第一篇：中國電動車市場調(diào)研分析報告

信息資源管理課程報告

題目：中國電動車市場調(diào)研分析報告姓名：學(xué)號：班級：日期：

2016年6月20日

一、概述：

在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)重的雙重壓力下，傳統(tǒng)汽車工業(yè)已漸入黃昏, 人類再一次站在了交通能源變革的十字路口,解決能源與環(huán)境問題的成為了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新課題，所以，大力發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國際社會的共識。汽車曾被稱為“改變世界的機器”，而新能源汽車有望成為“再次改變世界的機器”。

2012年6月28日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，為我國新能源汽車的發(fā)展指明了方向。十三五規(guī)劃中明確要求，重點發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車要著重發(fā)展插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等安全、節(jié)能的汽車。我國巨大的市場容量，明確的增長預(yù)期；政策的大力扶持；較好的技術(shù)儲備；眾多企業(yè)和科研機構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)；能源狀況、自然資源對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。混合動力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點，但其過渡性特征明顯；純電動汽車是中長期發(fā)展方向；燃料電池是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向。預(yù)計“三縱”各類產(chǎn)品將各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年。與此同時，多能源動力總成控制、驅(qū)動電機和動力蓄電池”三橫”技術(shù)得到很大提升。國家對私人購買新能源汽車補貼政策意義重大，政策效果將遠(yuǎn)大于政府補貼對公交領(lǐng)域新能源汽車的影響。預(yù)計國家近期將出臺全面、系統(tǒng)的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添新動力，同時也將成為新能源汽車類股票表現(xiàn)的催化劑。將帶動上游礦產(chǎn)資源開采、電池材料制造和充電設(shè)備需求的大幅增長，此外還將產(chǎn)生電池租賃等新的商業(yè)模式。整車領(lǐng)域則看好傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)扎實、具有一定新能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、較強整合匹配能力和產(chǎn)業(yè)化能力的公司。電機驅(qū)動控制系統(tǒng)是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，其驅(qū)動特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，它是電動汽車的重要部件。電機驅(qū)動系統(tǒng)主要由電動機、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測傳感器以及電源等部分構(gòu)成。動力電池是電動汽車的動力之源，是能量的存儲裝臵，是新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，同時也是目前制約電動汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。要使電動汽車與傳統(tǒng)的燃油汽車相競爭，關(guān)鍵是開發(fā)出能量大、功率高、使用壽命長、成本低的電池。同時，技術(shù)路線的不確定性；技術(shù)成熟時點尚不明朗；傳統(tǒng)汽車技術(shù)的持續(xù)改善增加新能源汽車市場開發(fā)難度。

二、新能源電動汽車在我國發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢分析

1.政策支持 — 新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展起

2011年初出臺的《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》第三篇第十章提到汽車產(chǎn)業(yè)要加強節(jié)能減排科研力度，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要重點發(fā)展插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。2012年6月，國務(wù)院印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2011 年~2020 年），進(jìn)一步為我國新能源汽車的發(fā)展明確了目標(biāo)。

“十三五”期間，我國汽車發(fā)展總體上將采用一種過渡戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。未來5-10 年乃至更長一段時期內(nèi)，我國將采取內(nèi)燃機汽車和新能源汽車兩條腿走路發(fā)展戰(zhàn)略，一方面繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的車用能源動力系統(tǒng)，發(fā)展節(jié)能型內(nèi)燃機汽車；另一方面，開發(fā)新一代車用能源系統(tǒng)，發(fā)展新能源汽車，兩者共同發(fā)展，良性互助。

2.“三縱三橫”的技術(shù)布局，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)化打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)

我國政府高度重視交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和交通能源的可持續(xù)發(fā)展，“九五”期間已啟動了實施“空氣凈化工程——清潔汽車行動”計劃；“十五”投入了8.8 億元啟動了電動汽車重大專項，“十一五”期間，國家又投入了11 億元人民幣，啟動實施“863”計劃“節(jié)能與新能源汽車”重大項目。

經(jīng)過多年努力，已初步建立起以混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以動力蓄電池/燃料電池、電機驅(qū)動系統(tǒng)、新材料/新部件等共有技術(shù)為“三橫”的技術(shù)創(chuàng)新布局，通過產(chǎn)學(xué)研緊密合作，我國在新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新取得了重大進(jìn)展。目前，我國已基本掌握了新能源汽車的整車開發(fā)技術(shù)，建立了節(jié)能與新能源汽車的動力技術(shù)平臺，部分產(chǎn)品實現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。動力電池和電機取得重要進(jìn)展，已接近國際先進(jìn)水平，初步形成了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測試評價能力。“三縱三橫‘的技術(shù)創(chuàng)新布局為我國新能源汽車的發(fā)展打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。但是，由于長期投入不足，高端技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面與國際先進(jìn)水平相比還存在較大差距，與新能源汽車發(fā)展相關(guān)傳統(tǒng)汽車技術(shù)，如整車電子控制，輕量化、電空調(diào)、電制動、電轉(zhuǎn)向、電機耦合傳動系統(tǒng)也存在很大差距。產(chǎn)品缺乏充分的實驗驗證與改進(jìn)，關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，大部分關(guān)鍵原材料、零部件及制造裝備依賴進(jìn)口。

圖1：我國新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新“三縱三橫”布局

3.示范運營取得良好效果，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)化積累了豐富經(jīng)驗 經(jīng)過“十五”以來的技術(shù)攻關(guān)，我國的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)正在走向成熟，自主開發(fā)的各種類型的混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車進(jìn)入市場進(jìn)行示范考核。通過“十城千車”（目前已經(jīng)擴大到二十城）、北京奧運會、上海世博會項目和廣州亞運會等示范運營項目，初步探索出一條符合我國國情的新能源汽車商業(yè)運行模式，和多種交通形式互動的新型交通模式，采集了大量的實車運行數(shù)據(jù)，為示范運營車輛的考核、評估和改進(jìn)提供了科學(xué)依據(jù)，極大地加快了我國新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。通過示范運營，使廣大民眾可以直觀地了解、認(rèn)識和嘗試新能源汽車技術(shù)，體驗新能源汽車所帶來的不同感受，為新能源汽車的推廣打下了良好的基礎(chǔ)。圖2：參與重大活動示范運營的新能源汽車數(shù)量

4.強有力的政策推動，將使新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個系統(tǒng)工程，僅僅依靠汽車生產(chǎn)企業(yè)自身的力量是無法真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府的推動是十分必要的。眾所周知，制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的主要因素有三個方面：首先是基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后，無論是電動汽車的充電站和充電樁，還是燃料電池汽車的加氫站，由于這些基礎(chǔ)設(shè)施前期投入大，投資回收期長，沒有政府的支持，企業(yè)是不愿意投入的，而這些基礎(chǔ)設(shè)施又是新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的必要條件；其次是新能源汽車的高成本問題，由于技術(shù)的制約，短期內(nèi)新能源汽車還無法達(dá)到傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的成本水平，政府補貼在前期發(fā)展中將起關(guān)鍵催化劑作用，通過補貼引導(dǎo)消費者購買新能源汽車，加速新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；第三，關(guān)鍵技術(shù)的突破需要集全社會的力量。目我國已經(jīng)出臺了一系列旨在促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的政策，這些政策對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起到了關(guān)鍵作用，我國已經(jīng)踏入新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“快車道”。

圖3：我國已出臺的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策

三、新能源汽車發(fā)展的國際環(huán)境分析

1、在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)重的雙重壓力下，大力發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國際社會的共識

不僅如此，交通能源消耗也是造成環(huán)境污染和全球溫室氣體排放的主要來源之一，隨著各國環(huán)保意識的增加，針對汽車排放的標(biāo)準(zhǔn)將越來越嚴(yán)格，排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，使傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車將無法滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求，交通能源動力系統(tǒng)變革已是大勢所趨，對此，國際社會已經(jīng)達(dá)成共識。

圖4：全球部分國家（地區(qū)）石油儲產(chǎn)比

2、傳統(tǒng)汽車工業(yè)已漸入黃昏

過去10 年中間，國際汽車工業(yè)努力探索走出困境的良方，通過兼并整合已降低采購、制造和營銷成本，同時投入大量的人力、物力和財力用于研制新型汽車，來突破交通、石油和環(huán)境等制約傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)展的三大瓶頸。以電動汽車為代表的新能源汽車給世界汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的希望。

3、人類再一次站在了交通能源變革的十字路口

在人類歷史長河中，已經(jīng)經(jīng)歷了兩次交通能源動力系統(tǒng)變革，每一次變革都給人類的生產(chǎn)和生活帶來了巨大變化，同時也成就了先導(dǎo)國或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛。第一次變革發(fā)生在18 世紀(jì)60 年代，以蒸汽機技術(shù)誕生為主要標(biāo)志，是煤和蒸汽機使人類社會生產(chǎn)力獲得極大的提升，開創(chuàng)了人類的工業(yè)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)文明，從而引發(fā)了歐洲工業(yè)革命，使歐洲各國成為當(dāng)時的世界經(jīng)濟(jì)強國；

而第二變革發(fā)生在19 世紀(jì)70 年代，石油和內(nèi)燃機替代了煤和蒸汽機，使世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由輕工業(yè)主導(dǎo)向重工業(yè)轉(zhuǎn)變，同時也促成了美國的經(jīng)濟(jì)騰飛，并把人類帶入了基于石油的經(jīng)濟(jì)體系與物質(zhì)繁榮。今天，人類再次來到了交通能源動力系統(tǒng)變革的十字路口，第三次變革將是以電力和動力電池（包括燃料電池）替代石油和內(nèi)燃機，將人類帶入清潔能源時代，我們大膽的預(yù)測，第三次交通能源動力系統(tǒng)的變革將帶動亞洲經(jīng)濟(jì)的騰飛，使亞洲取代美國成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)動機。

4.新能源汽車：再次改變世界的機器

解決以上能源與環(huán)境問題的最佳方案是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。根據(jù) 2007 年11 月1 日其實施的《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》條款說明，新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝臵），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源汽車包括混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（包括太陽能汽車）、燃料電池電動汽車（FCEV）、氫發(fā)動機汽車、其他新能源（如高效儲能器、二甲醚）汽車等各類別產(chǎn)品。

