第一篇：2012-2016年中國汽車零部件行業分析報告

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2012-2016年中國汽車零部件行業分析報告1 匯智聯恒

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目錄

第一章汽車零部件行業發展現狀分析.......................................................................17

一、國際市場發展概況...............................................................................................17

1．全球汽車零部件市場總體發展狀況.............................................................17 2．主要國家和地區概況.....................................................................................18 3．全球汽車零部件行業發展趨勢.....................................................................20

二、中國市場發展概況...............................................................................................22

1．中國汽車零部件行業發展歷程及現狀.........................................................22 2．國內市場發展中存在的問題.........................................................................23 第二章汽車零部件行業經濟運行環境分析...............................................................27

一、政策環境分析.......................................................................................................27

二、經濟環境分析.......................................................................................................27

三、社會環境分析.......................................................................................................32

四、技術環境分析.......................................................................................................32 第三章汽車零部件行業市場需求分析.......................................................................34

一、國內市場規模.......................................................................................................34

1．2007-2011年中國汽車零部件市場規模及增速..........................................34 2．中國汽車零部件市場飽和度.........................................................................34 3．影響汽車零部件市場規模的因素.................................................................35 4．2012-2016年中國汽車零部件市場規模及增速預測..................................35

二、出口規模...............................................................................................................36

1．2007-2011年汽車零部件產品出口量值及增長情況..................................36 匯智聯恒

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2．中國汽車零部件出口產品在國內生產的占比.............................................36 3．汽車零部件產品出口國家和地區分布情況.................................................36 4．2012-2016年汽車零部件產品出口形勢預測..............................................37

三、市場結構...............................................................................................................37

四、子行業市場分析...................................................................................................38

1．重點子行業介紹.............................................................................................38 2．2007-2011年重點子行業市場規模、增速及占比......................................38 3．2012-2016年重點子行業市場規模、增速及占比預測..............................38

五、區域市場分析.......................................................................................................39

1．區域市場分布情況.........................................................................................39 2．重點省市汽車零部件產品需求概述.............................................................39 3．區域市場分布變化趨勢.................................................................................40

六、市場特點總結.......................................................................................................41

1．行業所處生命周期.........................................................................................41 2．差異化/同質化分析.......................................................................................41 第四章汽車零部件行業供給分析...............................................................................43

一、國內生產規模.......................................................................................................43

1．2007-2011年汽車零部件行業生產總量及增速..........................................43 2．2007-2011年汽車零部件行業產能及增速..................................................43 3．影響汽車零部件行業產能產量的因素.........................................................44 4．2012-2016年汽車零部件行業生產總量及增速預測..................................44

二、進口規模...............................................................................................................45 匯智聯恒

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1．2007-2011年汽車零部件產品進口量值及增長情況..................................45 2．汽車零部件進口產品在國內市場中的占比.................................................45 3．汽車零部件產品進口國家和地區分布情況.................................................45 4．2012-2016年汽車零部件產品進口形勢預測..............................................46

三、國內生產企業數量及從業人員數量調查分析...................................................46

四、區域生產分析.......................................................................................................47

1．產業集群狀況.................................................................................................47 2．生產區域分布情況.........................................................................................47 3．重點省市生產特點.........................................................................................48 4．重點省市產量及占比.....................................................................................48

五、行業供需平衡分析...............................................................................................49

1．汽車零部件行業供需平衡現狀.....................................................................49 0000002．影響汽車零部件行業供需平衡的因素.............................................49 3．汽車零部件行業供需平衡趨勢預測.............................................................49 第五章汽車零部件行業競爭分析...............................................................................51

一、2011年重點汽車零部件企業市場份額..............................................................51

二、競爭群組...............................................................................................................51

三、行業市場集中度...................................................................................................52

四、潛在進入者...........................................................................................................53

五、替代品威脅...........................................................................................................54

六、供應商議價能力...................................................................................................54

七、客戶議價能力.......................................................................................................55 匯智聯恒

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八、汽車零部件行業競爭關鍵因素...........................................................................55 第六章汽車零部件行業產品價格分析.......................................................................57

一、汽車零部件產品價格特征...................................................................................57

二、2007-2011年中國汽車零部件產品價格走勢....................................................57

三、主流產品價位調查...............................................................................................57

四、價格與成本及其它因素的關系...........................................................................58

五、重點企業價格策略分析.......................................................................................59

六、2012-2016年中國汽車零部件產品價格走勢預測............................................59 第七章汽車零部件行業營銷渠道分析.......................................................................60

一、渠道形式及特點...................................................................................................60

二、渠道建設與管理要素...........................................................................................60

三、主流汽車零部件企業渠道策略分析...................................................................62

四、各區域主要代理商情況.......................................................................................64 第八章汽車零部件行業產業鏈分析...........................................................................65

一、汽車零部件產業鏈模型及特點...........................................................................65

二、上游行業分析.......................................................................................................66

1．上游行業發展狀況.........................................................................................66 2．上游行業供應情況.........................................................................................70 3．原材料價格分析.............................................................................................70 4．上游行業對汽車零部件行業的影響.............................................................71 5．上游行業發展趨勢.........................................................................................71

三、下游用戶分析.......................................................................................................74 匯智聯恒

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1．下游行業增長情況.........................................................................................74 2．下游用戶對汽車零部件產品認知程度.........................................................74 3．用戶關注因素.................................................................................................74 4．用戶需求結構.................................................................................................75 5．用戶采購渠道.................................................................................................76 6．用戶發展趨勢.................................................................................................76 第九章汽車零部件行業財務分析...............................................................................78

一、汽車零部件行業盈利能力分析...........................................................................78

1．2007-2011年汽車零部件行業總資產利潤率..............................................78 2．2007-2011年汽車零部件行業凈資產利潤率..............................................78 3．2007-2011年汽車零部件行業銷售毛利率..................................................78 4．2007-2011年汽車零部件行業銷售利潤率..................................................79 5．2007-2011年汽車零部件行業產值利稅率..................................................79 6．2012-2016年汽車零部件行業盈利能力預測..............................................80

二、汽車零部件行業成長性分析...............................................................................80

1．2007-2011年汽車零部件行業銷售收入增長分析......................................80 2．2007-2011年汽車零部件行業利潤增長分析..............................................80 3．2007-2011年汽車零部件行業總資產增長分析..........................................80 4．2007-2011年汽車零部件行業固定資產增長分析......................................81 5．2007-2011年汽車零部件行業凈資產增長分析..........................................81 6．2012-2016年汽車零部件行業增長預測......................................................82

三、汽車零部件行業償債能力分析...........................................................................82 匯智聯恒

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1．2007-2011年汽車零部件行業流動比率分析..............................................82 2．2007-2011年汽車零部件行業速動比率分析..............................................82 3．2007-2011年汽車零部件行業利息保障倍數分析......................................83 4．2007-2011年汽車零部件行業資產負債率分析..........................................83 5．2012-2016年汽車零部件行業償債能力預測..............................................83

四、汽車零部件行業營運能力分析...........................................................................83

1．2007-2011年汽車零部件行業存貨周轉率分析..........................................83 2．2007-2011年汽車零部件行業總資產周轉率分析......................................84 3．2007-2011年汽車零部件行業應收賬款周轉率分析..................................84 4．2007-2011年汽車零部件行業凈資產周轉率分析......................................85 5．2012-2016年汽車零部件行業營運能力預測..............................................85 第十章汽車零部件行業重點企業分析.......................................................................86

一、東安動力...............................................................................................................86

1．企業簡介.........................................................................................................86 2．汽車零部件產品特點及市場表現.................................................................87 3．企業生產分析.................................................................................................87 4．營銷與渠道分析.............................................................................................89 5．企業財務指標分析.........................................................................................89

二、風神股份...............................................................................................................92

1．企業簡介.........................................................................................................92 2．汽車零部件產品特點及市場表現.................................................................93 3．企業生產分析.................................................................................................93 匯智聯恒

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4．營銷與渠道分析.............................................................................................95 5．企業財務指標分析.........................................................................................95

三、華域汽車...............................................................................................................98

1．企業簡介.........................................................................................................98 2．汽車零部件產品特點及市場表現.................................................................98 3．企業生產分析.................................................................................................99 4．營銷與渠道分析...........................................................................................101 5．企業財務指標分析.......................................................................................101

四、威孚高科.............................................................................................................104

1．企業簡介.......................................................................................................104 2．汽車零部件產品特點及市場表現...............................................................104 3．企業生產分析...............................................................................................105 4．營銷與渠道分析...........................................................................................107 5．企業財務指標分析.......................................................................................107

五、寧波華翔..............................................................................................................110

1．企業簡介........................................................................................................110 2．汽車零部件產品特點及市場表現................................................................110 3．企業生產分析................................................................................................111 4．營銷與渠道分析............................................................................................113 5．企業財務指標分析........................................................................................113

六、曙光股份..............................................................................................................116

1．企業簡介........................................................................................................116 匯智聯恒

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2．汽車零部件產品特點及市場表現................................................................117 3．企業生產分析................................................................................................117 4．營銷與渠道分析............................................................................................119 5．企業財務指標分析.......................................................................................120

七、濰柴動力.............................................................................................................122

1．企業簡介.......................................................................................................122 2．汽車零部件產品特點及市場表現...............................................................123 3．企業生產分析...............................................................................................123 4．營銷與渠道分析...........................................................................................125 5．企業財務指標分析.......................................................................................125

八、江淮汽車.............................................................................................................128

