第一篇：健康養老產業調研報告

健康養老產業調研報告

健康從本質上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延伸而產生的，它圍繞著人的衣食住行和生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區，提倡自我健康管理，即不僅有科學的健康生活，更要有正確的健康觀念。下面是小編精心收集的健康養老產業調研報告，希望能對你有所幫助。

健康養老產業調研報告

我國養老產業主要有三種形式:居家養老、社區養老、機構養老。根據各省市地區的規劃,居家養老的形式占比最高普遍在90%以上,其次為社區養老和機構養老。今年8月我們調研了以上幾種形式的養老機構,結論如下:

未來三年將是機構養老的一個整合過程。機構養老因其資金的投入周期比較長,其盈利見效也比較慢,是政府政策支持的主要方向。目前我國養老機構差異化很大,短期內盈利的機構不足10%,其中盈利超過5%的僅占20%。主要原因是資源的配置沒有合理利用,空床率較高的一般都是在地里位置比較偏的郊區。業內認為,未來三年將是機構養老的一個整合過程。

地產養老看好有地產資源優勢的企業。地產養老是將居家養老、社區養老與機構養老相結合為一體的社會化養老形式。地產養老相比于傳統地產而言,前期投資較少、土地使用更靈活,政府扶持等便利條件。

除此之外,在業態上地產養老更注重配套醫療、體檢、護理等相關服務設施。運營模式主要是會員制或租用,會員制更有利于前提投資的回收。有地產資源優勢的企業在地產養老上會節約很大成本。

社區養老的核心是對社區資源的整合和掌控。社區養老是依托老人所熟悉的社區,在得到家庭照顧的同時,由社區為老人提供穩定的活動場所,以及家庭力所不能及的照顧幫助服務,主要包括文化娛樂、健身康復、學習交流、家政、緊急救助、康復護理等。社區養老更看重資源的價值,只有公益性質的組織才能夠參與政府的招投標、更易被街道所接納,對養老產業參與值利大于弊。

醫療機構執業許可證對居家養老很重要。居家養老占據90%以上的市場,主要需求是醫療護理、生活護理。生活護理沒有太高的門檻,而醫療護理需要具備醫療資質,辦理該證件時間需要1年半到2年的周期。目前部分地區對部分人群的居家護理的支出,可以通過醫保,未來有望放松到退休之后即可。

第二篇：養老產業調研報告

養老產業市場調研報告

摘要

養老行業以服務老人和社會為己任, 在中國目前的社會和市場狀況下, 家庭養老和社會保障是主要方式, 民營養老方興未艾。本行業分析報告首先對養老行業的產品進行了介紹，然后從宏觀到微觀，從民營養老行業發展的宏觀環境、市場供需狀況到養老行業的產業組織結構，深度精析民營養老業發展的有益條件和因素。

前言

第一章 產品分析

第二章 行業發展的宏觀條件

第一節 整理經濟形勢 第二節 國家政策分析

第三節 社會因素分析 第三章 行業供給與需求分析

第一節 行業供給分析

第二節 行業需求分析

第三節 行業供需對比分析 第四章 產業組織分析

第一節 市場結構分析

第二節 市場行為分析

第三節 市場績效分析

第四節 市場競爭分析 第五章 產業鏈分析

第一節 橫向產業鏈分析 第六章 服務對象分析

第一節 老年人需求分析

錄

01

目前 言

在我國自養老產業概念提出以來對其概念的定義,普遍認為是一個專門為老年人提供產品和服務的行業，養老產業化是市場經濟條件下的產物,養老產業是養老事業適應市場經濟的表現形式,但是養老的產業化發展并不意味我國養老事業的完全產業化,不管產業化如何推進，如何發展,養老事業作為社會福利中的 重要部分,會一直存在著,因此,產業化和福利化將是我國養老事業發展中的兩種 根本形式。我國當前養老產業有著濃烈的的福利性特點,這與我國養老產業的現實緊密相關,也可以說是這一特殊產業在其發展初期所呈現出的特征，主要是由于我國目前經濟還不是很發達,人民的收入水平不高,老年群體就更低了,如果完全按照市場規則來運行,絕大部分老年人肯定沒有能力去購買市場提供的服務產品,無法形成購買力,相應的對民間資本也就缺乏吸引力,從而影響養老產業的發展；另一方面，就目前的老年化程度和國家的財政實力來說，在總體上能夠基本滿足供需要求，因而養老仍然是是社會保障的一部分，養老行業也未能形成一個單獨的國民經濟行業。

但隨著經濟發展和老年化趨勢的加劇，我們可以預計這一局面會逐漸改變。首先，隨著經濟發展和人均收入提高，特別是老年人收入提高，養老行業的市場需求會逐漸膨脹。同時，隨著人口紅利的消失和老齡化趨勢的日益加劇，養老行 業的需求規模也會迅速增長。如果按以往政府大包大攬的做法，國家財政在這方 面的負擔會越來越吃緊，所以民營養老將來必然發展壯大并成為一個重要的部 門產業。因而我們本次的行業分析報告是站在投資者的角度，為其在養老行業的 投資做合理的市場和行業分析，并為其投資做合理的營銷策略。

第一章 產品分析

養老機構是支撐養老行業發展的細胞,而其產品,不言而喻,就是養老服務,因而首先,我們將圍繞養老服務這一特殊產品展開分析.養老服務的范圍比較廣泛,從其性質上可以將其分為以下幾類:

1.生活照料服務：主要包括助餐服務、起居服務、助浴服務、衛生清理服務、代辦服務等；

2.醫療保健服務：主要包括預防保健服務、醫療協助服務、康復護理服務、健康咨詢服務、老年人健康檔案服務等；

3.家政服務：主要包括安裝維修家具、家電、清洗服務、疏通服務、其他家政類服務；

02 4.緊急救助服務：

5.精神慰藉服務：主要包括精神支持服務、心理疏導服務等；

6.文化體育服務、法律咨詢服務以及其他老年人需求的服務等； 7.個性定制服務：根據老人特殊需求、想法提供的服務。

養老服務屬于比較典型的服務性行業，所以其價值主要來源于服務者的精心的勞動付出，雖然也需要一定的設備、醫療等物質投入，但在總價值中所占的份額是比較小的。事實上，對于養老服務而言，其主產品是為老年人提供必要的生活服務，滿足其物質生活和精神生活的基本需求，而在提供服務的過程中，也可以通過交流和心理疏導來推銷產品，因而也可以產生廣告效應等副產品。因此，如果其能發展的很好的話，還會衍生出許多有價值的副產品，所以養老產業的發展前途和價值是比較可觀的。

第二章 行業發展的宏觀條件

第一節 整理經濟形勢

我國是一個人口眾多的發展中國家，經濟發展總體水平還比較低，城鄉差距、地區差距并存，不同社會群體間的保障水平差異過大。養老服務行業屬于微利產 業，且前期基礎建設投入巨大，資金短缺是社會辦養老機構中普遍存在的問題。我國是一個“未富先老”的國家，多數老人的可支配收入低于社會平均水平，特別是女性老人、農村老人的可支配收入更少。這可以說是影響養老行業發展的根 本性制約因素。但是我們不能長久的立足于這樣的現實，從長遠的經濟發展視角 來看，雖然經濟發展的速度趨緩，但整體會保持著較為穩定地增長趨勢，而另一方面，隨著總人口規模的下降，人均收入也會持續增長。因而從長遠來看，我們完全有理由相信養老行業的市場前景是比較好的。

第二節 國家政策分析

早在2006年初，國務院就轉發了全國老齡辦公室，國家發改委等10個部門聯合下發了《關于加快發展養老服務業的意見》,提出了建立健全公開、平等、規范的養老服務業準入制度,鼓勵社會資金以獨資、合資、合作、聯營、參股等方式興辦養老服務業的指導意見,之后各地也陸續出臺了鼓勵發展養老服務業的03 政策措施，這些政策措施的出臺,對進一步加快推動我國養老產業發展起到了重要作用。

2011年2月，民政部發布了《社會養老服務體系建設“十二五”規劃》指出，到2015年，“基本建設形成制度完善、組織健全、規模適度、運營良好、服務優良、監管到位、可持續發展的社會養老服務體系”。在這份規劃中指出了我國目前養老行業的現狀；缺乏統籌規劃，體系建設缺乏連續性；社區養老服務設施和養老機構床位嚴重不足，供需矛盾突出；設施簡陋、功能單

一、難以提供照料護理、醫療康復、精神慰藉等多方面服務等。

該規劃中指出外來中國養老的模式是：“要在“十二五”期間，基本建立起與人口老齡化進程相適應、與經濟社會發展水平相協調，以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系，并明確鼓勵社會興辦養老機構，要建立與政府養老配套的高端養老產品和服務，”要以社區日間照料中心和專業化養老機構為重點，通過新建、改擴建和購置，改善社會養老服務體系的基礎設施條件。”

2011年9月，國務院又發布《中國老齡事業發展“十二五”規劃》進一步明確了中國致力養老產業發展的方向。根據規劃，“十二五”期間中國將大力發展社區照料服務，鼓勵社會力量參與公辦養老機構建設和運行，引導開發老年宜居住宅和代際親情住宅，鼓勵社會資本興辦具有長期醫療護理、康復促進、臨終關等 功能的養老機構。國家之所以如此大力支持養老行業的發展，主要源于其巨大的社會效益。

1.發展養老產業有助于提高老年人的物質文化生活質量老年人由于生理!心理變化,有著與其他年齡段人群不同的特殊需求,集中反映在物質需求!精神需求和醫療需求三個方面“長期以來,由于我國經濟基礎比較薄弱,老年服務的供給主要集中在經濟贍養方面,然而隨著老齡化程度增高。經濟文化生活水平的提高, 追求幸福、追求生命的質量是當今老年人共同的目標。要滿足老年人的需求,必須靠發展養老產業來解決,為老年人提供豐富的、適合其需求的物質!精神產品和各種服務。

2.發展養老產業有助于增長社會文明程度和推進社會進步老年人作為社會的重要群體,他們的生活狀況，社會地位直接關系到社會文明和進步的程度，改革開放以來,我國經濟快速發展,人民生活水平得到了飛速提高,但老年人的物質和精神需求并沒有得到相應的滿足。加快養老產業發展,能使社會最大限度地滿足老年人的各種需求,使老年人平等地享受經濟社會發展的成果，滿足他們充分參與社會生活的權利。

3.發展養老產業有助于促進國民經濟較快發展我國老年人口數量大且增長快，04 即使維持現有的,較低的消費水平,社會對老年產品和服務的需求也會不斷擴大,從而形成一個龐大的老年消費市場，隨著社會養老保障制度的逐步完善,老年人消費水平進一步提高,老年人需求的范圍不斷擴大,需求層次不斷提高,使老年市場蘊藏著巨大的商機,老年產業的市場份額將不斷上升,成為國民經濟新的增長點。養老產業的發展必然帶來連鎖效應,促進與之相關的其他產業發展,同時隨著老年消費市場的不斷擴大,必將打破原有的產業格局,產業結構將發生相應的變化,最終促使經濟可持續發展。

4.發展養老產業有助于擴大就業領域,緩解就業壓力 養老產業對勞動力素質要求的彈性較大,比較適合我國城鎮下崗人員和外來務工人員文化素質參差不齊的狀況,能比較好地解決我國城鎮的就業和再就業問 題。

5.發展養老產業有助于減輕政府的養老保障負擔我國在計劃經濟體制下,城市養老完全是政府承擔的,到了20世紀80一90年代,養老體制隨著經濟體制改革也有了嘗試性的改革,一方面政府出臺了新的養老保險政策,另一方面在養老服務方面提出了社會化!產業化發展的方向,鼓勵民間資本投資興辦養老機構和服務設施。從目前來看,國家在養老財政支出上負擔是相當重的，因而，發展養老業尤其是民營養老業對減輕政府負擔來說是意義重大的。

綜上所述，長期內我們可以樂觀地預測，國家的養老政策只會越來越開放，越來越優惠，因而這對民營養老機構的發展是一個福音。

第三節 社會因素分析

一、養老觀念很長時間以來,由于受傳統文化影響,甚至當前很多中國農村地區居民都一直堅持傳統的“養兒防老”觀念。很多人以為子女晚輩的照料是其將來要養老方式,一方面,隨著年輕一代養老壓力的增大,很多人也逐漸意識到“養兒防老”已越來越不能適應時代的需要了；另一方面，隨著經濟的發展和社會觀念的不斷開化，養老服務不斷社會化，養老服務業逐漸為社會所認可，因而養老行業的前景也逐漸明朗起來。

二、城市化進程和人口流動與對養老行業發展的影響首先，隨著城市化進程的推進，年輕人就業壓力大，人們常常為就業奔波。即使就業了，人們為了保住自己的崗位和發展，既要有實際工作能力，又要不斷提高自身的工作能力，既要踏實肯干，又要處理好人際關系等等，常常使得人們身心憔悴，沒有時間和精力照顧老人，有的人甚至根本沒有能力贍養老人。其次，人口流動越來越快，勞動者的自由流動，人們不僅工作單位不固定，行業不固定，甚至地域也不固定，造

05 成了子女與老人生活空間距離拉大。工作和社會的需要，子女在遠處或外地工作不在身邊，又由于經濟條件限制，住房困難等問題，很難把老人接到自己的身邊居住，只好兩地分居。造成家庭養老受到時間和空間的制約因而傳統的家庭保障模式面臨威脅，家庭的一些基本功能如撫養、贍養、教育等受到了很大沖擊，傳統的“養兒防老”保障模式已經很難適應目前市場經濟發展的需求，這也使得養老作為一門行業發展更能適應社會發展的需求，從專業分工角度來看，養老從家庭剝離出來是有利于社會發展的，因而養老服務業的發展也是切合人口轉變和社會發展要求的。

三、家庭結構小型化對養老行業的影響。首先，家庭結構小型化對子女的經濟供養能力構成了挑戰。我國從20世紀70年代開始實行計劃生育政策，生育率逐年下降，家庭子女數量漸漸減少。同時，醫療水平的 提 高，老年人口的壽命正在延長，使子女的 贍 養負擔加 重給。特別是“4一2一1”家庭的出現，使得第三代人口的贍養負擔過重。家庭很難充分擔當起老年人的生活贍養和精神慰藉的義務。其次，家庭結構的核心化，一方面使得老年戶數量增加，另一方面使得家庭關注的重心從老年人轉向子女，以子代為中心的家庭觀念開始整合到整個家庭結構中。與此同時，在城市中出現了越來越多的“啃老現象”，父輩一代又要承擔起子女的買房付和孫輩的照顧，這種供養文化的轉移正在改變著家庭經濟資源的分配方式。因而傳統養老方式為養老服務所替代是時代發展的必然。

第三章 行業供給與需求分析

第一節 行業供給分析

當前，我國養老服務設施由國家、集體包辦，民政部門或基層政府直辦、直管的做法還沒有根本改變。政府既是政策制定者，也是養老服務業舉辦者，又是行業管理者，政事不分、管辦不分現象普遍存在。政府將大部分精力放在了對直屬單位具體事務的管理上，對全社會宏觀管理的職能相對薄弱，影響了養老服務事業的整體發展。

公辦養老機構是政府直接創辦的，土地、資金、人員、工資、業務指導都有保障，基本不存在經營風險，而民辦的處處都要自己打理，僅建房或租房一項就需付出大量資金，加上員工培訓、生活管理、醫療保健、日常開支等等費用就更大了。從目前的情況來看，公立養老院火爆到“一床難求”，而民營的養老機構卻大多床位空缺，入住率不高。歸根結底是因為養老產業缺乏法律規范，所以導致了“差錢”，由于“差錢”，導致了“位卑”，導致了“言微”，最后導致了“量

06 少”，因而從目前的發展狀況來看，民營養老行業發展是存在很大的發展空間的，尤其在養老壓力增大、政府加大政策支持力度后，這一行業也不失為投資者的良好抉擇。除了上述公辦和民辦養老機構的不均衡問題外，養老的市場供給還存在其它一些問題：

1、人均床位數少

目前養老服務機構總床位數很少，有些地區不足老年人口數的1%，養老服務設施相對滯后，當前老年公寓的有效需求正在不斷增強，但公寓數目少、規模小；政府對老年人的住宅建設重視和支持力度不夠，老年公寓和養老機構資金投入不足、缺少配套設施，管理不善。

2、我國養老機構投資少，資金籌集渠道狹窄

多數養老服務機構政府投資少，設施建設和設備購置方面投入不足，充其量是“老年集體宿舍”，房間構造簡單、功能單

一、檔次低，含衛生間的住房少，帶廚房的更少，沒有足夠的室外活動場所。

資金籌集渠道狹窄，對財政補助收入依賴性過大。隨著我國改革開放和社會主義市場經濟的深入發展，市場競爭日趨激烈，而多數事業單位受計劃經濟體制影響較大，資金來源主要靠財政撥款，尤其是實行企業化管理的事業單位，創收能力差，市場競爭力和生存能力脆弱，資金來源主要靠財政撥款或內部循環。

3、養老機構地區和城鄉差異明顯

我國的養老機構脫胎于計劃經濟體制,帶有強烈的國家福利的色彩。受多種因素的影響,我國的養老機構整體發展水平不高, ,供需矛盾突出。養老機構的結構不合理,地區差異大,城鄉差別也比較大，養老機構所提供的服務并不能滿足入院老人的需要。

4.新時代老年人口和“三無老人”的保障與服務是家庭贍養功能無法滿足的缺口。

隨著經濟的發展和社會結構的轉型，老年群體中出現了一大批經濟收入穩定、具有較高文化水平的老年人，他們對生活質量、醫療保健和精神文化等方面的需求不斷增長，對養老服務提出了更高的要求。而那些“三無”老人和特困獨居的老人的基本生活則需要政府和整個社會給予關注。這種保障和服務不是家庭所能承擔和實現的。，因而這方面的養老供給幾近空白。

第二節 行業需求分析

目前，我國養老需求的市場規模已經很大，致使社會的養老供給無法滿足其需求。因而出現了養老困境，但養老行業的需求在今后一段時間內將會不斷擴大，因而會有廣闊的市場機遇，而目前需求受到制約主要源于以下幾方面的原因。

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1、老年人的收入偏低，資金來源渠道少

從經濟收入來看，月收入在500元以下、500-1000元、1000-1500元的占了老年人收入群體的大部分比重，大多數老年人經濟收入偏低。離退休金是養老經濟主要來源，另外子女給予、最低生活保障金等也是老年人的重要經濟來源，我國老年人資金來源渠道較少，整體收入水平較低。

2、傳統思想的束縛

傳統思想影響社會養老服務機構的發展。一方面，受“養兒防老”思想影響，大多數老人認為，進入養老服務機構的都是無兒無女的人，對養老服務機構存在認識誤區，不愿入住社會養老服務機構；另一方面，兒女認為贍養老人是自己的義務，無論如何也要親自把老人贍養好，才能對得起父母的養育之恩，不愿把長輩送進養老服務機構；子女方面還有輿論的壓力和傳統的思想“百敬孝為先”的影響。兒女即使想把老人送進養老服務機構，怕來自社會的各種非議，擔心被扣上不孝子孫的罵名，也不愿把老人送進養老服務機構。還有老人認為在養老服務機構不自由，不如在家安靜方便。

3、養老機構自身的原因

養老服務從業人員整體護理水平不高，養老護理員素質缺乏保證，也增加了老年人在護理過程中出現人身意外的危險系數。再次，養老服務業未能形成一種良性競爭的局面。目前養老服務市場的現狀是，由于缺乏行業規范和評價機制，導致養老機構差的淘汰不了，好的發展不起來，始終未能形成一種良性競爭和日益完善的氛圍。

但也應該看到，老年市場潛力是巨大,老年夫婦及空巢家庭日益增多,家庭養老功能逐漸弱化,社會養老的需求急劇膨脹,但專門為老年人提供的產品與服務遠遠落后于市場的需求,我國的養老產業整體還處于認知和起步階段。同時，隨著國民經濟的快速發展,收入水平和生活水平也有了較大幅度的提高,同時，從當前的發展趨勢看，很多家庭養老的子女由于強大的工作壓力和職場競爭，經常將大部分精力投身于工作之中，而忽視了對老人的照料，因而很多而對于很多老年人來說，隨著年齡的增長，他們不僅不能料理自己的日常生活，而且經常被各種疾病困擾，缺少照料，對于這些老人的子女而言，他們會更愿意將老人送到服務質量較好的養老機構而不會太計較費用的高低。與此同時，老年人對養老服務的需求也呈現多樣化的態勢,養老服務 的內容將隨著老年人不同的需求進一步細分，隨著經濟的發展、人均收入的提高和社會觀念的的變遷，養老市場的需求將會不斷擴張，而作為投資者，除了看到這一發展趨勢外，也要做好打造良好的服務設施和服務質量的準備來應對需求的挑戰。

