第一篇：2018年中國鋰電池設備行業(yè)調研報告-GGII(第五版)-目錄-0322

前 言

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調研顯示，中國2017年鋰電生產(chǎn)設備需求達170億元，其中中國生產(chǎn)設備產(chǎn)值同比增長25%，達150億元，國內鋰電設備需求占比超過85%，增長的主要原因有：

（1）動力電池企業(yè)擴產(chǎn)提速，對鋰電生產(chǎn)設備和自動化產(chǎn)線形成持續(xù)需求。為應對后期新能源車市場的強勁需求，2017年CATL、銀隆、比亞迪、億緯鋰能、遠東福斯特等國內一批動力電池企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐，拉動國內鋰電設備需求增長；

（2）新能源政策逐漸明晰，電池企業(yè)技術路線調整帶動設備更新需求。從磷酸鐵鋰轉向三元，三元向高鎳發(fā)展是提高鋰電池能量密度的必然選擇。鋰電設備根據(jù)電池工藝定制化設計，工藝改變需要進行產(chǎn)線升級及新建產(chǎn)線。

（3）高端設備國產(chǎn)化替代不斷提升。國內鋰電池產(chǎn)能快速擴張給國產(chǎn)設備帶來良好發(fā)展契機，國內設備企業(yè)加大研發(fā)投入推出高端產(chǎn)品，在成本和服務的明顯優(yōu)勢下，國產(chǎn)鋰電設備不斷向高端邁進，其產(chǎn)生的高附加值有力推動中國鋰電設備市場規(guī)模發(fā)展。

（4）產(chǎn)線改進升級，全自動化率逐漸提升。鋰電池技術不斷進步，對設備的效率、精度、穩(wěn)定性、自動化等要求逐步提高，特別在動力電池對電芯的品質要求較高，因此全自動化設備市場需求逐步加大，大企業(yè)整線改造升級加速。

2017年鋰電設備市場保持高速增長，其主要特點有：

（1）鋰電設備企業(yè)開始扎堆資本市場。為加快擴張步伐，在激烈市場競爭中占領優(yōu)勢，2017年多家鋰電設備企業(yè)開始啟動IPO，或者進行融資。在資本助推下，鋰電設備行業(yè)競爭將加劇；

（2）國內鋰電生產(chǎn)設備市場競爭激烈，新技術訴求強烈。目前國內鋰電池設備環(huán)節(jié)還沒有出現(xiàn)技術優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大、在行業(yè)內起主導作用的超級企業(yè)，大多數(shù)設備企業(yè)圍繞大型電池企業(yè)進行開發(fā)設計，在一個或幾個環(huán)節(jié)保持技術領先性。隨著資本熱潮的跟進，設備廠家的數(shù)量在大幅提升，實力較之前也有大幅提高，設備間的競爭程度不斷加劇，對設備企業(yè)的技術實力、資金實力要求更高；

（3）產(chǎn)線自動化、智能化日益重視，出現(xiàn)整線承包商，在線數(shù)字化系統(tǒng)試水。整體來看，2017年中國鋰電生產(chǎn)設備產(chǎn)銷兩旺，發(fā)展勢頭良好。通過“2017年高工鋰電動力電池巡回調研”來看，2017年電動車及動力電池仍保持高速增長，但受補貼退坡影響，動力電池價格大幅下滑，年底均價較年初降幅在20%~25%，產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力巨大。為了更好的分析研究我國鋰電設備的發(fā)展狀況，高工產(chǎn)研（GGII）通過對國內主要鋰電設備廠家的調查，收集了大量的第一手資料。并且在進一步結合對中國超過100家電池企業(yè)訪談的基礎上，完成《2018年中國鋰電池生產(chǎn)設備調研報告》的編寫。

本報告對2017年中國鋰電設備行業(yè)的發(fā)展應用特點、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點企業(yè)等進行了較為詳細的調研和分析，并結合“動力電池巡回調研活動”，對未來幾年（重點是2018年）中國鋰電及鋰電設備的市場規(guī)模、發(fā)展趨勢等做出分析預測。

數(shù)據(jù)范圍說明：

? 本報告數(shù)據(jù)更新至2017年12月；

? 本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)少量涉及；

? 若非特殊說明，報告中的鋰電設備指鋰離子電芯生產(chǎn)設備，不包括基建設備、Pack設備、潔凈室等輔助設備。

版權說明：

本報告版權歸高工產(chǎn)研所有，只限客戶自身使用，不得擴散給任何第三方使用

目錄

第一章、中國鋰電池設備市場分析.............................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池設備市場特點概況.............................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電設備市場規(guī)模和產(chǎn)量分析.....................................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、國內重點鋰電設備企業(yè)SWOT分析.......................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、中國各領域對鋰電設備需求分析.........................................錯誤！未定義書簽。

一、數(shù)碼鋰電池市場對鋰電設備需求.........................................錯誤！未定義書簽。

二、動力鋰電池市場對鋰電設備需求.........................................錯誤！未定義書簽。

三、儲能鋰電池市場對鋰電設備需求.........................................錯誤！未定義書簽。第五節(jié)、中國鋰電生產(chǎn)工藝及相關設備.............................................錯誤！未定義書簽。第六節(jié)、中國鋰電池設備企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布分析.........................錯誤！未定義書簽。第七節(jié)、中國鋰電設備發(fā)展趨勢分析.................................................錯誤！未定義書簽。

一、鋰電設備性能發(fā)展趨勢.........................................................錯誤！未定義書簽。

二、設備企業(yè)未來發(fā)展趨勢.........................................................錯誤！未定義書簽。

第二章、中國鋰攪拌機設備市場分析...........................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池攪拌機市場規(guī)模分析.........................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池攪拌機企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池攪拌機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢.....................錯誤！未定義書簽。

一、攪拌機行業(yè)競爭格局.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、攪拌機行業(yè)發(fā)展趨勢及方向.................................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池攪拌機企業(yè)介紹及企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

一、中國攪拌機企業(yè)介紹.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要攪拌機企業(yè)名單.....................................................錯誤！未定義書簽。

第三章、中國鋰電涂布機設備市場分析.........................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池涂布機市場規(guī)模分析.........................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池涂布機企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池涂布機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢.....................錯誤！未定義書簽。

一、涂布機行業(yè)競爭格局.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、國內涂布機行業(yè)發(fā)展方向及趨勢.........................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池涂布機企業(yè)介紹及企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

一、中國涂布機企業(yè)介紹...........................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要涂布機企業(yè)名單...................................................錯誤！未定義書簽。

第四章、中國鋰電真空干燥設備市場分析.......................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池真空干燥設備市場規(guī)模分析.............................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池真空干燥設備企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池真空干燥設備行業(yè)競爭格局.............................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池真空干燥設備企業(yè)介紹及企業(yè)名單.........................錯誤！未定義書簽。

