第一篇：金融調研報告

互聯網金融調查報告

摘要

互聯網金融（ITFIN）是指傳統金融機構與互聯網企業利用互聯網

技術和信息通信技術實現資金融通、支付、投資和信息中介服務的新型金融業務模式。它既不同于商業銀行間接融資，也不同于資本市場直接融資的融資模式。互聯網金融包括三種基本的企業組織形式：網絡小貸公司、第三方支付公司以及金融中介公司。當前商業銀行普遍推廣的電子銀行、網上銀行、手機銀行等也屬于此類范疇。中國的金融改革，正值互聯網金融潮流興起，在傳統金融部門和互聯網金融的推動下，中國的金融效率、交易結構，甚至整體金融架構都發生了深刻變革。

關鍵詞：互聯網金融；網絡安全；支付方式

一． 引言

從2003年5月阿里巴巴集團成立以來，電商就逐漸將人們的生活與互聯網緊密聯系在一起，同時金融這個角色也加入互聯網來湊熱鬧，2005年后互聯網金融也逐漸成為人們生活中的熱詞。如今，淘寶、京東、亞馬遜已成為行業標志性的品牌，逐漸領導著整個互聯網金融行業走向成熟，影響和改變著整個社會的金融交易方式和金融交易效率。對于在全球網絡市場發展最快的中國來說,外資銀行看到了這塊巨大的市場,他們紛紛登陸中國,目標要建造全球最大的“網絡金融帝國”。中國網絡金融既擁有全球最巨大的市場,又面對最嚴峻的挑戰。行業競爭在加劇，行業規范度也在不斷加強。在傳統金融部門和互聯網金融的推動下，中國的金融效率、交易結構，甚至整體金融架構都將發生深刻變革。中國互聯網金融行業未來的發展也更值得我們去期待。

二．調查報告內容：

(一)．產生原因：

1．是互聯網化。隨著WIFI，3G，4G等技術發展，互聯網和移動通信網絡的融合趨勢非常明顯，有線電話網絡和廣播電視網絡也融合進來。移動支付將與銀行卡、網上銀行等電子支付方式平臺進一步整合，真正做到隨時、隨地和以任何方式進行支付。2．行業融合。在互聯網技術的推動下，近年來互聯網業、金融業和電子商務業之間的界線日漸模糊，行業融合日漸深入，已經形成新的“互聯網金融”行業，具有巨大的潛在市場。以阿里金融為代表的新興互聯網金融服務平臺，在支付、結算和融資領域內的種種“舉措”，給銀行的傳統經營管理帶來巨大挑戰。

3．互聯網技術的發展。互聯網技術的發展成為互聯網金融行業的依托，尤其是數據產生、數據挖掘、數據安全和搜索引擎技術，是互聯網金融的有力支撐。社交網絡、電子商務、第三方支付、搜索引擎等形成了龐大的數據量。云計算和行為分析理論使大數據挖掘成為可能。數據安全技術使隱私保護和交易支付順利進行。

4．網絡交易。自從智能手機、個人電腦和平板電腦進入我們的生活，通過互聯網做交易開始變得更加普及。由此可見互聯網金融的產生是社會發展的產物。由于各大電商頻繁的促銷手段（雙十一，雙十二），也使得網絡交易方式更為普及。

(二)．調查分析

此次調查采用網上問卷調查方式：調查問卷共四部分，下面分別從問卷的四部分敘述調查內容：

1.基本情況調查：

在參與調查的人當中使用智能手機的占到總調查人數的98%，在使用智能手機的人當中，從不網購，不參與互聯網購物的人僅占4%。從調查數據就可以看出，人們參與互聯網金融的頻率很高，同時互聯網金融確確實實已經成為很多普通人必不可少的生活消費方式。

網絡購物的頻率：

2.對互聯網金融認識調查：

通過調查發現，參與調查的人群中對于互聯網金融的認識和經營的業務了解較為清晰，很多人也使用相關的功能進行支付，轉賬，儲蓄，但是在調查人群中對于一些互聯網金融相關的業務參與很少，同時對于互聯網金融相關的盈利及經營方式了解不夠，在調查中發現很多人對互聯網金融仍然不夠放心，選擇參與互聯網金融的業務也較少，可見互聯網金融要被大眾全面接受和放心使用仍然有很長的路要走。

3.互聯網金融使用情況調查:

通過對互聯網金融使用和情況的調查，在參與調查的人群當中，普遍使用支付寶作為，而且在使用支付寶的人群中，將支付寶作為日常生活中便捷支付工具和免手續費轉賬的人分別占78%和68%，而將其作為理財工具的人占46%,愿意購買互聯網金融產品最為理財工具的僅占10%，可見雖然互聯網金融在迅猛發展，但是，由于對與網絡安全相關方面考慮，大多數即使知道有相關互聯網理財產品，也不愿意辦理和參加。可見互聯網金融在網絡安全和用戶信任度方面的發展仍然面臨不小的挑戰。

使用支付寶辦理的業務有：[多選題] 4．互聯網金融安全情況及態度調查：

在參與調查的人群當中，因為互聯網金融相關交易而瀉露信息的人占到30%，沒有發生過任何互聯金融損失的人僅占46%,同時在參與調查的人當中很多都擔心因為互聯網安全而造成損失，并且很多人對現在網絡安全不放心，同時也表示現今網絡安全技術仍然不夠發達，可能造成經濟損失。

認為互聯網金融風險存在的主要原因是 [單選題]

(三)． 調查方法

調查方法：網絡問卷調查法。

開始時間：2016-08-20 結束時間：2016-09-01 樣本總數：50 份

四．總結

從調查結果可以看出互聯網金融被大多數的人所熟知，近一半以上的人都參與到互聯網金融交易，目前大多數的人對互聯網金融的一些營銷方式還是比較滿意的，互聯網金融的支付快捷便利，帶來的收益較儲蓄高，企業融資成本大大降低，融資速度快，,這些優點促使互聯網金融快速融進人們的日常生活之中。但由于互聯網金融的發展仍然處于發展時期，也暴露了很多缺點：

1.消費者權益保護問題。互聯網金融依托互聯網進行數據的傳遞、存儲、處理和使用，有可能面臨因設備問題和人為問題帶來的信息泄露、網絡詐騙等問題。近期出現大批互聯網貸款公司出現擠兌、騙貸、跑路等現象，嚴重損害了消費者權益，虛擬金融服務引起的洗錢、非法集資等業務風險。互聯網金融業務主要在電子信息構成的虛擬世界中進行，由于交易對手身份確認、信息不對稱等，增加了業務的風險判斷和管理風險；互聯網金融高效便捷的金融產品虛擬交易方式有可能被不法分子濫用，為洗錢、非法集資等不法活動提供便利。

2.監管法律法規滯后缺位引起的法律問題。當前互聯網金融行業方面的監管和適用的法律存在空白和灰色地帶，互聯網金融監管制度建設相對滯后于市場發展。一方面互聯網金融業務呈現多元化，涵蓋全部金融子領域，對我國“分業經營、分業監管”是一個挑戰；另一方面互聯網金融無時空限制、客戶范圍廣泛，一旦發生金融風險則會造成大面積的負面影響甚至出現系統性風險。我們調查的人群中就有人被欺詐過，一半的人認為互聯網金融的安全性欠缺，所以互聯網金融存在的問題應該引起我們的高度重視。

改進方式：

一.要加強互聯網法制建設，制定互聯網管理的基本法，明確互聯網管理的基本原則，明確網絡運營商、網絡用戶、信息服務企業和信息發布者等主體的權利、義務和法律責任，建議金融機構和從事網絡支付服務的非金融機構加強技術防范、人才培養、內部控制和風險預警，建設數據備份中心，建立網絡金融風險預警機制，確保網絡金融安全。

二.要加強互聯網金融監管，切實保護消費者權益。首先是要明確牽頭監管的部門，避免一些不法個人或機構利用網絡銷售金融產品的欺詐行為；其次是對當前存在的各類互聯網金融產品進行分類，對高風險互聯網金融產品銷售實現登記備案制度。

三.是盡快建立全國統一的信用平臺體系。正如馬云所言“金融的本質是做信用，互聯網金融本身是建一個有信用的體系”。

四.是積極探討互聯網金融的對外開放，接納部分有成功經驗的國外互聯網金融機構來華開展業務，形成國有資本、民間資本和外資相互競爭、共同發展的和諧格局。

第二篇：互聯網金融調研報告

互聯網金融調研報告

超四成網民對互聯網金融了解一般

目前來看，當前發展的如火如荼的互聯網金融主要包含第三方支付、P2P(網貸)、眾籌、基金銷售、財富管理等不同業務模式。據中國互聯網金融行業協會統計，2014年底中國的互聯網金融規模已突破10萬億。而2015年《政府工作報告》中對互聯網金融“異軍突起”以及“促進健康發展”的表述，更是讓互聯網金融業界吃下定心丸。而7月18日，央行等十部委聯合發布的《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》，將互聯網金融納入法治化和依法監管的軌道，互聯網金融正式結束“裸奔”，提升了業界和遲疑者的信心。

那廣大網民是如何看待互聯網金融業務的呢？又有多少網民涉足該領域？對此，互聯網消費調研中心進行了線上調查。本次調查共回收問卷724份，最終獲得有效問卷713份，問卷有效率98.5%。通過對這些第一手數據的分析，推出《2015年中國互聯網金融市場前景調查報告》。

報告要點

·超四成網民對互聯網金融的了解一般；

·網絡已經成為網民了解互聯網金融的主渠道；

·余額寶在網民中的知名度最高；

·網民存款率高；

·購買互聯網金融產品是網民存款存在的主流形式；

·超九成五網民近半年使用過互聯網金融產品；

·寶寶類產品最受網民青睞；

·安全性是網民購買互聯網金融產品首要注重的因素；

·智能手機是互聯網金融交易的主要載體；

·使用互聯網金融產品APP的網民占主流；

·風險高是網民不購買互聯網金融產品的主要原因；

·互聯網金融產品未來前景廣闊，市場發展可期。

一、網民對互聯網金融的了解情況

1、網民對互聯網金融的了解程度

·超四成網民對互聯網金融的了解一般

雖然互聯網金融已經走過萌芽期，正在進入快速的市場導入期，但調查結果顯示，目前網民對互聯網金融的了解程度整體來看一般。僅有5.7%的網民表示對互聯網金融非常了解，29.2%的網民則表示比較了解。超四成的網民則對互聯網金融表示了解程度一般。可見，互聯網金融還有很長的路要走。

