第一篇：個人所得稅操作說明

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個人所得稅代扣代繳軟件

操作說明

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目錄 2 登陸........................................................................................................................................................3 日常操作................................................................................................................................................3 2.1如何使用“個人所得稅代扣代繳”...................................................................................................3 2.1.1納稅人填寫的說明.......................................................................................................................4 2.1.2正常工資薪金收入.......................................................................................................................5 2.1.3全年一次性獎金收入...................................................................................................................7 2.1.4 企業年金......................................................................................................................................9 2.1.5生成申報數據.............................................................................................................................10 2.1.6 申報及反饋................................................................................................................................11 3 個稅輔助工具箱V2.0.012..................................................................................................................12 3.112萬自行申報助手（備注：使用該功能，是必須具有上年度數據）......................................12 3.1.1 開始統計分析..........................................................................................................................12 3.1.2

導出清單................................................................................................................................12 3.1.3

導出收入納稅明細................................................................................................................12 3.1.4

導出自行申報表....................................................................................................................12 3.1.5

查看明細................................................................................................................................12 3.2分項目分稅率匯總表.........................................................................................................................12 3.3個人收入納稅統計............................................................................................................................12 3.4智能查詢統計....................................................................................................................................13 3.5信息批量修改....................................................................................................................................13 3.6身份證號碼驗證轉換.........................................................................................................................13 4 龍山稅友V1.0.013..............................................................................................................................13 4.1系統功能............................................................................................................................................13 4.2在線咨詢............................................................................................................................................14 4.3信息頻道............................................................................................................................................14 4.4我的賬戶............................................................................................................................................14 4.4.1 帳戶信息....................................................................................................................................14 4.4.2 到期提示....................................................................................................................................15 4.5意見建議............................................................................................................................................15 5 備份和恢復數據..................................................................................................................................15

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四川省地方稅務局網站http://www.tmdps.cn/template.go?_template=1754&specialId=1667

網上辦稅

下面軟件下載

匯算清繳企業端軟件（涉稅通·個稅代扣代繳雙軟整合版）.rar 下載解壓 點開

涉稅通·個稅代扣代繳雙軟整合版文件夾

點擊install安裝文件

安裝好后

點擊：，登錄界面的用戶名為：admin，密碼為：123456 日常操作

2.1 登陸后，進入易稅門戶的主界面，每個月辦稅點第二個項目“個人所得稅代扣代繳”

進行辦稅：

2.1如何使用“個人所得稅代扣代繳”

點擊“個人所得稅代扣代繳”按鈕，這個模塊是進行納稅人信息填寫、工資及相應收入填寫，生成申報數據、申報及反饋的工作內容。

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2.1.1納稅人填寫的說明

1）增加納稅人信息有兩種增加方式：一種是點擊 “增加”按鈕進行單條增加；另一種是通過模板導入；（備注：納稅人信息模板是在界面右上方幫助——附錄二——Excel模板文件下載）,如圖所示。

備注1：單位人數比較少、操作員電腦不熟悉可以通過“增加”按鈕錄入人員信息，如圖所示；標注星號的空格需要內容的填寫。

備注2：人員比較多，準備好電子表格，可以通過“導入”按鈕進行，批量導入人員信息，如圖所示；標注紅框的一行，需要與第二行的內容進行一一對應，才能把人員信息進行導入。

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如以下截圖顯示，標題行對應后，才能導入。（點擊不導入字樣，選擇對應列）

2）通過模板填寫納稅人信息時，必填項為；姓名、證照類型、證照號碼、國籍（地區）、性別、出生年月、是否殘疾烈屬孤寡、是否雇員、是否股東等帶*號的項目。（詳細見納稅人信息模板表中紅色標示）2.1.2正常工資薪金收入

報表填寫

1）點擊正常工資薪金收入按鈕，出現正常工資薪金界面，點擊導入就可把工資導入系統中； 2）正常工資報表的三種導入方式： 第一種方式：

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第二種方式： 圖一：

圖二：

通過電子表格導入后，出現一個對話框，標注紅線的一行需要與第二行進行一一對應后，再進行導入；

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第三種方式：

3）從外部導入數據的工資表模板Excel模板文件下載）2.1.3全年一次性獎金收入

（正常工資薪金模板是在幫助——附錄二——1.填寫注意事項： 1）、本表填寫時，要求先錄入納稅人本月工資薪金數據。如果當月沒有正常工資薪金而需要填寫本表時，可先將本月正常工資薪金明細表中所有項目填寫為零。2）、一個納稅人在一個納稅年度內只能使用一次后，因此使用時，請在發放年終年金時進行錄入。3）、員工第13個月工資不能通過全年一次性獎金收入進行報表的填寫。

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2.填寫說明 1）、導入“全年一次性獎金收入”表，可以通過“增加”、“導入”兩種方式進行填寫。

2）、使用“增加”逐一添加人員的全年一次性獎金收入。

3）、使用“導入”進行批量導入全年一次性獎金收入。第一種方式：

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第二種方式:

2.1.4 企業年金

可點擊“增加”添加人員，也可以導入“企業年金（企業繳納部分）”

起始日期及終止日期為申報的上一個月的起始日和上一個月的最后一天，可自行按季、半年、年進行調整。企業繳費額，是指計入個人賬戶的部分。

1）使用“增加”添加人員，輸入工號后系統自動顯示人員信息以及起始日期和終止日期，輸入企業繳納額及減免稅額進行保存。

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2）導入“企業年金（企業繳納部分）”，模板是在幫助——附錄二——Excel模板文件下載，表格中需要填寫證照類型，證照號碼，企業繳納額，減免稅額，所的起始日期，所得終止日期。模板中所得起始日期和所得終止日期要改為文本格式，并且中間的0不能省略，例如2010-07-01

2.1.5生成申報數據

當把人員信息及所有需要填寫的報告全部填寫完成后，點擊“生成申報數據”，由軟件自動生成“扣繳個人所得稅報告表”。如圖。

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2.1.6 申報及反饋

點擊“生成申報數據”后，再點擊“申報及反饋”，申報方式選擇網絡申報，選擇好后，點申報，右邊進入倒計時，等待60秒后，獲取反饋，反饋成功則申報完成。

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服務熱線：40071-12366 稅友軟件集團四川分公司個稅輔助工具箱V2.0.012 3.1 12萬自行申報助手（備注：使用該功能，是必須具有上年度數據）

分析出應到稅務局進行“年所得12萬以上”自行申報的人員列表，自動生成對應的自行申報表。

3.1.1 開始統計分析

顯示上一年度各項所得超過12萬，需自行申報的人員 3.1.2

導出清單

打“√”選擇人員，點擊[導出清單]，將用戶所選12萬自行申報人員的清單保存到Excel文件清單數據包括：所得額和繳稅額。3.1.3

導出收入納稅明細

打“√”選擇人員，點擊[導出收入納稅明細]，導出用戶所選人員全年的收入納稅明細清單，清單數據包含各項納稅明細。3.1.4

導出自行申報表

打“√”選擇人員，點擊[導出自行申報表]，導出用戶所選人員的自行申報表，按照自行申報表模板，一個人為一個Excel文件，該文件可以導入進基礎信息管理系統。3.1.5

查看明細

只能查看一個納稅人的明細，可導出個人詳細明細數據清單。

3.2分項目分稅率匯總表

自動生成分所得項目分稅率的匯總申報表，用于打印留存或提供給稅務局，申報類型可選擇：正常申報、自查申報、修正申報，但是必須對應相應的所得月份。

3.3個人收入納稅統計

查詢個人的收入和納稅情況，隨需導出或打印出各種個人收入納稅明細表，便于您索取完稅證明，或應員工需要打印。導出清單部分可進行相應項目的勾選和排序。

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3.4智能查詢統計

各類明細報表的智能查詢、統計、打印、導出。可根據工號進行排序打印。

3.5信息批量修改

批量修改納稅人狀態、聯系地址、置空工號，提供多種方式的批量人員篩選方法。

3.6身份證號碼驗證轉換

檢查身份證號是否符合規則，提供15位和18位的身份證相互轉換，自動提取身份證中隱含的各類信息。龍山稅友V1.0.013 4.1系統功能

登錄：從主界面中輸入您已注冊的帳戶和密碼登錄龍山稅友。操作說明 1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統的快捷方式，雙擊該圖標啟動程序。或者在進入易稅門戶時自動啟動龍山稅友。2.用戶登錄本系統。用戶帳號：企業稅號，注冊密碼：相應注冊編碼（稅號后六位或者123456）

3.可選擇“記住密碼”“自動登錄”，“自動登錄”的勾選要求先勾選上“記住密碼”。

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4.2在線咨詢

提供在線即時問題咨詢、屏幕截取、文件發送等功能，有效解決用戶的疑難問題。點擊龍山稅友主界面中的按鈕，切換到在線咨詢界面，可對服務人員進行一對一人工咨詢。

1.技術咨詢：提供個人所得稅代扣代繳服務的技術支持。幫助您解決在使用中遇到的問題。2.商務咨詢：提供網絡用戶在選購產品，付款，配送等方面的問題咨詢。

4.3信息頻道

目前內容分為三大類： 第一類：通知公告 第二類：政策解讀 第三類：軟件輔導

每類中的內容將與用戶購買本軟件的服務進行定制。

4.4我的賬戶

4.4.1 帳戶信息

即時查看您帳戶的個人信息,龍山稅友版本,用戶使用的產品列表等信息。

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4.4.2 到期提示

當您的帳戶即將到期，在主界用戶信息中會有相關提示信息提醒您續費。

4.5意見建議

在意見工具欄中點擊右下方的我要提意見按鈕 彈出填寫對話框。備份數據（重要）

關閉個稅系統后會提示：數據，備份后安全拔出攜稅寶。，選擇“確定”備份注意事項：

1．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業員工信息和人數不變就不需要填寫，如果有員工離職或退休，在納稅人信息中，把該員工狀態由正常改成非正常即可。