1．企業簡介.......................................................................................................128 2．汽車零部件產品特點及市場表現...............................................................129 3．企業生產分析...............................................................................................129 4．營銷與渠道分析...........................................................................................132 5．企業財務指標分析.......................................................................................132

九、航天機電.............................................................................................................135

1．企業簡介.......................................................................................................135 2．汽車零部件產品特點及市場表現...............................................................136 3．企業生產分析...............................................................................................136 4．營銷與渠道分析...........................................................................................138 5．企業財務指標分析.......................................................................................139 匯智聯恒

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十、交運股份.............................................................................................................141

1．企業簡介.......................................................................................................141 2．汽車零部件產品特點及市場表現...............................................................142 3．企業生產分析...............................................................................................142 4．營銷與渠道分析...........................................................................................144 5．企業財務指標分析.......................................................................................145

十一、主要競爭者的優劣勢比較.............................................................................147 第十一章2012-2016年中國汽車零部件行業發展趨勢分析預測.........................149

一、汽車零部件行業發展趨勢.................................................................................149

1．產品發展趨勢...............................................................................................149 2．價格變化趨勢...............................................................................................153 3．渠道變化趨勢...............................................................................................153 4．用戶需求變化趨勢.......................................................................................154 5．競爭格局變化趨勢.......................................................................................154

二、中國汽車零部件行業風險分析.........................................................................155

1．汽車零部件行業環境風險...........................................................................155 2．汽車零部件行業產業鏈上下游風險...........................................................155 3．汽車零部件行業政策風險...........................................................................155 4．汽車零部件行業市場風險...........................................................................156

三、行業總體發展前景及投資機會.........................................................................157

1．行業總體發展前景評價...............................................................................157 2．細分產品投資機會.......................................................................................157 匯智聯恒

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3．區域市場投資機會.......................................................................................159 4．產業鏈投資機會...........................................................................................159 匯智聯恒

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附表

表2.1-2011年汽車零部件行業相關政策..........................................................27 表3.1-2011年汽車零部件主要國家出口情況..................................................36 表4.1-2011年汽車零部件主要國家出口情況..................................................45 表4.2-2011年汽車零部件行業重點省市占比..................................................48 表5.1-2011年汽車零部件集中度分析（按利潤總額）..................................52 表5.2-2011年汽車零部件市場集中度分析（按主營業務收入）..................53 表5.3-2011年汽車零部件市場集中度分析（按總資產）..............................53 表7.1-各區域主要代理商情況...........................................................................64 表8.1-汽車零部件行業采購管理特征...............................................................76 表9.1-2007-2011年汽車零部件行業總資產利潤率.........................................78 表9.2-2007-2011年汽車零部件行業凈資產利潤率.........................................78 表9.3-2007-2011年汽車零部件行業銷售毛利率.............................................78 表9.4-2007-2011年汽車零部件行業銷售利潤率.............................................79 表9.5-2007-2011年汽車零部件行業產值利稅率.............................................79 表9.6-2007-2011年汽車零部件行業銷售收入增長分析.................................80 表9.7-2007-2011年汽車零部件行業利潤增長分析.........................................80 表9.8-2007-2011年汽車零部件行業總資產增長分析.....................................80 表9.9-2007-2011年汽車零部件行業固定資產增長分析.................................81 表9.10-2007-2011年汽車零部件行業凈資產增長分析...................................81 表9.11-2007-2011年汽車零部件行業流動比率...............................................82 表9.12-2007-2011年汽車零部件行業速動比率...............................................82 表9.13-2007-2011年汽車零部件行業利息保障倍數.......................................83 匯智聯恒

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表9.14-2007-2011年汽車零部件行業資產負債率...........................................83 表9.15-2007-2011年汽車零部件行業存貨周轉率...........................................83 表9.16-2007-2011年汽車零部件行業總資產周轉率.......................................84 表9.17-2007-2011年汽車零部件行業應收賬款周轉率...................................84 表9.18-2007-2011年汽車零部件行業凈資產周轉率.......................................85 表10.1-企業生產分析.........................................................................................87 表10.2-企業財務指標分析.................................................................................89 表10.3-企業生產分析.........................................................................................93 表10.4-企業財務指標分析.................................................................................95 表10.5-企業生產分析.........................................................................................99 表10.6-企業財務指標分析...............................................................................101 表10.7-企業生產分析.......................................................................................105 表10.8-企業財務指標分析...............................................................................107 表10.9-企業生產分析........................................................................................111 表10.10-企業財務指標分析..............................................................................113 表10.11-企業生產分析......................................................................................117 表10.12-企業財務指標分析.............................................................................120 表10.13-企業生產分析.....................................................................................123 表10.14-企業財務指標分析.............................................................................125 表10.15-企業生產分析.....................................................................................129 表10.16-企業財務指標分析.............................................................................132 表10.17-企業生產分析.....................................................................................136 表10.18-企業財務指標分析.............................................................................139 表10.19-企業生產分析.....................................................................................142 匯智聯恒

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表10.20-企業財務指標分析.............................................................................145 表10.21-濰柴動力SWOT分析........................................................................147 表10.22-華域汽車SWOT分析........................................................................148 表10.23-江淮汽車SWOT分析........................................................................148 匯智聯恒

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附圖

圖2.1-2004—2011年國內生產總值分析（億元）..........................................28 圖2.2-2004—2011年國內生產總值增長率（%）分析（按可比價格）.......28 圖2.3-2006—2011年農村居民人均純收入及其實際增長速度......................29 圖2.4-2006—2011年城鎮居民人均純收入及其實際增長速度......................29 圖2.5-2006—2011年社會消費品零售總額及其增長速度..............................30 圖2.6-2006—2011年全社會固定資產投資及其增長速度..............................31 圖3.1-2007-2011年中國汽車零部件市場規模及增速.....................................34 圖3.2-2007-2011年中國汽車零部件市場飽和度分析.....................................34 圖3.3-2012-2016年中國汽車零部件市場規模及增速預測.............................35 圖3.4-2007-2011年汽車零部件產品出口量值及增長情況.............................36 圖3.5-2007-2011年中國汽車零部件出口占比分析.........................................36 圖3.6-2012-2016年汽車零部件產品出口形勢預測.........................................37 圖3.7-2011年出口市場結構..............................................................................37 圖3.8-2007-2011年中國輪胎行業市場規模、增速及占比.............................38 圖3.9-2012-2016年中國輪胎行業市場規模、增速及占比預測.....................38 圖3.10-2011年需求區域市場分布....................................................................39 圖3.11-2011年重點省市汽車零部件產品需求分布........................................39 圖3.12-行業生命周期.........................................................................................41 圖4.1-2007-2011年中國汽車零部件行業生產總量及增速.............................43 圖4.2-2007-2011年中國汽車零部件行業產能及增速.....................................43 圖4.3-2012-2016年中國汽車零部件生產總量及增速預測.............................44 圖4.4-2007-2011年汽車零部件產品進口量值及增長情況.............................45 匯智聯恒

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圖4.5-2007-2011年中國汽車零部件進口占比分析.........................................45 圖4.6-2012-2016年汽車零部件產品進口形勢預測.........................................46 圖4.7-2007-2011年汽車零部件生產企業數量調查分析.................................46 圖4.8-2007-2011年汽車零部件從業人員數量調查分析.................................47 圖4.9-2011年需求區域市場分布......................................................................47 圖4.10-2007-2011年中國汽車零部件行業供需平衡現狀...............................49 圖4.11-2012-2016年中國汽車零部件供需平衡趨勢預測...............................49 圖6.1-2007—2011年我國輪胎價格情況..........................................................57 圖6.2-2007—2011年我國發動機價格情況......................................................58 圖8.1-產業鏈模型...............................................................................................65 圖8.2-2007—2011年我國鋼材供應情況..........................................................70 圖8.3-2007—2011年我國鋼材價格情況..........................................................70 圖8.4-用戶關注因素...........................................................................................74 匯智聯恒

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第一章汽車零部件行業發展現狀分析

一、國際市場發展概況

1．全球汽車零部件市場總體發展狀況

作為汽車工業的重要組成部分，汽車零部件工業是汽車工業發展的基礎。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位越來越重要。

在專業化分工日趨細致的背景下，整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變，行業內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車廠處于金字塔頂端；一級供應商直接為整車廠供應產品，雙方之間形成直接的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產品，依此類推，一般來說，層級越低，該層級的供應商數量也就越多。

近年來，在經濟全球化的大潮中，世界范圍內的汽車零部件行業也在發生著變化。首先，零部件區域向全球化轉變，零部件企業總數大幅減少，逐漸形成多個全球化專業性集團公司；其次，勞動密集型零部件產品向低成本國家和地區轉移，與大型跨國公司形成層級供應關系。零部件工業價值鏈的重新分工和全球資源的重新配臵使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業的規模經濟效益，降低了生產成本，促使零部件企業技術水平和新產品研發能力的不斷提升，縮短了新產品的研發周期。

當前，零部件生產企業的大型集團化，正在導致金字塔結構中“整車制造商”與“一級供應商”之間的結構先行發生相應的變化，零部件一級供應商的數量不斷減少。隨著零部件企業集團化的不斷深化，汽車行業甚至可能形成倒金字塔結構：少數幾家企業壟斷了某個部件的生產，而提供給多家的整車企業，如同Intel和AMD在CPU領域的寡頭壟斷，而供貨給數以萬計的PC品牌商一樣。在國際零部件市場上，博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美國李爾集團（Lear）、博澤、本特勒等跨國汽車零部件巨頭已經在各自領域形成了一定的壟斷優勢，控制了全球汽車零部件行業，其中江森自控、美國李爾集團分列全球汽車座椅行業的一、二名。而在中國，也出現了專業化的汽車零部件生17 匯智聯恒

