第一篇：考試機構業務管理制度

考試機構業務工作制度

一、考試機構受理安全培訓機構提交的考試申請，依照相關規定審查后，制定考試計劃，向考核發證機關報備后，并于考試5個工作日前將考試計劃派發到考試點。

二、考試機構，根據考試計劃組織考試報名，對申請參加考試人員（以下稱考生）進行報考資格審查，并通過考試系統進行確認。

三、考試機構選派監考人員，通過授權密碼開啟考試，并按照要求做好現場監考相關工作。

四、采取紙質試卷考試的，由考試機構負責閱卷并錄入成績；

五、由考試機構對考試成績（安全知識成績、實際操作成績）進行審核。

六、建立考試管理檔案。

七、向考核發證機關提交辦證申請。

第二篇：資產評估機構業務檔案管理制度

資產評估公司（事務所）

業務檔案管理制度

（參考文本）

第一章 總則

第一條 為了規范本單位的業務檔案管理，有效地保護和利用檔案，明確業務檔案的歸檔內容、歸檔形式（或方法）、保管期限、管理責任以及其他檔案管理工作中的重要事項，根據《中華人民共和國檔案法》、《中國資產評估準則》和《安徽省檔案管理條例》，結合本單位實際制定本制度。

第二條 本制度適用于本單位辦理評估業務與辦理與價值估算相關的其他業務形成的業務檔案。本單位辦理其他業務形成的業務檔案，可參照本制度管理。

第三條 業務檔案是指資產評估師及其執業人員在執行業務過程中形成的，反映評估程序實施情況、支持評估結論的工作記錄和相關資料。本單位的業務檔案，是評估證據的載體，是出具評估報告的主要依據。本單位的業務檔案是考查業務工作的依據，是本單位全面質量管理工作的重要組成部分。

第四條 業務檔案包括紙質文檔、電子文檔或者其它介質形式的文檔。

第五條 業務檔案的所有權屬于本單位。第二章 組織管理

第六條 本單位由 副總經理（副所長）負責業務檔案的組織管理工作，由 部門負責評估業務檔案的登記及日常管理工作，設一至兩名檔案管理人員。檔案管理部門和檔案工作人員的職責是全面負責本單位業務檔案的收集、整理、立卷、調閱、銷毀等檔案管理工作；各業務部門應當指定專人專職（或兼職）負責本部門的業務檔案管理工作，配合檔案管理部門檔案管理人員完成業務檔案的移交、歸檔等工作；項目負責人應當負責對所承辦業務項目的業務檔案歸檔過程和歸檔質量全面負責，是本項目檔案質量的直接責任人。

第七條 檔案管理人員應嚴格遵守國家有關檔案管理的相關規定及本單位的規定，恪盡職守、認真負責, 嚴格保密，不得外傳，不得丟失。

第八條 檔案管理人員因工作需要發生變動時，應辦理檔案交接手續，負責業務檔案管理的本單位領導監交。交接手續辦理完畢后，移交人、接收人、監交人要在移交表上簽章。移交人必須辦完移交手續后方可調離該崗位。

第三章 業務檔案的整理

第八條 業務檔案首先由業務部門負責整理

1.項目負責人在評估報告日后90日內，及時將工作底稿與評估報告等資料整理歸檔，任何人不得將應歸檔資料拒絕歸檔或據為己有。

2.工作底稿通常不包括已被取代的工作底稿的草稿或財務報表的草稿、對不全面或初步思考的記錄、存在印刷錯誤或其他錯誤而作

廢的文本，以及重復的文件記錄等。因各種原因造成的評估業務未完成就終止而形成的底稿，自行決定保存或銷毀。

3.針對同一基準日，不同評估目的，委托資產范圍重疊的評估業務，出具兩個或多個評估報告，應將其視為不同的業務分別整理底稿，形成相應類型的業務檔案。

4.整理的資料要做到完整有序，索引號要與目錄保持一致，反映工作底稿間的勾稽關系。

5.資產評估檔案的歸檔內容參考格式見附件一。

第九條 整理后的評估工作底稿，要按工作底稿目錄順序排序，底稿需由項目負責人、部門負責人簽字后交給檔案管理部門。

第十條 檔案管理部門人員整理。檔案管理人員的整理是業務檔案的最終把關，要嚴格按照業務檔案的內容和底稿中的目錄順序做進一步整理。在整理過程中要注意以下事項：

1.要拆除底稿中所有的金屬物，以防裝訂時發生意外。2.紙張超出規格的，在不影響資料完整的前提下可剪裁，不能剪裁的可加以折疊，折疊的紙張要確保裝訂后不影響閱覽全部內容；破損、卷角、折皺、裝訂線過窄和紙張小于規格的，要用白紙予以裱襯；傳真資料要復印后才能裝訂。

3.如發現底稿中有問題，如：評估人員、項目負責人等相關人員沒有簽字，主要歸檔資料不全、頁碼混亂等，要及時將檔案退回給相關人員，補齊后重新整理、驗收。

第十一條 業務檔案登記。檔案管理人員在整理業務檔案的同時

應填好《業務檔案登記表》。《業務檔案登記表》上的主要信息應與本單位的《發文記錄》保持一致。

1.資產評估報告《業務檔案登記表》應包括：序號、報告文號、簽發人、項目負責人、參加評估人員和簽發日期，被評估單位名稱、地址、聯系方式、資產總額，評估類型和報告類型，收費情況等信息。

2.利用計算機登記的，為防止停電或計算機故障等因素影響檔案的使用，每次登記后應及時形成紙質文件。

第十二條 業務檔案裝訂和護封。將整理并登記好的底稿進行裝訂、打頁碼，并附封皮、封底。

1.裝訂。裝訂要做到牢固、整齊、美觀，不壓字，不漏頁，不影響閱讀。

2.打頁碼。

3.護封。業務檔案的封面應有事務所的全稱、業務單位全稱、報告文號、卷數、頁數、入檔盒號、審核人和立卷人蓋章、存檔日期等。應用黑色水筆、正楷字體填寫以上內容，字體要清楚工整。

4.檔案管理人員應及時將已移交的業務檔案進行整理、登記和裝訂。

第十三條 業務檔案裝盒。檔案裝訂、護封后應及時裝盒。本著便于查找、利用的原則，檔案盒封面寫清本單位名稱、檔案類型和年號；檔案盒脊部寫清檔案類型、年號、檔號、卷數和盒流水號等內容。

第十四條 業務檔案的碼放。檔案盒應以檔號從小到大、從上往下、從左往右的順序碼放,檔案碼放不得過擠，方便于檔案的查閱和

整理。為了節省空間和開支，對于比較厚的、卷數多的業務檔案，可以在檔案的脊部貼上醒目的標有年號和檔號的標簽，直接按順序豎排在檔案柜里也可。

第四章 業務檔案的保管

第十五條 設專柜保管業務檔案，要做好防盜竊、防火、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防光、防污染，確保業務檔案的安全。檔案柜上應插有注明柜號、檔案種類、年號、檔號的卡片；對于檔案較多的評估機構應做檔案查找索引，該索引只要包含檔案的名稱、年號、柜號、層號就可以了，有些比較特殊的檔案需要單獨存放的，可在備注欄中注明。

第十六條 電子檔案等的管理。在評估活動中形成的電子文檔或者其它介質形式的文檔均應收集齊全，立卷歸檔。電子或者其它介質形式的重要工作底稿，如評估業務執行過程中的重大問題處理記錄，對評估結論有重大影響的現場勘查記錄、詢價記錄和評定估算過程記錄等，應當同時形成紙質文檔，分別保存。

第五章 業務檔案的調（借）閱 第十七條 業務檔案的調閱

1.本單位業務部門因工作需要借閱檔案的，須經本部門負責人同意；非業務部門因工作需要借閱檔案的，須經本單位負責人批準，然后在檔案管理人員處辦理借閱手續，方可借閱。借閱后應及時歸還，最長期限不得超過一周，自借閱當天起算。

2．公安機關、法院、檢察院依法履行職責需了解有關情況，應同時出示介紹信和能夠證明經辦人身份的證件，經本單位負責人同意后，才能辦理查閱手續。

3.資產評估協會和監管機構依法進行的質量檢查，應同時出示介紹信和能夠證明經辦人身份的證件，經本單位負責人同意后，才能辦理借閱手續。

4.其他依法可以查閱的情形。

5．借閱檔案時，借閱人應承擔保密責任，不得泄露原委托方商業機密時，也不得外借他人。

6.檔案借閱人應當保持案卷整潔，不得勾畫、涂改、偽造、拆頁，損毀和丟失，不得擅自抄錄、復制，確需抄錄、復制的，應征得本單位負責人的同意，并在抄錄件、復印件上注明來源。

第十八條 業務檔案的歸還

1.歸還檔案時，檔案管理人員要檢查檔案的完整性，檔案收回后，借閱人要記得辦理退還手續。

2.歸還的檔案若出現損壞、涂改、拆頁等現象，檔案管理人員應要求借閱人恢復原樣，必要時填寫《業務檔案毀損、丟失報告單》說明原因并由責任人簽字蓋章、檔案管理人員和本單位負責人簽字后存檔，并追究借閱人的責任。

3.借閱人員若將檔案丟失，應填寫《業務檔案毀損、丟失報告單》，寫清丟失原因，由責任人簽字蓋章、檔案管理人員和本單位負責人簽字后存檔，并保留追究相關責任人責任的權利。

第十九條 業務檔案的拆卸。業務檔案裝訂后不得隨意拆卸，如因業務報告的補充、修訂等原因確需拆卸的，須附上“業務檔案更改說明”，按規定批準后，由檔案管理人員拆卸并及時裝訂。

