第一篇：中國銀行家調查報告2012

《中國銀行家調查報告（2012）》發布辭—實體經濟下行期的應對與調整

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松

2012年12月26日

尊敬的杜書記，各位銀行家、各位領導：

四年前，我和中國銀行業協會、普華永道三方討論籌備這份調查報告的時候，再平會長曾提出一個看法：他說我們向窗外以某一個角度拍一張照片，是一件非常普通的事情；但是如果我們每年在這個時候都從這個角度拍一張照片，堅持二十年，匯聚在一起就會變成一件作品。正是這樣一個共識一直鼓勵著我們的課題組堅持在做這項工作，而這份報告也是在座的銀行家和參與調查、訪談的很多銀行家大力支持的結果。下面，我想簡單地就報告內容給大家做一個匯報：

我們每年的報告都有一個主線，今年的主線就是在經濟周期性回落的階段，銀行家怎么來看待、怎么應對，銀行怎么來轉型，從外部環境，包括利率市場化、金融改革和監管評價等方面分別展開。

經濟環境

銀行家普遍調低了對2012年中國經濟增長的預期。半數左右的銀行家認為全年經濟增長7.5%左右。37.3%的銀行家認為經濟在二季度探底，另有25.2%的銀行家認為探底時間在第三季度。30.4%的銀行家認為全年經濟增長呈緩慢回落態勢，2012年難以觸底回升。不過，銀行家對于中國中長期經濟增長的前景依然保持信心。72.2%的銀行家認為“技術創新”是中國未來3-5年經濟增長的源泉，另有59.6%的銀行家選擇“制度變革紅利”。面對經濟下滑，中國政府在4月開始提出“穩增長”的政策基調，調查顯示，當前銀行家最關注的宏觀因素分別為“宏觀調控政策的變化”（75.1%）、“金融監管政策的變化”（72.4%）和“全球經濟增速放緩”（64.4%）。

銀行家對當前的貸款需求萎縮現象進行了客觀分析。除了經濟形勢低迷、企業投資意愿下降之外，房地產和政府平臺貸款等政策限制也導致了貸款增量的下降。雖然整體經濟下行給行業景氣度普遍帶來影響，但是分行業看，不同行業之間仍然存在較大的差異。銀行家力圖在總體貸款需求下滑的局面下尋找出景氣度相對較好的行業進行重點扶持。農村金融機構高管們普遍看好城鎮化過程中涉農貸款的增長；城市商業銀行的銀行家則看好與經濟周期關聯度不大的行業，比如批發零售、日常消費等。

利率市場化

雖然很多銀行家在我們前三年的調查中都表示正在為利率市場化做準備，但2012年6月中國人民銀行宣布允許存款利率上浮依然出乎多數銀行家的預料。調查中，這一舉措被普遍認為是利率市場化邁出的重要一步，也勢必對中國銀行業的發展帶來深遠影響，六成以上的銀行家認為未來3-5年是推行利率市場化最好時機。

銀行家認為存款利率市場化對銀行業影響巨大。對于未來取消存款利率上限的改革，56.6%的銀行家認為對銀行業影響偏負面，高出認為影響偏正面的選擇25.8個百分點。對于未來取消貸款利率下限的改革，58.3%的銀行家認為對銀行業無明顯影響或偏正面影響，其中，近三分之一（32.5%）認為影響偏正面。

根據自身優勢，采取差異化發展趨勢是利率市場化之后銀行業的主要應對措施。銀行家認為，應對利率市場化的策略可以概括為：一是客戶下沉策略，發展中小企業客戶；二是低負債成本策略，加強與客戶的聯系，增強低成本存款業務；三是投行化、表外化，減少占用資本金。

服務實體經濟

銀行家們認為，為了更好地服務實體經濟方面，給不同形態企業提供有針對性的金融支

持，需要改變當前同質化經營、適合各類企業風險特征金融產品不足等問題。

與中國正在推進的產業升級與經濟轉型趨勢相吻合，84.8%的銀行家認為，加大對戰略性新興產業、科技創新、現代服務業、文化產業的支持力度，是當前銀行業服務實體經濟最有效的措施。在具體的信貸投向上，銀行家選擇投向的重點領域依次是戰略新興產業（72％）、物流業(52.1%)、傳播文化業（50.8％）、機械制造業（46.2%）、農林牧漁業（44.7％）、信息科技服務業（44.2%）等。戰略新興產業中，節能環保產業、高端設備制造業、新能源繼續成為銀行家表示重點支持的領域，與上年基本保持一致。

與此同時，響應國家產業政策，對一些限制發展行業減少信貸也是支持實體經濟的重要內容。銀行業重點限制的行業中，房地產業以67.4%的比例高居榜首。與2011年相比，由于政府還貸二級公路收費的取消及公路行業風險的暴露，銀行業對公路鐵路運輸業的支持力度出現下降，且有超過20%的銀行家表示將限制對公路鐵路運輸業的貸款規模。此外，在國家倡導節能環保、低碳經濟的背景下，造紙業、紡織業、冶金業也是重點限制的行業。另外目前國際航運市場低迷，船舶制造業景氣度變差，也成為銀行業重點限制行業。

除自身積極做調整之外，銀行家也就監管者如何引領銀行業金融機構支持實體經濟發展提出了建議。銀行家普遍希望監管層面能夠適度放松信貸規模（48.7%），并通過差別化準備金政策使銀行能夠擁有更多的可供調配的信貸資金（46.7%）。同時，有36.6%的銀行家希望監管層面能夠引導社會營造良好輿論氛圍。

金融綜合改革

2012年全國金融工作會議提出要引導和規范民間資本進入金融領域。54.8%的受訪銀行家認為，金融業中，最應當向民間資本開放的行業是銀行業；79.4%的銀行家支持具備一定資質的民間資本發起設立村鎮銀行。與此同時，銀行家也表達了對其風險的擔憂。調查顯示，高達86%的銀行家認為，“不具備相應的風險管理能力”是民間資本發起設立村鎮銀行的主要風險。選擇“容易引發關聯交易”的銀行家占比為55.1%，超過一半。

