第一篇：研究｜鋰電池材料行業調研報告(簡版)

研究｜鋰電池材料行業調研報告（簡版）

一鋰電池材料概述

鋰離子電池：是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現代高性能電池的代表。

鋰電池材料主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液四大材料組成，此外還有電池外殼。

鋰電池產業鏈經過二十年的發展已經形成了一個專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系。

正負極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產業鏈的上游企業，為鋰離子電芯廠商提供原材料。

電芯廠商使用上游電芯材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品；模組廠商根據下游客戶產品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統方案、不同的精密結構件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池模組的設計與生產。鋰離子電池產業鏈的下游應用包括消費電子產品、電動交通工具和工業儲能等，產業鏈結構圖如下： 二鋰電池行業生命周期

鋰電池的容量比高，重量輕，循環次數多，材料環保，被廣泛應用在消費電子、動力和儲能市場。近年來，隨著智能手機的普及以及新能源汽車的興起，鋰電池市場需求快速增長，從業企業、電池產能產量持續增加，從行業生命周期的階段來看，鋰電池行業目前正處于快速成長期。鋰電池行業成長期階段主要呈現以下幾個特點：

1、需求持續快速提升；

2、應用領域不斷擴大；

3、各項標準、各項工藝尚不統一；

4、從業企業不斷增加；

5、產品價格持續下降；

6、規模優勢企業逐步體現。三鋰電池材料行業市場現狀

1、正極材料2012-2014年，鋰電池正極材料增長主要由手機、平板、移動電源等帶動，但歷年增速呈下滑態勢，由此說明數碼市場增速開始趨于飽和。2015年，受新能源汽車動力電池爆發帶動，正極材料市場增長強勁，2015年，中國正極材料產量達11.3萬噸，同比增長49%。

隨著新能源汽車需求量的不斷快速增加，鋰電池需求亦將快速增長，然消費電子領域飽和度提高，鋰電池需求增速放緩。整體來看，2016年，中國正極材料產量增速將有所放緩，全年產量將達15萬噸。

2、負極材料

負極材料技術相對比較成熟，且其集中度較高，產能由日本向中國轉移比較明顯。目前負極材料以碳素材料為主，占鋰電池成本較低，在國內基本全面實現產業化。從區域看，中國和日本是全球主要的產銷國，動力電池企業采購負極主要來自于日本企業。

2015 年，全球負極材料總體出貨量為11.08 萬噸，同比增長29.59%。其中中國負極材料的出貨量達到7.28 萬噸，同比增長41.1%，占比高達 66%。近幾年，隨著中國生產技術的不斷提高，中國又是負極材料原料的主要產地，鋰電負極產業不斷向中國轉移，市場占有率不斷提高。

3、隔膜材料

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數幾個國家擁有行業領先的生產技術和相應的規?；a業。2015年，全球隔膜出貨量為 15.5 億平米，同比增長 42.67%，其中濕法隔膜為 9.06億平，占比58.53%；中國隔膜出貨量6.28億平米，同比增長49.5%，其中，濕法隔膜產量僅為2.38億平米，同比增長90.5%。中國國產隔膜仍以干法為主，但是濕法出貨量增速正在加快。

4、電解液

2015年，全球電解液整體產量為11.1萬噸，同比增長34.3%；中國電解液產量為6.9萬噸，同比增長52.7%；從增長速度來看，中國電解液產量的增長速度明顯高于全球。

5、供應情況 圖表 23：主要電池企業關鍵材料供應商情況企業正極材料負極材料電解液隔膜三星SDI三星SDI、L&F、ECOPRO、優美科、瑞翔貝特瑞、日立化成、三菱 化學、精工碳素韓國旭成、新宙邦、國 泰華榮東麗、旭化成、SK創新LG化學L&F、優美科、LG化學、瑞翔貝特瑞、三菱化學、日立 化成、上海杉杉國泰華榮、三菱化學、韓國旭成、LG化學SK創新、東麗、旭化成、Celgard松下日亞化學、住友金屬礦山、優美科、廈門鎢業日立化成、貝特瑞、精工 碳素三菱化學、宇部興產、新宙邦旭化成、Celgard、宇部興產索尼日亞化學、優美科、三井金 屬貝特瑞、JFE三菱化學、新宙邦東麗、旭化成、SK創新日立當升科技、日亞化學、日本 三德日立化成、信越三菱化學宇部興產、旭化成AESC三井金屬、日本電工、日亞 化學日立化成、吳羽化學三菱化學、富山藥業旭化成、Celgard、宇部興產LEJ日亞化學昭和電工三井化學東麗天津力神天津巴莫、優美科、瑞翔上海杉杉、貝特瑞、JFE天津金牛、新宙邦Celgard、東麗比亞迪Phostech、瑞翔貝特瑞、上海杉杉、精工 碳素韓國旭成、比亞迪SK創新、星源材質、金輝高 科比克盟固利、當升科技、瑞翔貝特瑞、長沙星城新宙邦宇部興產、Entek、CelgardATL北大先行、湖南杉杉貝特瑞、上海杉杉、江西 紫宸東莞杉杉、新宙邦Celgard、日東電工

第二篇：鋰電池行業分析報告

鋰電池行業分析報告

(一)鋰電池負極材料分類

1、鋰電池負極產業鏈

鋰電池負極材料處于鋰電池產業中游的最核心的環節,按電池成本分布,鋰電池負極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。

2、鋰電池負極材料分類

作為鋰離子電池的四大關鍵材料之一,負極材料技術與市場均較為成熟?，F階段負極材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。

(二)鋰電池負極材料行業發展歷程及發展趨勢

電池的真正發展是在1800年之后,伏特在這一年發明電池,人們對電池的原理才有了合理的解釋;1959年,可充電的鉛酸電池最先得到應用;1990年,鋰離子電池誕生。

鋰離子電池產業發展已走到其第25個年頭。經過20多年的發展,鋰離子電池市場規模從無到有,先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產品。歐洲知名產研機構Avicenne Energy發布的統計數據顯示,從1990年至2012年間,鋰離子電池市場規模從0.5萬kWh(1990年還處在試應用階段)快速發展到3233.47萬kWh(注:與國內統計的數據有所不同,主要原因是該機構對中國情況不是很了解),年均復合增長率高達49%,僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機構的數據顯示,2000年之前10年的鋰離子電池市場規模的年均復合增長率高達70.8%,之后10年為年均27.1%。真鋰研究對鋰電市場的統計始于2010年。從2010年至2014年,比傳統功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起,推動了鋰離子電池市場的快速發展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規模快速發展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經濟總體處于低谷徘徊的情況下,如此高速增長尤為難得。

對于未來市場規模的預期,在綜合考慮各種因素的情況下,真鋰研究和中國電池網在去年預期的基礎上有所調低,預計2020年全球鋰離子電池市場規模將會超過2億kWh,21世紀第二個10年的年均復合增長率接近25%。與此同時,鉛酸電池市場規模到2020年前后預計將下降到2010年時2.7億kWh左右的水平。此消彼長,大約在2022年或2023年前后,鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產品。

二、鋰電池負極材料行業管理體制及相關政策

(一)行業現行管理體制

我國鋰電池負極材料行業主要由政府有關部門和行業協會共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業和信息化部,行業協會主要是中國化學和物理電源行業協會監督管理。

中華人民共和國工業和信息化部主要職責為制定并組織實施工業、通信業的行業規劃、計劃和產業政策,提出優化產業布局、結構的政策建議,起草相關法律法規草案,制定規章,擬訂行業技術規范和標準并組織實施,指導行業質量管理工作;提出新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合;擬訂高技術產業中涉及新材料、信息產業等的規劃、政策和標準并組織實施,指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統產業,組織實施有關國家科技重大專項,推進相關科研成果產業化,推動軟件業、信息服務業和新興產業發展。中國化學和物理電源行業協會是由電池行業企(事)業單位資源組成的全國性、()行業性、非營利性的社會組織,主管部門為工業和信息化部。中國化學和物理電源行業協會的業務范圍為開展對電池行業國內外技術、經濟和市場信息的采集、分析和交流工作,依法開展行業生產經營統計與分析工作,開展行業調查,向政府部門提出制定電池行業政策和法規等方面的建議;組織訂立行規行約,并監督執行,協助政府規范市場行為,為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環境創造條件,維護會員的合法權益和行業整體利益;開展對電池行業產品的質量檢測、科技成果的評價及推廣工作,推薦新技術新產品,協助會員單位作好爭創名牌工作;受政府和有關部門委托,對行業內重大的投資、改造、開發項目進行前期論證,并參與項目的監督等活動。

三、鋰電池負極材料行業發展現狀

與正極材料相比,負極材料占鋰離子電池成本比重較低,在國內已幾乎全部實現產業化。目前,國內負極材料產能也較大,基本能滿足國內市場的需求,但隨著新能源汽車的逐步普及,未來負極材料的市場需求將出現巨大缺口。高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2015年我國負極材料產量7.28萬噸,同比增長42.7%;國內負極材料產值為38.8億元,同比2014年增長35.2%。2015年負極材料均價保持下滑,幅度在5%-10%。雖價格整體下降,但負極材料產值增速接近產量增速,因為負極材料的結構在發生變化。受動力電池帶動,2015年國內負極材料的需求增長最快的是人造石墨,而人造石墨的均價高于天然石墨。

全球負極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計占比約1%。綜合而看石墨類負極材料占總出貨量的90%。

(一)鋰離子電池負極材料上游市場分析

中國石墨礦資源相當豐富,全國20個省市產出石墨礦。目前,我國已探明儲量的礦區共91處,總保有儲量礦物1.73億噸,局世界第一位。從地區分布來分析,以黑龍江省儲量為首,其儲量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產也較為豐富。

(二)鋰離子電池負極材料下游市場分析

鋰離子電池負極材料下游市場主要為鋰離子電池的應用市場,鋰離子電池負極材料依賴于鋰離子電池負極材料下游市場鋰離子電池的市場發展。

1、鋰離子動力電池市場發展情況

鋰離子電池市場規模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。在2011年電動汽車商業化元年,全球電動汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績,此后以73.23%的年均復合增長率高速增長,至2014年已達到35.35萬輛;預計2020年銷量將突破200萬輛。與此相對應,2011年電動汽車對鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,4年增長了6倍多,而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機的鋰離子電池第二大細分市場。我們預計到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機而成為鋰離子電池最大的細分市場;到2020年將以31.4%的市場份額超越整個消費類電子產品市場,屆時需求總量將超過6200萬kWh。

2、鋰離子儲能電池市場發展情況

據Navigant Research數據,2015年全球新增儲能與可再生能源的裝機容量約為196.2MW,隨著儲能技術成本不斷下降以及補償機制的實施,預計到 2025年全球新增儲能+可再生能源裝機容量將突破12.7吉瓦。據CNESA預測,到2020年中國儲能市場規模將達到66.8GW,其中抽水蓄能的規模為35GW,包含參與車電互聯的電動

汽車動力電池在內的其他儲能技術的市場規模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網側,近14%的儲能用于集中式可再生能源并網(集中式光伏電站、CSP電站及風電場),儲能在用戶側的應用比例為20%,預計將有12%的儲能裝機來自于應用到車電互聯領域的動力電池。在國家各種扶持新能源產業發展政策的支持下,風能、光伏等可再生能源將獲得更大規模的應用,儲能鋰離子電池將形成巨大的市場需求?！笆濉逼陂g,通過各種示范工程的建設,探索儲能應用的盈利模式,調動各方面的投資積極性,促進儲能產業健康發展。預期到2020年后,有望形成每年1000億元的儲能市場需求。

四、影響鋰電池負極材料行業發展的有利與不利因素

影響行業發展的有利因素

1、國家相關政策支持

目前,公司所生產的鋰電池負極材料產品屬于《國家重點支持的高新技術領域》規定的新能源及節能技術”之“(三)新型高效能量轉換與儲存技術”之“

1、新型動力電池(組)、高性能電池(組)動力電池高性價比關鍵材料”范圍;同時,國務院發布節能與新能源汽車領域的核心政策《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》等政策連續出臺將有利于電池應用領域的市場發展,進而帶動鋰電池負極材料市場的快速發展。產業政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業的發展。

2、下游產品應用廣泛,市場空間廣闊 據統計,2015年1-8月止累計中國鋰離子電池產量33.35億只,2015年1-9月,新能源汽車累計生產15.62萬輛,同比增長近3倍。鋰電市場的快速增長,尤其是動力電池市場的高速增長,動力電池市場更是一度供不應求,鋰電負極材料市場受益匪淺。在此背景下,鋰電負極材料企業自是緊隨行業發展步伐,針對動力電池市場加大投入,增產擴建,加大技術投入創新等,以期在未來的新能源市場上占有一席之地。

影響行業發展的不利因素

隨著行業不斷發展,市場競爭的加大,供應將出現大于需求的情形,加之,人工成本上漲及原材料價格波動等因素的影響,行業整體利潤將呈現下滑趨勢。市場競爭加劇將對行業內企業的經營業績造成一定的不利影響。市場環境必將倒逼更多的企業從“價格驅動”轉向“技術驅動”,如果行業內技術升級滯后,將進一步壓縮行業盈利空間,甚至面臨技術發展滯后所引發的行業衰敗風險。

第三篇：2017年最新鋰電池行業深度報告

2017年最新鋰電池行業深度報告

導語

興業證券在最近的一篇動力電池深度報告里提到，相較有限的壓縮原材料成本，電池企業通過擴大產能實現規模效應降成本更為切實可行。這也是國內企業近期集中堆砌釋放產能的關鍵因素之一。

1、全球趨勢不可逆轉 合縱連橫龍頭結盟

根據興業證券之前的全球電動汽車深度報告分析，電動車全球化已不可逆轉，兩大趨勢需要高度重視，其一是繼北汽與國軒攜手深度合作之后，上汽與寧德時代成立合資公司，標志著動力電池行業將從春秋時代百家爭鳴快速進入后戰國時代，逐漸形成強強聯合、寡頭割據的新格局;其二是繼江淮大眾合資之后，北汽與戴姆勒合資啟動奔馳電動車國產化計劃，此舉將推動海外(尤其是歐洲)傳統車企加緊電動汽車在華布局，合資與自主的較量將在電動車領域再次上演，國內核心零部件供應商迎來歷史性發展機遇。當前時點，市場對動力電池價格下降及銷售放量存在較大的擔憂，興業證券維持短期不悲觀，長期依然樂觀的態度，理由是：今年電池環節進入行業快速洗牌期，短期來看成本下降尚未被市場完全預期，通過采取全產業鏈分攤降本壓力以及規?；a等“增效”措施，中游環節盈利能力將好于市場預期;中期看，隨著國產三元高比能電池滲透率不斷提升，未來幾年內電池有望復制“摩爾定律”，成本快速下降;長期來看，在未來高鎳與NCA時代，技術領先、成本與規模優勢突出的龍頭將脫穎而出。

一切爆發都有片刻的寧靜，一切進步都有冗長的回聲。興業證券試圖通過對動力電池降本潛在途徑進行全方位梳理，描繪未來電池降本增效的發展軌跡。三重途徑全面降成本： 改進工藝，降低材料成本

擴大規模效應與提升良率，降低生產成本 其他：梯次利用與模塊化設計降低生命周期成本 雙重途徑提升比能量：

物理方法：采用大容量電芯&提升PACK成組效率 化學方法：應用高鎳正極材料與硅碳負極

回顧過去十年，動力電池價格經歷大幅的下降，日韓電池龍頭價格已從2010年的600-800美元/KWh降至目前150-200美元/kWh，國內龍頭廠商在2016年底也降至300美元/kWh左右，目前已進入到200-250美元/kWh。

