第一篇：商務工作流程

商務管理工作流程

北分商務部-王二麻子

商務管理工作是企業管理核心，對于企業的商務系統管理及成本控制最基礎的其目就是實現項目的盈利，終極目的是為企業創造效益。商務管理與造價控制貫穿于整個項目的全過程。從項目的投標階段開始一直到項目的竣工驗收辦理結算對工程項目工程造價進行全過程的監控。即投標報價階段、項目開工準備階段、項目施工階段、項目竣工收尾決算階段。

一、投標報價階段

投標過程的報價階段，競爭會導致施工企業的優勝劣汰,適者生存從而體現了企業的實力。工程投標階段,就要將公司是商務管理和造價控制常常會帶入其中,使企業贏在起跑線上。這就是在建筑業經常出現，“工程未動，造價先行”原則。商務管理工作首先主要任務是負責投標階段成本測算、實施不平衡報價方案，為二次營銷埋下伏筆留出空間，收集各個部門信息參與評審定標工作。

二、項目施工準備階段

收到工程中標通知書后，積極配備項目班子成員，成立項目部，收集投標資料，召開領導班子會議組織研讀招投標文件，參與合同洽商及簽訂，分析投標過程中存在的風險，從而盡量在合同中規避投標時風險。做好合同風險分析及應對策略的討論，為整體策劃做準備。項目技術、施工、質量人員熟悉圖紙及規范，參與圖紙會審，找出可變更的地方，利用變更更換材料有利做法，找出可行性經營點的地方，進行二次營銷認價，實現降本增效。

商務人員根據圖紙完成圖紙預算工程量（這一步可以在投標階段完成，需要投標算量人員仔細、負責、讀圖紙規范的熟悉，避免工程量不漏算、少算，項目開工后根據現場施工實際情況進行調整（如變更，現場方案），及時收集變更及現場影像資料作為后期業主、咨詢的審核的資料），結合項目施工進度計劃做好分包招標計劃，物質材料部門編制項目總體材料采購策劃。商務部利用圖紙工程量控制審核各個部門的提出材料采購計劃，避免多采購而占據成本（亦可分析市場價格預估材料走向，是否屯集材料，是否能片區多個項目聯合采購實現降低成本-薄利多銷），根據施工圖預算工程量，實施勞務分包招標，確定項目勞務總成本，做好分包盈虧分析對比。

根據項目規模大小在規定的時間內完成項目目標責任成本的測算，公司商務牽頭確定目標責任成本及各項控制指標，根據公司下達的目標責任成本測算指標，組織項目經理和項目各個崗位人員簽訂目標責任書。根據施工圖預算與合同價對比，找出盈利點、風險點、虧損點，編制化解風險、降本增效有針對性項目商務策劃書，根據項目目標管理責任書進行目標分解，項目管理人員簽訂崗位責任書。（各個部門管控相應的成本管理，如鋼筋工長制定鋼筋優化方案，現場工長避免零星用工簽證，設備避免小型設備臺班，物質嚴格控制材料的發放，技術根據方案控制架料周轉）

三、項目施工階段 項目的施工階段應該緊緊的圍繞成本控制、成本核算、成本分析三大板塊，也商務管理工作在項目施工階段核心工作。

商務部主導編制投標階段商務策劃書，落實一次經營留下的經營點策劃二次經營點。執行項目商務策劃書內容，并根據實際情況進行有必要的補充和完善商務策劃。

完善合同交底工作，商務部門牽頭學習總包合同及勞務合同對項目經理、預算、總工、材料、工長，明確施工范圍（總包合同、勞務分包及專業分包合同簽訂后3天內完成合同交底工作，且有書面交底記錄，簽字齊全，減少分包合同外用工簽證及零星機械設備臺班數量，商務部門加大分包簽證的審核力度），從多部門達到控制成本少支多入。如發生合同外施工簽證資料應及時收集整理，按照當日發生當日統計的原則，簽證事項發生14天內報送，過程及時追蹤，確保簽證的時效性和可算性，嚴禁出現逾期上報。對于甲方的通知單，會議紀要、設計變更、技術核定及現場的簽證資料原件進行整理歸檔，及時辦理與業主、勞務方變更、簽證工作，做到誰簽證誰負責誰跟蹤統一由一個人進行完成，建立各項對外資料經濟性評審制度，項目所有涉及經濟的技術資料及對外聯系函、現場簽證等必須經商務人員評審，所有報出資料必須留存接受單位的簽收臺賬記錄，及時了解簽證工作的進展，督促主辦人員及時催促甲方及監理，確保現場簽證單在合同約定的時間內簽證確認，移交商務部門進行費用的核實。同時簽證相關部門進行備份留存，并建立項目變更、索賠、簽證臺帳。對于分包簽證應在當月結算中進場上報，逾期上報不予受理，特殊原因應附帶詳細說明，月結月清根據勞務隊收方量套取合同綜合單價進行結算。

