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第一篇：最新版-中國人壽管理平臺操作手冊

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

前言

為了配合中國人壽財險營銷渠道管理辦法和互動渠道管理辦法的實施，互動部、營銷部和北京尚洋信德信息技術股份有限公司聯合對財險銷售管理系統進行開發，開發了1.2版的《中國人壽財險銷售管理系統》。1.2版以直觀簡潔的方式，系統地實現了新版管理辦法的人員和團隊管理功能，使系統的功能更加豐富和完善，所以我們相信1.2版將為新的管理辦法順利地實施和推廣打下堅實的基礎。

在本手冊中，詳細介紹了《中國人壽財險銷售管理系統》的人員和團隊管理部分。同時，在此我們對總公司信息部的李伏強和營銷部的羅平在系統開發工作中對我們大力支持和配合表示衷心的感謝！

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

切換參數...........................................................................................................................................4 切換機構...........................................................................................................................................5 修改密碼...........................................................................................................................................6 退出系統...........................................................................................................................................7 1.基本法定義....................................................................................................................................8 1.1 地區類別定義.................................................................................................................8

1.1.1 地區類別管理...................................................................................................8 1.1.2 地區類別分配...................................................................................................9

1.1.3 1.2 指定機構地區類別.........................................................................................10 參數范圍定義...............................................................................................................15 1.2.1 報酬項...................................................................................................................16 1.2.2 考核得分系數.......................................................................................................17 1.2.3考核項權重............................................................................................................18 1.2.4考核指標基數........................................................................................................18 1.2.5 結算日...................................................................................................................19 1.2.6 機構通用參數.......................................................................................................20 1.2.7 展業費用系數.......................................................................................................21 1.3 1.2.8 基準保費調節系數...............................................................................................22 機構參數范圍定義.......................................................................................................23 1.3.1 報酬項...................................................................................................................23 1.3.2 考核得分系數.......................................................................................................25 1.3.3考核項權重............................................................................................................25 1.3.4考核指標基數........................................................................................................26 1.3.5 結算日...................................................................................................................27 1.3.6 機構通用參數.......................................................................................................28 1.3.7 展業費用系數.......................................................................................................29 1.3.8 基準保費調節系數...............................................................................................30 參數值定義...................................................................................................................11 1.4.1 報酬項...................................................................................................................11 1.4.2考核得分系數........................................................................................................12 1.4.3考核項權重............................................................................................................13 1.4.4考核指標基數........................................................................................................14 1.4.5考核條件................................................................................................................14 系統參數定義...............................................................................................................31 1.5.1 結算日...................................................................................................................31 1.5.2 機構通用參數.......................................................................................................32 險類對應系數定義.......................................................................................................33 1.6.1 展業費用系數.......................................................................................................33 1.6.2 基準保費調節系數...............................................................................................34 險種對應系數定義.......................................................................................................36 1.7.1 展業費用系數.......................................................................................................36

1.4

1.5

1.6

1.7

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

1.8

1.9 1.7.2 基準保費調節系數...............................................................................................37 按險別設置車險系數...................................................................................................39 1.8.1 險別對應條件.......................................................................................................39 1.8.2 展業費用系數.......................................................................................................40 1.8.3 基準保費調節系數...............................................................................................42 精細參數定義...............................................................................錯誤！未定義書簽。1.9.1 個人參數維護.................................................................錯誤！未定義書簽。

1.9.2 個人展業費用系數...............................................................錯誤！未定義書簽。1.9.3 個人基準保費調節系數.......................................................錯誤！未定義書簽。1.9.4 團隊展業費用系數...............................................................錯誤！未定義書簽。1.9.5團對基準保費調節系數........................................................錯誤！未定義書簽。

2.團隊信息管理..............................................................................................................................45 2.1 團隊登記.......................................................................................................................45 2.2指定團隊主管.............................................................................................................................47 2.3團隊信息維護.............................................................................................................................48 2.4團隊關系維護.............................................................................................................................50 2.5團隊失效.....................................................................................................................................51 2.6主管失效.....................................................................................................................................52 2.7團隊審核.....................................................................................................................................54 2.8團隊代碼維護.............................................................................................................................55 3.人員信息管理..............................................................................................................................56 3.1人員信息登記.............................................................................................................................57 3.2人員信息維護.............................................................................................................................59 3.3資質證書信息維護.....................................................................................................................61 3.4合同維護.....................................................................................................................................63 3.5教育培訓信息維護.....................................................................................錯誤！未定義書簽。3.6獎罰信息維護.............................................................................................................................66 3.7個人參數維護.............................................................................................錯誤！未定義書簽。3.8人員代碼維護.............................................................................................................................67 3.9增員審核.....................................................................................................................................68 3.10增員查詢...................................................................................................................................71 4.人員異動......................................................................................................................................74 4.1人員異動申請.............................................................................................................................74 4.2人員異動審批.............................................................................................................................76 4.3人員異動查詢.............................................................................................................................77 5.人員轉崗、離司管理..................................................................................................................78 5.1離司申請.....................................................................................................................................78 5.2黑名單管理.................................................................................................................................78 5.3離司確認.....................................................................................................................................79 5.4離司審核.....................................................................................................................................81 5.5人員轉崗/離司查詢....................................................................................................................83 5.6合同轉換申請.............................................................................................................................84 5.7合同轉換審核.............................................................................................................................85 6.綜合查詢......................................................................................................錯誤！未定義書簽。6.1團隊月查詢.................................................................................................................................86 6.2個人日查詢.................................................................................................................................87 6.3人員考核信息查詢.....................................................................................................................87 6.4 人員報酬信息查詢.....................................................................................................................88 7.數據處理......................................................................................................................................89 7.1補扣款錄入.................................................................................................................................89

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7.2日常評分錄入.............................................................................................................................90

8.職級管理......................................................................................................................................91 8.1 職級變更申請.............................................................................................................................91 8.2 職級變更確認.............................................................................................................................92 8.3 職級變更查詢.............................................................................................................................93

9.人員考核保護維護......................................................................................錯誤！未定義書簽。

9.1人員考核保護申請.....................................................................................錯誤！未定義書簽。9.2人員考核保護審核.....................................................................................錯誤！未定義書簽。9.3人員考核保護查詢.....................................................................................錯誤！未定義書簽。

10.計劃制定....................................................................................................................................94 10.1機構計劃...................................................................................................................................94 10.2團隊計劃...................................................................................................................................95 10.3個人計劃...................................................................................................................................96

11.保單管理....................................................................................................................................97 11.1保單查詢...................................................................................................................................97

12.報表管理....................................................................................................錯誤！未定義書簽。

12.1個人報表查詢...........................................................................................錯誤！未定義書簽。12.2郵件維護...................................................................................................錯誤！未定義書簽。12.3報表訂閱...................................................................................................錯誤！未定義書簽。12.4報表查詢...................................................................................................錯誤！未定義書簽。

13.機構查詢..................................................................................................................................117 13.1機構信息查詢.........................................................................................................................117

14.操作員定義..............................................................................................................................119 14.1操作員登記.............................................................................................................................120 14.2操作員權限維護.....................................................................................................................121 14.3操作員功能權限查詢.............................................................................................................123

切換參數

進入系統后，右上方有四個按鈕，分別為? 切換參數

點擊切換參數，可以切換地區類別，給地區類別選擇版本，界面如下圖：

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地區類型為下拉選形式，給地區類型選擇完版本后，點擊“確定”按鈕，成功后界面如下圖：

切換機構

進入系統后，右上方有四個按鈕，分別為? 切換機構

點擊切換機構，可以切換到從新選擇營銷渠道的界面，界面如下圖：

選擇機構，點擊進入當前渠道下的銷售管理系統，進入后界面如下圖：

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修改密碼

進入系統后，右上方有四個按鈕，分別為? 修改密碼

點擊修改密碼，可以將系統的登錄密碼進行修改，界面如下圖：

輸入完口令后，點擊“確定”按鈕，系統將提示：口令修改成功；界面如下圖：

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退出系統

進入系統后，右上方有四個按鈕，分別為? 退出系統

點擊退出系統，可以退出當前渠道下的銷售管理系統，回到銷售管理平臺登陸界面，界面如下圖：

輸入正確的用戶代碼和用戶口令，點擊“確定”按鈕，將顯示當前登陸員權限下的所有營銷渠道，界面如下圖：

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1.基本法定義

? 基本法定義包括：地區類別定義、參數范圍定義、機構參數范圍定義、參數值定義、系統參數定義、險類對應系數定義、險種對應系數定義、按險別設置車險系數、精細參數定義。

