第一篇：供應(yīng)鏈供銷業(yè)務(wù)流程總結(jié)

供應(yīng)鏈指導(dǎo)書供銷業(yè)務(wù)流程總結(jié)

《采購管理》

普通采購 流程：

1、請(qǐng)購單

2、采購訂單

3、到貨單

4、采購入庫單（如果和庫存一起使用時(shí)，入庫單在庫存系統(tǒng)里生成和審核）

5、采購發(fā)票

6、采購結(jié)算

7、正常單據(jù)記賬

8、生成憑證

9、審核發(fā)票

10、制單處理（生成憑證）

總結(jié)：第六步“采購結(jié)算”需要有“采購入庫單”和“采購發(fā)票”兩張單據(jù)才能結(jié)算。結(jié)算完成后，“采購入庫單”到《存貨核算》里面記賬，然后生成憑證。“采購發(fā)票”則到《應(yīng)付款管理》審核，然后制單。也就是說，“采購入庫單”與“采購發(fā)票”在采購結(jié)算時(shí)合在一起，之后分開，分別到《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》系統(tǒng)中處理。

暫估業(yè)務(wù) 流程：

1、采購入庫單（只填數(shù)量，因?yàn)闆]有發(fā)票）

2、暫估成本錄入

3、正常單據(jù)記賬

4、生成憑證（次月收到發(fā)票以后，再執(zhí)行采購結(jié)算）

5、采購發(fā)票

6、采購結(jié)算

7、結(jié)算成本處理

8、生成憑證

9、審核發(fā)票

10、制單

總結(jié)：暫估業(yè)務(wù)的基本流程與普通采購業(yè)務(wù)是基本相同的，普通采購業(yè)務(wù)的“采購入庫單”在暫估業(yè)務(wù)中分成了兩部分——“采購入庫單”（只填數(shù)量）跟“暫估成本錄入”（錄入金額）。第三與第四步同樣是在《存貨核算》里面完成，等次月收到發(fā)票后，同樣是“采購入庫單”和“采購發(fā)票”放在一起結(jié)算，暫估業(yè)務(wù)結(jié)算完成后比普通采購多了一步“結(jié)算成本處理”，生成了紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，少了一步“正常單據(jù)記賬”，可以理解為前面的暫估錄入已經(jīng)記賬了（也就是上面的第三步），“執(zhí)行結(jié)算成本處理”調(diào)整了前面“采購入庫單”的數(shù)量與金額，到這里就只需直接到《存貨核算》里生成憑證就可以了。剩下的就跟普通采購業(yè)務(wù)相同了，到《應(yīng)付款管理》審核發(fā)票跟制單就OK了。

《銷售管理》

普通銷售 流程：

1、報(bào)價(jià)單

2、銷售訂單

3、發(fā)貨單

4、銷售發(fā)票

5、審核出庫單

6、審核發(fā)票

7、制單（生成憑證）

8、正常單據(jù)記賬

9、生成憑證

總結(jié)：1、2、3、4這四個(gè)步驟都是在《銷售管理》完成的，供應(yīng)鏈指導(dǎo)書的賬套中，“發(fā)貨單”一旦生成并審核后，“銷售出庫單”自動(dòng)由電腦生成，只需到《庫存管理》審核就行了。銷售業(yè)務(wù)比采購業(yè)務(wù)少了“結(jié)算”步驟。

6、7兩個(gè)操作都在《應(yīng)收款管理》完成，8、9兩個(gè)操作都在《存貨核算》里面進(jìn)行，可以發(fā)現(xiàn)，步驟與采購業(yè)務(wù)基本相同。

委托代銷 流程：

1、委托代銷發(fā)貨單

2、審核出庫單

3、發(fā)出商品記賬

4、生成憑證

5、委托代銷結(jié)算單（自動(dòng)生成發(fā)票）

6、復(fù)核銷售發(fā)票

7、審核發(fā)票

8、制單

9、發(fā)出商品記賬

10、生成憑證

總結(jié)：供應(yīng)鏈指導(dǎo)書的賬套中，“發(fā)貨單”一旦生成并審核后，“銷售出庫單”自動(dòng)由電腦生成，只需到《庫存管理》審核就行了。所以，第二步不需自己填制“出庫單”。委托代銷業(yè)務(wù)的單據(jù)記賬不同于普通銷售的“正常單據(jù)記賬”，而是“發(fā)出商品記賬”，因?yàn)椋唐肥谴N，并沒有真正銷售出去。記賬之后，同樣要生成憑證。當(dāng)商品真正銷售出去，就需要生成“委托代銷結(jié)算單”，并去“復(fù)核銷售發(fā)票”，這兩步都在《銷售管理》完成。

7、8兩個(gè)步驟是在《應(yīng)收款管理》進(jìn)行。

9、10兩個(gè)步驟都是在《存貨核算》完成。可以看到，委托代銷業(yè)務(wù)需要兩次在《存貨核算》生成憑證，第一次是發(fā)出商品時(shí)，第二次是委托代銷結(jié)算后。普通銷售在《存貨核算》里面只生成一次憑證。同樣委托代銷業(yè)務(wù)需要兩次進(jìn)行“發(fā)出商品記賬”，第一次是在發(fā)出商品時(shí)，第二次是委托代銷結(jié)算后。

采購、銷售業(yè)務(wù)的對(duì)比：這兩種業(yè)務(wù)都有一個(gè)共同點(diǎn)，都要在《存貨核算》里面進(jìn)行單據(jù)的記賬跟生成憑證。也就是說，不管是銷售還是采購，只要是企業(yè)的倉庫庫存發(fā)生變動(dòng)，就要到《存貨核算》記賬跟生成憑證。這兩種業(yè)務(wù)還有一個(gè)相似點(diǎn)，就是采購業(yè)務(wù)要到《應(yīng)付款管理》進(jìn)行發(fā)票審核跟制單，而銷售業(yè)務(wù)則是到《應(yīng)收款管理》進(jìn)行發(fā)票審核跟制單。

遇到的問題與解決辦法：

1、凡是由電腦生成的單據(jù)一般無法修改，比如當(dāng)銷售選項(xiàng)中設(shè)置了生成審核發(fā)貨單后自動(dòng)生成出庫單的話，那么由電腦生成的出庫單的日期是無法修改的。（經(jīng)常會(huì)遇到會(huì)員要求修改）

