第一篇：2009年揚(yáng)州電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（寫寫幫推薦）

2009年揚(yáng)州電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

來自：全球電動(dòng)車網(wǎng)

2009年12月22日

作者：EBB 專題小組

史稱“富甲天下”的揚(yáng)州城，有著悠久的歷史，歲月的滄桑，文人墨客的創(chuàng)作圣地。正因?yàn)槿绱耍沟眠@座城市涌現(xiàn)了無數(shù)的名人，是一座具有2490多年歷史的文化古城。

揚(yáng)州，地處長江中下游平原東端，江蘇省中部，東近黃海，與南通、鹽城市交界；西通南京，與六合、天長縣接壤；南臨長江，與鎮(zhèn)江、無錫市隔江相望；北接淮水，與淮陰市毗鄰；中有京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳薄Ｋ闹鼙悔踅h所圍，歷來是水陸交通樞紐，南北漕運(yùn)的咽喉，蘇北的重要門戶。揚(yáng)州擁有豐富的資源，是著名的“魚米之鄉(xiāng)”，境內(nèi)資源豐富，盛產(chǎn)糧、棉、油及水產(chǎn)品等，擁有豐富的石油、天然氣、煤炭、地下溫泉和礦石等礦產(chǎn)資源。現(xiàn)轄廣陵、維揚(yáng)、邗江三個(gè)區(qū)，寶應(yīng)縣以及儀征、江都、高郵3個(gè)縣級(jí)市。

為了更好的了解當(dāng)前電動(dòng)車市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，了解目前電動(dòng)車價(jià)格戰(zhàn)的最新變化，《營商》日前走進(jìn)揚(yáng)州，對(duì)揚(yáng)州的電動(dòng)車市場(chǎng)進(jìn)行了深入的調(diào)研，也對(duì)當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)車市場(chǎng)有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)。

整體特征：

1、上半年銷量與去年同期相比略有下滑

今年的電動(dòng)車市場(chǎng)有著一個(gè)共同的特點(diǎn)，電動(dòng)車的銷量都有所下滑，最主要的原因還是由于受到價(jià)格戰(zhàn)的影響。但揚(yáng)州的電動(dòng)車市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定些，下滑不是很嚴(yán)重，而消費(fèi)者消費(fèi)也更謹(jǐn)慎；企業(yè)產(chǎn)能過剩，面臨著賣庫存的處境。部分經(jīng)銷商表示，去年的電動(dòng)車市場(chǎng)相對(duì)火爆很多，即使在淡季也能夠保證一定的銷量，而今年的電動(dòng)車市場(chǎng)一反常態(tài)，出現(xiàn)了淡季不淡旺季不旺的現(xiàn)象。

2、促銷力度大 廣告投入多 電動(dòng)車市場(chǎng)的競爭十分的激烈，各大廠家為了爭奪市場(chǎng)的占有率，紛紛使出了“殺手锏”，各種促銷的手段，讓人眼花繚亂。特價(jià)車、廣場(chǎng)活動(dòng)、贈(zèng)送小禮品等等的促銷手段、促銷力度讓消費(fèi)者的選擇也有了更大的空間，而對(duì)于經(jīng)銷商來說各大品牌所進(jìn)行的各種促銷都對(duì)自己所經(jīng)營的品牌產(chǎn)生了不同程度的影響。而現(xiàn)在各大廠家也十分注重廣告的投入，電視臺(tái)、報(bào)紙、燈箱、路牌等，綠源在寶應(yīng)當(dāng)?shù)氐膹V告投入達(dá)36萬。生動(dòng)性的促銷加上廣告的大量投入，使得一些小品牌廠家都產(chǎn)生了不小的壓力。

3、市場(chǎng)空間未飽和 鋰電車價(jià)格較高

近幾年來，電動(dòng)車品牌逐漸增多，終端市場(chǎng)競爭異常激烈。但是揚(yáng)州地區(qū)并未禁摩，在馬路上依然可以看見摩托車在路上穿梭。而摩托車仍占據(jù)一部分市場(chǎng)份額，另外有很多品牌經(jīng)銷商銷量不僅沒有減少，反而逆市增長，這也說明市場(chǎng)并不是沒有空間，而且品牌在爭奪市場(chǎng)資源競爭的力度加劇，導(dǎo)致部分弱勢(shì)品牌難以生存，這也是市場(chǎng)洗牌發(fā)展的必然趨勢(shì)。另外，廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)并未得到大力開發(fā)，競爭的焦點(diǎn)仍然處在縣城市場(chǎng)，并沒有真正下移，而一旦鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)真正開發(fā)，潛力將不可估量。

而在揚(yáng)州當(dāng)?shù)劁囯娷嚨膬r(jià)格有所偏高，消費(fèi)者無法接受，經(jīng)銷商也面臨著困境。

4、終端升級(jí)正在進(jìn)行

在當(dāng)今這個(gè)大魚吃小魚，快魚吃慢魚的年代，品牌就是核心競爭力。在這個(gè)品牌決定成敗的今天，誰能搶得市場(chǎng)的先機(jī)，誰便往往能夠獲得更多的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，誰就能在激烈的市場(chǎng)征戰(zhàn)中立于不敗之地。區(qū)域市場(chǎng)的開拓以及終端建設(shè)，同樣需要講究品牌效應(yīng)和速度。

在產(chǎn)品方面，除了一些組裝車牌子外，國內(nèi)的品牌電動(dòng)車在質(zhì)量以及性能上都能滿足不同消費(fèi)者的需求。在產(chǎn)品尋求差異化賣點(diǎn)的同時(shí)，在終端也尋求更合適自身營銷的模式，與競爭品牌形成區(qū)隔。在產(chǎn)品堅(jiān)持差異化的基礎(chǔ)上，在終端策略中，多管齊下，講究終端形象的提升和影響。2009年終端旗艦店建設(shè)成為行業(yè)轉(zhuǎn)型期發(fā)展的顯著特征之一，這股趨勢(shì)已經(jīng)波及揚(yáng)州市場(chǎng)，在揚(yáng)州市場(chǎng)，如新日、雅迪、愛瑪、綠源等一線品牌紛紛對(duì)專營店進(jìn)行了大規(guī)模的旗艦店建設(shè)，不僅從外觀上提升了終端品牌形象，而且很多經(jīng)銷商已經(jīng)開始著手打造終端品牌競爭的軟實(shí)力。5、8月旺季有所呈現(xiàn) 簡易款銷售上升

旺季對(duì)于經(jīng)銷商來說是一個(gè)十分特別的季節(jié)，使提升銷量與賺取利潤最好的時(shí)間段。但是在今年這個(gè)旺季不旺，淡季不淡的市場(chǎng)，讓經(jīng)銷商不知所措。

而對(duì)于揚(yáng)州市場(chǎng)的經(jīng)銷商來說，旺季有多體現(xiàn)，但并不是很明顯。雖然在短時(shí)間內(nèi)生意好了些，對(duì)于經(jīng)銷商來說這并沒有值得開心的，因?yàn)槭袌?chǎng)不斷地變化著，原本的旺季卻不能按時(shí)到來，而有的經(jīng)銷商認(rèn)為今年的真正意義上的旺季可能在國慶前后和年底才會(huì)到來。

在揚(yáng)州市場(chǎng)的走訪中，我們不難發(fā)現(xiàn)簡易款的銷量仍然是極速上升的態(tài)勢(shì)。不管是店內(nèi)陳設(shè)的電動(dòng)車還是馬路上騎行的，簡易款明顯超過了豪華款的數(shù)量。由于簡易款的外形小巧精致，給人以一種清新的感覺，無論男女老少都與簡易款的電動(dòng)車產(chǎn)生了依賴性。

這幾年來，簡易款的銷量都在不斷的增加，北方簡易款的盛行，正在慢慢的影響著南方的市場(chǎng)。消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變也逐步使制造豪華款為主的南方市場(chǎng)也漸漸的制造起簡易款，迎合了市場(chǎng)的需求。

區(qū)域特征：

揚(yáng)州——品牌的盛宴

揚(yáng)州市地處江蘇省中部，現(xiàn)轄廣陵、維揚(yáng)、邗江3個(gè)區(qū)和寶應(yīng)1個(gè)縣，代管江都、儀征、高郵3個(gè)縣級(jí)市。全市總面積6634平方公里，人口約460萬（2008年底）；其中市轄區(qū)總面積1028平方公里，建成區(qū)面積約120平方公里，市轄區(qū)總?cè)丝诩s120萬。

揚(yáng)州市電動(dòng)車市場(chǎng)主要集中于文昌中路一帶，約50多家經(jīng)銷商，共60多個(gè)品牌，其中包括新日、愛瑪、雅迪、綠源、捷馬、永久、捷安特、雅馬哈、真愛、奧斯、盛揚(yáng)、豪爵、臥龍、富士達(dá)、高仕、阿米尼、彪牌、菲利普等。

揚(yáng)州市場(chǎng)以簡易款為主，且比例繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。價(jià)格戰(zhàn)較明顯，特價(jià)車的價(jià)格在1499—1799之間，在價(jià)格戰(zhàn)中，大經(jīng)銷商占據(jù)優(yōu)勢(shì)，促銷力度也較大，而小企業(yè)面臨各方面壓力，艱難度日。

揚(yáng)州巨大的市場(chǎng)是當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商們所看重的，雖然當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商數(shù)量龐大，但市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和，且發(fā)展前景廣闊。

江都——市場(chǎng)潛力巨大

江都市位于江蘇省中部，南瀕長江，西傍揚(yáng)州市邗江區(qū)，東與泰州市接壤，北與高郵市毗連。境內(nèi)地勢(shì)平坦，河湖交織，通揚(yáng)運(yùn)河橫貫東西，京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳保锌側(cè)丝?075582人。

江都電動(dòng)車市場(chǎng)主要集中于長江路上，約有30多家經(jīng)銷商，共50多個(gè)品牌，其中包括新日、愛瑪、綠源、雅迪、小鳥、速派奇等主要電動(dòng)車品牌。據(jù)了解，江都消費(fèi)者的品牌意識(shí)較強(qiáng)，這種消費(fèi)環(huán)境直接導(dǎo)致了一二線品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的暢銷，而小品牌的生存空間狹小。

江都市人口較多，故電動(dòng)車市場(chǎng)也相對(duì)較大，從當(dāng)?shù)刂饕?jīng)銷商口中得知，江都市的電動(dòng)車市場(chǎng)保有量在11~12萬輛左右，而當(dāng)?shù)厮薪?jīng)銷商一年銷售約3萬輛左右電動(dòng)車。較為樂觀的市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r使得當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的經(jīng)銷商紛紛擴(kuò)張地盤，企圖占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。走訪之后我們總結(jié)得出，當(dāng)?shù)卮蟮杲ㄔO(shè)現(xiàn)象不明顯，僅新日與小鳥兩家專賣店擁有較高檔的裝修。雖然大店較少，當(dāng)?shù)刂饕慕?jīng)銷商卻都擁有多家專賣店，且經(jīng)營多個(gè)品牌的電動(dòng)車產(chǎn)品，其中新日2家，愛瑪3家，綠源2家，金獅3家，小羚羊2家等等，由此我們可以看出當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)潛力是令人滿意的。

在促銷方式上，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商多采取以特價(jià)車?yán)瓌?dòng)銷售的方法，而特價(jià)車的價(jià)位一般在1300~1700之間。另外，媒體宣傳也被大部分經(jīng)銷商所推崇，且作用也較為明顯。

高郵——簡易款盛行 高郵，隸屬揚(yáng)州市。下轄20個(gè)鎮(zhèn)，一個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。總?cè)丝?3萬。高郵市電動(dòng)車專賣店主要集中于通湖路，總量近30家左右。小鳥、愛瑪、速派奇、富士達(dá)等一、二線品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。本地市場(chǎng)保有量約20萬輛，年均銷量在3萬輛左右。銷量排在首位的是小鳥，其次是愛瑪。今年銷量與去年同期相比，呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。究其原因，除特價(jià)車促銷外，“以舊換新”拉升了不少本地市場(chǎng)的銷量，還有正處于逐步建設(shè)中鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，貢獻(xiàn)不小。單車?yán)麧櫰毡槌氏陆第厔?shì)，從130到200元不等。

本地市場(chǎng)電動(dòng)車銷售的主要以簡易款為主，04年以來簡易款逐步替代了豪華款，目前兩者比例呈穩(wěn)定狀態(tài)，約9：1左右。簡易款中又?jǐn)?shù)天津車好銷，像小鳥、愛瑪?shù)匿N量排名本地市場(chǎng)前兩位。南方車相比之下遜色不少。本地消費(fèi)者品牌意識(shí)較強(qiáng)，購車時(shí)注重產(chǎn)地的選擇。

