第一篇：2012年有色金屬行業先進統計工作者-中國有色金屬工業協會

2012年有色金屬行業先進統計工作者

姓 名

張寧 高國平劉平鴿 李愛蘭 陳南西 宋夏冰 楊寧 薛曉君 梁利輝 黃曉亮 謝紅彬 呂秀蘭 李艷 宋繼寬 謝巧 甘云英 張文燦 樊青枝 胡紅娟 段亞麗 王巧菊 許平卞艷 陳雅娟 彭存良 戴曉銘 譚立諾 張王平龐泓 李平李向欣 黃華 李輝 李晶 池英俊 徐紅喜 姜瑋 于亞蘭 肖維竹

工 作 單 位

中國鋁業公司

中國鋁業股份有限公司 中國有色金屬工業集團

五礦有色金屬控股有限公司 五礦有色金屬股份有限公司 中國電力投資集團公司 中鋁國際貿易有限公司 中鋁潤滑科技有限公司 中國稀有稀土有限公司 中國銅業有限公司 中鋁金屬貿易有限公司

天津有色金屬集團有限公司 天津大通銅業有限公司 河北省冶金行業協會 華北鋁業有限公司

涿神有色金屬加工專用設備有限公司 山西省冶金工業行業管理辦公室 中國鋁業股份有限公司山西分公司 山西華澤鋁電有限公司 山西華圣鋁業有限公司 山西鋁廠

山西華興鋁業有限公司

中條山有色金屬集團有限公司

山西銀光華盛鎂業股份有限責任公司 山西關鋁股份有限公司

山西兆豐鋁業有限責任公司 中電投山西鋁業有限公司 太原東鋁鋁業有限公司 包頭鋁業有限公司

包頭鋁業集團有限責任公司

中電投蒙東能源集團有限責任公司 中電投蒙東能源集團鴻駿鋁電有限公司 中電投蒙東能源集團通順鋁業公司 赤峰中色鋅業有限公司

赤峰中色白音諾爾礦業有限公司 撫順鋁業有限公司

中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司 中國有色集團撫順紅透山礦業有限公司 吉林省工業和信息化廳原材料工業處 臧華 邢海燕 蘇廣英 奚琳琳 陳潔蘭 陳文磊 鄧新玲 邱明輝 沙興云 肖建榮 趙昕 吳素娟 陳艷 陳漢領 陸亞波 袁秀萍 魏瑋 陳秀梅 張寧娟 伍兆丹 杭銀君 華幸福 吳承軍 章志強 管海燕 管遠進 陶紅梅 李中香 殷纓 高宗常 張雅芳 黃琴珍 龔舒琳 沈祝芬 曾慶煉 張蕓 羅春燕 陳治萍 張興龍 李慧玲 王軍 王平蘭 操志祥 邵琴 吉林昊融有色金屬集團有限公司 吉林利源鋁業股份有限公司 臨江嘉合康寧硅業有限公司 東北輕合金有限責任公司 中鋁上海銅業有限公司 上海鑫冶銅業有限公司 江蘇大屯鋁業有限公司 常州金源銅業有限公司

南京銀茂鉛鋅礦業有限公司 蘇州市小茅山銅鉛鋅礦

南京中鍺科技股份有限公司 浙江省冶金有色行業協會 浙江華東鋁業股份有限公司 臨亞集團有限公司

寧波興業盛泰集團有限公司 海亮集團有限公司

杭州富春江冶煉有限公司 寧波金田投資控股有限公司 溫州有色冶煉有限責任公司 紹興平銅(集團)有限公司 浙江星鵬銅材集團有限公司 安徽省冶金工業協會

銅陵有色金屬集團控股有限公司 安徽精誠銅業股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司 蕪湖恒鑫銅業集團有限公司 安徽省瑯琊山礦業總公司 安徽華鑫鉛業有限公司 宣城全鑫礦業有限公司 宣城市東方銅業有限公司 中鋁瑞閩鋁板帶有限公司 福建省南平鋁業有限公司 廈門鎢業股份有限公司

江西省工業和信息化委員會有色工業處江西鎢業集團有限公司

江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司 江西漂塘鎢業有限公司

五礦稀土（贛州）股份有限公司 江西依路瑪稀土發光材料有限公司 江西省修水香爐山鎢業有限責任公司 江西銅業集團公司 江銅集團材料設備公司

江西省贛州市工信委稀土科 江西省鷹潭市工信委銅產業辦

祝捷 饒勇 黃月亮 夏小明 龍厚玲 楊高翔 吳東平李瑞霞 張曉云 高穎 趙軍 郭娟 隋曉萍 劉珍 楊學慧 張新 司少為 姜蘭英 劉淑芬 李宗景 張培舒 許煜英 李杏利 常曉姣 安偉 吳瑞祺 宮濤 牛秦生 孫茂松 李飛燕 任繼軍 安振賢 楊青青 張會玲 張瑞萍 郭慶芳 王鋒 韓世凱 趙伊飛 楊金濤 吳鳳婷 楊嬋娟 王響亮 張莉菲 江西省上饒市工信委有色金屬行業辦公室 江西省稀土協會

江西省會昌金龍錫業有限公司 江西贛中鎢業有限公司 贛州有色冶金研究所 江西有色地質勘察局 山東省冶金工業總公司

中國鋁業股份有限公司山東分公司 中鋁青島輕金屬有限公司 山東鋁業公司

山東華宇鋁電有限公司 兗礦集團電鋁分公司 南山集團鋁業公司 陽谷祥光銅業有限公司

東營方圓有色金屬有限公司 叢林集團有限公司 山東東佳集團

煙臺鵬暉銅業有限公司 信發集團有限公司

山東金升有色集團有限公司 河南有色金屬行業協會

中國鋁業股份有限公司河南分公司 中國鋁業股份有限公司中州分公司 中國鋁業股份有限公司鄭州研究院 焦作萬方鋁業股份有限公司 中鋁河南鋁業有限公司 中國長城鋁業公司 中鋁洛陽銅業有限公司 中鋁礦業有限公司

河南豫光金鉛集團有限責任公司 河南豫聯能源集團有限責任公司 河南萬基鋁業股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 鄭州龍祥鋁業有限公司 河南中美鋁業有限公司

林州市林豐鋁電有限責任公司 河南神火集團有限公司

金龍精密銅管集團股份有限公司 陜縣恒康鋁業有限公司

河南永登鋁業有限公司陽城分公司 河南順邦高科有限公司

河南鞏義明泰鋁業股份有限公司 湖北省冶金行業協會秘書處 大冶有色金屬集團控股有限公司 湯娟 余靜 夏晶 蔣分 侯玉清 石宏林 冷發林 黃玉永 湯猛飛 謝小妮 李毅 梁幸濤 張娜 陳美艷 譚巧玲 李紅 王琛 張榕艷 伍群飛 譚淦尹 向鐵鋼 周英儀 熊偉 易繼秀 李薔 黃福朋 曾漫 韋佳雄 李觀衛 李燕青 鄒南 曹惠貞 高文惠 黃朝暉 李名先 楊建群 張益德 尹桂香 陸德民 黃明秀 楊代強 劉黃慶 楊柳 傅紹容 大冶有色金屬有限責任公司冶煉廠 湖北金洋冶金股份有限公司

大冶有色金屬有限責任公司銅山口銅礦 湖北齊力華盛鋁業有限公司鋁廠 漢江丹江口鋁業有限責任公司 大冶市宏泰鋁業有限公司 湖南省有色金屬管理局

湖南有色金屬控股集團有限公司 株洲冶煉集團股份有限公司

湖南水口山有色金屬集團有限公司 株洲硬質合金集團有限公司 錫礦山閃星銻業有限責任公司

湖南有色金屬股份有限公司黃沙坪礦業分公司 衡陽遠景鎢業有限責任公司

湖南柿竹園有色金屬有限責任公司 湖南寶山有色金屬礦業有限責任公司

湖南有色金屬控股集團有限公司新田嶺鎢業有限公司湖南有色集團湘東鎢業有限公司 香花嶺錫業有限責任公司

湖南瑤崗仙礦業有限責任公司 湖南安化渣滓溪礦業有限公司 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 湖南黃金洞礦業有限責任公司 澧縣華峰鋅業有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司凡口鉛鋅礦 深圳市中金嶺南科技有限公司 廣西中金嶺南礦業有限責任公司 中鋁南海合金有限公司

廣州有色金屬集團有限公司 廣州銅材廠有限公司 廣東堅美鋁型材有限公司

中國鋁業股份有限公司廣西分公司 中鋁廣西有色稀土開發有限公司 廣西華錫集團股份有限公司 來賓華錫冶煉有限公司

廣西華錫集團股份有限公司銅坑礦 南南鋁業股份有限公司 廣西華銻科技有限公司

重慶市經濟和信息化委員會

中國鋁業股份有限公司重慶分公司 中鋁西南鋁冷連軋板帶有限公司 西南鋁業（集團）有限責任公司 中鋁西南鋁板帶有限公司

高亮 徐建芬 陳玲 官小曲 張艷 王千 黃菊鳳 黃秋萍 李燁 魏永智 周虹 鄭琳琴 張萍 魏遠利 黃靜 袁朝龍 陳洪慧 溫晉華 楊朝霞 李丹 肖軍 陳柏屹 陳文秀 李士錦 譚艷萍 李繼東 黃湄 魯麗華 楊秀瓊 袁彩菊 朱艷玲 王濤 盧佳 歐增紅 韓麗瓊 陳秋芬 吳忠文 惠亞玲 徐月 郝新慧 張麗敏 劉渤 常紅 張梅梅 重慶市博賽礦業（集團）股份有限公司 重慶天泰鋁業有限公司 重慶銀鴻鋁業有限公司

重慶市東升鋁業股份有限公司 重慶華浩冶煉有限公司 四川省有色金屬工業協會 自貢硬質合金有限責任公司 四川宏達(集團)有限公司

四川西昌合力鋅業股份有限公司 四川啟明星鋁業有限責任公司 四川廣元啟明星鋁業有限責任公司 四川康西銅業有限責任公司 廣漢三星鋁業有限公司

四川會理鉛鋅股份有限公司 阿壩鋁廠

四川會理大銅有限責任公司 四川里伍銅業股份有限公司

中國鋁業股份有限公司貴州分公司 遵義鋁業股份有限公司 貴州鋁廠

中鋁遵義氧化鋁有限公司 遵義鈦廠

遵義鈦業股份有限公司 貴州省晴隆銻礦

云南銅業（集團）有限公司

云南銅業股份有限公司冶煉加工總廠 中鋁昆明銅業有限公司

云南錫業集團（控股）有限責任公司

云南錫業集團（控股）有限責任公司松樹腳分礦云南冶金集團股份有限公司 云南鋁業股份有限公司

云南馳宏鋅鍺股份有限公司 云南云鋁潤鑫鋁業有限公司 云南金鼎鋅業有限公司 云南木利銻業有限公司

云南云天化氟化學有限公司 云南華聯鋅銦股份有限公司

陜西有色金屬控股集團有限責任公司 根河市森鑫礦業開發有限責任公司 陜西銅川鋁業有限公司 寶鈦集團有限公司 西北有色地質勘查局 陜西煎茶嶺鎳業有限公司

陜西鳳縣四方金礦有限責任公司

陳貴余 孟娟平盛欣 杜玉娟 寇蓉 李國慶 韓宗 楊明忠 趙玉萍 李向清 高增林 馬衛東 楊曉莉 強新 孫小蘭 張大慶 張惠 馬海靜 謝光霞 吳彩娣 陳全林 陳永祥 潘曉萍 張彩霞 龔麗姣 張青霞 田宏建 王永梅 王治玲 張庭蓮 馬玉暉 黃建俊 白錦薔 陜西鋅業有限公司

