第一篇：中國(guó)和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

中國(guó)和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

2006年，全球主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售量達(dá)到180萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模1550-1600億美元；美國(guó)、日本、歐洲和中國(guó)是世界工程機(jī)械制造業(yè)的聚集地，同時(shí)也是全球工程機(jī)械的四大市場(chǎng)，占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，已成為企業(yè)數(shù)量龐大、制造實(shí)力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)與世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來(lái)越密切，從上世紀(jì)70年代末開(kāi)始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，到80年代廣泛的合資合作，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在學(xué)習(xí)和借鑒中不斷壯大。加入WTO后，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，幾乎所有的世界工程機(jī)械著名企業(yè)都進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場(chǎng)；與此同時(shí)，中國(guó)的工程機(jī)械產(chǎn)品也開(kāi)始在世界工程機(jī)械市場(chǎng)上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長(zhǎng)很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長(zhǎng)的火車(chē)頭。

2006年，中國(guó)向197個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，比2005年增長(zhǎng)70.5%，歷史性的首次實(shí)現(xiàn)了10.81億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，全行業(yè)銷(xiāo)售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù)對(duì)8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比2006年同期增長(zhǎng)35%，產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)26%。2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額60.4億美元，比2006年同期增長(zhǎng)46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長(zhǎng)67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中一大批有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的積極性高漲，通過(guò)參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠、兼并收購(gòu)等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在2007年4月德國(guó)慕尼黑的展覽會(huì)上，中國(guó)有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá)13158平方米，創(chuàng)造了中國(guó)企業(yè)境外參展規(guī)模的紀(jì)錄，反映出中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的信心。

目前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，真正開(kāi)始參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品越來(lái)越多的進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，企業(yè)將面對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷(xiāo)、代理服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問(wèn)題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問(wèn)題，應(yīng)該更多的關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)的變化，尤其要關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的格局雖有變化，但沒(méi)有根本性的改變。北美、西歐、中國(guó)和日本四大市場(chǎng)仍占據(jù)著70%左右的市場(chǎng)份額。但是，新興的工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，尤其是俄羅斯和印度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，工程機(jī)械需求量大，市場(chǎng)潛力不可忽視。

世界工程機(jī)械市場(chǎng)的總規(guī)模

綜合最新的資料，2006世界工程機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模在1550-1600億美元之間(由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大)，其中：

鏟土運(yùn)輸機(jī)械(包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸車(chē)、叉裝機(jī)等)—446億美元；

挖掘機(jī)(包括大、小型挖掘機(jī))—309億美元；

工業(yè)車(chē)輛(包括叉車(chē)、堆垛車(chē)、運(yùn)搬車(chē)等)—270億美元；

工程起重機(jī)(包括越野起重機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等)—67億美元；壓實(shí)、路面機(jī)械(包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等)—52億美元；

混凝土機(jī)械)包括混凝土泵、泵車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)等)—45億美元；

專(zhuān)用零配件—300億美元；

其它(包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等)—80億美元。

全球工程機(jī)械制造業(yè)集中地

全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國(guó)、日本、西歐和中國(guó)四個(gè)國(guó)家和地區(qū),這四個(gè)區(qū)域占全球80%以上的生產(chǎn)份額。其它還有韓國(guó)、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西等有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過(guò)多年的競(jìng)爭(zhēng)、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了10余家大型跨國(guó)公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展潮流。

2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)等增幅更為突出；另外，公司利潤(rùn)率普遍比較高，平均都在10%左右，最高的達(dá)到了18%，在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)有較大差距。

全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷(xiāo)售量

2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷(xiāo)售量為180萬(wàn)臺(tái)左右，這其中包括工業(yè)車(chē)輛(內(nèi)燃、電動(dòng)叉車(chē)及倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)輛)82.4萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)了11%；增長(zhǎng)較快的機(jī)種有挖掘裝載機(jī)（10%）、大型挖掘機(jī)（21%）、小型挖掘機(jī)（14%）、工業(yè)車(chē)輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。

歐洲是工程機(jī)械的主要生產(chǎn)地和市場(chǎng)

其中西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來(lái)增速較快，市場(chǎng)潛力較大。歐洲經(jīng)濟(jì)近年來(lái)保持平穩(wěn)小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

歐洲歷史上GDP增幅最高的年份是2000年為3.9%，2006年也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的一年，其中德國(guó)、愛(ài)爾蘭和中東歐情況更好一些。

歐洲2006年固定資產(chǎn)總投資為2.3萬(wàn)億歐元（中國(guó)2006年約為11萬(wàn)億人民幣）。5年來(lái)歐洲固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)情況見(jiàn)表4。

2006年，歐盟各國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量增長(zhǎng)7%，產(chǎn)量增長(zhǎng)3.7%。就生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。

歐洲工程機(jī)械總產(chǎn)值2002年為165億歐元，2006年增至260億歐元，5年中增長(zhǎng)了58%；2007年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.8%左右，將達(dá)到275億歐元。

2006年歐洲各國(guó)工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)額：德國(guó)75億歐元（占29%）；意大利55億歐元（占21%）；英國(guó)36億歐元（占14%）；法國(guó)26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）；芬蘭16億歐元（占6%）；其它國(guó)家31億歐元（占12%）。

按產(chǎn)品劃分的營(yíng)業(yè)額：鏟運(yùn)機(jī)械164億歐元（占62%）；混凝土設(shè)備34億歐元（占13%）；破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）；路面機(jī)械26億歐元（占10%）；塔式起重機(jī)10億歐元（占4%）。

根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會(huì)（CECE）預(yù)測(cè)，2007年歐洲工程機(jī)械銷(xiāo)量將增長(zhǎng)10%，2008年增長(zhǎng)5%。

另外，近些年歐洲工程機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展很快，2006年租賃企業(yè)達(dá)到13900家，21020個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總營(yíng)業(yè)額215億歐元。其中英、德、法、意、西班牙占81%的份額，見(jiàn)表6。北美地區(qū)是世界工程機(jī)械最大的生產(chǎn)地和市場(chǎng)

北美擁有大小工程機(jī)械制造企業(yè)500余家，其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國(guó)工程機(jī)械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量。據(jù)介紹，美國(guó)的工程建設(shè)總量每年大致在11650-11900億美元之間，確保了數(shù)百億美元的工程機(jī)械市場(chǎng)需求。

北美工程機(jī)械市場(chǎng)近幾年穩(wěn)定上升，表7和表8是2002-2006年期間，北美地區(qū)16類(lèi)主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額。

北美工程機(jī)械租賃市場(chǎng)也很發(fā)達(dá)，2006年，全地區(qū)共有租賃門(mén)市部3412個(gè)，租賃設(shè)備的價(jià)值達(dá)90.61億美元。

日本是世界工程機(jī)械第二大生產(chǎn)國(guó)

從上世紀(jì)60年代開(kāi)始高速發(fā)展，到80年代末，日本工程機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)了12倍，90年代以后，受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開(kāi)始回升，并保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

日本國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）發(fā)展情況見(jiàn)表9。

日本的基本建設(shè)投資，幾年來(lái)在每年4500-4900億美元之間，其中，公路、鐵路、橋梁等建設(shè)占33-39%；私人建筑建設(shè)占45-55%。

韓國(guó)是上世紀(jì)80年代崛起的另一個(gè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地

韓國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的特點(diǎn)是技術(shù)起點(diǎn)比較高，強(qiáng)調(diào)規(guī)模化生產(chǎn)，注重海外市場(chǎng)，控制進(jìn)口以保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

韓國(guó)工程機(jī)械的銷(xiāo)售以出口為主，所以受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響較大；1997年的東南亞金融危機(jī)和2001年的世界經(jīng)濟(jì)衰退，都對(duì)韓國(guó)工程機(jī)械造成很大的沖擊。近幾年來(lái)，韓國(guó)工程機(jī)械有了比較穩(wěn)定的發(fā)展。

韓國(guó)工程機(jī)械的保有量為333465臺(tái)。其中挖掘機(jī)104960臺(tái)，占31%；自卸卡車(chē)50927臺(tái)，占15%；混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)23396臺(tái)，占7%；裝載機(jī)15109臺(tái)，占5%；起重機(jī)8307臺(tái)，占2.5%；壓路機(jī)6185臺(tái)，占1.8%。