按總包合同節點（按月、按樓層）做好進度款的報審。堅持“把每一次的審核報量當著最終結算辦“的理念。督促甲方盡快審核及時確權，確保按合同約定回收工程款，做好甲方報量審核的原始資料，并建立統一的臺賬。

建立支出、收入兩條主線臺帳，為成本核算提供依據。按照公司規定時間召開項目經濟活動分析會，合同收入與責任成本和實際成本的三算對比,確保口徑統一，各項數據準確無誤，成本分析前項目組織統一節點，填報成本分析收入一覽表，簽字齊全，出現偏差及時分析當期項目收入及成本費用情況，制定相應的成本控制措施及改進措施。

四、項目收尾階段及決算階段。

此階段是商務管理工作收官之戰，竣工結算是反映建設項目實際造價和投資效果的文件，是竣工驗收報告的重要組成部分。主要把好兩道關口：分包完工決算及外部決算。具體要做好如下工作

1、按照竣工結算要求收集整理資料，編制完工成本分析資料。

2、物質部門與物資供方辦理材料決算單。

3、項目勞務分包決算必須在勞務方退場30天內辦理完畢，專業分包決算在相應業主決算完成后14天內辦理完畢。

4、勞務分包決算完后，進行項目保本保利分析，保本保利值要預估足，務求穩健。

5、保本保利完成后，召開對外決算專題會，確定決算保底值、決算目標值、決算報送值。根據“三值”編制對外竣工決算書。

6、與項目相關人員簽訂決算責任狀，定人、定時間、定目標、定獎罰措施。決算完畢，根據責任狀進行獎罰。

以上不妥、考慮不周地方請領導進行指正批示！！

第二篇：酒店銷售部商務市場工作流程

酒店銷售部商務市場工作流程：

1、8點30分到崗，參加總監組織的當日銷售工作計劃會，報告銷售人員當天將要完成的工作，包括：客戶拜訪、房間預訂、VIP客戶關注，如遇會議，跟進會議的各項細節落實情況，處理客人投訴等工作，并向總監匯報、處理。

2、查看有無需要處理的郵件，積極做好郵件洽談及銷售工作。抓住任何的銷售機會，積極進行宣傳、銷售。

3、銷售人員可根據銷售總監的方針及策略有針對性的對客戶進行拜訪。對選擇的目標公司進行充分的調查、收集信息。確認有潛力的客戶及對潛在客戶進行分類，如重點客戶或普通客戶等拜訪前應先擬定談話內容，電話進行預約，每天盡量出去一次能拜訪三位以上的客戶。

4、走訪客戶前，帶上所有的必帶物品（如商務公司住房合約、酒店的宣傳資料、小禮品、名片、筆記本、筆等）。明確談話的重點，如自己酒店的長處、爭取的重點等。尋找對方的特點希望和要求，尊重對方的談話興趣，盡量讓對方多介紹自己的公司或個人，注意適當控制談話方式。提出酒店可以滿足上述需求的方案。解答對方提出方案的疑惑或提問。盡量爭取客戶明確的預訂或承諾，如不成功，仍表示感謝，留下下次再次拜訪的理由，但不要強行推銷。每家公司的銷售訪問應控制在半小時為宜，除非對方確有興趣再談。

5、對已拜訪的客戶，銷售人員做好記錄，內容包括：客戶對酒店的服務及房間要求，需要酒店改善的內容及細節，公司計劃的接待或會議動向，特別是近期是否有無會議及重要客戶接待。回到酒店后，向銷售總監做簡潔報告，闡述對潛在客戶制定的計劃和方案。

