第一篇：荊州稻谷產業調研報告

荊州稻米產業發展調研報告

民以食為天，食以米為先。荊州是著名的稻米產區，常年種植面積５００萬畝左右，產量２７億公斤上下。稻米生產一直是我市農民安身立命的基礎，全市約有１５０萬勞動力直接從事水稻種植。荊州以占全省１３％的耕地面積提供了占全省２０％以上的商品稻，為保證國家糧食安全，促進社會經濟發展作出了巨大的歷史性貢獻。

在我國農業和農村經濟進入新的發展階段、加入ＷＴＯ和糧食購銷市場化改革、稻米市場供大于求等新的形勢下，有關稻米產業發展的背景和環境都發生了一系列變化，荊州稻米產業發展既具有良好的發展機遇，又面臨著嚴峻的挑戰。因此，站在推進新型工業化的戰略高度，系統分析我市稻米產業發展的現狀、問題、優勢和潛力，認真研究通過推進工業化帶動和促進稻米產業發展的戰略對策，對于促進荊州由稻米大市向稻米強市的歷史跨越，具有十分重要的意義。

一、現階段我市稻米產業發展評價分析

（一）發展現狀

１．稻米生產穩步發展，結構調整取得成效。我市稻米種植面積上世紀七十年代曾超過７００萬畝，１９９７年仍在６００萬畝以上。隨著農業結構調整的大力推進，種植業“改稻擴經”逐年增加，２００２年，稻米播種面積４６７．５萬畝，年產量２６．４億公斤。五年來，我市稻米播種面積年均減少２６萬畝，產量年均減少１．３２億公斤。稻米單產由１９９７年的畝產４７５公斤增加到２００２年的５６５公斤，特別是中稻單產突破６５０公斤，大大高于全省５９０公斤和全國４６７公斤的水平。

２．品種品質不斷優化，優質稻米比重增加。在品種選育和引進方面，金優９２８的選育成功填補了我省優質雜交稻育種的空白，有５個優質稻品種達到國標三級以上標準。在品種結構優化方面，大力調減劣質品種，優質稻面積大幅增加。２００２年全市優質稻面積達到３１２萬畝，其中國標三級優質稻面積１０５萬畝，國標二級以上優質稻面積４５萬畝。

３．加工轉化能力增強，“訂單生產”逐步推廣。初步統計，全市現有稻米加工企業１１８９家，其中糧食部門６３家，占５．３％；龍頭企業１９家，占１．６％；私營加工企業（戶）１１０７家，占９３．１％。擁有年加工能力４８億公斤。其中年加工轉化稻谷能力１０００—３０００萬公斤的稻米加工企業１３６家，糧食部門約８０家，私營企業５６家。五年來，我市先后建成了銀欣、天榮、天綠源、金利米業等４家年加工轉化稻米能力１億公斤以上的大型稻米加工龍頭企業。天榮、銀欣兩家企業躋身全國首批１５１家農業產業化重點龍頭企業行列。近年來，加工企業和糧食部門逐步推行“訂單生產”。２００２年，全市“訂單”規模達到３．５萬戶，訂單面積４８萬畝。通過“訂單生產”，農民種植稻米每畝可增加收益５０元以上。

４．市場營銷轉向多渠道經營，消費呈結構性變化。２００２年，全市國有糧食系統收購稻米６．３億公斤，占總量的４８％；龍頭、企業收購２．４億公斤，占１９％；中介組織和私營糧商收購４．３億公斤，占３３％。在一些稻米大鎮，私營糧商的收購比例占到了７０％以上。我市稻米消費呈現結構性變化，消費總量平穩增長。全市人均消費稻谷由１９９８年３３７．５公斤下降到２００２年的２９４．５公斤；２００２年食品加工和飼料用稻共消耗稻谷約１．５億公斤。

目前，我市有銀凱、荊珍雪、水晶、泰佳、中國純香米、露荷、金通、荊州玉粒、荊原、蘆花蕩、豐登等１０多個優質米品牌，其中銀欣的銀凱、荊珍雪系列，天榮的泰佳，金利米業的豐登等品牌在省內外市場已具有一定的競爭力。同時，我市眾多的中小型稻米加工企業以開發中檔稻米為主，產品遠銷湖南、廣州、福建和西南、西北等１０多個省市區。

（二）制約因素

１．水稻品種雜亂，品質不優。一是普通水稻品種多，推廣規模小，缺少主推品種。２００２年，全市種植的水稻品種接近５０個，推廣面積最大的品種面積不過５０萬畝左右，有１４個品種種植面積在萬畝以下。二是優質稻品種短缺，檔次不高。我市目前真正被市場接受的優質品種僅有中國香稻，種植面積不過５萬畝。三是種子企業規模小，抗風險能力差，品牌經營意識不強。２００２年全市雜交稻用種總量５２８萬公斤，其中外調種子３５７萬公斤，占６８％。我市水稻種業總體上還只是一個行業，尚未形成真正的產業。

２．生產收貯不規范，降低了稻米品質。農民產前選種依據個人習慣和經驗；產中依據傳統方法和經驗進行水稻水肥管理和病蟲害防治。在收獲儲藏方面，收獲稻谷往往是根據季節和氣候估計成熟率進行收割，隨意性大。稻谷干燥基本依靠陽光和人力翻曬，有的在水泥曬場和公路路面翻曬，還混入砂石、塵土和有害物質，大大降低了稻米的加工品質；稻米收購部門和加工企業對千家萬戶的不同品種、不同等級的稻谷混收混儲，大大降低了稻米的品種品質；稻米收購經營部門往往“貯新售陳”，稻米陳化，稻米食用品質差。

３．生產收益下降，農民增收困難。一是生產資料價格上漲、資本對勞動的替代和農民稅費負擔沉重導致稻米生產成本上升。按畝產５００公斤計算，每畝收入只有４５０元，成本卻高達３０５元，其中種子２０元、肥料６０元、農藥１５元、請工４０元、排灌１０元、稅費１２０元、公用開支４０元。純收入只有１４５元。二是稻米價格連年下跌。２０００年以來，每５０公斤稻谷實際出售均價為４５元，比１９９６年的６５元下降了３１％。如果按全市商品稻１４億公斤計算，僅此一項農民人均減少現金收入１３３元。稻米生產收入的絕對減少是造成我市農民收入增速下降的主要原因。

４．稻米加工企業多而不強，產值貢獻較小。我市稻米加工業還處于粗加工飽和，精深加工剛剛起步的階段。一是企業規模小，帶動能力不強。除少數幾家龍頭企業外，大多數加工企業沒有建立相應生產基地，對農戶帶動作用小，企業自身也缺少優質稻源。二是加工秩序亂。全市數以千計的稻米加工主體是遍布城鄉的組合米機和黃谷米機，加工的稻米數量占稻米加工總量的６０％左右。三是缺少精深加工，缺乏知名品牌。以食品工業為例，僅銀欣有年產２萬噸的餅干生產線、年產５０００噸的米果生產線和白云邊、黃山頭及民間小作坊釀酒、米粉加工外，稻米加工潛力遠遠沒有挖掘出來。稻米加工缺乏品牌，名牌產品寥寥無幾。四是產值貢獻較小。我市稻米加工業年產值６．４億元，加工業產值與水稻產值比為０．６９∶１，低于全國０．８∶１的水平。而稻米加工出口還有待開拓國外市場。５．外地市場開拓不夠，本地市場份額減少。目前荊州市民大米消費中秈米約占７５％，以雜交稻米為主；粳米占２５％，以東北大米和陜西漢中稻米為主。通過對荊州大米市場的走訪調查，無論是批發還是零售市場，外地大米都占有相當大的比重。以城區為例，超市大米銷售以精制米和粳米為主，外地大米占８０％以上。市面上大米以市內自產和周邊生產的雜交稻米為主，而粳米和優質米幾乎都是省外產品。同時，荊州本地大米經營多為“雜牌”，甚至存在“荊州市場本地米不好銷，荊州人不吃荊州米”的現象，還有一些經銷商把本地稻米打上外地品牌在荊州銷售。

６．政策支撐不夠，經營環境不好。一是管理體制不順。管理體制不協調造成產業鏈分割，無法實現有效的社會性稻米行業管理。稻米加工業的指導和管理缺乏統一規劃，基本上是自由發展狀態。二是缺少扶持政策。在稅收、投資上，對稻米加工業扶持政策少，從事稻米加工的企業與從事其他產品生產的企業之間的競爭沒有明顯優勢，影響投資者的積極性和稻米加工業的發展。對稻米市場的引導和管理不夠，對稻米經營的準入資格審查不規范，稻米批發零售市場呈現散、小、亂、差的狀態，三是融資困難。稻米加工、流通一般是一次性收購，旺季和淡季對資金的需求量十分懸殊，找銀行貸款又缺少抵押物和沒有擔保單位。四是經營環境惡劣。個別部門打作“執法或檢查”的幌子，實則“索拿卡要”。

二、我市稻米產業化發展思路

今后一個時期，我市稻米產業發展的指導思想是：以優質化的市場需求為導向，以提高稻米產業總體效益和增加農民收入為目的，堅持用現代工業理念謀劃稻米品類結構調整，按照現代工業生產方式推進稻米產業化經營，以稻米加工業為龍頭，實現稻米品種優質化、生產標準化、加工精深化、市場外向化的有機統一，打造“荊州米”品牌，優化荊州稻米經濟。通過五年左右的努力，把荊州建設成為全省最大的優質稻米生產加工基地和貿易流通中心。

今后五年，我市稻米產業發展的總體目標是：在稻米生產上，全市水稻種植面積以穩定為主，保持在５００萬畝左右，其中高產穩產面積保持在４００萬畝以上。稻米總產保持在２７—３０億公斤，稻米商品率保持在５０％以上。稻米生產收益由目前每畝１５０元左右增至２５０元以上。在品種品質優化上，全市國標三級以上優質稻種植面積達到４５０萬畝，水稻優質化率達到９０％以上。其中國標優質食用稻面積４００萬畝，總產２２億公斤以上；優質飼料稻和加工專用稻面積５０萬畝以上，總產３．５億公斤以上。示范并推廣一批無公害優質水稻高效生態生產技術標準，在優勢區域內重點建設一批無公害優質稻米優勢產業基地，力爭建成無公害優質水稻基地面積３００萬畝。在“訂單生產”上，訂單面積達到３５０萬畝，７０％的稻米生產進入訂單農業和產業化經營的鏈條。在稻米加工上，全市產值過億元的稻米加工企業達到１０家以上，加工業產值與稻谷生產產值的比重提高到１．５：１。在品牌開發上，加大稻米品牌的整合力度，打造“荊州米”品牌，增強市場競爭力。集中力量做大做強３—５個精品名牌，努力開發稻米名、優、特、新和綠色產品，開發“綠色稻米”、“有機稻米”和滿足一般消費層次的中檔產品。在市場開拓上，占領本地市場，擴大華中、西南和西北市場，打入華東市場和國際市場。

三、戰略措施

為了實現我市稻米產業發展的總體目標，今后一個時期，必須把推進品種優質化、生產訂單化、加工精深化、營銷品牌化、市場外向化作為我市稻米產業發展的重大措施。特別是要把“加工拉動，良種推動”作為發展我市稻米產業的突破口來抓。

（一）用企業經營決策理念抓品種，實施“種子工程”，推進稻米品種優質化。

稻米產業是我市農業中最為重要的主導產業，但是與棉花“雜交化”、油料“雙低化”等主導產業優質化比較，稻米種植始終沒有一個被認可的主導品種，這是稻米產業發展面臨的最大障礙。按良種和先進技術普及率５０％可增產１０％測算，通過實施“種子工程”可增加水稻產量２．７億公斤。因此，我市稻米生產的重點應放在品種改良和提高品質上。

１．不惜一切代價，引進推廣優質品種。要像工業上新項目、企業上新產品一樣，把優質稻米新品種引進工作作為稻米產業發展的頭等大事來抓。在新品種引進推廣上，突出市場引導作用，整合技術力量，加強與省內外科研院所合作，由有技術實力的知名專家牽頭成立優質稻新品種引進培育攻關協作組，加快對新品種的試驗鑒定和審查工作，提高新品種推廣應用的速度。要在省內外甚至更大范圍內選擇一批優質、高產、抗性好的適宜本地的雜交新組合進行協作攻關，為新一輪更換品種做準備。建立良種示范園，推行水稻新品種示范展示計劃，建立良種水稻繁育和統一供種的市場機制。

２．確立主推品種，實行統一供種。按食用稻、飼用稻、食品加工稻、工業原料稻４類品種劃定，以政府或主管部門每年發布信息形式推薦品種。２００３年我市確定了１０個主推品種。對這些品種的推廣，政府應予以扶持和補貼，堅持做到統一供種，讓農民得到實惠。

３．搞好區域布局，推廣一鄉一品。根據稻米產業布局，實行一鄉一品、一村一品，防止品種多亂雜，實行單品種集中連片種植，規模化、標準化生產，提高商品率。單收單儲，單品種加工，保證稻米品質。

４．建立優質稻米育種協作中心，培育種子龍頭企業。荊楚種業股份公司是３５家省級農業產業化重點龍頭企業之一，２００２年公司經營稻米種子３７０萬公斤，其中自產種子占６０％以上。要加強荊楚種業的品牌建設，以荊楚種業為龍頭，建立完善與全市５００萬畝優質稻生產規模相匹配的種子育繁推體系，包括種子科研、質量檢測和倉貯、加工、包裝等。每年提供足量、優質的新優稻米雜交和常規種子１５００萬公斤。

（二）用工業品牌理念抓加工，扶持壯大龍頭企業，促進稻米加工精深化

１．培育高標準龍頭企業，用品牌提升稻米質量。一是選擇一批優勢企業，按照經濟運行和社會化大生產的規律和要求，建立起包括稻米科研、品種育優、統一品牌、連片種植、病蟲防治、技術指導、科學收儲、精深加工、信息傳遞、貿易流通于一體的稻米生產加工經營集團。二是加大招商引資力度，以長江三角洲、珠江三角洲和韓國、日本及臺灣地區為重點，吸引國內外知名企業到荊州來投資稻米加工業。三是要積極引導民營企業進入稻米加工產業，扶持中小企業做大做強。品牌是商品競爭的手段，是進入市場的“通行證”。我市現有的一些稻米品牌，如天榮、銀欣創立的稻米品牌，雖然也有較大的知名度，但都還只能算是省內名牌。對這些企業應給與政策傾斜，使之成為荊州稻米加工業的形象工程。