2．在申報前一定要確認各項數據的正確性，申報并反饋成功后只能通過復雜的修正申報或自查申報進行修正！如果漏報的月份需要進行補錄數據進行補錄申報。

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第二篇：個人所得稅代扣代繳系統簡略操作說明)

個人所得稅代扣代繳系統簡略操作說明

一、軟件安裝

軟件從重慶市地稅局網站（http://www.tmdps.cn）“資料下載-軟件下載”中下載“金稅三期專版_渝稅通安裝程序（包含網絡發票2.2.5.32版）”，沒有網絡條件的需從當地主管稅務機關拷取。

運行軟件安裝程序后，按照提示完成安裝。推薦操作方法：安裝時按照提示點擊“下一步”（中途如有“數據遷移”提示，可選擇“我不遷移”），安裝完成后，桌面上自動創建“渝稅通”快捷方式（以下簡稱“系統快捷方式”）。安裝時可根據需要選擇相關系統，可只安裝主程序和個人所得稅代扣代繳系統。

二、軟件初始化（首次安裝運行所必需的操作，如是由低版本升級到本版本且不需要。）

1．雙擊桌面系統快捷方式，在登陸框密碼欄中輸入初始密碼：123456登陸系統。第一次登陸后，系統會彈出“設置向導”對話框，在框內完整并正確填寫完相應信息后單擊下一步。

2．出現網絡參數設置界面（V1.2.02版本已預先設置好重慶地區的稅務機關升級服務器、接收服務器和公告服務器地址，扣繳義務人不要改變以上設置，否則安裝會不成功），直接單擊【下一步】即可。

3．出現單位信息設置界面，按要求填寫相關信息，其中稅務登記證號必須填寫正確，行政區劃默認即可（重慶地區不要改變默認設置為“5000”，否則影響后續功能），單擊【下一步】。

4．再次登錄進入軟件后，點擊左側“個人所得稅代扣代繳”菜單，將彈出提示是否注冊的窗口，建議用戶目前選擇不注冊方式，然后單擊下一步。

5．會彈出一個初始化設置向導，讓企業對扣繳義務人的信息進行設置并從稅務局獲取信息。企業在彈出的設置向導的“單位信息”目錄下按照要求完整并準確的分別填入“扣繳義務人編碼（同稅務登記證號）”、“扣繳義務人名稱”、“稅務登記證號”（注意字母的大小寫）、“行政區劃（填寫5000）”，這些填入的信息將在下一步與扣繳義務人從稅務局獲取信息比對，比對完全一致后才能進入下一步。（此步驟非常重要）

注：這些填入信息必須與稅務登記證等內容一致，不能簡寫。

6．獲取稅務局信息。不能上網的企業選擇介質導入，然后單擊選擇，在彈出的對話框中找到從當地稅務局拷取的初始化文件（文件格式為：扣繳義務人編碼_JBXX_19位的時間.ZIP）單擊打開，然后下一步。能上網的企業并且已預先設置了接收服務器地址的(本說明第二步驟)，選擇網絡下載單擊下一步可直接從網絡獲取稅務局信息。

（不能上網的扣繳義務人必須人工從稅務機關征收廳或稅務所獲取此初始化文件）

7．軟件獲取稅務局信息后提示成功，單擊完成，至此初始化操作完成。8．特別提示：在首次運行進入軟件后，如在單擊“個人所得稅代扣代繳”菜單后，出現“注冊校驗失敗，用戶信息可能被改動”字樣，則可能是用戶之前安裝過舊版本且安裝過程出錯，只有卸載本版本并且刪除軟件安裝盤符中SERVYOU和JDLSSOFT兩個文件夾中所有內容后，才能重新安裝本版本。

三、日常操作

整個軟件日常操作略圖如下（納稅人基礎信息環節只是第一次錄入）：

1．納稅人信息管理

納稅人信息填寫軟件提供二種錄入方法。第一種單擊左側“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號為必填，填寫完成后單擊保存。第二種通過Excel模板導入（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載）下載完成后打開模板填寫相應的項目（姓名、證照類型、證照號碼、性別、出生年月、職業、職務、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地為必填）填寫完成后，在軟件單擊納稅人信息，單擊導入選擇要導入的納稅人類型，在彈出的對話框種選擇剛才編輯的文件單擊打開，將項目一一對應后單擊導入。2．填寫報表

報表類型較多，企業應根據實際情況確定填寫一個或多個報表。比如填寫正常工資薪金收入，第一次打開報表時會自動提示“系統檢測到，您本月還沒有生成過正常工資薪金明細數據。需要使用自動導入正常工資薪金數據向導嗎？”單擊確定。會有3種導入方式，企業根據自己的情況選擇。第一種，從已錄入數據月份導入生成，意思是從原來的工作數據直接生成，適合