1.1 地區類別定義

? 點擊左邊樹狀圖的地區類別定義，會出現其下所有的功能名

? 地區類別定義包括：地區類別管理、地區類別分配、指定機構地區類別3個功能模塊

1.1.1 地區類別管理

? 地區類別管理擁有查詢、添加、修改、刪除功能；初始化界面如下圖：

? 查詢功能：分公司、渠道類型可作為單獨或聯合查詢，分公司與渠道類型為下拉列表形式；查詢成功后,如下圖：

? 添加功能：添加的條件為渠道類型、地區類別名稱、地區類別參數名稱、地區類別參數版本名稱、備注；渠道名稱為下拉形式；點擊“保存”添加成功后如下圖：

注：

? 地區類別與地區類別參數與辦法版本（標準版）對應關系是１：１：１；

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? ? ? ? 一個渠道可以定義多個地區類別；

某渠道定義了地區類別，不允許該渠道所屬地區類為空。某渠道定義了地區類別，不允許該渠道所屬版本為空。

總公司下級機構是江蘇分公司,江蘇分公司下級機構南京中心公司,總公司定義了地區類別A,江蘇分公懷繼承總公司的地區類別版本,但江蘇沒有定義本機構的地區類別,則南京分公司只就不可以定義的地區類別和指定辦法版本

? 修改功能：輸入項為地區類別名稱、地區類別參數名稱、地區類別參數版本名稱、備注：地區類別名稱、地區類別參數名稱、地區類別參數版本名稱不可以為空；點擊“保存”修改成功后,如下圖：

? 刪除功能：輸入條件為地區類別名稱、地區類別參數名稱、地區類別參數版本名稱、備注；點擊“刪除”成功刪除后如下圖：

注：

? 若當前地區類別有渠道在使用,不可以刪除

1.1.2 地區類別分配

? 地區類別定義擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能：分公司、渠道類型可作為單獨或聯合查詢，分公司與渠道類型為下拉列表形式；

查詢成功后如下圖：

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注：

? 總公司默認會顯示‘1000’版本信息,可以修改當前總公司地區類別名稱為總公司自已定義的所屬地區類別名稱 ? 當前分公司需要分配地區類別后,才可以定義版本

? 修改功能：渠道名稱默認顯示查詢記錄的渠道名稱,不可以修改；地區類別顯示上級機構定義的地區類別

1.1.3 指定機構地區類別

? 指定辦法版本擁有查詢、修改、標準版、非標準版功能。初始化界面如下圖：

查詢功能：公司名稱、渠道類型為下拉框形式，可單獨或聯合進行查詢；查詢顯示如下圖：

注：

當前指定版本的渠道已經指定了地區類別.? 標準版：點擊標準版,給當前渠道指定一個標準版本,顯示如下

點擊保存,顯示如下

注：

? 該渠道所屬地區類別定義的標準版，以及該渠道定義的標準版 ? 非標準版：點擊非標準版,給當前渠道定義一個非標準版,顯示如下圖：

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注: ? 一個渠道＋可選標準版只允許定義一個非標準版，如果已經存在非標準版，單擊“保存”只是更新版本名稱，否則插入一條新記錄。

1.2 參數值定義

? 點擊左邊樹狀圖的參數值定義，會出現其下所有的功能名

? 參數值定義包括：報酬項、考核得分系數、考核項權重、考核指標基數、考核條件

5個功能模塊

1.4.1 報酬項

? 報酬項用來定義當前已定義薪資項目的參數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報酬項信息，職級名稱為下拉選形式，點擊“查詢”查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級名稱、參數代碼、參數名稱、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值為可修改狀態，點擊“保存”，修改成功后如下圖：

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注：參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項定義查詢主界面，如下圖：

注：只能修改自己定義標準版和非標準版，如果繼承上級機構的標準版，不可以修改參數值。自己定義的標準版和非標準參數值受繼承的上級渠道的標準版上下限限制。

1.4.2考核得分系數

? 考核得分系數用來定義考核得分對應系統數，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，參數代碼、參數名稱、起始值、終止值、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

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1.4.3考核項權重

? 考核項權重用來定義與考核或薪資有關權重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權重相關信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級系列、參數代碼、參數名稱、下限、上限、周期均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

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1.4.4考核指標基數

? 考核指標基數擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱來查詢考核指標基數信息，職級名稱為必填項且為下拉列表形式，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，可對考核指標基數信息進行相應的修改，職級名稱、參數代碼、參數名稱為不可修改狀態，參數值可以修改且為必填項，點擊“修改”修改成功后界面如下圖：

1.4.5考核條件查詢

? 考核條件用來定義考核條件，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，職級和轉換類型可單獨或聯合作為查詢條件，職級和轉換類型為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級、轉換類型、目標職級均為不可修改狀態，只有轉換條件可以修改。點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：考核條件查詢出來的是查詢出來上級機構定義使用的考核條件。

1.3 參數范圍定義

? 點擊左邊樹狀圖的參數范圍定義，會出現其下所有的功能名

? 參數范圍定義包括：報酬項、考核得分系數、考核項權重、考核指標基數、結算日、機構通用參數、展業費用系數、基準保費調節系數8個功能模塊 ? 參數范圍定義所定義的是對系統登錄時選擇的渠道進行定義，例：總公司營銷渠道

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1.2.1 報酬項

? 報酬項用來定義當前已定義薪資項目的參數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報酬項信息，職級名稱為下拉選形式，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級名稱、參數代碼、參數名稱、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值為可修改狀態，點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項定義查詢主界面，如下圖：

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注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

? 只能修改自己定義標準版和非標準版，如果繼承上級機構的標準版，不可以修改參數值。自己定義的標準版和非標準參數值受繼承的上級渠道的標準版上下限限制。

1.2.2 考核得分系數

? 考核得分系數用來定義考核得分對應系統數，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，參數代碼、參數名稱、起始值、終止值、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

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1.2.3考核項權重

? 考核項權重用來定義與考核或薪資有關權重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權重相關信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級系列、參數代碼、參數名稱、下限、上限、周期均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。? 參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.2.4考核指標基數

? 考核指標基數用來定義考核的指標對應的基數，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，無任何查詢條件，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.2.5 結算日

? 結算日用來定義結算的起始時間，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.2.6 機構通用參數

? 機構通用參數用來定義各機構所有通用的參數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.2.7 展業費用系數

? 展業費用系數用來定義各險種展業費用的系數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，若不輸入，則默認為查詢當前渠道下的所有展業費用系數信息，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.2.8 險種調節系數

? 險種調節系數擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，參數名稱為查詢條件，若不輸入，則默認為當前渠道下的所有參數名稱信息，點擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱為不可修改狀態，下限與上限可以修改，點擊“保存”成功后界面如下圖：

1.4 機構參數范圍定義

? 點擊左邊樹狀圖的機構參數范圍定義，會出現其下所有的功能名

? 機構參數范圍定義包括：報酬項、考核得分系數、考核項權重、考核指標基數、結算日、機構通用參數、展業費用系數、基準保費調節系數8個功能模塊 ? 機構參數范圍定義所定義的是對分支機構選擇的渠道進行定義，例：浙江分公司營銷渠道

1.3.1 報酬項

? 報酬項用來定義當前已定義薪資項目的參數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，通過職級名稱定位到本部門報酬項信息，職級名稱為下拉選形式，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級名稱、參數代碼、參數名稱、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值為可修改狀態，點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

單擊“返回”按鈕，返回薪酬項定義查詢主界面，如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

1.3.2 考核得分系數

? 考核得分系數用來定義考核得分對應系統數，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，無任何查詢條件，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，參數代碼、參數名稱、起始值、終止值、下限、上限均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.3.3考核項權重

? 考核項權重用來定義與考核或薪資有關權重值的定義，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，通過職級系列查詢到考核權重相關信息，職級系列為下拉列表，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，職級系列、參數代碼、參數名稱、下限、上限、周期均為不可修改狀態，只有參數值可以修改。點擊“保存”，修改成功后如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。? 參數值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.3.4考核指標基數

? 考核指標基數用來定義考核的指標對應的基數，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，無任何查詢條件，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.3.5 結算日

? 結算日用來定義結算的起始時間，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.3.6 機構通用參數

? 機構通用參數用來定義各機構所有通用的參數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.3.7 展業費用系數

? 展業費用系數用來定義各險種展業費用的系數值，擁有查詢、修改功能。初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為參數名稱，若不輸入，則默認為查詢當前渠道下的所有展業費用系數信息，點擊“查詢”，查詢成功后如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱不可修改狀態，上限、下限可以修改。點擊“保存”，修改成功后,如下圖：

注：

? 非標準板無法在本渠道內查詢出信息。

1.3.8 險種調節系數

? 險種調節系數擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，參數名稱為查詢條件，若不輸入，則默認為當前渠道下的所有參數名稱信息，點擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，辦法版本、參數名稱為不可修改狀態，下限與上限可以修改，點擊“保存”成功后界面如下圖：

1.5 系統參數定義

? 點擊左邊樹狀圖的系統參數定義，會出現其下所有的功能名 ? 系統參數定義包括：結算日、機構通用參數2個功能模塊

1.5.1 結算日

? 結算日擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

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? 查詢功能，此功能無任何查詢條件，點擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可對結算日信息進行相應的修改，參數值、參數名稱為不可修改狀態，參數值可以修改，修改成功后如下圖：

1.5.2 機構通用參數

? 機構通用參數擁有查詢、修改功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，此功能無任何查詢條件，點擊“查詢”界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 修改功能，可對機構通用參數進行相應的修改，參數代碼、參數名稱為不可修改狀態，參數值可以修改，點擊“保存”修改成功后界面如下圖：