2、刪除單據(jù)要到生成單據(jù)的系統(tǒng)中刪除，比如在《存貨核算》中生成的憑證是無法在《總賬》中刪除的，只能回到《存貨核算》刪除。

3、生成的“發(fā)貨單”或是其他單據(jù)沒有價(jià)格，那是因?yàn)榍懊媛┳隽藥齑婀芾韰?shù)的設(shè)置“自帶出單價(jià)的單據(jù)”。

4、系統(tǒng)一旦啟用，做了業(yè)務(wù)，一般無法修改初始數(shù)據(jù)，只能把做過的刪掉，比如期初庫存計(jì)算機(jī)單價(jià)錄錯(cuò)了，做了跟《庫存管理》有關(guān)的業(yè)務(wù)，那么計(jì)算機(jī)的單價(jià)就無法修改了。

5、退貨業(yè)務(wù)與普通業(yè)務(wù)其實(shí)大同小異，除了單據(jù)改成紅字外，其他步驟基本相同。

第二篇：電銷業(yè)務(wù)流程總結(jié)

開發(fā)客戶的流程

一、找資源

1、一般在網(wǎng)上相關(guān)的招聘網(wǎng)站上搜索客戶資源，比如58同城，趕集網(wǎng)等 關(guān)鍵字包括股票配資，期貨，股指，貴金屬，金融投資等

2、想辦法讓客戶幫忙介紹資源，畢竟有錢大家賺嘛；多方引導(dǎo)，其身邊是不是也有做同類行業(yè)的朋友，幫忙介紹

3、還有一些專門搜索資源的軟件，比如卓迅云客寶等

4、還可以在QQ群或者貼吧中發(fā)一些我們的招商廣告，不過這個(gè)比較被動(dòng)，只能等有意向的客戶自己找上門來了，反正發(fā)廣告也花不了多少時(shí)間，做了總比不做好

二、聯(lián)系客戶，發(fā)現(xiàn)意向客戶

1、通過電話或者QQ、微信等方式初步聯(lián)系客戶（主要還是電話），詢問客戶現(xiàn)在所做的項(xiàng)目，有效互動(dòng)；介紹我們的項(xiàng)目，詢問其是否有興趣，并為其講解；找客戶要郵箱或者QQ。

2、一般愿意聽我介紹，并且愿意留下郵箱給我，想繼續(xù)了解的，我將判斷其為意向客戶；將了解到的情況記錄下來，制成表格，以備后面使用。主要就是確定意向、了解情況。

三、發(fā)資料

將公司的相關(guān)資料發(fā)送給客戶，讓客戶對(duì)我們的公司和產(chǎn)品能夠有一個(gè)更加深入的了解。一般是QQ和郵箱里都發(fā)一份，這樣客戶可以確保客戶能夠收到我們發(fā)的資料；而且在QQ上接收的話，我們自己還可以收到提示。

這就要求我們給客戶發(fā)的資料最好是比較的有針對(duì)性，不能對(duì)所有人發(fā)的資料都是同樣的東西。目前想著是不是可以針對(duì)不同類型的客戶做出不同的資料介紹，主體部分可以相同，只需在針對(duì)不同產(chǎn)品的對(duì)比方面有所偏重即可！

四、跟蹤客戶

1、跟蹤客戶的話，我以為可以通過電話和QQ等多種途徑來操作，不必局限于某一種。當(dāng)然電話溝通起來的效率還是比較高的，而且可以通過說話簡單判斷這個(gè)人的身份和性格特點(diǎn)；在電話打不通時(shí)，可以選擇QQ留言。主要就是把握主動(dòng)性，不能寄希望于客戶主動(dòng)的聯(lián)系我們。

2、詢問客戶是否看過我們的資料，有沒有什么問題之類的

A、還沒看過；你現(xiàn)在可不可以耽誤你幾分鐘時(shí)間，我來幫你說明一下我們的產(chǎn)品

B、已經(jīng)看過；那您還存在什么問題或者沒看明白的地方嗎？對(duì)我們的產(chǎn)品是如何考慮的，還有哪方面的顧慮？

3、下一次再聯(lián)系

我們之前談的項(xiàng)目現(xiàn)在市場上是相當(dāng)火爆的，如果你這邊沒有問題的話，我們趁現(xiàn)在行情好的時(shí)候把合作落實(shí)一下吧？可以舉出具體的實(shí)例來排除顧慮或者以利誘之。

就說上周剛簽的那個(gè)江西的姓李的客戶吧，不到兩個(gè)星期的時(shí)間，交易了400多手恒指，不到100手的A50，原油大概有300手，這樣算下來他的盈利就可以達(dá)到10萬多。

具體如下：400*150=6萬港幣 也就是49200人民幣

100*11.5+300*25=8650美金 也就是56225人民幣 合計(jì)約10.5萬元

五、邀約客戶

1、對(duì)于意向比較大，而且現(xiàn)在仍然存在一些顧慮，比如資金安全等問題，可以邀約其來公司，以安其心；對(duì)于距離較近的江浙滬地區(qū)，判斷出其中比較靠譜的，盡量邀約到公司來，這樣可以堅(jiān)定其對(duì)我們的信任，以便長久的展開合作！

2、當(dāng)遇到事情況一時(shí)解決不了，或者條件一時(shí)難以達(dá)到之時(shí)，可以說先去請(qǐng)示一下領(lǐng)導(dǎo)，或者約其到公司來和老總面談。

3、在邀約的時(shí)候可以透露出我們老總比較忙，并不是客戶隨時(shí)過來都可以見得到的意思。比如說我們這邊因?yàn)檫@段時(shí)間恒指生意比較好，我們老總也經(jīng)常出差；下周將會(huì)到湖北去出趟差，你這邊如果過來的話，請(qǐng)你先確定好時(shí)間，我這邊好跟老總?cè)フf，提前做好準(zhǔn)備，看看是不是要改行程；而且酒店住宿的話；我也需要提前幫你預(yù)定；你這邊如果訂好票的時(shí)候提前跟我說一下。

六、客戶到公司洽談

1、相互之間更深入的了解一下，明確對(duì)方現(xiàn)在所做的項(xiàng)目，以及現(xiàn)在所處的發(fā)展?fàn)顟B(tài)

2、簡單的介紹一下我們公司的實(shí)力以及現(xiàn)在的經(jīng)營規(guī)模，和我們?cè)谛袠I(yè)中的優(yōu)勢，我們提供直播室，風(fēng)控，員工培訓(xùn)等配套服務(wù)

