第一篇：汽車及零部件產業調研方案(定稿)

汽車及零部件產業調研組工作方案

按照《2015年政府辦產業專題調研工作方案》要求，汽車及零部件產業調研組迅速行動，及時開展調研前期準備工作，并經反復討論研究制定了專題調研工作方案。

一、調研目的

調研以縣委、縣政府確定的 “轉型提升，融合發展”總體發展戰略為指引，力求全面、深入、真實、科學、專業，重點對我縣汽車及零部件產業現狀、發展前景、存在問題及發展潛力進行全面的調查分析，提出具有建設性的應對風險措施和產業發展思路，為縣委、縣政府決策提供參考。

二、調研重點

一是對我縣汽車及零部件產業的發展背景及形勢進行深入分析。包括國家的產業政策、布局（發展的重點、方向、區域和領域）、產業在國內外以及我省、我市的發展情況（周期、布局、總量、比重、地位）、產業將來的發展態勢預測等。

二是全面、真實了解我縣汽車及零部件產業發展現狀，科學評估和預測產業發展優勢、發展潛力和發展方向。具體包括產業發展規劃及目標，發展概況（發展歷程、規模、體系、格局、地位、所占分量、所起作用）；在全國及省市的位次、比重、地位；與周邊縣市以及與先進地區比較分析，我縣汽車及零部件產業發展的優勢、空間、潛力（包括是否有稅收、吸納勞動力以及帶動相關產業等方面的潛力）；產業發展方向、重點及核心競爭力等。

三是對我縣汽車及零部件產業發展提出具有較高參考價值 的、切實可行的相關建議。包括產業發展定位、產業發展舉措、產業風險防范等。其中：發展定位方面，考慮其目前是不是本縣的支柱產業、優勢產業、主導產業，將來能不能把它作為本縣的主導產業、優勢產業、支柱產業來培育，我縣今后對該產業應持態度（支持扶持、淘汰限制、順其自然、引導轉型），今后的總體發展目標和構想等；產業發展舉措方面，就今后該產業的發展提出比較系統、詳盡、合理、實用的建議與思路；產業風險防范方面，就我縣在發展該產業方面可能會存在哪些風險，如何未雨綢繆做好防范工作等。

三、調研提綱

一、汽車零部件行業的發展概況及發展趨勢（撰稿：張小春）

（一）國際汽車零部件行業概況及發展趨勢（1）市場狀況（2）市場格局（3）發展周期（4）發展趨勢

（二）國內汽車零部件行業發展現狀（1）基本情況

（2）發展特點（產業布局及發展的重點、方向、區域和領域）

（3）存在問題（4）產業政策（5）發展趨勢

（三）河南省汽車零部件產業發展狀況（產業周期、布局、總量、比重、地位）

（四）焦作市汽車零部件產業發展狀況（產業周期、布局、總量、比重、地位）

二、我縣汽車零部件業發展的基本狀況及評價（撰稿：徐佳濱）

（一）產業發展概況（包括發展歷程、規模、體系、格局，在市場競爭和全市、全省產業格局中所處地位、所占分量、所起作用）

（二）產業發展分析（存在問題、產業風險，與周邊縣市以及先進地區比較我縣的發展優勢和劣勢，發展空間、發展潛力（包括是否有稅收、吸納勞動力以及帶動相關產業等方面的潛力）、產業發展方向、發展重點及核心競爭力等。）

三、我縣汽車零部件業產業發展定位與扶持措施（撰稿：范帆帆）

（一）產業定位（能否將其作為本縣的主導產業、優勢產業、支柱產業來培育，是支持扶持、淘汰限制，還是順其自然、引導轉型）

（二）發展思路

（三）發展目標

（四）重點領域

（五）重點任務

（六）發展舉措（措施要切合修武實際，突出科學性、準確

性、合理性、實用性）

（七）保障措施（包括政策保障、服務保障、發展環境保障、資金人才保障、風險防范等）

張小春負責對具體調研工作進行安排督促和稿件把關，各撰稿責任人要本著積極主動、認真負責的精神，高標準、高效率地嚴格按照時間節點要求完成撰稿任務，同時加強溝通、相互切磋，確保調研工作扎實推進、圓滿完成

三、調研方式

成立汽車及零部件產業調研組，負責調研的組織實施工作。調研組成員名單為：

牽頭主任：馬育明 組長：張小春

成員：徐佳濱、范帆帆 調研方式：

（一）外出實地調研。一是根據調研需要，會同我縣相關部門或企業到外地進行參觀調研，了解當地汽車及零部件產業發展情況及推進產業發展的好經驗、好做法；二是根據調研需要，到有關汽車行業協會、科研院所調查了解國內外產汽車及零部件產業發展現狀、發展趨勢、政策措施等情況；三是深入我縣汽車及零部件產業園及相關重點企業調查了解企業真實發展情況、實際存在問題及發展規劃和發展舉措，提出推進我縣產業發展的對策建議；四是聆聽縣領導、人大代表、政協委員及相關業內人士的意見、建議，走訪市、縣發改、商務、工信、產業聚集區管委會

等相關部門和鄉鎮，通過與相關領導、一線員工進行座談交流等方式，征求社會各界人士對我縣汽車及零部件產業發展的意見建議。

（二）網上查閱調研。登陸中國產業網、龍頭企業網站、相關政府網站等網站，利用百度搜索引擎，大量查閱研究國內外汽車及零部件產業的發展動態，收集、梳理先進地區產業發展的先進經驗, 通過去粗存精、去偽存真，縝密思考、深入分析，提出符合我縣實際、具有較強針對性的汽車及零部件產業發展對策與建議。

四、調研步驟

2月10日前，完成產業調研工作方案的制定；

2月11日—4月15日，進行實地調研以及相關資料的收集、整理、分析；

4月16日—4月30日，著手調撰寫研報告，并完成初稿； 5月1日—5月20日，征求有關領導和部門的意見并進行修改完善調研報告，形成定稿。

五、工作措施

一是實行既有分工又有協作的工作機制。在牽頭主任的指導下，由調研組組長具體負責調研方案的落實，準確把握工作重點，全面加快工作進度，合理把握工作節奏，妥善處理好專題調研與自身業務工作的關系，實現調研、業務“兩不誤、兩促進”。實行調研小組成員全員參與工作機制，既分工明確又加強協作，充分發揮每個成員的特點和優勢，調動各種可以利用的資源，形成工作合力，扎實推進調研工作。

二是定期不定期召開碰頭會，通報調研進度，梳理調研思路，研究調研措施，推敲調研內容。每周召開一次碰頭會，及時協調解決調研過程中遇到的困難和問題，明確重點，完善方法，加快進度，確保調研工作順利推進。

三是建立激勵機制，最大限度地發揮調研組每個成員的潛力和主觀能動性。在整個調研過程中，力求形成人人爭先、認真負責、敢于擔當的工作作風和工作氛圍，對積極主動、認真負責、表現突出的同志及時提出表揚，并向辦公室主要領導進行匯報，進而形成工作合力，確保按時間節點高質量完成調研任務。

第二篇：武城縣汽車及汽車零部件產業調研報告1

武城縣汽車及汽車零部件產業調研報告

武城縣經濟委員會

為全面掌握我縣汽車及汽車零部件產業重點企業發展現狀、存在問題，深入了解企業創新能力、發展前景及下一步發展計劃，規范行業競爭，針對企業實際制定切實可行的扶持政策，幫助我縣重點企業做大做強，8月23日-30日縣經委組織調研組對我縣齊魯汽車、新明公司、真元水興公司、水星集團等12家具有行業代表性的生產企業進行了現場調研，形成調研報告如下：

一、產業發展概況

(一)產業規模及代表性企業。初步統計我縣共有汽車及汽車零部件企業50家，其中注冊資金1000萬元以上的14家，依次為：真元水興1400萬美元、龍祥橡塑8000萬元、齊魯汽車7000萬元、水星集團5000萬元、陳氏集團5000萬元、北辰復合材料4586萬元、派森科技3600萬元、宇馳車業3600萬元、武豪汽車密封件3550萬元、晨光橡塑3000萬元、新通橡塑3000萬元、新明玻璃鋼2000萬元、中遠玻璃鋼1180萬元、新明復合材料1000萬元。

（二）重點企業上繳稅金情況。2010年上半年該產業上繳稅金100萬元以上的企業6家，依次為：水星集團1457萬元、龍祥橡塑488萬元、真元水興354萬元（出口退稅前）、晨光橡塑136萬元、武豪汽車密封件123萬元、陳氏集團105萬元；50萬元以上的企業4家，依次為：新明玻璃鋼93萬元、新通橡塑76萬元、中遠玻璃鋼65萬元、德興橡塑制品53萬元。

