第一篇：保險營銷致轉介紹的信函

致轉介紹的信函

尊敬的先生：

您好！

本人目前任職于**人壽保險公司。雖然您我素未謀面，不過我們有一位共同的好朋友先生。

最近，我為先生規劃了一套完善的家庭理財和保障計劃，他個人對這個計劃以及和我相識感到相當滿意，因此，我請他推薦介紹他身邊最關心的人時，他很自然想到您。同時，先生提及，其中的一些構想及計劃可能對您也非常有幫助，并交待我要盡快與您聯系。

您一定知道，開著一輛沒有剎車器的汽車，載著您所關心的人在道路上飛馳有多么危險。但您不一定知道，沒有壽險保障的人生與家庭，和駕駛沒有剎車的車子一樣危險。

在您正全力為事業打拼或力求工作發展空間的同時，您可能會疏忽了對您個人和家庭的財務及生活的妥善規劃，我非常樂意與您分享這方面的相關資訊及經驗。

為此，我將于下個星期用電話與您聯絡約見，懇請您能安排一個方便的會面時間，聽聽對您有重大影響的家庭理財和福利保障信息，并告訴我您珍貴的意見，我將誠實地為您做分析與建議。

謝謝您對我的耐心和您善意的回應。

敬祝

安好

**人壽保險有限公司關心您的壽險顧問敬上年月日

第二篇：保險營銷要求轉介紹信函

要求轉介紹信函—要求客戶轉介紹信函

尊敬的先生：

您好！

非常感謝您對我和@@人壽保險公司的信賴與支持，使我有機會能成為您的壽險顧問。記得當我們初次見面時，我并不認為您對壽險有相當的認識，當時我只是想或許您會感興趣。在我們接觸多了以后，我很高興您能認同保險理念和我本人。也多謝您對我在壽險生涯上的支持。

就像一位新開張營業的醫生或者律師，需要一些病人和客戶一樣；一名壽險從業人員，也需要不停接觸許許多多的新朋友，才能推動業務。今天，我也希望能會晤那些和您一樣有水準，認為這些理念會有所裨益的人。

以您作為一名（例如：人事部經理）的身份，您時常會與多種不同的人接觸。比如您所認識的新婚主婦、專業人士，或者剛剛晉升的朋友，又或者經常和您一起吃飯的同事、與您一起打球、逛街、看戲，甚至打牌的朋友。而這些人，正是我想認識的。由于這些人很尊重您的建議與想法，所以，通過您的介紹，對我的事業會很有幫助。另一方面，如果您所介紹的人，有投保的需要，或須重新檢查已擁有的保單，而您在無形中也幫助了他們。

這些人不必是一定要買保險的。而我將只是聯絡對方，征求一個面談的機會，向他們告知我的工作，講解我的服務，共同分享一些意見或看法。有關的講解與服務，并不附帶任何條件，一如我對您的解

說一樣。如果他表示有興趣，我才繼續我的話題。否則，我將對他抽空見我表示感謝，并且詢問他，是否愿意讓我日后再拜訪他。

同時，我也將堅持保守秘密的專業精神，與您見面談過的內容，我保證不會透露給您的朋友知道，而您朋友的資料我也絕對不會透露給其他人。

再次感謝您的信任與耐心，也期待您的善意回應。

敬祝

平安

**人壽保險有限公司您誠摯的朋友敬上年月日

第三篇：保險營銷成交感謝信函

成交感謝信函

親愛的先生：

您好！

恭喜您！您將擁有一份優質的保障計劃，對于您本人及您所關心的人來說，再也沒有比這更值得慶賀的事情了。

非常感謝您對我和公司的信賴與支持，使我有機會能成為您的壽險顧問。在此，對能得到您的認同與支持，我感到無緣的榮幸與興奮！

今后，我們將以更專業的服務，回報您對我們的信任，同時，我們敢將全力以赴，提供更多、更新的市場資訊，提供給您及所有您關心的人以最完善和迅速的服務態度。

目前，您的保單正循著正常的流程順利進行，很快您就可以享受到這份優質保單的保障。您的保單完成后，我將以最快的速度告知您，并與您商定一個方便的時間，親自將保單交到您手中，同時，為使您能確實掌握您的權益，在會面遞交保單的同時，我也將為您詳細解說保單條款。