２．增強龍頭企業輻射帶動能力，加強優質稻基地建設。引導、鼓勵龍頭企業將稻源基地建設、原料需求市場重點放在荊州，盡可能地減少那種依靠荊州的投入和優惠政策發展起來的龍頭企業用的卻是外地稻源的現象，同時也減少企業因加工原料從外地購進而增加的運輸成本。龍頭企業要按照區域化布局、專業化生產、規模化經營的要求，在本地建立一批有規模、有特色的高度專業化、優質化的大型稻米原料基地和健全的儲藏流通體系。

３．發展稻米精深加工，延伸稻米產業鏈條。當前，要把稻米精深加工作為稻米產業生產中帶有方向性的一件大事來抓。一是在稻米集中產區，鼓勵現有糧食部門和私營加工企業兼并聯合，通過技術改造發展壯大，由現在的以收貯和初級加工為主提升到以生產高檔優質精米為主，不斷提高稻米加工附加值。二是重點扶持大中型稻米精深加工龍頭企業，發展飼料工業、食品工業、生物化工、釀造等高耗稻、高附加值的綜合加工產業，提高加工規模深度和檔次。三是在常規傳統加工食用稻米的基礎上，對主產品稻米及副產品，如碎米、米糠、米胚、稻殼等進行再加工提煉，制成新的產品。主要產品包括多功能米淀粉、大米蛋白、米糠油、米糠健康食品、生物降解材料以及日化、醫藥等工業產品和原料。

（三）用工業社會化生產方式抓生產，健全稻米合作經濟組織，實現稻米生產經營訂單化

２００２年，全市稻米年初簽訂“訂單”面積８０多萬畝，實際落實４８萬畝，網絡農戶３．５萬戶，已經有了一個良好的開端。但是，由于“訂單”缺乏規范，信用度不高，普遍存在履約率低的問題。訂單生產是“信用生產”、“法制生產”。要按照“規范、完善、有序”的原則，堅持把推行“訂單生產”作為發展稻米產業的重要措施，努力實現全市優質稻生產基本訂單化的目標。

１．規范“訂單生產”，提高合同履約率。一是訂單簽訂要嚴格規范。合同文本要嚴格推敲，通過公證保證合同合法有效。二是農民與企業和中介組織雙方要樹立誠實守信、自覺履約的守法意識，違約應當承擔法律責任。三是積極探索稻米訂單風險規避機制，建立稻米產業風險基金，共同抵御和規避自然風險和市場風險。四是規范稻米生產行為，堅持優質優價原則，運用價格杠桿引導農民大力發展優質稻，逐步淘汰劣質品種。

２．大力發展合作經濟組織，提高稻米生產的組織化程度。培育、完善、創新稻米生產經營中具有經濟法人資格的各類中介服務組織、農民專業合作組織和跨區域的行業協會組織。堅持市場化運作，鼓勵合作經濟組織向股份制企業發展，堅決防止走“政企合一”的“官辦”和“半官半民”的老路。

３．建立稻米生產科技社會化服務體系。建立健全以病蟲害測報、生產技術指導、生資新品種供應等為主的科技社會化服務體系，大力發展科技市場中介組織與信息網絡系統，幫助農民解決優質稻科學種植過程中的困難和問題，降低稻米生產成本。

（四）用工業營銷理念抓市場，完善稻米營銷體系，立足稻米營銷外向化

稻米產品的經營，應以立足外銷，擴大出口為目標。當前，要著重抓“三個兩手”：一是一手抓產地市場建設，一手抓銷地市場建設；二是一手抓糧食部門主渠道作用的發揮，一手抓社會營銷隊伍的建設；三是一手抓信息網絡建設，一手抓市場環境改善。

１．加快培育稻米營銷主體，規范稻米流通秩序。制定稻米市場準入制度和管理辦法，明確人市資質和條件，規范市場主體行為，加快培育有一定經濟實力、能夠抵御市場風險、承擔稻米收購責任的稻米營銷企業，維護正常市場秩序，促進多渠道、少環節，統一開放、競爭有序的糧食市場的形成。

２．以建立銷地市場和壯大營銷隊伍為主，健全稻米市場營銷體系。在沿海發達地區、中西部開發地區及其大中城市，建立“荊州米”及其加工制品的營銷網絡體系，形成“東進西拓、北擠南擴”市場營銷格局。龍頭企業要積極爭取稻米進出口許可權，以便直接參與國際競爭。積極拓展南亞、非洲、拉丁美洲等發展中國家的稻米出口貿易，盡可能形成我市稻米產品的出口創匯能力。要積極培養一支高素質的稻米加工營銷“能人”隊伍，這是從根本上解決稻米流通問題最有效的辦法。３．建設和完善稻米批發市場，提升批發市場的功能。以玉橋糧油批發市場為基礎，組建一家“兩湖平原”跨省級區域性的糧食批發中心市場。加強本地稻米市場管理，設置稻米批發資格審核制，實行“一證（批發資格證）、一照（營業執照）工商企業管理。建立稻米質量監測機構，開展稻米產品質量監測，打擊違法經營行為。

四、政府重視、政策引導和經濟扶持

稻米是一種特殊商品，其生產經營又是農業中最弱質的產業，其公益性、安全性和風險性都需要也應該得到政府重視和政策引導、經濟扶持。

１．更新觀念，增強認識。首先，政府要切實改變過去在指導農業生產時依靠行政命令的做法，遵循市場經濟規律，切實增強對“用工業理念謀劃農業”戰略思想的認識，自覺運用工業理念思考和解決稻米產業發展問題。其次，要實現農業部門的責任后移，克服原有的只管生產、不管市場的弊端；實現糧食部門和加工企業的責任前移，主動參與稻米生產的全過程。第三，要從根本上改變農民“種稻為吃飯，剩余作商品”的傳統習慣，培養種植大戶，鼓勵專業生產，增強市場意識和商品生產行為，逐步將一部分農民變成專業化的稻米生產者。

２．營造寬松發展環境。一是制定鼓勵發展稻米加工業政策。組織力量對中央和省、市政府及有關部門現行的稻米加工業方面的政策進行評價，重新完善并發布；借鑒外地促進稻米加工業發展的政策措施，結合荊州實際加以推廣，吸引投資者進入稻米加工行業。二是認定一批市級稻米流通、加工企業（大戶），作為扶持對象，并掛牌予以保護。三是建立市領導與稻米加工、流通龍頭企業聯系制度。每年召開稻米流通、加工企業（大戶）的座談會或表彰會。四是嚴肅查處職能部門的亂收費行為，優化企業外部環境。

第二篇：2015年中國稻谷產業報告

2015年中國稻谷(大米)產業報告

糧油市場報 作者: 鄭紅明

國內經濟發展進入新常態，從生產能力和產業組織方式看，現在傳統產業供給能力大幅超出需求，產業結構必須優化升級，企業兼并重組、生產相對集中不可避免;從市場競爭特點看，過去主要是數量擴張和價格競爭，現在正逐步轉向質量型、差異化為主的競爭。

發展深加工是稻米產業的必由之路，國內大米加工企業普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產品質量難以穩定。規模化、集團化生產經營不僅是國家政策的調控目標，也是市場發展運行的要求。

隨著國內消費者要求越來越高，消費個性化、多樣化已逐漸成為主流。普通小麥粉將不能滿足消費者的多樣化消費需求;在細分市場上，特色面粉仍有較大的發展潛力和市場空間。

隨著食用油行業競爭日趨激烈，食用油企業只有延長自己的產業鏈，將種植、貿易、物流、加工等各個環節打通，實行加工的產業化，才能不斷降低成本，保障利潤，促進我國食用油產業的健康發展。

《中國糧油產業藍皮書》針對我國糧油產品(米、面、油)的市場環境、生產經營、購銷加工、供需平衡、產業布局及未來趨勢等問題進行全面系統的分析和預測。

稻米產業由稻米生產、貿易、加工、物流、研發等環節構成，是關系到國計民生的重要產業。2015年，我國稻米產業發展繼續向好，產量平穩增長，技術不斷革新，市場平穩波動，為國民經濟繼續保持平穩發展作出了重要貢獻。

一、我國稻谷生產現狀

從世界范圍來看，稻谷種植的集中度非常高，亞洲稻谷播種面積和產量均占全球的九成左右。世界大米的消費也主要集中在亞洲，中國、印度、印尼三國大米消費量占了全球的六成。

我國水稻的播種面積僅次于印度，約占世界水稻總面積的1/6，占國內糧食種植面積的26.9%。平均單產6.56噸/公頃(2012年數據)，比世界平均單產高34.3%。稻谷產量居世界第一，約占世界稻谷總產量的27.5%，占國內糧食總產量的1/3左右。

1.1稻谷產量持續增長

2004年以來，國內稻谷種植面積和產量持續增長，實現了“十一連豐”。2014年我國稻谷稻谷總產量20642.7萬噸，較2013年增加313.7萬噸，產量連續4年站穩在2億噸之上。1.2水稻種植區域較為集中

我國水稻分為秈稻、粳稻，還有少量糯稻。其中秈稻產量占2/3左右，粳稻約占1/3。主要產區分布在東北地區、長江流域、珠江流域，各品種間分布區域差異較大。

1.2.1中晚秈稻

中晚秈稻產量約占國內稻谷產量的一半，主要分布于南方，即海南、廣東、廣西、湖南、湖北、云南、貴州、四川、重慶、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、陜西和河南。據國家糧油信息中心估計，2014年我國中晚秈稻產量10211萬噸。

1.2.2粳稻

我國粳稻分布地區主要有3個：以黑龍江為核心的北方粳稻區，以江蘇為核心的南方粳稻區和以云南為核心的云貴高原粳稻區。其中黑、吉、遼、蘇、浙、皖、云7省粳稻播種面積和產量約占全國粳稻的85%。2014年，我國粳稻產量7020萬噸。

1.2.3早秈稻

早秈稻產量約占稻谷產量的1/6，主要分布在長江以南13個省區，其中湖南、江西、廣西、廣東是全國早秈稻種植面積最大的4個省(區)，產量都在500萬噸以上，4省(區)播種面積占全國的80%，決定著全國早秈稻播種面積的大局。2015年全國早稻總產量3369.1萬噸，比2014年下降0.9%。

1.3稻谷生產特點

1.3.1生產日益向主產區集中。

僅黑龍江、江蘇、湖南、湖北、江西、四川和安徽7省的稻谷種植面積和產量就占了國內六成以上。其中，黑龍江和江蘇兩省的粳稻面積和產量占全國粳稻的60%以上。湖南、四川、湖北、江西4省中晚秈稻產量合計占全國的55%。

1.3.2商品率不斷提高。

隨著稻谷生產日益向主產區集中，稻谷的商品率也不斷提高。據統計，2014年國內稻谷商品率為36.9%，較2007年提高了15個百分點。主要是粳稻的商品率大幅上升。

1.3.3粳稻增產勢頭強勁，秈稻產量出現徘徊。

2014年稻谷增產主要來自于粳稻，當年國內粳稻產量較2003年增加2850萬噸，增幅68%;而同期秈稻產量增加1727萬噸，增幅14%。形成這種局面的主要原因：受種植效益相對較好的刺激，東北特別是黑龍江的粳稻迅速發展，成為我國新的水稻主產區。而秈稻主產區在南方，受制于城鎮化、工業化以及農業結構調整，種植面積難以增加，相反卻有下降的趨勢，導致產量徘徊不前。

1.3.4機械化程度不斷提升。

初步統計，2014年全國水稻機插、機收、機耕面積分別達1.6億畝、3.6億畝、4.3億畝，水稻耕種收綜合機械化水平預計達到74%，比2010年提高16個百分點。

1.3.5單產穩步提高。

據統計，2014年我國稻谷單產6810.7公斤/公頃，較2003年增加749.7公斤/公頃，增幅12.4%。單產提高的主要原因是政策支持，水利灌溉設施提升，良種良法推廣，機械化水平提升等。

二、我國大米加工現狀與特點

隨著稻谷產量增加和科技水平不斷提升，我國大米加工業也取得了長足發展。2014年全國入統大米加工企業8500多家，生產大米1.3億噸，實現銷售收入4000多億元，利潤4億多元。

2.1大米產量不斷提高

據統計，2014年全國生產大米1.304億噸，較2009年增加0.732億噸(見圖表七)。2015年1～6月生產大米0.609億噸，同比增長1.73%。大米產量持續增長的原因：一是人口增加，對大米和以大米為原料的食品需求持續增加;二是統計體系不斷健全，入統大米加工企業不斷增多;三是加工企業規模不斷擴大，符合入統的企業增多，入統企業大米產量也不斷增多;另外，大米加工量也存在重復統計的可能。

2.2大米加工區域較為集中

我國大米生產布局與稻谷種植分布高度相關。2014年統計，我國大米生產主要集中在華中、華東、東北三大地區，產量合計占國內大米總產量的近90%。上述三大地區是我國的稻谷生產集中區，因此，也成了我國大米加工企業的主要集聚區。

分省看，大米產量最高的為湖北省，2014年大米產量2631萬噸，其后依次為：安徽省1725萬噸，黑龍江省1504萬噸，湖南省1245萬噸，吉林省1041萬噸，江蘇省998萬噸，遼寧省707萬噸，江西省687萬噸，河南省600萬噸，四川省616萬噸。10省大米年產量達11754萬噸，占國內大米年產量的九成以上。其中前6省大米產量9144萬噸，占國內大米產量的七成。可見，大米生產非常集中。2.3行業集中度有所提升

經過多年發展和競爭的洗禮，大米加工企業經歷了由少到多、又由多到少的過程，龍頭企業的規模不斷提升。據統計，2008年全國入統大米加工企業7311個，加工能力16074萬噸;2012年底增加到9349個，產能3.1億噸;2014年下降為8519個，產能2.43億噸。