一、中國真空干燥設備企業(yè)介紹...............................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要真空干燥設備企業(yè)名單.......................................錯誤！未定義書簽。

第五章、中國鋰電輥壓機市場分析.............................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池輥壓機市場規(guī)模分析.........................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池輥壓機企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池輥壓機行業(yè)競爭格局.........................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池輥壓機企業(yè)介紹及企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

一、中國鋰電輥壓機企業(yè)介紹...................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要鋰電輥壓機企業(yè)名單...........................................錯誤！未定義書簽。

第六章、中國鋰電卷繞機設備市場分析.........................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池卷繞機市場規(guī)模分析.........................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池卷繞機企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池卷繞機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢.....................錯誤！未定義書簽。

一、卷繞機行業(yè)競爭格局.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、國內卷繞機行業(yè)發(fā)展方向及趨勢.........................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池卷繞機企業(yè)介紹及企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

一、中國卷繞機企業(yè)介紹.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要卷繞機企業(yè)名單.....................................................錯誤！未定義書簽。

第七章、中國鋰電疊片機設備市場分析.........................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池疊片機市場規(guī)模分析.........................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池疊片機企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電池疊片機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢.....................錯誤！未定義書簽。

一、疊片機行業(yè)競爭格局.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、國內疊片機行業(yè)發(fā)展方向及趨勢.........................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池疊片機企業(yè)介紹及企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

一、中國疊片機企業(yè)介紹.............................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要疊片機企業(yè)名單.....................................................錯誤！未定義書簽。

第八章、中國鋰電池組裝環(huán)節(jié)設備市場分析.....................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池組裝設備市場規(guī)模分析.....................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池組裝環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢.............................................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、鋰電池組裝環(huán)節(jié)設備行業(yè)競爭格局.....................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、鋰電池組裝環(huán)節(jié)設備企業(yè)介紹及企業(yè)名單.........................錯誤！未定義書簽。

一、中國組裝設備企業(yè)介紹.........................................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要組裝設備企業(yè)名單.................................................錯誤！未定義書簽。

第九章、中國鋰電池后端電化學環(huán)節(jié)設備市場分析...............錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電池后端電化學市場規(guī)模分析.................................錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池后端電化學行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢.............錯誤！未定義書簽。

一、后端電化學行業(yè)競爭格局.....................................................錯誤！未定義書簽。

二、國內后端電化學行業(yè)發(fā)展方向及趨勢.................................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、鋰電池后端電化學企業(yè)介紹及企業(yè)名單.............................錯誤！未定義書簽。

一、中國后端電化學設備企業(yè)介紹.............................................錯誤！未定義書簽。

二、中國主要后端電化學設備企業(yè)名單.....................................錯誤！未定義書簽。

第十章、中國鋰電池設備行業(yè)投資分析與建議...................錯誤！未定義書簽。

第一節(jié)、中國鋰電設備領域用機器人市場特點及發(fā)展趨勢分析.....錯誤！未定義書簽。第二節(jié)、中國鋰電池設備行業(yè)主要市場機會分析.............................錯誤！未定義書簽。第三節(jié)、中國鋰電設備行業(yè)主要市場風險分析.................................錯誤！未定義書簽。第四節(jié)、中國鋰電設備行業(yè)投資建議.................................................錯誤！未定義書簽。附錄一：中國主要動力電池企業(yè)名錄...........................錯誤！未定義書簽。

第二篇：鋰電池生產(chǎn)設備行業(yè)深度報告

鋰電池生產(chǎn)設備行業(yè)深度報告

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2020年，全球鋰離子電池市場規(guī)模有望達到 4500 億。其中，我國鋰離子電池市場規(guī)模有望達到 3000 億元，鋰電生產(chǎn)設備市場空間則預計達 210 億元。當前，鋰電生產(chǎn)設備市場出現(xiàn)國產(chǎn)化趨勢，攪拌、涂布、卷繞、檢測為設備，未來生產(chǎn)線整體將向整合化、整線化、自動化發(fā)展。鋰電池需求增加、能源政策利好，推動鋰電生產(chǎn)設備行業(yè)不斷發(fā)展 1.1 動力鋰電池的應用占比 2020 年有望達到 70%

鋰離子電池根據(jù)應用場景可分為動力、消費和儲能三種。傳統(tǒng)的消費鋰電池主要應用于手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機等 3C 類產(chǎn)品，2015 年占全球各類鋰電池出貨量的 62%，但隨著全球對新能源汽車需求量的增加，消費類鋰電池應用的占比逐年下降。根據(jù)中國報告網(wǎng)的預測，我國動力鋰電池在鋰電池全部應用中的占比有望從 2015 年的 34%上升至 2020年的 70%，動力電池將成為鋰電池的主要應用場景。此外，儲能鋰電池作為新興應用場景也逐漸受到重視，預計市場占比從 2015 年的 6%小幅上升至 2020 年的 8%。

全球市場規(guī)模 2020 年有望達到 4500 億。2016 年受新能源汽車政策推動，我國鋰離子電池年產(chǎn)量飆升至 78 億只，同比增長高達 40%。全球鋰離子市場規(guī)模近年穩(wěn)定上升，2016年全球規(guī)模達 2158 億元，2011-2016 年復合增長率 21%。預計 2020 年全球鋰離子電池市場規(guī)模有望達到 4500 億元，其中我國鋰離子電池市場規(guī)模有望達到 3000 億元。

1.2 政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政策推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2016 年 12 月，國務院發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出，需要大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)；到 2020 年，產(chǎn)值規(guī)模超過10 萬億。2017 年 4 月，工信部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出，2020 年新能源汽車產(chǎn)銷達到 200 萬輛，2025 年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷 20%以上。

我國新能源汽車成爆發(fā)式發(fā)展。2014-2015 年受政策驅動，新能源汽車概念在市場上迅速推廣，我國新能源汽車銷售量的增長率均超過 300%；2016 年銷售量達 51 萬輛，同比增長率也高達 53%。根據(jù)工信部規(guī)劃的 2020 年我國新能源年銷量目標（200 萬輛）估算，2016-2020 年復合增長率將在 40%左右，維持高速增長趨勢。

鋰電自行車快速增長推動動力電池需求上升。除汽車以外，我國鋰電自行車產(chǎn)量也在迅速提升，2015 年鋰電自行車產(chǎn)量達 350 萬輛，同比增長 32%，2010-2015 五年復合增長率高達 70%。電動汽車、鋰電自行車需求的迅速上升，使得動力鋰離子電池需求量大幅上升，使之成為帶動鋰離子電池行業(yè)增長的主力。

