第一篇：南非金礦公司Stonewall項目收購簡介

南非Stonewall礦業收購項目簡介

一、南非Stonewall礦業簡介

Stonewall礦業系澳大利亞上市公司Stonewall資源下屬位于南非的子公司。公司名稱：STONEWALL MINING(Pty)Ltd

注冊地址：102 NONDELA ROAD WATERKLOOF HEIGHTS PRETORIA

0181,South Africa

公司類型：南非，私人有限公司

注冊時間：2010年3月4日

股東構成：Stonewall資源持股80.02%（控股）

Arcay Capital Partners Proprietary Limited公司持股0.4%

個人股東持股19.57%

澳大利亞上市公司Stonewall資源最大股東是Khan International Ltd，它持有Stonewall 資源的26%股份；第二大股東是中國私募股權公司漢紅股權投資基金管理有限公司，持有股份為12%。Stonewall資源于2012年11月通過反向收購（RTO）并借殼上市（前身Meridien Resources，代碼MRJ），成功登陸澳大利亞證券交易所（ASX）（股票代碼SWJ）。在漢紅股權投資團隊的運作下，Stonewall資源登陸澳大利亞證券交易所用時不到一年。

Stonewall礦業旗下擁有多項具有成本優勢的金礦勘探資源，大部分位于世界著名的南非金礦區。Stonewall礦業主要通過其下屬子公司TGME、Bosveld和Sabie從事黃金的生產與勘探。其旗艦資產包括TGME項目（南非），Bosveld項目（南非）及Lucky Draw項目（澳洲）。其中，位于南非東北部著名的黃金成礦帶上，開采歷史超過百年的TGME金礦和KLIPWAL金礦擁有較大的黃金資源量。根據2008年國際權威地質勘探公司報告，上述兩個金礦可采黃金儲量超過7噸，探明黃金金屬量超過36噸，預計金屬量超過200噸。據上市公司齊星鐵塔公告顯示，TGME和Sabie的礦石資源量為2650萬噸，平均品位3.28克/噸，折合黃金約87噸；Galabyte公司實際控制的PGWR礦區面積約11平方公里，截至2007年PGWR總礦石資源量為2252萬噸，折合黃金約53噸。

據網上信息顯示，2012年6~12月，Stonewall礦業營業收入折合人民幣2160萬元，凈利潤折合人民幣-7220萬元，處于虧損狀態；Galabyte在截至2012年2月28日的財年里營業收入折合人民幣737萬元，凈利潤折合人民幣-1166萬元，也處于虧損中。

業內分析認為，由于淺層金礦已經開采殆盡，南非金礦產量近年來下降嚴重，且南非的金礦已成為世界上最老和最深的金礦，導致繼續采礦的成本變高，所需勞動力數量也在不斷增加。尤其是在金價下跌和開采成本增加的情況下，會面臨更為嚴峻的形勢。

二、漢紅股權投資基金管理有限公司簡介

漢紅股權投資基金管理有限公司于2009年8月，在中國天津市注冊設立，并于當年11月獲得股權基金管理的專項許可證。

漢紅管理團隊來自于中國、美國、澳洲和英國，具有豐富的金融業和自然資源業的投資管理經驗。迄今為止，漢紅在中國管理著“漢紅金融股權投資基金”項下10余支人民幣基金，專事投資境內的小型金融公司和礦業公司，2年來，漢紅股權基金的投資回報率高于每年25%。同時，漢紅的團隊還在過去數年間，參與了多項海外礦業項目和基金的投資管理。

漢紅金融股權投資基金的資產包括10余股權基金有限合伙企業，這些基金在中國北京、上海、廣西、內蒙古、寧夏和河南，參股或控股一批運營良好的小額貸款公司、擔保公司、財務公司和投資管理公司。漢紅中國團隊還與HRF團隊共同管理海外的礦業資產，包括，北美的煤礦生產公司、中亞地區的金銀礦業勘探和開采公司以及南非的金礦公司。