陜西銀母寺礦業有限責任公司 陜西華山工程機械有限公司 陜西省冶金礦山公司 東嶺鋅業股份有限公司 甘肅省冶金有色工業協會

中國鋁業股份有限公司蘭州分公司 中國鋁業股份有限公司連城分公司

中國鋁業股份有限公司西北鋁加工分公司 甘肅華鷺鋁業有限公司 金川集團有限公司 金川集團股份有限公司

白銀有色集團股份有限公司 甘肅稀土集團有限責任公司 甘肅省臨洮鋁業有限責任公司 甘肅東興鋁業有限公司

甘肅西脈新材料科技股份有限公司 甘肅寶徽實業集團有限公司 金川鎳都實業有限公司 甘肅宏達鋁塑業有限公司 蘭州銘帝鋁業有限公司

中國鋁業股份有限公司青海分公司 青海黃河水電再生鋁業有限公司 西部礦業集團有限公司 西部礦業股份有限公司

青海橋頭鋁電股份有限公司

中電投寧夏青銅峽能源鋁業集團有限公司 中色（寧夏）東方集團有限公司

新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司 新疆昊鑫鋰鹽開發有限公司

西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限公司

新疆有色金屬工業集團稀有金屬有限責任公司新疆亞克斯資源開發股份有限公司

第二篇：全國有色金屬行業勞動模范-中國有色金屬工業協會

附件1 全國有色金屬行業先進集體擬表彰名單

（146個）

北京市

北京安泰科信息開發有限公司 天津市

天津銳新昌輕合金股份有限公司技術中心 天津市聚海鋁業有限公司深加工車間 河北省

承德銅興礦業有限責任公司坑口采探區深孔鑿巖一班 山西省

山西華澤鋁電有限公司電解一廠電解五工區 中條山有色金屬集團有限公司 內蒙古自治區

巴彥淖爾西部銅業有限公司 巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司 赤峰山金紅嶺有色礦業有限責任公司 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司

內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司400KA系列電解分廠

遼寧省

朝陽聚礦地質測繪有限公司地礦處 東北大學設計研究院（有限公司）工藝室 中國科學院金屬研究所鈦合金研究部 吉林省

吉林大黑山鉬業有限公司選礦二車間 吉林昊融有色金屬集團有限公司 黑龍江省

黑龍江省有色金屬地質勘查七〇六隊礦產勘查院 上海市

上海飛輪有色新材料股份有限公司 上海恒洋儀表科技有限公司研發部 江蘇省

常州市恒豐銅材有限公司

江蘇春興合金（集團）有限公司技術部 江蘇大屯鋁業有限公司電解部

江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司技術中心 江蘇麟龍新材料股份有限公司

江蘇省有色金屬華東地質勘查局資源調查與評價研究院 江陰東華鋁材科技有限公司技術中心

天地龍控股集團有限公司連鑄連軋銅車間 鎮江鼎勝鋁業股份有限公司

浙江省

杭州五星鋁業有限公司

寧波博威合金材料股份有限公司產品研發中心

寧波金田銅業（集團）股份有限公司銅帶公司軋制車間 紹興平銅集團銅都礦業有限公司 浙江鼎豐鋁業有限公司生產部 浙江鋯谷科技有限公司 安徽省

安徽銅冠機械股份有限公司無軌設備二工段

安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度銅帶廠工藝質量科 銅冠有色池州公司九華冶煉廠溶二車間 銅陵精工里亞特種線材有限公司漆包一車間 銅陵有色股份有限公司安慶銅礦

中都國際（贊比亞）有限公司謙比西項目部 福建省

福建省長汀金龍稀土有限公司

福建省南平鋁業有限公司鋁電解事業部電解三廠房四班

廈門鎢業股份有限公司制造三部三班

江西省

贛州澳克泰工具技術有限公司 贛州虔東稀土集團股份有限公司

贛州有色冶金機械有限公司金工車間裝配鉗工班 江西分宜珠江礦業有限公司選礦廠鉬選工段 江西滸坑鎢業有限公司一坑口

江西金世紀新材料股份有限公司一車間 江西晶安高科技股份有限公司 江西耐樂銅業有限公司科技組 江西彭山錫礦

江西三川銅業有限公司

江西銅業股份有限公司德興銅礦大山選礦廠磨浮工段生產四班 江西銅業股份有限公司武山銅礦選礦車間 江西耀升鎢業股份有限公司

鷹潭興業電子金屬材料有限公司高精度箔帶攻關小組 山東省

曹縣愛倫金屬加工有限公司熔鑄工段

東營方圓有色金屬有限公司

龍口市叢林鋁材有限公司技術研發中心 山東華建鋁業集團有限公司

山東黃金有色礦業集團有限公司

山東金升集團東部銅業再生銅產業化班

山東魯豐股份公司鋁箔車間

山東南山鋁業股份有限公司電解鋁廠電解車間 山東兗礦輕合金有限公司 信發集團有限公司

煙臺鵬暉銅業有限公司熔煉車間 陽谷祥光銅業有限公司

中航鈦業有限公司熔煉車間 河南省

安陽市豫北金鉛集團電解車間

東方希望（三門峽）鋁業有限公司蒸發車間 多氟多化工股份有限公司四分廠 河南煤業化工集團有色金屬事業部 河南明泰鋁業股份有限公司 河南神火集團有限公司商丘鋁廠 河南省有色金屬地質勘查總院

河南永登鋁業有限公司陽城分公司電解車間 河南豫光金鉛集團有限責任公司 開曼鋁業（三門峽）有限公司分解車間

林州市林豐鋁電有限責任公司電解車間 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 萬洋冶煉（集團）有限公司三連爐車間 中孚實業鋁業分公司天車維修班 湖北省

大冶有色金屬有限責任公司豐山銅礦 湖北金洋冶金股份有限公司技術中心

湖北鑫銀貴金屬股份有限公司選礦車間

湖南省

湖南省有色地質勘查局一總隊“湖南郴州荷花坪--香花嶺錫多金屬礦評價”項目組

衡陽市南東有色金屬有限公司 湖南金龍國際銅業有限公司

湖南省有色地質勘查局二四五隊湖南省古丈縣巖頭寨礦區釩礦詳查項目部 湖南有色金屬研究院

湖南有色冶金勞動保護研究院礦山開采技術中心 湖南宇騰有色金屬股份有限公司貴冶分廠精煉班組 廣東省

佛山興奇金屬有限公司

廣東東方鋯業科技股份有限公司

廣東堅美鋁型材廠（集團）有限公司技術中心

廣東翔鷺鎢業股份有限公司

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司凡口鉛鋅礦采礦車間 肇慶多羅山藍寶石稀有金屬有限公司 廣西壯族自治區

廣西高峰礦業有限責任公司 廣西桂華成有限責任公司珊瑚礦 廣西華銻科技有限公司 南南鋁業股份有限公司

海南省

海南海宇錫板工業有限公司涂印廠 重慶市

重慶華浩冶煉有限公司銅粉分廠 重慶天泰鋁業有限公司電解車間 四川省 阿壩鋁廠

四川會理鉛鋅股份有限公司采礦車間 四川科力特硬質合金股份有限公司機加車間 四川省里伍銅業股份有限公司里伍銅礦 四川省有色科技集團有限責任公司

自貢長城硬面材料有限公司 貴州省

貴州省六盤水雙元鋁業有限責任公司220KVA變電所 貴州有色金屬和核工業地質勘查局地質礦產勘查院 云南省

馳宏公司會澤礦業分公司躍進坑掘進工序掘進一班 貴研鉑業股份有限公司

昆明金水銅冶煉有限公司熔煉工段三班

昆明理工大學冶金與能源工程學院冶金工程系 昆明冶金研究院

云南乘風有色金屬股份公司綜合回收部二車間 云南金鼎鋅業有限公司 云南鈦業股份有限公司

云南錫業集團公司冶煉分公司熔煉車間 云南祥云飛龍有色金屬股份有限公司 陜西省

金鉬集團三十畝地選礦廠

陜西銅川鋁業有限公司240KA凈化供料車間 陜西鋅業有限公司商洛煉鋅廠鎘回收車間 西安天力金屬復合材料有限公司

西北有色地質勘查局七一三總隊 甘肅省

白銀集團公司西北鉛鋅冶煉廠

白銀有色集團公司小鐵山礦提升運輸作業區 二十一冶建設公司第六分公司 甘肅稀土集團公司新材料公司 金川集團公司鎳冶煉廠 金川集團股份有限公司二礦區 青海省

青海橋頭鋁電股份有限公司 青海三工鎂業有限公司

西部礦業股份有限公司錫鐵山分公司 寧夏回族自治區

寧夏東方鉭業股份有限公司鉭鈮材料車間

中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司電解一車間一工區 新疆維吾爾自治區

新疆喀拉通克礦業有限責任公司一礦運修工段 新疆農六師鋁業有限公司

新疆有色地勘局701隊青河縣頓巴斯套金礦項目組

西藏自治區

尼木縣銅業開發有限責任公司

第三篇：中國有色金屬工業協會金銀分會

中國有色金屬工業協會金銀分會

中國有色金屬工業協會金銀分會是中國有色金屬工業協會（以下簡稱“總會”）的分支機構。英文名稱為CHINA NON-FERROUS METALS INDUSTRY ASSOCIATION GOLD&SILVER BRANCH，英文縮寫CNIA－GS，于2003年8月16日成立。本會主要是由我國從事白銀及有色副產金生產、地質、科研院校、設計、應用、商貿及相關領域的企事業單位、咨詢服務中介機構、相關組織自愿組成，并經中華人民共和國民政部核準登記注冊的社團分支機構。

金銀分會宗旨：

本會遵守國家憲法、法律、法規、發令和社會道德風尚；貫徹國家的產業政策；堅持為政府、為會員單獨服務的宗旨，在政府與會員之間起到橋梁、紐帶作用；維護會員的合法權益；促進有色金銀工業和應用事業的健康、穩定發展。

金銀分會的主要業務范圍：

1、在有色金銀及相關行業開展調查研究工作，為總會提供咨詢意見。受總會委托，參與擬定行業發展規劃、產業政策等文件的前期工作；

2、受總會的委托或授權，開展行業統計調查分析，發布市場、生產經營、科研、新產品開發等技術經濟信息，對會員單位的經營管理、發展戰略、經濟技術指標進行分析評價，提供咨詢服務；

3、參與制、修訂白銀國家標準，行業標準及有關規范，并組織、督促會員貫徹實施；

4、受政府或會員委托，組織專家對行業內重大投資、技術改造、開發項目等進行可行性前期論證，組織學術或專題研討會，推動科技開發、創新，組織技術成果應用推廣，促進金銀技術進步；

5、根據國家有關政策法規，結合本行業特點制定《行規行約》，建立行業自律機制，在開拓市場、組織同行議價、產品出口等方面發揮自律作用，促進企業公平競爭，維護會員合法權益和行業的整體利益；

6、協調會員間的經營合作和技術合作，組織多種形式的聯合和協作服務；

7、辦好金銀分會會刊（《中國貴金屬》）、《中國白銀年鑒》等內部資料；開展咨詢；組織展銷會；組織技術與管理人員的業務培訓；

8、建立國際間同業組織的聯系，參加國際同業組織的活動，促進對外技術經濟交流與合作；

9、反映會員的意見、要求，協調會員關系，組織和推動其交往、交流和合作；

10、接受總會交辦的其他事項，接受會員或社會委托，提供專項服務。

金銀分會的組織體現了中國有色金屬工業協會的直接領導及企業家辦會的原則。

金銀分會秘書處聯系方式：

地址：北京海淀區復興路戊12號恩菲科技大廈中區六層金銀分會

郵編：100038 電話：010-83524050, 83524045, 63971739, 63955492 傳真：010-83525613

E-mail：xdzx2002@sina.com

金銀分會網址：www.tmdps.cn 中國有色金屬工業協會金銀分會三屆理事會

（由2011年5月11日金銀分會會員大會選舉產生）

名譽會長：

周菊秋

中國有色金屬工業協會顧問、中國有色金屬工業協會金銀分會原會長 劉培森

中國有色金屬工業協會金銀分會原副會長

會 長：

王 健

中國有色金屬工業協會副會長、黨委副書記

鑫達金銀開發中心總經理

副會長（以姓氏筆畫為序）：

王賀豐

河北承德燕山銀業有限公司董事長、總經理

韋業東

廣西鳳凰銀業有限責任公司總經理

劉旭娃

陜西銀礦礦長/陜西五洲礦業有限公司董事長

華福奎

湖北鑫銀貴金屬股份公司董事長

孫幼平

鑫達金銀開發中心副總經理

李夏林

廣東深圳中金嶺南有色金屬股份公司副總裁 何從行

湖南水口山有色金屬責任有限公司副總經理 張邦琪

云南銅業股份有限公司冶煉總廠常務副廠長 張長春

上海坤泰企業發展有限公司總裁 吳育能

江西銅業股份有限公司副總經理 楊安國

河南豫光金鉛股份有限公司董事長

陳志友

湖北大冶有色集團控股公司稀貴金屬廠廠長 季 忠

吉林四平昊融銀業有限公司總經理 鄭家駒

北京安泰科信息開發公司總經理 翁占斌

山東招金礦業股份有限公司總裁

曹永貴

湖南郴州金貴銀業股份有限公司董事長 曹生文

湖南鑫達銀業股份有限公司董事長

曹春賦

湖南省永興縣金銀協會會長

秘書長：

孫幼平

鑫達金銀開發中心副總經理

副秘書長：

唐武軍

北京安泰科信息開發公司副總經理 孫 洲

鑫達金銀開發中心經營部經理

中國有色金屬工業協會金銀分會秘書處

金銀分會秘書處為中國有色金屬工業協會金銀分會理事會常設辦事機構，秘書處下設兩個辦事機構：綜合部（辦公室）和信息咨詢部。綜合部（辦公室）——負責會員登記、收繳會費資助費、財務、文秘等；信息咨詢部——負責信息資料（刊、網）、咨詢服務、行業協調等。

