第一篇：2014年度有色金屬行業(yè)分析報告剖析

2014年度 有色金屬行業(yè)分析

報告

目錄

一.有色金屬行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀........................................................................................................3

二、有色金屬行業(yè)發(fā)展的機遇.......................................................................................................4 三．我國主要的有色金屬企業(yè).......................................................................................................5 四．有色金屬行業(yè)發(fā)展的風險.......................................................................................................6 五．有色金屬行業(yè)發(fā)展的策略.......................................................................................................8

一.有色金屬行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

(一)定義與分類

有色金屬是除鐵、鉻、錳之外的所有金屬的總稱，在我國，列入有色金屬范圍的有64 種金屬，其中，銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦被稱為十種常用有色金屬。現(xiàn)代有色金屬及其合金已成為機械制造業(yè)、建筑業(yè)、電子工業(yè)、航空航天、核能利用等領(lǐng)域不可缺少的結(jié)構(gòu)材料和功能材料。實際應(yīng)用中，通常將有色金屬分為5類：輕金屬、重金屬、貴金屬、半金屬以及稀有金屬5類。

(二)有色金屬行業(yè)地位及重要性

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資，重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費資料的重要材料。

2014年，全國十種有色金屬產(chǎn)量4417萬噸，同比增長7.2%，增速同比回落2.7個百分點。電解鋁產(chǎn)量2438萬噸，增長7.7%，回落2個百分點；銅產(chǎn)量796萬噸，增長13.8%，提高0.3個百分點；鉛產(chǎn)量422萬噸，下降5.5%，去年同期為增長5%；鋅產(chǎn)量583萬噸，增長7%，回落4.1個百分點。氧化鋁產(chǎn)量4777萬噸，增長7.1%，回落7.5個百分點。

二、有色金屬行業(yè)發(fā)展的機遇

(一)發(fā)展環(huán)境分析

已經(jīng)體量巨大的中國有色金屬需求還所以不斷壯大，主要在于今后中國更加注重經(jīng)濟增長質(zhì)量，致使需求新亮點顯現(xiàn)，成為中國有色金屬需求增長新動力。首先是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照工信部編制中國制造2025規(guī)劃，到2025年中國將要趕超德國、日本等制造業(yè)強國，成為世界工業(yè)強國。實現(xiàn)這個規(guī)劃，中國制造業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，受其影響，中國制造業(yè)單位產(chǎn)值中的有色金屬含量增加，由此提高中國有色金屬消費強度。其次是交通設(shè)施轉(zhuǎn)型升級。這主要是伴隨著城市之間電氣化鐵路，尤其是高速鐵路的快速發(fā)展；伴隨著城市內(nèi)部電氣化軌道交通的快速發(fā)展，日益取代傳統(tǒng)汽柴油發(fā)動機和輪胎交通系統(tǒng)，勢必相應(yīng)增加各類有色金屬需求。最后是大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外溢。進入新世紀以來，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展。為了穩(wěn)定中國經(jīng)濟增長，國家發(fā)改委自2014年4季度以來又密集批復(fù)一大批鐵路交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施投資項目，總投資額有數(shù)萬億元之多。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量有色金屬。

(二)經(jīng)營狀況分析

今年來，有色金屬行業(yè)發(fā)展迅速，資產(chǎn)規(guī)模也在迅速增加。自2010年起，每年的行業(yè)總資產(chǎn)增速均保持在10%以上，遠遠超過GDP的增速。2013年，行業(yè)資產(chǎn)增速較2012年略有下降，但仍保持在13%以上，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模突破三萬陸仟億元；

4(三)有色金屬行業(yè)SWOT分析

1.內(nèi)部資源優(yōu)勢

《有色金屬“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出要通過境外，國內(nèi)自由安勘探、開發(fā)，有效增加境外權(quán)益資源量和國內(nèi)資源儲備。同時，建設(shè)工程以境外資源豐富的國家和地區(qū)為重點，加快推進資源基地建設(shè)，形成新的原料產(chǎn)地。2.內(nèi)部資源劣勢

中國在資源儲備世界排名在前十，但是，我國有色金屬機緣巖型多，使得溶劑萃取技術(shù)推廣受到限制而且多數(shù)適宜底下開采，開采成本高。與世界相比，我國資源無論是在規(guī)模還是利用難度上都處于劣勢。絕大部分探明礦點已經(jīng)得到開發(fā)利用，未被開發(fā)利用的儲量大多集中在建設(shè)條件和資源條件不好的礦區(qū)，后背資源缺乏。3.外部環(huán)境機會

從國際環(huán)境看，全球經(jīng)濟逐步恢復(fù)增長，發(fā)展中國家尤其是新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，為全球有色金屬工業(yè)提供了持續(xù)的發(fā)展空間。經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，有利于我國企業(yè)廣泛參與全球經(jīng)濟合作與競爭。

從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境看，工業(yè)化、城市化、信息化深入發(fā)展，內(nèi)需進一步擴大。交通、能源、保障房建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)等重大工程繼續(xù)實施，為有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來了更大市場空間。

4.外部競爭威脅

國際金融危機影響深遠，全球經(jīng)濟治理和均衡增長趨勢明顯，國際貿(mào)易保護主義抬頭，圍繞資源、市場、技術(shù)、標準等方面的競爭更加激烈。應(yīng)對全球化氣候變化，減少二氧化碳等溫室氣體排放的新形勢，使有色金屬工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境更趨復(fù)雜。隨著國家節(jié)能減排措施的制定，迫切要求有色金屬工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加速實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

三．我國主要的有色金屬企業(yè)

有色金屬行業(yè)集中了最多的中國500強公司，其次是機械設(shè)備制造和房地產(chǎn)行業(yè)。據(jù)宇博智業(yè)市場研究中心發(fā)布的中國有色金屬礦采選業(yè)重點企業(yè)競爭分析顯示金融業(yè)利潤占中國500強總利潤的比例連年上升，2014年的占比已超過50%。上榜公司的主體為國有控股企業(yè)，民營企業(yè)則上榜不夠多。這也表明我國經(jīng)濟通過改革開放提升效率 5 的空間仍然很大。

2013年中國500強有色金屬行業(yè)排名（單位：百萬）2013年排名2012年排名***24******528529***3535936737*********8--173195216--******14371305349--3***公司名稱江西銅業(yè)股份有限公司中國鋁業(yè)股份有限公司五礦發(fā)展股份有限公司銅陵有色金屬集團股份有限公司山東黃金礦業(yè)股份有限公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司云南銅業(yè)股份有限公司中金黃金股份有限公司中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司湖南有色金屬股份有限公司西部礦業(yè)股份有限公司深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司中鋁國際工程股份有限公司云南錫業(yè)股份有限公司五礦資源有限公司攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司山東南山鋁業(yè)股份有限公司中國有色金屬建設(shè)股份有限公司中國忠旺控股有限公司河南豫光金鉛股份有限公司株洲冶煉集團股份有限公司云南馳宏鋅鍺股份有限公司河南中孚實業(yè)股份有限公司云南鋁業(yè)股份有限公司山東恒邦冶煉股份有限公司浙江海亮股份有限公司云南云天化股份有限公司中國有色礦業(yè)有限公司內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司廈門鎢業(yè)股份有限公司金堆城鉬業(yè)股份有限公司招金礦業(yè)股份有限公司營業(yè)收入***9*********19829***6268***4870***24971224612*********747660利潤總部5216貴溪市-8234北京市-380北京市924銅陵市2171濟南市5211廈門市25昆明市1557北京市-111香港59香港43西寧市433深圳市917香港35個舊市1559香港593攀枝花市691龍口市203北京市1826香港49濟源市-620株洲市348曲靖市58鞏義市14昆明市290煙臺市234諸暨市-528昭通市565香港1510包頭市526廈門市522西安市1634香港 四．有色金屬行業(yè)發(fā)展的風險

