第一篇：ERP采購流程

ERP供應鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉至計劃員二份、生產部一份、質檢部一份； ? 生產部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數量、規格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉“生產工期單”轉至計劃員；

? 質檢部根據“銷售通知單”填寫紙質“采購申請單”上填寫包裝物的數量、要求、需求日期等信息，一式三份轉至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產計劃進行請購，填寫紙質“采購申請單”一式三份轉至計劃員。（2）其他申請采購

設備動力部的備件等物資請購，填寫紙質“采購申請單”，轉至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續的固定資產、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質“采購申請單”一式二份直接轉至供應部采購員。

（3）上述單據，經辦人簽字、本部門負責簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據號。計劃員將手寫“采購申請單”轉至供應部采購員二份。

計劃員根據“銷售訂單”編制“生產通知單”，經總經理簽批后轉至生產部、質檢部、倉儲部、財務部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業務—請購—請購單；

（2）進入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據手寫“采購申請單”的事項進行詢價、比價后，將采購價格、供應商等信息填入手寫“采購申請單”，經采購員簽字、供應部門負責人簽批后，轉至采購內勤。

4、訂單

采購內勤進入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業務—訂貨—采購訂單；（2）進入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關閉程序：（1）采購管理—業務—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進入請購單—點擊關閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負責人簽批后，轉至財務部，經財務總監簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應經總經理簽批。

6、付款 ? 預付款：財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務部根據“借款單”編制付款計劃，批準支付后進行付款，會計員進行賬務處理。借款單藍聯返給采購員。

ERP“付款單據”錄入程序：

（1）應付款管理—日常處理—付款單據錄入—付款單；

（2）進入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業務—到貨—采購到貨單；

（4）進入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質檢部應手工填寫“檢驗單”一式三份轉至倉儲部，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進行現場驗貨后，庫管員進入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業務—檢驗—采購檢驗單；

（2）進入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉采購員二份，采購員轉財務部一份。木材采購，“入庫單”應附質檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業務—入庫—采購入庫單；

（2）進入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發票到 ? 采購員將發票轉至采購內勤，采購內勤進入ERP采購管理模塊，依據發票類型錄入“采購發票”，錄入完成后，進行發票結算。采購員將“發票原件”及相應的“采購入庫單”粘貼后，經本人簽字、部門負責人、財務總監簽批后轉至財務部。

ERP“采購發票”錄入程序：

（1）采購管理—業務—發票—專用采購發票（增值稅專用發票17%、原木發票13%）、普通采購發票、運輸發票；

（2）進入“采購發票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結算按鈕。

? 財務生成憑證

會計員進行賬務處理生成憑證。ERP“應付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應付款管理—日常管理—選擇單據—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業務核算—正常單據記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務核算—生成憑證，選擇單據類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發票暫估入賬

會計員對月末未到發票的采購入庫進行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業務核算—結算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打??；（3）憑證連同入庫單進行粘貼。

12、更改發票類型、信息”等錄入程序

（1）

進入ERP供應鏈—采購管理—采購結算—結算單列表；（2）選擇需更改的發票對應的結算單—點擊刪除；

（3）采購發票列表—選擇需更改的發票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務部會計員與計劃員、采購內勤、庫管員進行對賬，對不執行的單據，進行關閉。

ERP供應鏈操作流程圖：

第二篇：erp流程

ERP使用流程簡介

一． 車輛進場到出場回訪

進入ERP主頁，左側快捷按鈕為整體流程的操作

1.點擊客戶接待，彈出窗口實現錄入客戶信息，錄入維修項目，選擇工單類型，作業類型，點擊完成生成委托書

2.維修派工，實現對委托書所錄入的維修項目安排具體的實施人員，帶完成實施后點擊竣工操作，結束車輛維修。

3.維修領料，維修人人堆維修項目去倉庫領取具體所使用的維修材料，實現方式為先選擇配件，再把配件出在對應工單上。

4.費用結算，對修畢車輛進行費用匯總，可以實現打折優惠操作。之后將單據轉到收銀臺（點擊轉收銀），帶領客戶去交費。5.收銀，根據實際產生的費用對客戶收取費額。6.回訪，對出場車輛進行回訪，二． 系統管理