1.6 險類對應系數定義

? 點擊左邊樹狀圖的險類對應系數定義，會出現其下所有的功能名

? 險類對應系數定義包括：展業費用系數、基準保費調節系數2個功能模塊

1.6.1 銷售費用系數

? 展業費用系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，險類名稱、比例為查詢條件，險類名稱為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認查詢條件為當前系統所有的展業費用系數信息，點擊“查詢”，查詢成功后，系統顯示如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 修改功能，可對信息進行相應的修改，險類名稱為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”，修改成功后界面如下圖：

? 刪除功能，可對展業費用系數信息進行刪除，險類名稱、比例為不可修改狀態，點擊“刪除”，刪除成功后界面如下圖：

? 增加功能，可新增展業費用系數信息，險類名稱、比例為必填項，險類名稱為下拉選形式，點擊“增加”，成功后如下圖：

1.6.2 險種調節系數

? 險種調節系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，險類名稱、比例為查詢條件，險類名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認查詢條件為當前渠道下的所有基準保費調節系數信息，點擊“查詢”，查詢成功后，界面顯示如下圖：

? 修改功能，可對基準保費調節系數信息進行相應的修改，險類名稱為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”成功后如下圖：

? 刪除功能，可將基準保費調節系數信息進行刪除，險類名稱、比例為不可修改狀態，點擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增基準保費調節系數信息，險類名稱、比例為必填項，險類名稱為下拉選形式，點擊“增加”界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

1.7 險種對應系數定義

? 點擊左邊樹狀圖的險種對應系數定義，會出現其下所有的功能名

? 險種對應系數定義包括：展業費用系數、基準保費調節系數2個功能模塊

1.7.1 銷售費用系數

? 展業費用系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險類名稱、險種名稱、比例，險類名稱、險種名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認查詢條件為當前渠道下的所有展業費用系數信息，點擊“查詢”查詢成功后界面如下圖：

? 修改功能，可對展業費用系數信息進行修改，險類名稱、險種名稱為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 刪除功能，可將展業費用系數信息進行刪除，險類名稱、險種名稱、比例為不可修改狀態，點擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增一個展業費用系數信息，險類名稱、險種名稱、比例為必填項，險類名稱、險種名稱為下拉選形式，點擊“增加”成功后如下圖：

1.7.2 險種調節系數

? 險種調節系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，查詢條件為險類名稱、險種名稱、比例，險類名稱、險種名稱為下拉選形式，若不輸入查詢條件，則默認查詢條件為當前渠道下的所有基準保費調節系數信息，點擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可對基準保費調節系數信息進行修改，險類名稱、險種名稱為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”界面如下圖：

? 刪除功能，可將基準保費調節系數信息進行刪除，險類名稱、險種名稱、比例為不可修改狀態，點擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增一個基準保費調節系數信息，險類名稱、險種名稱、比例為必填項，險類名稱、險種名稱為下拉選形式，點擊“增加”成功后如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

1.8 按險別設置車險系數

? 點擊左邊樹狀圖的按險別設置車險系數，會出現其下所有的功能名

? 按險別設置車險系數包括：險別對應條件、展業費用系數、基準保費調節系數3個功能模塊

1.8.1 險別對應條件

? 險別對應條件擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，險別名稱為下拉選形式，若不選擇，則默認查詢條件為當前渠道下所有險別對應條件信息，點擊“查詢”界面如下圖：

? 修改功能，可將險別對應條件信息進行相應的修改，險別名稱為不可修改狀態，車輛類

型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量可以修改且為下拉選形式，以上均為必選項，點擊“保存”界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 刪除功能，可將險別對應條件信息進行刪除，險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業

性質、座位數、噸位數、排氣量均為不可修改狀態，點擊“確認刪除”成功后如下圖：

? 增加功能，險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量均為下拉選形式且為必選項，點擊“保存”界面如下圖：

1.8.2 銷售費用系數

? 展業費用系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量、比例，除了比例其它均為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認查詢條件為當前渠道下所有展業費用系數，點擊“查詢”，界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 修改功能，可將展業費用系數信息進行修改，險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量均為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”成功后如下圖：

? 刪除功能，可將展業費用系數信息進行刪除，險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量、比例均為不可修改狀態，點擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增展業費用系數信息，險類名稱、險種名稱、比例為必填項，除比例其它均為下拉選形式，點擊“增加”界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

注：‘險別對應條件’中不存在的險別名稱，無法增加到‘展業費用系數’中。

例：險別對應條件中沒有增加過盜搶險這個險別名稱，在展業費用系數中若增加盜搶險，系統會提示您：險別無對應參數,請先定義對應參數。如下圖：

1.8.3 險種調節系數

? 險種調節系數擁有查詢、增加、修改、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，查詢條件為險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量、比例，除了比例其它均為下拉選形式，若不輸入任何查詢條件，則默認查詢條件為當前渠道下所有基準保費調節系數，點擊“查詢”，界面如下圖：

? 修改功能，可將基準保費調節系數信息進行修改，險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量均為不可修改狀態，比例可以修改，點擊“修改”成功后如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 刪除功能，可將基準保費調節系數信息進行刪除，險類名稱、險種名稱、險別名稱、車輛類型、銷售渠道、營業性質、座位數、噸位數、排氣量、比例均為不可修改狀態，點擊“刪除”界面如下圖：

? 增加功能，可新增基準保費調節系數，險類名稱、險種名稱、比例為必填項，除比例其它均為下拉選形式，點擊“增加”成功后界面如下圖：

注：‘險別對應條件’中不存在的險別名稱，無法增加到‘基準保費調節系數’中。

例：險別對應條件中沒有增加過自燃損失險這個險別名稱，在基準保費調節系數中若增加自燃損失險，系統會提示您：險別無對應參數,請先定義對應參數。如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

1.9 參數軌跡查詢

? 參數軌跡查詢擁有查詢功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能，不選擇任何操作員時，查詢出所有操作員權限下所有操作員基本法參數修改情況，有操作員、操作員名稱、操作、地區類別參數和日期。

選擇的操作員都是當前操作員權限下的所有操作員，選擇操作員，點擊查詢，查詢出該操作員的修改基本法的信息情況。如圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

2.團隊信息管理

? 點擊左邊樹狀圖的團隊管理，會出現其下所有的功能名

? 團隊管理模塊包括：團隊登記、指定團隊主管、團隊信息維護、團隊關系維護、團隊失效、主管失效、團隊審核7個功能模塊

2.1 團隊登記

? 團隊登記用來登記申請建立的團隊信息,擁有查詢、添加、修改、清空功能。初始化界面如下圖：

? 查詢功能，通過團隊代碼、團隊名稱兩個查詢條件定位到本部門未審核通過的團隊信息，團隊代碼為精確查詢、團隊名稱為模糊查詢，查詢成功成后,如下圖：

注：

? 審核未通過的團隊,可以通過修改功能再次提交申請,申請建立團隊信息,申請后信息在團隊審核中可以查詢出來 ? 審批未通過的團隊,可以通過清空功能,清空當前已錄入的信息,并且可以再次使用此團隊號在團隊登記功能中錄入團隊信息.? 添加功能，必須先添加團隊，才能添加人員。上級機構、渠道類型、團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業銷售費用、團隊代碼、團隊名稱為必輸項，團隊代碼必須為10位數字，且不能重復。單擊“添加”按鈕，按要求填寫團隊信息，如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

注：

? 渠道類型為默認渠道，不可修改。

? 團隊類型中的虛擬團隊表示當前團隊是虛擬,不參加考核與薪資計算。

? 審批不通過的團隊,不可以再次使用此團隊號進行團隊信息登記；如果想再次使用此團隊號需要在團隊登記的子功能“清空”中,消除當前團隊編號。

? 單擊保存按鈕，添加成功，如下圖：

? 單擊返回按鈕，返回團隊登記主界面，可以進行團隊登記的各種操作，如下圖：

? 修改功能，團隊未審核通過的團隊，修改團隊信息可以再次申請。團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業銷售費用可以修改，上級機構、渠道類型和團隊代碼為不可修改項。修改成功后如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 單擊“返回”按鈕，返回團隊登記主界面，可以進行團隊登記的各種操作，如下圖：

? 清空功能，刪除未審核通過的團隊編號及申請信息。所有的團隊基本信息和團隊主管信息都為不可修改狀態，點擊“確認清空”清空成功后,如下圖：

2.2指定團隊主管

? 指定團隊主管含三個子功能：

? 指定主管：給當前沒有主管的團隊指派主管；

? 主管互調：二個團隊的主管互調,團隊中的成員還保留在原團隊中； ? 主管變更：同一個團隊中主管與當前團隊的銷售互換；

擁有查詢、指定功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，通過團隊代碼、團隊名稱兩個查詢條件定位到登陸機構審核通過的所有團隊信息，以便為其指定主管。查詢成功后，如下圖：