戰略轉型

隨著中國利率市場化的推進、資本項目的逐步開放，銀行同業競爭日益激烈，各家銀行均在加快轉型和調整的步伐。逾四成的銀行家選擇通過“實現特色化綜合經營”推進自身戰略轉型，也有37.9%和33.9%的銀行家選擇“提高資本利用效率”、“調整業務結構”作為其戰略調整的重點，同時有29.4%的受訪者選擇“調整客戶結構”作為其戰略調整的重點。在調整業務和客戶結構方面，調查顯示，私人銀行、財富管理等在個人金融業務中的重要性凸顯。其中，私人銀行躍居第一位，體現了在高凈值人群規模不斷壯大的背景下，為高端客戶提供更加全面的資產管理服務已成為商業銀行發展個人金融服務的重點。

2012年5月，隨著央行、銀監會、財政部聯合下發《關于進一步擴大信貸資產證券化試點有關事項的通知》，第三輪資產證券化試點啟動，額度約為500億元，試點銀行和試點資產范圍進一步擴大。82.9%的銀行家建議當前應該“穩健審慎推進”。住房抵押貸款是銀行家認為現階段最可行的試點資產（70.8%），選擇“地方融資平臺貸款”和“企業信貸”的銀行家分別占比42.5%和39.8%。此外，接近七成的受訪銀行家認為，“相關法律法規不健全”是現階段中國推進資產證券化面臨的主要問題。

小微企業融資

2011年下半年以來，小微企業呈現出經營困難、信貸需求下滑、風險程度上升等新特點，這給正在大力拓展中小企業業務的中國銀行業帶來了新的挑戰。

銀行家表達了對小微企業貸款不良率的憂慮。在對2012年及未來三年可能出現不良率偏高的業務的調查中，小微企業位列第三。不過，77.4%的銀行家依然認為小微企業貸款仍然是公司金融業務發展的重點。

理財產品

2011年以來，銀行理財產品的爆發式增長堪稱銀行業負債管理的一大亮點和重要手段。存款市場激烈的競爭，信貸額度的管控，資本監管、存貸比考核等來自監管的壓力，以及其他投資渠道的低迷，都是促進中國銀行業理財產品市場爆發式增長的重要原因。近八成的銀行家對于理財產品業務的發展持支持態度，其中54.3％的銀行認為可適當擴大規模，23.6％的銀行家認為應大力增加其規模。

與此同時，理財產品市場高速發展背后的潛在風險和存在問題也引起了銀行家的關注。調查顯示，50.9%的銀行家認為理財產品形成的大量表外資產，可能會對銀行的資產質量和經營穩定性帶來影響；75.2%的銀行家對理財產品同質化、價格惡性競爭表示擔憂，希望監管層面能加以引導。

面對當前第三方理財機構、證券公司、保險機構在資產管理業務方面的較快發展，多數銀行家認為這對銀行理財業務的正面影響大于負面影響。55.8%的銀行家認為競爭對手的增加可以倒逼銀行加快理財產品的創新步伐，46.7%的銀行家認為非銀行金融機構資產管理業務的發展將為銀行帶來托管、代銷等業務機會，32.4%的銀行家表示由于很多銀行已經開展綜合化經營，具備上述不同機構的優勢，市場變化對其影響不大，僅有2％的銀行家認為第三方理財機構、證券公司、保險機構的快速發展對銀行理財業務會帶來較大的負面影響。風險管理與內部控制

隨著經濟下行壓力的加大，中國銀行業面臨的風險因素逐漸增多，房地產、地方政府融資平臺風險尤為突出。調查顯示，分別有67.9%和58.8%的銀行家對前述兩項風險表示了關注；有32.6%和26.6%的銀行家認為這兩項業務是2012年及未來三年可能出現不良率偏高的業務，位居前兩位；房地產業以67%的比例高居重點限制行業的榜首。

值得注意的是，銀行家一直重點關注地方政府融資平臺風險。盡管目前融資平臺貸款的清理規范工作有序推進，但銀行家對平臺貸款依然持謹慎態度。調查顯示，六成以上的銀行家表示應收縮地方政府融資平臺貸款規模，46.2%的銀行家認為地方政府融資平臺“風險不會全面爆發，但部分地區出現違約現象”。相對西部地區，中部、東北及東部區域的銀行家對待地方融資平臺貸款的態度更顯謹慎。與2011年相比，銀行家在2012年經濟下行背景下對于信用風險的關注程度重新上升到第一位。

2012年，中國銀行業加快推動新資本協議的落地實施，并將“制定全面風險管理流程”、“加快實施整改達標”和“制定資本占補平衡辦法”等作為目前的首要工作。同時，中國銀行業持續推進內部控制建設，超過九成的銀行家認為內部控制與業務發展呈現良性互動的關系。

人力資源管理

面對日益復雜與激烈的競爭環境，銀行家始終關注“人”作為生產力核心要素所發揮的關鍵作用。調查顯示，90.2%的銀行家認為所在銀行未來三年員工數量將繼續增長，該比例連續三年上升，顯示銀行業強烈的擴張意愿。

銀行家普遍認為，通過變革人力資源管理來提升銀行整體競爭力，是中國銀行業面臨的重要問題之一。績效管理是人力資源管理的重要內容，44.6%的銀行家認為“績效目標短期化傾向”是績效管理中存在的主要問題。在人才選拔過程中，銀行家普遍認可將績效結果表現作為人才選拔的主要依據。而面對人才流失問題，58.2%的銀行家認為“員工個人發展選擇”是人才流失的主要原因；另外，“薪酬水平偏低”、“晉升渠道不通暢”也是人才流失的重要原因。對于社會普遍關心的高管薪酬問題，調查顯示，“績效薪酬”是銀行高管薪酬的主要構成部分，46.3%的銀行家認為高管薪酬市場化程度不夠、未能體現競爭優勢。信息科技

信息科技已經成為支撐中國商業銀行業務發展、經營管理、打造競爭優勢的重要因素，信息科技建設受到銀行家的持續關注。2012年的調查顯示，對于未來三年信息科技建設投

入，選擇“加速信息系統建設，大幅增加投入”的銀行家比例繼續保持最高，達到69.1%。近年來，中國銀行業信息科技建設取得了長足進步，有銀行家表示通過IT建設實現銀行業務信息化的階段已經接近尾聲。未來信息科技建設將成為銀行業務發展與創新的核心推動力之一，其重點將是以客戶關系、數據分析、風險管理等為主的信息管理系統建設。面對新技術日新月異的發展，銀行家對移動支付等業務創新給予了較大重視，普遍希望以銀行為主導，與相關行業合作發展新型業務。