中國有色金屬工業協會金銀分會秘書處組織構成

秘書長：

孫幼平（負責秘書處全面領導工作）

副秘書長：

唐武軍（協助秘書長分管信息咨詢部）

孫 洲（協助秘書長分管綜合部）

綜合部：

主任：

張志海

電話：010-63955492-661 信息咨詢部

主任：

石和清

電話：010-63978092-8069

副主任： 王 瑩

電話：010-63978092-8038 秘書處工作人員：

李宏偉

電話：010-63955492-663

田曉樺

電話：010-63955492-632

張

睿

電話：010-63955492-675

王新利

電話：010-63955492-662

金銀分會聯系方式：

（1）金銀分會秘書處：

北京海淀區復興路戊12號恩菲科技大廈中區六層

郵編：100038

傳真：010-83525613

E-mail：xdzx2002@sina.com

金銀分會網址：www.tmdps.cn

（2）金銀分會會刊《中國貴金屬》編輯部：

北京海淀區復興路乙12號中國有色金屬工業協會大樓二層

郵編：100814

傳真：010-63971647

E-mail：shiheqing@antaike.com 網址：www.tmdps.cn

www.tmdps.cn(英文)

第四篇：有色金屬行業情況

有色金屬工業是國民經濟重要的基礎原材料產業，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業都以有色金屬材料為生產基礎。有色金屬產品種類多、應用領域廣、產業關聯度高，在經濟社會發展以及國防科技工業建設等方面發揮著重要作用。常用的有色金屬有銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鎂、鈦、錫、銻、汞等十種。

一、發展現狀

建國60多年來，中國有色金屬工業取得了輝煌的成就。興建了一大批有色金屬礦山、冶煉和加工企業，組建了地質、設計、勘察、施工等建設單位和科研、教育、環保、信息等事業單位，以及物資供銷和進出口貿易單位。形成了一個布局比較合理、體系比較完整的行業。

（一）取得的成就

“十一五”期間是我國有色金屬工業發展最快的時期，技術裝備、品種質量、節能減排等方面均取得顯著成績，基本滿足了國民經濟和社會發展的需要，也為進一步轉變產業發展方式、實現由大到強轉變奠定了堅實基礎。2010年，我國有色金屬工業回升向好的基礎逐步鞏固，并由回升向好轉為平穩較快增長。

1.生產技術增長。據初步統計，2010年十種有色金屬產量3121萬噸，表觀消費量約3430萬噸，“十一五”期間年均分別增長13.7%和15.5%。其中，精煉銅、電解鋁、鉛、鋅、鎳、鎂等主要金屬產量

分別為458萬噸、1577萬噸、426萬噸、516萬噸、17萬噸和65萬噸，年均分別增長12%、15.1%、12.2%、13.7%、12.5%和7.7%，分別占全球總產量的24%、40%、45%、40%、25%和83%。

2010年有色金屬行業規模以上企業完成銷售收入3.3萬億元，實現利潤總額2193億元，“十一五”期間年均分別增長29.8%和28.1%。2011年1至5月，有色金屬產業生產平穩增長，企業效益明顯回升，固定資產投資呈現向西部轉移態勢，產品市場價格高位震蕩，進出口基本正常。2011年1-5月，我國十種有色金屬產量為1353.8萬噸，同比增長6.33%。

2.工藝技術及裝備水平提高。“十一五”時期，國內自主開發的液態高鉛渣直接還原、底吹煉銅、海綿鈦大型還蒸爐等技術實現了產業化，新型陰極結構鋁電解等技術居世界領先水平。目前技術裝備具有國際先進水平的銅、鎳冶煉產能占95%，大型預焙槽電解鋁產能占90%以上，先進鉛熔煉及鋅冶煉產能分別占50%和80%。多條具有國際先進水平的銅、鋁加工生產線投入生產。

3.產品結構有所改善。銅、鋁、鉛、鋅、鎳等十種產品的64個品牌已先后在倫敦金屬交易所（LME）注冊。通過引進技術及裝備并經過消化吸收與再創新，鋁板帶箔、大型工業鋁型材、精密銅管箔、鈦棒、鎂壓鑄件等產品實物質量接近或達到了國際先進水平，基本滿足了電子信息、航空航天及國防科技工業等重點領域對高精尖產品的需要。

4.節能減排取得初步成效。“十一五”期間累計淘汰了落后冶煉能力銅50萬噸、電解鋁84萬噸和鉛40萬噸。2010年綜合能耗氧化鋁508千克標煤/噸、銅347千克標煤/噸、鉛376千克標煤/噸、鎂5噸標煤/噸和精錫1.5噸標煤/噸，比2005年分別下降41.6%、43.7%、15.1%、38%和60%，鋁錠綜合交流電耗為14013千瓦時/噸，比2005年下降620千瓦時。二氧化硫回收率由2005年的90%提高到2010年的95%。

5.循環經濟實現較快發展。2010年再生銅、再生鋁及再生鉛產量分別達到240萬噸、400萬噸和135萬噸，“十一五”期間年均分別增長11.1%、15.6%和37%。高鋁粉煤灰提取氧化鋁進入了產業化應用階段，赤泥回收鐵、鋁電解槽廢內襯回收、鎂渣回收等綜合利用技術開發取得初步成果。

6.產業集中度明顯提高。中鋁公司重組云南銅業、焦作萬方、包頭鋁廠、蘭州鋁廠、連城鋁廠、撫順鋁廠等，成為全球第二大氧化鋁和第一大電解鋁生產企業；中冶集團重組葫蘆島有色集團，中信集團重組白銀有色金屬集團，中電投集團重組青銅峽鋁廠以及魯能晉北鋁業等，企業實力得到顯著增強。2010年，前10家企業的冶煉產量占全國的比例分別為銅76%、電解鋁67%、鉛45%、鋅50%、鎂55%。

7.產業布局進一步優化。有色金屬冶煉產能已開始逐步向資源能源豐富的地區轉移，2010年西部地區電解鋁產量占全國比重達到51%，鋅占56%，鎂占50%，分別比2005年提高5個百分點、2個百分點和3個百分點。

（二）存在的問題

1.產業結構不盡合理。隨著生產要素的變化，部分產品產業布局亟待優化，航空航天用鋁厚板、集成電路用高純金屬仍主要依靠進口，企業數量多，實力弱。銅、鎳等資源對外依存度高。

2.自主創新能力不強。有色金屬企業研發經費支出占主營業務收入的0.65%，低于國內平均水平。自主開發的新材料少，新合金開發方面基本是跟蹤仿制國外，關鍵有色金屬新材料開發滯后于戰略性新興產業發展需求。

3.環境污染問題突出。長期的礦產資源開采、冶煉生產累積的重金屬污染問題近年來開始逐漸顯露，污染事件時有發生，尤其是近年來發生的重金屬環境污染事件以及血鉛污染事件，對生態環境和人民健康構成了嚴重威脅。

4.節能減排任務繁重。2010年，有色金屬行業能耗占全國能源消耗的2.8%，但工業增加值只占全國的1.99%；國內電解鋁平均噸鋁直流電耗13084千瓦時，距國內先進水平12100～12500千瓦時水平仍有一定差距；噸海綿鈦電耗比國外先進水平高約0.7～1萬千瓦時。廢金屬回收再利用率低。此外，到2010年底，國內尚有部分落后冶煉產能沒有淘汰。

二、發展環境分析

我國有色金屬工業固定資產投資逐年增加，投資結構逐步優化。進入新世紀以來，投資大幅度增長，投資主體多元化成為推動行業快

速發展的重要因素。

中國在21世紀的前20年，仍將處在工業化的過程中，制造業的快速發展將會帶動國民經濟保持一個較長的高速增長期。因此，作為工業基礎的有色金屬行業對中國經濟能否繼續保持相對較高的增長率就顯得更加重要。中國國民經濟的持續健康發展是有色金屬行業穩步發展的基礎。今后一段時期，中國有色金屬的需求將保持穩定增長。

“十二五”期間，是有色金屬工業加快轉變發展方式，實現由大變強的關鍵時期，既面臨著難得的發展機遇，也面臨著嚴峻挑戰。

從國際環境看，全球經濟逐步恢復增長，發展中國家尤其是新興經濟體快速發展，為全球有色金屬工業提供了持續的發展空間。經濟全球化深入發展，有利于我國企業廣泛參與全球經濟合作與競爭。同時國際金融危機影響深遠，全球經濟治理和均衡增長趨勢明顯，國際貿易保護主義抬頭，圍繞資源、市場、技術、標準等方面的競爭更加激烈。應對全球氣候變化，減少二氧化碳等溫室氣體排放的新形勢，使有色金屬工業發展的外部環境更趨復雜。

從國內發展環境看，“十二五”是我國全面建設小康社會的關鍵時期，工業化、城鎮化、信息化深入發展，內需進一步擴大。交通、能源、保障性住房、城鎮基礎設施和新農村建設等重大工程繼續實施，為有色金屬工業發展帶來了更大市場空間。戰略性新興產業及國防科技工業的發展，需要有色金屬工業提供重要支撐，在高精類產品發展方面需要重大突破。上下游產業相互融合、企業重組步伐加快，為有色金屬工業發展增添了新的活力。同時，隨著建設資源節約型、環境

友好型社會戰略的推進，對節能減排、保護環境提出了新的、更高的目標和任務，能源、資源和生態環境的制約因素日趨強化，迫切要求有色金屬工業加快轉變發展方式，加速實現轉型升級。

三、重點有色金屬品種市場情況

1、氧化鋁

氧化鋁熔點高、硬度大、絕緣性強、耐磨性好、化學性質穩定，主要用于煉鋁，還廣泛用于耐火材料、絕緣器材、集成電路基板、磨料模具、陶瓷材料等；

圖一：氧化鋁價格走勢

氧化鋁的價格趨勢：自2011年5月最低2500元/噸漲到2011年8月的最高價格約2920元/噸維持到2011年11月后隨鋁錠價格一直回落到2012年1月的2650元/噸，目前價格一直在1月份價格水平左右。

2、鋁

鋁的密度很小，但可以制成各種鋁合金，如硬鋁、超硬鋁、防銹鋁、鑄鋁等。這些鋁合金廣泛應用于飛機、汽車、火車、船舶等制造工業。此外，宇宙火箭、航天飛機、人造衛星也是要大量的鋁及其合金。另外由于鋁的導電性及鋁表面氧化膜的耐腐蝕和絕緣性，鋁在電器制造、電線電纜和無線工業及化學反應器，醫療器械，冷凍裝置，石油和天然氣管道等方面有廣泛的用途。

圖二：鋁錠價格走勢

鋁錠的價格趨勢：自2011年8月最高價格約18700元/噸回落到2011年12月的15700元/噸，然后一直維持在16000元/噸左右。

行業宏觀環境的構成：

3、銅

銅稍硬、極堅韌、耐磨損，還有很好的延展性，導熱和導電性能較好，是人類發現最早和最好的純金屬之一。銅被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業、國防工業等領域，在我國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。銅與人類關系非常密切，是我國緊缺性資源，一直屬于國家鼓勵進口商品，隨著我國經濟的不斷發展，銅的需求量將以較快的速度增長。