目前普遍認(rèn)可純電動汽車是完全環(huán)保產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有零排放、無污染，能源節(jié)約、使用成本低等優(yōu)點。電動車的能源轉(zhuǎn)化效率（90%左右）遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車能源轉(zhuǎn)化效率（17%左右）。圖5：百公里使用成本比較

綜合比較各種交通工具的能源來源、效率、成本等因素，新能源汽車特別是純電動、燃料電池動力具有較好的發(fā)展前景。圖6：各種車輛綜合性能比較

汽車曾被稱為“改變世界的機器”，而新能源汽車有望成為“再次改變世界的機器”。

四、為何發(fā)展新能源汽車

1．解決節(jié)能環(huán)保等急迫問題

發(fā)展新能源汽車可以系統(tǒng)地解決能源安全問題，減低對石油資源依賴度；實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，降低環(huán)境污染。關(guān)于新能源汽車的節(jié)能效果和程度分析，國際上主流的研究方法是Well to Wheel(WTW)，也就是從礦井到車輪的研究方法，也稱為能源全生命周期的研究方法。

按照美國的情況，假設(shè)美國的一輛小汽車每年行駛12,500 英里/年，燃料使用汽油或者電力（電力全部來源于煤或者風(fēng)力發(fā)電），排放物比較如下表。從表中可以看到，電動汽車即使電力全部來自于煤炭，WTW 的碳排放也遠(yuǎn)小于汽油汽車。圖7：美國WTW 減排效果比較單位：磅

我們還對國內(nèi)的情況進(jìn)行類似分析，主要的假設(shè)條件： 1）假設(shè)電動汽車的電力全部來自于火力發(fā)電廠； 2）電動汽車的耗電參照了比亞迪E6；

3）汽油當(dāng)中的碳含量參照了美國環(huán)保局的數(shù)據(jù)； 4）從原油到加油站（WTP）參照了美國能源部的數(shù)據(jù)。圖8：中國WTW 減排效果比較單位

得出的結(jié)論和國外的研究類似，即使電動汽車使用的電力全部來自于煤炭，電動汽車的碳排放還是比傳統(tǒng)汽油車低約30%，而2009 年火力發(fā)電占比約82%，隨著非化石能源在一次能源當(dāng)中占比的逐年提升，火力發(fā)電的占比會逐年下降，即新能源汽車的碳排放會逐年下降。2.實現(xiàn)中國汽車行業(yè)的彎道超車

我國汽車工業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的壓力，存在產(chǎn)業(yè)安全及經(jīng)濟(jì)安全等問題，形勢十分嚴(yán)峻。一方面，石油安全成為我國汽車工業(yè)發(fā)展的第一制約因素。另一方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的節(jié)能、減排和減碳壓力，傳統(tǒng)汽車技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比還有較大差距，油耗和碳排放將成為我國汽車走向世界的主要障礙。發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是我國汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。3．拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

新能源汽車的發(fā)展將形成一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條，涉及上下游眾多領(lǐng)域。新能源汽車將帶動材料、電池、電機、控制系統(tǒng)、充電設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。

材料：一輛純電動汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料，從而帶動對鋰礦的大量需求。

電池：PHEV 電池、電機及相關(guān)組件價值相當(dāng)于燃油系統(tǒng)的兩倍。電力驅(qū)動系統(tǒng)的價值占整車成本的一半以上。其中：動力電池單體的成本約占一半，而單體的成組、管理系統(tǒng)和封裝的成本占另外一半。

電機：驅(qū)動電機和電機控制器所占的成本之比約為1:1，它們又分別帶動精密制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)。電機制造對銅、鐵、稀土等原材料具有較強的拉動作用。

充電：建設(shè)一個中型的快速充電站約需投入300 萬元，建設(shè)一個充電樁的投入約需1.5 萬元。目前國內(nèi)充電站/樁的建設(shè)正在快速展開，對相關(guān)設(shè)備市場將產(chǎn)生有力拉動。4．國家戰(zhàn)略和大國義務(wù)

哥本哈根協(xié)議。商討《京都議定書》一期承諾到期后的后續(xù)方案，就未來應(yīng)對氣候變化的全球行動簽署新的協(xié)議。就各國二氧化碳的排放量問題簽署協(xié)議，根據(jù)各國的GDP 大小減少二氧化碳的排放量。中國政府在去年哥本哈根會議前向國際社會承諾：到2020 年單位GDP 碳排放在2005 年基礎(chǔ)上減排40%-45%，并把該指標(biāo)納入強制性的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要中。

五、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1．各國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀 目前各國都在爭先恐后發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，將其上升為國家戰(zhàn)略，以取得在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。中國電子元件協(xié)會預(yù)計2010 年全球混合動力汽車市場規(guī)模將達(dá)到210 萬臺；美通社亞洲2008 年底發(fā)布的汽車電子研究報告預(yù)測，2007 到2012 年期間，全球市場混合動力汽車的復(fù)合年增長率將達(dá)到38%，到2015 年全球混合動力汽車的總產(chǎn)量將達(dá)到420 萬臺。

2000 年以來美國混合動力汽車銷售一直處于高速增長期，已銷售100 多萬輛混合動力汽車，2008年混合動力汽車的銷量占汽車總銷量的2.5％。到2015 年插電式混合動力汽車的保有量將超過100 萬輛。新能源汽車已經(jīng)成為美國新能源戰(zhàn)略不可或缺的重要組成部分，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，有助于美國新增就業(yè)崗位并刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，降低對中東和委內(nèi)瑞拉進(jìn)口石油的依賴，掌握能源主動權(quán)。美國的新能源戰(zhàn)略將是世界能源領(lǐng)域革命的一個縮影，全球范圍的新能源革命正在進(jìn)行。中國

我國政府相繼推出多項政策積極推動新能源汽車應(yīng)用和推廣，包括“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車規(guī)模化推廣應(yīng)用工程、《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》、《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》等產(chǎn)業(yè)政策。

根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國將在2011 年之前形成50 萬輛新能源汽車產(chǎn)能, 新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右，則到2012 年銷量至少將超過50 萬輛；三年內(nèi)形成10 億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產(chǎn)能力。

2010 年將成為新能源汽車發(fā)展的元年，到2015 年中國新能源汽車將達(dá)到100 萬輛左右，年均復(fù)合增長率在216%左右。圖9：平安證券研究所新能源汽車市場需求預(yù)測 單位：萬輛

總體來看，各國紛紛采取經(jīng)濟(jì)上扶持、法律上強制、政策上優(yōu)惠等多種措施促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。2．中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

巨大的市場容量，明確的增長預(yù)期。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人民收入的不斷提高將為中國汽車工業(yè)提供強大的發(fā)展動力。中國汽車人均保有量和整體銷量還有很大的上升空間。汽車市場整體需求的較快增長將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提高廣闊空間。圖10：中國汽車銷量與保有量預(yù)測 單位：萬輛

政策的大力扶持。近年國家密集出臺一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有力地促進(jìn)了新能源行業(yè)的發(fā)展。相比國外政府政策，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策更加全面、力度更大。

同時，地方政府也響應(yīng)國家號召紛紛出臺新能源汽車發(fā)展政策。如北京計劃在未來幾年購買1000輛新能源車；上海將在今后兩年投入60 億元用于混合動力汽車和純電動汽車的開發(fā)和制造。

較好的技術(shù)儲備。中國在電動汽車發(fā)展方面擁有較好的社會基礎(chǔ)。我國電動自行車、電動摩托車保有量超過5000 萬輛，這類輕型電動車的發(fā)展帶動了國內(nèi)動力電池、電機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國有大量成熟的生產(chǎn)車用動力電池及電機的企業(yè)，如比亞迪、比克、雷天能源及湘潭電機等。

在車用驅(qū)動電機方面，我國是工業(yè)電機生產(chǎn)大國，有較強的技術(shù)基礎(chǔ)。電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機約有300 個系列，1500 個品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。我國在純電動汽車技術(shù)上與國外的差距相對較小。純電動汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動機技術(shù)，避開我們的弱項。

資源優(yōu)勢。中國的能源狀況、自然資源對發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。

從礦產(chǎn)資源來看，電動汽車電池和電機所需的原材料在我國來源極為廣泛，錳、鐵、釩、磷、稀土永磁材料等在我國都是富產(chǎn)資源。永磁材料是永磁電機的重要構(gòu)成部分，而永磁材料必需依賴釹等稀土資源，我國的稀土資源儲量居世界首位。鋰離子動力電池已經(jīng)成為全球車用動力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲量比較豐富，居世界第三。

從能源狀況來看，我國電力供應(yīng)充足，電力裝機容量接近8 億千瓦。

眾多企業(yè)和科研機構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)中國新能源汽車T10 企業(yè)將協(xié)同全行業(yè)，計劃用兩個五年計劃時間，到2020 年努力提高包括新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車在內(nèi)的汽車技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。全力推進(jìn)汽車能源動力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，使我國成為真正的汽車強國。

到 2015 年，純電動汽車應(yīng)用達(dá)50 萬輛以上；電動技術(shù)廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)汽車，不同程度的混合動力汽車比例達(dá)到年產(chǎn)量的30%以上；新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化達(dá)到世界先進(jìn)水平。新車平均單車油耗下降30%以上，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

后發(fā)優(yōu)勢中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車普及率低，實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的成本相對較低，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢。3.中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展

在國家層面，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要是“十城千輛”等示范運行項目。該項目計劃用3—4 年時間，在10 個以上有條件的大中城市，每個城市推出不少于1000 輛新能源汽車開展示范運行。到2012 年，爭取10％新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車。在企業(yè)層面的發(fā)展動態(tài)有：

一汽集團(tuán)：實現(xiàn)混合動力小批量生產(chǎn)，包括解放牌混合動力客車和混合動力轎車。上汽集團(tuán)：榮威750 中混合動力轎車計劃2010 年上市，榮威550 插電式強混轎車也將批量生產(chǎn)；