前期加工企業數量和產能快速增長的主要原因是我國糧食剛剛全面市場化，又適逢稻米市場持續上漲，加工利潤較高，因而出現盲目上馬，產能無序擴大。后期企業數量下降的主要原因是稻米市場牛市結束，產能嚴重過剩，加上進口大米沖擊，企業競爭激烈，虧損嚴重，關停增多。

大中型加工企業趁機擴大市場份額，使得行業集中度有所提升。其中，黑龍江省年加工能力10萬噸以上的企業由2009年的41家增加到2014年的102家。全國排名前50的企業加工能力合計占總產能的12%左右。前三甲的中糧集團、北大荒米業、益海嘉里3家產能合計超1000萬噸，占整個稻谷加工市場的4%左右。

伴隨著行業集中度提升，大米品牌建設也取得了較大進展。北大荒、福臨門、金健、金龍魚等已成長為知名的大米品牌。五常等一批優質大米品牌也已深入人心。特別是在小包裝領域，品牌大米的市場占有率較高。其中，中糧和益海嘉里在小包裝大米市場合計占據了約36%的份額，余下則被北大荒、華潤五豐以及各地的區域品牌所瓜分。

2.4產能利用率觸底回升

2003年下半年以來，我國稻米市場持續上漲，大米加工產能急劇擴張，產能利用率隨之下降。此后，稻米市場止漲回穩，市場競爭激烈，加上進口大米沖擊，大米加工企業處境日益艱難，破產關停不斷，行業集中度開始提升，產能利用率也隨之提高。

2008年，我國稻谷年處理能力為1.6億噸，當年大米產量4783萬噸，產能利用率47.3%。2011年，產能擴張至2.85億噸，大米產量8200萬噸，產能利用率卻下降為44.9%。2014年，產能降為2.43億噸，當年大米產量1.3億噸，產能利用率提升至八成左右(剔除重復計算產量，產能利用率約六成)，達到本世紀以來的最高水平。

另外，經過多年的發展，國內稻米加工技術和裝備水平也在迅速提高，產業鏈逐漸延伸，綜合利用水平有所提升。

三、稻米貿易

稻米貿易包括國內貿易與國際貿易，其中國內貿易主要是稻米的購與銷，國際貿易為大米進出口。

3.1稻谷收購 從2004年開始，我國稻谷收購市場全面放開，同年又出臺了稻谷最低收購價政策。因此，稻谷收購可分為三塊：一是以大米加工、經營企業為主的多元化市場收購;二是以國有糧食收儲企業為主的儲備稻谷補庫收購;三是以中儲糧系統為主的托市收購。市場收購價格高于最低收購價格時，稻谷收購以大米加工和經營企業等市場主體為主;市場稻谷收購價格低于最低收購價格時，稻谷收購以國有糧食收儲企業為主。

2011年以前的大部分時間，市場主要以加工企業和貿易商收購為主，儲備輪換補庫為補充(2008年曾全面啟動臨儲收購)。2011年以后，尤其是2013年以來，隨著稻谷生產的連續豐收，最低收購價預案啟動已成常態。截至2015年3月底，全國累計收購2014年產中晚稻6765萬噸，同比增加572萬噸。其中臨儲收購中晚稻2807萬噸，較上年增加113萬噸。

2015年早秈稻托市收購預案于7月28日在安徽、江西、湖南3省啟動，湖北省在7月30日啟動。這是我國連續3年啟動早秈稻最低收購價預案。2015年9月23日起，中晚稻最低收購價執行預案率先在安徽省啟動，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陸續啟動預案，預計其他主產區隨后也將啟動預案。

3.2稻米銷售

據國家糧油信息中心預計，2015年國內稻谷總消費量約19000萬噸，同比減少178萬噸。其中，口糧消費約16900萬噸，同比減少20萬噸;飼料用糧約900萬噸，同比減少120萬噸;工業用糧約1020萬噸，同比減少40萬噸。除種用和飼用以外，稻谷一般要加工成大米后才會出售。

我國大米市場化改革較早，市場化程度也較稻谷徹底。經過10年來的發展，目前稻米銷售已經基本形成了多元化、多渠道的銷售格局和覆蓋全國的銷售網絡。銷售主體有加工企業、經銷商、米店、超市和便利店等，還有少量的網上銷售。由于目前大量稻谷掌握在國有糧食企業，因此，國有糧食企業的稻谷銷售是國內稻谷銷售的主力軍。國企稻谷出售主要分為正常的儲備出庫和臨儲稻谷出庫，兩者出庫都需要進行拍賣。儲備稻谷出庫是一種正常的儲備輪換業務，內輪入輪出相對平衡。

由于庫存龐大，臨儲稻谷的出庫更受市場關注。椐統計，從2014年5月臨儲稻谷再次開拍至2015年9月30日，臨儲稻谷成交總量為1026萬噸，月平均成交量約60萬噸。其中，早秈稻成交81萬噸，中晚秈稻成交432萬噸，粳稻成交513萬噸。

3.3大米進出口

很長一段時間以來，我國一直是大米出口國。2012年以后，由于國內外大米價格倒掛，我國由大米出口國一躍成為主要的大米進口國。據海關統計，2012年我國大米進口量約為236萬噸，2013年和2014年分別進口大米約224萬、256萬噸。我國進口大米的主要來源國是越南、泰國、巴基斯坦和緬甸。2014年我國累計進口大米255.7萬噸，同比增加31.3萬噸。其中，進口越南、泰國和巴基斯坦大米分別為135.3萬噸、72.8萬噸、40.7萬噸，分別占總進口量的52.9%、28.5%和15.9%。

如果算上走私大米，則大米進口總量很可能超過400萬噸。據越南糧食協會統計，2014年中國從越南進口大米約210萬噸，說明至少有70多萬噸的越南大米是走私進口的。2015年1～8月大米進口量196萬噸，比上年同期增長約18%，進口勢頭依然強勁。

我國大米出口量在2003年達到本世紀的最高點后，開始呈下降趨勢。近年來，由于國內大米價格較高，國際競爭力下降，出口更為困難。2014年我國累計出口大米41.9萬噸，同比減少5.9萬噸。其中，出口朝鮮、日本和蒙古分別為6.4萬噸、2.5萬噸和1.95萬噸，分別占總出口量的15.2%、5.9%和4.7%。2015年前8個月，我國出口大米14.2萬噸，同比增長5%，總量依舊保持在較低水平。

我國出口大米多為粳米，進口大米多為低端秈米。雖然年進口量不到國內總消費量的2%，但對國內大米供求的負面影響卻越來越大。我國稻米本本就供應過剩，在廉價的進口大米沖擊下，國內稻米市場壓力增大，國家不得不頻繁啟動托市收購來穩定稻米市場。大米大量進口，對我國的大米加工業也造成了較大沖擊，加劇了產能過剩。同時，低端大米的流向是從沿海向內陸、銷區向產區，與原有的稻米流向相反，加重了我國產銷區間的不平衡現象。

3.4我國稻米供需繼續寬松

2014年我國稻谷產量20642.7萬噸，當年進口大米256萬噸，折合稻谷約390萬噸(按出米率66%計算)，供應總量21033萬噸。

國家糧油信息中心預計，2014/2015國內稻谷總消費量約20078萬噸，2014年我國出口大米41.9萬噸，折合稻谷63萬噸，需求合計20141萬噸。2014/2015我國稻米供需平衡有余，當年結余892萬噸，粳秈稻米均呈供大于求的態勢，期末庫存量繼續增加。

2015/2016，預計我國稻谷總產量20700萬噸，進口折合稻谷420萬噸，稻谷總供應量21120萬噸。預計國內稻谷總消費量約19000萬噸，出口60萬噸，總需求量約19060萬噸。

全年繼續供大于需，預計結余2063萬噸，庫存將繼續大幅增加。

3.5稻米價格

2001年稻谷購銷全面放開后，價格基本由市場形成。2004年最低收購價政策出臺后，對市場價格形成了重要影響。2012年以來，隨著國內稻谷連續豐收和最低收購價不斷上調，國內稻米市場價格低于最低收購價和高于國際市場價格已成常態，政策對國內稻米價格的主導作用日益增強，市場波動范圍不斷收窄，“稻強米弱”成為常態。

四、稻米物流

4.1稻米儲存

我國稻米儲存分為兩部分：一是社會庫存，包括民營企業庫存、農戶庫存、國有糧食企業自營庫存，主要用來滿足經營和消費所需;二是儲備庫存，包括國家專項儲備、臨時收購儲存和地方儲備，主要用來調劑間稻谷供求平衡。我國稻谷儲備的一般要求是產區3個月、銷區6個月，總體上產銷區的稻谷庫存布局較為合理。由于稻谷生產和加工日益向主產區集中，無論是生產者庫存、加工企業庫存，還是儲備庫存，也日益向產地集中。

隨著稻谷最低收購價預案的連續啟動，稻谷庫存向主產區集中的趨勢更為明顯。2011～2014年，臨儲稻谷累計收購7600多萬噸。由于只有主產區才會啟動托市收購，因此除部分跨省移庫外，臨儲稻谷庫存絕大部分在主產區，導致主產區庫存畸高。

4.2物流設施

我國糧食倉儲企業遍布全國，基本形成了以大連北良港、廣東新沙港、上海民生港、浙江舟山等糧食物流基地為樞紐，以各級糧食中心庫為節點，以遍布全國的糧食收納庫為基礎的現代糧食倉儲物流體系。

4.2.1倉容

截至2013年底，我國擁有各類糧食倉儲企業1.9萬個，倉容總量超過3億噸，比1949年增長了100倍。然而，隨著我國稻谷的不斷豐收和商品率的不斷提高，稻谷庫存越來越大，倉容壓力不斷增加。近年來，國家大力興建倉庫，國有糧食企業的倉儲條件持續改善，但加工企業等社會儲備的倉容建設投入不足，已影響到企業收購，尤其是加工企業的收購。

4.2.2倉儲設施

經過60多年的發展，我國倉儲設施得到了極大改善，尤其是大中型糧庫的倉儲設施較為先進，智能化程度較高，基本實現了環流熏蒸、富氮儲糧、智能通風、糧情測控等智能和綠色儲糧，稻谷保管品質得到較大提升。大多數糧庫還實現了散裝散卸，裝卸效率大幅提高，但社會儲糧設施仍較為落后，損耗較為嚴重。

4.2.3運輸設施 經過多年的發展，散糧運輸設施得到了較大提升，稻谷散運比例逐年提高，運輸效率大幅提升，運輸損耗與成本都有所下降。特別是集裝箱運輸實現了門到門的運輸，提高了作業效率，降低了損耗，是今后糧食運輸的發展方向。

4.2.4包裝

稻谷體大有芒，運輸成本高。因此，除了短途運輸和儲備補庫外，國內跨省貿易和運輸主要以大米為主。與稻谷運輸散糧化相對應的是，隨著大米品質的不斷提高，附加值的提升和電商化的發展，大米包裝日益小型化，規格多樣化。

4.3稻谷流向

我國稻米產銷布局很不平衡，主產區較為集中，消費較為分散。稻谷生產、庫存和加工不斷向主產區集中，決定了稻米的基本流向，形成了“早秈南下、中晚秈東輸南下，北粳南運”的流通大格局和運輸走向，且多年來較為穩定。江西、湖南、湖北中晚秈米產消平衡有余，廣東、廣西、福建、海南缺口較大。產銷銜接上，江西的中晚秈米主要銷往廣東、廣西、福建、浙江等地，湖南、湖北的中晚秈米主要銷往廣東、廣西、福建、海南、貴州等地;江西、湖南的早秈米主要銷往廣東、貴州等地。

粳稻大量銷出的主要是東北三省，江蘇和安徽也有少量粳稻外銷，產銷銜接上，東三省粳米主要銷往京、津、冀、蘇、浙、滬、閩、粵等，江蘇和安徽的粳米主要銷往浙、滬、閩、粵。

隨著我國水稻種植的重心略微北移和商品率的提高，預計今后主產區向外輸出的稻米數量將持續增加，東北粳稻南下的數量仍有增長空間。

五、影響稻米產業發展的因素

5.1政策

5.1.1產業政策

為支持糧食和稻米產業發展，國家出臺了一系列政策，主要有：新國家糧食安全戰略，《國務院關于建立健全糧食安全省長責任制的若干意見》，《國家糧食安全中長期規劃綱要(2008-2020)》，《糧食加工業發展規劃2011-2020年》，《糧食收儲供應安全保障工程建設規劃(2015-2020年)》、《全國新增1000億斤糧食生產能力規劃(2009-2020)》，《糧食現代物流發展規劃(2006-2015年)》，《水稻優勢區域布局規劃(2008-2015年)》等，這些政策從不同層面對稻谷生產、流通、加工等方面進行了規劃和部署，將給我國的稻米產業發展帶來深遠的影響。

5.1.2補貼政策 稻米補貼政策有種植補貼、運輸補貼和加工補貼等多種形式。為鼓勵水稻種植，國家給予了種子、農藥、化肥以及農機等多方面的補貼。2008年東北粳稻大豐收，銷售不暢，國家出臺了東北粳稻(粳米)入關運費補貼政策，2010年新粳稻上市后入關運費補貼政策停止執行。2013年11月26日，國家再次啟動東北粳稻(米)入關運費補貼政策。今年4月份，黑龍江省對加工企業競購加工政策性稻谷按100元/噸的標準給予補貼。由于市場整體低迷，加工補貼政策效果不明顯。

5.2經濟因素

改革開放以來，我國的經濟取得了巨大的發展，根據聯合國公布的數據，2014年我國人均國民總收入為7476美元，處于中等偏上收入國家。經濟發展，生活水平提升，必然對包括大米在內的食品需求提出更高的要求。

稻米加工產業的功能已不僅僅是滿足人們對數量與溫飽的需求，美味、安全放心、營養健康、便捷、多樣化等將成為未來稻米加工產業發展的方向。

5.3科技因素

科學技術是第一生產力，科技的不斷變革將給稻米產業的發展帶來機遇。水稻種子的改良、種植方法的改進、機械化種植的推廣、大米加工工藝的革新、副產品綜合利用的開發、物聯網的應用等，都將加快推動稻米產業的發展。