第二十條 涉及離職員工檔案清理。當業務人員辦理離職手續時，應由檔案管理人員清理有關業務檔案，并在其流程表上簽署意見；若存在有欠交工作底稿或未歸還業務檔案情況，檔案管理人員應催其及時上交；若已將責任轉移給其他員工的，應辦理轉借手續；如已丟失的，按檔案丟失制度處理。未查清前不得辦理離職手續。

第六章 業務檔案的銷毀

第二十一條 評估業務檔案自評估報告日起至少保存十年。國家法律、法規另有規定的，依照其規定。評估機構不得在規定的保存期內對已完成歸檔的評估業務檔案刪改或者銷毀。保存期屆滿后，對確無保存價值的檔案，由檔案管理人員會同有關部門提出書面銷毀意見，編制檔案銷毀清冊，經本單位主要負責人書面同意后銷毀并進行監銷。

第二十二條 評估業務檔案銷毀清冊應列明銷毀檔案的名稱、卷號、冊數、起止和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。

第二十三條 監銷人員在檔案銷毀前，應認真審查、核對檔案銷毀清冊；檔案銷毀后，應在檔案銷毀清冊上簽章。書面銷毀意見、檔案銷毀清冊主要負責人書面批準件應作為永久性檔案長期保存。

第七章 附則

第二十四條 本制度由 負責解釋。第二十五條 本制度自發布之日起執行。

附件一

評估檔案的組成范例

一、管理類工作底稿

（一）評估業務基本事項的記錄；

（二）業務約定書；

（三）評估計劃；

（四）評估業務執行過程中重大問題處理記錄；

（五）評估報告的審核記錄。

二、操作類工作底稿

（一）現場調查記錄與相關資料 1.委托方提供的資產評估申報資料； 2.現場勘查記錄； 3.函證記錄；

4.主要或者重要資產的權屬證明材料； 5.與評估業務相關的財務、審計等資料； 6.其他相關資料。

（二）收集的評估資料 1.市場調查及數據分析資料； 2.相關的歷史和預測資料； 3.詢價記錄；

4.其他專家鑒定及專業人士報告； 5.委托方及相關當事方提供的說明； 6.證明和承諾； 7.其他相關資料。

（三）評定估算過程記錄

1.重要參數的選取和形成過程記錄； 2.價值分析、計算、判斷過程記錄； 3.評估結論形成過程記錄；

4.其他相關資料。

第三篇：兼業代理機構業務管理制度

****有限公司兼業代理機構業務管理制度

1、**有限公司必須取得當地保險監督機構核發的《保險兼業代理許可證》，與**市保險公司法人機構或一級支機構建立兼業代理關系，方可開展保險代理業務。

2、**有限公司原則上不得從事異地共保、異地承保、統括保單和大型商業險業務。

3、**有限公司不得接受保險公司以外的機構(或個人）委托開展保險業務，也不得委托其他機構（或個人）代理保險業務。

4、**有限公司經營范圍為下列保險代理業務：

（一）代理銷售保險產品；

（二）代理收取保險費；

（三）代理相關保險業務的理賠手續；

（四）中國保監會規定的其他業務。

具體代理權在上述所列范圍內按委托代理合同約定。

5、**有限公司業務檔案、業務經營活動的原始憑證及有關資料，從保管期限自保險代理關系終止之日想計算，不得少于10年。

6、**有限公司將嚴格按照中國保監會及青島保監會的相關要求，對保險代理業務人員進行保險業務，法律法規知識和職業道德教育等方面的培訓。

7、**有限公司暨代理業務經辦人員不得泄露在經營過程中知悉的被代理保險公司、投保人、被保險人或者受益人的商業秘密及個人隱私。

8、**有限公司任何業務經辦人員不得代替投保人簽訂保險合同。

****有限公司兼業保險代理臺賬管理制度

1、****有限公司必須開設專用的代收保險費銀行賬戶，并將戶名和賬號告知被代理的保險公司。代收的保險費只能存放于該帳戶。

2、****有限公司必須按照和保險公司簽署的委托代理合同如期結算保費，不得動用代收保險費帳戶內的資金，也得不坐扣手續費。

3、****有限公司收取代理手續費時，必須向保險公司如實開具《保險中介服務統一發票》。

4、開具《保險中介服務統一發票》時，必須根據保險兼業代理業務的具體內容登記《業務臺帳》，逐筆列明客戶名稱、險種、保單編號、代收保費、收取保險費的時間和解付時間、保險代理手續的計算方法及金額等內容。《業務結算表》的電子數據應妥善保管。

5、與保險公司代理關系終止之日起20日內，必須尚未繳付的保險費以及被代理保險公司提供或者委托制作的各種單證、材料等及時交還被代理保險公司。

****有限公司

第四篇：機構(業務)數字證書申請表

廣州建設工程交易中心一樓17號窗口，020-2886628

2機構（業務）數字證書申請表

用戶需知：1.2.3.4.請用碳素或黑色水筆如實填寫，一式一份。帶有*的為必填項，填寫完成后請簽名并蓋章。用戶必須保證所填內容屬實；在正式申請證書前請仔細閱讀“數字證書申請責任書”，一旦遞交申請和經用戶同意并簽名蓋章的證書申請責任書則視作承認并遵守責任書中的各項規定，如違反規定，將承擔相關責任。證書的有效期自證書簽發之日起計算，請在證書失效期前20日內提出證書更新申請。咨詢客服熱線：95105813。

用戶須準備的申請資料：CA應用業務須準備的申請資料（以下資料需采用A4紙單面復印）1.2.組織機構代碼證復印件（一式一份，加蓋公章）； 企業須提交“企業法人營業執照（副本）”或“營業執照（副本）”復印件（一式一份，加蓋公章）；

事業單位須交“事業單位法人登記證（副本）”或“事業單位登記證（副本）”復印件（一式一份，加蓋公章）； 國家機關和人民團體須提交本機關、團體有關負責人簽發的有效函件復印件（一式一份，加蓋公章）；

社會團體須提交“社會團體登記證（副本）”復印件（一式一份，加蓋公章）；

3.經辦人身份證復印件（正反面）（一式一份，加蓋公章）；

用戶聲明：我單位在此鄭重聲明: 我單位授權經辦人辦理數字證書業務申請，保證表內所填內容完全屬實，接受據此頒發的數字證書，明確“GDCA數字證書用戶責任書”中所闡述的權利及義務，并承擔相應的法律責任。

經辦人（簽名）

申請單位（蓋章）證書受理點（蓋章）

年日

廣州建設工程交易中心一樓17號窗口，020-2886628

2GDCA數字證書用戶責任書

數字證書是網絡用戶的電子身份證明，是用來證明證書持有者身份的電子介質，它提供了在互聯網上驗證通信雙方身份的方法。廣東省數字證書認證中心（以下簡稱GDCA）作為依法設立并獲得《電子認證服務許可證》的，權威、公信、公正的第三方信任機構，將根據相關法律、法規的規定，為用戶提供合法的數字證書申請、審核、制作、簽發和管理等電子認證服務。

為明確電子認證各方的義務和責任，本責任書特對相關事項做出約定。所有申請和使用GDCA數字證書的用戶均同意并接受如下條款：

一.GDCA數字證書申請主體承擔證書使用過程中所發生行為的法律責任。GDCA簽發的數字證書只能用于在網絡（Internet/Intranet/Extranet）上標識用戶身

份、確保電子數據的保密性、完整性和不可抵賴性。數字證書不能用于其他任何用途，對于數字證書用于其他用途引起的一切法律后果，GDCA不承擔責任。

二.GDCA授權業務受理點進行用戶的信息錄入、身份審核和證書制作工作。用戶在申請數字證書時請遵照當地業務受理點的規程辦理，在通過業務受理點的錄

入、審核和制作后，用戶即可獲得所申請數字證書的介質和密碼信封。GDCA將積極響應各業務受理點發出的證書申請請求，及時為通過審核的用戶簽發數字證書。

三.在網上交易和網上作業中，交易雙方使用證書時可通過GDCA驗證對方證書的有效性。如果由于GDCA的原因導致身份認證錯誤，造成用戶或他人損失時，GDCA

承擔賠償責任，賠償方法參照《廣東省數字證書認證中心電子認證業務規則》（該業務規則報信息產業部備案，并在GDCA的官方網站http://.cn上公布）。

四.用戶在申請和使用GDCA數字證書時，負有下列義務：

1、用戶有義務提供真實、完整、準確的材料和信息，不得提供虛假、無效的材料和信息；

2、用戶應當妥善保管GDCA所簽發的數字證書和密碼信封，不得泄漏或交付他人；

3、用戶在使用自己的密鑰或數字證書時，應當使用可依賴、安全的系統；

4、用戶知悉數字證書已經失密或者可能已經失密時，應當及時告知GDCA及相關各方，并終止使用該數字證書；

5、用戶必須在證書有效期內使用該證書；不得使用已失密或可能失密、已過期、被中止、被撤銷或被注銷的數字證書；

6、用戶有義務根據規定按時向GDCA及業務受理點交納服務費用。

用戶如有違反上述義務之一的，由此而引起的一切后果均由用戶自行承擔。

五.有下列情形之一的，應當免除GDCA的責任：

1、用戶在申請和使用GDCA數字證書時，有違反本責任書第四條所列義務之一的；

2、用戶故意、過失導致數字證書密鑰泄密或被盜用、冒用、偽造或者篡改的；

3、用戶知悉數字證書已經失密或者可能已經失密而未及時告知有關各方，并繼續使用數字證書的；

4、用戶使用不可信賴系統的；在證書有效期或使用范圍以外使用數字證書的；

5、由于意外事件或不可抗力而導致數字證書簽發錯誤、延遲、中斷、無法簽發，或暫停、終止全部或部分證書服務的。本項所規定之“不可抗力”，是指

不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于：（1）自然現象或者自然災害，包括地震、火山爆發、滑坡、泥石流、雪崩、洪水、海嘯、臺風等自然現象；（2）社會現象、社會異常事件或者政府行為，包括政府頒發新的政策、法律和行政法規，或戰爭、罷工、騷亂等社會異常事件；（3）關聯單位如電力、電信、通訊部門服務中斷；