再一次感謝您的信賴與善意的回應，并致上我最衷心的祝福。敬祝

萬事如意！

**人壽保險有限公司您誠摯的朋友

敬上年月日

第四篇：保險營銷之轉介紹話術

怎樣讓你的客戶幫你介紹客戶

場景

推銷員：石先生，我在保險行業已經工作很多年了，您是我非常重要的客戶之一。這些年我的客戶已經累計有500多人了，剛開始客戶比較少的時候，我常常親自去做陌生拜訪，包括您，當初也是我陌生拜訪時認識的，現在想起來真是緣分。

石先生：是啊！要不是當初你那么執著地讓我買保險，恐怕到現在我也沒有那么多的保障啊。這幾年還要多謝你經常關心我。你剛才說你已經有500多個客戶，了不起呀！不過，如果為這500位客戶服務，都像對我這樣，你也太辛苦了。

推銷員：辛苦一點是應該的，只是時間有些不夠用。我要是回訪老客戶，就會影響新客戶的開拓。不過也沒有關系，在我回訪老客戶的過程中，老客戶經常會給我介紹他們的朋友讓我認識。很多人都需要保險，只是不知道找什么樣的人來咨詢，正好我可以幫助他們，一來是朋友介紹的，大家都放心；二來我見到他們第一句話就是我來給朋友幫忙，買不買保險自己決定，這樣，對方就沒有任何壓力了。石先生如果您有朋友也可以介紹給我，我一定像對您一樣，為您的朋友提供服務。也算您對我工作的支持。

石先生：明天你來一趟，今天晚上我給你推廣一下。明天或許可以給你提供幾個朋友的名單和電話，你去找他們談談。

推銷員：謝謝石先生。

點評分析

保險推銷員通過回憶以前交往的過程，首先提示石先生他們是認識很久的老朋友，并告訴這個老朋友自己已經有很多客戶，面臨忙不過來的局面，順利地把話題傳給石先生。在石先生理解自己推銷工作性質的基礎上，把握時機讓石先生幫忙介紹朋友，并聲明大家只是朋友，買不買保險不重要，大家互相幫助才最重要。如此真誠的態度，換成誰都會把身邊的朋友介紹給他認識了。

方式和策略

成功的保險推銷員都有一個成功的秘訣，那就是不斷尋求轉介紹業務。有人說，做保險營銷只要有前10個客戶，再做好服務，業務渠道就算打開了。這句話不完全對。客戶感激推銷員的售后服務，可以有多種表達方式。幫忙推薦客戶算是一種，但是關鍵還要看推銷員如何引導，有時對方可能根本沒有介紹客戶的意識。因此，推銷員應該主動請求客戶介紹業務，并把它作為一項重要工作來做。

如何向客戶尋求轉介紹業務呢？通常可以采用“請您給我介紹幾個熟悉的朋友吧！”或“能否給我介紹一下×××先生？”一旦與被介紹者成功見面后，就要對介紹人表示感謝，無論推銷是否成功都應該做到這一點。如果推銷成功后，一定要給介紹人送些小禮品，以便于再次請求對方的幫助。

保險推銷需要學會借力，學會經營客戶，經營人際關系。人際關系就像一張無形的網，彼此有聯系，充分利用人際關系的這一特性，會使營銷工作變得自然順暢。

請求客戶轉介紹也要掌握好時機，才能水到渠成。通常有以下幾種情況可以順利達成：●促成保單之后，客戶還處于推銷員所營造的興奮氣氛中，只要順其自然地要求轉介紹，客戶一般都會把朋友介紹過來。

●遞交保單時，已經成功地做了一份業務，此時客戶對推銷員的信任度很高。

●送理賠金時，是推銷員兌現諾言的實際表現，相信這時候客戶也很滿意，所以千萬不要錯過這個有利的機會。

●計劃書送出后，說明客戶對保險并不是特別反感，只是還有一些客觀問題影響而已。如果推銷員從頭到尾的服務都很好，客戶會覺得有些對不起，這時候要求轉介紹，成功率也很高。

