第一篇：2018-2022年中國工程機(jī)械行業(yè)預(yù)測分析

2018-2022年中國工程機(jī)械行業(yè)預(yù)測分析

影響因素分析

一、有利因素

（一）全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 從國際市場來看，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)仍處于國際金融危機(jī)以來的深度調(diào)整階段。發(fā)達(dá)國家市場信心處于恢復(fù)之中，新興經(jīng)濟(jì)體增速平緩，全球匯率市場、大宗商品仍維持震蕩，行業(yè)總體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇局面。

（二）行業(yè)回暖明顯

工程機(jī)械屬于專用設(shè)備制造業(yè)，2017年前三季度，專用設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.86萬億元，同比增長10.8%；利潤總額1798.9億元，同比增長24.5%，利潤增速高于收于增速，反映行業(yè)整體能力回升。如果剔除價(jià)格因素，2017年前三季度累計(jì)收入同比增長3.65%，說明專用設(shè)備需求與去年同期相比有效增長。以挖掘機(jī)為例，小松開工小時(shí)數(shù)并沒有被銷量的大幅增長所稀釋是下游需求切實(shí)改善的微觀印證。

（三）固定資產(chǎn)投資增加

工程機(jī)械行業(yè)是投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。2017年1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資10.04萬億元，同比名義增長7.5%，住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.4%。預(yù)計(jì)2018年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資將保持小幅增長態(tài)勢，全年同比增幅在4%左右，將對依賴度較高的工程機(jī)械行業(yè)造成一定影響。

2017年1-11月份，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資12.67萬億元，同比增長20.1%，已經(jīng)從規(guī)模上超過了房地產(chǎn)開發(fā)的投資額。反映在挖掘機(jī)市場上，表現(xiàn)為中大型挖掘機(jī)的銷售增長趨勢加大，其主要推動(dòng)因素為基建投資的增長。

（四）“一帶一路”促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)出口增長

2017年在“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)下，沿線各國對建筑業(yè)的旺盛需求也將拉動(dòng)設(shè)備銷售增長，隨著我國承包商對沿線市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的深入，我國工程機(jī)械也將隨產(chǎn)能輸出而獲得更多市場空間；在國家政策扶持下，我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程將持續(xù)推進(jìn)，國際產(chǎn)能合作也將助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)突圍，獲得更多可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。“一帶一路”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)將有效激活沿線國家的工程機(jī)械市場需求，這已成為我國工程機(jī)械行業(yè)的共識。

2017年1-10月，工程機(jī)械企業(yè)向“一帶一路”沿線國家的出口額達(dá)到69.9億美元，同比增長15.5%，占全部出口額的比重為43.3%；向“金磚”國家（俄羅斯、巴西、印度和南非）出口工程機(jī)械16.9億美元，同比增長44.3%。工程機(jī)械“走出去”，一方面進(jìn)一步拓展海外市場，為企業(yè)業(yè)績增長提供新動(dòng)力；另一方面，產(chǎn)品國際化有助于提升企業(yè)知名度，擴(kuò)大品牌效益，同時(shí)對于上市公司來講，品牌效益能夠給公司帶來更高的估值溢價(jià)。另外，三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科三大工程機(jī)械企業(yè)已被納入第一批MSCI指數(shù)，業(yè)績和品牌影響雙增長有望受到更多國際資本的關(guān)注。

二、不利因素

（一）存在無序和非理性競爭

近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工程機(jī)械產(chǎn)品市場需求出現(xiàn)了下滑，在產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，部分廠家為搶奪市場份額，不惜以破壞有序的市場環(huán)境為代價(jià)，采取無原則的惡意競爭手段，給市場秩序帶來了極大的破壞。

（二）海外市場競爭壓力大 在海外市場，競爭對手對其非主業(yè)產(chǎn)品低價(jià)銷售，放寬商務(wù)和服務(wù)條款，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平下降，市場秩序被打亂；另外，國外競爭對手向中低端市場延伸使得我國產(chǎn)品在海外市場的利潤率逐步降低。

（三）資金壁壘

建筑工程用機(jī)械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。建筑工程用機(jī)械制造產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要大量資金用于產(chǎn)品生產(chǎn)和市場開發(fā)，這對企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展形成了巨大的挑戰(zhàn)。企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，一般需要先行墊付資金進(jìn)行原材料的采購，由于產(chǎn)品的生產(chǎn)周期以及項(xiàng)目完工后的回款期較長，這要求企業(yè)有充足的流動(dòng)資金以保證大批量生產(chǎn)時(shí)原材料、機(jī)械元件的采購。因此投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金籌措能力，新投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。

工程機(jī)械行業(yè)總營收預(yù)測

2016年，中國工程機(jī)械行業(yè)總營收為4795億元，同比增長4.93%；2017年，總營收達(dá)到5403億元，同比增長12.7%。

綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國工程機(jī)械行業(yè)總營收將達(dá)到5684億元，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為6.65%，2022年中國工程機(jī)械行業(yè)總營收將達(dá)到7354億元。

圖表 中投顧問對2018-2022年中國工程機(jī)械行業(yè)總營收預(yù)測

10,0008,0006,0004,0002,00002018E2019E2020E2021E2022E中國工程機(jī)械行業(yè)總營收（億元）5,6846,0516,4856,9287,354

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

挖掘機(jī)銷量預(yù)測

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品14.03萬臺（含出口），較去年同期上升99.5%。綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國挖掘機(jī)銷量將達(dá)到14.78萬臺，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為6.83%，2022年中國挖掘機(jī)銷量將達(dá)到19.25萬臺。圖表 中投顧問對2018-2022年中國挖掘機(jī)銷量預(yù)測

25201510502018E2019E2020E2021E2022E中國挖掘機(jī)銷量（萬臺)14.7815.7616.8918.0719.25

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

第二篇：工程機(jī)械行業(yè)分析

一、行業(yè)概況

1．基本概念

按國家統(tǒng)計(jì)局對行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械行業(yè)分屬于通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)兩個(gè)大類行業(yè)，具體分為起重運(yùn)輸設(shè)備制造（C3530）、建筑工程用機(jī)械制造（C3613）和建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造（C3614）三個(gè)小類行業(yè)。

2．分類及特點(diǎn)

按產(chǎn)品用途分類，工程機(jī)械可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、叉車、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鑿巖機(jī)械及專用零部件的等十三大類。

（1）挖掘機(jī)

常見的挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)包括，動(dòng)力裝臵，工作裝臵，回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，操縱機(jī)構(gòu)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，行走機(jī)構(gòu)和輔助設(shè)施等。挖掘機(jī)最重要的三個(gè)參數(shù)：整車重量（質(zhì)量），發(fā)動(dòng)機(jī)功率和鏟斗斗容。