6、GDCA已謹慎地遵循了國家法律、法規規定的數字證書認證業務規則，而仍有損失產生的。

六.有下列情形之一的，GDCA有權主動廢除所簽發的數字證書，并且不承擔任何責任：

1、新密鑰對替代舊的密鑰對；

2、與數字證書中的公鑰相對應的私鑰被泄密；

3、數字證書中的相關信息有所變更；

4、由于數字證書不再需要用于原來的用途而要求終止；

5、用戶未按時繳納數字證書更新費用的；

6、用戶不能履行相關法律、法規和協議所規定的責任和義務；

7、用戶申請初始注冊時，提供不真實材料；

8、數字證書已被盜用、冒用、偽造或者篡改；

9、其他因相關法律、法規或政策的要求采取的臨時作廢數字證書措施的。

七.隨著技術的進步，GDCA有權要求用戶及時更換數字證書。用戶在收到技術更新通知時，應在規定的期限內到GDCA機構更新數字證書，若逾期用戶沒有按時

更新數字證書所導致的后果，GDCA不承擔任何責任。

八.GDCA保證其使用和發放的公鑰算法在現有的技術條件下在數字證書的有效期內不會被破解。如果發生被破解的情況，經GDCA或權威機構確認后，GDCA對用

戶承擔賠償責任，賠償方法參照《廣東省數字證書認證中心電子認證業務規則》。

九.用戶不希望繼續使用數字證書時，應當立即到受理點申請注銷數字證書，申請注銷手續遵循各業務受理點的規定。GDCA在接到業務受理點的注銷申請后，在24小時內正式注銷用戶的數字證書。用戶必須承擔在數字證書正式注銷之前所有使用數字證書造成的責任。

十.因自然人死亡或單位解散等原因導致用戶主體不存在時，法定責任人應當攜帶相關證明文件及原數字證書，向GDCA請求注銷用戶數字證書。相關責任人應

當承擔其數字證書在注銷前產生的一切責任。

十一.用戶數字證書的默認有效期為二年，以用戶交納服務費用的期限計算實際有效期，超過有效期，數字證書將會自動失效。用戶必須在證書失效期前20天內

向GDCA或業務受理點提出數字證書更新請求。GDCA不承擔因用戶不及時更新數字證書而造成數字證書失效所帶來的任何責任。

十二.本責任書如有修訂而涉及用戶及業務受理點的權利、義務時，GDCA須在官方網站上公布或者按照用戶在申請證書時提供的電子郵箱以電子郵件方式進行通

知。用戶如果因此而需要撤消或變更證書的，應當在GDCA公布修訂的相關信息之日起十五日之內，向GDCA提出申請。逾期沒有提出，則視為同意并遵照新修訂的責任書所確定的權利和義務。

十三.本責任書不適用于GDCA簽發的測試證書。用戶使用測試證書所導致的后果，GDCA不承擔任何責任。

十四.在正式申請證書前請仔細閱讀本責任書《GDCA數字證書用戶責任書》，一旦遞交經申請人同意并簽名蓋章的證書申請表則視作承認并遵守本責任書中的各項

規定，本責任書即時生效。

十五.本責任書最終解釋權屬于GDCA。

第五篇：業務管理制度

業務管理制度

業務管理制度1

為了提高公司員工的積極性，提供公司業績，加快企業發展速度，對業務部進行實踐性改革方略。

一、企業文化

1、企業文化，企業文化是一個公司的靈魂所在。從公司角度看、企業文化影響著企業的一生；從個人角度看、企業文化影響著個人的自身。20xx年XXX做出了1600億的銷售額，這和XXXX文化是不可分開的。

2、幾十年來我公司一直將

“先人后事，先給后取”定為公司的企業文化。先人后事就是先做人，后做事。一個人立足社會，立足一個企業中，首先做的肯定就是自我。

3、我公司企業文化的引申意：先人后事就是說，將企業比做要行駛的車，那么先選擇上車的人，在選擇去開往目的地。這樣企業里的員工就回有兩個極端。要么來了馬上就會下車，要么就會在車上待很久。正如古人所說：“寧以其職待人，勿以其職濫人。”

二、創新制度

1、大鍋飯時代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所獲收入都是一致。嚴重違背了經濟規律，導致人的工作積極性及其低下。

2、鐵飯碗時代；員工工作積極性不高，只能單純依靠領導的督促，沒有內部競爭，缺乏自發性的員工。

3、績效薪酬制度；現今的員工都很現實，在公司都很關心自己的薪水。業務能力比較強的業務人員關注的不僅僅是死工資的多少。而是更多的`關心公司的績效薪酬，就是我做出的成績多我就應該拿比別人更多的錢。所以會出現賺的比總經理還多的業務員。如果沒有績效薪酬，那么就缺乏挑戰刺激，那么就不會召來或者留下業務精英。

4、如此的激勵模式，目前眾多的企業都已經在采用，并且有的發揮的淋漓盡致。因為如今的員工已經和十年前的員工不同了；現在的企業模式，競爭等等也和十年前不一樣了。現在的中國太多的人想去創業，能真正做成功做大的卻不多；如今市場已經逐漸扁平化，利潤開始變薄，業務更加不好做。所以面臨如此的高壓力、高難度，在沒有一個合理積極的模式。員工沒有積極性，畏縮不前那就不足為怪了。

5、績效薪酬制度不僅僅能夠提升員工的自發性，并且還能夠及大的提高留下員工的自信心。軍無賞，士不來就是這個道理。并且這與我公司的企業文化也相一致；先人后事，召來的應該是給公司創造財富的人才，而不是給公司帶來累贅的包袱。績效薪酬可以調節人事問題，沒有能力的人留不下來，員工不在有混日子的機會。

6、員工為什么要留下來；首先要有充足的發展平臺，發展平臺無非就是職位和待遇；還有公司的制度、公司的環境、工作的工作量、老板的個人魅力、老板對員工的態度等等。

三、晉升等級

①、晉升的對象是業務部的全體員工；

②、晉升等級的目的在于，提高公司發展平臺、提高員工的積極性、事業心，加強員工對公司的敬業度。

③、一旦執行，嚴格按照制度實施。

④、晉升制度按照公平競爭的原則。

在公平合理的前提下，業務部設經理（一人）、主管（二~三人）、業務代表（若干人）。

管理體系嚴格按照制度實施，上級有絕對的領導權利，經理有任免權，上級對下級進行管理，全體進行監督。上級對下級進行培訓、檢查、督促、協助并幫助下級促成客戶；下級對上級進行工作匯報、總結。實行一對一模式，經理對屬下所有主管負責；主管對屬下負責。所有主管直接接受經理領導，所有業務代表分成若干組，每組由各個主管領導。每組進行一次競賽。（月競賽）

Ⅰ、經理職責，協調各個主管及各個小組，杜絕出現各主管及各個小組出現爭單、搶單、竄單的現象發生。

Ⅱ、主管職責，協調各自小組，杜絕出現本小組出現爭單、搶單、竄單的現象發生。

Ⅲ、取消現今的打卡制度。業務部所有員工只在早晨打卡。

Ⅳ、新加會議制度。星期一早晨八點半開晨會、周六上午九點開業務交流會、每天下午五點半開小會。凡是無故不參加者，視為當日曠工；曠工處罰：大會一次罰十五；小會一次罰十元。請假直接向經理申請，需要有請假條（可事后補交、請假一個月只限五次）

Ⅴ、月競賽，月競賽按照各個小組為對象，以業績考核為標準，業績第一的小組發放活動經費，活動經費按照當月的銷售業績制定，上報總經理，每月最后一個周六公布。

Ⅵ、所有員工均有晉升機會，按照業績和團隊建設考核，經過總經理意見和部門意見于晨會公布。

四、績效工資

績效工資按照公平合理的原則；績效工資包括：無責任底薪+績效底薪+業務提成+管理津貼（津貼只有經理和主管享受）

1、無責任底薪：最基本的工資（比例較小）

2、責任底薪：對出單者的獎勵性底薪，只要月出5000銷售額此底薪便可發放。（比例較小，包括炒作產品）

3、業務提成：按照所做業務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產品）

4、按照屬下所做業務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產品）。管理津貼X：管理津貼只有業務經理和業務主管享受，目的在于為了協調業務部內部的矛盾，加強內部的競爭性，為了引納更多的有志有識之士。對業務經理、業務主管進行管理津貼能夠使經理和主管更為自發、更為積極的帶動團隊，避免經理、主管放任自流，避免兩極分化，更好的盡職盡責。

五、附加條例

1、制度一旦成立，嚴格執行，任何個人不得擅自更改。

2、公司內部，嚴格禁止因為爭奪客戶而發生的糾紛、攻擊等一切有損公司形象之事，發現后立即開除。

3、主動上門來展廳觀看的客戶歸后勤部負責，所做業績也不歸業務部所有。

4、統一業務部整體形象，制作徽章、工衣。

5、建立客戶資料檔案、每個星期六將整理好的資料檔案上交業務部經理。

6、離職需要上交全部客戶資料，以及公司財物、樣品等一系列展業工具。

7、業務主管所管理小組如果規模上升到部門模式、并且業績突出該部上升為業務二部，該業務主管升任該部經理。

8、業務部取消打卡；實行每日會議制。（詳細見三大條Ⅳ小條）

9、公司產品進價，利潤透明化。

10、總經理有最高任免權，最高決定權

業務管理制度2

1目的

出口退稅是使出口商品以不含稅價格進入國際市場，避免對跨國流動物品重復征稅，以促進對外貿易的發展。

2 范圍

本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。

3 財務部指派專人負責出口退稅事務，出口退稅辦稅人員應符合稅務部門的要求。

4 辦稅員應嚴格按照稅務機關對出口退稅的要求進行操作。

5公司出品的貨物應嚴格區分自產貨物出口、進料加工出口。

5.1自產貨物出口，每月應統計當有月的出口總值并記錄每一張出口發票的外幣FOB價，計算當月的進項增值稅金額并據此填制納稅申報表及進行納稅申報；同時應及時整理相應的一票二單，做到票單相符，如票據不齊全的'應建立跟蹤檔案并提醒相關人員及時提供各種單證。