1.用戶注冊，錄入企業單位信息

2.用戶安全，錄入人員信息，分配人員權限。

3.基礎代碼表維護，錄入企業使用前的基礎數據。三． 業務管理

1.查詢單據情況，車輛維修歷史等 2.可以定義服務的套餐

3.對接待是不明確的維修項目工時，材料費用進行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫退庫 2.實現多種配件出庫的方式 3.對各種處理值的查詢

4.對價格 貨位等基礎信息的更新維護 5.對倉庫的盤點

6.配件多個倉庫之間的調撥

五． 財務管理

1.對收銀結果的查詢 2.對收銀后的返單結算 3.對記賬單位的統一收款 4.對配件供應商的付款 5.各種配件出庫方式的對賬 6.配件成本的分析

六． 報表管理

對各種方式產生的各種值進行統計查詢

第三篇：ERP沙盤模擬采購

采購總監總結報告

ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業資源計劃)的簡寫。它是從MRP(物料資源計劃)發展而來的新一代集成化管理信息系統，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應鏈管理，它跳出了傳統企業邊界，從供應鏈范圍去優化企業的資源，是基于網絡經濟時代的新一代信息系統。它對于改善企業業務流程、提高企業核心競爭力的作用是顯而易見的。他的實質就是如何在資源有限的情況下，合理組織生產，力求做到利潤最大，成本最低。沙盤即是使用平面或立體模型模擬真實情況，使人對所關注的問題了然于胸，從而運籌帷幄，制訂決策。

在這次ERP實驗課中，我擔任我們組的采購總監（CRO）。采購是企業生產的首要環節采購總監負責編制并實施采購供應計劃、集中采購、運輸配送、倉庫建設等輔助工作，為企業生產做好后勤保障。

首先我必須熟悉各類原材料的情況如：

R1，R2原材料提前一個季度購買，提前兩個季度下定單； R3，R4原材料提前兩個季度購買，就得提前三個季度下定單。P1產品需要1個R1原材料；

P2產品需要1個R1原材料和1個R2原材料； P3產品需要2個R2原材料和1個R3原材料；

P4產品需要1個R2原材料、1個R3原材料和2個R4原材料； 所以在每次下單時都需統籌策劃并且確定采購內容，減少不必要的開支，實現資金的有效利用，按訂單量合理采購，保證原材料的最大供應，確保各項采購任務的完成。除此之外，還需調查研究公司原材料需求及訂單交貨情況，熟悉各種材料的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數，不斷提高業務技能，確保公司的正常采購量。在全球供應鏈管理時代，鏈條管理的觀念深入推進，這大大重塑著采購管理工作。采購總監作為采購部門的領袖人物，其重要性可想而知，因此，需嚴肅對待該項工作，做到時刻與CEO保持溝通與交流，時刻關注市場行情，保證原材料的供需平衡。

我們企業在前三年主要經營P1和P2產品，所以只要是R1、R2原料的采購，后幾年主要是P2產品為主，P1、P3產品為輔。并且，我們在下原材料訂單的時候本著不能缺少但是也不能過多的原則。因為我們的生產線主要以半自動為主，原材料購買過量只能占用企業資源，增加庫存負擔。所以我們每季視情況下單，盡量不造成企業資源浪費。