08 第三節 行業供需對比分析

目前，我國養老機構的發展遠遠不能適應老齡化的需要，機構養老服務的總體供求之間呈現嚴重失衡的狀態，嚴重地制約了機構養老事業的快速發展。老年人對院舍服務需求大、增長快、要求高,與全社會養老機構數量少、質量差、增速慢之間的矛盾日趨尖銳

目前，我國老年福利事業發展的狀況和保有的存量，與老齡化帶來的巨大養老服務需求不相匹配。盡管這幾年我們大力發展社區為老服務設施和場所，但與巨大的老年人院舍服務需求比起來，還屬杯水車薪。許多貧困、邊遠地區及靠民間力量創辦起來的養老機構囿于經費短缺、資源不足等方面的限制，服務內容不豐富，顯得相對單調、貧乏，與老年人日益增長的多樣化服務需求也有較大的差距。養老機構服務對象的市場化定位與最需要機構長期照料護理服務的老人支付能力不足之間的矛盾不斷加劇

由于缺少法律法規的強制約束和評估標準的規范操作程序，加之政府資源配置的不足或缺失，眾多養老機構在收住服務對象時更多地運用市場法則和市場定位，使得我國的養老機構住養服務出現了一種與社會福利和社會公益法則悖行的現象。

一方面是大量需要機構住養服務的老人因支付能力不足住不進來； 另一方而卻是許多高收入但身體健康的自理老人占據了大量床位，在本該屬

于調節社會公平的國民收入二次分配中進一步加劇了社會的不公平。這種狀況不解決，機構養老的方向就會偏離正確發展的軌道。日益拓寬的開放的社會化發展思路和經辦方式與相對禁錮、保守的管理體制之間的矛盾難以調和

由于人口老齡化的快速推進，單純依靠國家投入和經辦來發展養老事業已不能滿足全社會日益增長的養老服務需求，由此“社會福利社會化”、“養老事業社會辦”的發展思路和經辦方式應運而生，為新時期解決我國社會面臨的養老服務難題闖出了一條新路，但是，各地對國家提出的優惠政策不落實、不兌現的現象十分普遍，土地劃撥、“民辦公助”、水電優惠等在大部分地方形同虛設。政府提出“公辦民營”，實行政事分離，但政府包辦包管體制造成的高耗低效、高投入低產出弊病已成痼疾，由此造成在市場上完全靠政府資源經辦的公辦養老機構與完全靠自身力量經辦的民辦養老機構無法在同一起跑線上平等競爭，公平競爭的市場法則在養老服務業的發展中被無情踐踏，結果是民辦養老機構的發展面臨更加艱難的局面，公辦養老機構進一步增加了躺在國家財政身上不思改革進取，得過且過的惰性。機構住養老人對照料護理的專業化服務需求與機構中專業護理人員嚴重不足

09 之間的矛盾日益凸顯

最需要長期照料護理服務的失能老人。隨著年齡的增長，身體技能和生活能力不斷退化，各種常見病、多發病以及老年性疾病越來越多，生活自理程度越來越低，對長期照料和康復護理等方面服務的依賴性需求越來越多，因此專業化的機構住養服務應是他們的最佳選擇，機構收住此類服務對象，需要專業化的護理照料必須跟上，服務過程中各種專業知識、手法、技巧必須有充分的應用和體現。可是，反觀我國養老機構服務隊伍的：專業化建設狀況，卻與失能老人的專一業化養老服務需求存在著巨人的反差。養老機構的專業服務人員嚴重短缺，現有的專業人員數量遠遠不能滿足需要。

綜上所述,當前的養老行業已經出現了供需的數量和結構性不平衡,而在今后后一段時間內這種供需缺口可能仍會擴大,因而其投資價值還是可觀的.第四章 產業組織分析

第一節 市場結構分析

我國當前還是幾種養老模式并存的局面,整體上說,主要是以下幾類：

1、傳統的養老服務模式：

中華民族歷來奉行尊老養老的傳統，養兒防老的觀念深入人心。這種優良的傳統與華夏文化己經融為一體。在傳統的養老模式中，無論是經濟支持、精神慰藉和生活照料，基本上都是由家庭提供的。老年人居住在家里，由家庭成員為其提供服務，家庭是人們相互交往、終身依賴的基本形式，也是思想情感交流最充分的場所。無論是傳統社會還是現代社會，無論是國內還是國外，老年人都習慣于選擇居家養老。雖然隨著時代發展,家庭養老的功能正在退化,但當前尤其是廣大農村地區,家庭養老仍是主要的養老方式.2、社區養老服務模式

社區養老是指老年人住在家里或社區養老機構里，在繼續得到家庭成員照顧的同時，由社區承擔起養老工作或者托老工作的一種養老服務形式。社區養老能夠將家庭與社會二者有機結合起來，極大地滿足老年人的養老需求。社區養老社會化服務就是由政府倡導并推動，以街道辦事處、居民委員會為組織依托，充分動員社區中的財力、物力和人力資源，使老年人能夠按照個人的意愿，生活在熟悉的環境中，留在親人、熟識的鄰居和朋友中間安度晚年。社區是老年人生活和活動的主要場所，在提供養老服務方面具有很大優勢。社區養老既能滿足老年人留在家甲，享受親情的需要，又能滿足老年人接觸社會，融入社會，享受友情和鄰里互助情的需要。社區能向老年人提供經常、就近、方便和及時的服務。社區養老社會化服務作為連接老年人家庭與社會的重要紐帶，是家庭養老功能弱化對

010 社會養老照料壓力的減壓器，同時，社會許多對家庭養老功能的支持與政策也需要通過社區養老社會化服務來體現。它能夠充分調動和有效利用家庭、社會和個人的力量和資源，發揮代際間、鄰里間、社區成員間的互助互動作用，使老年人的養老服務需求得到保障。雖然社區養老具有很大的優勢,但目前仍未能占據主要地位。

3、機構養老服務模式

機構養老則是指以社會機構為養老地，依靠國家資助、親人資助或老年人自備的形式獲得經濟來源，由養老機構統一為老年人提供有償或無償的生活照料與精神慰藉，以保障老年人安度晚年的養老方式。機構養老是相對于家庭養老來說的，機構養老作為老年人福利的重要組成部分，可以為那些身邊無子女、生活不能自理或不能完全自理的老人提供住養、生活照顧、理療康復等專業護理的服務。

當前,我國主要存在以下幾種養老機構.（1）、老年社會福利院

老年社會福利院，就是享受國家一定數額的經濟補助，接待老年人安度晚年而設置的社會養老服務機構，設有起居生活、文化娛樂、醫療保健等多項服務設施。這種類型的養老機構多由國家出資興建與管理，主要接納“三無”老人、自理老人、介助老人、介護老人安度晚年。機構通常設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫療保健等多項服務設施。

（2）、敬老院

敬老院為老年人養老服務的社會福利事業單位。又稱養老院。敬老院的收養對象主要是五保老人。有條件的敬老院，還接收享受退休金的自費老人，堅持入院自愿、出院自由的原則。許多地區還為優撫對象的孤老興辦光榮院，吸收符合條件的對象入院。敬老院貫徹集體事業集體辦的原則，入院老人的生活費、醫療費、喪葬費等的供給,均由集體承擔,統籌解決。貧困地區的敬老院，集體組織供給有困難的，由國家給予補助。敬老院的宗旨是敬老養老，把安排好老人的物質生活和文化生活放在首位。敬老院經常組織一些老人參加力所能及的生產勞動和適合老人特點的文娛體育活動。有的鄉鎮把敬老院辦成老年人的活動中心，為鄉、鎮的老人提供福利服務。

（3）、老年公寓

老年公寓，是專供老年人集中居住，符合老年體能心態特征的公寓式老年住宅，具備餐飲、清潔衛生、文化娛樂、醫療保健服務體系，是綜合管理的住宅類型。是政府和社會為缺乏子女及親屬照顧的老年人特殊設計、專門建造的居所。

（4）、托老所

011 為老年人提供寄托性養老服務的設施，有日托和全托等形式的場所。

（5）、公辦民營養老機構和民營養老機構

伴隨著經濟的發展和人們生活方式的轉變，養老方式也發生重大變化，傳統的家庭養老功能逐漸弱化，機構養老逐步被人們接納，而社區養老也成為養老模式創新試點方面的新景象，而尤為一提的是隨著社會養老壓力的增大，政府大包大攬的運營模式越來越不能迎合社會的養老需求發展，因而必將逐步放開民營市場，而政府更多的將注意力集中于對整個行業的宏觀調控之上，這為民營養老業的發展提供了一定的機遇。

二、產品差別

對于養老服務而言，不管是社區養老還是各種各樣的機構養老服務，其服務產品的差別是不言而喻的，首先，從內容上看，主要存在以下幾種養老服務：

1醫療保健服務

目標群體是所有老年人,內容包括定期體檢!家庭病床!緊急救護和康復醫療等。

2日常生活照料服務

目標群體是空巢老人和孤寡老人,以老年公寓和日間托老所為組織依托,提供日常照料服務,在大多數地區,該項服務剛處于起步階段。

3有償家政服務服務

由老年人或老年人的家庭成員為老年人購買所需要的服務,如小時工、保姆等。

4文化娛樂服務

目標群體是所有老年人,社區提供活動場所和必要的活動經費,如老年活動中心等,有些社區還組織老年人成立自己的娛樂活動群體,如老年時裝隊!老年歌舞團等,活躍老年人的精神文化生活。

5文化教育服務

目前全國已經有26000多所老年大學,課程基本上圍繞豐富老年人晚年生活而設置。此外,還有維護老年人權益的服務，老年人自我服務，志愿人員等多種形式的養老服務。

按照養老服務的層次又可以分為以下幾類。

1、一般照顧型養服務：主要針對需要提供膳食和個人幫助但不需要醫療服務及生活護理服務的老人。

2、中級護理照顧型養老服務：主要針對沒有嚴重疾病，需要全天監護和護理但又不需要技術護理照顧的老人。

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3、技術護理照顧型養老服務：主要針對需要精心醫療照顧但又不需要醫院所提供的經常性醫療服務的老人。對于民營養老機構而言，完全可以不限于固定的養老服務產品模式，可以根據客戶的需求設計度身量做的養老服務，提升服務質量，在開拓市場的同時，打造自己的差異化產品特色。

第二節 市場行為分析

對于民營養老機構而言，其最重要的市場行為就是定價行為，就養老業的市場情況而言，由于其社會效益明顯，因而養老機構的策略性定價行為肯定會受到政府強有力的限制。因而，對于準入的養老機構而言，必須立足于市場現狀，進入市場初期，以低盈利方式穩住陣腳的同時拓展市場，在長期內隨著經濟發展和人民收入水平的提高不斷拓展自己的盈利能力，最終奠定在市場中的地位。

第三節 市場績效分析

隨著經濟社會的發展,人民生活水平不斷提高,老年群體在日常生活、精神慰藉、心理支持、康復護理、臨終關懷等方面呈現出日益增長的需求，我國目前的各種養老服務方式在很大程度上來說遠不能滿足老年人的現實需要。因此,必須從體制機制、理念、管理方式和服務手段等方面不斷創新。

1、服務體制的創新

從總體上看,全國大部分養老機構的管理體制仍停留在計劃經濟的運作模式上,在經營管理上缺乏創新意識、競爭意識和危機感,這種舊的管理體制已然不適應當今老年群體的各種需求。一方面要鼓勵投資體制創新,政府投資變直接為間接,鼓勵社會力量投資,按照誰投資，誰管理，誰受益的原則,制訂優惠投資政策,吸引不同性質的單位、個人投資養老服務產業;另一方面要理順管理體制,政府應該出臺一套完整的產業標準,使養老產業發展規范化!標準化,按照政企分開和養老服務社會化要求,建立適應社會主義市場經濟體制的運行機制”通過改革、改制等方式,按照產業化發展方向,充分調動民間資本和外資參與養老服務事業,盤活資產,搞活養老市場,推進福利社會化。

2、服務理念的創新

老年人是一個特殊的社會群體,隨著社會經濟、物質文化的發展,加上自身特有的生理和心理特征,他們對養老服務不僅內容要求更細,而且標準也大大提高,我們應該從人性化的角度為老年人提供人性化、個性化、親情化的服務“所謂人性化服務,就是把老人視同自己的親人,提供高效、快捷、方便、舒適的服務,依靠優

013 質的服務手段,為老年人提供更多的人文關懷和精神享受。養老服務機構應該重視老年人的個性化需求,針對每位老人不同的需求提供有別于其他標準服務的!具有附加價值的個性化服務，除此之外還要為老年人營造一個充滿親情、充滿溫馨的社區環境,除了生活上的照顧,精神上無微不至的關懷能夠穩定老年人多變的情緒,讓他們安心養老。

3、服務模式的創新

我國的養老模式相對比較單一,在城市,養老機構一般不外乎福利院、養老院、敬老院、老年公寓等幾種,社區的養老服務大多是老年服務中心、!老年大學、老年俱樂部等幾類,目前的養老服務模式只能說是處于一種初級發展階段,從西方發達國家的經驗來看,它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化”形成一個多層次、多形式、廣覆蓋的養老服務網絡,為老年人提供多種服務形式,從基本的生活照料延伸到醫療康復、精神慰藉、法律服務、愛心護理、緊急援助等各個方面。

4、服務手段的創新

在高新技術突飛猛進的今天,現代通訊工具和信息技術應該運用到養老服務中去,為老年人提供便捷、及時、高效的服務。

第四節 市場競爭分析

一、現有競爭者之間的競爭

現階段的養老機構主要是公辦養老機構，而公辦養老機構和民營養老機構存在不公平競爭，公辦養老機構由國家劃撥土地、人員進入事業編制，并給予政府補助，而民營養老機構則沒有這些待遇，成本非常高，導致競爭先天不平等。與此同時，在后天發展上不僅受到公辦養老機構的壓制也受到了一些政策方面的限制，還受到新進入機構和家庭養老、雇傭養老和社區養老等替代服務的適度威脅，制約著養老機構收費標準的提高。同時，日益推高的機構成本給機構生存帶來較大的壓力，從而抑制了行業利潤率水平。總體而言，現有的競爭形勢對民營養老來說不是太有利，但隨著政策的放松和市場的變化，競爭形勢在長遠來看會變得更有利于民營企業發展。

二、潛在競爭者的威脅

養老行業的作為比較典型的服務性行業，后期投入不是很大，但養老機構前期固定成本比較大，投資初期需要土地以及高質量設備的資金投入。雖然養老服務的種類比較固定，但對于民營養老機構而言完全可以根據不同的客戶群需要定

014 制差異化的產品。同樣，養老行業也存在一定的規模效應，只有服務對象越多的情況下，其平均成本會越低，當然這也是在保證服務質量的基礎上的。由于養老設施服務是針對老年人群體度身量做的，因而一般轉換成本比較大。但養老行業的進入壁壘中，影響最大的是各種政策規定的支持或限制，因為養老行業的發展關系到老年人群體的切身利益和社會的穩定，因而養老業的發展尤其是民營養老業的發展是備受政府關注的。綜上所訴，養老行業的進入壁壘較大，潛在競爭者的威脅不是很大。

三、供應方的議價能力

作為純粹服務性行業，養老機構的供應商較少，主要涉及養老機構用地及專業設施設備等固定資產投資級日常生活原材料的供應者。由于其后向關聯度不是很強，因而供應方的威脅不是很大。

四、買方的議價能力

目前，我國大多數老年人經濟收入偏低。離退休金是養老經濟主要來源，我國老年人資金來源渠道較少，整體收入水平較低，這會使老年人對收費的高低很敏感。但也應該看到，隨著國民經濟的快速發展,收入水平和生活水平也有了較大幅度的提高,同時，從當前的發展趨勢看，很多家庭養老的子女由于強大的工作壓力和職場競爭，經常將大部分精力投身于工作之中，而忽視了對老人的照料，因而很多而對于很多老年人來說，隨著年齡的增長，他們不僅不能料理自己的日常生活，而且經常被各種疾病困擾，缺少照料，對于這些老人的子女而言，他們會更愿意將老人送到服務質量較好的養老機構而不會太計較費用的高低。因而，養老市場也是存在盈利空間的。

五、替代品的威脅

社會養老服務的的主要替代品是：家庭養老、雇傭人員在家照料老人或者社區照顧。但家庭結構小型化、中青年生活節奏快和工作壓力大，客觀上造成家庭成員沒有精力去照料老年人，家庭養老和雇人照料方式的功能弱化，而社區照顧尚未發展成熟。再者，我國社區建設尚不成熟，社區基礎設施不完備，其尚需較長時間的發展，加之社區照顧模式更多強調非正規照顧功能，不能完全取代正規的機構照顧。因此，正規的養老機構依然是社區照顧的重要延展和保障。但隨著養老形勢的加劇，公辦養老的壓力會越來越大，民營養老的發展是大勢所趨，因而民營養老的替代品威脅不是很大。

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第五章 產業鏈分析

第一節 橫向產業鏈分析

要從根本上解決老齡化帶來的種種需求,真正實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂的社會目標,就必須大力發展包括養老服務產業在內的所有老齡關聯產業，利用養老行業的橫向產業鏈關系，加快和促進相關產業發展，從而也可以加快發展老齡產業,這也是是我國老齡化客觀現實和經濟社會可持續發展的需求。因而可以著重發展以下一些相關產業。

1老年食品產業

老年人由于生理特點和生活環境的變化,膳食結構也相應發生改變,因此老年人相對其他年齡的人來說,對食品的要求更高、更科學。

2老年用品產業

老年用品專指供老年人使用的物品,包括服飾、家具、家用電器、保健用品、娛樂用品、裝飾品等，隨著生活水平的不斷提高,人們對日常用品的需求不僅越來越多,也越來越高，加快老年用品的開發、生產,加快老年用品產業發展,不僅能滿足老年人的各種需求,而且會推動我國老齡產業經濟的快速發展。

3老年醫療保健產業

我國老年人的醫療保健分為兩大部分:基本醫療保障和社區醫療保障，我國 的醫療保健事業在改革開放的二十多年里取得了非常大的發展,但是老年醫療仍然存在著服務機構不足，老年人就診困難等問題。商業養老保險

養老保險通常是指以60一65周歲以上的老年人作為投保人的人身保險，我國目前采用建立基本養老保險，企業補充養老保險和個人儲蓄性養老保險三支柱的模式,我國的基本國情決定了目前的養老保險水平只能是低水平的,只能滿足最基本的養老,商業保險有助于提高養老保險的水平,同時在一定程度上也擴大了社會養老保險的范圍。

5老年文化和教育

發展老年文化教育對豐富老年人的精神生活，提高老年人的生活質量，構建和諧社會,具有十分重要的意義。老年旅游服務

老年旅游業的發展,與國家經濟發展水平密切相關,我國老年旅游業起步晚,但發展勢頭較好,將成為我國老年人精神文化生活的重要部分,大力發展老年旅游業,既有助于旅游業的發展,拉動內需,推動經濟的興盛和繁榮,又能促進老年人身心健康，提高老年人的生活質量。

016 7 老年人再就業

研究表明60一69歲的老人思維判斷力還保持普通人智力高峰期的80一90%,他們中許多人都有一定的技術專長和業務能力,有豐富的實踐經驗和熟練的技能,老年人再就業是對社會資源的節約、保護和再開發。

第六章 服務對象分析

第一節 老年人需求分析

重視和理解老年人的心理智特點，解決老年人的正常心理需求，對穩定老年人的情緒變化、健康長壽有很重要的意義。老年人常見的心理精神需求有：

健康需求：這是老年人普遍存在的一種心理狀態。人到老年，常有恐老、怕病、懼死的心理。

工作需求：退休的老年人大多尚有工作能力，驟然間離開工作崗位肯定會產生許多想法，希望再次從事工作，體現自身價值。

依存需求：人到老年，精力、體力、腦力都有所下降，有的生活不能完全自理，希望得到關心照顧。子女的孝順，將會使他們感到老有所依。

和睦需求：老年人都希望自己有個和睦的家庭環境，不管家庭經濟條件如何，只要全家和睦，鄰居關系融洽，互敬互愛，互相幫助，老年人就會感到溫暖和幸福。

安靜需求：老年人一般都喜歡安靜，怕吵怕亂。有些老年人就怕過星期天，這一天子女、兒孫都來了，亂哄哄地度過一天，對老年人來說，這樣的星期天是“苦惱的星期天”。

支配需求：老年人原來多為一家之主，掌握家中的支配權。但由于年老后社會經濟地位的變化，老年人的家庭地位、支配權都可能受到影響。這也可能造成老年人的苦惱。

尊敬需求：老年人離開工作崗位可能會情緒緒低落，如果得不到尊重，就會產生悲觀情緒，甚至不愿出門，長期下去，則會引起抑郁和低沉，為疾病埋下禍根。

求偶需求：老年人喪偶后生活寂寞，子女照顧也非長久之計，所以子女應該支持老年人的求偶需求。

人際交往的需求：老年人有通過人際交往獲得各種信息，取得與他人交流并得到感情宣泄機會的需要。但由于大多賦閑在家，離開了熟悉的工作群體，或因行動不便，交往圈子明顯縮小，倍感無聊和失落。他們渴求走出去，與老朋友交