您對互聯網金融的了解程度

余額寶在網民中的知名度最高

2、了解互聯網金融產品的渠道

·網絡已經成為網民了解互聯網金融的主渠道

從互聯網金融產品相關信息的獲取渠道來看，網民主要通過網絡來獲取，占比85.1%。通過傳統的朋友/同事、家人/親戚等口耳相傳方式獲取相關信息的網民占比均較低，累計占比10.4%。而通過報紙/雜志等平面媒體及電視廣告等渠道了解互聯網金融的網民占比更低，累計不足3%。

您主要通過以下哪種渠道了解互聯網金融產品？

3、聽說過哪些互聯網金融產品？

·余額寶在網民中的知名度最高

從目前各種類型的互聯網金融產品來看，阿里巴巴集團的余額寶在網民中的知名度最高，表示聽說過余額寶的網民占比超九成。其次為京東白條，網民知名度超六成。其他的互聯網金融產品知名度均在50%以下。尤其是P2P類互聯網金融理財產品在用戶中的影響相對更低。

您聽說過以下哪幾款互聯網金融產品？

網民存款率高：寶寶類產品購買集中

4、是否有存款

·網民存款率高

調查數據顯示，中國網民存款率高，參與調查的網民中，超八成表示目前有存款。從消費和存儲來看，存錢仍是多數中國人的習慣。

您目前是否有存款？

5、存款的存在形式

·購買互聯網金融產品是網民存款存在的主流形式

調查數據顯示，購買互聯網金融產品已經成為超半數網民存款存在的主要形式，占比57.1%。而存款以銀行活期形式存在的網民比例也不低，占比42.3%。購買基金的網民比例在30%左右。存銀行定期、購買銀行理財產品及購買股票的網民比例分布在22%-26%之間。

您的存款以哪種形式存在？

超九成網民使用過互聯網金融產品

二、互聯網金融產品使用現狀

1、近期是否使用過互聯網金融產品？

·超九成網民近半年使用過互聯網金融產品

調查數據顯示，大多數參與調查的網民在近半年內都曾有過使用互聯網金融產品的經歷。可見，網民對互聯網金融產品的參與熱情還是很高的。不過網民究竟對哪一類互聯網金融產品更加熱衷呢？

近6個月來，您是否使用過互聯網金融產品？

2、購買過哪類互聯網金融產品？

·寶寶類產品最受網民青睞

在使用過的互聯網金融產品調查中，九成網民表示使用過余額寶類的寶寶類產品，這與支付寶受眾廣大有直接關系。除了余額寶類的寶寶類產品，支付寶錢包/百度錢包等錢包類產品也是用戶較為集中的產品，網民占比67.6%。使用過京東白條等分期類理財產品的網民比例在三成左右。而投資類的P2P理財產品的網民使用比例則相對較低，僅占23.2%。

您使用過哪類互聯網金融產品？

安全性是網民首要注重的因素

3、購買互聯網金融產品注重的因素

·安全性是網民購買互聯網金融產品首要注重的因素

網民在選擇互聯網金融產品時，首要注重的因素是安全性，網民占比高達47.9%，這與互聯網金融產品誕生時間短，相關政策、法規不完善，國家監管不到位有關。除了安全性，收益率和便捷性也是網民所注重的因素，占比均在兩成左右。整體來看，對于發展時間不長的互聯網金融，網民對資金的安全性的重視要遠遠高于收益率。

您選擇互聯網金融產品，首要注重的是什么因素？

4、使用何種設備進行互聯網金融產品交易？

·智能手機是互聯網金融交易的主要載體

調查數據顯示，隨著移動互聯網的滲透，智能手機已經成為互聯網金融產品交易的主要載體，表示一般使用智能手機進行互聯網金融產品交易的網民占比為78.9%，接近八成。使用筆記本電腦與臺式電腦進行互聯網金融產品交易的網民比例相差不大，接近六成。

您一般在哪種設備上進行互聯網金融產品交易？

5、是否下載互聯網金融產品APP？

·使用互聯網金融產品APP的網民占主流

移動互聯網的快速發展，使得網民上網的習慣由PC端向移動端快速轉移，而伴隨著互聯網+時代發展起來的互聯網金融產品也紛紛推出各自的移動端APP產品。從調查結果來看，通過智能手機來下載和使用相關互聯網金融產品APP的網民比例較高，占據八成。

您是否下載了所用的互聯網金融產品APP？

互聯網金融產品未來前景廣闊

三、未來購買互聯網金融產品的意向

1、不選擇互聯網金融產品的原因

·風險高是網民不購買互聯網金融產品的主要原因

互聯網金融產品由于發展時間短，國家缺乏相應的完善的法律法規，投資者的利益往往無法保障。從調查結果來看，風險高也是不購買互聯網金融產品的網民的首要原因，占比超六成。另外，保密性和收益穩定性不夠強是網民不購買互聯網金融產品的第二和第三大原因。

您不選擇互聯網金融產品的原因是什么？

2、未來半年選擇互聯網金融產品的可能性

·互聯網金融產品未來前景廣闊，市場發展可期

隨著互聯網金融相關政策的不斷出臺，互聯網金融的發展也將日趨規范，網民的合法利益將獲得更大的保障。調查結果顯示，目前沒有購買過互聯網金融產品的網民中，未來半年內將選擇互聯網金融產品理財的網民占比超六成，達到64.3%，而處于猶豫階段的網民比例也在三成以上，市場前景非常值得期待。

您未來半年選擇互聯網金融產品的可能性？

第7頁：26-30歲網民是互聯網金融中流砥柱

四、參與調查者基本屬性

1、性別

參與調查者的性別分布

2、年齡

參與調查者的年齡分布

（本文數據來源于ZDC互聯網消費調研中心）

第三篇：金融工程調研報告

金融工程調研報告

學院：金融學院

班級：09級金融工程二班 姓名：吳春娜

學號：200910131057 指導教師：李建英 金融工程調研報告

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對當地三農融資問題的調查

調查地點：承德市興隆縣馬圈子村 調查對象：當地農村家庭及金融機構 調查內容：家庭收入情況、融資問題

一、農村家庭收入狀況

“三農”是我國國民經濟和社會發展的重要力量，建立長效機制，解決“三農”融資難，促進“三農”發展，是保持國民經濟平穩較快發展的重要基礎，是關系民生和社會穩定的重大戰略任務。

據統計局對我村100戶農村居民家庭生活調查顯示，去年我村居民人均可支配收入為200元/月。居民家庭消費性支出人均150元/月。去年，我村居民收入持續穩定增長。養殖收入是農村居民總收入的主渠道，比上年同期增長13.6%。

二、融資問題

1、當地金融機構

興隆縣農村信用合作聯社藍旗營信用社是當地農村居民融資的主要金融機構。據調查，該信用社牢記自己的政治使命，全面貫徹黨中央、國務院和總行的指示精神，始終堅持服務城鄉大眾、服務社區、支持“三農”的零售銀行定位，充分依托自身網絡和渠道優勢，積極加大向縣域和農村地區的信貸資金投放，對服務區域經濟和農村經濟發展、優化農村金融生態環境，起到了積極的促進作用。截至 2010年10月底，實現累計發放個人零售貸款近450億元，貸款余額近220 億元，其中累計發放小額貸款 305億元，“三農”貸款的比例超過了 70%，小額貸款的發放金額、貸款余額等各項指標均在系統內排名第一位。

2、當地融資需求

改革開放以來，融資難最初的表現形式是農民貸款難，隨著農村經濟社會發展和城市化進程的加快，以及國際金融危機的加劇，融資難的對象由農民進一步轉變為“三農”；資金融通的形式由單純的貸款，轉變為貸款、承兌、貼現、保證函、債券、股票、理財等多種融資需求；金融供給的對象由原來的四大國有銀行轉變為商業性金融、政策性金融、合作金融等并存，并隨著村鎮銀行、小額貸款公司、資金互助社等新型農村金融機構雨后春筍般涌現，形成了多家金融機構百花齊放的新局面。從農民貸款難到“三農”融資難，從金融機構單一化到金融多元化，盡管金融服務需求和供給發生了很大的變化，但“三農”和小企業日益增長的金融需求與金融供給之間的矛盾，是當前金融業最主要的矛盾之一。“三農”融資難既有金融體制機制問題，也有“三農”和小企業自身的問題。融資難主要“難”在五個方面：

首先，難在金融體系不健全。農業和農村經濟的運行效率無法與城市相比，其產生的剩余資金本來就少。由于金融機構的逐利性和金融制度的缺失，使得原本不多的農村剩余資金紛紛流向城市。農村有效信貸投入嚴重不足，金融機構提供的金融產品難以滿足“三農”融資需求，加劇了本已緊張的資金供求矛盾。其次，難在信息不對稱。金融機構風險評估技術尚不成熟，還沒有建立起有效的“三農”和小企業信用風險評估體系，缺乏建立風險評估模型的數據基礎。第三，難在金融風險防范。由于“三農”規模小、風險大，缺乏有效的抵押和擔保等，在一定程度上抑制了金融機構的放貸意愿。信貸人員在發放“三農”貸款中存在“兩怕”問題：一怕“三農”貸款風險大，貸款放出去不能保證按期收回；二貸款形成風險，承擔責任。目前，金融機構實行的是貸款包放、包收的原則和貸款責任追究制，由此一來，信貸人員因為考慮個人利益怕擔責任，對有效擔保抵押的就積極放給，沒有擔保抵押的就拒之門外，致使貸款面越來越窄。第四，難在信用擔保機制不完善。近年來，我國加快構建多層次信用擔保體系，為解決“三農”融資難和擔保難等問題發揮了重要作用。但目前還存在諸多問題，主要是擔保機構總體規模較小，抵御風險能力不強，信用擔保放大系數低，功能不完善，管理亟待加強等。

第五，難在融資渠道狹窄。目前，我國多層次資本市場建設滯后，民間融資、上市融資、發債融資等渠道不暢，創業投資機制尚未形成，產權交易市場功能尚未發揮，“三農”難以通過直接融資渠道獲得有效的資金供給。直接融資渠道窄，資金總量少，使得“三農”對銀行貸款的依賴進一步加大，加劇了銀行貸款的難度。

三、調查總結

通過調查，我認為解決“三農”融資難問題，應發揮好政府、金融機構、“三農”各方的作用，密切配合，形成合力，建立長效機制。

首先，應發揮銀行業金融機構的融資主渠道作用。

其中包括進一步完善“三農”和小企業金融服務體系，大力推進金融創新，構建一個大中小金融機構并存、種類各異、優勢互補的服務“三農”和小企業的金融體系，解決金融供給不足的問題。一是完善國有商業銀行和股份制銀行“三農”金融服務專營機構，嚴格考核，加大信貸投入。二是推進農村信用社深化改革，加快發展，轉換經營機制，增強服務“三農”的功能。三是鼓勵民間資本參與發起設立村鎮銀行、貸款公司等股份制金融機構，支持這些機構從實際出發，錯位發展，打造特色，滿足“三農”多層次的信貸需求。還要完善工作流程、特別是“三農”授信業務制度，逐步提高“三農”中長期貸款的規模和比重。并繼續創新金融產品和服務方式，提高貸款審批效率，完善財產抵押制度和貸款抵押物認定辦法，采取動產、應收賬款、倉單、股權和知識產權質押等方式，緩解中小企業貸款抵質押不足的矛盾。