在這6年經營中，我收獲很多。首先，我見識了企業運作的復雜，一個企業如果想順暢運行都必須要高層的運籌帷幄和員工的積極配合，更何況擴大市場又是談何容易，所以我對社會上那些成功的企業家更生敬佩之情。其次，在這6 年運作生產，各部門緊密配合尤其重要，牽一發而動全身。比如有一年我們在選單上出現失誤，在沒有相應產品的情況下選了加急單，這使得我們不得不高價從其他企業買了產品才保護了企業信譽，沒有延誤。但是我們也為此付出了沉重的代價：那就是我們那一年的收益幾乎都貼到了這幾個產品的購買中，而利息和各項費用只能用權益抵扣。這導致我們后幾年一直資金緊張。最后，我想說一個成功的企業離不開高層高瞻遠矚的眼光和企業資源的充分利用，就像老師說過的：只有尋找市場的縫隙，企業才能存活下來。

第四篇：ERP培訓采購測驗題

ERP培訓采購測驗題

姓 名： 分 數： 日 期： / /

一、判斷題（45分；正確“Y” ；錯誤“N”）

（y）01 如果需要外協加工產品的話，委外供應商信息也需要在“錄入供應商信息”中創建。

（y）02“錄入供應商信息”中“訂金比率”如若設置，表示該供應商通常情況要收到訂金方可出貨。

（n）03 通過“錄入采購變更單”變更采購單后，則該采購單的采購單號碼會改變。（n）04 “維護請購信息”中單身之“鎖定碼”只有勾選了,才可以產生采購單。

（y）05 采購單中品號的“已交數量”是由進貨單的驗收數量減去退貨單的退貨數量來更新的。

（y）06請購單自動生產采購單的時候可以選擇由誰來采購，也可以按品號信息中錄入的采購人員來自動分配。

（n）07供應商之核準狀況不論為“已核準.尚待核準.不淮交易”,皆可對此供應商下采購單。

（y）08 某采購單還沒有完成進貨，但又不需供應商繼續供貨，則必須對該采購單做指定結束，否則系統仍會計算為預計進貨數量即在途數量。

（y）09 在錄入核價單時，一個品號可根據購買數量不同而設定不同價格，但必須勾選“分量計價” 后，才可以進行設置。

（n）10 “維護請購信息”中，在單身選擇供應商時只能選擇一個，不可以選擇多個供應商。

（n）11審核后的采購單如果需要修改，直接點修改鍵即可修改。（n）12采購單可以用“復制前置單據”從核價單自動生成。

（y）13廠商送貨過來的時候，需要錄入進貨單，如果要求了進貨需要核對采購單，則錄入進貨單的時候必須錄入采購單號才可以保存。

（y）14可以通過“請購狀況明細表”看到請購的進度狀況，比如那些請購已經轉了采購，那些已經送貨。

（y）15打印采購單的時候可以選擇邵陽液壓特有的采購單格式打印。

二、選擇題（單選）（40分）

（3）01 供應商信息中之交貨評級.質量評級信息可通過何信息更新？(1)自行維護(2)供應商評級(3)以上皆可(4)以上皆錯

（4）02 “錄入供應商料件價格”中的信息可以由下列何單據更新？(1)請購單(2)核價單(3)退貨單

(4)依據單據性質設定

（3）03 “錄入品號信息”中如果固定前置天數為2，變動前置天數為1，批量為1000，那么購買5000個該品號需要？

(1)10天(2)11天(3)7天(4)8天

（2）04 以下何種報表可對供應商進行評審？(1)供應商供貨異常表(2)供應商評級

(3)供應商供貨統計表(4)以上皆是

（3）05 采購單如果已經審核了，需要調整采購價格，以下操作何者正確？(1)點單頭修改鍵，直接修改單價

(2)點反審核鍵，然后再點修改鍵，對單價進行修改(3)錄入一張采購變更單，對需要修改的單價進行修改（4）06 采購單變更的處理方式有？(1)未審核者直接修改采購單(2)已審核者透過采購變更單處理

(3)將原采購單指定結案后另開一采購單(4)以上皆可。

（3）07 如果某品號一包為5000，且向供應商購買時一次至少買三包，則必須在品號信息中對該品號做何種設置方可達到要求？

(1)最低補量設置5000，補貨倍量設置15000(2)補貨倍量設置5000，最低補量設置15000(3)最低補量設置5000，批量設置15000(4)補貨倍量設置5000，批量設置15000（3）08 易飛ERP中可否允許采購的一批物料多次進貨，如果允許，請問又是在何處設置？(1)允許，在采購單設置(2)允許，在進貨單設置(3)允許，在供應商信息設置(4)不允許，不可管制