1.3 消費鋰離子電池的增量在 VR、無人機和可穿戴設備

3C 類產(chǎn)品發(fā)展減緩，導致消費類鋰電池需求增速降低。3C 類產(chǎn)品在經(jīng)歷過發(fā)展的黃金階段之后，智能手機產(chǎn)品等市場已趨近于飽和。全球智能手機的出貨量增速，從 2010年的高達 76%，降低至 2015 年 10%。根據(jù)市場研究公司 Statista 的估算，2016 年全球智能手機出貨量達到 15 億個，但同比增速僅 2%，而到 2019-2020 年可能會出現(xiàn)負增長。

VR、無人機、可穿戴設備等新增需求帶動消費鋰離子電池增長。盡管傳統(tǒng)手機、筆記本電

腦、數(shù)碼產(chǎn)品等發(fā)展減慢，近年來出現(xiàn)的多種新型產(chǎn)業(yè)增加了對消費鋰離子電池的需求，如 VR 眼鏡、無人機、可穿戴設備等。中國虛擬現(xiàn)實（VR）行業(yè)從 2015 年開始起步，市場規(guī)模正處于飛速擴張時期；根據(jù)艾媒咨詢的預測，2017 年 VR 行業(yè)規(guī)模將從 2016 年的約 60 億元增長至超過 130 億元，同比增長約 140%；到 2020 年預計超過 550 億元，2016-2020年復合增長率接近80%。而根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的預測報告，全球民用無人機市場規(guī)模也呈快速擴張趨勢。2015 年全球民用無人機市場規(guī)模為 36 億美元，同比增長率 33%；到 2020 年，全球民用無人機市場規(guī)模增長到約 260 億美元，五年復合增長率近50%。2012年發(fā)布的 Google Glass，2014 年發(fā)布的小米手環(huán)，2015 年面市的蘋果手表，相繼將智能穿戴推向了風口浪尖。根據(jù) IDC 的預測，2016-2020 年，智能眼鏡出貨量的年復合增長率高達 200%左右，智能服裝超過 60%，智能手表接近30%。

1.4 新能源發(fā)電需要鋰電儲能的積極參與

儲能是解決新能源風電、光伏間歇波動性的重要手段之一。風力、光伏發(fā)電具有不穩(wěn)定性，儲能技術可助風電廠平滑輸出功率。近年來，政府大力扶持可再生能源，風電和光伏裝機規(guī)模迅速擴大。根據(jù)國家能源局計劃，“十三五”期間我國風電裝機目標 210GW； 2017年上半年我國光伏新增裝機容量 24.4GW，光伏裝機總量超過 100GW。風電、光伏發(fā)電的間歇波動性特征嚴重限制其并網(wǎng)能力，是導致我國棄風、棄光現(xiàn)象嚴重的原因之一。2016年，我國棄風率高達 17%，西部平均棄光率高達 20%。而配置儲能系統(tǒng)可以實現(xiàn)“削峰平谷”，解決可再生能源發(fā)電的大幅波動問題，為大規(guī)模并網(wǎng)創(chuàng)造條件。

2.鋰電設備市場出現(xiàn)國產(chǎn)化趨勢

2.1 國內鋰電設備廠商已參與國際競爭，國產(chǎn)化優(yōu)勢明顯

國際上，發(fā)展較早的日韓企業(yè)處于技術領先地位。1990 年，日本 Kaido 公司成功研發(fā)出第一臺方形鋰離子電池卷繞機，標志著鋰離子電池自動化生產(chǎn)設備開始出現(xiàn)。1999年，韓國 Koem 公司開發(fā)出了鋰離子電池卷繞機和裝配機。至此之后，日韓在鋰離子電池設備制造上一直處于國際領先地位，設備精度高、性能好、自動化程度高。

國內鋰電設備日漸成熟。我國鋰電設備制造從1998 年開始起步，歷經(jīng)近20 年的發(fā)展，已從進口設備主導發(fā)展為國內設備主導。目前，我國鋰電設備的精度低于國外設備，部分設備穩(wěn)定性還有提高空間；行業(yè)標準及相關的技術實施體系完善度還有待提升。但從技術層面來看，除個別高端精密設備和控制技術，如涂布機測厚裝置，基本采用進口產(chǎn)品外，國內廠商可以提供各類鋰電生產(chǎn)的設備。

國產(chǎn)設備相比于國外設備適應性強，性價比優(yōu)勢明顯。國外設備在電池型號變化方面局限較大，而國內的生產(chǎn)方式需要經(jīng)常變換電池型號。鋰離子電池設備制造是一個非標準化行業(yè)，設備功能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的變化而不斷變化。相比于國外設備，國內設備廠商專門針對我國鋰離子電池生產(chǎn)的工藝而研發(fā)制造，適應性更強。而且在設備發(fā)生故障時，國內設備廠商可以第一時間趕到現(xiàn)場，盡可能為客戶降低損失。國內鋰離子電池廠商目前使用的高端涂布機和卷繞機多是從日韓進口的設備，但國內設備企業(yè)的設備性能已接近日韓設備性能，且價格更優(yōu)惠，服務更周到，預計未來將實現(xiàn)進口替代。攪拌設備國產(chǎn)率超過 95%，活化分容檢測設備的國產(chǎn)率已超過 90%，更多是國內自身品牌的競爭。

2.2 目前國內鋰電設備廠商的競爭格局分散

目前鋰電設備廠商的國內競爭格局分散。根據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）的報告，2016 年國內鋰電設備市場份額中，國外企業(yè)占比 28%，國內市場份額排名前列的 6 家公司僅分掉 25%的市場份額。分設備來看，卷繞機、輥壓機、分切機、涂布機國內前三家企業(yè)集中度分別為 65%、45%、65%、50%，競爭格局分散。

2.3 鋰電生產(chǎn)設備市場空間廣闊

我國鋰電生產(chǎn)設備市場空間 2020 年預計到 210 億。根據(jù)中國報告網(wǎng)的預測，假設動力鋰離子電池實際產(chǎn)能利用率為 55-70%，消費和儲能鋰電產(chǎn)能利用率 90%，到 2020 年我國鋰離子電池產(chǎn)能預計將超過 270GWh。我們假設每 GWh 的動力鋰電池產(chǎn)能對應的總投資約 6億元，其中設備投資占比 65%，而國產(chǎn)設備占比到 2020 年有望提升到 100%，則每 GWh 產(chǎn)能釋放對應的國產(chǎn)設備投資約 3.9 億元，預計 2020 年我國鋰電設備規(guī)模約 210 億元，2016-2020 年復合增長率約 17%。