（三）行業分類。根據行業特點可以初步細分為汽車整車生產、橡塑及密封條生產、玻璃鋼外飾件生產、金屬制品生產等4類生產企業。其中汽車整車生產類有齊魯汽車、宇馳車業、新明公司等3家企業；金屬制品類有真元水星（鋁輪轂）、晨光橡塑（汽車減震器）、水星集團（升降器、金屬配件）等5家企業；玻璃鋼外飾件生產類有新明公司、中遠公司、北辰公司、宏燁公司等6家企業；橡塑及密封條生產類有水星集團、龍祥公司、武豪汽車密封件、德興橡塑制品、新通橡塑、陳氏集團等30多家企業。

二、各行業及重點企業發展現狀、存在問題和相應對策

（一）汽車整車生產類行業。

1、行業發展現狀。我縣整車生產工藝是在原武城旅行車廠基礎上延伸而來，主要是采用手糊玻璃鋼車身，外部采購汽車底盤、發動機、座椅等配件組裝而成。目前齊魯客車是該行業中的龍頭企業，主要生產7米以下常規汽車，設計產能3000輛，產品定位為供應城鄉客運和“村村通工程”。公司具備較強研發能力，技術中心已取得國家公告22項，正在開發混合動力客車、純電動汽車、13.7m超豪華大型臥鋪客車、轎車、新能源公交客車等新產品。天然氣公交車正

式下線并順利取得國家發改委公告。新能源客車項目已經全面推進，第一批新能源客車已經下線，即將交付世界太陽城大會。公司計劃2010年實現新能源客車批量化生產，2011年建成新能源客車整車生產線。齊魯客車和新明公司均具備生產小型電瓶車的能力，由于國家尚未公布該車型的制造標準，當前我縣電瓶車主要銷往城鄉結合部，主要客戶群為中老年人、和部分婦女。此外新明公司生產的“倒三輪”車型具有出口能力，產量較低，預計全年外銷100輛左右。宇馳車業主要生產老年代步車（摩托三輪，均價1.1-1.2萬元），2010年1-7月份共銷售1700臺左右，預計全年可銷售3000臺左右。

2、龍頭企業存在問題及面臨機遇分析。齊魯客車公司2010年截止目前共銷售7米以下常規汽車300臺左右，平均售價10萬元；為世界太陽城大會研發的新能源客車訂單共計52臺，包括10臺10米純電動客車，40臺天然氣客車，2臺考斯特，其中第一批即將交付使用。截止目前常規客車和新能源客車共計實現產值6000萬左右。

總體來看齊魯汽車常規客車業務當前存在的主要問題是銷售網絡不健全。其主要原因一是公司產品與中通、金龍等企業相比不具備明顯的性價比優勢；二是公司起步較晚，公交和城鄉客運市場已被分割完畢，作為新興企業較難被市場接納。針對這一問題，公司正在從三個方面著力解決，一是進一步加強管理，提高生產效率，降低成本，提升齊魯客車的性價比；二是加快對以山東為中心、以三北為重點市場的銷售網絡布局，提高在城鄉公交和村村通這一特定市場的

占有率。三是開發8米、10米以上大型客車，增加產品種類，搶占當地市場份額。

齊魯汽車新能源客車項目是公司面臨的重要機遇。該項目是齊魯客車與清華大學及南車時代公司聯合研發的重點項目，所研發的新能源客車代表了當今我國最先進的技術水平。特別是借助世界太陽城大會這一平臺，為新能源客車的產品知名度提高提供了最佳機遇，已經吸引了部分戰略投資者與公司聯系。公司也在尋求有一定市場銷售網絡和資本的合作伙伴。如何借用這一機遇實現公司與合作伙伴的共贏是當前一段時期的首要工作。

3、小型電瓶車的發展方向分析。當前齊魯客車與新明公司的小型電瓶車業務均處于停滯狀態。其主要原因是隨著主車配件（有色金屬、樹脂、電瓶、電機）的價格攀升，武城小型電動車的市場銷售價格已達2.7萬元以上，與時風（1.7-1.8萬元）、奇瑞、BYD等公司投入市場的小型車相比不具備性價比優勢。根據這一具體情況，我們與企業項目負責人充分探討，一致認為我縣小型電瓶車的發展方向應該走避開常規市場，向特種車方向轉型的模式。重點發展專用場地用車、特殊人群用車，目前新明公司正在研發的體育場館清掃車已經與北京部分場館達成合作協議。新明公司生產的“倒三輪”車型受國際金融危機影響，訂單增長低于預期目標。為扭轉當前困難，公司正積極與具備國外銷售市場和資金實力的外資公司洽談，探索由對方投資，我方加工制造的經營模式。

4、汽車整車生產對我縣零部件產業的戰略拉動作用。

我縣齊魯客車及宇馳車業對我縣密封條生產、外飾件生產、金屬制品生產具有明顯的拉動作用。以宇馳車業為例，我縣摩托三輪的配套能力已達到50%以上，以目前已經銷售的1700輛整車，出廠均價1、1萬元計算，預計有800萬元的配件產值留在了我縣。僅中國重汽集團2009年在我縣采購的汽車外飾件、密封件、橡塑件及塑料件等配件總值在10億元以上，因此扶持壯大齊魯客車公司做大做強，將會對我縣汽車配件產業具有深遠意義。

（二）金屬制品生產行業。

1、龍頭企業發展現狀。針對該行業產品種類較多（包括鋁輪轂、升降器、汽車拉線、蓄電池、其他金屬制品），目前除鋁輪轂外單個產品的市場份額小，產值低的特點，調研組重點對我縣該行業中的龍頭企業--真元水興公司進行了調研。該企業為韓國KWC公司（85%股份）與水星集團（15%股份）組建的合資企業，由韓方控股經營。公司與主機廠均簽訂了長期戰略供貨協議，供貨方為韓系汽車企業，供銷關系穩固，行業壁壘嚴密，主要包括北京現代、東風悅達起亞，美國及捷克現代等。公司年產能為100萬只，產值可達2.3億元；2009年全年實現產值1.6億元，2010年1-6月份實現產值1億元左右。

2、龍頭企業下一步發展規劃及當前存在的困難。公司于2010年2月份對涂裝設備進行了升級改造；近期計劃投入30-40萬美元進口一批生產設備增加產能，進口手續已經

辦理完畢。目前韓國現代汽車在俄羅斯正籌備建廠，公司計劃于2011年繼續擴大投資，增加產能，填補俄羅斯韓系汽車的鋁輪轂市場。當前真元水興遇到的實際困難有兩個：一是隨著產能的增加，企業用工初現缺乏，公司計劃采取加大招工力度的方法自行解決。二是廠區西側外墻外中間位臵有一廢棄磚橋，近兩年屢有小偷借道該橋進廠，希望有關部門協調拆除。

（三）玻璃鋼外飾件生產行業。

1、行業發展現狀和面臨的主要問題及原因分析。該行業目前主要通過SMC模壓和手糊兩種工藝為汽車廠配套生產車身面罩、翼子板、保險杠、腳踏板、內襯板等產品。受全國卡車行業整體繁榮的帶動，1-7月份我縣新明、中遠、北辰等外飾件生產企業銷售額同比增長70%左右，自8月份始進入主機廠銷售淡季，主要產品銷量有所下降，預計9月中旬訂單將開始入序增加。

我縣外飾件生產企業主要面臨的困難是行業內競爭激烈，產品毛利潤逐年降低。其主要原因是：該行業相對科技含量較低，設備引進、人員培訓簡單，形成了行業壁壘不高的局面，我縣主要外飾件企業主要產品趨向同質化；同時由于受產品運輸成本限制，我縣外飾件企業的主要供貨對象局限于我省卡車企業，主要客戶趨向同一化。該行業相對競爭激烈，行業內彼此壓價現象突出；我縣外飾件企業的新產品

周期僅為3年左右，各重點企業均面臨著新產品開發壓力。

2、龍頭企業發展現狀及下一步發展規劃。新明公司起步早，是我縣汽車外飾件行業中的龍頭企業，已形成年產10萬臺套汽車外飾件的生產能力，目前主要為濟南重汽卡車集團、一汽、二汽、徐工集團供貨。該公司擁有技術人員50余名，研發車間一棟，擁有大型模壓機十幾臺，及三維坐標儀、測厚儀、硬度計等檢測設備，具備較強研發能力，其中參與研發的2010版重汽新車型系列配件已經為主機廠配套16000輛。1-7月份新明玻璃鋼和新明復合材料公司共上繳稅金137萬元，預計全年可上繳稅金274萬元。公司當前一方面致力于鞏固老客戶的戰略合作；另一方面著力于和總參合作，開發玻璃鋼防空門，該產品屬于人防產品，用途廣闊，科技含量高，工藝復雜，生產資質要求多，行業壁壘高，項目前景廣闊。目前研發工藝已趨于成形，相關手續正在辦理，預計2011年開始投資，投資額1億元左右，項目建成后，公司將扭轉產品毛利潤低的困境，當年可實現產值3億元。