5.4市場化因素

十八屆三中全會提出使市場在資源配置中起決定性作用。目前，我國稻米產業除稻谷有政策性收購、儲存外，貿易、加工、物流和銷售已全部放開。在稻谷生產和加工產能過剩的情況下，預計行業兼并、重組將加快，規模化、集團化將是發展方向。

六、當前稻米產業發展面臨的問題

6.1水稻生產

6.1.1.種植比較效益不高

2008年以來國家連續七次提高最低收購價，農戶種植水稻的收益得到了保障，促進了我國稻谷生產的連續豐收，但卻不能改變我國水稻種植比較效益偏低的狀況。從單位面積來看，目前水稻種植效益不如種蔬菜、水果等經濟作物，也不如外出打工，種植水稻的勞動力也持續流失。

6.1.2機械化種植水平與發達國家仍有差距近年來我國的水稻耕種收綜合機械化水平有了長足的發展，但與發達國家在上世紀80年代就實現了全程機械化相比，依然有不小的差距，仍有提升空間。

6.1.3優質稻種植比例不高

發展優質稻是當前世界水稻生產的潮流，但我國優質稻的種植比例仍不高，稻米生產偏重數量而輕視質量，市場上出售的大多數是普通稻。原因主要是普通稻種植易于管理、產量高，效益要相對好于優質稻，且有最低收購價托底;而優質稻產量低、投入高、難管理，常規優質稻的抗性差，且托底價與普通稻一樣。因此，我國優質稻種植遲遲難以大幅提升。

6.1.4農藥、化肥使用過量

我國是世界上使用農藥和化肥最多的國家。據國家統計局數據，2013年我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍。農藥使用量總體也呈上升趨勢。據統計，2012～2014年農作物病蟲害防治農藥年均使用量31.1萬噸，比2009～2011年增長9.2%。過量施肥、過量使用農藥，不僅增加水稻生產成本，也影響稻米質量安全和生態環境安全。

6.2大米加工

6.2.1大米加工效益偏低，企業開工率不足。

2014年全國大米行業實現利潤不足5億元，平均每家企業利潤不足5萬元。行業內無論是龍頭企業還是中小型企業，大部分處于微利或虧損狀態。2013年北大荒米業虧損就達4.22億元。而據黑龍江大米協會統計，2013年以來有近半大米加工企業虧損。受此影響，黑龍江只有不足1/3的大中型企業開工率能達50%左右，其他一般維持在30%左右，年加工能力5萬噸以下的小型企業停產面更為嚴重。

南方地區受進口大米沖擊更大，加工企業停產、半停產現象更為嚴重。

6.2.2企業規模偏小，品牌效益不突出。

目前國內入統的大米加工企業平均產能只有3萬多噸/家，小型及以下企業產能仍占行業的50%以上。行業排名前三甲的中糧集團公司、北大荒米業集團、益海嘉里投資有限公司三家產能合計也只有4%左右的份額，行業集中度遠低于面粉、油脂等行業。

由于大米加工企業眾多，部分企業一家會使用2～3個品牌用以區分高中低檔品質大米，導致大米品牌既多且雜。僅黑龍江省大米品牌就有上千個，但在市場上有號召力的品牌不多。由于大米企業各自為戰，造成了國內優質稻米品牌間的內耗和嚴重的同質競爭。此外，假冒“五常大米”等優質稻米的標志滿天飛，假冒偽劣產品很難杜絕，消費者難以通過品牌辨別大米品質好壞，品牌效益低下。

6.2.3過度加工現象突出。

由于過分追求大米好看，加工時大量使用拋光工藝，甚至雙拋工藝，加工精細化傾向嚴重。據統計，2012年一級和二級大米產量合計8024萬噸，占大米總產量的90.3%，遠高于2009年原國標特等米30%的比例;三級大米產量724萬噸，占總產量的8.2%，遠低于2009年原國標標一米62.3%的比例。因過度加工，我國稻谷平均出米率比日本低3%～5%。精米出米率甚至只有55%～65%，每年因此損失大米400萬～600萬噸。過度加工，還造成營養物質損失增加，煮飯時飯粒不易成型、口感差，能源消耗增加。

6.2.4深加工比重偏低。

我國每年稻米副產品達4500多萬噸，其中稻殼3000萬噸、米糠1000萬噸、碎米等500萬噸，但米糠的深加工綜合利用只占10%，稻殼發電及綜合利用只占30%。印度稻米油近90萬噸，我國還不足30萬噸。稻米加工副產物利用率低，直接影響我國稻米加工的資源利用率與增值效益。導致稻米加工企業產品單一，市場競爭力差，贏利能力低下。

6.2.5基地建設不夠重視。

稻谷產前品種選育、栽培、種植、收割、儲運及綜合加工鏈條建設，除個別大企業外，一般中小企業尚處于無視或無能狀態，因而很難保證優質米的稻谷來源。部分加工企業雖建有基地，但規模總體偏小、經營分散、標準不高。80%以上的企業加工原料主要在市場上隨機采購，使加工產品質量難以穩定。

6.3物流及其他方面

6.3.1臨儲稻谷庫存過高。

隨著我國稻谷最低收購價預案啟動成為常態，我國臨儲稻谷庫存規模也不斷膨脹。2011～2014年，臨儲稻谷累計收購7600多萬噸，而2012年以來至今年9月底，該批臨儲稻谷累計銷售僅1026萬噸，臨儲稻谷庫存目前仍高達6600多萬噸，已超過常規儲備稻谷庫存。按照目前每年600萬～700萬噸的銷售進度，現有庫存需10年才能全部消化。而隨著托市收購成為常態，每年的臨儲收購量遠大于拍賣量。

6.3.2倉儲建設存在隱憂。

一方面，國內臨儲稻谷庫存不斷膨脹，倉容設施嚴重不足，需要加大倉儲設施建設，而社會倉容尤其是部分加工企業的倉容更為不足，只能收購1～2個月的加工量，影響新稻收購;另一方面，我國稻谷目前總庫存(包括常規儲備、社會庫存和臨儲庫存)已達1億多噸，庫存消費比達60%以上，遠超合理庫存需要。

6.3.3稻谷損耗較大。

我國稻谷生產機械化程度不高，收獲損耗要高于發達國家，由于散裝散卸散運尚未普及，物流損耗也較高，大米過度加工也造成較大的損耗。國家糧食局指出，我國每年僅在糧食儲存、運輸和加工環節造成的損失浪費就高達700億斤。

七、我國稻米產業發展趨勢與展望

7.1水稻種植發展趨勢

7.1.1水稻種植規模化

水稻規模化種植是我國實現農業生產現代化的必由之路：一是有利于推廣機械化生產，提高效率，減少稻谷收獲損耗，提高種植效益;二是有利于采取標準化生產，提高優質稻品質，并可以建立追溯體系，讓老百姓吃上放心稻米;三是有利于實行配方施肥，農藥噴灑，降低成本，減少污染;四是為實現稻米產加銷一條龍提供了條件。

隨著種植技術的不斷革新和勞動力成本的上升，水稻規模化種植的示范效應日益顯現，國家也出臺了許多政策來扶持水稻規模化種植，鼓勵土地流轉，發展家庭農場和合作社。后期以農業合作社和家庭農場為主的水稻規模化種植必將在我國蓬勃興起。

7.1.2生態水稻種植將成趨勢

人們生活質量和食品安全意識的提高，對優質、營養、無公害稻米的需求持續增加，綠色有機水稻市場不斷擴大。同時，土壤測定，科學施肥，推廣有機肥，選用生物農藥和高效低毒農藥，適時準確防治病蟲害等種植技術也不斷成熟，為推廣生態水稻種植提供了條件。農業部也制定了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》等政策，推進化肥減量提效、農藥減量控害。無公害生態水稻種植發展之路在我國必將越走越寬廣。

7.2大米加工發展趨勢

7.2.1發展深加工是稻米產業的必由之路當前國內大米加工企業生存艱難，只有加大研發力度，發展稻米深加工才能擺脫加工產業面臨的困境。首先，發展稻米深加工能提升企業競爭力，提高經濟效益。據發達國家稻米深加工利用經驗表明，稻谷精深加工后可增值5～10倍。益海嘉里米業單純在大米加工環節是虧損的，通過下游大米深加工環節才得到了彌補。

其次，可以節約資源。稻谷各組成部分都有特殊的營養功能，建設稻米加工全產業鏈是由稻谷的物性科學而定的。據測算，如果全國的稻殼用作燃料，可替代2000余萬噸煤，可生產200億度電，還能減少燃煤發電帶來的30萬噸二氧化硫的排放。如果全部水稻加工產生的米糠用來榨油，可產220多萬噸米糠油，等于增加了1.1億畝大豆的種植面積。

第三，可以滿足人們生活多樣性的要求。隨著人們生活水平的提高和工作節奏的加快，對大米的營養性和即食性、方便性提出了更高的要求。

未來加工企業將會合理控制加工精度，大力發展大米副產物的綜合利用，提高出米率，減少大米營養損失。同時，可積極開發碎米產品，如米線、米粉、淀粉、啤酒、味精等;發展米糠制油，提取谷維素、植酸鈣、肌醇等;開發米胚芽制品等。另外，發展即泡即食的干態方便米飯或微波加熱即可食用的濕態無菌米飯以及便當米飯(鮮食米飯)等滿足快節奏生活也是一種出路。

7.2.2產加銷趨向一體化

國內大米加工企業普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產品質量難以穩定。而水稻種植更是分散在千家萬戶，農戶在市場上難有話語權。水稻規模化種植后，為規避市場風險，種植戶迫切需要建立一個機制來保障種植收益，而大米加工企業的不斷壯大，也需要保障原料供給，尤其是能穩定獲得優質稻谷資源。由于具有共同要求，雙方將會采取訂單收購、加工、銷售的方式或“公司+農戶”等方式來加強合作。同時，加工企業規模擴大后，為增強競爭力，也會加強對產品營銷渠道的建設和對下游大米經銷商的控制。隨著各方合作的不斷緊密，未來龍頭企業將會逐步向集育種、種植、加工、儲運和銷售為一體的大型企業發展，市場競爭力和抗風險能力也將得到大大加強。

7.2.3逐步走向規模化、集團化

規模化、集團化生產經營不僅是國家政策的調控目標，也是市場發展運行的要求。目前，我國大米加工企業以中小型企業為主，同質化競爭激烈，企業利潤空間越來越小。只有憑借規模優勢，依托產加銷一體化，積極做大產業鏈，加大品牌建設，才能不斷增強市場競爭力。也只有大型企業才能憑借規模優勢，建設完善的大米加工全產業鏈，實現更高的附加值。國家出臺的《糧食加工業發展規劃2011-2020年》明確提出，至2020年，在稻谷主產區和大米主銷區及重要物流節點，重組和建設一批年處理稻谷20萬噸以上的大型龍頭企業和若干個年處理稻谷100萬噸的大型企業集團，建設完善的大米加工全產業鏈。政策的支持將加快推進加工企業向規模化、集團化方向發展。

7.2.4品牌意識逐步增強 品牌是一個企業、一個地方的形象。品牌大米市場影響大，競爭優勢較為突出。目前，政府、企業對大米品牌的建設力度不斷加大。各地稻米主產區正在制定完善的縣級、市級乃至省級整合方案，以打響地方品牌。大中型企業也在大力實施名牌工程，以推動經營管理水平和產品質量提高，增強市場競爭力。通過兼并、重組，未來5～10年，我國大米行業將出現一批以福臨門、金龍魚、北大荒等為代表的一線品牌，其市場占有率將大幅上升，而小品牌的市場份額將被擠壓。

7.3物流及其他方面

7.3.1政策性稻谷庫存將逐步下降

預計到明年一季度末，我國臨儲稻谷庫存將達9000萬噸左右，加上社會庫存與常規儲備庫存，總量將達1億多噸，全球稻谷庫存大有向中國集中的趨勢，這將對我國的倉容、資金構成極大的壓力，后期去庫存化將是必然的選擇。今后可能采取的措施：一是提高優質稻生產，減少普通稻產量，從而降低臨儲稻谷收購量;二是加快改良水稻品質，嚴格生產標準，打響國產大米品牌，增強國際競爭力，促進大米出口;三是大力發展糧食銀行業務，提高加工企業等社會儲備能力;四是參考國外做法，對保管年限較長、品質降低的稻谷一次性轉為飼料糧，避免稻谷價值繼續減損，減少費用開支，還可以騰出寶貴的倉庫資源，可謂一舉多得。

7.3.2大米包裝日益趨小

大米包裝已非常普遍，散裝米市場日漸式微。隨著品牌時代的到來，預計大米包裝還將趨小。一是量小質精的中高端米市場持續擴大;二是電商和網購時代的到來，要求大米小包裝化;三是居民“米袋子”不斷瘦身，也要求大米包裝不斷趨小。

7.3.3稻米智慧物流將很快到來

隨著現代信息化水平的發展，特別是物聯網的發展，智慧物流應運而生。利用現代信息化、數字化、智能化手段，將稻米收購、儲藏、運輸、加工、信息傳遞、實物監管等工作，實行系統化、模塊化、簡捷化，實現自動化、三維可視化及智能化，為科學管理、快速決策提供依據是今后的發展方向。目前，各地正在抓緊建設智慧糧庫，并逐步在糧食物流的各環節推進。預計稻米物流這一傳統行業也將很快走向智慧化。

第三篇：稻谷安全儲藏調研報告

對富氮氣調儲藏技術在稻谷儲藏中的認識

xx市糧食局

21世紀，全球人口不斷增長，耕地面積卻逐年減少。糧食問題顯得尤為突出,并且隨著生活水平的逐步提高，人們對食品衛生的要求越來越高，這對糧食部門的儲存、運輸、銷售等環節提出了嚴峻的考驗。