3、從我們產(chǎn)品的交易規(guī)則入手，慢慢講解，可以對(duì)比一下和對(duì)方現(xiàn)在所做項(xiàng)目的各自優(yōu)勢，包括從宏觀層面上來說明現(xiàn)在的政策及金融行情對(duì)于各自項(xiàng)目的影響；微觀層面上介紹具體的哪一家代理做的如何，有多少收益

4、帶客戶去體驗(yàn)我們的交易軟件，并且一一為其講解，為客戶解惑

5、在雙方有一定的了解和信任之后，開始談條件手續(xù)費(fèi)，返傭等問題，如果客戶覺得有問題，可以從成本的角度為其分析，比如我們的直播室服務(wù)，我們?nèi)绱舜蟮霓k公場地的費(fèi)用，我們的員工成本等，只有保證我們有盈利，才能更好的為客戶提供服務(wù)，才能長期發(fā)展，長期合作；才能有長遠(yuǎn)的利益存在

6、當(dāng)然還可以多了解些客戶當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情，多一些可以交流的話題，也可以讓客戶感到更親切，活躍聊天的氣氛

六、簽訂合約

來公司的客戶可以當(dāng)場簽訂合約；未來公司的客戶，我們可以先簽訂好之后通過郵寄合同給他簽訂，或者讓客戶自己打印出來，簽訂好寄給我們

當(dāng)合約簽訂好之后，客戶就可以入金操作了；如果客戶還是由于的話，可以經(jīng)常打電話聯(lián)系一下感情，并說說我們這邊的某某代理今天又交易了多少手，以利誘導(dǎo)。

七、維護(hù)客戶

在客戶的操作當(dāng)中，會(huì)遇到各種各樣的問題，我們需要耐心為其解答。后期可以由我們的客服端負(fù)責(zé)維護(hù)，但是我們也需要不定期的電話溝通，維持相互信任度。還可以通過這個(gè)代理去發(fā)掘其他的代理商，充分利用客戶資源，爭取可以良性循環(huán)，星星之火必成燎原之勢！

普上金融--蔡經(jīng)理 QQ:2662254281

2015/10/23

第三篇：會(huì)銷業(yè)務(wù)流程

2+2+2原則：

1、收集數(shù)據(jù)現(xiàn)場的兩次溝通：收集數(shù)據(jù)時(shí)要做好溝通工作,特別是有2個(gè)環(huán)節(jié)必須做好溝通工作.第一就是檢測人員的溝通,第二是登記人員的溝通,通過聊天的形式獲取全面,準(zhǔn)確的客戶資料.2、兩次電話回訪：一般數(shù)據(jù)均要求2次回訪電話.無論是收集到的數(shù)據(jù),還是老顧客帶的數(shù)據(jù),至少要進(jìn)行2次以上的電話回訪.第一次電話回訪是通過聊天的形式推銷自己,增進(jìn)與客戶的感情;第二次電話回訪是為了登門拜訪做準(zhǔn)備的.３．兩次家訪：員工的家訪必須做到2次以上。對(duì)準(zhǔn)顧客的家訪是我們直銷這種模式能否推銷成功的關(guān)鍵一步。

一、電話回訪與家訪: １．第一次電話（打陌生數(shù)據(jù)電話的方法）＊預(yù)熱＊

基調(diào)：主動(dòng)、熱情、外向、愛笑（一講三笑，在打電話時(shí)的表情對(duì)方是可以通過你的語氣聽出來的）

語速：中速稍快。（表現(xiàn)主動(dòng)、熱情、外向）語調(diào)：偏高（表現(xiàn)主動(dòng)、熱情、外向）。表情：微笑

技巧：多用語氣助詞。（如：呀/嗎/啊/嘛）。

重點(diǎn)：感情溝通（中心詞—聊家常），在整個(gè)營銷過程中主要就是寒暄贊美。

——寒暄。目的是以輕松、活潑、幽默的談話打消顧客的戒備心理，營造一個(gè)寬松、開放的談話氣氛，只有這樣，顧客才有可能繼續(xù)與您談下去。

預(yù)熱:“阿姨,您好。我是從（找個(gè)托詞，如：省老齡委或某離退休辦．．．．）知道您電話的,聽說阿姨非常注重保健(或其一些個(gè)人情況)．所以很冒昧給您打電話,還希望阿姨不要見怪”

“我姓李（說自己姓的時(shí)候要慢）,您叫我小李就可以了,阿姨這段時(shí)間身體還好嗎?” “?...”

“好,太好了,”或“哦，阿姨可得多留意(保重)” ＂阿姨,是這樣的,我這邊有些保健知識(shí)方面的資料，肯定對(duì)您的健康(或您的??病)很有幫助的＂

＂．．．．．．．．．＂

“阿姨,我們現(xiàn)在推出一個(gè)活動(dòng),為了慶祝（如：您知道3月21日是什么日子嗎? 3月21日世界睡眠日??.,找一個(gè)理由，如:為了慶祝這一個(gè)節(jié)日,為了回報(bào)??為了??)我們（或定期）舉行一些免費(fèi)的健康服務(wù),有身體檢查,專家健康講座,還有一些對(duì)您身體很有好處的健康禮品贈(zèng)送,還有健康快樂一日游等活動(dòng)。這些不用花一分錢.這次活動(dòng)是由@@保健品公司聯(lián)合xx機(jī)構(gòu)合辦的(xx社區(qū),xx老年大學(xué),xx老齡委等)同時(shí)也是為了提高公司知名度,讓更多人了解賽遠(yuǎn),認(rèn)識(shí)賽遠(yuǎn).您放心,不用您花一分錢的” “．．．．．．．．”

問對(duì)方一些問題，簡單了解情況，溝通。了解“錢多”，“阿姨，以前從事什么工作的？阿姨平時(shí)閑暇時(shí)都做些什么？有沒有常去健身，阿姨您的聲音真好聽，您應(yīng)該歌唱得很好的吧！阿姨您的子女都工作了吧，哦，他們都還好吧？您平時(shí)身體怎么樣？哦，這樣啊，象這個(gè)情況的話，應(yīng)該??我們會(huì)請(qǐng)著名醫(yī)學(xué)（保健）專家講這方面的健康知識(shí)，到時(shí)候阿姨可以來參加，一定對(duì)您大有幫助的，您說是不是．．．．．” “阿姨,您看我現(xiàn)在可以送一些資料過去,這里面有一個(gè)叫@@貴賓檔案表的表格,填寫了這個(gè)表格,您就可以有機(jī)會(huì)參加我們的活動(dòng)了,請(qǐng)問阿姨您今天下午三點(diǎn)鐘在家吧,或是晚上六點(diǎn)在家嗎?我可以給您送過去!”

