第一篇：信達投資理財策劃書（共）

信達投資理財咨詢服務公司

“五一”活動策劃書

一、活動背景

信達投資理財服務公司至2012年11月24日成立以來，在公司領導的正確帶領下，在全體同仁的共同努力下，公司在較短時間內取得了相當可觀的業績。但在近期經濟形式低迷和南充整頓金融市場的影響下，公司業務銳減，為了走出短時間業績減少的狀況，公司決定變被動為主動，主動出擊，尋求用市場化的手段使公司煥發新的活力，特擬在“五一”小長假舉辦一次“感恩社會、回報客戶”活動，旨在促進與老客戶感情，同時拋磚引玉，吸引更多客戶參與投資，為公司創造更大的效益。

二、活動目的聯絡新老客戶感情，宣傳公司新項目，堅定老客戶投資信心，且樹立對外良好社會效益。

三、主題

感謝客戶、推廣項目、激活資本、利益雙贏。

四、時間

2013年4月28日09：00----17：00

五、地點

玉屏公園西山苑農家樂

（13路，33路終點站前行50米）

六、活動流程

一: 前期準備

客戶入場劵500張、環保袋500個、禮品500套、酒水飲料足夠、活動橫幅三幅、節目道具、參加活動的客戶名單一份、理財顧問名單共40份、桌卡40個。負責人：吳俊。

二：現場、活動

活動總指揮：任成洪

活動節目主持人：李攀。

公司值班人員：許麗、任洪雷。

活動地址接待點十三路公交站：覃會、江林、張濤，主要負責接客戶到西山苑門口。

農家樂門口接待點：周芋秀、楊麗芳，主要負責客戶簽到發放禮品。

西山苑內接待客戶入座：汪選剛、李慧、蔣麗，主要負責帶客戶到相應的理財顧問桌入座。

客戶入座后茶水飲料：何玲，主要負責督促服務員倒茶水。活動橫幅掛取：何源、張濤。

后勤保障工作：吳俊。

食品、安全工作：何紹良、張斌

（一）活動時間事件進度表

8點至8點30分帶好物品并到達活動地

8：30----9：00準備工作

9點至12點客戶簽到并發禮品

12點總經理致詞、項目經理介紹新、老項目（請汪選剛制作相關項目資料）

12點30至14點客戶就餐

14點至17點照顧客戶護送客戶

17點至17點半整理活動現場回收好物品放到公司17點半至18點所有工作人員回公司

七、預算

橫幅制作費：月底結算

客戶禮品費：6600.00元

客戶交通費：實報實銷

入場劵制作費：400

客戶就餐娛樂費：388*40=15520

客戶酒水飲料費：3500.00元

合計：26020.00元

工作人員注意事項：如遇緊急特殊情況請聯系應急人員 應急小組：任成洪、吳俊、張濤、策劃人員：江林、吳俊

第二篇：農行投資理財策劃書

《投資理財》（暫用名）欄目策劃書

理財能力是當代每一個人都必須具備的基本素質，它直接關系到人的一生中的發展和幸福。在今天以經濟建設為中心的時代，這種能力的重要性就顯得更加突出了。然而，與世界上發達國家相比較，我國的理財教育卻相當落后。理財教育既是一種觀念上的認識和轉換，也是一門必須學習和掌握的技巧。現就以上情況，為我臺與貴行合作制定出以下策劃方案。

一、欄目概況：

1欄目名稱：《投資理財》（暫用名）

2欄目時長：10分鐘

3欄目播出：一年26期，隔周播出。

4播出時間：每周晚8：30—9:00，兩次;日間重播兩次。

5合作單位：農行

二、欄目宗旨：

讓合作銀行推薦其較好的理財方法和金融產品，向百姓介紹理財知識，介紹其企業文化，服務宗旨，目的是讓百姓真正了解理財的知識、道理、方法和途徑，并選擇一種投資理財的方法把資金投入其銀行，使其銀行吸收更多的社會零散資金，發展更加壯大，樹立良好的企業形象，更好的幫助普通百姓做好投資理財的指路燈，使投資者得到更好的投資收益，實現理財致富的夢想。