社會責任

“發展低碳金融，推行綠色信貸”是銀行業履行社會責任的重點領域，尤其在大型商業銀行、城市商業銀行和股份制商業銀行體現得較為明顯，這一定程度上反映了商業銀行通過履行社會責任與發展金融業務的有機結合，來實現信貸資源的優化配置；而政策性銀行和農村商業銀行，則更加認同“對不發達地區、弱勢企業或人群進行金融支持”。

“網點服務流程和效率”與“金融產品創新”被認為是公眾金融服務中最亟需改進的兩個方面，說明這兩項“痼疾”仍未完全得到解決；由于客戶群體等方面的差異，股份制商業銀行的瓶頸主要在于金融產品創新，而大型商業銀行則在網點服務流程和效率方面亟待改進。

監管評價

對于銀行家而言，《商業銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱“《辦法》”）的出臺是2012年值得關注的監管動態之一，對于幾經調整后出臺的《辦法》，銀行家給予了較為正面的評價，并表示將通過加強資本管理水平、發展資本節約型業務等方式應對《辦法》實施后銀行經營管理面臨的挑戰。

在對現有監管指標體系的評價方面，銀行家表示了一定程度上的認可，但希望對存貸比指標的監管應用和數值設定進行適度調整。平臺貸款清理規范工作已經進行到了第三年，銀行家對目前的各項風險監管政策表示了認同，對“展期和借新還舊”的評價也偏正面。同時，面對中國范圍廣泛的影子銀行，例如銀行理財產品等，67.5%的銀行家認為其“使金融業務繞過監管，影響經濟金融穩定”，62.8%的銀行家認為會“導致貨幣信貸規模控制的效力減弱”，希望加強對影子銀行監管力度成為銀行家的共識。

銀行家群體

多數銀行家認為其在崗位上的付出與回報相匹配，其中股份制商業銀行的高管認同度最高，占74.3%；而大型商業銀行高管的態度，則相對分化，凸顯了其內部管理和激勵機制等方面還有待進一步健全。

隨著中國銀行業的快速發展，銀行利潤高速增長，市場競爭更加激烈，近半數的銀行家表示，業績壓力已成為他們最為頭疼的因素，尤其分行作為主要利潤來源，更是有明顯體現。發展前瞻

約七成銀行家預期未來三年其所在銀行的收入及利潤增長率將低于20%，并且擴大生息資產規模是未來利潤增長的最有力推動因素。銀行家對未來的資產質量表示樂觀，半數以上預期其所在銀行未來三年不良貸款率將維持在1%以下。八成銀行家認為2012年末其所在銀行資本充足率將達到10%以上。64.6%的銀行家認為2012年末其所在銀行撥備覆蓋率達到150%以上。

最后，我對整個調查過程中一直提供支持的銀監會領導和銀行家群體，以及參與調查的全體工作人員表示感謝。每年的銀行家調查報告都經過我們大量環節的工作，我們訪談一位銀行家，事先要對這家銀行有充分的了解，對其歷史資料進行整理，包括前三年、前四年的問卷。訪談完后，整理錄音，進行校訂，校訂之后從不同的案卷里提煉共識的問題。通過大量的問卷發放、回收、錄入，算出比例，制作圖形，最后呈現給大家面前的這樣一份報告。就像我們說的，如果堅持二十年它會是一個作品，這個作品現在已有四年的雛形，所以我也

希望大家繼續給予支持、指導，使我們這個工作做得更好，能更準確、更全面地反映各位銀行家對經濟金融形勢的展望和研判，促進整個銀行業的轉型和科學發展。

謝謝各位！

第二篇：《中國銀行家調查報告(2013)》導語

《中國銀行家調查報告（2013）》導語

2013-12-24巴曙松研究員金融政策研究

文/中國銀行家調查報告（2013）項目組

2013年以來，中國銀行業面臨的經營環境出現了一些顯著的變化。全球經濟增長格局出現新的變化，發達國家重新成為全球經濟增長的主動力，而新興市場集體表現疲軟。中國經濟連續兩個季度放緩，第三季度開始企穩回升。中國銀行業總體運行平穩，利潤增速有所放緩，不良資產略有增加，而且經歷了年中市場流動性緊張的嚴峻考驗。值得關注的是，央行取消了貸款利率下限，這標志著利率市場化進程的進一步深化。在此背景下，中國銀行業的同質化競爭有所減弱，不同商業銀行依托自身優勢，謀求特色化發展道路，力爭在嚴峻的環境和激烈的競爭中立于不敗之地。互聯網金融作為一個“攪局者”異軍突起，給中國銀行業帶來沖擊。《中國銀行家調查報告（2013）》將向您展示銀行家在應對復雜多變的市場環境之時的思考與行動。

宏觀環境

中國經濟已經保持了三十年的高速增長，為中國銀行業的持續發展提供良好的宏觀環境。新一屆政府更為強調“調結構、促改革與穩增長”之間的均衡，對經濟增長速度的追求有所下降。過半數的銀行家認為中國經濟增長中樞下移，未來每年GDP增長合意區間為7%-7.5%。新一屆政府宏觀調控思路上的調整備受銀行家關注，94%的銀行家最關注的宏觀因素是“宏觀調控政策”，而且銀行家對最近一年來宏觀經濟政策效果的總體評價為五年來最高，顯示了對當前宏觀政策的肯定。銀行家對2013年7月國務院發布的“金十條”非常認可，并認為“發揮貨幣政策的政策工具的引導作用”（64.6%）和“逐步推進信貸資產證券化常規化發展”（59.1%）是最為有效的措施。

利率市場化

2013年7月19日，中國人民銀行宣布完全放開貸款利率下限，利率市場化進程又向前推進了一步。銀行家普遍認為目前中國利率市場化進度適中，僅有13.6%的銀行家表示“推進太快，對經營產生一定影響”。銀行家認為貸款利率下限的放開短期內對貸款定價影響不大，61.4%的銀行家認為短期內“整體貸款利率水平不變”。但長期來看，79%的銀行家認為這將會對銀行業盈利造成沖擊。對于下一步存款利率的完全市場化帶來的沖擊，銀行家的主要擔憂在于中國銀行業對傳統凈息差贏利模式的依賴以及內部定價機制、自身風險管理水平以及產品創新能力方面的不足。