第一次打電話不要直接邀請(qǐng)或說送邀請(qǐng)函,以免對(duì)方找太多理由“很忙、沒時(shí)間、不想去、自己來”等很多借口。第一次電話回訪是通過聊天的形式推銷自己,增進(jìn)與客戶的了解與感情。

電話回訪的注意事項(xiàng) 重點(diǎn)客戶：

１）曾使用過產(chǎn)品在一個(gè)月左右，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間對(duì)大部分人來說效果最明顯，效果最好，此時(shí)回訪，有效率最高

2）購買金額在300-1000元左右的人群，對(duì)產(chǎn)品的信任度很好，已體會(huì)到產(chǎn)品的好處，再投入的空間很大

3）購買品種以內(nèi)衣和磁枕為主，使用這2種產(chǎn)品有效，會(huì)使其對(duì)系統(tǒng)的信任度大加強(qiáng)，尤其是使用磁枕有效果的人更容易產(chǎn)生信任感

4）患有相關(guān)適應(yīng)癥，此類人平時(shí)被病患折磨較痛苦，對(duì)產(chǎn)品的需求較迫切，易被打動(dòng)

5）對(duì)公司的企業(yè)形象及產(chǎn)品的品牌形象認(rèn)可，有好感的人群

事項(xiàng)：

1．為提高邀約的成功率，應(yīng)選擇重點(diǎn)顧客即經(jīng)濟(jì)條件較好、保健意識(shí)強(qiáng)、長期身患疾病或已購買產(chǎn)品、功效明顯、年齡維持在40-70歲的消費(fèi)者。

2.如果被顧客拒絕，切不可動(dòng)怒生氣，應(yīng)保持禮貌用語。比如：“沒關(guān)系”、“歡迎您下次再來”等等。

3.切忌在早餐、午休、晚新聞時(shí)間打電話。4.不要就一個(gè)問題反復(fù)談話（點(diǎn)到即止）

5.口氣要隨和，給顧客誠摯的感覺

6.商業(yè)性弱一點(diǎn)，給顧客小輩的感覺

7.碰到拒絕，不煩不躁，告知對(duì)方我就是給您解決問題的，有事可以找我 8.詳細(xì)記錄訪談過程及細(xì)節(jié)

9.盡量不要深入病癥，留待以后現(xiàn)場專家解釋

２．第一次家訪：＊了解＊

（1）

寒暄了解情況，逐步建立信任和好感。

（2）

配合貴賓檔案表的填寫（成為貴賓有何好處，以后可以參加各種活動(dòng)）詳細(xì)了解情況，制造痛苦、介紹微循環(huán)的概念、功能、特點(diǎn)與健康的關(guān)系及重要性

（3）

了解情況包括：對(duì)方的性格、愛好、特長觀察了解家庭經(jīng)濟(jì)狀況、身體健康狀況、拉家常、拉關(guān)系，贊美、真誠。（4）

時(shí)間不要太長40—50-分鐘

（5）

首先重復(fù)電話中的情況，以解除顧客的抵觸心理；（如：阿姨，上次電話中您提到??）

（6）

觀看其家中有無保健器材等（阿姨這個(gè)儀器是干什么用的？價(jià)格？效果？您覺得值嗎？）（7）

觀看其家中藥品情況（阿姨，您一直吃這種藥嗎？反映如何？這藥是誰吃的？）（8）

對(duì)產(chǎn)品的了解程度（您是否常聽廣播? 您最喜歡哪個(gè)專家？是否參加過活動(dòng)等）

（9）

是否有經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)（近期有無大額支出、家庭負(fù)擔(dān)，子女上學(xué)及工作情況等）（10）周圍是否有人使用過公司的產(chǎn)品（11）了解其對(duì)自已（或家人）目前健康的關(guān)心程度（滿意程度）；（12）要讓顧客多說話，了解其各種情況

介紹自己的情況，讓顧客了解您是一個(gè)什么樣的人，以博取其信任

¤¤¤把真誠的贊美貫穿在整個(gè)談話過程中。時(shí)間在20-50分鐘內(nèi)為宜，視情況靈活調(diào)整，真誠談心。

對(duì)主管級(jí)以上管理人員的日常特別規(guī)定：

１）．每天必須向下屬員工索要一份客戶貴賓檔案，存至聯(lián)誼會(huì)結(jié)束后進(jìn)行對(duì)比，看參加的人員是否是平時(shí)家訪的客戶．

２）．每天必須寫工作日記，包括工作計(jì)劃，工作總結(jié)以及與員工談話主要內(nèi)容．做好過程管理。

３）．將部門內(nèi)用得好的老顧客資料進(jìn)行整理，以便員工家訪時(shí)．很容易知道新顧客所住的小區(qū)或單位是否有老顧客（整理好人手一份）３．第二次電話回訪＊邀請(qǐng)＊ 距離第一次家訪在1-2天內(nèi)

第二次電話回訪：“阿姨，您好我是小李，還記得我嗎？上一次??那天和您說過我們有健康一日游活動(dòng)，您現(xiàn)已經(jīng)是我們的貴賓，我們后天就有這樣的活動(dòng)，所以我專門給您留了兩個(gè)座位，為了表達(dá)公司邀請(qǐng)您的誠意，我這邊給您們準(zhǔn)備好了邀請(qǐng)函，我已經(jīng)把您和叔叔的名字填在邀請(qǐng)函上了，只有憑邀請(qǐng)函才能上車入場，阿姨您是下午三點(diǎn)還是六點(diǎn)有空呢，我把邀請(qǐng)函給您送過去??