挖掘機(jī)常見的分類有四種：常見的挖掘機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式有內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)和電力驅(qū)動(dòng)挖掘機(jī)兩種，其中電動(dòng)挖掘機(jī)主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場所；按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī)；按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī)可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)，機(jī)械挖掘機(jī)主要用在一些大型礦山上；按照用途來分，挖掘機(jī)又可以分為通用挖掘機(jī)，礦用挖掘機(jī)，船用挖掘機(jī)，特種挖掘機(jī)等不同的類別。

（2）叉車

叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場、工廠、倉庫等國民經(jīng)濟(jì)各部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

叉車通常可以分為三大類：內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車和倉儲叉車。內(nèi)燃叉車一般采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，載荷能力1.2-45噸不等；電動(dòng)叉車以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力，蓄電池為能源。承載能力 1.0-4.8噸，作業(yè)通道寬度一般為3.5-5.0米。由于沒有污染、噪音小，因此廣泛應(yīng)用于對環(huán)境要求較高的工況，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)；倉儲叉車主要是為倉庫內(nèi)貨物搬運(yùn)而設(shè)計(jì)的叉車。倉儲叉車大部分以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其車體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉儲業(yè)得到普遍應(yīng)用。

（3）挖掘機(jī)及叉車零部件

挖掘機(jī)及叉車零部件產(chǎn)品主要包括液壓件、結(jié)構(gòu)件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件、行走部件和駕駛室設(shè)備等。其中液壓件、傳動(dòng)件、動(dòng)力元件等零部件技術(shù)含量高，對于這些核心零部件，目前國內(nèi)還主要依賴進(jìn)口；而結(jié)構(gòu)件等基礎(chǔ)件由于對技術(shù)要求較低，國內(nèi)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全配套生產(chǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展特征

1．行業(yè)現(xiàn)狀及特征

目前，我國工程機(jī)械行業(yè)總規(guī)模已突破4000億元，是全球最大的工程機(jī)械市場。其中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

（1）挖掘機(jī)

我國是全球第一大挖掘機(jī)生產(chǎn)國和銷售國，2010年全國挖掘機(jī)累計(jì)銷售總量16.5萬臺，同比增長74.5%，銷量刷新全球歷史紀(jì)錄。

目前，我國挖掘機(jī)市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。外資品牌在大中型挖掘機(jī)中占有主導(dǎo)地位，市場占有率達(dá)到67%，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的占有率約為33%。

外資品牌中，以小松、日立建機(jī)、神鋼建機(jī)等為代表的日本品牌獨(dú)占鰲頭，占全部市場份額的33%左右；以斗山、現(xiàn)代為代表的韓國品牌機(jī)排在第二位，市場占有率為25%左右；以卡特彼勒、沃爾沃、利勃海爾為代表的歐美品牌機(jī)位居第三，市場占有率為11%左右；以三一重工、柳工、福田雷沃為代表的國產(chǎn)品牌也占國內(nèi)市場的33%，銷量超過韓系和歐美系品牌，并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2010年，有7家挖掘機(jī)品牌銷量超過萬臺，分別為小松、斗山、現(xiàn)代、日立、神鋼、三

一、卡特彼勒。其中，日立建機(jī)排名第四位，當(dāng)年銷量增長超過50%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)市場銷量主要以中大型挖掘機(jī)為主，占據(jù)市場份額的75%左右，其中，20～30t的挖掘機(jī)銷量占行業(yè)總銷量的45%。未來，中大型挖掘機(jī)的需求量仍將保持增長，同時(shí)，節(jié)能減排，綠色環(huán)保以及混合動(dòng)力型液

壓挖掘機(jī)械將成為發(fā)展的主流，多功能、機(jī)動(dòng)靈活、小型化的挖掘機(jī)也會(huì)有較大的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)來看，歐美系和日系的產(chǎn)品以中高端為主，韓系產(chǎn)品集中在中端，而國內(nèi)挖掘機(jī)品牌主要集中在中低端領(lǐng)域，并且在零部件配套領(lǐng)域，液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件幾乎全部依賴進(jìn)口。

挖掘機(jī)主要應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域。金融危機(jī)使國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受到了不同程度的影響，但在保增長、擴(kuò)大內(nèi)需的政策目標(biāo)驅(qū)使下，以國家和地方重點(diǎn)工程為主的基建投資使挖掘機(jī)行業(yè)迅速步入復(fù)蘇通道，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動(dòng)了對挖掘機(jī)的需求。預(yù)計(jì)“十二五”期間，受國家大規(guī)模基建計(jì)劃的影響，我國挖掘機(jī)市場將會(huì)有進(jìn)一步的增長，大噸位挖掘機(jī)將成為行業(yè)主流產(chǎn)品。

（2）叉車

目前，我國的叉車產(chǎn)量居世界第一位，也是世界第一大叉車市場，銷量占到全球銷量的1/4，達(dá)23萬臺以上。

從競爭格局來看，我國叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前全國共有50多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，但大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小，主流的大型叉車制造商主要有安徽合力、杭州叉車、大連叉車、寧波如意等幾家企業(yè)，占據(jù)國內(nèi)90％以上的市場份額。僅安徽合力與杭州叉車這兩大龍頭企業(yè)就幾乎占據(jù)了近60%的市場份額。

根據(jù)企業(yè)性質(zhì)的不同，可以將國內(nèi)的叉車企業(yè)分為三類：第一類是國內(nèi)主流企業(yè)，如杭叉和安叉集團(tuán)；第二類是外資叉車巨頭在國內(nèi)投資建設(shè)的生產(chǎn)企業(yè)，國外龍頭廠商如豐田、林德；第三類企業(yè)包括新進(jìn)入的較具實(shí)力的非叉車生產(chǎn)企業(yè)，如江淮重工、中國重汽集團(tuán)以及民營企業(yè)。

近年來，我國叉車行業(yè)投資活躍，一方面國內(nèi)廠家紛紛努力擴(kuò)大產(chǎn)能以適應(yīng)快速增長的市場需求，另一方面國外品牌也陸續(xù)加大在國內(nèi)的投資力度，國外龍頭廠商如豐田、林德都已經(jīng)在國內(nèi)合資建廠，不少外資企業(yè)或加快本土化進(jìn)程，或加大產(chǎn)品進(jìn)口力度。

由于很多企業(yè)進(jìn)入叉車行業(yè)，帶來叉車產(chǎn)能大幅增長，市場競爭形勢較為嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價(jià)格競爭白熱化，嚴(yán)重影響整個(gè)叉車產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平，使主機(jī)廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷售量的增加而獲得良好的收益和

