第一篇：關于興業銀行股份有限公司的盡職調查報告

關于興業銀行股份有限公司的盡職調查報告

中國銀行業監督管理委員會泉州監管分局：

根據興業銀行股份有限公司泉州分行（以下簡稱“興業銀行泉州分行”）與我行簽訂的系列理財產品托管合同，由興業銀行泉州分行作為我行系列型理財產品募集資金的托管人。根據《公司法》等有關法律法規的要求，我行本著行業公認的業務標準、道德規范和勤勉精神，對興業銀行泉州分行的基本情況、公司的主要業務及內部風險管理等方面的材料進行了相關核查。核查主要依據興業銀行泉州分行提供的文件資料。現就具體情況匯報如下:

一、基本情況

興業銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，注冊資本107.86億元，注冊地址福建省福州市湖東路154號，郵政編碼350003，法定代表人高建平。

興業銀行2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），截至2011年6月末，興業銀行前十大股東依次為：福建省財政廳、恒生銀行有限公司、新政泰達投資有限公司、福建煙草海晟投資管理有限公司、中糧集團有限公司、福建省龍巖市財政局、湖南中煙工業有限責任公司、內蒙古西水創業股份有限公司、中國電子信息產業集團有限公司、廣發聚豐股票型證券投資基金。

截至2011年6月末，興業銀行資產總額突破2萬億元，達到20899.06億元，股東權益1011.73億元，不良貸款比率為0.35%，上半年累計實現凈利潤122.32億元。根據英國《銀行家》雜志2011年7月發布的全球銀行1000強排名，興業銀行按總資產排名列第75位，按一級資本排名第83位。根據美國《福布斯》2010年發布的全球上市公司2000強排名，興業銀行綜合排名第245位，在113家上榜的中國內地企業中排名第14位。

二、治理結構

興業銀行股份有限公司按照《公司法》、《證券法》、《商業銀行法》的有關規定制訂了《公司章程》及配套的管理制度，建立了股東大會、董事會、監事會和經營管理層為主體的法人治理結構。實行統一法人的總分行體制，堅持“三會一層”的規范化運作，形成了在監事會監督和董事會領導下的行長負責制。

三、股東

截至2010年末，招商局輪船股份有限公司為第一大股東，持股12.40%，其母公司招商局集團有限公司間接持有股份比例合計為18.58%；香港中央結算（代理人）有限公司其代理的在香港中央結算（代理人）有限公司交易平臺上交易的招商銀行H 股股東賬戶的股份總持股17.83%位列第二。

四、招商銀行泉州分行基本情況

興業銀行泉州分行成立于1988年9月，現有網點25家，其中分行本部位于泉州市豐澤街興業大廈，其余網點合理布局于中心市區、泉港區、晉江、石獅、南安、惠安、安溪等區域。

多年來，泉州分行堅持總行“建設一流現代商業銀行”的目標，立足區域實際，按照“科學發展觀”的要求和泉州市“十一五規劃”目標，全面融入海峽西岸經濟區建設中，各項業務保持健康、持續、快速發展勢頭。

泉州分行注重抓好內部規范管理，不斷提高服務質量，樹立良好社會形象，獲得多項榮譽。2009年，分行營業部獲得福建省第五屆創建文明行業工作“先進單位”稱號；分行營業部、石獅支行被評為福建省第六屆文明行業創建工作“示范點”；晉江支行積極參加中國銀行業文明規范服務千佳復查和百佳創建活動，樹立了銀行業文明規范服務良好形象。目前，在分行25家網點中共有省市兩級“創文明行業、建滿意窗口”8家，省市兩級“青年文明號”16家。

在充滿機遇和挑戰的新形勢下，泉州分行將著力塑造與時俱進的體制創新能力、專業高效的市場服務能力、嚴謹穩健的成本管理能力、務實進取的團隊開拓能力，努力建設治理結構一流、管理水平一流、增長能力一流、投資回報一流的現代商業銀行，為僑鄉經濟建設作出積極貢獻。

招商銀行泉州分行是招商銀行總行在福建省設立的二級分行，成立于2005年4月18日，目前在泉州共設有8家經營網點，其中泉州市區有五家網點，晉江、石獅以及南安等縣級市各設立一家異地支行，還擁有20家離在岸自助銀行和8處單點ATM機，員工數達281人。成立六年多以來，招商銀行泉州分行始終秉承招行“因您而變”的經營服務理信念和“服務、創新、穩健”的核心價值觀，主動融入海西建設大局，不斷優化資源配置，積極推進結構調整，致力于提升客戶滿意度，在機構網點建設、產品服務創新、企業文化塑造等方面得到了長足的發展。同時招行良好的經營業績、穩健務實的經營作風、創新求變的經營理念和優質高效的金融服務也得到了市場的廣泛認同，品牌效應和美譽度不斷提升，各項主要業務經營指標在當地中小股份制商業銀行中位居前列。