４．第二次家訪＊送函＊ 準(zhǔn)備工作

（1）電話再確定：出門前電話通知對(duì)方將于何時(shí)到達(dá)，以示自己的重視和對(duì)顧客的尊重，（如告知對(duì)方已在路上等，盡量不給對(duì)方拒絕的借口等）（2）所帶資料準(zhǔn)備：

a、即在給顧客送邀請(qǐng)函時(shí)，為了更好地讓顧客了解我們的產(chǎn)品，了解我們的公司，為顧客準(zhǔn)備的相關(guān)宣傳資料，如公司介紹、產(chǎn)品介紹(書、報(bào)紙等)。

b、本人的證件、公司證件、邀請(qǐng)函、已辦過會(huì)議的單位資料(邀請(qǐng)函、照片)等。（3）自我形象準(zhǔn)備：

a、每位員工都代表著公司的形象，著裝要樸素大方，以職業(yè)裝為主。

b、女員工上班時(shí)應(yīng)化淡妝，頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不能奇形怪狀。（4）心理自我調(diào)節(jié)準(zhǔn)備：

每個(gè)人由于種種原因都會(huì)有一些情緒低落，甚至不如意之處，情緒上難免會(huì)受到一些影響。所以，在會(huì)見顧客前應(yīng)充分做好心理調(diào)節(jié)準(zhǔn)備，學(xué)會(huì)自我控制情緒，不要把一些不好的情緒帶到工作中，表露在顧客面前。溝通要點(diǎn)：

（1）

送邀請(qǐng)函，表達(dá)誠意

（2）

描繪聯(lián)誼會(huì)的五大好處簡單介紹產(chǎn)品，家訪的最直接目的是挑起他對(duì)活動(dòng)及產(chǎn)品的興趣

１）

專家講座

a包括專家權(quán)威性、知名度、知識(shí)淵博、難得的機(jī)會(huì)等

b講座對(duì)健康人的好處 c對(duì)患病者的好處

２）

專家咨詢對(duì)對(duì)方的好處 ３）

免費(fèi)微循環(huán)檢測 詳盡介紹什么叫微循環(huán)(微循環(huán)是微動(dòng)脈和微靜脈之間毛細(xì)血管中的血液循環(huán)，是循環(huán)系統(tǒng)中最基層的結(jié)構(gòu)，是血管內(nèi)外物質(zhì)交換的重要場所。)、其功能，與健康和疾病的關(guān)系，突出對(duì)方不適癥狀與微循環(huán)問題有直接關(guān)系，應(yīng)及時(shí)做檢測了解，否則以后會(huì)如何????等（制造痛苦）４）

聯(lián)誼會(huì)是老年人交流，交際、聯(lián)歡的好場所（“您會(huì)更快樂，就更健康”）５）

來賓幸運(yùn)抽獎(jiǎng)（有可能抽到公司的???高科技產(chǎn)品，它有什么好用處等）

¤¤¤¤¤這一切不用花一分錢！

（3）

再多建立信賴，第二次電話回訪距離第一次家訪在1-2天內(nèi) 注意事項(xiàng)

1、送函前再次與顧客電話聯(lián)系，讓對(duì)方在家等待。要嚴(yán)格遵守預(yù)約時(shí)間，如因特殊情況不能前去或遲到應(yīng)通知對(duì)方并表示歉意，無法通知時(shí)，事后應(yīng)委婉說明情況，避免誤會(huì)，盡量不要失約。

2、合理分配送函任務(wù)，把送函線路大致一樣的邀請(qǐng)函集中在一起由同一人發(fā)送，以節(jié)約時(shí)間和精力，提高送函效率。

3、注重形象，穿著公司統(tǒng)一配備的工裝，配戴胸卡。

4、當(dāng)顧客應(yīng)聲開門后，要與顧客相互問候，切不可在未得到邀請(qǐng)時(shí)冒失進(jìn)屋。

5、進(jìn)門后切不可亂坐、亂動(dòng)，當(dāng)聽到主人發(fā)出“請(qǐng)坐”的“指令”后，待顧客先坐下，再按顧客所指定的位置坐下。

6．主人接待來客。另外，在談話時(shí)，若發(fā)覺主人心不在焉，或心情不好，對(duì)談話表示出淡漠時(shí)，要巧妙結(jié)束談話，起身告辭。７．不可與顧客深談病癥和產(chǎn)品

８．不要把真實(shí)價(jià)格告訴顧客，但對(duì)重點(diǎn)顧客要讓其有心理準(zhǔn)備

９．不要與顧客搶話說，盡量讓顧客多說話

二、聯(lián)誼活動(dòng)現(xiàn)場攻單技巧 １．聯(lián)誼活動(dòng)現(xiàn)場的工作重點(diǎn) 深度溝通，建立信賴 加深痛苦，追求快樂 激發(fā)欲望，采取行動(dòng)

２．現(xiàn)場如何確定重點(diǎn)顧客

（1）、聽——聽專家講課是否認(rèn)真

（2）、看——看資料是否仔細(xì)（3）、摸——是否有興趣摸產(chǎn)品

（4）、問——是否關(guān)心產(chǎn)品功效、針對(duì)病癥及促銷政 ３．借勢

1、與主持人、專家、檢測人員密切配合

（1）將重點(diǎn)顧客的情況事先暗示給主持人，讓其參與活動(dòng)、抽獎(jiǎng)等，最好能當(dāng)眾承諾（2）將重點(diǎn)顧客的情況事先暗示給檢測人員，讓檢測人員“對(duì)癥下藥”，取得其信任（3）先摸清顧客可能選的品種，有針對(duì)性地請(qǐng)專家講解，讓消費(fèi)者產(chǎn)生購買心理（4）暗示顧客機(jī)會(huì)難得（促銷政策、與專家的私人關(guān)系等）

2、借老顧客：每活動(dòng)桌上可事先安排老顧客協(xié)助宣傳

3、借上級(jí)主管：可以小恩惠拉攏顧客，但不要自已做主。當(dāng)顧客提出增加一些小贈(zèng)品時(shí)，如自已做工作有一定難度，可請(qǐng)上級(jí)主管出面協(xié)調(diào)；以示權(quán)威和機(jī)會(huì)難得。４．現(xiàn)場最佳促銷時(shí)機(jī)

1、專家講座后

2、消費(fèi)者反饋后

3、娛樂節(jié)目后

4、本桌有人購買后

5、已有意向的在會(huì)前促銷

在這些時(shí)機(jī)之后在此促銷,效果較好，因?yàn)檫@時(shí)客戶心情比較好容易接受我們的推薦。５．顧客有購買意向的幾種表現(xiàn)

1、討價(jià)還價(jià)

2、關(guān)心贈(zèng)品

3、主動(dòng)詢問有相同癥狀使用者的情況

4、很痛快地答應(yīng)參加聯(lián)誼會(huì)，夫妻同來且到場較早

5、主動(dòng)說出自己的詳細(xì)病情，詢問相關(guān)產(chǎn)品的適用范圍

6、現(xiàn)場非常關(guān)注產(chǎn)品宣傳資料及價(jià)格單

7、對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)細(xì)節(jié)發(fā)出疑問（“如果我使用的話。。，這真的對(duì)我。。有好處嗎？”??）