城鎮化建設

新一屆政府將城鎮化作為政策的主要著力點和帶動經濟增長的引擎。銀行家對城鎮化建設推進的關注度也顯著提高，并就金融支持城鎮化建設提出了建議，72.1%的銀行家認為監管部門應該“明確城鎮化支持方向，實現‘有扶有控’”。在問及下一步區域發展戰略時，67.8%的銀行家也是選擇了向“經濟發達地區的中小城市”拓展業務。

小微金融

重視小微企業客戶已經成為中國銀行家的共識，近九成的銀行家（87.3%）將小微企業作為自身所在銀行首選的發展客戶群，78%的銀行家認為小微金融“對銀行業保持利潤增長具有重要意義”。在改善小微企業金融服務方面，超過七成的銀行家（75.3%）認為除傳統貸款業務外，應積極開展小微金融產品創新，為小微企業提供綜合金融服務。可見，產品創新仍然是銀行開展小微金融服務的重要難題。

業務發展

調查結果顯示，2013年中國銀行業在業務發展中亮點頗多。在銀行信貸重點支持的行業中，農林牧漁業首次位列首位，房地產仍是最受限制的行業。公司金融業務出現新亮點，銀行家對供應鏈金融的重視程度明顯提高，59.9%的銀行家將其作為發展重點。個人金融業務中，63%的銀行家將個人消費貸款作為發展重點，而對財富管理（56.1%）和私人銀行業務（43.2%）的重視程度出現下降。投資銀行業務（52.2%）已超過傳統結算業務（43.3%），成為最重要的中間業務收入來源，理財業務收入位列第二位（46.7%）。

理財產品

銀行理財業務經過七年的快速發展，已成為銀行業務發展的重點。半數銀行家將理財業務定位為“推動業務轉型發展與利潤增長的重點之一”，并有74%的銀行家認為應適當擴大理財業務規模。債券類產品受到79.7%的銀行家的青睞，是理財業務發展的重點。理財產品到期兌付危機的出現，引起了銀行家的高度重視。銀行家最關注的理財業務帶來的風險是“不當銷售或產品準入控制不嚴等產生的聲譽風險”（62.9%）和“資產錯配產生的流動性風險”（58.6%）。銀行家對近年來出臺的規范銀行理財業務的主要監管政策普遍認同，并建議下一步應在銀行理財業務信息披露（56.9%）和合規經營落實（53%）方面加強監管。

同業業務

近年來銀行同業業務增長迅速。2009年至2012年，我國銀行業同業資產規模年均增長36.4%，分別為總資產增速的2倍和貸款增速的2.2倍。調查顯示，銀行發展同業業務的意愿較強。超過九成的銀行家表示將適度或大力發展同業業務，其最主要的動因在于“利用同業業務促進閑置資金利用”（76.7%）來“拓寬銀行資金來源”（77.2%）和“提高銀行收入水平”（68.1%）。75.9%的銀行家將“同業存放拆借”當作未來同業業務發展的重點，同時，有近六成的銀行家將“票據貼現和轉貼現”（59.5%）和“買入返售和賣出回購”（57.8%）作為發展重點。對于同業業務的監管，銀行家認為監管部門出臺的相關政策“有效控制了信貸表外投放，降低風險”（59.1%），“促使銀行同業業務回歸本質”（48.3%），“確保銀行資金真正支持實體經濟”（36.6%）。銀行家對同業業務監管最主要的建議有“針對高風險資產設定投資比例上限”（49.6%）、“設定理財產品流動性管理指標，防止表外風險向表內擴散”（44%）和“降低同業業務杠桿比例”（37.5%）。

風險管理與內部控制

在經濟下行的環境中，銀行經營風險加大，不良率出現反彈，尤其是經過年中流動性緊張的考驗后，銀行家對自身風險管理能力的評估出現一定程度下滑。銀行家關注的首要風險是淘汰落后產能造成的信貸風險加速（54.5%）。銀行家認為造成6月份“錢荒”最主要的原因是“銀行資產負債期限結構錯配嚴重”（55.5%），中國銀行業流動性風險管理難度加大。在不良貸款方面，銀行家認為未來最可能出現不良率偏高的業務是“小微企業貸款”（31.6%）；而長三角區域在未來一段時間內不良率可能承壓最大（61.3%），這可能與當地小微企業相對集中、風險傳染性較大密切相關。

近九成銀行家認為所在銀行內部控制體系建設已經初步完成。過半數銀行家將“對業務實施預先控制，杜絕敘做不恰當業務”作為內部控制的首要定位。57.5%的銀行家認為內部控制“三道防線”體系的全面建立是過去五年來內部控制發生的最大變化。

公司治理與人力資源管理

2010年以來，在中國銀行業公司治理的各項指標中，銀行家對中國銀行業履行社會責任（4.50分）和組織架構健全性(4.44分）的評價一直比較高，而對激勵和監督機制有效性（3.93分）的評價一直偏低。而且2013年各項指標評分都出現了下降的情況。調查還顯示，逾九成銀行家認為中國銀行業存在行政干預，受干預較明顯的領域是“高級管理人員選聘”（56%）和“信貸投放”（51.4%）。“建立市場化的商業銀行高管選聘機制”（58.4%）是中國銀行業去行政化的關鍵措施。

近九成銀行家認為未來三年中國銀行業員工數量仍會增加。中國銀行業人力資源管理未來改善的最主要方面是：“競爭性的內部崗位及人才選用機制”（69.1%）、“以價值導向的績效管理體系”（68.3%）和“有市場競爭力的薪酬管理體系”（65.7%）。62.8%的銀行家認為，依據不同層級、不同序列的勝任素質要求，“完善相應的后備人才庫”是加強銀行管理人才梯隊建設的重點工作。績效管理最大的問題是“績效目標存在短期化傾向”（74.3%）。

信息科技與互聯網金融

信息科技對中國銀行業經營管理的支撐作用日益彰顯。超過九成的銀行家認為信息科技對業務發展與經營管理有積極作用，超過八成銀行家非常重視信息科技建設，超過四成銀行家表示將加大信息科技建設的投入。信息科技建設的重點是核心交易系統（77.9%）。

