第一篇：內(nèi)勤職責 和流程

一、內(nèi)勤崗位職責

1、結合工作實際，擬訂各類工作計劃、總結；落實各項規(guī)章制度。

3、負責接待工作。

4、負責各類會議的組織、安排、通知和各類記錄，并檢查落實情況；

5、負責文件、信件、報刊等收發(fā)管理，做好上傳下達。

6、負責檔案管理工作，搞好大事記，及時總結上報。

7、負責考勤、食堂、車輛使用、用電、用水等后勤管理，完善相關制度，進行監(jiān)督考核。

8、負責辦公、生活、接待用品的購置、保管、使用工作。

9、負責員工服裝、裝備和勞保用品的領取和發(fā)放工作。

10、完成上級交辦的其它工作。

八、內(nèi)勤工作流程及標準

1、日工作流程及標準

（1）按時上下班，并按規(guī)定要求著裝整齊。

（2）打掃辦公區(qū)域衛(wèi)生，工作期間不干與工作無關的事。

（3）做好各項內(nèi)業(yè)資料的及時整理和完善工作；文件、信件、報刊等收發(fā)管理，做好上傳下達。

（4）做好各類會議的組織、安排、通知、記錄工作。

（5）做好辦公生活、接待用品的購置、保管、使用工作。（6）按照領導要求和分工，組織站各類考核、評比等活動。（7）做好接待工作。

2、月工作流程及標準

（1）做好各項內(nèi)業(yè)資料的匯總整理和完善工作；（2）統(tǒng)計并上報上月考勤表。

（3）盤點本月辦公生活、接待用品使用情況，擬定下月辦公生活、接待用品的購置計劃。

（4）做好月三級考核的統(tǒng)計、匯總、排名及上報工作。（5）做好職責范圍的其他工作及領導臨時交辦的工作。

3、綜合工作

（1）做好各項內(nèi)業(yè)資料的分類、立卷、歸檔、管理工作。（2）做好文件通知的收發(fā)、登記、傳閱工作。（3）做好各種文字材料的整理上報工作。（4）做好領導接待及來賓招待工作。

（5）做好公司臨時安排的各項工作任務。（6）做好站領導交辦的其它各項工作任務。

五、保安員崗位職責

1、服從命令、聽從指揮。

2、保護收費人員在崗期間的人身安全。

3、保障收費站辦公、生活及收費設施安全，防止被盜、丟失事件發(fā)生。

4、保障收費站票據(jù)、票款安全，嚴防出現(xiàn)被搶事件發(fā)生。

5、協(xié)助收費站做好車輛疏導工作，確保收費站車輛有序暢通。

6、協(xié)助收費站有效治理闖卡、倒卡等車輛逃漏通行費行為。

7、負責勸離收費站區(qū)閑雜人員。

8、協(xié)助做好站區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，確保站容站貌整潔。

9、文明執(zhí)勤、熱情服務、樹好形象

10、完成上級交辦的其他工作。

十二、保安員工作流程及標準

（1）24小時不間斷對站區(qū)進行巡邏，保護所收通行費款安全及收費人員的人身安全不受侵害，避免出現(xiàn)被搶事件發(fā)生。

（2）做好收費站區(qū)的車輛疏導工作，維護車輛安全、有序暢通。

（3）協(xié)助當班人員做好治理闖卡、倒卡等車輛偷逃通行費行為。（4）及時勸離站區(qū)滯留車輛及閑雜人員。

（5）積極協(xié)助收費站工作人員打掃站區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保持站容站貌整潔。（6）認真做好優(yōu)質(zhì)服務、文明執(zhí)勤工作。

六、電工崗位職責

1、在各級機電維護分中心指導下，嚴格遵守供電各項規(guī)章制度，持證上崗，認真履行工作職責。

2、確保站區(qū)的正常供電，做好供電設備的維護工作，發(fā)生供電異常時，做好應急工作。

3、負責站區(qū)供電設施的運行管理和定期檢修、防護、維修、保養(yǎng)等工作，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理。