3.攪拌、涂布、卷繞、檢測為主要設備

鋰離子電池設備泛指鋰離子電池生產(chǎn)過程中使用的各種制造設備，是鋰離子電池性能和成本的決定因素之一。鋰離子電池生產(chǎn)工藝較長，包括 50 多道工序，相應需要 50 多種設備。整個制造工藝可分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段，其中極片制作相關設備稱為前端設備，電芯制作相關為中端設備，電芯激活檢測和電池封裝設備為后端設備。整個鋰離子電池工藝流程約需 15 天完成，其中漿料制備、干燥、化成時間較長，少則 10 小時，多則 48 小時；而其他工藝較快，平均是 5-6 小時。

攪拌、涂布、分切、檢測工序為重心。前端設備包括極片制作工序中所需要的攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等。中端設備是電芯裝配工序中涉及的卷繞機、疊片機、注液機、封口焊接等設備。后端設備用于電芯激活化成、分容檢測以及組裝成電池組等工藝。前端設備由于精度和自動化要求高，價格也高。其中，攪拌機的攪拌效果直接影響電池性能，被認為在鋰離子電池的整個生產(chǎn)工藝中對產(chǎn)品的品質影響大于 30%；涂布機要求將攪拌后的漿料均勻地涂在金屬上，厚度需精確到小于 3μm；分切機需要切片表面不存在任何毛刺，否則對后續(xù)工藝產(chǎn)生很大影響。中端設備中的卷繞機、疊片機，后端設備中的檢測設備技術壁壘也較高，產(chǎn)值空間大。

涂布機、卷繞機、檢測設備產(chǎn)值占比高。根據(jù)高工鋰電披露的鋰電設備成本占比分布，屬于前端設備的涂布機占比約 30%，卷繞機占比約 20%，后端的活化分容檢測設備占比約 20%，組裝干燥相關設備（包括攪拌機）占比 10%。結合該產(chǎn)值比例和預測的鋰電設備市場規(guī)模，計算出各設備市場規(guī)模 2016-2020 年的預測值。涂布機、卷繞機和活化分容檢測設備市場規(guī)模大，2016 年分別在 30 億元、20 億元、20 億元左右，2020 年預計將超過 60億元、40 億元、40 億元。

3.1 漿料攪拌是鋰離子電池設備的重要環(huán)節(jié)

漿料攪拌對鋰離子電池品質影響度大于 30%，是鋰離子電池生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié)。鋰離子電池正極漿料由粘合劑、導電劑、正極材料等組成，負極漿料由粘合劑、石墨碳粉等組成；正負極漿料的制備都包括了液體與液體、液體與固體物料間的相互混合、溶解、分散等；漿料分散質量的好壞，直接影響了鋰離子電池的質量及性能。

攪拌環(huán)節(jié)主要是國內設備企業(yè)間的競爭。早在 2012 年，國產(chǎn)攪拌機的市占率已超過

95%，基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2013 年國內鋰電攪拌設備企業(yè)已達 56 家，僅珠三角地區(qū)就超 20 家，其中金銀河、廣州紅運、柳州豪杰特脫穎而出，成為該細分領域專家。

3.2 涂布環(huán)節(jié)國內廠商已達國際水平

涂布決定了電池的一致性和優(yōu)性，在電池制造中占有技術地位。不管生產(chǎn)何種（如圓柱形或方形）電池，制造中所使用的涂布機都是一樣的；不同類型電池需配備不同類型的卷繞機，但是涂布機應用更加廣泛。目前市面上常見涂布機有轉移式、擠壓式、微型凹版涂布機。開始電池涂布起源于刮涂，然后是轉移涂布。

3.3 卷繞機部分實現(xiàn)進口替代

卷繞機國產(chǎn)化進程加快，已部分實現(xiàn)進口替代。除鋰離子電池卷繞機外，還有電容器卷繞機、紡織卷繞機等。按照機器的運行方式，可分為手動卷繞機、半自動卷繞機、全自動卷繞機。以高壓電力電容器自動卷繞機為例，我國從 1970 年代開始研發(fā)，但由于生產(chǎn)效率低下，大批量生產(chǎn)仍依靠進口設備。21 世紀以來，設備國產(chǎn)化進程明顯加快。目前，中國鋰離子電池卷繞環(huán)節(jié)還處在半自動到單體全自動的轉型期，部分公司產(chǎn)品可實現(xiàn)進口替代。如今大部分電池生產(chǎn)廠家都會選擇國產(chǎn)卷繞機，不過大規(guī)模的電池廠家（如比亞迪、CATL 等）仍會選用一些日韓進口的卷繞機。

3.4 檢測設備重要性日益凸顯

鋰離子電池危險性高，檢測項目重要性日益凸顯。鋰離子電池容易因為短路、過充等原因燒毀或爆炸，在應用中會與保護板組成成品電池；在能量密度較高的應用領域，鋰離子電池需進行串并聯(lián)組合成為鋰離子電池組，通過電池管理系統(tǒng)（BMS）進行管理。隨著鋰離子電池爆炸事件頻發(fā)，鋰電檢測重要性日益凸顯。鋰離子電池檢測項目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性和工況模擬等五個方面。檢測系統(tǒng)按電池組裝檢測工序分，包括電芯分選、充放電、保護板、線束、BMS、模組 EOL（下線檢測儀）、電池組 EOL、工況模擬檢測系統(tǒng)等。

檢測環(huán)節(jié)國產(chǎn)率超九成，主要是國內企業(yè)間競爭。國外企業(yè)技術發(fā)展時間長，品牌效應高，但生產(chǎn)流程相對固化，多數(shù)僅供應標準化的檢測系統(tǒng)，無法滿足國內客戶的定制化需求。且國外企業(yè)多數(shù)僅靠代理商進行銷售，國內服務能力較弱。國內廠商靈活性、性價比高，更具競爭力，活化分容檢測設備的國產(chǎn)率已超過 90%，更多是國內自身品牌的競爭。

4.向整合化、整線化、自動化發(fā)展

近年來業(yè)內收購兼并動作頻頻，提升行業(yè)集中度是未來方向。由于鋰電設備產(chǎn)品的多樣化程度高，為客戶提供的是非標準化產(chǎn)品，傳統(tǒng)的發(fā)展方法無法應對客戶快速變化的需求，因此鋰電設備龍頭企業(yè)紛紛希望通過資本運作提升產(chǎn)能和覆蓋品種，龍頭公司對大中型企業(yè)開始了一輪整合熱潮。預計未來將出現(xiàn)強者恒強的局面，中小設備企業(yè)可能將被洗牌出局，行業(yè)集中度將會進一步提升。

由單機設備交付向分段設備/整線設備交付將成為鋰電設備發(fā)展的主流趨勢。由于整線設備解決方案能幫助電池企業(yè)縮短產(chǎn)能建設周期、降低建設成本、提升設備生產(chǎn)的效率和良率，且有利于后續(xù)的設備升級。因此，在各動力電池生產(chǎn)企業(yè)正在加速擴產(chǎn)的形勢下，電池企業(yè)對整線設備解決方案的需求更加迫切。