綜合以上分析和數(shù)據(jù)，可以對(duì)世界工程機(jī)械行業(yè)和市場(chǎng)做出如下總結(jié)：

1、2002年以來(lái)，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)發(fā)展迅速，多數(shù)工程機(jī)械制造企業(yè)盈利豐厚，發(fā)展擴(kuò)張的欲望強(qiáng)烈。

2、從機(jī)種發(fā)展看，大型機(jī)械中挖掘機(jī)還是占據(jù)第一位，銷(xiāo)售額和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途機(jī)械的發(fā)展則更快，這主要是由于發(fā)達(dá)國(guó)家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工程拉動(dòng)小型多用途機(jī)市場(chǎng)升溫，另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境也有一定關(guān)系。

3、從營(yíng)銷(xiāo)方式看，工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為一種主要的營(yíng)銷(xiāo)手段，大約占到銷(xiāo)售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實(shí)力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達(dá)，也帶動(dòng)了二手機(jī)市場(chǎng)和拍賣(mài)市場(chǎng)的發(fā)展。工程機(jī)械營(yíng)銷(xiāo)和使用方式的改變，對(duì)于降低施工成本、提高設(shè)備利用率、節(jié)約資源是有積極意義的。

4、在全球范圍的工程機(jī)械銷(xiāo)量較大增長(zhǎng)的情況下，預(yù)定產(chǎn)品庫(kù)存和關(guān)鍵零部件短缺成為一個(gè)普遍的問(wèn)題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短板，制約了行業(yè)的更快發(fā)展。這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投入這個(gè)方向，最終實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的平衡。

5、2006年全球工程機(jī)械市場(chǎng)比預(yù)期好；在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展的前景是比較樂(lè)觀的，這是目前業(yè)內(nèi)一致的看法。

面對(duì)世界工程機(jī)械的形勢(shì)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)如何才能更好更快的發(fā)展，迎頭趕上，真正成為工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，這里提幾點(diǎn)建議：

1、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)必須堅(jiān)定不移地走國(guó)際化發(fā)展道路，封閉是沒(méi)有出路的。對(duì)于工程機(jī)械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機(jī)械產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不可能在一個(gè)封閉的環(huán)境中做到高水平，必須在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國(guó)際上各大公司合資、兼并、重組，在資金、技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說(shuō)不清是哪個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品了。從市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際市場(chǎng)容量大，總體相對(duì)穩(wěn)定，中國(guó)的企業(yè)，一定不能僅僅把國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的補(bǔ)充，而要主動(dòng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，重視開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)，走出去”的方針，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中得到鍛煉和提高。

2、擺正位置，端正心態(tài)。中國(guó)工程機(jī)械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。其表現(xiàn)是在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益低下，產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量不高，缺乏世界品牌等方面。發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)行了200年，工程機(jī)械也擁有100多年的歷史，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營(yíng)銷(xiāo)理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面與先進(jìn)國(guó)家存在的較大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，應(yīng)腳踏實(shí)地，埋頭苦干，爭(zhēng)取用較短時(shí)間迎頭趕上。只有我們的產(chǎn)品在世界工程機(jī)械主流市場(chǎng)上占有一定份額，有一批世界范圍用戶(hù)認(rèn)可的名牌產(chǎn)品時(shí)，我們才能稱(chēng)自己是工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)。

3、要千方百計(jì)的掌握工程機(jī)械核心制造技術(shù)。目前我國(guó)中高端工程機(jī)械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達(dá)，高端的傳動(dòng)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等，基本上依靠進(jìn)口，不

但價(jià)格高，供貨還不能保證，成為目前制約我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴(kuò)大出口的瓶頸，所以盡快解決這些問(wèn)題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識(shí)。應(yīng)該說(shuō)這是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略問(wèn)題，沒(méi)有核心技術(shù)，就要受制于人，就只能相當(dāng)于出賣(mài)勞動(dòng)力和鋼鐵，與建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背道而馳。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，這些問(wèn)題并不是能夠輕易解決的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、人才三大問(wèn)題。建議有實(shí)力的企業(yè)，包括主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)，給予更多的關(guān)注和投入。建議利用發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)人才或直接到國(guó)外辦廠生產(chǎn)；建議多方呼吁爭(zhēng)取政府有關(guān)部門(mén)支持。相信只要重視并堅(jiān)持不懈的努力，我們真正掌握工程機(jī)械核心技術(shù)的日子就不會(huì)太遠(yuǎn)。

4、要高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問(wèn)題。在迎來(lái)中國(guó)工程機(jī)械出口大幅增長(zhǎng)大好局面的時(shí)候，全行業(yè)要保持清醒的頭腦，要高度警惕可能出現(xiàn)的反傾銷(xiāo)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等貿(mào)易糾紛。我國(guó)目前出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是上世紀(jì)70、80年代以來(lái)引進(jìn)技術(shù)或合資產(chǎn)品升級(jí)改造的產(chǎn)品，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡，長(zhǎng)期以來(lái)，我們的企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利申報(bào)不夠重視，還有毫無(wú)顧忌的照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴(kuò)大的時(shí)候，極易引起這方面的糾紛；另外隨著出口競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，超低價(jià)銷(xiāo)售不但使國(guó)內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷(xiāo)訴訟，從而需要耗費(fèi)大量的金錢(qián)和精力來(lái)應(yīng)對(duì)，得不償失。應(yīng)該說(shuō)，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。

5、要提高我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿(mǎn)足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)，或滿(mǎn)足于所謂“高性?xún)r(jià)比”的質(zhì)次低價(jià)產(chǎn)品來(lái)?xiàng)矸侵髁魇袌?chǎng)。要打造穩(wěn)定的國(guó)際市場(chǎng)，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須加大在開(kāi)發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、售后服務(wù)等方面的成本投入，杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念，克服新產(chǎn)品急于投入市場(chǎng)的做法，重視投產(chǎn)前的試驗(yàn)驗(yàn)證，加強(qiáng)售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵是“認(rèn)真”二字，中國(guó)人不是做不好，而是不想做。中國(guó)要成為工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走！

第二篇：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

發(fā)布時(shí)間:2012-06-21 作者：趙福蘭

2011年5月9日，2011“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”在北京揭曉。10家中國(guó)企業(yè)榜上有名，其中有3家進(jìn)入全球10強(qiáng)，徐工集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)銜中國(guó)企業(yè)，居50強(qiáng)排行榜第7位。該榜單已經(jīng)成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品與建材市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，而榜單的背后所反映的則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的崛起與壯大。

近幾年，隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)重心向中國(guó)的加速轉(zhuǎn)移，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)者，并由過(guò)去的跟隨者正成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領(lǐng)者。

近10年的快速發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)無(wú)論是在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、制造能力，還是產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式的提升，企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的持續(xù)擴(kuò)張、核心競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升，而且全球產(chǎn)業(yè)地位也迅速躍升。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迅速升級(jí)，產(chǎn)品研發(fā)不斷向高端、大型化、智能化方向的挺進(jìn)，中國(guó)在大型和超大型工程機(jī)械裝備產(chǎn)品與技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。從全面沖線世界級(jí)水平的500噸、1200噸級(jí)全地面起重機(jī)，2000噸級(jí)履帶式起重機(jī)，到世界最長(zhǎng)臂架的混凝土泵車(chē)，再到全球最大的水平臂上回轉(zhuǎn)自升D5200-240塔式起重機(jī)，一批代表中國(guó)甚至全球先進(jìn)水平的產(chǎn)品在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)密集誕生。至此，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)不僅徹底打破了大型和超大型工程機(jī)械產(chǎn)品依靠進(jìn)口的局面，而且正成為中國(guó)裝備制造業(yè)中水平最高、核心能力最強(qiáng)的代表，成為產(chǎn)業(yè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要象征之一。