3、提高行業競爭力的對策。一是發揮行業協會作用，改變大而全的發展模式，走差異化、分工合作的發展模式，規范我縣企業競爭。行業協會本著引導行業內企業重視分工、強化合作，避免產品同質化、銷售渠道同一化的原則協調企業發展。首先發揮行業內除核心技術之外的資源有償共享模式，引導企業間通用模具有償使用，鼓勵企業間加工合

作，避免企業大而全的發展模式。其次協會協調行業內企業制定行業產品標準，制定非核心產品的競標價格區間，同時制定對無序競爭企業的資源有償共享限制措施。再次利用定期召開行業內會議，公布近期不正當競爭案例，強化輿論引導。二是引導企業加強核心技術保密，構筑行業壁壘，延長新產品利潤周期。例如我縣宏燁汽車玻璃鋼制品公司與上海一家研發企業建立了長期戰略合作關系，所生產的汽車外飾件直接參與了北方奔馳重型汽車新車型的開發，產品具備核心技術，采用了最前沿的工藝，與北方奔馳公司簽訂了獨家供貨5年的協議。同時該公司在天津設立了銷售公司，銷售渠道進一步拓寬。這種研發、銷售“兩頭在外”的發展模式避開了與我縣同行業內企業的無序競爭，從而延長了企業產品的利潤周期。

（四）橡塑及密封條生產行業。

1、行業發展現狀。該行業集中了我縣水星集團、龍祥公司、晨光公司、武豪公司、新通公司、陳氏集團、德興橡塑等重點企業，2010年1-6月份以上7家企業共計上繳稅金2438萬元，是我縣汽車零部件產業中最為重要的組成部分。整體來看該行業仍為我國的朝陽產業，重點企業每年的增長率均保持在30%以上。

2、龍頭企業發展現狀及下一步發展規劃。山東水星集團是該行業中的龍頭企業，與我縣其他橡塑及密封件生產企業相比，該企業具備“大而全”的特點。公司主導產品為橡

膠（橡塑）密封系列、橡膠件、塑料件、各類膠管、內飾件、汽車鋁合金輪轂、玻璃升降器等，其中橡塑系列產品所占份額最大，年生產能力達12000噸。生產工藝和作業管理達到行業先進水平，先后通過ISO9001、QS9000、ISO/TS16949等一系列國際質量體系認證。公司已與長春一汽、東風汽車公司、北京現代、北汽福田、中國重汽、沈陽金杯、宇通等60多個汽車制造廠家建立了穩定的配套關系。2010年1-6月份共計完成產值2.2億元，預計全年可實現產值3.5億元，上繳稅金2500萬元左右。公司2010年1-8月份完成投資800萬，新建車間4棟共計8000㎡。水星集團下一步的發展規劃是，在提高現有產能，創造更多產值的基礎上，汽車配件業務橫向發展，即投資高附加值的電子產品（倒車雷達、導向儀等在談項目）；橡膠產品業務縱向發展，即投資工程橡膠和醫用橡膠（正在開展項目，當前業務量較小）。

3、行業發展遇到的最新問題與對策。一是汽車配件屬地化生產將影響我縣的稅收。隨著我國汽車整車行業的不斷整合，目前一汽、二汽、福田、上汽、長安等五大集團逐漸占據了全國汽車市場份額的70%左右。為降低采購成本，五大汽車集團均實施了培育屬地戰略供應商的策略，對部分外地配件供應商設臵了招投標障礙。同時為降低運輸成本到主機廠所在地投資建廠或承包車間也成為當前配件廠與主機廠加強合作的趨勢。水星集團在長春與一汽、在北京與福田

均建立了公司。汽車配件屬地化生產這一發展趨勢必將對我縣稅收產生分流。為了順應配件廠緊靠主機廠這一客觀要求，又要留住稅收這一主觀愿望。我縣水星集團正在探索一條由雙方投資建廠再由武城公司承包經營的方式，將稅收納入到武城的新模式。這一模式相對企業來說增加了運營成本，客觀要求政府部門給予全力引導。二是人才瓶頸愈發制約了企業發展。通過在企業的座談，我們發現當前畢業大學生最想留在大城市，依次是省會城市、區域城市、縣城。能回到縣城的先要考公務員，再考事業編，最不想就是上企業。落到企業的大學生十分不穩定，一有機會就跳出企業。此外作為企業來講，不可能一開始就按照學歷來開工資，一個大學生必須有一個從實習逐漸轉變成技工的過程，工作待遇的提高是漸進的。企業與大學生的這一矛盾實際是誰為過渡期付高費的問題。為此，建議盡快實施為企業招收人才的措施，由政府負擔引進人才的部分待遇。此外，調研中發現我縣水星集團、龍祥公司、晨光公司等企業均缺乏高級產品研發人才（如三維設計人才），高級人才的引進已不是單純的工資待遇問題。企業工作環境辛苦和我縣服務業發展滯后成為了首要問題。為此建議，鼓勵企業將研發機構外移，在武城只保留生產基地的位臵。目前我縣水星集團已經將部分研發能力移至北京、長春等大城市，既滿足了高科技人才對生活環境的需求，又保持了企業研發隊伍的穩定。

第三篇：汽車零部件產業發展趨勢報告（推薦）

中國汽車零部件產業發展趨勢報告

前言

中國汽車產量將突破1000萬輛，出口每年增速均超過35%以上，汽車保有量將達到5000萬～1億輛。這一組數字讓汽車零部件供應商興奮不已，而實際上，中國的零部件供應商已經連續興奮好幾年了。然而，是不是所有企業都能享受盛宴呢？未來五到十年，中國汽車零部件市場將會有哪些變化，中外資零部件制造商未來的發展走向如何呢？

有關研究機構對中外汽車零部件企業高管、國際咨詢專家及資深業內人士約60多人進行了深入訪談和調研，在提出的假設得到共識的情況下，完成此零部件產業發展趨勢報告，以供零部件企業參考。

一、黃金增長期仍將持續五到十年，期間或有增速波動

過去五年，中國汽車產量出現了罕見的高增長。與此同時，汽車零部件生產企業也經歷了不同尋常的黃金增長期，在這段時期里，一些零部件生產商享受到了高增長帶來的豐碩成果，一大批企業從幾億元的年銷售收入發展到十幾億甚至幾十億元；有些企業接到的訂單甚至已經排到了2010年。

拉動汽車零部件產業增長的三駕馬車——國內配套市場、售后市場和出口市場中，尤以配套市場為最主要的貢獻因素。中國汽車產量從2002年的325萬輛增長到2007年的889萬輛；中國零部件配套市場也從2002年的1900億元規模增長到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。

出口市場在過去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈增1000多億元。

售后市場的市場增速稍弱一些，但也從2002年的700億增長到2007年的約1200億元，凈增500億元。

2007年三大市場共計約7400億以上的市場規模，減去進口的約800多億，在中國國內生產的零部件產值已達到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增長3倍多。

根據蓋世汽車網的調研，80%以上汽車零部件企業高管對于未來五到十年汽車零部件產業的發展持樂觀態度，也有30%到40%的經理人對于近兩年增長過頭后反而帶來滯漲的可能心存疑慮。我們的觀點是，只要中國經濟和金融環境不出現大的意外，在未來的五到十年，汽車零部件行業仍然是國內最有前景的行業之一，還將保持較高的增長速度，其間，不排除有階段性的增速波動情況出現。

繼續看好未來五至十年汽車零部件行業的根本依據是驅動該行業增長的基本因素都沒有根本性的改變。

未來5～10年間，中國汽車年生產量保守估計將達到1500萬輛左右（包括出口車輛），即新車的產量還將增加近一倍。而由于車型升級的因素，估計將為配套市場帶來超過一倍以上的產值。

盡管人民幣升值給出口現在帶來一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區；另外，除非人民幣升值到中國的絕大部分產品都沒有出口競爭力，否則作為中國政府為數不多的支持高附加值的汽車產品出口不會長期受影響。并且，汽車零部件的出口結構也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方向轉型，因此，未來5到10年出口零部件產值也將不小于2007年的一到二倍。

售后市場將最沒有懸念地保持增長，因為，現在每年新增的車輛保有量就有800多萬輛，隨著大量2003年以后新購的車輛開始進入大量保修階段，售后市場將比前五年有更高的增長率。

當然，預測將來是一件很困難的事，不排除未來五年內的某一時段出現新車產量和出口同時緩慢增長的現象，因此，零部件供應商應根據自己公司的資源能力來調節產能的增長節奏。

二、并購大戰上演仍需時日，供應商數量近年內或將不減反增

早在十年前，就有國際著名公司預測中國汽車零部件供應商在2010年前會大洗牌，近70%的汽車零部件供應商將被并購。然而，時到今日，雖然偶有并購現象，但真正大規模地并購戰并沒有發生。事實上近5年里，中國供應商的數量反而在增加。