銅價自2011年下半年深幅調整以后，價格雖有反復，但一直處于上升通道之中，目前價格價位穩定，下一步的價格走勢取決于全球經濟發展情況及國內生產及消費量的情況，據專業分析，價格逐步上揚。

圖三：LME電解銅價格走勢

圖四：上海金屬交易所電解銅價格走勢

4、鎳

鎳質堅硬，具有磁性和良好的可塑性，有好的耐腐蝕性，在空氣中不被氧化，又耐強堿。主要用來制造不銹鋼和其他抗腐蝕合金，如

鎳鋼、鉻鎳鋼及各種有色金屬合金。也用于陶瓷制品、特種化學器皿、電子線路、玻璃著綠色以及鎳化合物制備等等。

第五篇：中國有色金屬行業研究報告

中國有色金屬行業研究報告

湘財證券研究發展中心

第一部分 行業分析有色金屬行業概述 1.1 前言

有色金屬包括64個品種（不包括合金），有色金屬材料按密度、價格、儲量、分布等情況分為：輕有色金屬： 密度小于4.5/m3，如鋁、鈣、鎂等及其合金。重有色金屬： 密度大于4.5/m3，如銅、鎳、鉛、鋅、錫、銻等。貴有色金屬： 金、銀和鉑族元素及其合金。半金屬材料： 硅、硒、砷和硼等。稀有金屬材料：稀有輕金屬材料： 鈦、鈹、鋰、銣和銫等及其合金。稀有高熔點金屬材料：鎢、鉬、鉭、鈮、鋯和釩等及其合金。稀有分散金屬材料： 鎵、銦、鉈和鍺等。稀有放射性金屬材料：鐳、錒系元素等。

在所有有色金屬材料中，其中與人民生活密切相關的主要是銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鎂、銻、汞、鈦等十大品種，他們被廣泛應用于機械、建筑、電子、汽車、冶金、包裝、國防和高科技等重要部門，有色金屬工業在國民經濟發展中具有十分重要的地位。

隨著我國國民經濟的迅速發展，我國有色金屬工業取得了很大的發展，有色金屬工業的實力不斷壯大。我國10種常用有色金屬的產量從1983年的133萬噸猛增到1999年的680萬噸，增長了幾倍多，躍居世界第二位，結束了長期以來我國有色金屬供不應求的局面，使我國進入了有色金屬生產大國的行列，成為國際有色金屬市場上舉足輕重的國家。

表（1-1）歷年有色金屬產量

隨著銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬的現貨和期貨市場的開設和發展，以及期權等各種新的衍生工具的出現，有色金屬對許多人來講已不再是一個單純的實物商品概念，而是投資和投機的對象，其價格和供求關系的變化已成為投資者和投機者注目的焦點。衍生交易品種的出現，活躍了有色金屬的交易，為企業提供了套期保值的工具，出現了新的價格機制。在國際市場上最重要的有色金屬交易市場是LME，它對全球的有色金屬交易提供價格指導。在國內，最重要的有色金屬交易所是上海金屬交易所，它是全球三大有色金屬交易所之一。

目前，國內的有色金屬市場已基本與國際接軌，國際市場上有色金屬的價格波動對國內有色金屬價格的波動有著直接的影響，國內有色金屬期現貨的價格已基本與國際期現貨的有色金屬價格同步波動。另外，國內外有色金屬現貨市場上產生的價格基本上與其在LME和SHME交割月份的價格相同。

國際有色金屬市場在94、95年二年中經歷了大牛市，95年國際銅價格最高達到3030美元/噸，國內銅價也達到32140元/噸。但1996年在LME發生“住友事件”后，國際有色金屬市場元氣大傷，有色金屬價格開始一路下滑，市場進入了熊市。在97年上半年，有色金屬的價格雖有回升，但在下半年各種有色金屬的價格紛紛轉入下降之勢。而且由于東南亞金融風暴大的影響，人們對98年有色金屬市場不看好，為了避免損失而在年末開始大量恐慌性拋售，導致多數有色金屬價格急劇下跌。僅鋅的價格由于市場短缺和投機商的“軋空”行為而出現大幅上揚。進入98年后，有色金屬的價格也基本保持跌勢，銅、鋁、鋅在LME的價格最低曾分別達到每噸1600美元、1300美元和950美元以下，國內銅、鋁、的最低價曾分別達到每噸15000元、13000元和9000元以下，無論國內還是國外的有色金屬價格基本上都保持在低位運行。進入99年，由于全球經濟的復蘇，有色金屬價格開始止跌回穩，且呈現上升趨勢，大部分有色金屬的價格以最高價報收。進入2000年，有色金屬價格繼續上漲，到8月份，價格開始出現小幅度回調。

1.2 主要有色金屬簡介

有色金屬由于其良好的物理特性，而成為國防工業必不可少的戰略物資，同時也被廣泛應用于建筑、機械、電子、汽車、冶金、包裝等方面。

銅是一種非常重要的戰略物資。由于銅及其合金具有良好的導電性、導熱性和延展性，因此它們在各種工業設備制造中被廣泛地應用，其應用領域廣泛涉及汽車工業、電子工業、電力工業和建筑工業等。在電力工業中，由于銅具有良好的導電性能而被大量用來制造導線、電纜等。在汽車工業中，由于銅具有良好的導熱性而主要用來制造水箱、加熱器、輸油管等，平均每輛車用銅60公斤。此外，在電子工業中，線路板的制造也消耗大量的銅。

鋁及其合金由于密度小、耐腐蝕，有一定強度、成型性好，容易進行表面處理，因而被廣泛應用于建筑工業、容器和包裝業、交通運輸業、電子電氣業、機械制造業、航空航天和石油化工等工業以及人民的日常生活之中，其用兩之多，范圍之廣，僅次于鋼。

鋅主要被用于制造合金材料和電鍍、壓延，其主要的使用者是化工領域以及電氣工業。鋅與其它成熟金屬一樣，其制品受到微型化和代用品的影響。目前，鋅主要被用于鋼板的電鍍，這方面的應用占其總消費量的三分之二。鍍鋅鋼材主要用于建筑業、汽車和自動化工業，美國未來五年建筑用鍍鋅鋼架用鋅將由目前的3萬噸上升到35萬噸。

稀土金屬共有17個元素，其應用衍生作用和發展前景巨大，是許多高科技產品的重要組成部分，素有“工業味精”之稱。稀土產品在高技術領域里應用很廣。其中，稀土永磁材料、稀土發光材料、鎳氫電池材料、汽車尾氣凈化等對稀土需求較大，這些產品廣泛應用于航天、計算機驅動器、微電機、顯像管、顯示器、汽車、移動電話、筆記本電腦等行業。在美國，1995年用于汽車尾氣凈化催化劑的稀土消費量達1.1萬噸（以氧化物計算），占美國稀土消費總量的44%。此外，稀土在激光材料、磁光信息存儲材料、磁致伸縮材料超導材料等高科技行業也是必不可少的。

1.3 我國有色金屬行業的現狀

我國的有色金屬行業原由中國有色金屬總公司通過參股、控股等方式進行管理。該公司還受政府委托對有色金屬行業實行歸口管理，負責全國有色工業發展的統籌規劃和重大方針政策的制定。98年上半年，國務院宣布解散中國有色金屬工業總公司，組建國家有色金屬工業局。在有色金屬集團公司組建之前，有色金屬工業局行使現有管理職能，將來要實現真正意義上的政企分開。國家有色金屬工業局將中國有色金屬工業總公司的企業按金屬分類設立了三大企業集團：中國鋁業集團、中國銅鋅鉛集團、中國稀土稀有金屬集團，經過幾個月的籌備，于1999年8月6日正式掛牌成立。

到1995年底，我國縣以上有色金屬企事業單位達11000個，職工人數220萬。我國有色金屬工業已形成十種有色金屬冶煉綜合能力608萬噸，其中，銅117萬噸、鋁217萬噸、鉛76萬噸、鋅142萬噸；形成銅加工能力253萬噸、鋁加工能力343萬噸。1995年實現工業總產值765億元。1996年十種有色金屬產量達到523萬噸，其中，銅112萬噸、鋁190萬噸、鉛71萬噸、鋅118萬噸，十種有色金屬產量位于美國之后，居世界第二位。1998年十種有色金屬產量達到594萬噸，銅111萬噸、鋁238萬噸、鉛71萬噸、鋅146萬噸。目前，我國銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳等產品中已有18個品牌在LME注冊，鎢、鉬、錫、銻等保持著出口優勢。我國已經形成從采礦、冶煉到加工的一個比較完整的有色金屬工業體系。其中，原中國有色金屬總公司直管企業135戶，共有資產1259億元，負債832億元，資產負債率為66%。

1999年是我國有色金屬工業改革力度最大的一年，也是近幾年來經濟效益最好成績的一年。有色金屬行業以組建三大企業集團公司為重點，以全面完成脫困為目標，在控制總量、調整結構、開拓市場和駕輕就熟管理等方面做了大量的富有成效的工作，實現了扭虧為盈和脫困目標，全行業提前一年走出了困境。

1999年，全國銅、鋁、鉛、鋅的等10中常用有色金屬總產量680.34萬噸，同比增長10.37%；銅、鉛、鋅等6種精礦產量同比增長9.96%；氧化鋁同比增長15.44%；銅、鋁兩種加工材同比分別增長2.52%和17.22%。在有色金屬產品產量增長的同時，銷售量也同步增長，產銷率達99.46%，同比增長0.9%。全行業國有及年銷售收入500萬元以上的非國有企業完成產品銷售收入1792.24億元，同比增長12.36%；實現利稅104.89億元，同比增長85.19%；在上年虧損12.15億元基礎上扭虧為盈，實現利潤總額23.13億元；出口創匯32.54億元，同比增長6.67%。有色金屬產量、實現利稅和出口創匯總額均創歷史新高，利潤總額增長是歷史上較快的一年。

表（1-2）有色金屬行業近幾年利潤指標（單位：億元）

1999年，企業的改制和股票上市工作有較大進展。蘭州鋁業、寧夏有色金屬冶煉廠和寶雞有色金屬加工廠3家企業改制為股份有限公司。有研硅股、山東鋁業、云南錫業和東方鉭業4只股票上市共募集資金24.4億元。有色中金公司與嶺南鉛鋅集團公司，金海股份公司與株洲硬質合金廠和自貢硬質合金廠等企業資產重組擴股增資4.9億元。云南錫業股份有限公司、東方鉭業股份有限公司和金海股份公司通過轉讓股權改制上市，不僅開辟了新的融資渠道，更重要的是促進了經營制劑的轉換。

在國家經濟貿易委員會領導下，1999年4有色金屬礦山關閉工作正式啟動。到1999年年底，遼寧省境內7戶資源枯竭礦山全部閉坑，企業已消號，職工得到妥善安置。

按照國務院批準的《關于實施債權轉股權若干問題的意見》要求，國家有色局分三批向國家經貿委共推薦36戶國有大中型有色金屬企業安排債轉股，轉股金額289億元。目前已有6家企業與金融資產管理公司和銀行簽定了債轉股框架協議，協議轉股金額為73.76億元。

有色金屬企業列入國家財政債券支持的重點技術改造項目前三批36項，預計總投資108億元，共爭取貼息和投資補貼10億元。1999年有色金屬重點企業列入考核的38項技術經濟指標，有23項不同程度地好于1998年。此外，在科技成果產業化方面，國家計委批復立項的6項高新技術產業化項目已取得了可惜的成果，其中“年產100噸多晶硅工業試驗項目”通過鑒定；“鋅銦冶煉項目”已投產。在技術改造、科技攻關上也取得了令人鼓舞的成績。

2000年一季度，全行業的生產經營形勢比較好。一是產量和銷售量同步增長。10種常用有色金屬產量152.02萬噸，同比增長15.29%。其中銅27.38萬噸，同比增長22.05%；鋁59.37%，萬噸，同比增長9.01%；鉛19.21萬噸，同比增長21.44%；鋅40.04萬噸，同比增長11.26%，銅、鋁兩種加工材同比分別增長18.43%和11.79%。10種有色金屬產量增長的同時，銷售量也同步增長，產銷率達到96.10%，同比增長0.6%。二是經濟效益繼續回升。全行業國有及年銷售收入500萬元以上的非過于企業一季度實現利稅8.04億元（1999年同期利稅9.45億元，虧損鵝5.95億元）。據海關提供的資料，今年前兩個月出口創匯5.91億美元，同比增長65.75%。