主管代碼和主管姓名都顯示出來說明該團隊主管已經指定。

? 指定功能，主管變更類型為指定時，為沒有主管的團隊指定主管，指定人員必須是本渠道在職的主管管理系列的人員，且本團隊或其他團隊已經失效的主管。

主管變更類型為互調時，為本渠道下兩個團隊主管的互相調換。

主管變更類型為變更時，為本渠道下同一團隊的主管管理系列人員和銷售系列的人員互相調換。職級不變更。

主管變更類型、主管代碼為必輸項。

指定功能生效的團隊主管，下月邏輯起始日生效。? 單擊“保存”按鈕后，如下圖：

? 單擊“返回”按鈕，回到團隊主管信息查詢界面，如下圖：

2.3團隊信息維護

? 團隊信息維護用來修改當前團隊自身信息,并查看當前團隊的成員,擁有查詢、修改、查看功能，初始化界面如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 查詢功能，通過團隊代碼、團隊名稱2個查詢條件來查詢出本渠道審核通過的團隊信息，查詢成功后如下圖：

? 單擊查看按鈕，可以查看該團隊人員的詳細信息，如下圖：

? 單擊“返回”按鈕，回到團隊查詢主頁面，如下圖：

? 修改功能，團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業銷售費用可以修改，團隊代碼不可以修改，修改成功后如下圖：

“中國人壽財險銷售管理系統”操作文檔

? 單擊“返回”按鈕，回到團隊查詢主頁面，如下圖：

2.4團隊關系維護

? 團隊關系維護用來記錄團隊分裂的關系，擁有查詢、維護、刪除功能，初始化界面如下圖：

? 查詢功能：查詢條件為團隊代碼、團隊名稱，查詢成功后如下圖：

第二篇：輔導教師平臺操作手冊

云南省2010年普通高中課程改革通史培訓

輔導教師用戶平臺使用手冊

一、用戶登錄

1.登錄網站首頁

用戶登陸平臺地址為：http://yn.edu12.com.cn 教育網的用戶請登錄：http://yn.edu12.net.cn

安裝遠程培訓認證證書

2.注冊

1)點擊首頁“我的工作室”中的“注冊新用戶”按鈕，進入注冊界面。

2)輸入已分配的用戶ID，系統將自動顯示部分用戶信息，請自行核對并輸入其它信息，輸入完成后點擊“提交”按鈕直接保存，即完成用戶基本信息注冊。（注：當前用戶務必仔細核對單位名稱，如有錯誤，請及時向上級匯報并做修改。）

也可點擊“提交并填寫詳細信息”按鈕，填寫用戶詳細檔案，點擊“提交”，即完成用戶信息注冊。

注冊完成后，系統將根據用戶提供的E_mail，自動向用戶郵箱發送“注冊審核成功”相關信息。

3.輸入用戶ID及密碼進行登錄

1)在平臺登錄界面輸入自己的帳號、密碼和驗證碼，點擊“登錄”按鈕登錄平臺（只有注

冊成功的用戶才能登錄）。

2)登錄成功后，進入我的工作室，顯示當前用戶的姓名、管理中心、已報名參加的培訓班等信息。

3)點擊“管理中心”按鈕進入“個人信息管理”：該部分能夠修改用戶的個人信息（不包括修改單位名稱、虛擬組、所屬角色、帳號狀態、用戶ID等信息）。用戶每次修改個人信息時，必須提供正確的原始密碼，才能保存修改成功。

4)點擊相應的培訓班標題，即可進入當前培訓班對應的工作室，參加培訓。

二、我的工作室

1.學習活動

1)課程學習

點擊“課程學習”，進入課程學習頁面，顯示當前培訓班所有課程列表，點擊“開始學習”即可開始學習當前模塊。在“名稱查詢”處輸入專題名稱，可查詢到相應的專題。

2)專家答疑

點擊“專家答疑”，可以查看專家針對輔導老師提交的問題進行解答的情況。在“問題名稱查詢”處輸入問題名稱，即可查詢到相應的問題。

3)發表文章

點擊“學習活動”模塊“發表文章”，顯示當前培訓班中發表的文章列表。點擊“發表文章”按鈕，可以發表自己的學習心得、經驗交流等。

點擊，選擇相應的虛擬組，即可查看當前用戶所在組及子組（需選中“包括子分類”復選框）中的文章列表。

點擊“發表文章”按鈕，可以發表自己的學習心得、經驗交流等，還可將文章以附件的形式上傳，最大不超過10M.4)發表文章管理

點擊“發表文章管理”，顯示當前虛擬組中發表的文章列表，點擊“刪除”或“精華”按鈕，刪除文章，或推薦精華。

2.班級活動

1)學習簡報

點擊“學習簡報”，可以查看當前虛擬組中發布的所有的學習簡報列表，點擊標題后瀏覽詳細內容。同時可以通過創建人、虛擬組、角色等相關信息進行檢索。

2)我的學習簡報

點擊“我的學習簡報”，可以查看當前用戶已經提交的學習簡報列表，點擊標題可以瀏覽學習簡報內容。還可以對自己已經提交的學習簡報進行修改和刪除。

點擊“新增”按鈕，輸入標題和內容，點擊“保存”按鈕，可以添加新的課程簡報

3)班級成員

點擊“班級成員”，可以查看到在當前用戶所在培訓班內當前虛擬組下所有成員信息，點擊用戶名可以查看成員詳情等。同時可以按用戶名、虛擬組進行檢索查詢。

4)班級互動

點擊“班級互動”按鈕，可以查看當前虛擬組的互動內容。班級互動主要是在輔導老師引導下的主題研討活動。輔導老師在學習過程中提出主題，引導學員參與討論，調動學員的學習積極性。同時班主任、其它學員也可以提出主題，引導大家參與互動討論。當前用戶不具備“修改”互動主題的權限。

點擊“新增”按鈕，可以添加新的互動主題

5)班級互動管理

點擊“班級互動管理”，可以查看當前虛擬組所有用戶提交的互動主題，點擊標題可進行瀏覽，并可以對所有主題進行管理，包括刪除、設為精華等操作。

3.評價活動

1)審核作業

點擊“審核作業”，能夠直接查看本班級學員作業的應提交數、提交數、審核數、合格數、推優數、優秀數等。點擊‘進入審核’鏈接，當前用戶能夠對本虛擬組學員的作業進行審核并做出評價，評價包括合格、不合格和推優三個層次。作業成績將記錄到每個學員的學習成績中。選擇日期后可以按日期進行查找。

進入審核：選擇要審核的用戶的作業，點擊“審核”按鈕。

審核：審核學員成績為“合格”或“不合格”，好的作業可以選擇“推優”，將作業推薦給專家，如果專家認為作業為優秀，可以將作業評為優秀作業。

2)培訓成績管理

點擊“培訓成績管理”，能夠查看當前培訓班所有學員的詳細成績和總成績，同時根據學員在線學習和線下學習的情況，手工修改學員成績。點擊用戶名，查看用戶詳細學習成績。

修改成績：

選中一個學員，點擊“修改成績”按鈕，可以修改學員的總成績。

3)學習記錄

點擊“學習記錄”，能夠查看當前用戶所在組及子組中的所有學員的學習記錄，包括學員數，主題研討數，作業數，文章數，評論數，學習簡報數等。點擊“開始統計按鈕”，選擇需要統計的項，即可進行學習記錄統計。點擊“導出Excel表”還可以將統計的數據導出到excel表中。

開始統計：

選擇需要統計的項，點擊“開始統計”按鈕即可。

4)我的工作總結

點擊“我的工作總結”，可以查看、修改、刪除當前用戶已經提交的工作總結列表，同時也可以點擊“新增”按鈕提交新的工作總結，點擊標題可查看詳情。

新增：

點擊“新增”按鈕，輸入標題和內容，點擊“保存”即可提交工作總結。

4.公共服務

1)公共論壇

點擊“公共論壇”，能夠看到所有版塊。

a)“訪客版”是為所有用戶提供服務的版塊，已登錄的用戶在學習和使用過程中遇到的技術問題，可以在技術支持欄目中進行提問，由管理員或其他用戶進行相互解答。沒有登陸的用戶只能在訪客版里瀏覽內容，不能發帖。

b)其它版塊（學員版、輔導教師版），是為所有參加培訓的用戶分別提供交流的空間，各版塊的欄目是按培訓班進行區分，用戶可以選擇進入自己當前參加培訓的培訓班欄目，參加討論，同時也可以進入其它版塊，參與討論。

c)發帖與回帖功能

發帖：點擊‘新帖子’按鈕，進入發表新帖子頁面。

輸入您所發新帖子的標題，然后輸入帖子的內容，類似word中的編輯工具，可以通過工具欄調節字體、加入鏈接等，發布新帖之前，您還可以點擊預覽話題，進行發布前的預覽；或點擊“發表新帖子”按鈕即可。如若放棄當前操作，點擊‘重設’按鈕即可。

回帖：

點擊“回復”或“快速回復”按鈕，輸入要回復的內容，都可對帖子進行回復。

2)我的博客

點擊“我的博客”，進入我的博客頁面。

平臺中所有注冊用戶都有一個屬于自己的博客空間，用戶在平臺中的所有學習記錄都可以在博客的培訓班欄目中查看，包括培訓班中的課程學習、我的作業、主題研討和專家答疑等，同時用戶可以發表日志、留言，上傳自己的照片、音樂，并對其進行管理。用戶可以進入其他用戶的博客，查看該用戶的作業、主題研討、文章、日志、照片等，并可對其進行留言。用戶可以將自己瀏覽博客的用戶加為好友，通過好友列表直接訪問好友的博客。用戶能夠對自己博客中的所有評論進行刪除操作。