5.2對于收購的出口貨物，除作好相應的銷售額統計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發票及專用繳款書的商品名稱、數量等內容是否與出口發票一致，同時應與相應的出口報關單進行核對，報關單位未及時退回的應查詢網上報關資料，如發現差異的應及時查明原因并做好相應補救措施。

5.3每月應根據稅務機關的要求及時做好各類稅務報表并及時上報，對于出口單證未及時獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進行檢查。

6辦稅員應經常與稅務機關保持聯系，及時了解國家有關出口退稅政策，如發現有政策變動的應及時作相應調整并及時匯報領導，對稅務機關退回的稅款應及時通知出納作好接收工作。

業務管理制度3

第一章 總 則

第一條 目的

本制度根據《中華人民共和國勞動法》等相關法律、法規而制定，目的在于建立適應本公司發展需要的，科學、規范的薪酬管理體系。第二條 適用范圍

本制度適用于本公司全體員工（不含試用員工）。第三條 薪酬分配的依據

薪酬分配的依據是：崗位價值、忠誠度、技能和業績 第四條 薪酬政策原則

公司在確定薪酬政策時遵循以下原則：

1、競爭性原則：在薪酬結構調整的同時，根據市場薪酬水平的調查，對于與市場水平差距較大的崗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有一定的市場競爭力。

2、激勵性原則：打破工資鋼性，增強工資彈性，通過績效考核，使員工收入與公司業績和個人業績緊密結合，激發員工的積極性；另外，開放更多條薪酬通道，不同崗位的員工有同等的晉級機會。

3、公平性原則：薪酬設計重在建立合理的價值評價機制，在統一的 規則下，通過對員工的績效考評決定員工的最終收入。

4、經濟性原則：人力成本的增長幅度應低于公司總利潤的增長幅度，用工資成本的適當增加引發員工創造更多的經濟增加值，實現可持續發展。

第五條 薪酬體系

公司的薪酬體系包括兩個方面，即薪級體系和薪酬結構。依據崗位性質和工作特點，公司將所有的崗位進行分類，每類崗位內部實行分級，并由此構建與崗級相聯系的薪級體系。

同時，公司根據員工勞動價值和公司認為應該對員工予以體現的期待與關切，將員工的薪酬在結構上劃分為勞動報酬性質的工資和其他性質的津貼、補貼等不同的部分。

第二章 薪級體系

第六條 公司依據崗位性質和工作特點，將所有崗位分為A、B、C、D、E共五類：

A崗，系工作員崗，主要從事操作層面的工作，共分為10級。其中1至4級為初級工作員，5至7級為中級工作員、8至10級為主辦工作員。

B崗，系初級管理崗，副主管職級，主要協助部門主管主持或代理主持本部門工作，共分為5級。

C崗，中級管理崗，主管職級，主持本部門或某方面的工作，共分為5級。

D崗，高級管理崗，副總經理、總監、總經理助理等職級，主要根據總經理安排，分管某部門或從事跨部門的管理，共分為5級。E崗：高級管理崗，職務為總經理，受董事會委托全面主持公司日常工作。

與上述崗級劃分相聯系，構建公司薪級體系。薪級系數的設定詳見附件。

第三章 薪酬結構和薪酬的支付

第七條 公司對E崗高管（總經理）實行年薪制的薪酬管理，個別D崗高管根據公司需要參照E崗進行薪酬管理。專職信貸業務員工實行提成工資制，其他員工實行崗位工資制。

第八條 薪酬結構從整體上包含標準年薪、崗位工資、各類津補貼、目標獎勵、福利等元素，并根據不同崗位的工作方式和工作性質進行不同組合。

年薪制薪酬＝標準年薪+目標獎勵+津補貼+福利 崗位工資制和提成工資制薪酬＝崗位工資+津補貼+福利

第九條 年薪制高管的標準年薪由基本年薪和績效年薪構成，其中績效年薪又分為季度績效年薪和績效年薪。標準年薪＝基本年薪+季度績效年薪+績效年薪

第十條 基本年薪為年薪制高管人員的固定收入，按照標準年薪60%的標準按月平均發放。

第十一條 績效年薪為年薪制高管人員的浮動收入，是其經過努力而取得的工資單元，按照標準年薪40%的標準，分別在季度和發 放，且與季度和考核結果掛鉤，其中季度績效年薪占績效年薪總額的5%，績效年薪占績效年薪總額的20%。季度應發績效年薪＝績效年薪5%×季度考核系數 應發績效年薪＝績效年薪20%×考核系數

季度績效年薪在季度考核，在下一季度每個月發放。

績效年薪在第二年農歷春節前發放。員工中途離職，在當工作時間未超過半年的不予發放；超過半年的，按實際工作時間以所在期間的季度考核結果平均分數進行發放。

第十二條 目標獎勵，根據公司經營目標完成情況，在終了對年薪制高管一次性計發。

第十三條 崗位工資是體現崗位工資制員工和提成工資制員工崗位相對價值的工資單元，屬于員工勞動報酬的性質。主要由基礎工資、職級工資和績效工資（含提成工資）所構成。

第十四條 基礎工資是用以保障員工基本生活品質的工資，同時也是衡量不同崗位價值的基準。

基礎工資原則上按本市勞動和社會保障部門公布的最低工資標準按月發放。

第十五條 職級工資

職級工資是從崗位價值和員工經驗積累方面體現員工的貢獻及對企業的忠誠度，主要取決于當前的崗位性質和工作內容。

員工職級工資應與其崗位和職務等級相符，員工兼有多個職位的，依所任最高職位確定職級工資。職級工資＝基礎工資×職級系數 職級工資的支付為按月發放。第十六條 績效和提成工資

基于員工對公司的貢獻，根據公司在不同發展階段所具有的發展速度和發展水平，公司有彈性地按月發放績效工資。

績效工資按營業收入的%提取。其中1%為按月發放的一般績效工資，%為不定時發放的績效提成工資。一般績效工資以職級為基本依據發放，實行提成工資制的專職信貸營銷人員一般績效工資按其他同職級員工的70%發放，同時根據《信貸管理責任制度》的規定，在信貸項目順利結案后按規定比例專項發放績效提成工資。即：

崗位工資制員工的績效工資＝上月營業收入×1%×該員工職級系數÷∑全員職級系數

提成工資制員工的績效工資＝上月營業收入×1%×該員工職級系數÷∑全員職級系數×70%＋績效業務提成

季度或者終了，公司根據當季或當年經營目標完成情況，可以另外再計發一次性的季度績效獎勵或績效獎勵。第十七條津貼和補貼

1、工齡津貼

為體現員工的貢獻積累，設立工齡津貼。工齡津貼依據員工在本公司

工作時間確定，不足一年按一年工齡計算津貼。離職的員工，當年不計發工齡津貼。在職員工的工齡津貼，于次年1月一次性發放。

2、學歷津貼

學歷津貼是公司根據員工學歷水平，對員工接受較高層次教育所付出的時間和經濟投入的補償，同時也反映公司對不同學歷員工的不同期待。

公司對取得國民教育序列相應學歷的員工，按月發放學歷津貼。

3、職稱津貼

擁有專業技術職稱的員工，其理論水平和實踐經驗均達到了一定的水準，是公司發展的骨干力量。公司按月向這類員工發放職稱津貼，同時以此方式激勵其他員工加強學習和實踐，提高專業理論和技術實務水平。

領取職稱津貼的員工，其所獲職稱必須是經濟、會計或其他能夠與該崗位工作內容緊密聯系的相應專業技術職稱。

4、交通補貼

公司按月發放交通補貼，用以對員工上班、下班、外出辦理公司各項業務（不含出差）等所花交通費用的補償。已由公司配置專車的人員，不再享受交通補貼。

5、通信補貼

通信補貼是公司對員工利用自有通信工具從事與公司有關的各類活動所花費用的'補貼。通信補貼按月發放。

6、誤餐補助 員工可能因工作原因未能及時下班，在正常就餐時間不能完成就餐。公司因應上述情況專設誤餐補助按月發放，用以提高員工進餐的數量和質量，保障員工身體健康。

7、其他津貼和補貼

根據特定崗位對特定技能的要求，公司根據具體情況發放相應的專項津貼、補貼作為崗位工資的補充，其性質和崗位工資一樣。第十八條 福利保障

公司為員工辦理基本養老保險、失業保險、工傷保險、醫療保險、生育保險等五項社會保險，與員工共同承擔社會保險費用。社保繳費標準按國家相關法律、法規執行。

員工享受公司住房公積金待遇，享受公司提供的相應勞保福利。

第四章 薪酬調整

第十九條 薪酬的整體調整

薪酬的整體調整，是指對公司全員或某類員工所做出的薪酬調整，具有普遍性。

公司主要以本市勞動和社會保障部門最新公布的最低工資標準為依據，通過對每個員工基礎工資的調整，相應地調整與基礎工資掛鉤的各項薪酬。

公司每年初根據經營和發展的現狀，重新審查績效工資按營業收入提取比例的合理性，重新審查專職信貸營銷人員在利息收入中提取提成工資比例的合理性，決定是否予以相應調整。

公司每年初根據本市社會經濟狀況，重新審查各類津補貼的合理性，決定是否予以相應調整。第二十條 薪酬的個別調整

薪酬的個別調整，是指對個別員工薪酬的調整，具有特定性。方式有兩種：

1、根據對員工工作表現的考評進行個別調整

公司每年應對員工的工作表現進行考評，并根據考評結果對員工在該崗位的級別進行相應調整。原則上每年調升級別的員工不高于全部員工總數的30%（調升比例應與公司發展的階段相適應），調降級別的員工不高于全部員工總數的10%，調升和調降均應逐級進行。