漢紅參與管理的HRF基金投資項目：

美國能源公司 Nasdaq OtcBB AENY 美國田納西州、肯塔基州和阿拉巴馬州多處優質煤礦的擁有者和煤炭生產公司；

中亞某公司（條款保密）擁有大型金銀礦的勘探和采礦權；

哈薩克斯坦別特巴斯陶礦業有限公司，擁有阿拉木圖-別特巴斯陶金銀礦勘探和采礦權；

南非Stonewall礦業。

曹妃甸-漢紅戰略礦業基金。

三、山東齊星鐵塔有限公司簡介

山東齊星鐵塔有限公司為中國深圳交易所上市企業（股票代碼002359），其隸屬于中國齊星集團。齊星集團旗下擁有15家運營公司及7個分支，是一家以鋁產品深加工為主業，涉及電力通訊鐵塔、新材料、金融、地產等領域的大型多樣化民營工業企業。上市公司齊星鐵塔經營范圍為：生產銷售鐵塔、鋼管塔、架構、管道和鋼管柱及建筑用輕鋼廠房、停車設備、電線電纜、電瓷、絕緣子、高低壓開關柜及電力金具、物流倉儲設備及其軟件；本公司產品的出口業務及所需原材料的進口業務。

根據近年齊星鐵塔披露的年報顯示，公司歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤連續三年下滑，且2012年的1581萬元僅為2009年4318萬元的三成多，持續運營能力下滑。業內普遍認為，齊星鐵塔業績下滑的主要原因是近年主業不振。故該公司管理層思謀轉型。

齊星鐵塔董事會認為，受國內黃金資源儲量限制，以及我國黃金普遍存在的資源分散、品位低、處理難、成本高、深部資源及周邊資源勘探程度低、企業規模小、產出成本高等問題的制約，國內產量大幅增長難度大。因此，開發新的海外金礦可以提高黃金資源保障和黃金供應。

齊星鐵塔收購Stonewall方案簡介：

一、資金來源

由齊星鐵塔上市公司采用向特定對象非公開發行股票。其對象包括：齊星集團有限公司，首譽資產管理有限公司，英大基金管理有限公司，北京千石創富資本管理有限公司，七臺河市永康投資管理中心，金元惠理基金管理有限公司，聚輝（天津）投資管理中心。非公開發行26,000萬股股份，募資資金總額為241,280萬元，扣除相關發行費用后的凈額將全部用于購買南非金礦項目、金礦擴產建設項目以及 補充流動資金。

二、交易方案

（1）公司將成立全資子公司具體實施本次非公開發行募集資金擬投資項目。

1）公司擬以本次非公開發行部分募集資金購買澳大利亞上市公司Stonewall資源下屬子公司Stonewall礦業的100%股權；交易完成后，Stonewall將成為公司全資子公司。雖然Stonewall資源目前僅持有Stonewall礦業80.02%的股權，未持有Stonewall礦業100%股權；但是Stonewall資源與其余四名南非股東已就Stonewall資源收購其余四名南非股東持有的Stonewall礦業 19.98%股權存在以下約定：

Stonewall資源于2012年6月與Stonewall礦業其余四名南非股東簽訂了《買入與賣出期權協議》（Call and Put Option Agreement），該協議約定，在該協議簽署日后五年內，Stonewall資源有權在任意時間行使一買入期權，以約定的價格向上述四名南非股東購買其持有的19.98%Stonewall礦業股權；同時相應的，Stonewal礦業其余四名南非股東亦有權在任意時間行使一賣出期權，按照約定價格向Stonewall資源賣出其持有的19.98%Stonewall礦業股權。