4、熟悉站區(qū)電氣設備產(chǎn)權劃分及維護范圍，按供電協(xié)議審查每月電費單據(jù)后報站領導審批。

5、熟悉站區(qū)配電系統(tǒng)的線路走向，對配電設備、發(fā)電機組操作程序和維護保養(yǎng)方法；安全用具、消防器材及觸電急救的使用方法；配電室現(xiàn)行的運行方式、負荷情況及負荷調(diào)整、電壓調(diào)節(jié)措施熟練掌握。

6、保持配電房內(nèi)外環(huán)境整潔及供電設備的清潔衛(wèi)生，做好防鼠工作。

7、負責對配電室內(nèi)各種資料圖表、備品、油料、工具儀表和消防器材等的保管工作，認真填寫出入庫登記。

8、堅守崗位，不得擅自離崗，保障通訊暢通，以確保及時執(zhí)行上級的指示和調(diào)度命令。落實交接班制度，做好交接班記錄。

9、負責站區(qū)的節(jié)約用電工作，按規(guī)定開關站區(qū)照明設備，及時關閉不用的電器設備，10、完成上級交辦的其他工作。

六、電工工作流程及標準

1、每天對值班室、配電室設備、發(fā)電機房進行衛(wèi)生打掃，供配電工、器具擺放整齊，確保供配電設備環(huán)境衛(wèi)生良好。

2、每天應對本收費站低壓供配電設備早晚8：00進行巡查，每天定時抄報電氣設備運行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時采取應急措施。

3、每天應對本收費站高壓供配電設備早晚8：00進行巡查，特殊天氣時應加大巡查次數(shù)，夏季要注意保持變壓器室通風，出現(xiàn)異常響聲要及時上報，并將巡查情況在值班日志中記錄。

4、每天應對整個供配電系統(tǒng)、辦公樓、收費車道的電纜線路進行一次巡視檢查。檢查電纜終端頭有無破損、銹蝕及放電現(xiàn)象、電纜溝內(nèi)有無積水雜物及易燃易爆等影響安全用電的情況，杜絕私拉亂扯等不規(guī)范用電行為，并將巡查情況在值班日志中記錄。

5、每天應要對發(fā)電機房進行檢查，冬季每隔10天、夏季每隔20天對發(fā)電機試機運行10分鐘，確保在緊急情況下發(fā)電機能投入正常工作。

6、值班人員要認真填寫各種值班記錄、工作記錄。

三、廚師崗位職責

1、嚴格遵守各項規(guī)章制度，工作時間不得擅自離開崗位。

2、積極參加廚藝業(yè)務培訓，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

3、正確操作各類設施設備，嚴防發(fā)生安全事故。

4、按規(guī)定著裝，保持良好的個人衛(wèi)生；做好各種餐具的衛(wèi)生消毒工作；搞好食堂及責任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。