2012 年上汽純電動轎車將推向市場。此外，世博會期間，上汽將提供4 種新能源客車。

東風(fēng)集團(tuán)：已有一批混合動力大客車進(jìn)入產(chǎn)品目錄。

長安集團(tuán)：中混轎車ＣＶ112009 年量產(chǎn)，ＣＶ8 計劃于2010 年量產(chǎn)。

奇瑞：Ａ5 轎車ＢＳＧ弱混轎車已經(jīng)量產(chǎn)，Ａ

5、Ｍ1 中混轎車進(jìn)入了量產(chǎn)準(zhǔn)備階段，Ｔ11 純電動轎車和Ｔ11 插入式混合動力轎車均已完成樣車設(shè)計。

比亞迪：Ｆ3ＤＭ雙模電動車已于2008 年12 月15 日上市，其純電動汽車Ｅ6 于2010 年5 月開始出租車市場運營。

北汽福田：混合動力客車已于2008 年開始小批量銷售。以北汽福田為中心設(shè)立的北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，有新能源客車5000 輛及高效節(jié)能發(fā)動機40 萬臺的年生產(chǎn)能力，將成為中國規(guī)模最大、品種最全的新能源汽車設(shè)計制造基地。

六、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條

1．新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大致分為五個部分：一是上游原材料——稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及釹鐵硼、稀土和碳酸鋰行業(yè)；二是核心零部件——電池、電機和電控系統(tǒng)，其中電池是關(guān)鍵；三是整車制造；四是充電設(shè)備及場站；五是鋰電池回收產(chǎn)業(yè)。目前，還沒上市公司涉及鋰電池回收業(yè)務(wù)，但我們堅信，鋰電池回收業(yè)務(wù)將是一項利潤率很高的產(chǎn)業(yè)，未來一定會有上市公司從事該產(chǎn)業(yè)。圖11：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，橫跨多個行業(yè)，涉及采礦、化工、電力、電子和機械制造等，產(chǎn)業(yè)鏈各部分技術(shù)成熟度參差不齊，發(fā)展速度各異，價值分布不均衡新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布應(yīng)呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”。上游的稀有金屬、電池、電機和下游的充電設(shè)備都存在較好的投資機會。圖12：新能源產(chǎn)業(yè)鏈模型

2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，推升上游稀有金屬材料需求 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端是稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及稀土、釹鐵硼和碳酸鋰。隨著市場對未來“新能源汽車”的增長預(yù)期，其需要的原材料資源開始成為各國悄然爭奪和布局的熱點，我國在這方面具有得天獨厚的資源稟賦優(yōu)勢。我們認(rèn)為，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，將為上游稀土和鋰等原料行業(yè)帶來更多機會。涉及新能源汽車核心部件電池及電機的上游原材料眾多，根據(jù)電池及電機的技術(shù)發(fā)展趨勢以及高成長性，我們重點看好鋰離子電池的重要原材料碳酸鋰和永磁同步驅(qū)動電機所需的釹鐵硼以及稀土原材料。

涉及的上市公司包括：寧波韻升（600366）、中科三環(huán)（000970）、包鋼稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）、中信國安（000839）、西藏礦業(yè)（000762）、太原剛玉（000795）和橫店東磁（002056）等。圖13：新能源汽車電機及電池上游原材料需求路徑

圖14：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——上游稀有金屬上市公司

3、整車看關(guān)注客車和小型純電動汽車

我國在“十五”規(guī)劃期間，一汽、東風(fēng)、長安、奇瑞等多家公司在國家（863 計劃）重大科技專項科研經(jīng)費的支持下，已經(jīng)研制出多款新能源汽車，并進(jìn)行了示范運營。進(jìn)入“十一五”，我國節(jié)能與新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展，混合動力汽車初步具備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，但主要停留在快速啟停系統(tǒng)（BSG）的“微混”、ISG 和主輔電機“中度混合”等三種技術(shù)方案，而在EVT 等強混合動力汽車和PLUG-IN 插電式混合動力汽車方面，與國際汽車強國相比還存在一定的距離。純電動汽車有效地開拓了特定區(qū)域的市場，在北京、上海、武漢、天津、株洲、杭州等城市開展了不同形式的小規(guī)模示范運行。

純電動客車以公交系統(tǒng)示范運營為主，純電動轎車以公務(wù)用車示范運行為主，電動小巴在局部地區(qū)開始商業(yè)化運營。在純電動汽車方面，我國處于國際先進(jìn)水平，使用大容量鋰離子動力蓄電池的純電動客車在北京奧運會、上海世博會和廣州亞運會中心區(qū)的規(guī)模應(yīng)用，代表了當(dāng)今國際純電動大客車的先進(jìn)水平。

燃料電池汽車主要技術(shù)性能接近國際先進(jìn)水平，我國燃料電池汽車研發(fā)采用與國際同領(lǐng)域權(quán)威單位不同的技術(shù)路線，開發(fā)出了獨具特色的能量混合型和功率混合型兩種燃料電池混合動力系統(tǒng)，具有電—電混合、平臺結(jié)構(gòu)、模塊集成的技術(shù)特征，燃料經(jīng)濟(jì)性高于國外同類樣車，特別是純?nèi)剂想姵仳?qū)動模式樣車，轎車和客車兩種車型節(jié)氫效果十分顯著，現(xiàn)已成為國際上主流系統(tǒng)構(gòu)型。

我們認(rèn)為，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期，客車企業(yè)將率先實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，特別是公交客車生產(chǎn)企業(yè)將最先受益；混合動力汽車是最佳的節(jié)能產(chǎn)品，將會獲得較大的市場份額；微型、超微型電動汽車具有廣闊的市場前景，應(yīng)該給予關(guān)注。涉及的相關(guān)上市公司件下表。圖：15：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——整車上市公司

七、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

1．總體狀況

新能源汽車是一項系統(tǒng)工程，涉及物理、材料、電化學(xué)、電機、控制等多種學(xué)科，需要綜合電池、電機、控制系統(tǒng)等多領(lǐng)域技術(shù)的支持、多種部件的匹配合成，其發(fā)展是一個國家科技實力和制造能力的綜合體現(xiàn)。

動力電池組是新能源汽車的核心部件之一，是新能源汽車發(fā)展的基礎(chǔ)和瓶頸。目前阻礙新能源汽車發(fā)展的瓶頸主要是動力電池在續(xù)航能力、成本等方面與傳統(tǒng)汽車相比還有一定差距。只有動力電池組技術(shù)水平有較大提升，新能源汽車產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展壯大。

經(jīng)過多年努力，我國初步建立了混合動力、純電動和燃料電池的“三縱”，電池、電機、電控的“三橫”的研發(fā)布局和技術(shù)體系；初步掌握新能源汽車整車開發(fā)技術(shù)，動力電池和電機取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品基本滿足示范運行要求；部分產(chǎn)品實現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。同時，初步形成了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測試評價能力。

圖16：“節(jié)能與新能源汽車”重大項目總體布局

2．技術(shù)發(fā)展路線與動態(tài) 電池

目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。相對傳統(tǒng)的鉛酸以及鎳氫和鎘鎳電池而言，鋰離子電池的歷史雖然很短，但憑借其出色的性能在通訊、IT 等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，近年則在新能源動力市場嶄露頭角。圖17：各種電池性能比較 鋰離子電池是指分別用二種能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正負(fù)極構(gòu)成的二次電池。鋰離子電池反應(yīng)是一種理想的可逆反應(yīng)。充電時鋰離子從正極化合物中脫出經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，同時電子的補償電荷從外電路供給到負(fù)極，保證負(fù)極電荷平衡；放電時則相反，鋰離子從負(fù)極脫出，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入正極。

動力鋰離子電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度電池，是專門為機動車提供動力的鋰電池，具有零污染、零排放、能量密度高、體積小和循環(huán)使用壽命長等優(yōu)點，是國內(nèi)外動力電池發(fā)展和應(yīng)用的趨勢。

圖18：鋰離子電池充放電原理圖 圖19：鋰離子電池內(nèi)部構(gòu)造圖（聚合物鋰電）

鋰離子電池是代表未來發(fā)展方向的綠色能源電池，相比其他二次電池的性能優(yōu)勢主要表現(xiàn)在：

電壓高，單體電池的工作電壓高達(dá)3.6-3.9V，是Ni-Cd、Ni-H 電池的3 倍。

比能量大，目前能達(dá)到的實際比能量為100-125Wh/kg 和240-300Wh/L（2 倍于Ni-Cd，1.5倍于Ni-MH）,未來隨著技術(shù)發(fā)展,比能量可高達(dá)150Wh/kg 和400 Wh/L。

循環(huán)壽命長,一般均可達(dá)到500 次以上,甚至1000 次以上.對于小電流放電的電器,電池的使用期限將倍增電器的競爭力。

安全性能好,無公害,無記憶效應(yīng)。鋰離子電池中不含鎘、鉛、汞等對環(huán)境有污染的元素：部分工藝（如燒結(jié)式）的Ni-Cd 電池存在的一大弊病為“記憶效應(yīng)”，嚴(yán)重束縛電池的使用，但鋰離子電池根本不存在這方面的問題。

自放電小，室溫下充滿電的Li-ion 儲存1 個月后的自放電率為10%左右，大大低于Ni-Cd 的25-30%，Ni、MH 的30-35%。

可快速充放電，1C充電是容量可以達(dá)到標(biāo)稱容量的80%以上。

工作溫度范圍高，工作溫度為-25~45°C，隨著電解質(zhì)和正極的改進(jìn)，期望能擴寬到-40~70°C。

隨著社會對環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來越高，鋰離子電池所具有的循環(huán)利用壽命長、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點愈加突顯，尤其是鋰離子電池成本不斷降低及安全性能不斷提高以后，鋰離子電池將在更多領(lǐng)域替代其他類型的電池，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

液態(tài)鋰離子電池出現(xiàn)較早，工藝路線相對成熟，成本較低，占據(jù)了當(dāng)前90%成品鋰電池市場。但是聚合物鋰離子電池采用高分子電極材料或者膠體狀電解液，不需要厚重的二次包裝，相對液體鋰離子電池具有能量密度高，形狀任意，更輕薄，以及高安全性等多種明顯優(yōu)勢，是一種新型電池。隨著筆記本電腦、手機、DVD 等電器向移動化、便攜化方向發(fā)展，對電池的形狀和性能都提出了更高的要求。這些都給聚合物鋰離子電池提供了無限的商機。未來發(fā)展看好聚合物鋰離子電池。