Stonewall資源于2012年9月與Stonewall礦業及其余四名南非股東簽訂了《股東協議》（Shareholders Agreement），該協議約定，如果持有Stonewall礦業51%或以上股權的股東將其所有股權出售給特定買方，則該股東只需向其他股東發出拖帶權通知（Drag Along Notice），即有權要求其他股東以相同的條件將其持有的所有Stonewall礦業股權出售給該買方。上述約定的存在，使得公司能夠購買Stonewall礦業100%股權。

Stonewall礦業整體凈資產的預估值約為1.5億美元（約合9.3億元人民幣）。

2）公司擬以本次非公開發行部分募集資金購買Galabyte除“BEE”群體以外 的其他股東所持有的Galabyte的74%股權，及Galabyte信托的100%權益。

Galabyte整體凈資產的預估值約為0.88億美元（約合5.5億元人民幣），公司本次擬購買的Galabyte除“BEE”群體以外的其他股東所持有的Galabyte的74%股權的預估價值約為0.65億美元（約合4.03億元人民幣）。

在公司本次擬購買的Stonewall礦業、Galabyte的資產評估結果正式出具后，本次交易的具體價格將在各方簽署的正式股權轉讓協議中予以明確，屆時

公司將再次召開董事會，對相關事項作出補充決議，并提交股東大會審議。公司本次擬購買Stonewall礦業、Galabyte的具體資產評估結果等情況，將在本次非公開發行預案補充公告中予以披露。

（2）Stonewall礦業與公司附條件生效的股權轉讓協議框架協議內容摘要

2013年5月4日，公司與澳大利亞上市公司Stonewall資源簽署了《附條件 生效的股權轉讓協議》；Stonewall資源為澳大利亞證券交易所（ASX）上市公司，ASX編碼為SWJ，Stonewall資源致力于成為大型金礦勘探公司，確認潛在礦產資源并建立長期采礦計劃，其擁有系列金礦，且均位于南非著名產金區，包括地表及近地表礦產。

公司與澳大利亞上市公司Stonewall資源簽署的《附條件生效的股權轉讓協議》的主要內容如下：

1）協議主體、簽訂時間

簽署方：齊星鐵塔，Stonewall資源

簽訂時間：2013年5月4日

2）股權轉讓與受讓

Stonewall資源擬將其持有的Stonewall礦業100%股權轉讓于齊星鐵塔。齊星鐵塔擬由公司或公司指定的全資子公司受讓Stonewall資源轉讓的Stonewall礦業100%股權。