近期，一些工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)推出了自己的“十二五”規(guī)劃，行業(yè)的前景普遍看好。徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科和山東光明機(jī)器制造等大型工程機(jī)械企業(yè)均在規(guī)劃中提出了銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)的目標(biāo)，部分企業(yè)甚至將2015年的銷(xiāo)售目標(biāo)瞄準(zhǔn)了超千億元。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊透露，到2015年工程機(jī)械行業(yè)的銷(xiāo)售收入或達(dá)9000億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，工程機(jī)械行業(yè)有望在“十二五”期間迎來(lái)新一輪的快速發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動(dòng)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)需求的基礎(chǔ)。“十二五”期間，我國(guó)高速鐵路建設(shè)的進(jìn)一步提速、對(duì)清潔能源需求的不斷加大、日益加快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，都將為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)最直接的收益。從國(guó)際市場(chǎng)看，隨著后國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景同樣廣闊。

不過(guò)，我們也應(yīng)看到，勞動(dòng)力成本帶來(lái)的價(jià)格比較優(yōu)勢(shì)是我國(guó)工程機(jī)械低端產(chǎn)品具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將難以持續(xù)；也正因如此，產(chǎn)品高端化和加快整合將是工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的兩大主線，這也是工程機(jī)械企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的新契機(jī)。

目前，新一輪技術(shù)革命正處在啟動(dòng)期，若干重要領(lǐng)域醞釀著新的突破，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易格局將出現(xiàn)深層次調(diào)整。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)大部分處在國(guó)際分工低端，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以國(guó)內(nèi)的高速鐵路、高速公路以及大型港口建設(shè)為例，這些領(lǐng)域都對(duì)工程機(jī)械提出了高可靠性、高精度的要求，工程機(jī)械高端化的過(guò)程不可避免。而整合各個(gè)企業(yè)的力量、集中不同企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則必將成為當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的另一個(gè)重要推動(dòng)力。2009年公布實(shí)施的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》，就將工程機(jī)械所屬的機(jī)械制造行業(yè)列為了國(guó)家推進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)之一。

也正是基于對(duì)客觀環(huán)境的認(rèn)識(shí)，工程機(jī)械行業(yè)的不少領(lǐng)軍企業(yè)在布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)并購(gòu)國(guó)外知名的工程機(jī)械企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，或者通過(guò)海外推廣與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升自身資源實(shí)力，加快布局國(guó)際市場(chǎng)。例如，中聯(lián)重科并購(gòu)意大利CIFA、三一重工的品牌輸出，已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。

除了走兼并重組的路子外，致力技術(shù)創(chuàng)新、打造高端產(chǎn)品更不容忽視。以山東光明機(jī)器制造有限公司為例，作為國(guó)家起重搬運(yùn)機(jī)械定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，從生產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品再到廣受歡迎的威肯叉車(chē)，這家企業(yè)產(chǎn)品先后完成了國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)的布局。山東光明之所以能成功轉(zhuǎn)型，其中科技的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。

事實(shí)證明，加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路，是工程機(jī)械行業(yè)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的最好方法。2011年是“十二五”的開(kāi)局之年，對(duì)工程機(jī)械企業(yè)來(lái)說(shuō)開(kāi)好局、起好步至關(guān)重要，成功拓展高端產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，以及通過(guò)整合實(shí)現(xiàn)國(guó)際化更是顯得重要和迫切。可以肯定，只有抓住這兩條主線的工程機(jī)械企業(yè)，才會(huì)有真正的發(fā)展前景。

工程機(jī)械行業(yè)不僅是促進(jìn)民生工程建設(shè)的重要依托，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)各行業(yè)快速發(fā)展的有力保障，因此工程機(jī)械的發(fā)展也是優(yōu)先于其它行業(yè)的。也正是因?yàn)槿绱恕案咝省背蔀榱撕饬抗こ虣C(jī)械產(chǎn)品的重要指標(biāo)，但時(shí)至今天工程機(jī)械的“高效”仍是在高能耗的基礎(chǔ)上來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這也就導(dǎo)致了我們?cè)诮ㄔO(shè)的同時(shí)也在消耗大量的能源制造大范圍的污染，如何實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械既“高效”又節(jié)能環(huán)保成為了行業(yè)普遍關(guān)心的問(wèn)題。

工程機(jī)械行業(yè)是集技術(shù)、資金、勞動(dòng)力為一體的行業(yè)，近些年來(lái)隨著中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模的日益的擴(kuò)大和我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)力度的不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域提出了更高的要求，不僅包括技術(shù)、智能化，還包括節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等一系列因素。時(shí)下，節(jié)能環(huán)保已成為我國(guó)社會(huì)的熱門(mén)話題，好像與節(jié)能環(huán)保毫無(wú)相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)也搭上市場(chǎng)發(fā)展的快車(chē)，迫切的需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。很多節(jié)能環(huán)保概念也被運(yùn)用到工程機(jī)械產(chǎn)品中，例如2009年，在國(guó)內(nèi)首次將混合動(dòng)力概念引入到工程機(jī)械的節(jié)能研究中，并開(kāi)發(fā)出了首臺(tái)國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力液壓挖掘機(jī)，比傳統(tǒng)挖掘機(jī)節(jié)能30%，效率提高25%。這也證實(shí)了工程機(jī)械企業(yè)正在朝著節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)努力。

雖然現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上已經(jīng)小有成就，但是仍然處于起步階段。“十二五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何通過(guò)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變已成為社會(huì)各界的共識(shí)。目前我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)面臨著能源轉(zhuǎn)換效率較低、操作水平落后、環(huán)境污染嚴(yán)重等一些問(wèn)題，這給行業(yè)的節(jié)能降耗帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來(lái)，在加快整合和通過(guò)自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路的同時(shí)，我國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)還需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。

第三篇：工程機(jī)械行業(yè)分析

一、行業(yè)概況

1．基本概念

按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械行業(yè)分屬于通用設(shè)備制造業(yè)和專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)兩個(gè)大類(lèi)行業(yè)，具體分為起重運(yùn)輸設(shè)備制造（C3530）、建筑工程用機(jī)械制造（C3613）和建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造（C3614）三個(gè)小類(lèi)行業(yè)。

2．分類(lèi)及特點(diǎn)

按產(chǎn)品用途分類(lèi)，工程機(jī)械可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、叉車(chē)、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鑿巖機(jī)械及專(zhuān)用零部件的等十三大類(lèi)。

（1）挖掘機(jī)

常見(jiàn)的挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)包括，動(dòng)力裝臵，工作裝臵，回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，操縱機(jī)構(gòu)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，行走機(jī)構(gòu)和輔助設(shè)施等。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：整車(chē)重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

挖掘機(jī)常見(jiàn)的分類(lèi)有四種：常見(jiàn)的挖掘機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)兩種，其中電動(dòng)挖掘機(jī)主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場(chǎng)所；按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)；按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)，機(jī)械挖掘機(jī)主要用在一些大型礦山上；按照用途來(lái)分，挖掘機(jī)又可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類(lèi)別。

（2）叉車(chē)

叉車(chē)在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車(chē)通常可以分為三大類(lèi)：內(nèi)燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)。內(nèi)燃叉車(chē)一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，載荷能力1.2-45噸不等；電動(dòng)叉車(chē)以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，蓄電池為能源。承載能力 1.0-4.8噸，作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒(méi)有污染、噪音小，因此廣泛應(yīng)用于對(duì)環(huán)境要求較高的工況，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)；倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)主要是為倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物搬運(yùn)而設(shè)計(jì)的叉車(chē)。倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)大部分以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其車(chē)體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到普遍應(yīng)用。

（3）挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件

挖掘機(jī)及叉車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括液壓件、結(jié)構(gòu)件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件、行走部件和駕駛室設(shè)備等。其中液壓件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件等零部件技術(shù)含量高，對(duì)于這些核心零部件，目前國(guó)內(nèi)還主要依賴(lài)進(jìn)口；而結(jié)構(gòu)件等基礎(chǔ)件由于對(duì)技術(shù)要求較低，國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全配套生產(chǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展特征

1．行業(yè)現(xiàn)狀及特征

目前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總規(guī)模已突破4000億元，是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。其中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車(chē)、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

（1）挖掘機(jī)

我國(guó)是全球第一大挖掘機(jī)生產(chǎn)國(guó)和銷(xiāo)售國(guó)，2010年全國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售總量16.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)74.5%，銷(xiāo)量刷新全球歷史紀(jì)錄。