其次，應積極拓寬“三農”融資渠道：加快創業板市場建設，完善中小企業上市育成機制，擴大中小企業上市規模，增加直接融資；完善創業投資和融資租賃政策，大力發展創業投資和融資租賃企業；穩步擴大中小企業集合債券和短期融資券的發行規模，積極培育和規范發展產權交易市場，為中小企業產權和股權交易提供服務。

第三，應完善“三農”信用、擔保體系：完善個人和企業征信系統，為“三農”融資提供方便快速的查詢服務；同時構建守信受益、失信懲戒的信用約束機制，增強“三農”信用意識；完善多層次擔保機構建設，綜合運用資本注入、風險補償和獎勵補助等多種方式，提高擔保機構對“三農”的融資擔保能力；加強對融資性擔保機構的監管，引導其規范發展。

第四，提高“三農”的經營管理水平：“三農”應加強基礎管理，強化營銷和風險管理，完善治理結構，推進管理創新，提高經營管理水平；

第五，加強對“三農”金融服務的監管：健全工作機制，引導銀行業金融機構完善“三農”信貸考核體系，提高“三農”貸款呆賬核銷效率，建立完善信貸人員盡職免責機制；建立“三農”貸款風險補償基金，監管部門要協調財政部門對金融機構發放“三農”貸款按增量給予適度補助，對“三農”不良貸款損失給予適度風險補償；實行差別化監管，監管部門對銀行業金融機構開展“三農”和小企業信貸業務應實行差異化的監管政策，充分調動各方面的積極性、主動性和創造性。

第四篇：汽車金融調研報告

中信銀行授信調查報告

（適用于汽車金融業務）

客戶名稱: 行業類別： 授信品種： 授信金額： 授信期限：

授信定價： 擔保方式： 擔保人全稱： 經辦機構: 客戶經理： 產品經理: ====================== 聲明：

本人對該授信項目進行了深入調查，并在調查的基礎上完成本報告的撰寫，本人對調查報告所陳述事實和數據的真實性承擔責任。

客戶經理簽名： 產品經理簽名：

貸前調查時間： 地點：

調查訪問的對象： 訪問人： 調查訪問方式及內容：

調查報告目錄：

第一部分 授信申請人的基本情況.......................................第二部分 授信申請人經營情況分析.....................................第三部分 行業及政策分析.............................................第四部分 授信申請人財務情況分析.....................................第五部分

比較分析..................................................第六部分 授信申請人與銀行合作情況...................................第七部分

或有負債分析...............................................第八部分 授信用途和還來源分析.......................................第九部分

操作模式和擔保分析.........................................第十部分

授信風險及防范措施.........................................第十一部分 其他補充說明..............................................第十二部分 調查結論..................................................第十三部分 經辦機構主要負責人意見....................................一、授信申請人基本情況

1、基本要素： 企業名稱： 組織機構代碼： 經營范圍： 行業類別： 注冊地址： 實際辦公地址：

法定代表人及身份證號碼：

貸款卡編號、密碼、貸款卡已（未）通過人民銀行年審 基本賬戶行： 注冊資金、幣種： 股東及出資金額、股權占比（如超過5個可僅列出前五個）：

重要股東、實際控制人介紹。（要求：以圖的形式畫出向上股權結構圖，追溯出公司的實際控制人，對公司名義控制人與實際控制人不一致，應詳細說明，對公司的重要股東及實際控制人的基本情況、經營情況進行介紹。）

2、歷史沿革：要求描述公司及其前身成立以來的資本變更、股權演變、改制重組、上市融資、投資并購、資產出售等各種產權變化情況

3、公司下屬分公司、子公司及關聯企業組成情況。如有。要求：

（1）以圖表形式描述公司下屬企業及關聯企業（含同一實際控制人控制的其他企業）之間的結構圖，在圖上注明相互之間持股比例。

（2）以文字形式描述主要分公司、子公司、關聯企業的情況，包括但不限于：①基本信息，如營業執照的基本內容，股東情況；②主要經營情況：主導產品、生產能力、行業地位等；③主要財務情況：如總資產、凈資產、負債率、長期投資、銷售收入、凈利潤、現金流量、銀行借款情況、對外擔保；④授信申請

人與該企業是否存在關聯交易，是否有轉移利潤、債務、資金的可能性。

（3）企業的子公司、關聯企業是否在我行授信，授信使用情況，是否有不良貸款，是否為我行其他授信客戶擔保等；

4、公司治理結構 股東會、董事會、監事會、經營層設置情況，公司董事的構成和比例，董事長、總經理和財務負責人的產生機制和相互監管約束機制。

5、主要管理人員介紹：(包括但不限于姓名、性別、年齡、職務、生平簡歷、是否曾任職于破產倒閉公司等)

6、重大事項：

（1）公司正在進行或擬進行的重組改制、投資并購、重大資產變動等情

況：

（2）重大人事變更：（3）訴訟、違規等事項：

（4）近三年以來企業生產經營發生的重大事項，如與汽車生產商合作關

系破裂、更換經營汽車品牌等。

（5）企業在我行或他行帳戶有無被查封、凍結、扣劃的記錄；（6）其他需要說明的重要問題：

二、授信申請人經營情況分析

1、主導車型介紹：車型特點介紹、歷史價格、當前價格及走勢分析

2、經營業績：近三年主要經銷車型的銷量情況、銷售收入增長率、銷售收入結構（不同車型、銷售和維修）及變化，銷售利潤增長率、市場占有率，其銷量在區域的排名、廠商的排名。

3、生產廠家（供貨商）基本情況介紹，銷售政策，經銷商管理模式，銷售任務，返利情況。

4、新車型推出情況及預計市場銷售情況分析:

5、公司內部管理模式及管理水平分析：公司二級店、分銷店、直營店等銷售渠道介紹，對銷售渠道鋪貨、結算、售后等管理情況。

6、在廠家所有經銷商中銷售序列（4s店、總代理、一級代理等）、目前有無在建、擬建4s店、序列升級計劃情況，7、申請人或股東有無經營其他品牌店、汽車行業之外經營情況，如有，重點介紹。

8、企業經營中的主要問題、管理層擬采取的對策：

9、企業未來戰略及發展前景

三、行業及政策分析

全國、區域內汽車行業基本情況（包括行業供求情況等）目前國內、省內市場各主要同類競爭品牌市場情況比較 經營品牌汽車上年及近期全國市場銷售情況： 經營品牌汽車在當地銷售網絡情況

區域內經營同樣品牌和車型的市場競爭對手情況比較。我行汽車金融信貸政策、準入標準

例外事項：若該授信與我行現行的汽車金融信貸政策或業務慣例有重大不一致的，或該授信將形成先例的，應重點予以說明。

四、授信申請人財務情況分析

1、近三年報表審計情況：近三年財務報表是否經過審計、經過哪些審計機構審計、審計意見分別如何，如有保留意見或附帶說明請針對其內容進行解釋，如果三年內審計機構不一致的，應說明原因。

2、前三年及當期報表是否銜接，如不銜接，請逐項說明。

3、客戶主要財務指標：（單位：萬元）報表1：借款人本部報表 篇二：汽車租賃及汽車金融行業基本情況調研報告

國內汽車租賃行業基本情況 2013，中國汽車產銷分別達到2,211.68萬輛和2,198.41萬輛，其中乘用車產銷分別完成1,808.52萬輛和1,792.89萬輛，比上年分別增長16.5%和15.7%。盡管市場仍有相當大的潛力，但隨著基數的增長和剛性需求被逐漸滿足等不利因素，未來增速將有所放緩；德勤預計，未來幾年，中國乘用車銷售市場將以每年超過7% 的增長率增長，而二手車市場的年均增長率將會超過15%。汽車金融服務也將在未來的市場考驗中成熟壯大，發達國家的融資購車和租賃的比例之和通常在50%到80%，而這個比例在中國不到20%，中國汽車金融服務注定將有著非常廣闊的市場發展空間。汽車金融起源于20世紀20年代的美國，當時的業務模式是由汽車制造商向消費者提供汽車銷售分期付款服務開始的。中國的汽車金融服務業務起步較晚，可以說一直到1998年10月中國人民銀行發布《汽車金融管理條例》起中國的汽車金融市場才算正式啟動。即使考慮較早成立的汽車財務公司的業務，汽車金融的核心業務-汽車批發金融和汽車消費金融在中國都只有不到三十年的歷史。汽車金融服務行業的創新模式在中國的發展，包括了汽車租賃、二手車金融、汽車保險及互聯網金融。在中國，汽車行業已經逐步邁進“網絡時代，雖然互聯網金融并非近年來興起的新詞，但在汽車金融的背景下，互聯網金融尚有巨大潛力。這一趨勢將吸引新的資本投入，使互聯網金融平臺成為汽車金融的主體。汽車租賃

摘要：

? 中國汽車租賃服務目前處于早期發展階段，租賃滲透率較低，但未來幾年將進入高速增長階段，潛力巨大 ? 專業汽車租賃公司、廠商及經銷商正積極加入這個市場，在短租，長租和融資租賃市場各有所專注，并探索合適的商業模式，以抓住未來市場增長機遇 ? 市場在快速發展的同時，整合兼并也日趨明顯，資金實力以及資源充足 的企業紛紛通過擴大城市布局和增加業務種類來搶占市場；相形之下，因缺乏規模效應而在服務、管理、資金和終端價格上缺乏優勢的小型汽車租賃企業的前途令人擔憂 ? 汽車租賃市場仍存在諸多不確定因素，包括市場法規、與二手車的結合，殘值測算等，企業未來的發展將面臨眾多挑戰 中國汽車租賃行業潛力巨大

中國汽車租賃行業仍處于早期發展階段，滲透率較低，未來潛力巨大汽車租賃服務可以根據租賃性質分為融資租賃和經營租賃，其中經營租賃可以再根據租用時長劃分為短租和長租，目前市場上大多數租賃車輛用于短租，短租是最主流的汽車租賃方式。

