整所有人員群里開會，未到者罰款200元，在上交一份檢討書，屢次不改者給予開除

以上所有規定請市場部人員嚴格遵守，如有違反按規定處罰：

總經理簽字：

第四篇：市場部管理制度

第六章市場部

一、部門職能

? 根據公司總體戰略與經營計劃，規劃制定公司的市場戰略與策略； ? 推進實施，拓展公司的市場策略，把握公司在行業中的發展方向，完成公司在行業中的市場定位；

? 及時提供市場反饋，最終達到提升公司產品市場占有率，提升公司銷售業績的目標；

? 根據全國區域市場發展和公司的戰略規劃，制定總體銷售戰略、銷售計劃及量化銷售目標；

? 組織、領導銷售隊伍完成銷售目標；

? 制定和實施市場推廣計劃和產品計劃；

? 制定與實施各產品線價格體系及營銷戰略、營銷策略、地區覆蓋策略及推廣計劃；

? 制定公司品牌管理策略，維護公司品牌

? 提供良好的客戶管理與服務，對顧客滿意度的調查、分析，提出改進意見；提高顧客滿意度；提高公司產品的市場占有率；

二、崗位職責

（一）市場總監

1、負責制度銷售管理制度，擬定銷售管理辦法、產品管理制度，明確銷售工作標準，建立銷售管理網絡，協調、指導、調度、檢查、考核；

2、負責擬訂本部門工作目標。抓好對所管轄范圍內人員的考核、考評與管理教育工作，關心營銷人員的生活及思想動態，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪的事件發生；

3、負責編制年季月度產品銷售計劃。并按時交計劃生產、財務部門，便于統一平衡、合理下達計劃、組織生產作業、及時回籠資金。同時，隨時關注生產計劃完成進度和監督產品質量問題；

.4、負責組織月（年）度在庫產品及當月（年）的期末盤點工作。在盤點中發現問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄；

5、建立應收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經理；

6、物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫存產品盤點情況匯總表報財務部，財務部根據銷售部及倉庫報表核對帳目，并對庫存產品現狀等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。

（二）銷售經理

1、對于本公司各項銷售計劃等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人；

2、積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態，積極適時、合理有效地開辟新的客戶，努力拓寬業務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率；

3、熟悉產品性能、規格、生產流程、價格等相關資料；

4、拜訪客戶，及時對產品品質、價格、使用量及市場需求量、競爭品反應及客戶評價反饋到市場部；

5、負責簽訂銷售合同，經市場部經理審定后，報公司總經理批準，方可簽署；

6、按公司所核定的信用額度掌控客戶出貨情況，避免壞帳損失；

7、及時跟進客戶貨物的到貨情況，確保合同規定時間內正常交付；

（三）銷售助理

1、負責整理存檔各類銷售合同及定單原件；

2、依據合同（或定制定單）向物流部下達審批后的《發貨通知單》，倉庫根據該單據開具發貨單發貨；

3、協調倉庫及時發貨；整理存檔每一單的倉庫出庫單據和質量檢測報告，單據完整齊全；

4、負責編制《銷售統計報表》。做好銷售統計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統計臺帳，及時匯總填報表、月度銷售統計報表；

5、按客戶設置應收帳款臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況。根據收款情況做好銷售收款統計表，呈主管核實，作為帳款審核之依據；

6、產品銷售情況月報匯總表一式三份，每月5日前由市場部報公司總經理、財務部各一份，本部門存檔一份，以掌握產品銷售及資金回收狀況。

三、部門各項制度

（一）銷售合同簽訂與開票規范

1.市場部負責處理訂單、簽訂合同、執行銷售政策和信用政策、催收貨款。

2.市場部對銷售與收款業務建立嚴格的授權批準制度，明確審批人員對銷售與收款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人的職責范圍和工作要求。

3.銷售談判：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。銷售談判的全過程應有完整的書面記錄。

4.合同訂立：授權有關人員與客戶簽訂銷售合同，經供需雙方簽字確認后，合同生效。市場部將合同信息及時傳遞給生產部門。

5.合同審批：建立銷售合同審批程序，相關的審批人員應對銷售價格、信用政策、發貨及收款方式等嚴格把關。

6.組織銷售：銷售部門應按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，向發貨部門下達《發貨通知單》，同時根據合同約定的收款方式進行收款，開具《開票申請單》，經審核簽字后由財務人員開據增值稅發票，進行銷售結算。