（一）宏觀經(jīng)濟波動風險

受金融危機的后續(xù)影響,盡管2012年后中國經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境優(yōu)于前幾年,但是仍然面臨著諸多方面的風險和挑戰(zhàn).1.由于國家對于房地產(chǎn)行業(yè)的出臺的各種限制性政策,房地產(chǎn)行業(yè)受其影響,增速放緩.而房地產(chǎn)占我國GDP的6.6%,房地產(chǎn)行業(yè)的減速發(fā)展將對中國經(jīng)濟產(chǎn)生直接的負面影響.整個國家的宏觀經(jīng)濟狀態(tài),直接影響有色金屬行業(yè)的發(fā)展.2.寬松的貨幣政策與通貨膨脹壓力.寬松的貨幣政策導(dǎo)致盲目的投資增加,客觀上加大了有色金屬行業(yè)的競爭壓力.而通貨膨脹的壓力導(dǎo)致各種生產(chǎn)成本的上升.給有色金屬行業(yè)帶來了巨大壓力.3.美元貶值以及人民幣升值壓力加大.由于美元貶值,人民幣對美元保持穩(wěn)定,就會使人民幣相對于日元,歐元升值,由此造成貿(mào)易摩擦不斷,從而增大人民幣升值壓力.人民幣升值,有利于進口,但不利于出口.我國的有色金屬一部分是用于自用,但大部分是出口到國外,人民幣的升值會導(dǎo)致我國整體有色金屬出口數(shù)量的減少.以下為美元兌人民幣的周K線走勢圖:

4.金融危機后,國際貿(mào)易保護主義盛行，這也將不利于有色金屬的出口和有色金屬行業(yè)的發(fā)展。

（二）原材料風險

近年來隨著全球的經(jīng)濟快速發(fā)展，社會對資源的需求越來越大,加大了人們對資源的關(guān)注。礦產(chǎn)資源是越來越少，而且是不可再生的。2014年十種有色金屬產(chǎn)量為4380.1萬噸，同比增長7.4%，回落了2.3個百分點。由于產(chǎn)量增幅回落,公司效益極大可能下降。從這個角度上來看，誰擁有資源，誰就擁有未來、擁有財富。因此，很多原本從事房地產(chǎn)、酒店、貿(mào)易等行業(yè)的成功企業(yè)家，紛紛進軍有色金屬礦產(chǎn)資源投資。特別是近幾年，國家明顯地下力氣整頓煤炭資源，資金從煤炭抽出后轉(zhuǎn)向了有色礦山資源，這也從另一個方面加大了熱錢向礦山流動。礦產(chǎn)資源政策的松動引起了投資涌入，但這種政 策松動是存在一定風險的，一旦國家調(diào)整礦產(chǎn)政策，這就容易出現(xiàn)各種變動。另外，雖說有色礦山是高產(chǎn)出、高效益的項目，但也具有高投入、高風險的特點。以為2005-2014年中國十種有色金屬產(chǎn)量及其增速統(tǒng)計變化圖：

（三）流動性風險

國內(nèi)中小有色金屬壓延加工企業(yè)資金不足,導(dǎo)致中國需求因素不能發(fā)揮支撐作用；同時有色金屬期貨市場也面臨著流動性不足問題。從全球范圍看，銅鋁市場已經(jīng)處于供大于求格局。盡管實際產(chǎn)量會有變化，但總產(chǎn)能明顯過剩對有色金屬價格形成產(chǎn)期利空影響。在期貨和現(xiàn)貨市場共同壓制下，國內(nèi)有色金屬市場持續(xù)呈疲軟格局。

（四）環(huán)保與技術(shù)風險

有色金屬消耗大量的資源和能源，生產(chǎn)和運輸過程中都有不同程度的污染，環(huán)保壓力是全球有色金屬行業(yè)面對的主要問題之一，環(huán)保成本將成為今后主要的成本增長領(lǐng)域。因此現(xiàn)代技術(shù)的革新就顯得非常關(guān)鍵了。在未來有色金屬行業(yè)中，擁有先進工藝和技術(shù)的企業(yè)必然能夠得到強勁的發(fā)展，而市場也會淘汰掉落后、低端的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。

五．有色金屬行業(yè)發(fā)展的策略

１、通過技術(shù)創(chuàng)新提高“中國制造”的競爭力

由于缺乏核心競爭技術(shù)。中國生產(chǎn)的出口產(chǎn)品在國際市場中只能以低價銷售，如何實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成為中國企業(yè)面臨的全新的挑戰(zhàn)。一方面，在要加大研發(fā)投入，加快關(guān)鍵 8 技術(shù)引進向消化吸收到再創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，注重單項技術(shù)研究開發(fā)向集成創(chuàng)新轉(zhuǎn)變。積極采用自主創(chuàng)新的先進和適用技術(shù)改造產(chǎn)業(yè)，提高工藝裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，并通過市場機制將研發(fā)成果迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，增強市場競爭力。同時，從長遠來看，要加強創(chuàng)新、實用人才和復(fù)合型人才的儲備和培養(yǎng)，技術(shù)創(chuàng)新和提高與人才創(chuàng)新是息息相關(guān)的，要在大學(xué)、科研院所和企業(yè)之間建立橋梁，培養(yǎng)合格的實用型人才。

２、海外資源并購，為長遠發(fā)展儲備資源和動力

雖然中國已經(jīng)成為了有色金屬的生產(chǎn)大國和消費大國，但從資源的不可再生性和人均擁有量來看，同時也是有色金屬資源稀缺的國家。在國際礦業(yè)市場上一些業(yè)績優(yōu)良的礦業(yè)企業(yè)由于融資受阻，資金鏈斷裂，對于有能力、有優(yōu)勢的企業(yè)來說，目前是收購海外資源提高國際話語權(quán)是一個絕好的機會，這是新形勢下，中國企業(yè)“走出去”開發(fā)資源的一種新的模式。一方面，較低的價格讓企業(yè)有盈利可能，比如2013年7月3日，洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“洛陽鉬業(yè)”）與力拓集團簽署《資產(chǎn)出售及購買協(xié)議》，以8.2億美元（約合50億人民幣）收購后者擁有的澳大利亞北帕克斯銅金礦80%權(quán)益及相關(guān)資產(chǎn)。另一方面，參與資源開發(fā)為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了保障，盡管在危機中，資源的價格也在降低，但是從長遠來看，這些不可再生的資源必定會隨著儲藏量的減少而價值倍增。在今后的國際有色金屬工業(yè)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域，中國的企業(yè)也將擁有自己的一席之地。這些行業(yè)龍頭企業(yè)海外資源并購的成功，將會帶動更多的企業(yè)“走出去”，尋求更大的發(fā)展空間，提升中國有色金屬企業(yè)在世界上的話語權(quán)

３、要積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟有效緩解經(jīng)濟發(fā)展中資源和環(huán)境的瓶頸約束，是實現(xiàn)有色金屬工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

有色金屬工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟勢在必行，大有可為。在礦山開采環(huán)節(jié)，要大力提高資源綜合開發(fā)和回收利用率。加強共生、伴生礦產(chǎn)資源的綜合開發(fā)和利用，實現(xiàn)綜合勘查、綜合開發(fā)、綜合利用；積極推進礦產(chǎn)資源深加工技術(shù)的研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)礦業(yè)的優(yōu)化與升級；開發(fā)并完善適合我國礦產(chǎn)資源特點的采、選、冶工藝，提高回采率和綜合回收率。在冶煉加工環(huán)節(jié)，通過技術(shù)進步和加強企業(yè)管理，降低能源、原材料、水等資源消耗實現(xiàn)能量的梯級利用、資源的高效利用和循環(huán)利用，努力提高資源的產(chǎn)出效 9 益。在廢棄物產(chǎn)生環(huán)節(jié)，要針對有色金屬工業(yè)廢棄物產(chǎn)生量大、污染重的特點，大力開展廢渣、廢水、廢氣的綜合利用率。在廢舊有色金屬回收利用環(huán)節(jié)，要建立廢有色金屬分類收集和分選系統(tǒng)，不斷完善再生資源回收、加工、利用體系，提高再生資源的利用效率。