糧食是有生命的活體，在儲存過程中其生命活動仍在繼續運行，不可避免的受到害蟲和

微生物的侵害。同時儲藏過程中隨著時間的延長，雖未發熱變霉，但由于酶的活性成分，呼吸降低，原生質膠體結構松弛，物理化學性狀改變，生活力減弱, 導致糧食失活陳化，造成利用品質和食用品質變劣。

近年來，我國糧食年均產量在5000億kg左右。其中，35%由國家收購，分別儲存在國家儲備糧庫、地方糧庫和糧食加工企業糧庫；農戶儲糧約占糧食年總產量的65%。全國每年由于霉變、蟲害和鼠害造成的糧食損失約為總產的3%，折合150 億kg。其中，霉爛糧食達75 億kg，按人均每年250kg口糧計算，相當于6000 萬人一年的口糧。因此，目前迫切需要合理的稻谷儲藏技術，確保稻谷的安全儲藏并保持稻米的原有的風味、新鮮的品質和良好的口感。

一、稻谷的儲藏特性

稻谷具有完整的外殼，能緩和稻米吸濕，對蟲霉有一定的抵抗力，所以在保管過程中，稻谷有較高的儲藏穩定性。在正常儲藏條件下，稻谷的生活力，第一年很強，呼吸旺盛，一年以后，則逐漸減弱，變化較小，儲藏穩定性相應增高。故存放一年以后，稻谷儲藏性即比較穩定。稻谷具有以下特性。

（一）容易陳化，不耐高溫

糧食在儲藏過程中，由于受諸多內外因素的影響，會發生一系列的生理，生化變化。如果儲藏時間過長或儲藏不善，往往會使糧食失去應有的食用加工品質，甚至發熱、霉變、有害有毒物質增加，這種現象被稱做陳化。糧食的陳化過程是一個連續的、波動的、由量變到質變復雜的過程，既是糧食本身的生理變化，又是糧食生化變化的自然現象。是由糧食籽粒中各主要化學組成成分的性質決定的。這些化學成分在儲藏過程中會呈現一系列的變化，這些變化往往是劣變，另外儲藏方式不當，害蟲危害等也會加快糧食陳化。同時高溫會促進稻谷脂肪酸增加，引起品質下降。在35℃下儲藏的各種水分的稻谷，脂肪酸的含量都有不同程度的增加。加工大米的等級也明顯降低。水分和溫度越高，脂肪酸上升、品質下降就越明顯。但是，水分低的稻谷對高溫卻有較強的抵抗力。

（二）容易發熱、霉變

稻谷在儲藏期間，由于其本身呼吸作用以及微生物與害蟲生命活動的綜合影響，往往會發熱、霉變，從而影響其品質。

1.稻谷發熱 新收獲的稻谷，生理活性強，早中稻入庫后糧堆內的積熱難以散發，在一、二周內上層糧溫往往會突然上升，超過倉溫10—15℃，出現發熱現象，即使水分正常的稻谷，也會出現這種現象。

2.稻谷霉變 微生物是一類個體微小、結構簡單，分解代謝能力特別強的低等生物。貯糧微生物與糧食貯藏關系十分密切。在所有的貯糧微生物中，霉菌對貯糧安全和貯糧品質影響最大，特別是其中低溫干生性種類，能在較低的溫度和干燥條件下分解糧食有機質，引起糧食發熱霉變。糧食上常見的霉菌有曲霉、青霉、毛霉和根霉，其中曲霉和青霉對貯糧安全影響最大。曲霉菌對有機質的分解能力極強，廣泛存在于各種糧食中。低水分糧食的變質，幾乎都是曲霉活動造成的。有些曲霉在代謝過程中能產生毒素，使糧食帶毒，危害人體健康。青霉菌分布極廣，種類繁多，是對有機質破壞極強的一類霉菌。還有些具有濃烈的霉味或分泌色素，使糧食變色變味。毛霉對環境的適應性強，生長迅速，經常參與高水分糧食的發熱霉變。因其具有嫌氣性的特點，在高水分密閉貯藏的糧食中，可引起發酵變質。根霉屬于中溫、高濕性霉菌，大多為好氧菌，有的能耐低氧，在適宜條件下能很快導致高水分糧食霉爛變質。稻谷霉變的過程，通常分為初期變質、生霉和霉爛三個階段。在稻谷保管工作中，通常以達到生霉階段作為發生霉變事故的標志。

（三）容易黃變

稻谷在收獲期間，遇長時間連續陰雨，不能及時干燥，就往往會在堆內發熱，產生黃變。黃變的稻谷稱為黃粒米，也稱為黃變谷、漚黃谷或稻籮黃。稻谷的這些特性是稻谷品質劣變的主要原因。國內外糧食工作者目前在研究稻谷這些特性方面已經取得成就。而目前稻谷安全綠色儲藏新技術對延緩稻谷的陳化、變質有一定的作用。

二、影響稻谷儲藏的因素

影響糧食儲藏的因素很多，糧食本身的品質、水分含量的高低、儲藏環境的溫度、濕度、保管糧食的倉房條件等，特別是儲藏環境的溫度，對稻谷的品質會產生明顯的影響。

（一）溫度

高溫能夠促進稻谷脂肪酸增加而導致品質下降。稻谷對溫度比較敏感，溫度越高，陳化速度越快。據有關專家測試，在常溫下，稻谷儲藏年限為2~3年。但在5~10度低溫下陳化速度較慢。

（二）水分與濕度

稻谷中各種生理生化反應都必須有水的參與。含水量高的稻谷呼吸旺盛，生理生化反應迅速。同時附著稻谷的微生物也迅速繁殖促進稻谷陳化加速。稻谷在高溫高水分的儲藏條件下，其品質劣變的速度更快。因為水分和溫度促進脂肪酸酸敗、蛋白質和淀粉變性。同時濕度的高低直接影響著稻谷的水分含量。按照平衡水分理論，當其周圍的環境濕度

較高時，就會吸收水分，使稻米的水分增高。反之，則會失去水分。

（三）雜質

雜質也是影響稻谷的儲藏穩定性的重要因素之一。稻谷若清雜工作不徹底，常會使稻谷粒中夾帶一些雜草、葉片、蟲尸等。這些雜質中大部分物質生理活性較強，帶細菌多、易吸濕、易發熱、易腐爛，是稻米粒發熱、增水、生霉、赤變的誘因。

（四）微生物

稻谷在收獲、運輸、儲存、加工和銷售等環節感染微生物一般都在75%~98%。稻谷在儲存過程中感染了大量細菌，真菌，和各種酶。這些酶在儲藏過程中起催化作用，常導致發熱，產生怪味，結塊，種子的發芽率降低等。稻米的烘烤性、含油量、蛋白質含量以及游離脂肪酸含量也會發生變化，而最危險的是產生真菌毒素。微生物既能引起脂肪的分解導致游離脂肪酸的增加，同時又能使游離脂肪酸自動氧化產生的揮發性羰基化合物不會累積太多。稻谷中的細菌尤其是真菌在稻米上繁育并形成菌落，且多半在胚部細胞和組織，使糧食重量損失和質量劣變。

三、稻谷安全儲藏技術

儲藏的稻谷應采用綠色儲糧技術，即以可持續發展理論為指導，以儲糧生態學為理論基礎，在糧食儲藏過程中，盡量少用或不用化學藥劑，以調控儲糧生態因子為主要手段，從而達到保護環境，避免儲糧污染，確保儲糧安全，使人們吃到新鮮營養可口無毒的放心糧的技術。目前我國正在從許多方面研究開發新的綠色儲糧技術，如富氮氣調儲糧等。

（一）富氮儲糧原理

富氮儲糧設備將空氣中的氮氣分離并富集起來，以一定的純度，一定的壓力，一定的溫度，一定的流量輸送到合適的倉房內，通過糧倉內的氣調設施，將氮氣在糧堆內均勻擴散開來，同時將糧堆內的空氣逐步排出糧倉，使倉內的氮氣濃度逐步增大。當糧堆內的氮氣濃度達到一定值（氮氣濃度96%以上）時，將破壞害蟲及霉菌的生存環境，造成害蟲窒息死亡，遏制糧食生理呼吸，延緩糧食陳化。

（二）試驗倉房情況

南京庫選擇20號倉（稻谷）。此倉長30米，寬21米，堆糧線高6米，倉容為設計倉容為2812噸；倉墻為磚混結構，倉頂為拱板（鋼筋水泥混泥土）結構、屋面用擠塑泡模板作保溫，并且使用sbs防水材料。倉房倉墻采取直貼或噴涂隔熱保溫材料。倉門采用氣密性較好的擋糧板并在內側采用塑料薄膜密閉，倉窗利用原密閉槽用塑料薄膜進行密閉處理。因此示范倉密閉性能好。

20號倉的通風系統為2組1機三道地上籠式通風網，配置了2臺5.5kw的混流風機；墻上安裝了1臺功率為0.75kw的軸流風機；隔層上安裝了屋頂風機。示范倉已配備了完整的糧情檢測系統以及埋設在糧堆中的n2氣調儲糧濃度檢測系統，倉墻南側安裝了倉外固定式環流管道系統。上述設備完好，均能正常運行。開動富氮儲糧機。過一段時間，打開氮氣壓力平衡罐閥門，開始向試驗糧堆壓入氮氣。關閉實驗倉出氣口到三分之一開口，使糧堆中的氣壓一直處于正壓狀態，充氮12小時后，每5小時檢測一次糧堆氮氣濃度和出氣口濃度，經過66小時后，倉房出氣口濃度達到97%以上，糧堆中各點氮氣濃度均達到96%以上，停止供氮氣，關閉出氣口和壓力口閥門，改為每天上午9：00檢測一次糧堆濃度，經過5天后糧堆氮氣濃度降到95%時，繼續向糧堆補氣并檢測濃度，直至保持糧堆氮氣95%以上濃度16天以上，同時觀察害蟲活動和死亡情況，并分析結果：（1）氮氣在綠色稻谷儲糧中具有一定的滅菌作用。（2）殺蟲效果良好，同時未發現書虱類害蟲存活。（3）通過計算，新型富氮儲糧費用較少。稻谷的品質在充入氮氣后幾乎沒有發生變化，且受到蟲害的影響幾乎為零。所以富氮氣調儲藏技術可以確保稻谷安全儲藏，并達到延緩品質劣變、控制蟲霉危害的目的。

（三）稻谷安全儲藏意義

糧食在儲藏過程中常受到蟲、霉、鼠等有害生物侵害，造成量與質的損失以外，還受熏蒸藥劑的影響，使糧食或多或少帶有一定量的藥劑殘留，造成化學污染。中國已加入wto，這給糧食的國際貿易開通順暢渠道，也對糧食安全控制提出了更高的要求，若繼續而頻繁使用化學藥劑熏蒸儲糧害蟲，必將形成綠色壁壘。隨著社會的進步和物質生活水平的不斷提高，人們對減少糧食及其產品中有害殘留物的要求也越來越高。因此，實施綠色儲糧具有極其重要的意義。它不僅是社會發展的需要，也是糧食儲藏發展和人們生活水平提高的需要，是確保糧食安全、衛生、環保的必然選擇。

四、稻谷儲藏技術展望

糧食是人類賴以生存、繁衍的基礎，與人民群眾的生活關系極為密切，隨著社會的發展進步、人民生活水平和自我保護意識的不斷提高，廣大消費者不再滿足于吃得飽、吃得好，轉而追求吃得安全、吃得健康。無污染、安全、優質、營養類的綠色食品(糧食)，已成為現代人追求的消費時尚。綠色儲糧技術，是盡量少用或不用化學藥劑，以調控儲糧生態因子為主要手段，從而達到保護環境，避免儲糧污染，確保儲糧安全，使人們吃到新鮮營養可口無毒的放心糧的技術。我國糧食儲藏的實踐證明，尊重與順應大自然的生態規律，善于利用并保護自然界存在的生態機制與生態潛力，維護人類社會長遠利益及其長久發展，把現代綠色科技的優勢與傳統儲糧的精華技術結合起來進行綠色儲糧是21世紀最明智的決策。只有這樣，經過儲藏過程的糧食及加工產品才有可能達到“安全和富有營養”的標準。開發研究綠色儲糧技術，應該基于我國不同的儲糧區域，最大限度地利用當地對儲糧的有利生態條件和最新綠色科技成果為原則。目前我國正在從許多方面研究開發新的綠色儲糧技術，如低溫儲糧、氣調儲糧、生物防治和綜合治理害蟲等。

21世紀，生物技術、信息技術和微電子技術的快速發展必將會給我國的糧食倉儲技術帶來嶄新的變化，使其朝著多樣化、高品質、高效益、低損耗、低污染與環保型的方向發展。我相信，通過科技人員的不斷努力，稻米儲藏技術將得到更大的發展。

第四篇：荊州旅游產業現狀

荊州旅游產業現狀

荊州旅游景點歷史悠久，蘊含豐富的文化意義，但前來旅游參觀的人卻不是那么的多，通過我們的調查研究，發現荊州旅游業主要存在以下問題：

1、缺乏重點景區和板塊。荊州的旅游資源很豐富，景點很多，內涵很深，但普通存在散、小的問題，沒有大的景點，也未形成旅游板塊，旅游消費無法向縱深發展。此說明促進旅游業發展的硬件不夠。比如荊州古城墻，周圍雖然增添了許多娛樂設施，騎自行車，坐馬車，照古裝照等，但是一進城門，那種身在三國時期的感覺霎時間全無，城內的景象太現代，與古城墻無法融為一體。

2、接待旅客的能力嚴重不足。目前，我市尚缺乏一次接待上千人同時進餐，數十輛旅游車同時停靠的場所，即使大量的游客來了，我們也無法有效、有序的安排，吞吐能力差。說明基礎設施建設不能滿足旅游業發展要求。

3、旅游商品單一，且未形成旅游消費市場。游、購、娛是旅游的基本要素。我市旅游商品不僅單一，而且價高質量差，根本沒有反映出歷史文化的特色。到目前為止，我市還未形成一個旅游消費市場，完全不能滿足游客的消費需求。就像荊州博物館和章華寺，博物館內種類數量不夠豐富，館內環境不太好，文化互動也少，章華寺更是基礎設施不到位，而且周邊的產業與章華寺不符，不夠莊重，文化氛圍不夠濃厚。