本地市場(chǎng)的促銷手段主要以特價(jià)車為主，最低價(jià)格為1288元，其中富士達(dá)推出了1498元+1元贈(zèng)398元折疊自行車的活動(dòng)。各專賣店廣告投放形式多樣，有電視臺(tái)字幕、掛角廣告，有路牌、燈箱廣告，有出租車、公交車車體廣告、還有的散發(fā)傳單廣告，也有自備宣傳車輛于市區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡游的，其廣告費(fèi)用年均投入5、6萬到10幾萬不等。

相當(dāng)一部分店家都進(jìn)駐了鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，少則3-5個(gè)點(diǎn)，多則數(shù)十個(gè)點(diǎn)，對(duì)各經(jīng)銷商的總銷量作出了不小的貢獻(xiàn)。也表明了市場(chǎng)銷售渠道進(jìn)一步下沉，縣級(jí)經(jīng)銷商正逐步構(gòu)建、完善自身的營銷網(wǎng)絡(luò)。但目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)是一家店經(jīng)營多個(gè)品牌，款型非常單一，經(jīng)常是某品牌利潤高就賣

某品牌，某車型利潤好就賣某車型。

區(qū)域市場(chǎng)大店建設(shè)特征不明顯，符合大店標(biāo)準(zhǔn)的僅有速派奇和富士達(dá)兩家。其中速派奇規(guī)模最大，達(dá)300多平米。

各廠家對(duì)經(jīng)銷商的支持是1：1的比例共同分擔(dān)廣告與店面裝修。其中深圳科艾特推出了一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)年銷量在2000多臺(tái)的經(jīng)銷商獎(jiǎng)勵(lì)一臺(tái)10萬左右的轎車。儀征——品牌琳瑯滿目 儀征位于江蘇省中西部,地處長江三角洲的頂端，是寧、鎮(zhèn)、揚(yáng)“銀三角”地區(qū)的幾何中心，西接南京，東連揚(yáng)州，南瀕長江，與鎮(zhèn)江隔江相望，北部與安徽省天長市接壤。全市總面積903平方公里，轄11個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)，7個(gè)場(chǎng)圃，現(xiàn)有總?cè)丝?1萬人。

儀征電動(dòng)車專營店主要集中在人民街，分布著新日、愛瑪、雅迪、阿米尼、綠源、普佳騎、速派奇、小鳥、小羚羊、捷馬、富士達(dá)、洪都、捷安特、立聯(lián)達(dá)、雅馬哈等20多個(gè)品牌。工農(nóng)南路也有零星幾家經(jīng)銷商，經(jīng)營著科艾特、捷安特等品牌。

儀征市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化階段，電動(dòng)車的促銷廣告隨處可見。電視掛角、鄉(xiāng)鎮(zhèn)墻體、燈箱掛旗、地方平面媒體，鋪天蓋地都是廣告。

簡易款非常暢銷，各個(gè)專營店的簡易款都占到了總數(shù)的九成左右。大店建設(shè)相當(dāng)明顯，特別是新日、速派奇、富士達(dá)，店面大，裝修較豪華。

愛瑪在儀征市場(chǎng)的銷量最好。其他一線品牌的市場(chǎng)份額分配比較均勻，因此總體上銷量普遍平穩(wěn)，沒有明顯的大起大落。

寶應(yīng)縣電動(dòng)車市場(chǎng)——廣告力度強(qiáng)大 促銷手段繁多

寶應(yīng)縣隸屬揚(yáng)州市，地處江蘇省中部，夾于江淮之間，京杭運(yùn)河縱貫?zāi)媳保菗P(yáng)州市的“北大門”。寶應(yīng)縣雖是縣城，但在馬路上到處可見電動(dòng)車回來穿梭的影子。可見電動(dòng)車已經(jīng)成為了人們?nèi)粘３鲂械谋夭豢缮俚慕煌üぞ撸谋憬荨?shí)惠受到了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的青睞。

寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)位于安宜東路上的電動(dòng)車一條街，經(jīng)營的電動(dòng)車品牌有新日、雅迪、速派奇、愛瑪、綠源、奧斯、尼科尼亞等30多個(gè)品牌，當(dāng)然還有雅哥弟這樣的鋰電車進(jìn)駐寶應(yīng)市場(chǎng)。寶應(yīng)市場(chǎng)簡易款電動(dòng)車銷量急速上升，占據(jù)市場(chǎng)銷量約為60%左右，可見消費(fèi)者對(duì)與購買電動(dòng)車時(shí)更加傾向于便捷的簡易款。在寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)銷售較好的牌子有綠源、雅迪、愛瑪、新日、雅迪、尼科尼亞、速派奇。綠源進(jìn)駐市場(chǎng)時(shí)間最久，約10年左右，在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口碑中頗佳，綠源可謂是成為寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)最大的贏家。

寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng)有一個(gè)比較明顯的特點(diǎn)就是各大品牌都在進(jìn)行不同程度的促銷廣告以及促銷手段，新日電動(dòng)車最為突出。搭建舞臺(tái)進(jìn)行露天演繹，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)氐蔫尮年?duì)，敲鑼打鼓的滿街跑，廣告車在不同路段行駛，吸引很多人的眼球。在店內(nèi)新日還貼出公告，前20名顧客進(jìn)店購買指定車款就能享受不同程度的折扣，前5名購車的消費(fèi)者還能得到500元的大禮包等一系列活動(dòng)。如此龐大的陣容，引來了許多圍觀的人們，當(dāng)然不乏有前來購車的消費(fèi)者。而尼科尼亞電動(dòng)車以特價(jià)車進(jìn)行不同力度的特賣，占了市場(chǎng)的不少份額。雅迪在時(shí)代廣場(chǎng)的以舊換新活動(dòng)以及抽獎(jiǎng)活動(dòng)也吸引了無數(shù)的消費(fèi)者。而當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商認(rèn)為，進(jìn)行不同程度的廣告宣傳或多或少都能提升自己的銷量。

面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，經(jīng)銷商認(rèn)為現(xiàn)在主要是小品牌在進(jìn)行不同程度的洗牌，而大品牌以特價(jià)車的方式進(jìn)行促銷，使得洗牌速度加快。部分經(jīng)銷商也認(rèn)為不同品牌打出的價(jià)格戰(zhàn)對(duì)他們的壓力很大，他們還預(yù)測(cè)長久的價(jià)格戰(zhàn)到年底可能只剩下10家左右的經(jīng)銷商。

【調(diào)研時(shí)間】：2009年8月26日——8月28日 【調(diào)研目的】：了解揚(yáng)州電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展概況

【調(diào)研市場(chǎng)】：揚(yáng)州市區(qū)、江都、高郵、儀征、寶應(yīng)電動(dòng)車市場(chǎng) 【調(diào)研方法】：入戶面訪、問卷調(diào)研

【調(diào)研說明】：本報(bào)告依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采集數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展走勢(shì)，歸納總結(jié)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及特征，旨在反映當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展整體走勢(shì)，不代表單一市場(chǎng)及具體品牌的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r。報(bào)告中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按照我們對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集和推總的方法判斷，誤差可能達(dá)到20%，如果文中數(shù)據(jù)及結(jié)論與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有出入，歡迎業(yè)內(nèi)人士指出，我們將作出必要的更正和道歉。

第二篇：寶島電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

寶島電動(dòng)車網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

一、摘要

隨著電動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)競爭的愈發(fā)激烈，快速有效的掌握電動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展情況成為企業(yè)及決策者成功的關(guān)鍵。本報(bào)告并非單純從某一個(gè)層面對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，而是全面完整的從專業(yè)的角度對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全面細(xì)致的研究，使企業(yè)得到有實(shí)際價(jià)值、具有指導(dǎo)意義的市場(chǎng)信息及成果。如此，才能充分讓企業(yè)保持清晰的發(fā)展思路，掌握企業(yè)自身市場(chǎng)地位和價(jià)值，尋求在日益激烈的市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。本報(bào)告主要從電動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境，市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀(包括技術(shù)、供需、價(jià)格、原材料)、進(jìn)出口、區(qū)域市場(chǎng)、競爭格局、技術(shù)、營銷渠道及終端消費(fèi)者等多角度綜合分析，結(jié)合專家觀點(diǎn)來對(duì)市場(chǎng)做出預(yù)測(cè)和提出投資建議。

二、正文

一、電動(dòng)車市場(chǎng)概況

1、車款分析：A：簡易車的消費(fèi)者分兩個(gè)群體：低收入階層——其購買簡易車的原因基本是出于工作需要，如送水、送花、送報(bào)等。所以這個(gè)群體購買的都是1200以下的簡易車款，價(jià)格是推動(dòng)其消費(fèi)的主要因素，主要品牌為（和平、群方、都市風(fēng)等）。另一個(gè)群體是年輕人——他們要的不是簡單和廉價(jià)，恰恰相反，這類消費(fèi)者選擇的都是由一定品牌、一定設(shè)計(jì)的簡約性的電動(dòng)車，如捷安特、力霸皇等，其價(jià)位在1800至2800不等。（注：更高檔次、更高價(jià)格等簡易款電動(dòng)車寧波也有銷售，但是銷量幾乎可以忽略不計(jì)。代表為雅馬哈、普里斯通、捷安特的高檔簡易車）

B、中性車的消費(fèi)基本是寧波市場(chǎng)的主流，且由于有部分消費(fèi)者是由摩托車換代而來，所以對(duì)速度的要求非常明顯，造成了秦皇島市場(chǎng)電動(dòng)車有高速、寬胎化的趨勢(shì)，在調(diào)查中還體現(xiàn)了這類消費(fèi)者希望政府對(duì)開禁豪華款車輛的想法。因此很多的電動(dòng)車銷售點(diǎn)，都對(duì)車輛的速度表做了手腳，明明只有30公里左右的速度，在速度表上體現(xiàn)出來的就是有40多甚至是50多。這類消費(fèi)者基本是不考慮速度的提高對(duì)安全的影響。而政府最近對(duì)電動(dòng)車性能的態(tài)度有和這些消費(fèi)者是相反的，如何來處理這個(gè)矛盾，如何從這個(gè)矛盾中找出有利于臥龍電動(dòng)車銷售的辦法，也許恰恰就是臥龍?jiān)趯幉ㄊ袌?chǎng)生存乃至占領(lǐng)的關(guān)鍵。

C、市場(chǎng)上銷售的中性款重復(fù)性極其嚴(yán)重，數(shù)十個(gè)品牌的主推產(chǎn)品基本都是“鐘愛一生”，其區(qū)別往往只在于細(xì)節(jié)部分，如彩圈、龍頭鎖、電機(jī)鎖等。而某 1

一種產(chǎn)品如果推出了新的賣點(diǎn)，其他的品牌會(huì)在2周之內(nèi)跟上。所以，在中性車的比拼中，對(duì)銷量起決定因素的并不是產(chǎn)品本身，而是品牌、售后服務(wù)等周邊能力。

二、調(diào)研目的和主要工具

（一）調(diào)研說明

1、調(diào)研目的與關(guān)鍵

深度把握電動(dòng)車市場(chǎng)的特點(diǎn)

深度研究電動(dòng)車市場(chǎng)產(chǎn)品狀況，探詢適合寧波市場(chǎng)的產(chǎn)品。

深度研究電動(dòng)車市場(chǎng)營銷狀況，探詢快速突破市場(chǎng)的方式。

重點(diǎn)研究消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)品和品牌的心理反映以及需求。

2、調(diào)研方式

問卷調(diào)查、深度訪談、定點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、消費(fèi)者座談會(huì)、電話問詢、實(shí)地考察、資料搜集

3、調(diào)研實(shí)施

在11月30日至12月2日進(jìn)行調(diào)研，12月3日－4日對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

調(diào)研地點(diǎn)——主要在秦皇島市區(qū)，具體在市區(qū)中部和東部比較發(fā)達(dá)繁華的城區(qū)，調(diào)研地點(diǎn)類型包括電動(dòng)車賣場(chǎng)、大型商超、廣場(chǎng)、專賣店、繁華路口等地點(diǎn)，總數(shù)是16個(gè)不同類型特點(diǎn)的地點(diǎn)。

調(diào)研人群——潛在消費(fèi)者、已有電動(dòng)車消費(fèi)者、電動(dòng)車賣場(chǎng)營業(yè)員、經(jīng)銷商等。基本涵蓋了需要研究的人群，包括年齡、性別、主流職業(yè)人群等。總?cè)藬?shù)120人。

樣本隨機(jī)采樣與提前設(shè)定兩種方式相結(jié)合，總數(shù)26個(gè)，具體樣本點(diǎn)在15~35間。

總體而言，從調(diào)研地點(diǎn)選擇和人群特定選擇樣本實(shí)施來看，所選樣本基本具有典型代表性，足以支持?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)論的實(shí)際意義和有效性。