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產商，但由于起步較晚，目前普遍規模較小。隨著中國汽車行業的逐步壯大，中國汽車零部件企業也必將迅速發展，并逐步成為整個行業的重要支撐。

汽車零部件供應商并非整車廠的附屬。在整個汽車產業鏈上，雖然品牌、渠道等掌握在整車廠手中，但汽車的關鍵生產技術和工藝卻往往掌握在零部件生產商手中。零部件生產商在達到整車廠技術要求的基礎上，其自身的技術進步又反向引領整車廠的發展。技術先進的零部件生產企業越來越多地開始參與整車的設計過程，而每一次零部件生產技術的突破都有可能帶來整個汽車行業的變革。汽車零部件行業對整個汽車行業的發展具有越來越重要的影響。在我國，汽車零部件行業發展滯后的現狀嚴重制約著國產汽車工業的發展。

經過多年的發展，國際汽車零部件產業已經從最初為整車廠商配套的縱向一體化發展模式，逐步發展成日韓和歐美模式并存的態勢。

（1）日韓整體發展模式

日韓企業采用了以資本為紐帶的多層次資本架構體制。日韓整車廠商通過向零部件企業參股，形成了以大型企業為骨干，吸收大量中小企業參加的廣泛資本關系網絡，并以占絕對比例的內部關聯交易為表現形式。這種合作體制可保證整車企業與零部件企業的同步發展。

（2）歐美獨立契約模式

以德國和美國為代表的歐美模式下，整車企業與零部件企業之間保持相互獨立的契約關系，零部件企業向多個整車廠供貨。整車企業可以通過圖紙向零部件企業招標；同時零部件企業也可以自主開發新產品供整車企業選擇，實現各自相對獨立發展。

2．主要國家和地區概況

隨著全球化競爭的日益加劇，世界發達國家的汽車產業發生了新的變化，汽車零部件行業也呈現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。

近年來，世界各大汽車公司紛紛改革供應體制，實行全球生產、全球采購，即由向多個汽車零部件廠商采購轉變為向少數系統供應商采購；由單個汽車零部18 匯智聯恒

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件采購轉變為模塊采購；由實行國內采購轉變為全球采購。

整車廠商采購體制的變革，要求汽車零部件廠商不斷地與之相適應，不但要求汽車零部件生產企業擴大自己實力、提高產品開發能力，做到系統開發、系統供應，同時還要求其縮短開發周期，提供優質廉價產品。這一變革，推進了全世界汽車零部件行業并購、重組的進程。

整車廠日漸趨于模塊化和系統化采購，供應商之間的協作更加緊密，從而使得全球汽車零部件供應商系統逐漸向寶塔型結構演變，由一級廠商對整條供應鏈負責管理，使得供應鏈之間的合作更加規范。

各大汽車零部件廠商紛紛把航天、航空和電子等技術應用于汽車零部件和集成上，安全技術、電子技術、節能技術和環保技術已在汽車上得以廣泛應用。尤其是以電子信息技術為代表的新技術，不僅在汽車產品上得以廣泛應用，而且還延伸到開發設計、試制、生產以及管理等各個方面；不僅僅應用于單個汽車零部件，而且已應用于系統集成。

為了降低成本，占領市場，許多汽車零部件跨國公司紛紛向國際化發展。歐洲汽車零部件生產企業紛紛向海外投資，進行國際化生產；北美汽車零部件廠家則紛紛投資歐洲，意欲占領迅速擴展的東歐市場；日本汽車企業也不斷地在全球范圍內建立自己的分支生產機構。

新興的亞洲市場是各大汽車零部件跨國公司競爭的焦點，中國更是其必爭之地。世界排位前20名的著名汽車零部件公司幾乎都已在北京或上海設立辦事處或投資控股機構，例如德爾福、天合、博世公司等。日前，德爾福公司已在中國建立了15家合資企業，生產制造100多種汽車零部件和系統，成為目前中國市場實力最強的汽車零部件集團。

中東市場上大約有60%是日本車，因為日本汽車的價格較為低廉，主要是面對工薪階層。也有相當一部分富人，他們較為青睞歐美車型，尤其是一些較為奢華的汽車。另外，中東二手車市場相當發達，這主要是由于很多進口的二手車便宜，而且在部分地區，如迪拜，沒有進口稅，所以銷路好。中國企業在汽配這一市場有相當的競爭力。經過幾年的發展，中國的汽車零部件企業已經在中東市場占有一席之地。匯智聯恒

汽車零部件

俄羅斯汽車零部件市場潛力巨大，全球知名汽車品牌產品在俄羅斯汽車市場的占有率正在上升，俄羅斯汽車零部件行業國內供應不足，大量零部件都需要進口，零部件的國產化率相當低，因此這一領域市場潛力非常大。

3．全球汽車零部件行業發展趨勢

由于世界汽車市場對汽車安全、環保和節能的要求不斷提高，法規標準日益嚴格，汽車產品日益個性化、多樣化，新產品的技術含量加大、推出的速度加快，致使汽車產品生產成本上升，競爭加劇。隨之，整車廠對汽車零部件供應商提出了越來越高的要求。近年來，世界汽車零部件產業為了適應整車廠的新需求，出現了一些新的發展趨勢。

一、汽車零部件與整車企業相互關系的發展變化

整車企業面對市場要求和產品研發生產上的諸多新問題，為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，改變了只局限于采用公司內部零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內部的整車企業。全球采購導致零部件制造從汽車企業中剝離出來，獨立面對市場。

整車企業與零部件企業之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業化分工程度。前者致力于整車開發、裝配技術、動力總成的開發和生產；后者接替了整車企業剝離出來的生產和研發任務，在專業化生產的基礎上實現大規模生產，滿足全球同類企業的需要。同時，也使兩者的關系更加緊密，即零部件企業在整車的開發和生產過程中越來越深地介入。在整車廠商開發深度和生產深度逐步降低的同時，零部件廠更多地介入于整車的開發過程中，同整車企業進行同步開發甚至超前開發，從而使其生產深度不斷提高，逐步達到實現零部件系統模塊化系統供貨。

然而，剝離和獨立的趨勢也還不是普遍存在。日本的整車和零部件企業尚未相互分離和獨立，整車企業也沒有實行零部件全球采購。歐洲的整車企業和零部件企業也不是全部分離和獨立。

雖然目前世界汽車零部件業不是全部與整車廠分離，但是剝離和獨立是一種趨勢。現在世界經濟已發展到以知識經濟為特征，尤為重要的是計算機和計算機網絡被廣泛采用。由于信息能夠快速而低費用地共享，所以，決策和管理的集權20 匯智聯恒

汽車零部件

化價值下降了，內部化的邊際費用不斷呈上升趨勢，也促使了整車企業與零部件企業之間剝離，相互獨立。

日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個零部件到采購整個系統。系統配套不僅能使整車廠將新產品開發設計費用部分地轉嫁到零部件供應商，而且簡化廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產品質量。而零部件供應商要想獲得更多的訂單，就必須有更強的技術開發實力，能夠為整車廠提供更多的系統產品和系統技術。汽車零部件系統供貨廠家由于越來越多地參與整車廠新產品的開發與研制，其技術實力和經濟實力也在日益強大。

二、汽車零部件產業組織結構的發展趨勢

汽車產業鏈的全球化，加速了整車企業的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進了零部件企業的兼并重組。據統計，進入財富全球500強的汽車零部件企業大都有兼并重組的歷史。通過兼并重組，進行業務整合、擴張，實現跨越式發展。例如，博世公司兼并聯合公司的防抱制動分部、法雷奧公司以18億美元收購了美國ITT公司電氣系統業務、大陸集團以30億馬克收購ITT公司的制動與底盤業務即特威斯公司、美國國內最大的安全氣囊生產企業TRW通過激烈競爭，以70億美元并購了英國的大型零部件生產企業盧卡斯，成為世界第三大零部件跨國公司等。

汽車零部件供應商并購的主要動力來自降低成本的需要，其將降低成本作為獲得競爭優勢的最重要手段。通過兼并重組減少了零部件企業數量，而零部件企業數量的減少，意味著擴大了零部件企業的規模，使企業固定成本費用降低，從而帶來了整車生產成本的下降。

未來全球汽車工業將形成整車“6+3”，汽車零部件一級企業幾十家、二級企業幾百家、三級企業兒千家的格局。

在汽車產業鏈全球化的過程中，跨國公司將零部件工業中的勞動密集型產業向低工資成本國家和地區大量轉移，在這一背景下，我國勞動力優勢就會顯現出來。將我國的勞動力要素與國外的技術要素相結合會給我國的汽車零部件工業，特別是一些勞動密集型汽車零部件企業的發展帶來商機。

此外，在生產轉移的基礎上，我國零部件企業也有可能同跨國公司進行技術21 匯智聯恒

汽車零部件

和研發合作，與大的汽車零部件跨國公司(主要在歐、美、日)形成層級供應關系，從而在全球分工體系中形成一些具有國際競爭力、面向國際市場的汽車零部件企業。

二、中國市場發展概況

1．中國汽車零部件行業發展歷程及現狀

①興起階段

第一階段為新中國成立后到1978年，這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發展。1956年第一汽車制造廠建立，后來南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立，迎來了我國第一次“汽車熱”。此間，為與整車廠配套，也相繼建立一批汽車零部件廠。但當時，絕大多數零部件企業生產水平很低，生產規模很小，無產品開發和更新能力，從而導致零部件企業的產品質量差、價格高，并且只能與規定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業。