三元路線仍是最佳選擇，目前鋰電池基本體系已經較為成熟，幾大主流方向三元路線、磷酸鐵鋰、錳酸鋰與鈦酸鋰已經確定，各條路線可以改進的方向與存在的缺陷都較為明確。三元路線的優勢在于極限比能量密度高，單體可達350wh/kg，其他無一例外達不到要求，因此三元將是未來幾年主流乘用車商業化應用的首選，但其也有明顯缺陷，如安全性的相對不足以及材料成本較貴(鈷)。磷酸鐵鋰由于安全性優勢，近幾年被廣泛應用于客車領域，劣勢則是其改進空間不大，比能量較低。錳酸鋰的優勢在于成本，劣勢是比能量已達極限，因此只能用于特定應用領域的專用車型。鈦酸鋰優勢在于能夠實現快充(5min充滿)，但成本達到其他路線的數倍，因此只能應用于續航里程相對不敏感的客車等領域。

2、降成本勢在必行 看龍頭各顯神通

短期與中期兩方面因素驅動下，動力電池降成本刻不容緩：

短期：補貼退坡敦促全產業鏈降成本，動力電池環節首當其沖，率先實現成本下降的企業將在下一輪退坡中占得先機

中期：實現“油電平價”需電池價格降至1元/WH以下，目前國內1.6元/WH左右價格仍有較大下降空間。

2020年長期規劃明確，龍頭企業全力降本：

日本、美國與中國均提出到2020年實現電池性能的大幅提升與成本的大幅下降，中國目標為1元/WH;產業界龍頭目標更為激進，特斯拉、通用與大眾紛紛宣布降成本計劃，2020年目標最低低至93美元/KWH。

2.1、短期因素：補貼退坡敦促電池降本

補貼退坡敦促全產業降成本，動力電池首當其沖。2016年12月30日，新版補貼政策正式落地，乘用車、專用車補貼退坡20%，客車退坡30%-50%。此外國補與地方補貼配比普遍由此前1:1下調至1:0.5，整體補貼退坡幅度較大。補貼下調使得動力電池環節首先受到沖擊，一季度銷售價格下滑明顯，對毛利率造成一定沖擊，電池企業短期內壓縮成本的意愿十分強烈。此外，新一輪補貼退坡將在2019年到來，率先實現降成本的電池企業將在一年半后的再次退坡中占得先機。

2.2、長期因素：實現“油電平價”仍需大幅降本

根據測算，動力電池價格在100美元/KWh附近時，電動汽車與燃油車的競爭焦點就將轉變為其他制造成本方面，即實現油電平價，進而電動汽車才能脫離補貼與燃油車競爭。目前日韓電池龍頭價格已從10年前的1000美元/KWh以上降至250-300美元/kWh，距離這一目標越來越近，但進一步降本的難度變得更大。2.3、政策目標：中國計劃2020年電池成本降至1元/Wh

結合各國頒布的動力電池技術路線來看，到2020年將實現電池性能的大幅提升與成本大幅下降。各國擬定的系統比能量目標值普遍集中在200-250kg/wh之間，中國頒布的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》提出到2020年電池單體比能量超過300Wh/kg，系統比能量達到260Wh/kg，成本降至1元/Wh以下，大致相當于150美元/kwh。日本在100美元/kwh，美國要求是90-125美元/kwh，歐洲是120美元/kwh，與油電平價目標的100美元/WH均十分接近，亦即各國政策要求到2020年左右電動汽車要實現和燃油車相近的性價比水平。

2.4、產業目標：國際巨頭全力降本

從產業界角度來看，各家巨頭不遺余力專注降本。特斯拉提出其超級工廠投產將使得電池成本降低35%，從一開始的“成本低于190美元/千瓦時”直降至“不足125美元/千瓦時”。大眾計劃將其電池采購成本由2016年的180美元/KWH壓縮48%至2020年的93美元/KWH，其中制造與模組成本壓縮一半，材料成本壓縮40%。

3、降成本路徑之一：產能釋放突破瓶頸，材料成本有望下降

近幾年動力電池激增需求推動上游原材料價格暴漲，而長期來看，絕大部分原材料并不稀缺，當原材料價格恢復理性后，下游能夠削減一定的成本。而即便原材料價格依舊保持堅挺，部分高價材料占電池成本比重也在逐漸變小，預計不會對整體降成本造成太大影響。同時，動力電池行業的生產模式與商業模式依然可以繼續優化，商業成本仍有一定的下降空間。

未來動力電池產業商業成本將從三方面著手下降：

原材料成本端：價格相對動力電池需求彈性較大的碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽供需達到再平衡后價格將步入長期下降通道;鈷鹽盡管未來存在供給缺口，但預計漲價帶來的影響有限。

工藝改進與規模經濟：動力電池產量進一步提升，規模效應與良率提升，同時整車端爆款車型出現帶來單車電池研發、設計(如BMS)等成本下降;其他路徑：梯次利用、模塊化設計與縱向一體化。

3.1、鋰鹽供給端逐漸釋放，價格將步入長期下降通道

目前正極材料成本占到電芯25%-30%，而正極材料主要由碳酸鋰和各種對應的前驅體材料構成，高鎳NCM(NCM811)與NCA正極則多由氫氧化鋰替代碳酸鋰。前驅體中，鈷價對于NCM材料的價格影響較大。

鋰鹽占電池價格比例在4.5%-8.5%之間，鈷鹽在3%以內。鋰鹽方面，選取各條電池主流技術路線的主流車型，對于氫氧化鋰/碳酸鋰成本占電池價格比例進行測算，結果在4.5%-8.5%之間，NCM與NCA路線鋰鹽占比較高，NCA路線達到8.44%，而磷酸鐵鋰與錳酸鋰占比較低。鈷鹽方面，NCM111路線所含鈷元素比例最大，按目前40萬元/噸鈷價測算，占電池售價比例為2.84%，其余路線鈷含量皆達不到這一水平，因此判斷鈷鹽占電池價格比例在3%以內，目前量產的主流NCM523與NCM622占比在1.5%左右。

3.1.1鋰鹽：碳酸鋰等待產能釋放，氫氧化鋰持續吃緊

預計碳酸鋰未來幾年內將保持供需平衡，長期來看價格處于高位回落通道中。氫氧化鋰直到2020年仍將維持緊缺狀態，2020年以后可能存在供應過剩風險，產能釋放速度取決于原料供應，特別是鋰輝石的供應量。氫氧化鋰產能緊缺將成為制約高能量密度電池成本下降的主要因素。氫氧化鋰可通過碳酸鋰轉產得到，代價在2萬元/噸的水平，因此與碳酸鋰價差將保持相應的平衡態勢。

鋰鹽價格對于電池成本影響有限。假設未來碳酸鋰/氫氧化鋰價格下跌20%，電池價格將下降0.9%-1.7%，下降幅度較為有限。而即便需求端超預期增長，導致鋰鹽價格保持堅挺，由于其占電池成本比重較小，預計不會給降成本造成太大障礙。

3.1.2鈷鹽：供給面臨缺口，漲價或將持續但影響有限

供需缺口將使鈷價維持高位。鈷鹽供應缺口2017年持續擴大：2017年缺口將達到4300噸的量，預計將持續至2019年。目前3C電子產品依然是鈷下游最重要的領域，3C電子出貨量若下降則對鈷價造成較大壓力。整體來看，供需缺口將使鈷價在未來幾年維持在高位水平。

預計鈷價上漲對三元電池影響有限。雖然目前高鎳三元材料市場份額逐步提高，但絕大部分廠商已進入從532向622轉移的階段，未來過渡到811后，單位用鈷量將明顯減少。根據前述測算，高鎳NCM811路線中鈷鹽占售價比不到1%，因此未來高鎳三元時代到來后，鈷價上漲將不會對降成本起到太大影響。

3.2、規模效應帶來成本進一步下降

興業證券認為相較有限的壓縮原材料成本，通過擴大產能實現規模效應降成本更為切實可行，這也是國內企業近期集中堆砌釋放產能的關鍵因素之一。規模效應不僅包括電芯環節產能利用率與良率提升帶來的電芯成本下降，也包括整車端單車出貨提升帶來的研發投入、設計成本以及PACK和BMS等環節下降。

3.2.1電芯規?；a與良率提升

經對比分析，電池售價與良率幾乎呈線性關系，隨著良率提升，電池價格直線下降。目前我國自動化程度較好的高端產能良率在90%，勞動密集型的低端產能良率在80%，隨著行業逐漸淘汰低端過剩產能與高端產能良率進一步提升，未來成本會有小幅下降空間，大約對應良率每提升1%，成本同幅度下降1%左右，提升至95%對應5%成本降幅空間。

電池售價與產能利用率(下稱Ut)的關系分為幾個階段，產能利用率小于20%時，電池價格隨著Ut提升快速下降，而之后相對平緩，Ut在50%時對應價格在350美元/KWH，90%對應330美元/KWH。考慮到15/16年Ut已經達到相對的高點，這一塊未來的空間比較有限。興業證券認為不必過度擔憂產能過剩導致Ut下降，原因在于未來幾年的產業高景氣度使得Ut保持在50%以上問題不大，而50%-100%區間內售價相對于Ut的敏感性已經不強。3.2.2爆款車型實現PACK與BMS定制成本攤薄

電池組中的PACK與BMS環節需根據不同車型需要進行針對性研發，具備較強的定制化屬性，難以像電芯環節一樣通過規?；慨a來實現成本下降。要降低PACK與BMS環節的成本，切實可行的路徑是打造爆款車型，從而攤薄附加在每輛車的研發與定制成本。

Model3成為爆款是特斯拉降低單車成本實現盈利的先決條件。以特斯拉Model3為例，由于Model3電池組選用高比能量的NCA正極材料，并采用20700單體電芯，整體散熱性能較差，其安全性能需要在PACK與BMS環節加以保障。為此，特斯拉采用尖端BMS技術，自主研發單體電荷平衡系統，并通過嚴格的鋰電池檢測實驗檢測每一顆單體電芯的一致性，在PACK環節采用復雜的多級串并聯工藝并使用更為昂貴的液體冷凝系統達到實時的溫度監控，而這部分昂貴的前期研發與設計成本已經反映在特斯拉財報的虧損中。Model3能夠以3.5萬美元的平民價格發售，其核心原因在于40萬級別的訂單量大大攤薄電池組的定制化成本，從而實現電池成本的迅速下降。

3.3、其他路徑：梯次利用、模塊化設計與縱向一體化

現有的動力電池行業的商業模式依然有很多值得優化之處，比如在即將到來的退役電池潮中，退役電池合理的梯次利用將大大增強電池的經濟效益，又比如各大車企力推的模塊化設計將是電池實現規模效應的前提，再如企業通過打通上下游形成類似于比亞迪的商業閉環，這些舉措均能實現電池成本的進一步下降。

3.3.1梯次利用：機遇與挑戰并存

動力電池退役潮將在今明兩年爆發。2014年為我國動力電池放量元年，出貨量達3.9GWh，早期的這批電池一般在3~5年左右即將達到設計的壽命終止條件，部分一致性不好或使用工況較惡劣的，甚至達不到3年的使用壽命。以此推算，我國將在今年迎來動力電池退役的放量潮，此后逐年快速遞增，預計到2019年，最晚不會超過2020年，會有超過10GWh的退役動力電池規模。

一般而言，動力電池容量低于初始容量的80%時，動力電池不再適合在電動汽車上使用。而80%以下還有很大利用空間，國家也支持和鼓勵梯次利用。但是目前在理論研究和示范工程方面較多，在商業化推廣方面還處在初期的探索階段。商業化的方式有兩種：一是梯次利用，如應用于儲能與低速電動工具;二是資源化，提取廢電池中的鎳、鈷等金屬，但是利用率不高、浪費較大。

儲能與低速電動工具市場是梯次利用的兩個主要面向市場。

1)儲能市場：據測算，儲能電池市場化應用的目標成本為180美元/kwh，約合1.2元/wh，使用新型動力鋰電池無法達到成本要求，投資回報率偏低，這也是制約儲能產品大規模應用的最大障礙。梯次利用的動力電池能夠較好地權衡成本與性能因素，如電動大巴退役的動力電池由于能量密度較低，比較適合作為儲能基站使用。

2)低速電動工具市場：低速車與電動自行車主要采用鉛酸電池，相比鋰電池，鉛酸電池更為便宜(0.6元/WH)，但問題在于污染大。如果采用梯次利用的動力電池，可以在價格、行駛里程(能量密度)、和壽命之間達到一個較好的平衡，從而更快速的推動鋰電池在低速車與電動自行車市場的應用。

3.3.2模塊化設計：電池發揮規模效應的前提

模塊化就是在相同的基本架構上進行定制化組合，使得設計、生產車輛就像搭積木一樣簡單、快捷。這一概念的運用將極大地節省研發成本、驗證周期及生產成本。模塊化設計在傳統車領域已經非常成熟，隨著新能源汽車產銷的逐漸擴大，這一模式也將被植入。以大眾為例，其宣布旗下所有新能源車型將采用統一的電池單元，這一計劃將節省66%的成本。

未來電池企業的供應將以模組為最小單元。目前動力電池行業存在的一大問題是尚未模塊化，包括尺寸在內的諸多標準尚未統一，圓柱、方形與軟包路線未有真正意義的主流出現并且各體系內標準也參差不齊。未來隨著行業集中度提升，電池將通過主流企業制定標準，進行標準化生產。過對電池單體的串聯、并聯或串并聯混合的方式，確保電池模塊統一尺寸，并綜合考慮電池本體的機械特性、熱特性以及安全特性。在安裝設計不變的情況下，根據不同的續航里程和動力要求，提供不同電池容量，以滿足不同的需求。這種模塊化應用，在單體、模組端都可實現大規模自動化生產，大幅降低生產成本。

3.3.3縱向一體化：降低交易成本

縱向一體化也能夠實現交易成本的下降。如比亞迪所采取的從上游礦石、電池材料、到PACK、BMS、電芯到下游整車的一體化路線，實現了成本的有效下降。特斯拉選擇自建電池超級工廠也有類似考慮。對于動力電池企業來說，切入電池材料等上游環節，特別是成本下降有較大空間的隔膜、電解液等環節是成本控制的較好路徑，如國軒與星源材質合作的隔膜產線。

4、降成本路徑之二：工藝改進見成效，比能量緩步提高

興業證券認為動力電池能夠持續降成本的關鍵因素在于其類似于半導體，存在電池“摩爾定律”，以比能量的持續提高來實現單位Wh成本的不斷下降。目前來看動力電池系統能量密度提升空間主要來自高鎳三元NCM與NCA的普及應用。未來動力電池比能量將主要從電池的物理性能與化學性能兩方面著手提高，物理性能方面主要從材料輕量化、相互之間的搭配銜接突破，化學性能則主要通過新型材料的試用以實現電池電化學性能的最佳狀態。

物理方法：工藝改進仍有空間 電芯環節：

圓柱路線目前成本最低，主要通過18650向20700與21700等大容量單體切換實現進一步降本；

軟包路線成本最高，主要通過規?；a降成本以及改進工藝提升能量密度； 方型路線主要通過大容量與鋁殼輕量化實現降成本，潛在降本空間在三類封裝路線中最大。

PACK環節：

目前的重點突破環節，主要通過提升成組效率提升系統比能量，產業目標為由目前65%水平提升至85%，對應30%比能量提升空間。化學方法：提升正極材料性能最為關鍵

正極材料：高鎳NCM材料與NCA材料，高比能量的正極材料能夠大大減少負極、隔膜與電解液等材料的用量； 負極材料：硅碳負極替代切換； 隔膜：薄型化隔膜； 電解液：新型電解液LiFSI。