工資數據和人員沒有變化或變化不大的企業。第二種，從外部數據文件導入生成，意思是事先把申報數據錄入到Excel模板（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載），模塊要正確填寫相應項目，然后把形成的模板文件導入到軟件中，適合有工資財務軟件、人員比較多，變化比較大的企業（具體見軟件中的“幫助”項目）。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業。別的表填寫和正常工資薪金收入表基本一樣。

企業如有發放企業年金情況，軟件提供有企業年金報表，企業需再填寫此表。

3．生成申報數據

確認報表全部填寫并且無誤，在軟件主界面單擊生成申報數據，軟件生成完畢會提示。4．申報及反饋

如果企業不能上網，在申報與反饋下的申報方式中選擇“介質申報”，單擊“申報”然后選擇導出路徑單擊確定，軟件會在你剛選擇的路徑下生成一個以SB開頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤上拿到稅務局去申報。申報完成后稅務局會給你U盤上拷一個以FK開頭的ZIP文件，將U盤插到電腦上打開軟件，點擊獲取反饋單擊導入，然后選擇U盤稅局給你拷的以FK開頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會顯示申報結果。

如果企業能上網，并且預先設置了接收服務器參數（V1.2.02已預先置入），在申報與反饋下的申報方式中選擇“網絡申報”，接著單擊“申報”，然后等待1分鐘左右再點擊獲取反饋，軟件會自動下載反饋信息。

五、注意事項

1．納稅人使用本系統后，每月申報個人所得稅必須先通過本系統進行代扣代繳明細申報后（即完成“申報及反饋”菜單操作），才能再通過網上申報平臺或辦稅服務廳進行稅款匯總申報納稅（人工到辦稅服務廳申報的，扣繳義務人仍應提供相應紙質匯總申報表，但可只填列匯總數據；日常通過網上申報平臺方式申報納稅的，在申報平臺中個人所得稅申報模塊上導取之前通過本系統申報的匯總數據，然后完成匯總申報），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨申報。

2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業員工信息和人數不變就不需要填寫，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態由正常改成非正常即可。

3．扣繳義務人在使用個稅系統過程中，發現填報的數據有誤，需要區分發現填報數據錯誤的不同階段做不同處理：

(1)“生成申報數據”及以前階段。扣繳義務人可自行在個稅系統中修改發現的錯誤。

(2)“申報及反饋”及以后階段。有以下兩種方法處理：一是進行修正或自查申報，分別適用于對本月或以前月份數據修改。但啟動修正或自查申報，需要首先獲取前一次申報（即數據錯誤的一次申報）的反饋文件（網絡或介質方式獲取），且如果前一次申報后已從征管系統開具稅票，修正或自查申報的個人所得稅同所得項目、同稅率的納稅人補報合計稅款不能為負數。二是進行重新申報。先由主管稅務機關在征管系統中對前一次數據錯誤的申報進行作廢申報操作，扣繳義務人獲取反饋文件后（網絡或介質方式獲取），可以重新填報數據進行正常申報。

無論是修正申報、自查申報，還是重新申報，扣繳義務人操作都較為復雜且容易出錯，建議扣繳義務人每次正常申報操作“申報及反饋”前，都要認真檢查申報數據的正確性，以盡量避免對錯誤數據的后續操作。4．如發現往月多申報稅款情況，可在下月申報時沖抵，目前系統暫時只能通過“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進行沖抵。

免費咨詢電話：(023)67863678,(023)67726766, 4006112366-3，010-62466669 增值服務咨詢電話：（023）67711000，（023）67867266

第三篇：關于個人所得稅申報表調整后的升級操作說明

關于個人所得稅申報表調整后的升級操作說明

近日國家稅務總局發布了《國家稅務總局關于發布個人所得稅申報表的公告》（國家稅務總局公告2013年第21號），對1993年以來陸續發布的多種個人所得稅申報表進行了整合、修訂，修訂后個人所得稅申報表將簡化至12張。除《個人所得稅納稅申報表（適用于年所得12萬元以上的納稅人申報）》、《限售股轉讓所得扣繳個人所得稅報告表》、《限售股轉讓所得個人所得稅清算申報表》3張表沿用原有式樣未作變動外，其他申報表均有變化。根據公告內容，該報表調整“自2013年8月1日起執行”，即9月份申報8月所得時用新的申報表。

此次升級為全國統一升級，面向納稅人部分涉及福建省個人所得稅代扣代繳系統和福建省個人所得稅自行申報系統兩部分的升級。本升級操作手冊針對當前福建省四類用戶群：已使用易稅門戶軟件的用戶、即將使用易稅門戶軟件的用戶、已使用自行申報網站系統的用戶和即將使用自行申報網站系統的用戶，詳細地介紹了升級操作流程。請各類用戶根據自身情況，合理地選擇升級步驟。