017 流，又希望在各種活動中結交新朋友，形成新的人際交往的圈子。

教育需求：俗話說：“活到老，學到老。”許多老年人雖然退出了工作崗位，但他們仍然希望跟上時代的步伐，加上有大量閑暇時間的優勢，他們渴望獲得學習的機會，通過多種形式學習文化知識和專業技能，充實晚年生活。

文化娛樂需求：老年人退出工作崗位以后，閑暇時間大大增加。“當一個工人退休時，他(她)們通常能把更多的注意力和時間放到閑暇活動中去”。老年人通過參加一些有益的文化娛樂活動可以忘掉孤獨，擺脫寂寞，增進身心健康。

政治需求：老年人盡管大多離開了生產領域，但他們并沒有退出政治生活，他們仍然有著較強的政治參與意識。人到了老年階段，是社會閱歷最豐富的階段，對社會生活和政治生活中各種現象和問題的認識也較為深刻，這使他們具備產生政治影響。

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第三篇：關于養老產業發展情況調研報告

關于養老產業發展情況調研報告

近期，市合作與招商局國內招商二部對我市養老產業發展情況進行了專題調研，旨在摸清現狀，為養老產業招商引資提供可資借鑒的參考資料和工作建議。

一、我市發展養老服務業的時代背景和條件優勢

(一)養老產業發展的時代背景。隨著社會經濟的發展和人均壽命的不斷延長，我市老齡化趨勢逐漸突出，高齡化、空巢化和失能失智老人的增多，使家庭和社會面臨的壓力越來越大。發展養老服務業，已成為主動適應經濟發展新常態和全面建成小康社會的一項緊迫任務。近年來，為提高社會養老服務水平，加強社會養老服務體系建設，積極應對人口老齡化，保障和改善民生，做到“有備而老”，市委、市政府根據國家、省關于加強社會養老服務產業體系有關政策的要求，按照政策引導、政府扶持、社會興辦、市場推動的原則，在全市基本形成了以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系框架，社會養老服務工作取得了明顯成效,養老產業正呈日益升溫趨勢。

(二)發展養老產業的自然資源優勢。日照因“日出初光先照”而得名，因“藍天、碧海、金沙灘”而享譽，地處東部季風區，素有“北方的南方、南方的北方”之稱，屬暖溫帶半濕潤季風區大陸性氣候，四季分明，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候溫潤宜人，風景秀麗，生態良好，是我國沿海不可多得的度假勝地。2009年我市因出色的人居環境和生態環境規劃而獲得全球人居領域的最高榮譽——聯合國人居獎。我市發展面向全國各地的休閑養老養生產業前景廣闊、潛力巨大，要充分發揮和利用其“山海兼備”的優勢自然資源，建設面向全國的高端養老養生休閑項目，打造具有特色的養老服務產業體系。

(三)發展養老產業的市場優勢。目前，中國老年人口已突破2億，2015年末老年人數量將增至2.21億，占比將達到 16%;2025年老年人口將達到3億，占比將達到約20%。作為全國老年人口第一大省，截至去年年底全省60歲以上老年人口達到1800萬。我市目前也已進入中度老齡化階段，截至去年年底全市60歲以上老年人已超過53萬，占總人口的比例達到18.27%，遠超過全國平均水平。預計到2020年，60歲以上老年人將達到60萬，約占總人口的20%，其中，80歲以上高齡老年人比例接近11%，而該部分老年人也基本進入半自理和不能自理狀態。同時，隨著第一代獨生子女進入中年，家庭結構日趨小型化，城市家庭子女外出求學、工作、出國定居，農村家庭子女外出打工、到城鎮定居等原因，城鄉空巢老年家庭數量快速增加，亟需照看護理。因此，社會老齡化的現實為養老產業奠定了雄厚的市場基礎。我市民辦養老服務機構從2003年開始起步，經過10余年的持續發展，至2014年底，全市累計投入運營民辦養老服務機構10家，總床位1670張;公辦養老機構6家，其中已運營的2家，正在建設的4家，總床位2480張。目前，我市養老機構的發展遠遠不能適應老齡化的需要。應對人口老齡化、有效解決養老問題，必須立足我市實際，加快發展養老產業，尤其要重視養老服務業發展。

(四)發展養老產業的政策導向優勢。老齡化社會的深度發展，引起了政府和社會的廣泛關注，為鼓勵社會各方面力量集聚，形成發展合力，《我國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要》中就明確提出，要積極應對人口老齡化，鼓勵發展養老服務和病患陪護等家庭服務業，積極發展社區日間照料中心和專業化養老服務機構。2013年，國務院出臺《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》(以下簡稱國發〔2013〕35號)明確提出，加快發展養老服務業，是全面建成小康社會的一項緊迫任務，要支持社會力量舉辦養老機構，在資金、場地、人員等方面，進一步降低社會力量舉辦養老機構的門檻，簡化手續、規范程序、公開信息，行政許可和登記機關要核定其經營和活動范圍，為社會力量舉辦養老機構提供便捷服務。鼓勵境外資本投資養老服務業。鼓勵個人舉辦家庭化、小型化的養老機構，社會力量舉辦規模化、連鎖化的養老機構。鼓勵民間資本對企業廠房、商業設施及其他可利用的社會資源進行整合和改造，用于養老服務。去年5月份，省政府又專門出臺《山東省人民政府關于加快發展養老服務業的意見》(以下簡稱魯政發〔2014〕11號)，要求堅持政府引領，完善政策體系，激發社會活力，大力推動養老方式多樣化，培育養老產業集群，支持養老服務中小企業加快發展、龍頭企業做大做強，不斷提高科技創新能力，培育養老知名品牌，形成一批產業鏈長、覆蓋領域廣的養老產業集群。我市先后出臺了《日照市社會養老服務建設規劃(2011-2015年)》、《日照市人民政府關于加快社會養老服務體系建設的實施意見》(以下簡稱日政發〔2014〕17號)等指導性文件，明確了“十二五”期間養老服務體系建設的總體目標，并將目標任務按分解到各個區縣、部門。意見中明確指出要在沿海地帶規劃旅游養老養生中高檔社區，規劃建設特色休閑養生、醫療康復、文化教育養老基地，把旅游業與養老服務業充分結合，形成日照特色“山、海、溫泉”養老養生產業帶。并且要推動養老服務企業集聚發展，打造集老年產品研發、檢測、生產、物流配送、電子商務、展覽展銷等一體化的養老服務產業園區。

根據國發〔2013〕35號和魯政發〔2014〕11號的發展目標要求，到2020年，要全面建成功能完善、規模適度、覆蓋城鄉的養老服務體系，將符合標準的日間照料中心、敬老院等養老服務設施覆蓋所有城市社區和鄉鎮，每千名老年人擁有養老床位40張以上，護理型床位占養老床位總數的30%以上，基本形成政策健全、機制完善、標準規范、平等參與、競爭有序的養老服務業市場環境。

二、發展養老服務產業的相關扶持政策

(一)推出土地供應政策，保障養老設施建設用地。國家、省和市的養老產業實施意見中都指出，要將各類養老服務設施建設用地納入城鎮土地利用總體規劃和用地計劃，合理安排用地需求，可將閑置的公益性用地調整為養老服務用地。民間資本舉辦的非營利性養老機構與政府舉辦的養老機構享有相同的土地使用政策，可以依法使用國有劃撥土地或者農民集體所有的土地。對營利性養老機構建設用地，按照國家對經營性用地依法辦理有償用地手續的規定，優先保障供應。鼓勵以租賃方式供應養老用地，降低養老服務設施建設成本。

(二)完善稅費優惠政策，支持民間資本投資養老服務業。對養老機構提供的養護服務免征營業稅，占用耕地的免征耕地占用稅。對非營利性養老機構建設要免征有關行政事業性收費，對營利性養老機構建設要減半征收有關行政事業性收費。各類養老服務機構免繳城市基礎設施配套費、有線(數字)電視一次性建設費(入網費)，減半繳納防空地下室易地建設費、有線(數字)電視基本收視維護費，用電、用水、用氣、用熱按居民生活類價格執行。符合條件的各類養老機構和養老服務組織，按規定享受國家和省對中小企業、小型微利企業、家庭服務業、健康服務業等其他相應的稅費優惠政策。對高校畢業生、失業人員、農民工、轉業退役軍人創辦養老服務機構的，自首次注冊登記之日起5年內，免收各類行政事業性收費。

(三)落實補貼支持政策，加大財政扶持力度。養老服務評估機制正在逐步建立，市委市政府根據國家政策導向，要求各區縣政府都要設立發展養老服務業專項資金，地方福利彩票公益金50%以上要用于支持養老服務業發展。鼓勵各級采取公私合營模式，引導各類社會資本進入健康養老服務業領域，推動政府資金與社會資本的深度融合，促進建立多元有效的投融資體制，共同支持養老服務產業健康發展。按照日政發〔2014〕17號文件規定，對“十二五”期間開工建設或投入運營的養老服務機構，新增養老床位達到20張并且符合有關部門資質要求的，享受市級財政資金建設補助、運營補助;對建筑面積 300平方米(含)以上、750平方米以下的城市社區日間照料中心，給予5萬元一次性建設補助;對開業運營半年以上為老年人提供休閑娛樂、生活照料、保健康復、精神慰藉等服務，建設配備規范、運營管理良好、服務達標的社區日間照料中心，視規模給予3—5萬元的一次性開辦補助;對“十二五”期間開工建設或投入使用的內部設有護理院、康復醫院等醫療機構的養老機構，利用醫院、鎮衛生院等現有醫療資源興辦的老年護理、臨終關懷性質的養老服務機構，專門為智力、康復期精神病和重度殘疾人(二級以上視力、聽力、言語、肢體和多重殘疾人)提供康復治療、生活照料的托養服務機構，除按規定享受建設、運營補助政策外，再給予10—100萬元開辦補助;同時，為提高養老護理人員素質，市財政也會對取得從業資格的護理人員分情況給予補助。魯政發〔2014〕11號規定，自2014年起，省財政對新增養老床位不少于20張，并符合條件的養老機構，每張床位給予4500元的一次性補助;對已運營且床位不少于20張的符合條件的養老機構，按實際入住的自理、半自理和不能自理老人數量，省財政分別給予每人每年360元，600元和720元的運營補助，連補三年。

(四)簡化審批程序，支持社會力量參與。將營利性養老服務列入工商部門登記范圍，納入財政補助扶持范圍。允許非營利性養老機構提取一定比例的盈余收益，用于獎勵投資者。除國家有明確規定外，涉老組織、機構審批及立項、環保、衛生、消防等手續辦理一律下放到區縣，養老機構固定資產項目立項一律實行備案制。推行并聯審批，必要時可集中會簽會審，提高審批效率。連鎖經營的養老服務企業，允許由企業總部統一辦理企業登記手續。

(五)拓寬投融資渠道，確保養老服務業項目順利開展。通過完善扶持政策，吸引更多民間資本，培育和扶持養老服務機構和企業發展。各金融機構須創新金融產品、服務方式和抵押擔保方式，強化同業合作，統籌各類金融資源支持養老服務業發展。融資性擔保機構為養老機構提供融資擔保，應享受省級融資擔保風險補償政策補貼。政府出資建立的融資性擔保機構要優先為養老機構提供貸款擔保服務。鼓勵采取股份制、股份合作制等形式，探索以“建設—運營—移交”模式建設養老服務設施。鼓勵養老服務企業上市融資，增強自身“造血”功能。農村可以將未承包的集體所有的部分土地、山林、水面、灘涂等作為養老基地，收益供老年人養老。

三、我市發展養老產業項目的五個適宜地塊

(一)太公山風景區：位于市區東北部，與青島市為鄰，東臨國家4A級風景區日照海濱國家森林公園，距海岸線3公里，南接日照大學科技園區，景區占地1萬多畝，是一個集休閑娛樂、度假旅游、康體益智、祈福求安為一體的綜合性近海山岳生態旅游區。

(二)山海天旅游度假區：山海天旅游度假區是1995年9月經山東省人民政府批準設立的融旅游度假開發、高新技術產業開發、行政管理于一體的省級旅游度假區。東瀕黃海，西鄰日照大學科技園，北連青島市黃島區。依山傍海，風光秀麗，是避暑、度假、療養、會議和發展“3S”旅游的理想勝地。今年山海天旅游度假區將養老服務業定為主導產業，目前正在商討規劃養老服務產業園區。

(三)河山景區：位于市區北郊，南依日照大學科技園和日照高科技工業園，北臨青島，交通便利。景區內樹木蒼翠蔥郁，小溪四季長流，自然環境幽雅，空氣清新怡人，河山巖壁上“日照”二字的摩崖石刻為世界之最，被載入世界吉尼斯大全，該景區是避暑、度假、旅游投資的極佳選擇。

(四)五蓮山、九仙山旅游度假區：地處山東半島東南部，瀕臨黃海，東毗青島，北鄰濰坊，南接日照市區，是市委、市政府依托北部山岳旅游資源，實施“山海”聯動戰略的重要組成部分，具備“山、海、泉”等自然資源優勢。整個區域規劃面積17.91平方公里，規劃以旅游大項目建設為中心，包括山地運動區、生態旅游區、休閑度假區、茶文化體驗區、風情古鎮等多種功能區。

(五)莒縣沭河公園風景區：始建于2007年，是國家AAA級旅游景區，山東省水利風景區，是結合沭河綜合治理興建的一處大型城市休閑公園、生態森林公園和植物園。該園區集生態旅游、文化觀光、影視拍攝、休閑娛樂于一體，適合投資建設養生養老項目。

四、我市發展養老產業存在的問題與建議

從總體上看，我市養老產業發展正處于起步爬坡階段，特別是養老產業在具體操作過程中尚有諸多困難和問題，突出表現為：

一是認識不到位，缺乏整體合力。相關部門對發展養老產業的重要性及如何發展養老產業缺乏足夠的認識，還沒有把養老產業作為一個產業來謀劃、推進。很多企業對養老產業的特點及內在規律缺乏正確的認識，既想涉足養老產業但又心存顧慮，持觀望態度。

二是扶持力度不夠，發展動力不足。政府對養老產業發展支持態度是明確的，但在產業發展所涉及的生產、流通、經營、消費等具體環節上，有些扶持政策過于籠統、可操作性差，在實施過程中由于受到部門利益等因素的影響，還存在落實難的問題。

三是開發層次低，供需矛盾突出。現有的養老服務產業結構相對單一，養老機構僅限于提供吃、住等基本服務，基本上以照顧和護理老人為主，服務品種尚不豐富，缺乏護理、醫療、康復、教育等綜合化服務，沒有形成完善的產業。

四是發展養老產業投資主體單一。我市現有養老服務基本定位在福利性、公益性原則上，養老服務設施大部分靠政府財政支出負擔，來自社會、民間團體投資的養老服務機構太少，投資主體單一;有些優惠政策過于強調福利性和公益性，影響社會力量興辦養老產業的積極性。

五是養老產業空間布局不明確。從招商引資角度看，我市在哪些適宜地塊發展養老產業目前沒有明確界定，來我市洽談考察的投資者大多因此而不了了之。

針對我市發展養老產業存在的上述困難和問題，提出以下幾點建議：

1、政府主導，市場參與。建議充分發揮政府“規劃引導、政策扶持、行業服務”作用，激發市場在資源配置中的決定性作用，進一步降低準入門檻，鼓勵社會資本投資養老產業，逐步實現政府基本保障以外的、適合產業化經營的領域向社會辦轉變，實現產業化經營。

2、依托基礎，發揮優勢。建議準確把握我市人口老齡化發展趨勢，發揮我市現有產業基礎、歷史文化和生態人居環境等優勢，培育發展以老年人養生保健、異地休閑養老、醫養配套、健康保險、金融服務、養老地產、文體娛樂等為主要內容的養老產業。

3、強化招商，項目帶動。建議加大招商引資力度，引進知名企業和國外先進理念，做大做強養老產業。以政府保障性養老項目為引導，以社會資本投資養老項目為主體，推進養老社區建設，促進養老產業健康發展。

4、明確布局，示范帶動。建議在市區近郊環境優美的合適地段，規劃建設1平方公里以上的生態養老養生基地，打造一種集養老養生、休閑度假、文化娛樂、醫療保健于一體的新型休閑養老產業模式，吸引全市及全國各地中高收入的老年人到此休閑養老，并通過延伸鏈條，擴大規模，發揮生態養老養生基地的示范作用，帶動全市不同類型、不同規模的養老項目建設，形成養老產業集群。

5、因地制宜，集約發展。建議集約高效利用土地，興辦規模合理、設施齊全、具有可持續發展能力的養老機構。鼓勵發掘現有設施潛力，有效利用其他設施資源及存量土地發展養老產業。

2016年關于養老產業發展情況調研報告

健康養老養生產業是一個有著巨大市場潛力的新興產業，以維護和促進人們身心健康為目標，涉及醫療服務、保健休閑、營養食品、康體健身、養老養生、健康管理、健康咨詢等多個與人類健康緊密相連的生產和服務領域。該產業涵蓋面廣、輻射力強，兼具智力密集型、勞動密集型、環保節能型產業之長，具有拉動內需增長、保障改善民生、提升生活質量等重要功能。美國著名經濟學家保羅·皮爾澤在其著作《財富第五波》中將健康養生產業稱為繼IT產業之后的全球“財富第五波”。郴州是“中國最具幸福感城市”，有著得天獨厚的山水生態資源，區位優越交通便捷，發展健康養老養生產業其勢已成、其時已至。

一、郴州市健康養生產業發展現狀

(一)基本情況

1.醫療服務業發展較快。基本建立覆蓋市、縣、鄉、村的醫療服務體系，截至2015年底，全市共有醫療機構4820家，其中三級醫院4家，二級醫院33家，中醫院10家，婦幼保健院12家，社區衛生服務機構22家，鄉鎮衛生院243家，村衛生室3456家，其他醫療機構1415家，共有編制床位2.46萬張，醫療衛生技術人員2.56萬人。全市醫療服務能力不斷增強，本市患者基本上“就醫不出市”，鄰近的衡陽、永州等地不少患者亦慕名來郴就醫。中醫醫院得到長足發展，市中醫醫院通過“三甲”中醫院驗收并授牌，宜章、桂陽等6所中醫醫院通過“二甲”中醫院評審驗收，市中醫院骨傷科等9家中醫醫院臨床科室被確定為中、省、市中醫重點或特色專科建設項目。健康體檢、健康咨詢、兒童孕產婦保健服務等已逐步開展。

2.養老服務體系比較健全。市政府出臺《關于加快推進養老服務業發展的實施意見》等系列文件，引導和推動養老服務業加快發展。目前全市基本構建居家養老、集中供養等多層次養老服務體系，截至2015年底，全市建成鄉鎮敬老院204所，床位9949張;公辦福利機構10所，床位1440張;民辦養老機構4所(福城老年公寓、飛天山老年公寓、資興湘煤集團老年公寓、頤心老年人護理照顧中心)，床位400張;農村幸福院359所，床位1220張;老年人日間照料中心3所，床位220張;居家養老服務中心138個，床位552張，醫院護理床位719張，共計14500張。居家養老政府購買服務工作有序推進。

3.保健食品和醫療器械業初具規模。全市目前有保健食品經營企業1444家，以保健食品批發企業、超市和藥店為主，其經營產品涵蓋增強免疫力、改善睡眠、減肥等27類保健功能食品，全市還沒有保健食品生產企業。醫療器械生產、經營單位規模普遍較小、科技含量不高，全市共有醫療器械生產企業9家，批發企業64家，兼營醫療器械的零售藥店1177家。

4.中藥材種植加工、綠色食品業異軍突起。受健康生活理念和中藥材原料價格上漲影響，全市中藥材種植加工業發展較快，已成為經濟增長新亮點，涌現了湖南(安仁)湘眾藥業有限責任公司、郴州大成中藥飲片有限公司、桂陽濟草堂藥材種業有限公司等成長性能良好、市場前景廣闊的中藥材種植加工企業，濟草堂公司生產的“本草茶”、大成公司的杜仲保健茶頗受市場親睞。另外，除已頗具盛名的東江魚、臨武鴨、冰糖橙、玲瓏茶外，以資興長壽宴、清江桔，桂東黃菌干，汝城富硒米(茶)，莽山紅茶、蕨根粑等為代表的有機綠色食品被市場熱捧。

5.體育健身業持續升溫。隨著生活水平提高和生活方式改變，加上市委、市政府創建“體育之城”的號召，全市掀起全民體育健身熱潮，“我鍛煉、我健康、我快樂”的生活理念深入人心。全市已有籃球協會、足球協會、太極拳協會等體育社團組織137個，全民健身指導站325個，健身活動點823個，社會體育指導員3000余人。全市經常參加體育鍛煉人口已占總人口的28%，市民健康素質普遍提高。體育消費日趨活躍，全市體育用品經營單位500多戶，年銷售額3.3億元以上，各類體育經營場所300多家，固定資產8.6億元，從業人員1000多人，涉及球類、游泳、高爾夫、攀巖等近50個項目。