7.組織發貨：發貨部門應當對銷售發貨單據進行審核，嚴格按照銷售“發貨通知單”所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨，確保貨物的安全發運，并將質量分析單和客戶簽收單據及時交付給市場部。

8.銷貨退回：建立銷售退回管理制度。單位的銷售退回必須經銷售主管審批后方可執行。財會部門應對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

9.在銷售與發貨各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，并加強銷售合同、銷售計劃、銷售通知單、發貨憑證、運貨憑證、銷售發票等文件和憑證的相互核對工作。

10.銷售部門應設置銷售臺帳，及時反應各產品銷售的開單、發貨、收款情況。銷售臺帳應當附有客戶定單、銷售合同、客戶簽收回執等相關購貨單據。

11.銷售人員應當避免接觸銷售現款。

12.按客戶設置應收臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況和信用額度使用情況。

（二）應收帳款管理制度

1、建立應收款項臺賬管理制度

1.1根據《發貨通知單》、《發貨單》等銷售單據做好銷售臺帳。

1.2按照客戶設立應收款項臺賬，詳細反映各個客戶應收款項的發生、增減變動、余額及其每筆賬齡等信息。同時加強合同管理，對銷售人員執行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風險的發生。

1.3銷售款一律以電匯或支票等非現金方式結算。財務部應及時將收款情況書面傳遞給銷售部，便于統計銷售收款情況。對于款到發貨對象，應及時傳遞信息，避免造成遲發貨的現象。

1.4銷售助理每個自然月的最后一天編制應收款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收帳款），向銷售人員和部門經理反映應收款項的余額和賬齡等信息，以便及時分析應收款項管理情況，提請有關責任部門采取相應的措施，減少損失。

2、建立應收款項催收責任制度

2.1對到期的應收款項，銷售員應當及時提醒客戶依約付款；對逾期的應收款項，應當采取多種方式進行催收；對重大的逾期應收款項，根據合同約定方式解決。

2.2落實內部催收款項的責任，將應收款項的回收與部門的績效考核及其獎懲掛鉤。對于造成逾期應收款項的相關人員，應當在內部以恰當方式予以警示和處理，接受員工的監督。

3、建立應收款項清查制度

每年年終時全面清查各項應收款項，并與銷售人員核對清楚，做到債權明 確，賬實相符，賬賬相符。

4、建立壞賬核銷管理制度

4.1在清查核實的基礎上，對確實不能收回的各種應收款項應當作為壞賬損失，并及時進行處理。

4.2壞賬損失視不同情況按照公司相關規定處理。

（三）銷售退貨入庫流程

1.根據客戶要求的退貨信息，由銷售人員填寫退貨通知單，并送市場部經理審批。

2.儲運部進行退貨驗收，核對銷售退貨數目，如因質量問題發生退貨，質檢部門應對該批貨物進行分析后出分析報告，以確認確實為質量問題退貨。

3.倉庫在確認退貨信息后將退貨入庫單傳真給市場部，市場部做銷售沖減。

4.根據相關信息，相應部門對退貨做出處理。

（四）銷售銷控制度

1.崗位責任制：具體崗位的責任制，涉及部門的責任。

1.1建立崗位責任制，明確相關人員的崗位職責、權限，將銷售、發貨、收款三項業務做到相互制約和監督。

1.2負責處理訂單、簽訂合同、執行銷售政策和信用政策、催收貨款。銷售合同存檔備份。

1.3負責審核銷售發貨單據是否齊全，并辦理與倉庫發貨的具體事宜。

1.4負責銷售款項的結算和記錄、監督管理貨款回收。

1.5建立嚴格的授權批準制度，明確審批人員對銷售與收款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人的職責范圍和工作要求。

1.6要求經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理銷售與收款業務。對于審批人超越授權范圍審批的銷售與收款業務，經辦人員有權拒絕辦理，并及時向上級領導報告。