點擊“培訓班”，左側“我的培訓班”中顯示當前用戶已經參加的培訓班列表，選擇相應的培訓班名稱，右側顯示當前培訓班的課程、當前用戶提交的作業情況、當前用戶提交的主題研討情況、瀏覽當前培訓班中的課程簡報、專家提交的答疑和當前用戶發表的所有文章以及欄目內容的評論，同時可以對當前內容中的所有評論進行刪除管理。

3)查看公告

點擊“查看公告”，能夠查看當前培訓班中發布的允許當前用戶查看的所有公告。

4)發布公告

點擊“發布公告”，能夠管理當前用戶在培訓班中發布的班級公告，包括新增、修改、刪除等操作。

新增：

點擊“新增”按鈕，輸入標題、發布人,選擇發布級別、公告類型和發布狀態,輸入需要發布的內容，點擊保存按鈕完成添加操作。

發布級別：分為重要和普通兩種類型，凡是重要的培訓公告同時也在當日公告中滾動顯示。發布狀態：分為已發布和未發布兩種狀態，設為未發布狀態的公告只有當前用戶能夠瀏覽和管理，不在班級主頁中顯示。

第三篇：班主任平臺操作手冊

云南省2011年普通高中課程改革通識培訓

班主任用戶平臺使用手冊

一、用戶登錄

1.登錄網站首頁

用戶登陸平臺地址為：http://yn.edu12.com.cn

2.注冊

1)點擊首頁“我的工作室”中的“注冊新用戶”按鈕，進入注冊界面。

2)輸入已分配的用戶ID，系統將自動顯示部分用戶信息，請自行核對并輸入其它信息，輸入完成后點擊“提交”按鈕直接保存，即完成用戶基本信息注冊。（注：當前用戶務必準確填寫基本信息，該信息培訓結束后將報送教育廳備案。）

填寫完后，點擊“提交”，即完成用戶信息注冊。

3.輸入用戶ID及密碼進行登錄

1)在平臺登錄界面輸入自己的帳號、密碼和驗證碼，點擊“登錄”按鈕登錄平臺（只有注冊成功的用戶才能登錄）。

2)登錄成功后，進入我的工作室，顯示當前用戶的姓名、管理中心、已報名參加的培訓班等信息。

4)點擊相應的培訓班標題，即可進入當前培訓班對應的工作室，參加培訓。

二、我的工作室

1.學習活動

1)課程學習

2)專家答疑

點擊“專家答疑”，可以查看專家針對輔導老師提交的問題進行解答的情況。在“問題名稱查詢”處輸入問題名稱，即可查詢到相應的問題。

3)發表文章

點擊“學習活動”模塊“發表文章”，顯示當前培訓班中發表的文章列表。點擊“發表文章”按鈕，可以發表自己的學習心得、經驗交流等。

點擊，選擇相應的虛擬組，即可查看當前用戶所在組及子組（需選中“包括子分類”復選框）中的文章列表。

點擊“發表文章”按鈕，可以發表自己的學習心得、經驗交流等，還可將文章以附件的形式

上傳，最大不超過10M.4)發表文章管理

點擊“發表文章管理”，顯示當前虛擬組中發表的文章列表，點擊“刪除”或“精華”按鈕，刪除文章，或推薦精華。

2.班級活動

1)學習簡報

2)我的學習簡報

點擊“新增”按鈕，輸入標題和內容，點擊“保存”按鈕，可以添加新的課程簡報

3)班級成員

4)班級互動

點擊“班級互動”按鈕，可以查看當前虛擬組的互動內容。班級互動主要是在輔導老師引導下的主題研討活動。輔導老師在學習過程中提出主題，引導學員參與討論，調動學員的學習

積極性。同時班主任、其它學員也可以提出主題，引導大家參與互動討論。當前用戶不具備“修改”互動主題的權限。

點擊“新增”按鈕，可以添加新的互動主題

5)班級互動管理

3.評價活動

1)查看培訓成績

點擊“查看培訓成績”，能夠查看當前培訓班所有學員的詳細成績和總成績,可以通過用戶名、總成績和虛擬組等條件進行檢索。

2)學習記錄

開始統計：

選擇需要統計的項，點擊“開始統計”按鈕即可。

3)我的工作總結

點擊“我的工作總結”，可以查看、修改、刪除當前用戶已經提交的工作總結列表，同時也可以點擊“新增”按鈕提交新的工作總結，點擊標題查看詳情。

新增：

點擊“新增”按鈕，輸入標題和內容，點擊“保存完成”即可提交工作總結。

4.公共服務

1)公共論壇

點擊“公共論壇”，能夠看到所有版塊。

c)發帖與回帖功能

發帖：點擊‘新帖子’按鈕，進入發表新帖子頁面。

回帖：

點擊“回復”或“快速回復”按鈕，輸入要回復的內容，都可對帖子進行回復。

2)我的博客

點擊“我的博客”，進入我的博客頁面。

3)查看公告

點擊“查看公告”，能夠查看當前培訓班中發布的允許當前用戶查看的所有公告。

4)發布公告

點擊“發布公告”，能夠管理當前用戶在當前培訓班中發布的班級公告，包括新增、修改、刪除等操作。

新增：

點擊“新增”按鈕，輸入標題、發布人,選擇發布級別、公告類型和發布狀態,輸入需要發布

第四篇：呼叫中心管理平臺操作手冊

呼叫中心管理平臺

操作手冊1.1

2013.11.12

第1頁

1.引言...........................................................................................................................5 1.1 編寫目的.........................................................................................................5 1.2 術語、定義和縮略語.....................................................................................5 2.運行環境...................................................................................................................5 3.操作指南...................................................................................................................5 3.1 登錄系統.........................................................................................................5 4.呼叫中心管理...........................................................................................................7 4.1 坐席資源管理.................................................................................................7 4.2 坐席菜單管理.................................................................................................8 4.3 坐席角色管理.................................................................................................8 4.4 坐席管理.........................................................................................................9 4.5 IP及話機管理...............................................................................................10 4.6 語音菜單管理...............................................................................................11 4.7 定時任務管理...............................................................................................11 4.8 報表定義.......................................................................................................12 5.資源庫管理.............................................................................................................12 5.1 會員信息查詢...............................................................................................13 5.2 門店信息查詢...............................................................................................14 5.3 門店品牌信息查詢.......................................................................................14 5.4 識別碼下發結果查詢...................................................................................14 5.5 呼入客戶信息查詢.......................................................................................15 5.6 語音庫管理...................................................................................................15 5.7 語音庫類別...................................................................................................16 5.8 特別號碼管理...............................................................................................17 5.9 號段管理.......................................................................................................17 5.10 坐席通話日志查詢.....................................................................................17 5.11 短信查詢.....................................................................................................18 6.來電管理.................................................................................................................18

第2頁

6.1 來電管理.......................................................................................................19 6.2 來電類型.......................................................................................................20 6.3 來電補錄.......................................................................................................20 7.質檢考評管理.........................................................................................................20 7.1 事后質檢考評..............................................................................................20 7.2 質檢單管理..................................................................................................22 8.個人中心.................................................................................................................23 8.1 待辦事宜......................................................................................................23 8.2 通訊錄..........................................................................................................24 8.3 個人資料及密碼修改..................................................................................24 8.4 消息管理......................................................................................................24 9.外呼計劃管理.........................................................................................................26 9.1 外呼計劃制定..............................................................................................26 10.基礎管理...............................................................................................................28 10.1 頁面管理....................................................................................................28 10.2 菜單管理....................................................................................................28 10.3 角色管理....................................................................................................29 10.4 崗位管理....................................................................................................30 10.5 職務管理....................................................................................................30 10.6 組織機構管理............................................................................................31 11.統計報表...............................................................................................................33 11.1 業務報表....................................................................................................33 11.1.1 來電分類統計........................................................................................33 11.1.2 滿意度統計............................................................................................33 11.1.3 滿意度明細查詢....................................................................................33 11.1.4 短信下發統計........................................................................................33 11.1.5 質檢考評報表........................................................................................34 11.2 話務報表....................................................................................................34 11.2.1 坐席簽入簽出報表................................................................................34 11.2.2 坐席示忙報表........................................................................................34

第3頁

11.2.3 呼入電話統計........................................................................................34 11.2.4 呼入電話明細........................................................................................34 11.2.5 外呼統計................................................................................................34 11.2.6 外呼明細................................................................................................34 11.2.7 ACD排隊統計......................................................................................34 11.2.8 隊列呼損情況明細................................................................................35 11.2.9 隊列呼損統計........................................................................................35 11.2.10 中繼呼叫明細......................................................................................35 12.Q&A.......................................................................................................................35 12.1 坐席用戶和后臺用戶的關系是什么？....................................................35