在企業文化建設上，該行通過加強黨建工作建設，不斷地豐富企業文化內涵。經常性地組織各團體活動，如組織企業文化節、黨員活動等，在行內營造團結奮進的企業文化氛圍；同時根據員工隊伍較年輕的特點，不斷地加強合規風險教育，以講座、競賽、海報等形式，使得風險合規意識深入人心，降低了該行的經營風險，在歷年來的檢查和評選中，多次獲得監管當局的好評，被泉州銀監分局評選為監管評級2級A檔，為泉州地區股份制商業銀行最高評級，反洗錢非現場監管評估為B級，也為當地金融機構的最高評級。

2010年以來，在緊縮的宏觀經濟政策影響下，該行積極轉變經營思路，依托產品創新和優質服務去贏取市場和客戶，各項經營指標仍然保持良好的經營態勢，經營利潤和中間業務收入同比大幅提高。

五、托管業務資格

2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經報中國證監會同意，更名為資產托管部，下設業務支持室、產品管理室、運營室、監察稽核室4個職能處室，現有員工52人，另擁有32名專業開發人員負責托管系統升級。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批準，招商銀行獲得證券投資基金托管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業務。

招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行，擁有證券投資基金托管、受托投資管理托管業務托管、合格境外機構投資者托管人資格（QFII）、全國社會保障基金托管資格、商業銀行從事保險資金托管業務資格、企業年金基金托管等業務資格。

招商銀行確立“因勢而變、先您所想”的托管理念和“財富所托、信守承諾”的托管核心價值，獨創“6S托管銀行”品牌體系，以“保護您的業務、保護您的財富”為歷史使命，不斷創新托管系統、服務和產品：在業內率先推出“網上托管銀系統”、托管業務綜合系統和“6心”托管服務標準，首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+0到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單TOT保管，實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業高度認可，被境內外權威媒體評為 “中國最佳托管專業銀行”、“中國資產托管市場創新客戶滿意首選品牌”、6S資產托管綜合業務平臺榮獲“深圳市金融創新獎二等獎第一名”。

截至2010年12月末，招商銀行各項資產托管規模達到3,209.23億元，基金托管新增規模居行業首位，新發托管基金規模名列行業第四，托管產品數量、托管資產規模和托管費收入穩居中小托管銀行第一，基金托管新增規模居行業首位，內部控制連續四年通過SAS70國際認證。

六、招商銀行托管業務近期榮獲獎項

1.《Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》 “中國最佳托管專業銀行”大獎 國際財經權威媒體《Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ》（《財資》）“２０１１年度全球最佳銀行評選”，招商銀行第三次蟬聯“中國最佳托管專業銀行”。

2.華尊中國資產托管市場創新客戶滿意首選品牌 3.華尊中國資產托管最佳股份制銀行 4.私募基金“金陽光”最佳創新獎

5.“CVAwards2010 年度人民幣私募股權投資基金托管銀行排行榜”，招商銀行位居第二

ChinaVenture 投中集團基于旗下數據庫產品CVSource 統計數據，并根據對目前國內活躍VC/PE 投資機構2010 年募資情況的調研結果，推出“CVAwards2010 年度人民幣私募股權投資基金托管銀行排行榜”，該榜單以托管基金數量及規模為主要評選條件，最終得出排名前10 名的托管銀行，招商銀行位居榜眼。

6.招商銀行資產托管業務連續四年通過SAS70國際認證 招商銀行作為股份制銀行第一家獲得SAS70認證的托管銀行，連續四年通過SAS70國際認證，這是獨立第三方對招商銀行托管業務內部控制健全有效性的全面肯定。

7.《證券時報》 “中國新銳基金托管銀行獎”

2009年 1月14日，招商銀行榮獲《證券時報》授予的“中國新銳基金托管銀行獎”。

8.《財資》雜志 “中國最佳托管銀行新星獎”

2009年2月20日，招商銀行榮獲境外《財資》雜志授予的“中國最佳托管銀行新星獎”。

泉州銀行股份有限公司 二Ｏ一一年八月二十三日

第二篇：銀行盡職調查報告(新)