目前，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要被外資企業(yè)占據(jù)。外資品牌在大中型挖掘機(jī)中占有主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到67%，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的占有率約為33%。

外資品牌中，以小松、日立建機(jī)、神鋼建機(jī)等為代表的日本品牌獨(dú)占鰲頭，占全部市場(chǎng)份額的33%左右；以斗山、現(xiàn)代為代表的韓國(guó)品牌機(jī)排在第二位，市場(chǎng)占有率為25%左右；以卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾為代表的歐美品牌機(jī)位居第三，市場(chǎng)占有率為11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃為代表的國(guó)產(chǎn)品牌也占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的33%，銷(xiāo)量超過(guò)韓系和歐美系品牌，并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2010年，有7家挖掘機(jī)品牌銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，分別為小松、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼、三

一、卡特彼勒。其中，日立建機(jī)排名第四位，當(dāng)年銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量主要以中大型挖掘機(jī)為主，占據(jù)市場(chǎng)份額的75%左右，其中，20～30t的挖掘機(jī)銷(xiāo)量占行業(yè)總銷(xiāo)量的45%。未來(lái)，中大型挖掘機(jī)的需求量仍將保持增長(zhǎng)，同時(shí)，節(jié)能減排，綠色環(huán)保以及混合動(dòng)力型液

壓挖掘機(jī)械將成為發(fā)展的主流，多功能、機(jī)動(dòng)靈活、小型化的挖掘機(jī)也會(huì)有較大的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看，歐美系和日系的產(chǎn)品以中高端為主，韓系產(chǎn)品集中在中端，而國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)品牌主要集中在中低端領(lǐng)域，并且在零部件配套領(lǐng)域，液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。

挖掘機(jī)主要應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域。金融危機(jī)使國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受到了不同程度的影響，但在保增長(zhǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需的政策目標(biāo)驅(qū)使下，以國(guó)家和地方重點(diǎn)工程為主的基建投資使挖掘機(jī)行業(yè)迅速步入復(fù)蘇通道，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動(dòng)了對(duì)挖掘機(jī)的需求。預(yù)計(jì)“十二五”期間，受?chē)?guó)家大規(guī)模基建計(jì)劃的影響，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)將會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)，大噸位挖掘機(jī)將成為行業(yè)主流產(chǎn)品。

（2）叉車(chē)

目前，我國(guó)的叉車(chē)產(chǎn)量居世界第一位，也是世界第一大叉車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量占到全球銷(xiāo)量的1/4，達(dá)23萬(wàn)臺(tái)以上。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前全國(guó)共有50多家叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，但大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小，主流的大型叉車(chē)制造商主要有安徽合力、杭州叉車(chē)、大連叉車(chē)、寧波如意等幾家企業(yè)，占據(jù)國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額。僅安徽合力與杭州叉車(chē)這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了近60%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可以將國(guó)內(nèi)的叉車(chē)企業(yè)分為三類(lèi)：第一類(lèi)是國(guó)內(nèi)主流企業(yè)，如杭叉和安叉集團(tuán)；第二類(lèi)是外資叉車(chē)巨頭在國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)外龍頭廠商如豐田、林德；第三類(lèi)企業(yè)包括新進(jìn)入的較具實(shí)力的非叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，如江淮重工、中國(guó)重汽集團(tuán)以及民營(yíng)企業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)叉車(chē)行業(yè)投資活躍，一方面國(guó)內(nèi)廠家紛紛努力擴(kuò)大產(chǎn)能以適應(yīng)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，另一方面國(guó)外品牌也陸續(xù)加大在國(guó)內(nèi)的投資力度，國(guó)外龍頭廠商如豐田、林德都已經(jīng)在國(guó)內(nèi)合資建廠，不少外資企業(yè)或加快本土化進(jìn)程，或加大產(chǎn)品進(jìn)口力度。

由于很多企業(yè)進(jìn)入叉車(chē)行業(yè)，帶來(lái)叉車(chē)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，嚴(yán)重影響整個(gè)叉車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平，使主機(jī)廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷(xiāo)售量的增加而獲得良好的收益和

再投入資金。

目前，在全球范圍內(nèi)，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)產(chǎn)業(yè)都處于成熟期。從國(guó)內(nèi)情況看，叉車(chē)產(chǎn)品和叉車(chē)行業(yè)尚處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品上，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件主要依賴(lài)進(jìn)口；國(guó)外品牌則專(zhuān)注于少而精的高端產(chǎn)品。

未來(lái)，叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)將隨著國(guó)家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)，向電動(dòng)叉車(chē)、高效節(jié)能環(huán)保型叉車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)等方向發(fā)展。

2．國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部陸續(xù)出臺(tái)了《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械零部件企業(yè)和產(chǎn)品向規(guī)模化和高端化方向發(fā)展，主要包括如下幾方面要點(diǎn)： 發(fā)展方向和重點(diǎn)：大力發(fā)展發(fā)動(dòng)機(jī)，液壓元件以及傳動(dòng)系統(tǒng)，將政策面、資金面、管理層和人才資源向行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專(zhuān)、精、特的能滿(mǎn)足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。質(zhì)量、效益目標(biāo)：對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次/年以上；通過(guò)科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；行業(yè)平均年利潤(rùn)率指標(biāo)保持在7%以上。節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)：通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國(guó)II過(guò)渡到國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無(wú)污染。規(guī)模發(fā)展目標(biāo)：2015年全行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平，年平均增長(zhǎng)率大約為17%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鑄鍛件行業(yè)和零部件行業(yè)，中游是整機(jī)行業(yè)，下游市場(chǎng)較為廣泛。其中，叉車(chē)的下游市場(chǎng)主要是交通運(yùn)輸、冶金采礦、機(jī)械、化工、能源等行業(yè)，如車(chē)站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等；挖掘機(jī)的下游市場(chǎng)主要是工程建筑行業(yè)，其中，公路建設(shè)挖掘機(jī)需求量占全年銷(xiāo)售量的18.7%，礦山開(kāi)采占18.4%，市政建設(shè)(包括房地產(chǎn)業(yè))占25.3%，這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。

上游行業(yè)：工程機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)最主要的原材料是鑄鍛件，企業(yè)一般從鑄鍛件批發(fā)商處采購(gòu)，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結(jié)算方式。近年來(lái)我國(guó)鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國(guó)際鋼價(jià)走勢(shì)等方面影響，鑄鍛件價(jià)格變動(dòng)幅度較大。對(duì)于產(chǎn)品附加值較高的零部件企業(yè)，可以隨原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品出廠價(jià)格適當(dāng)調(diào)整；而對(duì)于生產(chǎn)基礎(chǔ)件的零部件企業(yè)，由于對(duì)下游議價(jià)能力較弱，產(chǎn)品毛利率受原料價(jià)格變動(dòng)的影響較大。

下游行業(yè)：挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備市場(chǎng)需求受?chē)?guó)家基建投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、基建投資規(guī)模的變化均會(huì)對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。零部件企業(yè)在與挖掘機(jī)、叉車(chē)等大型基建設(shè)備整機(jī)廠結(jié)算時(shí)，通常會(huì)有1-3個(gè)月的賬期。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。挖掘機(jī)和叉車(chē)的下游行業(yè)主要為建筑工程、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械等基礎(chǔ)性行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)整機(jī)需求的增加，從而有力帶動(dòng)零部件配套產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。工程機(jī)械零部件的主要原材料為鋼材，鋼材及鋼制品成本約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的50%以上，鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到產(chǎn)品成本的變動(dòng)。如果鋼材價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的上升，將對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)挖掘機(jī)和叉車(chē)零部件在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，已出現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩的現(xiàn)象，并且，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶(hù)對(duì)零部件產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，如果零部件企業(yè)不能

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進(jìn)，滿(mǎn)足市場(chǎng)的要求，產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到較大的影響。

（4）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。作為挖掘機(jī)和叉車(chē)等重型裝備的配套部件，產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。若零部件企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題而引發(fā)安全事故，將給企業(yè)信譽(yù)帶來(lái)?yè)p害，進(jìn)而影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