眾多互聯網公司在2013年涉足金融服務領域，互聯網金融對中國銀行業帶來了挑戰，引發了社會的強烈關注。41.6%的銀行家認為這將給整個銀行業帶來巨大挑戰。銀行家認為互聯網公司和商業銀行在開展互聯網金融服務中各有優劣勢，近八成銀行家表示將與電商等機構進行合作，形成優勢互補，實現共贏。

社會責任

近年來，中國銀行業在履行社會責任方面的投入不斷加大，43.2%的銀行家認為“提升聲譽”是其中最重要的原因，說明對社會責任的投入，已經成為銀行提升美譽度和品牌形象的一個重要方式。銀行家認為“扶持小微企業發展”是履行社會責任投入最大，也是效果最好的領域。銀行家眼中公眾金融服務最需要改進的方面是“金融產品創新”（65.5%）、“網點服務流程和效率”（56%）和“金融消費者的保護”（55%）。

監管評價

銀行家普遍認為監管指標本身的科學性和合理性較高，對中國銀行業的適用性也較強，但在監管的彈性和靈活性方面仍有進一步改進空間。就個別指標而言，銀行家評價最高的是“資本充足率”，評價最低的是“存貸比”。

《商業銀行資本管理辦法》正式實施之后，為了能更好地開展資本補充工具創新，“盡快出臺新型資本補充工具的操作性制度”（72.1%）成為銀行家最為迫切的需求。

銀行家認為當前地方政府性債務面臨的主要風險點是“無法掌握全口徑地方政府性債務信息，導致風險難以準確估算”（62.7%）、“地方政府融資渠道日益多元化，風險監控難度日益加大”（58.3%）、“地方政府財政收入增速放緩，難以支撐債務償還”（56.6%）和“資金使用不規范，難以監測平臺貸款資金流向”（49.7%）。

銀行家群體

調查顯示，四成銀行家具有在多家商業銀行的工作經歷。溝通協調能力和社會關系是中國銀行家最出色的素質能力，相比而言，國際化視野不夠開闊。市場化管理機制的缺位，“缺乏有效的銀行家激勵約束機制”（32.5%）是銀行家成長的主要障礙。銀行家對工作環境滿意度最高，對薪酬水平滿意度最低。

發展前瞻

超七成銀行家認為未來三年中國銀行業收入及利潤增長率將低于20%，表明銀行家預期中國銀行業增速將放緩。不過生息資產規模擴大、中間業務增長仍是未來利潤增長的最有力推動因素。銀行家對未來的資產質量擔憂上升，僅四成認為其所在銀行未來三年不良貸款率將維持在1%以下，低于2012年的過半數。超七成銀行家認為2013年末其所在銀行資本充足率將達到10%以上，其中過半認為將達到11.5%以上。近八成的銀行家認為2013年末其所在銀行撥備覆蓋率達到150%以上，超過2012年的不足七成。（完）

文章來源：《中國銀行家調查報告（2013）》（本文僅代表作者觀點，未經授權，不得轉載）

本篇編輯：高英；杜渡

第三篇：2013中國銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會

2013銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會

2013年12月23日，由中國銀行業協會、《中國銀行業》雜志、《銀行家》雜志、東方銀行業高管研修院共同主辦的2013銀行家調查報告發布暨銀行業改革發展研討會在京舉行。本次研討會以“銀行業全面深化改革展開版”為主題，圍繞銀行業貫徹落實十八屆三中全會改革精神展開討論。協會會長單位代表國家開發銀行副行長張旭光、銀監會創新部主任王巖岫、銀監會辦公廳副主任楊少俊、中國農業銀行副行長李振江、中國郵政儲蓄銀行副行長徐學明、興業銀行行長李仁杰、中國民生銀行行長助理林云山、普華永道北京首席合伙人吳衛軍、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松、中國工商銀行城市金融研究所副所長樊志剛、中國銀行戰略發展部副總經理宗良、《銀行家》雜志社主編王松奇等嘉賓出席并發表了致辭或主旨演講。銀監會研究局陳璐副處長、中國光大銀行副行長劉珺、江蘇銀行副行長朱其龍、交通銀行副首席信息官麻德瓊、交通銀行戰略發展部副總經理周昆平、北京銀行(601169,股吧)董事會秘書楊書劍、上海浦東發展銀行戰略發展部總經理李麟、包商銀行首席經濟學家華而誠、普華永道合伙人梁國威、朱宇等嘉賓參加了專題討論。中國銀行業協會專職副會長楊再平主持研討會、中國銀行業協會秘書長陳遠年主持發布會。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松受中國銀行業協會委托發布了《中國銀行家調查報告（2013）》(以下簡稱《報告》)。報告從宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險管理和內部控制、公司治理與人力資源管理、信息科技與互聯網金融、企業社會責任、監管評價、銀行家群體、發展前瞻等方面反映了中國銀行業在經濟結構調整、業務創新轉型中面臨的發展機遇、挑戰和應對之策，表達了銀行家對中國銀行業改革開放、銀行業務發展及銀行業監督管理等方面的研判和建議。

報告要點表明: 銀行家關注深度變革的宏觀環境，對當前宏觀政策充分肯定

過半數的銀行家認為中國經濟增長中樞下移，未來每年GDP增長合意區間為7%-7.5%。宏觀調控思路上的調整備受銀行家關注，與往年調查結果相比，銀行家對2012年以來宏觀經濟政策效果的總體評價最高，顯示了對當前宏觀政策的肯定。新一屆政府將城鎮化作為政策的主要著力點和帶動經濟增長的引擎。銀行家對城鎮化建設推進的關注度也顯著提高，并就金融支持城鎮化建設提出了建議，認為監管部門應該“明確城鎮化支持方向，實現“有扶有控”。

應對利率市場化進程的不斷深化，中國銀行業力求戰略轉型和業務突圍

與2012年的調查結果相比較，“特色化經營”超越“綜合化經營”銀行業戰略調整的重中之重，反映出在市場競爭日趨激烈、同質化競爭嚴重的背景下，各銀行對于特色經營道路的思索與實踐。68.5%的銀行家認為行業競爭將“倒逼銀行加快理財產品創新”。對于未來銀行理財業務的發展，逾六成銀行家認為利率市場化會降低理財產品的吸引力，超半數的銀行家認為監管政策趨向嚴格也將影響理財業務的發展。