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1.引言

1.1編寫目的

本手冊描述了如何使用呼叫中心管理平臺，包括呼叫中心管理、資源庫管理、來電管理、質檢考評管理、外呼計劃管理。

1.2術語、定義和縮略語

2.運行環境

操作系統：windows xp、windows 7。瀏覽器：IE7、IE8、IE9、IE10 3.操作指南

3.1登錄系統

3.1.1登錄

在瀏覽器地址欄中輸入呼叫中心管理平臺地址http://ip/eap，然后輸入用戶名和密碼，如下圖所示：

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登錄進入主界面，主界面的左側導航菜單會因用戶的權限不同而出現不同的子系統，如系統管理員界面：

3.1.2退出系統

點擊主界面右上角的<注銷>，可退出系統并回到登錄主界面。

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3.1.3個人資料及密碼修改

點擊主界面左邊菜單欄【個人中心-個人資料及密碼修改】，輸入你要修改的資料后保存<保存>。

修改密碼：點擊<改密碼>，輸入你要修改的密碼和確認密碼，保存即可。

4.呼叫中心管理

主要負責管理與坐席相關的業務，包括坐席人員、坐席權限分配、坐席菜單、話機等管理功能，該權限通常對系統管理員、坐席班長類的用戶開放。

4.1 坐席資源管理

用于管理坐席客戶的業務功能，屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。如圖所示：

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4.2 坐席菜單管理

用于管理坐席人員在坐席平臺的菜單功能，對坐席的菜單進行維護設置。該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。如圖所示：

4.3 坐席角色管理

角色管理是針對坐席人員登錄坐席平臺，不同的用戶將擁有不同的功能操作權限的管理功能。如下圖所示：

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設置權限：先選中需要設置的角色，然后點擊<權限>，進入如下界面：

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點擊賦權進行授權，即可完成操作。，對該角色的權限功能4.4 坐席管理

用于分配坐席人員在坐席平臺的功能權限，針對不同的坐席身份按角色來授權，管理坐席人員的使用權限。

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設置角色權限：先選中需要設置角色的坐席人員記錄，然后點擊<角色>，進入如下界面：

在界面中選中需要賦予的用戶角色，再點擊賦權操作。

即可完成權限角色的授權4.5 IP及話機管理

管理坐席的IP和話機，根據實際的設備情況進行登記、IP綁定。該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。

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4.6 語音菜單管理

管理和維護IVR的語音菜單，語音菜單可以使系統管理員可以很方便的進行定義和修改，靈活配置語音菜單。該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。

4.7 定時任務管理

管理Quartz作業調度，該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。

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4.8 報表定義

管理平臺中的報表，定義報表查詢SQL、查詢參數等報表元素。該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。

5.資源庫管理

圍繞呼叫中心的業務，提供基礎信息的查詢和管理功能。主要涵蓋基于crm系統的會員信息、門店信息、門店品牌信息和識別碼下發、語音庫管理、特別號碼管理、號段管理的功能。

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5.1 會員信息查詢

用戶查詢基于會員的信息，包括基本信息、會員詳細信息、賬戶信息、消費記錄、來電記錄和去電記錄。

基本信息：輸入查詢條件中的任意一項，即可查詢出會員的基本信息，這些信息包括會員編號、會員卡號、姓名、性別、電話號碼、辦卡門店、卡名稱、辦卡日期。如下圖所示：

會員信息：雙擊查詢出的會員基本信息，即可查詢出會員的詳細信息情況，包括有會員信息、賬戶信息、消費記錄，坐席平臺記錄的來電記錄、坐席平臺的去電記錄來讓操作員查詢。

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5.2 門店信息查詢

用于查詢公司的門店信息，集中查詢，方便用戶了解。

5.3 門店品牌信息查詢

查詢門店下的品牌，集中查詢，方便用戶了解。

5.4 識別碼下發結果查詢

查詢發送的識別碼短信記錄數據，便于日后核對統計。

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5.5 呼入客戶信息查詢

查詢呼入坐席平臺的客戶信息記錄，便于更好的查詢了解呼入情況。

5.6 語音庫管理

管理坐席平臺的語音，方便用戶按類別來進行管理，上傳語音文件。

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新增語音：用戶選擇，選擇wav或vox文件，上傳到平臺，然后保存即可。

5.7 語音庫類別

管理基于機構的語音庫類型，更好的對語音類型進行個性化管理，方便坐席人員更好的為用戶播放語音。

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5.8 特別號碼管理

管理坐席平臺的黑名單、白名單等數據，對于設置成黑名單、白名單的電話，呼入坐席平臺會加以控制。

5.9 號段管理

管理電話號碼的號段，用來明確所在號段的運營商、號碼類別、所在身份地區。

5.10 坐席通話日志查詢

查詢坐席的通話日志，包括呼入、呼出、轉移的所有通話記錄，可以查詢每條通話記錄的詳細情況。

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5.11 短信查詢

查詢系統下發的所有短信明細，便于短信下發的數據核對，問題跟蹤分析。

6.來電管理

管理呼叫中心系統的所有來電，在這里可以方便的查詢、錄入、處理、查看來電處理進

第18頁

度、處理歷史數據。

6.1 來電管理

在這里可以錄入新的來電，修改已經錄入的工單，也可以查看坐席人員錄入的工單數據，并進行適當的資料修正。對于需要處理的工單，也可以在這里進行方便的處理，而不是只有通過坐席處理的唯一方式，同時對于每條工單的處理記錄，在這里也可以方便的查詢到。總之，對于工單的功能，操作使用是十分方便。如下圖所示：

體貼提示：

1）：當您錄入來電的時候，輸入顧客電話后，系統會根據顧客電話在CRM系統中進行查詢是否為會員，如是CRM會員用戶，自動會自動補全用戶的其他信息，包括顧客姓名、會員卡號、性別，十分方便。

2）：當您錄入來電的時候，如何快速選擇您需要的門店，一定是解決困擾您實際工作的一個小小困惑。那么在這里我們溫馨體貼的做到了基于下拉選擇框的輸入模糊匹配查找功能。您只要輸入如“阿”，即可查詢出需要的信息，快速定位選擇。如下圖所示：

第19頁

6.2 來電類型

管理來電的類型，支持類型的上下級無限制分類，由著你的性子來，想怎么分類就怎么分類，既方便適用也能滿足你的需求。如下圖所示：

6.3 來電補錄

管理來電補錄信息，對于錯過沒有錄入的來電信息進行重新登記。如下圖所示：

7.質檢考評管理

7.1 事后質檢考評

專門對通話的記錄進行事后質檢，質檢按設定的質檢評分規則進行打分，質檢的數據保存存入質檢單中，便于用戶以后備查。

注意：已經成功質檢過的通話記錄在事后質檢表中不能再查詢到。

第20頁

質檢：在指標值中輸入評分的數值，開始每項打分，打分完畢后即可保存，然后確認進行提交后，即可完成本次的質檢考評。如下圖所示：

第21頁

7.2 質檢單管理

管理質檢單，在這里可以對質檢的記錄進行重新質檢，進行數據修正。如下圖所示：

第22頁

8.個人中心

登錄系統當前用戶個人管理中心，包括待辦的事宜、個人資料和密碼修改、查詢通訊錄功能。

8.1 待辦事宜

查詢自己的待辦事宜，便于用戶安排工作，提醒自己辦理。

第23頁

8.2 通訊錄

通訊錄查詢，便于用戶查看人員的聯系方式。

8.3 個人資料及密碼修改

查詢<3.1.3個人資料及密碼修改>。

8.4 消息管理

負責消息的管理，坐席和管理平臺的消息都會在消息管理中進行集中的管理，管理人員可以查看并針對消息進行回復操作。

第24頁

發送坐席：用于給坐席人員發送消息，如圖。

發送用戶：用于給用戶人員發送消息，如圖。

第25頁

回復：選擇需要回復的留意，點擊<回復>,輸入標題和內容，保存即可。

9.外呼計劃管理

9.1 外呼計劃制定

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管理呼叫中心的外呼情況，將每次的外呼制定計劃進行登記，并錄入或者導入每次外呼的客戶信息，再分配下發到具體執行外呼坐席人員，執行外呼。后臺主要負責計劃的制定管理，坐席平臺完成實際的外呼處理，同時坐席平臺會完成結果跟蹤，管理平臺能及時的查詢跟蹤外呼情況。

體貼提示：

1）：當您錄入外呼計劃時，每次的外呼業務流程坐席人員可能都不是十分的清楚，希望能有一個在實際操作過程中，指導坐席人員的基本手冊。為此，系統提供了能夠導入外呼腳本的功能：。用戶可以用word編輯好基本的操作手冊，然后保存為html格式，并將首頁定義為index.html的文件名，打包成zip格式后，進行上傳，導入到系統中。這里一定要注意，打包的文件格式和index.html的文件名。

2）：當您選定外呼計劃，錄入外呼的客戶時，輸入號碼后，系統會根據顧客電話在CRM系統中進行查詢是否為會員，如是CRM會員用戶，自動會自動補全用戶的其他信息，包括客戶名稱、卡類型、客戶類型、所在省市、辦卡時間、辦卡門店。