5、妥善保管各種食品，防止鼠、蠅、蟲等對食品的污染，抵制腐、霉、壞食品。

6、精打細算、降低成本、保證質(zhì)量；節(jié)約用水、用電。

7、完成上級交辦的其他工作

十、廚師工作流程及標準

1、根據(jù)制定出的菜譜，向伙食管理員上報所需采購的食品原料的數(shù)量。

2、對采購的食品原料要進行認真復核數(shù)量和質(zhì)量，確保食品原料新鮮。

3、公布餐廳的開餐時間，合理安排制作食品的時間，確保開餐時間的前10分鐘做好一切準備工作，保證就餐者使用上新鮮可口的飯菜。

4、就餐時間結束后的一小時內(nèi)打掃餐廳和操作間的衛(wèi)生，對剩余的飯菜進行相關的處理。保證餐廳、操作間及周邊環(huán)境衛(wèi)生整潔。

5、負責所有廚具設備、用具的清潔保養(yǎng)工作。

6、遇到停水、停電等突發(fā)情況時應當立即向伙食管理員匯報，以便于臨時調(diào)整。

7、每天檢查、整理冰箱，保證存放食品的質(zhì)量。

8、對于公布的意見薄，每天查看一次；對就餐者提出的意見和建議及時對自己的工作進行合理的調(diào)配，確保就餐者的滿意。

9、完成站領導布置的其它各項臨時性工作。

二、伙食管理員崗位職責

1、負責組織每月召開一次伙委會，總結上月工作，制定食譜，征集職工意見。

2、做好飯菜成本核算，日清周結，每月定期向站領導匯報本周伙食盈虧情況，并公布本月伙食賬目，接受全站職工監(jiān)督。

3、安排好單位職工及外來客人的伙食。

4、安排和計劃好食品的采購，避免重復購買，無計劃盲目采購現(xiàn)象。

5、負責對飲用水的化驗和檢驗水質(zhì)工作。

6、對廚師的工作進行指導、監(jiān)督

九、伙食管理員工作流程及標準

1、每月組織召開一次伙委會，審議并公示當月伙食管理情況，接受員工監(jiān)督；并根據(jù)職工提出的合理化建議進行合理調(diào)整。

2、根據(jù)制定的食譜做好原料的采購工作，食品采購賬目做到一日一清；對采購的食品原料要經(jīng)過主管站長驗收審核并簽字。

3、做好餐廳衛(wèi)生保持及食品加工過程的監(jiān)督檢查，做好飲食、操作等安全管理。

4、做好廚師的考勤工作，嚴格執(zhí)行考勤制度。

5、完成其它臨時性工作。

第二篇：內(nèi)勤職責及工作流程

內(nèi)勤工作職責及流程

1．2． 通知付款：填寫付款申請單（款項用途處注明付款內(nèi)容）----付款申請單電子表格錄入---銀行電子表格錄入---通知會計匯款。銷售合同：合同簽完之后編號，并及時錄入電子表格（必須準確無誤），已開過增值

稅發(fā)票（普通發(fā)票）的單位在合同上方注明發(fā)票已開，貨款已到的在合同上方注明款已到，以方便查閱。

采購合同：電子表格及時錄入（必須準確無誤），增值稅發(fā)票已到的在采購合同上方注明，已向?qū)Ψ絽R過貨款的單位在合同上方注明款已匯，以方便日后查閱。

給用戶開不開發(fā)票等候通知。開票是并及時填寫發(fā)票簽收單，隨發(fā)票一同用EMS寄給用戶。

寄出去的發(fā)票5天后及時打電話問對方是否收到，并要求對方傳真發(fā)票簽收單，以作為日后查閱證據(jù)。

收到的發(fā)票及時錄入進項發(fā)票表格。同樣：開出去的發(fā)票及時錄入銷項發(fā)票表格。注：錄入時單位、金額、發(fā)票號碼必須準確無誤。

開發(fā)票之前，必須先寫好委托單（對方單位名稱，地址，電話，開戶行，銀行賬號，稅務登記證號一定要準確無誤），委托單內(nèi)容根據(jù)合同上的貨物名稱，規(guī)格型號，產(chǎn)品單價，總額填寫，并帶上空白增值稅發(fā)票。注：填寫完核對準確無誤再去開具增值稅發(fā)票。

每個月月初，去開具增值稅發(fā)票的地方抄稅，然后去大廳報稅，再回到開票地點回卡，本月方可開具增值稅發(fā)票。注：報稅時準備好IC卡，報表。

購買增值稅發(fā)票時：需準備IC卡，發(fā)票驗舊單，購買人身份證原件，單位委托書（加蓋公章）。

及時催問定購的貨物何時能發(fā)貨，并注意收到貨之后及時電話告知，并詢問這個貨物是否立即轉(zhuǎn)發(fā)給客戶。貨物發(fā)給客戶之后，及時打電話回問客戶是否收到貨物。并保存好發(fā)貨時的票據(jù)，以便日后查證。

每個月同事報銷的差費及其它費用票，嚴格按照公司規(guī)章制度所定標準審核，審核完請會計確認簽字，最后簽字后方可予以報銷。最后把報銷費用錄入到費用匯總表電子表格上（誰報銷記到誰的名下）。