銀行家防控風險意識進一步增強，風險管控更趨嚴格

《報告》顯示，銀行家重點關注的風險點與往年相比也出現新的變化，其關注的首要風險是淘汰落后產能造成的信貸風險加速。54.5%的銀行家認為“產業結構調整升級（如淘汰落后產能）造成的信貸風險加速”是其面臨的最主要風險。超半數銀行家認為造成6月份“錢

荒”最主要的原因是“銀行資產負債期限結構錯配嚴重”，表明中國銀行業流動性風險管理難度加大。在不良貸款方面，31.6%的銀行家認為未來最可能出現不良率偏高的業務是“小微企業貸款”；61.3%的銀行家認為長三角區域在未來一段時間內不良率可能承壓最大，這可能與當地小微企業相對集中、風險傳染性較大密切相關。“地方政府融資平臺的債務風險”的關注度一直較高，也受到43%的銀行家關注。與此同時，近九成銀行家認為內部控制體系建設已經初步完成。對于中國銀行業當前內部控制體系的適當性，33.1%的銀行家認為“已按照內部控制標準建立、健全內部控制體系，并定期審議”；56.8%的銀行家認為“已經建立內部控制體系，但仍需完善”。

各行更加重視自身公司治理及績效考核的科學合理性與長效性

《報告》通過對中國銀行家問卷調查和當面訪談，了解銀行家們對銀行激勵約束機制、高管選聘、信貸投放過程、績效考核與資源配置等公司治理結構問題的看法，結果顯示：接受調查及訪談的銀行家們普遍認為，近年來中國銀行業金融機構公司治理架構不斷健全。其中，外資銀行公司治理平均得分最高，其市場化程度最高、公司治理更加完善；其次是股份制商業銀行、農村金融機構和大型商業銀行。但銀行家們對公司治理一些項目評價不高，也值得關注。《報告》顯示，逾九成銀行家認為中國銀行業存在行政干預，56%和51.4%的銀行家認為，在高管選聘及信貸投放上存在明顯行政干預。從機構類型來看，外資銀行的高管選聘與信貸投放受到行政干預比商業銀行和政策性銀行普遍要少。銀行家們對績效考核及資源配置評價較低，從機構類型看，政策性銀行的高管對自身總分行管理情況較為滿意，而大型商業銀行高管對管理層級增加導致資源配置、績效考核效率降低不夠滿意。《報告》選取了225家銀行業金融機構作為樣本，調查結果顯示，面對銀行業經營戰略轉型大趨勢，國內商業銀行開始加強績效考核體系的建設，逐步轉向重視平衡風險和利潤，以價值管理為核心的綜合績效考核體系。九成以上商業銀行將風險管理類指標作為整體績效考核的重點，與經營績效類指標并重。

對銀行監管總體評價較高，同時建議增強監管的彈性和靈活性

《報告》分三個體系對監管進行了評價，分別是“主要監管指標評價”、“主要監管手段評價”以及“實現監管目標成效”。具體來看，在“主要監管指標評價”中，包括“資本充足率”、“撥備覆蓋率”、“流動性覆蓋率”、“撥貸比”、“杠桿率”、“凈穩定資金比例”、“存貸比”七項，每項分“指標本身的科學性和合理性”、“對中國銀行業的適用性”、“監管彈性和靈活性”三個維度，各維度設定為滿分5分，合計15分。各項得分分別為12.57、12.54、12.30、11.99、11.99、11.94、11.47。其中，得分最高項為“資本充足率”，最低項為“存貸比”。從“主要監管手段評價”來看，包括“監管政策制定”、“機構準入”、“金融風險處置”、“業務準入”、“非現場監管”、“現場檢查”、“問責與處罰”、“主動信息公開”以及“跨業跨境監管交流合作”九項，各項設定為滿分5分，其得分分別為4.07、4.06、4.02、4.01、4.01、4.00、3.97、3.81、3.74。其中，得分最高為“監管政策制定”，“非現場監管”和“現場檢查”也獲得了較為不錯的評價，反映了目前監管機構對幾項傳統監管手段的使用已日趨成熟，也被廣大銀行家所接受。在“實現監管目標成效”中，包括“維護銀行體系穩健運行”、“維護金融消費者權益”、“促進銀行公平競爭”、“提升我國銀行業的國際競爭力”、“鼓勵金融創新”、“促進銀行差異化發展”六項。各項設定為滿分5分，其得分分別為4.38、4.16、3.91、3.91、3.83、3.78。銀行家普遍認為我國監管機構能夠較為有效地“維護銀行體系穩健運行”，同時在“維護金融消費者權益”方面也作了卓有成效的探索。同時，銀行家建議進一步增加監管的彈性和靈活性，以適應銀行業經營環境的新變化。

以“銀行業全面深化改革展開版”為主題的研討會也“頭腦風暴”出系列有價值的思想火花，諸如：

1.金融創新歸根到底是要滿足服務實體經濟的需求。同時，金融創新要遵守“柵欄”原則，充分保護金融消費者，嚴格堅守風險底線，使創新與風險管控能力相適應，做到“五個了解”。

2.構建普惠金融體系是國家的重要發展戰略，惠農金融服務是普惠金融的重要方面，需要銀行業金融機構自覺履行社會責任，廣泛運用現代化信息手段，創新惠農服務的渠道和方式，同時要統籌銀行業金融機構和各級地方政府的力量，實現可持續發展。

3.十八屆三中全會指出市場應起決定性的作用，這一重大理論突破將深刻影響金融體系建設和金融市場的發展。商業銀行必須認真思考如何看待和滿足市場需求的問題，如何按照各類業務的客觀規律去經營業務的問題，如何加強與監管的溝通、協調和互動，以及自身經營是否按照國際會計準則真實地記錄并認真計提撥備和風險。同時，監管方面也要有個適應的過程。

4.銀行轉型必須依托于新一輪的改革紅利作支撐。銀行面臨經濟增長模式發生巨大轉變，利率市場化徹底結束了帶有一定計劃經濟特點的體制環境，如何保持穩健發展面臨挑戰。互聯網金融的挑戰啟發銀行思考如何真正做到以客戶為中心，轉型措施能否成功落實，關鍵還在于有沒有新的改革支撐。

5.銀行業的海外發展要堅持以實體經濟為出發點，以培育全球化的服務能力為重要手段，打造海外梯隊化發展的銀行業機構的實現方式，加強和提升管理能力，建立海外可持續發展的新模式。