4、大的旅游項目多，進入實質開發并成為景點的少。據了解，我市先后聘請了多家國內外知名單位編制旅游發展規劃，其中納入省《鄂西圈規劃項目》的項目就有37個，但到目前為止，進入實質性開發的不多。一個大項目就可帶動一座城市，如陜西的法門寺，河南的少林寺等。

5、沒有一個響亮的宣傳荊州旅游形象的口號。運用旅游宣傳口號強化促銷活動，在初級階段是一種十分有效的方式。高度凝練、形象概括的口號，不僅可以使人感到生動、直觀、震憾，而且有易于記憶，便于傳播的效果。近年來，國內許多省市紛紛推出自己的旅游形象口號，如山東的“文化圣地，度假天堂”，云南的“彩云之南，萬綠之宗”等等。我市有媒體曾發起過“一句話叫響荊州”活動，向全國征求宣傳口號，但好象未能如愿。我市在北京、鄭州等地進行大型旅游推介活動時，分別推出了“楚國故都、三國名城”和“親水之城，文化之都、魚米之鄉”的宣傳口號，但給人的感覺是，我市尚無能夠最大限度反映荊州深厚歷史文化底蘊，提升荊州的知名度和美譽度，代表荊州形象的口號。

第五篇：養老產業調研報告

養老產業市場調研報告

摘要

養老行業以服務老人和社會為己任, 在中國目前的社會和市場狀況下, 家庭養老和社會保障是主要方式, 民營養老方興未艾。本行業分析報告首先對養老行業的產品進行了介紹，然后從宏觀到微觀，從民營養老行業發展的宏觀環境、市場供需狀況到養老行業的產業組織結構，深度精析民營養老業發展的有益條件和因素。

前言

第一章 產品分析

第二章 行業發展的宏觀條件

第一節 整理經濟形勢 第二節 國家政策分析

第三節 社會因素分析 第三章 行業供給與需求分析

第一節 行業供給分析

第二節 行業需求分析

第三節 行業供需對比分析 第四章 產業組織分析

第一節 市場結構分析

第二節 市場行為分析

第三節 市場績效分析

第四節 市場競爭分析 第五章 產業鏈分析

第一節 橫向產業鏈分析 第六章 服務對象分析

第一節 老年人需求分析

錄

01

目前 言

在我國自養老產業概念提出以來對其概念的定義,普遍認為是一個專門為老年人提供產品和服務的行業，養老產業化是市場經濟條件下的產物,養老產業是養老事業適應市場經濟的表現形式,但是養老的產業化發展并不意味我國養老事業的完全產業化,不管產業化如何推進，如何發展,養老事業作為社會福利中的 重要部分,會一直存在著,因此,產業化和福利化將是我國養老事業發展中的兩種 根本形式。我國當前養老產業有著濃烈的的福利性特點,這與我國養老產業的現實緊密相關,也可以說是這一特殊產業在其發展初期所呈現出的特征，主要是由于我國目前經濟還不是很發達,人民的收入水平不高,老年群體就更低了,如果完全按照市場規則來運行,絕大部分老年人肯定沒有能力去購買市場提供的服務產品,無法形成購買力,相應的對民間資本也就缺乏吸引力,從而影響養老產業的發展；另一方面，就目前的老年化程度和國家的財政實力來說，在總體上能夠基本滿足供需要求，因而養老仍然是是社會保障的一部分，養老行業也未能形成一個單獨的國民經濟行業。

但隨著經濟發展和老年化趨勢的加劇，我們可以預計這一局面會逐漸改變。首先，隨著經濟發展和人均收入提高，特別是老年人收入提高，養老行業的市場需求會逐漸膨脹。同時，隨著人口紅利的消失和老齡化趨勢的日益加劇，養老行 業的需求規模也會迅速增長。如果按以往政府大包大攬的做法，國家財政在這方 面的負擔會越來越吃緊，所以民營養老將來必然發展壯大并成為一個重要的部 門產業。因而我們本次的行業分析報告是站在投資者的角度，為其在養老行業的 投資做合理的市場和行業分析，并為其投資做合理的營銷策略。

第一章 產品分析

養老機構是支撐養老行業發展的細胞,而其產品,不言而喻,就是養老服務,因而首先,我們將圍繞養老服務這一特殊產品展開分析.養老服務的范圍比較廣泛,從其性質上可以將其分為以下幾類:

1.生活照料服務：主要包括助餐服務、起居服務、助浴服務、衛生清理服務、代辦服務等；

2.醫療保健服務：主要包括預防保健服務、醫療協助服務、康復護理服務、健康咨詢服務、老年人健康檔案服務等；

3.家政服務：主要包括安裝維修家具、家電、清洗服務、疏通服務、其他家政類服務；

02 4.緊急救助服務：

5.精神慰藉服務：主要包括精神支持服務、心理疏導服務等；

6.文化體育服務、法律咨詢服務以及其他老年人需求的服務等； 7.個性定制服務：根據老人特殊需求、想法提供的服務。

養老服務屬于比較典型的服務性行業，所以其價值主要來源于服務者的精心的勞動付出，雖然也需要一定的設備、醫療等物質投入，但在總價值中所占的份額是比較小的。事實上，對于養老服務而言，其主產品是為老年人提供必要的生活服務，滿足其物質生活和精神生活的基本需求，而在提供服務的過程中，也可以通過交流和心理疏導來推銷產品，因而也可以產生廣告效應等副產品。因此，如果其能發展的很好的話，還會衍生出許多有價值的副產品，所以養老產業的發展前途和價值是比較可觀的。

第二章 行業發展的宏觀條件

第一節 整理經濟形勢

我國是一個人口眾多的發展中國家，經濟發展總體水平還比較低，城鄉差距、地區差距并存，不同社會群體間的保障水平差異過大。養老服務行業屬于微利產 業，且前期基礎建設投入巨大，資金短缺是社會辦養老機構中普遍存在的問題。我國是一個“未富先老”的國家，多數老人的可支配收入低于社會平均水平，特別是女性老人、農村老人的可支配收入更少。這可以說是影響養老行業發展的根 本性制約因素。但是我們不能長久的立足于這樣的現實，從長遠的經濟發展視角 來看，雖然經濟發展的速度趨緩，但整體會保持著較為穩定地增長趨勢，而另一方面，隨著總人口規模的下降，人均收入也會持續增長。因而從長遠來看，我們完全有理由相信養老行業的市場前景是比較好的。

第二節 國家政策分析

早在2006年初，國務院就轉發了全國老齡辦公室，國家發改委等10個部門聯合下發了《關于加快發展養老服務業的意見》,提出了建立健全公開、平等、規范的養老服務業準入制度,鼓勵社會資金以獨資、合資、合作、聯營、參股等方式興辦養老服務業的指導意見,之后各地也陸續出臺了鼓勵發展養老服務業的03 政策措施，這些政策措施的出臺,對進一步加快推動我國養老產業發展起到了重要作用。

2011年2月，民政部發布了《社會養老服務體系建設“十二五”規劃》指出，到2015年，“基本建設形成制度完善、組織健全、規模適度、運營良好、服務優良、監管到位、可持續發展的社會養老服務體系”。在這份規劃中指出了我國目前養老行業的現狀；缺乏統籌規劃，體系建設缺乏連續性；社區養老服務設施和養老機構床位嚴重不足，供需矛盾突出；設施簡陋、功能單

一、難以提供照料護理、醫療康復、精神慰藉等多方面服務等。

該規劃中指出外來中國養老的模式是：“要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化進程相適應、與經濟社會發展水平相協調，以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系，并明確鼓勵社會興辦養老機構，要建立與政府養老配套的高端養老產品和服務，”要以社區日間照料中心和專業化養老機構為重點，通過新建、改擴建和購置，改善社會養老服務體系的基礎設施條件。”

2011年9月，國務院又發布《中國老齡事業發展“十二五”規劃》進一步明確了中國致力養老產業發展的方向。根據規劃，“十二五”期間中國將大力發展社區照料服務，鼓勵社會力量參與公辦養老機構建設和運行，引導開發老年宜居住宅和代際親情住宅，鼓勵社會資本興辦具有長期醫療護理、康復促進、臨終關等 功能的養老機構。國家之所以如此大力支持養老行業的發展，主要源于其巨大的社會效益。

1.發展養老產業有助于提高老年人的物質文化生活質量老年人由于生理!心理變化,有著與其他年齡段人群不同的特殊需求,集中反映在物質需求!精神需求和醫療需求三個方面“長期以來,由于我國經濟基礎比較薄弱,老年服務的供給主要集中在經濟贍養方面,然而隨著老齡化程度增高。經濟文化生活水平的提高, 追求幸福、追求生命的質量是當今老年人共同的目標。要滿足老年人的需求,必須靠發展養老產業來解決,為老年人提供豐富的、適合其需求的物質!精神產品和各種服務。

2.發展養老產業有助于增長社會文明程度和推進社會進步老年人作為社會的重要群體,他們的生活狀況，社會地位直接關系到社會文明和進步的程度，改革開放以來,我國經濟快速發展,人民生活水平得到了飛速提高,但老年人的物質和精神需求并沒有得到相應的滿足。加快養老產業發展,能使社會最大限度地滿足老年人的各種需求,使老年人平等地享受經濟社會發展的成果，滿足他們充分參與社會生活的權利。

3.發展養老產業有助于促進國民經濟較快發展我國老年人口數量大且增長快，04 即使維持現有的,較低的消費水平,社會對老年產品和服務的需求也會不斷擴大,從而形成一個龐大的老年消費市場，隨著社會養老保障制度的逐步完善,老年人消費水平進一步提高,老年人需求的范圍不斷擴大,需求層次不斷提高,使老年市場蘊藏著巨大的商機,老年產業的市場份額將不斷上升,成為國民經濟新的增長點。養老產業的發展必然帶來連鎖效應,促進與之相關的其他產業發展,同時隨著老年消費市場的不斷擴大,必將打破原有的產業格局,產業結構將發生相應的變化,最終促使經濟可持續發展。

4.發展養老產業有助于擴大就業領域,緩解就業壓力 養老產業對勞動力素質要求的彈性較大,比較適合我國城鎮下崗人員和外來務工人員文化素質參差不齊的狀況,能比較好地解決我國城鎮的就業和再就業問 題。

5.發展養老產業有助于減輕政府的養老保障負擔我國在計劃經濟體制下,城市養老完全是政府承擔的,到了20世紀80一90年代,養老體制隨著經濟體制改革也有了嘗試性的改革,一方面政府出臺了新的養老保險政策,另一方面在養老服務方面提出了社會化!產業化發展的方向,鼓勵民間資本投資興辦養老機構和服務設施。從目前來看,國家在養老財政支出上負擔是相當重的，因而，發展養老業尤其是民營養老業對減輕政府負擔來說是意義重大的。

綜上所述，長期內我們可以樂觀地預測，國家的養老政策只會越來越開放，越來越優惠，因而這對民營養老機構的發展是一個福音。

第三節 社會因素分析

一、養老觀念很長時間以來,由于受傳統文化影響,甚至當前很多中國農村地區居民都一直堅持傳統的“養兒防老”觀念。很多人以為子女晚輩的照料是其將來要養老方式,一方面,隨著年輕一代養老壓力的增大,很多人也逐漸意識到“養兒防老”已越來越不能適應時代的需要了；另一方面，隨著經濟的發展和社會觀念的不斷開化，養老服務不斷社會化，養老服務業逐漸為社會所認可，因而養老行業的前景也逐漸明朗起來。

二、城市化進程和人口流動與對養老行業發展的影響首先，隨著城市化進程的推進，年輕人就業壓力大，人們常常為就業奔波。即使就業了，人們為了保住自己的崗位和發展，既要有實際工作能力，又要不斷提高自身的工作能力，既要踏實肯干，又要處理好人際關系等等，常常使得人們身心憔悴，沒有時間和精力照顧老人，有的人甚至根本沒有能力贍養老人。其次，人口流動越來越快，勞動者的自由流動，人們不僅工作單位不固定，行業不固定，甚至地域也不固定，造

05 成了子女與老人生活空間距離拉大。工作和社會的需要，子女在遠處或外地工作不在身邊，又由于經濟條件限制，住房困難等問題，很難把老人接到自己的身邊居住，只好兩地分居。造成家庭養老受到時間和空間的制約因而傳統的家庭保障模式面臨威脅，家庭的一些基本功能如撫養、贍養、教育等受到了很大沖擊，傳統的“養兒防老”保障模式已經很難適應目前市場經濟發展的需求，這也使得養老作為一門行業發展更能適應社會發展的需求，從專業分工角度來看，養老從家庭剝離出來是有利于社會發展的，因而養老服務業的發展也是切合人口轉變和社會發展要求的。

三、家庭結構小型化對養老行業的影響。首先，家庭結構小型化對子女的經濟供養能力構成了挑戰。我國從20世紀70年代開始實行計劃生育政策，生育率逐年下降，家庭子女數量漸漸減少。同時，醫療水平的 提 高，老年人口的壽命正在延長，使子女的 贍 養負擔加 重給。特別是“4一2一1”家庭的出現，使得第三代人口的贍養負擔過重。家庭很難充分擔當起老年人的生活贍養和精神慰藉的義務。其次，家庭結構的核心化，一方面使得老年戶數量增加，另一方面使得家庭關注的重心從老年人轉向子女，以子代為中心的家庭觀念開始整合到整個家庭結構中。與此同時，在城市中出現了越來越多的“啃老現象”，父輩一代又要承擔起子女的買房付和孫輩的照顧，這種供養文化的轉移正在改變著家庭經濟資源的分配方式。因而傳統養老方式為養老服務所替代是時代發展的必然。

第三章 行業供給與需求分析

第一節 行業供給分析

當前，我國養老服務設施由國家、集體包辦，民政部門或基層政府直辦、直管的做法還沒有根本改變。政府既是政策制定者，也是養老服務業舉辦者，又是行業管理者，政事不分、管辦不分現象普遍存在。政府將大部分精力放在了對直屬單位具體事務的管理上，對全社會宏觀管理的職能相對薄弱，影響了養老服務事業的整體發展。