2、根據個別員工工齡、學歷、職稱、職務等的變化，及時對其薪酬進行個別調整。

公司應制定員工薪級管理辦法，根據員工能力、崗位、職務的變化，及時調整員工薪級。

員工薪酬的個別調整，應由員工所在部門申請、人事部門審核、公司總經理批準。

第二十一條 員工因違規、違紀受到扣薪資處罰或個人過失損害賠償的，應按規定或確定數額在員工薪資中予以扣除。

第五章 附 則

第二十二條 本制度由公司董事會負責解釋、修訂。第二十三條 本制度自董事會審議通過之日起施行。

附件：1、薪級系數表

薪酬管理制度 2、津、補貼月標準

業務管理制度4

本《進出口業務管理制度》旨在規范公司的國際貿易活動，確保業務流程的順暢、高效及合規性。制度涵蓋以下幾個核心部分：

1. 進出口政策與法規遵循

2. 業務流程管理

3. 合同與風險管理

4. 貨物運輸與保險

5. 關稅與稅務處理

6. 客戶與供應商管理

7. 數據記錄與報告

8. 內部培訓與持續改進

內容概述：

1. 進出口政策與法規遵循：確保公司遵守國內外相關法律法規，包括但不限于海關法規、貿易協議、反傾銷政策等。

2. 業務流程管理：定義從詢價、報價、訂單確認、合同簽訂到貨物交付的完整流程，明確各環節職責。

3. 合同與風險管理：設定合同審核標準，識別并管理潛在的'商業風險，如信用風險、匯率風險等。

4. 貨物運輸與保險：規定物流選擇標準，制定貨物運輸及保險策略，確保貨物安全及時送達。

5. 關稅與稅務處理：指導如何正確申報關稅，遵守稅務規定，避免潛在的稅務問題。

6. 客戶與供應商管理：建立評估機制，選擇和維護優質的客戶及供應商關系，確保供應鏈穩定。

7. 數據記錄與報告：規定業務數據的收集、存儲和分析，定期生成業務報告，以便監控和決策。

8. 內部培訓與持續改進：定期對員工進行國際貿易知識培訓，持續優化業務流程，提升效率。

業務管理制度5

第一章總則

第一條為規范和加強義務教育學校公用經費支出管理，提高資金使用效益，根據《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》和《國務院關于進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的通知》(國發〔20xx〕67號)等文件精神，制定本辦法。

第二條本辦法適用于經縣(市、區)人民政府批準設立實施義務教育的公辦小學、初中學校、九年一貫制學校和特殊教育學校(以下簡稱“學校”)。

第三條公用經費是指由各級財政補助，保證學校正常運轉、教育教學活動和與教學相關的后勤服務等方面的費用。

第二章經費來源及支出范圍

第四條學校公用經費主要來源是各級財政部門根據國家城鄉義務教育經費保障機制改革政策安排的公用經費補助資金，以及學校事業收入返還用于補充公用經費不足的資金等。

第五條各縣(市、區)財政部門要根據義務教育公用經費分攤機制，按不低于省制定的基準定額標準足額將公用經費納入財政綜合預算中，依據在校學生人數，同時兼顧不同規模學校運轉的實際情況，科學分配學校公用經費，適當向辦學規模小、條件薄弱的學校和教學點傾斜，保證學校基本需求、扶持薄弱學校發展。要按照有關規定以及教學活動的特點，及時、足額撥付學校公用經費，確保學校的正常運轉。

第六條公用經費開支范圍包括：水電、郵電、網絡、交通差旅、教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動和學科競賽等，教學儀器、圖書資料、安防和后勤設備等購置，房屋、建筑物及儀器設備的`日常維修維護等。

第七條學校公用經費不得用于人員工資福利支出、對個人和家庭補助支出；不得用于基本建設投資、償還債務支出等資本性項目支出。不得用于支付外單位攤派的費用；不得以舉辦會議、培訓等名義列支、轉移、隱匿接待費開支；不得設立“小金庫”“賬外賬”存放和管理公用經費。

第三章支出管理

第八條學校公用經費應遵循“綜合預算、定額保障、分校核算、績效考評”的原則，納入學校部門綜合預算統籌安排，教學點納入其所隸屬中心學校統一編制。

第九條學校應當遵循先有預算、后有支出的原則，嚴禁超預算或無預算安排支出，嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金。學校要按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教育教學活動所需的基本支出，又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費，完善辦學條件的項目支出。

第十條學校公用經費支出預算安排應遵循以下原則：

1、學校教學儀器設備、辦公用品、圖書資料購置原則按不少于學校公用經費預算總額的10%安排。符合政府采購條件的，應按照《政府采購法》要求實行政府采購，并同步編制政府采購預算。

2、學校教師培訓費應按照不少于學校公用經費預算總額的5%安排，用于教師按照學校培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。

3、學校要按照財政部門、教育部門有關規定，嚴格控制“三公”經費支出，其中：公務接待費不能高于學校公用經費預算總額的3%。

第十一條學校應當按照規定，制定本校公用經費內部管理制度，細化支出范圍與標準，按月編制學校公用經費使用計劃，經學校決策機構同意后嚴格執行。要加強實物消耗核算，規范經費審批、實物管理等程序，建立資產和物品采購登記臺賬，建立健全資產和物品驗收、進出庫、保管、領用制度，明確責任，強化內部控制，明確管理責任，提高資金使用效益。

第十二條學校會計科目按照《中小學校會計制度》和《中小學校事業支出明細表》規范設置，公用經費支出按現行政府收支分類科目核算，準確反映學校經濟活動。

第四章監督檢查

第十三條學校要建立財務信息公開制度，定期分析公用經費預算執行情況，定期公布公用經費使用及財務收支情況，并主動接受師生和群眾的監督。

第十四條各縣(市)區財政部門要會同教育部門，規范學校財務會計管理，加強對學校公用經費支出的審核管理，確保經費支出安全、規范和有效。

第十五條各級財政、教育、審計和紀檢部門應加強對義務教育學校公用經費的監督和管理，定期組織檢查、審計和績效評價。對騙取、截留、挪用、擠占公用經費，或虛列支出套取公用經費以及因管理不善給國家財產造成損失和浪費的，按照《財政違法行為處罰處分條例》(國務院令第427號)追究相關單位和個人的責任，情節嚴重的，移送司法機關處理。

第五章附則

第十六條各縣(市、區)財政、教育部門可根據本辦法，結合本地實際情況制定實施細則。

第十七條本辦法自頒布之日起實施。

第十八條本辦法由市財政局、市教育局負責解釋。

業務管理制度6

業務培訓管理制度是企業提升員工專業能力和工作效率的關鍵環節，它涵蓋了從培訓需求分析、培訓計劃制定、培訓實施到效果評估的全過程。這一制度旨在確保培訓的系統性、有效性和針對性，以推動企業發展和員工個人成長。

內容概述：

1. 培訓需求分析：通過調查問卷、績效評估等方式，識別員工知識技能的'短板和業務發展的需求。

2. 培訓計劃設計：基于需求分析，制定或季度培訓計劃，包括培訓目標、內容、方式、時間和資源分配。

3. 培訓實施：組織內部講師或外部專家進行授課，采用線上、線下結合的方式，確保培訓的覆蓋和質量。

4. 培訓效果評估：通過測試、反饋調查、工作表現追蹤等方式，評估培訓的效果和價值。

5. 培訓資源管理：包括培訓材料的開發、更新和維護，以及培訓預算的控制和使用。

6. 員工激勵機制：建立與培訓成果掛鉤的激勵政策，如晉升機會、獎金分配等，以提高員工參與積極性。

業務管理制度7

為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

第一章出勤制度

一、全體業務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。

二、全體業務人員上下班必需到公司報到。

三、因公，因私不能上班的，必需向部門經理申請報告。

第二章業務員管理條例

業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：

一、試用期業務員管理條件

1、新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證復印件，1張畢業證復印件，1張個人簡歷。

2、業務員到崗后，由公司統一支配參與崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓階段考試（考試內容包括：產品學問、產品賣點、公司文化，企業概況，產品優勢，技術學問并能形成一套有見解的勸說客戶的理論）

3、為了讓新業務員早日熟識公司業務，公司對新業務員實行底薪+績效嘉獎+提成的工資發放制度，鼓舞業務員大膽的拓展業務。

4、新業務員試用期一般為3個月，最長不超過6個月，公司將依據實際狀況，業務員的責任心，業務力量以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，一切以出業績為標準，業績打算業務員轉正非轉正。新業務員試用期1個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。（對責任心強但業務力量弱者公司將適當放寬條件）

二、轉正業務員管理條件

1、業務經理有責任關心其它業務員提高業務力量及解決工作中遇到的問題。

2、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造成交機會。

3、必需全面了解產品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。

4、仔細為新老客戶服務，提高客戶對公司的美譽度和信譽度，樹立企業品牌形象。

5、在業務中消失問題，準時向部門主管和公司領導匯報，并提出個人好的建議。

6、準時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完善，做好一名優秀的業務員就得執行公司的指令，聽從支配。