3）：對于外呼計劃需要采用導入的方式來完成的，可以外呼客戶的Excel模板,完成數據的填寫后，再通過

第27頁，下載導入

功能執行導入即可。

10.基礎管理

負責管理平臺的功能、菜單、用戶角色、崗位、職務、組織機構、用戶等最底層、最基礎的管理。

10.1 頁面管理

用于管理平臺的業務功能，屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。如圖所示：

10.2 菜單管理

用于管理平臺的菜單功能，對管理平臺的所有菜單進行維護設置。該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。如圖所示：

第28頁

10.3 角色管理

角色管理是針對登錄管平臺的用戶，對不同角色的用戶功能操作權限管理功能。如下圖所示：

設置權限：先選中需要設置的角色，然后點擊<權限>，進入如下界面：

第29頁

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點擊賦權進行授權，即可完成操作。，對該角色的權限功能10.4 崗位管理

管理組織機構中人員的崗位信息。

10.5 職務管理

管理組織機構中人員的職務信息。

第30頁

10.6 組織機構管理

管理組織機構和基于組織機構下的人員信息，可以進行角色分配、用戶的資料管理。

該功能屬于系統級的維護管理功能，只對系統管理員進行開放。

增加人員：先選定所在的組織機構名，然后再點擊,填寫數據保存即可。

第31頁

注意：對于需要與坐席用戶進行綁定管理的用戶，在擴展屬性中選定綁定的坐席，保存即可。

角色分配：選定需要分配角色的人員，點擊，對人員進行角色分配：

在界面中選中需要賦予的角色的功能，再點擊賦權進行授權，即可完成操作。

第32頁，對該角色的權限功能

組織機構維護：選擇當前需要添加的組織機構數據，點擊鼠標右鍵，如圖所示：

可以修改添加刪除屬于本機構的單位或部門數據，用于組織機構的維護管理。

11.統計報表

11.1 業務報表 11.1.1來電分類統計

11.1.2滿意度統計

11.1.3滿意度明細查詢

11.1.4短信下發統計

第33頁

11.1.5質檢考評報表 11.2 話務報表

11.2.1 坐席簽入簽出報表

坐席示忙報表

呼入電話統計

呼入電話明細

11.2.5 外呼統計

11.2.6 外呼明細

11.2.7 ACD排隊統計

第34頁

11.2.8 隊列呼損情況明細

11.2.9 隊列呼損統計 11.2.10 中繼呼叫明細

12.Q&A 12.1 坐席用戶和后臺用戶的關系是什么？

坐席用戶是用來登錄坐席客服的用戶，而后臺用戶是用來登錄管理平臺的操作用戶，角色、職責不同。

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第五篇：人人通平臺操作手冊

人人通用戶手冊

用戶手冊

時代智囊---人人通..............................................................................................1 用戶手冊..............................................................................................................1 1.首頁..............................................................................................................11 1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.2.1.2.1.1.2.2.首頁頁面.................................................................................................11 導航搜索.................................................................................................11 用戶信息.................................................................................................12 發布新鮮事.............................................................................................12 公告.........................................................................................................12 消息提醒.................................................................................................13 新鮮事列表.............................................................................................13 課表.........................................................................................................14 感興趣的人.............................................................................................15 感興趣的班級.........................................................................................15

最近訪客..........................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 分類管理.................................................................................................19

用戶手冊

1.2.3.1.2.4.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.6.1.6.1.1.6.2.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.發表日志.................................................................................................19 草稿箱.....................................................................................................20 我的相冊.................................................................................................21 我的相冊.................................................................................................21 上傳圖片.................................................................................................24 相冊維護.................................................................................................25 我的分享.................................................................................................27 全部分享.................................................................................................27 我的分享.................................................................................................32 我的關注.................................................................................................34 我的關注-個人.......................................................................................34 我的關注-班級.......................................................................................34 我的粉絲.................................................................................................35 找人找班.................................................................................................36 我的日程.................................................................................................38 創建新日程.............................................................................................39 歷史上的今天.........................................................................................40 我的公告.................................................................................................41 消息公告.................................................................................................41 查看私信.................................................................................................42 查看@我.................................................................................................43 課程提醒.................................................................................................44

用戶手冊

1.7.5.1.7.6.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.作業提醒.................................................................................................45 班級邀請.................................................................................................46 我的課表.................................................................................................46 我的備課.................................................................................................47 同步課程.................................................................................................48 作業公示.................................................................................................49 我的作業.................................................................................................50 課程分析.................................................................................................51 我的資源.................................................................................................52 微課視頻.................................................................................................54

2.班級..............................................................................................................55 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.我的班級.................................................................................................56 班級成員.................................................................................................57 成員審核.................................................................................................59 資源審核.................................................................................................60 資源管理.................................................................................................60 班級公告.................................................................................................61 班級留言.................................................................................................62 加入班級.................................................................................................62 成員邀請.................................................................................................63 班級日志.................................................................................................64 班級相冊.................................................................................................65

用戶手冊

2.12.2.13.2.14.創建班級.................................................................................................65 班級榮譽.................................................................................................66 班級廣場.................................................................................................67

3.個人工作室...................................................................................................69 3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.4.4.3.4.5.首頁.........................................................................................................69 我的課程.................................................................................................69 我的資源.................................................................................................70 微課視頻.................................................................................................72 個人統計.................................................................................................72 我的協作組.............................................................................................73 我的資源.................................................................................................74 資源管理.................................................................................................74 個人分類管理.........................................................................................77 上傳資源.................................................................................................77 微課視頻.................................................................................................78 上傳視頻.................................................................................................79 我的題庫.................................................................................................80 全部.........................................................................................................81 已發布的試題.........................................................................................82 未發布的試題.........................................................................................82 新增試題.................................................................................................83 批量導入試題.........................................................................................84

用戶手冊

3.5.3.5.1.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.6.7.3.6.8.3.6.9.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.我的課表.................................................................................................85 課程選擇.................................................................................................85 我的備課.................................................................................................86 備課首頁.................................................................................................86 創建備課——環節設置........................................................................87 創建備課——課程信息........................................................................87 創建備課——word教案.......................................................................88 創建備課——word學案.......................................................................90 創建備課——PPT課件.........................................................................91 創建備課——授課環節........................................................................93 創建備課——布置作業........................................................................98 創建備課——課程發布........................................................................99 作業布置...............................................................................................100 已發布作業...........................................................................................100 未發布作業...........................................................................................101 布置作業...............................................................................................102 作業類型...............................................................................................103 評測診斷...............................................................................................104 首頁.......................................................................................................104 查看詳情——試題列表......................................................................105 試題作答分析.......................................................................................106 班級作答分析.......................................................................................107

用戶手冊

3.8.5.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.3.10.2.3.10.3.學生作答分析.......................................................................................108 我的活動...............................................................................................109 我參與的...............................................................................................109 我發起的...............................................................................................110 發起活動...............................................................................................110 我的協作組...........................................................................................111

創建協作組....................................................................................112 加入協作組....................................................................................113 管理協作組....................................................................................114

4.協作組管理.................................................................................................114 4.1.4.2.4.3.4.3.1.4.3.2.協作組首頁...........................................................................................114 進入協作組空間...................................................................................115 協作組公告...........................................................................................116 公告管理...............................................................................................116 公告發布...............................................................................................116

4.4.協作組活動......................................................................................................117 4.5.資源審核..........................................................................................................117 4.6.資源管理..........................................................................................................117 4.7.協作組成員......................................................................................................119 4.7.1.4.7.2.成員管理...............................................................................................119 申請審核...............................................................................................120

4.8.協作組統計......................................................................................................121

用戶手冊

4.9.協作組檔案......................................................................................................121 5.協作組空間....................................................................................................122 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.首頁.......................................................................................................122 小組檔案...............................................................................................123 查看成員...............................................................................................124 最新活動...............................................................................................124 協作組公告...........................................................................................125 最新資源...............................................................................................126

6.班級空間....................................................................................................127 6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.6.1.7.6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.班級空間信息.......................................................................................128 班級管理...............................................................................................128 班主任...................................................................................................128 課程表...................................................................................................129 班級成員...............................................................................................130 你可能感興趣的人...............................................................................130 你可能感興趣的班級...........................................................................130 最近訪客...............................................................................................131 班級主頁...............................................................................................131 黑板.......................................................................................................132 照片.......................................................................................................132 最新日志...............................................................................................133

用戶手冊

6.2.4.6.3.6.3.1.6.4.6.4.1.6.5.6.6.6.6.1.6.6.2.6.7.6.7.1.6.8.留言區...................................................................................................134 班級日志...............................................................................................135 日志閱讀頁面.......................................................................................136 照片墻...................................................................................................138 照片瀏覽頁面.......................................................................................138 資源.......................................................................................................140 表揚欄...................................................................................................141 勛章.......................................................................................................141 寄語.......................................................................................................142 許愿墻...................................................................................................143 我要許愿...............................................................................................144 班級成員...............................................................................................144

7.個人空間....................................................................................................146 7.1.7.1.1.7.1.2.7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.1.6.7.2.7.2.1.主頁.......................................................................................................146 用戶信息...............................................................................................146 新鮮事...................................................................................................147 所在班級...............................................................................................147 照片.......................................................................................................148 他的關注...............................................................................................148 最近訪客...............................................................................................148 日志.......................................................................................................149 我的日志...............................................................................................149