再投入資金。

目前，在全球范圍內(nèi)，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期。從國內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車行業(yè)尚處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善，目前國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品上，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口；國外品牌則專注于少而精的高端產(chǎn)品。

未來，叉車行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)將隨著國家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉儲業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí)，向電動(dòng)叉車、高效節(jié)能環(huán)保型叉車、倉儲叉車等方向發(fā)展。

2．國家產(chǎn)業(yè)政策

近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部陸續(xù)出臺了《中國工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進(jìn)我國工程機(jī)械零部件企業(yè)和產(chǎn)品向規(guī)模化和高端化方向發(fā)展，主要包括如下幾方面要點(diǎn)： 發(fā)展方向和重點(diǎn)：大力發(fā)展發(fā)動(dòng)機(jī)，液壓元件以及傳動(dòng)系統(tǒng)，將政策面、資金面、管理層和人才資源向行業(yè)三基（基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)制造工藝、專業(yè)基礎(chǔ)材料）傾斜，引導(dǎo)和培養(yǎng)出一批專、精、特的能滿足主機(jī)產(chǎn)品配套要求的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。質(zhì)量、效益目標(biāo)：對發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)部件、光電子信息系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)進(jìn)行可靠性研究。使流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達(dá)到2次/年以上，先進(jìn)企業(yè)達(dá)到3次/年以上；通過科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%提高到25%以上；行業(yè)平均年利潤率指標(biāo)保持在7%以上。節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標(biāo)：通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，達(dá)到節(jié)材5%，能耗降低15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國II過渡到國III標(biāo)準(zhǔn)，包括噪聲、振動(dòng)等指標(biāo)達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無污染。規(guī)模發(fā)展目標(biāo)：2015年全行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平，年平均增長率大約為17%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鑄鍛件行業(yè)和零部件行業(yè)，中游是整機(jī)行業(yè)，下游市場較為廣泛。其中，叉車的下游市場主要是交通運(yùn)輸、冶金采礦、機(jī)械、化工、能源等行業(yè)，如車站、港口、機(jī)場、工廠、倉庫等；挖掘機(jī)的下游市場主要是工程建筑行業(yè)，其中，公路建設(shè)挖掘機(jī)需求量占全年銷售量的18.7%，礦山開采占18.4%，市政建設(shè)(包括房地產(chǎn)業(yè))占25.3%，這三大行業(yè)占了總需求量60%以上。

上游行業(yè)：工程機(jī)械零部件生產(chǎn)企業(yè)最主要的原材料是鑄鍛件，企業(yè)一般從鑄鍛件批發(fā)商處采購，采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結(jié)算方式。近年來我國鋼材受宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、鐵礦石等原材料、國際鋼價(jià)走勢等方面影響，鑄鍛件價(jià)格變動(dòng)幅度較大。對于產(chǎn)品附加值較高的零部件企業(yè)，可以隨原料價(jià)格波動(dòng)對產(chǎn)品出廠價(jià)格適當(dāng)調(diào)整；而對于生產(chǎn)基礎(chǔ)件的零部件企業(yè)，由于對下游議價(jià)能力較弱，產(chǎn)品毛利率受原料價(jià)格變動(dòng)的影響較大。

下游行業(yè)：挖掘機(jī)、叉車等大型基建設(shè)備市場需求受國家基建投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化、基建投資規(guī)模的變化均會(huì)對產(chǎn)品的市場需求產(chǎn)生影響。零部件企業(yè)在與挖掘機(jī)、叉車等大型基建設(shè)備整機(jī)廠結(jié)算時(shí)，通常會(huì)有1-3個(gè)月的賬期。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。挖掘機(jī)和叉車的下游行業(yè)主要為建筑工程、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械等基礎(chǔ)性行業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)整機(jī)需求的增加，從而有力帶動(dòng)零部件配套產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。工程機(jī)械零部件的主要原材料為鋼材，鋼材及鋼制品成本約占主營業(yè)務(wù)成本的50%以上，鋼材的價(jià)格波動(dòng)直接影響到產(chǎn)品成本的變動(dòng)。如果鋼材價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的上升，將對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定的影響。

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國挖掘機(jī)和叉車零部件在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，已出現(xiàn)生產(chǎn)過剩的現(xiàn)象，并且，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及與裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶對零部件產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量上提出了更高的要求，如果零部件企業(yè)不能

準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，及時(shí)研究開發(fā)新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品，或者科研與生產(chǎn)不能同步跟進(jìn)，滿足市場的要求，產(chǎn)品可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將會(huì)受到較大的影響。

（4）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。作為挖掘機(jī)和叉車等重型裝備的配套部件，產(chǎn)品的使用壽命、質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性至關(guān)重要。若零部件企業(yè)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題而引發(fā)安全事故，將給企業(yè)信譽(yù)帶來損害，進(jìn)而影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

第三篇：中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析

發(fā)布時(shí)間:2012-06-21 作者：趙福蘭

2011年5月9日，2011“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”在北京揭曉。10家中國企業(yè)榜上有名，其中有3家進(jìn)入全球10強(qiáng)，徐工集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)銜中國企業(yè)，居50強(qiáng)排行榜第7位。該榜單已經(jīng)成為中國工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品與建材市場發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，而榜單的背后所反映的則是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的崛起與壯大。

近幾年，隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以及全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)重心向中國的加速轉(zhuǎn)移，中國工程機(jī)械企業(yè)正在成為全球行業(yè)增長的主導(dǎo)者，并由過去的跟隨者正成長為全球市場的挑戰(zhàn)者、變革者，甚至引領(lǐng)者。

近10年的快速發(fā)展，中國工程機(jī)械行業(yè)無論是在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品開發(fā)能力、制造能力，還是產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力都實(shí)現(xiàn)了跨越式的提升，企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的持續(xù)擴(kuò)張、核心競爭力的全面提升，而且全球產(chǎn)業(yè)地位也迅速躍升。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迅速升級，產(chǎn)品研發(fā)不斷向高端、大型化、智能化方向的挺進(jìn)，中國在大型和超大型工程機(jī)械裝備產(chǎn)品與技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。從全面沖線世界級水平的500噸、1200噸級全地面起重機(jī)，2000噸級履帶式起重機(jī)，到世界最長臂架的混凝土泵車，再到全球最大的水平臂上回轉(zhuǎn)自升D5200-240塔式起重機(jī)，一批代表中國甚至全球先進(jìn)水平的產(chǎn)品在中國工程機(jī)械行業(yè)密集誕生。至此，中國工程機(jī)械行業(yè)不僅徹底打破了大型和超大型工程機(jī)械產(chǎn)品依靠進(jìn)口的局面，而且正成為中國裝備制造業(yè)中水平最高、核心能力最強(qiáng)的代表，成為產(chǎn)業(yè)國家競爭力的重要象征之一。