圖20：鋰離子電池主要組分常見材料

動力電池是新能源汽車的核“芯”，動力電池的性能對新能源汽車的成功發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而正極材料的性能直接決定相應(yīng)動力電池能否在電動汽車上有一個好的表現(xiàn)。新能源氣車動力電池應(yīng)具有比能量高、比功率大、自放電少、價格低廉、使用壽命長及安全性好等特性。相應(yīng)的正極材料也應(yīng)滿足相同的要求。目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、商業(yè)化最成功的鋰離子電池正極材料是鈷酸鋰，而各國研發(fā)的重點則是能夠應(yīng)用于電動汽車的動力電池用正極材料，比如鎳鈷錳酸鋰，錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。圖21：主流正極材料性能參數(shù)

圖22：正極材料參數(shù)和電動汽車表現(xiàn)的對應(yīng)關(guān)系

未來動力鋰電發(fā)展趨勢：降成本，提性能

純電動汽車?yán)m(xù)行里程之長短取決于車載動力電池容量大小，性能上動力鋰電應(yīng)滿足以下幾個方面：

(1)較高的比能量和比功率；(2)優(yōu)良循環(huán)性，較長壽命（10 年左右）；(3)較快充電時間；(4)較寬的工作溫度范圍（-30℃-60℃）；(5)較高安全性能。圖23：各種電池性能比較

圖24：鋰電池成本解析 圖25：鋰電池各部分投資回報率

鋰離子電池的制造成本中，正極材料占比最高，將近一半。其次為隔膜，占比10%-14%。負(fù)極材料占整個生產(chǎn)成本的5-15%。各部分投資回報率高低不一，其中隔膜制造的投資回報率最高，近70%，近3 年呈逐年上升趨勢。正極材料投資回報率最低，維持在17%的水平。

圖26：主流正極材料比價

國內(nèi)正極材料生產(chǎn)廠家主要占據(jù)中低端市場，這個市場的特點是要求產(chǎn)品價格低廉、質(zhì)量合格，但是相互之間競爭激烈。現(xiàn)階段主要的正極材料廠家占有的市場份額相差不大。其中當(dāng)升科技占據(jù)最大的市場份額，其次為湖南瑞翔和杉杉股份。

圖27： 2009全球鋰電正極材料生產(chǎn)廠家占比 圖28： 2009中國鈷酸鋰正極材料生產(chǎn)廠家占比

圖29：國內(nèi)外主要正極材料生產(chǎn)廠商

動力電池成本有望通過規(guī)模效應(yīng)降低。不同正極材料的原材料成本差異來自核心金屬的購臵成本，不同于鈷酸鋰，錳酸鋰、磷酸鐵鋰中，該費用占成品電池成本比例極小。金屬原料的價格變化對錳酸鋰和磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)廠家和終端電池廠家的利潤率影響甚微，生產(chǎn)廠家的原材料價格波動風(fēng)險小。

錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池的成本主要來自于制造成本，未來可通過規(guī)模效益大幅降低。電動車電池成本占整車成本一半以上，電池成本降低，能有效拉低電動車價格，為電動汽車的大規(guī)模應(yīng)用開道。

動力電池核心原料磷酸鐵鋰專利帶來發(fā)展隱患。磷酸鐵鋰核心發(fā)明和應(yīng)用專利均掌握在外國科研機構(gòu)和公司手中，中國對其研發(fā)和專利申請相對較晚，隨著電動汽車產(chǎn)業(yè)興起，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)規(guī)模擴大，專利壁壘可能限制我國電動汽車的出口外銷。

負(fù)極材料—電動汽車“芯”的另一半

商用鋰離子電池大都采用碳材料做負(fù)極。金屬鋰是最早作為鋰離子電池負(fù)極的材料，但是金屬鋰在充放電的過程中不夠安全。1982 年伊利諾伊大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)鋰離子具有嵌入石墨的特性，此過程快速可逆且電池可獲得較高的工作電壓。之后的商用鋰離子電池大都采用碳材料做負(fù)極。

可以作為鋰離子電池負(fù)極的碳材料種類繁多，現(xiàn)階段研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。圖30：負(fù)極材料分類比較

圖31：各類負(fù)極材料的市場占有率 圖32：全球鋰電用負(fù)極廠家市場份額占比

現(xiàn)階段全球負(fù)極市場份額集中在6 大廠家。負(fù)極材料相對正極占電池總成本低，且技術(shù)成熟，國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，基本能夠滿足國內(nèi)市場的需要，其中國內(nèi)行業(yè)前三甲是深圳貝特瑞，上海杉杉，長沙海容。深圳貝特瑞是中國寶安集團(tuán)控股55%的子公司，是國內(nèi)電池碳負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)制定者，截止2010 年7 月，其碳負(fù)極年產(chǎn)能超過7000 噸，價格3-12 萬每噸不等，全球市場占有率12%，位居全球第四。目前負(fù)極以碳材料為主，未來看好鈦酸鋰。目前商品化的鋰離子電池負(fù)極材料大多是嵌鋰碳材料，由于可能在碳電極表面析出金屬鋰，與電解液反應(yīng)產(chǎn)生可燃?xì)怏w混合物，由此給電池、特別是動力電池造成很大的安全隱患。

低電位過渡金屬氧化物及復(fù)合氧化物作為鋰離子電池的負(fù)極材料引起了人們的廣泛注意，鈦酸鋰是其中廣受關(guān)注的材料之一。鈦酸鋰容量高，充放電體積變化小，能夠提高電池的循環(huán)性能和使用壽命。常溫下，高的擴散系數(shù)使得該負(fù)極材料可以快速、多循環(huán)充放電。作為動力鋰離子電池負(fù)極材料有著巨大的研究價值和商業(yè)應(yīng)用前景。電解液：基本實現(xiàn)自給，電解質(zhì)期待突破

電解液是鋰離子電池的四大主要組成部分之一，是實現(xiàn)鋰離子在正負(fù)極遷移的媒介，對鋰電容量、工作溫度、循環(huán)效率以及安全性都有重要影響。

通常電解液占電池重量和體積的比重分別為15％、32％，其對純度及雜質(zhì)的含量要求非常高，生產(chǎn)過程中需要高純的原料以及必要的提純工藝。

圖33：電解液的生產(chǎn)工藝流程圖

電解液還需與電極形成匹配關(guān)系，同一電極在不同的電解液中循環(huán)性能是不一樣的，為此，電解液生產(chǎn)企業(yè)必須與下游客戶密切配合，根據(jù)客戶要求設(shè)計、生產(chǎn)不同配方的電解液，從這個意義上，電解液配方和響應(yīng)能力決定電解液廠商的競爭力。圖34：配方設(shè)計是電解液的關(guān)鍵

電解液市場格局基本和鋰電池分布一致，主要集中在中、日、韓三國，并且行業(yè)表現(xiàn)出較高的集中度，前三家廠商日本宇都（Ube Industries），韓國第一毛紡會社（chiel）,三菱化學(xué)（MitshubishiChem）合計占電解液市場份額的70%左右，中國江蘇國泰下屬國泰華榮也占有一席之地，市場份額8％。

目前我國電解液已基本實現(xiàn)自給，自給率超過80％，從對應(yīng)客戶關(guān)系看，通常大型電解液廠商和幾個鋰電生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系，部分電池廠商自制電解液，典型如比亞迪和臺灣能元科技（E－One）。

圖表35：我國電解液產(chǎn)能較充足 單位：噸

隔膜：和國際先進(jìn)水平差距較大

鋰離子電池隔膜被稱之為“第三極”，作用可見一般，主要有兩個方面：一方面起到分隔正、負(fù)極，防止短路的作用；另一方面，隔膜能夠讓鋰離子通過，形成充放電回路，因此鋰電隔膜應(yīng)具備良好的絕緣性、較小的電阻、較好的化學(xué)穩(wěn)定性。

動力鋰離子電池對安全性和大電流充放電性能要求較高，其對隔膜厚度要求相對較低，但對離子透過性及安全方面要求更為苛刻，通常需要具備更高的強度、保液能力、熔化溫度以及透氣性。圖36：鋰離子電池隔膜的一般要求

鋰離子電池隔膜主要為多孔性聚烯烴，可分為單層聚丙烯微孔膜(PP),單層聚乙烯微孔膜（PE）,乙烯、丙烯多層微孔膜。由于聚烯烴材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性和相對廉價的特點，一直以來為隔膜加工的主要材料，也是未來動力鋰電隔膜的主導(dǎo)材料之一。隔膜生產(chǎn)具有高技術(shù)、投入大、建設(shè)周期長、投資風(fēng)險大等特點，目前加工方法主要有干法（又稱熔融拉伸，MSCS）和濕法(又稱為熱致相分離法，TIPS），其中前者又可分為單向拉伸工藝（代表性企業(yè)有美國Celgard和日本UBE）和雙向拉伸工藝（代表機構(gòu)有中科院化學(xué)研究所），濕法工藝代表性公司有美國Entek,日本東燃等。從效果看，干法遜色于濕法，但濕法工藝較復(fù)雜，使用溶劑可能產(chǎn)生污染，成本也較高，目前世界大多采用干法拉伸隔膜。我們認(rèn)為動力鋰電對隔膜孔徑均勻性、安全性要求更高，濕法工藝或?qū)@得更好的機會。

由于電動汽車處于起步階段，全球尚無針對動力電池的成熟隔膜，但已經(jīng)成為了隔膜開發(fā)的熱點，如德國的Degussa 公司開發(fā)的有機底膜/無機涂層復(fù)合的鋰離子電池隔膜。對小型鋰電已處于劣勢的我國隔膜生產(chǎn)商，動力鋰電隔膜將是一個較大的挑戰(zhàn)。圖37： 干法和濕法隔膜比較

目前全球鋰電隔膜的市場規(guī)模約為3.5 億平方米，由于較高的技術(shù)門檻，全球鋰離子電池隔膜主要集中在日本和美國，其中日本旭化成（Asahi Kasei E Materials）、美國Celgard和日本東燃（Tonen）合計占據(jù)了77％市場份額。

我國生產(chǎn)電池隔膜的厚度和孔徑的均勻度和國外還存在較大差距，國內(nèi)所需的隔膜80％仍由進(jìn)口滿足，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備為低成本的單層聚烯烴拉伸隔膜生產(chǎn)線，主要供應(yīng)中、低端市場。

在我國涉及隔膜生產(chǎn)企業(yè)有河南格瑞恩，佛塑集團(tuán)的金輝高科、杭州華容科技公司，桂林新時科技等，但均不具備動力電池隔膜的生產(chǎn)能力。