４、加強有色金屬新材料的研究開發(fā)和應(yīng)用

有色金屬既是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，又是當今高科技發(fā)展不可或缺的新材料，是現(xiàn)代國防建設(shè)、高新技術(shù)發(fā)展、工業(yè)現(xiàn)代化進步和人民生活水平的提高的基礎(chǔ)，有色金屬材料的生產(chǎn)水平和應(yīng)用程度已經(jīng)成為一個國家綜合實力的標志。國家應(yīng)該重視有色金屬材料，特別是有色金屬功能材料的發(fā)展，在國家科研計劃專項中加大支持力度，鼓勵有實力的企業(yè)加強高性能有色金屬材料的創(chuàng)新、開發(fā)和應(yīng)用，尤其是在能源、交通、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域更需要更大的投入和支持。另一方面，還要加強傳統(tǒng)有色金屬材料的高性能和低成本化的研究開發(fā)工作，為工業(yè)生產(chǎn)各部門提供物美價廉的材料，提高制成品的使用性能，扭轉(zhuǎn)高性能材料依賴進口的局面。目前，中國的新材料產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟發(fā)展的競爭中已經(jīng)嶄露頭角，展望未來，我國有色金屬新材料技術(shù)將會飛速發(fā)展，必將為中國和我們的生活帶來更加美好的明天。

第二篇：有色金屬行業(yè)分析

有色金屬行業(yè)分析

C08402105姜珊珊

目前，我國冶金及金屬制品產(chǎn)業(yè)已形成具有相當規(guī)模，布局比較合理有比較完整的工業(yè)體系。近年來，隨著消費結(jié)構(gòu)不斷升級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，帶動了鋼鐵和其他金屬制品等行業(yè)的快速增長。有關(guān)機構(gòu)預(yù)計，到2020年為1.2億噸，中國已成為世界上最大的金屬制品生產(chǎn)和消費大國。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的行業(yè)分類方法，冶金及金屬制品產(chǎn)業(yè)包括黑色金屬及壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)和金屬制品業(yè)三個子行業(yè)，其中有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)從事科技活動的企業(yè)數(shù)占本行業(yè)比重最高，其他行業(yè)比重略低。

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的突飛猛進，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。

我國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資逐年增加，投資結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。進入新世紀以來，投資大幅度增長，投資主體多元化成為推動行業(yè)快速發(fā)展的重要因素。

2011年的有色金屬市場需求將更多需要依賴于政府“擴內(nèi)需”舉措的力度；生產(chǎn)增長形勢較為平穩(wěn)，但增幅不會很大；進出口局勢將會呈現(xiàn)“雙緊”的局面。另外政府對通脹、熱錢等的調(diào)控力度將會繼續(xù)加強，導(dǎo)致有色價格調(diào)整依然頻繁，但在流動性整體泛濫的背景下，有色金屬價格將繼續(xù)震蕩向上步伐。

從全球貨幣超發(fā)的現(xiàn)實中可以確立基本金屬價格長期上漲的趨勢，但諸如“希臘危機”、“愛爾蘭危機”等風險也在不定期的爆發(fā)，美元短期走強、資金避險需求強烈等將抑制金屬的牛市。

同時，國內(nèi)通脹水平的高低也聯(lián)系著金屬價格走向的神經(jīng)，為控制物價過快上漲的加息、上調(diào)準備金率等緊縮性政策的隱憂將長期籠罩。

另外，熱錢管制的節(jié)奏也是重要的影響因素。

最重要的，是內(nèi)需的擴大程度。今年下半年以來的“購進價格指數(shù)”連續(xù)大幅上行，制造業(yè)成本壓力不斷加大，亟需向下游進行轉(zhuǎn)移。但轉(zhuǎn)移的程度要依賴于需求的強弱。因此，2011年政府將會加大“擴內(nèi)需”力度，以保障企業(yè)正常運營與居民就業(yè)。

還有，近兩年來各地自然災(zāi)害發(fā)生頻率明顯增加，導(dǎo)致有色金屬類企業(yè)，特別是礦產(chǎn)采選企業(yè)正常生產(chǎn)受到影響，加上國外不時爆發(fā)的罷工等，均會給礦產(chǎn)品價格上行提供充足理由，進而由成本推動有色金屬價格上升。

最后，國家對“節(jié)能減排”、關(guān)停落后的環(huán)保整治措施將會持續(xù)，加快產(chǎn)業(yè)升級改造，降低能耗、提高行業(yè)集中度等仍是未來的政策調(diào)控主基調(diào)，這些都會對有色金屬市場產(chǎn)生較為深遠影響。

6月下旬，財政部、國稅總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于取消銅材等有色金屬加工材的出口退稅的通知，必然導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品出口量下降。加上美國、歐盟等經(jīng)濟復(fù)蘇進程曲折，外部需求始終難有大幅增長。而且各國為保證本國制造業(yè)吸納就業(yè)，紛紛采取嚴厲的貿(mào)易保護主義，這些都會抑制我國有色金屬產(chǎn)品的出口增幅。

同時，受益于價格和產(chǎn)量的提升，有色金屬行業(yè)的業(yè)績在去年實現(xiàn)了喜人的增長。據(jù)可比數(shù)據(jù)測算，有色金屬行業(yè)上市公司2010年凈利潤增幅高達212%，幾乎所有的子行業(yè)均實現(xiàn)不同程度的增長。

有色金屬行業(yè)的大幅提升主要來自金屬價格的大幅提升，另外有色金屬產(chǎn)量的提升也是一個原因。

自去年中至今年初，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資同比增速、工業(yè)增加值同比增速等指標處于下滑的趨勢之中，對有色金屬行業(yè)的盈利預(yù)期形成了一定的負面影響。國際情況是，以美國為代表的主要經(jīng)濟體的工業(yè)生產(chǎn)增速仍然處于放緩的趨勢之中。這說明有色行業(yè)需求的回落是受到國內(nèi)和國際兩方面因素共同影響。

值得注意的是,國際和國內(nèi)經(jīng)濟增速在經(jīng)歷了短時間的回落之后,3月份公布的經(jīng)濟指標顯示,近期延續(xù)了數(shù)月的宏觀經(jīng)濟回落趨勢正在出現(xiàn)一些積極的變化。宏觀基本面的積極變化使市場預(yù)期有色行業(yè)很可能在不遠的將來擺脫需求下滑的陰影,行業(yè)的業(yè)績將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。對這些變化,市場也給予了積極的解讀。我們也認為,這些指標的變化,說明經(jīng)濟下滑的動力已經(jīng)有了比較充分的釋放,宏觀經(jīng)濟很可能進入了低位徘徊的時期。同時,上述指標的小幅反彈,也意味著有色行業(yè)的需求也或多或少地受到提振。

但是,需求反彈的信號并不預(yù)示著有色行業(yè)將很快擺脫需求下滑的陰影,走出持續(xù)上漲的行情。宏觀經(jīng)濟和有色行業(yè)基本面的積極變化很可能僅僅是由季節(jié)性因素導(dǎo)致。在國內(nèi)宏觀調(diào)控并未出現(xiàn)實質(zhì)性放松,國際經(jīng)濟環(huán)境也顯現(xiàn)疲態(tài)的情況下,有色金屬行業(yè)的需求壓力很難在短期內(nèi)完全消除,需求下降很可能才是更主要的趨勢。我們預(yù)計季節(jié)性因素帶來的需求反彈很可能將在5月份告一段落,之后有色行業(yè)的走勢將重新陷入震蕩。因此,有色行業(yè)的反彈,是一種短期的交易機會,充滿誘惑,但也要注意季節(jié)性因素消失后的風險。

同時，日本央行巨額注資后，流動性預(yù)期增加有色金屬價格上升的動力。另外，歐美有色金屬需求上升，日本震后重建也將拉動需求，有色金屬需求前景較好，價格有望維持上升趨勢。

展望十二五規(guī)劃，對我國不僅蘊含著重大戰(zhàn)略機遇，而且調(diào)整和轉(zhuǎn)型會孕育新一輪經(jīng)濟繁榮。我們認為：“十二五”時期是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，也是我國經(jīng)濟發(fā)展階段從工業(yè)化中期向后期過渡的關(guān)鍵時期，由于外部環(huán)境、體制改革、工業(yè)化、信息化及城鎮(zhèn)化等因素的影響，經(jīng)濟發(fā)展將會表現(xiàn)出諸多與“十一五”時期不同的新特征、新趨勢。

如何讓企業(yè)在“十二五”期間在金屬制品產(chǎn)業(yè)上發(fā)揮自己的自然優(yōu)勢和社會優(yōu)勢，確定自己的市場競爭能力，在強手如林的中國金屬制品產(chǎn)業(yè)立于不敗之地，這是廣大的金屬制品企業(yè)發(fā)展的方向和努力的目標所在。也是社會主義市場經(jīng)濟有效運行的必要前提和客觀基礎(chǔ)，金屬制品企業(yè)參與市場活動，在市場競爭中要取得主動權(quán)，必須依據(jù)市場營銷環(huán)境的現(xiàn)狀，發(fā)展趨勢和企業(yè)自身的主客觀條件，科學(xué)而合理的制定企業(yè)的發(fā)展策略和努力目標。