7、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

8、業務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。

三、業務費用支出原則對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。

四、業務員必需保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

五、團隊合作精神銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

六、業務員要具備的素養

1、要有良好的思想道德素養，做業務員要常常挾許多的貨款，如思想不端正，則會給公司帶來不必要的損失。

2、要有扎實的市場營銷學問業務人員不僅僅是要作好自己的業務，而是要站到肯定的高度去考慮自己的這塊市場如何去良性的運作，銷售的`速度才會最快、成本才會最低。這也為自己將來升為業務經理打下堅實的基礎。

3、有良好的心理承受力量、有堅決的自信念，永久不言敗。

4、要有良好的口才要勸說客戶購買自己的產品，除了憑有競爭力的產品質量和價非常，就憑業務員的嘴怎么去說，怎樣讓自己的語言既有藝術性又有規律性。

5、業務員要有創新精神，作好一名合格的業務人員肯定要打開自己的思路，利用自己獨特的方法去開拓一片市場。

第三章業務員日常行為規范

一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。

二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務狀況，包括區域狀況、訪問客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家爭論，促進工作更好的開展，同時要支配下周工作內容并作好預備。

三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。

四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

七、與工作無關的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類消遣活動。

八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。

九、工作時間內嚴禁將公車私用，如遇特別狀況需向部門領導請示批準，視工作狀況方可批準。

十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

十一、對待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結、關心。

十二、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

十三、隨時留意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

十四、節省用水、用電、辦公用品，安全用電，愛惜燈管、插座、開關等電路設施，不準私自拆除、搬移和亂拉線路。

十五、因個人緣由導致發生傳染病，特別疾病等應馬上上報公司

以上各條例條規必需遵守執行，如有違反者，將以10元—100元進行罰處，視情節嚴峻賜予處分并開除或交送有關法律部門處理。

第四章業務操作行為規范

為提高業務人員素養，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

一、"四做到'

1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格內部資料等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

3、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

4、做到愛惜公物，不損壞公司物品。

二、業務中留意事項

（一）用戶詢價或報價留意事項：

1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。3、業務員操作的項目必需在提前與主管溝通協商，沒有備案的詢價一律按公司報價來定，不算業績，不算提成，（備案包括：項目名稱、提成比例、項目參加環節等）

（二）信息收集留意事項：

1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

4、做好行銷日志，要求明確詳細，準時匯報并上交公司。

5、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司

（三）簽定合同的留意事項：

1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，賜予相應的懲罰。

3、合同文本必需采納公司規定的標準合同。

（四）資金支付留意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發貨標準。

2、業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

（五）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

第五章附則

第一條本制度由行政部協同銷售部制訂、解釋并檢查、考核。由銷售部全面負責本管理制度的執行。

其次條本制度自20xx年5月1日起實施。

業務管理制度8

業務經營管理制度是一套規定企業如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規則體系。它涵蓋了企業的各個層面，從市場分析到產品開發，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。

內容概述：

1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的營銷計劃，監控市場動態，評估競爭對手。

2. 產品開發與管理：規定產品設計、研發、測試、上市的流程，確保產品質量與市場需求相匹配。

3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。

4. 財務管理：規定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的'程序。

5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。

6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業穩定運營。

7. 內部控制：確保業務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。

業務管理制度9

一、總則

1.為了加強養老院院外包業務管理，規范業務外包行為，防范業務外包風險，根據有關法律法規，借鑒業內同行經驗，制定本制度。

2.業務外包，是指單位利用專業化分工優勢，將日常經營中的部分業務委托給本單位以外的專業服務機構或其他經濟組織(以下簡稱承包方)完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。

3.外包業務通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業管理等。

二、部門職責

院辦公室負責外包業務總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業務遴選、管理等過程中的監督職能。相關業務的原主管部門為外包業務開展情況的監督管理部門，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務中心負責物業管理服務的監管。

三、不相容崗位

1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執行與驗收。

四、業務外包管理風險

1.外包范圍不合理，核心業務外包，可能導致單位失去競爭優勢。

2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。

3.業務外包監控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發揮業務外包的優勢。

4.業務外包存在商業賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。

五、外包業務項目評估和審核制度

1.制定及審核實施方案

相關業務主管部門根據對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業務外包范圍，制定外包實施方案;并根據是否對單位運營有重大影響對外包業務實施分類管理，以突出管控重點。

單位根據預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業務外包，同時確保方案的完整性。

單位制定外包方案時，應聽取外部專業人員對業務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。

單位應建立完善業務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定各層級人員應

當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。

在對業務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。

2.招標及選擇承包方

養老院根據不同業務范圍，組成有相應專業人員構成的承包方評估小組，并對外發布投標公告，與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。

參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優選擇承包方。

評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業資質、技術實力、質量環保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑;同時綜合考慮單位內外部因素，對業務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。

調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。

單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。

3.簽訂業務外包合同

在訂立外包合同前，充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規避或降低。

在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。

在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。

在合同的.服務和質量標準方面，應當規定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。

在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。

在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環境、技術和單位自身業務的變化。

4.組織實施業務外包

在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。

建立即時監控機制，一旦發現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。

對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制

定臨時替代方案，避免業務外包失敗造成單位服務活動中斷。

有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。

切實加強對業務外包過程中形成的商業信息資料的管理。 5.總結評價

相關職能部門要對外包業務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監管發現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。

6.會計核算及財務控制

單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業務。未到達合同約定的履約狀態的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。

六、外包業務項目評估和審核程序(附后)

參考文獻：

1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業界同行有關制度

制定外包實施方案

組織實施業務外包派員現場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務

會計核算及財務控6 制

業務管理制度10

為規范業務員管理，引導業務員提升業務水平，創造團隊及個人的良好業績，符合個人發展需要，適應公司20xx年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次工作任務的基礎，針對當前業務員工作現狀，制定本制度。

一、業務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業務工作中得到體現。

二、業務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。

三、業務員應當培養自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業務水平。

四、業務員崗位職責

1、制定工作計劃，根據區域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，并逐期評估、檢查、報告。

2、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，重要經銷商重點維護并制定工作策略。每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和市場信息評估報告等表格。必須每月及時更新。

3、通過相關的市場調查（通過網絡、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區域的資源狀況，主動收集其它品牌暢銷商品、利潤側重品、價格動態、營銷方案和行業內信息，及時反饋。對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。

4、根據以上基本狀況，確定在當地的市場目標。積極幫助經銷商開發市場，銷售所經銷的商品，協助策劃、組織、操作各類促銷活動。按規定與要求張貼公司推出的各種宣傳品。并及時解決商品售后問題。

5、按期完成責任區域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務，接受績效考核。嚴格執行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。

6、根據需要接受公司及部門組織的各項培訓、會議等，主動學習，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關系。

五、業務員績效考核

1、有效完整填寫日記表、拜訪表、客戶檔案表、市場評估表等市場相關表格，重點客戶提出建議銷售方案。

2、空白區域市場，銷售人員可自行開發，同樣享受銷售獎勵政策，為避免業務沖突采取備案制，通過互聯網、市場走訪、廣告及其他渠道獲得的`信息應及時備案，。未備案的空白業務片區的業務信息實行先備案先得到的業務歸屬措施。

3、三個月未建立有效溝通或未存檔備案資源市場公司不予保護。

4、業務員銷售指標視責任區域及其他具體情況確定。（具體銷售任務及獎勵政策寫入勞動合同或簽訂目標責任書。）

5、考核期內，產品促銷、客情費用及其他配備資源根據銷售任務按比例劃撥，由業務員自主分配。

6、績效考核一月一考核，連續三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。考核未達標者予以辭退。業績獎勵在考核內依據月度、考核情況計發。

六、業務員出差

1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協作者的準備工作。

2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執行。出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。

3、業務員每月出差時間至少20天。業務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。

4、業務員出差期間出勤執行8：30—12：00，13：30—17：30。早9點前，晚5點后業務人員需電話報崗、其他作息時間自主計劃安排。表現情況記入業績考核

5、出差填寫相關記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。因故提前返回須經批準。

6、出差借支費用須書面申請，報銷差旅費執行財務報銷包干制度。

7、包干差旅費包括：市內交通費、住宿費、伙食費、補助費、出租車費。特殊地區額外審批（大連、營口、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、杭州、寧波、溫州、福州、湛江、北海。廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、新疆、重慶）具體出差補助標準參照（財務報銷制度）

七、業務員獎懲

獎勵

1、完成業績指標、且成果完成率第一者，獎勵5000-10000元。

2、業務過程實施第一，且完成銷售指標者，獎勵1000-5000元。

3、按時反饋市場信息，積極填寫市場表格及時上交者，獎勵100-500元。

4、為公司做出有效市場貢獻，挽回公司名譽或經濟損失者視情況給予100-5000元獎勵。

5、經銷商和市場調研反饋業務員工作良好或均攤銷售費用最低者，獎勵200-1000元

6、能根據區域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，視實施效果獎勵100-500元。

處罰

1、出差不執行公務，未如實向上級匯報，以曠工論處，視情節罰款100-500元

2、未按規定建立經銷商檔案，上交有關報表，一次罰款50-200元，連續二次或一年累計二次未按規定填寫，罰款100-500元，延期上交罰款50元。

3、一月未與責任區域內的經銷商聯系，未及時解決市場或經銷商問題等，被查獲或被投訴，罰款200-1000元

4、連續三次或月度累計三次受到處罰，扣除當月業績，記過罰款在考核月度內兌現。當月未產生業績處罰順延。

5、不服從上級指揮，未完成公司或上級布置臨時性任務，罰款100-500元

6、利用業務為自己謀私利,損害本公司利益換取紅利；介紹客戶或轉移業務給他公司謀取私利處雙倍罰款并解除勞動合同。

7、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。

八、業務員行為規范

1、著裝整潔，適合工作場所。

2、舉止端莊，符合工作角色。

3、談吐得體，益于工作溝通。

業務管理制度11

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費制度：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴控業務人員外逃。需要乘坐飛機的，應事先得到總經理的批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額，超出部分自理。