調(diào)研原始成果——問卷總計(jì)近1000份，獲得第一數(shù)據(jù)近17000個(gè)。

三、調(diào)研時(shí)間

2012年11月30日-2012年12月2日

四、調(diào)研方式

網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問卷(問卷附在調(diào)研報(bào)告的后面)

五、結(jié)束語

1、就不同年齡段收入不同，設(shè)計(jì)出功能實(shí)用并且便宜的產(chǎn)品主打?qū)W生市場(chǎng)，設(shè)計(jì)出功能齊全的高端產(chǎn)品主打 25 歲以上市場(chǎng)。

2、根據(jù)環(huán)境地形地勢(shì)因素，合理開拓市場(chǎng)，在鄉(xiāng)村，由于道路狹窄并且路 況不是太好，可以在電動(dòng)車的設(shè)計(jì)上加有減震系統(tǒng)，并且合理配置資源；城鎮(zhèn)和 大中小城市可以適量多的投放資源。

3、根據(jù)男性女性需求的不同，在設(shè)計(jì)輕摩型電動(dòng)車時(shí)，可以根據(jù)男性體格 增加舒適度，增加耐壓力，提高動(dòng)力； 在設(shè)計(jì)自行車式電動(dòng)車時(shí)，減輕自身重量，小巧輕便，外觀新穎獨(dú)特可愛。

4、價(jià)格定在 1000-2000 元左右，高端產(chǎn)品可以定在 3000 元左右，消費(fèi)者大 多可以接受

5、加強(qiáng)廣告效應(yīng)，對(duì)于年輕人市場(chǎng)可以打造新穎獨(dú)特的車型，顏色可以鮮 艷奪目；對(duì)于中年人，可以設(shè)計(jì)的穩(wěn)重點(diǎn)，大方得體。

6、選用鋰電池，增加電池使用時(shí)間

7、售后服務(wù)一條龍服務(wù)，并且對(duì)于服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并且將服務(wù)點(diǎn)設(shè)在 人流多的地方，方便消費(fèi)者維修

8、設(shè)置電池出租服務(wù)，由于電動(dòng)車電池大而重，既占地方有不好隨身攜帶，多送一個(gè)并不能帶來方便，而且考慮到環(huán)境污染和廢物利用的因素，設(shè)置較買電 池便宜的出租電池更加方便消費(fèi)者。

9、多設(shè)置臨時(shí)充電點(diǎn)，加快充電速度，并排維修人員定時(shí)維修，保證充電 點(diǎn)儀器可以正常使用。

此次調(diào)研為我公司今后開拓市場(chǎng)，生產(chǎn)和消費(fèi)者心意的產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)，讓 我們想消費(fèi)者所想，全心全意為消費(fèi)者服務(wù)，讓我們了解到整個(gè)行業(yè)的競爭壓力 從而更加努力，開拓創(chuàng)新。

附件一

寶島電動(dòng)汽車市場(chǎng)調(diào)查問卷

一 種介于自行車與汽車之間的交通工具給我們帶來了方便，現(xiàn)在我們需要耽誤您幾分鐘的時(shí)間為我們隊(duì)電動(dòng)車市場(chǎng)的學(xué)習(xí)研究提供建議，您的回答對(duì)我們十分 重要。我們承諾保守您的個(gè)人資料，絕不外泄！謹(jǐn)此感謝您的配合！

1.您的性別（）

A、男B、女

2.您的年齡（）

A、15~25B、25~55C、55歲以上

3.您的收入（）

A、1000 元以下（不含 1000）B、1000 元~2000 元（不含 2000）

C、2000 元~3000 元（不含 3000）D、3000 元以上

4.您的居住地區(qū)（）

A、鄉(xiāng)村B、城鎮(zhèn)C、城市

5.您喜歡的車型（）

A、輕摩式B、自行車式C、其他

6、請(qǐng)問您是否聽說過昊迪這個(gè)汽車品牌()

A聽說過；B、好像聽說過；C、沒聽說過；D、不記得了

7、您通過什么途徑了解電動(dòng)汽車()

A、朋友介紹；B、廠家宣傳；C、網(wǎng)絡(luò)；D、媒體廣告

8、您擔(dān)心購車后會(huì)出現(xiàn)什么問題()

A、車的質(zhì)量；B、安全性；C、售后服務(wù)；D、其他

9、您計(jì)劃購買的新車的價(jià)格范圍是多少()

A、2千元以下；B、2-3千元；C、3千元以上

10、請(qǐng)問您的職業(yè)是()。

A、學(xué)生B、公務(wù)員C、公司職員D、其他

第三篇：中國電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告

信息資源管理課程報(bào)告

題目：中國電動(dòng)車市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告姓名：學(xué)號(hào)：班級(jí)：日期：

2016年6月20日

一、概述：

在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)重的雙重壓力下，傳統(tǒng)汽車工業(yè)已漸入黃昏, 人類再一次站在了交通能源變革的十字路口,解決能源與環(huán)境問題的成為了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新課題，所以，大力發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國際社會(huì)的共識(shí)。汽車曾被稱為“改變世界的機(jī)器”，而新能源汽車有望成為“再次改變世界的機(jī)器”。

2012年6月28日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，為我國新能源汽車的發(fā)展指明了方向。十三五規(guī)劃中明確要求，重點(diǎn)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車要著重發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等安全、節(jié)能的汽車。我國巨大的市場(chǎng)容量，明確的增長預(yù)期；政策的大力扶持；較好的技術(shù)儲(chǔ)備；眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)；能源狀況、自然資源對(duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。混合動(dòng)力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實(shí)現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)，但其過渡性特征明顯；純電動(dòng)汽車是中長期發(fā)展方向；燃料電池是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向。預(yù)計(jì)“三縱”各類產(chǎn)品將各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)十年。與此同時(shí)，多能源動(dòng)力總成控制、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力蓄電池”三橫”技術(shù)得到很大提升。國家對(duì)私人購買新能源汽車補(bǔ)貼政策意義重大，政策效果將遠(yuǎn)大于政府補(bǔ)貼對(duì)公交領(lǐng)域新能源汽車的影響。預(yù)計(jì)國家近期將出臺(tái)全面、系統(tǒng)的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添新動(dòng)力，同時(shí)也將成為新能源汽車類股票表現(xiàn)的催化劑。將帶動(dòng)上游礦產(chǎn)資源開采、電池材料制造和充電設(shè)備需求的大幅增長，此外還將產(chǎn)生電池租賃等新的商業(yè)模式。整車領(lǐng)域則看好傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)扎實(shí)、具有一定新能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、較強(qiáng)整合匹配能力和產(chǎn)業(yè)化能力的公司。電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，其驅(qū)動(dòng)特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，它是電動(dòng)汽車的重要部件。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電動(dòng)機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等部分構(gòu)成。動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的動(dòng)力之源，是能量的存儲(chǔ)裝臵，是新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)也是目前制約電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素。要使電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)的燃油汽車相競爭，關(guān)鍵是開發(fā)出能量大、功率高、使用壽命長、成本低的電池。同時(shí)，技術(shù)路線的不確定性；技術(shù)成熟時(shí)點(diǎn)尚不明朗；傳統(tǒng)汽車技術(shù)的持續(xù)改善增加新能源汽車市場(chǎng)開發(fā)難度。

二、新能源電動(dòng)汽車在我國發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)分析

1.政策支持 — 新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展起

2011年初出臺(tái)的《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》第三篇第十章提到汽車產(chǎn)業(yè)要加強(qiáng)節(jié)能減排科研力度，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。2012年6月，國務(wù)院印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2011 年~2020 年），進(jìn)一步為我國新能源汽車的發(fā)展明確了目標(biāo)。

“十三五”期間，我國汽車發(fā)展總體上將采用一種過渡戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。未來5-10 年乃至更長一段時(shí)期內(nèi)，我國將采取內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車兩條腿走路發(fā)展戰(zhàn)略，一方面繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的車用能源動(dòng)力系統(tǒng)，發(fā)展節(jié)能型內(nèi)燃機(jī)汽車；另一方面，開發(fā)新一代車用能源系統(tǒng)，發(fā)展新能源汽車，兩者共同發(fā)展，良性互助。

2.“三縱三橫”的技術(shù)布局，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)化打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)

我國政府高度重視交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和交通能源的可持續(xù)發(fā)展，“九五”期間已啟動(dòng)了實(shí)施“空氣凈化工程——清潔汽車行動(dòng)”計(jì)劃；“十五”投入了8.8 億元啟動(dòng)了電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，“十一五”期間，國家又投入了11 億元人民幣，啟動(dòng)實(shí)施“863”計(jì)劃“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目。

經(jīng)過多年努力，已初步建立起以混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以動(dòng)力蓄電池/燃料電池、電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、新材料/新部件等共有技術(shù)為“三橫”的技術(shù)創(chuàng)新布局，通過產(chǎn)學(xué)研緊密合作，我國在新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新取得了重大進(jìn)展。目前，我國已基本掌握了新能源汽車的整車開發(fā)技術(shù)，建立了節(jié)能與新能源汽車的動(dòng)力技術(shù)平臺(tái)，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運(yùn)營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。動(dòng)力電池和電機(jī)取得重要進(jìn)展，已接近國際先進(jìn)水平，初步形成了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)能力。“三縱三橫‘的技術(shù)創(chuàng)新布局為我國新能源汽車的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。但是，由于長期投入不足，高端技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面與國際先進(jìn)水平相比還存在較大差距，與新能源汽車發(fā)展相關(guān)傳統(tǒng)汽車技術(shù)，如整車電子控制，輕量化、電空調(diào)、電制動(dòng)、電轉(zhuǎn)向、電機(jī)耦合傳動(dòng)系統(tǒng)也存在很大差距。產(chǎn)品缺乏充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與改進(jìn)，關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，大部分關(guān)鍵原材料、零部件及制造裝備依賴進(jìn)口。

圖1：我國新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新“三縱三橫”布局

3.示范運(yùn)營取得良好效果，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)化積累了豐富經(jīng)驗(yàn) 經(jīng)過“十五”以來的技術(shù)攻關(guān)，我國的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)正在走向成熟，自主開發(fā)的各種類型的混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行示范考核。通過“十城千車”（目前已經(jīng)擴(kuò)大到二十城）、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)項(xiàng)目和廣州亞運(yùn)會(huì)等示范運(yùn)營項(xiàng)目，初步探索出一條符合我國國情的新能源汽車商業(yè)運(yùn)行模式，和多種交通形式互動(dòng)的新型交通模式，采集了大量的實(shí)車運(yùn)行數(shù)據(jù)，為示范運(yùn)營車輛的考核、評(píng)估和改進(jìn)提供了科學(xué)依據(jù)，極大地加快了我國新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。通過示范運(yùn)營，使廣大民眾可以直觀地了解、認(rèn)識(shí)和嘗試新能源汽車技術(shù)，體驗(yàn)新能源汽車所帶來的不同感受，為新能源汽車的推廣打下了良好的基礎(chǔ)。圖2：參與重大活動(dòng)示范運(yùn)營的新能源汽車數(shù)量

4.強(qiáng)有力的政策推動(dòng)，將使新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，僅僅依靠汽車生產(chǎn)企業(yè)自身的力量是無法真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，政府的推動(dòng)是十分必要的。眾所周知，制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的主要因素有三個(gè)方面：首先是基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后，無論是電動(dòng)汽車的充電站和充電樁，還是燃料電池汽車的加氫站，由于這些基礎(chǔ)設(shè)施前期投入大，投資回收期長，沒有政府的支持，企業(yè)是不愿意投入的，而這些基礎(chǔ)設(shè)施又是新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的必要條件；其次是新能源汽車的高成本問題，由于技術(shù)的制約，短期內(nèi)新能源汽車還無法達(dá)到傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車的成本水平，政府補(bǔ)貼在前期發(fā)展中將起關(guān)鍵催化劑作用，通過補(bǔ)貼引導(dǎo)消費(fèi)者購買新能源汽車，加速新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；第三，關(guān)鍵技術(shù)的突破需要集全社會(huì)的力量。目我國已經(jīng)出臺(tái)了一系列旨在促進(jìn)新能源汽車發(fā)展的政策，這些政策對(duì)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起到了關(guān)鍵作用，我國已經(jīng)踏入新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“快車道”。

圖3：我國已出臺(tái)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策

三、新能源汽車發(fā)展的國際環(huán)境分析

1、在石油資源枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)重的雙重壓力下，大力發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為國際社會(huì)的共識(shí)

不僅如此，交通能源消耗也是造成環(huán)境污染和全球溫室氣體排放的主要來源之一，隨著各國環(huán)保意識(shí)的增加，針對(duì)汽車排放的標(biāo)準(zhǔn)將越來越嚴(yán)格，排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，使傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車將無法滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求，交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革已是大勢(shì)所趨，對(duì)此，國際社會(huì)已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。

