第一篇：AFP金融理財師考試科目

從2010年起，AFP資格認(rèn)證考試每年有3次，考試時間為6小時，考試科目為《金融理財基礎(chǔ)

（一）》和《金融理財基礎(chǔ)

（二）》，分別在上下午進行，各90道題。

2013年考試科目：

上午考試科目：

金融理財基礎(chǔ)

（一）上午考試內(nèi)容：

金融理財概述及CFP制度、金融機構(gòu)功能與監(jiān)管、基本經(jīng)濟學(xué)、金融理財與法律、貨幣時間價值和 財務(wù)計算器、居住與房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財務(wù)報表編制與預(yù)算、特殊事件理財規(guī)劃、投資環(huán)境、綜合案例

下午考試科目：

金融理財基礎(chǔ)

（二）下午考試內(nèi)容：

投資規(guī)劃（投資環(huán)境除外）、個人風(fēng)險與保險規(guī)劃 個人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃

第二篇：AFP金融理財師

AFP金融理財師

金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

考試頻次將由原來的AFP每年3次次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

2009年2月16日，F(xiàn)PSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會”（英文為FPSB China Advisory Panel）和“現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司”（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司簽定新的協(xié)議，F(xiàn)PSB China作為FPSB的成員單位，承擔(dān)中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB原授權(quán)協(xié)議中的所有權(quán)利和義務(wù)。AFP資格認(rèn)證是一項國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（標(biāo)委會）進行認(rèn)證，2009年開始，隨著標(biāo)委會轉(zhuǎn)型為國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財師由FPSB China進行認(rèn)證。AFP目前已經(jīng)納入FPSB國際認(rèn)證體系。從2008年開始，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會所屬的金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會也開展了金融理財師的專業(yè)認(rèn)證。

成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到 教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和道德（Ethics）四個標(biāo)準(zhǔn)，即（4E）標(biāo)準(zhǔn)。

第三篇：2014年金融理財師(AFP)考試報名材料

：

2014年金融理財師(AFP)考試報名材料

2014年金融理財師(AFP)共安排了四次考試，考試報名所需材料具體如下：

1、填寫資格統(tǒng)一鑒定申請表;

2、本人身份證復(fù)印件2張;

3、學(xué)歷證明復(fù)印件2張;

4、小2寸藍(lán)底照片4張(傳真、郵件或郵寄)。

第四篇：金融理財師(AFP)最新完整介紹

金融理財師（AFP/CFP），金融業(yè)人士必備的金領(lǐng)通行證

一、什么是金融理財師（AFP/CFP）？

金融理財師（AFP/CFP）是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會即國際CFP組織頒發(fā)的金融理財資格證，在全球受到金融行業(yè)廣泛認(rèn)可，是全球多數(shù)國家金融監(jiān)管部門認(rèn)同和倡導(dǎo)的金融理財資格，是金融理財行業(yè)的“黃金制度”。

中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會2006年4月正式成為國際CFP組織成員，是中國大陸地區(qū)唯一獲得國際CFP組織授權(quán)認(rèn)證并頒發(fā)資格證書的機構(gòu)。按照國際慣例和國內(nèi)實際情況，中國實施兩級金融理財師資格認(rèn)證制度，即金融理財師AFP資格認(rèn)證和國際金融理財師CFP資格認(rèn)證。AFP資格認(rèn)證為CFP的第一階段，通過培訓(xùn)和考試，學(xué)員能夠了解現(xiàn)代金融理財理論，掌握各項理財工具，具備為客戶服務(wù)的基本技能，獲得AFP證書，成為具備AFP商標(biāo)持照水準(zhǔn)的中國本土化金融理財師。

在中國，金融理財師（AFP/CFP）已經(jīng)被金融主管部門和全行業(yè)廣泛認(rèn)可和接受，是中國金融行業(yè)最權(quán)威、影響力最大、最廣泛認(rèn)可的資格制度，目前，絕大多數(shù)銀行在招聘的時候都明確表示，持有AFP/CFP資格證者優(yōu)先。在升職加薪、跳槽尋求更大發(fā)展空間等方面，持證者具有較大的優(yōu)勢，金融理財師（AFP/CFP）已經(jīng)成為金融行業(yè)人士必備的金領(lǐng)通行證。

二、如何獲得AFP資格證書

具有大專以上學(xué)歷，并且具備中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)定的如下四個條件，方可獲得AFP資格證書：

1、參加AFP培訓(xùn)班，獲得AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書是第一個條件。AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書的有效期為四年。

2、通過標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的AFP資格認(rèn)證考試是第二個條件。AFP考試每年組織三次。

3、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)是第三個條件。

具有研究生學(xué)歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經(jīng)歷；

具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷；

具有大專學(xué)歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷。

4、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是第四個條件。

AFP資格認(rèn)證申請人須同意并恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財師紀(jì)律處分辦法》。