-小企業授信業務調查報告 單位：萬元 一、上報業務概況 授信申請人名稱

授信業務品種

授信期限

授信金額

利率（保證金比例）

擔保方式 □ 一般企業擔保

□ 擔保公司擔保

■抵押擔保

□ 質押擔保 是否新增客戶

類型劃分及依據

主、輔辦客戶經理

上報部門

二、借款人基本情況

（一）

法定資質 法定代表人姓名及證件號碼

實際控制人姓名及證件號碼

注冊時間、注冊地址及實際辦公地址

授信申請人信用等級

所屬行業

員工人數

注冊資本結構 股東名稱 投資方式 投資金額 占比 未到位金額及原因

各股東之間關系 無

（二）法定代表人或實際控制人情況

法定代表人姓名

身份證明文件號碼

法定代表人手機

法定代表人常用座機

戶口所在地地址

從業年限

信用報告是否有不良記錄

不良記錄次數

不良記錄金額

個人經營性貸款情況

Compilation of reports 20XX 報 告 匯 編

報告文檔·借鑒學習全國法院被執行人信息查詢

配偶姓名

配偶工作單位

個人（家庭）主要資產情況------有無其他房產（地址面積）

其他對外股權投資

有無不良嗜好（黃賭毒）

企業法定代表人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為

企業法定代表人從業經歷

實際控制人姓名

身份證明文件號碼

實際控制人手機

實際控制人常用座機

戶口所在地地址

從業年限

信用報告是否有不良記錄

不良記錄次數

不良記錄金額

個人經營性貸款情況

全國法院被執行人信息查詢

配偶姓名

配偶工作單位

個人（家庭）主要資產情況

有無其他房產（地址面積）

其他對外股權投資

有無不良嗜好（黃賭毒）

企業實際控制人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為

企業實際控制人從業經歷

（三）經營資質及主營業務（附：資質證書、知識產權證書等相關資質文件復印件）

序號 事項 是否 說明 1 營業執照原件是否有近期年檢記錄 是 最近的年檢日期：2015-06-11 2 實際經營范圍是否與營業執照所記載經營范圍相 是 技術開發、技術轉讓等

報告文檔·借鑒學習3 會計核算是否實現電算化 是 財務軟件公司：金蝶 4 項目產品是否列入政府扶持發展計劃（如 863 計劃、火炬計劃或重點產品計劃等）

否 產品名稱和計劃名稱：是否通過質量體系認證 否 質量認證體系名稱：是否使用管理軟件 是 管理軟件名稱：今目標 OA 系統 7 是否具有設計生產資質、行業認證和行業許可（生產許可、經營許可或銷售許可等）