圖38：電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)

電機

電動機可以在相當(dāng)寬廣的速度范圍內(nèi)高效產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩，在純電動車行駛過程中不需要換擋變速裝臵，操縱方便容易，噪音低。與混合動力汽車相比，純電動車使用單一電能源，電控系統(tǒng)大大減少了汽車內(nèi)部機械傳動系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)更簡化，也降低了機械部件摩擦導(dǎo)致的能量損耗及噪音，節(jié)省了汽車內(nèi)部空間、重量。電機驅(qū)動控制系統(tǒng)是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，驅(qū)動電機及其控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心部件（電池、電機、電控）之一，其驅(qū)動特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，它是電動汽車的重要部件。電動汽車中的燃料電池汽車FCV、混合動力汽車HEV 和純電動汽車EV 三大類都要用電動機來驅(qū)動車輪行駛，選擇合適的電動機是提高各類電動汽車性價比的重要因素，因此研發(fā)或完善能同時滿足車輛行駛過程中的各項性能要求，并具有堅固耐用、造價低、效能高等特點的電動機驅(qū)動方式顯得極其重要。

電機驅(qū)動系統(tǒng)主要由電動機、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測傳感器以及電源等部分構(gòu)成。電動汽車電機的三種主要形式是異步電動機、永磁同步電動機和開關(guān)磁阻電動機。其中，異步電機主要應(yīng)用在純電動汽車，永磁同步電機主要應(yīng)用在混合動力汽車中，開關(guān)磁阻電機目前主要應(yīng)用在客車中。各種方案各有優(yōu)缺點，批量生產(chǎn)的可靠性和成本比方案本身更為重要。

圖39： 電動機驅(qū)動系統(tǒng)的基本組成框圖

電動汽車的整個驅(qū)動系統(tǒng)包括電動機驅(qū)動系統(tǒng)與其機械傳動機構(gòu)兩個部分。電機驅(qū)動系統(tǒng)主要由電動機、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測傳感器以及電源等部分構(gòu)成。電動機一般要求具有電動、發(fā)電兩項功能，按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關(guān)磁阻等幾種電動機。功率轉(zhuǎn)換器按所選電機類型，有DC/DC 功率變換器、DC/AC 功率變換器等形式，其作用是按所選電動機驅(qū)動電流要求，將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級的直流、交流或脈沖電源。圖40： 車用電機及其控制器方案選擇

圖41： 電機本體主要部件拆分圖（以三相異步電動機為例）

電機類型及其特點

電動汽車時速快慢和啟動速度取決于驅(qū)動電機的功率和性能，其續(xù)行里程之長短取決于車載動力電池容量之大小，選用各種系統(tǒng)取決于制造商對整車檔次的定位和用途以及市場界定、市場細(xì)分。如下圖所示，電機種類繁多，電動汽車電機的三種主要形式是異步電動機、永磁同步電動機和開關(guān)磁阻電動機。其中,異步電機主要應(yīng)用在純電動汽車(包括轎車及客車),永磁同步電機主要應(yīng)用在混合動力汽車(包括轎車及客車)中,開關(guān)磁阻電機目前主要應(yīng)用在客車中。目前在混合動力轎車中采用的基本都是永磁同步電動機，永磁同步驅(qū)動是未來的發(fā)展方向，主要因其能在控制方式上可實現(xiàn)數(shù)字化，在結(jié)構(gòu)上可實現(xiàn)電機與齒輪箱的一體化。目前國外電動客車用電機驅(qū)動系統(tǒng)目前以異步驅(qū)動為主；日本豐田公司的PRIUS 采用的永磁同步電動機功率已達(dá)到了50kW,新配臵的SUV 車型所用電機功率達(dá)到了123kW。優(yōu)劣的理論比較已經(jīng)有許多，各種方案各有優(yōu)缺點，批量生產(chǎn)的可靠性和成本比方案本身更為重要。圖42 各種電機分類

各類電機性能比較

電動汽車最早采用的了直流電機系統(tǒng)，特點是成本低、控制簡單，但重量大，需要定期維護(hù)。隨電力電子技術(shù)、自動控制技術(shù)、計算機控制技術(shù)的發(fā)展，三相交流感應(yīng)電機、永磁同步電機和開關(guān)磁阻電機顯示出比直流電機更為優(yōu)越的性能，目前已逐步取代了直流電機控制系統(tǒng)。就目前發(fā)展水平，各類驅(qū)動電機基本性能比較如下： 圖43：驅(qū)動電機系統(tǒng)的基本性能比較

驅(qū)動電機是混合動力汽車和電動汽車的核心部件，在純電動車和燃料電池汽車上，它是唯一的驅(qū)動部件，在油電混合動力汽車上，它是實現(xiàn)各種工作模式的關(guān)鍵，直接影響油耗指標(biāo)、排放指標(biāo)、動力性、經(jīng)濟(jì)型和穩(wěn)定性。

與一般工業(yè)用電機不同，用于汽車的驅(qū)動電機應(yīng)具有調(diào)速范圍寬、起動轉(zhuǎn)矩大、后備功率高、效率高的特性，此外，還要求可靠性高、耐高溫及耐潮、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、維護(hù)簡單、適合大規(guī)模生產(chǎn)等。圖44：新能源汽車對驅(qū)動電機的要求

汽車要求電機驅(qū)動系統(tǒng)有更高的性能，體積重量比密度更高等，為滿足以上嚴(yán)格甚至苛刻的要求，車用電機驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展趨勢基本可以歸納為永磁化、數(shù)字化和集成化。

全球范圍看，有刷直流電機、一般同步電機、感應(yīng)電機與有刷磁鐵電機商品化歷史最長，產(chǎn)品更新?lián)Q代不斷，迄今還在應(yīng)用。日本的電機產(chǎn)業(yè)化水平較高。近年來美、歐開發(fā)的電動汽車多采用交流感應(yīng)電機，日本則多采用永磁電機。國內(nèi)車用驅(qū)動電機行業(yè)現(xiàn)狀：電機業(yè)中的小行業(yè)、但制造門檻高；電機驅(qū)動系統(tǒng)還存在較多差距與不足，但國內(nèi)政策扶持將加快產(chǎn)業(yè)步伐。電控

新能源汽車電控系統(tǒng)用于控制電池、電機等組件，其功能包括：電池管理，發(fā)動機、電動機能量管理等。電控系統(tǒng)由ECU 等控制系統(tǒng)、傳感器等感應(yīng)系統(tǒng)、駕駛員意圖識別等子系統(tǒng)組成。

電控系統(tǒng)的材料成本占比不高，但需要經(jīng)過多次試驗才能掌握關(guān)鍵算法，尤其是混合動力汽車涉及油、電混合的控制策略，技術(shù)壁壘較高。圖45：汽車電機及控制系統(tǒng)發(fā)展方向

未來，我國車用驅(qū)動電機系統(tǒng)的三個技術(shù)發(fā)展方向是永磁化、數(shù)字化和集成化。

（1）永磁化是指永磁電機具有功率密度和轉(zhuǎn)矩密度高、效率高、便于維護(hù)的優(yōu)點。

（2）數(shù)字化包括驅(qū)動控制的數(shù)字化、驅(qū)動到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化和測量單元數(shù)字化。用軟件最大程度地代替硬件，具有保護(hù)、故障監(jiān)控、自診斷等其他功能。

（3）集成化主要體現(xiàn)在兩個方面：1）電機方面：電機與發(fā)動機總成、電機與變速箱總成的集成化；2）控制器方面：電力電子總成（功率器件、驅(qū)動、控制、傳感器、電源等）的集成化。在技術(shù)發(fā)展的同時，電機系統(tǒng)也在向產(chǎn)業(yè)化多品種、小批量規(guī)模化生產(chǎn)模式靠攏，在目前這階段需要特別解決多品種、小批量柔性生產(chǎn)的工藝和工程化問題。由于驅(qū)動電機行業(yè)是人力資源相對密集型的產(chǎn)業(yè)，且國內(nèi)有豐富的稀土資源，所以我國車用電機產(chǎn)業(yè)在全球資源條件上有明顯的比較優(yōu)勢、易于進(jìn)入全球的分工體系。整車

2.純電動汽車

純電動汽車就是主要采用電力驅(qū)動的汽車，大部分車輛直接采用電機驅(qū)動，有一部分車輛把電動機裝在發(fā)動機艙內(nèi)，也有一部分直接以車輪作為四臺電動機的轉(zhuǎn)子，其難點在于電力儲存技術(shù)。純電動汽車本身不排放污染大氣的有害氣體，即使按所耗電量換算為發(fā)電廠的排放，除硫和微粒外，其它污染物也顯著減少，由于電廠大多建于遠(yuǎn)離人口密集的城市，對人類傷害較少，而且電廠是固定不動的，集中的排放和清除各種有害排放物較容易實現(xiàn)。

由于電力可以從多種一次能源獲得，如煤、核能、水力、風(fēng)力、光、熱等，解除人們對石油資源日見枯竭的擔(dān)心。電動汽車還可以充分利用晚間用電低谷時富余的電力充電，使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用，大大提高其經(jīng)濟(jì)效益。Well to Wheel(WTW)也就是從礦井到車輪的研究表明，同樣的原油經(jīng)過粗煉，送至電廠發(fā)電，經(jīng)充入電池，再由電池驅(qū)動汽車，其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠停俳?jīng)汽油機驅(qū)動汽車高，因此有利于節(jié)約能源和減少二氧化碳的排量，正是這些優(yōu)點，使電動汽車成為新能源汽車研究發(fā)展的重點。

缺點：目前蓄電池單位重量儲存的能量太少，電池價格高，難以形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模。純電動汽車問世于19 世紀(jì)90 年代，但由于電池性能不能滿足需求，一度退出歷史舞臺。隨著高性能鋰離子電池和一體化電力驅(qū)動系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，純電動汽車再次受到各國政府和企業(yè)的重視。純電動汽車已在續(xù)駛里程、動力性、快充等方面取得了可喜的進(jìn)展，即將進(jìn)入實用化階段。

純電動汽車在美、日、歐等國家和地區(qū)得到小規(guī)模的商業(yè)化推廣應(yīng)用，日前世界上有近4 萬輛純電動汽車在運行，主要應(yīng)用在市政用車、公交車、公務(wù)用車和私人用車等預(yù)域。3.燃料電池汽車