第四篇：中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

我國(guó)一度被人遺忘、多年慘淡經(jīng)營(yíng)的“硬骨頭”行業(yè)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，讓跨國(guó)公司、民營(yíng)企業(yè)、政府部門(mén)以及學(xué)術(shù)界對(duì)中國(guó)包括重型機(jī)械行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)、重工業(yè)又產(chǎn)生了濃厚的興趣，中國(guó)是否進(jìn)入重化工工業(yè)化階段的討論不斷升溫，特別關(guān)注國(guó)際重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以及跨國(guó)公司和民營(yíng)企業(yè)對(duì)重型機(jī)械等重工業(yè)、裝備工業(yè)的投資興趣。

2004年重型機(jī)械行業(yè)取得前所未有的發(fā)展，總產(chǎn)值接近1500億元，增長(zhǎng)速度超過(guò)30%，效益的增長(zhǎng)率也在30%以上。“2005年中國(guó)重機(jī)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將達(dá)到20%，總產(chǎn)值將達(dá)1700億元。

“2005年是重機(jī)企業(yè)非常關(guān)鍵的一年。“十五”計(jì)劃的任務(wù)都必須在今年完成，企業(yè)必須按時(shí)交貨，能源、交通、建材等基礎(chǔ)工業(yè)的快速發(fā)展等因素，都將使為這些行業(yè)服務(wù)的重機(jī)行業(yè)，尤其是冶金礦山設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

另外，由于國(guó)家對(duì)冶金、水泥等投資過(guò)熱行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行宏觀調(diào)控，以及國(guó)家財(cái)政政策將由“積極”調(diào)整為“穩(wěn)健”，必將對(duì)行業(yè)特別是對(duì)冶金礦山設(shè)備行業(yè)影響加大，這些行業(yè)的市場(chǎng)需求將有一定的減少，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也將明顯放慢。因此，現(xiàn)在很多的企業(yè)大量地購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模是不理智的。

我們從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看到，2004年進(jìn)出口額的統(tǒng)計(jì)中，以冶金礦山設(shè)備逆差最大，差額將近16億元，冶金礦山設(shè)備行業(yè)約30%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍被外商占領(lǐng)。這其中主要的原因是由于冶金工業(yè)近些年發(fā)展速度很快，而前幾年我國(guó)的冶金設(shè)備技術(shù)改造很慢，在目前需求大于供給的情況下，許多設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口。特別是熱、冷連軋?jiān)O(shè)備關(guān)鍵技術(shù)差距很大，雖然現(xiàn)在有些企業(yè)，如一重已經(jīng)能夠生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，但國(guó)內(nèi)很多鋼鐵企業(yè)還不能予以認(rèn)可，給國(guó)內(nèi)企業(yè)的鍛煉機(jī)會(huì)也很少，所以盡管進(jìn)口設(shè)備非常昂貴，但很多企業(yè)仍將國(guó)外設(shè)備作為首選

1、行業(yè)基本狀況

重型機(jī)械行業(yè)是我國(guó)重工業(yè)發(fā)展的縮影，自2000年下半年開(kāi)始，重機(jī)行業(yè)形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)

1.1 概況

重型機(jī)械行業(yè)的共性都是一些大型的、重型的、投資類(lèi)的、裝備類(lèi)的產(chǎn)品，這是與一般加工業(yè)、輕工業(yè)所不同的。重機(jī)行業(yè)特征：產(chǎn)品多元化；制造加工高精度化；生產(chǎn)線裝備的成套性；技術(shù)先進(jìn)性；產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng)；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入大耗時(shí)長(zhǎng)。

1.2 發(fā)展歷史與現(xiàn)狀

我國(guó)重機(jī)行業(yè)以一重和二重為代表，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的生力軍。

六、七十年代，自主研制自由鍛萬(wàn)噸水壓機(jī)和“九大設(shè)備”，為我國(guó)工業(yè)化、綜合國(guó)力和國(guó)家安全起到了巨大作用；

八、九十年代，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、聯(lián)合設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)、自主開(kāi)發(fā)等，為我國(guó)鋼鐵企業(yè)、礦山、電站、石化、港口、汽車(chē)以及衛(wèi)星發(fā)射架、船炮等提供了大量國(guó)家重大技術(shù)裝備和國(guó)防裝備；近年，由于歷史遺留問(wèn)題、市場(chǎng)秩序不健全以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響等問(wèn)題，重機(jī)行業(yè)多年來(lái)一直處于不正常、低利潤(rùn)和虧損狀態(tài)。自2000年下半年開(kāi)始，重機(jī)行業(yè)形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)；走出了之前三年的最低增幅（1%-3%）；重型機(jī)械是2001 年機(jī)械行業(yè)當(dāng)中增長(zhǎng)最快的子行業(yè)；由于冶金等行業(yè)的需求強(qiáng)勁，2003 年上半年全行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)了39.79%。目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國(guó)有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤(rùn)很低甚至虧損，貨款拖欠現(xiàn)象嚴(yán)重。毋庸置疑，《國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》的正式出臺(tái)將使工程機(jī)械面臨中長(zhǎng)期利好，但是短期我們還是看淡該行業(yè)。2004年第三季度的數(shù)據(jù)表明，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的景氣低谷已經(jīng)出現(xiàn)，加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的復(fù)蘇。與此同時(shí)，由于2005年國(guó)家將執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，我們預(yù)測(cè)該行業(yè)下一個(gè)拐點(diǎn)的出現(xiàn)將至少推遲到2005年底。

1.3 行業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)

2004年重型機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、新產(chǎn)品產(chǎn)值、出口交貨值、主要產(chǎn)品產(chǎn)量等總體增長(zhǎng)幅度都在40%以上，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1700 億元。同比增長(zhǎng)39.8%；重機(jī)行業(yè)利潤(rùn)總額15.6 億元，同比增長(zhǎng)41.1%。

1.4 主要產(chǎn)品和細(xì)分行業(yè)

重型機(jī)械行業(yè)是我國(guó)特有的叫法，這個(gè)名稱(chēng)在國(guó)外是不存在的，我國(guó)重型機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)按產(chǎn)品特點(diǎn)將重型機(jī)械行業(yè)劃分為礦山、冶金、起重運(yùn)輸、重型鍛壓、大型鑄鍛件五大類(lèi)，主要產(chǎn)品有21 大類(lèi)，近4200 個(gè)

品種規(guī)格；按行業(yè)統(tǒng)計(jì)則分為礦山設(shè)備、工礦車(chē)輛、冶金設(shè)備和起重運(yùn)輸設(shè)備四大子行業(yè)。

2004年年重機(jī)行業(yè)各大子行業(yè)銷(xiāo)售收入比例

目前全行業(yè)雖已扭虧為盈，但許多國(guó)有企業(yè)特別是大型企業(yè)利潤(rùn)很低甚至虧損；子行業(yè)中的冶金設(shè)備和礦山制造業(yè)仍處虧損狀態(tài)，起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)貢獻(xiàn)了整個(gè)重機(jī)行業(yè)大多數(shù)的收入和幾乎全部利潤(rùn)，但今年冶金設(shè)備高速增長(zhǎng)，有望扭虧為盈。

1.5 進(jìn)出口

目前國(guó)內(nèi)重型機(jī)械市場(chǎng)估計(jì)在1000-1200 億元左右，其中進(jìn)口約占市場(chǎng)份額的25%-30%，進(jìn)出口差額很大。入世有利于高附加值產(chǎn)品進(jìn)口和勞動(dòng)密集型、小型產(chǎn)品出口。

4：重型機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口金額（億美元）

1.6 產(chǎn)業(yè)鏈

從2002 年下半年開(kāi)始，重機(jī)行業(yè)受鋼材價(jià)格上揚(yáng)的影響，生產(chǎn)成本已上升了5-10%，最近刺激行業(yè)高速增長(zhǎng)的下游需求主要是鋼鐵行業(yè)。