6.健康養生旅游業勢頭強勁。市委、市政府啟動了“中國溫泉之城”建設三年行動計劃，大力發展溫泉旅游產業，形成以汝城熱水溫泉國家級旅游度假區為龍頭，以仙嶺高鐵溫泉文化園為重點，以蘇仙區許家洞鎮、宜章縣一六鎮、安仁縣龍海鎮、永興縣悅來鎮、資興市湯溪鎮、嘉禾縣珠泉鎮等六大溫泉小鎮為支撐的溫泉產業整體格局。大力推動休閑農業旅游，全市共有農業莊園1140處，涌現了北湖區三合村、桂陽縣神農峰莊園、臨武縣龍歸坪生態農莊等較為有名的休閑農莊品牌。

(二)存在的主要問題

1.對健康養老養生產業發展認識不足，未形成推動合力。由于健康養老養生產業是一個新興產業，其興起和影響擴大是近幾年之事，各級各部門和社會各界對其重要性和發展前景認識不足。部分黨政領導還存在把健康養生理解為醫療服務的片面認識，部分部門不清楚本單位存在推動健康養老養生產業的職能職責。雖然2013年國務院出臺了《關于促進健康服務業發展的若干意見》、2014年省政府出臺了《關于促進健康服務業發展的意見》，但全市至今未出臺推進健康養老養生產業發展的文件，未形成共同推進產業發展的部門協作機制。市縣兩級均未制定健康養老養生產業發展規劃，統計部門也未將健康養老養生產業納入產業統計指標體系。

2.健康養老養生產業發展不平衡，規模普遍不大。目前全市健康養老養生產業處于自發成長和起步階段，產業規模普遍不大。據不完全統計，2014年全市健康養老養生產業占GDP比重約為4.2%，高品位、優品質、上檔次的企業不多，且健康養生服務業發展遠優于健康養生制造業(比例約為1:9)。具體行業而言：(1)醫療服務業側重于提供基本的醫療衛生需求，對于健康管理、健康咨詢、養老康復、營養干預、美容整形等泛醫療服務重視不夠且無暇顧及。這些泛醫療服務機構大都衍生或依附在各類醫院中，只是其中一個專科或一個領域，特色化、專業化不明顯。全市只有1家專門健康體檢機構。(2)養老服務業雖然體系比較健全，但供給嚴重不足，且尚未實現醫養融合發展。截至2014年底，全市60歲以上老人70.24萬人，其中80歲以上老人10.26萬人，空巢老人28.48萬人，失能半失能老人11萬人。80歲以上老人、空巢老人、失能半失能老人是特別需要照料的群體，基本上應進行集中養老。但目前全市養老機構床位僅14550張，供需矛盾十分突出，供給嚴重不足。目前市城區公辦養老機構只有一家市本級與北湖區共建的社會福利中心，蘇仙區沒有區級社會福利中心，全市是全省市州中唯一一個沒有獨立市本級社會福利中心的市州。(3)保健食品和醫療器械業規模偏小。目前全市沒有保健食品生產企業，只有保健食品經營企業，保健食品經營企業規模也不大，大都依附于超市、藥店、醫院，且非法經營現象不少。醫療器械業大多為經營企業，生產企業僅9家，產能偏小、科技含量不高，整體發展水平有限。(4)中藥材種植加工和綠色食品業營銷不夠。中藥養生飲品、綠色食品經過多年發展，已具備一定品質和知名度。但是普遍品牌策劃包裝意識不強、力度不大。除濟草堂、東江魚、臨武鴨、冰糖橙、玲瓏茶外，還沒有更多更響亮的品牌，影響力僅局限在省內甚至市內，在全國層面影響不大，未形成輻射全國的市場營銷網絡。(5)體育健身業沒有形成品牌效應。雖然全民體育健身掀起熱潮，也開展多項國際國內賽事活動，但郴州還沒有形成一個具有較強品牌效應和經濟拉動效力的運動賽事品牌。比如東江湖具有舉辦自行車賽、龍舟賽、馬拉松賽等得天獨厚的條件和優勢，目前也舉辦了環東江湖國際自行車賽、湖南省首屆群眾性龍舟賽預賽，但未成為基地、未形成品牌。若持續用力、強化策劃，環東江湖系列賽事完全可以成為與環青海湖系列賽事相媲美的賽事品牌。(6)旅游業與健康養老養生融合發展不夠。郴州雖擁有眾多“山水洞泉石”旅游資源，但旅游與健康養生融合度不夠，旅游覽勝沒能與養生養老、療養保健、康復休閑等服務項目融合發展。在目前這個體驗旅游大行其道之時，全市沒有一個游客集散中心，沒有一個旅游景點建立自駕游營地，飛天山、仰天湖、八面山等適合露營的景區也沒有設立露營基地。眾旅游景區沒有依托優質的生態旅游資源，建立高端的療養、養老、養生基地。

3.部分健康養老養生產業社會資本進入不足，市場化趨勢不夠，政府壓力巨大。比較突出的是醫療服務業、養老服務業、體育場館建設業。全市現有民營醫院50家，編制床位2232張，僅占全市床位總數的10.2%，業務收入近1.2億元，醫療服務量只占全市總額的3%左右。民營醫院普遍起步晚、底子薄，規模小、信譽低，市場競爭力弱，社會辦醫積極性沒有充分體現。全市現有民辦養老機構4家，床位數400張，約占全市總床位數的2.8%，且目前這4個民辦養老機構均只能勉力支撐。全市還沒有一個社會資本建設的體育場館。社會辦醫、社會辦養老、社會建體育場館發展如此步履維艱，關鍵還是其與公辦醫院、公辦養老機構、公建體育設施未享受同等待遇，處于競爭不平等地位。由于社會資本進入醫療、養老、體育場館建設領域不足，使得政府財政壓力巨大。

二、郴州市發展健康養老養生產業的機遇和優勢

(一)郴州發展健康養老養生產業面臨重大歷史機遇。健康養老養生產業是個“永不落幕”的朝陽產業。隨著人們生活水平不斷提高和生活理念逐步轉變，人們對健康養老養生需求越來越大，健康養老養生產業發展面臨千載難逢的歷史機遇。一是產業發展潛力巨大。健康養老養生產業主要由六大產業集群構成：①以醫療服務、藥品器械產銷應用為主體的醫療產業;②以健康檢測、咨詢顧問、健康理療、康復調理、美容化妝為主體的泛醫療產業;③以保健食品、功能性飲品、健康用品產銷為主體的保健品產業;④以體育休閑、養生旅游、健康養老為主體的健康管理產業;⑤以消殺產品、環保防疫、健康家居、有機農業、生態美食為主體的新型健康環保產業;⑥“健康養生+”相關產業，如養老地產、養生地產、旅游地產等行業細分產業。上述產業在全市基本都處于起步階段，甚至少數產業是空白。目前全市健康養老養生產業占GDP比重約為4.2%，而在發達國家健康養老養生產業是國民經濟的重要支柱，美國健康養老養生產業占GDP比重超過15%，加拿大、日本等國超過10%。經濟發展規律表明，人均GDP達到3000美元時，人們的消費偏好和結構發生變化，健康養老養生產業市場將迅速擴大。全市人均GDP早已超過3000美元，健康養老養生產業潛力十分巨大。二是產業扶持政策日漸清晰。國務院和省政府分別于2013年和2014年出臺了促進健康服務業發展的意見，從市場準入、科技創新、要素保障、人才支撐、稅收政策等方面對健康服務業發展予以大力支持。市委、市政府在《關于加快發展現代服務業的決定》中，提出發展健康和養老服務業的思路。今年市委經濟工作會議也將健康和養老服務業列為2015年“十大經濟增長點”。2015年市委第6次常委會議指出，要突出抓好健康養生養老等四大產業發展。相信不久全市具體支持政策也將會出臺。三是產業發展契合轉型需求。截至2015年全市一、二、三次產業結構由同期9.7：56.8：33.5調整為9.7：54.7：35.6，呈現“一產持平、二產萎縮、三產緩增”的格局，而二產中資源相關產業仍占很大比重。某種意義上說，全市長久以來致力破解的資源路徑依賴仍是經濟發展的瓶頸所在。總書記指出：“促進經濟增長要由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變，由主要依靠第二產業帶動向依靠第一、第二、第三產業協同帶動轉變，由主要依靠增加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變”。發展第三產業、拉動消費、推動科技創新將成為下一步發展經濟的重要手段。健康養老養生產業兼具智力密集型、勞動密集型和環保節能型產業所長，具有產業鏈條長、低能耗低污染等多重優勢，有利于將全市自然生態優勢轉化為產業優勢，對于全市興產業促轉型、提品質保民生具有重要意義。

(二)郴州發展健康養老養生產業具有獨特優勢。一是生態秀美宜人。1.94萬平方公里的土地上，集山水洞泉石之精華，凝奇險秀美幽之神韻，是“中國優秀旅游城市”、“中國溫泉之鄉”、“中國最具幸福感城市”和“廣東人最喜愛的旅游目的地”。“山好水好空氣好”是四方來客對郴州的評價。森林覆蓋率達67.7%，5個縣列入國家重點生態功能區，風景名勝區110多處，市城區已建成118個公園、游園、綠地廣場并免費向市民開放，真正做到了“開窗見綠色、出門進游園”。全市控制斷面水質均達到功能區劃要求，東江湖淡水蓄量81.2億立方米，常年保持國家飲用水一級標準，是湖南省戰略性水資源地。空氣質量常年優良，今年上半年空氣質量達標率為81.77%，排名全省第一，桂東、汝城等地更有“天然氧吧”的美譽。二是養生資源豐富。由于歷史文化沉淀、自然資源稟賦、長期培育形成，郴州具有各式各樣且初具規模的養生資源，主要有：以東江湖、莽山、八面山為代表的生態養生資源;以神農嘗百草、橘井泉香、安仁藥王節為代表的中醫文化養生資源;以熱水、悅來、龍女、一六溫泉為代表的溫泉養生資源;以蘇仙、無量壽佛為代表的宗教文化養生資源;以長壽宴、玲瓏茶、富硒米為代表的健康美食養生資源;以排球五連冠精神為代表的體育養生資源;以通天玉、七彩石、黃龍玉等為代表的玉石養生資源;以北湖三合村、桂陽神農蜂等為代表的休閑農業養生資源，等等。三是區位交通便捷。郴州處于縱向“長株潭地區—珠三角地區”、橫向“閩三角—海西經濟區—大西南”兩條經濟帶的交匯腹地。境內京廣鐵路、京廣高鐵、京港澳高速公路及復線和106、107國道縱貫南北，廈蓉高速公路橫貫東西，加上即將興建的郴州機場，郴州已成為區域交通樞紐。郴州進入了與廣州、長沙的“同城時代”，是粵鄂贛桂自駕游的重要目的地。

三、郴州發展健康養老養生產業的建議

(一)堅持“生態立市、綠色崛起”理念，持續發力推進生態文明建設，聚核打造“生態福城·康養天堂”城市品牌。經過幾年持續發力大規模投入，“生態郴州”這一招牌越來越響亮，“藍天常在、青山常在、綠水常在”的優美環境成為郴州人最引以為傲的資源，這是郴州獲評“中國最具幸福感城市”的最關鍵因素，也是發展健康養生產業的最大優勢。平心而論，全市要在短期內在工業方面趕超長沙、岳陽、株洲、衡陽等底蘊深厚的工業城市難度很大，但生態優勢我們得天獨厚。因此必須按照省委副書記、省長杜家毫在郴調研時“始終堅持環保綠色發展理念，在保護綠水青山中加快發展”的指示精神，持續發力推進生態文明建設，將全市生態這篇文章做精做優做強，把郴州打造成一個生態精品城市。一要以生態優先作為產業發展標準。無論是發展一產、二產還是三產，都要以促進生態建設為要求，以不破壞生態環境為底線。積極推進二產入園工作，將園區打造成產業洼地、企業洼地和財源洼地，實現產業集聚發展、污染集中處理的目標。執行最嚴格的環保監管制度，將大氣、水、土壤等環境質量“只能更好、不能變壞”作為各級政府環保責任紅線，嚴格控制“兩高”企業上馬，尤其對桂東、汝城及東江湖等重點生態區域進行重點監管，絕不能再走“先污染后治理”的老路。二要持續發力推進各項生態文明建設活動。扎實推進美麗鄉村建設，規范農村建房，繼續大力植樹造林，落實“五禁”措施，打造“健康森林、美麗濕地、綠色通道、秀美村莊”。強力開展“綠城攻堅”活動和城市綠蔭行動，推進老城區增綠補綠平衡工程，確保城市園林綠化持續增量提質，實行市城區最嚴格城市管理整治，加大美化、凈化、綠化、亮化、序化工作力度，將市城區這一“城市客廳”提質升級為“城市花園”。大力推進全國文明城市、國家環保模范城市、國家生態園林城市、全國生態文明示范工程試點市、全國水生態文明城市創建工作。三是聚核打造“生態福城·康養天堂”城市品牌。城市品牌于城市而言，是畫龍的點睛之筆，是城市精髓所在。這些年郴州有很多城市品牌，但都未能叫響叫亮，究其原因，關鍵是未能聚核持續打造。建議把“生態福城·康養天堂”作為城市品牌，舉全市之力，久久為功，通過中省主流媒體、互聯網等多種渠道，持續開展品牌策劃、輿論宣傳，使之成為郴州最響亮的名片，使“郴州即生態”意識深入人心，將郴州的生態優勢轉化為產業優勢，以此帶動郴州經濟社會的全面發展。

(二)搶抓機遇，盡快出臺推動健康養老養生產業發展扶持政策。建議市委、市政府把健康養老養生產業作為未來重點培育發展的戰略性新興產業，盡快出臺推進健康養老養生產業發展的扶持政策，明確發展目標和主要任務，從市場準入、產業集聚、科技創新、人才保障、信息建設、用地保障、資金支持、稅收政策等方面予以大力扶持。將健康養老養生產業列入“十三五”國民經濟和社會發展規劃，以專節形式予以闡述。根據國際化、現代化、市場化、特色化的要求，高起點編制《郴州市健康養老養生產業發展專項規劃》。按照“招商引資要精、專、實”的理念，梳理一批健康養老養生產業招商項目(包括健康養老、療養康復、養老養生旅游地產、休閑旅游、綠色食品、休閑農業莊園等)，赴珠三角、長三角開展健康養老養生專場招商，引進一批戰略投資者開發全市健康養老養生產業。市縣兩級建立健康養老養生產業發展聯席會議制度，形成發改、經信、財政、衛計、文化、旅游、民政、食藥監管、商務、金融等部門協作推動產業發展的合力。市縣兩級統計部門將健康養老養生產業發展納入統計指標體系，開展數據統計和監測分析，為黨委、政府提供決策參考。

(三)強化“健康養生+”思維，做好融合文章，努力推動健康養老養生相關產業科學跨越發展。

一是積極發展醫療服務業。在不斷優化醫療服務能力和滿足公共衛生需求的基礎上，鼓勵各級各類醫院開展健康管理、健康咨詢、康復調理、營養干預、美容整形等泛醫療業務，加快建設郴州康復醫院(市第一人民醫院西院)。大力鼓勵社會辦醫，支持社會資本舉辦上規模、上檔次的骨科醫院、口腔醫院、整形美容醫院、婦女兒童醫院、健康體檢中心等專科醫院和專業體檢中心。優先扶持中醫藥產業發展，制定傾斜政策措施，將以“治未病、重預防”為核心理念的中醫保健模式發揚光大。將中醫診療項目納入醫保、農合報銷范疇，拓展中藥自制藥品、中藥飲品、中藥膏方使用范圍，經協定后在市內各家醫院互相流通使用。鼓勵市中醫醫院積極開展“治未病健康體檢中心”業務。

二是推動養老服務業加速發展。加大政府投入力度，盡快建設市本級社會福利中心，督促蘇仙區盡快建設區級社會福利中心，穩步有序增加集中養老床位。大力鼓勵社會資本進入養老服務領域，抓緊制定出臺“公辦民營”、“民辦公助”養老機構優惠政策，逐步提高財政對民辦養老機構基本建設一次性補助標準，對已開展業務且社會認可的民辦養老機構嚴格落實運行經費補貼政策。推進醫養融合發展，支持有條件的養老機構內設醫療機構或與醫療衛生機構簽訂醫療服務協議，推動有條件的綜合醫院開設老年病房、開展老年康復業務，鼓勵部分一、二級醫院和專科醫院轉型為老年病醫院、康復醫院、護理院，為老年人提供優質便捷的醫療衛生服務。將養老機構內設醫療機構及其醫護人員納入衛生行政部門指導范疇，在資格認定、職稱評定、技術準入和推薦評優等方面與其他醫療機構同等對待。

三是推動中醫藥、保健食品和醫藥器械業規范發展。鼓勵中醫藥、保健食品、醫藥器械生產企業加快發展，扶持湖南(安仁)湘眾藥業有限公司、湖南(郴州)大成中藥飲片公司等加大產品研發力度，在現有中藥飲片基礎上，打造獨具特色的中醫藥保健食品。鼓勵桂陽濟草堂藥材種業有限公司加大產品研發、營銷策劃工作力度，將“濟草堂”品牌經營成能與加多寶、王老吉媲美的功能性飲品。鼓勵華潤三九中藥材原料種植基地、桂東鐵皮石斛養生園等種植基地建設發展。以宜章陽普醫療為龍頭，加大上下游產業招商，做大做強醫療器械生產企業。規范保健食品、醫療器械經營企業發展，強化日常監管和專項整治，依法打擊違法經營行為。

四是強化營銷策劃，唱響郴州養生食品品牌。充分挖掘全市豐富的有機食品、綠色食品、無公害農副產品資源，按照“先培育、后認定”的原則，鼓勵企業創建“名、優、精、特”品牌。對獲得馳名商標、名牌產品等稱號的企業，在項目建設、產品研發、農業產業化龍頭企業認定、企業上市等方面給予政策傾斜和重點扶持。鼓勵縣市區開展“一縣一品”建設。市本級適時開展“郴州市十大健康養生食品”等評選認定活動，除已頗具名氣的東江魚、狗腦貢茶、臨武鴨、壇子肉、玲瓏茶、冰糖橙外，重點將蘇仙的金朵菊花，資興的長壽宴，汝城、桂東的富硒系列產品，宜章莽山紅茶、蕨根粑等品牌打響。尤其要將目前“養在深閨人未識”的汝城、桂東富硒系列產品重磅推出，富硒農產品在富硒環境中生長，其硒元素含量比同類農產品高出幾倍乃至幾十倍，食用后能達到補硒作用(硒被稱為“生命的奇效元素”，具有抗氧化、提高人體免疫力、預防癌變、抑制腫瘤等奇效)。積極引導企業、經銷商借助展會、農博會和互聯網等平臺，構建輻射全國的營銷網絡，逐步擴大名氣和影響力。

五是推動旅游和健康養老養生融合發展。旅游和健康養老養生融合發展，其實質就是變以往觀賞式旅游為體驗式旅游，在現有旅游資源中注入運動健身、養生怡情、休閑保健、療養康體、娛樂美食等元素，延長旅游鏈條，提升旅游附加值。其一，以安仁、桂東為重點，以中藥養生為主題，打造“中華藥都”品牌，深挖藥材養生文化，通過建設中藥材種植基地、集散基地、觀賞園、藥膳中心等，打造中藥養生旅游目的地。其二，以汝城、宜章、北湖為重點，以溫泉養生為主題，輔之中草藥、茶葉、食療等手段，打造溫泉養生旅游度假區。其三，以桂東為重點，以避暑養生為主題，打造避暑養生旅游目的地。其四，以資興、桂陽為重點，以運動養生為主題，持續舉辦環東江湖自行車賽、馬拉松賽、龍舟賽和桂陽油山越野車、山地車賽，將東江湖打造成堪與青海湖媲美的運動基地。其五，鼓勵北湖區三合村等農業莊園提質提效，建設養生餐廳，打造一批五星級農業莊園。推動資興狗腦貢茶、桂東玲瓏茶、宜章莽山云霧茶、汝城富硒茶生產企業，由單純的茶葉生產向茶葉種植加工、茶文化展示、采摘體驗、茶葉膳食、茶療康體等綜合業務拓展，形成一批高品位、上檔次的茶葉養生觀光園。其六，完善旅游基礎設施，建設市本級游客集散中心。對飛天山、仰天湖、八面山、通天山等適合露營的景區，配套建設露營基地。對東江湖、莽山、熱水溫泉、飛天山等自駕游客較多的景區，配套建設自駕游營地和房車營地。