燃料電池汽車是指以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電流，依靠電機驅(qū)動的汽車。其電池的能量是通過氫氣和氧氣的化學(xué)作用，而不是經(jīng)過燃燒，直接變成電能或的。燃料電池的化學(xué)反應(yīng)過程不會產(chǎn)生有害產(chǎn)物，因此燃料電池車輛是無污染汽車，燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率比內(nèi)燃機要高2～3 倍，因此從能源的利用和環(huán)境保護(hù)方面，燃料電池汽車是一種理想的車輛。

與傳統(tǒng)汽車相比，燃料電池汽車具有以下優(yōu)點： 1）零排放或近似零排放；降低了溫室氣體的排放。2）減少了機油泄露帶來的水污染。3）提高了發(fā)動機燃燒效率和燃油經(jīng)濟(jì)性。4）運行平穩(wěn)、無噪聲。

但其成本昂貴。中外專家的共識是，燃料電池汽車是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向。4.其他方案

空氣動力汽車：利用空氣作為能量載體，使用空氣壓縮機將空氣壓縮到30MP 以上，然后儲存在儲氣罐中。需要開動汽車時將壓縮空氣釋放出來驅(qū)動啟動馬達(dá)行駛。優(yōu)點是無排放、維護(hù)少，缺點是需要電源、空氣壓力（能量輸出）隨著行駛里程加長而衰減、高壓氣體的安全性。

飛輪儲能汽車：利用飛輪的慣性儲能，儲存非滿負(fù)載時發(fā)動機的余能以及車輛長大下坡、減速行駛時的能量，反饋到一個發(fā)電機上發(fā)電，再而驅(qū)動或加速飛輪旋轉(zhuǎn)。飛輪使用磁懸浮方式，在70000r/min的高速下旋轉(zhuǎn)。在混合動力汽車上作為輔助，優(yōu)點是可提高能源使用效率、重量輕儲能高、能量進(jìn)出反應(yīng)快、維護(hù)少壽命長，缺點是成本高、機動車轉(zhuǎn)向會受飛輪陀螺效應(yīng)的影響。

超級電容汽車：超級電容器是利用雙電層原理的電容器。在超級電容器的兩極板上電荷產(chǎn)生的電場作用下，在電解液與電極間的界面上形成相反的電荷，以平衡電解液的內(nèi)電場，這種正電荷與負(fù)電荷在兩個不同相之間的接觸面上，以正負(fù)電荷之間極短間隙排列在相反的位臵上，這個電荷分布層叫做雙電層，因此電容量非常大。該類產(chǎn)品優(yōu)點是充電時間短、功率密度大、容量大、使用壽命長、免維護(hù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)保等，缺點是功率輸出隨著行駛里程加長而衰減，受環(huán)境溫度影響大等。對技術(shù)發(fā)展路線的判斷

新能源汽車目前處于百花齊放、百家爭鳴的探索階段，對行業(yè)發(fā)展路線的判斷尤其重要，我們認(rèn)為技術(shù)路線應(yīng)遵循以下原則： 1）資源易于獲獲得（不能以一種稀缺取代另一種稀缺）。2）技術(shù)可實現(xiàn)；可擴展延伸和發(fā)展。3）安全、環(huán)保、節(jié)能。4）相對的成本優(yōu)勢。綜合比較下來，可以認(rèn)為：

1）混合動力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點。

混合動力汽車基本不改變駕駛方式，具有較好的節(jié)能減排效果，且成本增加相對較少。同時，混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求相對較低，不需要基礎(chǔ)設(shè)施支持，因此，混合動力汽車已成為世界各國產(chǎn)業(yè)化的重點。

混合動力汽車作為過渡車型，對于掌握電池、電機、電控等關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件工程化技術(shù)，促進(jìn)各項電動部件的應(yīng)用，為純電動汽車產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)具有重大意義。

2）純電動汽車是中長期發(fā)展方向，需要加強科技攻關(guān)，加快示范試點，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

純電動汽車具有使用過程零排放、低耗能等優(yōu)點，是未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向。目前我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，為純電動汽車發(fā)展奠定一定基礎(chǔ)。高性能動力電池、驅(qū)動電機及其控制系統(tǒng)的技術(shù)突破將積累工程化技術(shù)、加快產(chǎn)業(yè)化步伐。由于純電動汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求高，純電動汽車的示范運行有助于驗證車輛性能和設(shè)施的適宜性，通過局部應(yīng)用提升產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，逐步完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以占領(lǐng)技術(shù)制高點。

3）燃料電池是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向，但短期難以產(chǎn)業(yè)化，需要保持跟蹤和研究。我國燃料電池汽車發(fā)展取得一定進(jìn)展，在整車集成技術(shù)、動力平臺的成熟性、整車的可靠性方面有不少研究積累，基本建立了燃料電池汽車的研發(fā)體系；研發(fā)的樣車與國外相比，主要技術(shù)指標(biāo)水平相當(dāng)；樣車進(jìn)行了示范運行。但是，我國燃料電池汽車在核心技術(shù)上，如燃料電池電堆和發(fā)動機系統(tǒng)的技術(shù)水平與國外存在較大差距，同時產(chǎn)品的可靠性和成本離商業(yè)化差距甚遠(yuǎn)，儲氫和氫能源基礎(chǔ)設(shè)施等問題均未解決。

圖48：新能源汽車技術(shù)階段劃分表（2010 年12 月31 日前適用）

八、新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資機會 1．新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù) 整車共性技術(shù)

整車和系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)通訊和控制技術(shù)、強電安全技術(shù)、電磁兼容性技術(shù)、整車輕量化技術(shù)、整車匹配標(biāo)定和試驗技術(shù)、系統(tǒng)標(biāo)定和優(yōu)化技術(shù)、智能感應(yīng)及顯示技術(shù)、失效模式、故障診斷和容錯控制技術(shù)、熱管理技術(shù)等。純電動汽車關(guān)鍵技術(shù)

動力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動系統(tǒng)總成匹配和控制、充電技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化控制、高速減速器技術(shù)等。混合動力汽車關(guān)鍵技術(shù)

機電耦合技術(shù)、動力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動系統(tǒng)總成匹配和控制、整車和系統(tǒng)動態(tài)協(xié)調(diào)控制、能量回收、分配與優(yōu)化控制、專用發(fā)動機、自動變速箱等。燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)

燃料電池發(fā)動機技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)匹配與優(yōu)化控制技術(shù)、驅(qū)動系統(tǒng)總成匹配和控制、動力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化控制技術(shù)、車載高壓供氫系統(tǒng)等。車用驅(qū)動電機系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

驅(qū)動電機及其控制技術(shù)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)熱管理、位臵／轉(zhuǎn)速傳感器、高性能絕緣材料、高性能永磁材料、電力電子元器件IGBT 等。車用動力電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

動力電池及其成組技術(shù)、系統(tǒng)集成、電池管理系統(tǒng)、正負(fù)極材料、鋰離子電池隔膜等。電動輔助系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

電動空調(diào)、電動轉(zhuǎn)向、電制動、電動真空系統(tǒng)、電動水泵、電動渦輪增壓器等。代用燃料汽車關(guān)鍵技術(shù)

代用燃料發(fā)動機及其關(guān)鍵零部件、代用燃料制取、儲運和加注技術(shù)等。

2．重點零部件領(lǐng)域投資機會

目前企業(yè)和科研機構(gòu)從各個環(huán)節(jié)和層面開展新能源汽車的研究開發(fā)工作，整體呈現(xiàn)百花齊放的良好態(tài)勢。“三縱三橫”是這種局面的概括，也預(yù)示了新能源汽車產(chǎn)業(yè)較多的投資機會。上述關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與突破是新能源汽車發(fā)展的主要節(jié)點，也將為我們帶來較多的投資機會。

新能源汽車市場的啟動將帶動電池上游材料（碳酸鋰等）和電機材料（稀土材料）的需求大幅增長。鋰資源方面

優(yōu)秀的能量密度以及輸出功率使得鋰成為無可爭議的能源金屬。鋰資源主要來自于鹽湖鹵水和鋰礦石，高儲量、高集中度以及低成本使得鹽湖鹵水成為未來鋰資源供應(yīng)的核心。隨著新能源汽車需求爆發(fā)，預(yù)計 2014 年全球鋰需求將進(jìn)入供不應(yīng)求的階段。看好高儲量和低成本的鹽湖鹵水資源公司如西藏礦業(yè)、中信國安，以及在鋰深加工技術(shù)上擁有優(yōu)勢的贛峰鋰業(yè)。稀土材料方面

稀土永磁材料作為一種重要的功能材料，廣泛的應(yīng)用在能源、交通、機械、醫(yī)療、計算機、家電等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)中扮演重要角色。釹鐵硼是一種重要的稀土永磁材料，具有高磁能積、高矯頑力、重量輕、成本低等特性，是迄今為止性價比最高的磁體，獲譽“磁王”。釹鐵硼的出現(xiàn)，使磁性器件向高效化、小型化、輕型化方向發(fā)展。稀土永磁電機符合節(jié)能環(huán)保要求。稀土永磁電機是釹鐵硼磁體最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占總量的70%。與普通電機相比，稀土永磁電機更輕、更小、更省電。以10KW 電機為例，普通電機重220Kg，而稀土永磁發(fā)電機重92Kg，減少58%，并且節(jié)電率10%-20%。未來稀土永磁電機將廣泛的應(yīng)用在汽車、風(fēng)機和節(jié)能家電領(lǐng)域。

低碳經(jīng)濟(jì)的到來，不僅為永磁電機大發(fā)展帶來契機，也必將大幅促進(jìn)對釹鐵硼等永磁材料的需求。我們認(rèn)為，新能源汽車、風(fēng)機、變頻家電等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的電機需求將大幅增長，拉動釹鐵硼行業(yè)快速發(fā)展。

國內(nèi)新能源汽車爆發(fā)式增長帶來超百億元釹鐵硼市場。預(yù)計從2010 年到2020 年，國內(nèi)新能源汽車數(shù)量從2 萬輛增長到526 萬輛，復(fù)合增長率74%。其中，混合動力車（HEV）從1.35 萬輛增長到124 萬輛，復(fù)合增長率57%；純電動車（EV）從0.7 萬輛增長到402 萬輛，復(fù)合增長率89%。新能源汽車對釹鐵硼需求如下：