近期，一些工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)推出了自己的“十二五”規(guī)劃，行業(yè)的前景普遍看好。徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科和山東光明機(jī)器制造等大型工程機(jī)械企業(yè)均在規(guī)劃中提出了銷售收入大幅增長的目標(biāo)，部分企業(yè)甚至將2015年的銷售目標(biāo)瞄準(zhǔn)了超千億元。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長祁俊透露，到2015年工程機(jī)械行業(yè)的銷售收入或達(dá)9000億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，工程機(jī)械行業(yè)有望在“十二五”期間迎來新一輪的快速發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是帶動(dòng)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)需求的基礎(chǔ)。“十二五”期間，我國高速鐵路建設(shè)的進(jìn)一步提速、對清潔能源需求的不斷加大、日益加快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，都將為工程機(jī)械行業(yè)帶來最直接的收益。從國際市場看，隨著后國際金融危機(jī)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)市場前景同樣廣闊。

不過，我們也應(yīng)看到，勞動(dòng)力成本帶來的價(jià)格比較優(yōu)勢是我國工程機(jī)械低端產(chǎn)品具備較強(qiáng)競爭力的重要因素，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化，這種競爭優(yōu)勢將難以持續(xù)；也正因如此，產(chǎn)品高端化和加快整合將是工程機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展的兩大主線，這也是工程機(jī)械企業(yè)在競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的新契機(jī)。

目前，新一輪技術(shù)革命正處在啟動(dòng)期，若干重要領(lǐng)域醞釀著新的突破，國際產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易格局將出現(xiàn)深層次調(diào)整。我國工程機(jī)械行業(yè)大部分處在國際分工低端，將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以國內(nèi)的高速鐵路、高速公路以及大型港口建設(shè)為例，這些領(lǐng)域都對工程機(jī)械提出了高可靠性、高精度的要求，工程機(jī)械高端化的過程不可避免。而整合各個(gè)企業(yè)的力量、集中不同企業(yè)的優(yōu)勢則必將成為當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)增長的另一個(gè)重要推動(dòng)力。2009年公布實(shí)施的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，就將工程機(jī)械所屬的機(jī)械制造行業(yè)列為了國家推進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)之一。

也正是基于對客觀環(huán)境的認(rèn)識，工程機(jī)械行業(yè)的不少領(lǐng)軍企業(yè)在布局國內(nèi)市場的同時(shí)，通過并購國外知名的工程機(jī)械企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，或者通過海外推廣與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升自身資源實(shí)力，加快布局國際市場。例如，中聯(lián)重科并購意大利CIFA、三一重工的品牌輸出，已經(jīng)成為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。

除了走兼并重組的路子外，致力技術(shù)創(chuàng)新、打造高端產(chǎn)品更不容忽視。以山東光明機(jī)器制造有限公司為例，作為國家起重搬運(yùn)機(jī)械定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，從生產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品再到廣受歡迎的威肯叉車，這家企業(yè)產(chǎn)品先后完成了國內(nèi)、國外市場的布局。山東光明之所以能成功轉(zhuǎn)型，其中科技的貢獻(xiàn)功不可沒。

事實(shí)證明，加快整合和通過自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路，是工程機(jī)械行業(yè)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的最好方法。2011年是“十二五”的開局之年，對工程機(jī)械企業(yè)來說開好局、起好步至關(guān)重要，成功拓展高端產(chǎn)品適應(yīng)市場需求，以及通過整合實(shí)現(xiàn)國際化更是顯得重要和迫切。可以肯定，只有抓住這兩條主線的工程機(jī)械企業(yè)，才會(huì)有真正的發(fā)展前景。

工程機(jī)械行業(yè)不僅是促進(jìn)民生工程建設(shè)的重要依托，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)各行業(yè)快速發(fā)展的有力保障，因此工程機(jī)械的發(fā)展也是優(yōu)先于其它行業(yè)的。也正是因?yàn)槿绱恕案咝省背蔀榱撕饬抗こ虣C(jī)械產(chǎn)品的重要指標(biāo)，但時(shí)至今天工程機(jī)械的“高效”仍是在高能耗的基礎(chǔ)上來實(shí)現(xiàn)的，這也就導(dǎo)致了我們在建設(shè)的同時(shí)也在消耗大量的能源制造大范圍的污染，如何實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械既“高效”又節(jié)能環(huán)保成為了行業(yè)普遍關(guān)心的問題。

工程機(jī)械行業(yè)是集技術(shù)、資金、勞動(dòng)力為一體的行業(yè)，近些年來隨著中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，市場規(guī)模的日益的擴(kuò)大和我國基礎(chǔ)建設(shè)力度的不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)市場對細(xì)分領(lǐng)域提出了更高的要求，不僅包括技術(shù)、智能化，還包括節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等一系列因素。時(shí)下，節(jié)能環(huán)保已成為我國社會(huì)的熱門話題，好像與節(jié)能環(huán)保毫無相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè)也搭上市場發(fā)展的快車，迫切的需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。很多節(jié)能環(huán)保概念也被運(yùn)用到工程機(jī)械產(chǎn)品中，例如2009年，在國內(nèi)首次將混合動(dòng)力概念引入到工程機(jī)械的節(jié)能研究中，并開發(fā)出了首臺國產(chǎn)混合動(dòng)力液壓挖掘機(jī)，比傳統(tǒng)挖掘機(jī)節(jié)能30%，效率提高25%。這也證實(shí)了工程機(jī)械企業(yè)正在朝著節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)努力。

雖然現(xiàn)階段國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保上已經(jīng)小有成就，但是仍然處于起步階段。“十二五”是我國經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)型的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，如何通過發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變已成為社會(huì)各界的共識。目前我國工程機(jī)械行業(yè)面臨著能源轉(zhuǎn)換效率較低、操作水平落后、環(huán)境污染嚴(yán)重等一些問題，這給行業(yè)的節(jié)能降耗帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來，在加快整合和通過自主創(chuàng)新走產(chǎn)品高端化之路的同時(shí)，我國的工程機(jī)械企業(yè)還需要向高效，節(jié)能，綠色，環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。