第三篇：有色金屬行業(yè)情況

有色金屬工業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。有色金屬產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟社會發(fā)展以及國防科技工業(yè)建設(shè)等方面發(fā)揮著重要作用。常用的有色金屬有銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鎂、鈦、錫、銻、汞等十種。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

建國60多年來，中國有色金屬工業(yè)取得了輝煌的成就。興建了一大批有色金屬礦山、冶煉和加工企業(yè)，組建了地質(zhì)、設(shè)計、勘察、施工等建設(shè)單位和科研、教育、環(huán)保、信息等事業(yè)單位，以及物資供銷和進出口貿(mào)易單位。形成了一個布局比較合理、體系比較完整的行業(yè)。

（一）取得的成就

“十一五”期間是我國有色金屬工業(yè)發(fā)展最快的時期，技術(shù)裝備、品種質(zhì)量、節(jié)能減排等方面均取得顯著成績，基本滿足了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，也為進一步轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式、實現(xiàn)由大到強轉(zhuǎn)變奠定了堅實基礎(chǔ)。2010年，我國有色金屬工業(yè)回升向好的基礎(chǔ)逐步鞏固，并由回升向好轉(zhuǎn)為平穩(wěn)較快增長。

1.生產(chǎn)技術(shù)增長。據(jù)初步統(tǒng)計，2010年十種有色金屬產(chǎn)量3121萬噸，表觀消費量約3430萬噸，“十一五”期間年均分別增長13.7%和15.5%。其中，精煉銅、電解鋁、鉛、鋅、鎳、鎂等主要金屬產(chǎn)量

分別為458萬噸、1577萬噸、426萬噸、516萬噸、17萬噸和65萬噸，年均分別增長12%、15.1%、12.2%、13.7%、12.5%和7.7%，分別占全球總產(chǎn)量的24%、40%、45%、40%、25%和83%。

2010年有色金屬行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成銷售收入3.3萬億元，實現(xiàn)利潤總額2193億元，“十一五”期間年均分別增長29.8%和28.1%。2011年1至5月，有色金屬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)效益明顯回升，固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)向西部轉(zhuǎn)移態(tài)勢，產(chǎn)品市場價格高位震蕩，進出口基本正常。2011年1-5月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為1353.8萬噸，同比增長6.33%。

2.工藝技術(shù)及裝備水平提高。“十一五”時期，國內(nèi)自主開發(fā)的液態(tài)高鉛渣直接還原、底吹煉銅、海綿鈦大型還蒸爐等技術(shù)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，新型陰極結(jié)構(gòu)鋁電解等技術(shù)居世界領(lǐng)先水平。目前技術(shù)裝備具有國際先進水平的銅、鎳冶煉產(chǎn)能占95%，大型預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能占90%以上，先進鉛熔煉及鋅冶煉產(chǎn)能分別占50%和80%。多條具有國際先進水平的銅、鋁加工生產(chǎn)線投入生產(chǎn)。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善。銅、鋁、鉛、鋅、鎳等十種產(chǎn)品的64個品牌已先后在倫敦金屬交易所（LME）注冊。通過引進技術(shù)及裝備并經(jīng)過消化吸收與再創(chuàng)新，鋁板帶箔、大型工業(yè)鋁型材、精密銅管箔、鈦棒、鎂壓鑄件等產(chǎn)品實物質(zhì)量接近或達到了國際先進水平，基本滿足了電子信息、航空航天及國防科技工業(yè)等重點領(lǐng)域?qū)Ω呔猱a(chǎn)品的需要。

4.節(jié)能減排取得初步成效。“十一五”期間累計淘汰了落后冶煉能力銅50萬噸、電解鋁84萬噸和鉛40萬噸。2010年綜合能耗氧化鋁508千克標煤/噸、銅347千克標煤/噸、鉛376千克標煤/噸、鎂5噸標煤/噸和精錫1.5噸標煤/噸，比2005年分別下降41.6%、43.7%、15.1%、38%和60%，鋁錠綜合交流電耗為14013千瓦時/噸，比2005年下降620千瓦時。二氧化硫回收率由2005年的90%提高到2010年的95%。

5.循環(huán)經(jīng)濟實現(xiàn)較快發(fā)展。2010年再生銅、再生鋁及再生鉛產(chǎn)量分別達到240萬噸、400萬噸和135萬噸，“十一五”期間年均分別增長11.1%、15.6%和37%。高鋁粉煤灰提取氧化鋁進入了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段，赤泥回收鐵、鋁電解槽廢內(nèi)襯回收、鎂渣回收等綜合利用技術(shù)開發(fā)取得初步成果。

6.產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。中鋁公司重組云南銅業(yè)、焦作萬方、包頭鋁廠、蘭州鋁廠、連城鋁廠、撫順鋁廠等，成為全球第二大氧化鋁和第一大電解鋁生產(chǎn)企業(yè)；中冶集團重組葫蘆島有色集團，中信集團重組白銀有色金屬集團，中電投集團重組青銅峽鋁廠以及魯能晉北鋁業(yè)等，企業(yè)實力得到顯著增強。2010年，前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國的比例分別為銅76%、電解鋁67%、鉛45%、鋅50%、鎂55%。

7.產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化。有色金屬冶煉產(chǎn)能已開始逐步向資源能源豐富的地區(qū)轉(zhuǎn)移，2010年西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)量占全國比重達到51%，鋅占56%，鎂占50%，分別比2005年提高5個百分點、2個百分點和3個百分點。

（二）存在的問題

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。隨著生產(chǎn)要素的變化，部分產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)布局亟待優(yōu)化，航空航天用鋁厚板、集成電路用高純金屬仍主要依靠進口，企業(yè)數(shù)量多，實力弱。銅、鎳等資源對外依存度高。

2.自主創(chuàng)新能力不強。有色金屬企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務(wù)收入的0.65%，低于國內(nèi)平均水平。自主開發(fā)的新材料少，新合金開發(fā)方面基本是跟蹤仿制國外，關(guān)鍵有色金屬新材料開發(fā)滯后于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。

3.環(huán)境污染問題突出。長期的礦產(chǎn)資源開采、冶煉生產(chǎn)累積的重金屬污染問題近年來開始逐漸顯露，污染事件時有發(fā)生，尤其是近年來發(fā)生的重金屬環(huán)境污染事件以及血鉛污染事件，對生態(tài)環(huán)境和人民健康構(gòu)成了嚴重威脅。

4.節(jié)能減排任務(wù)繁重。2010年，有色金屬行業(yè)能耗占全國能源消耗的2.8%，但工業(yè)增加值只占全國的1.99%；國內(nèi)電解鋁平均噸鋁直流電耗13084千瓦時，距國內(nèi)先進水平12100～12500千瓦時水平仍有一定差距；噸海綿鈦電耗比國外先進水平高約0.7～1萬千瓦時。廢金屬回收再利用率低。此外，到2010年底，國內(nèi)尚有部分落后冶煉產(chǎn)能沒有淘汰。

二、發(fā)展環(huán)境分析

我國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資逐年增加，投資結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。進入新世紀以來，投資大幅度增長，投資主體多元化成為推動行業(yè)快

速發(fā)展的重要因素。

中國在21世紀的前20年，仍將處在工業(yè)化的過程中，制造業(yè)的快速發(fā)展將會帶動國民經(jīng)濟保持一個較長的高速增長期。因此，作為工業(yè)基礎(chǔ)的有色金屬行業(yè)對中國經(jīng)濟能否繼續(xù)保持相對較高的增長率就顯得更加重要。中國國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展是有色金屬行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)。今后一段時期，中國有色金屬的需求將保持穩(wěn)定增長。

“十二五”期間，是有色金屬工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)由大變強的關(guān)鍵時期，既面臨著難得的發(fā)展機遇，也面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。