HEV(傳統(tǒng)混合動力汽車)：每輛比傳統(tǒng)汽車多用釹鐵硼3 公斤左右； EV(電動汽車)：目前有兩種技術(shù)方案。一種是使用稀土永磁電機

第二篇：寶島電動車市場調(diào)研報告

寶島電動車網(wǎng)絡(luò)市場調(diào)研報告

一、摘要

隨著電動行業(yè)市場競爭的愈發(fā)激烈，快速有效的掌握電動市場發(fā)展情況成為企業(yè)及決策者成功的關(guān)鍵。本報告并非單純從某一個層面對市場進(jìn)行評價，而是全面完整的從專業(yè)的角度對市場進(jìn)行全面細(xì)致的研究，使企業(yè)得到有實際價值、具有指導(dǎo)意義的市場信息及成果。如此，才能充分讓企業(yè)保持清晰的發(fā)展思路，掌握企業(yè)自身市場地位和價值，尋求在日益激烈的市場競爭中立于不敗之地。本報告主要從電動行業(yè)的市場環(huán)境，市場發(fā)展現(xiàn)狀(包括技術(shù)、供需、價格、原材料)、進(jìn)出口、區(qū)域市場、競爭格局、技術(shù)、營銷渠道及終端消費者等多角度綜合分析，結(jié)合專家觀點來對市場做出預(yù)測和提出投資建議。

二、正文

一、電動車市場概況

1、車款分析：A：簡易車的消費者分兩個群體：低收入階層——其購買簡易車的原因基本是出于工作需要，如送水、送花、送報等。所以這個群體購買的都是1200以下的簡易車款，價格是推動其消費的主要因素，主要品牌為（和平、群方、都市風(fēng)等）。另一個群體是年輕人——他們要的不是簡單和廉價，恰恰相反，這類消費者選擇的都是由一定品牌、一定設(shè)計的簡約性的電動車，如捷安特、力霸皇等，其價位在1800至2800不等。（注：更高檔次、更高價格等簡易款電動車寧波也有銷售，但是銷量幾乎可以忽略不計。代表為雅馬哈、普里斯通、捷安特的高檔簡易車）

B、中性車的消費基本是寧波市場的主流，且由于有部分消費者是由摩托車換代而來，所以對速度的要求非常明顯，造成了秦皇島市場電動車有高速、寬胎化的趨勢，在調(diào)查中還體現(xiàn)了這類消費者希望政府對開禁豪華款車輛的想法。因此很多的電動車銷售點，都對車輛的速度表做了手腳，明明只有30公里左右的速度，在速度表上體現(xiàn)出來的就是有40多甚至是50多。這類消費者基本是不考慮速度的提高對安全的影響。而政府最近對電動車性能的態(tài)度有和這些消費者是相反的，如何來處理這個矛盾，如何從這個矛盾中找出有利于臥龍電動車銷售的辦法，也許恰恰就是臥龍在寧波市場生存乃至占領(lǐng)的關(guān)鍵。

C、市場上銷售的中性款重復(fù)性極其嚴(yán)重，數(shù)十個品牌的主推產(chǎn)品基本都是“鐘愛一生”，其區(qū)別往往只在于細(xì)節(jié)部分，如彩圈、龍頭鎖、電機鎖等。而某 1

一種產(chǎn)品如果推出了新的賣點，其他的品牌會在2周之內(nèi)跟上。所以，在中性車的比拼中，對銷量起決定因素的并不是產(chǎn)品本身，而是品牌、售后服務(wù)等周邊能力。

二、調(diào)研目的和主要工具

（一）調(diào)研說明

1、調(diào)研目的與關(guān)鍵

深度把握電動車市場的特點

深度研究電動車市場產(chǎn)品狀況，探詢適合寧波市場的產(chǎn)品。

深度研究電動車市場營銷狀況，探詢快速突破市場的方式。

重點研究消費者對電動車產(chǎn)品和品牌的心理反映以及需求。

2、調(diào)研方式

問卷調(diào)查、深度訪談、定點統(tǒng)計、消費者座談會、電話問詢、實地考察、資料搜集

3、調(diào)研實施

在11月30日至12月2日進(jìn)行調(diào)研，12月3日－4日對調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

調(diào)研地點——主要在秦皇島市區(qū)，具體在市區(qū)中部和東部比較發(fā)達(dá)繁華的城區(qū)，調(diào)研地點類型包括電動車賣場、大型商超、廣場、專賣店、繁華路口等地點，總數(shù)是16個不同類型特點的地點。

調(diào)研人群——潛在消費者、已有電動車消費者、電動車賣場營業(yè)員、經(jīng)銷商等。基本涵蓋了需要研究的人群，包括年齡、性別、主流職業(yè)人群等。總?cè)藬?shù)120人。

樣本隨機采樣與提前設(shè)定兩種方式相結(jié)合，總數(shù)26個，具體樣本點在15~35間。

總體而言，從調(diào)研地點選擇和人群特定選擇樣本實施來看，所選樣本基本具有典型代表性，足以支持?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)論的實際意義和有效性。

調(diào)研原始成果——問卷總計近1000份，獲得第一數(shù)據(jù)近17000個。

三、調(diào)研時間

2012年11月30日-2012年12月2日

四、調(diào)研方式

網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問卷(問卷附在調(diào)研報告的后面)

五、結(jié)束語

1、就不同年齡段收入不同，設(shè)計出功能實用并且便宜的產(chǎn)品主打?qū)W生市場，設(shè)計出功能齊全的高端產(chǎn)品主打 25 歲以上市場。

2、根據(jù)環(huán)境地形地勢因素，合理開拓市場，在鄉(xiāng)村，由于道路狹窄并且路 況不是太好，可以在電動車的設(shè)計上加有減震系統(tǒng)，并且合理配置資源；城鎮(zhèn)和 大中小城市可以適量多的投放資源。

3、根據(jù)男性女性需求的不同，在設(shè)計輕摩型電動車時，可以根據(jù)男性體格 增加舒適度，增加耐壓力，提高動力； 在設(shè)計自行車式電動車時，減輕自身重量，小巧輕便，外觀新穎獨特可愛。

4、價格定在 1000-2000 元左右，高端產(chǎn)品可以定在 3000 元左右，消費者大 多可以接受

5、加強廣告效應(yīng)，對于年輕人市場可以打造新穎獨特的車型，顏色可以鮮 艷奪目；對于中年人，可以設(shè)計的穩(wěn)重點，大方得體。

6、選用鋰電池，增加電池使用時間

7、售后服務(wù)一條龍服務(wù)，并且對于服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并且將服務(wù)點設(shè)在 人流多的地方，方便消費者維修

8、設(shè)置電池出租服務(wù)，由于電動車電池大而重，既占地方有不好隨身攜帶，多送一個并不能帶來方便，而且考慮到環(huán)境污染和廢物利用的因素，設(shè)置較買電 池便宜的出租電池更加方便消費者。

9、多設(shè)置臨時充電點，加快充電速度，并排維修人員定時維修，保證充電 點儀器可以正常使用。

此次調(diào)研為我公司今后開拓市場，生產(chǎn)和消費者心意的產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，讓 我們想消費者所想，全心全意為消費者服務(wù)，讓我們了解到整個行業(yè)的競爭壓力 從而更加努力，開拓創(chuàng)新。

附件一

寶島電動汽車市場調(diào)查問卷

一 種介于自行車與汽車之間的交通工具給我們帶來了方便，現(xiàn)在我們需要耽誤您幾分鐘的時間為我們隊電動車市場的學(xué)習(xí)研究提供建議，您的回答對我們十分 重要。我們承諾保守您的個人資料，絕不外泄！謹(jǐn)此感謝您的配合！

1.您的性別（）

A、男B、女

2.您的年齡（）

A、15~25B、25~55C、55歲以上

3.您的收入（）

A、1000 元以下（不含 1000）B、1000 元~2000 元（不含 2000）

C、2000 元~3000 元（不含 3000）D、3000 元以上

4.您的居住地區(qū)（）

A、鄉(xiāng)村B、城鎮(zhèn)C、城市

5.您喜歡的車型（）

A、輕摩式B、自行車式C、其他

6、請問您是否聽說過昊迪這個汽車品牌()

A聽說過；B、好像聽說過；C、沒聽說過；D、不記得了

7、您通過什么途徑了解電動汽車()

A、朋友介紹；B、廠家宣傳；C、網(wǎng)絡(luò)；D、媒體廣告

8、您擔(dān)心購車后會出現(xiàn)什么問題()

A、車的質(zhì)量；B、安全性；C、售后服務(wù)；D、其他

9、您計劃購買的新車的價格范圍是多少()

A、2千元以下；B、2-3千元；C、3千元以上

10、請問您的職業(yè)是()。

A、學(xué)生B、公務(wù)員C、公司職員D、其他

第三篇：中國電動車發(fā)展前景分析

中國電動車發(fā)展前景分析

我國電動車在20世紀(jì)九十年代前基本都是依靠進(jìn)口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自1992年以來，我國有了自行研制和生產(chǎn)的電動車產(chǎn)品，通過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形成以北京新日、浙江綠源等一大批具有實力和規(guī)模的電動車生產(chǎn)廠家，更形成了江蘇錫山、浙江、天津三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這些企業(yè)現(xiàn)已在國內(nèi)市場推出的有：電動摩托車、電動游覽車、電動高爾夫車、電動觀光車、電動汽車、電動載貨車、電動救援車、電動助行（代步）車、電動滑板車、電動自行車、家庭生活車等等。

經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，國內(nèi)電動車產(chǎn)業(yè)迅速增長，從弱逐漸到強，在中國眾多的產(chǎn)業(yè)中獨樹一幟。目前，我國電動車市場主要是由電動輕便摩托車和電動摩托車以及電動自行車組成，前兩類占據(jù)了60%的市場份額。

