第一篇：北京市發改委-境外投資項目申請報告示范大綱

境外投資項目申請報告示范大綱

一、項目名稱：香港惠華環球科技有限公司

二、投資方情況

（一）主要投資方基本情況：包括企業全稱、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、企業性質、股權結構，資產負債狀況，主要股東情況；

華油惠博普科技股份有限公司于1998年于北京注冊成立，是一家國際化的油氣資源開發及利用綜合解決方案提供商，主要從事油氣田開發地面系統裝備的工藝技術研發、系統設計、成套裝備提供及工程技術服務，屬于油氣田裝備與技術服務業，并致力于為全球客戶提供高效、清潔的能源及能源生產方式。公司2011年登陸深圳證券交易所。

（二）主要投資方基本經營情況：包括企業近三年主要業務規模和經營情況，主要產品生產能力、實際生產規模、國內外銷售情況，企業近三年主要財務指標；

（三）主要投資方相關實力和優勢分析，在國內外投資類似項目簡要情況；

（四）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。

三、必要性分析

（一）投資目的：項目相關行業國內外情況，例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業未來發展等。說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業發展戰略的關系等； 1.全球油氣資源生產與消費情況

2013年世界經濟溫和增長，發達國家復蘇跡象明顯；能源消費繼續增長；全球油氣勘探開發投資繼續增長；資源國積極調整油氣政策、中東地區地緣政治格局調整、非洲多國政局動蕩對油氣行業和市場帶來重大影響；中國經濟緩中趨穩，石油、天然氣需求快速增長，供需矛盾加劇，對外依存度迅速攀升；非常規和清潔能源財稅支持力度加大，油氣價格改革陸續出臺，油氣產量繼續保持穩步增長；油氣管道建設穩步推進，原油一次加工能力突破6億噸/年；國際合作成績斐然，海外油氣權益產量超過1億噸。展望2014年，世界經濟加速復蘇；中國經濟穩中求進，石油需求增速小幅回升，天然氣需求繼續快速增長；能源改革持續推進，油氣行業市場化改革進一步深化。

亞太地區主要油品需求總量為2417萬桶/日，同比增長2.3%；油品供應總量為2292萬桶/日，同比增長2.5%，總體仍供不應求。2013年，我國石油和原油表觀消費量分別達到4.98億噸和4.87億噸，同比分別增長1.7%和2.8%，我國成品油產量為2.96億噸，同比增長5.2%，增速較上年略有減緩。成品油表觀消費量為2.86億噸，同比增長3.5%，增速較2012年下降1.8個百分點。受乘用車市場向好、旅游出行增多、調合油減少等因素帶動，汽油消費保持較快增長態勢，全年表觀消費量達到9340萬噸，同比增長8.2%。

穩定的石油價格沒有體現出消費及生產之間基本平衡狀況發生的重大變化。2013年，全球消費增長遠遠超過生產增長，因此庫存量下滑。2013年還是石油生產出現動蕩的又一個年頭。我們對美國產量迅猛增長的故事耳熟能詳，但2013年也再次出現嚴重的供應減產，尤以北非和中東為甚。

2013年，全球石油消費增長140萬桶/日，即1.4%，高于2012年的增長率及過去十年的平均水平。正如司空見慣的情況一樣，增長的驅動因素是非經合組織的新興經濟體，它們在全球消費中的比重首次居多。

近年來，供應減產的規模較大且集中發生在北非和中東地區。利比亞是一個焦點地區：繼2011年由于內戰而初步停產120萬桶/日后，2012年幾乎完全恢復了生產水平[100萬桶/日]。但2013年下半年再度出現的**使去年的產量年均減少52萬桶/日。伊朗的產量在持續的國際制裁下減少19萬桶/日。敘利亞、南北蘇丹和也門均出現嚴重減產。這些國家自“阿拉伯之春”爆發以來的累計供應減產高達驚人的300萬桶/日。

天然氣市場正在發生緩慢變化，呈現兩個發展動態：美國的頁巖氣“革命”以及目前分割性區域市場在液化天然氣迅速發展的推動下實現不斷整合。2013年，這些因素的勢頭減緩——美國的頁巖氣產量增長放緩，而液化天然氣發展幅度仍然很小。