②波動階段

第二階段為1978年開始到90年代中期。這一時期零部件發展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。80年代中后期，隨著國家經濟的高速發展，賣方市場出現，國家布臵了“三大、三小、二微”的生產格局，決定把汽車工業建設成為國民經濟的支柱產業，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應求的局面和支柱產業的發展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產領域，一大批中小零部件企業涌現出來。這些企業規模小，80%以上的銷售額在1億元以下；重復建設嚴重；數量龐大，全國定點零部件生產廠家2000家，實際達5000家；技術力量薄弱；生產設備簡陋。排他性的采購原則迫使一些零部件企業依附于某家整車廠而生存。

③過渡階段

第三階段為90年代中期到現在。這一時期的主要特點是零部件開始與技術水平行發展。近十年，我國汽車零部件工業無論從生產能力、產品品種上，還是從管理與技術水平、技術創新能力上都取得了長足的發展。這主要表現在以下幾個方面：第一、在一系列優惠政策的鼓勵下，一批生產零部件的“小巨人”脫穎而22 匯智聯恒

汽車零部件

出，與此同時，國外零部件企業快速進入我國汽車市場。世界最的大汽車零部件廠商——德爾福公司在我國的投資已超過2.5億美元，建立了10家合資企業、1家獨資企業和9家合資公司。第二，我國零部件產品質量和技術水平有了很大提高。目前，一批零部件企業已基本形成了自主開發能力，重點零部件企業已基本具備了與整車同步發展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導思想已經在一些整車企業的經營實踐中得以體現。例如，安徽奇瑞汽車有限公司在開發再生產奇瑞牌轎車時，實施了全球采購，從而使整車一次性通過國家六大類汽車強制性檢驗標準的全部要求，汽車尾氣排放達到了歐洲I號標準。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產剝離出去。第五，企業通過引進、消化、吸收和創新，在引進外國硬件和軟件技術的同時，還注意借鑒國外的先進管理方法。

21世紀，汽車產業將日益成為我國國民經濟中一個重要的支柱產業，而汽車零部件對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等是整個汽車工業中上游產業，它在整個汽車工業鏈中占據越來越重要的位臵。

2．國內市場發展中存在的問題

當前我國汽車零配件市場存在著許多問題： 1配件市場管理混亂 1.1政府管理方面存在的問題

目前我國的汽車配件管理法規還不是很健全，有些法規雖然已經出臺，但還沒有得到落實。比如說《汽車貿易政策》已經于2005年1月正式實施，但是到底什么時候才能把我國汽車產業從配件、產銷到舊車交易向外資全面開放，還需要一定的時間去適應。這個就是大家通常所說的法規實施的滯后性。

1.2行業管理方面存在的問題

目前，配件市場比較混亂。有些經銷商為了獲得更大的市場，使用非法的手段去贏得顧客。措施有盲目的降價、出售偽劣產品。下面以金杯面包車的離合器23 匯智聯恒

汽車零部件

為例，不同的汽配店的價格高達400多元，低則148元。而配件的來源也是五花八門，既有原廠配件，也有國內合資廠產品以及無證無照的小作坊產品。這些產品從表面上看起來沒什么差別，價格差距懸殊，質量更是參差不齊，普通消費者很難看出其中奧秘。相關部門有調查顯示，關于汽車配件的投訴有194件，占投訴總量的28%。反映問題較多的配件有輪胎、玻璃、電瓶、氣門、點火線圈、空調系統等，大部分都是懷疑購買的配件是假冒產品，有的才使用幾天就出現嚴重質量問題。

2配件質量良莠不齊

目前我國汽車零配件的質量相差懸殊，有些甚至還沒有裝上車就已經出現了嚴重的質量問題。

下面就以本人的實際經歷為例來說明當前我國汽車配件市場中的配件質量是如何的良莠不齊。由于是自家的車，為了節省錢，所需配件基本上都是從汽車配件市場直接進貨。第一次買回來的離合器彈簧和剎車回位彈簧，還沒有裝上去就已經彎了，一點剛度都沒有，質量明顯存在問題。在汽車重要部件上不可以有貪小便宜的念頭。比如說汽車要是沒有剎車功能，其后果不堪設想。當今市場上假冒的剎車蹄片沖擊著市場，由于剎車片屬于汽車經常更換的部件，有的車主購買時只圖價格便宜，不重視質量，也是造成劣質剎車片流入市場的重要原因之一。汽車剎車片有正廠與副廠、真貨與假貨等分別。顧客購買剎車片將受到技術方面的重重阻礙，往往無法準確鑒別好壞真偽。一付好的剎車片，一般可以用上一年到一年半。而無品牌的質量較差的剎車片，三個月后就已達到了磨損極限，必須再換，不僅增加支出，還容易引發交通安全事故。又比如東風悅達起亞公司下的千里馬保險杠，正產件在重量上就比的副產件重500g，是一個保險杠總重的1/5。可以想象一下正副產件的質量上的差距。現在是不管什么汽車零配件都有正副產之別，要想在眾多的配件中買到原廠配件確實有點難度

3配件價格混亂

汽車配件市場價格比較混亂。比如說千里馬的前剎車蹄片4S店賣到179元左右，而副產的只需100元左右。夏利車的保險杠，最高價格240元，最便宜的水貨30元。一個金杯面包車離合器，貴的400多元，便宜的100多元。奧迪保險24 匯智聯恒

汽車零部件

杠在特約維修點賣3000元，而市面上只售1000元。東風悅達起亞千里馬的前保險桿面罩要280多元，而副產件卻只要100元就夠了。汽車金品上的價格差距那就更加離譜了，就拿香水來說4S店要賣50元一瓶的，在外面市場上卻只要10元，一般裝潢店就賣的更加離譜了要150元。又如汽車包真皮座椅，4S店要賣1000元，而外面的裝潢店則要2000以上。導致這一現象的主要原因是配件來源渠道多。正產件比副產件價格上要來的高。因為正廠件是由汽車整車生產商生產、銷售或由整車生產商指定的零配件提供商生產的零配件并要交相應的增值稅。而副廠件即其他廠商生產的零配件，只要交一點點稅。此外，還有的配件來自無證無照的小作坊，根本就不需要交的稅。這三類產品看起來雖然差不多，但價格差距很大，質量參差不齊。其中汽車配件有原廠產品和廠家授權生產之分，雖然兩者都統稱為正品，但價格上有明顯差異。而雜牌廠家仿制的偽劣配件，價格只有正品的一半甚至更低。正因為有了這么多種品種所以他的價格自然而然可以是五花八門的。使用假冒偽劣的剎車片，輕者有可能導致汽車跑偏、制動不靈，重者會使剎車片脫落、開焊、斷裂，造成車毀人亡的悲劇。

4流通中間環節過多

最重要的是目前的配件的來源渠道過多。下面以東風悅達起亞公司來為例。汽車零配件只能直接從江蘇鹽城進貨。他的銷售渠道是最短的，所以他的價格是最低的。如果是進口配件，那就要麻煩多了，首先要從國外的汽車零配件生產商經過國外的4S店，接下去到國外的汽車零配件銷售商，再經過國內的零配件經銷商，最后才到客戶。如此長的銷售渠道，所以最終到達客戶的價格偏高。有些客戶忠情于到零配件銷售商去購買配件，以為那里的價格會便宜點，其實并不然，的零配件來源也是要經過產家到4S店再到零配件銷售商的

要解決供銷中間環節過多的現象，應從兩個方面入手。其一是盡量縮短銷售渠道。二是盡量實現進口車型配件國產化。我國的配件市場還是不夠成熟，進口汽車的品牌多、數量少，信息溝通很局限。由此對配件的品種和數量的需求呈現很不固定的特點，相應地使得配件銷售價格和車輛的維修成本增加。

5售后服務質量還有待提高

大部分汽車配件內的配件市場的經銷商們單方面注重配件的銷售量，很少重25 匯智聯恒

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視售后服務。這與從業人員的素質有關系。

汽車配件市場的發展方向必然要通過提高售后服務來實現，只有這樣才能真正擁有市場。提高售后服務質量不能僅從降低價格來實現，而應該提高其售后服務質量。據日本一家咨詢公司的調查結果顯示：在未來5年中，向世界主要汽車廠商提供汽車零配件的中國企業將呈明顯的上升趨勢，本次調查共涉及到了美國、日本、歐洲和中國的30家主要汽車生產企業。從日本國內整車廠看，中國企業主要在車身外裝、內外配件上提供配套，但調查顯示：今后中國企業有望在汽車電子、用品等領域占據一席之地。這雖然說明我國的配件售后服務已經有了國際上的認證，但在個體上還是有很大的差距，需要繼續努力，爭取早日把中國的汽車配件市場走出國門。

6從業人員的素質普遍較差

目前，相當多的從業人員文化程度偏低，專業知識不足，沒有經過專業培訓，嚴重影響著汽配市場從業人員的整體素質。汽車配件經銷商不重視引進專業配件管理人員。通過他們豐富的理論知識和實踐經驗，來帶動并提高整個汽配市場的整體的服務水平。除此之外還要注重內部人員的培養。入世后，高新技術含量較高的車輛配件不斷涌入，國外技術先進，管理科學的現代配件管理企業將大量進入國內配件市場，對我國配件從業人員的技術素質是一個嚴峻的挑戰。配件經銷商不僅要加大硬件投入，更應加大從業人員技術素質和職業道德培養的軟件投入，這將成為目前汽配經銷商們在競爭中得以生存和發展的前提。行業管理部門只有加強配件從業人員培訓，規范培訓考核制度，嚴肅培訓考核紀律，不搞形式、走過場，才能培訓出一支技術過硬、道德品質好的配件管理隊伍，同時積極推行上崗證制度，加強對從業資格證管理。匯智聯恒