8、對(duì)您越來越熱情，不斷點(diǎn)頭，認(rèn)同您所說的9、身體語言放松下來

10、現(xiàn)場有聽、看、摸、問等行為 ６．攻單技巧

（１）火候未到不要強(qiáng)攻

在目標(biāo)顧客不明白微循環(huán)知識(shí)前不要強(qiáng)攻，而應(yīng)該??（讓他理解到什么是微循環(huán)，以及和我們產(chǎn)品的關(guān)系）

在目標(biāo)顧客不了解遠(yuǎn)紅，磁療的作用原理前不要強(qiáng)攻，而應(yīng)該??（讓他理解到什么是磁療，以及和我們產(chǎn)品的關(guān)系，功能等）

在目標(biāo)顧客不信服賽遠(yuǎn)遠(yuǎn)紅加磁療可以輔助治療疾病前不要強(qiáng)攻，而應(yīng)該??（讓他理解到什么是遠(yuǎn)紅外，以及和我們產(chǎn)品的關(guān)系、功能等）

委婉或直接的問還不開單的真正原因再自己或找人對(duì)癥下藥，是的確沒錢？是想買但現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)不寬裕？是擔(dān)心產(chǎn)品沒效果？是對(duì)遠(yuǎn)紅，磁療的原理不了解？是信不過員工？是怕老伴不同意？

（２）攻心——煽動(dòng)法（您看那么多人買了，你這樣具有保健意識(shí)，又這么有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為什么不讓自己更加健康嗎？）

激將法（同桌的xxx都買了。。這本來就是為有保健意識(shí)有經(jīng)濟(jì)能力的老年朋友準(zhǔn)備的高檔保健品），講理法（人生100年，50歲以前。。現(xiàn)在呢？。。金錢的意義是什么？金錢要轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品才有價(jià)值。。在生活不成問題的前提下，假設(shè)一定要您喪失健康和多余的金錢的其中一種，您愿意保留什么？。。<健康>您看，您老伴都這么關(guān)心您的健康，您為什么不可以買下這套系統(tǒng)關(guān)心他呢？）

價(jià)格分?jǐn)偡ǎā！Ｄ辍！Ｈ恕！Ｌ臁！Ｐ难芗膊〉馁M(fèi)用—預(yù)防/治療=1：8每天幾毛錢換來終身健康。

（３）制造痛苦（描述對(duì)方的癥狀或疾病有可能引發(fā)的后果、并發(fā)癥及所有會(huì)帶來的痛苦，讓客戶害怕）

1）無疾病者——強(qiáng)調(diào)今天健康，不等于以后健康，有他的微循環(huán)形狀分析他是亞健康，是疾病患者/讓專家看出他的xx病，更應(yīng)該保健，莫等有病時(shí)上醫(yī)院已經(jīng)晚了，吃要打針住醫(yī)院花更多的錢。。錢只有交換產(chǎn)品才有實(shí)際意義，否則當(dāng)去世時(shí)候滿屋子的鈔票都是廢紙。。從50歲開始保健，平均可多活5-10您的微循環(huán)。。說明。。您現(xiàn)在沒有癥狀不說明身體健康，如果不。。完全有可能。。很多象您這種微循環(huán)形狀的中老年朋友就是因?yàn)椴蛔⒁獗＝　！＝Y(jié)果。。

現(xiàn)在還健康，這太好了，難道您不想讓您的身體繼續(xù)健康下去嗎？而我們都知道老年人體就象一臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)了幾十年的機(jī)器，如果您．．．．．．，恐怕以后會(huì)．．．．．到時(shí)候．．．后悔莫及．．．．

2）有一點(diǎn)疾病——（說上面的內(nèi)容）。但是如果及時(shí)治療和注意保健，那么就可以改善您的微循環(huán)從而改善您的疾病。。３）

疾病嚴(yán)重且沒有禁忌癥者——您的情況，如果不及時(shí)治療和保健，很快。。

４）

有一點(diǎn)疾病——同時(shí)再加上：這中疾病如果惡化，就會(huì)。。有個(gè)阿姨就是您這種疾病，不注意保健和治療，就轉(zhuǎn)化成。。另外一個(gè)阿姨，也是您這種疾病，現(xiàn)在。。。

５）

疾病嚴(yán)重且沒有禁忌癥者——直截了當(dāng)，肯定的告訴對(duì)方，您只要用這種類似產(chǎn)品，特別好的是本公司產(chǎn)品，才會(huì)。。。您才可以擁有健康，才有幸福，才可以好好的去旅游，爬山，打門球。。

６）

夜間保健的重要性，有很多老年人就是在夜間去世的．我們的產(chǎn)品不知不覺的呵護(hù)．．．．（４）描述追求快樂

（１）描述用了產(chǎn)品之后健康快樂新生活的美好景象（２）省醫(yī)藥費(fèi)，賺退休費(fèi)（３）減少痛苦，避免嚴(yán)重疾病（４）免疫力增強(qiáng)后帶來的美好一切（５）方便、不知不覺間的呵護(hù)（６）有面子，高檔

（７）有更好的精力和更多的時(shí)間去做想干的事，想象您那時(shí)會(huì)如何的快樂滿足、生活如何的有價(jià)值、有意義

．．．．．．．． ７．臨門一腳—成交方法

1．假設(shè)（選擇）成交法

“阿姨，您是要大全套還是小全套或是。。。呢？選擇大全套的話，可以贈(zèng)送。。或是。。，您是要哪一種呢？” 2．

緊迫感成交法

對(duì)方有購買欲，有尚在憂郁，可以給對(duì)方一個(gè)數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)上的緊迫感，突出立即購買的好處

3．從眾成交法

突出我們是大多數(shù)人的選擇，和老顧客歸類同類項(xiàng)，介紹老顧客的購買、個(gè)人（健康）等情況

4．失落感成交法

對(duì)客戶有時(shí)不要逼得太緊，有可能會(huì)被對(duì)方要求太多增品，或引起對(duì)方反感。這時(shí)不妨給對(duì)方適當(dāng)?shù)氖涓校ā斑@段時(shí)間，我們的??存貨有限，我打個(gè)電話問一下看還有沒有好嗎？??哇，阿姨，您太辛運(yùn)了??” 5．

富蘭克林成交法 把買了產(chǎn)品之后的損失與得到的利益比較，突出購買是正確的選擇。寫出（或說出）購買產(chǎn)品的１８項(xiàng)好處，而至多只有４―５項(xiàng)損失，進(jìn)行比較。6．