截至2012 年底，在中國有著數千家汽車租賃公司，其中一半以上的企業位于北京、上海、深圳等一線城市，在二、三線等城市的分布滲透有限。從市場占有率來看，排名前十的租賃公司市場占有率約為12%，雖相比2011 年集中度有所提高，但相對成熟市場仍然相當低。從企業數量分布來看，小規模區域性經營的汽車長租公司數量最多，除極個別大型企業外，平均車隊規模僅在50 輛汽車左右，很難達到規模經濟效應；融資性租賃公司數量較少，同時每年的車輛租賃量也不高。雖然國內業已形成了十數家頗具規模的短租公司，例如神州租車、一嗨租車、贏時通等，但整體市場份額相比成熟市場仍然較低。

中國汽車租賃行業仍處于早期發展階段的另一個明顯標志，是市場汽車租賃滲透率（租賃汽車的數量占乘用車總保有量的比例）較歐美成熟市場明顯偏低。目前在國內，個人租賃市場基本未開放，即使是公司車隊，租賃滲透率也不到10%，且客戶基本為外企；而在德國法國等成熟市場，每年近50% 的公司車輛會以租賃形式出售。

在上海和北京等一些主要租賃市場，法規仍然對汽車租賃有著名義上的嚴格限制，例如上海對企業租賃資質認證和車輛牌照（y牌照）有嚴格限制，但由于市場上對汽車租賃的巨大需求，存在很多無資質的車輛運營，而政府并沒有對之

進行打擊，使得灰色市場幾乎成為當地汽車租賃市場的主流。

但從市場需求和目前政府的態度來看，短期內市場法規至少會維持現狀，而長期來看，類似法規限制終將會逐步開放。

放眼未來，中國經濟將繼續穩步增長，并帶動居民收入快速增長。另外，汽車保有量和銷量增長、市場供應鏈的完善、公司輕資產化管理趨勢，汽車租賃公司的快速發展和產品成熟度的提升，以及相關的租賃法律政策的開放，都會為中國汽車租賃行業的發展給予正面的促進作用。

市場參與者分類：專業租賃公司、經銷商及廠商均是汽車租賃市場積極的參與者，市場整合趨勢明顯 在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下，融資租賃可以有效降低消費者的購車門檻，從而促進新車銷售并隨之帶來后續的后市場服務，并成為新的盈利增長點，而這點也深受企業用戶歡迎。經營性租賃也可以有效實現批量銷售。因此，不僅僅是專業汽車租賃公司，廠商及經銷商都在積極投身汽車租賃這片藍海中。

目前整體市場仍然處于高度分散之中，前10 家汽車租賃公司的市場占有率僅為12%。從品類細分的角度來看，短租公司由于需要大量的資金和車輛、網絡的支持，數量最少，但汽車數量最多；長租公司數量最多，大約80% 的公司均可以歸為長租公司，但大多數長租公司均為地方性經營的小企業；融資租賃公司數量并不多，且主要集中在一二線城市，租賃車輛也有限。

值得注意的是，越來越多的中大型企業利用自身優勢開始拓展自身的產品線，或擴大經營區域搶占市場份額。車隊規模最大的短租企業開始逐步推出長租業務，由于車隊規模效應，可以拿到更低價的車輛，短租企業的長租業務價格明顯更具吸引力，結合其資金優勢和營銷、管理優勢，未來勢必會擠占小規模傳統長租企業的生存空間。

廠商所屬租賃公司近期發展迅猛，顯示了整車廠在汽車租賃領域有著很高的期望。大眾在2011 年成立新動力公司，其主要職責之一就是汽車租賃市場業務的發展，2013 年，大眾在北京和上海各收購了一家當地汽車長租公司，目前已經在4個城市開展業務。

經銷商下屬租賃公司依托自身經銷商渠道，發展也非常迅速，車隊和業務數量遠遠超過了市場上一般規模的租賃公司。

我們可以預見，在租賃市場蛋糕逐漸增大的背景下，未來市場的集中度也將明顯提升。

行業實踐分析：汽車租賃商業模式及典型案例剖析

專業短期經營性租賃公司

短租公司是2006 年前后才開始興起的一個汽車租賃公司群體，但發展迅速。隨著人們消費習慣的改變及個人征信體系的完善，汽車短租市場日趨壯大，目前神州租車、一嗨租車、至尊租車等汽車租賃服務提供商都建立了龐大的車隊規模。

對于短租公司，需要大量資金以配備各種等級的車輛，同時需要有成熟的線上網絡系統和線下實體網點，投入較大；隨著汽車人口的擴張，未來短租模式的成長性值得期待。目前在整車廠中，日產的易租車服務有涉及于短租服務，易租車雖然有整車廠支持，相比神州租車等社會租車公司，網店和車型上受到了較大限制。

由于網點建設、車輛采購，系統化管理都需要大量資金的投入，因此這些企業往往都有風投和銀行的資金支持。未來這些企業將繼續擴張，延長產品線，如進入長租市場，推出更多的車型和更靈活的方案，或設立網點，布局三四線城市。篇三：中國汽車金融市場調研報告

2011-2015年中國汽車金融市場調研與戰略咨

詢報告

報告簡介 目前在我國，操作層面還存在很多誤區。人們對汽車金融的認識更多地停留在消費領域，實際上汽車金融對汽車行業、金融資本行業和社會消費市場都會發生直接的影響。汽車金融通過對汽車行業的生產能力甚至經濟周期的調整，保護和優化了汽車產業。汽車產業也是按照高峰、低谷、上升、下降周期性發展的，而汽車金融以維持汽車產業的持續穩健發展為目的，優化和適度調整汽車生產的經濟周期，這種“雪中送炭”的運行模式從長期看是經濟合理的。多數汽車產業強國在高速發展的中后期主要金融支持不是銀行金融體系，而是自己強有力的汽車金融公司，有些甚至當年60％以上汽車業產值是靠汽車金融完成的。

中國報告網發布的《2011-2015年中國汽車金融市場調研與戰略咨詢報告》共十六章。首先介紹了中國汽車金融行業的概念，接著分析了中國汽車金融行業發展環境，然后對中國汽車金融行業市場運行態勢進行了重點分析，最后分析了中國汽車金融行業面臨的機遇及發展前景。您若想對中國汽車金融行業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。1 報告目錄、圖表部份

目錄 第一章 汽車金融相關概述 1 第一節 汽車金融基礎闡述 1

一、汽車金融范圍界定與意議涵蓋 1

二、汽車金融主體 1

三、汽車金融業務分類 1 第二節 汽車金融的主要功能和作用 2

一、平衡供需矛盾 2

二、具備乘數效應 2

三、提高生產企業和經銷商資金運用效率 2

四、汽車金融對經濟的推動作用 3 第三節 汽車金融與銀行汽車信貸對比分析 3

一、汽車金融在汽車消費市場的優劣勢swot分析 3

二、銀行信貸在汽車消費市場的優劣勢swot分析 5 第二章 國際汽車金融行業發展態勢分析 9 第一節 2010年全球經濟運行環境分析 9

一、全球經濟現狀分析 9

二、全球主要經濟體經濟發展及影響分析 9

三、全球實體經濟或將進入衰退通道 10

四、金融業混業經營 11 第二節 2010年國際汽車金融發展狀況分析 12

一、國際汽車金融的產生與發展分析 12

二、國際汽車金融的特點分析 12

三、國際汽車金融發展態勢分析 12 2

四、世界各地汽車金融服發展狀況及趨勢分析 13 第三節 2010年世界汽車金融服務模式對比分析 14

一、美國汽車金融模式 14

二、德國汽車金融模式 18

三、日本汽車金融模式 21

四、美德日三國汽車金融服務模式特點比較分析 23

五、國際汽車金融模式的啟示 26 第四節 2010年美國汽車金融服務業發展現狀分析 27

一、美國汽車金融服務業發展環境pest分析 27

二、2010年美國汽車消費市場分析 30

三、美國汽車金融公司的業務 32

四、美國汽車金融公司車貸風險 33

五、經濟增長趨緩、失業率上升等因素重擊汽車金融公司 33

六、2010年美國汽車金融公司增長情況分析 34

七、美國三大汽車金融巨頭削減租賃融資 34

八、美國汽車金融公司的投融資與并購分析 34

九、2011-2015年美國汽車金融公司發展前景分析 35 第三章 國際主要汽車金融公司經營狀況分析 36 第一節 福特汽車信貸公司 36

一、公司簡介 36

二、福特信貸公司發展戰略分析 36

三、金融危機對福特汽車信貸公司影響分析 37 第二節 大眾汽車金融服務公司 37

一、公司簡介 37

二、大眾汽車金融服務公司發展戰略分析 37

三、金融危機對大眾汽車金融服務公司影響分析 38 第三節 通用汽車金融服務公司 38

一、公司簡介 38 3

二、通用汽車金融服務公司發展戰略分析 38

三、金融危機對通用汽車金融服務公司影響分析 39 第四章 中國汽車金融行業運行環境分析 40 第一節 國內汽車金融經濟環境分析 40

一、gdp歷史變動軌跡分析 40

二、固定資產投資歷史變動軌跡分析 41

三、2011年中國汽車金融經濟發展預測分析 43 第二節 中國汽車金融行業政策環境分析 47 第五章 中國汽車金融業運行形勢分析 53 第一節 中國汽車金融發展歷程 53 第二節 2010年中國汽車金融業運行總況 55

一、市場空間分析 55

二、發展汽車金融業的制約因素分析 55

三、參與主體變化分析 56

四、經營方式的發展演變邏輯與經營組織的構建分析 56

五、中國汽車金融業的發展階段分析 57 第三節 2010年中國汽車金融現狀綜述 58

一、完善汽車金融市場的必要性分析 58

二、中國汽車金融發展現狀分析 59

三、中國汽車金融服務模式分析 60 第四節 2010年中國汽車金融產業價值鏈分析 60

一、中國汽車產業價值鏈的構成 60

二、汽車金融公司業務在汽車產業價值鏈中的作用研析 61

三、在產業價值鏈中大力發展汽車金融服務的建議 61 第五節 2010年中國汽車金融機構發展狀況分析 64

一、汽車金融公司發展的三種模式 64

二、中國汽車金融公司發展狀況 64

三、專業汽車金融機構的優勢 65 4

四、汽車金融服務機構存在問題分析 66 第六節 2010年中國汽車金融業存在的難點分析 68

一、發育不成熟的信用環境 68

二、審慎的政策環境 68

三、汽車產業本身的波動 69

四、難以回避的金融風險 69 第七節 2010年中國汽車金融市場熱點問題探討 70

一、汽車信貸違約率的問題 70

二、車貸市場的人才問題 71

三、中國汽車金融公司風險控制問題 71

四、缺乏有效的融資渠道 73

五、業務拓展能力偏弱 75 第八節 2010年中國汽車金融的對策建議 75

一、加大汽車金融產品創新力度 75

二、建立完備的風險管理體系 76

三、完善發展汽車金融服務的配套法律制度 77

四、促進中國汽車金融發展的政策建議 79

五、中國汽車金融自主創新建議 82 第六章 中國汽車金融市場運行現狀分析 85 第一節 2010年中外汽車金融比較分析 85

一、中外汽車金融外部環境的比較 85

二、中外汽車金融服務機構比較 86

三、中外汽車金融服務模式比較 87

四、中外汽車金融盈利模式比較 90

五、中外汽車金融發展程度比較 96 第二節 2010年中國汽車金融業的融資現狀分析 100

一、國外汽車金融機構的資金來源 100

二、國內汽車金融機構的資金來源 101 5篇四：2015年中國汽車金融市場深度調查報告 2014-2020年中國汽車金融市場全景調查與投資戰略分析報告 ? ? ? ? 報告目錄