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第二章汽車零部件行業經濟運行環境分析

一、政策環境分析

表2.1-2011年汽車零部件行業相關政策

數據來源：匯智聯恒

我國汽車零部件市場對內對外都是完全開放的，內外資都是享受國家同等的政策，也不會有特殊的優惠政策給自主汽車零部件企業。

二、經濟環境分析

2011年，面對復雜多變的國際形勢和國內經濟運行出現的新情況新問題，黨中央、國務院以“科學發展”為主題，以“轉變發展方式”為主線，堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調控，國民經濟繼續朝著宏觀調控預期方向發展，實現了“十二五”時期經濟社會發展良好開局。

初步測算，全年國內生產總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。分產業看，第一產業增加值47712億元，比上年增長4.5%；27 匯智聯恒

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第二產業增加值220592億元，增長10.6%；第三產業增加值203260億元，增長8.9%。從環比看，四季度國內生產總值增長2.0%。

圖2.1-2004—2011年國內生產總值分析（億元）

數據來源：國家統計局

圖2.2-2004—2011年國內生產總值增長率（%）分析（按可比價格）

數據來源：國家統計局

2011年農村居民人均純收入6977元，比上年增長17.9%，扣除價格因素，實際增長11.4%；農村居民人均純收入中位數為6194元，增長19.1%。城鎮居民人均可支配收入21810元，比上年增長14.1%，扣除價格因素，實際增長8.4%；城鎮居民人均可支配收入中位數為19118元，增長13.5%。農村居民食品消費支28 匯智聯恒

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出占消費總支出的比重為40.4%，城鎮為36.3%。

圖2.3-2006—2011年農村居民人均純收入及其實際增長速度

數據來源：國家統計局

圖2.4-2006—2011年城鎮居民人均純收入及其實際增長速度

數據來源：國家統計局

2011年社會消費品零售總額183919億元，比上年增長17.1%，扣除價格因素，實際增長11.6%。按經營地統計，城鎮消費品零售額159552億元，增長17.2%；鄉村消費品零售額24367億元，增長16.7%。按消費形態統計，商品零售額163284億元，增長17.2%；餐飲收入額20635億元，增長16.9%。

在限額以上企業商品零售額中，汽車類零售額比上年增長14.6%，糧油類增29 匯智聯恒

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長29.1%，肉禽蛋類增長27.6%，服裝類增長25.1%，日用品類增長24.1%，文化辦公用品類增長27.6%，通訊器材類增長27.5%，化妝品類增長18.7%，金銀珠寶類增長42.1%，中西藥品類增長21.5%，家用電器和音像器材類增長21.6%，家具類增長32.8%，建筑及裝潢材料類增長30.1%。

圖2.5-2006—2011年社會消費品零售總額及其增長速度

數據來源：國家統計局

2011年，固定資產投資（不含農戶）301933億元，比上年增長23.8%，增速比1—11月回落0.7個百分點，扣除固定資產投資價格上漲因素，實際增長16.1%（以下除特別標明外均為名義增長）。從環比看，12月份固定資產投資（不含農戶）下降0.14%。

分產業看，2011年，第一產業投資6792億元，比上年增長25%，增速比1—11月回落3.8個百分點；第二產業投資132263億元，增長27.3%，增速提高0.3個百分點；第三產業投資162877億元，增長21.1%，增速回落1.3個百分點。2011年，工業投資129011億元，增長26.9%，增速比1—11月提高0.1個百分點；其中，采礦業投資11810億元，增長21.4%；制造業投資102594億元，增長31.8%；電力、燃氣及水的生產和供應業投資14607億元，增長3.8%。

分地區看，2011年，東部地區投資144536億元，比上年增長21.3%，增速比1—11月回落0.4個百分點；中部地區投資82524億元，增長28.8%，增速比1—11月回落0.1個百分點；西部地區投資69489億元，增長29.2%，增速與1—1130 匯智聯恒

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月持平。

分登記注冊類型看，2011年，內資企業投資281741億元，比上年增長24.7%，增速比1—11月回落0.7個百分點；港澳臺商投資9362億元，增長19.9%，增速回落0.8個百分點；外商投資9437億元，增長12%，增速回落1.1個百分點。

從項目隸屬關系看，2011年，中央項目投資20209億元，比上年下降9.7%，增速比1—11月回落1.2個百分點；地方項目投資281724億元，增長27.2%，增速回落0.3個百分點。

從施工和新開工項目情況看，2011年，施工項目計劃總投資632121億元，比上年增長18.7%，增速比1—11月回落0.8個百分點；新開工項目計劃總投資240344億元，比上年增長22.5%，增速回落1.5個百分點。

從到位資金情況看，2011年，到位資金334219億元，比上年增長20.3%，增速比1—11月回落2.4個百分點。其中，國家預算內資金增長10.8%，增速回落1.6個百分點；國內貸款增長3.5%，增速回落2.4個百分點；自籌資金增長28.6%，增速回落1.1個百分點；利用外資增長8.2%，增速回落2個百分點；其他資金增長9%，增速回落6.5個百分點。

圖2.6-2006—2011年全社會固定資產投資及其增長速度

數據來源：國家統計局

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三、社會環境分析

目前，中國是全球最大的汽車消費市場。隨著私人成為汽車主要消費主體，中國正在快速進入汽車社會。汽車保有量已經突破1億輛，但是人均保有量還不到世界平均水平的三分之一，市場需求潛力巨大，預計未來還會以年均超過10%的速度增長。

“十二五”期間，我國處在建立資源節約型、環境友好型的“兩型社會”關鍵期，汽車及零部件行業將通過轉變發展方式，貫徹節能減排方針。

在此背景下，堅持零部件對汽車工業節能減排工作的支撐作用，圍繞節能汽車的升級換代進行研發和生產。堅持新能源汽車產業作為國家戰略性新興產業的引領地位，重點研發新能源汽車關鍵零部件技術，成為“十二五”期間我國零部件行業的主要任務。

汽車的節能減排技術最終落實在零部件行業，生產符合節能減排要求的零部件產品，是轉變發展方式的要求，也是對我國零部件行業研發和制造能力的考驗。汽車行業的節能減排、降耗，不僅體現在汽車產品上，還體現在生產過程中，而且絕大部分體現在零部件的生產過程中。采用先進工藝裝備，淘汰落后的、能耗高的工藝裝備，既可為建立“兩型社會”作出貢獻，也能降低成本。

四、技術環境分析

中國巨大的市場潛力及廉價的勞動力正吸引著愈來愈多的國際零部件企業。據統計，全國8000多家汽車零部件企業中有1200多家是外商投資企業，且大多是世界500強企業。中國已經成為世界汽車產銷大國，市場競爭越來越激烈。零部件企業的競爭壓力也愈來愈大，要想治理好零部件行業的散、亂和經濟效益差的問題，使零部件企業降低成本、做大規模則必須借助市場經濟的力量，充分利用規模經濟的效應。所以未來將是汽車零部件行業將是在宏觀政策引導下，實行同行業聯合重組或者不同行業之間進行并購，盡可能地實現市場最大化、效益最大化和成本最低化，從而達到作大規模、與外資企業抗衡的目的。

在零部件細分行業中，發動機、底盤、輪胎、汽車電子等行業都保持著快速發展的態勢。從對零部件產品的投資方向來看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統化產品上：一是發動機類零部件。以發動機總成、活塞32 匯智聯恒

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及活塞環銷類、散熱器類企業為主導，資金流向主要集中在發動機總成及電噴系統類產品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統類和減振器類企業為主，其中底盤總成的資金流向相對較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內飾件類零部件。其中，空調裝臵及暖風機類、座椅及調角器類企業的投資規模相對較高。五是汽車電器類零部件。

雖然我國零部件工業近年來取得了長足的進步，但是從全球市場看，我國零部件行業散亂，產業集中度不高，絕大多數的小規模企業既沒有充足的運作資金，也缺乏研發能力，根本無法研制出先進的適應市場需求的產品。這些諸如低效率的結構性等問題不但妨礙了中國的零部件行業的健康發展同時也對整車制造行業產生了相當的牽制。

總體來說，我國零部件制造技術目前仍然是屬于中低技術水平，一些高新和核心技術仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉向、安全氣囊、全球定位系統和自動變速器等產品的生產處于初步發展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

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第三章汽車零部件行業市場需求分析

一、國內市場規模

1．2007-2011年中國汽車零部件市場規模及增速

圖3.1-2007-2011年中國汽車零部件市場規模及增速

單位：億元

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

2．中國汽車零部件市場飽和度

圖3.2-2007-2011年中國汽車零部件市場飽和度分析

數據來源：匯智聯恒

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3．影響汽車零部件市場規模的因素

影響未來國內汽車零部件產品的需求因素包括：下游市場、政策、產品價格以及替代品等。

下游市場的發展是汽車零部件行業需求增長的推動力，未來幾年，汽車行業的大力發展將是汽車零部件產品需求的主要推動因素。

政策支持汽車零部件發展時，市場規模將擴大；反之，則相對縮小。而產品價格也是影響汽車零部件行業需求的因素，汽車零部件價格昂貴，產品價格的提高，將促使汽車零部件需求領域加強其他產品的研發，從而減少對汽車零部件產品的依賴及需求。