4.1、物理方法：工藝改進仍有空間

4.1.1電芯環節：輕量化+大容量

電芯封裝方式按軟包、方形與圓柱分，成本也有所區別。其中，圓柱最低，軟包最高。主流大廠中CATL與比亞迪走方形路線，力神、比克走圓柱路線，國軒高科同時走方形與圓柱路線，同時CATL也在積極拓展軟包路線。圓柱路線：大容量電芯

圓形鋰電池是指圓柱型鋰電池，最早的圓柱形鋰電池是由日本SONY公司于1992年發明的18650鋰電池，因為18650圓柱型鋰電池的歷史相當悠久，所以市場的普及率非常高，圓柱型鋰電池采用相當成熟的卷繞工藝，自動化程度高，產品傳品質穩定，成本相對較低。

圓柱的優點包括1）結構成熟，產業化程度高，且只有卷繞這一條技術路線，不用糾結其他方法；2）設備自動化程度高，一致性高；3）結構穩定，可以支持高能量密度材料使用；4）應用范圍廣，產品消耗渠道豐富，整體成本有優勢。同時，其缺點也包括：1）高溫升、充電倍率是普遍詬??；2）循環次數上限在1000多次，使用壽命較短，應用場景局限在中低端。

降成本方向：做大單體電芯。特斯拉已經Model3中用20700替代18650電芯，20700電池增加的尺寸大概為10%，而體積和能量儲存確是18650的1.33倍。根據特斯拉的估計，在達到與18650同樣的良率和產能后，20700能帶來能量密度增加3-4%，同時實現成本下降5-10%。軟包路線：規?；a

軟包電池，又稱聚合物鋰電池，是使用高分子膠態或固態電解質的類方型電池，它們的制作工藝相似度很高，多用于手機、平板等高端3C產品上，因為高分子電解質全憑人工合成，所以成本較高，目前應用到動力電池上，還沒有成本優勢。軟包鋰電池所用的關鍵材料—正極材料、負極材料及隔膜—與傳統的鋼殼、鋁殼鋰電池之間的區別不大，最大的不同之處在于軟包裝材料（鋁塑復合膜）。

軟包電池的優勢主要在于安全性能好。軟包電池的優點：1）安全性：在結構上采用鋁塑膜包裝，發生安全問題時，軟包電池一般會鼓氣裂開，而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發生爆炸；2）重量輕，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，較鋁殼鋰電池輕20%；3）內阻小，軟包電池的內阻較鋰電池小，可以極大的降低電池的自耗電；4）循環性能好，軟包電池的循環壽命更長，100次循環衰減比鋁殼少4%～7%；5）設計靈活，外形可變任意形狀，可以更薄，可根據客戶的需求定制，開發新的電芯型號。軟包電池的不足之處是一致性較差，成本較高，容易發生漏液。未來成本下降主要通過規模化生產解決，漏液則可以通過提升鋁塑膜質量來解決。方形路線：大尺寸與鋁殼輕量化

方形鋰電池通常是指鋁殼或鋼殼方形電池，由于結構較為簡單、能量密度較高，在國內普及率很高。方形硬殼電池殼體多為鋁合金、不銹鋼等材料，內部采用卷繞式或疊片式工藝，對電芯的保護作用優于于鋁塑膜電池（即軟包），電芯安全性相對圓柱型電池也有了較大改善。

鋁殼輕量化與統一規格是未來發展重點。鋰電池鋁殼在鋼殼基礎上發展而來，與鋼殼相比，輕重量和安全性以及由此而來的性能優點，使鋁殼成為鋰電池外殼的主流。鋰電池鋁殼目前還在向高硬度和輕重量的技術方向發展，間接提升比能量。此外，由于方形鋰電池可以根據產品的尺寸進行定制化生產，所以市場上有成千上萬種型號，而正因為型號太多，工藝很難統一，未來成本下降還需要方形路線實現型號上的統一。

方形路線在通過增大尺寸降成本的空間大于圓柱路線。美國卡內基梅隆大學的一項研究分析了圓柱形電池和方形電池的成本情況，發現在目前的技術水平下，圓柱形進一步降低成本的空間很小，通過提升圓柱形電池的尺寸和增加電極厚度的方式來降低成本已經收效甚微，而方形電池則有很大的潛力去降低鋰離子電池的成本，因此未來電芯封裝環節成本快速下降的機會很可能會出現在方形領域。

4.1.2 PACK環節：提升成組效率

電池PACK系統利用機械結構將眾多單個電芯通過串并聯的連接起來，并考慮系統機械強度、熱管理、BMS匹配等問題。PACK是銜接整車、電池、BMS的紐帶，而BMS則是動力電池組的核心技術，是電池PACK廠的核心競爭力，也是整車企業最為關注的環節。

PACK環節的成組效率是提升系統比能量的關鍵。同樣150Wh/kg級別的電芯，65%與85%成組效率下系統比能量分別為97.5Wh/kg與127.5Wh/kg，前者是目前國內的平均水平，而后者是工信部擬定到2020年的目標。成組效率從65%提至85%對應30%以上的系統比能量提升與較大幅度的成本下降，在各條路徑中顯得尤為關鍵。PACK環節成組效率提升主要有以下方法：

1）提升集成效率。通過去除贅余組件以及關聯組件的集成來最大限度地減少組件數量來提高集成效率。2）減重，采用輕量化的材料和設計。3）電池包與底盤一體化。PACK體系經歷了第一代的T字或者工字型，再到第二代的土字型和田字形，目前已經來到第三代的一體化平臺，國際一線的特斯拉與大眾已經在這么做。一體化平臺的好處是把部分電池包的承重轉移到底盤上，從而實現輕量化。

大眾的MEB平臺是其電池組未來實現成本大幅下降的關鍵。以大眾為例，大眾的針對電動車專屬研發的MEB（MEBElectrictoolkit）平臺是以大眾目前的MQB平臺為基礎，適用于電動車的全新的模塊化平臺。MEB平臺的構架是由底部的電池組而展開，打造更長的軸距和更短的前后懸，營造出更大的內部空間，從A到C級全系列乘用車或輕型商用車都可基于該平臺打造。電池組PACK與BMS設計也根據平臺打造，根據不同車型僅需要做一定的修繕與升級，設計與研發成本被最大化的攤薄。未來國內車企自主搭建PACK產線或由電池企業深度集成是趨勢

目前國內的PACK產業是整車廠、電池廠、獨立第三方三足鼎立，且PACK企業之間水平差距很大，不少PACK企業的技術水平都還僅僅停留在簡單的電芯串并聯上，無法實現結合整車設計來進行PACK設計和組裝，真正能達到下游整車廠商需求的優質PACK廠商屈指可數。

未來PACK將以整車企業主導。我國電動汽車市場未來一定是以乘用車為主要驅動，而乘用車電池PACK遠比商用車復雜，需要大量研發投入。電池企業技術儲備主要集中于電池本身的研發，在PACK體系的關鍵環節如BMS、熱管理等不具備較強實力。因此，未來的格局將是整車企業主導，第三方PACK企業憑借專業能力也能得到一定空間，但仍然需要依附于整車企業或產業聯盟。

4.2、化學方法：提升正極材料性能最為關鍵

興業證券認為，相比物理改進，動力電池的關鍵性突破仍然大概率要從提升電池電熱化學性能著手，通過新型的電池材料以及相互間的搭配、工藝的改進實現能量密度的進一步提升。而本土企業在未來幾年內研發與產業化的路徑也非常清晰，就是三元高鎳NCM電池與NCA電池。

本土三元龍頭企業正在加速實現高比能三元電池量產。以本土高比能電池的代表企業比克電池為例，其16年三元出貨量0.9GWh，在本土企業中位列第2，僅次于CATL，其商業規劃具備一定代表性。根據其規劃，比克的NCM與NCA電池量產計劃齊頭并進，目前能量密度達248WH/KG的NCA電池已實現量產，而下一代285WH/KG的NCA電池將于年內量產。就能量密度來看，已經達到特斯拉與松下水準。

4.2.1正極材料：高鎳NCM材料與NCA材料

正極材料是電池能量的短板，提高正極材料比容量是提高電池能量密度的最佳方式，未來高比容量的NCA和高鎳NCM是大勢所趨。正極材料的比容量一般為100-200mAh/g，而石墨負極材料的比容量高達400mAh/g，所以電池中負極和電解液等一般采用冗余配置，電池的最終能量密度由正極材料決定。采用高容量的正極材料，能夠帶來負極、隔膜、電解液用量的大幅減少，電池最終能量密度的提升幅度遠大于正極材料比容量提高的幅度。所以采用高容量的正極材料對于減輕電池重量，提高電動車的續航性能具有重要意義。本土正極材料龍頭企業正在加速實現高鎳三元正極材料量產。目前國內NCM111和NCM523型三元正極材料產品相對成熟，而622NCM于2016年開始逐步在部分動力電池企業中推廣，未來將逐步拓展至811NCM以及NCA材料。以材料龍頭杉杉股份為例，公司現有三元材料以NCM532、NCM523和NCM622為主，目前正在積極推進高鎳三元產線，在建產能包括寧鄉二期1萬噸NCM622產能，預計2017年年底投產，以及寧夏5000噸NCM811產能，預計2018年投產。

4.2.2 負極材料：硅碳負極

硅負極的理論能量密度超其10倍，高達4200mAh/g，通過在石墨材料加入硅來提升電池能量密度已是業界公認的方向之一，但其也有技術難點，主要在于在充放電過程中會引起硅體積膨脹100%~300%。據報道特斯拉將在Model3中采用了電池新材料，“特斯拉采用的松下18650電池此次在傳統石墨負極材料中加入了10%的硅，其能量密度至少在550mAh/g以上”。

本土進展方面，國內前幾大負極材料生產廠商陸續對硅碳負極材料進行布局，深圳貝特瑞和江西紫宸已率先推出多款硅碳負極材料產品，上海杉杉正處于硅碳負極材料產業化進程中，星城石墨已將硅碳新型負極材料作為未來產品研發方向。貝特瑞研發的S1000型號硅碳負極材料的比容量更是高達1050mAh/g，盡管離硅的理論比容量4200mAh/g仍有較大差距，但已經是人造石墨負極材料比容量的3倍，性能大幅度地提高。

4.2.3隔膜：薄型化隔膜

隔膜工藝主要分干法與濕法兩類。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜技術路線主要分為干法與濕法兩種，干法成本較低但不適合大功率電池，濕法更薄能夠滿足大功率的要求，但是成本較貴。最早的主流是干法；2015年三元產量上升后濕法使用較多，預計2020年干濕法占比50%，分別應用于中低端與高端領域。

國產隔膜距離海外一線龍頭仍有距。日本的旭化成是隔膜行業的龍頭，市占率在50%以上。過去1-2年，中國還有不少企業進入市場，但無法對龍頭地位構成撼動。旭化成干法現在可量產出貨的是12微米，濕法還是6-7微米。由于原料、技術、工藝與制備設備的差距，目前國產隔膜一致性較差，且厚度無法達到要求，干法20-40微米仍為主流。

未來發展：薄型化隔膜。隨著動力電池比能量快速提升，16微米、12微米甚至8微米的隔膜開始應用，而濕法工藝制成的隔膜能夠達到要求。而干法隔膜隨著工藝的逐步改進近幾年也能夠應用于低比能量的三元電池中。

4.2.4電解液：新型電解液LiFSI 電解質中添加LiFSI后，可提高離子導電率及電池充放電特性。比如，反復充放電300次后，1.2MLiPF6的情況下放電容量保持率會降至約60％，而在1.0MLiPF6中添加0.2MLiFSI后，保持率可超過80％。目前LiFSI已經被行業中大部分企業進行過性能測試，特別是行業排名靠前的企業，如松下、LG、三星、索尼，以及日本的主流電解液生產商，如宇部化學、中央硝子等，同時其年使用量也處于趨勢性上上升階段。

5、他山之石可以攻玉 放眼海外上下求索

興業證券認為，動力電池從電池材料、電芯的生產、電池模組化再到電池PACK，整條產業化路徑并不是相互割裂的，而是有機的整體。未來要實現成本下降，不論是通過生產模式與商業模式上的改進還是通過物理與化學手段提升電池能量密度，都并非由某幾個環節單向突破能夠達成，而是基于全局角度設計達到最終優化。例如，高比能量正極材料的使用需要相應負極、電解液與隔膜的升級配合，同時需要PACK成組系統中的BMS的升級，同時配合性能更好的溫控系統。比能量的提升是以成本上升為代價的，對應到單位Wh的成本是否下降則需要不斷地調試與優化，這方面海外已經走在前列。因此本章聚焦海外實現成熟商業化的車型與對應的電池技改降本之路，以窺未來國產高比能時代的降成本前景。

全球動力電池產業集中在東亞

目前，動力電池產能90%以上集中在日本、韓國與中國等東亞國家，松下、LG、三星、比亞迪、CATL等企業供應了全球絕大部分的鋰電池。日本早在上世紀90年代就大力投入鋰電池研究，韓國與21世紀初跟進，而中國雖然進入時間較為滯后，但巨額補貼資金的投入也帶來了巨大的收效。日韓企業在技術上具備優勢

國際一線車企主要車型的電芯供應幾乎由日韓電池企業包辦。2016年銷量排行前20車型中，對應的電池供應商有日本的松下和AESC，韓國的LG化學、三星SDI和SKI，北美電動汽車電池的供應商基本被日本和韓國壟斷。本土暫時由于政策因素使得日韓巨頭未能大規模進入，但是仍然不能掩飾本土企業在技術儲備上相較日韓巨頭的劣勢。本土企業在成本方面具備優勢，未來中國將成世界電池工廠

然而，單就成本而言，中國在主要的產地已經展現出優勢，在包括四大材料在內的主要電池材料供應環節均涌現一批規?；钠髽I，具備價格優勢同時具備一定技術能力。根據CEMAC的測算，由于在勞動力成本與材料成本上的優勢，截止2015年底，中國動力電池不論在成本還是在售價上均已處于全球最低水平?？紤]到今年以來本土電池掀起的新一輪降價潮(20%降幅)，成本已經成為中國動力電池的核心優勢所在。未來動力電池產能持續向中國轉移是大趨勢，而中國也將成為世界的動力電池工廠，培育出一批具備國際競爭力的動力電池龍頭企業。本土模仿吸收海外成熟技術是必由之路

興業證券認為國內動力電池企業在成本上較日韓巨頭有優勢，但在技術儲備上處于劣勢。國內企業未來的降成本提技術之路必然是在對于國外的模仿基礎上實現超越，模仿的對象不應局限在電芯級別，而是目前已在全球暢銷車型中實現商業化的主流電池包及其采取的技術路線。興業證券對三款最為主流的車型電池組進行剖析，而這三款電池也正好對應三家日韓巨頭電池企業，松下、LG與三星;以及三種主要的封裝形式，圓柱、軟包與方形路線。

特斯拉Model3電池組：松下21700圓柱NCA電芯+BMS+液冷 通用Bolt電池組：LG軟包三元電芯 寶馬i3電池組：三星SDI方形三元電芯

5.1、開啟圓柱三元大眾化路線的先鋒：特斯拉系列車型 電芯端：松下獨供電芯，特斯拉負責PACK 松下只為特斯拉提供電芯。2019年以前投資2000億日元到電池單體的生產線上(超級工廠)，由特斯拉負責土地、建筑、pack。電芯價格下降，跟特斯拉議定，未來三年公司預計整個pack價格要下降30%。公司的NCA里面增加添加劑，改進了安全性，所以特斯拉才會使用。

松下認為主要降低成本的路徑是1)優化Cell和Pack的生產工藝，以及通過產能擴張獲取經濟效益2)通過與客戶工廠接近來降低包裝，物流，報關，庫存等運營成本3)提升良率，降低運營費用。

從行業的角度來講，現在沒有統一標準，因為18650的只有松下在做。為特斯拉供應圓柱形電池，特斯拉也在分享技術，公司希望圓柱形電池能得到更多推廣，不過還是要看裝在整車上什么位置。