6.構建普惠金融的長效機制應發揮政策性、商業性和合作性金融的作用，鼓勵和引導各類金融機構主動提供普惠金融服務，努力推進社會信用體系建設，構建普惠金融良好的生態環境。

7.從中國小微金融的整體發展看，小微金融沒有經過一個完整的全經濟周期，小微金融的生產運營模式仍然需要探索，各家銀行大規模介入小微融資業務，對小微企業整體融資環境有比較大的改觀。

8.利率市場化將倒逼銀行業改革，但更重要的是為銀行帶來轉型發展的機遇。發展普惠金融正是銀行業應對利率市場化的有效途徑。應對利率市場化，銀行業需要改變原有的“盈利觀、產品觀、客戶觀”：降低對信貸規模擴張的依賴；提升專業化的服務水平、發展符合中國銀行業自身特色的金融創新；注重資產質量和資本使用效率由粗放式向精細化管理轉變，更加重視改善風險管理模式和提升風險管理水平，大力推動業務模式轉型和金融產品創新，通過技術進步來推進金融創新，通過金融創新來推動普惠金融的發展。

第四篇：皮匠和銀行家

《皮匠和銀行家》教學設計

【教學目標】

1.自學課文，了解故事的主要內容。

2.圍繞問題展開學習，學會正確對待金錢，明白快樂才是生活之本。3.續寫寓言。【教學重點】

圍繞問題展開學習，學會正確對待金錢，明白快樂才是生活之本。【教學準備】

多媒體課件 【課時安排】

一課時 【教學過程】

一、談話導入

1．談話：快樂的事

師：看著這一張張笑容，快樂把每個人的心裝得滿滿的。你們有沒有自己快樂的事呢？

生：過年的時候得到了很多壓歲錢，我覺得很快樂。師：這是你的快樂，真好！生：上體育課的時候，很快樂！師：運動也是快樂的。

生：我和同學一起打乒乓球，我們玩得很開心！

師：友誼萬歲！快樂真好，請守住你們的快樂，可千萬別讓快樂丟了。知道嗎？有這樣一個人，他原來很快樂，但是不小心把自己的快樂丟了，丟了快樂多么讓人痛苦啊！幸虧他最后又找回了快樂。你想知道這個故事嗎？

生：想 2．揭題

師：請同學們打開課本110頁，一起讀題目。生：皮匠和銀行家

Ppt3，背景圖+文本框（皮匠和銀行家）板書：皮匠和銀行家 師：老師剛才說的故事就隱藏在這篇課文里，請你跟著自學小助手學習課文。

Ppt4，自學小助手

1、原來誰是快樂的人？

2、他有什么樣的快樂？

3、他怎樣把快樂弄丟了？

4、他又是怎樣找回屬于自己的快樂的？

生：默讀課文

師：好，現在讀完課文的同學，可以前后左右四個人為一組進行討論。生：小組討論

二、交流學習

1.原來誰是快樂的人？

師：好，同學們，我們的討論先到這里。誰能回答第一個問題？ 生：舉手

師：很好！這個問題大家都能回答，我請你來回答。生：皮匠是快樂的人。

師：同學們，他這樣回答行嗎？ 生：不行，因為皮匠以前很快樂，后來不快樂。師：所以應該怎么回答？ 生：原來皮匠是快樂的人。

師：對了！語言的妙處就在于此，準確表達很重要。誰能回答第二個問題？他有什么樣的快樂？

2.他有什么樣的快樂？

生：一個皮匠從早到晚不停地唱歌。人們無論見到他本人，還是聽見他的歌聲都覺得很愉快。他對自己的制鞋工作，比當國王還要滿足。

板書：皮匠的快樂

Ppt5，背景圖+文本框（第一段1-3句）

師：我們可以從哪些地方感受到他的快樂呢？ 生：他整天都在唱歌。師：還有嗎？

生：從人們的反應也可以感受到他的快樂。師：你能通過插圖感受他的快樂嗎？ 生：他的眼睛笑得都瞇起來了。生：連小貓也被他的歌聲吸引來了。

生：他家的門開著，他唱的很開心，一點都不怕別人聽見。

師：多么快樂的皮匠啊！每時每刻他都在傳播著快樂，快樂無處不在。板書：無處不在

我們一起來感受這份快樂吧！“一個皮匠……” 生：讀1-3句

師：這么富有感染力的歌聲丟了該多可惜啊！他怎樣把快樂弄丟了呢？ 3.他怎樣把快樂弄丟了？ 板書：弄丟了

生：他得到了銀行家的一百枚金幣。

師：請你快速的瀏覽課文，想一想沒有得到一百枚金幣時，皮匠是怎么過日子的？得到一百枚金幣后，他又是怎樣過日子的？

生自讀

生：沒有得到金幣前，皮匠很快樂；得到金幣后，皮匠生活不快樂。師：這一百枚金幣是怎樣把快樂帶走的呢？ Ppt6，背景圖+文本框（第7段）

生：皮匠回到家中，埋好金幣，同時也埋葬了他的歡樂。生：他不再唱歌了。

生：從他得到這種痛苦根源那一刻起,他就默不作聲。

生：白天，他的目光盡朝埋藏金幣的方向望；夜間，如果有只迷途的貓弄出一點聲響，他就以為有人來搶他的錢。

師：皮匠還會有哪些表現呢？展開你們的想象，和你的同桌說一說吧。生：他晚上都不敢睡覺，一直守著金幣 生：他每天呆在家，都不出門 ……

師：皮匠每天都在擔心、懷疑、虛驚。他就這樣把快樂… 生：弄丟了

師：如果此時你是皮匠，你會怎么想呢？ 生：早知道就不拿那些錢了 生：每天擔驚受怕的，真不好受

師：皮匠和你們一樣，也想把快樂找回來。他是怎么把快樂找回來的呢？

4、他又是怎樣找回屬于自己的快樂的？

生：“最后，這個可憐的皮匠跑到他那富有的鄰居家里說：‘把你那一百枚金幣拿回去，還我睡眠和歌聲來。’”