一、易稅門戶軟件操作

（一）已使用易稅門戶軟件的用戶

福建省已使用易稅門戶軟件的用戶中分為有網絡用戶 1 和無網絡用戶兩大類用戶群。為保證納稅人順利完成總局報表調整并實現個人所得稅的申報，有網絡用戶通過個人所得稅申報軟件自動在線升級方式實現軟件更新，而無網絡用戶通過安裝手工升級包實現。

1.有網絡用戶選擇自動在線升級

步驟一：數據庫備份，在升級前請務必做好軟件數據庫備份工作。軟件備份操作如下：

⑴雙擊【易稅門戶】圖標，進入軟件系統；

⑵雙擊軟件左上角【系統管理】下的【數據備份恢復】，選擇需要備份的“系統名稱”、“數據庫連接名”以及備份設置后，點擊【備份】，即可完成備份操作。如圖1：

圖1 步驟二：用戶于9月1日后啟動個人所得稅代扣代繳申報軟件，若此時電腦聯網，軟件將自動獲取在線升級文件進行升級。如圖

2、圖3：

圖2

圖3 步驟三：進入軟件點擊個人所得稅代扣代繳后會進行數據庫的字段更新。如圖4：

圖4 步驟四：升級后點擊軟件右上方的“關于”，檢查個人所得稅代扣代繳版本是否最新版本號，從而確認升級是否成 功，如圖5:

圖5 2.無網絡用戶選擇安裝手工升級包離線升級

步驟一：升級前請務必做好軟件數據庫備份工作,具體步驟參照“有網絡用戶選擇在線自動升級”操作中的步驟一。

步驟二：下載或拷貝軟件手工升級程序（三種途徑，任選其一）

途徑1：找一臺可以上Internet的電腦，登錄福建省地方稅務局對外服務網站（http://www.tmdps.cn/）的“下載中心”下載“升級程序”，并將其拷貝到報稅使用的電腦，如圖7：

圖7 途徑3：到主管地稅機關稅管員處拷貝“升級程序”，然后將升級程序拷貝到報稅使用的電腦，實現升級。

步驟三：解壓“升級程序”，然后點擊【個稅代扣代繳系統V1.2.110-V1.2.146手工升級包.exe】，如圖8：

圖8

步驟四：系統自動搜索安裝路徑，在彈出的升級對話框 中點擊【開始升級】，如圖9：

圖9

步驟五：等待程序自動完成升級工作，軟件自動彈出升級成功窗口，此時軟件升級工作完成，如圖10：

圖10

步驟六：升級后確認已使用的代扣代繳軟件版本不小于V1.2.146，查看軟件版本號如圖11：

圖11 步驟七：此次升級主要對易稅門戶新增個人所得稅基礎信息表(A表)、扣繳個人所得稅報告表、特定行業個人所得稅申報表。若扣繳義務人下含有外籍人員申報數據，無論外籍人員是否離職，當用戶完成升級工作后，首次登陸易稅門戶代扣代繳系統時，點擊【納稅人信息】會彈出外籍人員信息補全窗口，用戶只需根據外籍人新證照類型填寫或修改新證照號碼，保存后即可。若涉及人員信息調整量較大，可通過提示框中的“導入模板下載”，補充完整后批量導入。如圖12：

圖12

（二）即將使用易稅門戶軟件的用戶

步驟一：下載或拷貝軟件完整安裝程序（三種途徑，任選其一）

途徑1：找一臺可以上Internet的電腦，登錄福建省地方稅務局對外服務網站（http://www.tmdps.cn/）的“下載中心”下載“安裝程序”，并將其拷貝到報稅使用的電腦，如圖14：

圖14 途徑3：到主管地稅機關稅管員處拷貝“安裝程序”，然 后將升級程序拷貝到報稅使用的電腦，實現升級。

步驟二：按照下列詳細步驟安裝軟件程序

1.解壓“安裝程序”，雙擊【install.exe】直接進行安裝，如圖15：

圖15 2.選擇默認安裝步驟即可自動完成安裝過程，如圖16：

圖16 步驟三：易稅門戶初始化操作

1.雙擊桌面【易稅門戶】快捷方式，彈出登錄界面，如圖17：

圖17 10 2．操作員代碼為admin，原始密碼123456，完成后點擊“登錄”，第一次使用會彈出“設置向導”，請根據要求填寫相應信息，“通行密碼”為稅務登記證號后六位，如圖18：

圖18 3.點擊“下一步”，如果是通過代理服務器上網，需要填寫“代理設置”，具體內容可咨詢單位網管。再點擊“下一步”，填寫“注冊單位信息”。如果電腦能連接互聯網，填寫完成后會提示“恭喜您，已經完成注冊的信息”，點擊“確定”就會進入易稅門戶主界面；否則，會彈出輸入序列號的頁面，可以撥打省局四部免費電話獲取。界面的左側為功能模塊區，【系統管理】模塊主要是進行軟件基本參數的設置，例如：參數設置、數據備份恢復等。【個人所得稅代扣代繳】模塊是本系統主要組成部分，納稅人基礎信息的錄 11 入，報表的填寫、申報和反饋信息的獲取都是在這里完成，如圖19：