第四篇：2014年中國工程機(jī)械行業(yè)營銷模式分析

智研數(shù)據(jù)研究中心

2014年中國工程機(jī)械行業(yè)營銷模式分析

智研數(shù)據(jù)研究中心網(wǎng)訊：

內(nèi)容提要：當(dāng)“十座城市九座霾”成為美麗中國的另一種概述時(shí)，我們不得不說：保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。工程機(jī)械行業(yè)，更是責(zé)任重大。

對于“革命”的解釋，有廣義和狹義之分。從廣義上講，革命是指推動(dòng)事物發(fā)生根本變革，引起事物從舊質(zhì)變?yōu)樾沦|(zhì)的飛躍。從狹義上講，革命主要是指社會(huì)革命和政治革命。而本文要陳述的工程機(jī)械“鬧革命”，貌似在廣義和狹義上都能說的通。

無論是營銷方式變化帶來的銷售渠道的改變，還是產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的施工手法的改良，亦或是燃料替換帶來的新能源備受青睞，都可以看作是一場驚天動(dòng)地的“革命”，因?yàn)樗鼈兗铀倭斯こ虣C(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，更為行業(yè)帶來了翻天覆地的全新面貌。

網(wǎng)上做交易——傳統(tǒng)營銷被“革命”

近些年來，淘寶奮戰(zhàn)雙

十一、京東大戰(zhàn)蘇寧等“商業(yè)戰(zhàn)役”捷報(bào)頻傳，表面上看是商家抓住了消費(fèi)者對低價(jià)沒有抵抗力的軟肋，更深層次來看，是新型營銷模式高效率、低成本、頻互動(dòng)的優(yōu)勢所帶來的必然勝利。

工程機(jī)械行業(yè)涉足電子商務(wù)已經(jīng)不是新鮮事。早在2011年，徐工集團(tuán)就開拓出工程機(jī)械營銷“新藍(lán)海”，進(jìn)行電子商務(wù)運(yùn)營。徐工機(jī)械電子商務(wù)負(fù)責(zé)人對中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)編輯說：“徐工精心打造了一整套的網(wǎng)絡(luò)營銷手段，通過包括徐工官網(wǎng)、即時(shí)通訊(例如QQ)、搜索引擎、電子商務(wù)門戶、郵件、微博、阿里巴巴網(wǎng)店以及各合作企業(yè)的網(wǎng)站等各種媒介，徐工與客戶進(jìn)行著全方位的溝通。用戶可以選擇在徐工官網(wǎng)的某個(gè)具體產(chǎn)品頁內(nèi)留言，15分鐘內(nèi)就會(huì)有專人與客戶聯(lián)系;也可以在網(wǎng)站上直接點(diǎn)擊QQ圖標(biāo)，就立即能通與客服QQ專員進(jìn)行深入的溝通。”這位負(fù)責(zé)人說，他們的唯一目的，就是要讓那些潛在的客戶，能在第一時(shí)間內(nèi)通過各種他們所習(xí)慣的方式，對接上徐工的官方銷售渠道。

作為工程機(jī)械行業(yè)第一門戶網(wǎng)站的中國工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)，也緊抓時(shí)代脈搏，創(chuàng)建了O2O模式的鐵臂商城。這是工程機(jī)械行業(yè)首家網(wǎng)上購機(jī)交易平臺，通過線上撮合、線下交易的O2O模式，為交易雙方或多方提供交易信息，幫助工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)整機(jī)產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)的第三方電子商務(wù)平臺，通過O2O模式，為工程機(jī)械用戶和企業(yè)牽線搭橋，從而達(dá)到“三贏”的目的。

一提到營銷，也許大家還是會(huì)反應(yīng)出這樣的畫面：與業(yè)務(wù)員面對面，他說著你聽著，一手交錢、一手交貨。但是，相信在不久的將來，通過電腦交流、通過電腦轉(zhuǎn)賬的畫面會(huì)深深印在大家的腦海，這是一種新型營銷方式，也是一場具有劃時(shí)代意義的營銷革命。

機(jī)器噴涂——傳統(tǒng)砂漿施工被“革命”

2013年的春天，一種名為A8砂漿大師的設(shè)備正式登上工程機(jī)械舞臺，同時(shí)也開啟了砂漿施工的新篇章。

長期以來，國內(nèi)砂漿施工主要采用人工現(xiàn)場攪拌模式，其效率低下、污染嚴(yán)重等弊端日益凸顯，同時(shí)，中國干混砂漿在噴涂作業(yè)和可靠性上存在問題，在運(yùn)輸中容易產(chǎn)生離析導(dǎo)致攪拌不充分，所以中國的商品砂漿市場空間一直沒有打開。

三一重工A8砂漿大師是三一融合德國頂尖技術(shù)推出的全球首款移動(dòng)砂漿成套設(shè)備，開創(chuàng)了預(yù)拌砂漿施工新模式——濕拌砂漿。A8砂漿大師的問世，改變了以往的人工作業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)砂漿從篩砂到上墻全過程的封閉式、機(jī)械化施工，大大降低了粉塵、噪音污染，減少了建材和能源的消耗，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的綠色環(huán)保。全機(jī)械化的施工模式，也被外界譽(yù)為預(yù)拌砂漿行業(yè)的“工業(yè)革命”。

機(jī)器代替人力，不僅僅單純地改變了施工工法，更體現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)對于先進(jìn)科技的認(rèn)知和認(rèn)可。

天然氣作動(dòng)力——傳統(tǒng)能源被“革命”

當(dāng)“十座城市九座霾”成為美麗中國的另一種概述時(shí)，我們不得不說：保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)。工程機(jī)械行業(yè)，更是責(zé)任重大。

工程機(jī)械普遍采用柴油做燃料，我國更是柴油機(jī)和柴油車生產(chǎn)大國。其排放的顆粒物PM量尤其大，據(jù)測算，柴油機(jī)顆粒物排放量占總量的85.4%，對空氣污染十分嚴(yán)重。如此，對于懷抱一顆赤誠愛國之心的工程機(jī)械行業(yè)來說，這不僅是污染，更是一個(gè)污點(diǎn)。積極推行新能源成為行業(yè)發(fā)展的重中之重。

LNG是英語液化天然氣(liquefied natural gas)的縮寫，是一種清潔、高效的能源。很多國家都將LNG列為首選燃料，其在能源供應(yīng)中的比例迅速增加。LNG正以每年約12%的高速增長，成為全球增長最迅猛的能源行業(yè)之一。按照我國的LNG使用計(jì)劃，2010年國內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到900億立方米，而2020年為2400億立方米。

