第一篇：關于OA辦公系統的主要功能詳情(廈門軟件開發培訓)

關于OA辦公系統的主要功能詳情（廈門軟件開發培訓）

辦公自動化（Office Automation,簡稱OA）采用基于WEB的企業計算平臺，將現代化辦公和計算機網絡功能結合起來的一種新型的辦公方式。如今對OA辦公系統的要求，功能上的涉及已經越來越高，功能的作用越來越大，企業對OA辦公系統的需求體現出來的趨勢正想著移動化OA和集成化OA系統以及協同OA辦公的趨勢發展，廈門博看文思指出，對于企業的日常辦公來說，OA系統最為主要的功能主要有以下幾點：

OA辦公工作流：

企業在日常的事物處理中，工作流程的規范化對效率的提高又很大的幫助，工作流需要根據企業業務的需求進行工具的配備和自動運行的工作流引擎，通過工作流的功能來規范企業的業務流程，和日常辦公流程的運轉。

辦公協同工作：

如今，企業的辦公模式，協同辦公已經成為企業辦公的主流，企業員工之間強有力的溝通可以讓協同辦公更加的高效，以信息自動化的辦公流程來完成協同辦公，將通過OA系統實現了工作各個環節的無縫銜接，對辦公效率的提高有著很好的推動作用。

知識管理：

對企業內部的文檔進行有序管理，提供強有力的檢索功能和權限控制。

公文處理：

OA辦公系統中公文處理的功能是企業日常辦公中的重要組成部分，以傳統的辦公模式向現代化的OA系統轉化，在企業的OA辦公系統中，公文處理實現了自行化運作，包括發文、接受、審批、流程查看等等都實現了自動化的=信息傳遞，幫助企業節約了很大的辦公投入成本。

行政辦公：

除了企業日常的辦公功能之外，如今的OA辦公系統還具備了企業日常行政辦公的功能，廈門博看文思舉例到，如同企業信息、通知的發布、工作計劃的制定、辦公用品的管理、文件流程的處理等等，都可以通過OA辦公自動化系統實現信息化的管理。

第二篇：OA辦公系統功能描述

OA功能描述

OA辦公系統功能描述

1.1 基礎系統模塊....................................................................................................................2 1.2 個人助理模塊....................................................................................................................3 1.3 信息交流............................................................................................................................4 1.4 日常辦公............................................................................................................................4 1.5 公文管理............................................................................................................................5 1.6 系統維護............................................................................................................................5

·1· OA功能描述 1.1 基礎系統模塊

檔案管理：公文審批完成后可直接歸檔，也可以單獨錄入檔案，支持檔案編號和檢索查詢，可在自己的權限下進行檔案借閱、借閱管理、借閱歸還等工作。

文件系統：對某個人、某些人、某個部門或全體人員發送各種文件，可以傳送各種格式的文檔、圖片、圖表、幻燈片等，支持文件到達的通知和回執，察看已發和已收文件。

通

知：用戶可以在網上選擇對某個人、某些人、某個部門或全體人員發送各種通知、通

告、消息、留言等信息，并可以隨時查看自己已發和已收的通知，即使一時沒在 網上也不會錯過任何信息，及時溝通，協同工作。

新

聞：可以直接添加各種業務、行政、人事等新聞，所有用戶都可以隨時查看，第一時

間了解公司信息。支持新聞分類和評論，可以直接上傳文件和圖片。

網絡硬盤：這里是單位各種知識和資源的共享中心，單位可以將各種資料分門別類的存放到這里，便于日后方便的查閱，可以讓將組織內的成功案例、先進經驗、技術方法、各種表單、文件資料等資源在這里共享，便于大家共同學習、使用，快速提高。可以設置權限以保護機密資料安全。

規章制度：政策法規、人事制度、行政制度、財務制度、管理制度、銷售制度等各種制度文件的在線存放、查閱，可以方便的進行管理。

人事管理：包括部門管理、員工管理、生日查詢、考核查詢、績效管理（績效考核、考核維護、生成考核單）等功能，幫助企業建立完備的員工檔案，并進行基本的考核和統計等工作。

車輛管理：包括車輛使用申請、車輛使用查詢、車輛管理（使用審批、信息管理、使用維護、維護管理、類型設置）等，幫助單位合理的使用、管理自己的車輛，杜絕公車私用。

·2· OA功能描述 數據庫系統：對數據庫與OA軟件的安裝與集成等進行初始化工作。

1.2 個人助理模塊

日程安排：可以按天、周、月計劃自己的工作內容，清楚的查看未完成、要完成、待完成的各項任務的內容、狀態和時間，便于用戶統籌安排工作，調整進度，及時跟進，徹底執行，確保各項工作的順利完成。