第1章：國際汽車金融服務市場發展分析 1.1 國際汽車金融行業發展概況 1.1.1 國際汽車金融行業的發展歷程 1.1.2 國際汽車金融行業的發展規模 1.1.3 國際汽車金融行業的發展特點 1.1.4 國際汽車金融行業的發展態勢 1.2 國際汽車金融市場規模分析 1.2.1 美國汽車金融市場規模分析 1.2.2 發達國家汽車金融業務模式 1.3 國外大型車企金融業務分析 1.3.1 福特公司汽車金融業務分析 1.3.2 豐田公司汽車金融業務分析 1.3.3 大眾公司汽車金融業務分析 1.3.4 通用公司汽車金融業務分析 1.4 國際汽車金融服務模式啟示 1.4.1 美國汽車金融服務模式分析 1.4.2 德國汽車金融服務模式分析 1.4.3 日本汽車金融服務模式分析 1.4.4 國際汽車金融服務模式啟示

第2章：中國汽車金融行業發展分析 2.1 中國汽車金融行業發展現狀 2.1.1 汽車金融行業的發展歷程分析 2.1.2 汽車金融行業證券化市場分析 2.1.3 汽車金融行業存在的主要問題 2.1.4 汽車金融行業的發展對策及建議 2.2 中國汽車金融市場供需分析 2.2.1 汽車金融行業的發展規模分析 2.2.2 汽車金融行業的供需狀況分析 2.2.3 中國汽車金融市場發展趨勢分析 2.3 國內外汽車金融市場發展比較 2.3.1 汽車金融外部環境的比較 2.3.2 汽車金融服務模式的比較 2.3.3 汽車金融盈利模式的比較 2.3.4 汽車金融發展程度的比較

第3章：中國汽車融資租賃市場分析 3.1 融資租賃的相關概述 3.1.1 融資租賃的定義 3.1.2 融資租賃的基本特征 3.1.3 融資租賃的業務模式 3.1.4 融資租賃的經營范圍 3.1.5 融資租賃的運作流程 3.2 汽車融資租賃的相關概述 3.2.1 汽車融資租賃的定義 3.2.2 汽車融資租賃的流程 3.2.3 汽車融資租賃的特點 3.2.4 汽車融資租賃的優勢 3.2.5 與汽車消費信貸的比較 3.3 汽車融資租賃的發展狀況 3.3.1 汽車融資租賃的發展歷程 3.3.2 汽車融資租賃的發展現狀 3.3.3 汽車融資租賃面臨的問題 3.3.4 汽車融資租賃的發展對策 3.3.5 汽車融資租賃的發展前景

第4章：中國汽車保險市場發展分析 4.1 國外汽車保險行業發展經驗借鑒 4.1.1 美國汽車保險行業發展經驗 4.1.2 德國汽車保險行業發展經驗 4.1.3 日本汽車保險行業發展經驗 4.1.4 加拿大汽車保險行業發展經驗 4.2 中國汽車保險行業發展狀況分析 4.2.1 中國汽車保險行業發展概況 4.2.2 中國汽車保險行業發展特點 4.2.3 中國汽車保險行業經營情況 4.3 中國汽車保險行業競爭狀況分析 4.3.1 汽車保險市場競爭狀況分析 4.3.2 汽車保險行業的集中度分析 4.3.3 汽車保險潛在進入者的威脅 4.3.4 產業鏈視角下車險競爭策略 4.3.5 車險產業鏈的發展路徑及協同效應 4.4 中國汽車保險行業營銷模式分析 4.4.1 汽車保險營銷模式結構分析 4.4.2 汽車保險直接營銷模式分析 4.4.3 汽車保險間接營銷模式分析 4.5 中國汽車保險發展趨勢及前景預測 4.5.1 汽車保險行業發展趨勢分析 4.5.2 汽車保險行業發展驅動因素 4.5.3 汽車保險行業發展前景預測

市場行業報告相關問題解答

1、客戶

我司的行業報告主要是客戶包括企業、風險投資機構、資金申請評審機構申請資金或融資者、學術討論等需求。

2、報告內容

我司的行業報告內容充實，報告包括了行業產品定義、行業發展現狀（產品產銷量、產品生產技術等）、行業發展最新動態以及行業發展趨勢預測等。對購買者認識和投資該行業起到初級作用。

3、報告重點傾向

我司的行業報告重點傾向主要包括：行業相關數據、行業企業數據、行業市場相關數據等。報告側重點略有差異，具體情況看報告結構目錄。

4、我們的團隊

我們的團隊人員組成各高校的知名導師、行業高管的人員和經驗豐富的市場調查人員。

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我司研究員在信息、理念、創新思維上具有開拓性給客戶服務提高到一個新的層次。

5、報告數據來源

我司報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。

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正文目錄 第一章、汽車金融行業概述...........................................................................................4

一、汽車金融介紹...........................................................................................................4

二、汽車金融市場參與主體...........................................................................................4

三、汽車金融市場發展狀況...........................................................................................5

四、我國汽車金融的驅動因素.......................................................................................7

1、政策、法律驅動.........................................................................................................7

2、汽車后市場將逐漸占據主導地位，汽車金融是突破口。.....................................7

3、汽車金融已發展為撬動汽車銷售端的重要杠桿.....................................................8 第二章、國內外汽車金融發展情況對比.....................................................................10

一、低滲透率釋放廣闊成長空間.................................................................................10

二、發達國家汽車金融整產業鏈全覆蓋，國內發展程度低.....................................10

三、成熟汽車市場金融業務是經銷商主要利潤來源.................................................11 第三章、信貸、租賃大顯身手，產業鏈金融、ubi 保險小試牛刀........................12

一、消費信貸分析.........................................................................................................13

1、中國的汽車消費金融仍處于起步階段...................................................................13

2、造成低滲透率的因素有望在未來得到改善，從而促進汽車金融健康發展.......14

3、汽車信貸市場的參與者將朝著多元化、差異化發展，豐富市場層次...............15（1）商業銀行作為主力軍，具有絕對的資金實力...................................................16（2）汽車金融公司后起之秀，涉足金融業擁有巨大發展潛力...............................17（3）整車廠商借金融子公司創收，經銷商分羹薄...................................................19（4）4s 店充能夠分發揮渠道優勢.............................................................................19

二、融資租賃分析.........................................................................................................21

1、廣匯模式...................................................................................................................23

2、abs將有助于解決租賃業務融資難.......................................................................25

三、產業鏈金融——溯源而上，滲透汽車產業鏈前端.............................................26

1、零部件供應商貸款“解渴”產業鏈上游資金需求...............................................26

2、金融服務覆蓋汽車全產業鏈是大趨勢...................................................................27

四、ubi 保險——協同車聯網，帶4s 店飛...........................................................27

1、成功典范：美國前進保險公司（progressive）....................................................28

2、汽車電子助力實現軟硬件齊備，4s 店協同車聯網迎來快速發展期.................30

3、“ 汽車互聯，有生態、有未來”——廣匯汽車、人保財險、廣聯賽訊合作共贏.........................................................................................................................................32 第五章、汽車金融主要公司機遇分析.........................................................................33

1、廣匯汽車：國內汽車經銷商龍頭...........................................................................33

2、龐大集團放眼汽車金融后市場...............................................................................34

3、正通汽車國內首家擁有汽車金融牌照的4s 集團................................................35

4、亞夏汽車：地區經銷商龍頭...................................................................................35

5、平安銀行汽車金融市場份額第一...........................................................................37 圖表目錄 圖表 1：汽車金融生態鏈.......................................................................................................4 圖表 2：美國汽車金融參與主體...........................................................................................5 圖表 3：我國汽車金融參與主體...........................................................................................5 圖表 4：2000-2014年我國汽車銷量....................................................................................6 圖表 5：我國汽車信貸規模與增速.......................................................................................6 圖表 6：2005—2013 年我國汽車金融發展情況.................................................................7 圖表 7：2010-2013年全國汽車經銷商百強企業各項業務營收占比（%）......................8 圖表 8：2013 全國汽車經銷商百強企業業務利潤占比（%）...........................................8 圖表 9：2010、2014年我國汽車金融滲透率對比..............................................................8 圖表 10：2014 年汽車消費年齡結構...................................................................................9 圖表 11：我國各年齡段人口結構（%）...............................................................................9 圖表 12：各國汽車金融滲透率...........................................................................................10 圖表 13：國內外汽車金融產業鏈覆蓋程度對比...............................................................10 圖表 14：2014 年美國汽車經銷商金融業務利潤貢獻度.................................................11 圖表 15：全國汽車經銷商百強企業2013 業務利潤占比（%）......................................11 圖表 16：成熟汽車產業鏈利潤結構...................................................................................11 圖表 17：我國汽車產業鏈利潤結構...................................................................................12 圖表 18：2007-2014年美國汽車消費市場信貸方式購車比例........................................13 圖表 19：我國貸款購車滲透率進步空間巨大...................................................................13 圖表 20：我國汽車消費貸款規模飛速發展.......................................................................14 圖表 21：商業銀行和汽車金融公司在我國的汽車消費信貸中扮演重要角色...............15 圖表 22：我國汽車消費信貸市場的主要參與者...............................................................16 圖表 23：截止2010 年9 月末，各銀行汽車消費貸款規模情況（億元）...................17 圖表 24：截止目前，國內共有18 家汽車金融公司........................................................18 圖表 25： 美國前20 大汽車金融公司信貸市場份額......................................................19 圖表 26： autonation 盈利模式.......................................................................................20 圖表 27：美國經銷商1985 年利潤結構............................................................................20 圖表 28：美國經銷商當前利潤結構...................................................................................20 圖表 29： 美國購車方式結構圖.........................................................................................21 圖表 30：汽車融資租賃與金融貸款的比較.......................................................................22 圖表 31：融資租賃主體比較...............................................................................................22 圖表 32: 廣匯模式...............................................................................................................23 圖表 33:汽車租賃流程.........................................................................................................24 圖表 34:廣匯融資租賃業務表現.........................................................................................24 圖表 35:廣匯融資租賃營收、利潤占比.............................................................................24 圖表 36：庫存融資各參與方責任與收益...........................................................................26 圖表 37：ubi 車險示意圖...................................................................................................27 圖表 38：2013-2020年ubi 車險市場規模預測...............................................................28 圖表 39： ubi 成為消費者與4s 店紐帶..........................................................................28 圖表 40：2012-2014年美國前進保險公司ubi 保費及滲透率.......................................29 圖表 41：前進保險公司賠付率逐年下降...........................................................................29 圖表 42： 前進保險公司ubi 運作模式............................................................................30 圖表 43：2012 年各主體車險收入占比.............................................................................31 圖表 44：2012 年保險兼業代理機構類型分布.................................................................31 圖表 45：廣匯汽車、中國人保、廣聯賽訊合作模式.......................................................32 圖表 46： 亞夏汽車銷售服務價值鏈.................................................................................36 第一章、汽車金融行業概述