圖4：全球部分國家（地區(qū)）石油儲(chǔ)產(chǎn)比

2、傳統(tǒng)汽車工業(yè)已漸入黃昏

過去10 年中間，國際汽車工業(yè)努力探索走出困境的良方，通過兼并整合已降低采購、制造和營銷成本，同時(shí)投入大量的人力、物力和財(cái)力用于研制新型汽車，來突破交通、石油和環(huán)境等制約傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)展的三大瓶頸。以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車給世界汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的希望。

3、人類再一次站在了交通能源變革的十字路口

在人類歷史長河中，已經(jīng)經(jīng)歷了兩次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革，每一次變革都給人類的生產(chǎn)和生活帶來了巨大變化，同時(shí)也成就了先導(dǎo)國或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛。第一次變革發(fā)生在18 世紀(jì)60 年代，以蒸汽機(jī)技術(shù)誕生為主要標(biāo)志，是煤和蒸汽機(jī)使人類社會(huì)生產(chǎn)力獲得極大的提升，開創(chuàng)了人類的工業(yè)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)文明，從而引發(fā)了歐洲工業(yè)革命，使歐洲各國成為當(dāng)時(shí)的世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國；

而第二變革發(fā)生在19 世紀(jì)70 年代，石油和內(nèi)燃機(jī)替代了煤和蒸汽機(jī)，使世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由輕工業(yè)主導(dǎo)向重工業(yè)轉(zhuǎn)變，同時(shí)也促成了美國的經(jīng)濟(jì)騰飛，并把人類帶入了基于石油的經(jīng)濟(jì)體系與物質(zhì)繁榮。今天，人類再次來到了交通能源動(dòng)力系統(tǒng)變革的十字路口，第三次變革將是以電力和動(dòng)力電池（包括燃料電池）替代石油和內(nèi)燃機(jī)，將人類帶入清潔能源時(shí)代，我們大膽的預(yù)測(cè)，第三次交通能源動(dòng)力系統(tǒng)的變革將帶動(dòng)亞洲經(jīng)濟(jì)的騰飛，使亞洲取代美國成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。

4.新能源汽車：再次改變世界的機(jī)器

解決以上能源與環(huán)境問題的最佳方案是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。根據(jù) 2007 年11 月1 日其實(shí)施的《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》條款說明，新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝臵），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。

新能源汽車包括混合動(dòng)力汽車（HEV）、純電動(dòng)汽車（包括太陽能汽車）、燃料電池電動(dòng)汽車（FCEV）、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車、其他新能源（如高效儲(chǔ)能器、二甲醚）汽車等各類別產(chǎn)品。

目前普遍認(rèn)可純電動(dòng)汽車是完全環(huán)保產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有零排放、無污染，能源節(jié)約、使用成本低等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)車的能源轉(zhuǎn)化效率（90%左右）遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車能源轉(zhuǎn)化效率（17%左右）。圖5：百公里使用成本比較

綜合比較各種交通工具的能源來源、效率、成本等因素，新能源汽車特別是純電動(dòng)、燃料電池動(dòng)力具有較好的發(fā)展前景。圖6：各種車輛綜合性能比較

汽車曾被稱為“改變世界的機(jī)器”，而新能源汽車有望成為“再次改變世界的機(jī)器”。

四、為何發(fā)展新能源汽車

1．解決節(jié)能環(huán)保等急迫問題

發(fā)展新能源汽車可以系統(tǒng)地解決能源安全問題，減低對(duì)石油資源依賴度；實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，降低環(huán)境污染。關(guān)于新能源汽車的節(jié)能效果和程度分析，國際上主流的研究方法是Well to Wheel(WTW)，也就是從礦井到車輪的研究方法，也稱為能源全生命周期的研究方法。

按照美國的情況，假設(shè)美國的一輛小汽車每年行駛12,500 英里/年，燃料使用汽油或者電力（電力全部來源于煤或者風(fēng)力發(fā)電），排放物比較如下表。從表中可以看到，電動(dòng)汽車即使電力全部來自于煤炭，WTW 的碳排放也遠(yuǎn)小于汽油汽車。圖7：美國WTW 減排效果比較單位：磅

我們還對(duì)國內(nèi)的情況進(jìn)行類似分析，主要的假設(shè)條件： 1）假設(shè)電動(dòng)汽車的電力全部來自于火力發(fā)電廠； 2）電動(dòng)汽車的耗電參照了比亞迪E6；

3）汽油當(dāng)中的碳含量參照了美國環(huán)保局的數(shù)據(jù)； 4）從原油到加油站（WTP）參照了美國能源部的數(shù)據(jù)。圖8：中國WTW 減排效果比較單位

得出的結(jié)論和國外的研究類似，即使電動(dòng)汽車使用的電力全部來自于煤炭，電動(dòng)汽車的碳排放還是比傳統(tǒng)汽油車低約30%，而2009 年火力發(fā)電占比約82%，隨著非化石能源在一次能源當(dāng)中占比的逐年提升，火力發(fā)電的占比會(huì)逐年下降，即新能源汽車的碳排放會(huì)逐年下降。2.實(shí)現(xiàn)中國汽車行業(yè)的彎道超車

我國汽車工業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和可持續(xù)發(fā)展的壓力，存在產(chǎn)業(yè)安全及經(jīng)濟(jì)安全等問題，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。一方面，石油安全成為我國汽車工業(yè)發(fā)展的第一制約因素。另一方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的節(jié)能、減排和減碳?jí)毫Γ瑐鹘y(tǒng)汽車技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比還有較大差距，油耗和碳排放將成為我國汽車走向世界的主要障礙。發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是我國汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。3．拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

新能源汽車的發(fā)展將形成一條嶄新的產(chǎn)業(yè)鏈條，涉及上下游眾多領(lǐng)域。新能源汽車將帶動(dòng)材料、電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)、充電設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。

材料：一輛純電動(dòng)汽車需要使用上百公斤的鋰正極材料，從而帶動(dòng)對(duì)鋰礦的大量需求。

電池：PHEV 電池、電機(jī)及相關(guān)組件價(jià)值相當(dāng)于燃油系統(tǒng)的兩倍。電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的價(jià)值占整車成本的一半以上。其中：動(dòng)力電池單體的成本約占一半，而單體的成組、管理系統(tǒng)和封裝的成本占另外一半。

電機(jī)：驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器所占的成本之比約為1:1，它們又分別帶動(dòng)精密制造業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)。電機(jī)制造對(duì)銅、鐵、稀土等原材料具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。

充電：建設(shè)一個(gè)中型的快速充電站約需投入300 萬元，建設(shè)一個(gè)充電樁的投入約需1.5 萬元。目前國內(nèi)充電站/樁的建設(shè)正在快速展開，對(duì)相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)將產(chǎn)生有力拉動(dòng)。4．國家戰(zhàn)略和大國義務(wù)

哥本哈根協(xié)議。商討《京都議定書》一期承諾到期后的后續(xù)方案，就未來應(yīng)對(duì)氣候變化的全球行動(dòng)簽署新的協(xié)議。就各國二氧化碳的排放量問題簽署協(xié)議，根據(jù)各國的GDP 大小減少二氧化碳的排放量。中國政府在去年哥本哈根會(huì)議前向國際社會(huì)承諾：到2020 年單位GDP 碳排放在2005 年基礎(chǔ)上減排40%-45%，并把該指標(biāo)納入強(qiáng)制性的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要中。

五、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1．各國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀 目前各國都在爭先恐后發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，將其上升為國家戰(zhàn)略，以取得在該領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國電子元件協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2010 年全球混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到210 萬臺(tái)；美通社亞洲2008 年底發(fā)布的汽車電子研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2007 到2012 年期間，全球市場(chǎng)混合動(dòng)力汽車的復(fù)合年增長率將達(dá)到38%，到2015 年全球混合動(dòng)力汽車的總產(chǎn)量將達(dá)到420 萬臺(tái)。

2000 年以來美國混合動(dòng)力汽車銷售一直處于高速增長期，已銷售100 多萬輛混合動(dòng)力汽車，2008年混合動(dòng)力汽車的銷量占汽車總銷量的2.5％。到2015 年插電式混合動(dòng)力汽車的保有量將超過100 萬輛。新能源汽車已經(jīng)成為美國新能源戰(zhàn)略不可或缺的重要組成部分，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，有助于美國新增就業(yè)崗位并刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，降低對(duì)中東和委內(nèi)瑞拉進(jìn)口石油的依賴，掌握能源主動(dòng)權(quán)。美國的新能源戰(zhàn)略將是世界能源領(lǐng)域革命的一個(gè)縮影，全球范圍的新能源革命正在進(jìn)行。中國

我國政府相繼推出多項(xiàng)政策積極推動(dòng)新能源汽車應(yīng)用和推廣，包括“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車規(guī)模化推廣應(yīng)用工程、《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》、《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》等產(chǎn)業(yè)政策。

根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，我國將在2011 年之前形成50 萬輛新能源汽車產(chǎn)能, 新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右，則到2012 年銷量至少將超過50 萬輛；三年內(nèi)形成10 億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。

2010 年將成為新能源汽車發(fā)展的元年，到2015 年中國新能源汽車將達(dá)到100 萬輛左右，年均復(fù)合增長率在216%左右。圖9：平安證券研究所新能源汽車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 單位：萬輛

總體來看，各國紛紛采取經(jīng)濟(jì)上扶持、法律上強(qiáng)制、政策上優(yōu)惠等多種措施促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。2．中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)

巨大的市場(chǎng)容量，明確的增長預(yù)期。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人民收入的不斷提高將為中國汽車工業(yè)提供強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。中國汽車人均保有量和整體銷量還有很大的上升空間。汽車市場(chǎng)整體需求的較快增長將為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提高廣闊空間。圖10：中國汽車銷量與保有量預(yù)測(cè) 單位：萬輛

政策的大力扶持。近年國家密集出臺(tái)一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有力地促進(jìn)了新能源行業(yè)的發(fā)展。相比國外政府政策，中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策更加全面、力度更大。

同時(shí)，地方政府也響應(yīng)國家號(hào)召紛紛出臺(tái)新能源汽車發(fā)展政策。如北京計(jì)劃在未來幾年購買1000輛新能源車；上海將在今后兩年投入60 億元用于混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的開發(fā)和制造。

較好的技術(shù)儲(chǔ)備。中國在電動(dòng)汽車發(fā)展方面擁有較好的社會(huì)基礎(chǔ)。我國電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車保有量超過5000 萬輛，這類輕型電動(dòng)車的發(fā)展帶動(dòng)了國內(nèi)動(dòng)力電池、電機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國有大量成熟的生產(chǎn)車用動(dòng)力電池及電機(jī)的企業(yè)，如比亞迪、比克、雷天能源及湘潭電機(jī)等。

在車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面，我國是工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)大國，有較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。電機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機(jī)約有300 個(gè)系列，1500 個(gè)品種，產(chǎn)品量大面廣，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域，其耗用的電能占全國發(fā)電量的60%以上。我國在純電動(dòng)汽車技術(shù)上與國外的差距相對(duì)較小。純電動(dòng)汽車可以繞過傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，避開我們的弱項(xiàng)。

資源優(yōu)勢(shì)。中國的能源狀況、自然資源對(duì)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)比較有利。

從礦產(chǎn)資源來看，電動(dòng)汽車電池和電機(jī)所需的原材料在我國來源極為廣泛，錳、鐵、釩、磷、稀土永磁材料等在我國都是富產(chǎn)資源。永磁材料是永磁電機(jī)的重要構(gòu)成部分，而永磁材料必需依賴釹等稀土資源，我國的稀土資源儲(chǔ)量居世界首位。鋰離子動(dòng)力電池已經(jīng)成為全球車用動(dòng)力電池的主流選擇，而我國的鋰資源儲(chǔ)量比較豐富，居世界第三。

從能源狀況來看，我國電力供應(yīng)充足，電力裝機(jī)容量接近8 億千瓦。

眾多企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合攻關(guān)中國新能源汽車T10 企業(yè)將協(xié)同全行業(yè)，計(jì)劃用兩個(gè)五年計(jì)劃時(shí)間，到2020 年努力提高包括新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車在內(nèi)的汽車技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平。全力推進(jìn)汽車能源動(dòng)力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，使我國成為真正的汽車強(qiáng)國。

到 2015 年，純電動(dòng)汽車應(yīng)用達(dá)50 萬輛以上；電動(dòng)技術(shù)廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)汽車，不同程度的混合動(dòng)力汽車比例達(dá)到年產(chǎn)量的30%以上；新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化達(dá)到世界先進(jìn)水平。新車平均單車油耗下降30%以上，達(dá)到國際先進(jìn)水平。

后發(fā)優(yōu)勢(shì)中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車普及率低，實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的成本相對(duì)較低，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。3.中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展