三、欄目定位：

以“高端為核心、輻射向大眾、源自于生活、升華至理論”四大

原則為欄目定位，既增長觀眾理財知識、技能與觀念，又不失幽默、風趣的生活體驗的多元化欄目。

四、欄目要求：

內容突出知識性、專業性和權威性，提高可視性，增強學習性。

五、欄目形式：

以主持人訪談為主，由合作單位指定專業人員進行權威性講解。

六、本節目全年制作播出費用10萬元整，分兩次付清。

經濟專題部

第三篇：投資理財協會集體活動策劃書

投資理財協會集體活動策劃書

一、活動目的：為了增進協會各個干事之間的友誼，我們協會決定組織一次集體活動，這樣不止能增加對其他干事的了解，而且很能豐富我們的大學生活，讓我們在忙碌的學習之余偶爾輕松下。

二、活動時間：

2013年5月11日下午13點

三、活動地點：大夫山

四、經費預算：

每人約25元（不包車費和租自行車費用）多退少補

五、相關安排：

1、秘書處統計參加人數，并收齊錢。

2、市場部和調研部負責買東西。

3、各校區負責人負責聯系好參加人員，西校區的在西校區集合，本部與鳳凰的在本部集合。

4、集合后，各校區負責人分別帶大家搭車去天河客運站，所有人在天河客運站集中，然后一起搭地鐵去大夫山。

5、會長團負責總體事項。

六、活動流程：

1、租自行車游大夫山。

2、干事們自由表演節目，一起玩游戲。

3、吃東西。

七、注意事項：

1、盡快統計好參加人數，收齊錢。

2、不要私自單獨行動，以免發生意外。

3、一定要注意安全。

第四篇：大學生投資理財規劃講座策劃書

大學生投資理財規劃講座策劃書

一、活動目的：

21世紀的經濟，既是一種知識為本的經濟，又是金融化和金融市場市場加速一體化階段，經濟的運行軸心開始轉向金融業。社會對金融人才需求猛增。因此，能了解并掌握金融知識，熟悉市場運作規則，能使同學在不斷加劇的競爭中脫穎而出，成為時代的精英。

作為21世紀祖國接班人的大學生，我們更應該盡早做好理財規劃，來擁有更多的信心來面對未來漫長的人生道路。

本次講座特意邀請中國金融行業培訓的領跑者的北京東方華爾金融咨詢有限責任公司，為我們學校培養及輸送知識與技能相結合的能力型復合型人才的理念。此次理財規劃講座旨在提高大學生投資理財規劃知識的初步認識水平，明確人生階段理財規劃的重要性。同時，讓大學生學會在大學時代合理的規劃自己的財富，養成良好的消費習慣，培養大學生梳理正確的價值觀、金錢觀和人生觀。

二、活動主題：

“理財有道”國家理財規劃師全國高校巡回講——惠州學院站

三、主辦單位：共青團惠州學院委員會

承辦單位：惠州學院社生社團聯合會

惠州學院投資與理財協會

東方華爾金融咨詢有限責任公司

四、活動時間：2011年10月23日晚上8：00——10:00

五、活動地點：2號樓220

六、活動流程：

1活動對象：投資理財協會各會員及惠州學院在校師生 2活動主講人：

劉奕龍北京大學經濟學碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司高級研究員，曾擔任某證券公司投資顧問，多年從事宏觀經濟形勢和投資的深入研究，并對投資規劃規劃，財產分配與傳承方面有獨到的見解，長期擔任國家理財師職業資格認證培訓授課工作，并為msn、搜狐等多家媒體進行專欄寫作。3活動嘉賓：