成組電池端：設計閉環+規?；党杀?/p>

特斯拉的電池成本主要分為三個階段，目前電池成本占比接近60%，未來投資50億美金的超級電池工廠投產，成本有望下降30%以上。

階段1：2013年以前：18650電芯價格較低僅為$2，但是BMS和PACK成本較高，電池成本占比為57%。此前松下一直為特斯拉的電池獨家供應商，提供的電池為18650的NCA電池，單個電芯為3.1Ah，能量為11.47Wh，單價為$2左右，預計該價格為松下搶占市場而有意放低的價格。以85kwh的ModelS為例，采用7263顆電芯，電池成本為$15246，特斯拉公告的BMS和PACK成本為$20000，總電池成本為$35246，2013年特斯拉年報顯示其毛利為22.5%，車子售價為$79900，其成本為$79900×(1-22.5%)=$61923，電池成本占比為$35246/$61923=57%。

階段2:2013年至特斯拉的超級電池工廠Gigafactor投產前：受商業因素的而影響，電芯單體價格大幅上升為$3.5，得益于BMS和PACK成本下降，電池成本占比為59%。2013年10月30號特斯拉與松下簽訂了高達70億美元合同，此時18650NCA電芯的價格上漲到了$3.5，漲幅高達75%，同樣85kwh的7263顆電芯成本為7263×3.5=$26680，但是特斯拉單獨出售的電池包價格和年報顯示的毛利卻沒有太大的變化，估測BMS+PACK成本已經大幅降低為$10000，因為BMS和PACK主要成本為設計費，本身的電子元器件和制造成本很低，整個電池包的成本為$26680+$10000=$36680，成本占比為$36680/$61923=59%。

階段3：為超級電池工廠建成之后(2017~)：電池成本下降30%以上。預計21700單體價格為$3.3，折合0.14美元/w。由于Model3電芯數量較少且容量較少，預計Model3BMS+PACK成本為$2880左右，綜合電池包成本為$6960，電池包成本占比29%。特斯拉實現圓柱路線大幅降本的秘訣在于設計閉環。興業證券在前述分析中提到圓柱路線的電池包降成本空間已經非常有限，Tesla能夠實現圓柱路線大幅度成本下降是一個例外。Tesla的電池、系統、整車一體化，全產業鏈覆蓋，可以做到設計的閉環，這與其它企業有根本性的區別，Tesla可以全面評估更改的利弊，而這是國內18650電池廠目前所不具備的。

5.2、率先實現軟包三元電芯成本迅速下降：通用bolt 電芯端：LG獨供軟包電芯

通用汽車在2015年曾經披露過Bolt電動車采用LGChem的電池，電芯cell的價格為145美元/kWh左右。在全球商業會議上，通用汽車進一步對外展示了Bolt的電池電芯cell的成本預測。其中2016年的成本為145美元/kWh，這個數值持續到2019年，2020年會下降到120美元/kWh。到2022年，該數值繼續下降到100美元/kWh。合理推算得到通用bolt電池組成本在200美元/kWh，到2020年降至170美元/kWh。成組電池端：爆款單車實現規?；党杀?/p>

BoltEV與一代和二代Volt非常相似，采用了LG“袋狀電池”，也就是像食品真空袋那樣的尺寸和形狀，并且在兩代Volt車型上分別只使用了288和196個，顯然效率高了很多。

這種袋狀電池相對于18650有幾個優點，首先是冷卻效果更好，溫控更加均勻，每個點的溫度也很容易達到一致性，隨后我在實驗室里看到了它的散熱系統，就像主板的印刷電路那樣，遍布袋狀電池的每個部位，通用的工程師使用了水冷散熱的方式，由于扁平的袋狀電池有著更大的面積，因此印刷電路一般的水冷管路密布，確實更容易溫控;其次它的壽命更長，也更加可靠，在極端環節下也相對穩定。

5.3、方形三元主流：寶馬i3 電芯端：三星SDI獨供方形電芯

寶馬i3一直使用的電芯是方形鋁殼，三元NCM材料，由三星SDI提供，額定電壓在3.7V，電壓限值區間為2.8-4.1VDC，電芯的比能在120Wh/kg以上，電芯的內阻在0.5mΩ左右。i3電池包共有8個模組組成，每個模組有12個電芯，共計96個電芯，串聯。在動力電池方面公司現在celllevel成本210-220usd/kwh左右，目標是2020年降到120-130usd，有40%左右的成本下降。主要來自于規模效應，良率提升，產能增加帶來的采購價格下降 供應鏈方面現在消費電池的正極材料大部分來自中國，動力電池只有不到10%來自中國，隔膜和負極主要來自韓國，電解液有少部分由中國工業，大部分來自日韓。同時，公司表示未來將產業鏈從日韓向中國轉移也是未來costreduction重要的機會。過去三年第一代到第二代產品能量密度有50%的增加，2018年的第三代產品會有20-30%的提升。

成組電池端：寶馬自主研發模塊化與熱管理

i3是寶馬真正意義上量產的一款電動車，在去年9月份就已全球銷量突破6.6萬輛。i3很多領域的技術都為寶馬后續電動汽車開發做了充實的積累和探索，比如整車輕量化技術、電池系統模塊化技術、熱管理技術等。

從動力電池系統角度來看，i3自2013年11月份上市以來至今進行了一次升級，即在2016年電量由22kWh，提升為33kWh，電量提高50%，這一次升級，保持了電池包體積、結構不變。升級之前的i3續航里程在81英里/130公里(升級后33度電續航在114英里/183公里)，電池包總電量為22kWh，容量60Ah，總電壓353V;電池包的總重量約為235kg，比能為93.6Wh/kg(33度電的比能約為140.4Wh/kg)。

i3的電連接，高壓線束(科士達Kostal提供)采用插接式與模組連接，與電極間的連接則通過超聲焊實現，采樣線先超聲焊再點膠的方式與連接片相連。寶馬i3的熱管理采用直冷方案(也有液冷方案)，制冷劑為R134a。

6、潛在降本空間廣闊 技術突破仍需等待

興業證券認為三元體系之外的非主流技術路線同樣存在技術突破的可能性，如以鈦酸鋰為負極材料的鈦酸鋰快充電池路線以及新型鋰電體系，如鋰硫電池。潛在的技術突破有望打破現有體系，實現動力電池性能提升與成本下降的快速躍遷。以鈦酸鋰為負極材料的鈦酸鋰快充電池路線； 新型鋰電體系有望大幅突破現有比能量極限。

6.1、快充電池：成本是目前最大制約

快充電池已實現成熟的商業化應用。目前快充類電動車已超過15000臺，累計運行超過10億公里，在公交車等對于充電時間要求較為嚴格的領域應用較為廣泛。快充主流技術路線有兩類，一類是以鈦酸鋰替代石墨作為負極材料，代表企業有微宏、銀隆等，另一類是在磷酸鐵鋰體系下采用快充型石墨作為負極，代表企業為CATL。

成本是快充電池進一步拓展應用領域的最大制約。國內快充電池度電成本約為5000元，補貼還不足以覆蓋該部分成本，因此快充仍未成為真正意義的主流。如果快充電池能夠實現較大幅度的成本下降，將迅速拓展其市場空間。潛在方向包括1)能量密度提升;2)批量化生產降成本;3)提高標稱電壓，目前只有2.3V，而三元在3.7V。

6.2、新型鋰電體系：大幅突破現有比能量極限

現有體系下，電池能量密度有理論極限，如果要進一步突破400Wh/kg比能量，目前的可選方案包括固態鋰電池，以及鋰空氣電池、鋰硫電池等新的電化學體系電池。固態電池：高比能量+不燃燒。工作原理上固態鋰電池和傳統的鋰電池并無區別，只是電解質從液態變為固態。固態電池的優勢在于：1)能量密度：固態電池不再使用石墨負極，而是直接使用金屬鋰負極，大大減輕負極材料的用量，使得整個電池的能量密度有明顯提高。目前實驗室已經可以小規模批量試制出能量密度為300-400Wh/kg的全固態電池。2)安全性：固態電池不會在高溫下發生副反應，不會因產生氣體而發生燃燒。目前豐田、松下、三星、三菱以及國內的寧德時代等電池行業領軍企業都已經積極布局固態電池的儲備研發。

鋰硫電池：比能量有望超過500Wh/kg。硫作為正極理論比能量高達2600Wh/kg，且單質硫成本低、對于環境友好。但是，硫具有不導電、中間產物聚硫鋰溶于電解質、體積膨脹嚴重等缺點，這些問題使得鋰硫電池的大規模應用面臨諸多挑戰，包括安全性、倍率性能和循環穩定性等。

金屬空氣電池：比能量有望超過700Wh/kg。金屬空氣電池是以金屬為燃料，與空氣中的氧氣發生氧化還原反應產生電能的一種特殊燃料電池。鋰空氣電池的比能量是鋰離子電池的10倍，體積更小，重量更輕。不足之處在于，仍處于實驗室階段，實現商業化尚需等待。投資建議：降成本有途可尋，看中期龍頭突圍

興業證券認為短期來看，降成本因素未被市場完全預期，根據測算電池毛利率下滑幅度在10%以內，盈利能力將好于預期;中期來看，未來高鎳與NCA時代到來后，技術領先、規模優勢的龍頭將有成本優勢，但短期行業迎來較為激烈的廝殺，中期來看，龍頭突圍。

7.1、短期：降成本有途可尋，盈利能力好于預期

產業逐漸走出底部，市場將迎預期差修復。市場目前對于動力電池板塊存在較為強烈的悲觀預期，認為補貼退坡將顯著影響下游景氣度并且打壓電池環節毛利率。興業證券認為17年動力電池的主線邏輯是“以量換價”：一方面，下游已經逐漸走出產業底部，景氣度持續回升，乘用車與物流車加速放量下，電池全年出貨增長仍值得期待。另一方面，退坡確實造成電池環節價格下降，但可以通過向上游隔膜、電解液等環節壓價等“降本”措施，以及提高能量密度、標準化規模化生產等“增效”措施來盡可能彌補，興業證券認為動力電池行業盈利能力將好于市場預期，且有望持續超預期。

7.1.1電池端價格展望

磷酸鐵鋰：電池產能過剩將現，新一輪談判價格落地，降幅約20%。17年磷酸鐵鋰電池市場跟隨電動客車調整，增速趨緩，2017年需求18GWh，結合產能供給(28GWh)來看出現一定過剩。結合國軒、CATL等一線龍頭訂單價格來看，17年鐵鋰電池新一輪價格較去年年底降幅在20%左右。

三元：高景氣疊加正極材料價格上漲，預計價格下降空間不大。乘用車+物流車搭載三元比例提升疊加客車解禁三元，預計2017年三元電池需求將實現近120%的增幅，2017需求達到16GWh，產能供給20GWh，保持持續景氣。目前從正極材料價格來看，高端三元材料NCM價格在2017年后甚至出現小幅上漲，而LFP正極材料價格小幅下跌，也印證了高端三元材料與電芯的高景氣度。價格方面，18650型2000mAh三元電芯價格2017年后僅小幅下調，結合pack+bms環節小幅降成本來看，判斷三元動力電池價格降幅將在10-15%。

7.1.2電池成本降價空間展望

1、PACK：降價空間不大。PACK環節主流大廠目前均為自行加工，不進行外包，成本控制已經做得相當到位，降價空間不大。而就第三方外包pack公司來看，由于進入壁壘較低，pack業務的毛利率只有15%，壓價空間也不大。此外，由于安全性的考慮，成本較高的軟包pack路線被應用的比例越來越大，未來單體pack成本還可能上升。但是考慮到技術改進下系統能量密度的逐漸提升而pack的花費相對較為固定，單位能量的pack成本會有所下降。按照17年提升10%計算，單位能量的pack成本降幅可以達到5%。

2、BMS：主要為設計成本，存降價空間。BMS成本主要為設計成本，制造成本相對固定。設計成本前期投入大，后期隨著規模擴張能夠得到一定攤薄。由于此前市場以客車BMS為主，技術要求相對較低，電芯廠大多能夠自行解決。未來市場重心遷移至乘用車后，BMS環節可能需交由更為專業的汽車電子設計企業外包完成，這塊成本可能會上升，但判斷17年這一趨勢可能還不明顯。綜合規模攤薄、系統能量密度提高等因素，判斷17年BMS環節降成本空間達到10%。

3、正極材料：LFP材料存在降價空間，NCA與NCM材料降價空間不大。正極材料價格與兩塊相關，一塊是主要的原料電池級碳酸鋰，另一塊是前驅體，磷酸鐵鋰與鐵礦石相關、三元路線則與鎳、猛、鈷等有色金屬價格相關。電池級碳酸鋰價格從16年年底開始保持平穩，在13萬元/噸的水平。從龍頭天齊鋰業與贛鋒鋰業最新披露的情況來看，17年市場需求穩定增長20%左右，中高端級別需求更大，考慮到上游仍較高的毛利率水平(天齊毛利率60%、贛鋒35%)與下游強烈的壓價意愿，電池級碳酸鋰價格可能緩緩回落至10萬/噸的水平。

前驅體方面，鎳價與錳價保持穩定，但鈷價17年以來出現暴漲。三元材料價格也因此跟隨上漲，NCM523已從年初14萬元/噸上漲至目前的19萬元/噸。隨著市場回歸理性與電池級碳酸鋰的平穩降價，預計未來三元材料價格將有所回落，但判斷17年仍將保持5%左右中樞的漲幅。磷酸鐵鋰正極材料17年價格逐月下滑，目前已在8.5-9萬元水平，較年初10萬元水平下降了10%-15%，預計17年中樞降幅在20%。

4、電解液：毛利率較高，六氟磷酸鋰降價后，電解液存降價空間。電解液價格主要跟隨六氟磷酸鋰價格變動，目前六氟磷酸鋰價格已從去年年末高點38萬元/噸，回落至28萬元/噸。

動力電池電解液價格走勢與六氟磷酸鋰基本一致，由去年3季度高點8.5萬元/噸降至目前6.9萬元/噸。目前電解液龍頭的毛利率在30%左右(新宙邦)也存在壓價空間。隨著六氟磷酸鋰降價與下游對于電解液企業的壓價，預計電解液17年降價幅度將達到20%。

5、隔膜：高毛利率疊加工藝改進，存降價空間。隔膜種類較多，從高端到低端價格差異很大，但17年普遍存在降價空間。從全球隔膜龍頭星源材質的情況看，16年干法隔膜均價為4.2元/平米，今年降至3.7-3.8元/平米，濕法去年5元/平米，今年4.5元/平米，能夠鎖定較長時間。星源16年隔膜毛利率在60%，這塊壓價空間很大。且隔膜龍頭本身也存在通過技術改進進一步降成本的能力與訴求。結合星源調價與上述因素來看，判斷隔膜17年價格下降幅度在10%左右。

6、負極：產能長期過剩，價格持續穩定下降。負極價格受動力電池需求端影響不大，近年來處于平穩降價軌道，且毛利率較低。判斷17年繼續穩定降價，幅度在10%。

7、其他材料：整體降價空間不大。殼體蓋板由于鋼價與鋁價的上漲，17年價格可能上漲，判斷在5%左右。制造成本攤銷這一塊與產線自動化水平與產能利用率相關，隨著規模擴張帶來單位成本下降與產能利用率維持在平均水平以上，制造成本攤銷有望下降10%。勞動力成本按照工資上漲5%計。其他材料包括正極方面用的粘結劑PVDF、溶劑NMP、集電體鋁箔，負極方面用的粘結劑CMC、溶劑去離子水、集電體銅箔，用于極耳的鋁帶、鎳帶等等，預計降幅有限，在5%左右。其他成本包括環保成本，判斷這塊難以下降。整體來看，除四大材料之外的其他成本降幅在3%-5%之間。