一、汽車金融介紹

汽車金融是為消費者、汽車生產企業和汽車經銷商提供全方位金融服務的市場經營活動，包括為零部件供應商、整車廠商、經銷商提供零部件融資、庫存融資及為用戶提供消費信貸、融資租賃、保險服務等。它是汽車產業與金融行業相互滲透的必然結果。

圖表 1：汽車金融生態鏈

二、汽車金融市場參與主體

商業銀行目前是我國主要融資機構，未來汽車金融公司的地位將逐漸提升。目前，商業銀行仍然是我國汽車金融最主要的參與者，基于資金實力等優勢，無論在提供個人車貸還是經銷商融資方面都發揮著主要作用，在汽車生產、流通及售后等過程中都有不同程度的參與。

相比之下，歐美發達國家的汽車金融參與主體較為多元化，除商業銀行外還有汽車消費信貸機構、互助儲蓄機構、保險公司、汽車財務公司和信用合作社等 等；其中，銀行僅占汽車信貸中的30%，專業的汽車金融公司是主要的汽車融資機構。我國的汽車金融公司雖然起步較晚，但對汽車產業鏈的每個環節更為熟悉，能夠更專業和更專注地提供服務，并容易建立起與汽車生產商和經銷商廣泛和密切的合作。在未來的汽車金融服務里，預計汽車金融公司的地位會逐漸上升。圖表 2：美國汽車金融參與主體

圖表 3：我國汽車金融參與主體

三、汽車金融市場發展狀況 汽車消費的快速增長推動汽車信貸的蓬勃發展。

第五篇：供應鏈金融情況調研報告

供應鏈金融情況調研報告

一、供應鏈金融相關概述 1.1供應鏈金融定義

國外供應鏈金融定義，一般認為供應鏈上的參與方與為其提供金融支持的供應鏈外部的金融服務機構可建立協作，旨在實現供應鏈貿易的目標，同時結合物流、信息流和資金流及進程、全部資產和供應鏈上參與經營的主體，這一過程稱為供應鏈金融；或定義為一個服務與技術方案的結合體，將需求方、供應方和金融服務提供者聯系在一起。

國內供應鏈金融定義，一般認為是一種針對中小企業的新型融資模式，將資金流有效整合到供應鏈管理的過程中，既為供應鏈各環節企業提供貿易資金服務，又為供應鏈弱勢企業提供新型貸款融資服務，以核心客戶為依托，以真實貿易背景為前提，運用自償性貿易融資方式。

1.2供應鏈金融特征

供應鏈金融的基礎融資是通過對供應鏈企業客戶墊付采購款以及提前釋放貨權的賒銷方式來進行融資，一般以供應鏈全鏈條為整體進行融資，因此對供應鏈上下游關聯度要求較高，此時，可以通過供應鏈企業作為融資平臺進行融資，突顯供應鏈模式的優勢。

1.3供應鏈金融與傳統金融的區別

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傳統貿易融資主要通過信用證以及票據，真實貿易背景下以在有效期內的信用證以及未到期的票據進行融資借款并以業務滾動方式延續借款期限，主要融資環節體現在采購或者銷售的單環節部分，此時融資平臺以商業銀行為主。

另外，與傳統融資模式更大的區別還在于信息的流轉，傳統貿易上下游關聯度低，信息片段化，而供應鏈金融則全鏈條信息透明，實現上下游信息連貫。

1.4供應鏈金融的參與主體

供應鏈金融的參與主體主要有金融機構、中小企業、物流企業以及在供應鏈中占優勢地位的核心企業。

金融機構在供應鏈金融中為中小企業提供融資支持，通過與物流企業、核心企業合作，在供應鏈的各個環節，根據預付賬款、存貨、應收賬款等動產進行設計相應的供應鏈金融模式。金融機構提供供應鏈金融服務的模式，決定了供應鏈金融業務的融資成本和融資期限。

中小企業在生產經營中，受經營周期的影響，預付賬款、存貨、應收賬款等流動資產占用大量的資金。而在供應鏈金融模式中，可以通過貨權質押、應收賬款轉讓等方式從銀行取得融資，把企業資產盤活，將有限的資金用于業務擴張，從而減少資金占用，提高了資金利用效率。

物流企業是供應鏈金融的主要協調者，一方面為中小企業提供物流、倉儲服務，另一方面為銀行等金融機構提供貨

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押監管服務，搭建銀企間合作的橋梁。對于參與供應鏈金融的物流企業而言，供應鏈金融為其開辟了新的增值業務，帶來新的利潤增長點，為物流企業業務的規范與擴大帶來更多的機遇。

核心企業是在供應鏈中規模較大、實力較強，能夠對整個供應鏈的物流和資金流產生較大影響的企業。供應鏈作為一個有機整體，中小企業的融資瓶頸會給核心企業造成供應或經銷渠道的不穩定。核心企業依靠自身優勢地位和良好信用，通過擔保、回購和承諾等方式幫助上下游中小企業進行融資，維持供應鏈穩定性，有利于自身發展壯大。

二、供應鏈金融模式分析

供應鏈金融的三種傳統表現形態為應收賬款融資、庫存融資以及預付款融資。目前國內實踐中，商業銀行或供應鏈企業為供應鏈金融業務的主要參與者。

2.1應收賬款融資模式

當上游企業對下游提供賒銷，導致銷售款回收放緩或大量應收賬款回收困難的情況下，上游企業資金周轉不暢，出現階段性的資金缺口時，可以通過應收賬款進行融資。應收賬款融資模式主要指上游企業為獲取資金，以其與下游企業簽訂的真實合同產生的應收賬款為基礎，向供應鏈企業申請以應收賬款為還款來源的融資。

應收賬款融資在傳統貿易融資以及供應鏈貿易過程中

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均屬于較為普遍的融資方式，通常銀行作為主要的金融平臺，但在供應鏈貿易業務中，供應鏈貿易企業在獲得保理商相關資質后亦可充當保理商的角色，所提供的應收款融資方式對于中小企業而言更為高效、專業，可省去銀行的繁雜流程且供應鏈企業對業務各環節更為熟知，同時在風控方面針對性更強。

應收賬款融資一般流程：在上下游企業簽訂買賣合同形成應收賬款后，供應商將應收賬款單據轉讓至供應鏈企業，同時下游客戶對供應鏈企業作出付款承諾，隨后供應鏈企業給供應商提供信用貸款以緩解階段性資金壓力，當應收款收回時，融資方（即上游企業）償還借款給供應鏈企業。通常應收賬款融資存在以下幾種方式：

1、保理。通過收購企業應收賬款為企業融資并提供其他相關服務的金融業務或產品，具體操作是保理商（擁有保理資質的供應鏈企業）從供應商或賣方處買入通常以發票形式呈現的對債務人或買方的應收賬款，同時根據客戶需求提供債務催收、銷售分戶賬管理以及壞賬擔保等。

應收賬款融資可提前實現銷售回款，加速資金流轉，一般也無需其他質押物和擔保，減輕買賣雙方資金壓力。保理業務期限一般在90天以內，最長可達180天，通常分為有追索權保理和無追索權保理，其中無追索權保理指貿易性應收賬款，通過無追索權形式出售給保理商，以獲得短期融資，4/26

保理商需事先對與賣方有業務往來的買方進行資信審核評估，并根據評估情況對買方核定信用額度；有追索權保理指到期應收賬款無法回收時，保理商保留對企業的追索權，出售應收賬款的企業需承擔相應的壞賬損失，在會計處理上，有追索權保理視同以應收賬款為擔保的短期借款。

2、保理池。一般指將一個或多個具有不同買方、不同期限以及不同金額的應收賬款打包一次性轉讓給保理商，保理商再根據累計的應收賬款情況進行融資放款。有效整合了零散的應收賬款，同時免去多次保理服務的手續費用，有助于提高融資效率，但同時對保理商的風控體系提出更高要求，需對每筆應收款交易細節進行把控，避免壞賬風險。下游貨物購買方集中度不高，在一定程度上有助于分散風險。

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3、反向保理（逆保理）。供應鏈保理商與資信能力較強的下游客戶達成反向保理協議，為上游供應商提供一攬子融資、結算方案，主要針對下游客戶與其上游供應商之間因貿易關系所產生的應收賬款，即在供應商持有該客戶的應收賬款時，得到下游客戶的確認后可將應收賬款轉讓給供應鏈保理商以獲得融資，與一般保理業務區別主要在于信用風險評估的對象轉變。

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2.2存貨融資模式

存貨融資主要指以貿易過程中貨物進行抵質押融資，一般發生在企業存貨量較大或庫存周轉較慢，導致資金周轉壓力較大的情況下，企業利用現有貨物進行資金提前套現。隨著參與方的延伸以及服務創新，存貨融資表現形式多樣，主要為以下三種方式：

1、靜態抵質押。企業以自有或第三方合法擁有的存貨為抵質押的貸款業務，供應鏈企業可委托第三方物流公司對客戶提供的抵質押貨品實行監管，以匯款方式贖回。企業通過靜態貨物抵質押融資盤活積壓存貨的資金，以擴大經營規模，貨物贖回后可進行滾動操作。

2、動態抵質押。供應鏈企業可對用于抵質押的商品價值設定最低限額，允許限額以上的商品出庫，企業可以貨易貨，一般適用于庫存穩定、貨物品類較為一致以及抵質押貨

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物核定較容易的企業，由于可以以貨易貨，因此抵質押設定對于生產經營活動的影響較小，對盤活存貨作用較明顯，通常以貨易貨的操作可以授權第三方物流企業進行。