從國際環(huán)境看，全球經(jīng)濟逐步恢復(fù)增長，發(fā)展中國家尤其是新興經(jīng)濟體快速發(fā)展，為全球有色金屬工業(yè)提供了持續(xù)的發(fā)展空間。經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，有利于我國企業(yè)廣泛參與全球經(jīng)濟合作與競爭。同時國際金融危機影響深遠，全球經(jīng)濟治理和均衡增長趨勢明顯，國際貿(mào)易保護主義抬頭，圍繞資源、市場、技術(shù)、標準等方面的競爭更加激烈。應(yīng)對全球氣候變化，減少二氧化碳等溫室氣體排放的新形勢，使有色金屬工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境更趨復(fù)雜。

從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境看，“十二五”是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化深入發(fā)展，內(nèi)需進一步擴大。交通、能源、保障性住房、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)等重大工程繼續(xù)實施，為有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來了更大市場空間。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)的發(fā)展，需要有色金屬工業(yè)提供重要支撐，在高精類產(chǎn)品發(fā)展方面需要重大突破。上下游產(chǎn)業(yè)相互融合、企業(yè)重組步伐加快，為有色金屬工業(yè)發(fā)展增添了新的活力。同時，隨著建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境

友好型社會戰(zhàn)略的推進，對節(jié)能減排、保護環(huán)境提出了新的、更高的目標和任務(wù)，能源、資源和生態(tài)環(huán)境的制約因素日趨強化，迫切要求有色金屬工業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加速實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

三、重點有色金屬品種市場情況

1、氧化鋁

氧化鋁熔點高、硬度大、絕緣性強、耐磨性好、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，主要用于煉鋁，還廣泛用于耐火材料、絕緣器材、集成電路基板、磨料模具、陶瓷材料等；

圖一：氧化鋁價格走勢

氧化鋁的價格趨勢：自2011年5月最低2500元/噸漲到2011年8月的最高價格約2920元/噸維持到2011年11月后隨鋁錠價格一直回落到2012年1月的2650元/噸，目前價格一直在1月份價格水平左右。

2、鋁

鋁的密度很小，但可以制成各種鋁合金，如硬鋁、超硬鋁、防銹鋁、鑄鋁等。這些鋁合金廣泛應(yīng)用于飛機、汽車、火車、船舶等制造工業(yè)。此外，宇宙火箭、航天飛機、人造衛(wèi)星也是要大量的鋁及其合金。另外由于鋁的導(dǎo)電性及鋁表面氧化膜的耐腐蝕和絕緣性，鋁在電器制造、電線電纜和無線工業(yè)及化學(xué)反應(yīng)器，醫(yī)療器械，冷凍裝置，石油和天然氣管道等方面有廣泛的用途。

圖二：鋁錠價格走勢

鋁錠的價格趨勢：自2011年8月最高價格約18700元/噸回落到2011年12月的15700元/噸，然后一直維持在16000元/噸左右。

行業(yè)宏觀環(huán)境的構(gòu)成：

3、銅

銅稍硬、極堅韌、耐磨損，還有很好的延展性，導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能較好，是人類發(fā)現(xiàn)最早和最好的純金屬之一。銅被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。銅與人類關(guān)系非常密切，是我國緊缺性資源，一直屬于國家鼓勵進口商品，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，銅的需求量將以較快的速度增長。

銅價自2011年下半年深幅調(diào)整以后，價格雖有反復(fù)，但一直處于上升通道之中，目前價格價位穩(wěn)定，下一步的價格走勢取決于全球經(jīng)濟發(fā)展情況及國內(nèi)生產(chǎn)及消費量的情況，據(jù)專業(yè)分析，價格逐步上揚。

圖三：LME電解銅價格走勢

圖四：上海金屬交易所電解銅價格走勢

4、鎳

鎳質(zhì)堅硬，具有磁性和良好的可塑性，有好的耐腐蝕性，在空氣中不被氧化，又耐強堿。主要用來制造不銹鋼和其他抗腐蝕合金，如

鎳鋼、鉻鎳鋼及各種有色金屬合金。也用于陶瓷制品、特種化學(xué)器皿、電子線路、玻璃著綠色以及鎳化合物制備等等。

第四篇：有色金屬行業(yè)塵肺病調(diào)查分析

有色金屬行業(yè)塵肺病調(diào)查分析

[摘要] 目的了解有色金屬行業(yè)塵肺病發(fā)生、發(fā)展的特點以及流行特征。方法

對廣西診斷的667例有色金屬行業(yè)塵肺病例進行流行病學(xué)調(diào)查分析。結(jié)果

667例有色金屬行業(yè)以矽肺(91.90％)和有色金屬冶煉工塵肺(4.65％)和電焊工塵肺（1.20%）為主。矽肺并發(fā)結(jié)核率高（26.39%）、接塵工齡短。工種以風鉆工、掘進工和爆破工為主。塵肺病人主要分布在南寧、河池和柳州3市。非公有制企業(yè)矽肺并發(fā)結(jié)核率高，發(fā)病年齡和接塵工齡較短。結(jié)論

需加強對廣西有色金屬行業(yè)的塵肺病防治工作, 尤其是非公有制企業(yè)礦山開采業(yè)的塵肺病防治工作，同時加強對接塵工人進行塵肺病防治知識的宣傳和職業(yè)健康檢查。

廣西是我國有色金屬之鄉(xiāng)，具有豐富的礦產(chǎn)資源，為了解廣西有色金屬行業(yè)塵肺病發(fā)生發(fā)展和流行特征，規(guī)范有色金屬行業(yè)的職業(yè)病防治工作，對廣西診斷的有色金屬行業(yè)667例塵肺病進行流行病學(xué)調(diào)查，現(xiàn)將結(jié)果報告如下。l 對象與方法

1.1 對象

把廣西職業(yè)病防治研究院確診的667例色金屬行業(yè)塵肺病例列為調(diào)查對象。1.2 方法

塵肺分類按衛(wèi)生部頒布的(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]108號)《職業(yè)病名單》中規(guī)定的12種塵肺進行統(tǒng)計。塵肺診斷分期按GBZ 70—2002或GBZ 70—2009《塵肺病診斷標準》進行診斷。

1.3 統(tǒng)計分析

應(yīng)用SPSS 17.0軟件進行統(tǒng)計學(xué)分析，數(shù)據(jù)以(±s)表示，多組計量資料比較采用方差分析F檢驗，多個均數(shù)之間的兩兩比較采用q檢驗。

結(jié)果

2.1 發(fā)病情況與臨床特點

塵肺各期發(fā)病情況與臨床特點見表1。

2.4 塵肺的工種分布

667例塵肺病工種主要分布在以下5個工種，其中從事過風鉆工291例（43.63%）；掘進工97例（14.54%）；爆破工87例（13.04%）；粉碎工60例（9.00%）；運輸工44例（6.60%）。

2.5 塵肺地區(qū)分布

南寧市272例（40.78%）；河池市153例（22.94%）；柳州市61例（9.15%）；梧州市58例（8.70%）；賀州市49例（7.35%）；桂林市34例（5.10%）；崇左市14例（2.10%）；百色市10例（1.50%）；貴港市和欽州市各7例（分別占1.05%）；來賓市2例（0.30%）。3 討論

金礦的開采現(xiàn)已經(jīng)成為我國矽肺發(fā)病較高的礦山行業(yè)[1]，這與金礦的干式作業(yè)開采過程產(chǎn)生的礦石粉塵往往含高濃度的游離二氧化硅等因素有關(guān)。根據(jù)全國塵肺流行病學(xué)調(diào)查研究資料[2]表明，矽肺在冶金行業(yè)現(xiàn)患病率為3.89％、有色金屬行業(yè)為10.03％。從本次調(diào)查分析來看，有色金屬行業(yè)塵肺患者主要分布在南寧市、河池市和柳州市，從事的工種均為粉塵危害較嚴重的風鉆工、掘進工和爆破工[3]等，這些工種接觸較多的高濃度的游離二氧化硅，因此塵肺發(fā)病以矽肺為主，其次是接觸金屬粉塵較多的有色金屬冶煉工塵肺。矽肺發(fā)病年齡和接塵工齡均短于有色金屬冶煉工塵肺。有色金屬行業(yè)塵肺I期、II期和III期發(fā)病年齡相差不大，II期和III期接塵工齡比I期短，而與這幾年的研究[4～6]相比，發(fā)病年齡較長，II期和III期接塵工齡較短，原因有待更深入的研究。該行業(yè)矽肺并發(fā)結(jié)核率高, 均高于近兩年廣西新發(fā)塵肺調(diào)查結(jié)果[4，5]與1957-2007年有色金屬行業(yè)調(diào)查結(jié)果[6]，并且隨著期別上升而明顯增高。