3）標的股權轉讓價款的確定

Stonewall資源同意由齊星鐵塔委托資產評估及礦業評估機構對Stonewall礦業及其擁有的礦業資產進行評估，待相關評估報告出具后，雙方內部權力機構

（董事會、股東會或股東大會）將分別審議確認相關評估報告的評估結果。

雙方同意公司擬以1.4億美元或以上價格向Stonewall資源購買Stonewall礦業100%股權，最終價格由雙方依據盡職調查情況及評估報告確定。

4）協議的生效、變更、補充

本協議自各雙方蓋章并經其法定代表人或授權代表簽字后，在下列條件全部得到滿足時生效：

① Stonewall資源董事會及股東大會均已批準Stonewall資源股權轉讓事 宜；

②公司董事會及股東大會均已批準本次發行方案及以募集資金購買本合同項下Stonewall礦業股權事宜；

③ Stonewall礦業已作出股東會決議同意Stonewall資源向公司轉讓本合同項下Stonewall礦業股權事宜；

④中國證監會已核準公司本次發行方案以募集資金購買本合同項下 Stonewall礦業事宜；

⑤公司本次非公開發行已完成。

第二篇：金礦項目開發流程

金礦開發流程

一、地質勘探階段

1.地質勘探、詳查報告

2.資源儲量核查報告、占用礦產資源儲量登記證

二、開展建設項目前期工作

1.獲取礦權

1)探礦權 2)采礦權

2.劃定礦區邊界文件 3.編制項目可行性報告 4.申請建設項目立項工作

三、辦理礦山項目建設用地使用權取得

1.建設項目用地預審

2.項目可行性研究報告或項目申請報告 3.土地利用總體規劃 4.建設項目規劃許可證 5.建設項目施工許可證

四、項目核準

1.礦區總體規劃 2.編制項目申請報告 3.獲取礦權證明

1)獲取礦權的批復文件； 4.礦產資源利用方案 5.尾礦處理方案 6.可行性報告

7.安全評估、安全評價 8.環評文件

9.地質災害危險性評估報告 10.生態恢復治理方案 11.水土保持方案 12.土地復墾方案 13.節能減排方案 14.抗震 15.消防

16.土地預審意見 17.財務審計報告

五、證件

1.工商營業執照 2.采礦許可證 3.安全生產許可證 4.黃金開采許可證 5.礦長資格證書 6.礦長安全資格證 7.安全生產許可證 8.排污許可證

9.民用爆炸物品運輸許可證 10.民用爆炸物品購買許可證 11.爆破作業單位許可證 12.爆破作業人員許可證 13.尾礦庫安全生產許可證

第三篇：貝爾公司項目簡介

年產3萬支液壓油缸活塞桿生產線技改項目

申報單位：婁底貝爾科技有限公司

所 在 地：婁底市婁星區

申報時間： 項 目 簡 介2012年10月

一、企業簡介

婁底貝爾科技有限公司成立于2010年8月，注冊資金1500萬元，是一家專業從事機械產品研發、生產和銷售的私營企業，擁有較強的研發和技術團隊及銷售網絡，有省內最新技術的全自動活塞桿機加生產線和國內先進的全自動電鍍硬鉻生產線。公司總資產為2199.6萬元，現有員工41人，其中博士2人，碩士3人，大學本科學歷15人。公司自成立以來一直致力于活塞桿、標準鍍鉻棒、非標設備的研發、生產和銷售，現已申請6項專利，其中2項發明專利，主要生產油缸和油缸用標準活塞桿、標準鍍鉻棒、非標設備，產品技術水平國內領先，接近國際水平，重點配套三一重工和中聯重科。2011年公司實現銷售收入1398.6萬元，實現利潤190.3萬元，實現稅收55.9萬元。

公司高度重視研發隊伍建設和培養，高度重視技術進步和產品質量以及自主創新能力的提高，技術水平和研發能力不斷提升。2010年以來已投入300余萬元科研經費。產品科技含量高，需求量大，將給公司帶來豐厚的利潤，并將支撐公司快速發展。

企業信條：誠實守信，追求卓越

企業宗旨：精品開拓市場，人品開拓事業

企業方針：科技立業、科研創新、科學發展、多科并進

企業發展方向：工程機械、煤礦機械、冶金機械、專用

設備油缸及零配件、高品質表面處理

二、項目簡介

（一）項目名稱

年產3萬支液壓油缸活塞桿生產線技改項目

（二）項目資金構成項目總投資1450萬元，其中固定資產投資1150萬元，鋪底流動資金300萬元；企業自籌1450萬元。

（三）項目建設內容及實施計劃

1、建設內容

項目總投資1450萬元，主要是改造標準廠房2000平方米及配套設施，購置通過式無心車、通過式自動校機、通過式無心磨、通過式拋光機、數控車床等先進機加工設備（含輔助設備）57臺，擴建1條年產3萬支液壓油缸活塞桿生產線，形成年產3萬支液壓油缸活塞桿的生產能力。

項目產品關鍵技術及創新點

1）引進國外標準活塞桿機加工藝：無心車剝皮--滾光校直--表面感應淬火--全自動無心磨--自動數控車—自動拋光機—電鍍。替代國內原有機加工藝：下料熱處理--粗車--精車--外圓磨--拋光—電鍍。保證活塞桿機加質量和熱處理質量達到國際水平。加工效率提升3-5倍, 穩定加工精度和質量。大大降低活塞桿的制作周期和制作成本。