自動化是鋰離子電池制造行業(yè)的重要發(fā)展方向。出于提高鋰離子電池一致性、提升產(chǎn)品合格率、降低勞動力成本的需要，自動化成為鋰離子電池制造行業(yè)重要發(fā)展方向。在“智能制造”、“工業(yè) 4.0”的大背景下，鋰離子電池傳統(tǒng)的手工制造工藝難以滿足鋰離子電池市場日益嚴苛的需求，取而代之的將是全智能自動化生產(chǎn)線。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）的報告，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量不斷增加，2009-2016 的年復合增長率高達 49%，標志著我國自動化水平穩(wěn)步提升。機器人自動化企業(yè)也在不斷拓展對鋰離子電池制造行業(yè)的布局，已有不少公司在生產(chǎn)線上使用機器人。時代高科的董事長田漢溶表示：“機器人在鋰電設備行業(yè)的應用才剛剛開始”。

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第三篇：鋰電池行業(yè)分析報告

鋰電池行業(yè)分析報告

(一)鋰電池負極材料分類

1、鋰電池負極產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池負極材料處于鋰電池產(chǎn)業(yè)中游的最核心的環(huán)節(jié),按電池成本分布,鋰電池負極材料及其他占比鋰離子電池總成本的28%左右。

2、鋰電池負極材料分類

作為鋰離子電池的四大關鍵材料之一,負極材料技術與市場均較為成熟。現(xiàn)階段負極材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、無定型碳材料、氮化物、硅基材料、錫基材料、新型合金和其他材料。

(二)鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展趨勢

電池的真正發(fā)展是在1800年之后,伏特在這一年發(fā)明電池,人們對電池的原理才有了合理的解釋;1959年,可充電的鉛酸電池最先得到應用;1990年,鋰離子電池誕生。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個年頭。經(jīng)過20多年的發(fā)展,鋰離子電池市場規(guī)模從無到有,先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機構Avicenne Energy發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從1990年至2012年間,鋰離子電池市場規(guī)模從0.5萬kWh(1990年還處在試應用階段)快速發(fā)展到3233.47萬kWh(注:與國內統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有所不同,主要原因是該機構對中國情況不是很了解),年均復合增長率高達49%,僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機構的數(shù)據(jù)顯示,2000年之前10年的鋰離子電池市場規(guī)模的年均復合增長率高達70.8%,之后10年為年均27.1%。真鋰研究對鋰電市場的統(tǒng)計始于2010年。從2010年至2014年,比傳統(tǒng)功能手機更耗電的智能手機以及平板電腦、電動汽車等新興市場的崛起,推動了鋰離子電池市場的快速發(fā)展和市場普及。到2014年全球鋰離子電池市場規(guī)模快速發(fā)展到6646.5萬kWh,是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟總體處于低谷徘徊的情況下,如此高速增長尤為難得。

對于未來市場規(guī)模的預期,在綜合考慮各種因素的情況下,真鋰研究和中國電池網(wǎng)在去年預期的基礎上有所調低,預計2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模將會超過2億kWh,21世紀第二個10年的年均復合增長率接近25%。與此同時,鉛酸電池市場規(guī)模到2020年前后預計將下降到2010年時2.7億kWh左右的水平。此消彼長,大約在2022年或2023年前后,鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產(chǎn)品。

二、鋰電池負極材料行業(yè)管理體制及相關政策

(一)行業(yè)現(xiàn)行管理體制

我國鋰電池負極材料行業(yè)主要由政府有關部門和行業(yè)協(xié)會共同管理。政府主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部,行業(yè)協(xié)會主要是中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會監(jiān)督管理。

中華人民共和國工業(yè)和信息化部主要職責為制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議,起草相關法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施,指導行業(yè)質量管理工作;提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合;擬訂高技術產(chǎn)業(yè)中涉及新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準并組織實施,指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關國家科技重大專項,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會是由電池行業(yè)企(事)業(yè)單位資源組成的全國性、()行業(yè)性、非營利性的社會組織,主管部門為工業(yè)和信息化部。中國化學和物理電源行業(yè)協(xié)會的業(yè)務范圍為開展對電池行業(yè)國內外技術、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作,依法開展行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作,開展行業(yè)調查,向政府部門提出制定電池行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議;組織訂立行規(guī)行約,并監(jiān)督執(zhí)行,協(xié)助政府規(guī)范市場行為,為會員開拓市場并為建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件,維護會員的合法權益和行業(yè)整體利益;開展對電池行業(yè)產(chǎn)品的質量檢測、科技成果的評價及推廣工作,推薦新技術新產(chǎn)品,協(xié)助會員單位作好爭創(chuàng)名牌工作;受政府和有關部門委托,對行業(yè)內重大的投資、改造、開發(fā)項目進行前期論證,并參與項目的監(jiān)督等活動。

三、鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與正極材料相比,負極材料占鋰離子電池成本比重較低,在國內已幾乎全部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前,國內負極材料產(chǎn)能也較大,基本能滿足國內市場的需求,但隨著新能源汽車的逐步普及,未來負極材料的市場需求將出現(xiàn)巨大缺口。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2015年我國負極材料產(chǎn)量7.28萬噸,同比增長42.7%;國內負極材料產(chǎn)值為38.8億元,同比2014年增長35.2%。2015年負極材料均價保持下滑,幅度在5%-10%。雖價格整體下降,但負極材料產(chǎn)值增速接近產(chǎn)量增速,因為負極材料的結構在發(fā)生變化。受動力電池帶動,2015年國內負極材料的需求增長最快的是人造石墨,而人造石墨的均價高于天然石墨。

全球負極材料總出貨量中天然石墨占比55%,人造石墨占比35%,中間相炭微球占比7.4%,鈦酸鋰、鋅、硅合計占比約1%。綜合而看石墨類負極材料占總出貨量的90%。

(一)鋰離子電池負極材料上游市場分析

中國石墨礦資源相當豐富,全國20個省市產(chǎn)出石墨礦。目前,我國已探明儲量的礦區(qū)共91處,總保有儲量礦物1.73億噸,局世界第一位。從地區(qū)分布來分析,以黑龍江省儲量為首,其儲量占比全國64.1%,四川、山東的石墨礦產(chǎn)也較為豐富。