六是推動養老地產、養生地產、旅游地產發展。近兩年由于商品房供求關系變化，商品房庫存嚴重，房地產業步履維艱。但在此形勢之下，蘇仙嶺景區旁的保利·蘇仙林語、南嶺植物園旁的青城美林、小埠古村的金科·鉆石山等房地產項目銷售情況依舊火爆，其原因在于這些項目環境優美、生態良好。這些年人們生活理念逐漸轉變，“逆城市化”趨勢越來越盛行，越來越多的城里人向往去環境優雅的郊區或類郊區生活居住。調查數據顯示，近七成的居民購買第二套改善房的意愿是環境優雅的郊區或類郊區。房地產市場進入細分時代，養生、養老、旅游地產仍是前景樂觀的房地產細分市場。建議：一方面在不影響景區建設發展的前提下，在景區周邊或附近適當整理出部分建設用地，布局高端旅游地產、養老地產、養生地產和度假酒店，為長株潭、珠三角都市人群建設第二居所。重點把東江湖區域、桂東、汝城打造成康體療養圣地、養老養生天堂。另一方面，將健康生態、養生休閑理念滲透到房地產開發中，“建房先造景”，以優雅環境、美麗景致贏得市場競爭。

(四)強化產業發展保障。一是強化資金支持。在農業、旅游、文化等產業引導資金中拿出一定比例資金集中支持健康養生產業發展。建立健全政府購買社會服務機制，公共衛生、養老、體育等公共產品可通過購買服務方式提供，逐步增加政府購買社會服務的類別和數量。鼓勵社會資本進軍健康養生產業，對社會辦醫、社會辦養老、社會建體育場館等行為實行重點支持和政策傾斜。二是強化土地支持。在土地利用總體規劃和城鄉規劃中統籌考慮健康養生產業發展需要，擴大健康養老養生產業用地供給，優先保障非營利性健康服務機構用地。新建居住區和社區要按相關規定在公共服務設施中保障醫療衛生、文化體育等健康服務設施配套。社會資本舉辦的非營利性健康服務機構享受與公立健康服務機構相同的土地使用政策;營利性健康服務機構用地，以市場配置方式獲取。在不影響生產、教育的前提下，鼓勵學校工礦、農林場所的體育健身場地和設施對外經營開放。支持和引導社會力量參與體育場館的建設和運營管理。三是強化稅費支持。經認定為高新技術企業的健康養老養生企業，依法享受高新技術企業稅收優惠政策。民辦健康服務機構用水、用電、用氣實行與公辦健康服務機構同價政策。對非營利性健康服務機構建設免征有關行政事業性收費，對營利性健康服務機構建設減半征收有關行政事業性收費。四是強化人才支持。高薪引進健康養生產業的高端規劃、策劃、營銷專家。積極開展健康養生產業專業人才教育培訓，重點培育護士、養老護理員、藥劑師、營養師、育嬰師、按摩師、康復治療師、心理咨詢師、健康管理師、健身教練、社會體育指導員等技能人才。對參加相關職業培訓和職業技能鑒定、符合條件的人員給予補貼。建立健康養老養生產業從業人員繼續教育制度。

第四篇：中國健康養老產業發展報告(2016)

中國健康養老產業發展報告（2016）

一、2016年政策名錄及趨勢分析

2016年是全國及各省市“十三五”規劃的元年，各地“十三五”相關規劃政策頻發，同時，許多省市的養老產業“十三五”專項規劃文件也陸續出臺。在截至2016年10月底全國及各地方省市養老產業相關政策文件中可以看出，今年全國及大部分地方省市養老產業相關的宏觀引導政策數量變少，政策內容重點也越來越向針對養老產業各方面的專項規范偏移。

（一）透析“十三五”規劃：把握政策全局導向，甄別產業發展機會

2016年是全國及各省市“十三五”規劃的元年，各地“十三五”相關規劃政策頻發，同時，許多省市的養老產業“十三五”專項規劃文件也陸續出臺。截至2016年10月底，已有北京市、福建省、海南省、江蘇省、內蒙古自治區、云南省、杭州市、廈門市、上海市、石家莊市、蘇州市、長春市12個省市相繼頒布了本省市的養老產業“十三五”專項規劃。縱觀全國及各地方省市已出臺的養老產業相關“十三五”專項規劃的內容，可以總結提煉未來養老產業政策倡導的重點方向如下所示。

1、企業、社工、志愿者等，養老服務隊伍逐漸體系化

對于部分發達省份與城市的社會福利工作，已經不再強調老人、兒童、貧困人口的區分，而是將此打包為社會福利事業進行外包，外包對象除了企業，還有社工與志愿者。這使得養老產業中的社區照料板塊逐漸成為體系化服務，這將成為我國社會服務，尤其是社區服務的發展方向。

2、人才服務、醫療康復設備、機構建設等仍是產業發展關鍵點

在老年保障方面，政策給予的機會信號明顯。例如，在目前具有中國特色的醫養結合養老模式實踐中，可以看到政策將從提升服務能力（包括社區、居家與機構三者）、建立服務體系與康復場所等方面發力。由此可看出人才、機構建設與設備是其中難以繞過的環節，擁有專業背景的從業人員仍為行業缺口，能夠提供專業的、擁有資質的人才培訓是未來產業發展的要點。

3、社區養老共享合作將再進一步，社區服務站與養老中心將整合 從各省市的十三五規劃文件中也可以看出，社區衛生服務站與社區養老的結合是下一步社區養老的重點工作。同時，醫療機構將開啟為老服務內容，對于原有的醫療后勤企業，能夠幫助醫療機構建立為老服務系統與體系，延伸其服務能力與端口成為未來5年的重點工作。同時康復醫療是醫養結合工作中發展的重點，會逐步由醫院主導深入基層醫療與養老系統。

4、“標準”頻現，政府產業管控與監督將更加嚴格，產業標準將陸續出臺

各地十三五規劃中，多次提到建立標準的醫養結合機構。這表明，政府認為養老產業已經度過了野蠻發展階段，管控將成為下一步工作的重點。2017年起，各種相關服務規范將開始逐步實施。標準的建立有待與實際的操作與運營相結合，能夠參與相關養老標準制定的企業會站在產業的制高點上。

5、“上下”兩條腿走路，線上信息化與線下硬件設施建設將提前完成布局 從產業規劃的時間節點上看，各地的養老硬件與信息化部分會走在體系建設的前面，并借此掌控產業發展，因此這一部分將于2017年底前完成，多級養老服務指導中心將完成建設。在此期間，各類適老化改造企業面臨巨大市場空間。

“十三五”結束之日，養老產業的體系建設將基本完成，各類機構的模式定型，管理運營期來臨，養老企業將沿著不同的道路發展與走向繁榮。

（二）精準化、專項化引導政策頻發，各項專項發展規劃有望陸續出臺

從全國和各地方省市截至2016年10月底出具的相關政策數量及重點內容可以看出，“大健康、社區居家養老、長期護理險、老年教育、康復輔具”成為國家層面養老產業重點關注的領域，其中“大健康”與“社區居家”在也成了2016年全養老產業的關鍵詞。以養老產業為核心，向大健康產業蔓延，豐富和延長健康養老產業的“全老齡生命周期”產業鏈，成為2016年整個大健康產業和養老產業的熱議點。另外，相對于前幾年的機構養老，社區和居家養老成為今年政府主推的產業方向，以北京為代表，在各地方省市的相關產業政策中，“社區與居家”也成為重點引導的產業內容。同時，“長期護理險、康復輔具、老年教育”等相關政策文件的出臺，勢必會導致未來的一年相關產業細分市場的繁榮和規范。中健聯盟產業研究中心2014年推出全國及地方養老政策匯編，并堅持持續更新，如需了解，請點擊文尾閱讀原文，查閱和訂購全國及地方省市養老政策匯編，全套資料共九本，約300萬字。匯集了2012年以來，全國及地方政府重要的健康養老相關政策。

（三）2016全國重點政策解析

1、國務院印發《關于加快發展康復輔助器具產業的若干意見》

2016年10月27日，國務院印發了《關于加快發展康復輔助器具產業的若干意見》，制定了具體的目標：到2020年，發展康復輔助器具產業規模突破7000億元，形成若干知名品牌等。這是第一部專門針對康復輔具的多部委聯發國家政策。同時，《意見》中指出，要加強組織領導，建立民政部牽頭的部級聯席會議制度，以便統籌推進康復輔助器具產業發展，足見國家對該行業的重視。為了解決老年人等弱勢群體多層次、多樣化的需求，《意見》中提出了增強自主創新、優化產業結構、打造“中國制造”等目標，并且給出了一系列的政策支持。這對于相關的康復輔助器具產業不啻為一個福音。通過政策支持，康復輔助器產業相關公司可以更快地發展康復輔助器具產業。相關公司可以借助政策支持，盡快建立自己的專利技術，設置自己的“專利叢林”，以便于自己在該產業快速地發展壯大，成為知名品牌。

2、中共中央、國務院印發《“健康中國”2030規劃綱要》 2016年10月25日，中共中央、國務院全文頒布《“健康中國2030”規劃綱要》，將健康中國建設的宏偉藍圖細化為2030年的具體目標，即人均預期壽命較目前的76.34歲增長到79歲；居民健康素養水平由2015年的10%增長到30%；重大慢性病過早死亡率較2015年下降30%；健康服務業總規模達到16萬億元等。規劃綱要將“推動健康科技創新”作為工作部署的重要內容，可推斷，科技創造與改革創新將成為健康養老產業驅動力，圍繞居民健康生活所需的科技創新也將成為康養產業結構革新的原動力。另外，“健康中國2030”將圍繞“生活方式、生活環境和醫療衛生服務”等方面進行健康干預和滲透，要求推進老年醫療衛生服務體系，推動醫療衛生服務延伸至社區、家庭，規范和推動“互聯網+健康醫療”服務，全民健康的逐步開展，也勢必意味著養老產業目標群體的擴展，“全生命周期”和“全時空”概念的養老體系需要快速建立。3、11部委聯合發布《關于支持整合改造閑置社會資源發展養老服務的通知》 2016年10月21日，《關于支持整合改造閑置社會資源發展養老服務的通知》正式發布，擬通過整合改造閑置社會資源、有效增加供給總量，推動養老服務業發展提質增效。本次整合改造的社會閑置資源主要為黨政機關、事業單位改制調整后的辦公用房、培訓中心以及廢棄的廠房、醫院，間接顯示了國家“養老筑底”的角色定位和動作力度，“政府搭臺企業扮角兒”的產業配合將在近幾年全面展開。另外，繼老年教育發展規劃新政起，下半年全國層面養老產業專項政策不斷出臺，預計明年上半年將完成全國層面的養老產業“底層骨架”搭建，大平臺上的企業角逐，即將開啟“后半場”。

4、國務院辦公廳印發《老年教育發展規劃（2016-2020）》

2016年10月20日，國務院辦公廳印發《老年教育發展規劃（2016-2020）》，強調老年教育的供給、體制創新和現代化水平的提升，提出到2020年基本形成老年教育新格局。從規劃內容來看，2020年前主要為政府主導的社會老年教育體系及制度建設的“筑底”期，企業可積極提前進入，待對社會全面開放時，第一時間搶占端口。另外，擴大教育資源供給方面，規劃將優先發展社區老年教育，促進學校開辦老年教育，以及推動老年大學面向社會辦學作為主要手段，積極鼓勵養教結合新模式，由此可預見，老年教育產業的“政-企-校-協”融合模式，將逐漸展開。5、25個部委聯合發布《關于推進老年宜居環境建設的指導意見》

2016年10月14日，全國老齡辦、國家發展改革委等25個部委聯合發布我國首個《關于推進老年宜居環境建設的指導意見》。此《意見》的發布，將會促進養成產業的發展。會對未來養老機構及社區建設提出更高的要求；同時老人生活環境的改善也會帶動養老服務人員工作環境的改善，相應緩解服務人員的工作壓力；而且還會為適老化設計及適老化改造等公司帶來更大商機。另外，此《意見》的發布，也將加快我國社會的適老化進程，養老市場不再局限于一定的服務與機構中。對于先行一步的養老機構，憑借自身專業能力與社會影響力，有機會挖掘更大的全社會老年宜居建設的需求市場。

二、往年全國性政策回望及脈絡總結

2013年被公認為養老產業市場化的元年，而養老相關政策從2012年以前便開始頒布。縱觀2016年前若干年的全國性養老產業政策主題內容的演變脈絡，其過程也間接反應了整個養老產業市場化發展的脈絡路徑。1、2012年前：市場化孕育期，養老更多是政府的社會福利事業 社會養老服務體系初步建立，政策主題內容多為養老保險等基礎性老年社會權益問題的保障，養老尚未形成市場化，更多的為政府性社會福利事業。2、2012年：市場化萌芽期，養老服務體系建設開始鼓勵民間資本參與 社會養老服務體系繼續推進，更多政府部門參與，多政策鼓勵和引導社會資本參與養老事業，養老產業的市場化進程開始進入萌芽期。3、2013年：市場化推進期，多部門多方面引導社會資本參與產業構建

政策數量漸多，從各個方面出臺養老服務體系構建指導意見，其中《養老機構管理辦法》和《養老機構設立許可辦法》以及一系列相關補貼的出臺，引發了市場對機構養老的重點關注和投資。4、2014年：市場化繁榮期，促進跨界產業間融合，打破外資進入障礙 2014年為全國養老相關政策的井噴年，從養老用地、養老信息系統構建、養老服務標準化、養老人才培養等各方面入手，全面推動養老產業化和市場化運作。5、2015年：市場化理性期，醫養結合、產業金融支持、智慧養老成重點

人才培訓、養老服務管理標準化、醫養結合、養老產業金融等成為全年政策扶持的重點。政府政策從鼓勵和推動社會資本力量的全面參與，向引導和糾正社會資本的理性參與轉移。

第五篇：中國健康養老產業發展報告2016

中國健康養老產業發展報告

人口篇

一、人口規模遞增，2017年或將實現城鄉養老“保底”體系全覆蓋

截至2015年底，我國60歲及以上老年人口數為2.22億，占全國總人口的16.1%。根據全國老齡工作委員會預測，到2050年該比例將達到28%，2050年中國老年人口將達到4.8億，約占全球老年人口的四分之一，中國將成為世界上老年人口最多的國家，老年人口激增，健康養老市場藍海依舊。

“十三五規劃”確定的養老目標是“城市日間照料社區全覆蓋，農村覆蓋率超過50%，每千名老人擁有養老床位35到45張，城市日間照料社區全覆蓋，農村覆蓋率超過50%”，即到2020年我國養老床位數量應在800萬張以上，目前國內每千名老人擁有養老床位約26張，城市日間照料社區覆蓋率70%，農村覆蓋率為37%，整體床位缺口高于200萬張。由此可見，健康養老產業不管是從市場覆蓋率還是每千名老人擁有的床位數量，都存在很大的缺口和不足，養老服務產業未來空間巨大。

在即將到來的2017年，整個健康養老產業將期待實現“基礎城鄉養老服務體系、基礎保障床位數量”等政府“保底”養老服務體系的全覆蓋。在政府“筑底”完成之后，整個健康養老產業將迎來市場化參與和競爭的黃金時代。

二、人口結構化問題凸顯，圍繞需求端的多維供給配置成必然

我國在人口老齡化過程中，存在嚴重的老齡人口結構失衡問題，進而導致針對不同類型養老群體的細分產業上機會與挑戰并存，中國老年人口變動趨勢將向“城鎮多、女性多、失能多、學歷高、消費水平高、空巢多、丁克老人、康復醫療”等方向發展，企業應根據老年人口相關特征及需求的人口變動趨勢，進行健康養老產業的多維配置。

1、高齡化嚴重：在2010年我國80歲及以上高齡人口為1900萬，目前我國高齡老年人口已經達到2500萬，這一數據將持續增加到2020年的2900萬、2030年的4300萬及2050年的1.08億。

2、未富先老：從老齡人口比重由7%到14%所花費的時間來看，中國和日本均只花了25年，而德國花了42年，美國則花了69年。從進入老齡化社會時的人均GDP來看，中國為2800美元，而按照不變價的GDP核算，日本的數據則為15100 美元。

3、空巢問題：根據第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查成果數據顯示，目前空巢老人比例達到51.3%，未來該比例將達到70%，特別是針對“421結構家庭”。我國空巢和獨居老年人則持續遞增到2020年的1.18億、2030年的1.8億以及2050年的2.62億。

4、健康問題：老年人的平均余壽為19年，其中10年以上都是帶病狀態。

5、失獨問題：由于421家庭結構和計劃生育，到2050年，沒有子女、需要養老服務的老年人將有7900萬。

6、失能問題：據新華社報道，全國老齡辦、民政部、財政部2016年10月9日在京共同發布第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查結果。調查結果顯示，我國失能、半失能老年人約4063萬人，占老年人口18.3%。我國失能老年人將持續增長到2020年的4200萬、2030年的6168萬以及2050年的9750萬。

7、失智問題：目前我國有超過4000萬失智老人，2020年將達到4700萬，到人口老齡化的高峰年即2053年，失能老人口總量將超過1億。

三、人口總撫養比遞增，2030年前將是涉老企業的黃金15年

我國的老年人口規模將從目前的2.22億增長到2050年的4億多，并長期保持在4億左右，占總人口的1/3上下。2030年或將是我國老人數量多過少兒數量的拐點，我國將有26個省出現人口零增長，2015年是健康養老產業大發展的元年，至2030年間的15年將是實體企業切入健康養老進行創業的黃金15年，應快速布局，搶占市場端口。

政策篇

一、2016年政策名錄及趨勢分析

2016年是全國及各省市“十三五”規劃的元年，各地“十三五”相關規劃政策頻發，同時，許多省市的養老產業“十三五”專項規劃文件也陸續出臺。在截至2016年10月底全國及各地方省市養老產業相關政策文件中可以看出，今年全國及大部分地方省市養老產業相關的宏觀引導政策數量變少，政策內容重點也越來越向針對養老產業各方面的專項規范偏移。

（一）透析“十三五”規劃：把握政策全局導向，甄別產業發展機會

2016年是全國及各省市“十三五”規劃的元年，各地“十三五”相關規劃政策頻發，同時，許多省市的養老產業“十三五”專項規劃文件也陸續出臺。截至2016年10月底，已有北京市、福建省、海南省、江蘇省、內蒙古自治區、云南省、杭州市、廈門市、上海市、石家莊市、蘇州市、長春市12個省市相繼頒布了本省市的養老產業“十三五”專項規劃。縱觀全國及各地方省市已出臺的養老產業相關“十三五”專項規劃的內容，可以總結提煉未來養老產業政策倡導的重點方向如下所示。

1、企業、社工、志愿者等，養老服務隊伍逐漸體系化

對于部分發達省份與城市的社會福利工作，已經不再強調老人、兒童、貧困人口的區分，而是將此打包為社會福利事業進行外包，外包對象除了企業，還有社工與志愿者。這使得養老產業中的社區照料板塊逐漸成為體系化服務，這將成為我國社會服務，尤其是社區服務的發展方向。

2、人才服務、醫療康復設備、機構建設等仍是產業發展關鍵點

在老年保障方面，政策給予的機會信號明顯。例如，在目前具有中國特色的醫養結合養老模式實踐中，可以看到政策將從提升服務能力（包括社區、居家與機構三者）、建立服務體系與康復場所等方面發力。由此可看出人才、機構建設與設備是其中難以繞過的環節，擁有專業背景的從業人員仍為行業缺口，能夠提供專業的、擁有資質的人才培訓是未來產業發展的要點。

3、社區養老共享合作將再進一步，社區服務站與養老中心將整合 從各省市的十三五規劃文件中也可以看出，社區衛生服務站與社區養老的結合是下一步社區養老的重點工作。同時，醫療機構將開啟為老服務內容，對于原有的醫療后勤企業，能夠幫助醫療機構建立為老服務系統與體系，延伸其服務能力與端口成為未來5年的重點工作。同時康復醫療是醫養結合工作中發展的重點，會逐步由醫院主導深入基層醫療與養老系統。

4、“標準”頻現，政府產業管控與監督將更加嚴格，產業標準將陸續出臺

各地十三五規劃中，多次提到建立標準的醫養結合機構。這表明，政府認為養老產業已經度過了野蠻發展階段，管控將成為下一步工作的重點。2017年起，各種相關服務規范將開始逐步實施。標準的建立有待與實際的操作與運營相結合，能夠參與相關養老標準制定的企業會站在產業的制高點上。

5、“上下”兩條腿走路，線上信息化與線下硬件設施建設將提前完成布局

從產業規劃的時間節點上看，各地的養老硬件與信息化部分會走在體系建設的前面，并借此掌控產業發展，因此這一部分將于2017年底前完成，多級養老服務指導中心將完成建設。在此期間，各類適老化改造企業面臨巨大市場空間。