用戶手冊

7.2.2.7.3.7.4.7.4.1.7.4.2.7.4.3.7.5.7.6.日志分類統計.......................................................................................149 相冊.......................................................................................................149 關注.......................................................................................................150 關注的個人...........................................................................................150 關注的班級...........................................................................................151 他的粉絲...............................................................................................151 分享.......................................................................................................152 資料.......................................................................................................152

8.設置............................................................................................................153 8.1.8.1.1.8.1.2.8.1.3.8.1.4.8.2.8.3.個人設置...............................................................................................153 基本信息...............................................................................................153 詳細信息...............................................................................................154 修改頭像...............................................................................................155 修改密碼...............................................................................................155 我的班級...............................................................................................156 我的家人...............................................................................................156

用戶手冊

1.首頁

首頁可以分類查看個人的主頁動態、本人所接收的消息、關注的人最近發布的新鮮事、應用教學消息、等信息。

1.1.首頁頁面

1.1.1.導航搜索

通過使用搜索工具，可以對使用者進行搜索，搜索后跳轉到找人找班功能。

用戶手冊

1.1.2.用戶信息

查看當前用戶的名稱、所教學科、關注數等資料：

1.1.3.發布新鮮事

用戶可以發布新鮮事，可發布文字、表情、照片和視頻，可以在首頁的新鮮事列表中查看自己和關注的人發布的新鮮事：

1.1.4.公告

顯示最新的全站公告，及所在班級的最新公告數目，點擊后跳轉到消息-消息公告頁面：

用戶手冊

1.1.5.消息提醒

用戶可以查看尚未查看的作業提醒、課程提醒、查看@我、查看私信、班級邀請、我的日程消息，點擊單條信息可以進入的該信息的詳細頁面：

1.1.6.新鮮事列表

用戶可以查看關注的人及自己發布的新鮮事、應用消息和教學消息，應用消息為日志、相冊等等的發布信息，教學消息為資源、作業等的發布信息：

用戶手冊

1.1.7.課表

用戶所在班級的課程表，多個班級時可以點擊班級名稱切換班級，教師角色可以點擊管理跳轉到個人工作室-我的課表進行班級課表的管理：

用戶手冊

1.1.8.感興趣的人

用戶可以看到你關注的人關注了哪些人：

1.1.9.感興趣的班級

用戶可以看到你所在學校中可能感興趣的班級：

用戶手冊

1.1.10.最近訪客

用戶可以看到最近訪問自己空間的人，點擊全部后可以看到最近的訪客和最近訪問的人：

1.2.我的日志

用于發布、查看用戶自己的日志，并可以將日志發布到班級空間。

1.2.1.我的日志

a.我的日志列表

可查看用戶自己的日志，并可以按照分類進行查看。

用戶手冊

b.發布至班級

勾選日志，點擊發布至班級按鈕，可以選擇要發布到的班級，點擊發布后，日志就可以在班級空間中看到。

用戶手冊

c.我的日志-查看

d.點擊日志標題的鏈接或是閱讀全文鏈接，可以查看日志的全文。在這個頁面中也可以發表、回復評論。

用戶手冊

1.2.2.分類管理

在我的日志列表頁面中點擊管理分類按鈕會進入分類管理頁面，在該頁面中可以查看該使用者定義的所有分類及該分類下的日志數量，可以新增、修改、刪除分類。

1.2.3.發表日志

撰寫個人日志，選擇日志分類，并可以上傳附件。

用戶手冊

日志可以設置瀏覽權限，分為三種：任何人可見、僅好友、僅自己。

點擊發布按鈕后，該日志會顯示在我的日志列表中，可以根據設置的權限供他人查看；點擊存草稿，該日志會顯示在草稿箱列表中，只能自己查看。

日志發表后會生成一筆新鮮事在首頁上顯示。

1.2.4.草稿箱

存放尚未發布的日志，可以修改和刪除。

用戶手冊

1.3.我的相冊

用于發布、查看用戶自己的圖片，并可以將圖片發布到班級空間。

1.3.1.我的相冊

a.相冊列表

用戶相冊的清單，點擊相冊可以查看其下的圖片，可以將相冊發布至班級。

用戶手冊

b.發布至班級

勾選要發布的圖片，點擊發表至班級按鈕后，選擇要發布到的班級，點擊發布在該班級空間中看到該相冊及其下圖片。

用戶手冊

c.圖片列表

在相冊列表中點擊相冊進入，顯示該相冊下的圖片，在該頁面中可以對相冊進行評論。

d.圖片查看

在圖片列表中點擊圖片可以看到圖片的詳細信息，可以將圖片設置為相冊的封面，并可以對該圖片進行描述，刪除等操作，并可以在該頁面中進行評論。在該頁面中也進行上下圖片的瀏覽。

用戶手冊

1.3.2.上傳圖片

相冊的新建、圖片上傳等操作。

選擇要上傳到的相冊，可以新建相冊，選擇照片(可以多張)，點擊上傳后就會上傳到選擇的相冊中。

用戶手冊

上傳成功后會進入成功頁面，可以在該頁面中添加照片描述，或是將圖片設置為相冊的封面，點擊保存并發布按鈕后照片才正式發布出去，并同時生成一筆新鮮事顯示在首頁中。

1.3.3.相冊維護

a.新建相冊

在上傳圖片時可以點擊新建相冊鏈接新建相冊，需要設置相冊的瀏覽權限，分為三種：所有人、僅好友、僅自己。

用戶手冊

b.維護相冊

在相冊清單頁面中，當鼠標移動到相冊圖片上時，會出現編輯、刪除鏈接。

用戶手冊

1.4.我的分享

可以查看用戶自己分享出的日志、相冊、視頻等資料，也可以查看其他人分享出人民視頻、日志、相冊資料。

1.4.1.全部分享

可以查看分享資料。

用戶手冊

a.分享區

用戶手冊

用于分享其他網站上的視頻。

b.個人分享區

用戶自己最近的分享記錄。

c.熱門分享區

網站中熱門分享清單，分為視頻、日志、相冊三部分，點擊查看更多可以參看該分類下所有熱門分享。

用戶手冊

d.分享明細

點擊分享資料的名稱，可以查看該分享的詳細信息，并可以評論。

用戶手冊

1.4.2.我的分享

可以查看用戶自己的分享資料，可以分類進行查看。

用戶手冊

1.5.我的關注

可以查看用戶關注的個人、班級，以及粉絲，并可以查找個人及班級

1.5.1.我的關注-個人

可以查看用戶關注的個人資料，可以取消關注。

1.5.2.我的關注-班級

可以查看用戶關注的班級資料，可以取消關注。

用戶手冊

1.5.3.我的粉絲

可以查看用戶的粉絲，并可以關注、移除粉絲。

用戶手冊

1.5.4.找人找班

a.找人

可以查找用戶感興趣的個人用戶，并關注。

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b.找班

可以查找用戶感興趣的班級用戶，并關注。

用戶手冊

1.6.我的日程

用戶可以以日歷盒形式、日程列表形式，創建、查看日程，可以查看歷史上的今天

用戶手冊

1.6.1.創建新日程

用戶可以創建新的日程，定義上消息提醒后，會在頁面上顯示提醒信息。

用戶手冊

1.6.2.歷史上的今天

用戶查看歷史上的今天發生的重要事件。

用戶手冊

1.7.我的公告

用戶可以查看接收到的公告、消息等。

1.7.1.消息公告

用戶可以查看全站公告和所在班級發出的公告。

用戶手冊

1.7.2.查看私信

用戶可以發送私信，可以查看接收到的所有私信。a.發件箱

可以向多個關注的人發送私信。

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b.收件箱

顯示接收到的所有私信。

1.7.3.查看@我

用戶可以查看收到的評論，被關注等信息。

用戶手冊

1.7.4.課程提醒

用戶可以查看所關注教師發布的課程信息。

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1.7.5.作業提醒

學生、家長用戶可以查看到所在班級的教師發出的作業信息。點擊查看可以看到詳細信息。

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1.7.6.班級邀請

用戶可以查看收到的班級邀請信息，若點擊同意，則會加入到該班級中。注意學生只能再一個班級中，加入新班級后，會移除原班級關系。

1.8.我的課表

查看所在班級的班級課表，任教課程一粉底顯示，當天課程一藍底顯示。

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1.9.我的備課

教師用戶使用功能，查看創建的所有備課信息。點擊課程名稱會進入顯示頁面。

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1.10.同步課程

學生、家長可以看到所在班級教師發布的所有課程，可以按照科目進行分類查看。

點擊課程名稱后可以查看詳細信息并發表評論，如果是學生，可以授課環節中回題。

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1.11.作業公示

教師可以看到自己對于所在班級發布的所有作業。

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1.12.我的作業

學生、家長可以看到所在班級教師發布的所有作業，可以按照科目進行分類查看。已過期的作業顯示為灰色，第二天要收的作業顯示為紅色，尚未到期的顯示為黑色。

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