1.4 我國有色金屬工業目前存在的主要問題

有色金屬行業的問題涉及面廣，主要表現在資本、人員、技術裝備、產品品種、資源等方面，歸納起來有以下幾點：

1、有色金屬原料對進口依賴程度大

我國有色金屬產量在世界上位居第二，排在美國之后，但我們的資源結構不合理，銅、鋁原料30-40%依賴進口。氧化鋁和銅精礦是生產鋁、銅的主要原料，“七五”和“八五”期間國家加大了投資力度，建設了山西鋁廠、平果鋁廠、中州鋁廠和德興銅礦三期、安慶銅礦等一批礦山項目，但仍滿足不了國民經濟發展的需要。長期以來我國氧化鋁和銅精礦的自給率只有60%和50%，其余部分依賴進口。目前，國內冶煉原料的自給率不斷降低，骨干礦山的基礎作用正在消失。多年來有色金屬上下游生產能力之間的“倒寶塔”現象不但沒有解決，反而加劇。由于建設國內氧化鋁和銅精礦項目資源條件不理想、投資大、工期長、效益低，自給率難以在短期內大幅提高。另外，有色金屬總公司管轄的60多家礦山半數以上已經進入末期開采階段，可以利用的礦量很有限，而等待開發的新礦大多地處邊緣，開發難度大、工藝復雜、品位低，以及各地瘋狂的民采使礦資源遭受破壞。因此，“九五”、“十五”期間發展氧化鋁和銅精礦的生產將是有色金屬工業的一項主要任務。

2、成本不斷上升

能源、交通等基礎產業和基礎設施費用的提高，使有色金屬工業的生產成本不斷增加，僅電力一項，1996年有色金屬總公司系統因電價上漲多支出12.5億元以上。

3、宏觀調控力度不夠，地方小冶煉廠、小加工廠重復建設嚴重

有色金屬工業近十年的發展過程中，由于國家的產業政策在一些地方得不到很好的貫徹執行，同時，也由于行業宏觀管理的機制不健全，宏觀調控力度不夠，致使低水平重復建設想象十分嚴重。到目前為止，全國銅鋁加工廠多達1400多家，5萬噸以上規模的僅有4家；小規模的銅、鋁、鉛、鋅冶煉廠多達幾百家。這些小規模的加工廠、冶煉廠技術起點低，裝備落后，生產過程中能耗高，資源利用率低，環境污染嚴重。

4、新建項目債務重、經濟效益不好

自“七五”以來，有色金屬工業在銅金屬方面，先后建設了德興銅礦三期、武山銅礦、安慶銅礦等；在鋁金屬方面，先后建設了山西鋁廠、蘋果鋁廠一期、中州鋁廠一期、西南鋁加工廠、青海鋁廠二期等；在鉛鋅金屬方面，建設了西北鉛鋅冶煉廠、韶關冶煉廠等一批大型項目，為有色金屬工業的進一步發展打下了基礎。但這些項目絕大部分是靠高利率貸款建設起來的，非債務性資金占的比例很小，項目資本結構不合理，加上相當一部分是礦山項目，投資大、達產難、效益低。項目建成后，大部分出現虧損，無力還貸，債務負擔越來越重，有的項目如中州鋁廠等的資產負債率已超過了100%。

5、技術裝備水平較低、經濟指標不高

在礦山方面，我國有色金屬礦山多屬中小型，以坑采為主的占90%左右，采礦方法落后，效率低。全國銅、鉛、鋅礦山勞動生產率為500噸/人年，僅為國外的1/12；在冶煉方面，有色金屬冶煉企業大多規模小，設備陳舊，能耗高，環境污染嚴重，從采礦到冶煉的資源綜合利用率僅為30-35%，是國外的1/2左右；在加工方面，絕大部分企業規模小，工藝落后，設備水平低，質量不高，綜合成材率僅為60%，較國外低20%。

6、產品結構不合理

在改革開放前，國家把有色金屬視為戰略物資，在安排建設時都把原料和加工企業分開，即礦山和冶煉廠分開、冶煉廠和加工廠分開，而且有的廠還遠離城市進入山溝。盡管后來也發展了一些聯合企業，但數量很小。這種分離結構進入市場時就帶來了生產成本高，經濟效益差的弊端。

同時，有色金屬產品結構也不合理。我國有色金屬工業只生產原料而沒有生產效益好的有色金屬的延伸產品或進一步深加工的產品，這帶來的結構是，第一是企業效益差、第二是由于產品單一而整體效益受市場需求和產品價格、原料價格影響大，回旋余地小。

此外，結構不合理在有色金屬工業中表現相當突出。根據第三次工業普查提供的數據，全國銅加工生產能力當時已經達到252.8萬噸，鋁加工生產能力達到342.7萬噸，而實際產量只分別達到157萬噸和174萬噸，生產能力僅發揮了62%和50%，生產能力大量過剩，資源和資金浪費嚴重。

7、我國有色金屬的出口受到國外反傾銷的指控而遭受損失

由于國外的反傾銷指控，我國有色金屬行業的傳統出口不斷受到擠壓，國內有色金屬市場也遭受沖擊。例如，我國鎂在國際市場上占有較大的份額，由于我國出口的鎂價格低、數量大，1998年接連招致進口國相關企業提出的反傾銷訴訟，美國以對我國原鎂增收108.26的反傾銷稅的制裁。另外，我國的銻產品和鎢產品也遭受過反傾銷的指控。

8、出口方面存在的問題

東南亞金融危機對我國有色金屬的出口影響較大。由于東南亞金融危機，東南亞各國和韓國、日本的經濟都受到了很大的打擊，他們對有色金屬的需求也大幅下降。由于上述各國是我國有色金屬出口的傳統地區，我國的有色金屬出口造成了不利影響，同時其它國家原出口到上述國家的有色金屬會有部分進入我國市場，對國內有色金屬的價格形成壓力。

此外，我國有色金屬出口政策方面也存在一些問題。

目前，解決有色金屬行業問題的辦法有：實行退出機制，關閉虧損、落后企業，扶持高新技術、關系國計民生的優勢企業、重點企業；投資主體多元化，充分發揮各方優勢，調動各方積極性；內部挖潛，改進技術，價錢管理，盤活存量資產，提高資產運營效率；開拓新產品，擴大其他行業對有色金屬產品的消費需求等。

1.5 加入WTO對我國有色金屬行業的影響

預計我國將在今明兩年加入WTO，在展望我國有色金屬的發展前景時，不得不考慮加入WTO對我國有色金屬行業有何影響這一問題，下面對此做一簡要分析：

我國已是世界上第九大貿易國，加入WTO對我國有色金屬工業既有機遇，也有挑戰。我國貿易的全球化將回有力地帶動有色金屬工業的發展，同時也不可避免地存在競爭和風險。從有利方面來看，由于有色金屬國內外市場早已融通，加入WTO將有利于我國利用國外資源、資金和市場，加快發展我國有色金屬工業。與此同時，加入WTO也會帶來一些不定因素。一是對國內有色金屬市場有一定影響。目前國內有色金屬消費量約占年產量的90%，機械、電子、輕工、能源和交通等行業是有色金屬的消費大戶，這些行業在我國加入WTO后，將不可避免地受到不同程度的沖擊；二是加入WTO后，開放服務貿易，國外期貨交易市場，可能引起有色金屬國內市場價格的波動；三是目前國內外氧化鋁成本差額較大，國外低成本的氧化鋁有可能沖擊國內的氧化鋁市場。

加入WTO對有色金屬產品出口不會有大的影響。我國目前出口的主要產品是鉛、鋅、銻、錫、鎂、鎢、鉬和稀土金屬。這8種產品我國有資源優勢；稀土、銻、錫、鎢出口的都是初級產品，目前在國際市場上處在主導和支配地位；產品成本比較低。這些產品在國際市場上今后仍有很強的競爭力。

加入WTO將會要求我們降低關稅稅率。目前我國有色金屬產品進口關稅的平均稅率已是7.2%，處于較低水平。有色金屬產品進口在既不存在關稅壁壘，也沒有設置非關稅保護措施。因此，加入WTO對有色金屬產品進口關稅也不會帶來太大的變化，如果說有的話，主要是在深加工領域。

1.6 有色金屬行業的最新動態及其影響

1、政府對有色金屬行業的政策支持

主要表現在以下幾個方面：

（1）免征重點企業電力建設基金0.02元/度。包括在重點企業的上市公司有山東鋁業和云鋁股份。同時國家還有可能對有色企業或其中的煉鋁企業再次減免部分電費，幅度達到20%。由于目前電力成本占了電解鋁生產成本的40%-50%。上述措施如能兌現，將是對我國鋁企業的極大支持。

（2）提高出口退稅率，調低進口關稅。其中電解銅出口退稅率從9%增至11%，再增到13%，鋅出口退稅率由13%提高到15%，出口關稅調低至5%，部分產品調低至2%。而在年底國家為進一步鼓勵有色金屬出口，中國又出臺一系列新的政策措施。一是解除銅的出口限制、執行暫定稅率，允許銅一般貿易出口。二是改革白銀銷售管理，允許白銀上市交易和適當出口。上述政策的支持下，部分環節了我國有色金屬行業的貿易逆差狀況。

2、生產技術的突破

（1）生產銅的新方法

澳大利亞的西部金屬公司于1999年下半年研究出了一種新的銅處理方法。次方法屬于飾法冶煉金技術，在生產低成本高級銅進程中表現非常出色，質量能夠達到或超過LME A級陽銅標準。當然由于我國銅礦多數屬于硫化礦，不適合上述方法，但是如果國外大規模采用上述方法，生產成本大幅度降低之后，將給我國銅行業帶來不利影響。

（2）選礦“拜爾法”生產氧化鋁工業實驗成功

由中國長城鋁業公司、北京礦冶院、中南工業大學、中國有色金屬工業技術開發交流中心等單位共同參與的鋁土礦脫硅工業實驗及選礦精礦“拜爾法”全流程工業實驗長城鋁業公司取得成功，為鋁土礦選礦脫硅“拜爾法”生產氧化鋁技術產業化奠定了基礎。“拜爾法”生產技術的特點是能耗低，只有傳統的燒結法的三分之一，且生產的氧化鋁質量較好，是很好的進口替代產品。該實驗的研制成功，將大膽提高我國氧化鋁的生產技術，為我國氧化鋁行業以致于鋁行業將產生重要的影響。

3、有色金屬行業內的企業兼并或合并浪潮風起云涌

99年8月份，鋁市場最引人注目的焦點是兩大兼并。第一大兼并是加拿大、法國和瑞士的3家鋁生產商宣布將合并組建成為世界最大的制鋁公司。加拿大鋁業公司是世界上第二大制鋁公司，法國鋁業公司是世界上第四大鋁企業。上述企業合并而成立的新公司簡稱為APA集團，以260萬噸的鋁年產量成為世界第一。與此同時，原全球第一大生產商ALCOA也宣布，將出價56億美元兼并世界第三大制鋁公司美國REYNOLDS公司。上述兼并的發生反映連有色金屬行業的發展趨勢，即追求一種規模效益。1998年ALCOL公司和REYNOLDS公司的鋁產量分別為254萬噸和98萬噸，合并之后產量將為260萬噸左右。上述兩企業成為名副其實的巨無霸。

反觀我國有色技術行業的發展，一個重要的制約因素就是我國生產企業的生產規模太小，不能形成規模經濟。以鋁行業為例，目前鋁行業的規模經濟一般在20萬噸左右，但是我國目前產20萬噸以上的企業僅有貴州鋁業、青海鋁業等少數幾家企業。另外如全國銅類加工廠多達14000家，但是達到經濟規模的僅有80多家，僅占0.6%，小的有色金屬冶煉遍地開花。可以說這種小農作坊式的組織結構嚴重制約了我國有色金屬行業的發展。國際上同類企業的兼并行為可以說我國有色金屬行業資本運作提供了良好的素材。我國有色金屬行業在提高生產工藝的同時，必須努力做大生產規模，否則很難與國外的大型企業競爭。