否 資質、認證或許可的名稱：是否有專利證書 否 產品名稱和專利類型：是否有著作權證書 否 著作權名稱：企業項目是否有商標權證書 否 商標名稱：

準入資質及環評情況

主營業務內容（核心產品及服務）

主營業務模式及流程描述

主要銷售渠道

主 營 業 務 收 入 結 構

2012 銷售額 2013 銷售額 2014 銷售額 2015 銷售額

主要經營區域

經營環境 北 京 市對該 行 業的政 策

北京市該行業發展現狀

借款人在本市該行業中地位

獲得了哪些政策優惠

所獲社會榮譽、第三方出具的資質證明

經營現狀及發展前景分析 設計產能及上年實際產量

生產所需的原輔料簡介

主要工藝流程

主要生產設備及先進程度評價

專有技術及專利先進程度評價

主要目標市場

人員結構，如學歷、技術、銷售人員占比等

場地面積，來源為自置/租賃及成本情況

未來發展能力評價

報告文檔·借鑒學習企業經營特點 分析 原料采購周期

生產周期天數

銷售周期天數

回款周期天數

需配置周轉資金金額

經營有無淡旺季及說明

上游客戶分析：（各列舉合作前 5 名企業，并附佐證材料）

客戶名稱 上合同總額 占比情況 本年合同額預測 結算方式 北京普瑞德科技有限責任公司

北京藍平天宇科技有限責任公司

下游客戶分析：（各列舉合作前 5 名企業，并附佐證材料）

客戶名稱 上合同總額 占比情況 本年合同額預測 結算方式

在執行及已簽訂未執行訂單情況（并附佐證材料）

客戶名稱 合同 金額 執行 期間 執行 進度 結算 方式 貸款期限內 預計回款情況--

其它需要說明的情況 無

（三）關聯公司情況

關聯公司名稱 與借款人的關系 核心主業 關聯方在我行及他行授信情況說明

申請人關聯交易及 關聯交易明細情況 交易時間 交易對象 交易金額

（四）

資信情況 主結算行行名稱及選擇原因

在主結算行各項業務辦理情況

在我行辦理各項業務的情況

我行授信占借款人全部授信比例

已實際貸 款情況 貸款機 構名稱 金額、幣種 授信品種 到期日 融資成本 擔保方式

報告文檔·借鑒學習取得授信情況

對外擔 保情況

貸款卡內容 已借款總額

已對外擔保總額

貸款卡內容如與實際不符分析原因

貸款卡不良信息及分析說明

北京市企業信用信息網查詢：

經查詢信息真實 全國法院被執行人信息查詢 無被執行情況 網絡查詢結果分析：

網絡查詢無不良信息 企業信用情況綜合評價

三、借款人資金狀況分析（一）會計信息質量 企業財務制度是否健全

□

健全

□

基本健全

□ 有疑點 企業財務報表的審計情況 □經審計符合會計準則

□未經審計，但與納稅單相符

□經審計但有保留意見

（二）主要財務 數據

2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015 貨幣資金

短期借款

應收票據

應付票據

應收帳款

預收賬款

預付帳款

應付帳款

其它應收款

其他應付款

存貨

流動負債合計

流動資產合計

長期借款

長期投資

負債合計

固定資產凈值

實收資本

在建工程

資本公積

無形資產

未分配利潤

資產總計

股東權益合計

銷售收入

利潤總額

（三）

主要財務數據說明（以當期財務數據為準）

當期其他應收款情況

當期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

報告文檔·借鑒學習

當期存貨情況 原材料--在產品--產成品--庫存商品--存貨與生產銷售匹配情況分析 ——

當期應收賬款情況 主要占用單位 金額 占用原因及賬齡

賬齡一年以下 一年至三年 三年以上 未銷壞帳及異常情況分析

當期預付賬款情況

當期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當期非流動資產情況 固定資產 當期結構及金額

在建工程 當期結構及金額

工程進度

長期投資 當期結構及金額

無形資產 當期結構及金額

當期應付賬款情況

當期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當期預收賬款情況

當期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當期其他應付款情況 當期主要占用單位 占用金額 占用原因分析說明

當期資本公積情況 當期金額 形成原因

報告文檔·借鑒學習

其他報表中變動比例及占比較大的科目分析

（四）財務狀況分析

2012 年 2013 年 2014 年

2015 年 營運能力分析 存貨周轉天數

應收賬款周轉天數

償債能力分析 資產負債率

流動比率

速動比率

現金比率

長期資產占用資金/（長期負債+所有者權益）

盈利能力分析 營業利潤率

毛利率

凈資產收益率

企業財務狀況綜合評價

備注：

（五）現金流量分析

四、財務數據核 實情況

（一）主營業務收入核實（任選其中兩種方法）、通過納稅核實（附納稅申報表及納稅憑證）

上年主營業務收入 上年納稅金額 本年主營業務收入 本年納稅金額 納稅申報表數據 —— —— —— —— 納稅憑證數據 —— —— —— —— 財務報表數據 —— —— —— —— 有無差異及差異原因：