一個供應市場從過于分散到集中是必然的過程，然而判斷中國汽車零部件產業的重組整合會何時大規模發生卻十分困難，我們從五個維度來分析并購發生的外部因素，以判斷并購在近年大規模發生的可能性大小。

1．市場增長

如本報告第一部分所分析的，中國本土市場中，不論配套市場還是售后市場，都呈現出一個較長期的市場規模持續增長的特征。在一個增量市場中，現存零部件企業更多選擇增加產能或設立新廠的方式去爭取新增的蛋糕；只有在成熟穩定市場中，才會出現大量你增我減式的零和并購游戲。而且在未來的增量市場中，還可能會出現新的進入者。當然，不排除新增產能過度后，會引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業數量不會呈現大規模減少的情況。另外，企業并購（非少規模參股）的前提是，被并購方業績差，利潤甚至為負數；然而在一個增量的市場里，雖然利潤率可能會下降，但大量虧損的情況還是較少發生。這也給希望通過并購方式進入市場者減少了機會。

2．整車市場的集中度

蓋世汽車網曾組織專家專門分析過現在中國整車的成熟度的問題。基本的判斷是，中國汽車市場剛進入成熟市場前期，整車廠之間的真正規模整合也還需要約5年以上的時間。因此，因為整車廠大量并購、其整合供應體系而大量減少供應商數量的情況目前也不會大規模發生。

3．現有市場的競爭特性

乘用車配套市場增長潛力最被看好，加上整車廠又以外資品牌為主，因此，各種類型的零部件公司都有，競爭最為激烈。在此市場上出現以中資為主的一級供應商被并購的可能性較大，并且最可能持續發生。在商用車配套市場上，因外資進入較少，商用車主機廠在中國又以自主品牌為主，因而專攻此市場的供應商近年被并購的概率較小。而定位于國內售后市場的供應商，因外資近期還未傾注全力，市場還在增長；加上售后市場供應商還可以向出口市場轉型，因此，此類供應商被并購的可能性更小。但是，定位出口售后市場的供應商近兩年有一定的壓力，一些不及時調整出口市場、進行戰略轉型的企業，會有可能被擠出市場。

4．新進入者的切入戰略

從蓋世汽車網的調研和近些年的實際情況看，有實力進入中國市場的外資公司，現在更多的選擇成立新公司的方式，以并購方式進入市場不是主流。

5．中國供應市場的制造基地特性

除中國汽車零部件市場本身規模巨大之外，中國汽車零部件供應市場的另外一個特征是，它將可能因為低成本等多種因素而成為全球汽車零部件制造基地，中、外資企業都會利用這個特性而受益不淺。隨著跨國公司中國采購的深入和外資零部件公司開始重視出口市場，在中國生產零部件的數量將不僅僅取決于中國本土市場情況，而將受全球制造基地進度的影響了。

通過以上五個方面的分析，我們認為，近年內可能有專注于某些市場的供應商面臨被并購或擠出市場的風險外，但總體而言，零部件供應商的生存狀況還比較樂觀，近3到5年內供應商（指工廠）數量上可能會不減反增。

三、配套體系從混戰逐漸明晰，配套市場上新進入者難度開始加大

中國配套市場，是全球最開放的市場之一。比起日本和韓國的配套市場，中國配套市場的進入難度可謂天壤之別。

來自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級供應商都有機會在中國打入其他成熟市場不易進入的整車廠采購體系中去，部分美系和歐系供應商充分享受了在中國客戶多元化的成果。而中國本土的零部件供應商甚至有機會成為日系和韓系的配套供貨商。

形成這種開放的配套市場有一定的歷史原因，主要體現在以下方面：

1．中國的乘用車企業以合資公司為主，因此，一方面中方可部分削弱外方在采購中完全主導的權限，另一方面，中方的子公司或合資零部件公司因資產上的關系有更大的機會進入合資主機廠。

2．中國有國產化率的要求，而歷史上一個與外資整車廠關系緊密的外資零部件企業并不是很快跟進整車廠在中國投資，這給了中方和其他早期在中國投資的外資零部件公司機會。

3．中國本土整車廠，由于歷史上缺少完整的供應體系，并且在技術含量高的總成上需要得到外資零部件供應商的支持，因此，對于外資零部件企業而言，只要成本可以接受，實際上對自主品牌持歡迎態度。

然而，這種相對多元交織的供應體系局面，隨著豐田為代表的日系對原有供應體系的強化而將得到改變。豐田在構筑起強大的供應體系后才發力并在中國取得了階段性成功，以豐田為代表的主機廠與零部件廠商之間緊密的零整關系模式得到了市場的廣泛認可。加上越來越多的外資零部件企業在中國投資，國內整車廠有機會來重新梳理自己的核心戰略供應商體系。因此，在未來的五到十年內，雖然中國的配套市場依然會是全球最開放的，但是，各個整車廠的核心供應商將越來來穩定，這意味著，新的進入者將會越來越難進入非傳統供應體系。

以上結論主要是針對一級供應商而言的，對于二級供應商和三級供應商，隨著以此定位的外資來中國投資的增多，現在正在上演十年前一級供應商混戰的局面，二、三級供應商需要把握好未來十年的機遇，爭取在混戰中取得有利地位。

四、跨國采購從狂熱到理性，出口和國際化將是本土廠商的主旋律之一

跨國采購是近幾年的熱點話題，也是我們繼續看好中國汽車零部件出口的最主要原因。

對跨國采購（global sourcing）翻譯有很多種，在此我們簡單解釋一下。跨國采購主要是指制造商將其生產產品中的零件或部件到本國以外的其他國家特別是低成本國家進行采購的現象。跨國采購在其他制造業由來已久。對汽車行業來講，主要體現在配套市場上的主機廠或大型零部件制造商到低成本國家采購，當然售后市場上的大型企業也加大了跨國采購的步伐，采購除了零件或部件外，甚至以貼牌生產方式采購整個總成。

汽車行業的跨國采購中，中國是最重要的低成本目標國家。最初是北美三大整車廠受其國內市場的競爭壓力，加大中國采購的力度，隨后包括其一、二級零部件供應商，以及來自于歐洲的大型整車廠和一級供應商也投入到中國采購的大軍中，接下來商用車公司和工程機械公司也加入這一行列。當然，也有一些公司有較強的戰略能力，十年前就開始全球采購戰略，并且業績不凡，如德國博世公司。

中國因此成了炙手可熱的全球采購目的地，不少公司在設立中國采購的目標時雄心勃勃，如果將他們的總目標采購量加起來，從2003年到2008年應該會高達2000億美元以上，在中國設立的各類采購中心也達到約400到500家。中國采購因而一度十分狂熱。根據我們統計，通過蓋世汽車網尋找供應商的配套市場采購商就多達300余家。

造成這個狂熱的原因主要有三種：1）北美的主機廠和配套供應商競爭壓力太大，迅速降成本心切；2）MadeinChina產品比比皆是，因而認為零部件采購也會一樣迅速；3）一些廠商過于樂觀的預測和宣傳也起到了鼓動的效果。

然而事實上，根據這近四到五年的實際采購實踐，中國采購的成果并不像大量公司預測的那樣樂觀，幾乎80%以上的公司沒有達到他們采購量和采購降成本的目標。而隨著人民幣升值和出口退稅率的下降，中國采購面臨的壓力更大，國際采購商已經將目光同時轉移到越南、印度、泰國、澳大利亞等其他國家與地區。

造成這種結果的主要原因有：1）配套市場的零部件采購，對供應商的資質要求很高，包括技術開發能力、質量、生產工藝和流程、物流和語言溝通能力等，能直接符合要求的中國本土零部件公司較少，跨國零部件企業又配合較差；2）能基本符合要求并且能力較強的中國配套供應商傳統上只專攻國內配套市場，絕大多數沒有出口經驗和國際化交流能力，因此讓很多采購商止步；3）由于中國汽車市場這幾年也增速太快，部分供應商沒有產能做國際市場，因此也沒有重視國際采購商；4）部分中國供應商因缺乏長期戰略眼光，對于出口市場不重視而讓可能的機會失之交臂。總之，在這一輪國際大公司主動伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住機會的并不太多，而這樣的好機不會長期存在。

目前，國際采購商對于中國采購日趨理性和實際，通過選擇和培養潛在核心供應商；加大自身物流整合；加強與外資在國內的工廠的溝通提高后者對于出口的積極性；分散采購目的地，與其他新興市場進行對比決定采購地點等方式來推進中國采購的進程。