液化天然氣項目規模龐大，而且需要巨額投資。目前，液化天然氣的供應增長正處于多年以來的低潮，產能擴建非常有限。2013年，供應僅增加0.6%。這使市場供應呈現緊張狀況，并將靈活的貨物調配給愿意且能夠支付高價的客戶。因此，我們很自然地見證了重大調整。81%的亞洲天然氣進口是液化天然氣，亞洲仍是液化天然氣貿易的主要目的地，吸納了近75%的液化天然氣貨物。2.預測：

預計2014年世界經濟將繼續觸底回升，復蘇步伐明顯加快，增速將達到3.6%，較2013年明顯提高。美國經濟繼續引領全球復蘇步伐，房地產與就業市場進一步改善，量化寬松政策逐步退出。歐元區經濟有望擺脫衰退，債務風險仍不可忽視。日本經濟總體回升，但受超負荷債務、稅收增加及結構調整諸多因素影響，復蘇之路仍不平坦。新興國家經濟體增速企穩，仍將是全球經濟增長的主要貢獻者，通脹壓力有所緩解。消費平穩增長、制造業投資回升、外需趨于穩定等因素將推動中國經濟穩健增長，預計全年GDP增速將達到7.5%左右。黨的十八屆三中全會拉開新一輪深化改革的序幕，未來中國經濟將向更加平穩、均衡、可持續、有質量的方向發展，中速增長將成為常態。

預計2014年全球天然氣需求量將增長2.3%左右。；受經濟回暖等因素影響，歐洲消費量將繼續小幅回升；亞太地區需求量繼續保持較快增長。中國石油需求將突破5億噸，增速有所回升。預計2014年石油需求增速4%左右，達到5.18億噸。石油和原油凈進口量將分別達到3.04億噸和2.98億噸，分別較2013年增長5.3%和7.1%，石油對外依存度達到58.8%。國內成品油消費平穩增長，汽煤柴油需求增速繼續分化。預計全年成品油需求量為3億噸，同比增長4.8%，增速較2013年上升1.3個百分點。汽油需求繼續較快增長，預計需求量為1.01億噸，同比增長8%；柴油需求依然低迷，預計需求量為1.74億噸，同比小幅增長2.0%；煤油需求平穩較快增長，預計需求量為2480萬噸，同比增長12%。需求的柴汽比進一步縮至1.72。

中國天然氣消費繼續以兩位數速度增長，天然氣進口超過600億立方米。2014年中國天然氣市場供需仍將保持緊平衡，預計表觀消費量達到1860億立方米，同比增長11.0%，在一次能源消費中所占比重增加到6.3%。價格改革和環保政策對天然氣市場的綜合影響日趨明顯，城市燃氣需求量仍將快速增長。中國繼續加大天然氣勘探開發力度，國內天然氣產量有望達到1240億立方米，同比增長6.0%。此外，煤制氣成為新的供氣來源，產量有望超過20億立方米。隨著青島、海南LNG接收站和中亞C線的竣工投產，預計2014年天然氣進口量將繼續高速增長18.9%，達到630億立方米。其中，LNG進口量為300億立方米，同比增長20%；管道氣進口量為330億立方米，同比增長17.9%。3.中國油氣資源現狀以及行業未來發展方向：

我國天然氣消費快速增長，已成為世界第三大消費國，供需矛盾突出，對外依存度首次突破30%。經濟發展和環境保護拉動我國天然氣剛性需求快速增長，特別是受治理霧霾天氣影響，全國多個省市加快煤改氣進程，部分企業在未落實氣源的情況下實施煤改氣工程，導致天然氣需求量過快過猛增長。若完全滿足用氣需求，全年供需缺口達220億立方米，供需矛盾為近年來之最。估計全年表觀消費量達到1676億立方米，同比增長13.9%，占一次能源消費的比重由上年的5.4%上升至5.9%。天然氣產量達到1170億立方米，同比增長8.6%。天然氣進口量達到530億立方米，同比大增25%，對外依存度達到31.6%。其中，管道氣進口量約280億立方米，占進口總量的52.8%；LNG進口量為1800萬噸（約合250億立方米），占47.2%。用氣區域繼續擴展，消費增長趨于分化。2013年，全國城市燃氣中天然氣用氣人口由上年的2.1億增長至2.4億，城鎮氣化率達到32%，貴州、云南和廣西結束了沒有管道天然氣供應的歷史。