—— 備注：——

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 現金凈流量

經營活動現金凈流量

投資活動現金凈流量

籌資活動現金凈流量

經營性現金凈流量占總現金凈流量比例

投資活動現金凈流量占現金凈流量比例

籌資活動現金凈流量占現金凈流量比例

企業現金流量綜合評價

報告文檔·借鑒學習

8、通過明細賬及銀行往來憑證核實（附銀行往來憑證）

上年收入明細賬前十大合同 銀行往來憑證情況 與銀行對賬單核對情況 備注 合同時間 交易對手 交易金額 進賬時間 進賬金額

相符

--

--

相符

相符

相符

相符

合計

其他需要說明的情況：無、其它核實方式（詳細說明核實方法及過程，并附相應憑證）

（二）企業銀行結算流水情況、企業主要結算銀行（含個人賬戶）

序號 賬戶名 開戶行 賬號 賬戶類別 1

1、賬戶 流水情況（（1）對公賬戶流水情況

報告文檔·借鑒學習主要涉及賬戶：a、b、對公賬戶銀行流水匯總表 月份

借方發生額（萬元）

月份

貸方發生額（萬元）

2015 年 1 月

2015 年 1 月

2015 年 2 月

2015 年 2 月

2015 年 3 月

2015 年 3 月

2015 年 4 月

2015 年 4 月

2015 年 5 月

2015 年 5 月

2015 年 6 月

2015 年 6 月

2015 年 7 月

2015 年 7 月

2015 年 8 月

2015 年 8 月

2015 年 9 月

2015 年 9 月

2015 年 10 月

2015 年 10 月

2015 年 11 月

2015 年 11 月

2015 年 12 月

2015 年 12 月

合 計

（（2）個人賬戶流水情況 主要涉及賬戶：a、招商銀行慧忠北里支行

b、a、個人賬戶銀行流水匯總表 月份

貸方發生額（萬元）

月份

貸方發生額（萬元）

2014 年 1 月

2014 年 7 月

2014 年 2 月

2014 年 8 月

2014 年 3 月

2014 年 9 月

2014 年 4 月

2014 年 10 月

2014 年 5 月

2014 年 11 月

2014 年 6 月

2014 年 12 月

總

計 1712

個人賬戶銀行流水匯總表 月份

貸方發生額（萬元）

月份

貸方發生額（萬元）

2015 年 1 月

2015 年 7 月

2015 年 2 月

2015 年 8 月

2015 年 3 月

2015 年 9 月

2015 年 4 月

2015 年 10 月

2015 年 5 月

2015 年 11 月

2015 年 6 月

2015 年 12 月

總

計

報告文檔·借鑒學習

（（3）銀行對賬單與財務報表核對情況

是否 情況說明 與現金流量表核對是否吻合-與收入對比是否匹配

-主要合同收入是否體現

-大額固定資產投入變化是否體現

-大額長短期投資變化是否體現

-大額往來款項變化是否體現

-銀行借款變化是否體現

-其他變化

五、擔保情況

擔保情況詳見擔保方式

式 擔保方式 1

擔保公司擔保分析 擔保公司名稱--對外擔保余額--我行擔保余額--本業務保證金金額--反擔保措施--擔保能力綜合評價--

式 擔保方式 2

抵押擔保分析

坐落位置

權證號碼

產權人

評估機構名稱

評估價值

抵押價值

抵押率

保險受益人

是否拆改

是否出租

是否已抵押或查封

產權人與借款人關系及提供擔保的原因

報告文檔·借鑒學習擔保能力綜合評價

坐落位置

權證號碼

產權人

評估機構名稱

評估價值

抵押價值

抵押率

保險受益人

是否拆改

是否出租

是否已抵押或查封

產權人與借款人關系及提供擔保的原因

擔保能力綜合評價

式 擔保方式 3

質押擔保分析 名稱--權證號碼--權利人--評估機構名稱--評估價值--質押價值--質押率--是否已質押--權利人與借款人關系及提供擔保的原因--擔保能力綜合評價--式 擔保方式 4

一般企業擔保分析 保證人基本情況（一）

法定資質 保證人名稱--法定代表人姓名及證件號碼--實際控制人姓名及證件號碼--注冊時間、注冊地址及實際辦公地址--保證人信用等級--所屬行業--

注冊資本結構 股東名稱 投資方式 投資金額 占比 未到位金額及原因--------------------

報告文檔·借鑒學習合計--------各股東之間關系--

（二）法定代表人或實際控制人情況 法定代表人姓名--身份證明文件號碼--法定代表人手機--法定代表人常用座機--戶口所在地地址--從業年限--信用報告是否有不良記錄--不良記錄次數--不良記錄金額--個人經營性貸款情況--全國法院被執行人信息查詢--配偶姓名--配偶工作單位--個人（家庭）主要資產情況----有無其他房產（地址面積）

----其他對外股權投資--有無不良嗜好（黃賭毒）

--企業法定代表人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為--企業法定代表人從業經歷--

實際控制人姓名--身份證明文件號碼--實際控制人手機--實際控制人常用座機--戶口所在地地址--從業年限--信用報告是否有不良記錄--不良記錄次數--不良記錄金額--個人經營性貸款情況--全國法院被執行人信息查詢--配偶姓名--配偶工作單位--個人（家庭）主要資產情況----有無其他房產（地址面積）

----其他對外股權投資--有無不良嗜好（黃賭毒）

--

報告文檔·借鑒學習企業實際控制人是否有賭博、涉毒或被公眾媒體披露的其他不端行為、實際控制人是否家庭不睦，有違背家庭倫理道德的行為--企業實際控制人創業經歷--

（三）經營資質及產品 主營業務內容（核心產品及服務）

--主要上游企業及結算方式--主要下游企業及結算方式--對上下游企業后續跟進開發計劃--經營現狀及發展前景分析--（四）資信情況 在我行辦理各項業務的情況--

已取得授信情況 實際貸款情況 貸款機構名稱 金額、幣種 授信品種 到期日 融資成本 擔保方式------------------------------------------------------------對外擔保情況------------------------------------------------------------------------貸款卡內容 已借款總額--已對外擔保總額--貸款卡內容如與實際不符分析原因--貸款卡不良信息及分析說明--北京市企業信用信息網查詢：