圖19 4.在第一次使用該系統時，進入【系統管理】，首先要做的第一件事就是修改系統的登錄密碼。點擊【修改密碼】，進行密碼的修改，如圖20：

圖20 5.密碼修改完成后進行參數設置，點擊【參數設置】→【網絡參數設置】→【業務服務器】→【個人所得稅代扣代 繳】。服務器地址http://218.5.2.50 端口：7888，升級服務器為默認值，如圖21：

圖21 步驟四：個人所得稅代扣代繳系統初始化操作 1.首先點擊主界面左側的【個人所得稅代扣代繳】，彈出【時間提示】，如果您是第一次使用，會彈出一個【系統時間確認】對話框；

2.確定后會彈出注冊向導，讓您進行扣繳義務人信息的錄入，填寫扣繳義務人編碼（稅務機關確定的13位電腦編碼）、扣繳義務人名稱、納稅人識別號（稅務登記證號）。完成后點擊“下一步”；

3.有兩種獲取稅務局信息的方式，電腦能連接互聯網的選擇【網絡下載】；否則，到主管地稅機關辦稅大廳拷取初始化文件進行【介質導入】，選擇相應初始化文件，點“下一步”就會提示軟件獲取信息后提示“成功”。

步驟五：按照軟件首頁右上角的【幫助】說明，完成納 稅人基礎信息登記和報表填寫申報。

二、自行申報網站操作

該部分操作僅針對稅法規定的五類自行申報用戶使用。此次升級修訂了《個人所得稅自行納稅申報表（A表）》、《個人所得稅納稅申報表（B表）》、《生產、經營所得個人所得稅納稅申報表（A表）》、《生產、經營所得個人所得稅納稅申報表（B表）》、《生產、經營所得投資者個人所得稅匯總納稅申報表》。

（一）已使用自行申報網站系統的用戶

步驟一：對用戶信息進行補充（途徑二選其一）途徑1：登錄福建省地方稅務局對外服務網站（http://www.tmdps.cn）的“網上辦稅”-“個人所得稅管理系統對外服務中心”-“自行申報系統”，輸入用戶名和密碼，選擇“普通用戶登錄”或“CA用戶登錄”進入主界面，選擇“修改個人信息”，補充納稅人信息，如外籍人新四證號碼等。如圖22：

圖22 14 步驟二：根據調整后的報表及相關稅法政策，選擇所需報表進行填寫申報。

（二）即將使用自行申報網站系統的用戶 步驟一：新用戶注冊登錄（途徑二選其一）

途徑1：登錄福建省地方稅務局對外服務網站（http://www.tmdps.cn）的“網上辦稅”-“個人所得稅管理系統對外服務中心”-“自行申報系統”，選擇“新用戶注冊”，稅管員針對上傳的身份證掃描件及納稅人信息審核通過后，納稅人即可使用該系統。如圖23：

圖23 途徑2：用戶聯系所屬稅管員，申請開通自行申報網站系統使用權限并獲取登錄密碼。

步驟二：根據自行申報稅法政策，選擇所需報表進行填寫申報。

三、支持與服務

（一）在9月1日發布升級包之前，用戶可通過登錄易稅門戶軟件或稅友軟件公司網站獲取相關升級操作說明書。其中，易稅門戶軟件自動彈出通知說明，如圖24：

圖24

（二）在使用過程中如遇任何技術或業務問題，用戶可撥打以下電話咨詢：

1.福建省地方稅務局免費咨詢熱線：0591-87858160/ 87858172/87886670/87886770；

2.國家稅務總局百望呼叫分中心統一服務電話：010-62466669。

第四篇：個人所得稅代扣代繳系統申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統是個單機版軟件，所有的網絡功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。

申報所有相關操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：

（第一次使用此系統時）

1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統”或解壓“個人所得稅代扣代繳系統未設置文件夾”。

（第一次使用此系統時）

2、進行設置向導，填寫扣繳義務人信息并以介質導入方式導入客戶端初始化反饋文件。

3、補全系統管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關報表。

5、生成申報數據。

6、系統管理->數據備份恢復->備份。

7、申報及反饋——介質申報方式——申報——導出申報文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入USB棒，進入網上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進入網上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。

11、進入個人所得稅代扣代繳系統，點擊申報及反饋——介質申報方式——獲取反饋——導入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時需進行的操作：

1、個人所得稅代扣代繳系統安裝，第一次安裝，執行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。

2、進入網上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現個人所得稅代扣代繳系統主界面：

系統主界面

4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現設置向導界面，選擇不注冊；

設置向導1

5、點擊“確定”，輸入扣繳義務人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務人名稱即企業名稱、稅務登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復制此字符“－”），再點擊“下一步”；