6、針對電話咨詢酒店的會議設施的情況，銷售人員要迅速抓住談話重點，從與客人的談話中了解公司的會議規模、公司預算、參會人數等需求對會議進行報價，并給自己有談論價格的余地，不要強行推銷。

7，如有客戶預訂酒店房間，立即處理，尤其是第一次合作，必須確保每一個服務環節的完美提供。銷售人員需詳細記錄客人對房間的要求：是否需要鮮花水果、無煙等需求并請預訂部做詳細備注，以便前臺和客房操作；如有可能的預訂，記錄在日歷表上，在預訂之前的適當時間聯絡跟進。

8、如有投訴，必須按程序上報處理，并第一時間將處理結果通報對方，同時表示感謝。

9、跟進大型會議，銷售人員將詳細的接待計劃在會議前要下發到各相關部門并請配合做好會議接待，會議前將會議的詳盡信息移交給宴會銷售以便宴會部提前為會議做好準備工作；對VIP客人，銷售人員要提前檢查客人房間及是否按要求房間都布置妥當，并做好迎接客人的準備。

10、17：30分到總監辦公室開會，報告銷售人員當天的工作情況及需要解決和處理的事情，有無會議跟進，及第二日工作計劃等。

第三篇：行政商務工作流程及明細

行政商務工作流程及明細

目前公司行政商務工作主要分為以下幾個方面：

一、一些日常工作如接待所有來訪人員，轉、接、處理所有來訪電話，處理部分

公司客戶來訪電話、產品報價等，具體做法如下：

（1）如有來訪人員，首先向人問好，問明來意、找誰，然后聯系一下需要

找的公司同事，經同意后將來訪人員帶到需要人員辦公室；

（2）接聽公司所有來電，如有來電商務人員應在電話鈴響第二聲后馬上接

起，使用禮貌用語，如“您好，海達之光”；接電話時一定要學好辨別是公司客戶還是做推銷廣告的電話，如是客戶電話一定要問明找誰，然后直接將電話轉給其人；如要找的人不在，一定要問明對方是什么公司、是誰、是否有事需要轉告、請對方留下聯系方式，然后聯系公司同事讓其給來電人員回電。

（3）如有人打來電話詢問價格，商務人員一定要記下對方的公司全稱，來電

人員姓名、聯系方式及需要什么產品、大概數量是多少等信息，如果可以馬上確定是公司哪位同事的客戶可將電話直接給到具體人員那里；如果不能確定是哪位同事負責該客戶，可告訴客戶讓其稍等，隨后找公司負責人給他回電；如是公司客戶，商務人員可在征求公司負責人之后，方可給客戶回電。

二、公司客戶信息的分發、備案、收回等的管理：

1、如有新的客戶信息（包括項目客戶信息和零售客戶信息）負責將所有信息按區域平均分配給每個銷售人員，并負責監督各銷售人員及時認真去聯系核實所分信息的準確性。

2、每周末按時檢索并轉交各位銷售人員名下31天未拜訪的客戶信息及長時間沒有出貨的客戶信息到指定客戶回收站。

3、到達回收站的信息如有其他人員索要自己責任區內的客戶信息可直接填寫客戶備案申請表到行政部進行轉交。

4、如果銷售人員想要回自己回收站中的信息需寫一份300字以上的書面說明并由薛總簽字，行政部見到薛總簽字后方可轉交給此銷售人員。

三、每個月初及時將銷售人員月度工作達標統計-考評表等的數量統計、整理公

布出來，并通知需要情況說明的人員寫1000字以上的情況說明，如不寫或沒有找出自己此月份考評沒有合格的原因或寫出的今后的工作態度不明確等公司將按比例扣除當天的工資。

四、每月初需及時將上月的考勤數據的導出，并分為請假情況及未刷卡情況兩個

表格統計出來交于財務部，以便財務及時核算工資。

五、考勤簽到的審核：每天需及時將考勤簽到的單據認真審核（部門經理為第一審核，行政人員為第二審核），如有不合格者（如時間不準確，簽到原因不明確）則不能審核；如需考勤簽到人員修改的，可以在點評中注明原因，并責令重改，直到準確為至。