7.1.3動力電池業務毛利率降幅測算

根據上文擬定的各環節成本下降中樞，對于PACK、正極材料、電解液與隔膜等變化可能性較大，同時對于動力電池盈利能力潛在影響較大的環節進行展開模擬測算，給予下述假定，得到磷酸鐵鋰動力電池業務毛利率受影響的幅度在7%-10%之間，三元動力電池受影響的幅度在4%-7%。假定：

1)2016年磷酸鐵鋰電池價格2.3元/WH，17年下降20%，三元電池價格2.1元/WH，價格下降20%，三元由于能量密度提升，綜合成本降幅設定為10%。

2)2016年磷酸鐵鋰電池毛利率40%，三元電池毛利率30%。

3)PACK環節成本下降3%、7%兩檔，BMS環節固定下降10%。

4)正極材料，磷酸鐵鋰下降15%、25%兩檔，三元材料分不變與上漲10%兩檔。

5)電解液分為下降15%與下降25%兩檔。

6)隔膜分為下降5%和下降15%兩檔。

7)負極下降10%，前天成本加權平均下降3.5%。

8)各環節成本比例按照下述拆分的18650圓柱型測算。莫為價跌遮望眼，關注盈利能力持續改善。補貼退坡確實造成電池環節價格下降，但可以通過向上游隔膜、電解液等環節傳導成本壓力，以及提高能量密度、標準化規模化生產等“增效”措施來盡可能彌補。目前時點電池談判價格已落地，實際降幅(20%)好于市場悲觀預期。根據上述測算動力電池毛利率17年下滑幅度在8%-10%，三元下滑幅度在4%-7%，當前板塊估值下對于動力電池盈利能力過于悲觀。此外，隨著降本增效進一步帶動，動力電池盈利能力有望環比持續改善，后續存在持續超預期可能。

7.2、中期：高比能時代即將來臨，龍頭搶先卡位志存高遠

補貼退坡是影響2017年新能源汽車市場的最關鍵變量。16年12月30日，新版補貼政策正式落地，乘用車、專用車補貼退坡20%，客車退坡30%-50%。補貼政策額外設立了針對整車與動力電池的技術門檻，并要求重審新能源汽車推廣目錄，不符合要求的將被剔除出目錄。受此影響17年1月新能源汽車僅銷5682輛，跌至冰點。補貼退坡敦促全產業鏈降成本并加速提升質量性能，行業邏輯從過去補貼驅動的粗放式增長逐漸向產品需求釋放驅動過渡。

第四篇：高等教育行業研究調研報告

高等教育行業報告 第一章 高等教育產業發展外部環境分析 第一節 宏觀經濟發展與政策環境變化 我國已基本建立起社會主義市場經濟體制，現代化建設進入了嶄新的發展階段。中央的宏觀經濟政策繼續保持穩定性和連續性，繼續實施穩健的財政政策和金融政策；伴隨著改革的進一步深化，阻礙經濟發展的一些體制性障礙將逐步得以消除，為宏觀經濟運行和發展提供一個良好的體制保證；出口需求仍是拉動經濟增長的強大動力；伴隨著一系列刺激消費需求政策的出臺和到位，消費需求擴張將成為拉動經濟增長的又一個強勁動力。

據國家統計局統計初步核算，XXXX年全年國內生產總值182321億元，比上年增長9.9%。

隨著工業化社會的到來，社會的生產和生活正在發生天翻地覆的變化，交通和通訊工具的現代化使得空間范圍縮小，科學技術的發展使時間的節奏加快，不僅科技發明創造層出不窮，而且從科學原理的發現到實際應用，再到形成新技術力量和生產能力的時間正在縮短，新產品、新技術、新知識、新信息在不斷涌現。人們的思想觀念與生活方式在更新，社會的機構體制正在變革。在這種社會中，人們需要培養適應變革的能力，需要具有未來意識，需要具有設想和理解未來的能力，這便要求教育必須面向未來，為未來社會培養人才。當代各國都已逐漸轉變傳統看法，將教育面向未來、面向世界，走在經濟、社會發展之前，改革教育結構、教育內容、教育方法等一切領域，以求與當前和未來的科技、經濟、社會發展相適應。

教育部長周濟在國務院新聞發布會上強調2006年的主要任務：

一是繼續把農村教育擺在“重中之重”的位置，下大力氣加快農村教育的改革和發展，加大西部地區“兩基”攻堅的力度，促進中部地區農村義務教育的鞏固提高。

二是切實把中央8號、16號文件和中央有關工作會議的各項要求全面落到實處，堅持學校教育“育人為本、德育為首”，全面加強和改進中小學思想道德建設和大學生思想政治教育。

三是全面推動職業教育的快速發展，堅持以就業為導向，加快職業教育的改革和創新。

四是穩步發展高等教育，繼續推進高水平大學建設，切實提高高等教育的人才培養質量、科技創新能力和社會服務水平。

五是進一步加快教育改革開放的步伐，完善教育投入機制，提高教育投資效益。

六是努力促進教育公平，更好地解決教育難點問題。進一步落實對貧困家庭學生的資助和扶持政策，切實加強校園安全工作，高度重視并做好高校畢業生就業工作，加大治理教育亂收費的力度，切實糾正行業不正之風。

全國教育行業“十一五”規劃中，高等教育的初步思路為：高等教育在學人數達到3000萬人，毛入學率達到25%左右，其中在學研究生約140萬人。各類職業技術培訓和多樣化的繼續教育、成人教育得到較大發展。構建學習型社會取得階段性進展。

第二節 入世對我國教育產業的影響 一、世界貿易組織對教育服務的規定及我國適用情況 在世界貿易組織（WTO）體系中，服務貿易總協定是其核心組成部分，其中包含教育服務，教育服務在項目上又分為初等、中等、高等、成人及其他教育服務5項。據服務貿易總協定的規定，除了由各國政府徹底資助的教學活動之外，凡收取學費、帶有商業性質的教學活動均屬于教育貿易服務范疇?！胺召Q易”主要有4種提供方式，就教育而言分別是：跨境交付，主要是提供遠程教育課程與服務；境外消費，主要指一方國家公民到另一國去留學、進修；商業存在，主要指一方國家的教育機構到另一國去開設學校，從事教學、科研與文化交流活動；自然人流動，主要指一

國公民到另一國從事專業教學工作。

我國加入WTO對教育服務的承諾是部分承諾，具體內容是：在項目上不包括軍事、警察、政治和黨校等特殊領域的教育和義務教育，即以上領域不對外開放。除上述特殊領域和義務教育外，我方在初等、中等、高等、成人教育及其他教育服務等5個項目上作出承諾，許可外方為我提供教育服務。在教育服務提供方式上，對跨境交付的教育服務未作承諾；對境外教育消費未做任何限制；允許商業存在，即允許中外合作辦學，但不一定給予國民待遇；對自然人流動，承諾具有一定資格的境外個人教育服務提供者應中國學?；蚪逃龣C構聘用或邀請，可以來中國提供教育服務。因此，我國加入世貿組織所作出的教育服務承諾將使我國教育面臨許多新的情況。

二、入世對我國教育行業的影響 A.（一）入世對教育行業帶來的機遇 中國入世順應了教育“面向現代化，面向世界，面向未來”的改革開放潮流，必將給我國教育發展帶來前所未有的機遇，主要體現在：

有利于引進國外優質教育資源，加快教育改革開放進程，構建終身教育體系。通過合理地引進國外優質的教育資源，如品牌、課程體系、教師、教學方法、教學手段、管理模式、評估體系等和借助國外的教育經驗，將有效增加我國的教育資源供給，提高教育發展水平，縮小與發達國家的差距。

通過加強教育的雙向交流，我們可以更多、更好的學到其它國家，特別是發達國家的先進教育經驗。我們將會更多地走出去，外國也將會更多地走進來。通過雙邊交流，必將對我們的教育思想、教育理念產生重大影響，進而推動我國的教育改革和發展。教育是人類文明與發展的共同需求。由于知識經濟時代的到來，當今世界各國都非常注重教育的地位和作用，雙邊交流加強，通過取長補短，我們就可以為我國的思想觀念轉變和體制改革，尋求到一條更適合自己的發展之路。外國教育資源的進入，客觀上可以滿足我國經濟社會發展和人民群眾不斷增長的教育多樣化和多層次的需求，特別是國外大企業參與培訓市場，將會促進中國教育與培訓市場的發展與成熟，利于我國終身教育體系的形成。

有利于促進教育管理體制改革和創新。入世后政府的行政職能要進一步調整，政府

對學校的管理會更多地體現服務功能，調整和完善撥款機制、質量認證機制、評估機制，積極發展和培育有關中介機構。我國的辦學體制也將進一步面向市場，辦學主體更加多元化，通過有序競爭，不斷提高教育服務的水平和質量。

盡管我國教育發展取得了舉世矚目的成就，但教育供需矛盾依然非常突出，特別是高等教育、優質教育的供求矛盾更為突出。加入WTO，教育市場必將進一步開放，允許WTO協定簽署國參與我國的教育市場競爭，引來人才和資金開發我國教育市場。其結果必將緩解我國教育的投入不足和高質量、高層次教育機會不足的矛盾，也將豐富我國的教育市場，推動我國的教育產業，提升我國的教育資源總量。特別是許多境外人士看好我國的優質教育、高層次即高等教育市場，他們獲準進入我國，必將對此起到很大的推動作用。同時，對培育我國教育市場，推動我國教育競爭，也必然帶來更多的益處。

有利于新型人才的培養。入世后對高質量人才的需求是多層次、全方位的，教育產業必須適應經濟全球化的挑戰，培養出具有全球化視野、把握國際經濟、政治和科技發展趨勢的復合型人才，勞動力資源也需在國內外市場上重新配置，而這種人才靠我們關起門來培養是難以做到的。而且，通過對國際教育市場的開發和競爭，也會有力提高我國教育產業在國際市場的競爭能力。新中國成立以后，特別是改革開放以來，我國的教育事業，無論規模、數量都有很大發展，質量和效益明顯提高，已經初步形成了適應社會主義市場經濟體制的教育結構，教育法規體系建設也進一步完善。因此，從一定意義上講，我國教育在自身發展的同時，在某些方面也具備了一定的與國際教育市場競爭的實力。

B.（二）入世對教育行業帶來的挑戰 入世給我們的最大挑戰首先是教育主權問題。教育仍屬于國家主權范疇，涉及國家基本的政治經濟文化利益，入世后教育領域將在許多方面實踐承諾，開放教育市場，遵守國際規則，加強國際交流，從而對我國的教育主權形成沖擊。這種情形下，如何更好地堅持社會主義教育的性質，保證自己的民族文化特色和教育主權不受消極影響，已成為我們迫切需要應對的嚴峻課題。

加入WTO，開放教育市場，意味著我國教育將面臨著教育國際化、現代化的考驗。

我們的辦學觀念再也不能因循守舊、辦學體制再也不能墨守陳規，辦學模式再也不能刻板俗套、教育資源再也不能零亂分散、教育管理再也不能沿習舊制、教育目標必須更加重視素質教育。所有這些，只有同國際接軌，才能確保我國教育順應世界潮流，同步向前發展。

教育資源如何進一步籌措、提升、配置和使用也是一個很大的挑戰。盡管我國教育事業近年來蓬勃發展，成就顯著。但是，由于人口包袱沉重，綜合國力有待進一步提高，我國的教育供求矛盾仍然相當突出，同世界許多發達國家還有很大差距。尤其是教育基礎設施建設發展滯后，教育資源相對不足，全國不少地方還未實現“普九”或標準不高，另外，高層次、高質量的教育資源嚴重短缺，“千軍萬馬擠獨木橋”的現狀還有待進一步改變，優質教育還有待更快發展。教育作為基礎性、全局性、先導性產業迫切需要適度超前發展，教育資源總量需要盡快提升。但是，財力有限，投入不足，是我國的基本國情。如何才能籌措到更多的教育投入，還有我們的辦學規模、辦學效益，同現代化的大教育，也都還存在著很大的差距。

另一個挑戰就是，教育的質量標準和運行規則如何重新制訂，以適應教育國際化的要求。加入WTO，不僅意味著我國教育運行規則要逐步適應國際慣用的一般要求，而且要按照國際質量標準來檢驗我們的教育質量，使我們的教育目標同開展國際競爭對人才的需求相吻合。我國傳統的教育即人才培養目標，存在著重傳承輕創新、重知識輕能力、重守業輕創業、重單干輕合作、重單一型輕復合型等傾向，而開展國際競爭則要求把人才培養目標主要定位在創新意識、創新能力的提高上。要適應國際化的教育對人才培養目標，必然會對我國傳統的教育運行規則提出嚴峻的挑戰。

入世后人才流動全球化，會要求中國的學校更具有國際化色彩；人才標準國際化，會觸及現行的學校培養規格、課程標準和質量要求；人才需求將呈激增的趨勢，會給中國教育帶來極大壓力；人才需求將出現結構性失衡，會對現行的教育結構和專業設置構成挑戰。

三、入世對我國高等教育教育行業的影響 C.（一）促使中國高等教育根本改變辦學模式和辦學思

路 由于長期計劃經濟的影響，中國高等教育自改革開放以來，雖然已經發生了巨大的變化，但計劃經濟的影響沒有在高等教育領域內完全消除，相反一直在頑固地阻礙著高等教育發展。目前，國內大多數高等院校仍然沒有按照市場經濟的規則辦學，基本上依靠國家有關主管部門劃撥經費。

高等院?？繃覔芸钭鳛樽约旱闹饕慕涃M來源，產生的問題就是辦學機制的惰性大，學校辦學的自主權沒有得到充分的發揮，或多或少、或直接或間接地受制于政府主管部門。這種情況已經存在許多年，改革開放之后，高等教育界以及國家教育主管部門的有關人士，已經普遍地認識到并采取了許多措施來解決這個問題，但是時至今日，收效并不大，高等學校的發展受到了較多的抑制。

中國加入WTO之后，政府部門將進一步與企業脫鉤，政府部門對經濟的管理將會真正以宏觀調控的方式來進行。政府部門的經濟來源主要是通過稅收的方式來實現，在這種情況下，政府部門不可能再像過去那樣，成為高等教育的主要經濟來源，而全國絕大多數高等院校的辦學經費，必須通過多渠道來籌措。在眾多的籌措渠道中，最主要的還是依靠學校自身。學校只有不斷提高教育質量，擴大學校在國內和國際的知名度，廣泛吸引生源，贏得社會各界對學校辦學的經費支持，這才是高等院校今后辦學資金的主要來源。

D.（二）促使中國高等教育不E.斷深化改革 長期以來，中國高等教育的改革，相對滯后于中國的經濟改革和社會改革。進入90年代以來，有關高等教育改革的呼聲越來越高，可令人遺憾的是，管理體制基本上還是停留在過去舊有的大框架內，沒有實質性的突破。造成這種狀況的根本原因，是中國的高等教育沒有與世界高等教育接軌，沒有積極參與世界教育市場的競爭。

中國加入WTO之后，社會各個領域，包括高等教育領域，不可避免地要增加與世界同行業、同領域之間接觸的機會。入世將促使中國高等教育加入國際高等教育競爭的行列，促使中國的高等教育面向整個世界。中國高等教育改革的視角，不能只停留在國內的小圈子里，而要進入世界高等教育的大舞臺。中國高等教育改革的參照系也不能局限國內，應該與發達國家的高等教育改革看齊，以發達國家先進的高等

教育作為中國高等教育改革的參照系。只有將中國高等教育的改革，與世界高等教育新時代的發展水平相聯系，將中國高等教育與世界高等教育接軌，在這種大環境、大背景下，研究和擬定中國高等教育改革的發展戰略和發展思路，我國高等教育的改革才會真正的收到成效，才會跟上時代的步伐。