2.發貨控制

2.1市場部銷售人員按照經批準的銷售合同編制銷售計劃，并嚴格按合同定價執行。

2.2市場部銷售員填寫記錄，報市場部經理（市場總監）審批。審批后，銷售員將《發貨通知單》下達物流部倉庫，倉庫根據審批后的單據開具發貨單發貨。

2.3倉庫管理員對銷售發貨單據進行審核，嚴格按照銷售通知單所列的發貨品種和規格、發貨數量、發貨時間、發貨方式組織發貨。發貨單經客戶簽收后回傳市場部做統計，存檔。

2.4市場部銷售人員編制銷售發票通知單，經審批后傳達給開票部，由開票部門根據審批后的銷售發票通知單向客戶開出銷售發票。

2.5建立健全存貨、產成品庫存管理制度，完善產成品出入庫手續，每月終和年終市場部與倉庫及財務部進行庫存及賬面核對工作。

2.6發生銷售退回時，必須經銷售主管審批后填寫銷售退貨單方可執行。銷售退回的貨物由相關人員檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。財務部對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨出具的退貨憑證等進行審核后，辦理相應的沖減收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相關財務管理制度等規定，及時辦理銷售收款業務。嚴格按合同規定的時間、價款收回貨款。

3.2建立應收帳款帳齡分析制度，并督促銷售人員加緊催收。銷售人員負責應收帳款的催收，對催收無效的逾期應收帳款應做出相關的處理。

3.3按客戶設置應收帳款臺帳，及時登記每一客戶應收帳款余額增減變動情況。對長期往來客戶建立起完善的客戶資料，并對客戶資料實行動態管理，及時更新。對發生的各項壞帳，及時查明原因，落實責任人，并向領導審查確定是否確認為壞帳，同時對在履行規定的審批程序后作出處理。

4.監督檢查

4.1加強對銷售與收款的監督檢查，對監督檢查過程終發現的銷售與收款內部控制中的薄弱環節，要求采取措施，及時加以糾正和完善。主要包括：

4.2銷售與收款業務授權批準制度的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。

四、常用模板

※銷售合同

※銷售報表

※發貨通知單

※開票申請單

※退貨申請單

※退貨通知單

※退貨入庫單

※客戶拜訪登記表

※人員外出登記表

五、相關資料

※ 《銷售退貨入庫流程》※ 《產品定價核價流程》※ 《定制產品外購采購流程》※ 《定制定單發貨流程圖》※ 《發貨流程圖（樣品同）》※ 《開票流程圖》

第五篇：市場部管理制度

市場部管理制度

第一節

總則

為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開展，特制訂本制度。

第二節

市場部職責

第一條

嚴格遵守商業道德，保守商業秘密。

第二條

負責公司配送范圍內的業務開發。

第三條

負責客戶的維護工作。

第四條

負責所管轄客戶應收款項的回籠。

第五條

負責倉儲客戶的訂單整理與核對工作。

第六條

負責與有關部門的協作配合工作。

第三節

市場部經理職責

第一條

主持市場部全面工作。負責對本部門不同時期工作目標、工作計劃的組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制，不斷提高部門服務水平。

第二條

負責部門制度及工作流程的擬定、上報及監督實施。

第三條

要求部門人員按照公司規定進行操作，做好部門各工種的業務指導、培訓工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。