1.7 相關(guān)政策

重型機(jī)械技術(shù)裝備是衡量一個(gè)國(guó)家重工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，是關(guān)系國(guó)家安全的產(chǎn)業(yè)。國(guó)家“十五”企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)為：重組一重和二重兩個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型重機(jī)集團(tuán)，發(fā)展一批專(zhuān)業(yè)特色的企業(yè)，2005 年企業(yè)數(shù)減少10%，2010 年再減20%；2005年產(chǎn)品種數(shù)20%達(dá)到當(dāng)代國(guó)際水平，30%達(dá)到國(guó)際九十年代水平。重機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)提出的政策建議有：專(zhuān)項(xiàng)貸款解決企業(yè)間拖欠、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和技改，針對(duì)重機(jī)行業(yè)的大型成套設(shè)備項(xiàng)目執(zhí)行增值稅區(qū)別對(duì)待政策；取消部分產(chǎn)品進(jìn)口免稅政策；制定和完善大型成套設(shè)備引進(jìn)（進(jìn)口）本土化優(yōu)惠政策，制約國(guó)內(nèi)國(guó)有大型企業(yè)用戶(hù)歧視國(guó)內(nèi)大型裝備企業(yè)的行為；加快重機(jī)行業(yè)國(guó)有大型、特大型企業(yè)的改革改組和改制步伐，促進(jìn)“債轉(zhuǎn)股”等。

2、行業(yè)影響因素

2.1 行業(yè)發(fā)展影響因素

近二年，重型機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況穩(wěn)步好轉(zhuǎn)的主要原因有三：國(guó)家為擴(kuò)大內(nèi)需采取了積極的財(cái)政政策；西部大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；重型行業(yè)深化企業(yè)三改一加強(qiáng)，提高了技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。最近推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ俏覈?guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)冶煉設(shè)備和軋制設(shè)備的強(qiáng)烈需求。但也存在突出的制約行業(yè)發(fā)展的因素，特別是大型企業(yè)表現(xiàn)不如全行業(yè)，原因包括：生產(chǎn)流動(dòng)資金嚴(yán)重短缺；重型通用機(jī)械產(chǎn)品低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)；外資企業(yè)和重型設(shè)備進(jìn)口等享受減免稅優(yōu)惠待遇問(wèn)題；國(guó)有企業(yè)特別是大型、特大型企業(yè)歷史包袱太大，改革、改組和改制尚未真正到位；行業(yè)收入偏低造成人才大量流失，加上開(kāi)發(fā)資金短缺，致使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力薄弱。

2.2 行業(yè)前景預(yù)測(cè)

目前冶煉設(shè)備和軋制設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛，其主要原因除了國(guó)家積極財(cái)政政策推動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)和技改外，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)發(fā)展迅猛，初步統(tǒng)計(jì)到2004 年底，將有約2000 萬(wàn)噸鋼材產(chǎn)量來(lái)自民營(yíng)企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)對(duì)特鋼轉(zhuǎn)爐、電爐和連鑄設(shè)備與各類(lèi)金屬軋制設(shè)備的需求量快速增長(zhǎng)，而這些企業(yè)基本采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。目前鋼鐵行業(yè)國(guó)家正在調(diào)控，不過(guò)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)鋼鐵行業(yè)投資

產(chǎn)生大的影響；而我國(guó)發(fā)電設(shè)備的需求開(kāi)始強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2002 年我國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了58.3%，2003 年1-7 月發(fā)電設(shè)備又增長(zhǎng)了67.1%，國(guó)內(nèi)重機(jī)行業(yè)應(yīng)該可以從中分得一杯羹。我國(guó)港口投資、物流現(xiàn)代化等的加速進(jìn)行，也會(huì)帶動(dòng)重機(jī)行業(yè)當(dāng)中的起重運(yùn)輸設(shè)備和工礦車(chē)輛的需求。隨著我國(guó)以重化工業(yè)高速增長(zhǎng)為特征的新一輪經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期的來(lái)臨，對(duì)重機(jī)設(shè)備的新增投資和技改需求將會(huì)維持較長(zhǎng)一段時(shí)期，雖然重機(jī)行業(yè)本身尚面臨諸多問(wèn)題，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外的差距也很大，但預(yù)測(cè)未來(lái)3-5年我國(guó)重機(jī)行業(yè)將以快于固定資產(chǎn)投資的增幅發(fā)展，年均達(dá)到15%應(yīng)該是可信的。2003 重機(jī)行業(yè)增速肯定超過(guò)預(yù)期，年初預(yù)計(jì)2003 年重機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率14%，而2003 年上半年增長(zhǎng)了32.6%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)25%應(yīng)該不成問(wèn)題。

3、營(yíng)運(yùn)模式

3.1 國(guó)際模式和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

重型機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品主要是項(xiàng)目性的、裝備性的、專(zhuān)業(yè)性的產(chǎn)品，與批量生產(chǎn)的一般加工工業(yè)和通用型裝

備工業(yè)有很大差別，國(guó)際上重型機(jī)械行業(yè)的巨頭紛紛消失，美國(guó)的三大廠麥斯它、維一尤耐特、不勞考克斯和德國(guó)三大家中的兩家（薩克、德馬克）都不存在了，分析這些國(guó)際巨頭紛紛消失的原因以及其他巨頭現(xiàn)有的發(fā)展

經(jīng)驗(yàn)，我們可以得出一些對(duì)整個(gè)重工業(yè)、裝備工業(yè)來(lái)說(shuō)都很寶貴的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展模式：

（1）大通用、多元化，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（2）關(guān)鍵技術(shù)和成套技術(shù)整套設(shè)計(jì)等是該行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；

（3）要充分進(jìn)行生產(chǎn)配套、技術(shù)研發(fā)的聯(lián)合、合作，避免為重資產(chǎn)和“大而全”所拖累，要與客戶(hù)達(dá)成長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系；

（4）要擴(kuò)大出口，市場(chǎng)瞄準(zhǔn)全球。

3.2 國(guó)際標(biāo)桿企業(yè)模式---三菱重工

三菱重工是日本最大的重工企業(yè)，也是國(guó)際重工巨頭當(dāng)中發(fā)展?fàn)顩r很好的企業(yè)，它的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)重機(jī)行業(yè)乃至裝備工業(yè)有很大參考價(jià)值。三菱重工的發(fā)展模式是大通用多元化規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，先進(jìn)技術(shù)高端市場(chǎng)應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，其多年的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)以及近年的有效重組措施給我國(guó)重機(jī)行業(yè)發(fā)展提供的經(jīng)驗(yàn)有：

（1）產(chǎn)品（特別是成套產(chǎn)品）多樣化，三菱重工就是大通用，現(xiàn)在什么都做，這個(gè)行業(yè)不行還有那個(gè)行業(yè)。既有通用的機(jī)械和成套設(shè)備、產(chǎn)業(yè)機(jī)械、空調(diào)制冷設(shè)備，也有能源系統(tǒng)、造船海洋系統(tǒng)、甚至軍工航天工業(yè)，還在開(kāi)發(fā)新興的環(huán)保產(chǎn)業(yè)和尖端的創(chuàng)新技術(shù)。

（2）低成本保留核心技術(shù)能力和設(shè)計(jì)施工能力：根據(jù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的發(fā)展，注意發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)、留住業(yè)務(wù)帶頭人，等有項(xiàng)目有任務(wù)時(shí)，再隨時(shí)組織中級(jí)技術(shù)人員或?qū)⑵渲幸话愕脑O(shè)計(jì)外包完成；成立多個(gè)控股又是自負(fù)盈虧的設(shè)計(jì)研究工程承包公司，經(jīng)營(yíng)靈活。

（3）逐漸減少、縮小制造能力，把日本和世界的制造力量都看成可以利用的力量，一般設(shè)備、產(chǎn)品逐步減少，減少日常工人數(shù)量，以部分化解重機(jī)行業(yè)天性的重資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低成本。

3.3 我國(guó)重機(jī)企業(yè)基本發(fā)展思路

我國(guó)重機(jī)行業(yè)大型企業(yè)的基本發(fā)展思路應(yīng)該是大通用、多元化，重機(jī)行業(yè)實(shí)質(zhì)是個(gè)高技術(shù)、大協(xié)作的行業(yè)，要求不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)、拓展新思路，不斷橫向擴(kuò)充、退出或形成新的產(chǎn)業(yè)，才能生存發(fā)展下去，否則長(zhǎng)時(shí)期是沒(méi)有出路的。