替代品將是汽車零部件行業需求增長的威脅因素，新材料新技術替代品的出現，將促使部分企業加強對替代品的需求增長，從而影響了汽車零部件行業的發展。

4．2012-2016年中國汽車零部件市場規模及增速預測

圖3.3-2012-2016年中國汽車零部件市場規模及增速預測

單位：億元

數據來源：匯智聯恒

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二、出口規模

1．2007-2011年汽車零部件產品出口量值及增長情況

圖3.4-2007-2011年汽車零部件產品出口量值及增長情況

單位：億美元

數據來源：海關總署，匯智聯恒

2．中國汽車零部件出口產品在國內生產的占比

圖3.5-2007-2011年中國汽車零部件出口占比分析

數據來源：匯智聯恒

3．汽車零部件產品出口國家和地區分布情況

表3.1-2011年汽車零部件主要國家出口情況

匯智聯恒

汽車零部件

單位：億美元，%

數據來源：海關總署，匯智聯恒

4．2012-2016年汽車零部件產品出口形勢預測

圖3.6-2012-2016年汽車零部件產品出口形勢預測

單位：億美元

數據來源：匯智聯恒

三、市場結構

圖3.7-2011年出口市場結構

數據來源：海關總署，匯智聯恒

匯智聯恒

汽車零部件

四、子行業市場分析

1．重點子行業介紹

輪胎：輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。世界耗用橡膠量的一半用于輪胎生產。

2．2007-2011年重點子行業市場規模、增速及占比

圖3.8-2007-2011年中國輪胎行業市場規模、增速及占比

單位：億元

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

3．2012-2016年重點子行業市場規模、增速及占比預測

圖3.9-2012-2016年中國輪胎行業市場規模、增速及占比預測

單位：億元

匯智聯恒

汽車零部件

數據來源：匯智聯恒

五、區域市場分析

1．區域市場分布情況

圖3.10-2011年需求區域市場分布

數據來源：匯智聯恒

2．重點省市汽車零部件產品需求概述

圖3.11-2011年重點省市汽車零部件產品需求分布

匯智聯恒

汽車零部件

數據來源：匯智聯恒

3．區域市場分布變化趨勢

隨著西部大開發走過十個年頭，西部經濟的發展正如一輛汽車在快車道上加速行駛著，特別是在重工業、電子、汽車產業等方面正迎來重大發展機遇。汽車零部件作為整車發展的根基，零部件企業的強弱無疑對汽車產業鏈的打造亦至關重要。在西部汽車產業進入快速上升通道的同時，相關產業配套狀況亦備受關注。

無疑，對于整車廠來說，有一個穩定、高效的供應鏈體系，往往意味其競爭力的強大；而對于零部件供應商來說，背靠一個強大、可靠的整車廠商，也意味著其在市場上的占有率將會穩定上升。然而，在西部汽車產業飛速發展的背后，產業配套不足的隱憂已經顯現。

盡管地方政府培養了很多年，西部市場大發展勢頭也十分良好，但目前的配套企業仍偏少，尤其是一些關鍵零配件，乃至于汽車內飾配件，都被外資企業所獨占。

據了解，長安汽車每年光內飾配件的采購額就達3個多億，但大部分訂單被李爾、延鋒江森等合資或外商獨資企業“瓜分”，而成都等地本土幾乎沒有這方面的配套企業。

然而，汽車西部地區零部件配套資源不足的問題，與這一地區的整車企業較少有直接的關系。以重慶為例，這里聚集了長安汽車、上期依維柯紅巖和重慶恒通，零部件企業相對較多，而市場更為廣闊的四川則由于整車企業少且分散，尚40 匯智聯恒

汽車零部件

未形成明顯的零部件集群效應。

華南地區汽車產業鏈較為發達，未來西部汽車零配件配套產業可借鑒華南汽車業發展經驗，與此同時，基于對西部汽車產業未來發展的良好預期，華南地區汽車零部件企業或將引發一股進軍西部的潮流。

六、市場特點總結

1．行業所處生命周期

圖3.12-行業生命周期

數據來源：匯智聯恒

行業的生命周期可分為四個階段，即初創、成長、成熟和衰退的階段。我國汽車零部件行業逐漸步入成熟期。進入21世紀以來，汽車零部件行業產能增長迅速，成為歷史上增長最快時期。2008年全球金融危機加劇了汽車零部件行業產能過剩，全行業漸從迅速發展的成長期過渡至適度增長的成熟期。目前，行業競爭加劇，需求增長放緩，盈利水平趨于社會平均值等成熟期特征逐步顯現。

2．差異化/同質化分析

近年來，我國汽車零部件工業經濟保持了快速發展的局面。中國是世界上最活躍的汽車零部件市場之一。

無疑，汽車零部件業是一個充滿美好前景的行業，國民收入的增加、消費習慣等的改變，都為行業的進一步發展奠定了堅實的基礎，特別是加入WTO通過41 匯智聯恒

汽車零部件

過渡期后，中國汽車零部件業在世界范圍內取得了較為重要的地位，我們看到風風光光的汽車零部件業呈上升趨勢的發展現狀時，又不得不為這一行業的發展之路表示擔憂，畢竟，企業間的競爭越來越激烈了，如果企業想在這種環境中生存和發展，就必須走出一條與眾不同的路子，誰的特色產品更適合消費者的需求，誰就有可能促使消費者的長期購買，培養出忠于自身的消費群體。那么，如何走出同質化的怪圈？業內人士一致認為，要實現汽車零部件業的二次騰飛，再單純地搞低水平的同質化競爭已經行不通了，必須走差異化的路子，必須在品牌差異、產品的研發創新等方面下功夫，必須打造自己的品牌，走出一條具有自己特色的路：

1、增強品牌內涵，突出品牌差異，是擺脫我國汽車零部件同質化的重要途徑。

2、按市場規律運作，是由同質化走向差異化的必要前提。

3、推動汽車零部件業調整來提高行業競爭力是由同質化走向差異化的基礎。

4、廣告宣傳訴求應由同質走向差異化。

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汽車零部件

第四章汽車零部件行業供給分析

一、國內生產規模

1．2007-2011年汽車零部件行業生產總量及增速

圖4.1-2007-2011年中國汽車零部件行業生產總量及增速

單位：億元

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

2．2007-2011年汽車零部件行業產能及增速

圖4.2-2007-2011年中國汽車零部件行業產能及增速

單位：億元

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

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汽車零部件

3．影響汽車零部件行業產能產量的因素

影響汽車零部件行業產能產量的主要因素： 1.商品本身的價格

汽車零部件的價格越高，生產者提供的產量就越大。相反，汽車零部件的價格越低，生產者提供的產量就越小。目前，汽車零部件價格低迷。

2.原材料的變動

原材料價格變化，導致生產成本發生變化。原材料價格上漲表明生產成本增加，在同一價格水平上，汽車零部件供應量減少：反之，原材料價格下降，使生產成本減少，在同一價格水平上，供給量增加。

3.政府的稅收和扶持政策

政府鼓勵汽車零部件行業發展時，汽車零部件供應量增加，反之則會減少。4.廠商對未來的預期

如果行情看漲，廠商就會減少現在的供給；反之亦然。目前汽車零部件行業下游需求不旺，銷路不暢。

4．2012-2016年汽車零部件行業生產總量及增速預測

圖4.3-2012-2016年中國汽車零部件生產總量及增速預測

單位：億元

數據來源：匯智聯恒

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汽車零部件

二、進口規模

1．2007-2011年汽車零部件產品進口量值及增長情況

圖4.4-2007-2011年汽車零部件產品進口量值及增長情況

單位：億美元

數據來源：海關總署，匯智聯恒

2．汽車零部件進口產品在國內市場中的占比

圖4.5-2007-2011年中國汽車零部件進口占比分析

數據來源：匯智聯恒

3．汽車零部件產品進口國家和地區分布情況

表4.1-2011年汽車零部件主要國家出口情況

匯智聯恒

汽車零部件

單位：億美元，%

數據來源：海關總署，匯智聯恒

4．2012-2016年汽車零部件產品進口形勢預測

圖4.6-2012-2016年汽車零部件產品進口形勢預測

單位：億美元

數據來源：匯智聯恒

三、國內生產企業數量及從業人員數量調查分析

圖4.7-2007-2011年汽車零部件生產企業數量調查分析

單位：個

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

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汽車零部件

圖4.8-2007-2011年汽車零部件從業人員數量調查分析

單位：個

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

四、區域生產分析

1．產業集群狀況

隨著中國汽車工業快速發展，汽車集團逐漸發展壯大，圍繞主機廠的零部件生產廠迅速增加，規模不斷擴大，專業化協作能力不斷增強，生產企業開始向“集群化”方向發展。

全國已形成六大區域性汽車零部件集聚地帶，即以哈、長、沈為中軸的東北地帶，泛長江三角洲，泛珠江三角洲，以武漢為中心并連接鄭州、長沙形成的中南地帶，以重慶、成都、柳州構成的西南三角區和環渤海灣經濟區地帶。

六大區域汽車零部件產值占全國的81.1%，零部件企業數量占全國的79.9%，就業人數占全國的79.3%。汽車零部件產業“集群化”的出現，提高了產業鏈縱向延伸和相關產業橫向合作的效率，產生了集聚效應與協同效應，促進了汽車產業的創新與發展。