對于工程機(jī)械行業(yè)來說，推行新能源的首要任務(wù)當(dāng)然是研發(fā)新能源產(chǎn)品。從2005年中國重汽研發(fā)出國內(nèi)第一輛天然氣重卡到2012年國內(nèi)LNG重卡銷量超過1.2萬輛;從2010年徐工研發(fā)推出國內(nèi)第一臺LW500K-LNG型天然氣裝載機(jī)到2013年首款以LNG作為燃料的挖掘機(jī)在上海三一重機(jī)臨港產(chǎn)業(yè)園下線，無論是重卡、裝載機(jī)、挖掘機(jī)，還是混凝土攪拌運(yùn)輸車、泵車等眾多工程機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域，都可以看到LNG那年輕富有活力的新面孔。種種跡象顯示，LNG產(chǎn)品正以勢不可擋的革命者的姿態(tài)洶涌而來。

其實(shí)，無論是營銷革命、產(chǎn)品革命還是能源革命，目的只有一個(gè)，就是讓工程機(jī)械行業(yè)跟得上發(fā)展的步伐，走在時(shí)代的前沿，不被新興勢力所淹沒和淘汰，進(jìn)而為社會(huì)、為國家創(chuàng)造更大的價(jià)值。馬克思和恩格斯最初在《德意志意識形態(tài)》中提到，革命從它最全面的意義來說，是從一個(gè)時(shí)代向另一個(gè)時(shí)代的劇變性的躍進(jìn)。從這個(gè)意義上來說，工程機(jī)械“鬧革命”，既為行業(yè)帶來了翻天覆地的變化，也為時(shí)代大變革增添了氣勢磅礴的不竭動(dòng)力。

第五篇：中國和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

中國和世界工程機(jī)械行業(yè)全面分析報(bào)告

2006年，全球主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量達(dá)到180萬臺，市場規(guī)模1550-1600億美元；美國、日本、歐洲和中國是世界工程機(jī)械制造業(yè)的聚集地，同時(shí)也是全球工程機(jī)械的四大市場，占據(jù)全球70%的市場份額。

中國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已成為企業(yè)數(shù)量龐大、制造實(shí)力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格品種基本齊全的重要制造產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，中國工程機(jī)械行業(yè)與世界工程機(jī)械行業(yè)的聯(lián)系越來越密切，從上世紀(jì)70年代末開始的大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)，到80年代廣泛的合資合作，中國工程機(jī)械行業(yè)在學(xué)習(xí)和借鑒中不斷壯大。加入WTO后，中國工程機(jī)械行業(yè)融入世界的進(jìn)程進(jìn)一步加快，幾乎所有的世界工程機(jī)械著名企業(yè)都進(jìn)入了中國市場，中國已經(jīng)成為世界矚目的工程機(jī)械大市場；與此同時(shí)，中國的工程機(jī)械產(chǎn)品也開始在世界工程機(jī)械市場上嶄露頭角，尤其近幾年，出口增長很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全行業(yè)快速增長的火車頭。

2006年，中國向197個(gè)國家和地區(qū)出口了50.12億美元的工程機(jī)械產(chǎn)品，比2005年增長70.5%，歷史性的首次實(shí)現(xiàn)了10.81億美元的順差；外貿(mào)依存度已上升到23%。2007年上半年，全行業(yè)銷售和出口繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，根據(jù)對8個(gè)主要機(jī)種的抽樣統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品銷售收入比2006年同期增長35%，產(chǎn)品銷量增長26%。2007年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額60.4億美元，比2006年同期增長46.8%；其中出口36.9億美元，同比增長67.3%，貿(mào)易順差13.3億美元。與此同時(shí)，行業(yè)中一大批有實(shí)力的企業(yè)開發(fā)國際市場的積極性高漲，通過參展宣傳、項(xiàng)目投標(biāo)、尋求代理、建點(diǎn)設(shè)廠、兼并收購等各種方式向海外擴(kuò)張，積極參與國際競爭。在2007年4月德國慕尼黑的展覽會(huì)上，中國有107家企業(yè)參展，展出面積達(dá)13158平方米，創(chuàng)造了中國企業(yè)境外參展規(guī)模的紀(jì)錄，反映出中國工程機(jī)械企業(yè)進(jìn)軍海外的信心。

目前，中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，即由基本上面對國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向面對國內(nèi)國際兩個(gè)市場，真正開始參與國際競爭。隨著中國工程機(jī)械產(chǎn)品越來越多的進(jìn)入國際市場，企業(yè)將面對國際貿(mào)易規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)、技術(shù)壁壘、關(guān)稅、反傾銷、代理服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)等諸多問題，企業(yè)必須花更多的精力研究和解決這些問題，應(yīng)該更多的關(guān)注國際市場的變化，尤其要關(guān)注競爭對手的情況，學(xué)習(xí)和借鑒它們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

國際工程機(jī)械市場的格局雖有變化，但沒有根本性的改變。北美、西歐、中國和日本四大市場仍占據(jù)著70%左右的市場份額。但是，新興的工程機(jī)械市場發(fā)展很快，如俄羅斯、印度、中東、南美洲、中亞、東南亞等國家和地區(qū)，尤其是俄羅斯和印度，經(jīng)濟(jì)增長較快，工程機(jī)械需求量大，市場潛力不可忽視。

世界工程機(jī)械市場的總規(guī)模

綜合最新的資料，2006世界工程機(jī)械市場銷售規(guī)模在1550-1600億美元之間(由于統(tǒng)計(jì)的范圍、口徑不完全統(tǒng)一，數(shù)據(jù)差距較大)，其中：

鏟土運(yùn)輸機(jī)械(包括推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、自卸車、叉裝機(jī)等)—446億美元；

挖掘機(jī)(包括大、小型挖掘機(jī))—309億美元；

工業(yè)車輛(包括叉車、堆垛車、運(yùn)搬車等)—270億美元；

工程起重機(jī)(包括越野起重機(jī)、汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、塔式起重機(jī)等)—67億美元；壓實(shí)、路面機(jī)械(包括壓路機(jī)、攤鋪機(jī)等)—52億美元；

混凝土機(jī)械)包括混凝土泵、泵車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等)—45億美元；

專用零配件—300億美元；

其它(包括樁工機(jī)械、鑿巖機(jī)械、道路養(yǎng)護(hù)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械等)—80億美元。

全球工程機(jī)械制造業(yè)集中地

全球工程機(jī)械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個(gè)國家和地區(qū),這四個(gè)區(qū)域占全球80%以上的生產(chǎn)份額。其它還有韓國、俄羅斯、東歐地區(qū)、印度和巴西等有少量生產(chǎn)。全球有一定規(guī)模的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有2000家左右，其中比較著名的有100家左右。經(jīng)過多年的競爭、兼并和重組，生產(chǎn)集中度不斷提高，形成了10余家大型跨國公司，它們以強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和管理經(jīng)驗(yàn)，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展潮流。