我們分析，盡管國際采購商對于中國采購日趨謹慎，但未來十年內，出口和國際化仍將是中國本土零部件生產商的主旋律。主要原因有：

1）汽車零部件是一個全球性的行業，中國供應商提高國際化發展步伐意識是必然的，一些已初嘗國際采購成果的企業傳遞了相當積極的信號。

2）中國零部件企業特別是配套市場的零部件供應商，其競爭環境越來越殘酷，國際化將是差異化的主要出路之一。

3）經過這幾年的快速成長，相當的配套廠商已達到10億以上的規模，具備了一定國際化拓展的經濟實力。

4）外資/合資企業也將加大出口力度，讓中國真正成為制造中心，從而形成良性循環。

我們判斷出口和國際化將是中國零部件企業未來十年的主旋律之一。國際化的模式將隨著其能力和經驗的增強而分為三個大的階段：

1）主要是配合國際采購商的中國采購，向其銷售產品，而出口操作、物流等主要由采購商來統一整合執行，屬于被動等待型。

2）在主要的目標配套市場上設立銷售及服務機構，建立自己的物流中心和庫存，直接向目標客戶銷售，利用中國的制造成本優勢實現主動國際化營銷。

3）在目標客戶集中的區域設立組裝廠或并購組裝廠，其核心零部件仍從中國出口，能實現生產、部分采購、營銷、服務及物流的國際化運作。這種模式難度較大，在近期不會大規模出現。

五、售后市場漸具吸引力，此戰場競爭或將升級

整車銷售利潤已經越來越薄弱，這不僅是中國汽車產業近幾年達成的一致共識，更是全球汽車行業面臨的真實現狀。但隨著汽車保有量以及私車擁有量的增加，售后市場被關注度在迅速升溫。

中國以后將每年新增近1000萬輛車，這就意味著五年后保有量將接近1億輛。在美國保有量約2億多輛，每年售后市場汽車零部件需求約1200億美元，中國如果保有量達到1億輛，售后零部件市場將在近3000億元以上規模，此市場的吸引力明顯增加。

市場的吸引力帶來的是更激烈的競爭，這種競爭將體現在兩種層面，即不同類型供應商之間的競爭與不同業態之爭。

不同類型供應商之爭最主要體現在：

1）原廠零部件供應商除提供OES（原廠備件）給整車廠、通過整車廠的4S店銷售到售后市場外，將可能加大力度以自己獨立的品牌進入獨立售后市場，銷售配套及非配套車型的零部件。

2）國際上其他主營售后市場的制造商也將加大對中國售后市場的投入力度，成為新進入者。

3）因此，在4S店體系之外的獨立售后市場中，將可能增加上述兩類強大的競爭者，這兩類的定位是處于原廠件和質量較差的替代件之間的，這就意味著，高檔售后配件與低檔售后配件之間的這部分市場競爭將十分激烈，對于目前定位于這個市場的本土零部件企業的影響將最大，特別是乘用車方面。

不同業態之爭，主要體現在：

售后配件的流通渠道可分為整車廠控制的OES渠道和社會獨立的流通渠道。而社會獨立渠道在成熟市場又可大致分為批零結合的連鎖經營店和傳統的層層批發分銷零售上，包含各類商店和維修店。在中國，目前連鎖經營的業態還沒有真正出現。但競爭趨勢正體現在此：

1）OES渠道與社會獨立渠道較量將升級，目前強勢轎車品牌的OES渠道很強大，社會獨立渠道相對強勢，而隨著市場規模的增大，連鎖業態將會從區域到全國性地出現，將明顯沖擊OES渠道。比如，博世要在2010年前，在中國建立1000家汽車維修店，日本最大的汽車用品經銷商黃帽子（YellowHat）在計劃在2015年前將中國直營店與加盟店數量增加到500家；3M在中國提供多達8000種汽車售后產品，覆蓋全國700家特約美容施工店，并應用在超過6000家維修廠以及4S銷售服務中心。米其林、固特異、BP、殼牌、霍尼韋爾等一大批外資都在建立自己的售后服務網絡，并且相互滲透。

2）社會獨立渠道中的傳統業態模式和新型連鎖業態之間可能的競爭。傳統業態近3到5年內還不會受到太大的沖擊，但要想取得較大發展也比較困難，畢竟更加專業化的連鎖經營將是大勢所趨的事。

六、外資零部件企業的配套市場份額將越來越大，定位高技術產品的中國廠商前景堪憂

中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團。據統計，在全國上規模的5000多家汽車零部件企業中，目前有1200多家是外商投資企業，且其中大多是世界500強企業。

這些跨國公司的經營規模、技術實力和跨國經營經驗都處于世界領先水平，具有參與整車企業同步開發新車型、系統開發和模塊供貨的能力和經驗的企業，幾乎都是世界跨國汽車集團(6+3)的系統、模塊級配套一級或二級供貨商。業務主要集中在車身、發動機、變速箱、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、飾件、空調、乘客保護系統、音響、排放等領域。他們以其雄厚的資本、技術實力和豐富的運作經驗，很快在我國占據了市場競爭的制高點。

本土汽車零部件企業主要從事勞動密集型和來料加工型產品的生產，產品主要涉及到座椅、電池、車輪、保險杠、萬向節、傳動軸和擋風玻璃等，這些產品技術含量要求較低。在技術含量較高的汽車關鍵零部件上，很多中國汽車零部件供應商在技術、資金及銷售渠道等方面都依賴世界大型零部件供應商的支持，中國汽車零部件供應商對外資的依賴程度要遠遠超出統計數據所反映的程度。而且大部分還只是停留在模仿階段。

中國加入WTO之后，世界大型汽車零部件制造商加緊掌控在華經營主導權，通過收購現有本土零部件企業及提高合資基地出資比例，將在華工廠轉變為絕對控股公司或獨資子公司。

2005年頒布的《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》，以及中國政府正在不斷提高環保與安全領域的技術法規，并計劃到2010年實施與歐美日等發達國家相當水平的技術標準。這些有利因素進一步刺激外資零部件在華投資進入新的小高潮，導致外資主機廠與零部件企業加速高新技術產品的引進與國產化。如大眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產渦輪增壓工廠等。本土廠商在減振器、動力轉向、安全氣囊、全球定位系統和自動變速器等產品的生產處于初步發展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

至為關鍵的是，本土高技術產品汽車零部件企業面臨采購方面的不利境界，難以獲得成長機會。外資由于歷史上傳統的配套關系，在高技術含量及高附加值領域，基本移植國外原有的配套關系。另一方面，迫于競爭壓力以及產品升級的需求，崛起的自主品牌也在不斷加大在高技術含量產品領域向外資或合資零部件供應商的采購量。

波士頓的一項調查顯示，在華跨國零部件企業在研發、本地化采購、制造與銷售這四大重要環節上的本土化程度遠高于整車廠。隨著外資在中國本土化的深入，他們在中國將越來越根深蒂固，進一步擠壓定位高技術產品、尤其是高技術總成產品的本土廠商的生存空間。

七、外資零部件公司將實施從占領中國市場到價值鏈全球重整的戰略轉型

外資汽車零部件公司除了在中國市場上不斷攫取份額之外，隨著在中國落地時間增加，利用中國的要素優勢而進行中國因素的全球再定位的戰略轉型將是未來十年又一個明顯的大趨勢。

當然不同公司的中國戰略會有所差異，蓋世汽車網根據與近30家主流的跨國公司的訪談和調研，總結出跨國公司中國戰略走向的六個可能的步驟，主要就他們在價值鏈的研發、采購、生產、銷售四個方面的變化進行分析。

1．針對中國市場，主攻銷售。這個階段對很多公司已是過去式，特別是配套市場，主要靠設立一個辦事處或貿易公司，進口在其他地方生產的產品或簡單組裝再銷售到中國的配套市場，都已不是主流的方式。但進入中國售后市場的部分品牌有可能還會用這種策略；

2．在中國生產，本地化采購，銷售到中國市場為主。這是現在大多數公司目前的主要策略。其中本地化采購的比例要看其產品的復雜性和技術含量，不排除有些產品的零部件還需要大量進口；

3．在中國生產，大量本地化采購，同時，采購在中國有穩定供應商的產品，銷售到其他生產基地；也就是幫助其母公司實施全球采購戰略；進展到這個階段的供應商數量也在明顯增加；

4．在中國生產，大量本地化采購，產品不但搶占中國市場，也銷售到其他市場。中國逐步成為其全球生產基地之一，是其全球生產體系分工中的一員，負責生產某幾類在中國生產有優勢或物流上適合的產品，全球供貨；采取這個步驟的公司還不多，但據調查已有80%的跨國公司有這種戰略意圖；

5．除了中國生產、采購外，開始設立研發機構，為適應主機廠或直接客戶產品的中國本地化開發要求；也有開拓非其本供應體系外的客戶的原因而加大研發的投入力度的（見本報告第三部分）。但這些開發主要還是與在中國生產的產品進行匹配的應用性開發；步入這個階段的公司越來越多，未來五年將明顯增加。

6．隨著中國的開發人才增加，其開發體系也日益完善，特別是如果該公司將中國作為全球生產基地之一時，跨國公司將會進一步加大對研發的投入，將中國的研發中心建立成其全球多極研發中心之一，成為其全球開發體系的一部分。這種情況將會在更長時期后才會成為主流。但跨國公司的戰略日程上已有這種準備。