第四條

全面熟悉、掌握市場動態，努力開拓市場。

第五條

督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。

第六條

向主管領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。

第七條

做好與其他各部門的溝通與協調工作。

第四節

市場部副經理（助理）職責

第一條

服從領導的工作安排，協助部門經理做好各項管理工作。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

熟悉本部門各工種的職責及操作規定。

第四條

負責本部門員工的考勤、工作量統計、以及工資匯總。

第五條

負責每月營業額報表的統計匯總工作。

第六條

組織、召開有關會議。

第七條

負責各類文件的分類、整理工作。

第八條

及時發現、處理部門的各種問題。

第五節

業務員職責

第一條

服從領導的安排，按業務操作規定作業。

第二條

熱情對待客戶，文明禮貌。

第三條

負責客戶的開發工作及所管轄客戶的維護工作。

第四條

協助收款員收回所管轄客戶的應收款項。

第六節

收款員職責

第一條

服從領導的安排，按收款操作規定作業，按期完成公司規定的收款任務。

第二條

負責客戶運輸清單的打印及應收款項的核對、收回。

第三條

負責核實客戶提出的應收款項質疑，并向部門負責人提出處理意見。

第四條

負責定期對帳款收回情況的統計工作。

第五條

協助業務員做好客戶的維護工作。

第七節

倉儲訂單整理員職責

第一條

服從領導的安排，按業務操作規定作業。

第二條

負責倉儲客戶訂單的整理工作。

第三條

負責與客戶、倉儲倉庫之間訂單的核對與查詢工作。

第八節

業務操作規定

一、開發客戶

1、業務員應盡最大努力，通過各種渠道搜集客戶資料。

2、若業務員之間在開發客戶時發生重疊，以第一時間聯系人為準。

3、不得抄襲他人的客戶聯系資料，不得將其他業務員管轄的客戶據為已有。

4、對待任何客戶來電或來訪，都應積極、熱情地接待。

5、對于有意向合作的客戶，應將有關客戶的詳細資料上報部門領導。

二、拜訪客戶與洽談業務

1、主動與客戶取得聯系，向客戶發送、傳遞公司資料與信息，做好記錄，并保持聯系，必要時上門拜訪。

2、有新進客戶或要求改變結算方式的客戶，經辦人需填寫《新（重）進客戶操作通知單》。《新（重）進客戶操作通知單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。

3、不得擅自做主承諾客戶免費、降低運價或改變結算方式。

4、外出拜訪客戶，需實事求是，并做好記錄。不得拒絕客戶的拜訪要求。

5、時刻保持手機暢通。

三、維護客戶

1、盡最大努力滿足客戶要求，不得與客戶發生爭吵。

2、客戶要求上門提貨，且符合我公司提貨條件的，經辦人填寫《提貨通知單》，交調度員簽字確認。

3、不得答應以現金結算客戶的欠款，若有特殊情況，經部門領導批準后，填寫《同意欠費通知單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。若客戶在承諾日期之內未交付欠款的，須負責收回。

4、對待任何客戶，都應積極、熱情地服務。

5、客戶有特殊操作要求或運價需調整時，應填寫《部門信息聯絡處理單》交相關部門，并由相關部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。

6、應及時通知客戶其所占用的倉儲面積，并收取倉儲費。

7、定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。

8、定期回訪客戶，請客戶配合填寫〈客戶滿意程度調查表〉，征求客戶對公司操作部門的意見和要求，并反饋至部門領導。

四、積極配合收款員的催款工作，不得以各種理由推卸責任。

五、處理超過業務員權限之外的日常業務，需請示部門領導。

第九節

收款操作規定

一、定期打印《托運清單列表》，并及時送達客戶。

二、將客戶的點數費、倉儲費、裝卸費等費用，一并計算到此客戶的總費用中，并請客戶予以確認。

三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關部門核實無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報告部門領導，不得擅自減、免客戶費用。

四、不得同意客戶推遲合同規定的付款日期。

五、按照與客戶確認的金額開具《公路運輸發票》，并負責催收帳款。

六、每月初對上月應收帳款及已收帳款進行統計，交部門領導。

第十節

倉儲訂單整理操作規定

一、認真與客戶核實其訂單與送貨單的內容。

二、按各收貨單位的要求整理單據，并填寫《訂單整理表》傳真至倉儲倉庫。妥善保管《訂單整理表》，便于倉儲人員查找核對。

三、將整理好的訂單與送貨單放在指定位置，便于倉儲人員索取。

第十一節

對于違紀現象的處理辦法

一、違反操作規定作業的，每人/次罰款10元，若產生經濟損失的，個人承擔一定比例的賠償。

二、出現下列情況的，每人/次罰款50元，并承擔相應的經濟賠償。

1、擅自答應客戶降低運價或免費托運，則造成的差價由本人承擔。

2、擅自答應無理由扣款，則損失部分由本人承擔。

3、擅自答應客戶以月結類方式結帳的，則每月產生的應收款項由本人負責收回；若無法收回的，則由本人賠償。

4、有意竊取其他業務員客戶資料，將他人客戶據為己有。

三、謊報外出訪問客戶，按曠工處理。

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