2．生產區域分布情況

圖4.9-2011年需求區域市場分布

匯智聯恒

汽車零部件

數據來源：匯智聯恒

3．重點省市生產特點

浙江

浙江是汽車零部件制造大省。2008年的金融危機使得浙江成為遭受損失最為嚴重的省份，浙江一些以外貿出口為主的中小汽車零部件企業外銷轉內銷。但是缺少品牌，沒有終端，面臨眾多的競爭對手。浙江很多汽車零部件企業的產品研發處在跟蹤、模仿階段，大多數企業不具備自主開發能力。截止到2011年，浙江省在企業數量，產值規模和就業人數方面都居全國領先水平。

江蘇

江蘇省是我國汽車零部件發展較好的城市，211年，企業數量、行業總資產、銷售收入及利潤總額均有較好表現，銷售收入在全國各省份中排名第一，其余各項均為第二。

上海

汽車及零部件產業是上海市工業的支柱性產業，產業集群化程度高，技術水平排在全國前列，總體發展水平較高。2011年，上海汽車零部件行業樹立居全國排名第六位，利潤總額達到全國最高值，占全國總量的10.32%。

4．重點省市產量及占比

表4.2-2011年汽車零部件行業重點省市占比

匯智聯恒

汽車零部件

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

五、行業供需平衡分析

1．汽車零部件行業供需平衡現狀

圖4.10-2007-2011年中國汽車零部件行業供需平衡現狀

單位：億元

數據來源：國家統計局，匯智聯恒

0000002．影響汽車零部件行業供需平衡的因素 3．汽車零部件行業供需平衡趨勢預測

圖4.11-2012-2016年中國汽車零部件供需平衡趨勢預測

單位：億元

匯智聯恒

汽車零部件

數據來源：匯智聯恒

第二篇：2014年中國汽車零部件行業發展前景分析

2014年中國汽車零部件行業發展前景分析 根據工信部的數據顯示，截至2013年底，我國全年汽車產量2211.68萬輛，同比增長16.50%，汽車銷量2198.41萬輛，同比增長13.87%，繼續保持快速的增長勢頭，成為全球汽車市場最為繁榮的國家。

作為全球最大的汽車產銷國中國，僅有一家汽車零部件企業——中信戴卡輪轂制造股份有限公司入圍百強，而其全球排名也僅為92位。我國汽車零部件產業整體國際競爭力不容樂觀。我國龐大的汽車工業，需要眾多的鑄造汽車配件企業進行支持。

根據前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國汽車零部件制造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》數據顯示，2013年我國汽車零部件制造行業規模以上企業數量有10333家，實現銷售額27096.53億元;產品銷售利潤3271.09億元，利潤總計為1886.30億元，各項指標較上年均出現明顯的上升。然而數據并不像看上去的那么美好。報告數據還顯示，外資零部件企業，以占比不到我國零部件企業數量25%的規模，實現了近45%的銷售收入，利潤總額更是超過50%，而企業數量占比超過75%的國內企業，獲利總額不到50%。目前，我國本土零部件企業主要集中在汽車零部件生產的低端市場，優勢產品包括汽車輪轂、汽缸體、連桿、玻璃、濾清器、鼓式制動器、水泵、散熱器、飛輪、喇叭、蓄電池等，而在技術含量高，盈利空間大的空調系統，傳動系統，制動系統，轉向系統、節能與新能源汽車核心部件、以及電子控制類等核心零部件中基本被外資企業所壟斷。

除整車制造推動了汽車零部件產業的快速發展外，日益龐大的汽車保有量，也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。

本文來源前瞻網，未經前瞻網書面授權，禁止轉載，違者將被追究法律責任！

第三篇：未來5年中國汽車零部件配件制造行業分析

未來5年中國汽車零部件配件制造行業分析

影響因素分析

一、有利因素

（一）《中國制造2025》引領汽車零部件產業健康發展

零部件是汽車產業發展最為重要的基礎，在《中國制造2025》中，提到汽車零部件制造是政府大力推動突破的重點領域之一。要發展節能與新能源汽車，繼續支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。《中國制造2025》的落實，加快提升汽車產業核心競爭力，支撐汽車強國建設，更好地引領汽車零部件行業發展。

（二）我國汽車零部件行業政策環境良好

對于發展汽車零部件產業，我國政府一直扮演者著“支持者”的角色，在提高產業生產力、培植產業集群、激勵產業內企業競爭和國際化經營等方面給予了充分的政策支持。目前，我國已經初步形成了東北、京津冀、長三角、珠三角、湖北重慶等汽車零部件產業集群區，對于我國汽車零部件產業體系化建設將產生積極而久遠的意義。此外，隨著十三五期間一系列關于汽車零部件產業政策技術標準的出臺，汽車零部件行業進一步向規范化、法制化方向發展。在政府主導下，交通基礎設施建設和節能環保汽車的推行，也使得汽車消費環境加快改善。與此同時，隨著二手車市場的發展，《二手車流通管理方法》的出臺更是引入了新的競爭機制，簡化了二手車交易程序，二手車市場趨向良性發展。這也直接擴大了我國社會的汽車保有量，最終推動了汽車空調電磁離合器的制造以及售后維修市場的快速發展。

（三）汽車配件全球化采購給零部件企業帶來更多機遇 在全球經濟一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大汽車公司和零部件供應商在專注于自身核心業務和優勢業務的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率，越來越多的整車廠開始在全球范圍內進行零部件采購，在世界范圍內采購有比較優勢的汽車零部件產品，汽車配件全球化采購成為潮流。汽車零部件企業與整車廠之間關系的調整，打破了原有的全球配套體系，推動了汽車產業鏈的全球化發展。整車廠將自身核心優勢以外的零部件設計開發交給零部件供應商，無疑會給零部件企業帶來更多機遇。此外，隨著中國汽車零部件制造整體制造水平和科技水平的提升，加之我國相對于美日等發達國家的具有勞動力，工資水平等生產要素的比較優勢，在經濟全球化的浪潮下，我國的汽車零部件出口逐漸增多，并逐步呈現向海外擴張的趨勢。

（四）智能化和自動化技術的發展能提高生產率 隨著智能化和自動化技術的發展，企業可以由原來的數控化往自動化和智能化轉型，提高產品質量以及企業的生產率。在生產環節，質量影響大的、勞動強度高的、業務環境相對比較差的生產活動，可以通過提高自動化來提高生產率。技術含量高的環節以及柔性化生產的需要可以通過智能化設備來滿足。因此，智能化和自動化技術的發展能提高行業的生產率以及產品質量。

二、不利因素

（一）技術創新不足 汽車零部件產業，具有規模化、專業化、大批量、大投入、回收期較長等特點。由于中國品牌汽車零部件企業大多對產業認識不足、缺乏戰略規劃、實際投入不夠，加之在研發、生產、管理和人才等方面缺失等，造成中國品牌零部件企業與外資企業發展差距較大。據統計，中國汽車零部件產業研發投入占營業收入比不足2%，遠低于7%-10%的世界先進水平。汽車消費結構也在一直變化著，為了適應汽車行業的消費升級，汽車零部件產業必須著力推進科技創新，提升攻克關鍵零部件技術的能力，才不會在與國外企業的競爭中被淘汰。

（二）生產方式調整改進要加快

相當部分中國品牌零部件企業在質量、體系、過程管理中執行的標準與歐美日韓等高端企業標準尚存在差距。生產方式的落后是中國品牌零部件產品性能和質量水平低的重要因素。當前，精益生產方式已在世界各大汽車及零部件企業的廣泛應用。而部分中國品牌零部件企業缺乏對生產全過程的有效管控和持續改進，過程控制能力不足，難以生產出高性能、高質量的產品。為保證產品的持續穩定性，強化體系管控、提升運行績效成為必須，精益生產方式將成為大趨勢。

（三）產品質量瓶頸尚需突破

目前，中國汽車零部件產業集群空間布局分散，產業結構不夠合理，產業集群區產品自主研發、技術創新、系統集成能力薄弱，尚未體現為整車配套的優勢和專業化集聚效應；產品專業化生產水平偏低、產品不成系列或系列發展滯后，總體技術水平較為落后，同時多為低端配套產品，利潤低。

但是，伴隨著消費需求變化，對質量的要求與日俱增。長期以來，質量不高、一致性不足、耐久性較差是中國自主汽車零部件企業普遍存在的問題。當前，中國品牌汽車零部件相當部分企業設計開發能力、工程經驗積累不足，產品一致性保障體系能力弱。加之，多年來行業對原材料、元器件的重視不夠，上下游企業的協作不暢等綜合因素，零部件原材料、元器件相對落后，導致零部件質量穩定性不足、產品可靠性差強人意。要在競爭中取得優勢，產品質量瓶頸必須得到突破。

收入預測

2016年，中國汽車零部件規模以上企業的主營業務收入達到了3.7萬億元，同比增長14.2%。我們預計，2018年中國汽車零部件規模以上企業主營業務收入將達到4.52萬億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為7.78%，2022年將達到6.10萬億元。圖表 中投顧問對2018-2022年中國汽車零部件規模以上企業主營業務收入預測

8.06.04.02.00.02018E2019E2020E2021E2022E中國汽車零部件規模以上企業主營業務收入（萬億元）4.915.365.746.104.52

數據來源：中投顧問產業研究中心

利潤預測

2016年，中國汽車零部件規模以上企業利潤總額為2858億元，同比增長17%。我們預計，2018年中國汽車零部件規模以上企業利潤總額將達到3558億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為8.37%，2022年將達到4907億元。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國汽車零部件規模以上企業利潤總額預測