--全國法院被執行人信息查詢--網絡查詢結果分析：

--企業信用情況綜合評價--

、保證人擔保動機分析--保證人擔保能力綜合評價--

報告文檔·借鑒學習

六、授信合理性分析及風險評價

（一）授信合理性分析 申請借款的原因 與用途 借款的原因與用途

支付項目款 涉及用途的合同

用款計劃 —— 還款來源 企業提出的還款來源

還款來源落實情況分析

流動資金授信金額 測算結果

授信測算結果說明

綜合收益及定價分析

授信合理性評價

流動資金貸款需求量測算表（4 2014 版）

單位名稱：

單位：萬元 序號 項目名稱 2014數據 2015 年 10月數據平均值 周轉次數 周轉天數 1 銷售收入銷售成本應收賬款預收賬款應付賬款預付賬款存貨營運資金周轉次數2015 年 10 月利潤總額2015 年 10 月銷售利潤率預計銷售收入年增長率

報告文檔·借鑒學習12 營運資金量自有資金現有貸款余額其他渠道提供的營運資金新增流動資金貸款額度

說明：

（二）風險評價 企業經營風險評價

是否有存在影響企業經營的重大情況

是否存在多元化發展趨勢，實際控制人是否正在或擬進入其他行業

（三）風險控制 主要風險點

控制方法

七、調查意見及結論

主辦客戶經理（簽字）：

輔辦客戶經理（簽字）：

日期：

負責人（簽字）：

日期：

第三篇：興業銀行

1，銀行介紹

興業銀行成立于1988年8月，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊資本127.02億元。

興業銀行主要經營范圍包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股票以外的有價證券；資產托管業務；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業務；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；財務顧問、資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務。

開業二十多年來，興業銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經營理念，致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。截至2012年12月31日，興業銀行資產總額達到32,509.75億元，歸屬于母公司股東權益1695.77億元，不良貸款比率為0.43%，全年實現歸屬于母公司股東的凈利潤347.18億元。

目前，興業銀行已在全國各主要城市設立了88家分行、717家分支機構；擁有全資子公司——興業金融租賃有限責任公司和控股子公司——興業國際信托有限公司；在上海、北京設有資金營運中心、信用卡中心、零售銀行管理總部、私人銀行部、資產托管部、銀行合作服務中心、資產管理部、投資銀行部、貿易金融部、可持續金融部等總行經營性機構；建立了網上銀行“在線興業”（.cn）、電話銀行“95561”和手機銀行“無線興業”（wap.cib.com.cn），與全球1000多家銀行建立了代理行關系。

根據英國《銀行家》雜志最新排名，公司按一級資本排名69位，按總資產排名61位，均較上年提升14位。根據美國《財富》中文版中國500強企業最新排名，公司排名第78位，較上年提升6位。在國內外各種權威機構組織的評比中，先后獲得上海證券交易所“2012上市公司董事會獎”、“2012中國最受尊敬中資銀行獎”、“十一五時期全國減排先進集體”、“最佳綠色銀行獎”、“最佳履行社會責任銀行獎”、“最具創新力銀行獎”等榮譽。

第四篇：興業銀行

網點分布少，客戶資源有限，在拉存款大仗中處于劣勢，同業的優勢卻遭遇資金緊張利率上升的強力阻擊，于是追求高財務杠桿和高收益率業務成為必然，但在房地產調控一年后重拾房地產業務是否能成為興業銀行（601166 股吧,行情,資訊,主力買賣）的救命稻草，只能拭目以待。

【《證券市場周刊》記者 史堯堯】在上世紀90年代末，湖北省武漢市被當時視察工作的一位國家領導人稱為“最大的縣城”。如今，這句在市民中流傳多年的話變成了“最大的工地”。

據統計，武漢市區現有大大小小5800多個建設工地。一是基礎設施的建設，包括公路、橋梁、輕軌、地鐵、高架路橋等；二是規劃園區的建設，包括金融中心、商務中心等；三是商品房的開發建設。其中，基礎設施建設占主要部分。

