第一篇：otc預售業代工作流程

預售業代人員選撥要求不高，往往會有些毫無業務經驗的新手加入，剛入行的新手最大的恐慌就在“銷售是干什么？”、“銷售是怎么干的？”、“我能干好嗎”？

規定業務代表客戶拜訪的例行步驟，將一天的工作按時間序列劃分成動作，不但是一種良好的管理手段——照規定執行，違者處罰。更是一種良好培訓手段——尤其對新手而言，方向感覺意味著積極性。

一、預售拜訪業代工作流程示例

1．提前5 – 10分鐘到崗。

2．8：30 –9：00早會；例行內容：

·匯報工作：拜訪多少、客戶成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交額多少。

·主管宣布檢核結果：昨日檢核業代A的線路，評分多少、具體情況如何，提出批評或表揚。

·主管宣布今天具體工作安排，銷售價格政策的變動；詢問有無困難問題、提建議，討論話術。

3．準備出門（筆、筆記本、宣傳品、名片、資料、訂單、等）。

4．客戶拜訪：

1）客戶拜訪工作內容：

·定人、定路線、定期、定時拜訪。

·庫存管理（先進先出，前后線管理；保持貨架的充足度；陳列位置醒目，集中擺放，所有產品中文商標朝外；正確的品牌順序、包裝順序、警示即期品）。

·引單（拿訂單）轉單（將訂單客戶畫成線路圖和訂單一起交給司機）動作。

·提高鋪貨率。

·新客戶開發，完善客戶資料。

·推廣新品，作好指定促銷活動。

·搜集市場動態（包括競品各種跡象：價格、銷售情況、促銷、新品、客戶反映等；以及本品的售賣情況，使用后反映，有無亂價，竄貨？庫存，生動化鋪貨率等）。

·提出合理建議，總結完滿話術，填好相關表單。

2）客戶拜訪動作流程：

·進門前看客戶資料卡，了解店主姓名，進、銷、存情況，以及上次的客戶要求及處理結果。

·整理服裝儀容。

·檢查戶外廣告。

·向客戶打招呼，作自我介紹（注意不要怠慢客戶的雇工）。

·詢問上次進貨送達情況，客訴處理情況。

·貼畫，整理生動化設備（注意價格標識的清晰度）。了解庫存。

·指出貨架擺放不規范影響銷量的地方，同時進行前后線產品整理，貨架清潔，擺放，并向店老板強調陳列對銷售的幫助，灌輸生動化觀念（注意：充足度保持；先進先出；集中擺放，位置醒目，中文朝外，正確的品牌順序、包裝順序；警示即期品）。