從調(diào)查中可知，非公有制合并結(jié)核率高，發(fā)病年齡與發(fā)病工齡更短，II期和III期患病比例更高，提示非公制企業(yè)危害嚴重。由于非金有制企業(yè)大多生產(chǎn)設(shè)備簡陋陳舊，生產(chǎn)工藝落后，缺乏防護措施，工人文化素質(zhì)低，長時間在高粉塵濃度、又缺少有效的個人防護用品的環(huán)境下工作，多數(shù)未經(jīng)上崗前培訓(xùn)，普遍缺乏職業(yè)病危害防護知識和自我保護意識[7]，是造成塵肺病高發(fā)的直接原因。因此需加強對非公有制企業(yè)的監(jiān)管力度，從源頭治理職業(yè)病危害和對防塵技術(shù)改造，完善職業(yè)健康監(jiān)護和個人防護用品發(fā)放使用的監(jiān)管措施，定期對接塵工人進行職業(yè)健康檢查、崗前相關(guān)知識培訓(xùn)和健康教育。

第五篇：甘肅省有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析

甘肅省有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀分析

一、甘肅省有色金屬礦產(chǎn)資源簡況

甘肅是全國“有色金屬之鄉(xiāng)”。不僅探明礦種多、儲量豐富。而且擁有一批在國內(nèi)外占有重要地位的大型、超大型礦床。資源特點是：資源的保證程度高，儲量高度集中，礦石品位高，選冶性能好，共伴生有益組分多，綜合利用價值高。

（一）鎳礦

甘肅是全國鎳產(chǎn)量最大的省份，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)鎳礦5處，工業(yè)礦床僅金川1處。工業(yè)礦床集中于龍首山地區(qū)。

（二）銅礦

甘肅銅礦資源十分豐富。已發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地230多處，列入儲量表礦區(qū)數(shù)為28處。銅礦分為主銅礦和共(伴)生銅礦，甘肅銅礦主要分布在金川、白銀、酒泉等地，共伴生礦占有較大比例。

（三）鉛鋅礦

為甘肅優(yōu)勢礦產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)地130多處，探明儲量的產(chǎn)地有40多處，列入儲量表的有21處。主要集中分布在西和、成縣一帶，白銀、平?jīng)觥堃矗迫貐^(qū)亦有少量分布，均為共生礦床。

（四）銻礦 甘肅現(xiàn)已探明的銻礦主要集中于隴南地區(qū)的西和等地。已知的產(chǎn)地28處，列入儲量表的產(chǎn)地有5處，現(xiàn)已形成相當規(guī)模的生產(chǎn)能力。

（五）鎢礦

甘肅鎢礦資源較豐富，已知產(chǎn)地27處，探明儲量產(chǎn)地有5處，90％以上的儲量集中分布在祁連山中段北緣塔兒溝，其余在北山和西秦嶺亦有零星分布。

（六）鉑族元素

甘肅是全國最重要的鉑族元素礦產(chǎn)基地和提煉中心，已知的產(chǎn)地7處，但探明儲量的僅金川1處。主要集中分布在金川礦區(qū)、祁連山西段，洪水壩河上游地區(qū)也有零星分布。

二、甘肅有色金屬行業(yè)優(yōu)劣勢分析

（一）優(yōu)勢：

1、具有一定的規(guī)模和競爭優(yōu)勢

甘肅省有色行業(yè)最具影響力和發(fā)展?jié)摿Φ氖墙鸫ü荆滏嚭豌K族金屬產(chǎn)量均占國內(nèi)總產(chǎn)量的90%以上，也是中國北方最大的銅生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)過近五十年的建設(shè)，已形成年產(chǎn)鎳13萬噸、銅20萬噸、鈷6000噸、鉑族金屬3500公斤、金8噸、銀150噸、硒50噸、無機化工產(chǎn)品120萬噸及3萬噸鎳鹽的綜合生產(chǎn)能力。鎳產(chǎn)量位居世界第五位、亞洲第一位；鈷產(chǎn)量居世界第三位；銅產(chǎn)量居全國第四位；綜合技術(shù)實力在世界同行業(yè)中名列第三。2006年9月末金川公司資產(chǎn)總額224.6億元，主要經(jīng)濟效益指標居有色行業(yè)及甘肅省前列，是甘肅省骨干企業(yè)和利稅大戶，在2005年中國大企業(yè)集團排名中位居第134位，競爭力位居第39位。2006年底開始，金川公司銅產(chǎn)量將逐步達到40萬噸，居全國第二位。

2、資源保障能力

金川鎳礦是僅次于諾列爾斯克、薩德伯里的世界第三大硫化銅鎳多金屬礦，礦床長約6.5公里，礦石中鎳、銅等資源儲量豐富，截止2002年底，已探明、控制的礦石儲量5.2億噸，鎳金屬儲量548萬噸，銅金屬儲量343萬噸。經(jīng)過40多年的開采，目前公司保有礦石儲量4.4億噸，占礦石總儲量的80%，其中鎳金屬儲量436萬噸，占全國保有鎳資源儲量的70%以上，銅金屬儲量284萬噸。根據(jù)成礦理論和金川近幾年所做的探礦工作，金川礦床的深、邊部及外圍存在較好的找礦潛力及良好的找礦前景。另外，瑪曲、安西等縣區(qū)黃金儲量，成縣的鉛鋅礦也有一定的規(guī)模。

3、技術(shù)優(yōu)勢明顯 金川公司初步形成以各生產(chǎn)廠（礦）工程技術(shù)人員為主體，以解決生產(chǎn)中一般技術(shù)難題為目標的基層科技力量；以鎳鈷研究設(shè)計院、礦物工程研究所、火法冶金研究所、化學(xué)冶金研究所、設(shè)備研究所、自動化研究所、鎳鈷工業(yè)衛(wèi)生研究所等專業(yè)化研究所為主體，以解決其重大或帶有戰(zhàn)略意義的前瞻性科技項目為任務(wù)的專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主力軍；以相關(guān)的基礎(chǔ)性和導(dǎo)向性研究項目為載體，以國內(nèi)外高等院校和科研院所為依托，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，構(gòu)成了一個覆蓋相關(guān)基礎(chǔ)性研究、應(yīng)用研究、工程化研究及設(shè)計綜合配套的完整技術(shù)創(chuàng)新體系，為金川公司的快速發(fā)展提供了全方位的技術(shù)支持。2005年，在國家企業(yè)技術(shù)中心排名在全國332家受評企業(yè)中，位列第115位，取得歷史最好水平。“十五”期間，金川公司科技成果分獲省部級以上科技進步一、二、三等獎13項。新產(chǎn)品銷售收入達到90.2億元，其中2005年新產(chǎn)品銷售收入達37.1億元，占總銷售收入的18.0%。

4、鋁生產(chǎn)企業(yè)改制見成效

甘肅省電解鋁企業(yè)主要有蘭州鋁廠和連城鋁廠，年生產(chǎn)鋁的規(guī)模均在20萬噸以上。但由于甘肅省沒有氧化鋁資源，隨著出口退稅率下調(diào)，電價、運輸成本及原材料價格上漲等諸多因素的影響，加之甘肅省電解鋁的生產(chǎn)設(shè)備相對落后，企業(yè)競爭力逐步下降。省政府決定蘭鋁、連鋁和白銀公司鋁廠上劃中鋁公司，實現(xiàn)重組。尤其是蘭州鋁業(yè)，總投資約70多億元的電解鋁技改項目暨自備電廠開工，項目全部建成投產(chǎn)后，蘭州鋁業(yè)的資產(chǎn)總額、銷售收入將雙雙超過100億元，甘肅省有望成為全國四大鋁生產(chǎn)加工基地之一。