(二)鋰離子電池負極材料下游市場分析

鋰離子電池負極材料下游市場主要為鋰離子電池的應用市場,鋰離子電池負極材料依賴于鋰離子電池負極材料下游市場鋰離子電池的市場發(fā)展。

1、鋰離子動力電池市場發(fā)展情況

鋰離子電池市場規(guī)模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。在2011年電動汽車商業(yè)化元年,全球電動汽車銷量即取得6.8萬輛的佳績,此后以73.23%的年均復合增長率高速增長,至2014年已達到35.35萬輛;預計2020年銷量將突破200萬輛。與此相對應,2011年電動汽車對鋰離子電池的需求量為176.7萬kWh,占整個鋰電池市場總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長到1110.2萬kWh,4年增長了6倍多,而市場份額也快速增長到16.7%,成為僅次于手機的鋰離子電池第二大細分市場。我們預計到2016年就將以2071萬kWh的需求量和22%的市場份額超越智能手機而成為鋰離子電池最大的細分市場;到2020年將以31.4%的市場份額超越整個消費類電子產(chǎn)品市場,屆時需求總量將超過6200萬kWh。

2、鋰離子儲能電池市場發(fā)展情況

據(jù)Navigant Research數(shù)據(jù),2015年全球新增儲能與可再生能源的裝機容量約為196.2MW,隨著儲能技術成本不斷下降以及補償機制的實施,預計到 2025年全球新增儲能+可再生能源裝機容量將突破12.7吉瓦。據(jù)CNESA預測,到2020年中國儲能市場規(guī)模將達到66.8GW,其中抽水蓄能的規(guī)模為35GW,包含參與車電互聯(lián)的電動

汽車動力電池在內的其他儲能技術的市場規(guī)模將超過31GW。抽水蓄能100%用于電網(wǎng)側,近14%的儲能用于集中式可再生能源并網(wǎng)(集中式光伏電站、CSP電站及風電場),儲能在用戶側的應用比例為20%,預計將有12%的儲能裝機來自于應用到車電互聯(lián)領域的動力電池。在國家各種扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下,風能、光伏等可再生能源將獲得更大規(guī)模的應用,儲能鋰離子電池將形成巨大的市場需求。“十三五”期間,通過各種示范工程的建設,探索儲能應用的盈利模式,調動各方面的投資積極性,促進儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預期到2020年后,有望形成每年1000億元的儲能市場需求。

四、影響鋰電池負極材料行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

1、國家相關政策支持

目前,公司所生產(chǎn)的鋰電池負極材料產(chǎn)品屬于《國家重點支持的高新技術領域》規(guī)定的新能源及節(jié)能技術”之“(三)新型高效能量轉換與儲存技術”之“

1、新型動力電池(組)、高性能電池(組)動力電池高性價比關鍵材料”范圍;同時,國務院發(fā)布節(jié)能與新能源汽車領域的核心政策《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》等政策連續(xù)出臺將有利于電池應用領域的市場發(fā)展,進而帶動鋰電池負極材料市場的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的扶植將有利于鋰離子電池材料行業(yè)的發(fā)展。

2、下游產(chǎn)品應用廣泛,市場空間廣闊 據(jù)統(tǒng)計,2015年1-8月止累計中國鋰離子電池產(chǎn)量33.35億只,2015年1-9月,新能源汽車累計生產(chǎn)15.62萬輛,同比增長近3倍。鋰電市場的快速增長,尤其是動力電池市場的高速增長,動力電池市場更是一度供不應求,鋰電負極材料市場受益匪淺。在此背景下,鋰電負極材料企業(yè)自是緊隨行業(yè)發(fā)展步伐,針對動力電池市場加大投入,增產(chǎn)擴建,加大技術投入創(chuàng)新等,以期在未來的新能源市場上占有一席之地。

影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

隨著行業(yè)不斷發(fā)展,市場競爭的加大,供應將出現(xiàn)大于需求的情形,加之,人工成本上漲及原材料價格波動等因素的影響,行業(yè)整體利潤將呈現(xiàn)下滑趨勢。市場競爭加劇將對行業(yè)內企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成一定的不利影響。市場環(huán)境必將倒逼更多的企業(yè)從“價格驅動”轉向“技術驅動”,如果行業(yè)內技術升級滯后,將進一步壓縮行業(yè)盈利空間,甚至面臨技術發(fā)展滯后所引發(fā)的行業(yè)衰敗風險。

第四篇：研究｜鋰電池材料行業(yè)調研報告(簡版)

研究｜鋰電池材料行業(yè)調研報告（簡版）

一鋰電池材料概述

鋰離子電池：是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極，是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰電池材料主要由正極材料、負極材料、隔膜和電解液四大材料組成，此外還有電池外殼。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過二十年的發(fā)展已經(jīng)形成了一個專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

正負極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)，為鋰離子電芯廠商提供原材料。

電芯廠商使用上游電芯材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品；模組廠商根據(jù)下游客戶產(chǎn)品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統(tǒng)方案、不同的精密結構件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池模組的設計與生產(chǎn)。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用包括消費電子產(chǎn)品、電動交通工具和工業(yè)儲能等，產(chǎn)業(yè)鏈結構圖如下： 二鋰電池行業(yè)生命周期

鋰電池的容量比高，重量輕，循環(huán)次數(shù)多，材料環(huán)保，被廣泛應用在消費電子、動力和儲能市場。近年來，隨著智能手機的普及以及新能源汽車的興起，鋰電池市場需求快速增長，從業(yè)企業(yè)、電池產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增加，從行業(yè)生命周期的階段來看，鋰電池行業(yè)目前正處于快速成長期。鋰電池行業(yè)成長期階段主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

1、需求持續(xù)快速提升；

2、應用領域不斷擴大；

3、各項標準、各項工藝尚不統(tǒng)一；

4、從業(yè)企業(yè)不斷增加；

5、產(chǎn)品價格持續(xù)下降；

6、規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)逐步體現(xiàn)。三鋰電池材料行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、正極材料2012-2014年，鋰電池正極材料增長主要由手機、平板、移動電源等帶動，但歷年增速呈下滑態(tài)勢，由此說明數(shù)碼市場增速開始趨于飽和。2015年，受新能源汽車動力電池爆發(fā)帶動，正極材料市場增長強勁，2015年，中國正極材料產(chǎn)量達11.3萬噸，同比增長49%。

隨著新能源汽車需求量的不斷快速增加，鋰電池需求亦將快速增長，然消費電子領域飽和度提高，鋰電池需求增速放緩。整體來看，2016年，中國正極材料產(chǎn)量增速將有所放緩，全年產(chǎn)量將達15萬噸。

2、負極材料

負極材料技術相對比較成熟，且其集中度較高，產(chǎn)能由日本向中國轉移比較明顯。目前負極材料以碳素材料為主，占鋰電池成本較低，在國內基本全面實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。從區(qū)域看，中國和日本是全球主要的產(chǎn)銷國，動力電池企業(yè)采購負極主要來自于日本企業(yè)。