“十三五”結束之日，養老產業的體系建設將基本完成，各類機構的模式定型，管理運營期來臨，養老企業將沿著不同的道路發展與走向繁榮。

（二）精準化、專項化引導政策頻發，各項專項發展規劃有望陸續出臺

從全國和各地方省市截至2016年10月底出具的相關政策數量及重點內容可以看出，“大健康、社區居家養老、長期護理險、老年教育、康復輔具”成為國家層面養老產業重點關注的領域，其中“大健康”與“社區居家”在也成了2016年全養老產業的關鍵詞。以養老產業為核心，向大健康產業蔓延，豐富和延長健康養老產業的“全老齡生命周期”產業鏈，成為2016年整個大健康產業和養老產業的熱議點。另外，相對于前幾年的機構養老，社區和居家養老成為今年政府主推的產業方向，以北京為代表，在各地方省市的相關產業政策中，“社區與居家”也成為重點引導的產業內容。同時，“長期護理險、康復輔具、老年教育”等相關政策文件的出臺，勢必會導致未來的一年相關產業細分市場的繁榮和規范。

（三）2016全國重點政策解析

1、國務院印發《關于加快發展康復輔助器具產業的若干意見》

2016年10月27日，國務院印發了《關于加快發展康復輔助器具產業的若干意見》，制定了具體的目標：到2020年，發展康復輔助器具產業規模突破7000億元，形成若干知名品牌等。這是第一部專門針對康復輔具的多部委聯發國家政策。同時，《意見》中指出，要加強組織領導，建立民政部牽頭的部級聯席會議制度，以便統籌推進康復輔助器具產業發展，足見國家對該行業的重視。為了解決老年人等弱勢群體多層次、多樣化的需求，《意見》中提出了增強自主創新、優化產業結構、打造“中國制造”等目標，并且給出了一系列的政策支持。這對于相關的康復輔助器具產業不啻為一個福音。通過政策支持，康復輔助器產業相關公司可以更快地發展康復輔助器具產業。相關公司可以借助政策支持，盡快建立自己的專利技術，設置自己的“專利叢林”，以便于自己在該產業快速地發展壯大，成為知名品牌。

2、中共中央、國務院印發《“健康中國”2030規劃綱要》

2016年10月25日，中共中央、國務院全文頒布《“健康中國2030”規劃綱要》，將健康中國建設的宏偉藍圖細化為2030年的具體目標，即人均預期壽命較目前的76.34歲增長到79歲；居民健康素養水平由2015年的10%增長到30%；重大慢性病過早死亡率較2015年下降30%；健康服務業總規模達到16萬億元等。規劃綱要將“推動健康科技創新”作為工作部署的重要內容，可推斷，科技創造與改革創新將成為健康養老產業驅動力，圍繞居民健康生活所需的科技創新也將成為康養產業結構革新的原動力。另外，“健康中國2030”將圍繞“生活方式、生活環境和醫療衛生服務”等方面進行健康干預和滲透，要求推進老年醫療衛生服務體系，推動醫療衛生服務延伸至社區、家庭，規范和推動“互聯網+健康醫療”服務，全民健康的逐步開展，也勢必意味著養老產業目標群體的擴展，“全生命周期”和“全時空”概念的養老體系需要快速建立。3、11部委聯合發布《關于支持整合改造閑置社會資源發展養老服務的通知》

2016年10月21日，《關于支持整合改造閑置社會資源發展養老服務的通知》正式發布，擬通過整合改造閑置社會資源、有效增加供給總量，推動養老服務業發展提質增效。本次整合改造的社會閑置資源主要為黨政機關、事業單位改制調整后的辦公用房、培訓中心以及廢棄的廠房、醫院，間接顯示了國家“養老筑底”的角色定位和動作力度，“政府搭臺企業扮角兒”的產業配合將在近幾年全面展開。另外，繼老年教育發展規劃新政起，下半年全國層面養老產業專項政策不斷出臺，預計明年上半年將完成全國層面的養老產業“底層骨架”搭建，大平臺上的企業角逐，即將開啟“后半場”。

4、國務院辦公廳印發《老年教育發展規劃（2016-2020）》

2016年10月20日，國務院辦公廳印發《老年教育發展規劃（2016-2020）》，強調老年教育的供給、體制創新和現代化水平的提升，提出到2020年基本形成老年教育新格局。從規劃內容來看，2020年前主要為政府主導的社會老年教育體系及制度建設的“筑底”期，企業可積極提前進入，待對社會全面開放時，第一時間搶占端口。另外，擴大教育資源供給方面，規劃將優先發展社區老年教育，促進學校開辦老年教育，以及推動老年大學面向社會辦學作為主要手段，積極鼓勵養教結合新模式，由此可預見，老年教育產業的“政-企-校-協”融合模式，將逐漸展開。5、25個部委聯合發布《關于推進老年宜居環境建設的指導意見》

2016年10月14日，全國老齡辦、國家發展改革委等25個部委聯合發布我國首個《關于推進老年宜居環境建設的指導意見》。此《意見》的發布，將會促進養成產業的發展。會對未來養老機構及社區建設提出更高的要求；同時老人生活環境的改善也會帶動養老服務人員工作環境的改善，相應緩解服務人員的工作壓力；而且還會為適老化設計及適老化改造等公司帶來更大商機。另外，此《意見》的發布，也將加快我國社會的適老化進程，養老市場不再局限于一定的服務與機構中。對于先行一步的養老機構，憑借自身專業能力與社會影響力，有機會挖掘更大的全社會老年宜居建設的需求市場。

二、往年全國性政策回望及脈絡總結

2013年被公認為養老產業市場化的元年，而養老相關政策從2012年以前便開始頒布。縱觀2016年前若干年的全國性養老產業政策主題內容的演變脈絡，其過程也間接反應了整個養老產業市場化發展的脈絡路徑。

1、2012年前：市場化孕育期，養老更多是政府的社會福利事業

社會養老服務體系初步建立，政策主題內容多為養老保險等基礎性老年社會權益問題的保障，養老尚未形成市場化，更多的為政府性社會福利事業。

2、2012年：市場化萌芽期，養老服務體系建設開始鼓勵民間資本參與

社會養老服務體系繼續推進，更多政府部門參與，多政策鼓勵和引導社會資本參與養老事業，養老產業的市場化進程開始進入萌芽期。3、2013年：市場化推進期，多部門多方面引導社會資本參與產業構建

政策數量漸多，從各個方面出臺養老服務體系構建指導意見，其中《養老機構管理辦法》和《養老機構設立許可辦法》以及一系列相關補貼的出臺，引發了市場對機構養老的重點關注和投資。4、2014年：市場化繁榮期，促進跨界產業間融合，打破外資進入障礙

2014年為全國養老相關政策的井噴年，從養老用地、養老信息系統構建、養老服務標準化、養老人才培養等各方面入手，全面推動養老產業化和市場化運作。5、2015年：市場化理性期，醫養結合、產業金融支持、智慧養老成重點

人才培訓、養老服務管理標準化、醫養結合、養老產業金融等成為全年政策扶持的重點。政府政策從鼓勵和推動社會資本力量的全面參與，向引導和糾正社會資本的理性參與轉移 產業篇

經過2014年的大肆建設與2015年的逐步淘洗，到2016年，養老產業整體由躁動走向平靜、由沖動走向理智，雖然新建項目依然不斷增多，但產業主題由建設轉為落地運營，并不斷改革，在奔跑中調整姿態，產業發展經歷了初創階段，開始由規模化階段向資本推動下的集聚階段過渡。

作為十三五的開局之年，各地紛紛制定了養老產業相關十三五規劃，并從政府層面開始推動養老服務產業規劃落地實施，并逐步強化自身兜底的功能特征，加強多種形式、多種層面與社會資本間的合作。

一、社會保障：社保改革開始，兜底功能凸顯

在基礎社保方面，2016年，截至目前共有12省公布了養老金上調方案，首先從提高收入角度為老年人提供保障，同時，養老金入市步伐加快，10月底人社部宣布計劃在年內組織第一批省份與社保基金理事會簽訂合同，此次規模基本會為3-5個省份，加上在2015年8月《基本養老保險基金投資管理辦法》出臺前已簽約的山東省與廣東省，根據估算，首批資金至多有4000億，投資對象以保障性為主，不超過30%的資金將會流向股市。在管理方面，也會由社保基金理事會牽頭組織評審委員會，優選出第一批養老基金管理機構，正式啟動投資運營工作。北京市開始實施老人分類保障措施，靈活調整養老保障服務。

針對我國養老保險費率偏高的問題，人社部表示將在今后適時調整降低養老保險等社保費率。按照國務院在2015年的安排，從2016年5月1日起兩年內，對企業職工基本養老保險單位繳費比例超過20%的省份，將繳費比例降至20%；單位繳費比例為20%且2015年底基金累計結余可支付月數超過9個月的省份，可以階段性降低至19%，按照上述要求，全國共有21個省市符合降低企業養老保險費率的條件，其中上海可從21%降至20%。北京、天津、山西、內蒙古、江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、云南、貴州、西藏、新疆、甘肅和寧夏可以由20%降低到19%，各省目前已紛紛開始對這一部分養老保險進行調整。北京、天津、河北等26個省級單位出臺了相關的高齡津貼等相關政策，加強對于特殊人群的補貼工作。

此外，另一廣受關注的延退問題在2016年也有了新的進展。2016年，人社部表示，延遲退休的方案將在2017年正式出臺，出臺后會擁有5年的過渡期，到2022年正式實施。有預測表示，延退將繁榮老年人就業等方面市場，同時延退可能會為老年人帶來更加豐厚的退休金，為養老產業發展提供更加優質的消費能力保障。

在養老服務業方面，公立養老體系加快其改革的步伐，部分開始凸顯其兜底功能，或擴大覆蓋范圍。其中，北京市第五社會福利院正式轉變為只接受失獨老人入住的養老機構，從此不再招收其他老人，首批符合要求的失獨老人已經入住。同時，國家衛計委表示，要建立和完善幫扶聯系人制度，提出“為每一戶計劃生育特殊家庭確定一名街道領導干部和一名居委會干部作為幫扶聯系人。聯系人要明確聯系方式，暢通聯系渠道，聯系對象遇到困難時可隨時獲得幫助。聯系人要根據聯系對象的需求，通過登門走訪、電話聯絡、網絡溝通等多種方式，經常聯系慰問聯系對象，協調相關部門解決聯系對象的突出困難和問題。聯系對象發生意外、重病、受災、亡故等重大情況時，聯系人要及時上門，幫助排憂解難；逢重要傳統節日，要以聯系對象易于接受的方式開展慰問和關懷工作。同時，相關部門要為特殊家庭建立基本信息檔案，以掌握其生存狀況及需求”。黑龍江、福建、陜西等省份出臺對失獨家庭進行幫扶的具體政策，遼寧省則將通過建立計生特殊家庭檔案等方式。

在社保層面，2016年最被關注的政策是關于長期護理險的試點工作，在6月人社部發布《人力資源社會保障部辦公廳關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》（人社廳發[2016]80號）公布試點省份城市名單后，山東青島首先開始試點工作。而北京市海淀區則已開始正式簽約。目前，北京的長期護理險還主要針對居家養老的失能老人，在“十三五”期間，隨著政策的不斷完善與推廣，受惠的養老企業也會從居家輻射到社區與機構養老。

二、政府參與：規范不斷出臺，多種方式加強社會資本合作

2016年，江蘇省特別提出關于農村養老改革等方面政策，要求在“年底前確保五成以上農村敬老院轉型為區域性養老服務中心”，加強農村公立養老機構的兜底功能，將公立養老機構改革的范圍擴大到農村地區。

從2015年開始，政策出臺不斷向社區居家養老傾斜，這一趨勢在2016年更加明顯。在北京與蘇州出臺《居家養老服務條例》后，陜西省、河北省、合肥市、烏魯木齊市紛紛出臺相應條例，并經過多次修改審議。此外，在2016年，社區居家養老開始引入與社會資本合作模式。北京、江蘇、山西等省份在社區居家養老服務方面支持與社會資本進行合作。其中北京、太原、大連等城市更是將原有由社區或政府部門運營的社區養老服務中心公開向社會招募運營方，引入成熟社會力量進行運營服務工作。

此外，由北京率先出臺的新建小區配套建設養老設施并移交政策，這將進一步加強民政部門對于城市養老配套建設的控制能力，并通過選拔有運營能力與資質的企業進行運營的方式保證后續服務質量。

以北京為首的城市在2016年對于社區居家養老進行了大量改革工作，其中發布北京養老服務標識,并將在全市養老企業統一推廣使用，加強全市養老設施的品牌建設，在9月成立養老驛站管理集團，實現社區養老服務的連鎖化運營，在城六區開展試點中醫藥社區養老服務，在八城區不同模式分別試點養老助餐服務等，而上海則加快布局“15分鐘社區生活圈”，同時發布“養老地圖”方便老人使用身邊的養老服務。可以預見，在未來幾年，社區居家養老服務的改革將由北京、上海這樣的一線城市普及到更多地區，各地將借鑒北京、上海改革經驗，根據自身城市特點及社區居家養老服務需求現狀，制定相應改革措施。

在養老機構建設方面，2016年，公建民營與醫養結合成為其中熱點。在9月決定開展第二批公辦養老機構改革試點工作后，公建民營成為本次改革的重點內容，各地陸續開始對原有公辦養老進行改革嘗試。在2016年，浙江省與湖北省分別發布相關政策，進一步規范公辦養老機構改革措施。

在醫養結合方面，自國務院在2015年底發布相關指導意見后，先后2批共90個城市（區）成為國家級醫養結合試點單位，共有18個省（市、區）發布相關政策。目前，各地區醫養結合工作發展極不均衡，北京養老機構醫養結合覆蓋率已經達到98.8%，上海也將在2017年實現全覆蓋，而部分省市在2016年才逐步開展此項工作。“十三五”期間，這一工作的推進速度將會飛速加快。

在與社會資本合作方面，2015與2016年出臺的金融支持養老產業發展政策逐步落實，優惠補貼政策、國開行貸款、PPP項目、專項債、省級養老產業基金目前成為政府與社會資本合作、從資本方面支持養老產業發展的主要手段。截至2016年9月底，全國共有養老PPP項目264個，其中1億以下的項目66項，10億以上項目43項。大多數養老項目尚處于識別或準備階段，按照PPP項目建設周期預測，從2018年開始，將有一批養老PPP項目集中進入落地運營階段，養老服務機構，特別是中大型養老機構供給迅速提升。

三、國企發力：大舉進入，改變競爭格局

2016年，大量國有企業開始通過各種方式進入養老產業，其中特別是以北京市為代表的地區，超過10家國有企業以不同方式進入養老產業各個領域，促進產業內改革與企業轉型。大型國企進入帶來大量資源與資金，同時能夠更好應對養老產業投資額度大、周期長的問題，快速在產業內進行布局并擴張。

國企進入養老產業目前主要通過以下幾種形式：

收購與并購：2015年底，北控集團收購福建金太陽，光大控股收購北京匯晨，中金瑞華收購夕悅。此類以金融資本類企業為主，通過大量資本注入進入養老企業，同時輔助原有民營養老企業實現連鎖化經營、產業鏈上下游布局與快速擴張。

成立專業公司或提供專業服務：誠和敬是北京市國資委下屬專業投資與運營養老產業的企業，首鋼集團則以在北京市石景山區開展中央廚房服務為起點進入養老產業，中信國安下屬的國安養老則在北京等地運營多家社區微機構及養老服務中心，金隅集團則在開發的物業中開設社區養老服務中心，二商集團則一方面開發老年食品等，另一方面進行養老護理員培訓工作。此類企業基本以運營與服務切入養老產業，特別是社區居家養老板塊，目前以積累自身專業能力為主，可預見未來將會依靠自身扎實的運營服務能力與國企強大的資源資本背景進行產業布局。

與成熟養老品牌、企業合作：北控集團與萬科合作怡園光熙長者公寓，首開集團與寸草春暉合作首開寸草養老服務有限公司，海爾則與親和源合作開發智慧養老項目。這類企業通過合作方式引入成熟的品牌、運營管理及服務能力，以合作開發新項目為主要業務，切入養老產業。

其他：同仁堂與北京市石景山區政府簽訂戰略合作協議，北辰集團則舉辦“第四屆中國湖南國際養老產業博覽會”。這些企業從自身原有優勢業務出發，拓展養老相關服務內容，提供相關專業服務，切入養老產業。

此外，對于養老PPP項目，特別是資金規模較大，需要承接地方養老服務職責的部分，依然以國有企業為主要投資者與建設者，成為部分國有企業進入養老產業的方式之一。

四、先行企業：持續運營與拓展，不斷嘗試改革

對于已經在養老產業耕耘多年的企業來說，2016年是持續保持并加以調整改革的一年。特別是養老地產與大型機構類企業，以及在養老產業開始多點布局的險資企業。

萬科在全國各地運營多個養老品牌線，如幸福家、智匯坊、嘉園、怡園、橡樹匯、榕悅、蕙心康復等，其中涵蓋大型機構、長者照料、康復、社區嵌入、社區服務中心等多種業態。2016年，萬科除繼續開設更多養老機構外，和北控集團合作怡園光熙長者公寓，開啟輕資產運營的模式，養老業務將正式逐步走向盈利時代。

除萬科外，樂成、綠城、保利、遠洋在2016年均有新項目投入運營，并與原有項目在運營模式等方面形成明顯差異。

險資方面，泰康之家目前已確定9個城市的養老社區項目，2016年，隨著申園投入運營，楚園、蜀園的落地，成為國內險資養老布局的領跑者。同時為了解決人才這一養老產業發展的掣肘，泰康與北京、上海等地20余所開設護理等專業的高校簽訂“訂單式”人才培養協議，開啟校企合作模式，多層次培養養老人才。而太平養老則與湖南女子學院簽訂校企合作協議，保險公司以合作的形式從培訓端解決未來可能出現的人才短板問題。新華保險在北京開始運營自己的第一個養老項目，成為又一家開展機構養老服務的險資企業。

此外，聯想集團在9月低價出售自身養老業務板塊安信頤和，聯想集團2011年成立子公司進入養老產業，是中國養老產業元老級參與者之一，也是第一個全面推出養老產業的大型企業。

五、后進企業：立足自身優勢，以創新的姿態進入養老產業

與以地產公司、保險公司為主的元老級參與者不同，2016年，養老產業的新進入者行業背景更加多元化，更多企業以自身原有業務為基礎，延伸發育養老板塊。

大型企業方面，除大舉進入養老產業的部分國企外，華為與國壽簽訂“智慧養老聯合創新實驗室”合作協議，將在智慧養老創新方面進行合作，移動、聯通、電信三大運營商分別有部分城市分公司參與智慧養老平臺建設，提供相應服務與支持。Airbnb則與全國老齡工作委員會辦公室批準并成立的華壽之家社區養老服務發展促進中心簽訂諒解備忘錄，成為少數進入中國養老產業的國外獨角獸企業之一。

新三板企業中，部分以互聯網平臺企業開始轉型進入養老產業，青鳥軟通，光寶聯合，山源科技，思銳股份為其中代表性企業，而以家政服務為主營業務的木蘭花也開始提供居家養老服務。

六、并購整合：資本并購與跨界打劫成為主旋律

2016年養老產業最為關鍵的事件，便是以宜華健康、北控、光大控股、中金瑞華、首開等為代表的上市公司、國有資本及實力民營集團對養老產業的跨界打劫，其基本手段已不再是自我發育與孵化養老產業的實體項目，在搶占養老產業市場端口的角逐中，以上資本雄厚的企業選擇了“并購重組”的捷徑，直接摘取前幾年養老產業的“勝利果實”，取得在產業內的話語權。未來幾年，養老產業的并購重組將會更加頻繁，已然成為資本跨界打劫進入養老產業的首選路徑。

養老產業自2013年正式進入市場化競爭以來，各類企業紛紛涉足，從2014年地產、保險、醫療服務、康復輔具等企業的蜂擁而入，到2015年地產、保險、醫療、康護、器械、互聯網、大健康等產業鏈相關企業的群雄亂舞，再到2016年國有大型企業和民營實力集團的資本介入與跨界打劫，逐年演變的市場競爭主角，彰顯養老產業參與企業主體多元性的同時，也逐步顯現著養老產業未來競爭格局。

經過2013年到2016年近4年的發展演變，最早進入養老產業的企業中，地產與保險企業歷經產業淘洗，目前仍然堅挺在市場競爭的第一線，并逐步顯現出先行者的優勢。同時，人工智能、互聯網科技等新型技術的創新與應用，不斷創新出新的養老產品形態，也在逐漸延展養老產業的產業邊界。另外，國有企業和民營實力集團的兼并重組和跨界打劫，成為2016年整個養老產業的最大亮點。