（二）劣勢

1、礦產(chǎn)資源儲量日益減少

同全國情況一樣，甘肅省大部分礦產(chǎn)地大多走著一條“發(fā)現(xiàn)－興起－后備資源不足－礦產(chǎn)枯竭”的路子。“銅城”白銀一度是中國最大的有色金屬工業(yè)基地和甘肅省最重要的能源基地。然而，目前白銀的銅資源已接近枯竭，產(chǎn)量由上世紀七八十年代5萬噸銳減至當前的年產(chǎn)銅1萬噸左右，開采年限也就三五年時間，80%以上的原材料需要外購。金川鎳礦雖然是世界著名的多金屬共生特大型硫化銅鎳礦床，有價元素種類多，經(jīng)濟價值高。但從目前的開采情況看，金川鎳礦無法保證50年的開采期。同時，由于資源基礎(chǔ)條件異常復(fù)雜，經(jīng)過40多年的開采，主體礦山已進入深部開采階段，地質(zhì)條件越發(fā)復(fù)雜，導(dǎo)致開采難度進一步增大，開采成本逐漸上升。礦產(chǎn)資源儲量日益減少，成為制約甘肅省有色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要問題。

2、面臨激烈的國際競爭環(huán)境

世界同行業(yè)大公司不斷進行兼并重組，以強大的資源、資金、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢搶占市場。同時由于礦產(chǎn)資源不可再生和資源的稀缺性，決定了鎳銅生產(chǎn)企業(yè)對礦產(chǎn)資源爭奪更加劇烈，全球范圍內(nèi)對資源日益激烈的競爭不可避免，加大了資源控制的難度。

三、甘肅大力發(fā)展有色金屬新材料行業(yè)

面對能源和資源的雙重困擾，甘肅省調(diào)整發(fā)展思路，把延長原有材料工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)有色金屬新材料基地作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，以項目建設(shè)為重要載體，千方百計為有色新材料產(chǎn)業(yè)的成長創(chuàng)造良好的條件，一批科技含量高、市場前景好的有色新材料閃亮登場，為全省有色金屬工業(yè)增添了新的光彩。

金昌市針對資源型城市的特點，把新材料產(chǎn)業(yè)作為接續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，啟動建設(shè)國家級新材料產(chǎn)業(yè)化基地。他們依托金川集團公司和工業(yè)園區(qū)，加大招商引資力度，目前已有37項新材料項目相繼落戶。金川集團公司著力研發(fā)粉體材料、電池電子材料、高純產(chǎn)品、羰基鎳等，已成為我國重要的磁性材料、電池材料和粉體材料基地。蘭州大學(xué)博士生導(dǎo)師閆鵬勛教授采用等離子體方法，在國際上首次發(fā)明的約束弧等離子體生產(chǎn)金屬納米粉體設(shè)備技術(shù)，實現(xiàn)了用同一種技術(shù)制造多種金屬納米材料的設(shè)想。使用這種技術(shù)，1噸賣10多萬元的鎳錠，做成納米鎳粉后價格可猛增100多倍。金昌市積極與蘭大合作，啟動實施了占地5萬平方米的金昌納米科技園，一個納米材料產(chǎn)業(yè)化基地正在建設(shè)之中。

白銀市積極實施工業(yè)強市戰(zhàn)略，把發(fā)展高新技術(shù)作為振興老工業(yè)基地的利器，有色新材料產(chǎn)業(yè)正在成為構(gòu)建全市工業(yè)的一個重要支柱。在中科院白銀高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，白銀公司、甘肅稀土公司等企業(yè)投資建設(shè)的超細活性氧化鋅、干法氟化鋁、電池級氧化鈷等14個項目開工建設(shè)。10月10日，扎布耶白銀鋰業(yè)建設(shè)項目正式建成投產(chǎn)。該項目建設(shè)總投資2.4億元，占地153畝，目前已建成一條年產(chǎn)7128噸75%碳酸鋰精礦生產(chǎn)線，年產(chǎn)5000噸鋰鹽生產(chǎn)線已投料。這是目前我國鹽湖提鋰生產(chǎn)規(guī)模最大的工程項目，填補了我國鹽湖提鋰技術(shù)的空白。作為我國有色金屬工業(yè)的重要基地，甘肅省長期以來多以原材料出售為主，附加值低，能耗大，而且市場越來越受限制。蘭州市將有色新材料產(chǎn)業(yè)作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的主角之一，新征土地專門開辟了新材料園區(qū)，生產(chǎn)記憶合金、稀土大磁致伸縮材料等有色新材料的公司在開發(fā)區(qū)如魚得水。新材料產(chǎn)業(yè)正在甘肅蓬勃發(fā)展。

四、甘肅加快推進中小有色金屬企業(yè)上市融資

當前，融資難仍是制約甘肅省中小有色等企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，為改變這種狀況，甘肅省經(jīng)貿(mào)委加強了與深交所的溝通，加大上市資源培育力度，加快中小有色等企業(yè)上市步伐，并與深交所簽訂了推進甘肅省中小企業(yè)上市的合作協(xié)議備忘錄。

目前甘肅省經(jīng)貿(mào)委、中國證監(jiān)會甘肅監(jiān)管局會同深圳證券交易所聯(lián)合已經(jīng)舉辦了首期甘肅省中小企業(yè)上市培訓(xùn)班。甘肅省經(jīng)貿(mào)委將和甘肅證監(jiān)局一起，進一步加強與深交所的聯(lián)系和溝通，借中小企業(yè)板塊向西部傾斜的大好機遇，把握有利機遇，采取有效措施，指導(dǎo)推動優(yōu)秀的中小企業(yè)進行規(guī)范提升，抓好那些成長性較好、主業(yè)突出和科技含量較高的中小企業(yè)的上市培育，通過資本市場籌措發(fā)展資金，為甘肅經(jīng)濟的發(fā)展做出更大貢獻。

五、2007年有色金屬產(chǎn)量

2007年上半年甘肅省主要產(chǎn)品產(chǎn)量：十種有色金屬70.10萬噸（列全國第6位），同比增長6.48%。其中銅16.06萬噸，同比增長19.43%、鋁33.39萬噸，同比增長6.20%、鉛1.79萬噸，同比下降40.23%、鋅12.61萬噸，同比增長0.66%、鎳5.86萬噸，同比增長20.04%、稀土1.10萬噸，同比下降25.46%。四種有色金屬加工材4.50萬噸，同比增長17.75%，其中：銅材0.42萬噸，同比增長38.72%；鋁材4萬噸，同比增長17.32%；鉛材0.04萬噸、鋅材0.02萬噸。重點企業(yè)中金川銅增長27.10%，蘭鋁鋁材增長20.98%，甘鋁鋁錠增長39.64，白銀鉛、鋅分別增長19.38%、31.26%。

六、2007年發(fā)展甘肅有色金屬工業(yè)政策措施

有色金屬是甘肅最大的耗能行業(yè),年用電量超過150億千瓦時。面對發(fā)展過程中資源和環(huán)境的約束,甘肅有色企業(yè)認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策,加快淘汰或改造落后生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)能源資源消耗和廢物排放減量化。全省電解鋁行業(yè)自焙電解槽已全部淘汰,采用160千安以上大型預(yù)焙槽技術(shù)的已占到53.9%,鋁錠綜合交流電耗下降到14671千瓦時/噸。閃速熔煉、富氧熔池熔煉先進技術(shù)已在銅、鎳冶煉中占主導(dǎo)地位。全省先后關(guān)閉不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小鉛冶煉企業(yè)7家。白銀公司通過破產(chǎn)重組,淘汰和關(guān)閉了落后生產(chǎn)能力。與此同時,甘肅有色行業(yè)以項目為載體,將節(jié)能減排與技術(shù)改造有機地結(jié)合起來,推進節(jié)能減排科技進步,加大新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品的應(yīng)用。金川公司投資12.5億元建設(shè)的銅冶煉節(jié)能降耗技術(shù)改造項目,在消化吸收鎳閃速熔煉技術(shù)的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)創(chuàng)新建成了銅合金熔煉爐,使銅冶煉綜合能耗下降65%,硫利用率達98.75%,銅冶煉回收率大幅提高。

蘭州鋁業(yè)公司即將建成投產(chǎn)的熱電聯(lián)產(chǎn)項目,采用空冷脫硫技術(shù),可以節(jié)水80%,減少二氧化硫排放90%以上。全省有色行業(yè)正在重點實施采選高效節(jié)能工藝、自熱強化熔煉和電解工藝、濕法冶金節(jié)能技術(shù),電解鋁液直接連續(xù)制備合金鑄造坯、鑄軋板坯等先進適用技術(shù)。