武漢市委書記阮成發表示，“這么多工程同時開工，資金跟不上是自然的事。據他介紹，2011年固定資產投資將達4000億元以上。

截至2010年末，當地政府已吸引了萬達集團、華僑城等全國大型房地產企業出巨資投入市政建設中。有政府和房地產企業的前期投入，2011年，一向重視房地產業務的興業銀行(601166.SH)也悄然而至。

4月28日，興業銀行特意將2011年一季報業績交流會暨企業金融板塊專題調研會放在這座“大工地”上舉辦。行長、董秘、企業金融部總經理、小企業金融部總經理、武漢分行行長等高層均出席。

興業銀行高層表示，2011年總行在全國的戰略重點分布是有側重的，將政府支持實力較強和法規保障相對齊全的地區設為重點。比如深圳和二級城市中的佛山、武漢等地。

“在城鎮化金融方面，興業的目標是把握整條產業鏈整合的機會：從一級土地開發開始，延伸到二級土地市場交易，再到房地產開發，最后到按揭，將一條產業鏈連接起來，實現產業鏈資金流完全控制，就能做大業務和拓寬市場。分行的一些成功案例都是從一級土地開發環節開始做大的。”上述高層人士表示。

曾經被市場冠以“半個房地產股”稱號的興業銀行，在2010年國務院針對房地產市場進行政策調控后，開始逐步減少房地產業貸款在總資產中的比重。但進入2011年，隨著貸款利息收入的不濟，興業銀行再次押注于這項曾給其帶來巨大回報的業務。

負債業務疲軟拖累業績

3月29日，興業銀行公告，將對所有股東實施每10股轉增8股、派現金4.6元的分紅方案。

高分紅在A股市場上并不少見，但在金融板塊卻實屬少見。

“我認為1元錢放在公司創造了遠大于1元的價值，如果有一天沒法為股東再創造價值，可能會發股息，但這也意味著公司股價肯定會下跌。”巴菲特斷言。

興業銀行隨后發布的2011年一季度業績似乎佐證了上述巴菲特的言論。

一季度凈息差環比下降最大，導致利息收入雖然同比2010年一季度增長(規模因素)，但環比去2010四季度卻沒有增長。在華泰聯合證券測算銀行競爭力的核心凈收入(凈利息收入+凈手續費收入)中，只有興業環比2010年四季度負增長。

一位分析師表示，“興業銀行息差下降最主要的原因在于存款成本上升很快，如何在2011年的存款競爭中使資金成本不會過快上升是其凈息差保持平穩的最重要因素。”

“如果二至三季度不出現一季度銀行間利率大增的情況，同業負債成本可能會有所好轉。”另一位分析師指出。

由于興業銀行過去主要依靠“借短貸長”的同業業務模式維持資金的周轉，在1、2月同業資產收益率大幅上升的情況下，凈息差上升空間受到壓制。“銀銀平臺”這個興業銀行引以為自豪的經營模式，在貨幣開始逐步緊縮使得資金成本大幅上升的背景下，成為束縛其業績提升的致命傷。

2010年年初，興業的管理層曾表示，2010年銀行在負債業務方面將繼續加大核心負債來支持資產業務，對于負債結構，銀行計劃適當加大定期存款占比，提高主動負債力度，以規避利率風險。

從2010年二季度開始，截至2011年一季度末，單季度新增存款連續四季度負增長，使得2010年日均貸款/日均存款高達86%，一季度末貸存比為77%，較年初增加1.19%。在銀監會對貸存比的嚴格管理下，興業的貸款業務大大受限。

短期看是負債成本上升導致凈息差下降。但從中期看，流動性降低將使興業銀行資產、負債的結構調整停滯。

中銀國際認為，興業這種規模擴張帶動業績增長的模式可能在未來2-3年間不再具有持續性。即使我們認為該行計劃的14%的總資產增速偏低，但最終實現的可能性較小。2011年該行的業績驅動因素仍會向提高資產收益率的方向傾斜，簡單的規模擴張可能不再是該行未來的戰略方向。

再次發力房地產類業務

回顧興業銀行的發展歷史，在初期的寬松貨幣環境和資產規模較小的有利條件下，它可以盡情以“短借長貸”的方式發展，從高收益的房地產類貸款中獲取高額收益。

“向恒生銀行(興業銀行第二大股東)學習香港房貸按揭業務管理經驗，尤其是應對1997年亞洲金融危機時采取的管理策略，同時我們還建立起雙方零售信貸風險防范定期交流機制，提升公司應對經濟周期不同階段的風險管理能力。”在談到興業銀行房地產業務時，一位興業銀行高層向記者解釋道。