2006年全球范圍的工程機(jī)械行業(yè)增長較快，其中起重機(jī)、礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺等增幅更為突出；另外，公司利潤率普遍比較高，平均都在10%左右，最高的達(dá)到了18%，在這方面，國內(nèi)企業(yè)有較大差距。

全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷售量

2006年，全球工程機(jī)械主要機(jī)種的銷售量為180萬臺左右，這其中包括工業(yè)車輛(內(nèi)燃、電動(dòng)叉車及倉儲車輛)82.4萬臺，比上年增長了11%；增長較快的機(jī)種有挖掘裝載機(jī)（10%）、大型挖掘機(jī)（21%）、小型挖掘機(jī)（14%）、工業(yè)車輛（11.7%）和移動(dòng)式起重機(jī)（27%）等。

歐洲是工程機(jī)械的主要生產(chǎn)地和市場

其中西歐占有絕大多數(shù)份額，但東歐地區(qū)近年來增速較快，市場潛力較大。歐洲經(jīng)濟(jì)近年來保持平穩(wěn)小幅增長的態(tài)勢。

歐洲歷史上GDP增幅最高的年份是2000年為3.9%，2006年也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的一年，其中德國、愛爾蘭和中東歐情況更好一些。

歐洲2006年固定資產(chǎn)總投資為2.3萬億歐元（中國2006年約為11萬億人民幣）。5年來歐洲固定資產(chǎn)投資增長情況見表4。

2006年，歐盟各國工程機(jī)械銷量增長7%，產(chǎn)量增長3.7%。就生產(chǎn)而言，西歐占有96%的份額，東歐僅占4%，但東歐增速較快。

歐洲工程機(jī)械總產(chǎn)值2002年為165億歐元，2006年增至260億歐元，5年中增長了58%；2007年預(yù)計(jì)增長5.8%左右，將達(dá)到275億歐元。

2006年歐洲各國工程機(jī)械的營業(yè)額：德國75億歐元（占29%）；意大利55億歐元（占21%）；英國36億歐元（占14%）；法國26億歐元（占10%）；瑞典21億歐元（占8%）；芬蘭16億歐元（占6%）；其它國家31億歐元（占12%）。

按產(chǎn)品劃分的營業(yè)額：鏟運(yùn)機(jī)械164億歐元（占62%）；混凝土設(shè)備34億歐元（占13%）；破碎篩分設(shè)備29億歐元（占11%）；路面機(jī)械26億歐元（占10%）；塔式起重機(jī)10億歐元（占4%）。

根據(jù)歐洲建筑設(shè)備委員會(huì)（CECE）預(yù)測，2007年歐洲工程機(jī)械銷量將增長10%，2008年增長5%。

另外，近些年歐洲工程機(jī)械租賃市場發(fā)展很快，2006年租賃企業(yè)達(dá)到13900家，21020個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總營業(yè)額215億歐元。其中英、德、法、意、西班牙占81%的份額，見表6。北美地區(qū)是世界工程機(jī)械最大的生產(chǎn)地和市場

北美擁有大小工程機(jī)械制造企業(yè)500余家，其中有多家全球著名的大企業(yè)。美國工程機(jī)械的發(fā)展首先緣于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量。據(jù)介紹，美國的工程建設(shè)總量每年大致在11650-11900億美元之間，確保了數(shù)百億美元的工程機(jī)械市場需求。

北美工程機(jī)械市場近幾年穩(wěn)定上升，表7和表8是2002-2006年期間，北美地區(qū)16類主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售量和銷售額。

北美工程機(jī)械租賃市場也很發(fā)達(dá)，2006年，全地區(qū)共有租賃門市部3412個(gè)，租賃設(shè)備的價(jià)值達(dá)90.61億美元。

日本是世界工程機(jī)械第二大生產(chǎn)國

從上世紀(jì)60年代開始高速發(fā)展，到80年代末，日本工程機(jī)械產(chǎn)量增長了12倍，90年代以后，受經(jīng)濟(jì)衰退的影響，產(chǎn)量逐年下降，到2001年降到谷底，2002年開始回升，并保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

日本國民生產(chǎn)總值（GDP）發(fā)展情況見表9。

日本的基本建設(shè)投資，幾年來在每年4500-4900億美元之間，其中，公路、鐵路、橋梁等建設(shè)占33-39%；私人建筑建設(shè)占45-55%。

韓國是上世紀(jì)80年代崛起的另一個(gè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地

韓國工程機(jī)械發(fā)展的特點(diǎn)是技術(shù)起點(diǎn)比較高，強(qiáng)調(diào)規(guī)模化生產(chǎn)，注重海外市場，控制進(jìn)口以保護(hù)國內(nèi)市場。

韓國工程機(jī)械的銷售以出口為主，所以受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響較大；1997年的東南亞金融危機(jī)和2001年的世界經(jīng)濟(jì)衰退，都對韓國工程機(jī)械造成很大的沖擊。近幾年來，韓國工程機(jī)械有了比較穩(wěn)定的發(fā)展。

韓國工程機(jī)械的保有量為333465臺。其中挖掘機(jī)104960臺，占31%；自卸卡車50927臺，占15%；混凝土攪拌運(yùn)輸車23396臺，占7%；裝載機(jī)15109臺，占5%；起重機(jī)8307臺，占2.5%；壓路機(jī)6185臺，占1.8%。

綜合以上分析和數(shù)據(jù)，可以對世界工程機(jī)械行業(yè)和市場做出如下總結(jié)：

1、2002年以來，全球工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)市場穩(wěn)定增長，新興市場發(fā)展迅速，多數(shù)工程機(jī)械制造企業(yè)盈利豐厚，發(fā)展擴(kuò)張的欲望強(qiáng)烈。

2、從機(jī)種發(fā)展看，大型機(jī)械中挖掘機(jī)還是占據(jù)第一位，銷售額和增速都名列前茅。但相比之下，小型多用途機(jī)械的發(fā)展則更快，這主要是由于發(fā)達(dá)國家大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已接近完成，大量的市政、維修、養(yǎng)護(hù)、園林工程拉動(dòng)小型多用途機(jī)市場升溫，另外，和目前倡導(dǎo)的節(jié)約資源、能源，保護(hù)環(huán)境也有一定關(guān)系。