6,0005,0004,0003,0002,0001,00002018E2019E2020E2021E3,5583,8864,2644,5814,9072022E中國汽車零部件規模以上企業利潤總額（億元)

數據來源：中投顧問產業研究中心 產值預測

2016年，我國汽車零件制造業工業總產值達到38454.8億元，同比增長19.06%。我們預計，2018年中國汽車零件制造業工業總產值將達到5.92萬億元，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為6.09%，2022年將達到7.50萬億元。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國汽車零件制造業工業總產值預測

10864202018E2019E2020E2021E2022E中國汽車零件制造業工業總產值（萬億元）5.926.316.777.147.50

數據來源：中投顧問產業研究中心

第四篇：中國汽車零部件制造行業市場需求與投資預測分析報告

【關 鍵 詞】汽車零部件制造行業

【報告來源】前瞻網

【報告內容】2013-2017年中國汽車零部件制造行業市場需求與投資預測分析報告（百度報告名可查看最新資料及詳細內容）

報告目錄請查看《2013-2017年中國汽車零部件制造行業市場需求與投資預測分析報告》

在一個供大于求的需求經濟時代，企業成功的關鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢的鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產業的當前需求、潛在需求以及新的需求！

隨著汽車零部件行業競爭的不斷加劇，大型汽車零部件企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優秀的汽車零部件生產企業愈來愈重視對行業市場的研究，特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優秀的汽車零部件品牌迅速崛起，逐漸成為汽車零部件行業中的翹楚！

本報告利用前瞻資訊長期對汽車零部件制造行業市場跟蹤搜集的市場數據，全面而準確的為您從行業的整體高度來架構分析體系。報告從當前汽車零部件制造行業的宏觀景氣狀況出發，以汽車零部件制造行業的產銷狀況和行業需求走向為依托，詳盡的分析了中國汽車零部件制造行業當前的市場容量、市場規模、發展速度和競爭態勢。

報告主要分析了中國汽車零部件制造行業的上下游產業鏈；汽車零部件制造行業的發展環境；中國汽車行業的發展狀況；汽車零部件制造行業的經營情況和競爭狀況；汽車零部件制造行業的產品市場；汽車零部件制造行業的重點區域市場；汽車零部件制造行業的進出口市場；汽車零部件制造市場的領先企業經營狀況；汽車零部件制造行業的投資分析與前景預測；同時，佐之以全行業近5年來全面詳實的一手市場數據，讓您全面、準確地把握整個汽車零部件制造行業的市場走向和發展趨勢，從而在競爭中贏得先機！

本報告最大的特點就是前瞻性和適時性。報告通過對大量一手市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀的剖析中國當前汽車零部件制造行業的總體市場容量、市場規模、競爭格局和市場需求特征，并根據汽車零部件制造行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對汽車零部件制造行業未來的發展趨勢做出審慎分析與預測。是汽車零部件制造生產企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解汽車零部件制造行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策和明確企業發展方向不可多得的精品。

本報告將幫助汽車零部件制造生產企業、科研單位、銷售企業、投資企業準確了解汽車零部件行業當前最新發展動向，及早發現汽車零部件行業市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……，前瞻性的把握汽車零部件行業未被滿足的市場需求和趨勢，形成企業良好的可持續發展優勢，有效規避汽車零部件行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

報告目錄請查看《2013-2017年中國汽車零部件制造行業市場需求與投資預測分析報告》

第五篇：中國汽車零部件市場發展概況分析

中國汽車零部件市場發展概況分析

1．市場規模汽車市場可以分為前市場和后市場。所謂前市場，主要是指汽車制造業和汽車的整車銷售業；而后市場，則主要是指汽車的維修保養、配件供應、美容養護和汽車改裝等服務。這兩個市場對汽車零部件的需求量均十分龐大。

(1)據中國汽車工業協會的統計，到2006年底，中國共有4657家汽車零部件制造企業，工業總產值達4717億元人民幣，較2005年上升33％。據業內人士估計，到2010年全國零部件市場規模將擴大到14000億元。

(2)據中國汽車工業協會資料，2006年我國汽車產銷雙雙超過720萬輛，分別達到728萬輛和722萬輛，同比分別增長27％和25％。汽車市場良好的產銷狀況無疑推動了零部件市場的發展。

(3)2006年中國民用汽車保有量約為3900萬輛，2010年有望達到7700萬輛。2006年全國二手車交易量達190．59萬輛，同比增長31．5％。二手車市場對零部件市場的需求旺盛，其持續繁榮有力帶動了零部件市場的進一步壯大。

(4)根據相關統計，成熟汽車市場中，整車的銷售利潤約占整個汽車業利潤的20％，零部件供應商約占20％，剩下60％的利潤在服務市場中產生。隨著整車銷售市場的不斷擴大，從其中分得一杯羹的零部件產業獲利也必將隨之增長。

(5)零部件行業在汽車工業中的重要性也在逐步提高，我國零部件產業在汽車工業中約占35％的比重，相比于國際60％～70％水準仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。

(6)2003年，我國零部件行業毛利率為19．87％，之后有所回落，2005年降至14．99％，2006年零部件行業毛利率為14．64％，其行業收入、利潤增速比整車分別高出7．85、2．62個百分點。

(7)中國本土的零部件企業主要生產機械件，塑膠和電子件很大部分需要依賴進口。2006年，我國汽車零部件進口130．9億美元，同比增長30．8％。

(8)進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱，主要進口國家是美國、德國、日本和韓國。

(9)中國內地已經成為香港地區汽車零部件最大的出口市場。2006年香港汽車汽車整車及配件營銷零部件有四分之一都是出口到內地，出口金額達15．6億美元。

2．銷售渠道

(1)目前內地汽配經營模式大體有幾種：一種是進入汽配市場扎堆經營，一種是傳統的“三位一體、四位一體”的經營模式，一種是代理制經營。此外，也有加盟連鎖的經營方式，還有做營銷體系經營的。

(2)汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道。據了解，汽車維修用零部件60％來自汽車配件城。目前內地有大大小小的汽配城300多家，其中已形成規模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城等。

(3)近年來，各地汽配市場(城)從傳統的招商方式，轉變為根據市場經營品種是否配套，有側重地引進名優廠商到市場設點經營；利用品牌店、專賣店等形式，逐步淘汰原有“雜貨店”式的商戶。例如實施品牌戰略較早的上海東方汽配城，現已成為內地較有影響力的知名汽配市場。目前，已有幾十家國內外著名汽配名牌生產企業入駐上海東方汽配城的“名牌產品展銷中心”。

(4)由全國汽配市場聯合會的主要理事單位共同出資組建的中聯汽配，使內地首次引發了進口汽配行業的深刻變革：摒棄傳統的批發分銷方式，率先在汽配界實行特許經銷專賣體制。

(5)目前，內地已呈現出新的汽車配件服務模式，以汽修連鎖、配件大賣場為代表的售后服務市場正在興起，將成為以整車廠為主導的4S店模式的強有力競爭者和補充。

(6)近年來，各大品牌汽車開始有意識地建立銷售和售后服務站，不但展示品種齊全的汽車，還提供整車銷售、配件供應、售后服務和信息咨詢等一體化服務，成為零部件銷售的另一個主要渠道。

3．競爭形勢

(1)據中國汽車工業協會與國家統計局聯合發布的資訊，2004年列入統計范疇的汽車零部件企業共有4171家，實現銷售收入3300億元。銷售額前100家企業2004年共實現銷售收入1966億元，占零部件行業收入的59．6％。其中，銷售收入超過100億元的有5家，依次為：萬向集團公司、湘火炬汽車集團股份有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司、濰坊柴油機廠、東風本田發動機有限公司。從企業性質分析，100家企業中內資企業占60家，中外合資企業(包括港、澳、臺地區投資企業)占40家，內資60家企業中私營與集體企業有13家。從企業所屬地域來看，100家企業中東部企業占78家，企業按數量排序依次集中在長三角、環渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區域，由此也反映出當前內地汽車零部件企業的總體布局。

(2)內地汽車零部件企業大多數依賴整車生產廠，處于被動、服務的地位，自主研2汽車市場分析發能力弱，雖然在某些中低附加值產品方面具有相當的開發能力，但在關鍵零部件

方面的開發能力基本空白，主要依賴進口。

(3)目前，內地汽車零部件經銷商已開始積極與國際合作，通過優勢互補提高自身在國內及國際市場上的競爭力。例如大豐集團，利用其全國龐大的經營網絡相繼與德爾福、薩克斯、法雷奧、伊頓、輝門等國際著名的汽車零部件廠商建立了長期穩定的合作關系。大豐集團在全國已有13家加盟連鎖店和23家直營快修連鎖店。內地經營比較成功的汽車零部件經銷商還有中聯汽配、上海亞旺機械實業有限公司、大唐汽配公司等。

(4)隨著內地市場的逐步開放，外資已經開始對中國汽車后市場展開激烈的爭奪，國際上著名的汽車零部件生產企業紛紛進駐內地市場。目前在中國投資的零部件企業已接近500家，世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已通過合資或獨資的形式進入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于2004年12月在上海正式運營。此外，世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系統已在中國建立了10多家獨資和合資汽車零部件企業，為一汽、上汽等中國主要汽車制造商供貨。全球“最大的、獨立的”汽車零部件制造商——德國采埃孚集團，目前在中國的獨資和合資企業已擴大到15家，其中獨資公司9家，合資企業6家，該集團表示將進一步拓展其在華業務