每周工作總結及時督促同事準時郵件提交，并認真查看了解每個人最近的工作情況然后放入到個人周工作總結文件夾里，以便審核差費時校對。

每月考勤表認真記錄，同事出差不知道去向的要及時打電話問具體的地點，或者從工作總結中了解其去向。監(jiān)督每個人的上班遲到早退請假情況，做好記錄。

如外出辦事辦公室沒有人員，請出門時把電話呼轉(zhuǎn)到自己手機上，回來及時解除呼轉(zhuǎn)。以便客戶打電話到公司無人接聽電話，影響公司形象。

與中鐵快運，郵政快遞及其他快遞公司收發(fā)人員保持良好合作，以便工作順利方便。與訂貨單位人員經(jīng)常保持聯(lián)系。

客戶電話打到辦公室所找的人員未在，請及時告知客戶當時人的電話或及時電話告知當時人某某客戶找他，請他及時給客戶回電話，不清楚的事情不能隨便回答客戶。3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16． 17．

注：4-9項由會計完成，內(nèi)勤需及時登記錄入。

第三篇：內(nèi)勤職責

內(nèi)勤職責

一、內(nèi)勤人員必須堅守崗位，不得無故離開辦公室，擅離職守；

二、及時準確地接受、傳達上級指示、通知、收集、匯報執(zhí)勤情況，并進行登記；

三、認真詳實填寫值班記錄，如有報案必須寫清楚報案時間、案發(fā)地點、報案人姓名、單位、事情經(jīng)過，并及時上報中隊干部，并做好處置事件的準備工作。

四、交接班時必須將本班所有事情和注意的問題向接班人員移交清楚，并于每日8：30交接前將中隊的巡邏、護礦工作向經(jīng)濟民警大隊值班室匯報清楚；

五、管理中隊的印章、財務、中隊的公用物品，處理日常事物。

六、完成中隊各項資料的建立及完善工作。

七、工作期間不得睡覺，看電視、酗酒，以及做其他與工作無關的事情；

八、認真填寫各類報表,對于每一件事情必須做到一清二楚；

九、對公用物品的發(fā)放、領取必須登記造表；

十、對工資、獎金的發(fā)放及生活補助，做到隊務公開；

十一、對于先進事跡、先進個人，應搞好宣傳報道工作；

十二、完成中隊干部及上級領導部門交辦的其它任務。

第四篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程

第一，接案、派工、錄入系統(tǒng)：

1、接到委托人電話，記下報案號，打開天平或鼎和系統(tǒng)輸入報案號后點擊查詢，查到此案點擊報案號后進入案件信息，找到聯(lián)系電話聯(lián)系客戶咨詢客戶車的地點和客戶出險情況，如雙方事故需告知客戶報交警處理，如碰物損，物損需賠付也需報交警處理。

2、確定好客戶地點，3分鐘內(nèi)將案件派工給當?shù)貐^(qū)域同事，先短信通知后再電話確認是否有收到此案件，短信格式和內(nèi)容：先報案號后五位、標的車牌、客戶聯(lián)系電話、聯(lián)系人名稱、被保險人名稱、如是雙方事故需有對方車牌、如是物損需告知物損需賠付、客戶地址。信息發(fā)出前一定要先看清楚是否有客戶的聯(lián)系電話。

3、打開匯中系統(tǒng)輸入自己的用戶名，進入系統(tǒng)，點擊案件登記平臺，再去天平或鼎和系統(tǒng)復制報案信息，粘貼至匯中系統(tǒng)，然后點擊保存，在保存時需注意兩點：a、要注意報案號是否正確；b、要注意委托公司是否正確。第二，案件跟蹤：

1、每天上班第一件事是先把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)出，每天下班前一定要記得把內(nèi)勤辦公電話轉(zhuǎn)給值班的同事，轉(zhuǎn)了后一定要試一下電話是否轉(zhuǎn)入成功。

2、每天在跟蹤天平案件前，須先做鼎和的每日案件跟蹤表，此表須在每天上午的9點30分前做好用郵件方式發(fā)給鼎和、總公司的歐壽福，后抄送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤。

3、當天上班的同事需打印出前一天上班的查勘員的日志，打出日志后先審核日志填寫是否完整，日志是否準時提交，白班日志須在早上8:30分前提交，晚班日志須在9:30分前提交。