油氣管道建設穩步推進，西南天然氣進口通道正式建成，儲氣庫和LNG接收站密集投運。2013年，我國建成原油管道1520千米，成品油管道1050千米。原油和成品油管道總里程分別達到2.03萬千米和1.93萬千米。新建天然氣管道5795千米，連續第3年超過5000千米，累計建成天然氣干線、支干線管道6萬千米。

與此同時，中國在實現提高天然氣在能源結構中的比重[目前為5.1%]這一既定政治目標方面取得了巨大的進展。去年，中國的天然氣消費增長10.8%[153億立方米]，居世界首位。雖然中國的天然氣生產實現全球第二大增量[9.5%，99億立方米]，但仍有巨大的缺口需要通過增加進口予以解決。這一缺口主要是通過進口液化天然氣[增長22.9%]和管道天然氣[28.0%]來填補；近年來，中國石油和天然氣開采業發展迅速。2012年末，全國規模以上石油和天然氣開采業企業達137家，總資產達1.77萬億元，同比增長9.33%。2012年1-12月，全國石油和天然氣開采業共計實現銷售收入達1.17萬億元，同比增長5%。2013年7月28日，由中國、緬甸、韓國、印度四國六方投資建設的中緬天然氣管道（緬甸段）開始向中國輸送天然氣，經過3年建設的中緬油氣管道跨國項目取得重要成果。我國的東北、西北、西南陸上和海上四大油氣進口通道的戰略格局已初步成型，有利于實現石油運輸渠道多元化，保障我國的能源供應安全。

我國油氣資源豐富，勘探領域和地區廣泛，勘探程度和資源轉化率較低，油氣勘探潛力巨大。我國油氣儲產量增長已進入高峰期，這一高峰期可能延續到2050年左右。未來油氣勘探發展的總趨勢：一是從中新生界向古生界轉移，二是從中國東部向西部轉移，三是從陸地向海洋轉移，四是從石油向天然氣（含非常規天然氣）轉移，五是從中淺層向中深層轉移，六是快速發展非常規油氣領域，七是開發利用國外油氣資源。4.投資必要性與企業發展戰略關系：

根據以上全球及中國油氣資源現狀，加上中東地區地緣政治格局調整、非洲多國政局動蕩，對油氣行業和市場帶來重大影響，利比亞部族沖突嚴重沖擊石油生產，石油出口幾乎中斷，中國的石油進口主要來自中東地區，所以國內要大力發展油氣資源開發戰略，以減少中東因戰爭、沖突問題引起油氣資源供給的不穩定。而且，勘探開發經驗表明，中國油氣勘查面臨巨大的挑戰：①在東部老油區，特別是長期勘探的遠景區中，新發現的油氣田和油氣聚集規模降低，如新發現的油田絕大多數屬于特低滲、低產、低豐度、高黏度等邊際油田[5]；②古生界和海域深水的勘探表明天然氣發現的比例增大；③中國近海地區的新發現中，海水深度增大；④尚未勘探或工業性開采的遠景盆地數目越來越少，陸上僅存青藏高原和內蒙中部地區的盆地等盆地。油氣資源后備可采儲量不足, 供需缺口大。隨著中國GDP的高速增長, 對油氣資源的需求量不斷增加。但國內地質條件非常復雜, 勘探難度大, 導致中國油氣資源的后備開采儲量少, 特別是優質可采儲量不足, 缺乏戰略接替區。因此中國站在戰略角度講急需企業（無論國企還是民企）開發境外油氣田。本次收購標志著惠博普正式進入油氣資源開發行列，形成公司新的業務增長點。結合公司在能源中、下游領域的豐富經驗和技術積累，公司的產業鏈及戰略布局更趨完善，上、下游一體化的協同效應也將進一步顯現。另外，本項目也符合經濟和社會可持續發展要求，有利于開發國民經濟發展所需戰略性資源。所以，從這個層面上講也很有必要性。

（二）社會意義：包括與我國相關產業發展的關系，與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關系等。