三、票據報銷:公職人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷的'規定，否則不予報銷，各類票據丟失不予報銷。

四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、本制度自八月一日起執行，以前有關規定與本規定不一致的，按本規定執行。

業務管理制度12

一、工作職責：散發樓盤宣傳資料，并向客戶介紹樓盤基本情況。

二、簽到時間：8點之前簽到。遲到一次組長扣3元，組員扣2元；晚上7點整在售樓部簽退。遲到三次者做曠工處理，曠工一次者扣兩天的工資，曠工二次者屬自動離職。

三、著裝整潔、講究衛生。活波大方有良好的職業道德和工作態度，維護好公司和開發商的形象。

四、上班時間內必須定時、定點到崗工作，以備公司隨時查崗，如查崗不在崗上，一次扣2元，二次扣5元，三次扣10元，如超過三次屬自動離職。

五、傭金提取和工資待遇：組長工資600元/月，組員500元/月+信息分的提取（二元每批）+傭金提取；門市按千分之三提取，帶組傭金：以本組總業績+公共業績為標準，門市按千分之零點八提取。住宅按千分之二點三提取。

六、公共業績分配：針對每個樓盤的實際情況，由經理每兩個月制定標準。

七、各項指標分配（以分數為單位計算）

1、帶客5分/個

2、帶單5分/個

3、咨詢電話3分/個

4、有效報表1分/個

八、具體工作中的問題處理方法：

1、如客戶以前有銷使，后由別的銷使帶上來，沒超過15天的.信息不算，如超過15天的，此信息算雙方各二分之一的業績。

2、如客戶已經在售樓部交了錢或交了部分錢，后又由銷使帶上來的，此信息無效。

3、如客戶在秘書或主任約客的途中，碰到了另外的銷使并把客戶帶到售樓部的，此銷使算盡義務。

4、不能相互爭搶客戶，如有蓋單的行為，違反二次者罰款5元，五次以上者屬自動離職。

5、如客戶當天銷使未帶上來，后由別的銷使帶上來，能夠證明前銷使確實是有此客戶的記錄的，各分二分之一的業績。

6、禁區里派單的所有信息屬無效信息（本樓盤禁區為：時尚家園到旺角城側）。

九、在工作時間內，禁止與他人發生口角，打架斗毆行為一經發現立即除名，造成的一切后果自己承擔，公司概不負責。

十、在售樓部期間必須嚴格注意自己的言行舉止。違者罰款5元/次、

十一、上班期間，如有朋友來訪可有10-15分鐘的會友時間，超出十五分鐘以上須向帶組主任請假其說明情況。違者/次罰款5元。

十二、新員工進入公司須經過三日的考核期，方可入住宿舍。

業務管理制度13

第一條：辦公用品的采購

1、本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品，各部門負責人填寫申購表交黨政辦安排購買；購買單位價格在100元以上200元以內的，但不需進入縣政府采購辦公室采購的物品，各部門事前填寫申購表，經分管領導批準后交黨政辦安排專人購買；單位價格在200元以上的須經鄉主要領導審批以后，交辦公室統一采購。

2、對屬于政府采購范圍的物品，由鄉各部門填寫申購單，經鄉主要領導批準后交黨政辦公室，財政所按照有關規定到縣政府采購中心辦理采購手續，由黨政辦公室統一領回發放。

3、一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購，由黨政辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

4、采購人員須盡職盡責，本著厲行節約的原則，認真做好市場調查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質優價廉商品。

5、不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關領導審批→黨政辦采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→鄉主要領導審核→財政所核銷。

第二條：辦公用品的領取

1、物品領用實行一次一領、專領專用原則。

2、領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各部門負責人簽字；單位價格在100元—200元的由分管領導簽字；單位價格在200元以上的須鄉主要領導簽字。

3、大件物品領取后應列入固定資產管理序列，部門應明確使用管理責任人。

4、除黨政辦指定的`專人采購外，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

第三條：辦公用品的使用

1、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用。

2、要愛護辦公設備和相關物品，不得隨意丟棄廢置，嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程，最大限度延長物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科學性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

4、高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時，由原采購人員負責聯系退換、維修事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

業務管理制度14

一、總則

（一）為加強和規范醫院外包業務承包商管理，特制定本辦法。

（二）適用范圍：醫院范圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。

（三）本制度主要內容包括：基本原則、考核科室義務、考核工作流程。

二、基本原則

（一）各承包商嚴格遵照合同內容執行，依照法律法規、規章及標準規定，履行合同義務，承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。

（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯系，及時與外包業務申請科室或部門溝通，由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯系。

（三）外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后，由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。

三、考核科室義務

（一）外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門，負責醫院單位范圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。

（二）外包業務申請科室或部門為業務外包的主要執行部門，負責業務外包承包商的考核、監管工作。

（三）外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的.日常工作，進行現場指揮和協調工作。

（四）醫院審計部門負責工程審計工作。

（五）如承包商未按合同規定進行工作，外包業務申請科室或部門未及時發現情況，出現問題由承包商負主要責任，醫院根據情況，酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。

四、考核工作流程

外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括：

（一）承包商施工前提供相應資質證明，保證施工人員的業務水平。

（二）外包商施工過程中，外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理，外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監督考核。

（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業，考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為，或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人，業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改；情節嚴重的報分管領導，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫院設施或是財產造成損壞，應照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應法律責任。

（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規定范圍內完成工期，如未按合同規定執行，應按合同要求交納相應違約金。

（六）如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力，或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務，可由外包業務申請科室或部門匯報分管領導后，相應延長其工作期限。

業務管理制度15

依據《中華人民共和國廣告法》和公司有關規定，為加強《建材與裝飾》廣告業務的管理，保證業務工作健康、有序地開展，特制定本管理制度。

一、基本原則

(一)遵守國家法律、法規的原則。

(二)公平、誠實、信用的原則。

(三)“客戶至上”的原則。

(四)廣告收費公開、公平、合理的原則。

(五)建立健全廣告承接、登記、審查、發布、檔案、財會、考核制度的原則。

二、廣告客戶承接登記制度

1、廣告客戶歸公司所有，由公司統一分配。為保證客戶資源的有效利用，應保持客戶的正常流動，一般3個月流動一次。對客戶分配產生的分歧，由公司統一協調，業務代表應自覺配合。

2、業務代表應具備獨立開發新客戶，發展長約客戶和維護老客戶的能力。對于新開發的客戶在正式聯系以前，應在業務部內進行核對，避免交叉。

3、業務代表不論因何原因離職后，即停止對客戶的聯系，如有其他原因聯系的，不得私自代表本公司立場，同時不再享受相應的報酬。其原有客戶由公司統一分配。

4、客戶登記使用統一格式的“客戶登記表”(見樣表)，由業務代表、公司各掌握一份。每名業務代表掌握各自的客戶，公司通過電腦存儲全部客戶資料。客戶資料如發生變化，應由業務代表會同電腦操作人員及時進行修改補充完善。

5、武漢市客戶采用送達制，即出刊后及時登門拜訪，完成相應后續工作。外地客戶以電話聯系為主。無論登門拜訪還是電話聯系，均應及時仔細填寫“客戶拜訪記錄”(見樣表)

6、二級代理單位負責各自轄區內的客戶市場。

三、廣告發布合同制

1、為客戶發布廣告前，均應與客戶單位簽定正式廣告發布合同。

2、合同書中的各個事項應詳細填寫，對合同中的權利義務如需依據具體情況進行修改，也應將雙方確認的修改內容在原條款旁標明，同時雙方代表簽字。如需對原合同條款做較大改動，可另行起草合同文本。

3、合同條款內容應本著公平、誠實、信用的原則，保證客戶、業務代表和公司三方的利益。

4、正式簽定的廣告發布合同一式兩份。雙方各執一份，我方合同原件交主編(財務室保管)

四、廣告承接審查制

1、堅持預防為主，充分認識廣告審查工作是廣告業務合法、順利開展的保證。堅持依法辦事，不因人情、合同額、口頭許諾等原因違反原則。

2、廣告審查的范圍及應提供的文件：

⑴廣告客戶主體資格的審查。對委托承辦或代理廣告業務的客戶能否做廣告和做某項廣告的合法資格進行審查，需查驗企業法人營業執照，并將企業法人營業執照的復印件存檔備案。

⑵審查證明文件。必須要求客戶提供證明其廣告內容真實、合法的證明文件，包括生產許可證、技術合格證、銷售許可證、代理委托書、專利證明、商標證明等(上述證明復印件即可)。對不能出示證明或證明文件不全、不真實的，在未征得業務部經理的同意前，不能與客戶簽訂合同。

⑶審查廣告內容是否符合《廣告法》規定，特別是廣告表現形式、訴求對象、廣告語等有無引起消費者誤解，引發企業間不正當競爭、損害國家主權及其他不符合社會主義精神文明建設要求的內容。

⑷業務代表應同廣告審查員一起，了解、審查廣告客戶的聲譽及履約能力，避免與有可能影響合作雙方企業形象、信譽或不能履約的客戶簽約。

3、由廣告審查員在廣告制作、發布前進行廣告審查，在定稿后的樣搞上簽署審查意見，并監督審查意見的執行。

五、廣告資料檔案管理制度

1、廣告業務檔案包括：

①設計完成的廣告樣張，含圖片、照片、文字等資料;

②收取和查驗的廣告證明和查驗記錄。對不能存檔的要記錄內容。

③廣告審查情況記錄材料;