2015 年，全球負極材料總體出貨量為11.08 萬噸，同比增長29.59%。其中中國負極材料的出貨量達到7.28 萬噸，同比增長41.1%，占比高達 66%。近幾年，隨著中國生產(chǎn)技術的不斷提高，中國又是負極材料原料的主要產(chǎn)地，鋰電負極產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉移，市場占有率不斷提高。

3、隔膜材料

從全球鋰離子電池隔膜市場來看，目前世界上只有美國、日本、韓國等少數(shù)幾個國家擁有行業(yè)領先的生產(chǎn)技術和相應的規(guī)模化產(chǎn)業(yè)。2015年，全球隔膜出貨量為 15.5 億平米，同比增長 42.67%，其中濕法隔膜為 9.06億平，占比58.53%；中國隔膜出貨量6.28億平米，同比增長49.5%，其中，濕法隔膜產(chǎn)量僅為2.38億平米，同比增長90.5%。中國國產(chǎn)隔膜仍以干法為主，但是濕法出貨量增速正在加快。

4、電解液

2015年，全球電解液整體產(chǎn)量為11.1萬噸，同比增長34.3%；中國電解液產(chǎn)量為6.9萬噸，同比增長52.7%；從增長速度來看，中國電解液產(chǎn)量的增長速度明顯高于全球。

5、供應情況 圖表 23：主要電池企業(yè)關鍵材料供應商情況企業(yè)正極材料負極材料電解液隔膜三星SDI三星SDI、L&F、ECOPRO、優(yōu)美科、瑞翔貝特瑞、日立化成、三菱 化學、精工碳素韓國旭成、新宙邦、國 泰華榮東麗、旭化成、SK創(chuàng)新LG化學L&F、優(yōu)美科、LG化學、瑞翔貝特瑞、三菱化學、日立 化成、上海杉杉國泰華榮、三菱化學、韓國旭成、LG化學SK創(chuàng)新、東麗、旭化成、Celgard松下日亞化學、住友金屬礦山、優(yōu)美科、廈門鎢業(yè)日立化成、貝特瑞、精工 碳素三菱化學、宇部興產(chǎn)、新宙邦旭化成、Celgard、宇部興產(chǎn)索尼日亞化學、優(yōu)美科、三井金 屬貝特瑞、JFE三菱化學、新宙邦東麗、旭化成、SK創(chuàng)新日立當升科技、日亞化學、日本 三德日立化成、信越三菱化學宇部興產(chǎn)、旭化成AESC三井金屬、日本電工、日亞 化學日立化成、吳羽化學三菱化學、富山藥業(yè)旭化成、Celgard、宇部興產(chǎn)LEJ日亞化學昭和電工三井化學東麗天津力神天津巴莫、優(yōu)美科、瑞翔上海杉杉、貝特瑞、JFE天津金牛、新宙邦Celgard、東麗比亞迪Phostech、瑞翔貝特瑞、上海杉杉、精工 碳素韓國旭成、比亞迪SK創(chuàng)新、星源材質、金輝高 科比克盟固利、當升科技、瑞翔貝特瑞、長沙星城新宙邦宇部興產(chǎn)、Entek、CelgardATL北大先行、湖南杉杉貝特瑞、上海杉杉、江西 紫宸東莞杉杉、新宙邦Celgard、日東電工

第五篇：2018年智能汽車行業(yè)分析報告(目錄)GGII

前言

當前以移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)及云計算等技術為代表的新一輪科技革命方興未艾，推動傳統(tǒng)制造業(yè)向“智能制造”轉型升級的趨勢日益明顯。汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，其自身規(guī)模大、帶動效應強、國際化程度高、資金技術人才密集，必將成為新一輪科技革命以及中國制造業(yè)轉型升級的重要產(chǎn)業(yè)。伴隨著科技的更迭與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的加入，汽車已經(jīng)不再是簡單的機械設備。智能汽車將是繼新能源汽車后，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一制高點。

尤其在我國汽車保有量快速增加的背景下，所帶來的交通安全、道路擁堵、環(huán)境污染、能源消耗等一系列問題下，發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為解決汽車社會面臨的這一系列問題的有效共識，并受到廣泛認可。發(fā)展智能汽車不僅是解決汽車社會面臨的交通安全、道路擁堵、能源消耗、環(huán)境污染等問題的重要手段，更是深化供給側結構性改革、實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、建成現(xiàn)代化強國的重要支撐。

為此，我國政府連續(xù)出臺政策措施推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的發(fā)展。2017年上半年，工信部、國家發(fā)改委、科技部共同發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場”。

2018年1月，發(fā)改委公開《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），指出到2020年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。智能汽車新車占比達到50%，中高級別智能汽車實現(xiàn)市場化應用，重點區(qū)域示范運行取得成效。到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。新車基本實現(xiàn)智能化，高級別智能汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用。到2035年，中國標準智能汽車享譽全球，率先建成智能汽車強國，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。

在實際推廣應用方面，2015年7月，工信部正式批準上海汽車城建設國內首個智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范區(qū)，打造區(qū)域性的功能齊全的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范公共服務平臺。隨后，浙江省、北京市、重慶市、吉林省和湖北省先后與工信部簽訂《基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通應用示范合作框架協(xié)議》，計劃以應用帶動智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)的融合、探索可復制和可推廣的政策措施，共同推動構建5G技術、智能汽車與智慧交通融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成上海、杭州、北京、重慶、吉林、武漢六個應用示范城市。

為搶占智能汽車市場發(fā)展制高點，企業(yè)積極布局智能汽車市場。從2018年5月的北京車展可以看到，全球零部件巨頭均已布局智能汽車，博世、法雷奧、愛信、電裝等不少國際知名的汽車零部件巨頭，都展示了相應的實物車、解剖車等。除零部件廠商外，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)巨頭阿里、騰訊、百度，整車企業(yè)一汽、上汽、廣汽、長安等均紛紛發(fā)力智能汽車市場。GGII數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國智能汽車市場規(guī)模達到2600億元，到2021年市場規(guī)模有望接近萬億元。巨大的市場規(guī)模，必將吸引了更多企業(yè)涌入，加劇智能汽車市場競爭。

《2018年智汽車行業(yè)分析報告》是高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII）在企業(yè)實地調研基礎上，形成的一份立足于智能汽車當前發(fā)展環(huán)境，分析全球智能汽車市場現(xiàn)狀、國內智能汽車市場現(xiàn)狀、智能汽車細分市場、無人駕駛汽車市場，智能汽車代表性企業(yè)，從而為投資者進行投資決策給予重要參考建議的報告。

高工產(chǎn)業(yè)研究有限公司希望通過切切實實地調查，深入研究分析，為政府、企業(yè)以及想了解智能汽車行業(yè)的人士，提供最準確最優(yōu)參考價值的智能汽車行業(yè)數(shù)據(jù)及調查報告。