在國家層面，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要是“十城千輛”等示范運(yùn)行項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃用3—4 年時(shí)間，在10 個(gè)以上有條件的大中城市，每個(gè)城市推出不少于1000 輛新能源汽車開展示范運(yùn)行。到2012 年，爭取10％新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車。在企業(yè)層面的發(fā)展動(dòng)態(tài)有：

一汽集團(tuán)：實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力小批量生產(chǎn)，包括解放牌混合動(dòng)力客車和混合動(dòng)力轎車。上汽集團(tuán)：榮威750 中混合動(dòng)力轎車計(jì)劃2010 年上市，榮威550 插電式強(qiáng)混轎車也將批量生產(chǎn)；

2012 年上汽純電動(dòng)轎車將推向市場(chǎng)。此外，世博會(huì)期間，上汽將提供4 種新能源客車。

東風(fēng)集團(tuán)：已有一批混合動(dòng)力大客車進(jìn)入產(chǎn)品目錄。

長安集團(tuán)：中混轎車ＣＶ112009 年量產(chǎn)，ＣＶ8 計(jì)劃于2010 年量產(chǎn)。

奇瑞：Ａ5 轎車ＢＳＧ弱混轎車已經(jīng)量產(chǎn)，Ａ

5、Ｍ1 中混轎車進(jìn)入了量產(chǎn)準(zhǔn)備階段，Ｔ11 純電動(dòng)轎車和Ｔ11 插入式混合動(dòng)力轎車均已完成樣車設(shè)計(jì)。

比亞迪：Ｆ3ＤＭ雙模電動(dòng)車已于2008 年12 月15 日上市，其純電動(dòng)汽車Ｅ6 于2010 年5 月開始出租車市場(chǎng)運(yùn)營。

北汽福田：混合動(dòng)力客車已于2008 年開始小批量銷售。以北汽福田為中心設(shè)立的北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，有新能源客車5000 輛及高效節(jié)能發(fā)動(dòng)機(jī)40 萬臺(tái)的年生產(chǎn)能力，將成為中國規(guī)模最大、品種最全的新能源汽車設(shè)計(jì)制造基地。

六、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條

1．新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈大致分為五個(gè)部分：一是上游原材料——稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及釹鐵硼、稀土和碳酸鋰行業(yè)；二是核心零部件——電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)，其中電池是關(guān)鍵；三是整車制造；四是充電設(shè)備及場(chǎng)站；五是鋰電池回收產(chǎn)業(yè)。目前，還沒上市公司涉及鋰電池回收業(yè)務(wù)，但我們堅(jiān)信，鋰電池回收業(yè)務(wù)將是一項(xiàng)利潤率很高的產(chǎn)業(yè)，未來一定會(huì)有上市公司從事該產(chǎn)業(yè)。圖11：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈較長，橫跨多個(gè)行業(yè)，涉及采礦、化工、電力、電子和機(jī)械制造等，產(chǎn)業(yè)鏈各部分技術(shù)成熟度參差不齊，發(fā)展速度各異，價(jià)值分布不均衡新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布應(yīng)呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”。上游的稀有金屬、電池、電機(jī)和下游的充電設(shè)備都存在較好的投資機(jī)會(huì)。圖12：新能源產(chǎn)業(yè)鏈模型

2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，推升上游稀有金屬材料需求 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端是稀有金屬產(chǎn)業(yè)，主要涉及稀土、釹鐵硼和碳酸鋰。隨著市場(chǎng)對(duì)未來“新能源汽車”的增長預(yù)期，其需要的原材料資源開始成為各國悄然爭奪和布局的熱點(diǎn)，我國在這方面具有得天獨(dú)厚的資源稟賦優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，將為上游稀土和鋰等原料行業(yè)帶來更多機(jī)會(huì)。涉及新能源汽車核心部件電池及電機(jī)的上游原材料眾多，根據(jù)電池及電機(jī)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)以及高成長性，我們重點(diǎn)看好鋰離子電池的重要原材料碳酸鋰和永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的釹鐵硼以及稀土原材料。

涉及的上市公司包括：寧波韻升（600366）、中科三環(huán)（000970）、包鋼稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）、中信國安（000839）、西藏礦業(yè)（000762）、太原剛玉（000795）和橫店東磁（002056）等。圖13：新能源汽車電機(jī)及電池上游原材料需求路徑

圖14：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——上游稀有金屬上市公司

3、整車看關(guān)注客車和小型純電動(dòng)汽車

我國在“十五”規(guī)劃期間，一汽、東風(fēng)、長安、奇瑞等多家公司在國家（863 計(jì)劃）重大科技專項(xiàng)科研經(jīng)費(fèi)的支持下，已經(jīng)研制出多款新能源汽車，并進(jìn)行了示范運(yùn)營。進(jìn)入“十一五”，我國節(jié)能與新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展，混合動(dòng)力汽車初步具備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，但主要停留在快速啟停系統(tǒng)（BSG）的“微混”、ISG 和主輔電機(jī)“中度混合”等三種技術(shù)方案，而在EVT 等強(qiáng)混合動(dòng)力汽車和PLUG-IN 插電式混合動(dòng)力汽車方面，與國際汽車強(qiáng)國相比還存在一定的距離。純電動(dòng)汽車有效地開拓了特定區(qū)域的市場(chǎng)，在北京、上海、武漢、天津、株洲、杭州等城市開展了不同形式的小規(guī)模示范運(yùn)行。

純電動(dòng)客車以公交系統(tǒng)示范運(yùn)營為主，純電動(dòng)轎車以公務(wù)用車示范運(yùn)行為主，電動(dòng)小巴在局部地區(qū)開始商業(yè)化運(yùn)營。在純電動(dòng)汽車方面，我國處于國際先進(jìn)水平，使用大容量鋰離子動(dòng)力蓄電池的純電動(dòng)客車在北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)中心區(qū)的規(guī)模應(yīng)用，代表了當(dāng)今國際純電動(dòng)大客車的先進(jìn)水平。

燃料電池汽車主要技術(shù)性能接近國際先進(jìn)水平，我國燃料電池汽車研發(fā)采用與國際同領(lǐng)域權(quán)威單位不同的技術(shù)路線，開發(fā)出了獨(dú)具特色的能量混合型和功率混合型兩種燃料電池混合動(dòng)力系統(tǒng)，具有電—電混合、平臺(tái)結(jié)構(gòu)、模塊集成的技術(shù)特征，燃料經(jīng)濟(jì)性高于國外同類樣車，特別是純?nèi)剂想姵仳?qū)動(dòng)模式樣車，轎車和客車兩種車型節(jié)氫效果十分顯著，現(xiàn)已成為國際上主流系統(tǒng)構(gòu)型。

我們認(rèn)為，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期，客車企業(yè)將率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，特別是公交客車生產(chǎn)企業(yè)將最先受益；混合動(dòng)力汽車是最佳的節(jié)能產(chǎn)品，將會(huì)獲得較大的市場(chǎng)份額；微型、超微型電動(dòng)汽車具有廣闊的市場(chǎng)前景，應(yīng)該給予關(guān)注。涉及的相關(guān)上市公司件下表。圖：15：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈——整車上市公司

七、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

1．總體狀況

新能源汽車是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及物理、材料、電化學(xué)、電機(jī)、控制等多種學(xué)科，需要綜合電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等多領(lǐng)域技術(shù)的支持、多種部件的匹配合成，其發(fā)展是一個(gè)國家科技實(shí)力和制造能力的綜合體現(xiàn)。

動(dòng)力電池組是新能源汽車的核心部件之一，是新能源汽車發(fā)展的基礎(chǔ)和瓶頸。目前阻礙新能源汽車發(fā)展的瓶頸主要是動(dòng)力電池在續(xù)航能力、成本等方面與傳統(tǒng)汽車相比還有一定差距。只有動(dòng)力電池組技術(shù)水平有較大提升，新能源汽車產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展壯大。

經(jīng)過多年努力，我國初步建立了混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池的“三縱”，電池、電機(jī)、電控的“三橫”的研發(fā)布局和技術(shù)體系；初步掌握新能源汽車整車開發(fā)技術(shù)，動(dòng)力電池和電機(jī)取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品基本滿足示范運(yùn)行要求；部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)和示范運(yùn)營，正逐步向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)。同時(shí)，初步形成了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)能力。

圖16：“節(jié)能與新能源汽車”重大項(xiàng)目總體布局

2．技術(shù)發(fā)展路線與動(dòng)態(tài) 電池

目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。相對(duì)傳統(tǒng)的鉛酸以及鎳氫和鎘鎳電池而言，鋰離子電池的歷史雖然很短，但憑借其出色的性能在通訊、IT 等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，近年則在新能源動(dòng)力市場(chǎng)嶄露頭角。圖17：各種電池性能比較 鋰離子電池是指分別用二種能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正負(fù)極構(gòu)成的二次電池。鋰離子電池反應(yīng)是一種理想的可逆反應(yīng)。充電時(shí)鋰離子從正極化合物中脫出經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，同時(shí)電子的補(bǔ)償電荷從外電路供給到負(fù)極，保證負(fù)極電荷平衡；放電時(shí)則相反，鋰離子從負(fù)極脫出，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入正極。

動(dòng)力鋰離子電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度電池，是專門為機(jī)動(dòng)車提供動(dòng)力的鋰電池，具有零污染、零排放、能量密度高、體積小和循環(huán)使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)，是國內(nèi)外動(dòng)力電池發(fā)展和應(yīng)用的趨勢(shì)。

圖18：鋰離子電池充放電原理圖 圖19：鋰離子電池內(nèi)部構(gòu)造圖（聚合物鋰電）

鋰離子電池是代表未來發(fā)展方向的綠色能源電池，相比其他二次電池的性能優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在：

電壓高，單體電池的工作電壓高達(dá)3.6-3.9V，是Ni-Cd、Ni-H 電池的3 倍。

比能量大，目前能達(dá)到的實(shí)際比能量為100-125Wh/kg 和240-300Wh/L（2 倍于Ni-Cd，1.5倍于Ni-MH）,未來隨著技術(shù)發(fā)展,比能量可高達(dá)150Wh/kg 和400 Wh/L。

循環(huán)壽命長,一般均可達(dá)到500 次以上,甚至1000 次以上.對(duì)于小電流放電的電器,電池的使用期限將倍增電器的競爭力。

安全性能好,無公害,無記憶效應(yīng)。鋰離子電池中不含鎘、鉛、汞等對(duì)環(huán)境有污染的元素：部分工藝（如燒結(jié)式）的Ni-Cd 電池存在的一大弊病為“記憶效應(yīng)”，嚴(yán)重束縛電池的使用，但鋰離子電池根本不存在這方面的問題。

自放電小，室溫下充滿電的Li-ion 儲(chǔ)存1 個(gè)月后的自放電率為10%左右，大大低于Ni-Cd 的25-30%，Ni、MH 的30-35%。

可快速充放電，1C充電是容量可以達(dá)到標(biāo)稱容量的80%以上。

工作溫度范圍高，工作溫度為-25~45°C，隨著電解質(zhì)和正極的改進(jìn)，期望能擴(kuò)寬到-40~70°C。

隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來越高，鋰離子電池所具有的循環(huán)利用壽命長、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，尤其是鋰離子電池成本不斷降低及安全性能不斷提高以后，鋰離子電池將在更多領(lǐng)域替代其他類型的電池，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。

液態(tài)鋰離子電池出現(xiàn)較早，工藝路線相對(duì)成熟，成本較低，占據(jù)了當(dāng)前90%成品鋰電池市場(chǎng)。但是聚合物鋰離子電池采用高分子電極材料或者膠體狀電解液，不需要厚重的二次包裝，相對(duì)液體鋰離子電池具有能量密度高，形狀任意，更輕薄，以及高安全性等多種明顯優(yōu)勢(shì)，是一種新型電池。隨著筆記本電腦、手機(jī)、DVD 等電器向移動(dòng)化、便攜化方向發(fā)展，對(duì)電池的形狀和性能都提出了更高的要求。這些都給聚合物鋰離子電池提供了無限的商機(jī)。未來發(fā)展看好聚合物鋰離子電池。

圖20：鋰離子電池主要組分常見材料

動(dòng)力電池是新能源汽車的核“芯”，動(dòng)力電池的性能對(duì)新能源汽車的成功發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而正極材料的性能直接決定相應(yīng)動(dòng)力電池能否在電動(dòng)汽車上有一個(gè)好的表現(xiàn)。新能源氣車動(dòng)力電池應(yīng)具有比能量高、比功率大、自放電少、價(jià)格低廉、使用壽命長及安全性好等特性。相應(yīng)的正極材料也應(yīng)滿足相同的要求。目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、商業(yè)化最成功的鋰離子電池正極材料是鈷酸鋰，而各國研發(fā)的重點(diǎn)則是能夠應(yīng)用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池用正極材料，比如鎳鈷錳酸鋰，錳酸鋰和磷酸鐵鋰等。圖21：主流正極材料性能參數(shù)