1.7 未來有色金屬市場形勢分析

有色金屬市場形勢與世界經濟發展密切相關，國際國內經濟的發展決定了有色金屬的發展。一方面世界經濟繼續向好，尤其是東南亞經濟日漸復蘇，且濟增長速度較快，這決定了2000年有色金屬的需求仍將穩定增長。據國際貨幣基金組織預計，2000年世界經濟將向更好的方向發展，經濟增長有望達到3.4%，將超過1999年2.4%的水平。另一方面，從有色金屬產品的價格來看，由于氧化鋁的短缺，使得氧化鋁價格不可能再跌到99年上半年每噸2200元左右的水平。當然99年底氧化鋁價格的暴漲也是投機力量所使。整體上看，2000年氧化鋁的價格有望維持在3000-3500元左右。相應的鋁錠價格在消費需求增長、氧化鋁價格居高不下的局面下，2000年將呈現平穩上揚的態勢，每噸的價格應在16000-18000元左右，銅價將在17000-19000元左右振蕩。

根據分析，在未來幾年中，有色金屬行業的發展將呈現以下幾個趨勢：

1、有色金屬行業將走出低谷

第一，有色金屬的產量將呈現繼續增長的態勢。10種有色金屬品種的總產量預計將由1999年的680萬噸增長到750萬噸左右，消費需求繼續增加。

第二，主要有色金屬品種的價格整體上將呈現振蕩上揚的態勢，但幅度不會很大。由于美國凱撒公司爆炸的氧化鋁生產車間的維修工作至少持續到2000年下半年，由此氧化鋁短缺的狀況在2000年難以改變。如上所述各要有色金屬品種的價格將小幅上升。總之，在產量和價格均增長的情況下，整個有色金屬行業的經濟效益將繼續改善，走出低谷指日可待。

2、有色金屬行業內企業重組現象將愈演愈烈

有色金屬工業局成立三大企業集團，一個很重要的目的就是加強有色金屬行業內的資本運作，擴大企業的生產規模。由此從2000年起，有色金屬行業內企業間的兼并將開始演繹，尤其是以上市公司為核心的資本運作。如稀土稀有集團公司中的錫行業、鉭行業、硬質合金等行業涉及到的錫業股份、東方鉭業、金海股份等，有望組建以上述公司為核心的相關子行業的集團公司，另外對于銅鋁等行業內的兼并也極有可能開始進行，以產生具有一定競爭力的企業集團。這是我國有色金屬行業走向世界市場必不可少的途徑。

第二部分

銅

美國和歐洲的銅消費量約占全球總消費量的一半以上，美國的銅消費量約占全球的21%左右，年消費量約為250萬噸。歐洲的銅消費約占全球的32%。銅礦產量最大的國家是智利，其次是美國和加拿大。我國在世界銅市場也是一個非常重要的角色。因為我國是一個銅消費大國，每年要消費一百多萬噸，同時，由于我國每年平均要進口大量的銅，我國每年的進口量也直接對國際銅市的價格產生影響。

2.1 我國銅工業的現狀

我國銅工業的現狀是生產能力發展較快，資源不足，技術相對落后，產品結構不合理，整個行業處于微利狀態。

1、銅資源貧乏，供應量不足

我國銅資源的現狀是：儲量大、品位高的礦床少，而少量高品位礦床又在交通不便的青藏地區。1998年國內生產的銅精礦金屬含量為47.64萬噸，電解銅的產量為110.99萬噸，缺口主要依靠進口銅精礦解決，進口銅精礦占國內銅精礦消耗總量的30-40%。這主要是由于我國銅資源的狀況決定的。我國的銅資源以硫化礦為主，銅資源主要分布在五個地區。其中，長江中下游（鄂、贛、皖）占33.7%；西藏占15%；川、滇地區占12%；甘肅占6.5%；晉南占5.2%；其余的27.6%則分別分布在其他各省。

目前，我國的銅礦山大部分都是50年代探礦，60年代生產，經過20-30年的開采，已出現資源枯竭、銅礦石品位逐年下降的趨勢，導致生產成本上升，效益下降。例如，東北的華銅銅礦、湖北大冶有色公司的龍角山銅礦和安徽銅陵有色公司的金口嶺等都已先后閉坑停產。同時，我國銅資源的品位也在下降，1997年，我國銅金屬品位平均在0.71%，同時外贊比亞的銅品位3.5%；扎伊爾的5%；澳大利亞的1.8%相比，我國的銅礦石原品位非常低。

此外，世界上的產銅大國主要依靠大型銅礦，一般一個礦山一年產銅少則十幾萬噸，多則幾十萬噸。而我國目前的銅礦山主要是中小礦山，每年的銅金屬含量產量總計也只有40多萬噸。雖然我國規劃了“九五”期間西藏玉龍銅礦、新疆的阿舍勒銅礦等十一個礦山的開發，這些礦山的開發可成為接替資源，緩解銅資源緊張的局面。但是，銅礦山的建設投資大、建設周期長，短期內還難以見效，到2000年最多也只能提供10-15萬噸的金屬量，銅資源緊張的狀況近幾年還不會緩解。

總的來說，我國銅資源條件不理想，大型銅礦少，特別是金屬儲量超過500萬噸的大型礦山更少，目前僅有德興和玉龍二個銅礦儲量較大。

2、近幾年我國銅產量迅速增加、銅冶煉企業數目多、規模普遍偏小、產業集中度低

前幾年，由于國內經濟增長速度較快，對銅的需求較大，以及銅價較高，生產銅的廠商利潤可觀，促使國內銅生產企業不斷擴大生產規模，銅的產量逐年增加，但企業規模較小。目前國內具有10萬噸以上生產能力以上的僅有：江西銅業、湖北大冶、安徽銅陵和云南冶煉四家（除湖北大冶，其余三家均有部分資產上市），而且它們與國外大企業年產20-30萬噸的生產規模相比差距明顯，國內其余的絕大多數銅生產企業是年產能力幾千噸的小企業，抗風險能力較差。

表（2-1）我國近幾年銅的產量年份 1994 1995 1996 1997 1998 產量（萬噸）70.10 86.60 90.97 117.94 110.99

我國銅材加工能力已有較大增長，1997年達到了142萬噸。但我國銅材加工能力的增長主要來自地方銅材加工能力的增長，并已占國內銅材生產的絕對優勢。根據統計，1997年，國家重點銅加工企業洛陽銅加工廠、西北銅加工廠、上海冶煉廠、云南冶煉廠、銅陵有色金屬公司及沈陽有色金屬加工廠生產的銅加工材總共達到7.33萬噸，僅占全年全國總產量的5.1%。占國內產量94.9%的銅材，則是由1200-1300家地方銅材加工企業生產，這些企業主要分布在江蘇、浙江、山東及廣東等沿海省份，以鄉鎮企業、合資企業居多，規模均較小，加工能力弱，不少品種的銅材依靠進口。

3、生產、管理技術落后，生產成本較高

銅的生產技術主要有兩種：火法冶煉和濕法冶煉。濕法冶煉的成本一般為660-880美元/噸，火法冶煉的成本一般為1540-1760美元/噸。目前，濕法冶煉的銅產量迅速擴大。1995年世界濕法冶煉產量為110萬噸，1997年濕法冶煉銅產量為178萬噸。以全球最大的產銅國智利來說，估計1998年濕法冶煉銅產量將較1997年提高27.5萬噸。從全球范圍來看，僅僅兩年時間，濕法冶煉的產量將在1998年和1999年分別增長11%。

但是，目前國內的銅冶煉工藝仍主要采用火法冶煉，濕法冶煉的銅每年僅數千噸。由于濕法冶煉更具有競爭性，因此目前世界范圍內的濕法冶煉銅的數量在逐年增加，1997年達到178萬噸，占全球精銅產量的15.7%左右，預計今后每年將以20%的速度增長。

由于國內銅企業存在技術裝備落后、管理粗放等問題，據有關研究分析資料表明，我國每噸銅的成本比世界銅的平均成本高出約200美元/噸。盡管國內電解銅價格已跌破成本價，但發達國家在這個價位上，仍有利可圖。

4、銅產品結構不合理

前幾年，由于銅冶煉加工的利潤遠高于銅礦開采的利潤，導致國內銅行業存在重冶煉輕開采的傾向，形成銅精礦、電解銅和銅加工的倒金字塔畸形結構。1997年，我國生產的銅金礦金屬含量為49.49萬噸，電解銅的產量為117.9萬噸，而銅的加工能力為142萬噸，銅的礦山、冶煉、加工產品的結構是典型的倒寶塔型。

5、國家政策鼓勵銅的進口，禁止銅的出口

由于銅是重要的戰略物資，同時我國是一個缺銅的國家，因此，我國目前對銅金屬的進口貿易政策是：鼓勵原料進口（銅精礦免稅，精銅關稅為2%），限制成品出口；禁止銅出口（但允許來料加工復出口）。我國原則上是禁止銅出口的，近年來，只有在海關監管下的來料加工合同項目下，才允許精銅的出口。如在近幾年來，因冶煉能力增長迅速，生產商開始以來料加工的形式進口銅精礦、出口精銅，對此生產商需支付17%的增值稅，得到9%的退稅。

6、產品需求不旺，銅價低迷，企業處境艱難

盡管由于國內經濟的增長對銅消費增長有一定的促進左右，但同時存在一些問題。由于電線、電纜行業普遍不景氣，用戶廠家均有一定量的庫存，同時，銅產品進口重，進口銅材的比例增加，抑制了國內精銅消費的增長。據國家統計局的報道，1997年1-9月全國6個主要城市銅消費量同比下降了6.4%，而銅庫存上升了17.8%，銅材的消費量同比下降了13.4%，庫存增加了2.8%，1997年的銅消費較1996年不但沒有增加，反而有所下降，預期1998年的銅消費量也難有太大的增加。1998、1999年將出現國內銅消費減少，銅供過于求的狀況。面對這一景況，1998年6月，中國六大銅企業的領導人，商討在銅價已跌破成本價的情況下如何維護市場，并發起設立有色銅企業協調委員會，同時決定共同削減電解銅產量9萬噸。

國內的銅加工企業經營狀況普遍不景氣。據國家統計局的統計表明，1997年我國銅加工材總量從1996年的135萬噸下降到90.35萬噸。銅加工企業目前的情況是：開工不足，設備利用率低，絕大多數企業的設備利用率低于50%；企業負債沉重，貨款回收困難，資金周轉率低，流動資金匱乏；銅加工企業缺乏開發高技術含量、高附加值產品的能力，只能在普通產品中搶占市場，而技術含量高的產品只能長期依靠進口。如1997年我國進口電子信業所需的銅箔6.28萬噸；銅加工企業規模較小，無力與國際大公司競爭，由于國外企業的設備自動化水平高，綜合成品率高，進口產品加上關稅的價格比國內同類產品低三分之一，導致進口銅材的數量逐年增加。進入1999年以后，由于國內經濟的回升，政府加大基礎設施建設投資力度，啟動房地產消費政策，使得銅企業的生產經營狀況有所好轉，企業效益開始逐步提升，整個行業在1999年實現了扭虧為盈。

2.2 影響銅工業發展的因素分析

就銅來說，它是一個被廣泛應用于國民經濟各個方面的世界性基礎產品，其價格的波動受到很多因素的影響。

第一、受到世界經濟形勢的影響

1、美國的影響。美國的銅消費量約占世界總消費量的四分之一以上，其經濟情況的好壞對全球銅消費的增長起主導作用。

2、中國的影響。中國經濟形勢的高速增長對國際銅市場有帶動作用，我國經濟增長居世界之首，銅的消費在電氣、機械制造、輕工、交通運輸、建設、電子等一系列行業將被廣泛應用。我國的銅消費潛力巨大，我國人均消費量相對較低，近為1.4公斤，與中等發展中國家的3-4公斤相比還有很大的差距。

3、東南亞金融危機的影響。由于東南亞金融危機，該地區和日、韓兩國對銅的需求量將減少，對銅價將有一定的沖擊。

4、其它國家、地區的經濟發展狀況對銅消費量也有一定的影響。

表（2-2）1998年世界一些國家銅消費水平消費量（萬噸）占世界總消費量的百分比(%)人均消費量（磅）中國 133.0 9.9 2.4 奧地利 3.6 0.3 9.76 比利時 38.7 2.9 80.49 法國 59.4 4.4 22.27 德國 126.9 9.4 34.08 意大利 57.3 4.3 22.25 荷蘭 3.7 0.3 5.19 葡萄牙 0.1 0.0 0.22 西班牙 23.8 1.8 13.41 歐共體總計 313.5 23.3 23.84 日本 125.0 9.3 21.88 英國 43.0 3.2 16.08 美國 297.1 22.1 24.28 世界總計 1345.0 100.0 5.00