三、培訓(xùn)對象

1、銀行、保險公司、證券公司、信托投資公司等金融機構(gòu)從事金融理財?shù)娜藛T。

2、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及其他從事與金融理財相關(guān)工作的人員。

四、培訓(xùn)方式

培訓(xùn)以面授方式進行，主要有集中班和周末班兩種形式。

五、培訓(xùn)地點

武昌：武漢大學(xué)

漢口：萬松園路省委黨校

如單位組織集體報名學(xué)習(xí)，也可以根據(jù)實際情況將培訓(xùn)地點設(shè)置在送培單位。

六、考試時間

AFP考試每年舉行三次，分別為三月的最后一個周六、七月的第一個周六和十一月的最后一個周六。考試共計六小時，分上下午進行。

七、收費標(biāo)準(zhǔn)

AFP培訓(xùn)費：12960元/人（中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)定的全國統(tǒng)一價格）AFP考試費：890元/人（具體費用以金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會的考試報名通知為準(zhǔn)）本培訓(xùn)中心針對符合條件的學(xué)員推出無息分期付款服務(wù)，歡迎咨詢。

八、課程設(shè)置

AFP培訓(xùn)課程包括金融理財基礎(chǔ)等8個模塊，共計108學(xué)時，具體模塊內(nèi)容如下：

模塊

金融理財基礎(chǔ)

金融理財基本技能

家庭綜合理財

投資規(guī)劃

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

員工福利與退休規(guī)劃

稅收籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃

理財規(guī)劃案例

內(nèi)容?金融理財概述與CFP資格認(rèn)證制度?理財與經(jīng)濟學(xué)?理財與法律?金融機構(gòu)功能與監(jiān)管?家庭財務(wù)報表與財務(wù)預(yù)算的編制與分析?客戶價值取向與行為特征分析?貨幣時間價值與財務(wù)計算器操作?居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資?信用與債務(wù)管理?教育金規(guī)劃?特殊事件理財規(guī)劃?投資規(guī)劃環(huán)境?投資理論與市場有效性?債券市場與債券投資?股票市場與股票投資?衍生金融產(chǎn)品與外匯投資?資產(chǎn)配置與績效評估?風(fēng)險與風(fēng)險管理?保險基本原理?人壽保險?意外、財產(chǎn)與責(zé)任保險?家庭風(fēng)險與保險需求分析?薪酬與員工收入?社會福利與薪酬扣除?企業(yè)福利與薪酬扣除?退休計劃原理與操作流程?所得稅概述?稅收籌劃?遺產(chǎn)規(guī)劃?理財案例示范?運用EXCEL制作理財規(guī)劃報告?理財案例制作?理財案例發(fā)布課時 15課時 15課時 12課時 24課時 12課時 6課時 6課時 18課時

第五篇：金融理財師(AFP)集中培訓(xùn)班學(xué)員手冊

附件4：

金融理財師（AFP）集中培訓(xùn)班

學(xué)員手冊

一、學(xué)習(xí)準(zhǔn)備

1、每人自帶筆記本電腦一臺，安裝PDF閱讀器軟件。

2、統(tǒng)一安排購買財務(wù)計算器（自費，價格為398元/臺）。

3、教材統(tǒng)一發(fā)放（免費）。統(tǒng)一提供中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會標(biāo)準(zhǔn)課件，課件只能用于本人學(xué)習(xí)，不得將課件及其內(nèi)容外泄。

4、不必帶電源插線板，學(xué)校統(tǒng)一配備。

二、培訓(xùn)紀(jì)律

1、學(xué)員要嚴(yán)格遵守作息時間，按時上課，不得遲到、早退。曠課一次將不能領(lǐng)取AFP培訓(xùn)合格證書；遲到兩次也將不能領(lǐng)取AFP培訓(xùn)合格證書。

2、原則上不得請假，若確有重要原因需要請假，須經(jīng)學(xué)員所在行一把手批準(zhǔn)后再向班主任請假。

3、上課時不得隨意進出課堂，不得做任何與AFP培訓(xùn)無關(guān)的事。

4、上課期間必須關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C置于靜音狀態(tài)。

5、課堂內(nèi)禁止吸煙、禁止喧嘩。

6、尊重師長，團結(jié)同學(xué)；愛護公物，保持衛(wèi)生。

三、培訓(xùn)考核

本次培訓(xùn)結(jié)束后，遵守考勤制度并且合格完成課堂考核的，西南財經(jīng)大學(xué)國際金融理財師（CFP）項目中心將頒發(fā)AFP培訓(xùn)合格證書。

四、其他

1、培訓(xùn)班班主任彭迎春 老師；電話 ：028-87354891，81551300。

2、吃飯、住宿由學(xué)員自行解決，學(xué)員可在食堂旁邊的炒菜點吃飯（不用學(xué)校飯卡）。住宿可聯(lián)系培訓(xùn)班班主任，由其協(xié)助預(yù)訂。

西南財經(jīng)大學(xué)國際金融理財師（CFP）成都項目中心

二00八年三月一日