第一篇：電話約訪話術(話務員參考版)

話務員確認邀請情況

話務員：您好！

請問是**先生/小姐嗎？

*先生/小姐，您好！我叫***，是中國平安保險公司客戶聯誼會服務人員（停頓一下，聽聽對方的反應）。是這樣的，*先生/小姐，很高興能邀請到您來參加我們16下午在天恒國際大酒店舉辦“經濟亂世談理財”—中國平安人壽尊貴客戶答謝宴會。我們想再次和您核實一下本次活動時間和地址。

客戶：好的。

話務員：好的。我們這次活動入場時間是16日下午5點半，我們會場在天恒國際大酒店三樓天恒廳，地址是義烏市丹溪北路677號。如果到時候還有什么疑問，歡迎和您邀請您參會的?聯系。謝謝

客戶：好的。

話務員：謝謝您，*先生/小姐！祝您和家人幸福、平安！再見！

客戶：我到時候在看看

話務員：我們已經幫您留好了座位，如果您不去的話一方面可惜一個參會名額，同時您也失去一次更好了解時下經濟，了解保險，了解平安的機會。客戶：沒那么夸張吧？

話務員：*先生/小姐，我向您說明一下，這次活動特別邀請到平安人壽高級金融理財規劃師厲力春經理來講述“經濟亂世談理財”，講座主要內容是關于當下的經濟形勢的剖析，以及一些家庭投資理財的觀念、方法、技巧的講解和分享，同時還有我們中國平安保險公司推出的一些比較受客戶歡迎的保險理財產品的簡介。

客戶：那我去看看。

話務員：好的。我們這次活動入場時間是16日下午5點半，我們會場在天恒國際大酒店三樓天恒廳，地址是義烏市丹溪北路677號。如果到時候還有什么疑問，歡迎和您邀請您參會的?聯系。謝謝

客戶：好的。

話務員：謝謝您，*先生/小姐！祝您和家人幸福、平安！再見！

第二篇：電話約訪話術

A：（貴賓客戶）電話約訪話述

您好，請問您是××先生、女士嗎？

這里是××銀行××支行，請問您現在方便接電話嗎？

是這樣的，我是農行的理財經理××，您是我行的貴賓客戶，我們現在也是為了提升行內服務質量，專門給您打這個電話。考慮到近期的市場環境，特別是在年底的這個時間段，根據您在我行現有的資產，行里為您配置了一名專屬理財經理，跟您做一個一對一專屬的理財規劃，現在跟您做一個時間預約，您看您能×月×日來行里跟我做一個當面的交流嗎？

請您帶上您的身份證和卡，到××行找理財經理××就行了，我會在行里恭候您的到來。B：（一般客戶）

您好，請問您是××先生、女士嗎？

這里是××銀行××支行，請問您現在方便接電話嗎？

您好您是我行的老客戶，首先非常感謝您一直以來對我行工作的支持。我行也是為了回饋老客戶，專門在近期推出一系列的理財活動，還有很多保本的理財新產品，也特別為老客戶配置專屬的理財經理做一對一溝通交流，這里給您通知一下也順便跟您做一個時間預約，您看您 能×月×日來行里跟我們做一個當面的交流嗎？

請您帶上您的身份證和卡過來直接找理財經理××就可以了。

電話約訪中拒絕處理話述：

（1）我現在開會，再說吧。

您看我一小時后再給您打可以嗎?/您看我××點再跟您聯系可以嗎？

（2）我在外地，等我回來再說吧。

您大概什么時候回家，我會在××時間再跟您聯系。

（3）我現在沒空，你給我發短信吧。

這個涉及您的資金財戶安全，還是跟您當面交流比較好，您看要不您給我一個方便的時間，我再跟您聯系。

（4）你們是不是騙子。/你們是騙子吧？

這是我們網點的電話，我是理財經理××，您可以打來證實。

（5）你們的理財經理專業嗎？

我們的理財經理都是考取過專業資格證書，是獲得行內理財資格的理財經理，您可以過來當面證實。

（6）你們怎么知道我的電話的？/我的資料的？

您是我們的客戶，在您辦卡/折時，系統會自動留存您的資料，我們會根據系統提示跟您聯系，這也是為了對您的資金賬戶負責

（7）我不買保險，不做理財，什么都不做。

是這樣的，根據現在國家的調控，你現在的資金配置根本不能抵御現有通貨膨脹，我們得為您的資金負責，您還是過來一趟比較好。

（8）理財是啥呀，我不懂。

我們有專業的理財經理，就是為您這樣的客戶服務的，他懂，您可以過來跟他溝通，不懂得他會跟您講的。

（9）你們行人太多，服務一點都不好，我沒時間等。

您看，我們行現在也是要提升服務質量的，為了不再讓您等待，我們理財經理會為您專門空出時間段，跟您進行一對一的交流，我現在跟您確定一下時間，您今天下午3點能過來嗎?