2）生產線按流水化作業，按生產節拍確定各工序加工內容和時間，減少生產線在制品數量，縮短產品加工周期，按客戶要求的時間和數量準時化生產；替代傳統的批量生產計劃，減少人員和物料的浪費。生產周期縮短30%，作業人員減少40%，提高客戶滿意度。

3）活塞桿表面淬火引進德國技術，采用通過式感應淬火熱處理線，確保低能耗、高效率，質量穩定可靠。

4）引進日本全自動電鍍生產線工藝：利用中央調控槽集中調配和控制電鍍液成份，自動檢測和調整電鍍槽參數，引進進口電鍍硬鉻配方，全方位保證電鍍質量達到國際水平，尤其是表面微裂紋度和耐腐蝕性超過進口活塞桿電鍍質量。替代日本KYB、小松、韓國現代等進口油缸活塞桿。

2、實施計劃

該項目計劃2012年10月開工，預計2014年2月完成全部工程并投入生產。

（四）項目建設目標

項目實施后技術水平達到我國的先進水平，市場占有率達10%，成為湖南省最大的液壓油缸活塞桿生產基地，提高中國工程機械行業油缸的整體質量，為將湖南打造成工程機械之都貢獻微薄之力。

項目產品符合國家行業發展政策，技術水平達到國內領先，接近國際水平，工藝設備選型先進、合理、技術經濟效益較好，項目的實施能夠有效帶動婁底地方優勢特色產業的發展，能夠解決數百人的就業問題，促進婁底經濟與社會的發展，具有良好的產業效益和社會效益。

液壓油缸活塞桿是機械設備不可缺少的重要零配件，在冶金、汽車、航空等許多部門中占有重要地位。我國液壓油缸活塞桿產量居世界前列，但技術含量和質量要求極高的高端活塞桿，由于技術或產能的限制還不能滿足市場需求，在一定程度上制約了機械制造及液壓油缸行業的發展。本項目采用了先進的生產工藝技術，可生產具有優異理化性能的液壓油缸活塞桿產品，對促進下游產業尤其是工程機械及液壓油缸行業有重要意義。

本項目通過調整生產工藝，發展自主品牌，改變國內大型工程機械高壓油缸活塞桿需要進口現狀，如：三一重工、中聯重科、徐工、三河智能等企業現有的挖機油缸，尤其是中、大挖油缸全部進口日本KYB、小松、韓國現代等油缸廠的油缸。實施專業化生產，充分體現了發展高技術產業，促進工程機械及零部件產業升級，提高產品的市場競爭能力，都具有重大的戰略發展意義。

第四篇：國華公司及項目簡介

神華國華能源投資有限公司公司在呼倫貝

爾地區投資及建設工作情況介紹

神華國華能源投資有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1998年，隸屬于中央直管特大型骨干企業神華集團有限責任公司，是國內領先的新能源投資開發企業。截至2011年底，公司共有獨資、控股子公司35家，管理資產超過400億元。

公司主營業務是從事以風力發電為主的清潔能源投資開發、管理及生產運營，并涉足煤炭、金融、房地產等業務領域。公司自成立以來專注于能源領域的投資開發，先后投資成立了國華電力公司（現已劃歸神華集團管理）、陜西集華柴家溝礦業有限公司，并參股華能國際電力等多個能源企業，取得了良好的經營業績。近幾年來，公司密切關注國家新能源產業發展，以開發新能源為己任，集中精力大力發展風電業務，為國家清潔能源開發和節能減排做出自己的貢獻。目前，公司已在我國河北、山東、江蘇、東北及內蒙等風資源豐富地區，形成了“五大區域、八大基地”的風電開發建設格局。2011年，公司風電裝機與并網規模均超過三百萬千瓦，成為國內新能源領域的一支重要力量。