一、地產企業的模式創新

沿著社會發展階段看產業變遷規律，以養老、醫療為熱點的大健康相關產業，成為“老齡社會”產業演變的必然趨勢。面對下行市場，地產企業紛紛以各種方式尋求轉型，按轉型力度與方式可分為“基于地產業務進行服務延伸”、“保持地產業務謀求業態多元化”和“剝離地產業務實現全面轉型”三種類型，其中以“保持房地產業務謀求業態多元化”為最多數，且在轉型的上市地產公司中，養老也成為潮流選擇。地產企業一直是養老產業的重要參與主體，也是養老產業的先行者，其中比較有代表性的有萬科、保利、遠洋、綠城、綠地等企業，其中也不乏宜華地產（現在的宜華健康）等上市公司。

截至2015年底，布局進入養老地產的房地產企業已有80余家，其中百強企業中進入養老行業的有23家。經過若干年的市場競爭和產業淘洗，一大批的養老地產企業在產業發展進程中被淘汰，而至今仍然堅挺的地產企業，則分別在養老產業中摸索出了適合自己的模式路徑。

二、保險企業的穩扎穩打

今年的養老產業，相對于地產企業的火熱進入與高舉高打，與地產企業同步布局養老產業的保險企業卻冷靜很多。縱觀國壽、人壽、平安、泰康、合眾、太平等一大批早年積極布局養老產業的險企，雖然都在各自的領域內按照各自的節奏和模式布局養老產業，但動作明顯謹慎很多，不少已然停下腳步處于觀望狀態。相對而言，2016年涉足養老產業的險企中，泰康的成績是業界公認的，也是最值得研究和效仿的創新模式。另外，相對于泰康之家式的典型模式，不少險企已然將參與養老產業實踐的重點從養老服務運營向基于自身保險專業能力的養老相關保險產品設計上，未來幾年，養老相關商業保險產品的推出，也必然對整個養老產業產生深刻影響。

三、國有企業的全面參戰

養老產業本質上屬于社會福利事業的一種，政府在整個養老產業中始終占據重要位置，與其說養老產業是朝陽市場，不如說是一項政府主導事業。自2013年養老產業元年以來，政府在整個產業的發展進程中一直處于“托底”的角色，各種政策的出臺，攪動了市場的熱情與活力，各類型企業紛紛參與，跑馬圈地。經歷了2014年的“市場進入期”、2015年的“市場混戰期”，在養老產業一片紅火的同時，代表政府意志的國有企業卻仿佛總在“冷眼旁觀”。

國務院總理李克強參加十二屆全國人大四次會議山東代表團審議時發言表示，國有企業涉足養老產業讓人放心。隨著養老產業逐漸由混沌走向理性，由亂戰走向群雄割據，加之國企改革與轉型的壓力劇增，相對于以往的“屏息觀望”，2016年各類國有企業開始紛紛大舉布局，依托政策著重支持，基于自身原有業務、資金和人才團隊優勢，多角度、全方位參與養老產業的市場化競爭。

從政府對產業的引導上來說，各類國有企業的參與，無疑給整個養老產業注入了資金、人才、技術等資本資源，激活了產業發展的活力，通過國企實力和資本的撬動力量，以及“政策+國企+落地機構”的系統化“筑底”作用，使得我國整個養老產業更加的體系化，產業競爭逐漸走向理性與有序。但從另一個角度來看，國有資本的全面參戰，也同樣帶來了民營企業生存空間的驟減。養老產業本身就是一個“大資本”企業主導競爭規則的產業，小企業的生存空間本來就小，而國企及大資本企業集團的陸續進入，無疑將會使得一大批中小從業企業被迫轉型，甚至退出產業角逐。

四、實力集團的兼并重組

2016年以來，南京新百收購安康通、宜華健康收購親和源、光大控股收購北京匯晨、中金瑞金收購夕悅養老、首開與寸草春暉合作、鵬瑞利收購人壽堂，養老產業的并購重組持續升溫，其中養老地產等實體項目成為并購對象“排頭兵”。對資本方來講，并購養老地產項目有助于其內部的產業重組與業務調整，以資本撬動自身養老業務快速成規模并占領市場。對養老地產等實體項目來講，微盈利及投資回報周期長的行業特征，使得被資本并購成為充實資金實力、進而完善服務質量、延展服務鏈條的最佳途徑，并有望“借殼上位”，撬動自身資本運作能力。

與國企大舉進入養老產業競爭類似，大企業及實力集團的并購重組，同樣會給整個養老產業帶來正、反兩個方面的影響。一方面，并購重組梳理了產業競爭格局，推動著產業自身的重新“洗牌”，有利于產業整體的良性進步。但另一方面，大資本方的強勢進入和跨界打劫，使得養老產業中小企業的生存空間進一步縮減，也同時打壓了中小企業的模式創新和技術革新動力。因此，不管是國企還是民營實力集團，國家都應從產業頂端對其進入時序、速度以及方式進行統一調控，合理維持養老市場的良性競爭。

五、技術企業的邊界突破

除了地產、保險等養老產業的先行者，以及國企、民營實力集團等后來的跨界打劫者，2016年以來，養老產業不乏智慧養老、信息系統、養老器械等類型的企業進入，并獲得了市場和資本的廣泛關注。此類養老產業的中小微企業，通過嫁接“互聯網、O2O、人工智能”等創新技術，不斷進行產品革新，間接推動著養老產業邊界的外延，不斷凸顯著技術革新對產業的重要意義。綜上所述，從最早以地產、保險為主的相關產業鏈企業的多點性、標準化、連鎖化布局，到后來科技創新帶來的產業邊界的拓展，再到目前大型國企及民營實力集團的大舉進入，不難看出，未來10-20年養老產業的主體參與者將逐漸演化為兩類，一是擁有大資本、大市場的民營實力集團和國有大型企業，一類則是康復護理、互聯網、人工智能等將技術精煉和科技創新作為核心競爭力的為老服務企業，前者負責并購重組與資源整合，后者負責養老服務的一線壟斷，兩者一上一下，奠定整個產業參與者的競爭格局。而中間的中小微企業，將在以上競爭格局中經歷多輪的產業“淘洗”，要么被并購抱上“資本”的大腿，從此大樹底下好乘涼；要么便要“術業有專攻”，憑借高競爭壁壘的專業技術能力在產業競爭中立足。而整個養老產業的市場格局，將在此兩極分化中，進一步升級與定型。資本篇

經過2015年資本盲目進入養老產業，2016年資本逐漸回歸理性，沒有成熟商業模式的小型機構逐漸淡出投資者的視野，而優質的養老標的被資本爭相追投。在資本寒冬下，由于人口結構改變而換發生機的成熟養老企業或將是資本追逐的下一輪熱潮。盤點2016年資本市場動態，可總結如下。

一、政府發力，通過PPP鼓勵社會資本助力區域養老產業發展

PPP模式是Public-Private-Partnership，即公共私營合作制的縮寫，它是指政府與私人組織之間為了合作建設城市基礎設施建設項目，或是為了提供某種公共物品和服務，以特許權協議為基礎，彼此之間形成一種伙伴式的合作關系，并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。PPP模式具有以下四個方面的內涵：第一，PPP模式是一種新型的項目融資模式，項目PPP融資是以項目為主體的融資活動；第二，PPP融資模式可以使更多的民營資本降低風險、提高效率；第三，PPP模式可以在一定程度上保證民營資本有利可圖；第四，PPP模式可在減輕政府初期建設投資負擔和風險的前提下，提高基礎設施建設的服務質量。

養老產業與PPP項目對接，具有可行性和必要性。首先，國家出臺政策鼓勵PPP模式對接養老服務產業。比如，放寬市場準入，積極鼓勵社會資本投資健康養老服務工程；新增健康與養老服務項目優先考慮社會資本；在公共資源豐富的地區，鼓勵社會資本通過多種途徑采取PPP的模式，參與醫療、養老、體育健身設施和公立機構改革等。除政府政策支持外，PPP模式與養老服務產業還具有許多共通點。例如：養老產業屬于公共服務領域，而PPP模式適用于基礎設施建設和公共服務領域，因而兩者在適用領域方面具有一致性。第二，養老產業和PPP模式具有相同的投入產出特征，即兩者都具有投資金額較大，收益緩慢的特征，因此PPP模式和養老服務產業具有相同的對接基礎。除此之外，PPP模式和養老服務產業都具有長期性、穩定性和安全性的特點。

截至2016年9月30日，國家財政部政府和社會資本合作中心公布出來的養老PPP項目共計264個，我國東部地區以山東省、江蘇省、北京市三省項目數量名列前三，分別為50個、13個和10個；中部地區以貴州省為首，有養老PPP項目41個，河南省位列第二，共有22個，內蒙古自治區和江西省同列第三，都有13個養老PPP項目；西部地區四川省和新疆維吾爾族自治區以19個養老PPP項目并列第一，云南省13個位列第二，甘肅省6個養老PPP項目位居第三。綜合全國來看，山東省、貴州省和河南省的養老PPP項目數量之和為113個，占據了全國養老PPP項目總數額的42.8%。

根據國家財政部政府和社會資本合作中心目前公布出的172個養老PPP項目，多數養老PPP項目仍然處于識別階段。在172個項目中，有109個項目處于識別階段，33個項目處于準備階段，11個處于采購階段的項目，19個項目處于執行階段，沒有項目進入移交階段。養老PPP項目投資金額相差較大，其中，山東省濟寧市嘉祥九頂山養老服務和生態綜合治理項目投資金額最多，高達1,307,830萬元；云南省愛晚工程國際養老基地項目以680,000萬元的投資金額位居第二；位居第三的是山東省淄博市沂源縣山東天湖養生養老旅游項目，投資金額為375,645萬元。在172個養老PPP項目中，北京市大峪街道黑山養老照料中心項目投資金額最少，為600萬元。

目前我國的養老PPP項目呈現出以下特點。首先，養老PPP項目投資領域集中在養老服務業和醫養結合的領域，其他領域涉及較少。而目前，養老服務業呈現出綜合性發展趨勢，除去傳統的生活照料、康復護理和專項用品開發以外，還包括老年食品、用品、保健、保險、旅游、文化教育等諸多領域。因此，政府應該集合社會多方資本，鼓勵建立大型的養老服務機構，把資源和專業人員統一起來，形成養老服務綜合產業園。第二，現有的養老PPP項目以BOO和BOT為主要的項目運營方式，養老服務領域的公司合作項目應根據項目實施的具體情況，選擇合理的收益模式，使得經濟收益和社會收益都能夠盡力達到最大化。除此之外，養老PPP項目由于初期投資金額大，收益時間長，應從多方面下手，注重項目的風險管理。

二、國內優質養老標的被資本爭搶

繼今年年初安康通被南京新百收購后，掀起了一陣養老產業資本投資熱潮，深耕一線城市多年、運營較為成熟的養老機構紛紛被并購，這些養老機構被注入充沛的現金流后，開始加快連鎖化布局，服務覆蓋越來越多的老年人。

（一）宜華健康收購親和源

2016年1月18日，宜華健康發布公告，以4.08億現金收購親和源股份有限公司的58.33%的股份，成為親和源的控股股東，這是宜華健康全面放棄地產業務，進軍養老行業的一個重大舉措，主要利用親和源在健康養老產業內多年積累的良好運營模式與經驗以及品牌價值，為下一步在健康養老產業內布局打下基礎。雖然在收購發生后，宜華健康股價直線下跌，股票市場短期不看好本次收購的表現，但經過近一年的發展，宜華健康在出賣地產業務后，始終保持穩定的盈利能力，使得市場恢復了對企業的信心。截至2016年11月5日，宜華健康的股票價格已經和年初時的股價持平。

宜華健康股價的回升，充分表明產業外企業進軍健康養老的模式已經從收購運營不良機構進行整合與提升變為收購擁有良好品牌與運營能力的機構，借助其多年發展積累，謀求進一步擴張。收購的目的不在于短期內的盈利，而是占據關鍵市場份額，謀求長期發展空間。

對于親和源來說，投資近6個億，經歷十年的經營后，在入住率已達到95%的情況下，市值仍然只有7個億。這一情況無疑折射出了目前健康養老產業大型機構現金流不暢，市場估值過低的困局。在本次收購案之前，親和源一直在尋求新三板上市未果，此次收購案無疑為親和源解決了較長一段時間內的資金問題，保證其良性運轉。

（二）光大控股收購北京匯晨

北京匯晨養老機構管理有限公司成立于2007年，一直致力于建設以養老機構為體系支柱、以老年醫療為區域核心、以小區服務為實施基礎的集養老、護理、醫療、康復四位一體的老年健康服務產業集團管理式公司。截至2016年10月，匯晨在北京布局了六家老年公寓，一家日間照料中心，并且在威海市建立了面向于旅居養老的匯晨榮成老年公寓。作為一家民非機構，匯晨以運營社區中型養老機構為核心，通過租賃的方式進行連鎖化經營，走的是以運營為核心的輕資產運作道路。中國光大控股有限公司于1997年在香港成立，是中國光大集團的金融子公司，公司秉承大資產管理理念，專注發展跨界資產管理及投資，投資涉及多個行業，在2015年開始考慮布局養老產業，在考察多個養老機構后，最終選定北京匯晨養老機構管理有限公司作為投資標的。

2016年5月13日，光大控股宣布收購匯晨養老67.27%的股權，投資界預計本次交易估值大約4個億左右，通過此次收購，光大控股將充實大健康版塊，并且以匯晨養老作為實體與公司的融資租賃和保險業務進行協同，發揮“金融+實業”的優勢。從此次并購金額和控股比例來看，光大并購匯晨并不是一次短期的財務投資行為，而是一次對未來大健康產業的布局。

對于匯晨養老來說，在經過近十年的發展后，通過輕資產的運營模式，已經度過生存危險期，達到年盈利10%的規模，但由于養老運營仍是微利，匯晨的連鎖擴張速度較慢。通過此次光大資本的注入，匯晨資金實力大增。在提升自身養老運營和服務水平的同時，未來3-5年將加快連鎖化進行，先覆蓋北上廣深一線城市，以此為基礎，快速向二線城市進軍。以自身養老機構運營能力為核心，以“養老機構+旅居養老”方式，覆蓋本地和候鳥旅居人群，打造連鎖化養老集團。

三、資本青睞標的三大核心特征

在今年VR、AR、TMT等等新概念層出不窮之時，養老產業以其數量龐大的消費人群，及其廣闊的產業前景吸引著眾多資本的眼球。要說2015年資本方還在觀望是否進入養老產業，隨著2016年宜華健康對親和源的收購，拉開了資本收購優質養老標的熱潮。2016年，北京、上海等一線城市運營成熟的養老機構紛紛被并購，優質的養老標的成為資方眼中的“唐僧肉”。和君集團健康養老事業部總結了被并購方的三大核心特點：

（一）輕資產運作模式

從今年六個主要資本并購案可以看出，自行購置地產開辦養老機構的重資產運作的養老標的已不在吸引資本的目光，反而靠租賃地產提供機構養老服務或直接提供居家上門養老服務的輕資產運營模式受到資本的青睞。養老產業是個資金回報周期較長的產業，并且產業的盈利點在于服務的滿意度而非硬件的投入，因此，以輕資產運作并著力于養老服務的機構才能在養老行業普遍難以盈利的情況下，獲得利潤，謀得長期生存的能力。

（二）成熟可復制的商業模式

資本對于產業的發展是助力。資本具有逐利性和對資產的長期回報率的要求，意味著只有擁有成熟商業模式才能受到資本的青睞。對于養老產業來說，由于其福利性的特質，養老機構大都依靠政府補貼度過發展的萌芽時期，一旦抓住養老產業的剛需，摸索出成熟的商業模式，定會收到資本的關注。不管是匯晨以做運營管理為主的社區中型養老模式，還是夕悅的居家上門服務模式，又或是寸草春暉專注于失能失智老人照護的模式，都經過多年的市場檢驗建立起的成熟商業運作模式，并得這些商業模式到了其服務覆蓋范圍之內老年人的認可，并在多年的運營中獲得穩定的現金流量。擁有此類特質的養老機構才會收到資本的關注。

（三）標準化的服務體系和制度體系

資本的注入，可以使得企業能夠進行連鎖化復制，快速擴大規模。養老機構快速擴張和服務輸出是建立在標準化的服務體系和制度體系之下的，因此資本并購養老標的的一大特色就是已經建立起標準化的體系。從今年的六個并購案例也可以看出，匯晨、夕悅、寸草春暉無一不是通過多年的運營管理經驗，總結出一套完善的標準化體系，并能夠進行標準的輸出。因此，想要引進戰略投資者的養老機構，建立完善的養老服務標準化體系是必須要做的基礎工作。

四、互聯網浪潮下，智慧養老平臺獲風投青睞

智慧養老平臺主要以輕資產的養老標的為主，投資體量大都在千萬量級，且大部分停留在A輪階段。由于此類企業處于創業初創期，急需大量資本投入，而私募基金也需要尋找新的投資標的來增加項目的多樣性，以此來降低投資風險，兩者一拍即合。近期的養老相關互聯網平臺及終端產品的融資狀況如下圖：

私募基金更多看重的是已經成型的產品和平臺，這些投資并不是戰略投資，更多是為了獲得短期投資收益，最終通過資本的退出，獲得資本利得。資本的逐利性和養老行業的長期性有天然的矛盾，因此，此類資本會選擇運營互聯網平臺的智慧養老項目，這類項目可以借助資本來快速增加端口流量，占領細分市場，通過擴大在企業產業內的話語權和市場地位，打壓競爭對手，獲得競爭收益。流量端口的快速占領，對此類輕資產企業至關重要。

擁有流量優勢的智慧養老企業，獲得私募基金的A輪融資并度過前期的燒錢階段后，能否占領流量端口，占據市場份額，獲得持續性發展至關重要。智慧養老企業的主要客戶是養老運營機構，通過養老運營機構來服務老年人，因此在市場擴張中，需要緊跟成熟養老運營機構的需求，通過和運營機構的深度合作，探索老年人剛性需求，提高產品更新換代速度，增強企業的市場競爭力。

2016年，是大量智慧養老企業通過PE、VC進行融資擴張的時期，由于互聯網的基因是贏者通吃，因此這些企業在大量燒錢后，能否通過B端圈走大量的C端客戶來搶占市場份額，是智慧養老企業存活的關鍵。亂世出英雄，在度過今年的亂世后，和君集團健康養老事業部預計將會出現智慧細分市場的最大贏家，但花落誰家，還待觀望。

五、上市公司趨于理性，有錢不任性，務實不燒錢的切入養老領域

2016年最風生水起的資本市場就屬全國中小企業股份轉讓系統(俗稱新三板)，新三板被看做是中國未來的納斯達克，由于其上市條件較為寬松，吸引了眾多中小企業掛板，截至2016年11月5日，新三板掛牌企業達9384家，遠超主板、中小板和創業板企業數量。其中，切入養老行業的企業有19家，其主業覆蓋家政、醫療、旅居、保健品和養老機構信息化系統的設計等領域，都是在原有的消費者結構上進行調整，把重點消費群體擴大至老年人和養老機構，其主營業務都不是養老行業的關鍵業務。這19家企業的名稱及其養老相關業務如下表：

從上表可以看出，從智慧養老方向切入養老行業的新三板上市企業占大多數，而養老行業的關鍵領域如居家養老服務、康復理療、護理人才培訓等企業很稀少甚至缺乏，這一方面是由于我國未富先老，整體來看老年人消費水平較低，導致大部分養老服務提供商盈利能力薄弱，資金上不能負擔新三板掛牌前的股份化改制和第三方機構進行盡調的費用，另一方面是股轉系統通過負面清單的方式設立隱形掛板要求，對掛牌企業的現在和未來的盈利能力有一定要求，使得部分養老服務提供商掛板失敗。這給一些商業模式清晰，具備一定盈利能力的想轉行做養老行業的新三板已掛牌企業提供了機會，這些企業可以通過定增等手段擴大資金能力，通過并購遇到資金困難，但運營情況良好的養老機構或養老服務提供商，來分享養老產業未來巨大的盈利空間。

在上市公司盲目進軍養老市場的熱潮之后，如今開始趨于理性，謹慎對待向養老產業的多元化擴張。比如以虛擬養老院方式切入養老產業的奧維通信，關閉了其在廈門的虛擬養老中心，僅保留了天津市虛擬養老服務中心、甘肅民維虛擬養老服務中心和南京奧維居家養老云服務中心這三家養老服務中心。公司以無線電通訊設備起家，通過非相關多元化切入養老，在經歷初期的擴張期后，正在逐步關閉虧損嚴重、難以吸引消費者、沒有客戶流量虛擬養老中心，停止擴張，而把重點轉為專心運營好已有的養老服務中心。這充分體現了上市公司有錢不任性，務實不燒錢的對待養老產業的態度。