4、做案件的跟蹤，先跟蹤晚班案件，因為晚班的案件較多是晚班同事未查勘約第二天查勘的，后跟蹤其他區(qū)域的日志，在跟蹤案件的同時須打開自己的郵箱，因為每天都會有大案需派工拆檢定損，大案或有什么問題的案件都是用郵件方式通知的，所以每天上班的同事必須要打開各自的郵箱。每跟蹤一個案件須在天平系統(tǒng)備注，后在跟蹤報表做記錄，跟蹤到客戶銷案的案件需打電話至天平或鼎和告知，通知天平或鼎和調(diào)度人員幫忙與客戶核實是否銷案處理，核實內(nèi)容需備注在案件系統(tǒng)，如不能備注的情況下請通知調(diào)度人員做后送和回電話告知核實情況，核實好后請通知陳博威提交系統(tǒng)。每天下班前須提交案件跟蹤表，用郵件方式發(fā)送給王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員郵箱。第三，每日日報：

1、每天做日報崗位的同事在做日報的同時需檢查昨天的案件是否已完成，案件是否已全部錄入?yún)R中系統(tǒng)和日報表中，然后結合昨天的日志統(tǒng)計當天查勘員的受理數(shù)。統(tǒng)計無誤后用郵件方式發(fā)送至王經(jīng)理、劉長武、陳博威、吳秋記、所有內(nèi)勤，后抄送所有查勘員。

第三，結案、業(yè)務數(shù)據(jù)表、有效案件數(shù)、案件處罰表、績效、扣公估費報表、查勘員考核表：

1、結案步驟：

A、蓋業(yè)務章。B、審核案件：審核案件時請用王經(jīng)理的匯中用戶名進入，用戶名是：010057，密碼是：520，后點擊查勘報告審核，點入案件進行審核，審核意見：同意，然后點擊審核通過，點擊審核通過時會出現(xiàn)兩種界面：一種是定損金額1千元以上的就點擊確定，另一種是1千元以下的就點擊取消。C、結案：結案時請用自己的匯中用戶名進入，后點擊案件結案，點入案件進行結案，結案時每一個案件需對著查勘員交上來的單證和天平或鼎和的系統(tǒng)查看定損金額和委托人支付的公估費是否有誤，匯中系統(tǒng)請輸入準確的公估費，天平的公估費有：220、180、150、100，一般220的案件較少，鼎和的公估費有：

210、150，鼎和的查勘定損都是210，只定損或只查勘，放棄索賠已查勘都是150.。天平的180的案件類型是：查勘定損，150的案件類型是：只定損為主，但有時只查勘或放棄索賠已查勘公估費也是150，100的案件類型是：玻璃或者是只查勘或放棄索賠已查勘，還有一個是打物價，如果是玻璃和打物價的話需在結案意見旁邊注明（玻璃或打物價），結案類型有：查勘定損，只定損，只查勘，放棄索賠-已查勘，拒賠，銷案，委托人跟進。玻璃和打物價的案件類型都是：只定損，拒賠是很少出現(xiàn)的，銷案和委托人跟進的類型是沒有公估費的。如有委托人扣公估費的在結案時需注明扣多少公估費，異地案件已收公估費的也需在結案時注明已收公估費，這樣的話就方便下一步的工作。D、多組查勘類型：結案時如果發(fā)現(xiàn)一個案件是兩個

主班以上查勘參與處理的，屬于多組查勘，如果是這樣的話在結案時需在多組查勘打鉤，在結案意見旁邊注明XX做什么XX做什么，例如：一個案件是梁業(yè)強、王欲鈰、李章明一起處理的案件，那就是梁業(yè)強查勘，王欲鈰定損標的，李章明定損三者。E、點擊結案時會出現(xiàn)一個界面，請點擊取消。