鑒于油氣資源的重要性及我國石油自給自足率的嚴重不足，我國政府十分重視油氣工業發展，對本行業采取積極的鼓勵政策。隨著全球石油市場變化和石油地緣政治格局調整，我國積極調整油氣開放和合作政策，改善油氣境外投資環境，提高吸引力。

（1）堅定不移實施國際化發展戰略，不斷完善市場營銷網絡體系，積極拓展公司油氣田裝備有關業務，并切入EPC總承包市場，為公司持續發展與成長贏得更大、更多的市場機會；（2）不斷積累石化行業節能環保技術，積極開拓現有環保裝備及服務市場，將其培育成公司的重點業務之一；（3）加大油氣資源開發及利用的投資力度，積極開拓思路布局國內天然氣利用業務輻射網絡，不斷夯實公司油氣資源開發及利用一體化戰略的實施基礎。

由于中國資本市場的不完善，以美國為代表的量化寬松政策帶來的輸入性通貨膨脹，導致人民幣在國內貶值的同時在國外升值，導致中國企業境外投資總量規模快速增長；中國企業特殊的所有權優勢使得其國際競爭力大幅提高，入選世界500 強的企業逐年增多；中國的制度優勢保證今后更長一個時期，中國將持續實施“走出去”戰略。這是中國以開放促改革，培育參與和引領國際經濟合作競爭新優勢，順應國際資本流動規律共同作用的結果。首先，中國經濟正朝產業優化升級的層次發展。國內超過44萬億人民幣的儲蓄額和近3.7 萬億美元的外匯儲備為境外投資奠定了有利基礎。勞動力、土地、資金等資源要素不斷上漲，迫使國內部分產業轉移到國外，成為企業境外投資的驅動因素。其次，外交戰略與“走出去”戰略的深度融合將促進境外投資高速增長。境外投資作為推動多雙邊經貿關系的主要方式將被提升到更高層次。

在符合國際規則和慣例的前提下，政府部門對企業和個人境外投資在審批流程、信貸、稅收、融資保險、外匯管理等方面都將進一步給予政策支持。2013年12月，國務院發布了《政府核準的投資項目目錄（2013 年本）》，大幅放寬對境外投資項目的國內審批要求。

四、項目背景及投資環境情況

（一）項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當地政府溝通情況等；

（二）投資環境情況：包括所在國家及當地政治、經濟情況，與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發、行業準入、環境保護、勞工等法律法規情況，當地相關行業及市場狀況；涉及資源開發的，還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況；

（三）項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當地社區的意見，項目對所在國家和地區社會、經濟發展可能產生的影響等。

2013 年，盡管中國經濟增長速度整體趨緩，但隨著全球經濟的緩慢復蘇，中國對外開放戰略的不斷深化，以及政府投資促進政策的逐漸完善，中國企業的國際化經營水平得到了進一步提高，中國境外投資繼續保持快速增長的勢頭。投資對經濟增長貢獻增大。受穩增長政策帶動，投資重新成為經濟增長的主要驅動力，估計全年固定資產投資將增長20%。

環境治理倒逼能源加快向清潔化方向發展。新一屆政府加快簡政放權，一些涉及能源、化工領域的行政審批權正在逐步取消和下放。取消了年產100萬噸及以上新油田開發項目和年產20億立方米及以上新氣田開發項目的核準，取消了石油、天然氣、煤層氣對外合作合同的審批；下放了非跨境、跨省（區、市）的油氣輸送管網項目的核準和分布式燃氣發電項目的核準。