中國加入WTO，必將增進與世界各國的交往和聯系，中國高等教育的改革將會變被動為主動，甩開步伐主動挺進。因此，中國高等教育與的改革將會隨著經濟環境和社會環境的變化，真正進入實質性的階段。

F.（三）促使中國高等教育形成高效益的教育產業 中國加入WTO，將會增強人們的經濟觀念和市場觀念，中國的高等教育必然要以較快的速度進入市場，高等教育經過一定時期的發展，終將形成高效益的產業。盡管高等教育產業帶有特殊性，與其他經濟類的產業有著根本的區別，但是高等教育走向市場化，向市場經濟靠攏卻是重要的發展趨勢。

過去在計劃經濟時代，我國的高等教育過分重視了社會功能，輕視甚至完全忽視了高等教育的經濟功能。這種行為給我國的高等教育事業帶來了極為嚴重的后果，極大地阻礙了我國高等教育事業的健康發展。

在新的時代里，特別是在中國加入WTO之后，我們應當珍惜這個機會，大力發展高等教育產業，并且要將高等教育產業發展成我國重要的經濟支柱之一。只有正確處理了高等教育的社會功能和經濟功能，才能形成我國高等教育良性發展的新格局。我國高等教育只有在新的時代才能實現巨大的經濟效益，才能為高等教育自身的進一步發展，創造良好的經濟條件和物質基礎，才能有力地促進高等教育社會效益與經濟效益的良性互動。

G.（四）促使中國高等教育加速朝現代化的方向邁進 中國加入WTO，對中國高等教育的現代化將起著非常重要的促進作用。高等教育現代化，一直是我們努力追求的目標，但是由于種種客觀條件的限制，我國高等教育現代化的步伐始終跟不上時代的發展。

高等教育現代化，是一個綜合性的概念，現代化的指標也是一個綜合性的指標，不僅是指我國現在的高等教育與我國過去的高等教育進行縱向的比較，更重要的是指，中國的高等教育要與同時代的國際先進水平進行橫向的比較。對于中國高等教育而言，加入世界貿易組織帶來的壓力，就在于將中國高等教育現代化的指標提高了，衡量我國高等教育是否現代化，不能光有我們自己的標準，而且還要有一個國際標準。否則，盡管向前發展了，但如果趕不發達國家的水平，仍然不能算是真正實現了現代化。

除了壓力之外，中國加入WTO還為我國高等教育的現代化提供了許多有利的條件。加入世界貿易組織之后，隨著中國經濟結構、社會環境和社會公眾現代化意識的提高，人們對于高等教育現代化的期望值也隨之上升。因為中國要想在世界經濟舞臺上一顯身手，最重要的問題還是人才培養的問題。沒有大量的高級知識型人才，中國的社會和經濟發展就不可能有強勁的動力，而中國高等教育正是以培養新時代的高級知識人才為己任的。實現了中國高等教育的現代化，就能促進實現中國社會和經濟的全面現代化。

第二章

我國高等教育產業發展現狀與分析

第一節 高等教育發展基本狀況 一、近年高等教育發展概況 H.（一）招生人數和在校生人數情況 1

2001 －XXXX 年高等教育招生人數和在校生人數統計 單位：萬人

2001年 2002年 2003年 2004年 XXXX年 普通高等教育招生人數 268.28 320.50 382.17 447.34 505 研究生招生人數 16.52 20.26 26.89 32.63 37

普通高等教育在校生人數 719.07 903.36 1108.56 1333.50 1562 研究生在校人數 39.33 50.10 65.13 81.99 98 數據來源：2001－2004年數據來自各年全國教育事業發展統計公報，XXXX年數據來自中華人民共和國XXXX年國民經濟和社會發展統計公報 1 2001 －XXXX 年普通高等教育招生人數和在校生人數增長情況 ******8002001年 2002年 2003年 2004年 2005年普通高等教育招生人數 普通高等教育在校生人數 1 2001 －XXXX 年研究生招生人數和在校生人數增長情況 ***2001年 2002年 2003年 2004年 2005年研究生招生人數 研究生在校人數

從上表可以看出，2001－XXXX年，高等教育的招生人數和在校生人數都以很高的比例增加，年增長速度超過10%，5年時間招生人數和在校人數幾乎增長了一倍，高等教育大眾化進程取得了顯著成效。

I.（二）高等學校的數量和教職工、專任教師情況 1 2001 －2004 年全國高等學校個數、教職工、專任教師情況

2001年 2002年 2003年 2004年 全國高等學校數量（所）

1911 2003 2110 2236 全國高等學校教職工（萬人）

138.82 147.17 160.61 176.57 全國高等學校專職教師（萬人）

61.99 70.73 80.98 94.45 數據來源：2001－2004各年全國教育事業發展統計公報 1 2001 －2004 全國高等學校數量情況 ******002001年 2002年 2003年 2004年全國高等學校數量（所）圖4 2001 －2004 全國高等學校教職工、專職教師情況

***1年 2002年 2003年 2004年全國高等學校教職工（萬人）

全國高等學校專職教師（萬人）

從上表可以看出，2001－2004年全國高等學校的數量和所擁有教職工、專職教師的人數都有很大程度的增長，并且每年的增量都超過前一年，目前高等教育的規模正在快速擴大。

J.（三）基本建設投資完成情況 1 2001 －2004 年全國普通高等學?；窘ㄔO投資完成情況

2001年 2002年 2003年 2004年 投資合計（萬元）

3526291 4745428 7510844 8896537 竣工建筑面積（平方米）

17585029 22064870 35476423 39097161 資料來源：2002－XXXX各年教育統計年鑒 從上表可以看出，2001－2004年全國普通高等學?；窘ㄔO投資增長迅速，特別是2003年的增長速度最為顯著，同時，竣工建筑面積也跟隨投資總額的增加而增長。

二、XXXX 年高等教育發展變化 K.（一）我國接受高等教育人數增長迅速 “十五”期間，在財政經費相對緊張的情況下，國家加大了科技研發投入的力度；而且，在減免農村稅費的情況下，國家調整財政支出結構，加大教育投入，高等教育有了長足發展。XXXX年高等教育在學總人數超過2300萬人，毛入學率達到21%以上，XXXX全年普通高等教育招生505萬人，在校生1562萬人，畢業生307萬人。高等繼續教育快速發展，較好地滿足了人民群眾接受高等教育的愿望，適應了經濟社

會發展對專門人才的需求?！笆濉逼陂g，高等學校向社會輸送了1000余萬畢業生，為經濟社會發展提供了有力的人才支撐。

XXXX年高校畢業生為338萬，比2004年增加58萬人，增幅達到20.7%；預計2006年高校畢業生為413萬，比XXXX年增加75萬，增幅達到22.19%。

面對就業形勢嚴峻和畢業生人數大幅增加的雙重挑戰，中共中央辦公廳、國務院辦公廳于XXXX年7月印發了《關于引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業的意見》，中央組織部、人事部、教育部聯合下發了《關于貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳〈關于引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業的意見〉的通知》。

隨著高等教育規模的擴大和市場的競爭，學生就業是長期性的問題，需要全社會、政府和高校共同努力來解決。國內的高水平大學有很好的品牌和人才培養方式，學生畢業時適應能力、實踐能力較強，就業不存在明顯的問題。而一些地方性大學、民辦大學、高職高專的學生就業問題比較明顯。還有些學生的就業期望比較高，選擇觀望等待，找最好的位置。

高等教育收取學費后，高校必須為學生提供很好的服務。無論是研究型還是教學型大學，目的都是培養人才。學生受社會歡迎的程度和就業狀況，能體現高校人才培養的質量，學校一定要高度重視。2006年全國普通本專科招生計劃初步安排530萬人，其中本科260萬人。未來幾年隨著畢業生人數快速增長，高校畢業生的就業形勢會更加嚴峻。

L.（二）高等教育改革深化 高等教育管理體制改革不斷深化，中央和省兩級管理、以省級政府統籌管理為主的體制進一步完善。高校布局結構調整工作進一步推進。綜合性、多科性高校增加，改變了我國高等教育規模偏小、結構不合理、單科性院校過多的局面，加強了學科的優勢互補，進一步優化了高等教育資源的配置。招生、考試和畢業生就業制度改革進一步推進。學校內部人事制度、管理制度和分配制度改革進展明顯．激發了廣大教職員工的積極性和創造性，增強了高校的活力。后勤社會化改革取得新的進展。1999年至2004年全國新建大學生公寓約7200萬平方米，新建學生食堂1200萬平方米，是新中國頭50年建設面積總和的近3倍，有力保障了高等教育規模的迅速擴大。

高等學校的辦學水平不斷提高。在規模發展的同時，高等教育的質量也得到了提高。在計劃安排上，堅持規模增長與學校基本辦學條件、經費投入和就業狀況等相掛鉤。采取了一系列措施保證高等教育必要的辦學質量和規格。加大了學科專業結構的調整力度，經濟社會發展急需的學科專業明顯擴大，人才培養結構得到調整。高等職業教育異軍突起，招生規模超過本科，對于培養數以千萬計的高技能專門人才將發揮重大作用。高等學校大力加強了教學工作，積極推進教學改革，注重培養學生的創新精神、實踐能力和創業能力。“985工程”和“211工程”的實施，有力地推動了高水平大學和重點學科建設，在高校中凝聚了一大批高層次人才，產生了一批具有國際先進水平的學科，已初步形成了一批具有中國特色的高水平大學，縮小了與世界一流大學的差距。

高等教育對國家經濟建設和社會發展的服務能力不斷增強，貢獻力度不斷加大。高校已經成為國家基礎研究的主力軍、高新技術研究的重要方面軍和科技成果轉化的強大生力軍?！笆濉鼻八哪?，全國高校累計獲得科技經費991.8億元，承擔各類課題61.9萬項，發表論文146.3萬篇，其中國際三大檢索論文176147篇。2004高校獲國家自然科學獎、技術發明獎、科技進步獎的份額分別占到全國的68%、58%、59%，其中獲得國家技術發明一等獎2項，填補了該獎項六年的空白?？萍汲晒D化和產業化不斷推進，高?？萍籍a業產值超過800億元。高校積極參與馬克思主義理論研究和建設工程，實施“高校哲學社會科學繁榮計劃”，推動理論創新和哲學社會科學研究．較好地發揮了現代化建設“思想庫”和“智囊團”的作用。

M.（三）研究生教育蓬勃發展 2006年全國碩士研究生入學考試的報考人數為127.5萬人，與去年同期相比，增長9%，研究生教育的需求量擴大。2006年全國研究生招生計劃初步安排40萬人，其中博士5.6萬人。在XXXX年，研究生教育得到了蓬勃發展。在學位管理方面：學位審核的公示、異議、校核、專家參閱機制收到效果，對學位點六年一度的定期評估開始實行，各省學位委員會開始建立自律機制和對重點學科的積極的財政支持，體育、藝術、風景園林等三個新的專業學位種類開始實施，馬克思主義理論一級學科的建立即將實施。在研究生教育方面：對研究生招生規模的控制實現軟著陸，研究生創

新計劃受到更大關注；在重點學科建設方面：二期“211”工程融入了新的力量；二期“985”工程做出了抓住機遇、乘勢而上的中期部署，等等。

我國2006年研究生教育的大體思路可歸納為：解決一個問題，即與創新型國家相適應的研究生教育；轉變兩個觀念，即研究生教育的和諧發展觀和學位管理的漸進自主觀；改革三項機制，即研究生培養機制改革、研究生資助機制改革、研究生院遴選機制改革；建立四個體系，即新的學科目錄體系、多層次的重點學科體系、分學科的學位標準體系、和諧的醫學學位體系；開展好五項工作，即重點學科評審、研究生院評估與評選、十一五“211”工程啟動、學位審核改革、研究生創新計劃等等。

2006年，學位管理與研究生教育既承擔著為建設創新型國家所需的拔尖創新人才的培養工作，又承擔著與即將頒布的國家中長期科學技術發展綱要相協調的學科發展工作。這兩項宏大的任務需要我國研究生教育的和諧發展。也就是說，為構建社會主義和諧社會，在研究生教育方面應該促進六方面的和諧發展：不同教育體系（國民教育體系、國防教育體系、黨的教育體系）的和諧發展；不同管理系統（研究生院式的管理與地方學位委員會管理）的和諧發展；不同地域（東部、中部、西部）的和諧發展；不同培養層次（博士、碩士）的和諧發展；不同學位類型（學術型、專業型）的和諧發展；不同學科領域的和諧發展。

N.（四）我國教育對外開放加強 教育對外開放作為我國教育改革與發展的重要戰略措施，成為提高我國教育國際競爭力和增強綜合國力的關鍵環節之一。我國與178個國家和地區以及聯合國機構和區域組織有教育合作與交流關系，與一些國家政府教育行政部門和多邊組織建立了高層工作磋商機制。

截至XXXX年，我國已與23個國家和地區簽署了學歷學位互認協議，標志著我國高等教育的質量和標準獲得了國際社會公認；我國高等學校與世界著名高校和科研機構間的強強合作，以高層次創造性人才培養和高水平科研合作為重點，積極引進國外優質教育資源，加快了我國高等學校師資隊伍以及重點學科、新興學科和重點實驗室的建設，提升了我國高等學校教學和科研以及學術管理水平，增強了我國高等學校解決科研疑難和關鍵技術問題、培養我國經濟社會發展急需的高層次創新人才的能力。

在加速漢語走向國際進程中，我國高等學校發揮核心骨干作用，積極參與境外孔子學院建設取得實質性進展，目前已有32所掛牌。我國高等教育機構赴境外辦學和舉辦中國教育展，增進了世界各國對我國高等教育成就的了解，擴大了我國的國際影響。

在2006年，我國高等學校要進一步以高層次創新人才培養和高水平合作科研為著眼點，鼓勵和支持師生積極參與對外交流活動，提高國際交往能力和參與國際競爭的能力。要更新思想觀念，轉變政府職能，堅持依法行政，加強服務意識，把握并處理好改革、發展與穩定的關系，更加積極努力地做好我國教育國際交流與合作的各項重點工作；為我國高等教育國際合作與交流營造健康的發展環境，不斷開創我國教育對外開放的新局面。

第二節 高 高 等教育2006 年發展趨勢 一、職業教育是發展重點 “以服務為宗旨，以就業為導向”，XXXX年，國家出臺了一系列政策促進職業教育的發展，從而2006年職業院校的教學改革將得到深化，“訂單”培養的方式會繼續推廣。職業院校將大力推行工學結合和校企合作，建立和完善學生頂崗實習制度，開展半工半讀的試點。教學內容和方法有所改革，以敬業和誠信為重點的職業道德教育將得到加強，同時強化職業技能和實踐能力的培養，推進學生獲取職業資格證書，充分利用東部和城市優質教育資源和就業市場，廣泛開展東西部之間、城鄉之間職業院校的聯合招生、合作辦學。

公辦職業學校辦學體制將創新，走規模化、集團化、連鎖化辦學的新路子。以人事制度和分配制度改革為重點的公辦職業學校內部管理體制改革將深化，公辦職業教育的發展活力得到增強。行業企業在發展職業教育中的作用進一步發揮，行業企業辦學得到促進，民辦職業教育得到鼓勵和支持發展，政府主導、面向市場、多元辦學的機制進一步完善。

二、高校改革繼續深化 高等學校管理體制改革深化。黨委領導下的校長負責制繼續完善，創造更加寬松與和諧的學術環境。人事制度和分配制度改革繼續深化，高校后勤社會化改革將得到深入推進，學生食堂和公寓的建設、改革和管理為重點推進對象。學校自律和監督機制將繼續完善，大力推行校務公開，拓寬民主參與管理的渠道。