我國電動汽車重大專項實施以來，在純電動、混合動力和燃料電池汽車的整車集成技術(shù)、動力系統(tǒng)集成技術(shù)以及動力總成關(guān)鍵零部件技術(shù)方面取得重要技術(shù)突破，同時也在專利戰(zhàn)略和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)平臺建設(shè)方面為自主知識產(chǎn)權(quán)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化奠定了良好的基礎(chǔ)。在各種激勵政策的鼓舞下，國內(nèi)汽車企業(yè)紛紛增加對電動汽車及相關(guān)零部件的研發(fā)投入，我國電動汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入高速發(fā)展的新階段。中國發(fā)展電動車具有獨特的有利條件。其中一個非常重要的因素是市場。中國人口眾多，具有世界最龐大的客運交通市場，因此也具有世界最龐大的電動觀光車、電動小轎車市場，這為中國電動車技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了特殊的市場有利條件。無論從環(huán)保角度還是能源角度看，未來電動車都需要有一個大的發(fā)展，其開發(fā)將關(guān)系到眾多工業(yè)的興衰，可能成為未來新的經(jīng)濟(jì)增長點。因此，電動車在中國有著得天獨厚的發(fā)展條件和廣闊的應(yīng)用前景。

中投顧問發(fā)布的《2012-2016年中國電動車行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》共十六章。首先介紹了電動車的定義和分類等，接著介紹了國際國內(nèi)電動車行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別對輕型電動車、電動自行車、電動汽車、純電動汽車、混合動力汽車和燃料電池汽車的發(fā)展做了具體分析。隨后，報告對電動車的區(qū)域市場、電動車相關(guān)產(chǎn)業(yè)、電動車行業(yè)投資進(jìn)行了分析。最后對電動車行業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了科學(xué)的預(yù)測。

本研究報告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、商務(wù)部、財政部、中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心、中投顧問市場調(diào)查中心、中國電動車協(xié)會以及國內(nèi)外重點刊物等渠道，數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實、豐富，同時通過專業(yè)的分析預(yù)測模型，對行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測。您或貴單位若想對電動車行業(yè)有個系統(tǒng)深入的了解、或者想投資電動車行業(yè)，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

第四篇：阜陽電動車摩托車自行車市場調(diào)研報告

阜陽一人巷商業(yè)街市場調(diào)研報告

阜陽市電動車摩托車自行車市場調(diào)研報告

在招商部成立初期我們首先對阜陽家紡市場全面系統(tǒng)的進(jìn)行調(diào)研，其次對阜陽電動車、摩托車、自行車大賣場，代理商，經(jīng)營戶從規(guī)模、產(chǎn)品經(jīng)營、管理上進(jìn)行一系列的市場調(diào)研。

市場介紹及分析

阜陽是一個人口大市，全市約1000萬人口，其中城市人口在60萬左右。城市交通略顯老化，多依賴于自行車、公交等出行方式。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通以自行車和摩托車為主。

目前，阜陽市的電動車、摩托車市場總體約11500平方米左右，主要分布在潁河西路5.8%，潁州中路8.7%，潁匯大市場18.8%，皖西北商貿(mào)城3.4%，二中路口電動車大賣場43%，中南現(xiàn)代城3%，商廈電動車大賣場13%，其他多為零散戶經(jīng)營4.3%。經(jīng)營的品牌主要有安琪兒、新日、永久、小鳥、愛瑪、新大洲·本田、速派奇等二十多個品牌。

通過對阜陽電動車、摩托車、自行車市場的調(diào)研，我們了解到城市電動車、摩托車、自行車市場已基本飽和，且正向鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場轉(zhuǎn)化。城市專業(yè)市場也多以經(jīng)營電動車為主，經(jīng)營自行車和摩托車的市場較為少見。在與客戶溝通過程中有部分客戶表示對形成專業(yè)市場：統(tǒng)一 經(jīng)營，統(tǒng)一管理表達(dá)出濃厚興趣，從客戶角度來看，資源的整合，消

阜陽一人巷商業(yè)街市場調(diào)研報告

費群的集中對于商家來說雖是競爭但也是財富積累的最佳經(jīng)營模式；人流的集中就是商業(yè)價值的提升，也是信譽的提升；商場的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營制度的建立，無形之中就提升了商鋪的價值，經(jīng)營商愿意入住，消費者就會有目的有選擇的進(jìn)入商業(yè)街選購。但也有部分客戶表達(dá)了對形成專業(yè)市場的一些要求：商業(yè)街商鋪進(jìn)門臺階不要太高（產(chǎn)品展示進(jìn)出不方便）；經(jīng)營戶也會根據(jù)需要進(jìn)行必要的現(xiàn)場維修和調(diào)試，同時會產(chǎn)生油污及其他相關(guān)的環(huán)境污染；物流配送的車輛要進(jìn)入商業(yè)街，可能會對商業(yè)街地面造成一定的損壞。在調(diào)研過程中我們同經(jīng)營戶針對——產(chǎn)品展示可能存在占道經(jīng)營；摩托車下鄉(xiāng)政府補助13%等問題也進(jìn)行了深入的溝通。

阜陽城市人口60萬，以自行車10%、電動車6%、摩托車1%為出行方式的（約占全市人口的17%）。學(xué)生主要以自行車為交通方式，上班人群多以自行車、電動車為主。因電動車、自行車市場無季節(jié)性，適合人群廣，使用年限為2—5年左右，維修簡單且費用少，使用、停靠方便，深受消費者的喜愛。

結(jié)束語

在對阜陽電動車、自行車、摩托車市場調(diào)研過程中，我們以一人巷商業(yè)街工作人員，或以經(jīng)營戶身份同一些經(jīng)營商家進(jìn)行溝通。把握阜陽電動車、自行車、摩托車市場的最新動態(tài)，掌握資料，盡可能避免工作當(dāng)中的一些誤區(qū)。隨著招商工作的不斷展開，工作的穩(wěn)步有序的進(jìn)行，招商部將對各項工作做出調(diào)整和規(guī)劃，為把一人巷商業(yè)街的工作圓滿完成而努力。結(jié)合多方面因素，本報告將及時作出修改和更正，力爭把阜陽一人巷商業(yè)街打造成阜城第一街。

阜陽一人巷商業(yè)街招商部

二零零九年四月七日

第五篇：市場調(diào)研報告分析

關(guān)于在蘭州高校投放投幣自動咖啡機可行性研究調(diào)查報告 前言：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大學(xué)生群體的消費水品在不斷地提高，飲品已成日常消費的一部分，尤其是對追新且學(xué)業(yè)緊張的大學(xué)生而言，消費投幣式自動咖啡機提供的飲品是不錯的選擇。投幣式咖啡機在蘭州的大學(xué)校園里幾乎還是個空白，市場前景良好。本報告結(jié)合調(diào)查后的數(shù)據(jù)資料對目前在蘭州高校投幣自動式咖啡機的可行性和存在問題及原因等進(jìn)行了相關(guān)分析。

調(diào)查背景：隨著大學(xué)生消費水平的不斷提高以及受西方文化的影響，國內(nèi)有很多高校都紛紛設(shè)立了自動投幣咖啡機來方便學(xué)生的需求，但是目前主要集中在沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)的高校，內(nèi)地相對較少，特別是蘭州市高校更是沒有設(shè)立過自動投幣式咖啡機，為了了解自動投幣咖啡機再蘭州高校設(shè)立的可行性，我們認(rèn)真做了調(diào)研分析報告, 針對性地提出了其存在的問題并探討了相應(yīng)的對策, 以供相關(guān)高校進(jìn)行參考。

建議：

調(diào)查的組織與實施

1、調(diào)查的時間和地點

本科研小組認(rèn)為安寧區(qū)是蘭州的大學(xué)集聚地，比較具有代表性，因此，我們在2014年6月初對安寧區(qū)西北師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)等幾所高校進(jìn)行了實地調(diào)研和相關(guān)訪談工作。

2、問卷的發(fā)放與回收

本次調(diào)研在結(jié)合實地考察的基礎(chǔ)上形成問卷，采用問卷調(diào)查法，在校園共計發(fā)放了100份調(diào)查問卷，其中有效問卷100份，問卷有效率為100%。

3、調(diào)查對象

本次調(diào)查主要針對安寧區(qū)幾所所高校學(xué)生，女生占到了總?cè)藬?shù)的63%，男生人數(shù)占了調(diào)查總?cè)藬?shù)的37%.問卷數(shù)據(jù)分析

1、被調(diào)查者性別分布直方圖

2、被調(diào)查的身份分析

3、被調(diào)查者每天零花錢多少的直方圖分析

4、是否購買飲品所占比例分析

5、購買者喜歡的飲品種類分析

8、替代飲品的所占比例分析

10、對于投幣自動咖啡機設(shè)置地點分析

12、被調(diào)查者對咖啡喜好程度分析

11、對使用自動投幣式咖啡機的原因分析

13、希望所設(shè)自動投幣咖啡機提供飲品種類分析

針對蘭州市高校設(shè)立自動投幣咖啡機的一些建議

1、注重自動投幣咖啡機的選擇

目前市場上自動投幣咖啡機種類相對較多，各高校在選擇自動投幣咖啡機的時候應(yīng)該從價格、質(zhì)量、維修間隔、售后服務(wù)等方面作出一個合理的比較，選擇適合自己學(xué)校的咖啡機，保證整個自動投幣咖啡機項目的順利實施。

2、在滿足學(xué)生需求的同時要注重盈利性

在蘭州市高校自動投幣咖啡機在滿足大學(xué)生需求的同時一定要盡可能實現(xiàn)盈利，衡量自動咖啡機是否可行的一個標(biāo)準(zhǔn)就是能否實現(xiàn)盈利，如果該項目不能盈利，那么意味著此投資項目的失敗。所以在經(jīng)營時一是要注意經(jīng)營方式的選擇，二是要注意盈利模式的選擇。

3、重視周圍競爭對手的情況，適時調(diào)整經(jīng)營方式

在蘭州市高校設(shè)立自動投幣咖啡機的主要競爭對手就是學(xué)校周邊的奶茶店、咖啡屋或者其他飲品店等，一定要隨時注意競爭對手的經(jīng)營狀況的變化，敏銳把握市場發(fā)展方向，適時對消費群體進(jìn)行相關(guān)調(diào)查和深入訪談，調(diào)整經(jīng)營方式，以期在競爭中取勝。

4、注重飲品質(zhì)量和飲品安全

精美的包裝可口的口味和安全有保障的產(chǎn)品質(zhì)量是得到消費者歡迎和在校園內(nèi)爭得良好的口碑的關(guān)鍵。只有不斷滿足消費者的需求才能實現(xiàn)盈利。