東方華爾金融咨詢有限責任公司惠州分公司成員 4活動安排： 4.1前期工作安排：

4.1.1網絡編輯部設計海報、宣傳單、簽到表并打印 4.1.2公關部邀請嘉賓（除了講師之外的嘉賓）

4.1.3秘書處在10月13日之前聯絡協會的成員（務必落實能參與

講座的人員）

4.1.4投資理財部在10月13日之前在少康樓門前和各個宿舍張貼海報

4.1.5網絡編輯部進行微博，論壇，QQ宣傳 4.1.6策劃部負責策劃書和講座地點的申請

4.1.7會長團聯系團委老師和東方華爾公司，確定講座舉辦時間和

地點（楊倫確定主持人人選）

4.1.8講座前一天，組織人員和工作人員開會，安排講座現場分工

及細節的修改

4.2講座當天工作安排：

4.2.1秘書處通知會員準時到場（預留位置），講座開始時現場維持

秩序

4.2.2 6:30點鐘投資理財部開始布置場所 ①橫幅，布置好飲水 ② 會員區（前排）和非會員區

4.2.3策劃部負責會員簽到、觀眾進場時的抽簽環節安排（進場同

學會拿到調查問券 中獎送代金券或者書）4.2.4網編部負責多媒體支持及操作

4.2.5公關部及會長團負責講師和嘉賓的接待（注意講座流程的講

解）

4.3講座結束后期工作安排： 4.3.1策劃部和網編部和活動總結 4.3.2公關部接待講師和嘉賓 4.3.3秘書處整理資料 4.3.4投資理財部整理現場

4.3.5協會內部所有工作人員再次開會（總結）4.4講座流程：

4.4.1講座開始前一個小時，工作人員到位，現場布置及安排，各

部門完成講座當天的工作（詳情請看“4.1,4.2,4.3活動安排”）4.4.2 7:30講師、嘉賓和觀眾開始入場（公關部負責接待講師和嘉

賓，并介紹活動流程和詢問意見，必要時可聯系會長做出流程的調整）

4.4.3 7:55由主持人上臺介紹此次講座的主題、講座講師和來訪的嘉賓

4.4.4講座正式開始：講師上臺開始演講（現場秩序有協會內部人

員負責，多媒體支持由網編部負責）

4.4.5演講結束后進行觀眾互動——抽獎環節和觀眾提問環節（大

約5、6個觀眾提問即可，詳情可酌情考察，問題由講師或嘉賓回答）

4.4.6講座結束，主持人上臺，致結束語，工作人員引導聽眾離

場，有關人員跟講師留影合照 4.4.7協會內部所有工作人員整理會場

七、宣傳方案

在校園內張貼海報，通過校內網BBS、微博、協會Q群、會員短信等，宣傳本次講座，讓更多學生了解并且參加本次講座。

八、報名規則

投資理財部負責在講座舉辦之前通知協會內部會員和干事，同時非常歡迎學校的學生前來聽講。

九、獎項設置

本講座設置抽獎環節和提問環節 抽獎環節：國家理財規劃師三級教材1套《理財日記》3本理財小軟件7件 提問環節：理財小軟件13件

十、物料經費

策劃單位：投資與理財協會

2011年10月8日

第五篇：投資理財 大學生

個人投資理財規劃

在我的大學生活里，我的每個月生活費只能通過精打細算來維持一整個月的開銷，而我想要投資幾乎成為了不可能，但是人生總是那么多的機遇，在網上我找到了零投資-----加盟代理。

我擁有了一家淘寶店。不需要任何加盟費，代理銷售他們的產品，從此有了穩定的貨源。但是，到目前為止我的小店只有一顆鉆，沒有顧客光臨。也許是信譽太低，更多的可能是我的宣傳推廣都沒有開展，但是目前的我并沒有多余的錢來宣傳小店。這就是我的零投資。

不過在面臨即將結束的大學生活的我來說，我的小店也同時面臨了新的幾會，工作了以后，生活有了穩定的收入，我也就有資金用來為店鋪進行裝修、宣傳、加入消費者保障協議??

當然這些錢要從工作中通過理財而支付。

大學生活理財規劃：

800（生活費）=200（伙食費）+4*100（每周費用，如日用品??）+200（置裝費）

當然突發狀況是非常多的，如：考試報名費、聚餐費??這些就得從每周費用中縮減，或者是沒有了置裝費。

工作后的理財規劃：（假設每月工資2000）

2000（生活費）=400（伙食費）+4*200（每周費用）+300（置裝費）+100（公交費、打的??）+200（住宿費）

我的想法是：工作后，各項生活指標都將提升，生活水平好了，各項支出也跟著提高。

但是我依然得為我的投資做打算,：每月定存200，三年內，我的小店可以加入“消保”，可以推廣宣傳，可以擁有穩定的顧客源。可以創造一定的收入，爭取在三年內收回五年得推廣宣傳資金。

09市場營銷（2）班吳樟云

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