（10）你們都送什么禮品？

我們行內禮品種類很多，您可以過來，根據您的資金情況，我們有不同的禮品，都不一樣的。

（11）你給我做理財能掙多少錢？

我們給您做配置，就是要在保本的基礎上讓您獲得更多的收益。當然根據您的風險承受能力，收益有高有低。您過來我們在具體溝通，根據您的情況，會給您做到最好。

第三篇：保險公司電話約訪客戶話術

先生、小姐 下午好，占用您2分鐘的時間可以么？

（處理異議— 客戶：你是怎么知道我號碼的？

話務員：我們是做個隨機回訪得到您的電話號碼的，我們并不知道您是誰。如有打擾，請原諒！）

話務員：謝謝您的支持，是這樣的，我是中國平安集團的工作人員，正值平安集團成立二十二周年慶典之際，公司在有幸獲得了部分在淄博較有影響力的人士的電話，希望借此機會邀請這些尊貴的客戶參加公司的新老客戶答謝會，所以特此電話邀請您以及您的家人朋友來出席公司的答謝會，并每人免費領取一份精美禮品。

異議處理：你是怎么知道我號碼的？

是這樣的：正值平安集團成立二十二周年慶典之際，公司在有幸獲得了部分在淄博較有影響力的人士的電話，您的電話也在其中。

異議處理你們不是有我的號碼嗎？

話務員：我們只有您的電話號碼，您的個人信息公司對客服人員是保密的。

異議處理 1。沒買保險

話務員：先生/小姐，這就是我們工作的內容，這次會議內容是宣傳、普及保險知識，令到場嘉賓了解保險的相關產品，例如社保，醫保，養老金，以及勞動保障，您知道么，現在保險知識已經納入到小學課本中了，為人父母的我們是否也應當跟上時代，了解一下新型的理財，保障方式，分擔一下兒女的壓力呢？

處理異議2客戶：買的不是平安的保險。

話務員：這是無所謂的，這次會議室平安集團贊助的活動，其他公司的客戶也會來。我們是為所有買過保險的客戶進行服務的，同時我們公司有專業的理財講師會向您傳達一些最新最快的理財資訊。為您的理財提供有效的建議。

處理異議3： 沒時間

話務員：對此我非常理解，您肯定已經將自己的計劃安排的更加有效率，更加合理。而我建議您來我們公司一趟呢，是想向您傳達一些最快最新的資訊。為您提供一些關于社保，養老金，醫保，壽險的說明以及服務。同時在您以后做保全的時候有專業的服務人員將會更加方便，不需要您再去客戶服務中心了，我們的業務員就可以幫您辦理，將會節省您更多的時間，更何況錢都是辛苦賺來的，應該對自己的保險利益有個全面的了解。錢不能白花了您說是吧？

時間

話務員：我們安排的時間是：星期

六、星期日的下午3點，或周四晚上7點，活動大約一個小時。請問您安排在什

么時間呢？好的，我們當天會再與您取得聯系，確認您當天能否出席，以及需要為您準備多少席位。您看可以么？地址

我們這次活動的地址是：華光路大潤發東側300米處、恒泰商城4樓。就在女子醫院對面。

接待人員是：

您的接待人員叫劉曜華，您來公司后就由他為您做服務，麻煩您記下他的電話號碼，好嗎？他的號碼是***，您記下了么？那么老師，請問我們的接待人員應該怎么稱呼您呢？

好的，那到時候請您調整好休息時間與工作時間好么？我們會提前再與您聯系的，到時候麻煩您提前15分鐘左右來我們公司，方便我們業務人員在活動開始前有足夠的時間為您解疑答惑，我們會為您安排好座位和禮品，同時公司的服務人員將會按時接待您。

恭候您的光臨，祝您平安，再見

第四篇：電話約訪之開門話術

? 電話約訪之開門話術

? B1-不好意思，我已經買過了

? B2-你就在電話里給我介紹一下好嗎?

你把資料給我寄過來好嗎?

那你把資料發到我的郵箱里 ? B3-我對保險不感興趣 ? 可供聽用的經典話術 電話約訪之開門話術

? A-業務員 ? B-客戶

? A-您好，請問您是秦勇軍先生嗎？ ? B-是的，請問你是哪位？ ? A-請問現在講話方便嗎？ ? B-方便，請講。

? A-我是陽光人壽保險公司的，我叫鄭華勛，事先沒有征求您的同意很冒昧地打擾您！沒有別的意思，無非是因為我們公司有一個非常棒的產品和咨訊，我想和您作一個短暫的10分鐘的交流好嗎？！

B1-不好意思，我已經買過了

? A1-哇，恭喜您有這么好的保險意識，請問您買的是甚么保險呢？

? B1-我買的是……

? A1-恭喜您,那么您是怎么看待保險的呢? ? B1-……

? A1-喔,原來是這樣的。謝謝您的信任。由于我們陽光人壽是今年成立的一家非常棒的保險公司，剛開展業務，因此，我們有一個非常好的咨訊。買不買都沒有關系，我們只是想讓您了解這個非常好的咨訊，因為很多象您一樣成功的人士他們都很認同這個產品，所以我希望您能夠以開放的心態來了解這個咨訊，所以買不買都沒有關系，大家交個朋友，我想您不會拒絕一個非常熱心的人成為您的朋友吧？ ? 請問是到辦公室還是家里更方便呢？

請問地址是……

請問明天上午方便還是下午方便呢? 你就在電話里給我介紹一下好嗎?