4、重點(diǎn)企業(yè)點(diǎn)評(píng)

重機(jī)行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力過(guò)剩，供大于求格局沒(méi)有改變，但技術(shù)含量高、性能好的產(chǎn)品及零部件仍需進(jìn)口，每年約有220 億元的市場(chǎng)被境外廠商占領(lǐng)，相當(dāng)于行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的28%。表1 所列重點(diǎn)企業(yè)指的是重型機(jī)械行業(yè)中的冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、重型鍛壓機(jī)械、大型鑄鍛件這些子行業(yè)的重機(jī)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，而重型機(jī)械行業(yè)當(dāng)中最大的子行業(yè)起重運(yùn)輸機(jī)械行業(yè)當(dāng)中，還

包括振華港機(jī)等大企業(yè)。

表1：200

4重點(diǎn)企業(yè) 2004年工業(yè)總產(chǎn)值

大連重工.起重集團(tuán)有限公司 35億元

太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 27.74億元

第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 25.8億元

第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 23.2億元

中信重型機(jī)械公司 23億元

上海重型機(jī)械廠 21億元

沈陽(yáng)重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 18億元

（1）一重：中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司素有“國(guó)寶”美稱(chēng)，亞洲最大的重型機(jī)器制造企業(yè)，總部位于齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)，公司經(jīng)營(yíng)本部、設(shè)計(jì)研究院和大型設(shè)備出海生產(chǎn)基地位于大連市。特大型全能裝備制造企業(yè)，技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際八十年代末期、九十年代初期的先進(jìn)水平。千噸級(jí)熱壁加氫反應(yīng)器處于國(guó)內(nèi)壟斷；

中厚板軋機(jī)、大型機(jī)械壓力機(jī)和連鑄機(jī)占國(guó)內(nèi)30%左右；電站鑄鍛件占全國(guó)裝機(jī)總量的40%，并成為世界上為數(shù)不多的能夠制造大型核電壓力容器的廠家之一。中國(guó)一重集團(tuán)公司和鞍鋼自主設(shè)計(jì)和制造的1780毫米五連軋機(jī)組投產(chǎn)。2004年9月太重集團(tuán)公司研制出世界第一套熱回收焦?fàn)t機(jī)械成套設(shè)備。

（2）二重：中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司位于四川德陽(yáng)，始建于1958年，1971 年正式年投產(chǎn)公司技術(shù)中心下屬重型機(jī)械設(shè)計(jì)院、大型鑄鍛件研究所、工藝研究所等多個(gè)研究院所。可年產(chǎn)鋼水18 萬(wàn)噸，鑄件2.2 萬(wàn)噸，機(jī)器產(chǎn)品產(chǎn)量5 萬(wàn)噸，具有生產(chǎn)單重500噸級(jí)優(yōu)質(zhì)鋼水、400 噸級(jí)優(yōu)質(zhì)鋼錠、300 噸級(jí)優(yōu)質(zhì)鑄件、200 噸級(jí)優(yōu)質(zhì)鍛件產(chǎn)品的超強(qiáng)能力。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品：進(jìn)軍工程機(jī)械制造業(yè)，研制成功達(dá)到世界先進(jìn)水平的我國(guó)新一代全斷面掘進(jìn)機(jī)；電站汽缸技術(shù)含量和附加值極高，國(guó)內(nèi)60%以上的廠家需要二重供貨，2002年生產(chǎn)30套大型汽缸體。2004年6月被譽(yù)為“中國(guó)軋機(jī)之王”的我國(guó)第一臺(tái)5米寬厚板軋機(jī)在中國(guó)二重集團(tuán)公司順利通過(guò)A檢，制造成功。

（3）上海電氣集團(tuán)：下屬重型機(jī)械事業(yè)部擁有上海重型機(jī)器廠、上海重型礦山機(jī)械公司、上海軌道交通設(shè)備車(chē)輛工程有限公司、上海起重運(yùn)輸機(jī)械廠、上海環(huán)保機(jī)械工程有限公司、上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司、上海天地成套設(shè)備有限公司等著名企業(yè)。其中上海重型機(jī)器廠是中國(guó)目前三個(gè)擁有萬(wàn)噸級(jí)鍛造水壓機(jī)的大型重機(jī)之一，是中國(guó)華東地區(qū)最大的重型機(jī)械制造廠和鑄鍛中心，從九十年代開(kāi)始，上重廠一直處于困難之中，2002 年上重廠告別了十多年的虧損，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以電站、軋鋼、水泥市場(chǎng)為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)利1018 萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入總額達(dá)到6.15億元，商品產(chǎn)值7億，承接合同11 億元以上，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率從過(guò)去的7-8萬(wàn)元提高到30萬(wàn)元左右，該廠目標(biāo)是到2006 年，商品產(chǎn)值達(dá)到10 億，人均商品產(chǎn)值達(dá)到40 萬(wàn)元以上，使上重廠成為我國(guó)東南沿海地區(qū)重型機(jī)械制造基地，人均主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居全國(guó)重機(jī)行業(yè)之首”

上海建設(shè)路橋機(jī)械設(shè)備有限公司是中國(guó)最大的破碎機(jī)生產(chǎn)和出口企業(yè)，銷(xiāo)售收入在全國(guó)重型礦山機(jī)械工業(yè)行業(yè)排名第8 位。

（4）太原重工：始建于1950 年，新中國(guó)成立后我國(guó)自行設(shè)計(jì)和建造的第一座重型機(jī)器廠，1998 年成立“太原重工股份有限公司”。太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司于2002 年12 月2 日揭牌，總資產(chǎn)53.2 億元，人員22216 人，由原太原重型機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、榆次液壓集團(tuán)有限公司、山西機(jī)器制造有限公司重組設(shè)立。太原重型機(jī)械（集團(tuán)）有限公司是我國(guó)最大的大型起重機(jī)、大型挖掘設(shè)備、航天發(fā)射裝置、大型軋機(jī)油膜軸承、矯直機(jī)和液壓件生產(chǎn)基地、唯一的管軋機(jī)定點(diǎn)生產(chǎn)基地、唯一的火車(chē)輪對(duì)生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)品種最全、水平最高、歷史最悠久的鍛壓設(shè)備生產(chǎn)基地。太重技術(shù)中心為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。

（5）中信重型機(jī)械公司（原洛陽(yáng)礦山機(jī)器廠）：全國(guó)最大的礦山機(jī)__械制造企業(yè)，礦井提升設(shè)備市場(chǎng)占有率達(dá)86%以上，有能力設(shè)計(jì)制造2500-5000KW 大型齒輪減速器，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白；2001年債轉(zhuǎn)股成 立中信重工機(jī)械有限責(zé)任公司。

（6）沈重：沈陽(yáng)重型機(jī)械集團(tuán)公司日產(chǎn)5000 噸水泥立式磨、雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)、大型燒結(jié)機(jī)、電工鋼檢切線等技術(shù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)居絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前已有9 個(gè)合資企業(yè)全面運(yùn)行。還為中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆工程提供設(shè)備。

（7）沈礦：沈陽(yáng)礦山機(jī)械（集團(tuán)）有限公司固定資產(chǎn)5.23 億元，與德國(guó)合作生產(chǎn)直徑120m的亞洲最大的圓形料場(chǎng)堆取料機(jī)；破磨、分級(jí)、選礦、脫水等選礦成套設(shè)備產(chǎn)量居國(guó)內(nèi)之首；ZL系列裝載機(jī)的技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

（8）大起大重：大連重工·起重集團(tuán)有限公司由大連重工和大起集團(tuán)于2001 年12 月聯(lián)合重組而成，2002 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)額突破16 億元，創(chuàng)重型機(jī)械行業(yè)國(guó)營(yíng)大型企業(yè)產(chǎn)值最好成績(jī)。大連重工集團(tuán)有限公司主營(yíng)散料裝卸機(jī)械、連鑄設(shè)備、軋鋼設(shè)備等；大連大起集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國(guó)最大的起重及裝卸機(jī)械產(chǎn)品廠家。