公辦養老機構是政府直接創辦的，土地、資金、人員、工資、業務指導都有保障，基本不存在經營風險，而民辦的處處都要自己打理，僅建房或租房一項就需付出大量資金，加上員工培訓、生活管理、醫療保健、日常開支等等費用就更大了。從目前的情況來看，公立養老院火爆到“一床難求”，而民營的養老機構卻大多床位空缺，入住率不高。歸根結底是因為養老產業缺乏法律規范，所以導致了“差錢”，由于“差錢”，導致了“位卑”，導致了“言微”，最后導致了“量

06 少”，因而從目前的發展狀況來看，民營養老行業發展是存在很大的發展空間的，尤其在養老壓力增大、政府加大政策支持力度后，這一行業也不失為投資者的良好抉擇。除了上述公辦和民辦養老機構的不均衡問題外，養老的市場供給還存在其它一些問題：

1、人均床位數少

目前養老服務機構總床位數很少，有些地區不足老年人口數的1%，養老服務設施相對滯后，當前老年公寓的有效需求正在不斷增強，但公寓數目少、規模小；政府對老年人的住宅建設重視和支持力度不夠，老年公寓和養老機構資金投入不足、缺少配套設施，管理不善。

2、我國養老機構投資少，資金籌集渠道狹窄

多數養老服務機構政府投資少，設施建設和設備購置方面投入不足，充其量是“老年集體宿舍”，房間構造簡單、功能單

一、檔次低，含衛生間的住房少，帶廚房的更少，沒有足夠的室外活動場所。

資金籌集渠道狹窄，對財政補助收入依賴性過大。隨著我國改革開放和社會主義市場經濟的深入發展，市場競爭日趨激烈，而多數事業單位受計劃經濟體制影響較大，資金來源主要靠財政撥款，尤其是實行企業化管理的事業單位，創收能力差，市場競爭力和生存能力脆弱，資金來源主要靠財政撥款或內部循環。

3、養老機構地區和城鄉差異明顯

我國的養老機構脫胎于計劃經濟體制,帶有強烈的國家福利的色彩。受多種因素的影響,我國的養老機構整體發展水平不高, ,供需矛盾突出。養老機構的結構不合理,地區差異大,城鄉差別也比較大，養老機構所提供的服務并不能滿足入院老人的需要。

4.新時代老年人口和“三無老人”的保障與服務是家庭贍養功能無法滿足的缺口。

隨著經濟的發展和社會結構的轉型，老年群體中出現了一大批經濟收入穩定、具有較高文化水平的老年人，他們對生活質量、醫療保健和精神文化等方面的需求不斷增長，對養老服務提出了更高的要求。而那些“三無”老人和特困獨居的老人的基本生活則需要政府和整個社會給予關注。這種保障和服務不是家庭所能承擔和實現的。，因而這方面的養老供給幾近空白。

第二節 行業需求分析

目前，我國養老需求的市場規模已經很大，致使社會的養老供給無法滿足其需求。因而出現了養老困境，但養老行業的需求在今后一段時間內將會不斷擴大，因而會有廣闊的市場機遇，而目前需求受到制約主要源于以下幾方面的原因。

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1、老年人的收入偏低，資金來源渠道少

從經濟收入來看，月收入在500元以下、500-1000元、1000-1500元的占了老年人收入群體的大部分比重，大多數老年人經濟收入偏低。離退休金是養老經濟主要來源，另外子女給予、最低生活保障金等也是老年人的重要經濟來源，我國老年人資金來源渠道較少，整體收入水平較低。

2、傳統思想的束縛

傳統思想影響社會養老服務機構的發展。一方面，受“養兒防老”思想影響，大多數老人認為，進入養老服務機構的都是無兒無女的人，對養老服務機構存在認識誤區，不愿入住社會養老服務機構；另一方面，兒女認為贍養老人是自己的義務，無論如何也要親自把老人贍養好，才能對得起父母的養育之恩，不愿把長輩送進養老服務機構；子女方面還有輿論的壓力和傳統的思想“百敬孝為先”的影響。兒女即使想把老人送進養老服務機構，怕來自社會的各種非議，擔心被扣上不孝子孫的罵名，也不愿把老人送進養老服務機構。還有老人認為在養老服務機構不自由，不如在家安靜方便。

3、養老機構自身的原因

養老服務從業人員整體護理水平不高，養老護理員素質缺乏保證，也增加了老年人在護理過程中出現人身意外的危險系數。再次，養老服務業未能形成一種良性競爭的局面。目前養老服務市場的現狀是，由于缺乏行業規范和評價機制，導致養老機構差的淘汰不了，好的發展不起來，始終未能形成一種良性競爭和日益完善的氛圍。

但也應該看到，老年市場潛力是巨大,老年夫婦及空巢家庭日益增多,家庭養老功能逐漸弱化,社會養老的需求急劇膨脹,但專門為老年人提供的產品與服務遠遠落后于市場的需求,我國的養老產業整體還處于認知和起步階段。同時，隨著國民經濟的快速發展,收入水平和生活水平也有了較大幅度的提高,同時，從當前的發展趨勢看，很多家庭養老的子女由于強大的工作壓力和職場競爭，經常將大部分精力投身于工作之中，而忽視了對老人的照料，因而很多而對于很多老年人來說，隨著年齡的增長，他們不僅不能料理自己的日常生活，而且經常被各種疾病困擾，缺少照料，對于這些老人的子女而言，他們會更愿意將老人送到服務質量較好的養老機構而不會太計較費用的高低。與此同時，老年人對養老服務的需求也呈現多樣化的態勢,養老服務 的內容將隨著老年人不同的需求進一步細分，隨著經濟的發展、人均收入的提高和社會觀念的的變遷，養老市場的需求將會不斷擴張，而作為投資者，除了看到這一發展趨勢外，也要做好打造良好的服務設施和服務質量的準備來應對需求的挑戰。

08 第三節 行業供需對比分析

目前，我國養老機構的發展遠遠不能適應老齡化的需要，機構養老服務的總體供求之間呈現嚴重失衡的狀態，嚴重地制約了機構養老事業的快速發展。老年人對院舍服務需求大、增長快、要求高,與全社會養老機構數量少、質量差、增速慢之間的矛盾日趨尖銳

目前，我國老年福利事業發展的狀況和保有的存量，與老齡化帶來的巨大養老服務需求不相匹配。盡管這幾年我們大力發展社區為老服務設施和場所，但與巨大的老年人院舍服務需求比起來，還屬杯水車薪。許多貧困、邊遠地區及靠民間力量創辦起來的養老機構囿于經費短缺、資源不足等方面的限制，服務內容不豐富，顯得相對單調、貧乏，與老年人日益增長的多樣化服務需求也有較大的差距。養老機構服務對象的市場化定位與最需要機構長期照料護理服務的老人支付能力不足之間的矛盾不斷加劇

由于缺少法律法規的強制約束和評估標準的規范操作程序，加之政府資源配置的不足或缺失，眾多養老機構在收住服務對象時更多地運用市場法則和市場定位，使得我國的養老機構住養服務出現了一種與社會福利和社會公益法則悖行的現象。

一方面是大量需要機構住養服務的老人因支付能力不足住不進來； 另一方而卻是許多高收入但身體健康的自理老人占據了大量床位，在本該屬

于調節社會公平的國民收入二次分配中進一步加劇了社會的不公平。這種狀況不解決，機構養老的方向就會偏離正確發展的軌道。日益拓寬的開放的社會化發展思路和經辦方式與相對禁錮、保守的管理體制之間的矛盾難以調和

由于人口老齡化的快速推進，單純依靠國家投入和經辦來發展養老事業已不能滿足全社會日益增長的養老服務需求，由此“社會福利社會化”、“養老事業社會辦”的發展思路和經辦方式應運而生，為新時期解決我國社會面臨的養老服務難題闖出了一條新路，但是，各地對國家提出的優惠政策不落實、不兌現的現象十分普遍，土地劃撥、“民辦公助”、水電優惠等在大部分地方形同虛設。政府提出“公辦民營”，實行政事分離，但政府包辦包管體制造成的高耗低效、高投入低產出弊病已成痼疾，由此造成在市場上完全靠政府資源經辦的公辦養老機構與完全靠自身力量經辦的民辦養老機構無法在同一起跑線上平等競爭，公平競爭的市場法則在養老服務業的發展中被無情踐踏，結果是民辦養老機構的發展面臨更加艱難的局面，公辦養老機構進一步增加了躺在國家財政身上不思改革進取，得過且過的惰性。機構住養老人對照料護理的專業化服務需求與機構中專業護理人員嚴重不足

09 之間的矛盾日益凸顯

最需要長期照料護理服務的失能老人。隨著年齡的增長，身體技能和生活能力不斷退化，各種常見病、多發病以及老年性疾病越來越多，生活自理程度越來越低，對長期照料和康復護理等方面服務的依賴性需求越來越多，因此專業化的機構住養服務應是他們的最佳選擇，機構收住此類服務對象，需要專業化的護理照料必須跟上，服務過程中各種專業知識、手法、技巧必須有充分的應用和體現。可是，反觀我國養老機構服務隊伍的：專業化建設狀況，卻與失能老人的專一業化養老服務需求存在著巨人的反差。養老機構的專業服務人員嚴重短缺，現有的專業人員數量遠遠不能滿足需要。

綜上所述,當前的養老行業已經出現了供需的數量和結構性不平衡,而在今后后一段時間內這種供需缺口可能仍會擴大,因而其投資價值還是可觀的.第四章 產業組織分析

第一節 市場結構分析

我國當前還是幾種養老模式并存的局面,整體上說,主要是以下幾類：

1、傳統的養老服務模式：

中華民族歷來奉行尊老養老的傳統，養兒防老的觀念深入人心。這種優良的傳統與華夏文化己經融為一體。在傳統的養老模式中，無論是經濟支持、精神慰藉和生活照料，基本上都是由家庭提供的。老年人居住在家里，由家庭成員為其提供服務，家庭是人們相互交往、終身依賴的基本形式，也是思想情感交流最充分的場所。無論是傳統社會還是現代社會，無論是國內還是國外，老年人都習慣于選擇居家養老。雖然隨著時代發展,家庭養老的功能正在退化,但當前尤其是廣大農村地區,家庭養老仍是主要的養老方式.2、社區養老服務模式

社區養老是指老年人住在家里或社區養老機構里，在繼續得到家庭成員照顧的同時，由社區承擔起養老工作或者托老工作的一種養老服務形式。社區養老能夠將家庭與社會二者有機結合起來，極大地滿足老年人的養老需求。社區養老社會化服務就是由政府倡導并推動，以街道辦事處、居民委員會為組織依托，充分動員社區中的財力、物力和人力資源，使老年人能夠按照個人的意愿，生活在熟悉的環境中，留在親人、熟識的鄰居和朋友中間安度晚年。社區是老年人生活和活動的主要場所，在提供養老服務方面具有很大優勢。社區養老既能滿足老年人留在家甲，享受親情的需要，又能滿足老年人接觸社會，融入社會，享受友情和鄰里互助情的需要。社區能向老年人提供經常、就近、方便和及時的服務。社區養老社會化服務作為連接老年人家庭與社會的重要紐帶，是家庭養老功能弱化對

010 社會養老照料壓力的減壓器，同時，社會許多對家庭養老功能的支持與政策也需要通過社區養老社會化服務來體現。它能夠充分調動和有效利用家庭、社會和個人的力量和資源，發揮代際間、鄰里間、社區成員間的互助互動作用，使老年人的養老服務需求得到保障。雖然社區養老具有很大的優勢,但目前仍未能占據主要地位。

3、機構養老服務模式

機構養老則是指以社會機構為養老地，依靠國家資助、親人資助或老年人自備的形式獲得經濟來源，由養老機構統一為老年人提供有償或無償的生活照料與精神慰藉，以保障老年人安度晚年的養老方式。機構養老是相對于家庭養老來說的，機構養老作為老年人福利的重要組成部分，可以為那些身邊無子女、生活不能自理或不能完全自理的老人提供住養、生活照顧、理療康復等專業護理的服務。

當前,我國主要存在以下幾種養老機構.（1）、老年社會福利院

老年社會福利院，就是享受國家一定數額的經濟補助，接待老年人安度晚年而設置的社會養老服務機構，設有起居生活、文化娛樂、醫療保健等多項服務設施。這種類型的養老機構多由國家出資興建與管理，主要接納“三無”老人、自理老人、介助老人、介護老人安度晚年。機構通常設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫療保健等多項服務設施。

（2）、敬老院

敬老院為老年人養老服務的社會福利事業單位。又稱養老院。敬老院的收養對象主要是五保老人。有條件的敬老院，還接收享受退休金的自費老人，堅持入院自愿、出院自由的原則。許多地區還為優撫對象的孤老興辦光榮院，吸收符合條件的對象入院。敬老院貫徹集體事業集體辦的原則，入院老人的生活費、醫療費、喪葬費等的供給,均由集體承擔,統籌解決。貧困地區的敬老院，集體組織供給有困難的，由國家給予補助。敬老院的宗旨是敬老養老，把安排好老人的物質生活和文化生活放在首位。敬老院經常組織一些老人參加力所能及的生產勞動和適合老人特點的文娛體育活動。有的鄉鎮把敬老院辦成老年人的活動中心，為鄉、鎮的老人提供福利服務。

（3）、老年公寓

老年公寓，是專供老年人集中居住，符合老年體能心態特征的公寓式老年住宅，具備餐飲、清潔衛生、文化娛樂、醫療保健服務體系，是綜合管理的住宅類型。是政府和社會為缺乏子女及親屬照顧的老年人特殊設計、專門建造的居所。

（4）、托老所

011 為老年人提供寄托性養老服務的設施，有日托和全托等形式的場所。

（5）、公辦民營養老機構和民營養老機構

伴隨著經濟的發展和人們生活方式的轉變，養老方式也發生重大變化，傳統的家庭養老功能逐漸弱化，機構養老逐步被人們接納，而社區養老也成為養老模式創新試點方面的新景象，而尤為一提的是隨著社會養老壓力的增大，政府大包大攬的運營模式越來越不能迎合社會的養老需求發展，因而必將逐步放開民營市場，而政府更多的將注意力集中于對整個行業的宏觀調控之上，這為民營養老業的發展提供了一定的機遇。