總之，未來五到十年，跨國汽車零部件公司將在生產、采購、研發等價值鏈的各環節進行重新調整，使得中國不但成為其重要的市場，還成為其獲得全球競爭優勢的重要因素。這也會給中國汽車零部件行業帶來新的機會和活力。

八、本土主流零部件公司普遍需轉型，十年內或有國際級供應商雛形出現

與這個標題可能形成的樂觀相反，我們調研發現，中國汽車零部件生產商十年內產生國際級零部件供應商的可能性并不樂觀。因此，我們只能表達十年內可能會看到一些企業初具國際供應商雛形這一謹慎樂觀。

主要原因比較簡單，就是現在的競爭環境很不利于中國本土的零部件在配套市場處于有利地位。我們來簡單描繪一下一個國際級供應商的大概特點：

1）主要市場以一級配套為主，也有售后市場的產品；

2）有豐富的產品組合，客戶相對也比較多元化；

3）其產品在某些領域擁有全球領先的開發技術；

4）有相當的企業規模；

5）國際化程度高，一般在全球有銷售、生產、采購和開發機構；

6）常常有較穩定的本土主機廠商作為核心客戶，并通過與其合作帶來國際化機會、新技術開發機會；

簡單對比一下我國本土零部件企業的現狀，不難發現有一些共性的特征;

1)絕大多數公司產品單一（很多上十億元左右的公司主營產品僅一種），因而規模也普遍偏小；

2)目標市場單一（如僅中國國內的配套市場，甚至僅供商用車或僅供乘用車市場）；

3)國際化程度普遍不高，有一些公司雖已能將產品銷售到全球，但對中國本土優勢依賴度很高，即絕大部分價值的生產仍在國內，只是出口到國外，還沒有能力全球制造、全球銷售和更深的價值鏈全球優化。

4)基本上沒有企業能在一級配套市場上擁有持續的全球領先的技術開發能力；

5)沒有可以依靠的穩定的全球主機廠伙伴。也就是說，雖然一些公司能在中國為很多國際品牌的主機廠配套，甚至也能出口到國外的配套市場，但不足形成穩定關系，特別是國際市場上，一旦有如印度等競爭者出現，買家將不會有忠誠度。縱觀德爾福、偉世通、電裝、愛信、博世、瑪瑞利、現代摩比斯等，無一不是因為有強有力的主機廠伙伴成長的帶動。而中國有沒有可能出現這樣的強有力的國際性主機廠現在還是未知數。

因此，如果說十年內有一些本土零部件企業可能會展現國際供應商的雛形，或者會在更長的時間里成長為國際級供應商的話，我們預計有兩種可能：

1）上汽、奇瑞或其他本土整車廠能夠在未來十年，逐步形成200萬輛左右的自主品牌生產能力，并在全球進行生產、銷售。這樣，這些主機廠下屬的零部件企業或關系緊密的零部件企業可能在主機廠的支持下形成國際級公司的雛形。

2）利用中國產量達到1500萬輛以上的市場機會，在某些細分產品領域一級配套商迅速占領中國60%以上的市場份額，并產生較高的利潤，以此為優勢進行國際化的并購和運作，讓自己獲得技術優勢并實現國際化發展。現在已有不少企業正在作此努力。

當然，不是每個企業都要做國際性的零部件公司，可以有較小的目標。但是，即使是不追求規模大、影響力大，中國本土的主流供應商，絕大多數都面臨著戰略轉型的壓力。主要體現在：

1）產品多元化，特別是相關多元化。很多公司只主攻配套市場的單一產品，風險極大，一旦市場出現較大波動，會有致命危險；需要調整產品結構，進行相關多元化，甚至進入相近領域。

2）客戶及市場多元化。有些供應商甚至主要就靠一、二個客戶而高速發展，既不關心售后市場，也無力去攻出口市場，甚至只作商用車市場，不關心乘用車市場，這與產品單一一樣危險；需要大力分散客戶降低風險；還有一些僅主攻售后市場，這樣很難做強做大。

3）國際化。中國的供應商國際化水平普遍偏低，而且一些有實力的本土企業埋頭干國內市場，不知國際市場為何物，最終可能會失去全球化帶來的大好機會。

預計未來五到十年，中國本土供應商未必以上三種戰略轉型同時進行，但這種轉型趨勢將十分明顯，企業業務之間將上演相互滲透和相互競爭的大戲。

九、將有一批本土的總成以下級零件細分市場的供應商形成全球性競爭力

研究機構通過對近60名中外汽車零部件生產商高管、咨詢公司的汽車行業專家進行訪談或調研，基本的共識是未來五到十年，中國本土汽車零部件供應商的可能的生存和發展圖景如下：

1．如本報告第八部分所述，中國本土零部件生產商難以有成為國際級領先供應商的作為，但不排除有少數幾家可以在未來幾年形成國際級供應商的雛形。

2．主要業務集中于中國本土配套市場的中小型企業仍會大量存在，他們生存狀態難以說好，但在市場進入成熟期前還可以生存，甚至有些能發展較快成為中大型企業，但國際競爭力仍一般。

3．大量專注于出口及部分國內市場的零部件公司會大量存在，其中一些預計在全球售后市場可以占有一席之地，主要是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場供應體系的中下級別。

4．最讓人興奮的是，中國本土供應商中可能會出現一批主要定位于二、三級配套產品（少數一級配套產品）為主的零部件供應商將形成全球性的競爭力，既能在中國本土市場上占有相當大的市場份額，也能利用好跨國采購的機會進入全球配套體系，最終建立國際化的運營體系，既能出口并在全球建立生產、銷售及服務體系，在某一細分市場上獲得全球前三名的地位。

對于第4種可能的圖景，我們認為對于中國供應商而言機會很大，主要因為三個重要促進因素在同時起作用，即：1）中國本土市場的盛大規模；2）全球采購的產品最可能主要集中在這類產品上，因而有旺盛的外部需求；3）因為中國的要素優勢，主要競爭對手不是外資國際巨頭，而是國內本土企業和來自如印度等其他新興市場的潛在對手，因而競爭難度相對較小。

而要實現這些目標，關鍵并不在于技術上領先于世界水平，而是體現在企業的戰略能力和企業管理能力，具體來說表現在：

1）能抓住機遇，快速多元化客戶，國內外的客戶群體不斷增加，不能小富即安，或無遠大長遠眼光沒有把握好客戶需求；2）能提高管理能力，在質量控制上能達到一流水平，為客戶所依賴；在成本控制上可以達到全球最優秀的水平；在包括物流、交流、服務上能達到國際一流企業的水平；當然，技術上也需要達到客戶所需要的一定開發能力。

十、本土供應商未來十年或將局部突破技術和管理的雙重瓶頸

技術和管理是絕大多數制造型企業現在的兩個軟肋。

自80年代初中國制造業開始真正起步到現在已近30年了，中國制造業在全球的地位已另外刮目相看了。以低成本制造質量中上及中下的產品，使得中國產品在全球所向披靡，中國已成了事實上的相當多產業的全球制造中心。然而，在技術/研發方面，中國企業卻長期沒有與全球領先同步。事實上，在汽車零部件這一產品上，正如本報告第六部分所說，中國在高端技術領域與世界領先水平的差距越拉越大。在全球采購的大好形勢下，中國零部件企業常常因為沒有強的技術開發能力而失去訂單。因此，大部分零部件企業要在全球配套市場競爭，僅僅具備低成本制造的優勢是不夠的，對技術開發能力也有相當高的要求。

也正因為此，蓋世汽車網通過調查發現，未來十年中，有可能相當多的零部件供應商開始真正思考和采取措施，并在其他支持因素的作用下，最終可能會在技術研發上實現破局，可能實現的方法和圖景是：

1）企業真正加大研發的投入，在國外部分地區汽車行業不景氣之機，大量挖一批真正掌握技術的人才加盟；2）企業通過購買、合作或并購獲得目前世界領先技術，消化吸引；3）政府通過政策支持、要求及營造出一種真正腳踏實地的投入技術/研發的商業氛圍。一改目前企業的急功近利的氛圍，真正投入搞研發的少，真正大力搞研發反而死得快的局面；4）對于一些頂級的零部件技術，政府還要組織研究真正實現突破的可行性方案；5）通過以上政府和企業層面的雙重努力，有可能在十年間形成重視技術開發的商業文化，企業能在非頂級領先的零部件技術方面達到或接近國際領先的水平，企業內部能形成較成熟的開發體系。而在頂級的零部件技術，可能在近十年間，還不大可能實現趕超。