（9）振華港機(jī)：主營(yíng)設(shè)計(jì)建造和安裝大型港口設(shè)備、工程船舶和大型金屬構(gòu)件及其部件等，集裝箱起重機(jī)的市場(chǎng)占有率在世界排名第一，約占全球35%至40%。值得注意的是，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率在2002 年中期以前高速增長(zhǎng)，2001 年達(dá)到33.8%，2002 年中期增長(zhǎng)29.7%，但2002 年和2003 年中期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率分別只有6.54%和7.44%，稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)也同步大幅下滑。

5、結(jié)論

也許錯(cuò)過(guò)了最低成本進(jìn)入機(jī)會(huì)，但將迎來(lái)更為清晰的進(jìn)入時(shí)機(jī)；

及時(shí)進(jìn)入、及時(shí)重組、及時(shí)退出---重機(jī)行業(yè)投資準(zhǔn)則。

行業(yè)的核心投資價(jià)值在于技術(shù)和制造，制造主要表現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、工人技藝等，應(yīng)該說(shuō)隨著以重化工業(yè)高速發(fā)展為特征的我國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期的到來(lái)，重型機(jī)械行業(yè)的投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)，筆者在東北走訪調(diào)查期間，一個(gè)2001年還是個(gè)快揭不開(kāi)鍋的大型行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，2003 年的銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)要翻番，并有多家跨國(guó)公司考察希望合作，如今公司在合作當(dāng)中明顯占有主動(dòng)：國(guó)內(nèi)企業(yè)基本不談，國(guó)外企業(yè)還要篩選。而就在前年年底，他們地位相當(dāng)被動(dòng)，并購(gòu)成本很低。郭廣昌收購(gòu)南鋼，從進(jìn)入時(shí)機(jī)來(lái)看，復(fù)華相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較及時(shí)的，領(lǐng)先一步就意味著超額的收益。而當(dāng)現(xiàn)在大家都比較關(guān)注這些行業(yè)的時(shí)候，成本就提高了，可選目標(biāo)也減少了。而在退出時(shí)機(jī)上，也許我們可以參考三菱重工的案例，假設(shè)我們判斷中國(guó)制造業(yè)有十年的好光景，那么包括重機(jī)行業(yè)在內(nèi)的裝備工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)處于上升期，高峰時(shí)期也許在5 年之后，到時(shí)如果單從投資的角度考慮，不妨就要考慮退出或重組，否則就有可能象三菱重工一樣等到處于下降期時(shí)，要退出也很難找到機(jī)會(huì)了。世界上越來(lái)越多的先進(jìn)裝備制造企業(yè)把目光投向了東北老工業(yè)基地，一批合資、合作項(xiàng)目加速啟動(dòng)。美國(guó)通用電氣公司與沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)廠在沈陽(yáng)渾南新區(qū)合資建廠，這是通用電氣在東北投資的第一個(gè)裝備制造業(yè)項(xiàng)目。2003 年1-6 月，沈陽(yáng)利用外資出現(xiàn)了歷史罕見(jiàn)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，外商直接投資額達(dá)6.07 億美元，同比增長(zhǎng)130％，投資額的53.8％集中在第二產(chǎn)業(yè)。包括沈陽(yáng)在內(nèi)的東北老工業(yè)基地，正在成為承接世界裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地之一。沈陽(yáng)市提出，2003年年底前，包括沈礦、沈重等重機(jī)企業(yè)在內(nèi)的15家重點(diǎn)裝備制造企業(yè)，將全面實(shí)現(xiàn)與外資整體合資。

第五篇：機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

一、行業(yè)概況

所謂機(jī)械行業(yè)，只要是與機(jī)械有關(guān)的行業(yè)都可以說(shuō)是機(jī)械行業(yè)，這個(gè)分為廣義的機(jī)械行業(yè)與狹義的機(jī)械行業(yè)。機(jī)械的發(fā)展方向大底有三個(gè)，一個(gè)是以汽車(chē)為中心的配件，二是以模具為中心的制造也，三就是數(shù)控行業(yè)。

機(jī)械行業(yè)是國(guó)家發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其涉及廣泛，大到公路、橋梁的建設(shè)，重型機(jī)械的生產(chǎn)，小到桌子椅子的生產(chǎn)，都離不開(kāi)機(jī)械產(chǎn)業(yè)，隨著國(guó)家的發(fā)展，機(jī)械行業(yè)所發(fā)揮的作業(yè)愈發(fā)重要，國(guó)家對(duì)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的投入十分巨大，所帶來(lái)的效益也十分顯著。

二、發(fā)展概況

機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持旺盛，行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。以工程機(jī)械為例，2010年固定資產(chǎn)投資在鐵路、公路及大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)下將保持持續(xù)旺盛的態(tài)勢(shì)，大量的項(xiàng)目投資勢(shì)必將產(chǎn)生對(duì)工程機(jī)械的需求。我們預(yù)計(jì)在2010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資保持30%增速前提下，工程機(jī)械行業(yè)將保持25%-30%的增速。其中相關(guān)受益品種按需求強(qiáng)弱依次為挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、起重機(jī)、裝載機(jī)、叉車(chē)等。機(jī)械行業(yè)發(fā)展的速度直接影響到下游產(chǎn)品的質(zhì)量，影響到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由于新興的機(jī)械與各種其他行業(yè)發(fā)展起來(lái)的交叉產(chǎn)業(yè)愈發(fā)壯大，機(jī)械行業(yè)的發(fā)展穩(wěn)中有升，持續(xù)增長(zhǎng)。

三、行業(yè)出口

機(jī)械行業(yè)出口占比增加是必然趨勢(shì)。以工程機(jī)械為例，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口占比僅為10%左右，相對(duì)于日韓出口占比在50%以上的數(shù)據(jù)，行業(yè)出口還有相當(dāng)大的發(fā)展空間，隨著綜合國(guó)力的提升以及自身技術(shù)的革新與提高，行業(yè)出口占比的提高是必然的趨勢(shì)。行業(yè)出口目前處在谷底徘徊階段，在外圍大環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，2010年出口有望實(shí)現(xiàn)20%的增長(zhǎng)幅度。出口占比較高的龍頭企業(yè)，以及出口區(qū)域集中于新興市場(chǎng)的子行業(yè)將率先受益。

四、行業(yè)毛利率

機(jī)械行業(yè)毛利率在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的階段。行業(yè)上市公司毛利率保持在一個(gè)相對(duì)較穩(wěn)定的階段，縱觀四年的數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)綜合毛利率平均維持在20%-23%之間，波動(dòng)幅度相對(duì)較小，對(duì)原材料波動(dòng)的敏感度相對(duì)較低。2010年在需求保持平穩(wěn)增加的前提下，我們預(yù)計(jì)行業(yè)的平均毛利會(huì)維持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)，波動(dòng)幅度不會(huì)太大。

五、就業(yè)情況

機(jī)械行業(yè)的就業(yè)隨著對(duì)高端機(jī)械行業(yè)的人才稀缺，供不應(yīng)求。目前機(jī)械行業(yè)的本科生畢業(yè)之后90%都可以簽到滿(mǎn)意的工作，研究生和博士生的就業(yè)率更高，主要從事機(jī)械的設(shè)計(jì)，機(jī)電一體化的發(fā)展，可以從事對(duì)以往產(chǎn)品的改良與發(fā)展創(chuàng)新，就業(yè)前景和發(fā)展都比較樂(lè)觀。

但目前機(jī)械行業(yè)普遍的工資水平不高，但是隨著工作經(jīng)驗(yàn)的增加，工資和待

遇都會(huì)逐步增加，工作穩(wěn)定。

六、就業(yè)單位狀況

目前機(jī)械專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生主要畢業(yè)之后會(huì)到和機(jī)械相關(guān)的各種企業(yè)工作，比如像一汽大眾上海大眾等汽車(chē)廠，徐工集團(tuán)，柳工集團(tuán)等重型機(jī)械生產(chǎn)廠家，寶鋼，首鋼等鋼鐵產(chǎn)業(yè)，由于機(jī)械行業(yè)的設(shè)計(jì)廣泛，只要跟機(jī)械有關(guān)的企業(yè)都在考慮范圍之中。