3、從營銷方式看，工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)成為一種主要的營銷手段，大約占到銷售額的50%以上，出現(xiàn)了一大批頗具實(shí)力的租賃公司。租賃業(yè)的發(fā)達(dá)，也帶動(dòng)了二手機(jī)市場和拍賣市場的發(fā)展。工程機(jī)械營銷和使用方式的改變，對于降低施工成本、提高設(shè)備利用率、節(jié)約資源是有積極意義的。

4、在全球范圍的工程機(jī)械銷量較大增長的情況下，預(yù)定產(chǎn)品庫存和關(guān)鍵零部件短缺成為一個(gè)普遍的問題，正如所謂“木桶理論”中的一塊短板，制約了行業(yè)的更快發(fā)展。這個(gè)問題已經(jīng)引起全行業(yè)的關(guān)注，按照市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，應(yīng)該有更多的資金和技術(shù)投入這個(gè)方向，最終實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的平衡。

5、2006年全球工程機(jī)械市場比預(yù)期好；在可預(yù)見的將來，工程機(jī)械行業(yè)及市場發(fā)展的前景是比較樂觀的，這是目前業(yè)內(nèi)一致的看法。

面對世界工程機(jī)械的形勢，中國工程機(jī)械行業(yè)如何才能更好更快的發(fā)展，迎頭趕上，真正成為工程機(jī)械強(qiáng)國，這里提幾點(diǎn)建議：

1、中國工程機(jī)械行業(yè)必須堅(jiān)定不移地走國際化發(fā)展道路，封閉是沒有出路的。對于工程機(jī)械這樣一種技術(shù)含量比較高的復(fù)雜機(jī)械產(chǎn)品來說，不可能在一個(gè)封閉的環(huán)境中做到高水平，必須在互相借鑒，交流、學(xué)習(xí)中共同提高。國際上各大公司合資、兼并、重組，在資金、技術(shù)、品牌上互相融合相當(dāng)普遍，有些產(chǎn)品已經(jīng)說不清是哪個(gè)國家的產(chǎn)品了。從市場來看，國際市場容量大，總體相對穩(wěn)定，中國的企業(yè)，一定不能僅僅把國際市場當(dāng)成國內(nèi)市場的補(bǔ)充，而要主動(dòng)參與國際競爭，重視開拓國際國內(nèi)兩個(gè)市場，堅(jiān)持“引進(jìn)來，走出去”的方針，在國際競爭的環(huán)境中得到鍛煉和提高。

2、擺正位置，端正心態(tài)。中國工程機(jī)械雖然發(fā)展很快，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是工程機(jī)械強(qiáng)國。其表現(xiàn)是在開發(fā)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營效益低下，產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量不高，缺乏世界品牌等方面。發(fā)達(dá)國家的工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)行了200年，工程機(jī)械也擁有100多年的歷史，我們必須承認(rèn)在技術(shù)積累、營銷理念、質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等方面與先進(jìn)國家存在的較大差距，既不妄自菲薄，也不沾沾自喜，應(yīng)腳踏實(shí)地，埋頭苦干，爭取用較短時(shí)間迎頭趕上。只有我們的產(chǎn)品在世界工程機(jī)械主流市場上占有一定份額，有一批世界范圍用戶認(rèn)可的名牌產(chǎn)品時(shí)，我們才能稱自己是工程機(jī)械強(qiáng)國。

3、要千方百計(jì)的掌握工程機(jī)械核心制造技術(shù)。目前我國中高端工程機(jī)械的關(guān)鍵配套件，主要是高壓大流量的液壓泵、閥和馬達(dá)，高端的傳動(dòng)部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等，基本上依靠進(jìn)口，不

但價(jià)格高，供貨還不能保證，成為目前制約我國工程機(jī)械發(fā)展中高端產(chǎn)品以及擴(kuò)大出口的瓶頸，所以盡快解決這些問題已經(jīng)成為全行業(yè)的共識。應(yīng)該說這是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略問題，沒有核心技術(shù)，就要受制于人，就只能相當(dāng)于出賣勞動(dòng)力和鋼鐵，與建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背道而馳。

應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，這些問題并不是能夠輕易解決的，需要全行業(yè)共同努力，解決資金、技術(shù)、人才三大問題。建議有實(shí)力的企業(yè)，包括主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)，給予更多的關(guān)注和投入。建議利用發(fā)達(dá)國家的技術(shù)人才或直接到國外辦廠生產(chǎn)；建議多方呼吁爭取政府有關(guān)部門支持。相信只要重視并堅(jiān)持不懈的努力，我們真正掌握工程機(jī)械核心技術(shù)的日子就不會(huì)太遠(yuǎn)。

4、要高度重視知識產(chǎn)權(quán)和非關(guān)稅壁壘問題。在迎來中國工程機(jī)械出口大幅增長大好局面的時(shí)候，全行業(yè)要保持清醒的頭腦，要高度警惕可能出現(xiàn)的反傾銷，知識產(chǎn)權(quán)等貿(mào)易糾紛。我國目前出口的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分是上世紀(jì)70、80年代以來引進(jìn)技術(shù)或合資產(chǎn)品升級改造的產(chǎn)品，多少帶有原產(chǎn)品的痕跡，長期以來，我們的企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)和專利申報(bào)不夠重視，還有毫無顧忌的照抄照搬現(xiàn)象，所以在出口量不斷擴(kuò)大的時(shí)候，極易引起這方面的糾紛；另外隨著出口競爭的加劇，企業(yè)間價(jià)格競爭的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，超低價(jià)銷售不但使國內(nèi)企業(yè)效益損失巨大，而且極易引發(fā)反傾銷訴訟，從而需要耗費(fèi)大量的金錢和精力來應(yīng)對，得不償失。應(yīng)該說，重視知識產(chǎn)權(quán)和維護(hù)正常出口秩序是全行業(yè)的責(zé)任，也是現(xiàn)代企業(yè)的基本素質(zhì)。

5、要提高我國工程機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。我們不能滿足于用二、三流的產(chǎn)品占領(lǐng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場，或滿足于所謂“高性價(jià)比”的質(zhì)次低價(jià)產(chǎn)品來?xiàng)矸侵髁魇袌觥Ｒ蛟旆€(wěn)定的國際市場，必須有一流或準(zhǔn)一流的產(chǎn)品，必須加大在開發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)、售后服務(wù)等方面的成本投入，杜絕不正常的超低成本，形成企業(yè)的穩(wěn)定良性發(fā)展；要轉(zhuǎn)變觀念，克服新產(chǎn)品急于投入市場的做法，重視投產(chǎn)前的試驗(yàn)驗(yàn)證，加強(qiáng)售后跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵是“認(rèn)真”二字，中國人不是做不好，而是不想做。中國要成為工程機(jī)械強(qiáng)國，還有很長的路要走！