從上市公司涉及的行業來說，包含了信息系統、智慧養老、養老地產、金融投資、醫藥、保健品、養老器械、醫療體檢、養老服務和養老保險，幾乎覆蓋了整個養老生態鏈體系。從這些上市公司的主營業務看出，轉型切入養老行業的公司主要分布在信息系統、地產、保險和醫藥四種類型的行業。一方面是這些企業在各自產業發展初期實現了資本積累，獲得了行業的超額利潤率，因此擁有了可以進行多元化的產業資本，另一方面，這些行業與養老有天然的協同性，其行業資源可以直接用于發展養老版塊業務，而不用完全另起爐灶。但從上市公司對養老業務的重視程度來說，由于養老產業還處于發展初期，盈利模式還不成熟，除了宜華健康完全由地產業務轉為養老業務外，絕大部分上市公司對養老業務都處于理性涉入階段。更多的情況是，上市公司的母公司成立專門的子公司發展養老業務，而不把養老業務裝入上市公司，以防拉低上市公司的利潤率。

《中國健康養老產業發展報告（2016）》課題組認為，通過資本的助力，養老行業將逐漸度過起步期。養老機構在做好服務的同時，要關注上市公司的動態，以借船出海之心，通過被并入運營穩定的上市公司，解決現階段資金和客流難題，做深產業，做大規模，做強實力，為更多的老年人提供優質貼心的養老服務。對上市公司來說，要想分享養老產業的巨大蛋糕，重資產投入重新開始建立養老機構或做養老服務提供商是不明智的。最明智的選擇是通過搜索養老產業內的優質標的，通過并購切入養老行業，在養老產業發展初期開始布局，等到養老產業蓬勃發展的時期，贏取超額利潤。

人才篇

縱觀2013年至今的養老產業進程，不管需求潛力多么巨大，從業企業多么眾多，資本追逐多么狂熱，在這場養老朝陽產業的狂歡中，我們冷眼觀察總能發現，任何模式、任何業務、任何投資策略，到頭來，決定養老企業在越發慘烈的市場競爭中最終能夠存活下來并拼出一片天地的，永遠是養老人才。

一、現有養老人才的結構性失衡

據統計，我國現有養老機構護理人員不到30萬，其中只有四萬多人是持有職業資格證書的。同時，據民政部印發的《全國民政人才中長期發展規劃（2010～2020年）》所提，到2020年要實現養老機構護理人員達600萬人的目標。如果按照國際公認的3位老人需要一名護理人員的標準計算，我國需要的養老護理人員數量大約在1000萬人，護理人才缺口高達900多萬，我國的養老人才的供給與需求處于嚴重失衡的狀態。

（一）養老人才體系：“七分專業，三分綜合”

對于養老產業來說，養老的人才體系主要是指針對半自理、非自理等養老剛需市場提供管理和服務的人才團隊。針對這部分老年群體，其“七分保命三分開心”的需求特征，決定了養老人才體系必然是偏重于醫療、康復、護理、健康監測管理等專業照護服務，其次是心理疏導、法律咨詢、休閑娛樂等精神和生活服務。

（二）公共教育體系嫁接不上，人才教育基礎薄而透，官方來源少

在教育部2016年的全國高校本科新增專業名單中，我們可以看到有29所本科院校新增了與養老相關的專業，如護理學、康復治療學等，許多職業院校也新增了與養老相關的專業。另外，我國開設養老服務相關專業的高職院校約30余所，中職院校約25所，總計年招生僅為2500人左右，在職服務人員中取得養老護理員職業資格證書的也僅約2萬人。除了養老人才教育基礎薄弱之外，養老行業就業環境、公共教育內容與養老行業實際需要脫節等因素，也導致畢業學生就職意愿低、流失率高。雖然國家及各省市的相關政策不斷出臺，以京津冀為主體的“京津冀養老專業人才培養產教協作會”也走出了“京津冀職業院校教育資源+全國養老產業優秀企業+政府部門+科研院所”的聯合共享模式，泰康等大型企業也紛紛開始“校企聯合”進行人才培養，但相對于1000余萬的養老護理員缺口，其所帶來的就業人數仍然顯得杯水車薪。

（三）人才培養費時費力，企業用人基本靠挖，跨界打劫多

細分養老人才的現有來源，主要分為教育路徑、內部升遷及外部整合三種。面對目前養老產業內群雄四起、跑馬圈地的激烈競爭局面，通過教育體系和內部培訓體系進行的養老人才培養，其不管是從耗時上來說還是從所花費的成本上來說，在變幻莫測的市場面前都顯得力不從心。因此，現有養老從業企業的業務運營，主要以從各個相關領域打劫人才為主，國內的醫療、康復機構以及日本、德國等發達國家的專業養老照護人才，都成了企業爭先搶奪人才的主戰場。

（四）在職服務人員魚龍混雜，養老人才市場整體“既亂又差”

根據相關調查數據顯示，目前我國養老服務行業中，41-50歲中年護理人員為民辦機構護工隊伍的主力軍，而30歲左右的青年人群的占比很少。其中，養老護理員多以農村戶籍已婚女性為主，受教育程度普遍偏低。同時，目前我國養老護理人才的勞動保障機制存在較多問題，近半數養老護理員沒有與單位簽訂勞動合同。另外，機構內部針對不同類型人才的梯度劃分、培訓晉升機制、激勵管理制度等均處于幾乎空白的狀態，要么花費較長時間自己慢慢摸索，要么從臺灣、日本等產業先行地區引進，但又同時面臨著外來經驗的水土不服問題。

（五）未來90后00后當道，養老職業“輕技術、重體力、環境差、待遇薄、通道窄”的先入印象，更加影響年青一代的就職意愿

我國的養老產業剛剛興起，在產業內一片繁榮、蒸蒸日上，各類人才紛紛匯聚角逐產業競爭的同時，整個產業的職業形象卻仍然停留在原始階段，人們對養老護理等產業相關職位的心理感知，仍然停留在“輕技術、重體力、環境差、待遇薄、通道窄”等先入為主的職業形象，將會在未來90后、00后當道的人才市場上，更難吸引高質量人才。因此，養老產業人才市場環境的改善，需要以政府、企事業單位為主體、以社會組織為輔助、以企業為實操等各方力量的共同推進和改善。

二、培養養老人才的“七步法則”

未來的養老產業，除了以政府為主導在產業層面積極推動“多方合作、資源共享、人才流動”，從職業規范、人才培養、資格認證等頂層方面逐步落實和規范整個產業人才市場的標準和制度之外，企業仍需在政策有效落地之前，由內而外，尋找自己養老人才的培養之道。

（一）一建組織架構

企業或機構在人才體系建設上，首先要根據自有戰略愿景和業務結構，構建與之相對應的組織人才制度，如保利和熹會“五部一室”的直線職能制組織架構的建立，只有當組織內部的架構關系與企業或機構的整體未來愿景相匹配時，組織和人才才能夠在良性的大環境中發揮各自應有的作用。

（二）二掐關鍵人才

基于合理的組織人才架構設計，在力爭“快速推開局面搶占市場規模”的產業競爭力度下，很難留有時間讓企業自行培養關鍵人才，因此需要企業根據自身業務結構，在人才體系構建和布局的一開始，就要綁定如青松照護、日醫集團等國內外品牌機構，掐取行業內或相關行業有競爭力的關鍵人才，搶占人才高地，借助關鍵人才和合作機構的品牌力量和先行經驗，撬動自身人才體系的快速建立。

（三）三分梯級制度

在內部人才體系的梯度建設上，很多企業已經走在實踐的道路上，如保利和熹會將內部人才在橫向職能上分為照護、醫療、膳食、行政、社工、后勤、管理等職責類型，在縱向晉升梯度上設立“分級照護職業生涯規劃”，將照護人才從低到高分為“新員工、初級照護師、中級照護師、高級照護師”，每一級的崗位晉升均需要通過相對應的內部培訓，在高級照護師之上又設置管理者、照護專家、內訓師三個頂端職業，為內部人員提供“1+3”的職業晉升通道選擇。

（四）四定內培機制

除了外聘專項人才，面對“人才”這一養老產業未來核心競爭點，企業最明智的選擇應是盡量內訓屬于自己的體系化團隊，將自有團隊與外聘團隊有機整合。因此，設計專業性體系化的內部培訓課程、與學校聯合教學培訓、通過民政部或社會福利協會等政府機構的專項培訓課程與資質審核機制等方式，建立完整合理的內部培訓機制及審核機制，與人才選擇、人才晉升等同樣重要，甚至更重要。

（五）五用激勵體系

上述組織架構、關鍵人才、梯級晉升機制以及內部培訓機制建立之后，下一個需要重點關注的就是養老產業人才的工作環境的提升，其中最重要的一環就是福利待遇和社會認同感的提升。一方面要通過改善薪酬體系提高基礎薪酬待遇，另一方面則需要考慮目前企業內部組織管理常用的組織激勵體系。激勵體系的建設，一方面是通過獎金、提成等方式實現，一方面更加最重要的是要考慮通過職業技能競賽、內部能力評級、職業榮譽評級等方式，提升人才的職業認同感與社會認同感。

（六）六借技術創新

技術創新目前在每個產業，都會引起業務革新與模式革新，養老產業同樣如此。對于養老人才的養兵之法，除了在架構、制度和機制上做全面考慮之外，企業或機構還應積極引入互聯網等新型技術，通過互聯網的對外鏈接，線上盤整國內外多方先進企業及培訓體系，線下通過互聯課程進行員工能力培訓。另外，通過康復輔具、養老機器人等方面的技術更新，也可以改善一線護理人員的工作條件，縮減日常工作中的體力支出。

（七）七留外部端口

在內部養老體系以及線上互聯體系建立之后，最后在養老人才系統的建設上，還需考慮為外部資源的導入與交換，留下端口，如對學校開放教學實習機會，對其他企業開放員工交換學習機會等，通過外部端口的嵌入，攪動內部人才體系的流動性，激活體系內人才個人自發的能力更新。

綜上所述，養老人才已是可預見的未來產業核心競爭點，但目前不管從政府由上而下的政策落地來看，還是企業由下而上的人才組織及培訓實踐，都還停留在初級混亂階段，存在問題的同時，也埋藏著無限的機遇，等待著企業組織去不斷拓展，前進。

2017

在政策、市場、資本、技術等多重因素的持續推動下，展望2017年養老產業的發展趨勢，和君集團健康養老事業部認為可從產業發展方向和企業模式選擇兩個方面，總結推測2017年養老產業的發展方向。

一、產業發展方向：“養老+大健康”，剛需養老為底，養生養老為體

從2013年產業元年開始，養老產業經過了近4年的政府推動與市場化競爭。在這4年間，整個養老產業服務體系的“政府筑底”工作逐漸完善，社會養老服務體系的頂層設計和底層托底架構已然成形。基于此，養老產業的主要用戶群體也逐漸由失能失智、半自理和高齡老人等需要護理照護的剛需群體，向年輕活力老人覆蓋，在此過程中，養老產業的業務重心必然是基于剛需性的醫療、康復、護理等向以“康復保健、養生娛樂”為中心的“大健康”產業蔓延。展望2017年的養老產業發展方向，剛需養老將進一步鞏固和完善，而養生養老將進一步多元化、創造性的繁榮發展。

由此，基于“養老+”理論，2016年的醫養結合、社區和居家養老、智慧養老之后，生態養老、旅居養老、養生養老、老年娛樂、高端保健、中醫養老、養老保險等圍繞全齡老人全生命周期的老齡“大健康”領域將在2017年得到進一步的發展。

（一）從醫療醫藥到康復保健：以中醫康復、慢病管理為排頭的養生養老

當“保命型”基礎醫療服務體系逐漸完善，老年群體的“長壽化”、“健康化”特征逐漸明顯，以及消費觀念的升級換代，2017年養老產業的醫療服務部分，將從以“診斷治療”為主的醫療醫藥服務，向以“中醫康復、慢病管理”為主的養生保健服務轉移，中醫、康復、慢病管理與健康管理等，將在2017年得到進一步的發展。

（二）從生存所需到精神所需：以森林康養為代表的生態養老

2017年，當基礎養老服務體系逐漸完善、老年消費潛力逐漸激發、生活質量和水平逐漸提高之時，更多的中高端養老群體將會傾向于尋求“更好的生態環境”和“不一樣的老年生活”，屆時老年旅游等將會更加火爆。2016年5月6日，國家林業局印發《林業發展“十三五”規劃》，林業十三五規劃明確提出目標：森林年生態服務價值達到15 萬億元，林業年旅游休閑康養人數力爭突破25億人次，國家森林城市達到200 個以上，人居生態環境顯著改善。生態文化更加繁榮，生態文明理念深入人心。規劃明確要求做大做強森林等自然資源旅游，大力推進森林體驗和康養，開發和提供優質的生態教育、游憩休閑、健康養生養老等生態服務產品。以森林康養為主要形式的生態養老將會成為下一波的市場角逐內容。因此，2017年，將是生態養老標準化、體系化、規范化、體驗化、個性化發展的一年。

（三）從線下實操到線上資源：智慧養老信息系統構建

從2013年養老產業元年開始，政府便一直在鼓勵、引導和促進養老信息系統的建設和完善，基于“互聯網+養老”的養老O2O產品涌現市場。2015年和2016年，全產業養老信息系統建設與完善的同時，基于“養老+互聯網”的產品創新仍在繼續，同時養老機器人等智能化養老產品也不斷創新和迭代。展望即將到來的2017年，在以企業為主的各自養老信息系統創新迭代的同時，以政府為主的整個養老服務體系的信息化系統建設將會更加完善。另外，基于以上信息系統的智慧養老和智能養老產品，將會以“技術研發”和“跨界合作”為推動力量，得到更快的發展。

（四）從產業運營到資本運作：產業為本，金融為器

整個2016年，并購整合與資本運作成為養老產業的關鍵詞，各類型養老企業都在摩拳擦掌的登陸新三板、A股進行更高維度的角逐。展望2017年，這股資本運作的浪潮將會越演越烈，以產業運營為基礎，以資本運營為催化，整個養老產業格局將會進一步被改寫。

二、企業模式選擇：

（一）“占資源、聚資本、攏人才”將成為養老企業市場競爭要點

不管是對于在養老產業內“苦苦支撐”的先入者，還是門外“有錢有勢”保持關注的跨界者，選擇正確的“入場方式”，凝練自己的“核心能力”，進而吸引并綁定“人和錢”，通過并購與整合迅速擠掉競爭對手搶占市場份額做大規模，是在未來激烈產業競爭中取得一席之位的必要路徑。經過2013年產業元年的“懵懂摸索期”，到2014年的“企業亂入期”，到2015年的“概念模式期”，再到2016年的“資本熱捧期”，養老產業的發展在短短幾年內，已經出現“概念模式基本定型、標桿項目基本定式、企業競爭基本定點”的“三定局面”，養老產業未來的競爭重點已經不再是概念模式的創新出奇，太申祥和、太陽城、親和源等養老產業標桿項目的借鑒意義也已逐漸跟不上產業創新與發展的實際需要，養老企業競爭的要點已逐漸從搶得政策風口和搶占市場先機，向“占資源、聚資本和攏人才”上轉移，憑借上述三點，迅速擴大規模，做養老產業市場競爭的最后勝利者。

將“占資源、聚資本、攏人才”的養老產業未來市場競爭的三個致勝要點，放到企業個體的戰略布局和戰術選擇上去通盤思考，未來養老企業的生存之道無外乎兩種，一是點狀發力，做強具備核心競爭力的專業技術能力，做未來產業競爭的“業務能手”，像U盤一樣，“自帶信息，不裝系統，隨時插拔，自由協作”；二是線狀布局，做大產業鏈資源整合平臺，像插線板一樣，通過各種途徑與具備關鍵技術能力的外掛型“業務能手”合作，做各類型外掛合作方的“組織高手”，通過利益共享機制做大平臺價值。

（二）“U盤式拔插”的生存之道：自帶信息，不裝系統，隨時拔插，自由協作

養老產業從本質上來講，是服務于老年人這一特定群體的服務產業，不管是機構型養老、社區型養老、居家型養老還是異地旅游養老，都應是根據不同類型老年人的不同特色需求，提供的各類型的針對性產品與服務。作為一個服務性產業，決定其從業企業能否被市場認可并永續存在的，不是企業的資本和資源實力強弱，而是其服務是否專業到位，其專業技能在產業競爭中是否強勁。因此可以判斷，未來養老產業從初創期向規模化、集聚化、平衡和聯盟等產業演進階段發展的過程中，無論從業企業數量如何暴增、企業類型如何多元化、市場競爭如何混亂，以點狀專業技術能力為主要競爭力的產業“業務能手”型企業的市場價值，一定是隨著養老產業的整體發展而不斷增值。

未來養老從業企業不管布局的是何種養老戰略版圖，也不管以何種商業模式切入養老產業，康復、護理等養老服務的專業技術能力，將成為支撐養老企業發展的核心內生力量，是養老從業企業的標配技能，也是未來衡量和評定養老企業價值量級的核心指標。擁有自我專業技術能力的企業就像U盤一樣，是自備生存能力的，不管是“不裝系統”的自我獨立發展，還是“被迫裝入系統”的合作發展，都可以憑借其核心技術能力進行自由組合和拔插，對外界市場環境的依賴性較弱，進而具備較強的自我生存能力和市場競爭力。

從養老產業的發展態勢分析，未來養老企業的專業技術能力獲取途徑，可分為“自我發育”和“并購整合”兩種。“自我發育”式的專業技術能力獲取，如目前市場上已經具備較強品牌價值的青松照護、日醫集團等，其專業技術能力的發育往往需要很長的時間，且人才隊伍的建設、培養及用戶市場的逐漸積累等，都需要持續大量的成本投入，對于目前以速度取勝的養老產業競爭環境，企業的進入壁壘較高。因此，從所需投入的資金和時間成本綜合考量，目前很多養老從業企業多采用“并購整合”的方式獲取專業技術能力，如通過引進美國居家照護服務品牌“仁愛華”成立的我國居家養老照護行業領導者慈愛家，自我不發育能力，而是通過資本的力量并購或整合已經成熟的養老服務專業技術型企業，借力打力，以期最快的搶占市場先機，獲得綜合型的市場競爭能力。

（三）“平臺型外掛”的生存之道：做大平臺，技能外掛，并購整合，自成一體

養老產業未來的發展勢頭，一定是從混亂競爭走向有序競爭，產業演化的集聚階段和平衡聯盟階段，產業集中度將持續升高，行業將面臨著重新洗牌以及寡頭企業強強聯盟的競爭態勢，業務多元化、資源共享化和企業數量減少將成為未來整個養老產業發展演化的必然趨勢，在此過程中，“并購重組”將成為企業市場競爭的必要手段，也成為決定企業能否成功實現產業過渡和升級的制勝點。

未來養老企業參與競爭將主要有三種模式，一是通過內部能力提升，更有效率的競爭者通過漫長激烈競爭將效率低的競爭對手趕出市場；二是通過并購整合借勢發力，收購競爭對手，獲得協同效應，進而降低經營成本，提高競爭能力；三是控制規模主攻專業能力提升，小即是美，進可攻，退可守。“U盤式拔插”類企業的生存之道近乎第一種和第三種的競爭模式，主張向內發力，內圣外王。而通過并購重組，在原有業務和組織平臺上，整合外掛型的技術型、資源型和資本型企業，做大平臺，向內實現專業技術強化與業務復合多元化，向外實現快速規模化以搶占市場空間強化競爭能力，既是養老產業已有從業者未來必須面對的企業升級路徑，也是站在門口觀望的跨界者切入養老產業的最佳選擇。

“平臺型外掛”的養老企業生存之道，最重要的是搭建好適合各類企業進行掛靠和合作的平臺組織和合作機制，吸引各類“有錢、有人、有資源”的企業進行合作，其次是要在并購和整合各類外掛型企業之后，構建強有力的平臺組織管控能力，將“外掛企業”和“自有平臺”進行系統性的整合，最大化其整合之后的市場競爭力。

（四）養老企業未來發展最佳模式：縱向專業深耕+橫向平臺拓展

養老產業發展至今，資本的發力、大型上市公司的介入以及產業邊界的逐漸模糊，均促使養老產業從業企業不斷的進行自我戰略部署和戰術選擇的轉型和升級，以適應愈發激烈的市場角逐。不管是如青松照護、日醫集團等的“U盤式拔插”型的企業，還是如宜華健康、復星集團、華業資本等“平臺型外掛”的企業，都是符合未來養老產業發展趨勢的企業生存路徑選擇，也是現有陷入生存困境的養老從業企業不得不去思考和選擇的轉型升級路徑。

然而，不管是對于養老產業內以“專業技術能力”為核心競爭力并以形成產業規模和品牌影響力的“U盤”型企業，還是養老產業外不斷滲入以“平臺式外掛”手段實現產業切入的跨界者，在產業內普遍的“占資源、聚資本、攏人才”的競爭大勢下，縱向的專業深耕，加上橫向的平臺拓展，橫縱結合，以縱向的專業技術能力深挖站穩市場腳跟，以橫向的并購整合和平臺拓展擴大規模搶占市場空間，無疑將成為產業快速發展時期贏得市場競爭的最佳途徑，也將是未來養老產業企業競爭不可避免的路徑選擇。