目前,全省冶金有色行業(yè)大型企業(yè)能耗在國內(nèi)已處于較好水平,金川公司電解鎳綜合電耗居國際先進水平。節(jié)能減排工作的具體措施主要有：

一是全面實施白銀公司銅冶煉爐窯系統(tǒng)節(jié)能改造、金川公司工業(yè)廠區(qū)汽暖改水暖工程、成州鋅業(yè)16萬噸煙氣治理及制酸項目、花牛山集團鉛冶煉技術(shù)改造及利用余熱發(fā)電等一批重點節(jié)能減排項目。

二是抓好納入國家“千家企業(yè)節(jié)能行動”的金川公司、白銀公司、蘭鋁、連鋁4家企業(yè)的節(jié)能工作,積極開展這些企業(yè)與國際國內(nèi)同行業(yè)能耗先進水平對標活動。

三是以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為契機,著力抓好共伴生礦資源的綜合利用、大宗工業(yè)固體廢棄物資源的綜合利用和再生金屬的資源化利用等。四是在全省有色行業(yè)內(nèi)推廣一批潛力大、應(yīng)用面廣的重大節(jié)能減排技術(shù),鼓勵企業(yè)進行節(jié)能減排技術(shù)改造,采用節(jié)能環(huán)保新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。五是建立健全節(jié)能減排工作責任制和問責制,強化節(jié)能減排監(jiān)督管理。

七、發(fā)展規(guī)劃

甘肅省決定，以鐵、銅、鉛、鋅、金、銀、錳、鎳、鈷、釩、鎢、鉬、銻等礦產(chǎn)的勘查為重點，在北山地區(qū)的四頂黑山—紅石山、破城山—馬鬃山、方山口—白山堂等遠景區(qū)，加強銅、鎳、鎢、錫、鉛、鋅、釩、磷等的勘查；在祁連山地區(qū)的龍尾溝—土大阪、黨河南山、柳溝峽—石硐溝—小柳溝、銀燦—白銀—蛟龍掌等遠景區(qū)，開展金、銀、銅、鐵、鎢、鉬、鉛、鋅等的勘查；在西秦嶺地區(qū)，以夏河—合作、武山溫泉—太陽山、下拉地—代家莊、兩當—徽縣、瑪曲—武都、文縣—成縣南部等遠景區(qū)，主攻金、銀、鉛、鋅、鐵、錳、鉬等的勘查，力爭在“十一五”期間，基本查明和形成一批新的重要資源基地。

八、發(fā)展甘肅有色金屬工業(yè)的具體思路。

（一）將金川有色集團打造成具有千億元資產(chǎn)的大企業(yè) 金川集團要實現(xiàn)跨越式發(fā)展，就必須成為具有國際視野的跨國公司，在海外上市應(yīng)該是一項具有戰(zhàn)略眼光的選擇。首先，金川集團海外上市的時機非常成熟：一是金川集團是亞洲最大的鎳及鉑族金屬生產(chǎn)企業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)、研發(fā)等方面在國內(nèi)有色金屬行業(yè)處于領(lǐng)先地位，在全球也具有先進水平；二是中國經(jīng)濟長期以來的高速增長，使得全球產(chǎn)業(yè)界和金融界十分看好中國的未來；三是人民幣升值的強烈預(yù)期，使得資本流向中國的沖動非常強烈；四是國際資本市場擁有數(shù)萬億美元的游資，資金極其充裕；五是國際有色金屬價格持續(xù)上揚，為融資規(guī)模提供了保障。

其次，在海外上市將極大地促進金川集團的發(fā)展。根據(jù)跨國公司的發(fā)展經(jīng)驗，當產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累到一定的階段，通過進入資本市場可以促進企業(yè)爆發(fā)式增長。從世界范圍來看，極少有全球知名企業(yè)不是上市公司。一是可以解決企業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，降低融資成本，從我國金融政策目標來看，提高直接融資比例是必然趨勢；二是壯大自身實力，從縱向?qū)Ρ葋砜矗鸫ü镜拇_取得了巨大的成就，企業(yè)利潤、效益增勢迅猛，但從橫向?qū)Ρ葋砜矗嚯x一個國際性的企業(yè)差距十分明顯。消除這種差距的唯一捷徑就是借助國際資本市場，在目前環(huán)境下，募集數(shù)十億美元不是夢想；三是通過國際資本這一平臺，可以高效地優(yōu)化資源配置，一方面可以收購國外礦石資源，另一方面可以收購國外同行業(yè)公司，不但可以順利進入國際市場，而且可以擁有其技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、資源和人才；四是資本市場規(guī)范、透明、公開的管理制度，有利于公司長期健康、穩(wěn)健的發(fā)展，同時，也只有通過資本運作，才能實現(xiàn)金川公司在短期內(nèi)達到千億的規(guī)模。

最后，由于省政府是金川公司的主要出資人，因此，政府應(yīng)當積極參與、規(guī)劃金川公司的未來發(fā)展。

（二）加大對科技創(chuàng)新成果的利用，鼓勵企業(yè)提高資源使用率

目前，許多科技創(chuàng)新成果的沒能加以利用。如金川公司的如冶煉棄渣中平均含鐵35％，鎳0.23％左右，由于含鐵量高，可以用于生產(chǎn)水泥，但由于不能享受國家稅收等相關(guān)優(yōu)惠政策，利用量小；以電爐提取鎳，技術(shù)已成熟，但成本高；以煤氣進行提取的煤氣冶煉技術(shù)，實驗室階段已完成，中試階段需2000萬元資金；尾礦制井蓋，技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本與產(chǎn)品價格低，沒有被盜的風險，但缺乏市場營銷力度，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模低。因此，政府應(yīng)給予相關(guān)扶持，鼓勵企業(yè)用先進技術(shù)和裝備，加大對科技創(chuàng)新成果的利用，提高對固體廢棄物的綜合利用程度，促進企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。

（三）循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)約資源

確立循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展目標。在支持企業(yè)進行節(jié)能降耗，綜合治理環(huán)境污染的基礎(chǔ)上，應(yīng)當確立甘肅省循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展目標：即一是大企業(yè)首先推廣通過各工藝之間的物料循環(huán)，減少對污染物的排放甚至達到“零排放”；二是建立生態(tài)工業(yè)園為代表的企業(yè)或產(chǎn)業(yè)間的生態(tài)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，使一個企業(yè)的廢氣、廢熱、廢水、廢渣成為另一個企業(yè)的能源和原料；三是在重點工業(yè)城市建立廢物回收和再利用體系。推動對資源的有效利用，形成一批具有較高資源生產(chǎn)率、較低污染排放率的清潔生產(chǎn)企業(yè)。

（四）加大有色金屬等優(yōu)勢資源勘查力度

加強礦山生產(chǎn)過程中的補充勘探，積極開展金川、白銀、廠壩、花牛山等大中型礦山深部和外圍找礦工作，加大礦產(chǎn)勘查資金投入，建立甘肅省地質(zhì)勘查基金，主要用于礦產(chǎn)資源勘查支出。鼓勵各類社會資金參與礦產(chǎn)資源勘查，確立企業(yè)在商業(yè)性礦產(chǎn)勘查中的主體地位。考慮參照國際經(jīng)驗，在已探明的礦產(chǎn)中給予地質(zhì)勘查單位一定比例的股權(quán)，激發(fā)其勘探的積極性和主動性。

（五）確定有色金屬產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展思路

首先，可以考慮在省內(nèi)實現(xiàn)并購。白銀公司雖然資源瀕臨枯竭，但仍具有較強的銅加工能力，有一支訓(xùn)練有素的產(chǎn)業(yè)工人和管理隊伍，而且區(qū)位比金昌更具優(yōu)勢，同時，經(jīng)過破產(chǎn)重組，包袱也有所減輕。如能在各級政府完全接納白銀公司辦社會職能的前提下，將其納入金川公司的發(fā)展戰(zhàn)略中，既可以迅速壯大金川公司的企業(yè)規(guī)模，又可以解決白銀公司的發(fā)展。其次，省內(nèi)如果發(fā)現(xiàn)新的有色礦產(chǎn)資源，在保證當?shù)囟愒吹那疤嵯拢瑧?yīng)該將開發(fā)權(quán)交給金川公司這樣有實力、有技術(shù)、有能力保護環(huán)境的企業(yè)。