Ppt7，背景圖+文本框（第8段，把皮匠說的話標紅）師：為什么皮匠非要把錢還回去？ 生：因為他想得到睡眠和歌聲

師：當皮匠把金幣還給銀行家，他的生活又會是怎樣的呢？ 生：他還是會從早到晚的唱歌，對生活感到很滿足。板書：找回來

師：讓我們一起來當當皮匠，感受他的快樂。（引讀）我從早到晚不停地唱歌，人們無論是見到我本人……

Ppt8，背景圖+文本框（第一段1-3句）

生：還是聽見我的歌聲都會覺得很愉快。我對于自己的制鞋工作，比當國王還要滿足。

師：是啊！快樂是多么難能可貴啊！同學們，你覺得作者拉.封丹想通過這個故事告訴我們什么呢？

生：有錢不一定會快樂。生：快樂是無處不在的。

師：是的，沒有金錢也可以很快樂，皮匠最終找回了他的快樂，找回了他生活方式，這就是一種生活態度的回歸。希望我們都能像皮匠那樣正確的對待金錢，快樂的生活。

Ppt9：背景圖+文本框“快樂生活”

三、續寫寓言 師：當皮匠拿著那一百枚金幣站在銀行家面前時，他們又會有怎樣的對話？故事又會如何發展呢？請你先和同桌討論討論，再寫在你的作業本上。

Ppt10：背景圖+標題“續寫故事”+文本框“當皮匠站在銀行家面前時，他們又會有怎樣的對話？故事又會如何發展呢？請你和同桌先說一說，演一演。”

同桌討論，師可請一組同桌上臺說一說。

師：相信同學們還會寫出更多更好的故事，課后繼續把故事寫完，作為今天的作業。好，今天的課先上到這里，下課！

第五篇：銀行家問卷調查報告-----2018年1季度

銀行家問卷調查預測報告

-----2018年1季度

當前，國內經濟形勢整體上穩中向好，結構持續改善，總供求更加平衡，制造業產能出清、行業集中度提升以及企業利潤改善較為明顯。央行在黨中央、國務院的正確領導下，實施穩健中性的貨幣政策，更好地平衡穩增長、調結構、去杠桿、抑泡沫和防風險之間的關系，為供給側結構性改革和高質量發展營造中性適度的貨幣金融環境，在促進杠桿穩定的同時，保持了經濟平穩較快增長。

在此政策環境下，國內宏觀經濟形勢處于正常狀態下。隨著農歷新年后各行業企業正常運轉和固定資產投資項目開工，預計二季度宏觀經濟形勢整體逐漸偏熱。工業品出廠價格指數和居民消費品價格指數預計會雙降。其中，工業品出廠價格指數預計會下降，主要是受石油和天然氣開采業、石油加工業等行業漲幅回落影響，煤炭開采和洗選業也會因冬季取暖期結束而由升轉降。居民消費價格指數預計會因大范圍雨雪天氣影響因素消除，以及春節過后天氣回暖，鮮菜、水產價格下降等因素影響，呈下降狀態。房地產價格主要受部分二三線城市樓市政策定向松綁影響，預計出現小幅上漲。

目前，央行貨幣政策適度且效果明顯。預計下季度，央行會繼續密切監測流動性變化情況，并根據情況靈活運用常備借貸便利及逆回購等多種貨幣政策工具組合，保證流動性基本穩定。

近期存款市場利率水平偏高，尤其是結構性存款，主要是受存款偏離度考核和年末重要考核時點沖高雙重因素影響。預計二季度存款利率水平會先降后升，整體持平。貸款利率水平適度，且暫未出現會導致二季度上升或下降的明顯因素。我行的整體息差水平跟隨上述存貸款市場利率水平變化而呈下降趨勢。

金融市場利率水平方面，1個月以內各shibor利率波動頻繁，總體適度，1個月以上各shibor利率處于漲后的高位，水平偏高，中長期利率水平適度。在目前同業業務政策條件下，shibor利率走勢會呈現緩慢下降趨勢。但不排除資管新規、委貸新規出臺，以及銀監整治金融市場亂象、強化同業業務監管、深化去杠桿和穿透原則等多重因素推升shibor利率上行。從年初監管機構頻發巨額罰單來看，前述各因素發生屬大概率事件，疊加同業存單規模大幅度縮減因素，預期二季度shibor利率水平呈上升形勢。我行的產品定價能力受五大行及農商行（農信社）影響較大，存款定價能力較弱，貸款定價能力一般。理財主要受資產端定價影響，定價能力偏強。

與上季度相比，本季度客戶的貸款需求增長。主要原因是上季度時至年末，信貸規模全面收緊，信貸需求無法得到滿足，本季度實體經濟信貸需求繼續增強，兩個需求在同一時段釋放，貸款需求顯著增長。從行業上來看，主要來自農業、制造業和批發零售業；從企業規模上來看，大中小微企業均有；從用途上來看，主要用于生產經營和消費，固定資產投資變化不大。企業貸款需求增長的主要原因是企業銷售增加和資金趨緊，政府融資平臺貸款需求增長的原因是政府到期債務需要臵換。

下季度客戶貸款需求預計會繼續呈增長趨勢，原因是金融進一步回歸為實體經濟服務的本源使得企業客戶融資渠道向傳統信貸轉換，以及制造業企業盈利產生的旺盛的信貸需求。

發展小額信貸是我行一直貫徹的經營理念。因此，在目前經濟形勢向好發展的情況下，我行對經營周轉貸款及個人貸款審批條件適度放松。我行還制定了優先支持農業和先進制造業的區域信貸政策，審批標準略有放松。房地產業和建筑業審批條件進一步收緊。總體上基本不變，部分行業偏緊主要是因信貸規劃偏緊和監管政策趨嚴所致。預計下季度審批標準基本不變。

我行本季度經營狀況較好，預計下季度仍將持續向好。我行資金流動性充裕，資金的主要來源是負債增加和上下級行資金調配，市場流動性充足也是較重要的原因之一。與上季度相比，本季度我行企業存款有所減少，儲蓄存款緩慢增加，基本無同業往來。獲取資金的成本變化不大，但預計下季度會上升。貸款資產質量基本不變，預計下季度也不會出現太大變化，貸款逾期客戶數量基本不變。

由于貸款規模持續增長，我行本季度營業收入比上季度有所增加，凈利息收入增加，手續費收入基本不變。下季度，隨著各信貸業務的繼續展開，重點項目的推進落地，營業收入將會進一步增加，隨之凈利息收入和凈中間業務收入也一并增加，我行會繼續保持增盈。