圖22：正極材料參數(shù)和電動(dòng)汽車表現(xiàn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系

未來動(dòng)力鋰電發(fā)展趨勢(shì)：降成本，提性能

純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)行里程之長短取決于車載動(dòng)力電池容量大小，性能上動(dòng)力鋰電應(yīng)滿足以下幾個(gè)方面：

(1)較高的比能量和比功率；(2)優(yōu)良循環(huán)性，較長壽命（10 年左右）；(3)較快充電時(shí)間；(4)較寬的工作溫度范圍（-30℃-60℃）；(5)較高安全性能。圖23：各種電池性能比較

圖24：鋰電池成本解析 圖25：鋰電池各部分投資回報(bào)率

鋰離子電池的制造成本中，正極材料占比最高，將近一半。其次為隔膜，占比10%-14%。負(fù)極材料占整個(gè)生產(chǎn)成本的5-15%。各部分投資回報(bào)率高低不一，其中隔膜制造的投資回報(bào)率最高，近70%，近3 年呈逐年上升趨勢(shì)。正極材料投資回報(bào)率最低，維持在17%的水平。

圖26：主流正極材料比價(jià)

國內(nèi)正極材料生產(chǎn)廠家主要占據(jù)中低端市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)是要求產(chǎn)品價(jià)格低廉、質(zhì)量合格，但是相互之間競爭激烈。現(xiàn)階段主要的正極材料廠家占有的市場(chǎng)份額相差不大。其中當(dāng)升科技占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，其次為湖南瑞翔和杉杉股份。

圖27： 2009全球鋰電正極材料生產(chǎn)廠家占比 圖28： 2009中國鈷酸鋰正極材料生產(chǎn)廠家占比

圖29：國內(nèi)外主要正極材料生產(chǎn)廠商

動(dòng)力電池成本有望通過規(guī)模效應(yīng)降低。不同正極材料的原材料成本差異來自核心金屬的購臵成本，不同于鈷酸鋰，錳酸鋰、磷酸鐵鋰中，該費(fèi)用占成品電池成本比例極小。金屬原料的價(jià)格變化對(duì)錳酸鋰和磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)廠家和終端電池廠家的利潤率影響甚微，生產(chǎn)廠家的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小。

錳酸鋰和磷酸鐵鋰電池的成本主要來自于制造成本，未來可通過規(guī)模效益大幅降低。電動(dòng)車電池成本占整車成本一半以上，電池成本降低，能有效拉低電動(dòng)車價(jià)格，為電動(dòng)汽車的大規(guī)模應(yīng)用開道。

動(dòng)力電池核心原料磷酸鐵鋰專利帶來發(fā)展隱患。磷酸鐵鋰核心發(fā)明和應(yīng)用專利均掌握在外國科研機(jī)構(gòu)和公司手中，中國對(duì)其研發(fā)和專利申請(qǐng)相對(duì)較晚，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)興起，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，專利壁壘可能限制我國電動(dòng)汽車的出口外銷。

負(fù)極材料—電動(dòng)汽車“芯”的另一半

商用鋰離子電池大都采用碳材料做負(fù)極。金屬鋰是最早作為鋰離子電池負(fù)極的材料，但是金屬鋰在充放電的過程中不夠安全。1982 年伊利諾伊大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)鋰離子具有嵌入石墨的特性，此過程快速可逆且電池可獲得較高的工作電壓。之后的商用鋰離子電池大都采用碳材料做負(fù)極。

可以作為鋰離子電池負(fù)極的碳材料種類繁多，現(xiàn)階段研究的主要方向如下：石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。圖30：負(fù)極材料分類比較

圖31：各類負(fù)極材料的市場(chǎng)占有率 圖32：全球鋰電用負(fù)極廠家市場(chǎng)份額占比

現(xiàn)階段全球負(fù)極市場(chǎng)份額集中在6 大廠家。負(fù)極材料相對(duì)正極占電池總成本低，且技術(shù)成熟，國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，基本能夠滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需要，其中國內(nèi)行業(yè)前三甲是深圳貝特瑞，上海杉杉，長沙海容。深圳貝特瑞是中國寶安集團(tuán)控股55%的子公司，是國內(nèi)電池碳負(fù)極材料標(biāo)準(zhǔn)制定者，截止2010 年7 月，其碳負(fù)極年產(chǎn)能超過7000 噸，價(jià)格3-12 萬每噸不等，全球市場(chǎng)占有率12%，位居全球第四。目前負(fù)極以碳材料為主，未來看好鈦酸鋰。目前商品化的鋰離子電池負(fù)極材料大多是嵌鋰碳材料，由于可能在碳電極表面析出金屬鋰，與電解液反應(yīng)產(chǎn)生可燃?xì)怏w混合物，由此給電池、特別是動(dòng)力電池造成很大的安全隱患。

低電位過渡金屬氧化物及復(fù)合氧化物作為鋰離子電池的負(fù)極材料引起了人們的廣泛注意，鈦酸鋰是其中廣受關(guān)注的材料之一。鈦酸鋰容量高，充放電體積變化小，能夠提高電池的循環(huán)性能和使用壽命。常溫下，高的擴(kuò)散系數(shù)使得該負(fù)極材料可以快速、多循環(huán)充放電。作為動(dòng)力鋰離子電池負(fù)極材料有著巨大的研究價(jià)值和商業(yè)應(yīng)用前景。電解液：基本實(shí)現(xiàn)自給，電解質(zhì)期待突破

電解液是鋰離子電池的四大主要組成部分之一，是實(shí)現(xiàn)鋰離子在正負(fù)極遷移的媒介，對(duì)鋰電容量、工作溫度、循環(huán)效率以及安全性都有重要影響。

通常電解液占電池重量和體積的比重分別為15％、32％，其對(duì)純度及雜質(zhì)的含量要求非常高，生產(chǎn)過程中需要高純的原料以及必要的提純工藝。

圖33：電解液的生產(chǎn)工藝流程圖

電解液還需與電極形成匹配關(guān)系，同一電極在不同的電解液中循環(huán)性能是不一樣的，為此，電解液生產(chǎn)企業(yè)必須與下游客戶密切配合，根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)不同配方的電解液，從這個(gè)意義上，電解液配方和響應(yīng)能力決定電解液廠商的競爭力。圖34：配方設(shè)計(jì)是電解液的關(guān)鍵

電解液市場(chǎng)格局基本和鋰電池分布一致，主要集中在中、日、韓三國，并且行業(yè)表現(xiàn)出較高的集中度，前三家廠商日本宇都（Ube Industries），韓國第一毛紡會(huì)社（chiel）,三菱化學(xué)（MitshubishiChem）合計(jì)占電解液市場(chǎng)份額的70%左右，中國江蘇國泰下屬國泰華榮也占有一席之地，市場(chǎng)份額8％。

目前我國電解液已基本實(shí)現(xiàn)自給，自給率超過80％，從對(duì)應(yīng)客戶關(guān)系看，通常大型電解液廠商和幾個(gè)鋰電生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系，部分電池廠商自制電解液，典型如比亞迪和臺(tái)灣能元科技（E－One）。

圖表35：我國電解液產(chǎn)能較充足 單位：噸

隔膜：和國際先進(jìn)水平差距較大

鋰離子電池隔膜被稱之為“第三極”，作用可見一般，主要有兩個(gè)方面：一方面起到分隔正、負(fù)極，防止短路的作用；另一方面，隔膜能夠讓鋰離子通過，形成充放電回路，因此鋰電隔膜應(yīng)具備良好的絕緣性、較小的電阻、較好的化學(xué)穩(wěn)定性。

動(dòng)力鋰離子電池對(duì)安全性和大電流充放電性能要求較高，其對(duì)隔膜厚度要求相對(duì)較低，但對(duì)離子透過性及安全方面要求更為苛刻，通常需要具備更高的強(qiáng)度、保液能力、熔化溫度以及透氣性。圖36：鋰離子電池隔膜的一般要求

鋰離子電池隔膜主要為多孔性聚烯烴，可分為單層聚丙烯微孔膜(PP),單層聚乙烯微孔膜（PE）,乙烯、丙烯多層微孔膜。由于聚烯烴材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性和相對(duì)廉價(jià)的特點(diǎn)，一直以來為隔膜加工的主要材料，也是未來動(dòng)力鋰電隔膜的主導(dǎo)材料之一。隔膜生產(chǎn)具有高技術(shù)、投入大、建設(shè)周期長、投資風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，目前加工方法主要有干法（又稱熔融拉伸，MSCS）和濕法(又稱為熱致相分離法，TIPS），其中前者又可分為單向拉伸工藝（代表性企業(yè)有美國Celgard和日本UBE）和雙向拉伸工藝（代表機(jī)構(gòu)有中科院化學(xué)研究所），濕法工藝代表性公司有美國Entek,日本東燃等。從效果看，干法遜色于濕法，但濕法工藝較復(fù)雜，使用溶劑可能產(chǎn)生污染，成本也較高，目前世界大多采用干法拉伸隔膜。我們認(rèn)為動(dòng)力鋰電對(duì)隔膜孔徑均勻性、安全性要求更高，濕法工藝或?qū)@得更好的機(jī)會(huì)。

由于電動(dòng)汽車處于起步階段，全球尚無針對(duì)動(dòng)力電池的成熟隔膜，但已經(jīng)成為了隔膜開發(fā)的熱點(diǎn)，如德國的Degussa 公司開發(fā)的有機(jī)底膜/無機(jī)涂層復(fù)合的鋰離子電池隔膜。對(duì)小型鋰電已處于劣勢(shì)的我國隔膜生產(chǎn)商，動(dòng)力鋰電隔膜將是一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。圖37： 干法和濕法隔膜比較

目前全球鋰電隔膜的市場(chǎng)規(guī)模約為3.5 億平方米，由于較高的技術(shù)門檻，全球鋰離子電池隔膜主要集中在日本和美國，其中日本旭化成（Asahi Kasei E Materials）、美國Celgard和日本東燃（Tonen）合計(jì)占據(jù)了77％市場(chǎng)份額。

我國生產(chǎn)電池隔膜的厚度和孔徑的均勻度和國外還存在較大差距，國內(nèi)所需的隔膜80％仍由進(jìn)口滿足，現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備為低成本的單層聚烯烴拉伸隔膜生產(chǎn)線，主要供應(yīng)中、低端市場(chǎng)。

在我國涉及隔膜生產(chǎn)企業(yè)有河南格瑞恩，佛塑集團(tuán)的金輝高科、杭州華容科技公司，桂林新時(shí)科技等，但均不具備動(dòng)力電池隔膜的生產(chǎn)能力。

圖38：電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)

電機(jī)

電動(dòng)機(jī)可以在相當(dāng)寬廣的速度范圍內(nèi)高效產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩，在純電動(dòng)車行駛過程中不需要換擋變速裝臵，操縱方便容易，噪音低。與混合動(dòng)力汽車相比，純電動(dòng)車使用單一電能源，電控系統(tǒng)大大減少了汽車內(nèi)部機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)更簡化，也降低了機(jī)械部件摩擦導(dǎo)致的能量損耗及噪音，節(jié)省了汽車內(nèi)部空間、重量。電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心部件（電池、電機(jī)、電控）之一，其驅(qū)動(dòng)特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，它是電動(dòng)汽車的重要部件。電動(dòng)汽車中的燃料電池汽車FCV、混合動(dòng)力汽車HEV 和純電動(dòng)汽車EV 三大類都要用電動(dòng)機(jī)來驅(qū)動(dòng)車輪行駛，選擇合適的電動(dòng)機(jī)是提高各類電動(dòng)汽車性價(jià)比的重要因素，因此研發(fā)或完善能同時(shí)滿足車輛行駛過程中的各項(xiàng)性能要求，并具有堅(jiān)固耐用、造價(jià)低、效能高等特點(diǎn)的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)方式顯得極其重要。

電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電動(dòng)機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等部分構(gòu)成。電動(dòng)汽車電機(jī)的三種主要形式是異步電動(dòng)機(jī)、永磁同步電動(dòng)機(jī)和開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)。其中，異步電機(jī)主要應(yīng)用在純電動(dòng)汽車，永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用在混合動(dòng)力汽車中，開關(guān)磁阻電機(jī)目前主要應(yīng)用在客車中。各種方案各有優(yōu)缺點(diǎn)，批量生產(chǎn)的可靠性和成本比方案本身更為重要。