六、請假單據的審核：每天需及時將請假的單據認真審核。

審核單據的流程如下：

（1）如有部門經理則由部門經理第一審核，審核權限為1天，大于1天時，銷售人員的由總經辦薛總審核；內勤人員的由總經辦高總審核，行政部是第二審核。

七、工作總結及工作計劃的審核：每月的工作總結必須在下月2日之前提交，工

作計劃必須在當月2日之前提交，并經部門經理審核后審核。

八、聯系“凱達廠”訂貨、催貨、驗貨等的事宜：每天須認真關注實時庫存并按

時實時出庫情況及時與凱達廠聯系訂貨，及時催貨，貨到后及時驗貨并與凱達廠傳真的發貨清單核對是否一致，在簽字后回傳凱達廠。

九、銷售訂單的審核及銷售開單：

1、出庫申請單應須填寫完整，填寫內容包括：需方單位的全稱、聯系人全

名、單位電話及聯系人電話、申請日期、產品型號、數量、單價、項目名稱、收貨人聯系方式、價格形式、結款方式、交貨時間及地點等，否則審核人員可以拒絕審核單據；商務人員審核銷售訂單并生成銷售開單后交于財務人員審核銷售開單后方可通知倉庫打印單據、發/送貨。

2、特價商品或低于限賣價商品須有總經理簽字方可審核銷售訂單；如沒有簽字就審核開單，差價由審核人員負責補齊，并從當月未領取工資中扣除。

3、公司所有客戶一律以現款方式算，新客戶如有簽單，須經公司同意，經理簽字方可開單，否則開單人須先墊付本次貨款。

4、所有人的老客戶如以前付款方式是現款，現在仍為現款；如以前付款方式是欠款，應先打電話咨詢財務此客戶的信譽度，并由公司決定是否繼續簽單。如同意簽單方可開單，送貨時必須有需方單位收貨人的簽字及加蓋需方單位的公章、財務章或合同章。如不同意簽單，開單人開單，本次貨款由開單人墊付。

5、銷售人員出單時必須到商務部去配單，商務人員會給出一個合理的配單（謝絕銷售人員自行配臵）。

6、出貨時如1000米以上的單子必須配上適當的零盤，如客戶要求全部整盤，則必須單價加上5個點，否則商務人員不能開單。

十、銷售開單審核完畢后商務人員通知倉庫主管打印單據及需注意的事項。

十一、為了查看方便商務人員必須按照公司規定每天手工增減實時庫存表。

十二、打印、復印公司所需所有文稿、文檔資料，含檢驗報告、合同、授權、公

告、收發傳真、投標文件等。

十三、傳達公司最新政策、文件、通知，文化宣傳、板報制作，收發信件、報刊、會議籌備等。

十四、環境管理、衛生、紀律監督等

十五、網站后臺維護、管理，產品信息在免費網站上的注冊、發布、更新、管理，產品信息在繳費網站上推廣的操作、發布、更新、管理，所有網上宣傳、推廣后的反饋處理。

第四篇：商務助理工作職責以及工作流程

深圳朗亞電子有限公司

目錄

一、管理制度大綱.......................................................................二、工作職責以及行為規范.......................................................三、工作流程...............................................................................1.客戶資料更新、整理、存檔工作流程.....................................2.客戶回訪流程............................................................................3.發貨流程..................................................................................（1）出貨前工作...................................................................（2）出貨工作.......................................................................（3）出貨后工作...................................................................4.售后流程....................................................................................四、考核制度...............................................................................1.工作實踐考核............................................................................2.工作能力....................................................................................（1）專業知識.......................................................................（2）溝通談判能力...............................................................3.工作態度....................................................................................附件一............................................................................................11 附件二：........................................................................................12

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商務助理月度績效考核表 職務： 部門：

姓名： 月份： 考核項考核指標 評價內容和標準 自評得分 財務考核 上級考核 目 定期整理客戶資料，及時為業務員提供所需求的相關信息，客戶資料 并做好保密工作，新客戶及時將資料交財務備案 能及時準確的為客戶或業務員下銷售訂單并跟蹤倉庫庫存接單下單 量，落實生產、出貨情況，銷售訂單書寫規范、完整、準確

樣品、樣機能協助業務員進行訂單制作、跟單、樣品寄送，并跟進。到 收發 期樣機及時收回。1.對于售后機的數目、型號，客戶姓名以及聯系方式記錄準 確 售后處理 實 2.對于售后返回產品的機型，數目，顏色準確 踐 考