二、產品差別

對于養老服務而言，不管是社區養老還是各種各樣的機構養老服務，其服務產品的差別是不言而喻的，首先，從內容上看，主要存在以下幾種養老服務：

1醫療保健服務

目標群體是所有老年人,內容包括定期體檢!家庭病床!緊急救護和康復醫療等。

2日常生活照料服務

目標群體是空巢老人和孤寡老人,以老年公寓和日間托老所為組織依托,提供日常照料服務,在大多數地區,該項服務剛處于起步階段。

3有償家政服務服務

由老年人或老年人的家庭成員為老年人購買所需要的服務,如小時工、保姆等。

4文化娛樂服務

目標群體是所有老年人,社區提供活動場所和必要的活動經費,如老年活動中心等,有些社區還組織老年人成立自己的娛樂活動群體,如老年時裝隊!老年歌舞團等,活躍老年人的精神文化生活。

5文化教育服務

目前全國已經有26000多所老年大學,課程基本上圍繞豐富老年人晚年生活而設置。此外,還有維護老年人權益的服務，老年人自我服務，志愿人員等多種形式的養老服務。

按照養老服務的層次又可以分為以下幾類。

1、一般照顧型養服務：主要針對需要提供膳食和個人幫助但不需要醫療服務及生活護理服務的老人。

2、中級護理照顧型養老服務：主要針對沒有嚴重疾病，需要全天監護和護理但又不需要技術護理照顧的老人。

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3、技術護理照顧型養老服務：主要針對需要精心醫療照顧但又不需要醫院所提供的經常性醫療服務的老人。對于民營養老機構而言，完全可以不限于固定的養老服務產品模式，可以根據客戶的需求設計度身量做的養老服務，提升服務質量，在開拓市場的同時，打造自己的差異化產品特色。

第二節 市場行為分析

對于民營養老機構而言，其最重要的市場行為就是定價行為，就養老業的市場情況而言，由于其社會效益明顯，因而養老機構的策略性定價行為肯定會受到政府強有力的限制。因而，對于準入的養老機構而言，必須立足于市場現狀，進入市場初期，以低盈利方式穩住陣腳的同時拓展市場，在長期內隨著經濟發展和人民收入水平的提高不斷拓展自己的盈利能力，最終奠定在市場中的地位。

第三節 市場績效分析

隨著經濟社會的發展,人民生活水平不斷提高,老年群體在日常生活、精神慰藉、心理支持、康復護理、臨終關懷等方面呈現出日益增長的需求，我國目前的各種養老服務方式在很大程度上來說遠不能滿足老年人的現實需要。因此,必須從體制機制、理念、管理方式和服務手段等方面不斷創新。

1、服務體制的創新

從總體上看,全國大部分養老機構的管理體制仍停留在計劃經濟的運作模式上,在經營管理上缺乏創新意識、競爭意識和危機感,這種舊的管理體制已然不適應當今老年群體的各種需求。一方面要鼓勵投資體制創新,政府投資變直接為間接,鼓勵社會力量投資,按照誰投資，誰管理，誰受益的原則,制訂優惠投資政策,吸引不同性質的單位、個人投資養老服務產業;另一方面要理順管理體制,政府應該出臺一套完整的產業標準,使養老產業發展規范化!標準化,按照政企分開和養老服務社會化要求,建立適應社會主義市場經濟體制的運行機制”通過改革、改制等方式,按照產業化發展方向,充分調動民間資本和外資參與養老服務事業,盤活資產,搞活養老市場,推進福利社會化。

2、服務理念的創新

老年人是一個特殊的社會群體,隨著社會經濟、物質文化的發展,加上自身特有的生理和心理特征,他們對養老服務不僅內容要求更細,而且標準也大大提高,我們應該從人性化的角度為老年人提供人性化、個性化、親情化的服務“所謂人性化服務,就是把老人視同自己的親人,提供高效、快捷、方便、舒適的服務,依靠優

013 質的服務手段,為老年人提供更多的人文關懷和精神享受。養老服務機構應該重視老年人的個性化需求,針對每位老人不同的需求提供有別于其他標準服務的!具有附加價值的個性化服務，除此之外還要為老年人營造一個充滿親情、充滿溫馨的社區環境,除了生活上的照顧,精神上無微不至的關懷能夠穩定老年人多變的情緒,讓他們安心養老。

3、服務模式的創新

我國的養老模式相對比較單一,在城市,養老機構一般不外乎福利院、養老院、敬老院、老年公寓等幾種,社區的養老服務大多是老年服務中心、!老年大學、老年俱樂部等幾類,目前的養老服務模式只能說是處于一種初級發展階段,從西方發達國家的經驗來看,它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化”形成一個多層次、多形式、廣覆蓋的養老服務網絡,為老年人提供多種服務形式,從基本的生活照料延伸到醫療康復、精神慰藉、法律服務、愛心護理、緊急援助等各個方面。

4、服務手段的創新

在高新技術突飛猛進的今天,現代通訊工具和信息技術應該運用到養老服務中去,為老年人提供便捷、及時、高效的服務。

第四節 市場競爭分析

一、現有競爭者之間的競爭

現階段的養老機構主要是公辦養老機構，而公辦養老機構和民營養老機構存在不公平競爭，公辦養老機構由國家劃撥土地、人員進入事業編制，并給予政府補助，而民營養老機構則沒有這些待遇，成本非常高，導致競爭先天不平等。與此同時，在后天發展上不僅受到公辦養老機構的壓制也受到了一些政策方面的限制，還受到新進入機構和家庭養老、雇傭養老和社區養老等替代服務的適度威脅，制約著養老機構收費標準的提高。同時，日益推高的機構成本給機構生存帶來較大的壓力，從而抑制了行業利潤率水平。總體而言，現有的競爭形勢對民營養老來說不是太有利，但隨著政策的放松和市場的變化，競爭形勢在長遠來看會變得更有利于民營企業發展。

二、潛在競爭者的威脅

養老行業的作為比較典型的服務性行業，后期投入不是很大，但養老機構前期固定成本比較大，投資初期需要土地以及高質量設備的資金投入。雖然養老服務的種類比較固定，但對于民營養老機構而言完全可以根據不同的客戶群需要定

014 制差異化的產品。同樣，養老行業也存在一定的規模效應，只有服務對象越多的情況下，其平均成本會越低，當然這也是在保證服務質量的基礎上的。由于養老設施服務是針對老年人群體度身量做的，因而一般轉換成本比較大。但養老行業的進入壁壘中，影響最大的是各種政策規定的支持或限制，因為養老行業的發展關系到老年人群體的切身利益和社會的穩定，因而養老業的發展尤其是民營養老業的發展是備受政府關注的。綜上所訴，養老行業的進入壁壘較大，潛在競爭者的威脅不是很大。

三、供應方的議價能力

作為純粹服務性行業，養老機構的供應商較少，主要涉及養老機構用地及專業設施設備等固定資產投資級日常生活原材料的供應者。由于其后向關聯度不是很強，因而供應方的威脅不是很大。

四、買方的議價能力

目前，我國大多數老年人經濟收入偏低。離退休金是養老經濟主要來源，我國老年人資金來源渠道較少，整體收入水平較低，這會使老年人對收費的高低很敏感。但也應該看到，隨著國民經濟的快速發展,收入水平和生活水平也有了較大幅度的提高,同時，從當前的發展趨勢看，很多家庭養老的子女由于強大的工作壓力和職場競爭，經常將大部分精力投身于工作之中，而忽視了對老人的照料，因而很多而對于很多老年人來說，隨著年齡的增長，他們不僅不能料理自己的日常生活，而且經常被各種疾病困擾，缺少照料，對于這些老人的子女而言，他們會更愿意將老人送到服務質量較好的養老機構而不會太計較費用的高低。因而，養老市場也是存在盈利空間的。

五、替代品的威脅

社會養老服務的的主要替代品是：家庭養老、雇傭人員在家照料老人或者社區照顧。但家庭結構小型化、中青年生活節奏快和工作壓力大，客觀上造成家庭成員沒有精力去照料老年人，家庭養老和雇人照料方式的功能弱化，而社區照顧尚未發展成熟。再者，我國社區建設尚不成熟，社區基礎設施不完備，其尚需較長時間的發展，加之社區照顧模式更多強調非正規照顧功能，不能完全取代正規的機構照顧。因此，正規的養老機構依然是社區照顧的重要延展和保障。但隨著養老形勢的加劇，公辦養老的壓力會越來越大，民營養老的發展是大勢所趨，因而民營養老的替代品威脅不是很大。

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第五章 產業鏈分析

第一節 橫向產業鏈分析

要從根本上解決老齡化帶來的種種需求,真正實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂的社會目標,就必須大力發展包括養老服務產業在內的所有老齡關聯產業，利用養老行業的橫向產業鏈關系，加快和促進相關產業發展，從而也可以加快發展老齡產業,這也是是我國老齡化客觀現實和經濟社會可持續發展的需求。因而可以著重發展以下一些相關產業。

1老年食品產業

老年人由于生理特點和生活環境的變化,膳食結構也相應發生改變,因此老年人相對其他年齡的人來說,對食品的要求更高、更科學。

2老年用品產業

老年用品專指供老年人使用的物品,包括服飾、家具、家用電器、保健用品、娛樂用品、裝飾品等，隨著生活水平的不斷提高,人們對日常用品的需求不僅越來越多,也越來越高，加快老年用品的開發、生產,加快老年用品產業發展,不僅能滿足老年人的各種需求,而且會推動我國老齡產業經濟的快速發展。

3老年醫療保健產業

我國老年人的醫療保健分為兩大部分:基本醫療保障和社區醫療保障，我國 的醫療保健事業在改革開放的二十多年里取得了非常大的發展,但是老年醫療仍然存在著服務機構不足，老年人就診困難等問題。商業養老保險

養老保險通常是指以60一65周歲以上的老年人作為投保人的人身保險，我國目前采用建立基本養老保險，企業補充養老保險和個人儲蓄性養老保險三支柱的模式,我國的基本國情決定了目前的養老保險水平只能是低水平的,只能滿足最基本的養老,商業保險有助于提高養老保險的水平,同時在一定程度上也擴大了社會養老保險的范圍。

5老年文化和教育

發展老年文化教育對豐富老年人的精神生活，提高老年人的生活質量，構建和諧社會,具有十分重要的意義。老年旅游服務

老年旅游業的發展,與國家經濟發展水平密切相關,我國老年旅游業起步晚,但發展勢頭較好,將成為我國老年人精神文化生活的重要部分,大力發展老年旅游業,既有助于旅游業的發展,拉動內需,推動經濟的興盛和繁榮,又能促進老年人身心健康，提高老年人的生活質量。

016 7 老年人再就業

研究表明60一69歲的老人思維判斷力還保持普通人智力高峰期的80一90%,他們中許多人都有一定的技術專長和業務能力,有豐富的實踐經驗和熟練的技能,老年人再就業是對社會資源的節約、保護和再開發。

第六章 服務對象分析

第一節 老年人需求分析

重視和理解老年人的心理智特點，解決老年人的正常心理需求，對穩定老年人的情緒變化、健康長壽有很重要的意義。老年人常見的心理精神需求有：

健康需求：這是老年人普遍存在的一種心理狀態。人到老年，常有恐老、怕病、懼死的心理。

工作需求：退休的老年人大多尚有工作能力，驟然間離開工作崗位肯定會產生許多想法，希望再次從事工作，體現自身價值。

依存需求：人到老年，精力、體力、腦力都有所下降，有的生活不能完全自理，希望得到關心照顧。子女的孝順，將會使他們感到老有所依。

和睦需求：老年人都希望自己有個和睦的家庭環境，不管家庭經濟條件如何，只要全家和睦，鄰居關系融洽，互敬互愛，互相幫助，老年人就會感到溫暖和幸福。

安靜需求：老年人一般都喜歡安靜，怕吵怕亂。有些老年人就怕過星期天，這一天子女、兒孫都來了，亂哄哄地度過一天，對老年人來說，這樣的星期天是“苦惱的星期天”。

支配需求：老年人原來多為一家之主，掌握家中的支配權。但由于年老后社會經濟地位的變化，老年人的家庭地位、支配權都可能受到影響。這也可能造成老年人的苦惱。

尊敬需求：老年人離開工作崗位可能會情緒緒低落，如果得不到尊重，就會產生悲觀情緒，甚至不愿出門，長期下去，則會引起抑郁和低沉，為疾病埋下禍根。

求偶需求：老年人喪偶后生活寂寞，子女照顧也非長久之計，所以子女應該支持老年人的求偶需求。

人際交往的需求：老年人有通過人際交往獲得各種信息，取得與他人交流并得到感情宣泄機會的需要。但由于大多賦閑在家，離開了熟悉的工作群體，或因行動不便，交往圈子明顯縮小，倍感無聊和失落。他們渴求走出去，與老朋友交

017 流，又希望在各種活動中結交新朋友，形成新的人際交往的圈子。

教育需求：俗話說：“活到老，學到老。”許多老年人雖然退出了工作崗位，但他們仍然希望跟上時代的步伐，加上有大量閑暇時間的優勢，他們渴望獲得學習的機會，通過多種形式學習文化知識和專業技能，充實晚年生活。

文化娛樂需求：老年人退出工作崗位以后，閑暇時間大大增加。“當一個工人退休時，他(她)們通常能把更多的注意力和時間放到閑暇活動中去”。老年人通過參加一些有益的文化娛樂活動可以忘掉孤獨，擺脫寂寞，增進身心健康。

政治需求：老年人盡管大多離開了生產領域，但他們并沒有退出政治生活，他們仍然有著較強的政治參與意識。人到了老年階段，是社會閱歷最豐富的階段，對社會生活和政治生活中各種現象和問題的認識也較為深刻，這使他們具備產生政治影響。

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