第二、受應用消費領域所在行業影響

根據銅消費結構的不同，不同行業對銅的影響是完全不一樣的，因此要分析中國銅工業的發展，必須要分析電氣行業的發展因為其所占比重最大，但我國要隨時跟蹤新的應用領域的出現以及消費結構的演變。下面兩表為中國和世界某些國家銅的消費結構（%）

表（2-3）中國銅消費結構（%）表（2-4）發達國家銅消費結構（%）行業 所占比例 行業國家 美國 西歐 日本 電氣 40 建筑 41.8 48 27 輕工 20 電力 24.8 15 26 機械制造 6.6 通用工程 11.5 18 13 電子 10 運輸 12.8 9 15 汽車 2 其他 9.1 11 19 交通運輸 3 郵電及其他 18.4

第三、濕法冶煉（SXEW）的技術進步對銅市有著深遠的影響

傳統的火法冶煉成本為1540-1760美元/噸，而濕法冶煉的平均成本僅為800美元/噸左右。但濕法冶煉有其局限性：雜質含量高和受制于礦石的類型和品位。但通過技術的改良，越來越多的國家開始用濕法冶煉，濕法冶煉銅占銅礦產量已由1980年的2.5%上升到1997年18%，估計1999年世界濕法冶煉的產量將上升到302萬噸，約占世界總產量的22%。隨著濕法冶煉比重的上升，其對銅價格的影響走勢有著深遠的影響。

第四、銅企業管理水平、一國的經濟政策等對同銅的價格也會產生影響。

2.3 國外銅業的發展動向

在銅銅價持續低迷、銅業面臨困境的情況下，國外大型銅業企業出現了一些新的動向，主要表現在以下幾個方面：

1、力降低生產成本和經營成本

近幾年銅價的持續大幅下跌，致使國際銅企業利潤大幅滑坡甚至陷于虧損。為此，國外大型銅公司紛紛采取各種措施，降低生產和經營成本，以圖獲取最大的市場差額利潤。

2、實行技術升級、擴大生產規模

為增強市場競爭力和獲取規模效益，國外一些大型銅公司，近幾年來紛紛進行技術升級改造、擴大生產規模。

表（2-5）下表為國外幾大銅業公司實行技術改造前后產能、產量的對比 WMC公司 諾蘭達公司 日本采礦和金屬公司 LG金屬公司 技術改造前 產能 8.5 40 35 35 產量29 42 37.5

3、對高成本的銅礦廠實行減產或暫時關閉

為渡過難關，削減開支。一些大型銅企業在銅價低迷時，紛紛宣布對部分高成本的銅礦和銅廠實施減產或暫時關閉。

4、兼并聯合掀起高潮

從1996年開始，銅業公司開始兼并收購，到1999年全球大型銅公司的兼并聯合更是風起云涌。從下面兩張表可以看出收購兼并前后的變化情況。

表（2-6）1996年世界10大銅礦業公司和精煉公司（萬噸）銅礦公司 精煉公司 智利銅公司 148.1 智利銅公司 137.5 BHP公司（澳大利亞）84.1 菲利普斯·道奇（美）76.3 菲利普斯·道奇（美）83.8 美國熔煉公司 61.8 里奧·延拖（西班牙）66.2 KGHM（波蘭）45.0 弗利波特（美）63.5 BHP公司（澳大利亞）44.8 美國熔煉公司 46.3 塞蒲路斯（美）42.7 KGHM（波蘭）43.6 加拿大諾蘭達公司 42.6 塞蒲路斯（美）42.8 日本銅礦公司 37.6 諾里爾斯克（俄）37.3 LG金屬公司 37.02 英美礦業公司（南非）30.2 墨西哥銅業公司 36.8 表（2-7）2000年世界銅精礦、粗銅及精銅企業前五名（萬噸）礦產能力 粗煉能力 精煉能力 公司 產量 公司 產量 公司 產量

1、Codelco 166.5

1、Codelco 99.3

1、Codelco 99.3

2、PD 112.1

2、Group Mexico 66.9

2、Group Mexico 72.8

3、Group Mexico 79.2

3、日本礦業公司 62.0

3、日本礦業公司 61.7

4、Rio Tinto 75.3

4、諾蘭達公司 58.0

4、諾蘭達公司 43.1

5、BHP 70.8

5、三菱材料公司 49.3

5、三菱材料公司 43.0

2.4 國內外銅市場回顧與展望

1999年銅價兩次筑底成功，全年LME現貨銅平均價格為1572美元/噸，全球精銅的過剩量大約在25萬噸左右。

2000年銅價多數時間會在1800美元/噸以上的價位運行，最高價位可能出現在第三季度，價位應在2200美元/左右。最低價為1650美元/噸。預計全年LME三個月期銅的平均價在1900美元/噸左右。

2000年中國經濟增長率有望達到7%以上，預計對銅的消費量將達到140萬噸。隨著銅價的回升，全年產量可能恢復到1998年的水平，預計為120萬噸，這樣有20萬噸需要通過進口來彌補。估計2000年國內期銅均價在19400元/噸左右。

圖（2-1）國際市場銅價格從1950-1999年之間的年平均價格

2.4.1 銅市場歷史回顧1、1999年市場綜述

1999年銅市場以筑底反彈為主，年初銅價在整個市場下跌慣性的帶動下，進一步大幅下挫，于3月8日見到1373美元的低點，這是銅價第一次見底；此后，銅價出現一輪迅速的反彈行情，但在上摸1619美元后，升勢受阻，銅價迅速回落，10天之內，再見底點1365美元，時間是5月28日。此次銅價見底后，在K線圖上走出了一個雙底的形態，在經過低位調整后，整個市場再次步入上升通道，銅價開始了大漲小回的走勢。這進一步證明，銅價已基本完成了底部震蕩過程。目前，銅價仍處于1860美元這一全年的高位，并報收于1860美元/噸，具體走勢粗圖如下。

圖（2-2）1999年銅市場價格走勢

2、銅價市場分析

（1）銅價之所以能夠兩次筑底成功進入上升通道，與各大公司的關閉礦山及減產行為關系密切。

隨著BHP公司宣布關閉有關銅礦及San Manuel銅冶煉廠停產進行維修開始，Phelps Dodge和Asarco宣布減產，同時中國上海冶煉廠及白銀公司減產6萬噸，據有關統計數據表明，1999年全球實際減少銅產量26.4萬噸。產量的減少從根本上支持了銅價有效向上突破1610美元高點，而進入上升行情；也進一步證明，銅市走出了底部震蕩的行情。

表（2-8）1999年銅實際減少數量（噸）時間 廠家 實際減產 99.02.16 墨西哥 45800 99.04.21 墨西哥 20000 99.05.15 高地谷 70800 99.06.25 BHP 60000 99.06.30 菲利浦道奇 34000 99.07.06 阿薩科 11800 99.08.01 赫爾瓦大西洋 5000 99.08.31 佩爾多普 17000

（2）全球經濟的穩步發展，東南亞經濟的強勁復蘇，為銅價的筑低成功奠定了較好的基礎美國經濟在近幾年一直保持高速發展的態勢，1999年全年經濟增長率將達到3.7%；歐洲經濟的穩步發展，及東南亞經濟的迅速復蘇，都為銅價的筑底打下了堅實的基礎。

（3）盡管全球出現大量減產及新增項目的放緩，1999年全球的產量仍呈增長態勢

據BMP預計，1999年全球精銅產量1410.5萬噸，比上年增加1%，增長幅度明顯放緩（1998年增長幅度在3.4%）。銅精礦1999年產量為1239.5萬噸（含銅量，下同），增幅為1.9%。而1999年精銅的消費增幅教上年有所增加，全年精銅消費量為1393萬噸，綜合來看，1999年供需過剩量有24萬噸。下表為全球各大機構對1999年供需雙方的預計結果，一般認為過剩量在25萬噸左右。

表（2-9）1999年銅市過剩量（萬噸）機構名稱 數量 國際鍛銅理事會 18.8 CRU 39.9 魯道夫·沃爾夫 26.5 西蒙·亨特戰略公司 10.0 SG 25.0 SOGEMIN 24.1 布朗戴斯 27.7 國際銅研究組 21.8 Macquarie 25.0 BME 24.0 Brook Hunt 23.9

(4)銅企業的兼并與聯合事件同樣給銅市帶來了進一步活力，也為銅價的筑底成功出了一份力

1999年各類企業兼并在年中開始，首先是7月13日，韓國LG集團與日本礦業公司共同成立LG-NIKKO銅公司，其產能達到45萬噸/年；7月15日，美國阿薩科和塞浦路斯公司準備合并。8月20日，美國第一大銅公司菲利浦道奇公司收購阿薩科和塞浦路斯。若收購成功其產能高達168萬噸，將位居世界首位，但事實上未能成功。9月1日，德國銅產商NA公司宣布，準備與胡藤維克凱撒公司合并，11月9日雙方正式簽約，產能為54.3萬噸/年，兩公司是德國最大生產商。9月24日，世界十大銅廠家之一的墨西哥GRUPO公司出價10.3億美元收購阿薩科。9月30日，菲利浦道奇公司以18億美元收購成功。10月25日，GRUPO公司以北11.8億美元收購阿薩科成功。11月15日，日本礦業公司同三井和同和公司聯合發表聲明，三方已同意考慮就冶煉項目進行合作，但未涉及合并事宜。

經過重組以后，銅企業向大型化發展，從前五位排名企業的合計來看，銅精礦總量為503.9萬噸，占總量的40.6%；粗銅總量為335.5萬噸，占全球產量的30%；精銅產量為319.9萬噸，占總量的22.7%。以上數字表明，經過兼并重組后，前五位的產量均占總量的1/4以上。這樣它們的抗風險能力有很大增加，并且與智利的Codelco形成較強的競爭。

出現如此多的重組原因有：一是合并后的企業可以有效地降低生產成本，可以有效地增強抗風險能力；二是銅精礦資源的不斷減少，也必然使企業走向兼并的道路。

2.4.2 國際銅市場展望

在2000年，銅價多數時間會在1800美元/噸以上的價位運行，年內在第三季度可能會出現最到點，最高價位應在2200美元/噸以上，最低價為1650美元/噸。全年LME三月期銅的平均價在1900美元/噸左右。

表（2-10）各大機構、經紀公司對銅價的預測情況。機構名稱 1999年 2000年 2001年 中國安泰科 1600 1900（三月）-Fimat 1575 1795 1895 Sogemin 1586 1916 2225 VDM（德國）1570 1950 2200 標準銀行 1580 1740 1950 得意志銀行 1570 1808 2100 MACQUARIE銀行 1580 1841 2000 巴克萊銀行 1585 1750 1900 PRU-BACHE公司 1595 1720 1900 魯道夫·沃爾夫 1580（三月）1800 2000 布朗戴斯公司 1608（三月）1859 1943 CRU 1580 1700 1800 JB·WERE AND SON 1580 1563 1750 匯豐銀行 1590 1982 2150 MIM（澳大利亞）1550 1760 2100 FLIMING全球礦業 1586 1982 2200 BME 1596 1895 2000 Brook Hunt 1570 1770 1960

1、市場人氣極為向好

1999年LME三月期銅收盤創出全年最高價，這表明，目前在有色金屬市場中，人氣極為向好，對2000年銅市充滿信心。而且由于目前市場中主力是投資基金，銅價在2000年仍將繼續保持上升的態勢。2、2000年世界經濟增長率可望達到3.4%

隨著東南亞金融危機的消失，全球的經濟慢慢進入一個逐漸向好的回升階段。據國際貨幣基金組織預計，2000年全球經濟增長可望達到3.4%。這為銅市場的中、長期向好奠定了堅實的基礎。

3、產量保持增長態勢，增長幅度有所放緩

據BME統計，1999年世界銅產量的增幅為1%，為1397萬噸，這與1995年以來，一直保持的高速增長態勢相比，有所放緩，具體如下圖，這主要與銅價的長期低迷有有直接的關系。從目前來看，隨著銅價的不斷上升，在2000年，銅產量仍會繼續保持增長的態勢，而且可能會進一步引發關閉產能的重新開啟。下面兩表為1998-2000年世界主要銅產能的變化情況，從表中可以看出，總體生產能力一直在不斷擴大，只是目前價位較低，使這種增勢有所放緩。反映到產量增長來看，預計2000年精銅總產量為1425萬噸，增幅為1%左右。