2、業(yè)務報表步驟：

A、每個月的1號用自己匯中用戶名后，點擊案件查詢，機構選擇佛山，委托公司選天平或鼎和，導出當月各個保險公司的受理案件，當月已結案件，如有待審核和待結案的也必須導出，未派工案件，待查勘案件是包含上個月之前的所有案件。B、導出后整理好報表，業(yè)務數(shù)據(jù)的受理案件是以當月的受理案件為準，已結案件是以當月的所結的案件為準，有效案件是以有公估費的為準，公估費是以當月已結案件所有的公估費加起之和。業(yè)務數(shù)據(jù)的未結案件數(shù)必須要與當月未結案件的數(shù)對得上，當月的未結案件是：未派工案件+待審核+待結案+待查勘。業(yè)務報表上交時間是當月的1號，如遇節(jié)假日可以推遲，上交給廣州總部的張苑秋。

3、有效案件數(shù)步驟：

A、有效案件數(shù)的數(shù)據(jù)是以當月的已結案件為準，首先新建一份新的報表，然后把已結案件的數(shù)據(jù)復制一份在新的報表里，在新的報表里做有效案件數(shù)，做的時候須把多組查勘的案件分出，就是在報表的最后一欄備注好，備注好后要插入一行。把各自查勘員相應的績效做出，做出相應的績效后把無效的案件刪除，然后帥選出多組的復制在插入的一份報表中，做好后看是否有廣州的同事參與的案件，如果

有得話需把那宗參與的案件發(fā)給張苑秋，也要問她廣州是否有佛山同事參與的案件，如果有得話也叫她發(fā)過來，最后統(tǒng)計出每個主班的天平和鼎和的有效案件數(shù)，統(tǒng)計出的有效案件數(shù)必須要與業(yè)務數(shù)據(jù)表的有效案件數(shù)對應的上。做好檢查無誤后每月的4號前郵件方式發(fā)給查勘員核對，此表需在每月的7號前上交給廣州總部財務的魏清芳。

4、案件處罰表：

A、案件處罰表是在上交了有效案件數(shù)后上交給廣州總部財務魏清芳，建議上交了有效數(shù)據(jù)后的第二天上交案件處罰表。此表扣罰清單需陳博威、馬駿提供后進行匯總。

5、績效步驟：

A、做績效的話最好就是在做好有效案件時，復制出一份做的有效案件在另一份表中，這樣的話做績效就會容易很多，但必須要未刪除無效案件之前復制出此表，績效表里需把當月未結案件的也要放在一起，這樣才能統(tǒng)計出每個同事未結案件數(shù)和無效案件數(shù)，檢查無誤后就可以直接統(tǒng)計，把統(tǒng)計的數(shù)填在總表。績效表做好之后請在每月的13日前上交給廣州總部財務魏清芳。

6、扣公估費報表：

A、扣公估費表的數(shù)據(jù)是在已結案件的清單里提取，因是查勘員的原因扣除公估費的是要扣回查勘員的錢給公司的，所以在結案的時候一定要注意看委托人是否有扣除公估費，此表是上交了績效后的第二天上交給廣州總部魏清芳。

7、查勘員考核表：

A、在做這份表的時候首先要向劉長武、陳博威、吳秋記三人提

供他們的數(shù)據(jù)，提供后才能做出此表，此表請在每個月的月中用郵件方式發(fā)給王經(jīng)理。第四，歸檔：

1、每天所結的案件需導出系統(tǒng)，做成一份清單，做此表需對著查勘報告一起。查勘報告需按出險日期排序，做清單時需注意如查勘報告有筆錄的需在案件類型旁備注附有筆錄一份等。每一份筆錄需復印出一份放好，把原件上交給委托公司。

2、做好的清單需每周五交給吳秋記，叫他上交至天平，鼎和的一個月寄一次回廣州鼎和保險公司，也是需做成清單，清單方式和天平一樣。

3、每天上班時需做簡單案件的清單做好后交給吳秋記。簡單案件是查勘員收回的那些單證，查勘員自己會交到你們的桌面，如果只有一兩份的話可以等第二天才交。

4、每個月的月初需對上個月的查勘日志裝訂歸檔。

第五篇：內(nèi)勤工作流程

內(nèi)勤工作流程（試行）

收發(fā)貨

1． 新客戶，業(yè)務員要求送樣品，這時要求業(yè)務員提供客戶資料，記錄客戶要求的技術參數(shù)，同技術部門確認樣品交期，回復業(yè)務員,發(fā)樣品，做好記錄。