圖39： 電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的基本組成框圖

電動(dòng)汽車的整個(gè)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與其機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)兩個(gè)部分。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電動(dòng)機(jī)、功率轉(zhuǎn)換器、控制器、各種檢測(cè)傳感器以及電源等部分構(gòu)成。電動(dòng)機(jī)一般要求具有電動(dòng)、發(fā)電兩項(xiàng)功能，按類型可選用直流、交流、永磁無刷或開關(guān)磁阻等幾種電動(dòng)機(jī)。功率轉(zhuǎn)換器按所選電機(jī)類型，有DC/DC 功率變換器、DC/AC 功率變換器等形式，其作用是按所選電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電流要求，將蓄電池的直流電轉(zhuǎn)換為相應(yīng)電壓等級(jí)的直流、交流或脈沖電源。圖40： 車用電機(jī)及其控制器方案選擇

圖41： 電機(jī)本體主要部件拆分圖（以三相異步電動(dòng)機(jī)為例）

電機(jī)類型及其特點(diǎn)

電動(dòng)汽車時(shí)速快慢和啟動(dòng)速度取決于驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率和性能，其續(xù)行里程之長短取決于車載動(dòng)力電池容量之大小，選用各種系統(tǒng)取決于制造商對(duì)整車檔次的定位和用途以及市場(chǎng)界定、市場(chǎng)細(xì)分。如下圖所示，電機(jī)種類繁多，電動(dòng)汽車電機(jī)的三種主要形式是異步電動(dòng)機(jī)、永磁同步電動(dòng)機(jī)和開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)。其中,異步電機(jī)主要應(yīng)用在純電動(dòng)汽車(包括轎車及客車),永磁同步電機(jī)主要應(yīng)用在混合動(dòng)力汽車(包括轎車及客車)中,開關(guān)磁阻電機(jī)目前主要應(yīng)用在客車中。目前在混合動(dòng)力轎車中采用的基本都是永磁同步電動(dòng)機(jī)，永磁同步驅(qū)動(dòng)是未來的發(fā)展方向，主要因其能在控制方式上可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，在結(jié)構(gòu)上可實(shí)現(xiàn)電機(jī)與齒輪箱的一體化。目前國外電動(dòng)客車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)目前以異步驅(qū)動(dòng)為主；日本豐田公司的PRIUS 采用的永磁同步電動(dòng)機(jī)功率已達(dá)到了50kW,新配臵的SUV 車型所用電機(jī)功率達(dá)到了123kW。優(yōu)劣的理論比較已經(jīng)有許多，各種方案各有優(yōu)缺點(diǎn)，批量生產(chǎn)的可靠性和成本比方案本身更為重要。圖42 各種電機(jī)分類

各類電機(jī)性能比較

電動(dòng)汽車最早采用的了直流電機(jī)系統(tǒng)，特點(diǎn)是成本低、控制簡單，但重量大，需要定期維護(hù)。隨電力電子技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的發(fā)展，三相交流感應(yīng)電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)顯示出比直流電機(jī)更為優(yōu)越的性能，目前已逐步取代了直流電機(jī)控制系統(tǒng)。就目前發(fā)展水平，各類驅(qū)動(dòng)電機(jī)基本性能比較如下： 圖43：驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的基本性能比較

驅(qū)動(dòng)電機(jī)是混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車的核心部件，在純電動(dòng)車和燃料電池汽車上，它是唯一的驅(qū)動(dòng)部件，在油電混合動(dòng)力汽車上，它是實(shí)現(xiàn)各種工作模式的關(guān)鍵，直接影響油耗指標(biāo)、排放指標(biāo)、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)型和穩(wěn)定性。

與一般工業(yè)用電機(jī)不同，用于汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)應(yīng)具有調(diào)速范圍寬、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、后備功率高、效率高的特性，此外，還要求可靠性高、耐高溫及耐潮、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、維護(hù)簡單、適合大規(guī)模生產(chǎn)等。圖44：新能源汽車對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的要求

汽車要求電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有更高的性能，體積重量比密度更高等，為滿足以上嚴(yán)格甚至苛刻的要求，車用電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)基本可以歸納為永磁化、數(shù)字化和集成化。

全球范圍看，有刷直流電機(jī)、一般同步電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)與有刷磁鐵電機(jī)商品化歷史最長，產(chǎn)品更新?lián)Q代不斷，迄今還在應(yīng)用。日本的電機(jī)產(chǎn)業(yè)化水平較高。近年來美、歐開發(fā)的電動(dòng)汽車多采用交流感應(yīng)電機(jī)，日本則多采用永磁電機(jī)。國內(nèi)車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀：電機(jī)業(yè)中的小行業(yè)、但制造門檻高；電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)還存在較多差距與不足，但國內(nèi)政策扶持將加快產(chǎn)業(yè)步伐。電控

新能源汽車電控系統(tǒng)用于控制電池、電機(jī)等組件，其功能包括：電池管理，發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)能量管理等。電控系統(tǒng)由ECU 等控制系統(tǒng)、傳感器等感應(yīng)系統(tǒng)、駕駛員意圖識(shí)別等子系統(tǒng)組成。

電控系統(tǒng)的材料成本占比不高，但需要經(jīng)過多次試驗(yàn)才能掌握關(guān)鍵算法，尤其是混合動(dòng)力汽車涉及油、電混合的控制策略，技術(shù)壁壘較高。圖45：汽車電機(jī)及控制系統(tǒng)發(fā)展方向

未來，我國車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的三個(gè)技術(shù)發(fā)展方向是永磁化、數(shù)字化和集成化。

（1）永磁化是指永磁電機(jī)具有功率密度和轉(zhuǎn)矩密度高、效率高、便于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。

（2）數(shù)字化包括驅(qū)動(dòng)控制的數(shù)字化、驅(qū)動(dòng)到數(shù)控系統(tǒng)接口的數(shù)字化和測(cè)量單元數(shù)字化。用軟件最大程度地代替硬件，具有保護(hù)、故障監(jiān)控、自診斷等其他功能。

（3）集成化主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：1）電機(jī)方面：電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)總成、電機(jī)與變速箱總成的集成化；2）控制器方面：電力電子總成（功率器件、驅(qū)動(dòng)、控制、傳感器、電源等）的集成化。在技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，電機(jī)系統(tǒng)也在向產(chǎn)業(yè)化多品種、小批量規(guī)模化生產(chǎn)模式靠攏，在目前這階段需要特別解決多品種、小批量柔性生產(chǎn)的工藝和工程化問題。由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)是人力資源相對(duì)密集型的產(chǎn)業(yè)，且國內(nèi)有豐富的稀土資源，所以我國車用電機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球資源條件上有明顯的比較優(yōu)勢(shì)、易于進(jìn)入全球的分工體系。整車

2.純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)汽車就是主要采用電力驅(qū)動(dòng)的汽車，大部分車輛直接采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)，有一部分車輛把電動(dòng)機(jī)裝在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)，也有一部分直接以車輪作為四臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)子，其難點(diǎn)在于電力儲(chǔ)存技術(shù)。純電動(dòng)汽車本身不排放污染大氣的有害氣體，即使按所耗電量換算為發(fā)電廠的排放，除硫和微粒外，其它污染物也顯著減少，由于電廠大多建于遠(yuǎn)離人口密集的城市，對(duì)人類傷害較少，而且電廠是固定不動(dòng)的，集中的排放和清除各種有害排放物較容易實(shí)現(xiàn)。

由于電力可以從多種一次能源獲得，如煤、核能、水力、風(fēng)力、光、熱等，解除人們對(duì)石油資源日見枯竭的擔(dān)心。電動(dòng)汽車還可以充分利用晚間用電低谷時(shí)富余的電力充電，使發(fā)電設(shè)備日夜都能充分利用，大大提高其經(jīng)濟(jì)效益。Well to Wheel(WTW)也就是從礦井到車輪的研究表明，同樣的原油經(jīng)過粗煉，送至電廠發(fā)電，經(jīng)充入電池，再由電池驅(qū)動(dòng)汽車，其能量利用效率比經(jīng)過精煉變?yōu)槠停俳?jīng)汽油機(jī)驅(qū)動(dòng)汽車高，因此有利于節(jié)約能源和減少二氧化碳的排量，正是這些優(yōu)點(diǎn)，使電動(dòng)汽車成為新能源汽車研究發(fā)展的重點(diǎn)。

缺點(diǎn)：目前蓄電池單位重量儲(chǔ)存的能量太少，電池價(jià)格高，難以形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模。純電動(dòng)汽車問世于19 世紀(jì)90 年代，但由于電池性能不能滿足需求，一度退出歷史舞臺(tái)。隨著高性能鋰離子電池和一體化電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，純電動(dòng)汽車再次受到各國政府和企業(yè)的重視。純電動(dòng)汽車已在續(xù)駛里程、動(dòng)力性、快充等方面取得了可喜的進(jìn)展，即將進(jìn)入實(shí)用化階段。

純電動(dòng)汽車在美、日、歐等國家和地區(qū)得到小規(guī)模的商業(yè)化推廣應(yīng)用，日前世界上有近4 萬輛純電動(dòng)汽車在運(yùn)行，主要應(yīng)用在市政用車、公交車、公務(wù)用車和私人用車等預(yù)域。3.燃料電池汽車

燃料電池汽車是指以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電流，依靠電機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車。其電池的能量是通過氫氣和氧氣的化學(xué)作用，而不是經(jīng)過燃燒，直接變成電能或的。燃料電池的化學(xué)反應(yīng)過程不會(huì)產(chǎn)生有害產(chǎn)物，因此燃料電池車輛是無污染汽車，燃料電池的能量轉(zhuǎn)換效率比內(nèi)燃機(jī)要高2～3 倍，因此從能源的利用和環(huán)境保護(hù)方面，燃料電池汽車是一種理想的車輛。

與傳統(tǒng)汽車相比，燃料電池汽車具有以下優(yōu)點(diǎn)： 1）零排放或近似零排放；降低了溫室氣體的排放。2）減少了機(jī)油泄露帶來的水污染。3）提高了發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率和燃油經(jīng)濟(jì)性。4）運(yùn)行平穩(wěn)、無噪聲。

但其成本昂貴。中外專家的共識(shí)是，燃料電池汽車是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向。4.其他方案

空氣動(dòng)力汽車：利用空氣作為能量載體，使用空氣壓縮機(jī)將空氣壓縮到30MP 以上，然后儲(chǔ)存在儲(chǔ)氣罐中。需要開動(dòng)汽車時(shí)將壓縮空氣釋放出來驅(qū)動(dòng)啟動(dòng)馬達(dá)行駛。優(yōu)點(diǎn)是無排放、維護(hù)少，缺點(diǎn)是需要電源、空氣壓力（能量輸出）隨著行駛里程加長而衰減、高壓氣體的安全性。

飛輪儲(chǔ)能汽車：利用飛輪的慣性儲(chǔ)能，儲(chǔ)存非滿負(fù)載時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的余能以及車輛長大下坡、減速行駛時(shí)的能量，反饋到一個(gè)發(fā)電機(jī)上發(fā)電，再而驅(qū)動(dòng)或加速飛輪旋轉(zhuǎn)。飛輪使用磁懸浮方式，在70000r/min的高速下旋轉(zhuǎn)。在混合動(dòng)力汽車上作為輔助，優(yōu)點(diǎn)是可提高能源使用效率、重量輕儲(chǔ)能高、能量進(jìn)出反應(yīng)快、維護(hù)少壽命長，缺點(diǎn)是成本高、機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)向會(huì)受飛輪陀螺效應(yīng)的影響。

超級(jí)電容汽車：超級(jí)電容器是利用雙電層原理的電容器。在超級(jí)電容器的兩極板上電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)作用下，在電解液與電極間的界面上形成相反的電荷，以平衡電解液的內(nèi)電場(chǎng)，這種正電荷與負(fù)電荷在兩個(gè)不同相之間的接觸面上，以正負(fù)電荷之間極短間隙排列在相反的位臵上，這個(gè)電荷分布層叫做雙電層，因此電容量非常大。該類產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)是充電時(shí)間短、功率密度大、容量大、使用壽命長、免維護(hù)、經(jīng)濟(jì)環(huán)保等，缺點(diǎn)是功率輸出隨著行駛里程加長而衰減，受環(huán)境溫度影響大等。對(duì)技術(shù)發(fā)展路線的判斷

新能源汽車目前處于百花齊放、百家爭鳴的探索階段，對(duì)行業(yè)發(fā)展路線的判斷尤其重要，我們認(rèn)為技術(shù)路線應(yīng)遵循以下原則： 1）資源易于獲獲得（不能以一種稀缺取代另一種稀缺）。2）技術(shù)可實(shí)現(xiàn)；可擴(kuò)展延伸和發(fā)展。3）安全、環(huán)保、節(jié)能。4）相對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。綜合比較下來，可以認(rèn)為：

1）混合動(dòng)力汽車具有較好的節(jié)能減排效果，技術(shù)上易實(shí)現(xiàn)，是近期產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)。