④廣告合同;

⑤其它應當保存的材料。

2、檔案內保存的文件資料應當完整，真實地反映廣告承辦的全過程。

3、分類保存須利于查找、使用。存檔資料應及時更新。

4、檔案資料不得外借。因特殊原因需借出的，應進行詳細的登記，注明用途及歸還時間，借出人必須簽名。

5、廣告檔案的保存時間為自合同簽定之日起二年。

六、廣告費管理制度

1、以廣告合同為依據，按照其中“廣告費支付”方法的約定對客戶的廣告費支付、回款情況進行統一登記(附表)，以便使公司掌握客戶每月及全年廣告費的回款情況，便于公司對業務的運作準確掌握，同時合理安排公司的各項開支，減少欠費或縮短回款周期，保障公司及業務代表的利益。此表一式二份，由業務員，財務室各執一份。

2、與客戶簽訂廣告發布合同時，雙方應就廣告費支付方法進行協商并嚴格執行。業務代表有義務督促客戶按時支付廣告費。

3、廣告費支付方法：

(1)武漢地區的客戶廣告費以轉帳支票支付。

(2)外地客戶通過銀行電匯支付廣告費。業務代表向客戶提供準確的公司銀行資料，同時向客戶確認付款結果。二級代理機構轄區內客戶的廣告費由公司統一收回后按規定時間集中劃撥。

(3)公司為客戶支付的廣告費開具正式發票。開發票前，應由業務代表負責提供準確的金額、時間及付款單位名稱后再開發票，避免錯開重開。

(4)因錯開而發生的作廢發票，應及時退還財務部門，以免遺失。

(5)如需將發票寄至外地，必須采用掛號信或具掛號功能的郵寄方式，以保證發票不會丟失或以備查找。如需寄EMS郵件的，應提前獲得業務經理的簽字批準，否則費用自理。

(6)業務代表應對自己客戶廣告費的支付情況、合同履行進度全面了解并定期匯報。

4、對欠付廣告費的處理辦法：

(1)通過仔細登記，及時督促，盡量避免出現廣告費長期欠付。

(2)對于可能出現的欠付情況，業務代表應心中有數，了解其欠款金額、欠付原因及付款時間，并通知財務部門。

(3)催款方式及操作要求：見“應收廣告費的管理暫行規定”

七、廣告業務代表業績考核制度

(一)基本素質要求

1、遵守國家法律、法規;

2、開拓進取、勤奮敬業、盡心盡力為客戶服務。

3、具有相應的專業知識和特長，并能不斷地豐富自己、提高自己工作能力。

4、熟悉廣告管理法規和有關經濟法規，根據所從事的業務繼續學習，提高工作應具備的不同領域的專業知識，了解廣告經營的基本程序，主動鉆研提高業務能力的辦法，尋找更有效的途徑擴大業績。

5、具有強烈的公關意識、成功意識，注重自己的形象、口才、口音及知識水平的發揮。

6、心理素質要求勝不驕，敗不餒，保持沉穩、大方的心態，不膽怯，不怕困難，自我批評，不斷總結經驗，保持良好樂觀的情緒面對客戶和工作。

(二)經營業績考核實行最低定額制，以各人當月實際到帳的廣告費總額為準。

1、編輯部人員的試用期為1-3個月。試用期內應積極掌握業務知識，采集新信息、開發新客戶，鍛煉提高自身業務水平，爭取早日出經營業績。

2、試用期內工資按600/700/800遞增上漲(其中基本工資300，200元的回款定額考核工資，其余部分為日常客戶開發、維護、信息采編等崗位和職務工作考核)，每月20xx元回款定額(定額每差1000元扣考核工資100元);

3、采編人員每月需開發30個新客戶，500份報紙的發行，150個老客戶的維護，本部分以書面記載為考核基礎;

3、試用期滿后，經本人提出書面申請，由同事及主編會同公司人力資源考核結果提出對該員工的轉正意見。經多方意見統一后方可轉正。轉正后，每月的回款定額為4000元/月。

4、公司根據業務發展情況及策略，對上述定額進行適當調整及作出必要的解釋。

(三)員工提成辦法

廣告業績提成辦法按當月回款總數的40%返回編輯部統一分配，活動提成按毛收入的40%返回編輯部統一分配(公司提留10%在年終時再一次性發到個人，如未到年終而離開公司的則不再享有余下的10%提成);部門分配時參與員工業績考核進行分配。

八、特殊廣告業務的管理

為吸引更多處于發展中的企業與我公司建立長期、穩定的合作關系，鼓勵業務代表積極開發客戶，提高客戶簽單率，加快廣告費的回收，結合目前我公司所代理的專業媒體——《建材與裝飾》報廣告業務開展過程中出現的新現象，制定“公司特殊廣告經營管理辦法”。

(一)公布媒體廣告最低限價

《建材與裝飾》報廣告版位價格規定最低限價。在此基礎上，為進一步做好客戶服務工作，最大限度地保證公司和業務代表的共同利益，在廣告采取最低限價的同時，以最低限價簽定廣告合同且要贈送版面的，必須經主編批準。贈送時，文字版或廣告版選擇其一，不能同時贈送。贈送文字版時，字數應為500——20xx字版面。文章內容由企業提供，并按照媒體的編輯要求進行修改。

(二)關于贈送廣告版面的規定

為進一步提高媒體在行業內的知名度和美譽度，有利于廣告合同的簽定，公司同意在一定條件下適當贈送廣告版位。具體要求如下：

(1)不以贈送廣告版位作為簽合同的.主要手段。

(2)要求業務員必須努力提高個人談判水平，提高個人修養，加深對媒體的理解，對行業的認識，對客戶的把握，以積極維護公司和媒體的利益為原則，在公開、公平、公正的前提下開展業務聯系。

(3)版面贈送要求：

對簽定12期及以上或合同金額超過20000元并為預付(含分期預付)的客戶，公司同意在客戶提出贈送版位要求的前提下，在合同之外贈送其相應廣告版位2個。贈送版位的原則為：

①如需贈送版位，業務員應在廣告方案中列明并在呈送客戶前報業務經理批準;如同意贈送，業務經理應在廣告方案正本以及廣告合同上簽字，廣告合同同時報財務部備案;

②沒有提前報批即擅自贈送廣告版面而簽定的廣告合同，其廣告費收入不列入各項業績提成(獎勵)核算范圍;

(四)含咨詢費的業務管理

1、為促進業務的廣泛開展，公司同意在經過廣告業務經理批準后支付客戶方廣告經辦人一定金額的咨詢費，則合同總額為廣告版面成交價+咨詢費。

2、需支付咨詢費的合同，其廣告版面成交價格應高于最低限價簽定，且單次廣告的咨詢費不應高于版位的成交價。

3、咨詢費的支付時間及金額與客戶公司實際的付款時間、付款方式相關，即：按付款頻率將全部應付咨詢費平分計算每次應付的咨詢費金額。我方收到一筆廣告費即支付一次咨詢費。咨詢費也可累計支付。

4、支付廣告費時，客戶應將咨詢費隨廣告版面費(即合同總額)一起支付，待足額廣告費到帳后，由公司財務部門會同業務員統一辦理咨詢費支付手續。

5、實際支付的咨詢費金額為扣除稅額(6%)后的金額;咨詢費由財務部統一匯款到指定帳戶中，特殊情況業務員可提前申請現金支付。

6、計算業務獎勵、提成時，應從回款額中扣除咨詢費金額后，按剩余金額即凈回款額及相應提成比例提成。

7、咨詢費金額不計入全年業績總額。

九、合同管理規定

1、合同領用實行登記制。業務員領用合同時，應按照登記表(本)的登記內容的要求詳細登記。業務員每次最多同時領取2份(4頁)合同。

2、合同內容的填寫：

1)合同應一式兩份，由客戶、公司各存一份正本，業務員存留合同復印件。

2)填寫合同一律使用黑色簽字筆或蘭色圓珠筆，不能用鉛筆填寫。

3)填寫合同時，應作到字跡清晰、工整，涉及到版位、廣告尺寸、廣告價格、付款方式等內容時更應準確、明了，不能有任何涂改現象。如有特殊條款需要修改或補充，可另外用紙注明并作為合同附件一并歸檔。合同附件也應由簽約雙方簽字、蓋章。

4)業務員個人不得隨便答應客戶方工作人員提出的未經我公司領導批準的任何條件。如有合同正常內容以外的要求需要我司配合，業務員須及時通過業務部負責人向廣告部經理和總經理匯報，批準后方可執行。

5)填寫合同時應深思熟濾，避免出錯。一旦填寫錯誤，則合同作廢，應由合同領取人將作廢的合同全部退回，并在登記表(本)上注明“作廢”字樣。該合同不再使用。

3、各類合同屬公司的保密文件，持有或保管合同的人員，不得將合同交給任何無關人員查閱或提供任何形式的合同文本。如發現違反此規定的行為，立即給予有關責任人嚴肅批評并扣除其當月職務工資的50%作為處罰;如由此給公司造成廣告發布錯誤、廣告費無法收回、客戶流失、合同失效等損失，對直接責任人進行扣除全部當月職務工資的處罰，直至辭退。

4、合同的登記與保管：

1)已簽定的廣告合同，由財務部門統一保管;財務部也可委托其他有關負責人暫時代為保管;

2)登記合同時，可按刊期、廣告版位、廣告色別、客戶行業、業務員、姓名等分類標注，以利查找;

3)已執行完畢的合同、正在執行的合同以及未執行合同應分開保管。

4)廣告合同作為廣告客戶檔案的一部分，保存時間為2年。

5、到期合同的處理：到期合同由財務部統一存檔。業務員于合同有效期結束前2個月，開始從事合同的續訂工作并及時簽定新的合同。