1、協助業務員定期回訪客戶，及時處理客戶反饋回的相關評 信息，及時回復客戶交貨時間及安排交貨方式 服務意識 55

2、處理客戶反饋回的相關信息，回復客戶交貨時間及安排分 交貨方式。記錄對賬 能按時記錄訂單、樣機及出貨數據，并與客戶及財務核對賬 收款 目，收款100%到賬并準確，賬目清楚

客戶退換經公司及相關業務同意，為客戶退、換貨物，并及時處理相 貨 關事宜。制度執行 遵守公司制度，服從公司管理、有較強的商務信息安全意識 個人利益服從團隊利益，與同事和諧相處，互助合作，主動團隊協作 或接受請求幫助同事。不在公司散布消極負面信息 工

1、解公司基本產品知識和報價 作 專業知識

2、熟悉本行業產品知識和政策 能

3、了解競爭對手產品和銷售情況 力 溝通談判 30 能夠跟據公司銷售計劃及倉庫存貨情況向客戶力推某些機型 能力 分

1、工作認真，自覺保質保量完成任務。其

2、主動承擔責任，幫助他人。

工作態度 它

3、按時參加公司組織學習活動 15

4、主動學習，培訓和帶領公司同事學習。分 出勤率

2、無遲到、早退、曠工記錄，有事假記錄 合計 考評 意見： 考評 意見：

考評 意見： 當月績效獎=績效獎_______元*考核百分比= _________元 10

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附件一 來訪/來電客戶信息登記表

日時備注接待/接聽人員 客戶姓名 聯系電話 地址 問題描述 處理方式 處理情11 況

期

間

信

息

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附件二：

客戶回訪登記表 日時備回訪人員 被回防客戶 聯系方式 回訪方式 回訪記錄 客戶意見12 建議

期

間

注

第五篇：商務中心工作流程

結算中心工作流程

一·當應收賬款業務發生時，為了確保公司的經濟利益不受損失，必須對欠條及銷貨清 單進行嚴格的審核。

1、渠道客戶掛賬必須打欠條并附銷售小票，欠條要按照規定格式填寫，如有公章的單位須加蓋公章或財務章。

2、掛賬客戶銷售小票一式三聯必須有經辦人、對方客戶簽字、總經理審核后方可接收。退貨小票必須有經辦人簽字。

3、審核渠道客戶欠條金額和銷貨清單合計金額是否一致。

4、對收到的掛賬銷售小票和流水清單進行核對，如有未交單據必須進行記錄并及時索回，準確無誤后簽字確認。

二·每日發生的掛賬（銷貨清單）金額與當天電腦賬新增的應收賬款進行逐一核對。

三·核對準確無誤后，將欠條（附銷售小票）及團購客戶銷售小票一起入賬。

四·當預收款客戶預存現金或刷卡時，出納開具一式三聯收據，轉交結算中心一聯，據此做出結賬審批單（一式三聯：結算中心一聯，會計一聯，如有返款出納保留一聯）并由高總或陳經理簽字。

五·當客戶辦理儲值卡業務時，出納開具一式三聯收據并詳細標明客戶的個人信息，由王曉丹進行卡客戶錄入，消費時直接在前臺刷卡即可沖減卡上余額。

六·每月定期統計匯總應收賬款。對已達一個結算周期或已達到規定額度的客戶必須及時與客戶溝通，持欠條和銷貨清單與對方結賬。

七·結賬過程中，客戶要求開具發票，必須對開出的發票進行登記。如需要送達的發票，詳細填寫發票使用情況表。客戶收到發票，確認無誤后在表上簽字，交由商務中心統一保管。

八·收回欠款時，現金或刷卡結賬，出納開一式三聯收據，轉入商務中心保留一聯，憑收據或銀行回單及時進行電腦銷賬并做結賬審批單。

九·掌握了解客戶信息，對于催款2—3次仍惡意拖欠，超過3個月未結賬的客戶拉出清單，交由前臺轉為現金客戶。

十·對轉為現金客戶，經雙方協商，為達成可持續合作意向，按公司規定簽訂意向客戶合作協議，并在第一個對應賬期內，如期履行回款權責的，按公司良性客戶繼續執行相關程序。