另一個軟肋是管理問題，中國本土零部件企業的管理水平總體較弱，既有管理理念的問題，也有經驗、人才缺乏的問題。所謂國際化的過程，實質上最重要的是管理水平的國際化。中國本土零部件企業的管理理念和管理水平，就如同中國足球，在一個浮燥的外部環境下，無論工作方法還是思維模式上都比較封閉。這也就是為什么我們用全球一流的設備才能生產出世界二流質量的產品。對于質量管理、供應鏈管理、工業品營銷、電子商務等缺乏對其精髓的深入認知，用土辦法和思維來解決已處于國際競爭中的問題。

當然，有一些新銳的民營企業或新型國企，在與國際客戶的交流和合作中學會了如何提高自己，也善于學習用新的方法來抓住機遇，為自己贏利有利的發展空間。我們判斷有一批中國零部件企業在未來十年內，在參與國際競爭中實現企業管理達到世界領先水平。

第四篇：鶴壁市汽車及零部件產業基本情況

鶴壁市汽車及零部件產業基本情況

鶴壁是一個發展迅速、產業特色明顯的城市。鶴壁以煤興市，經過幾十年的發展，已經成為一個門類較為齊全的工業化城市。鶴壁高度重視汽車及零部件產業的發展，將其列為全市三大戰略支撐產業之一強力推進，全方位實施開放帶動戰略，加強對外合作，實行產業特別政策、重要企業特殊服務、重大項目一事一策，切實做到高效服務、精細服務、誠信服務、陽光服務，城市知名度、美譽度和吸引力不斷提升，2011年中國社科院對全國294個城市進行的調查中，鶴壁市居民幸福感排名第7位，先后引進了華晨汽車集團、深圳航盛電子股份有限公司等行業龍頭企業。依托模具企業資源正在與天津汽車模具有限公司洽談深入合作，利用市淇林車輛傳動公司全時四驅差速傳動裝置正在與東風特種汽車公司、北京裝甲兵工程學院、華晨集團金杯專用車輛公司、鄭州日產汽車有限公司、北京華泰汽車集團、石家莊雙環汽車股份有限公司等汽車廠家合作。現已發展成為河南省六大汽車及零部件產業基地之一，擁有汽車及零部件企業100多家，具備了一定的產業規模和較強的發展后勁。

一、全省汽車產業形勢

國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見》支持我省發展壯大優勢主導產業，建設鄭州汽車制造基地，推進整

車及零部件產業發展，將進一步加快推進我省汽車產業的發展。《我省“十二五”規劃綱要》確定擴大整車規模,積極發展專用車,以整帶零、以零促整,推動整車與零部件的集聚發展和互動發展。依托鄭汴新區,加快百萬輛汽車基地建設,推進鄭州日產公司、鄭州海馬公司、鄭州宇通公司、開封奇瑞公司、恒天重工公司等骨干企業壯大規模,積極引進國內優勢汽車企業建設生產基地,加快新車型開發,推動汽車零部件產業園建設, 依托有條件的市推動汽車零部件集群化發展。力爭2015年全省整車生產能力超過200萬輛，主營業務收入超過5000億元。這為我市充分發揮區位交通優勢，進一步完善提高配套能力，借助鄭州汽車基地做大做強汽車零部件產業提供了難得的機遇。

二、主要產品

鶴壁汽車及零部件產業主要產品有六大類：

1、汽車整車，主要有低速貨車、各類改裝車、軍用通訊車等系列產品。

2、汽車線束、連接器等系列產品。

3、各類大中型冷熱沖壓模具。

4、車橋、半軸、輪胎、剎車片、緊固件、鑄造件等產品。

5、全時四驅差速總成及鎂合金汽車零部件。

6、新能源汽車動力驅動及控制系統、車載視聽娛樂系統等汽車電子產品。

三、產業布局

鶴壁對汽車及零部件產業統一規劃，科學布局，目前已形成了“四園”產業發展布局：一是在省級鶴淇產業集聚區高起點、高標準規劃了占地5400畝的汽車及零部件產業園區，重點發展汽車整車、改裝車及零部件。年產10萬輛輕型載貨車（華晨汽車項目）、年產10萬套汽車輪轂、年產8萬套汽車后橋傳動裝置、年產10萬套汽車驅動橋減速機等項目正在建設中。

二是在國家級經濟技術開發區域內規劃建設了金山工業園，重點發展鎂合金汽車零部件，金山鎂業、格蘭達鎂業、富邁特等金屬鎂深加工企業正在大力開發汽車輪轂、變速箱殼、方向盤等汽車零部件。

三是在城北規劃了航盛鶴壁汽車電子工業園，占地300畝，總投資10億元，年產300萬套汽車儀表和200萬套車載視聽娛樂系統，主要產品有車載視聽娛樂系統、智能導航及多媒體系統、汽車儀表等。項目建成達產后，預計年銷售收入20億元，實現利稅5億元。現五個車間主體基本完工，另兩個車間正在打地基。

四是在鶴山區規劃建設了占地6000畝的韓林澗汽車鑄件工業園。

四、重點企業

1、天海集團是全國起步最早、規模最大的汽車線束連接器科研生產基地；是新興的汽車電子產品研發生產基地；是國家3個汽車行業專業標準文件的起草者；是河南省百強企業和新能源汽車重點企業。2008年成功收購美國凱薩公司實現跨國經營，連續四年成為美國通用汽車全球優秀供應商，擁有國內外19家子公司。“十二五”重點發展高檔線束、連接器等系列產品，發展目標是銷售達到100個億，鶴壁本部50個億，企業的愿景是“創國際品牌、作世界級企業”。總投資15億元的1500萬只高端連接器、260萬套高檔轎車全車線束、100萬套GM汽車全車線束出口、10萬套新能源汽車電機控制器及汽車電子、5000臺全自動下線壓接機等五大支撐項目即將啟動建設。

2、天馬通信股份公司是天海集團與華晨集團戰略合作的合資公司。鶴壁市政府與華晨集團于2010年4月28日簽訂戰略合作框架協議，支持華晨集團與天海集團合作，在鶴壁成立合資公司，建設華晨汽車中原生產基地。合資公司一期注冊資本金為1億元，其中華晨汽車集團占股51%，天海集團占股49%。項目總體規劃1500畝，總投資6億元，其中一期占地750畝，投資約4億元，年生產能力為各種載貨汽車10萬輛（整車8萬輛，改裝車2萬輛）。

項目于2010年6月22日開工奠基，按照戰略合作框架協議規定，鶴壁市政府投資9000多萬元建設的焊裝車間、涂裝車間、車架車間、總裝車間及檢測車間廠房已全部完工，改裝車間已投入運行，污水處理站、廠區道路等其他收尾工程正在抓緊推進中。由合資公司承貸1.6億元設備款，現各生產車間非標設備、檢測車間整車檢測線、總裝車間工位器具及公用動力設備等合同簽訂

總額12248.9萬元，占全部工藝設備計劃資金1.6億元的76.6%。目前，總裝車間設備安裝完成100%，涂裝車間設備安裝完成80%；焊裝車間設備安裝完成85%；檢測車間設備安裝完成100%。合資公司轉型升級由低速貨車升級輕型載貨車的申報工作同步推進，項目可研等相關資料已完成，并通過河南省工信廳審核，批準轉呈國家工信部，現待與國家工信部溝通后上報。

該項目由于雙方注冊資本金未全部到位，合資公司設備融資出現困難，現累計籌措設備資金1億元（其中市政府暫借支5000萬元），致使項目設備后期安裝調試進展緩慢，未能達到預期目的。為了加快項目進度，盡快投產見效，對外尋求戰略合作伙伴，獨資、合資合作均可，具體條款雙方商定。

3、鶴壁天海電子信息有限公司（原鶴壁無線電四廠），占地11.3萬平方米，建筑面積4.35萬平方米，現有職工800余人。是我國軍用通信車及方艙專業定點生產企業之一，軍用改裝車技術處于國內領先水平，參與了我國神州五號、六號、七號飛船載人航天通信設備研制和通信保障工作，產品裝備到總參通信部、總參二部、總參四部、空軍、武警、公安、消防等多個兵種。

4、鶴壁天淇汽車模具有限公司是與天津汽車模具有限公司合資組建成立的，占地面積4.5萬平方米，具有生產中、高檔轎車模具的制造條件和能力，年產500標準付冷沖壓汽車覆蓋件，主要設備裝配有國際水準的CAE、CAD、CAM數字化制造系統，達

到了具有國際水平的模具制造、評估、檢驗水平標準，產品主要供應東風、奇瑞、重慶長安、北汽福田、華晨金杯、天津夏利、柳州五菱、法國雷諾、江淮、長城等汽車廠家。

5、鶴壁天汽模汽車模具有限公司是與天津汽車模具有限公司合作的一家以設計、生產制造汽車冷沖壓模具為主的專業模具制造企業，現固定資產總值9400萬元，主要生產及檢驗設備67臺（套），年生產能力800標準付。產品主要供華晨集團、北汽吉普、中國一汽、天津一汽、北京華泰、保定長城、奇瑞汽車、上海匯眾、印度菲亞特、西班牙雷諾等汽車制造企業。目前，正在進行二期技術改造項目，建設職工培訓中心、技術中心和汽車模具生產線，項目完成后年新增1200標準付汽車模具生產能力。