翻閱過去3年興業銀行的年報，隨著資產規模的持續增長，建筑業以及房地產業及商用房在總貸款的占比始終保持在35%左右。

對于此次參與地方政府基礎建設項目，一位興業銀行內部員工表示，之前總行對現有資產狀況進行了逐一審核，初步決定拿出2011年新增貸款的三分之一來投入地方政府基礎建設項目。在保證資產風險總體穩定的情況下，增加部分高收益貸款以最大限度提高貸款收益率。

上述員工透露：“由于資本金以及存款壓力，總行一季度更多采取以購買同業高息資產(信貸類理財產品等同業資產)的方式來穩定收入，這些資產流動性更好可以按計劃或隨時兌現。也就是說等發放了高息貸款后，可以此置換原來購買的同業資產，風險對等的資產使得資本金卻不會下降，同時確保貸存比維持在銀監會要求的監管標準附近。”

但對于此方式，之前接受記者采訪的一位分析師表示，好處是在發展的初期階段，地方政府在相關項目上給予一定程度的政策傾斜，有助于這些銀行的快速成長。值得擔憂的是，由于地方政府的滲透，銀行可能會在相關平臺貸款上向政府傾斜，以“回饋”政府的支持，這容易導致相關信貸資產潛在的風險。

過渡時期的非常財務舉措

2011年興業銀行存款增速目標是24%，比貸款高出7.5個百分點。雖然長遠看拓展核心負債的戰略是正確的，但短期內各家銀行對存款的爭奪已經十分激烈，存款成本的上升幾乎無法避免。此外，由于興業的同業資金業務占比較大，在整體市場利率上揚的情況下，其凈息差的提升速度會慢于其他銀行。

據此判斷，期待興業銀行凈息差在未來兩三個季度大幅上升幾乎不可能，除非貸款收益率大幅上升。

那么，在此非常時期，興業銀行不得不使用高財務杠桿和提高同業收入來支撐業績增長與行業保持同步。

從歷史看，興業凈息差水平擴張一直不是很明顯，原因在于資產結構中貸款占比低于同類銀行平均水平，由貸款產生的利息收入在主營業務中占比較低，債券和同業資產相對較多；另一方面興業營業網點較少，吸存能力不強，所以更多地依賴成熟的“銀銀平臺”，同合作良好的其他城商行等進行價格較低的同業拆借以滿足資產配置。

雖然在收益率相對較高的貸款方面的配置較少，但是通過在債券方面的投資和同業方面的交易，取得了相對較多的可免稅收益，使實際有效稅率較低。此外，相比發放貸款，債券投資所需人工成本較低，使得總體成本保持在一個較低的水平，從而在整體上使興業的ROE和ROA仍處于優勢地位。

興業銀行的負債成本偏高，使得息差表現弱于同業，要保持較高的資產或凈資產收益率，最直接的方式就是采取較高的財務杠桿，從2006年到2009年，興業的杠桿率分別為2.6%、4.3%、4.5%、4.3%。截至一季度末，其杠桿率在4.6%左右。較高的財務杠桿支撐一季度凈資產收益率仍處于22%的較高水平，但較之前兩年已有所下降(2008年和2009年分別為24.46%和24.43%)。

近期，銀監會在《中國銀行業實施新監管標準指導意見》中確定的杠桿率標準為4%，考慮到目前興業銀行的資產(1.92萬億元)、資本金(一季度末資本充足率為10.71%，核心資本充足率為8.42%)和嚴控銀行表外資產規模擴張的嚴格管理，這些措施都鎖住了興業銀行依靠加大資產規模提升業績的可能。

在同業收入方面，興業銀行的貸款利息收入/利息收入和存款利息支出/利息支出的比例創歷史新低，而同業凈收入/凈利息收入的比例創歷史新高。2011年一季度興業銀行買入返售金融資產在資產結構中占比達到20%以上。

在信貸緊縮時期，雖然由于吸存能力不強導致息差較低，在貸存比監管要求下收益率相對較高的貸款規模擴張有限，但興業通過“銀銀平臺”拆借資金，在資產方面通過積極配置債券和同業資產，利用債券收入的抵稅效用和低成本優勢，成功實現低息差下的高收益。

第五篇：興業銀行

收入證明

興業銀行股份有限公司寧波分行：

茲證明（身份證號）： 為我單位正式在編員工，工作年限 年，擔任 職務（崗位），該同志在我單位的年收入為 萬元，以上情況已經確認核實，特此證明。

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