高校招生制度改革繼續深化，考試內容和考試形式改革將穩步推進，高校招生分省命題的管理和指導將得到加強。

“高等學校教學質量與教學改革工程”將會深入推進。嚴格規范教學秩序，名師、教授講授本科課程的要求進一步落實。教學改革立項和試點工作將開展，來適應培養高素質專門人才的需要。實驗教學和實踐環節將加強，綜合性和創新性實驗力度將加大，學生實踐能力將得到著重培養。精品課程建設將扎實推進，精品課程學科布局進一步完善，盡快形成多學科、多課程網絡共享平臺。大學英語教學和考試改革會繼續推進。

“人才強?！钡睦砟钊嫱七M，高校培養和集聚人才的能力得到增強。學科帶頭人加創新團隊的組織新模式繼續完善，“高層次創造性人才計劃”將得到深入實施。高校骨干教師海外研修和吸引海外優秀人才力度將得到加大。高校和國外高水平大學建立穩定的合作機制將得到很大支持與發展，聯合開展科研和培養高層次人才的規模會擴大。

三、民辦高教與對外交流增強 《民辦教育促進法》及其實施條例繼續得以貫徹，促進民辦教育發展的各項政策措施繼續落實，探索發展民辦教育的多種途徑。政府對獨立學院發展的支持和指導將加強，引導獨立學院改善辦學條件、規范辦學行為、提高辦學質量，穩步推進中外合作辦學，提高引進優質教育資源能力。

教育對外開放將進一步擴大。創新教育國際合作與交流的新機制，建立和完善地區性教育交流與合作平臺，擴大和加強與有關國家和國際組織的高層次工作磋商。高等教育學歷學位互認將得到鞏固和深化，國內外重點高校間在更深層次上開展高水平合作將得到鼓勵與支持。國家公派出國留學人員培養層次會繼續提高，研究生派

出規模將擴大。公民自費出國留學的工作將更加切實有效，來華留學事業會得到大力發展。與香港、澳門和臺灣地區的教育合作交流將繼續擴大，和聯合國教科文組織的聯系也會增多。

四、各類教育協調發展 各級各類教育和城鄉區域教育將協調發展。普通高中教育和高等教育發展節奏進一步協調。2006年高等學校招生計劃的安排和管理工作會加強，推動高等教育穩步發展。高等教育自學考試制度將更加完善，現代遠程教育將獲得積極發展，繼續教育和終身教育也會進一步發展。

教育信息化的應用水平將得到提高，信息化基礎設施將繼續加強和普及，下一代互聯網等重大項目建設將實施。教育信息化國家標準體系得到完善和推廣，優質教育資源進一步調動和整合，推動農村中小學教育質量迅速提高。數字圖書館、數字博物館和虛擬實驗室等應用工程建設將加強，高校學生就業服務、學歷學位證書查詢、招生與學籍管理等應用系統服務水平進一步提高。

第三節 高等教育發展其他相關狀況 一、我國網絡教育技術將達到世界先進水平由東南大學作為項目牽頭執行單位、總投入經費達1.24億元的“十五”國家科技攻關計劃——“網絡教育關鍵技術及示范工程”項目，于XXXX年12月順利通過驗收。專家認為，此項研究成果將使我國網絡教育技術達到世界先進水平。

該項目是“十五”國家科技攻關計劃中由教育部牽頭實施的唯一的一個。于2002年開始組織實施，項目總投入達12430萬元。東南大學、清華大學等41所大學、科研機構和公司的800多人組成了聯合攻關隊伍。該項目成果還實施了大學、中學、職業培訓和醫學臨床教學等一批不同層次的網絡教育重點應用示范工程，建立了應用示范點142個，在線學習人數達到60萬。

二、普通高校加強對學生的管理 XXXX年3月，教育部部長周濟簽署21號部長令，頒發了新的《普通高等學校學生管理規定》（以下簡稱《規定》）。新《規定》適用于對接受普通等學歷教育的研究生、本科和?？疲ǜ呗殻W生的管理。對成人高等學歷教育的學生、港澳臺僑學生、留學生的管理參照實行。新《規定》自XXXX年9月1日施行。

在此之前的10年時間里，我國高校學生管理工作的主要依據是原國家教育委員會于1990年頒發的《普通高等學校學生管理規定》和1995年頒發的《研究生學籍管理規定》。10年間，我國政治、經濟、科技、文化等發生了深刻變革和巨大發展，對教育觀念、體制、制度等產生了深刻影響，高校學生管理工作面臨新的挑戰和新的問題，在這種情況下，教育部根據《教育法》等相關法律、法規，按照新時期國家教育方針和高等教育培養目標的要求，結合高等教育改革發展的實際情況，針對高校學生管理中存在的問題，借鑒國外高等教育的管理經驗，經過多年起草、修改、論證，將原來的兩個規定合并修改為新《規定》。它的主要變化體現在：

第一，新《規定》體現了育人為本、德育為先的原則，強化高校育人功能，強化了理想信念教育和道德品質規范在高校學生成人成才中的作用，強調了愛國主義思想

和公德意識。

第二，新《規定》固化教學改革經驗，鼓勵和引導高校建立并實施學分制、主輔修制、跨校修讀制等新的有利于人才成長的管理制度。

第三，確立了依法治校、維護學生合法權益的新規則。明確了學生的權利和義務。增加了學生的權利和義務專章，明確了學生所享有的6項受教育權利和應當履行的6項義務，為學校和學生增強法律意識，為正確行使權利、依法履行義務明確了行為準則。

對學生處理和違紀處分標準更加明確清晰。取消了法律依據不明確或者行為特征不確定的處分規定，代之以有明確的法律依據或者行為特征比較清楚的、易于判斷的法律標準、紀律標準、學業標準、疾病標準。這些規定將有助于減少學校處分行為的隨意性、不確定性和不可預見性，取消了與目前國家基本法律不一致的特殊規定。

第四，擴大了高校依法辦學的自主權。給予高校以教學管理自主權為核心的多項自主權，給予高校根據辦學層次、辦學類型、辦學特色創新管理制度、更好地激發學生學習活力和激情的管理空間。

第五，新《規定》針對當前突出問題，強化了相關管理。對作弊、學費繳納、網絡使用、從事非法商業活動、住宿管理、轉學、學歷證書頒發等問題進行了細致的規定。

共6章、69條的新《規定》集中體現了“德育”、“人本”、“規范”的精神和核心理念。它在合理繼承的基礎上，突出地體現了科學化、法制化、人性化和個性化的現代學生管理的總體趨勢，是我國高校在今后相當一段時間內學生管理的依據，也是我國高校學生管理制度創新的新起點。

三、高等學校教學質量需要提高 XXXX年，高等教育在取得突出成績的同時，也面臨許多發展中的問題，其中最大的問題就是如何確保和提高教育教學質量。中國的高等教育已經從精英教育邁向大眾化教育。XXXX年高等教育在學總人數超過2300萬人，毛入學率達到21%以上。大眾化高等教育應該有著新的質量觀。現在的質量觀應當貫徹落實黨的教育方針，即教育必須為人民服務，必須與生產勞動、社會經濟發展相結合，培養德智體美全

面發展的人。

教育部年初發布XXXX年1號文件，提出了進一步加強高等學校本科教學工作的若干意見，在規模持續發展的同時，把提高質量放在更加突出的位置。通過實施“高等學校教學質量與教學改革工程”，改革人才培養模式，堅持傳授知識、培養能力、提高素質協調發展。為此，要建設精品課程、推動大學英語教學改革，并不斷加強高校教學評估工作。

質量始終是高等學校的根本。一所高校如果失去質量就會失去社會的信任。大學應該為社會培養具有全面素質的創新型人才。大學的目標是根據社會多元的需求更多地塑造各行各業的優秀者和領導者。他們應該有社會責任感，有理想、有追求，有豐富的知識和健康的人格。因此，高校要致力于培養學生分析問題、解決問題的能力，并通過社會實踐等環節加強學生對社會的理解。

在高等教育大眾化階段，要堅持正確的教育質量觀，確立多元的精英教育質量標準。按照美國學者馬丁?特羅高等教育發展三階段理論，在精英高等教育階段，一般設有共同和相對較高的學術標準。而在大眾高等教育階段，學術標準趨向多樣化，在不同的機構和系統中其標準的嚴密性和特點均各不相同。馬丁?特羅關于高等教育大眾化教育質量標準多元化的預見，對于研究型大學保持精英教育質量標準具有重要的啟發意義。這種意義在于研究型大學應在堅持精英教育辦學層次的基礎上，突破單一的學科型為主的精英教育模式，而從學科發展和社會實際需求出發，設置多元化的精英教育質量標準。

四、高?！?共建” 取得顯著成效近幾年來，在黨中央、國務院的領導下，通過“共建、調整、合作、合并”的形式，我國高等教育管理體制改革取得重大突破，形成了中央和省級政府兩級管理，以省級政府統籌管理為主的新體制。在大規模的體制調整告一段落后，繼續加強教育部與地方政府、行業部門、企業對相關高校的“共建”工作，已成為鞏固并擴大高等教育管理體制改革成果，進一步推進高等學?？焖侔l展的重要途徑。同時，通過擴大“共建”工作范圍，啟動教育部與部分省級政府“共建”部分地方高校，也成為進一步推動高等教育協調發展的重要舉措。

XXXX年，加強對各種類型的高等學校共建工作是教育部直屬高校工作辦公室的工作重點之一。一年來，經反復共同商議，實際完成的“共建”工作主要有以下幾項：

一是分別與遼寧省、上海市等7個省市簽訂“985”工程二期繼續重點共建大連理工大學、復旦大學等9所教育部直屬高校的協議。根據協議，在“985”工程二期建設期間，地方政府對這9所學校的協議投入資金數將達到41億元人民幣。

二是省部共建地方高校工作。為落實科學發展觀，縮小東西部高等教育的差距，促進高等教育健康、協調、可持續發展，2004年，教育部黨組決定與中西部無教育部直屬高校的省、自治區共建一所地方高校。截至XXXX年底，教育部已與各相關?。▍^）及新疆生產建設兵團分別共建了河南大學等13所地方高校。

三是為支持革命老區和少數民族地區高等教育，XXXX年，教育部先后與陜西省、吉林省、湖南省分別簽訂了共同重點支持延安大學、延邊大學和湘潭大學建設的協議。對以上兩類共建學校，教育部、財政部以項目方式進行了投入，XXXX為鄭州大學等13所共建學校下撥了共建經費共1.4億元。

四是繼續推動與行業部門和企業的共建工作。先后與交通部、信息產業部、水利部、國家安全生產監督總局簽訂了共建或繼續共建長安大學、北京郵電大學、河海大學、中國礦業大學等4所直屬高校的協議。

在各種“共建”形式中，中央和地方政府都發揮各自優勢，相互配合，形成合力，對各共建高校均給予了政策、資金等各個方面的大力支持，發揮了較好的效果。實踐證明，切實做好各種形式的高等學校的“共建”工作，對于推動高校改革與發展，促進我國高等教育協調可持續發展作用是顯著的，意義十分重大。

在2006年中，加強各種形式的高?！肮步ā惫ぷ魅允墙逃康闹攸c工作之一，需要各個方面的相互配合，力爭使這項工作取得更好更大的成效。

第三章

高等教育產業市場狀況分析

第一節 高等教育供給需求分析 一、高等教育供給需求的概念 高等教育供給指教育機會供給和教育產品供給，即高等教育供給包括為個人提供的教育機會，以及為社會培養的高級專門人才兩部分，而且這兩部分之間緊密相聯。

高等教育供給，不僅僅是滿足個人高等教育需求，更應重視高等教育的社會需求。滿足社會的高等教育需求，即更多地注重社會的經濟、社會發展水平和狀況，以增加高等教育的有效供給。但如果不顧社會經濟發展的現狀和水平而純粹滿足個人高等教育需求，則易引發過度教育或不充分就業等浪費資源的現象。所以，高等教育供給要將滿足高等教育的社會需求與滿足個人高等教育需求相一致。

高等教育需求是指社會和個人對高等教育有支付能力的需要。這個含義主要包括兩個要點：一是對高等教育產生需要，二是該需要必須具備支付能力。

人們對高等教育的需要是無限的，但是由于資源的稀缺性，滿足高等教育需要的高等教育供給卻是有限的。因此，在支付能力的基礎上產生的對高等教育的需要就是高等教育需求。必須注意的是：需要和需求是不同的，需要反映的是人們的一種欲望，需求必須考慮是有約束條件的、有支付能力的需要。人們對高等教育的需要是無限的，但高等教育需求是有一定的限制的，在任何一個國家里，每一個國民都有享受某種程度的高等教育的權利，因此，國家必須在高等教育領域里提供公平的機會。在現代經濟條件下，人們具備了比較好的高等教育需求的條件，有支付能力的需要，人們的高等教育需求在不斷擴充。所以，高等教育需求是政府、企業和個人進行高等教育資源配置決策的基本依據。

二、影響高等教育供給的因素分析 中國是一個從計劃經濟向市場經濟轉軌的國家，雖然市場經濟的框架已初步建立，但市場化改革的任務遠未完成。我國的教育體制是在長期的計劃經濟體制下形成的，雖然十幾年來的教育改革取得了一定進展，但是教育觀念、運行機制、教學內容和方法等仍然比較陳舊。比如：由于單一的國家辦學體制的存在，管理體制的過于集中，政府職能的缺位和越位并存，長期以來，高等院校缺乏辦學自主權，招生、專

業設置被統得過嚴、過死。教育法規體系缺失，教育公平競爭機制尚未形成。隨著經濟結構多元化，經濟調節市場化，雖然在高等教育方面也逐步引入了市場競爭機制，但高等院校只是追求招生、專業設置數量，實施不同學校之間“并購”，這種擴張與某些企業規模不經濟現象極為類似。有些高校“并購”后管理不順，師資不足，使得教學質量反而下降。目前，私立、民辦高等學校雖然存在，但為數較少，且處于非正統地位，高等教育基本上屬于“官辦”。

目前高等院校和研究院所普遍存在著軟、硬件措施不完善的問題。首先，由于高等院校和研究院所大多屬于事業單位，工資,福利待遇和社會上同類人員相比缺乏競爭力，所以人才流失嚴重。按照“十五”計劃的要求，普通高校學生教師比按15比1計算，高校教師隊伍缺口達11萬。其次，由于教育經費的缺乏，導致高校的教學基礎設施普遍缺乏，日常教育經費更是捉襟見肘。尤其是近幾年來全國擴大招生，使這一矛盾更顯突出。第三，由于教育類型的單一化，很難滿足經濟發展對于培育多樣化人才的需要。根據上述原因，導致我國目前高等教育供給能力不足。

目前我國人口構成仍以低層次的文化人口為主體，隨著知識更新的加快，現有人力資源的繼續教育或技能培訓需求不斷增加，盡管XXXX年我國高等教育入學率達到了21%，但是在高等教育的質量上還是與真正的大眾化有一定差距。

而且我國目前的大學畢業生面臨比較嚴重的就業問題，就對我國高等教育的有效供給提出了置疑。XXXX年10月國務院頒發的《關于大力發展職業教育的決定》就是根據社會上對職業的實際需求，不是一味的注重學歷學術教育，提高對教育的有效供給，更有針對性，避免社會資源的浪費。

O.（一）高等教育資源 任何經濟狀況國家的高等教育資源都是相對有限和稀缺的，高等教育資源利用率的高低，在一定程度上影響其資源的稀缺程度。由于高等教育在資源的相對價格與資源的稀缺程度之間存在扭曲，在使用有限高等教育資源所付出的代價與資源使用者利益之間存在偏差，一定程度上就促進一些高校不經濟地使用資源，造成高等教育資源消耗系數偏高、整個高等教育資源利用率低下，進而加劇高等教育資源短缺對高等教育供給增長的限制。

P.（二）高等教育現有規模 高等教育現有規模決定著高等教育供給量的基數，現有高等教育規模的大小決定了所提供的人才培養數量的大小和高等教育機會的多少。高等教育的現有規模是相對國家的經濟狀況和高等教育需求而言的，現有規模的擴大、結構的調整、質量的提高與穩定都是漸進過程，當社會和個人對高等教育的需求迅速擴大時，高等教育...