3、倉單質押。分為標準倉單質押和普通倉單質押，區別在于質押物是否為期貨交割倉單，其中標準倉單質押指企業以自有或第三人合法擁有的標準倉單為質押的融資業務，適用于通過期貨交易市場進行采購或銷售的客戶以及通過期貨交易市場套期保值、規避經營風險的客戶，手續較為簡便、成本較低，同時具有較強的流動性，可便于對質押物的處臵。普通倉單指客戶提供由倉庫或第三方物流提供的非期貨交割用倉單作為質押物，并對倉單作出融資出賬，具有有價證券性質，因此對出具倉單的倉庫或第三方物流公司資質要求很高。

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從目前市場情況來看，在存貨融資過程中，通常供應鏈企業為避免因市場價格波動或其他因素導致庫存積壓，在庫存環節單純就庫存商品對中小企業進行庫存融資的情況較少，更多的是在采購或者銷售階段得益于整體供應鏈條環節緊扣就可對庫存進行控制，因此，中小企業更多的通過其他渠道進行庫存融資。

此外，一般供應鏈業務中因上下游的協調配合，庫存周轉較快，單獨以庫存融資情況相對傳統貿易融資較少。

2.3預付款融資

在存貨融資的基礎上，預付款融資得到發展，買方在交納一定保證金的前提下，供應鏈企業代為向賣方議付全額貨款，賣方根據購銷合同發貨后，貨物到達指定倉庫后設定抵質押為代墊款的保證。

在產品銷售較好的情況下，庫存周轉較快，因此資金多集中于預付款階段，預付款融資時間覆蓋上游排產以及運輸時間，有效緩解了流動資金壓力，貨物到庫可與存貨融資形

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成“無縫對接”。

一般在上游企業承諾回購的前提下，中小型企業以供應鏈指定倉庫的倉單向供應鏈企業申請融資來緩解預付款壓力，由供應鏈企業控制其提貨權的融資業務，一般按照單筆業務來進行，不關聯其他業務。

具體過程中，中小企業、上游企業、第三方物流企業以及供應鏈企業共同簽訂協議，一般供應鏈企業通過代付采購款方式對融資企業融資，購買方直接將貨款支付給供應鏈企業。預付款融資方式多用于采購階段，其擔保基礎為購買方對供應商的提貨權。目前國內供應鏈貿易企業中常用的方式為先票/款后貨貸款。

在供應鏈貿易業務中，供應鏈企業可提供預付款融資服務，尤其在較為成熟的供應鏈條中，當中小企業在采購階段出現資金缺口時，向供應鏈貿易企業繳納保證金并提供相關業務真實單據，供應鏈貿易企業在對商業供應商進行資質核實后，代替中小企業采購貨物，并掌握貨權，隨后由中小企業一次或分批次贖回。

按照中小企業與供應鏈企業具體協議、以及雙方合作情況，貨物可由供應商直接運送至中小企業或運送至供應鏈貿易企業指定的倉庫，而此時，供應鏈貿易企業可在采購甚至物流、倉儲以及銷售階段實質性掌握貨權。

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三、供應鏈金融發展環境分析

我國現階段供應鏈金融發展較好的是股份制銀行，但是近年國有銀行也不斷滲透到這個領域。今年10月，國務院辦公廳印發《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》，推動供應鏈金融服務實體經濟，鼓勵商業銀行、供應鏈核心企業等建立供應鏈金融服務平臺，為供應鏈上下游中小微企業提供高效便捷的融資渠道。

從發展至今，供應鏈金融已經逐步完成從1.0至4.0的裂變。在最早階段是資金方或服務方基于核心企業1，針對中小企業N的融資模式;2.0階段則是基于系統直連核心企業的線上“1+N”模式，資金方、服務方、核心企業和上下游的在線化融資;而3.0階段是通過搭建供應鏈金融服務平臺連接不同財富端、供應鏈服務方、核心企業產業鏈上下游，形成的“N+1+N”模式。

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四、銀行供應鏈業務介紹

1、工商銀行融資業務

用商用物業、商品存貨、應收賬款或金融票證等優質資產作抵（質）押，客戶就能在工商銀行輕松獲得融資服務，具體包括：

1.1商用物業貸融資

⑴產品定位：以房產價值或商用物業的營運收益為貸款依據，還原物業蘊含的內在價值。在不改變物業性質和用途的前提下，提供客戶營運所需要的融資幫助。

⑵適用范圍：已竣工驗收的并投入商業運營的土地、廠房、寫字樓、商鋪等。

⑶產品優點：①貸款期限靈活；②貸款手續簡便，快速審批。

⑷對應產品：不動產抵押貸款、法人商業用房按揭貸款。1.2商品存貨貸融資

（1）產品定位：可將商品或存貨質押給工商銀行，貸款行根據商品或存貨的市場價值，為客戶提供高質押率的貸款，盤活賬面短期資產，以備生產經營之需。

（2）適用范圍：適用于大宗原燃材料、產成品等。（3）產品優點：①盤活存貨，提高資產流動性；②貸款手續簡便。

（4）對應產品：商品融資

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（5）辦理條件：客戶情況無信用等級限制；以商品為主要原材料或主營貨物；對商品享有合法、完整的所有權； 具有償還本息的能力。商品情況為大宗商品原材料。

（6）申請條件：

①依法核準登記，具有經年檢的法人營業執照或其他足以證明其經營合法性和經營范圍的有效證明文件；

②擁有貸款卡；

③擁有開戶許可證，并在平安銀行開立結算賬戶； 擔保要求：以借款人所有的大宗商品進行質押擔保。（7）業務流程：

①借款人申請辦理商品融資； ②平安銀行進行調查并核押定植； ③雙方簽訂《商品融資合同》；

④銀行、借款人與物流監管企業簽署《商品融資質押監管協議》；

⑤銀行通知物流企業辦理質物入庫手續； ⑥物流企業向銀行簽發回執；

⑦融資到期后，借款償付相應本息，銀行通知物流企業解除質押，借款人提貨。

1.3.應收賬款貸

（1）產品定位：客戶憑借優質應收賬款申請貸款，工商銀行將根據應收賬款的金額，為客戶提供最高至應收賬款

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金額100%的貸款。

（2）適用范圍：向資信良好的大企業、政府機構、軍隊等下游客戶銷售商品或提供服務所形成的應收賬款。

（3）產品優點：

①依托下游購貨商的信用，降低借款企業貸款條件； ②縮短下游購貨商占用貨款時間，加快資金回籠； ③更好維系與下游購貨商的關系，幫助客戶擴大銷售； ④優化客戶資產結構。⑷對應產品：國內保理

國內保理：銷貨方將其銷售商品、提供服務或其他原因所產生的應收賬款轉讓給銀行，由銀行為其提供應收賬款融資及商業資信調查、應收賬款管理的綜合性金融服務。

（4）辦理形式：單（雙）保理、有（無）追索權保理、公開（隱蔽）保理。

（5）適用對象：

①原則上適用于采用賒銷為付款方式的國內貨物貿易或服務貿易；

②賣方在國內賒銷中可能擔心買方的信用風險或流動資金周轉困難，應收賬款周轉率過低，希望控制風險，拓展業務；

③買方（債務人）占強勢地位，面臨上下游客戶迫切的融資需求，為降低其內部財務成本，希望保理商提供融資支

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持；

④適用于希望減輕應收賬款管理與催收負擔的賣方。（6）申請條件：

①依法核準登記，具有經年檢的法人營業執照或其他足以證明其經營合法性和經營范圍的有效證明文件；

②擁有貸款卡；

③擁有開戶許可證，并在平安銀行開立結算賬戶； ④擁有合法的商品交易合同并且賣方已經有效履行義務。

（7）擔保要求：可免擔保。（8）業務流程：

①賣方向工商銀行提交《國內保理業務申請書》； ②工商銀行對買方進行資信調查后，與賣方簽訂《國內保理融資協議》，賣方將已經形成的應收賬款及相關法律要件轉讓給工商銀行；

③工商銀行向買方提交《應收款賬債權轉讓通知/確認書》，請其確認交易的真實性及付款到期日；

④工商銀行向賣方提供相應融資；

⑤如買方于應收賬款到期日向工商銀行付款，工商銀行扣除相應融資本息后將余額歸還賣方；如到期日后未收到買方的付款，工商銀行將依據保理合同的有關約定進行追索。

2、招商銀行融資業務

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2.1商品提貨權融資業務

商品提貨權融業務：指銀行與供應商、經銷商通過簽署三方協議的方式，對經銷商提供的以控制商品提貨權為前提的融資業務。

（1）業務方式：

①供應商、經銷商與銀行簽定三方協議

②經銷商向銀行繳存匯票金額30%的保證金，銀行開立以經銷商為出票人、供應商為收款人的銀行承兌匯票，銀行通知供應商給予經銷商提取與匯票金額30%等值的貨物。

③經銷商貨款回籠，存入保證金賬戶

④銀行通知供應商給予經銷商提取等值的貨物 ⑤如此反復，直至保證金賬戶余額等于匯票金額 ⑥匯票到期保證金賬戶余額不足時，供應商于到期日將差額退還銀行

（2）業務優勢：

對供應商：與經銷商結成更緊密的伙伴關系減少銀行融資，降低資金成本提前收款，靈活運用資金增加銷售額

對經銷商：與供應商結成更緊密的伙伴關系解決包銷預付款資金困難；利于得到較高的商業折扣，降低銷售成本

2.2動產抵押（質押）貸款

動產抵押（質押）貸款：指借款申請人以其自有或第三人所有的動產（商品、原材料等）向招商銀行抵押或質押，16/26

并從銀行獲得資金的一種融資方式。

（1）抵押（質）物必須具備下列條件： ①所有權明確 ②容易變現

③前期較長一段時間內價格穩定，波動幅度較小 ④便于保存，不易變質，不易過時（2）業務特點與優勢：

①提供融資便利，滿足企業短期資金需求 ②推進信貸服務方式的創新 2.3倉單質押、擔保信貸業務

（1）倉單：指倉儲公司簽發給存儲人或貨物所有權人的記載倉儲貨物所有權的唯一合法的物權憑證，倉單持有人隨時可以憑倉單直接向倉儲方提取倉儲貨物。

（2）倉單質押、擔保信貸業務：指業務申請人以其自有或第三方持有的倉單作為質押物向招商銀行申請信貸業務。

（3）質押倉單必須具備下列條件：

①必須是出質人擁有完全所有權的貨物的倉單，且記載內容完整

②出具倉單的倉儲方原則上必須是銀行認可的具有一定資質的專業倉儲公司

（4）質押倉單項下的貨物必須具備下列條件：

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①所有權明確

②無形損耗小，不易變質，易于長期保管 ③市場價格穩定，波動小，不易過時 ④適應用途廣，易變現 ⑤規格明確，便于計量

⑥產品合格并符合國家有關標準（5）業務優勢：

①促進國內商品貿易，加快市場物資流通。②提供融資便利，提高企業資金使用效率。③擴大企業銷售，增加經營利潤 2.4商品提貨權融資業務

（1）商品提貨權融資：指銀行與供應商、經銷商通過簽署三方協議的方式，對經銷商提供的以控制商品提貨權為前提的融資業務。

（2）業務方式：

①供應商、經銷商與銀行簽訂三方協議

②經銷商向銀行繳存匯票金額30%的保證金，銀行開立以經銷商為出票人、供應商為收款人的銀行承兌匯票，銀行通知供應商給予經銷商提取與匯票金額30%等值的貨物

③經銷商貨款回籠，存入保證金賬戶

④銀行通知供應商給予經銷商提取等值的貨物 ⑤如此反復，直至保證金賬戶余額等于匯票金額

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⑥匯票到期保證金賬戶余額不足時，供應商于到期日將差額退還銀行