反敗為勝法

問客戶為什么不買，看有無挽回的余地。誠懇的問：“。。。” 無論有無成交，記住要主動(dòng)要求客戶轉(zhuǎn)介紹

三、售后服務(wù)

a必須送貨上門，親自幫助鋪墊好，并說明使用方法，注意事項(xiàng)，使用過程中可能出現(xiàn)的一些情況、反應(yīng)。

b上門收款務(wù)必買點(diǎn)水果或其他禮品上門

c貨出三天必須打二次電話問候，六天內(nèi)要上門一次，九天內(nèi)拜訪第二次，每月不得低于五次拜訪。

d（1）使用效果好的貴賓，務(wù)必服務(wù)好，至少讓其在一個(gè)月能協(xié)助介紹第二套系統(tǒng)以上。（2）使用效果一般的，要認(rèn)真溝通，讓其轉(zhuǎn)變，至少在一個(gè)月內(nèi)介紹第二套系統(tǒng)。

（3）使用效果不理想的，一定要報(bào)部門主管，經(jīng)由主管上報(bào)部門經(jīng)理視情況上報(bào)客戶服務(wù)部或（副）總經(jīng)理，首先員工自己要用感情去維護(hù)，保證不進(jìn)行反面宣傳，問題嚴(yán)重的需及時(shí)報(bào)客戶服務(wù)部，客戶服務(wù)部派專人上門溝通解決。

核心老顧客八大問題（對(duì)忠誠客戶的教育培訓(xùn)，促進(jìn)其轉(zhuǎn)介紹）1．您通過什么途徑，什么方法幫服務(wù)專員帶新顧客？ 2．您衡量準(zhǔn)顧客的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

3．您和服務(wù)專員在公園“巧遇”準(zhǔn)顧客，您如何配合服務(wù)專員做工作？ 4．您和服務(wù)專員將準(zhǔn)顧客帶到您家看賽遠(yuǎn)產(chǎn)品，您如何講解健康的重要？金錢的真正價(jià)值？ 產(chǎn)品的實(shí)際功效？

5．您介紹的新顧客，誰決定是否將他帶到聯(lián)誼會(huì)現(xiàn)場？

6．如果您在聯(lián)誼會(huì)上發(fā)言，您將抓住哪幾個(gè)重點(diǎn)來講？（a：未用產(chǎn)品前有什么疾病和痛苦b：是如何下決心購買產(chǎn)品的。c：使用后的良好效果。d公司提供的良好的售后服務(wù)。親情服務(wù)，超值服務(wù)，e真心的感謝公司）

7．在與準(zhǔn)顧客交談和聯(lián)誼會(huì)上發(fā)言不可以說什么？（不要將醫(yī)學(xué)知識(shí)，微循環(huán)知識(shí)，產(chǎn)品知識(shí)，不要煽動(dòng)準(zhǔn)顧客購買）

8．在聯(lián)誼會(huì)上您如何配合服務(wù)專員做準(zhǔn)顧客的工作。

第四篇：業(yè)務(wù)流程總結(jié)

堅(jiān)定“我能行”的信念；

熟悉公司概況及其業(yè)務(wù)流程與業(yè)務(wù)知識(shí)；（現(xiàn)在國家大力推廣黃金和外匯品種，已經(jīng)在天津?yàn)I海特區(qū)推廣試點(diǎn)了，在2011年中國央行的國際金融總結(jié)報(bào)告中就已經(jīng)說明并多次提到要大力推廣和引進(jìn)交易平臺(tái)。其實(shí)在沿海地區(qū)，黃金外匯投資已經(jīng)做了一二十年了，只是近幾年才才向大陸延伸。濱聯(lián)投資咨詢有限公司的是經(jīng)過國家工商局批準(zhǔn)，專業(yè)針對(duì)個(gè)人和企業(yè)投資理財(cái)?shù)墓荆闪⒂?010年，主營黃金、外匯等投資咨詢服務(wù)。）

轉(zhuǎn)變以自我為中心的思想； 學(xué)習(xí)溝通技能； 加深對(duì)溝通的認(rèn)識(shí)；

拜訪準(zhǔn)備：自身形象、名片、宣傳資料以及自信； 主動(dòng)與人交往、對(duì)失敗進(jìn)行總結(jié)；

以市場調(diào)查的方式進(jìn)行溝通（店鋪運(yùn)營——商店產(chǎn)品——資本收益——金融投資）； 可嘗試請(qǐng)客戶到公司參觀了解，和專業(yè)老師聊天，即使不投資也會(huì)受益匪淺的。

電話營銷：

1、技術(shù)誘導(dǎo)型 先生（女士），您好！請(qǐng)問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的特別顧問XX，請(qǐng)?jiān)试S我耽誤您寶貴的2分鐘時(shí)間好嗎？我們公司是專門為客戶提供優(yōu)良的投資理財(cái)服務(wù)的，這段時(shí)間，我們公司特別推出一個(gè)免費(fèi)的學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)耐茝V計(jì)劃，請(qǐng)問您有時(shí)間學(xué)習(xí)這樣一個(gè)投資技術(shù)、理財(cái)方法嗎？約時(shí)間安裝模擬盤，并加以解釋。

2、利潤誘導(dǎo)型 先生（女士），您好！請(qǐng)問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司常德分公司的投資顧問，我們公司是金融投資服務(wù)的專業(yè)公司，我們主營黃金、外匯投資產(chǎn)品，請(qǐng)問您有過相關(guān)的投資嗎？直接約時(shí)間來公司。

3、再次拜訪 一種是直接見面型；一種是間接拜訪型：XX先生(女士)您好，我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的小XX。

4、轉(zhuǎn)介紹型 XXX先生，你好！我是濱聯(lián)投資的YYY，你的好友ZZZ叫我打電話給你。你現(xiàn)在方便接電話嗎？他覺得我們公司的服務(wù)很好，而且認(rèn)為您可能會(huì)對(duì)我們的服務(wù)感興趣，所以今天打電話給你。請(qǐng)問現(xiàn)在你有什么投資渠道嗎？

針對(duì)做過股票投資的潛在客戶，分析股票與外匯的優(yōu)勢、劣勢

交易機(jī)制：股票今天買了但是今天不能賣，采取的是T+1交易機(jī)制，造成今天賬戶即使賺錢了，但是今天不能交易獲利出來，而明天開盤可能會(huì)低開，也許前一天賺的錢就化為烏有了，甚至肯能還要虧損，而黃金、外匯投資當(dāng)天可以交易無數(shù)次，隨時(shí)可以平倉出來，因?yàn)閰R市和黃金是周一至周五全天二十四小時(shí)不間斷交易，采取的是T+0交易模式，建議每天控制您的操作在2-4次；