你把資料給我寄過來好嗎?

那你把資料發到我的郵箱里.? A2-謝謝您的信任。由于我們陽光人壽是今年成立的一家非常棒的保險公司，剛開展業務，因此，我們有一個非常好的咨訊。保險資訊非常專業,如果您自己看會很浪費時間,而我只會占用您5-10分鐘時間就足夠了,一個成功人士不會拒絕一個非常好的資訊吧? ? B2-…… A2-進入：

請問是到辦公室還是家里更方便呢？ 請問地址是……

? 請問明天上午方便還是下午方便呢? 或者說——

? 進入：買不買都沒有關系，我們只是想讓您了解這個非常好的咨訊，因為很多象您一樣成功的人士他們都很認同這個產品，所以我希望您能夠以開放的心態來了解這個咨訊，所以買不買都沒有關系，大家可以交個朋友，我想您不會拒絕一個非常熱心的人成為您的朋友吧？

? 請問是到辦公室還是家里更方便呢？

請問地址是…請問明天上午方便還是下午方便呢? B3-我對保險不感興趣！

? A3-喔，原來是這樣的，請問為什么對保險不感興趣呢？ B3-。。。

? A3-謝謝您的信任。買不買都沒有關系，我們只是想讓您了解這個非常好的咨訊，因為很多象您一樣成功的人士他們都很認同這個產品，所以我希望您能夠以開放的心態來了解這個咨訊，所以買不買都沒有關系，大家可以交個朋友，我想您不會拒絕一個非常熱心的人成為您的朋友吧？ ? 請問是到辦公室還是家里更方便呢？ 請問地址是……

請問明天上午方便還是下午方便呢? 可供聽用的經典話術：

? 其實誰介紹的并不重要，重要的是您又可以認識一位非常熱心的朋友，多一個朋友多一條路。

第五篇：約訪話術

【邀約話術1】（激情+反復確認）

王女士，你好！我這邊是中金在線的合作單位---美源金業、*****（什么事？什么公司？做什么的？）

給你打電話是這樣的 公司這邊聯合交行、天交所舉辦了一場關于股票貴金屬等主流產品的推廣交流活動 凡是參加活動的人都可以領取一套全能的軟件，公司在國貿這一塊，你住哪里啊？遠不遠？

東四環*******

哦 那你那里挺方便 開車坐地鐵都能到

這樣我姓李叫** 待會我以短信的方式給你傳個簡訊過去，你注意查收一下 活動是周六上午十點，憑短信提前十分鐘到就行！

-----什么軟件？*********（簡單介紹）

側面鋪紅地毯 之前舉辦過5-6場很多客戶反應都挺不錯的 甚至有些人反應比自己花錢買的軟件還要好用，所以建議你過來看下 我想肯定會對你起到幫助作用的------沒時間---

時間都是擠出來的，我想因為你不了解它所以你不重視他，稍等兩分鐘你聽我把話說完 ****------不了解*******

就是因為大家都不了解所以我們才要舉辦這個推廣活動，之前幾次舉辦很多客戶反映都挺不錯的，活動結束了以后很多人都不走圍著老師問了好多問題，所以你一定要過來一趟 肯定會對你起到幫助作用的！王女士，公司在國貿這邊，你離得不遠吧？

-----不感興趣***

因為你不了解所以你不感興趣，我們這次就是想普及一下現在各大銀行也都參與的關于貴金屬這方面的知識，你了解這些對你做股票也是很有幫助的，何況我們多學習了解一些新的東西對我們百利而無一害，對了王女士，你是做股票用什么軟件？

【邀約話術2】（激情+反復確認）

您好！我是**。之前在操盤手跟你聯系過，王先生您還在用操盤手的軟件嗎？ 恩

哦，是這樣的，我現在在美源公司，我們公司現在有一款新的全能軟件。比起操盤手的話，有個別幾個特色指標非常的棒，現在免費贈送給客戶（可以適當停頓）正好我們這周六有一個這方面的講座，A股下周大盤走勢、具體反彈點位，熱點板塊個股布局，短線操作技巧、貴金屬外匯投資特點，未來發展趨勢和操作技巧的講解 會后贈送一套邁托斯的全能軟件，您可以來我們領取一套，哦，是嗎，什么軟件？

（根據客戶提到的問題靈活把握，如果客戶說只用操盤手不用軟件，在賣一下我們的軟件，說一下贈送軟件的原因主要是為了普及和推廣貴金屬的知識。。）哦，那你知道嗎？現在有個新的領域：貴金屬，黃金白銀。很有投資價值的，你來了，我給你講講。如果覺得合適你就做。不合適你把軟件帶回去看看。這都沒關系的。。。王先生，你周六上午來吧？平時我比較忙。

稍后我給你發個短信注意查收和保存，咱們這次是憑這個短信入場