（2）09 如果想查看即日起7天內的料件預計進貨狀況，則可查看以下何種報表？(1)供應商預計進貨表(2)料件預計進貨表(3)采購預計進貨表

(4)供應商采購交貨狀況表(5)供應商料件交貨排程表

（3）10 對于異常情形的管理,采購系統提供那些報表可供檢視？

(1)采購價格異常表(2)供應商供貨異常表(3)以上皆可(4)無法檢核

三、選擇題（15分）

（1234）01 下列哪些報表打印的時候可以導出到EXCEL？(1)供應商預計進貨表(2)采購價格調幅表

(3)采購全程追蹤表

(4)打印采購單

（1234）02請購單批次生成采購單可以實現哪些功能？

(1)相同交貨日匯總生成(2)拋轉備注

(3)按交貨日分單

(4)采購數量<小于請購數量請購單自動結束

（134）03易飛ERP供應商評級從以下哪幾個方面來評核的？(1)交貨超期率(2)服務態度

(3)交貨不良率(4)供貨價格

第五篇：ERP感想-采購總監

ERP感想-采購總監總結報告

這學期我們學習了ERP沙盤實踐課程，ERP沙盤模擬實驗給我們創造了一個很好的平臺，讓我們從書面知識轉移到實際操作，讓我們能切身感受到企業運轉過程的趣味和緊張。在這次模擬企業運營中，我們從一開始的手忙腳忙到條理清晰分步驟分階段地完成了企業的預算、決策、采購、生產、銷售和會計的一系列工作，從企業的虧損到轉虧為盈，我們都親身感受到這個過程的刺激和驚險、心情的激動和沮喪。同時，我們也體會了團隊協作的重要性和感受到團隊間相互信任帶來的感動。

我們企業分設CEO、財務總監、賬務總監助理、采購總監、生產總監、銷售總監六個職位。企業大致的運行流程是：新計劃決策、資金預算、預算投廣告費、材料采購、訂單生產、產品銷售、編制報表等。我在小組沙盤模擬演練的時候是采購總監一職，和其他職務一樣是ERP運營中必不可少的一員，它要下原料訂單，買原材料。我既要跟財務總監商量好采購費用，又要跟生產總監商量好產能，只有在大家的配合下這個模擬的企業才能很好的運行下去。

作為一名采購人同，主要任務就是主持采購工作，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項采購任務完成，同時也要熟悉各種原料的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數，以免在運行過程中出現原材料短缺的情況。并且，還必須盡量保持庫存為零，從而減少現金占用量和保管費用。

剛開始時，一切都很陌生但又充滿著樂趣，模擬一共分六年進行，因為第一次接觸的原因，老師帶領我們經營了前一兩年，我們也漸漸對沙盤熟悉起來的了，平時也組織一起模擬練習，商量運營戰略，一切都很順利，每個人分工明確，各司其職，有條不紊。我也對自己所負責的采購總監的工作熟練起來，不過由于時間限制，加上大家平時比較忙碌，我們一直練習是前兩年的戰略，反復地討論，只為了能得出一個最優方案。但比較倒霉的是，輪到我們ERP小組比賽那天，我們小組有四個小伙伴早上都要考毛概，這意味著我和另外一個隊員要起撐起前面一兩年整個ERP的運營，因此我們還特地抽出時間來由我們兩個把我們早已定好的前兩年的戰略運營一遍。