交易方式：股市只能買漲，跌了投資者就會(huì)出現(xiàn)虧損，而黃金、外匯投資，他們是可以雙向交易的，也就是可以買漲也可以買跌，要么是買漲，要么買跌，通俗的講，就像是去澳門大賭場買大買小一樣，那么我們的成功率是百分之五十，對(duì)吧！那么，當(dāng)你什么都不懂的情況下投資黃金、外匯的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技術(shù)分析指導(dǎo)，那么，這個(gè)成功率你可能會(huì)達(dá)到百分之六十，甚至是百分之七十，對(duì)吧！也就是說，我們操作10次也許不能每次都能賺錢，我們只需要6、7次就可以出現(xiàn)整體的資金盈利；

控盤情況：在這個(gè)市場每天完成的交易量高達(dá)三萬億美金左右，很難受主力機(jī)構(gòu)的操控。投資過外匯，或者了解過的，認(rèn)為黃金外匯風(fēng)險(xiǎn)太大

搞金融投資的，心態(tài)比技術(shù)還重要，如果你擁有一個(gè)良好的心態(tài)，而且遵循我們公司的操作指導(dǎo)和建議，那么，您一般都會(huì)出現(xiàn)盈利，即使出現(xiàn)虧損也就是很小幅度的虧損。十個(gè)傳統(tǒng)步驟：

一、客戶在哪里？——公司的市場定位（現(xiàn)在，未來）

二、我們?nèi)フ铱蛻簟覀冧N售自己的品牌給目標(biāo)客戶？銷售需要戰(zhàn)略以及一連串戰(zhàn)術(shù)的配合

三、我們要找的客戶愈大愈好——我們需要適合公司經(jīng)營的客戶

四、準(zhǔn)備做一個(gè)提案給客戶——表現(xiàn)對(duì)客戶生意的深度了解，并提出最佳的解決方案

五、要將最好的一面，在提案的時(shí)候表現(xiàn)出來

六、只要老總（某某人）出面就搞定了——整個(gè)團(tuán)隊(duì)才是與客戶在未來朝夕相處的人；清楚地將每位隊(duì)員的角色扮演分配妥當(dāng)

七、等最后結(jié)果告知——在決定公布前，還有機(jī)會(huì)銷售自己；在提案后，迅速擬定相應(yīng)的策略，繼續(xù)與客戶保持高度的聯(lián)系；不要讓開發(fā)客戶成為“不實(shí)廣告”的例子

八、有了新客戶真好——現(xiàn)有客戶的經(jīng)營比開發(fā)新客戶更重要；注意現(xiàn)有客戶的情緒

九、走！我們慶功去——邀請(qǐng)客戶一塊兒同慶；“合作伙伴”是對(duì)客戶最貼切的定義；是“合作”而非“乞討”；是商量“市場對(duì)策”而非“取悅上帝”

十、下一個(gè)新客戶在哪兒？——真正的成長：在于更進(jìn)一步了解客戶的生意（市場）；真正的成功：建立于客戶對(duì)公司一日不可缺的依賴

第五篇：近期業(yè)務(wù)流程總結(jié)

理財(cái)池業(yè)務(wù)流程總結(jié)

票據(jù)收益權(quán)業(yè)務(wù)（我行）：推廣產(chǎn)品→支行咨詢產(chǎn)品報(bào)價(jià)并上報(bào)業(yè)務(wù)的金額→客戶經(jīng)理收集業(yè)務(wù)資料并初步審核→發(fā)送資料到營業(yè)部、票據(jù)中心以核實(shí)資料真實(shí)性→業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通過嚴(yán)格把控后，營業(yè)部在票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、票據(jù)質(zhì)押合同上簽字蓋章→投行團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步把控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并出活利寶投資決議→經(jīng)公司業(yè)務(wù)部、財(cái)管部、產(chǎn)研部與金融機(jī)構(gòu)部同意后，在決議和相關(guān)附件資料上蓋上業(yè)務(wù)章→將決議和合同、票據(jù)附件送往金融機(jī)構(gòu)部劉毅→托管負(fù)責(zé)人劃款到客戶賬戶→業(yè)務(wù)臺(tái)帳錄入與業(yè)務(wù)短信發(fā)送。

票據(jù)收益權(quán)業(yè)務(wù)（系統(tǒng)他行）：收到他行委托和總行協(xié)調(diào)指令→盡職審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和資料完備真實(shí)性→出中銀集富投資劃款指令→三級(jí)審批→將指令書傳真到托管同事并電話確認(rèn)。債券逆回購：總行委托中銀國際資產(chǎn)管理→總行預(yù)先通知當(dāng)天要的資產(chǎn)投資概況→向中銀國際詢價(jià)，并反饋總行→總行委托我們出債券逆回購指令→三級(jí)審批簽字→指令蓋章→將指令傳真到中銀國際洪燁云，并電話確認(rèn)→業(yè)務(wù)臺(tái)帳錄入。

資金歸集：上X-PAD系統(tǒng)查詢產(chǎn)品并導(dǎo)出產(chǎn)品信息→確認(rèn)產(chǎn)品資金歸集到位→出傳票將資金從8331賬戶轉(zhuǎn)到4號(hào)戶。

上周主要工作：

（1）完成 “集富專享”系列理財(cái)產(chǎn)品從60期到88期銷售量的統(tǒng)計(jì)、銷售費(fèi)用的劃分，制作交易總結(jié)表格。

（2）完成向人行上報(bào)的“集富專享”系列理財(cái)產(chǎn)品的錄入工作。

（3）完成委托中銀國際證券進(jìn)行的有關(guān)債券逆回購、投資利益分配的業(yè)務(wù)。

（4）協(xié)助同事完成目標(biāo)發(fā)債上市公司財(cái)務(wù)資料補(bǔ)充、片區(qū)歸類工作。

（5）協(xié)助同事維護(hù)中銀集富理財(cái)池的日常運(yùn)作。

下周工作計(jì)劃

（1）繼續(xù)輔助同事完成好“中銀集富”理財(cái)池操作方面的經(jīng)辦，結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)的要求，思考資本市場類產(chǎn)品的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

（2）認(rèn)真參加培訓(xùn)，全面學(xué)習(xí)和了解投行業(yè)務(wù)知識(shí)，力所能及完成好工作。