圍繞貫徹落實十八屆三中全會精神，我國油氣行業改革將全面深入推進。黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革重大問題的決定》將圍繞處理好政府和市場的關系、發揮市場在資源配置中決定性作用這一核心，系統規劃全面深化改革的路線圖。《決定》提出要建立統一開放、競爭有序的市場體系。進一步推進油氣價格與稅收制度改革，放開競爭性環節價格。預計石油、天然氣定價將進一步市場化，逐步實現價格的完全放開，真正反映市場供求關系。同時，打破行業壁壘，加快促進各類市場主體進入油氣行業。隨著市場化改革的不斷深化，將有越來越多的多種所有制企業多方式、多渠道地進入油氣產業鏈的各個環節，逐步形成全行業以國有資本為主導，非公有資本平等、有效參與的市場經濟體系。2013 年1 月國務院在《能源發展“十二五”規劃》中明確提出，未來，國家將進一步放寬能源投融資準入限制，鼓勵民間資本進入法律法規未明確禁入的能源領域，推進油氣管網等基礎設施投資多元化。以煤層氣、頁巖氣、頁巖油等礦種區塊招標為突破口，允許符合條件的非國有資本進入，推動形成競爭性開發機制。規范流通市場秩序，穩步推進石油分銷市場開放。十八屆三中全會也鼓勵非公有制企業參與國有企業改革，鼓勵發展非公有資本控股的混合所有制企業，鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度。實行統一的市場準入制度，在制定負面清單的基礎上，各類市場主體可依法平等進入清單外領域。對民營企業進一步進入油氣行業提供了政策保證和制度保證。

日前，國家能源局在京召開2014 年油氣工作座談會，部署2014 年重點任務。重點任務如下：一要繼續提高天然氣供應保障水平。增加天然氣供應是防治大氣污染的重要抓手，是優化能源結構的重點。油氣企業要加大勘探開發投入，加快輸配管網和儲氣設施建設，擴大引進境外資源，增加國內天然氣供應等。二要扎實推進國際能源合作。三要加大政策支持力度，促進油氣產業健康發展。國家能源局將積極爭取財稅、金融等方面政策，加大對老油田增產、頁巖氣開發、海洋能源開發、油氣重大裝備等方面的支持。四要有序推進油氣體制機制改革，盡快研究提出支持油氣行業健康發展的政策建議。國家發展和改革委員會也會同有關部門加強對企業境外投資的宏觀指導、投向引導和綜合服務，并通過多雙邊投資合作和對話機制，為投資主體實施境外投資項目積極創造有利的外部環境。

另外為便利和支持境內企業外匯資金運用和經營行為，提高境內企業資金使用效率，拓寬境外企業后續融資渠道，規范對外債權的管理與統計，促進境內企業“走出去”發展，國家外匯管理局也出臺了相關政策支持境內企業的境外投資發展。國家發展改革委和國家開發銀行也擬定年度境外投資重點項目融資支持計劃，并由國家開發銀行在每年的股本貸款規模中，專門安排一定的貸款資金用于支持國家鼓勵的境外投資重點項目擴大資本金，提高融資能力。以上都說明國家的政策是支持境內企業實施走出去戰略進行境外投資項目的。

五、項目內容

建設類項目

（一）建設內容：包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等；涉及資源開發的，還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等；

（二）主要產品及目標市場：包括項目主要產品及規模，產品目標市場及銷售方案；

（三）相關配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當地環保要求措施，項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類項目應說明項目原料來源的情況；

（四）財務效益指標：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

并購類項目

（一）被收購對象情況：股權收購類項目應包括被收購企業全稱（中英文）、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位、發展狀況等；資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；

（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等；

（注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。）

六、項目合作及資金情況

（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；

（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

（三）項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構成與來源，項目用匯金額及來源等。

七、項目風險分析

分析項目可能存在的風險及不確定性，并提出防范風險的相關措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設風險，外匯風險，環保風險，礦權及資源量風險，勞工風險，項目可能面臨的其他風險；股權收購類項目還應分析企業運營風險。

因為此次境外投資項目是針對本公司的一家全資子公司香港惠華環球科技有限公司的增資收購，如果未來宏觀經濟環境或產業政策發生變化，導致油氣價格持續低迷，則會對公司的經營發展帶來不利影響，所以會存在自身經營風險，第二是來自投資所在地的政治、市場、法律、匯率和利率等方面的外部風險；三是來自國內不完善的投資環境；四是境內投資主體對境外企業可能缺乏有效監管；最后一個就是來自國企或者國際競爭對手的競爭壓力產生的競爭風險。