2． 簽合同，樣品確認后，如是協(xié)議客戶需要簽合同的，業(yè)務員拿我公司的樣品合同去和客戶談判，談好后雙方簽字，客戶蓋章，發(fā)回公司，內(nèi)勤收到合同后交給市場領導審批、蓋章，蓋章后公司留一份合同原件，原件交由財務保管，另一份交給客戶，同時復印兩份，一份交給業(yè)務員。一份交由營銷部相關內(nèi)勤保管。

3． 接單，客戶下給我方的訂單，特別是廠家客戶，要求有書面訂單，接到客戶訂單后內(nèi)勤要將其轉(zhuǎn)成公司內(nèi)部訂單，同時在系統(tǒng)中做入訂單。一式兩份，一份生產(chǎn)，要求有部門簽字確認交貨周期，并回復業(yè)務員和客戶交貨周期，同時在系統(tǒng)中做入訂單

4． 發(fā)貨開單：發(fā)貨之前要分清客戶的結賬方式，a．先款后貨，首先確定客戶有沒有打款；b.貨到打款的．貨到之后及時催款c.月結

1）本地客戶，直接送貨到客戶的，一式三聯(lián)的發(fā)貨單，一份留在倉庫，另外兩份由業(yè)務員或送貨人拿到客戶處簽字確認，一份是客戶留存，另一份回來后交回相關內(nèi)勤，內(nèi)勤登記后，交給財務。發(fā)貨的，由內(nèi)勤發(fā)一份貨物簽收確認函，要求客戶簽字確認。

2）配貨到辦事處的；每天一早由負責該辦事處的內(nèi)勤把發(fā)貨明細通知辦事處相關人員．隨貨同行單放到貨中，并且在紙箱上標明‘內(nèi)有清單’字樣。字樣標注位置在紙頂側(cè)

3）是辦事處客戶，由公司直接發(fā)貨到客戶的，發(fā)貨單上客戶名一定要寫客戶全稱。內(nèi)勤要求辦事處傳一份貨物簽收確認函，客戶簽字確認后傳回辦事處，再由辦事處內(nèi)勤傳回公司，或者由公司發(fā)一份確認函到客戶，由業(yè)務員協(xié)助回簽。

５．對賬：

公司客戶，由內(nèi)勤對賬催款，對賬單的格式，對賬函格式。

業(yè)務員客戶，辦事處沒有內(nèi)勤的公司內(nèi)勤對賬，通知業(yè)務員催款．

辦事處對賬：１）庫存對賬，每月的２５日－３０日辦事處準時盤點，３０日之前將庫存盤點差異表傳回公司，由內(nèi)勤接收．存檔．

２）客戶臺賬對賬，由辦事內(nèi)勤協(xié)助業(yè)務員完成，并將對賬函原件發(fā)回公司，或

者由公司內(nèi)勤統(tǒng)一安排對賬．

６．結款：公司客戶，內(nèi)勤在客戶回款后，要求客戶回傳銀行打款底單，做好記錄，并交給財務查詢確認；辦事處：每天回傳日資金報表，由內(nèi)勤做好記錄交財務核對．

７．月報，每月３日上交，月報的格式

檔案管理．

分類：１）客戶資料．２）技術檔案．３）訂單．４）確認函．５）送貨單．６）通知．７）傳真

８）客戶回款記錄．９）對賬函.10)合同

對以上檔案要每天整理及時上報，其它事項：１）協(xié)助業(yè)務員報銷；協(xié)助業(yè)務員的費用審請，等日常事務．

２）電腦管理，Ｃ：＼上不準放公司的文件；每個人的電腦須有自已的密碼，不允許在電腦操作員不在的情況下，其它人在玩這臺電腦，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電腦操作員和當事人每人罰款100元．

３）客戶管理，高層次的要求，要求內(nèi)勤熟悉自己所負責客戶的資料．信譽．回款情況，并協(xié)助業(yè)務員對客戶進行分類

４）協(xié)助業(yè)務員完成對銷售計劃的制定．

臺州保鏢防盜設備有限公司

2007-4-7