（3）業務優勢

對供應商：與經銷商結成更緊密的伙伴關系；減少銀行融資，降低資金成本；提前收款，靈活運用資金；增加銷售額；

對經銷商：與供應商結成更緊密的伙伴關系、解決包銷預付款資金困難；利于得到較高的商業折扣；降低銷售成本。

3.平安銀行融資業務

3.1國內貿易短期信用保險項下應收帳款融資

國內貿易短期信用保險項下應收帳款融資（以下簡稱”信保融資”）：指當賣方為與買方商品交易所產生的應收帳款購買了國內貿易短期信用保險并履行了保險生效所必須的各項義務之后，賣方利用其承保的應收帳款向平安銀行進行融資的業務。

（1）該產品有兩種模式，即：質押模式和保理模式。信保融資項下的質押模式：當賣方為與買方商品交易所產生的應收帳款購買了國內貿易短期信用保險并履行了保險生效所必須的各項義務之后，賣方將應收帳款質押給銀行，銀行參考保單金額及已質押的應收帳款金額向賣方提供融資產品及服務的業務。

信保融資項下的保理模式：當賣方為與買方商品交易所

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產生的應收帳款購買了國內貿易短期信用保險并履行了保險生效所必須的各項義務之后，銀行參考保單金額受讓一定比例合同項下的應收賬款，向賣方提供的包括應收賬款賬戶管理、應收賬款融資、應收賬款催收和承擔應收賬款壞賬風險等在內的一系列綜合性金融服務。

（2）產品功能、優勢及定價： ①優化應收帳款，提高資金周轉速度； ②幣種為人民幣，授信期限最長不超過1年； ③融資申請人必須為其向平安銀行融資的應收帳款購買國內貿易短期信用保險；

④價格：貸款利率原則上不低于人行基準利率上浮20%；收取合同金額的0.5%（含）以上的額度管理費；每單（一張或多張發票）收取150元人民幣的發票處理費。

（3）業務流程：

①賣方向平安產險申請國內貿易短期信用保險額度，平安產險根據賣方要求核定買方額度；

②賣方向平安銀行提出信保融資業務申請；

③平安銀行進行授信審查并給予賣方信保融資額度； ④經辦行/團隊與賣方企業簽訂《國內貿易短期信用保險項下應收帳款融資合同》。與平安產險、賣方企業簽訂《賠款受益人權益轉讓書》；賣方向平安產險取得正式保單并簽訂相關合約；

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⑤平安銀行聯合賣方就賣方將應收帳款向平安銀行融資一事共同書面通知買方；

⑥平安銀行給予賣方融資款項；

⑦應收帳款到期日前平安銀行通知賣方或買方付款； ⑧買方直接將應付款匯入平安銀行指定帳戶； ⑨平安銀行扣除融資款項，余款劃入借款人帳戶； ⑩執行其他貸后管理事項。3.2應收賬款質押融資

應收賬款質押融資：平安銀行取得在“商務合同”項下產品賣方（債權人）對產品買方（債務人）所擁有應收賬款的債權的質押權，以企業未到期應收賬款質押擔保的方式，向企業提供的一類短期銀行融資業務。

（1）產品特點：

①該項業務，能將未到期的應收賬款作為質押擔保，從而達到解決融資擔保方式難題；

②通過該項業務，使得債權人迅速變現未到期的應收帳款，改善客戶的現金流狀況；

③債權人可預先得到銀行墊付的融資款項，不影響企業正常經營活動，有助于改善企業的

（2）經營狀況。業務流程：

①債權人向平安銀行提出融資申請，提交申請資料；

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②平安銀行審核債權人提交的上述申請資料，同意辦理授信業務，核準應收賬款質押的額度、融資率、操作方式；

③債權人和平安銀行簽署應收帳款質押協議，辦理應收賬款質押擔保手續，約定辦理應收賬款質押登記手續；

④平安銀行向債權人發質押確認書，為客戶提供相應的融資。融資到期，平安銀行要求企業到期還款，否則平安銀行可要求處分質押應收賬款的回款歸還授信。

3.3動產質押融資

動產質押融資：申請人以其本人或者第三人合法擁有所有權或者處分權的貨物動產作為質押擔保，向平安銀行申請的授信融資業務。在授信期間，企業根據企業銷售的需要可以通過補充保證金、還款、換貨等方式辦理提貨，贖回質押的貨物。

（1）產品分類包括：靜態動產質押和動態動產質押擔保兩種業務模式。

（2）功能及優勢：

①適應中小型企業融資需求，可免不動產抵押、第三方企業擔保；

②盤活企業存貨資產，改善企業財務結構，加快企業經營資金周轉，擴針對企業的貿易環節融資，實行企業現金流、物流控制封閉運作，可以有效的改善企業的經營周轉狀

況，促進企業改進存貨結構，加強存貨管理。

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（3）申請流程：

①借款企業提出授信申請，按平安銀行要求提供申請資料；

②客戶經理進行貸前調查核實申請資料，上報信貸審批部門審批；

③借款企業與平安銀行簽署授信、擔保合同文本，辦理質押、監管手續，落實各級審批意見，辦理授信業務出賬；

④經辦行依客戶申請，辦理質物的提貨、換貨、還款等操作手續，授信到期進行還款處理。

3.4倉單質押擔保融資

倉單質押融資業務：是申請人以其本人或者第三人合法擁有所有權或者處分權的貨物倉單作為質押擔保，向平安銀行申請的授信融資業務。當授信到期，債務人不能履行還款義務或者出現合同約定的其他違約情形時，平安銀行有權直接協議折價或者拍賣、變賣質押倉單的價款優先償還授信。

（1）業務包括：標準倉單質押業務、非標準倉單質押業務。

（2）產品功能：

①適應中小型企業融資需求，可免不動產抵押、第三方企業擔保；

②盤活企業資產，改善企業財務結構，加快企業經營資金周轉，擴大企業生產經營規模；

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③針對企業的貿易環節融資，實行企業現金流、物流控制封閉運作，可以適當弱化傳統的財務風險因素，重點關注企業貿易鏈條運轉的正常性和現金流的回流。

（3）申請流程：

①企業提出授信申請，按平安銀行要求提供申請資料； ②平安銀行進行貸前調查核實，經過信貸審批部門審批； ③借款企業與平安銀行簽署授信、擔保合同文本，辦理質押、監管手續，落實各級審批意見，辦理授信業務出賬；

④經辦行根據客戶申請，辦理質物的提貨、換貨、還款等操作手續，授信到期進行還款處理。

4.大慶農村商業銀行融資業務 4.1動產抵（質）押融資

動產抵（質）押融資：指企業以其所有的動產進行抵（質）押，申請獲得銀行融資。

（1）業務特點：抵（質）押動產范圍廣、種類多，包括原材料、半成品等；動產質押期間不影響銷售，企業銷售時，可以采取多種形式提取貨物進行銷售。動產質押既支持貸款，也支持承兌、保證、信用證等其他授信業務，企業可根據自身情況靈活選擇；融資期限和還款方式可靈活選擇；可以一次性提取質押動產，也可部分提取質押動產，為企業銷售提供便利。

（2）適用對象：有固定盈利模式，動產占比較高，缺

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少可用于抵押的固定資產的生產型、貿易型企業。動產以大宗、通用原材料、基礎性生產物資為主，價格相對穩定，易于變現。

（3）申請流程：

①企業提出授信申請，按農商行要求提供申請資料； ②農商行進行貸前調查核實，經過信貸審批部門審批； ③借款企業與農商行簽署授信、擔保合同文本，辦理質押、監管手續，落實各級審批意見，辦理授信業務出賬；

④經辦行根據客戶申請，辦理質物的提貨、換貨、還款等操作手續，授信到期進行還款處理。

五、供應鏈金融風險環節

供應鏈企業在經營過程中結合具體業務模式，在采購、庫存以及銷售階段提供不同的融資模式，將資金風險轉移到自身，并獲取毛利率高的資金收益，我們具體從經營以及財務兩方面來進行分析。

1.經營風險 1.1關聯度風險

供應鏈企業可通過對各環節的跟蹤管理來控制供應鏈金融風險，同時要求供應鏈采購、生產、銷售、倉儲及配送等各環節在涉及的貿易業務領域上具有較高的關聯度，可對同一領域業務形成緊密、配合順暢的合作關系，而一旦供應鏈企業關聯度低，融資環節出現缺口造成風險不可控，或將

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對供應鏈金融業務參與企業經營造成損失。

1.2上下游企業信用風險。

供應鏈上下游企業的信用狀況為供應鏈金融業務正常運轉的前提，易出現債務償還延緩或回收困難。

1.3供應鏈貿易背景風險

通過提供虛假的業務單據和貨物憑證來取得融資借款，而資金則被轉移至其他投機或投資業務。

（2）財務風險 2.1資產流動性風險

供應鏈企業通過賒銷和墊付的模式為鏈條上中小企業提供融資服務，導致企業出現較大規模的預付款項和應收賬款，資金的提前支出與延遲回收降低企業資金效率并易造成企業階段性的經營資金壓力。

2.2現金流風險

大量的墊資和賒銷業務導致企業資金出現較大幅度的流出，且回收期限延緩，不利于流動性的積累。一旦出現外部融資渠道受阻，供應鏈企業將面臨資金斷裂風險。

供應鏈金融以資金運作為經營方式，通過套利獲取收益，本身為一種投機行為，在經濟市場及金融環境波動的形勢下，可持續發展性不強，其面臨的風險因素較多。

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