●銷售面談不成功的時候，向客戶要求轉介紹，不但能檢測客戶是否滿意自己的服務，而且也是實現自己勞動價值的另外一種方式。

專家建議

做一個熱情友善的人，不要放過每一個結交朋友的機會。

第五篇：保險信函

保險信函：大病信函－準備

來源：網絡 2007-9-17 10:27:53訪問 704 次

尊敬的您好！

這封信并不是要您購買人壽保險，而是要介紹我自己，并和您談一些新的理念。因為大多數的專業人士，均認為合理的理財規劃事關他們的前途。我是從事壽險服務數年之久的專業保險管家，希望能以誠信的態度及專業的能力，為您及您的家人提供有關財務規劃及風險規避的妥善建議與服務。

許多成功人士大都能夠詳細地告訴我，在百年后可以留下多少的錢財給受益人，然而至今為止，我還未碰到過哪位專業人士能夠清楚地告訴我，在他想停止工作時，他會有多少的大病保障基金，會有多少的退休收入，您能嗎？

或許您認為想要把這個問題搞清楚，可能需要花點錢和許多的時間，其實不必，您只需準備一點時間及一顆關心大病保障基金，退休福利計劃的心即可。

不知您是否聽說過我們的另一種保險------重大疾病醫療保險？如你方便的話，請您給我三十分鐘的時間，來與您解釋其特色與好處。三十分鐘的時間不算太短，但這三十分鐘所談的內容，卻能使您的家人在未來的某一天，得以省下巨額的支出。

因此，這幾天，我想和您聚聚，以便和您一起分享大病保障基金，退休福利計劃以及保險理財的一些新理念與發展趨勢，稍后我會在打電話與你約個雙方都合適的時間。

祝：一切安好！尊敬的季紹杰總經理： 您好！

由于您很忙的緣故，我想這次可能沒有太多的時間來交流，為此，特備親筆函一封。供您參閱。

我是96年底進入中國太平洋人壽保險公司，從一名小小的業務員干起，一路走來已即將步入職業壽險代理人的第5個年頭了。身為一名職業壽險代理人，我能為象您一樣的老總，提供的最有價值的服務就是協助您做好您的個財富規化，讓您今天的成就永遠伴隨在您和您最關心的人的身邊。

以下是我的二點專業看法，提供您做參考：

一、有一份綜合、額度適當的保險，您將后顧無憂。還記得我們討論過的一個問題嗎——我請教您“現在您最需要的是什么？”您告訴我是“錢，很多的錢”。在很多人眼中，您是一位成功人士，很富有，怎么還會這么需要錢呢？我想，這毋庸諱言，您的確很有錢，但同時您也大把大把的花錢、也欠很多錢，比如：銀行貸款、工人的工資、業務往來客戶的債務、固定資產的折舊等等，總之，您的錢除掉自己和保障家庭用的一小部分外，全在流轉中，對嗎？

在北京有很多有錢的人一下就走了，那么那么多的錢，和因此產生的錯綜復雜的債務、債權關系,處理起來的艱難程度您一定是知道的。卻要那些已經在精神上無比悲痛的家人必須要面對和處理，您是生意人，您一定知道那是很殘忍的，因為這是留給她們的“財富”，因為這至少關乎生計和基本生活。盡管不諳此道，卻必須去爭。保險可以解決這個問題，我保證。

二、保險是個人、家庭理財規劃中必不可少的重要部分。保險險種的設計是按照大數法則、未來經濟走勢、利率走勢、健康水平等等許多重要的因素來確定的，簡單的說，如果我們都很幸運，沒有成為大數法則中的分子，而是大數法則外的那一小部分，保險將會為您的理財錦上添花，例如呼之欲出的遺產稅和贈與稅，保險將提供合理合法的規避支持。如果您不信，我敢保證您積累的財富越多，反而會成為家人的負擔，我有一些這方面的確切資料，下次您不妨看一看。

季總，我萬分珍惜您在百忙中給與我每一次善意的回應，同時，我相信您會充分認識我所提供的建議的巨大價值。雖然未及詳談，我亦理解您，此時正值年富力強，正是創造一生成就的黃金時期，在此真心真意希望您的事業在穩健中發展、壯大，并希望盡快獲得您的首肯，讓我為您服務！