八、其他事項

（一）項目是否存在需要解決的問題；

（二）實施項目的下一步工作計劃。

九、附件目錄

（一）《境外投資項目核準暫行管理辦法》（國家發展改革委第21號令）第十七條要求隨項目申請報告提供的有關文件；

（二）需要提供的其他相關證明文件。

第二篇：境外投資項目申請報告示范大綱

境外投資項目申請報告示范大綱

一、項目名稱

名稱中應包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內容的關鍵詞。

二、投資方情況

（一）主要投資方基本情況：包括企業全稱、企業性質、注冊地、注冊資本、經營范圍，資產負債狀況，股權結構、主要股東情況；

（二）主要投資方基本經營情況：包括企業近兩年主要業務規模和經營情況，主要財務指標；

（三）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況。

三、必要性分析

說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業發展戰略的關系、與我國相關產業發展的關系等。

四、項目背景及投資環境情況

（一）項目背景：包括投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況；

（二）投資環境情況：包括所在國家與項目有關的法律法規情況，相關行業及市場狀況，中央和地方政府的意見，當地社區的意見。

五、項目內容

并購類項目

（一）被收購對象情況：股權收購類項目應包括被收購企業全稱（中英文）、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位等；資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；

（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等。

（注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。）

六、項目合作及資金情況

（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；

（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構

成等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

（三）項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構成與來源。

七、項目風險分析

分析項目可能存在的較大風險因素，并提出防范風險的相關措施。

八、其他事項

（一）項目是否存在需要中國政府協助解決的問題；

（二）實施項目的下一步工作計劃。

九、附件

（一）《境外投資項目核準和備案管理辦法》（國家發展改革委第9號令）第十二條要求隨項目申請報告提供的有關文件；

（二）需要提供的其他相關證明文件。

第三篇：境外投資項目申請報告示范大綱

境外投資項目申請報告示范大綱

來源：國家發改委網站 發布時間： 2007-10-08

境外投資項目申請報告示范大綱

一、項目名稱

二、投資方情況

（一）主要投資方基本情況：包括企業全稱、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、企業性質、股權結構，資產負債狀況，主要股東情況；

（二）主要投資方基本經營情況：包括企業近三年主要業務規模和經營情況，主要產品生產能力、實際生產規模、國內外銷售情況，企業近三年主要財務指標；

（三）主要投資方相關實力和優勢分析，在國內外投資類似項目簡要情況；

（四）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。

三、必要性分析

（一）投資目的：項目相關行業國內外情況，例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業未來發展等。說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業發展戰略的關系等；

（二）社會意義：包括與我國相關產業發展的關系，與我國境外投資戰略和境外投資產業政策的關系等。

四、項目背景及投資環境情況

（一）項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當地政府溝通情況等；

（二）投資環境情況：包括所在國家及當地政治、經濟情況，與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發、行業準入、環境保護、勞工等法律法規情況，當地相關行業及市場狀況；涉及資源開發的，還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況；

（三）項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當地社區的意見，項目對所在國家和地區社會、經濟發展可能產生的影響等。

五、項目內容

建設類項目

（一）建設內容：包括建設地點、建設規模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等；涉及資源開發的，還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等；

（二）主要產品及目標市場：包括項目主要產品及規模，產品目標市場及銷售方案；

（三）相關配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當地環保要求措施，項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類項目應說明項目原料來源的情況；

（四）財務效益指標：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

并購類項目

（一）被收購對象情況：股權收購類項目應包括被收購企業全稱（中英文）、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位、發展狀況等；資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；

（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等；

（注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。）

六、項目合作及資金情況

（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；

（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

（三）項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構成與來源，項目用匯金額及來源等。

七、項目風險分析

分析項目可能存在的風險及不確定性，并提出防范風險的相關措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設風險，外匯風險，環保風險，礦權及資源量風險，勞工風險，項目可能面臨的其他風險；股權收購類項目還應分析企業運營風險。

八、其他事項

（一）項目是否存在需要解決的問題；

（二）實施項目的下一步工作計劃。

九、附件目錄

（一）《境外投資項目核準暫行管理辦法》（國家發展改革委第21號令）第十七條要求隨項目申請報告提供的有關文件；

（二）需要提供的其他相關證明文件。

第四篇：發改委境外投資項目備案填寫說明

附件二:

填寫說明：

1、《境外投資項目備案證明》第一欄由申報備案單位（僅限于中央管理企業）填寫，第二欄由我委填寫。

2、“投資項目名稱”，至少需包含投資的國別、方式（獨資、合資、收購、參股等）、行業等信息。

3、“投資主體名稱”，是指負責直接對項目投入資本金的股東方名稱。

4、“投資項目地點”，需寫明項目建設的具體地址或被收購公司總部所在地址，若為資源開發項目，則填寫礦區的地理位置。

5、“項目公司情況”，填寫在境外注冊的負責操作該項目的公司名稱、注冊地和注冊資金。

6、“投資規模”，需填寫美元數額，若以其他幣種投資，需折合為美元并在括號中注明折合匯率。

7、“產品、市場、生產規模及主要財務指標”。其中“主要產品、市場”需寫明項目所生產產品的名稱、主要銷往哪些國家，若投資運輸或其他基礎設施，則填寫該設施名稱，如原油管道、公路、商務中心等。“年生產規模”，若為新建項目則填寫計劃建設規模；若為并購或參股類項目，填寫所收購資產或企業當前生產規模；若投資運輸或其他基礎設施，則填寫其長度、運量、面積或其他可說明項目規模的量化指標。“主要財務指標”可填寫財務內部收益率、投資回收期等。

8、“資源情況”，僅限于資源類投資項目填寫，要求填入資源的預測資源量、儲量和剩余開采儲量。若為林木資源，可填寫木材蓄積量、面積等數據。

9、“投資資金結構（中方）”，只需說明中方的資金來源。以現金出資部分，需寫明自有資金、銀行貸款數額；幣種則填企業出資的幣種。例如，企業以人民幣出資申請購匯或申請銀行人民幣貸款，則填寫的數量單位為元人民幣；若以自有外匯出資或申請銀行外匯貸款，則填寫的數量單位為相應的外幣單位。在“其中以人民幣申請購匯金額”中，填寫該項目需申請購匯出境的規模。若在國內采購設備或以自有設備投資，按設備采購預計價格和舊設備評估價填寫。這些數值僅作為企業申報備案的金額，可給予財政、稅收、外匯等優惠政策的數額由相關主管部門另行依法核定。

10、“附件”中所列的前兩款為必須提交的文件，若企業還提交了其他關鍵性文件，可將該文件的名稱填在“其他”款。

11、“申報備案單位蓋章”處，必須加蓋申報備案單位的公司印章。

12、第二欄“備注”處，備案單位可填入其認為需特別提請項目單位注意的事項。

13、請各企業認真填報備案證明。我委在收到備案材料后，若認為其中存在不詳實之處，將與備案單位在證明中填寫的聯系人進行聯系核實。

14、備案證明原則上不設定密級，我委確認備案后即在網上公開項目及申報單位名稱（不公布其他項目具體信息）和備案證明文號。如果備案單位認為該項目信息需要保密，可在報送的備案證明右上角增加“秘密”、“機密”等密級。

第五篇：境外投資項目核準材料要求-南京市發改委

境外投資項目核準材料要求-南京市發改委

發布時間：2011-12-01發布部門： 【字體 小中大 】

（一）境外投資項目核準[中方協議投資總額3000萬美元（不含）以下的資源開發類、中方協議投資總額1000萬美元（不含）以下的非資源開發類項目]

1、項目所在地區縣發展改革局或四大開發區初審轉報的請示（2份）；

2、《江蘇省境外投資項目申請報告表》（需蓋騎縫章）（5份）；

3、《江蘇省境外投資項目申請報告表》第十四項所列附件（5份）： ①公司董事會決議或相關的出資決議，國有企業需提供國有資產管理部門的意見；

②證明中方及合作外方資產、經營和資信情況的文件（包括最新財務報表、企業營業執照、外方企業注冊證書以及其他資產證明材料等）； ③向銀行申請融資的，需附銀行出具的融資意向書；

④以有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產權益出資的，按資產權益的評估價值或公允價值核定出資額。應提交具備相應資質的會計師、資產評估機構等中介機構出具的資產評估報告，或其他可證明有關資產權益價值的第三方文件；

⑤投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協議等文件；

⑥境外收購或競標項目，附國家發展改革委或省發展改革委出具的有關確認文件。

*以上附件，均需提供中文翻譯件。