在大力發展風電的同時，公司還積極開展對太陽能光伏發電、生物質能發電等其他新能源的研究和前期開發工作，不斷拓寬新能源的開發領域。此外，公司穩健經營金融投資、房地產開發等業務，取得了良好的經濟效益，為公司新能源業務的發展提供了重要支持。

公司高度重視對外合作，先后與澳大利亞塔州水電瑞豐公司、美國AES公司、中國風電集團有限公司合資成立了風電項目公司。其中，神華國華瑞豐（榮成）風電項目是2006年5月溫家寶總理訪澳的重要成果之一。此外，公司還與聯合國EB保持緊密合作，所有風電項目全程參與CDM（Clean Development Mechanism）項目開發，進一步提高了風電項目的收益。

公司下屬神華國華（呼倫貝爾）新能源有限公司全面負責呼倫貝爾地區風電項目的開發、建設和運營等。現已在呼倫貝爾市陳旗、新右旗、新左旗擁有風電場6座，總裝機30萬千瓦，總投資近30億元。其中并網運行3座風電場，合計15萬千瓦。在建風電場3座，合計15萬千瓦。

按照神華集團上報給國家發改委的規劃，我公司十二五期間將規劃核準建設風電項目13個，目前正在開展各項前期工作。十二五期間，預計完成風電裝機225萬千瓦，到2020年將完成風電裝機300萬千瓦。

2010年5月，公司與呼倫貝爾市政府及東方汽輪機有限公司共同簽訂了《綜合產業開發協議》。同年，積極引進了實力雄厚、技術先進的風力發電機組制造商——東方汽輪機

有限公司、國內較為優秀的塔筒制造商——上海泰勝風能裝備股份有限公司入駐呼倫貝爾地區，為實現地企合力打造集風機組裝、風場開發、風場運維和風電技術研發、服務于一體的綠色產業鏈，擴大呼倫貝爾地區的清潔能源產業規模，拉動呼倫貝爾地方經濟發展做出積極的貢獻。

為加快當地新能源產業發展，促進扎蘭屯地區經濟發展，改善環境，提供當地電源、熱源，我公司擬在扎蘭屯市建設風力發電、風電供熱、秸稈供熱項目。

一、風力發電項目

經過初步實地考察，我公司認為成吉思汗鎮新民村可以滿足風力發電基本技術和環境條件，初步規劃規模為20萬千瓦，一期建設4.95萬千瓦，擬接入在建的成吉思汗220kV變電站。

二、風電供熱、秸稈供熱項目

在初步調研中發現當地集中供熱系統較缺乏，也屬煤炭資源匱乏地區，且目前國家對新能源尤其是生物能發電和供熱項目支持力度很大，因此我公司擬建設風電供熱、秸稈供熱項目。擬初步在扎蘭屯市建設7-8萬平方米集中供熱系統試點工程。

上述為我公司初步想法，具體情況會經初步設計后確定。

第五篇：海興公司項目簡介

伊川縣海興畜牧有限公司萬頭羊場

項目簡介

該養殖場位于伊川縣呂店鎮姚溝村，占地40余畝，建設高標準羊舍8000平方米，辦公生活用房1200平方米，建設飼料加工車間及干草庫1000平方米，大型青儲池5座1600平方米，并建有沼氣池及污水處理設施，計劃總投資700萬元，項目建成后年出種羊8000只﹑肉羊8000只。

本項目建設在糧食主產區，飼料資源豐富，交通便利。技術上由省市縣三級畜牧機關大力支持。本項目分兩期完成，一期種羊投入400萬元，10月份計劃動工建設，明年初可投入運營。二期肉羊投入300萬元，明年年底可投入運營。

該項目采用低精料育肥技術，充分利用本地豐富的農作物秸稈資源，實行現代化、規模化圈養養殖。在企業發展的同時成立農民專業合作社，帶動周邊農戶發展養殖從中增加收入。逐步成為以育種和育肥為一體的標準化、規模化大型養殖場。