設置向導2

6、在獲取稅務局信息窗口，點擊介質導入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設置向導3 再點擊“下一步”，出現“成功導入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；

設置向導4

7、如果企業中有股東，進入主界面后，點擊“系統管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；

補錄公司股本總額信息

8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點擊導入按鈕，在彈出窗口中選中要導入的納稅人信息表；

導入納稅人信息選擇數據文件界面

點擊打開按鈕后，出現：

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之未設置界面

第一次導入納稅人信息時，所有數據默認為不導入，點擊“不導入”，選則數據列的對應關系：

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之選擇對應關系界面

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之對應后界面

檢查所有對應關系正確后，點擊上面的“導入的數據文件有標題行”前的復選框，選中它，再點擊“導入”按鈕。

（注意：帶*號的數據列必須導入；戶籍所在地必須導入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數據列必須導入）；

9、導入完成會生成“納稅人基礎數據導入結果信息”窗口，如果有導入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；

（導入成功圖）

（導入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信息已經存在不能重復導入！”

二、每月申報需做的工作：

系統所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；

2、出現“確認信息”窗口，系統提示需導入的所得月份為當前系統時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；

3、再點選“從外部數據文件導入生成”；

4、點擊“瀏覽”，找到預先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細表”窗口；

5、選擇并核對好對應關系（導入設置方法與導入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導入的列，核對無誤后，點擊選中 “導入的數據文件有標題行”前的復選框，再點擊“導入”按鈕，讀取數據后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；

6、導入過程中如有錯誤數據，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續導入”；

7、最后有提示導入結果情況，點擊“確定”；

完成導入后，進入正常工資薪金收入表界面

8、如果發現導入的數據不正確，想重新導入，可以點擊“高級設置”->“整月數據清除”，然后再點擊“導入”，清除數據后重新進行導入操作；

如果只是個別數據有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導入操作類似，不再贅述；

10、所有需導入的表格導入完成后，點擊“生成申報數據”，提示“確認信息”提示窗口，點擊“確定”即可預覽申報數據；

11、數據備份（此步驟一定不要忘了），用來在點擊申報后，但還未在網上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發現數據有誤，能夠恢復至申報前的狀態，以便重新填寫報表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加碼.mdb）

點擊“系統管理——數據備份恢復”，系統名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點擊“確定”，點擊“備份”按鈕進行備份，提示備份成功，再點擊“確定”；

12、點擊“申報及反饋”，系統顯示所得月份、實際應納稅額、納稅人數等信息：

選擇申報方式為“介質申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定”；

出現“介質導出結果”提示，導出的申報文件名為SB06_+微機編碼+時間.zip；

注意：在進行下一步上傳申報文件之前，如果發現之前導入的數據有誤，可通過“系統管理中的數據備份恢復”操作中的恢復功能，恢復到介質申報前的狀態，點選“恢復設置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數據文件（SB06_***_備份時的日期_附加碼.mdb）；

點擊“恢復”按鈕

此時狀態恢復到介質申報前的狀態，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進行修改操作，然后再重新“生成申報數據”、“數據備份”、“介質申報”操作；

13、將此申報文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網上申報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務器完成申報操作；

14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個工作日后（但是必須在當月月底前），可在扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“打開”，即可完成申報操作；

常見問題：

1、進入網上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳”，再點擊右欄出現的“明細申報”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關閉或設置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個人所得稅申報->代扣代繳

（附圖1）關閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設置彈出窗口阻止程序，允許地稅網站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設置，添加允許彈出地稅網站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當出現控件提示時，請點擊提示內容，點選“運行加載項”或“在所有網站上運行加載項”

2、如果有代理多家企業進行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以

使用以下兩種方法進行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統，不要進入系統，直接復制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統”中，復制完成后，修改目標文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業1”；然后繼續復制“C:jdlssoft”到“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統”中，再重命名為“企業2”，如此重復復制——重命名文件夾即可實現。

方法2）在www.tmdps.cn網站的“涉稅下載”中下載“個人所得稅代扣代繳系統未設置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業

1、企業

2、……、企業N。

如果要對企業進行申報設置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對企業1進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

如果要對企業2進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

…...如果要對企業N進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

3、如果導入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，還原為15位進行導入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

4、如果有人員離職，不需要對其繼續申報，有兩種情況：

1）如果是系統以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態修改為“非正常”。2）如果是系統以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數據，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導入納稅人信息表時，必須導入個人股本額數據列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和。可以點擊“系統管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地數據列必須導入。

7、當企業稅種鑒定、稅務登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導入初始化反饋文件。導入方法：先點擊個人所得稅代扣代繳——點擊參數設置——點擊稅務局信息獲取——選擇介質導入方式——點擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點擊打開即可。

8、如果上傳申報文件時，提示上傳不成功，或下載反饋文件時，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯系稅收管理員，通過內部系統導入申報或導出反饋文件發送給代扣代繳單位。