【聯(lián)系人】：陳先生

【聯(lián)系郵箱】：research1@gaogong123.com 【聯(lián)系電話】：0755-26981898-717 【售價】：2萬元人民幣 版權說明：

本報告版權歸高工產(chǎn)研所有，只限客戶自身使用，不得擴散給任何第三方使用

目錄

前言

第一章智能汽車市場概述

第一節(jié)智能汽車界定

一、智能汽車

二、無人駕駛汽車

三、自動駕駛汽車

四、互聯(lián)網(wǎng)汽車

五、車聯(lián)網(wǎng)

第二節(jié)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈

第三節(jié)智能汽車市場標準與政策

一、智能汽車市場標準

二、智能汽車市場政策

（一）發(fā)展政策匯總

（二）發(fā)展政策解讀

第四節(jié)智能汽車產(chǎn)業(yè)基礎

一、全球汽車市場分析

（一）全球汽車產(chǎn)銷量

（二）全球汽車產(chǎn)銷車型結構

（三）全球汽車產(chǎn)銷區(qū)域結構

（四）全球汽車產(chǎn)銷企業(yè)結構

二、中國汽車市場分析

（一）中國汽車產(chǎn)銷量

（二）中國汽車保有量

（三）中國汽車車型結構分析

（四）乘用車市場分析

（五）商用車市場分析

三、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）輕量化趨勢

（二）平臺化趨勢

（三）電動化趨勢

（四）智能化趨勢

第二章全球智能汽車市場發(fā)展分析

第一節(jié)美國智能汽車發(fā)展分析

一、美國智能汽車發(fā)展政策

二、美國智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀 三．美國智能汽車市場競爭 第二節(jié)日本智能汽車發(fā)展分析

一、日本智能汽車發(fā)展政策

二、日本智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀 三．日本智能汽車市場競爭 第三節(jié)德國智能汽車發(fā)展分析

一、德國智能汽車發(fā)展政策

二、德國智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀 三．德國智能汽車市場競爭 第四節(jié)其他國家智能汽車市場發(fā)展 第三章中國智能汽車市場發(fā)展分析

第一節(jié)智能汽車市場發(fā)展概況

一、智能汽車市場發(fā)展基礎

二、智能汽車市場發(fā)展意義

三、智能汽車市場發(fā)展優(yōu)勢

四、智能汽車市場發(fā)展目標

五、智能汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀 第二節(jié)智能汽車市場技術體系分析

一、信息通信技術

二、互聯(lián)網(wǎng)技術

三、大數(shù)據(jù)技術

四、云計算技術

五、人工智能技術

第三節(jié)智能汽車市場基礎設施體系分析

一、智能化道路基礎設施

二、車用無線通信網(wǎng)絡設施

三、車用高精度時空服務系統(tǒng)

四、車用基礎地圖系統(tǒng)

五、車用大數(shù)據(jù)云控基礎平臺 第四節(jié)智能汽車市場安全體系分析

一、信息安全管理聯(lián)動機制

二、信息安全系統(tǒng)防護機制

三、智能汽車市場安全管理

（一）全生命周期安全管理機制

（二）數(shù)據(jù)分類分級管理

（三）安全管理制度建設

第五節(jié)智能汽車市場競爭分析 第六節(jié)智能汽車市場規(guī)模分析

一、智能汽車市場投資規(guī)模

二、智能汽車細分市場規(guī)模 第七節(jié)智能汽車市場商業(yè)模式 第八節(jié)智能汽車市場投資分析

一、智能汽車市場兼并收購

二、智能汽車市場技術研發(fā)

第四章中國智能汽車細分市場分析

第一節(jié)智能汽車傳感器市場

一、智能汽車傳感器市場總況

二、車載攝像頭市場分析

三、車載雷達市場分析

（一）超聲波雷達

（二）毫米波雷達

（三）激光雷達

四、夜視系統(tǒng)分析

五、智能汽車傳感器市場競爭

六、智能汽車傳感器市場投資

七、智能汽車傳感器市場發(fā)展趨勢 第二節(jié)智能汽車衛(wèi)星導航市場分析

一、衛(wèi)星導航市場簡介

二、衛(wèi)星導航市場規(guī)模

三、衛(wèi)星導航市場競爭

四、車載導航市場發(fā)展

（一）車載導航市場規(guī)模

（二）車載導航市場競爭

（三）車載導航市場發(fā)展趨勢

第三節(jié)智能汽車駕駛輔助系統(tǒng)分析

一、高級駕駛輔助系統(tǒng)簡介

二、高級駕駛輔助系統(tǒng)市場規(guī)模

三、高級駕駛輔助系統(tǒng)市場競爭

四、高級駕駛輔助系統(tǒng)市場投資

五、高級駕駛輔助系統(tǒng)市場趨勢

第五章中國無人駕駛汽車市場分析

第一節(jié)無人駕駛汽車市場概述

一、無人駕駛汽車簡介

二、無人駕駛汽車發(fā)展歷程

三、無人駕駛汽車發(fā)展現(xiàn)狀

四、無人駕駛汽車存在問題 第二節(jié)無人駕駛市場發(fā)展

一、無人駕駛汽車市場技術

二、無人駕駛汽車市場規(guī)模

三、無人駕駛汽車市場競爭

四、無人駕駛汽車區(qū)域發(fā)展

五、無人駕駛汽車市場投資

第六章中國智能汽車市場企業(yè)分析

第一節(jié)科技企業(yè)分析

一、國內科技企業(yè)分析

（一）百度科技

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（二）騰訊科技

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（三）浙江亞太機電股份有限公司

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（四）寧波拓普集團股份有限公司

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（五）浙江萬里揚股份有限公司

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

二、國外科技企業(yè)分析

（一）英特爾

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（二）英偉達

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（三）博世

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（四）采埃孚

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（五）谷歌

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

第二節(jié)整車制造企業(yè)分析

一、國內整車制造企業(yè)分析

（一）北汽集團

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（二）上汽集團

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（三）廣汽集團

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（四）福田汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（五）長安汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

二、國外整車制造企業(yè)分析

（一）寶馬汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（二）奔馳汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（三）大眾汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（四）奧迪汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

（五）豐田汽車

1、企業(yè)基本信息

2、智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略

3、智能汽車市場投資

4、智能汽車市場合作

第七章中國智能汽車市場發(fā)展趨勢與前景預測

第一節(jié)中國智能汽車市場發(fā)展趨勢

一、智能汽車技術發(fā)展趨勢

二、智能汽車市場投資趨勢

三、智能汽車市場監(jiān)管趨勢 第二節(jié)中國智能汽車市場前景預測

一、中國汽車市場前景預測

二、中國智能汽車市場前景預測

三、中國無人駕駛汽車市場前景預測