·展示當日進貨政策價格，讓客戶考慮進貨數量品項。

·根據客戶的進、銷、存記錄，全品項銷售原則，1.5倍庫存原則以及公司的促銷廣告活動之機會。提出合理進貨建議，寫訂單。

·了解市場動態（包括競品各種跡象：定價，銷售情況，促銷，生動化包裝新品，客戶反映等；以及本品的售賣情況，使用后反映，有無亂價，竄貨，庫存，生動化鋪貨率等）。

·再次確認定貨量無誤，約定下次拜訪時間，道謝出門。

5．反思該店價值，在客戶資料卡上補充一切有價值的相關資料。

6．去下一個售點重復如上工作直至結束；

7．回公司填報表（匯報當日業績及市場動態），交主管審查。

8．畫出當日之送貨路線圖。作出訂單交給司機；

9．思考明日之工作有無須提前準備的事情。

第二篇：業代工作流程

臨沂正恒食品有限公司

業務員每日工作流程

1、提前5-10分鐘到崗。

2、8：30-8：50早會：

例行內容：

匯報工作：拜訪多少、客戶成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交額多少。

經理宣布檢核結果：昨日檢核業務員A的線路，評分多少、具體情況如何，提出批評或表揚。

經理宣布今天具體工作安排，銷售價格，活動政策的變動；詢問有無困難問題、提建議，討論戰術。

3、準備出門（筆、筆記本、宣傳品、抹布、名片、資料、訂單、掛串旗的必備工具等），9：00必須離開公司。

4、客戶拜訪

A、客戶拜訪工作內容：

* 定人、定路線、定期、定時拜訪。

* 庫存管理（先進先出，前后線管理；保持貨架的充足度；陳列位置醒目，集中擺放，所有產品中文商標朝外；

正確的品牌順序、包裝順序、警示即期品）。

* 引單（拿訂單）轉單（將訂單客戶畫成線路圖和訂單一起交給司機）動作。

* 提高鋪貨率。

* 新客戶開發，完善客戶資料。

* 推廣新品，作好指定促銷活動。

* 搜集市場動態（包括競品各種跡象：價格、銷售情況、促銷、生動化、新品、客戶反映等；以及本品的售賣情況，使用后反映，有無亂價，竄貨？庫存，生動化鋪貨率等）。

* 提出合理建議，總結完滿話術，填好相關表單。

客戶拜訪動作流程：

* 進門前看客戶資料卡，了解店主姓名，進、銷、存情況，以及上次的客戶要求及處理結果。

* 整理服裝儀容。{準備工作}

* 檢查戶外廣告。

* 向客戶打招呼，作自我介紹（注意不要怠慢客戶的雇工）。* 詢問上次進貨送達情況，客訴處理情況。

* 貼畫，整理生動化設備（注意價格標識的清晰度）。了解庫存。

* 指出貨架擺放不規范影響銷量的地方，同時進行前后線產品整理，貨架清潔，擺放，并向店老板強調陳列對銷售的幫助，灌輸生動化觀念（注意：充足度保持；先進先出；集中擺放，位置醒目，中文朝外，正確的品牌順序、包裝順序；警示即期品）。* 展示當日進貨政策價格，讓客戶考慮進貨數量品項。* 根據客戶的進、銷、存記錄，全品項銷售原則，1.5倍庫存原則以及公司的促銷廣告活動之機會。提出合理進貨建議，寫訂單。

* 了解市場動態（包括競品各種跡象：定價，銷售情況，促銷，生動化包裝新品，客戶反映等；以及本品的售賣情況，使用后反映，有無亂價，竄貨，庫存，生動化鋪貨率等）。

* 再次確認定貨量無誤，約定下次拜訪時間，道謝出門。

5． 反思該店價值，在客戶資料卡上補充一切有價值的相關資料。

6． 去下一個售點重復如上工作直至結束，拜訪同時完成日報表的填寫。

7． 17：15回公司上交報表（匯報當日業績及市場動態），交經理審查，并匯報當日工作情況，需要公司的支持。

8． 畫出送貨路線圖，與司機溝通送貨；到財務交帳。

9． 思考明日之工作有無須提前準備的事情。

注意事項：

一、店內的陳列面積多大決定了在該店有多大的銷量。

二、良好的客情是無形的促銷。

三、銷售人員必須根據自己所管轄區域的銷售客戶的具體情況，按照每周的工作天數，客戶拜訪頻度及客戶地理位置的遠近，編制適宜的拜訪線路，保證區域內的所有客戶都能按照規定頻度執行訪問，并對每天工作時間做統籌安排，確保每一客戶都有足夠的訪問時間。

四、銷售人員拜訪當天，必須嚴格按照規定的拜訪步驟進行訪問，認真做好拜訪記錄，將完成日報交經理審閱簽字認可，在拜訪中遇到的問題應及時向經理報告并提出建議。

第三篇：金融貼息活動業代工作流程

金融貼息活動業代工作流程：

1，客戶進店選定車型，有貸款買車意向，業代向客戶介紹東風金融分期購車活動

2，客戶決定分期貸款買車，告知客戶需準備的材料（材料見附錄），并帶領客戶在會客室等候，通知金融專員，金融專員指導客戶填寫貸款申請表格。3，業代向客戶收集所需的分期申請材料并交至金融專員（如上次未填寫貸款表格，可在客戶帶齊材料后填寫）掃描，復印，拍照留檔。

4，金融專員將客戶資料及信息發送給東風金融貸款系統審核，客戶等待貸款審批

5，貸款審批通過，業代通知客戶辦理一張19位工行借記卡（用來給東風金融劃款），然后帶上工行卡來店交首付款，金融服務費以及簽合同（貸款合同，抵押合同，工行匯劃書等），并且由金融專員給客戶拍面簽照片。（二級網點在武漢達喀爾確認收到打款后才可放車）