9、當上傳申報文件后，不知道申報有沒有成功，可以點擊網上申報頁面的“首頁”

申報情況提醒消息

當提示為“個人所得稅代扣代繳：應申報1項，已申報1項”時，即表示您已申報成功了。

第五篇：個人所得稅申報說明

1）我應該選擇填報哪張申報表？

您應該根據不同申報表的適用范圍填報相關申報表（請返回北京互聯網地稅局客戶端首頁的“告知事項”查看相關詳情）。

比如：

1.扣繳義務人辦理全員全額扣繳明細申報，應同時填報《個人所得稅基礎信息表（A表）》和《扣繳個人所得稅報告表》共兩張申報；

2.個人獨資企業投資者和合伙企業合伙人辦理“個體工商戶的生產、經營所得”季度預繳或年終匯算清繳，應分別同時填報《個人所得稅基礎信息表（B表）》和《個人所得稅生產經營所得納稅申報表（A表）》共兩張申報表、或者《個人所得稅基礎信息表（B表）》和《個人所得稅生產經營所得納稅申報表（B表）》共兩張申報表。

2）我不會填報申報表怎么辦？

1.對于填表規則，請認真閱讀各申報表的填表說明；

2.對于系統操作，請點擊申報界面右上角的“幫助”下載操作手冊和操作視頻。

3）申報表中哪個項目將作為應繳納的稅款？

1.《扣繳個人所得稅報告表》的“已扣繳稅額”將作為應繳納的稅款；

2.《個人所得稅生產經營所得納稅申報表（A表）》和《個人所得稅生產經營所得納稅申報表（B表）》的“應補（退）稅額”將作為應繳納的稅款；

3.《限售股轉讓所得扣繳個人所得稅報告表》的“扣繳稅額”將作為應繳納的稅款。

4）已提交的申報表填寫錯誤怎么辦？ 1.已提交申報表但未繳納稅款的，請點擊“單位申報信息查詢”磁貼，查詢到該申報表再進行修改或刪除；

2.已提交申報表且已繳納稅款的，請到主管稅務所申請標記后進行修改或補報等操作。

5）看不到本單位所適用的申報表怎么辦？

您首先應根據不同申報表的適用范圍來確認您應填報的申報表，如果確實應填報但沒有顯示該申報表的，請及時與主管稅務所聯系。

6）工資、薪金所得的費用扣除標準3500或4800應填寫在哪？

應填寫在《扣繳個人所得稅報告表》的“減除費用”一欄。

7）《扣繳個人所得稅報告表》中的“應納稅所得額”等于0，應該如何選擇稅率？

“應納稅所得額”為0時，以系統自動帶出的稅率為準，如未帶出，請選擇最低檔稅率提交。

8）繳費環節個人允許稅前扣除的年金繳費部分應填寫在哪？

繳費環節應將個人允許稅前扣除的年金繳費部分填入《扣繳個人所得稅報告表》第14列“允許扣除的稅費”。

9）應繳納的稅額合計等于0，還需要進行“分稅種無稅申報”嗎？

已填報相關申報表，應繳納的稅額合計等于0的，無需再進行“分稅種無稅申報”。

10）表格模板導入后，為什么有些項目沒能導入？

如果選擇復制、粘貼方式填寫表格模板文件時，請使用無格式粘貼。

如果導入后“所得項目”、“三險一金”為空，請檢查表格模板中的“所得項目”填寫是否正確（“所得項目”應該下拉選擇，不應手工填寫）。

如果導入后“稅率”和“速算扣除數”為空，請檢查表格模板中的“稅率”和“速算扣除數”是否已經填寫。

11）《扣繳個人所得稅報告表》中的“免稅所得”和“減除費用”項目應該填寫什么？

1.“免稅所得”是指稅法第四條規定可以免稅的所得。

稅法第四條具體規定如下：

“下列各項個人所得，免納個人所得稅：

（1）省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位，以及外國組織、國際組織頒發的科學、教育、技術、文化、衛生、體育、環境保護等方面的獎金；

（2）國債和國家發行的金融債券利息；

（3）按照國家統一規定發給的補貼、津貼；

（4）福利費、撫恤金、救濟金；

（5）保險賠款；

（6）軍人的轉業費、復員費；

（7）按照國家統一規定發給干部、職工的安家費、退職費、退休工資、離休工資、離休生活補助費；（8）依照我國有關法律規定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得；

（9）中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規定免稅的所得；

（10）經國務院財政部門批準免稅的所得。”

2.“減除費用”是指稅法第六條規定可以在稅前減除的費用。

稅法第六條具體規定如下：

“應納稅所得額的計算：

（1）工資、薪金所得，以每月收入額減除費用三千五百元后的余額，為應納稅所得額。

（2）勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得、財產租賃所得，每次收入不超過四千元的，減除費用八百元；四千元以上的，減除百分之二十的費用，其余額為應納稅所得額。”