混合動(dòng)力汽車基本不改變駕駛方式，具有較好的節(jié)能減排效果，且成本增加相對(duì)較少。同時(shí)，混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求相對(duì)較低，不需要基礎(chǔ)設(shè)施支持，因此，混合動(dòng)力汽車已成為世界各國產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)。

混合動(dòng)力汽車作為過渡車型，對(duì)于掌握電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件工程化技術(shù)，促進(jìn)各項(xiàng)電動(dòng)部件的應(yīng)用，為純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)具有重大意義。

2）純電動(dòng)汽車是中長期發(fā)展方向，需要加強(qiáng)科技攻關(guān)，加快示范試點(diǎn)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

純電動(dòng)汽車具有使用過程零排放、低耗能等優(yōu)點(diǎn)，是未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向。目前我國已經(jīng)形成了一條完整的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，為純電動(dòng)汽車發(fā)展奠定一定基礎(chǔ)。高性能動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制系統(tǒng)的技術(shù)突破將積累工程化技術(shù)、加快產(chǎn)業(yè)化步伐。由于純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化條件要求高，純電動(dòng)汽車的示范運(yùn)行有助于驗(yàn)證車輛性能和設(shè)施的適宜性，通過局部應(yīng)用提升產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，逐步完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)。

3）燃料電池是未來汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向，但短期難以產(chǎn)業(yè)化，需要保持跟蹤和研究。我國燃料電池汽車發(fā)展取得一定進(jìn)展，在整車集成技術(shù)、動(dòng)力平臺(tái)的成熟性、整車的可靠性方面有不少研究積累，基本建立了燃料電池汽車的研發(fā)體系；研發(fā)的樣車與國外相比，主要技術(shù)指標(biāo)水平相當(dāng)；樣車進(jìn)行了示范運(yùn)行。但是，我國燃料電池汽車在核心技術(shù)上，如燃料電池電堆和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)水平與國外存在較大差距，同時(shí)產(chǎn)品的可靠性和成本離商業(yè)化差距甚遠(yuǎn)，儲(chǔ)氫和氫能源基礎(chǔ)設(shè)施等問題均未解決。

圖48：新能源汽車技術(shù)階段劃分表（2010 年12 月31 日前適用）

八、新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì) 1．新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù) 整車共性技術(shù)

整車和系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)通訊和控制技術(shù)、強(qiáng)電安全技術(shù)、電磁兼容性技術(shù)、整車輕量化技術(shù)、整車匹配標(biāo)定和試驗(yàn)技術(shù)、系統(tǒng)標(biāo)定和優(yōu)化技術(shù)、智能感應(yīng)及顯示技術(shù)、失效模式、故障診斷和容錯(cuò)控制技術(shù)、熱管理技術(shù)等。純電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)

動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、充電技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化控制、高速減速器技術(shù)等。混合動(dòng)力汽車關(guān)鍵技術(shù)

機(jī)電耦合技術(shù)、動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、整車和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)控制、能量回收、分配與優(yōu)化控制、專用發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速箱等。燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)

燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)匹配與優(yōu)化控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化控制技術(shù)、車載高壓供氫系統(tǒng)等。車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制技術(shù)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)熱管理、位臵／轉(zhuǎn)速傳感器、高性能絕緣材料、高性能永磁材料、電力電子元器件IGBT 等。車用動(dòng)力電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

動(dòng)力電池及其成組技術(shù)、系統(tǒng)集成、電池管理系統(tǒng)、正負(fù)極材料、鋰離子電池隔膜等。電動(dòng)輔助系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

電動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、電制動(dòng)、電動(dòng)真空系統(tǒng)、電動(dòng)水泵、電動(dòng)渦輪增壓器等。代用燃料汽車關(guān)鍵技術(shù)

代用燃料發(fā)動(dòng)機(jī)及其關(guān)鍵零部件、代用燃料制取、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)等。

2．重點(diǎn)零部件領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)

目前企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)從各個(gè)環(huán)節(jié)和層面開展新能源汽車的研究開發(fā)工作，整體呈現(xiàn)百花齊放的良好態(tài)勢(shì)。“三縱三橫”是這種局面的概括，也預(yù)示了新能源汽車產(chǎn)業(yè)較多的投資機(jī)會(huì)。上述關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與突破是新能源汽車發(fā)展的主要節(jié)點(diǎn)，也將為我們帶來較多的投資機(jī)會(huì)。

新能源汽車市場(chǎng)的啟動(dòng)將帶動(dòng)電池上游材料（碳酸鋰等）和電機(jī)材料（稀土材料）的需求大幅增長。鋰資源方面

優(yōu)秀的能量密度以及輸出功率使得鋰成為無可爭議的能源金屬。鋰資源主要來自于鹽湖鹵水和鋰礦石，高儲(chǔ)量、高集中度以及低成本使得鹽湖鹵水成為未來鋰資源供應(yīng)的核心。隨著新能源汽車需求爆發(fā)，預(yù)計(jì) 2014 年全球鋰需求將進(jìn)入供不應(yīng)求的階段。看好高儲(chǔ)量和低成本的鹽湖鹵水資源公司如西藏礦業(yè)、中信國安，以及在鋰深加工技術(shù)上擁有優(yōu)勢(shì)的贛峰鋰業(yè)。稀土材料方面

稀土永磁材料作為一種重要的功能材料，廣泛的應(yīng)用在能源、交通、機(jī)械、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)、家電等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)中扮演重要角色。釹鐵硼是一種重要的稀土永磁材料，具有高磁能積、高矯頑力、重量輕、成本低等特性，是迄今為止性價(jià)比最高的磁體，獲譽(yù)“磁王”。釹鐵硼的出現(xiàn)，使磁性器件向高效化、小型化、輕型化方向發(fā)展。稀土永磁電機(jī)符合節(jié)能環(huán)保要求。稀土永磁電機(jī)是釹鐵硼磁體最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占總量的70%。與普通電機(jī)相比，稀土永磁電機(jī)更輕、更小、更省電。以10KW 電機(jī)為例，普通電機(jī)重220Kg，而稀土永磁發(fā)電機(jī)重92Kg，減少58%，并且節(jié)電率10%-20%。未來稀土永磁電機(jī)將廣泛的應(yīng)用在汽車、風(fēng)機(jī)和節(jié)能家電領(lǐng)域。

低碳經(jīng)濟(jì)的到來，不僅為永磁電機(jī)大發(fā)展帶來契機(jī)，也必將大幅促進(jìn)對(duì)釹鐵硼等永磁材料的需求。我們認(rèn)為，新能源汽車、風(fēng)機(jī)、變頻家電等節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的電機(jī)需求將大幅增長，拉動(dòng)釹鐵硼行業(yè)快速發(fā)展。

國內(nèi)新能源汽車爆發(fā)式增長帶來超百億元釹鐵硼市場(chǎng)。預(yù)計(jì)從2010 年到2020 年，國內(nèi)新能源汽車數(shù)量從2 萬輛增長到526 萬輛，復(fù)合增長率74%。其中，混合動(dòng)力車（HEV）從1.35 萬輛增長到124 萬輛，復(fù)合增長率57%；純電動(dòng)車（EV）從0.7 萬輛增長到402 萬輛，復(fù)合增長率89%。新能源汽車對(duì)釹鐵硼需求如下：

HEV(傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車)：每輛比傳統(tǒng)汽車多用釹鐵硼3 公斤左右； EV(電動(dòng)汽車)：目前有兩種技術(shù)方案。一種是使用稀土永磁電機(jī)

第四篇：阜陽電動(dòng)車摩托車自行車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

阜陽一人巷商業(yè)街市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

阜陽市電動(dòng)車摩托車自行車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

在招商部成立初期我們首先對(duì)阜陽家紡市場(chǎng)全面系統(tǒng)的進(jìn)行調(diào)研，其次對(duì)阜陽電動(dòng)車、摩托車、自行車大賣場(chǎng)，代理商，經(jīng)營戶從規(guī)模、產(chǎn)品經(jīng)營、管理上進(jìn)行一系列的市場(chǎng)調(diào)研。

市場(chǎng)介紹及分析

阜陽是一個(gè)人口大市，全市約1000萬人口，其中城市人口在60萬左右。城市交通略顯老化，多依賴于自行車、公交等出行方式。而鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通以自行車和摩托車為主。

目前，阜陽市的電動(dòng)車、摩托車市場(chǎng)總體約11500平方米左右，主要分布在潁河西路5.8%，潁州中路8.7%，潁匯大市場(chǎng)18.8%，皖西北商貿(mào)城3.4%，二中路口電動(dòng)車大賣場(chǎng)43%，中南現(xiàn)代城3%，商廈電動(dòng)車大賣場(chǎng)13%，其他多為零散戶經(jīng)營4.3%。經(jīng)營的品牌主要有安琪兒、新日、永久、小鳥、愛瑪、新大洲·本田、速派奇等二十多個(gè)品牌。

通過對(duì)阜陽電動(dòng)車、摩托車、自行車市場(chǎng)的調(diào)研，我們了解到城市電動(dòng)車、摩托車、自行車市場(chǎng)已基本飽和，且正向鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。城市專業(yè)市場(chǎng)也多以經(jīng)營電動(dòng)車為主，經(jīng)營自行車和摩托車的市場(chǎng)較為少見。在與客戶溝通過程中有部分客戶表示對(duì)形成專業(yè)市場(chǎng)：統(tǒng)一 經(jīng)營，統(tǒng)一管理表達(dá)出濃厚興趣，從客戶角度來看，資源的整合，消

阜陽一人巷商業(yè)街市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

費(fèi)群的集中對(duì)于商家來說雖是競爭但也是財(cái)富積累的最佳經(jīng)營模式；人流的集中就是商業(yè)價(jià)值的提升，也是信譽(yù)的提升；商場(chǎng)的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營制度的建立，無形之中就提升了商鋪的價(jià)值，經(jīng)營商愿意入住，消費(fèi)者就會(huì)有目的有選擇的進(jìn)入商業(yè)街選購。但也有部分客戶表達(dá)了對(duì)形成專業(yè)市場(chǎng)的一些要求：商業(yè)街商鋪進(jìn)門臺(tái)階不要太高（產(chǎn)品展示進(jìn)出不方便）；經(jīng)營戶也會(huì)根據(jù)需要進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)維修和調(diào)試，同時(shí)會(huì)產(chǎn)生油污及其他相關(guān)的環(huán)境污染；物流配送的車輛要進(jìn)入商業(yè)街，可能會(huì)對(duì)商業(yè)街地面造成一定的損壞。在調(diào)研過程中我們同經(jīng)營戶針對(duì)——產(chǎn)品展示可能存在占道經(jīng)營；摩托車下鄉(xiāng)政府補(bǔ)助13%等問題也進(jìn)行了深入的溝通。

阜陽城市人口60萬，以自行車10%、電動(dòng)車6%、摩托車1%為出行方式的（約占全市人口的17%）。學(xué)生主要以自行車為交通方式，上班人群多以自行車、電動(dòng)車為主。因電動(dòng)車、自行車市場(chǎng)無季節(jié)性，適合人群廣，使用年限為2—5年左右，維修簡單且費(fèi)用少，使用、停靠方便，深受消費(fèi)者的喜愛。

結(jié)束語

在對(duì)阜陽電動(dòng)車、自行車、摩托車市場(chǎng)調(diào)研過程中，我們以一人巷商業(yè)街工作人員，或以經(jīng)營戶身份同一些經(jīng)營商家進(jìn)行溝通。把握阜陽電動(dòng)車、自行車、摩托車市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)，掌握資料，盡可能避免工作當(dāng)中的一些誤區(qū)。隨著招商工作的不斷展開，工作的穩(wěn)步有序的進(jìn)行，招商部將對(duì)各項(xiàng)工作做出調(diào)整和規(guī)劃，為把一人巷商業(yè)街的工作圓滿完成而努力。結(jié)合多方面因素，本報(bào)告將及時(shí)作出修改和更正，力爭把阜陽一人巷商業(yè)街打造成阜城第一街。

阜陽一人巷商業(yè)街招商部

二零零九年四月七日

第五篇：如何寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

市場(chǎng)調(diào)研是在調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)客觀環(huán)境收集數(shù)據(jù)和匯總情報(bào)的分析、判斷，調(diào)研為目標(biāo)服務(wù)，市場(chǎng)調(diào)研就是為了實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)而進(jìn)行的信息收集和數(shù)據(jù)分析。

市場(chǎng)調(diào)研流程的11個(gè)步驟:

1.確定市場(chǎng)調(diào)研的必要性

2.定義問題

3.確立調(diào)研目標(biāo)

4.確定調(diào)研設(shè)計(jì)方案

5.確定信息的類型和來源

6.確定收集資料

7.問卷設(shè)計(jì)

8.確定抽樣方案及樣本容量

9.收集資料

10.資料分析

11.撰寫調(diào)研報(bào)告