可怕的是，到了那一天，另外一個小伙伴財務總監竟然記錯了時間，只有我一個人準時到了，我竟然也沒存聯系方式，因此那天早上第一年的ERP運營是我一個人在弄?？粗渌硕际橇鶄€人一起共同協作，熱烈地討論著，我壓力很大，因為只有我一個人，而且之前我沒有做過財務報表，而且那天的程序很麻煩，很多東西都要跑到固定的地方作登記。不過我很快就穩定下來，當是一次挑戰自我的機會吧。我一邊在微信里召喚未到的財務總監，一邊有條不紊的按討論好的流程走，小心翼翼地計算著。因為這不是我一個人的戰斗，是我們這個團隊的戰斗，第一年的運營很重要，我不能出什么的差錯,一旦出錯了，我們小組就沒機會了。很快我就把流程走完了，剩下的主要是報表計算核對了，因為之前我沒有填過，所以基本一直是在問工作人員一些相關的問題，工作人員們都很熱情給我解答，第一次計算時出了些問題，但在他們的指導下，我很快就寫對了報表和資產負債表。好激動，我是第二個交報表的，還有好幾個小組在核對，覺得人的潛力果然無窮的，相信自己，可以做得更多更好！

快開始第二年時，我的幾個剛考完試的小伙伴們終于到來了，財務總監也聽到我的召喚出現了，感覺整個人更踏實了，應該第二年開始更復雜了，有了我們大家的共同協作，不用手忙腳亂了。

在整個比賽中，我主要是計算清楚原材料什么時候單，什么時候購買。起初第一年只生產P1產品還比較簡單，但隨著市場的擴大、生產線的更新和完備，我們開始開發多種產品，開發了P1、P2、P3三種產品，再加上中間的轉產，計算復雜了許多。剛開始時我不大熟悉幾種產品的原料計算，出了幾次錯誤，但隨著進程，我也掌握了原料的計算方法，一定程度上保證了供應的穩定性和庫存為零，減少了資金的占用量。但后期因為多次轉產，我一時梳忽，差點害生產原料供應不上，幸好后來矯正過來的。這也讓我在每次的原料下訂單時格外認真，小心的計算，算了一次又一次，還征求了大家的協助意見，才真正把原料訂單確定下來。后面的原料訂單也較為順利地保證了生產的連續性和不積壓原料庫存。只有這樣，在計算過程中，保持高度的清醒和認真，才能使得我們的資金用在刀刃上，不產生庫存積壓。

要做好采購工作，我覺得必須根據產能和生產訂單合理安排材料訂購。由于不同材料的訂購提前期不同，因此需要細心考慮到運輸過程中需要的時間，特別

是在一年中的第四個季度的訂單要考慮到下一年有沒可能存在轉產的可能性。因為一旦轉產不同的產品，那必然會導致需要的原料不一樣。如果沒有考慮到這個因素，很容易在轉產時發現原料不足的情況，導致停產甚至交不出訂單被罰款的后果。在第六年時，因為已經臨近結束了，在這里我們要考慮到是否已經有足夠的庫存交貨了，如果有充足的貨物，那我們要考慮停產，因為已經是比賽的結束年，多生產的貨物只會成為庫存壓力。我在第六年的第三季度時才意識到這個問題，因而導致R3的原料訂購多出了一個，沒有成功的實現原料庫為0的結果。因此采購總監在采購原料時必須面面俱到，事事細小，才能實現不停產、無庫存的完美結果。

在整個ERP運營過程中，我和我的小伙伴們合作得非常愉快。我們之間分工明確，更可幸的是彼此信任，不推缷責任，當出現問題時齊心想辦法，而不會互相指責。我覺得團隊之間的信任很重要，它不僅讓團隊處于和諧的合作氛圍中，也激發了我們的積極性，更認真更細心地完成自己的本份工作，為團隊出一份力。這也是這次ERP實訓給我最深刻的感覺，在這里，團隊中的每一個人都必須有很強的團隊意識和強大的合作精神，各項工作需要互相配合，互相幫助，每個人又都負有別人不可替代的任務。如果比賽中沒有良好的溝通，沒有充份的信任，忽略團隊意識，那么整個團隊就像一盤散沙，沒有任何競爭力，會處處碰壁。