同樣，銅精礦也表現出增速放緩的態勢。1999年世界銅精礦產量為1239.5萬噸，比1998年1216萬噸增加1.9%，預計年將達到1256萬噸，增幅降為1.3%。

綜合上述兩表可以看出，目前各大企業產能仍在不斷擴大，到1999年全球銅產能共增加104萬噸，減去減少的11.5萬噸，凈增銅產能92.5萬噸。這說明盡管近期年產量有的企業減少量雖較大，但總體產量仍呈現增長態勢。但到2000年，產能只增加14.5萬噸，而減少的產能為25萬噸，因此，總體來看，在2000年全球將減少10萬噸銅產能。

由于產能增速放緩，這實實在在地減輕了供應過剩的壓力。即使銅價極為低迷，但產能仍能保持增長態勢說明，一方面由于企業加強內部管理降低了生產成本；另一方面隨著飾濕法冶煉能力的增加，整個生產成本均在下降，使得有相當一部分企業對低價具有較強的抵抗能力。這對市場銅價的提高是極為不利的。

表（2-11）1998-2000年全球各大企業銅產能增加變化情況（萬噸/年）公司名稱 國別 1998年 1999年 2000年 Escondida 智利 86 96.5 90.5 Collahuasi 智利 7.5 44 44 EL Teniente 智利 35 35.5 35.5 Pelambras 智利 1 1.5 26 Radomiro Tomic 智利 17 18 18 Batu Hijau 印度尼西亞 0 2 17.5 Andina 智利 17 24 26 EL Abra 智利 20 22.5 22.5 Rudna 波蘭 20.5 23.5 23.5 Olympic Dam 澳大利亞 9.5 16.5 19.5 Cuajone 秘魯 15 21 18.5 Alumbrava 阿根廷 16 19 19 Erdenet 蒙古 14.5 15 15.5 Toquepala 秘魯 14.5 15.5 16 Sar Cheshmeh 伊朗 13 13.5 13.5 Zaldivar 智利 13.5 14 14 Cerro Colorado 智利 7.5 9.5 10 Luanshva 贊比亞 5 5.5 7.5 其他 330 349 323.5 合計 642.5 746 760.5

表（2-12）1998-2000年全球各大企業銅產能減少變化情況（萬噸/年）公司名稱 國別 1998年 1999年 2000年 Grasberg 印度尼西亞 80 73 73 La Condelaria 智利 22.5 22.5 21.5 OK Tedi 巴布亞新幾內亞 21 21 20.5 Mt Isa 澳大利亞 15.5 16.5 16 Ray 美國（Asarlo）14.5 14 14.5 Chino 美國 15.5 13 13 Inco 加拿大 13 11 11 Bagdad 美國 11.5 11.5 11 Pinto Valley 美國 8.5 8 8 Mission 美國（Asarlo）9.5 9.0 7.5 Kidd Creek 加拿大 7.5 7 7 San Manuel 美國（Oup）14.5 14.5 0 Robinson 美國（Oup）70 7 0 合計 240.5 228 203

4、全球消費量在經濟全面向好的支持下，將出現快速增長，供需基本平衡

根據BME預計，2000年全球消費量增速將達到3.9%，為1450萬噸，這種增速已基本恢復到經濟危機以前的水平，并有可能使供需雙方產生一定數量的缺口。

另據有關報道，相關行業總體呈良好的態勢，其中占銅消費最大的建筑業，美國至今仍保持強勁的增長勢頭；盡管歐洲市場有所緩慢，但法國和英國仍很健康。日本方面也從1999年二季度出現好轉。另一個主要消費領域汽車工業，歐洲、美國及日本均有較好的表現。總體來看，2000年全球消費市場將好于1999年，增速為3.5%以上，總消費量在1450萬噸左右，其中亞洲及拉美市場的增幅較為明顯。

隨著消費量的不斷增長，總體上預計，在2000年，全球精銅供需過剩量將繼續減少。由于預計1999年過剩量在25萬噸左右，而在2000年有可能產生24萬噸缺口，這樣一來，整個市場的供需雙方有可能出現基本平衡的狀態。

5、生產成本的降低，大型企業間的兼并，會在一定程度上緩解銅價的波動

自1995年以來西方國家精銅生產成本有較大幅度的下降，1995年西方國家電解銅平均成本為1760美元/噸，但到1998年平均成本只有1350美元/噸。銅平均成本大幅下降主要原因有二：一是濕法冶煉銅的產量所占比例在上升；二是冶煉加工費用有大幅度下降。濕法冶煉的成本比傳統的火法冶煉成本低得多，一般濕法冶煉銅的成本在800-900美元/噸，而火法冶煉銅成本大部分在1600-1700美元/噸，由于近三年內新上項目多數為濕法冶煉項目，從而使濕法冶煉銅的產量占整個精銅產量的比例在上升（1995年西方國家濕法冶煉的比例只有12%，到1998年該比例達到20%）。冶煉加工費的下降主要取決于銅精礦的供求關系，銅精礦供應出現緊張時，冶煉加工費就下降，銅精礦供應過剩時冶煉加工費就上升。從近三年情況來看，由于西方國家冶煉廠建設速度快于礦山，從而造成銅精礦供應出現緊張，冶煉加工費大幅度下降，如下表。

此外，兼并聯合將使這些銅業巨頭抵御市場風險的能力增強，同時也在一定程度上減少銅價的波動區間，極高和極低值出現的機會會大大減少。

表（2-13）1996-1999年遠東市場銅精礦冶煉加工費的變化 長期合同 現貨市場 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

粗加工費（美元/噸礦）95 105 100 67 126 104 48 30 精加工費（美元/噸）209 231 220 148 278 229 106 66 PP條款（美元/噸）33 29 33 44 0 0 0 0

冶煉綜合加工費（美元/噸）570 621 533 335 711 588 271 165

6、巨大的庫存將給銅市場的走高帶來壓力

自1998年初月以來，LME庫存持續增長，增加量達到54萬噸以上，即從1998年6月初的24.9萬噸，最高達到79萬噸以上。至今庫存量仍在79萬噸左右。如此巨大的庫存量，基本是自1980年以來的最高點。這一方面表明了一部分隱性庫存轉為顯性庫存，另一方面說明，市場中的消費量較為有限，整個消費受到限制。從這一點來看，銅價要想在1800美元/噸以上大幅度走高，需要有庫存持續下降的良好配合，否則，市場繼續走高的動力將會逐漸消失，最終成為阻礙銅價上漲的因素之一。

2.4.3 國內銅市場回顧

1、走勢回顧

國內期銅的走勢基本與國際期銅的走勢一致，即大部分時間在構筑底部形態，并于三季度中旬步入上升通道，銅價一路上揚至18000元之上，隨后走出橫向盤整的行情。最終以全年的最高價報收。盡管國內銅市場緊隨國際市場而動，但國內期銅的走勢也有自身的特點：春節期間，由于國內無交易而同時國際銅價大跌，使得國內銅價在一段時間內大大高于國際市場；在完成雙底形態后，國內銅價受進口銅的沖擊及生產廠家保值盤的影響，上升滯后于國際市場，一度比國際市場銅價貼水1000元/噸左右。1999年SHFE三個月期銅平均價為16262元/噸，比上年下降3.30%。

2、市場基本面分析

（1）1999年上半年產量大幅度減少，支持銅價的觸底反彈

據國家有色金屬工業局統計，截止11月底，1999年全國共生產精銅89.21萬噸，同比下降8.27%。其中中國銅鉛鋅集團所屬企業生產了67.96萬噸，同比下降了4.08%，下降幅度小于全國總產量。從產量增長格局來看，全年基本保持一致。即地方企業產量的降幅大于全國平均水平；同時在中國銅鉛鋅集團下屬重點銅企業中，以銅陵有色公司的產量增幅最大，達17.32%，累計產量17.71萬噸，其余中條山有色公司、云南銅業公司、大冶有色公司的產量也有不同增幅。而產量降幅最大的是白銀有色公司和沈陽冶煉廠，分別下降45.07%和36.73%，累計產量分別為3.04萬噸和3.15萬噸，江西銅業公司的產量也下降了5.53%，為17.79萬噸。產量的下降主要是由于年初時原料緊張和銅價過低，使國內一些企業如白銀公司和沈陽冶煉廠以及部分小型銅企業的運營困難，從而導致國內精銅產量低于上年同期。但在另一方面，產量的下降，也支持了銅價的筑底成功。

（2）進口量大幅增加，全年總供應量不減反而增

在國內精銅產量下降的情況下，由于進口精銅的大量增長，使得國內精銅的供應量不減反增。據海關統計，1998年1-11月份國內精銅的表觀供應量為102.91萬噸，而1999年同期為118.59萬噸，比1998年同期增長15.2%（即15.68萬噸）。

精銅大量增長的原因有以下幾點：春節期跨市套利購進的銅在以后相對長的一段時間里將陸續到岸；政府加大打擊走私力度使得原來那些通過走私進來的銅不得不一致由海關進口；國內銅產量下降但消費依然健康也是進口增加的重要原因。

由于實際國內銅產量要比統計數據要大，可能國內銅供應量比上面的數據還要大得多。

（3）消費穩定增長，全年供應過剩

我國1999年的經濟較上年增長7.1%，同時始于1998年的政府擴大內需的投資、住房制度的改革等促進了經濟的繼續快速發展。建筑業的平穩啟動，再加上1998年下班年開始的全國城鄉電網改造工程，使得銅的需求受到了很大的拉動，但同時內需疲軟又使得其他行業對銅的需求增長受到限制。因此全國總的銅消費量的增長也不是很大，估計全年國內的精銅消費為135萬噸左右，同145萬噸的供應量相比，有約10萬噸過剩。

（4）庫存先升后降

上海期貨交易所的銅庫存量同國內精銅的關系很大，隨著春節后進口量的增加，庫存也出現了較大的增長，并于7、8月份一度高至9萬噸，之后基本穩定在6萬噸上下，年末為6.45萬噸，比1998年末的8.23萬噸下降21.63%。

圖（2--=3）1999年SHFE銅庫存與進口量的關系（系列1：庫存；系列2：進口量）

2.4.4 國內銅市場展望

2000年國內GDP的增長可望達到7%以上，對銅的消費量預計達到140萬噸。隨著銅價的回升，全年產量有望恢復到1998年的水平，即120萬噸，這樣有20萬噸需要通過進口來彌補。國內市場銅價走勢向好，估計國內三月期銅均價在19000元左右。

1、隨著銅價的不斷回升，全年產量有望達到120萬噸

價格的上升將會直接刺激企業生產的積極性，這一點從1999年下半年產量不斷增加已經有所表現。另外，銅鉛鋅集團成立后，為了解決我國銅精礦原料短缺的情況，已經著手重點疏通渠道，以保證銅精礦的充分供應。如此看來，2000年全國精銅產量將會有所增加，有望達到1998年120萬噸的水平。2、2000年全年精銅消費量在140萬噸左右

1999年國內銅價長期高于國際市場，造成進口量大幅增加，這也進一步說明，我國銅市場與國際市場是基本融通的，加入WTO后，這種情況會更加明顯，只要兩個市場存在差價，一般性貿易就會出現。

從目前來看，國內銅價已基本與國際市場持平，價差較小，這反映國內市場在年底消費不足的現狀，但隨著春節過后消費旺季的到來，銅價仍會有所上升。據2000年全球經濟統計，我國經濟增長將好于1999年7.1%的增長率，專家預計將會達到7.5%-8%的水平。總體來看，2000年國內市場消費仍會保持穩步增長態勢，全年消費有望達到140萬噸左右。

3、2000年銅的凈進口量將會左右國內市場的供需平衡

從目前國內的產量與消費量來看，一直存在一定缺口，缺口量約有15萬噸左右，這就需要通過進口銅來彌補。一方面由于我國銅材質量問題，今年來銅材進口量一直有增無減，這會保證一定的進口量；另一方面，據悉精銅的出口關稅2000年將施行零關稅，因此如果出現國內市場貼水現象，也同樣會有大量精銅流向境外。而且從1999年對外貿易情況來看，一般性貿易占有很大比例，這樣看來，凈進口靈將成為平衡國內市場的一個重要法碼。