6、淇林車輛傳動公司是一個剛創建不久的新興企業，擁有與吉林大學汽車工程學院聯合成立的傳動工程技術研究中心，引進專利研發生產的全時四驅傳動裝置，具有十四個國家的發明專利，具有純機械、全時驅動、防水防火、抗電子干擾、安全穩定、經濟環保等優良性能，得到了業內最高權威郭孔輝院士的高度評價。該原創產品填補了國內汽車傳動技術領域的空白，打破了國外少數幾個國家對全時四驅核心技術的封鎖和壟斷；正與東風特種汽車公司、北京裝甲兵工程學院、華晨集團金杯專用車輛公司、鄭州日產汽車有限公司、北京華泰汽車集團、石家莊雙環汽車股份有限公司等汽車廠家合作，利用該裝置對相關車型進行改造提升。

7、河南富華周率科技公司是一家專業生產車橋的民營企業，占地面積4萬多平方米，擁有先進的機械設備和加工技術，其周率牌車橋具有悠久的歷史，在細分市場中享有良好的信譽和穩定的市場渠道。

8、恒力汽車配件公司是我市一家資深的零部件專業生產企業，管理嚴細，技術過硬，汽車半軸年生產能力20萬根，主要為長城、東風、北汽等汽車廠定點配套，正在籌建年產100萬根汽車半軸生產線和年產100萬根凸輪軸生產線。

9、河南環燕輪胎股份有限公司始建于1970年，占地面積20萬平方米，擁有員工1000人，公司技術中心是“河南省省級技術中心”，企業以生產“環燕”、“神農”牌農用系列輪胎為主，現有100多個規格品種，年生產能力130萬自然套輪胎，暢銷河南、河北、山東、山西、湖南、湖北、四川、甘肅、新疆、內蒙古及東北三省等全國28個省區。

10、河南佳吉輪胎有限公司公司是由鶴壁市貝爾生物技術有限公司與澳門高捷物流有限公司共同投資組建的合資企業，占地面積200畝，年設計生產能力500萬條，以生產汽車、農用車、微型載重和輕型載重、輕卡車墊帶和內胎，電動車、自行車內外胎為主，生產規模位居河南省內胎行業第2名。生產的“佳吉”、“佳能”牌輪胎暢銷河南、云南、河北、山東、山西、湖南、湖北、新疆、內蒙古及東北三省等28個省區。

鶴壁已經站在創建科學發展示范區、加快率先崛起的新起點，正在全力打造具有鮮明鶴壁特色的汽車產業基地。熱情開放的鶴壁誠邀八方賓朋,蒞臨鶴壁領略鶴壁悠久燦爛的歷史文化，感受鶴壁大地的風土人情，共謀發展良策，共尋合作商機，共創美好未來！

第五篇：汽車零部件產業發展現狀和趨勢---定稿

汽車零部件產業發展現狀和趨勢

“十一五”期間是繼整車高速發展后零部件快速發展的高峰期。整車產量的上升，汽車保有量的增加，不斷增長的中國零部件海外市場等因素都給我國零部件的發展帶來機遇。整車市場的激烈競爭迫使整車生產企業調整與零部件廠的戰略合作伙伴關系，在降低采購價格的同時，也通過提高和深化國產化率，加大國內采購量等渠道降低其成本，給零部件廠擴大配套帶來契機。目前我國汽車零部件生產企業約有2.2萬家，其中規模以上企業約7580家。

我國汽車行業近五年來平均以20%以上的增長速度向前發展，目前已成為世界最大的汽車生產和消費國。汽車工業的發展，為汽車配件企業的發展提供了龐大的市場空間。但也要看到在如此龐大的市場和消費潛力背后，我國零部件企業整體實力仍然偏弱，“散、亂、差”的局面亟待改變。與此同時，眾多跨國零部件企業如博世、電裝、德爾福、偉世通、大陸集團等正在不斷加大在華擴張步伐，搶占我國汽車零部件市場。

1、我國汽車零部件投資呈現三大特點

（1）產業并購方式形成擴張能力

伴隨著國際市場需求嚴重萎縮，國內零部件行業需求快速增長的走勢，各大跨國汽車零部件公司，抓緊搶灘布局，加速來華投資擴展。然而，就國內本土零部件企業而言，如何在能源和原材料價格上漲之時，調整產業結構，加快實現產業升級，從而與國際零部件企業競爭并贏得市場份額，也成為本土零部件企業的全新挑戰。而國內龍頭企業也加大反向收購力度。

（2）新能源汽車將帶來零部件產業新的投資契機

新能源汽車產業戰略的實施使汽車零部件產業面臨產業結構調整。新能源汽車涉及到發動機技術、材料技術、機械技術等前沿領域的全面變革，我國造車計劃便是融合了全球最先進新能源零部件研發制造能力。新能源汽車產業戰略將帶動汽車零部件產業進行產業結構調整。引發了汽車新材料和零部件相關技術的產業升級。

（3）風投和PE將加大對汽車零部件產業的投資

外資零部件巨頭們壟斷了高端電子控制、燃油噴射系統、轉向系統、傳感器、制動系統等產品。而我國汽車零部件企業卻少有建樹，其中最關鍵的一個原因是我國企業資金的缺乏。而我國汽車零部件市場在高速發展的情況下，很多企業已經有了一定的的人才和技術研發儲備。由此可見，汽車零部件產業市場前景廣闊，打造核心競爭力、發展自主品牌、形成大規模的生產能力將成為我國汽車零部件企業的首要目標。汽配企業在未來的發展中應該把目光市場定位到高新技術上去，保持可持續發展，從小到大再到強。

2、“汽車后市場”給汽車零部件發展帶來商機

汽車銷售的快速增長使汽車后市場也日益呈現出前所未有的活力，成為汽車行業又一新的利潤增長點，同時以迅猛的速度朝著產業化、專業化方向發展，是產業鏈上的超級奶酪。在一個完全成熟的國際化的汽車市場，汽車的銷售和零部件供應利潤約占整個汽車業利潤的40%，而其售后維修保養等服務領域的利潤將占到50%至60%。隨著我國汽車保有量的不斷擴大，將帶來一個龐大的汽車售后市場和巨大的就業機遇。

我國汽車零部件工業發展趨勢

作為我國汽車工業發展的支撐，我國汽車零部件產業正呈現四大趨向。

（1）產業集群初具雛形

隨著汽車工業的發展，各地紛紛把汽車零部件產業作為經濟發展的重點，也有越來越多的整車企業開始重視零部件的研發和制造。粗略統計，目前主要的零部件園區有103個，大部分分布在東部沿海地區，生產的零部件產品具有鮮明的地域特色。近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海經濟圈等汽車零部件產業基地的迅速崛起，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件的集中區域。

從發展背景和規劃看，大部分的零部件產業園區在建立之初就是依托整車建設發展的，以實現就近配套和集群優勢。園區內部的配套關系、資源互補已經初步體現。雖然我國零部件產業園區內的單個企業絕大部分屬于中小企業，規模不大，但有些園區卻占有很高的市場占有率，并表現出很強的集群優勢。

（2）創新能力提升

近幾年，國內有一批創新型零部件企業迅速崛起，深耕專業化細分市場，通過持續創新，從而掌握了先進產品的核心競爭力。據統計，目前中國汽車零部件產業已有7家國家級高新技術企業和近百家省級高新技術企業。創新能力的提升，尤其是關鍵零部件創新能力提升，使自主品牌汽車零部件擁有新的市場位置。

（3）兼并重組步伐加快

我國零部件企業規模明顯偏小。目前中國的汽車零部件產業較整車行業更加零散，有超過5000家零部件生產商，自主零部件企業生存狀況堪憂。據統計，國內零部件行業百強企業的市場份額僅占整個行業的50%，遠低于其他國家(地區)的集中度。盡管2008年零部件行業整體收入達到8370億元，但規模以上企業中有80%銷售收入不足1億元，行業中只有43%的零部件企業擁有專利，不到20%的企業擁有發明專利。在這樣的背景下，零部件產業若想快速發展，必須加快兼并重組，形成規模效應

（4）海外并購迎來好機遇

全球汽車市場的持續低迷對中國的汽車零部件產業意味著將有更多走出去的好機會。如果將正在進行中的零部件海外收購案計算在內，2009年下半年發生的本土零部件公司海外

收購案多達10余起，全球金融危機給了本土零部件商最好的跳躍式發展機會，但總體上對中國零部件企業并非有利。本土零部件商最好做到未雨綢繆，利用最佳時機收購海外優質資產或技術，使自身更快成長，為迎接未來的大整合做好準備。