第五篇：鋰電池生產設備行業深度報告

鋰電池生產設備行業深度報告

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2020年，全球鋰離子電池市場規模有望達到 4500 億。其中，我國鋰離子電池市場規模有望達到 3000 億元，鋰電生產設備市場空間則預計達 210 億元。當前，鋰電生產設備市場出現國產化趨勢，攪拌、涂布、卷繞、檢測為設備，未來生產線整體將向整合化、整線化、自動化發展。鋰電池需求增加、能源政策利好，推動鋰電生產設備行業不斷發展 1.1 動力鋰電池的應用占比 2020 年有望達到 70%

鋰離子電池根據應用場景可分為動力、消費和儲能三種。傳統的消費鋰電池主要應用于手機、筆記本電腦、數碼相機等 3C 類產品，2015 年占全球各類鋰電池出貨量的 62%，但隨著全球對新能源汽車需求量的增加，消費類鋰電池應用的占比逐年下降。根據中國報告網的預測，我國動力鋰電池在鋰電池全部應用中的占比有望從 2015 年的 34%上升至 2020年的 70%，動力電池將成為鋰電池的主要應用場景。此外，儲能鋰電池作為新興應用場景也逐漸受到重視，預計市場占比從 2015 年的 6%小幅上升至 2020 年的 8%。

全球市場規模 2020 年有望達到 4500 億。2016 年受新能源汽車政策推動，我國鋰離子電池年產量飆升至 78 億只，同比增長高達 40%。全球鋰離子市場規模近年穩定上升，2016年全球規模達 2158 億元，2011-2016 年復合增長率 21%。預計 2020 年全球鋰離子電池市場規模有望達到 4500 億元，其中我國鋰離子電池市場規模有望達到 3000 億元。

1.2 政策推動新能源汽車產業發展

政策推動新能源汽車產業發展。2016 年 12 月，國務院發布《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，明確指出，需要大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業；到 2020 年，產值規模超過10 萬億。2017 年 4 月，工信部印發的《汽車產業中長期發展規劃》中提出，2020 年新能源汽車產銷達到 200 萬輛，2025 年新能源汽車占汽車產銷 20%以上。

我國新能源汽車成爆發式發展。2014-2015 年受政策驅動，新能源汽車概念在市場上迅速推廣，我國新能源汽車銷售量的增長率均超過 300%；2016 年銷售量達 51 萬輛，同比增長率也高達 53%。根據工信部規劃的 2020 年我國新能源年銷量目標（200 萬輛）估算，2016-2020 年復合增長率將在 40%左右，維持高速增長趨勢。

鋰電自行車快速增長推動動力電池需求上升。除汽車以外，我國鋰電自行車產量也在迅速提升，2015 年鋰電自行車產量達 350 萬輛，同比增長 32%，2010-2015 五年復合增長率高達 70%。電動汽車、鋰電自行車需求的迅速上升，使得動力鋰離子電池需求量大幅上升，使之成為帶動鋰離子電池行業增長的主力。

1.3 消費鋰離子電池的增量在 VR、無人機和可穿戴設備

3C 類產品發展減緩，導致消費類鋰電池需求增速降低。3C 類產品在經歷過發展的黃金階段之后，智能手機產品等市場已趨近于飽和。全球智能手機的出貨量增速，從 2010年的高達 76%，降低至 2015 年 10%。根據市場研究公司 Statista 的估算，2016 年全球智能手機出貨量達到 15 億個，但同比增速僅 2%，而到 2019-2020 年可能會出現負增長。

VR、無人機、可穿戴設備等新增需求帶動消費鋰離子電池增長。盡管傳統手機、筆記本電

腦、數碼產品等發展減慢，近年來出現的多種新型產業增加了對消費鋰離子電池的需求，如 VR 眼鏡、無人機、可穿戴設備等。中國虛擬現實（VR）行業從 2015 年開始起步，市場規模正處于飛速擴張時期；根據艾媒咨詢的預測，2017 年 VR 行業規模將從 2016 年的約 60 億元增長至超過 130 億元，同比增長約 140%；到 2020 年預計超過 550 億元，2016-2020年復合增長率接近80%。而根據國際數據公司（IDC）的預測報告，全球民用無人機市場規模也呈快速擴張趨勢。2015 年全球民用無人機市場規模為 36 億美元，同比增長率 33%；到 2020 年，全球民用無人機市場規模增長到約 260 億美元，五年復合增長率近50%。2012年發布的 Google Glass，2014 年發布的小米手環，2015 年面市的蘋果手表，相繼將智能穿戴推向了風口浪尖。根據 IDC 的預測，2016-2020 年，智能眼鏡出貨量的年復合增長率高達 200%左右，智能服裝超過 60%，智能手表接近30%。

1.4 新能源發電需要鋰電儲能的積極參與

儲能是解決新能源風電、光伏間歇波動性的重要手段之一。風力、光伏發電具有不穩定性，儲能技術可助風電廠平滑輸出功率。近年來，政府大力扶持可再生能源，風電和光伏裝機規模迅速擴大。根據國家能源局計劃，“十三五”期間我國風電裝機目標 210GW； 2017年上半年我國光伏新增裝機容量 24.4GW，光伏裝機總量超過 100GW。風電、光伏發電的間歇波動性特征嚴重限制其并網能力，是導致我國棄風、棄光現象嚴重的原因之一。2016年，我國棄風率高達 17%，西部平均棄光率高達 20%。而配置儲能系統可以實現“削峰平谷”，解決可再生能源發電的大幅波動問題，為大規模并網創造條件。

2.鋰電設備市場出現國產化趨勢

2.1 國內鋰電設備廠商已參與國際競爭，國產化優勢明顯

國際上，發展較早的日韓企業處于技術領先地位。1990 年，日本 Kaido 公司成功研發出第一臺方形鋰離子電池卷繞機，標志著鋰離子電池自動化生產設備開始出現。1999年，韓國 Koem 公司開發出了鋰離子電池卷繞機和裝配機。至此之后，日韓在鋰離子電池設備制造上一直處于國際領先地位，設備精度高、性能好、自動化程度高。

國內鋰電設備日漸成熟。我國鋰電設備制造從1998 年開始起步，歷經近20 年的發展，已從進口設備主導發展為國內設備主導。目前，我國鋰電設備的精度低于國外設備，部分設備穩定性還有提高空間；行業標準及相關的技術實施體系完善度還有待提升。但從技術層面來看，除個別高端精密設備和控制技術，如涂布機測厚裝置，基本采用進口產品外，國內廠商可以提供各類鋰電生產的設備。

國產設備相比于國外設備適應性強，性價比優勢明顯。國外設備在電池型號變化方面局限較大，而國內的生產方式需要經常變換電池型號。鋰離子電池設備制造是一個非標準化行業，設備功能需要根據客戶生產工藝的變化而不斷變化。相比于國外設備，國內設備廠商專門針對我國鋰離子電池生產的工藝而研發制造，適應性更強。而且在設備發生故障時，國內設備廠商可以第一時間趕到現場，盡可能為客戶降低損失。國內鋰離子電池廠商目前使用的高端涂布機和卷繞機多是從日韓進口的設備，但國內設備企業的設備性能已接近日韓設備性能，且價格更優惠，服務更周到，預計未來將實現進口替代。攪拌設備國產率超過 95%，活化分容檢測設備的國產率已超過 90%，更多是國內自身品牌的競爭。

2.2 目前國內鋰電設備廠商的競爭格局分散

目前鋰電設備廠商的國內競爭格局分散。根據上海有色網（SMM）的報告，2016 年國內鋰電設備市場份額中，國外企業占比 28%，國內市場份額排名前列的 6 家公司僅分掉 25%的市場份額。分設備來看，卷繞機、輥壓機、分切機、涂布機國內前三家企業集中度分別為 65%、45%、65%、50%，競爭格局分散。

2.3 鋰電生產設備市場空間廣闊

我國鋰電生產設備市場空間 2020 年預計到 210 億。根據中國報告網的預測，假設動力鋰離子電池實際產能利用率為 55-70%，消費和儲能鋰電產能利用率 90%，到 2020 年我國鋰離子電池產能預計將超過 270GWh。我們假設每 GWh 的動力鋰電池產能對應的總投資約 6億元，其中設備投資占比 65%，而國產設備占比到 2020 年有望提升到 100%，則每 GWh 產能釋放對應的國產設備投資約 3.9 億元，預計 2020 年我國鋰電設備規模約 210 億元，2016-2020 年復合增長率約 17%。

3.攪拌、涂布、卷繞、檢測為主要設備

鋰離子電池設備泛指鋰離子電池生產過程中使用的各種制造設備，是鋰離子電池性能和成本的決定因素之一。鋰離子電池生產工藝較長，包括 50 多道工序，相應需要 50 多種設備。整個制造工藝可分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段，其中極片制作相關設備稱為前端設備，電芯制作相關為中端設備，電芯激活檢測和電池封裝設備為后端設備。整個鋰離子電池工藝流程約需 15 天完成，其中漿料制備、干燥、化成時間較長，少則 10 小時，多則 48 小時；而其他工藝較快，平均是 5-6 小時。

攪拌、涂布、分切、檢測工序為重心。前端設備包括極片制作工序中所需要的攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等。中端設備是電芯裝配工序中涉及的卷繞機、疊片機、注液機、封口焊接等設備。后端設備用于電芯激活化成、分容檢測以及組裝成電池組等工藝。前端設備由于精度和自動化要求高，價格也高。其中，攪拌機的攪拌效果直接影響電池性能，被認為在鋰離子電池的整個生產工藝中對產品的品質影響大于 30%；涂布機要求將攪拌后的漿料均勻地涂在金屬上，厚度需精確到小于 3μm；分切機需要切片表面不存在任何毛刺，否則對后續工藝產生很大影響。中端設備中的卷繞機、疊片機，后端設備中的檢測設備技術壁壘也較高，產值空間大。

涂布機、卷繞機、檢測設備產值占比高。根據高工鋰電披露的鋰電設備成本占比分布，屬于前端設備的涂布機占比約 30%，卷繞機占比約 20%，后端的活化分容檢測設備占比約 20%，組裝干燥相關設備（包括攪拌機）占比 10%。結合該產值比例和預測的鋰電設備市場規模，計算出各設備市場規模 2016-2020 年的預測值。涂布機、卷繞機和活化分容檢測設備市場規模大，2016 年分別在 30 億元、20 億元、20 億元左右，2020 年預計將超過 60億元、40 億元、40 億元。

3.1 漿料攪拌是鋰離子電池設備的重要環節

漿料攪拌對鋰離子電池品質影響度大于 30%，是鋰離子電池生產工藝中的重要環節。鋰離子電池正極漿料由粘合劑、導電劑、正極材料等組成，負極漿料由粘合劑、石墨碳粉等組成；正負極漿料的制備都包括了液體與液體、液體與固體物料間的相互混合、溶解、分散等；漿料分散質量的好壞，直接影響了鋰離子電池的質量及性能。

攪拌環節主要是國內設備企業間的競爭。早在 2012 年，國產攪拌機的市占率已超過

95%，基本實現國產化。高工鋰電數據顯示，2013 年國內鋰電攪拌設備企業已達 56 家，僅珠三角地區就超 20 家，其中金銀河、廣州紅運、柳州豪杰特脫穎而出，成為該細分領域專家。

3.2 涂布環節國內廠商已達國際水平

涂布決定了電池的一致性和優性，在電池制造中占有技術地位。不管生產何種（如圓柱形或方形）電池，制造中所使用的涂布機都是一樣的；不同類型電池需配備不同類型的卷繞機，但是涂布機應用更加廣泛。目前市面上常見涂布機有轉移式、擠壓式、微型凹版涂布機。開始電池涂布起源于刮涂，然后是轉移涂布。

3.3 卷繞機部分實現進口替代

卷繞機國產化進程加快，已部分實現進口替代。除鋰離子電池卷繞機外，還有電容器卷繞機、紡織卷繞機等。按照機器的運行方式，可分為手動卷繞機、半自動卷繞機、全自動卷繞機。以高壓電力電容器自動卷繞機為例，我國從 1970 年代開始研發，但由于生產效率低下，大批量生產仍依靠進口設備。21 世紀以來，設備國產化進程明顯加快。目前，中國鋰離子電池卷繞環節還處在半自動到單體全自動的轉型期，部分公司產品可實現進口替代。如今大部分電池生產廠家都會選擇國產卷繞機，不過大規模的電池廠家（如比亞迪、CATL 等）仍會選用一些日韓進口的卷繞機。

3.4 檢測設備重要性日益凸顯

鋰離子電池危險性高，檢測項目重要性日益凸顯。鋰離子電池容易因為短路、過充等原因燒毀或爆炸，在應用中會與保護板組成成品電池；在能量密度較高的應用領域，鋰離子電池需進行串并聯組合成為鋰離子電池組，通過電池管理系統（BMS）進行管理。隨著鋰離子電池爆炸事件頻發，鋰電檢測重要性日益凸顯。鋰離子電池檢測項目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性和工況模擬等五個方面。檢測系統按電池組裝檢測工序分，包括電芯分選、充放電、保護板、線束、BMS、模組 EOL（下線檢測儀）、電池組 EOL、工況模擬檢測系統等。

檢測環節國產率超九成，主要是國內企業間競爭。國外企業技術發展時間長，品牌效應高，但生產流程相對固化，多數僅供應標準化的檢測系統，無法滿足國內客戶的定制化需求。且國外企業多數僅靠代理商進行銷售，國內服務能力較弱。國內廠商靈活性、性價比高，更具競爭力，活化分容檢測設備的國產率已超過 90%，更多是國內自身品牌的競爭。

4.向整合化、整線化、自動化發展

近年來業內收購兼并動作頻頻，提升行業集中度是未來方向。由于鋰電設備產品的多樣化程度高，為客戶提供的是非標準化產品，傳統的發展方法無法應對客戶快速變化的需求，因此鋰電設備龍頭企業紛紛希望通過資本運作提升產能和覆蓋品種，龍頭公司對大中型企業開始了一輪整合熱潮。預計未來將出現強者恒強的局面，中小設備企業可能將被洗牌出局，行業集中度將會進一步提升。

由單機設備交付向分段設備/整線設備交付將成為鋰電設備發展的主流趨勢。由于整線設備解決方案能幫助電池企業縮短產能建設周期、降低建設成本、提升設備生產的效率和良率，且有利于后續的設備升級。因此，在各動力電池生產企業正在加速擴產的形勢下，電池企業對整線設備解決方案的需求更加迫切。

自動化是鋰離子電池制造行業的重要發展方向。出于提高鋰離子電池一致性、提升產品合格率、降低勞動力成本的需要，自動化成為鋰離子電池制造行業重要發展方向。在“智能制造”、“工業 4.0”的大背景下，鋰離子電池傳統的手工制造工藝難以滿足鋰離子電池市場日益嚴苛的需求，取而代之的將是全智能自動化生產線。根據國際機器人聯合會（IFR）的報告，我國工業機器人產量不斷增加，2009-2016 的年復合增長率高達 49%，標志著我國自動化水平穩步提升。機器人自動化企業也在不斷拓展對鋰離子電池制造行業的布局，已有不少公司在生產線上使用機器人。時代高科的董事長田漢溶表示：“機器人在鋰電設備行業的應用才剛剛開始”。

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