6，財務開票，業代拿著發票，合同帶客戶去上牌買保險（二級網點可在當地上牌做抵押，抵押后的機動車登記證書快遞給武漢金融專員），并將保單和機動車登記證書交回給金融專員拍照留檔，其中機動車登記證書原件做抵押。7，金融公司放款，給客戶放車

附錄：

客戶申請分期材料（詳細見群共享-金融貼息申請分期所需材料清單）

A． 身份證（已婚提供夫妻雙方）

B． 駕照（5050必須提供正規的駕駛證）

C． 房產證（5050必須提供正規的房產證）

D． 銀行近半年的流水/做生意的工程合同/定期存折（在武漢市內有房產的不需

要這一項）

說明：

--BCD可提供直系親屬（父母、配偶、子女）的材料，如提供直系親屬材料，必須提供派出所，村委會的證明

--針對5050低息產品，客戶沒有正規房產證，可提供村委會證明，宅基地證，購房合同及營業執照（滿兩年）

--貸款額小于等于8萬，可提供駕校證明，發票

--房產必須在省內，省外的不能做

--上牌只能上個人，不能上公司的需向客戶收取的費用：

首付款+金融服務費+100元抵押款

提醒客戶注意事項：

1，保持手機暢通，方便接聽金融公司核實電話

2，審核通過后辦理19位工行借記卡

3，簽合同時，共同借款人，擔保人（若有）必須一同來

第四篇：otc掛牌流程

1非上市公司召開董事會和股東大會就同意在上海股交中心掛牌并進行股份轉讓相關事宜做出決議；

2非上市公司委托上海股交中心推薦機構會員，聘請經上海股交中心認定的會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所

（必要時）為其掛牌提供專業服務；并簽訂相關服務協議。3有限責任公司改制成股份有限公司

4推薦機構會員向上海股交中心報送預審材料（審核期為20個工作日）

5會計師事務所進行獨立審計并出具審計報告、律師事務所進行獨立調查并出具法律意見書、推薦機構會員進行盡職調查、并形成相關盡職調查文件；

6推薦機構會員向上海股交中心報送申請文件；

7上海股交中心對申請文件進行審核（審核期為45個工作日）； 8上海股交中心審核同意的，報上海市金融辦備案；

9獲得上海股交中心出具同意掛牌的通知后，擬掛牌公司向上海股交中心申請股份簡稱和代碼，與上海股交中心簽訂掛牌協議書，辦理股份的集中登記；

10擬掛牌公司在上海股交中心辦理掛牌手續；

11掛牌前三日，擬掛牌公司在上海股交中心指定網站披露：《股份轉讓說明書》、《公司章程》、《審計報告》、《法律意見書》；

第五篇：otc掛牌流程

非上市公司召開董事會和股東大會就同意在上海股交中心掛

牌并進行股份轉讓相關事宜做出決議；

非上市公司委托上海股交中心推薦機構會員，聘請經上海股

交中心認定的會計師事務所、律師事務所、資產評估事務所

（必要時）為其掛牌提供專業服務；并簽訂相關服務協議。3

有限責任公司改制成股份有限公司

推薦機構會員向上海股交中心報送預審材料（審核期為20個

工作日）

會計師事務所進行獨立審計并出具審計報告、律師事務所進

行獨立調查并出具法律意見書、推薦機構會員進行盡職調查、并形成相關盡職調查文件；

推薦機構會員向上海股交中心報送申請文件；

上海股交中心對申請文件進行審核（審核期為45個工作日）； 8

上海股交中心審核同意的，報上海市金融辦備案；

獲得上海股交中心出具同意掛牌的通知后，擬掛牌公司向上

海股交中心申請股份簡稱和代碼，與上海股交中心簽訂掛牌

協議書，辦理股份的集中登記；

擬掛牌公司在上海股交中心辦理掛牌手續；

掛牌前三日，擬掛牌公司在上海股交中心指定網站披露：

《股份轉讓說明書》、《公司章程》、《審計報告》、《法律意

見書》；