工作日記：可以每天在網上記錄下當天工作的內容和心得，便于日后查閱和總結。可以設置不同的權限查看同事或者下屬的日記，以在線監督指導。可以將自己的日記導出系統作為工作檔案永久保存下來。

工作計劃：做出本周、本月、本季度或本年等的工作計劃，任務目標等，在目標的指導下開展工作。

個人文件柜：作為網上的文件柜，用戶可以將自己平時積累的文摘、收集的信息、總結的經驗、做過的工作、取得的成績、客戶資料等各種資源有序的存放在這里進行知識管理，便于需要的時候方便的查閱，而不必再東尋西找，浪費時間。

通訊薄 ：包括個人通訊薄和公共通訊薄，可以方便的存放和查找同事、客戶、關聯單位、政府機關等處的聯系資料，便于公司保留下離職業務人員的客戶資料，避免客

戶流失。

個人考勤：包括上下班登記、外出登記、請假登記、出差登記、考勤查看等內容。上下班

登記相當于網上簽到，既方便又防止作假。外出登記可以在網上向主管提交 外出申請單，并得到直接批復。請假登記和出差登登記可以將以前請假和出差的日期、內容登記備案，便于日后查看。

電子郵件：方便的給同事或客戶發送電子郵件，消除傳統信函效率低，成本高的弊端。支持 ·3· OA功能描述 群發。

1.3 信息交流

論

壇：可以自行設置分論壇和議題，為用戶提供了一個信息交流、思想溝通和問題討論的空間，實現開放、平等、自由的談論和發言，進行咨詢、解答和收集意見等。

網絡會議：當組織需要與異地員工或分支機構開會時，不必將他們召回而費時費力，可以通過網絡會議來實現遠程即時溝通，如果配上攝像頭就可以達到視頻會議的效果。

語音聊天：通過語音聊天，可以實現用戶在不離開座位的情況下進行面對面般的會話，不必

找電話號碼和打電話，更不必親自去找人，節省大量時間，提高辦事效率。

聊 天 室：在聊天室，用戶可以更加輕松、直接的與同事交流情感，互通信息，不受任何限制，建立融洽的團隊關系。

投

票：通過網上投票，領導層可以直接看到員工對某一問題的傾向性和態度，在人事任免、業務規劃、組織調整、文化建設等問題上得到第一手準確信息，從而作出正確的選擇，避免決策失誤。可以自由設置投票主題。

1.4 日常辦公

手機短信：包括個人手機短信和公共手機短信，支持個人付費和公司付費。可以方便的給同事、朋友、客戶等群發短信，即使員工不在公司也可以保持時時溝通，并建立更加緊密的客戶關系。支持群發。

任務管理：上級給下級分配任務，并在線監督指導，建立一個任務組，可以共享資料、信息，并在線討論，下級能夠察看自己所領取的任務內容、期限，以合理安排時間。

·4· OA功能描述 會議管理：包括會議申請、會議查詢、會議管理（會議審批、會議紀要、紀要歸檔、會議維護、會議室設置）等。建立現代化的會議制度，確保會議的必要性和功效性。

1.5 公文管理

在網上填寫申請報告，并發送給相關負責人進行審批，負責人可以在網上直接對文件進行修改、審批，注明審批意見，支持痕跡保留、電子蓋章或手寫簽名。文件可以在多個審批人之間按順序自動流轉，文件的審批過程可以由用戶自己設定。

公文管理是政府部門尤為重視的功能，公文做的優劣與否將極大程度上影響政府部門對OA的采購選擇。目前公文收發文已經越來越人性化，例如華天動力在其新版本中新增的“秘書節點”就很大程度上的解決了政府部門中一個最常見也最重要的問題。領導有回復之后全部交由秘書按照其指示進行下一步的審批。

具體功能包括：

公文類別：建立公文類別，如行政類、財務類、人事類等； 流程管理：建立固定的公文審批流程； 公文模板：建立標準的公文模板格式；

公文監控：監控公文的流轉步驟和審批狀態，以便進行催辦； 公文處理：根據流程要求，閱讀、審批或者歸檔公文。

1.6 系統維護

基礎數據：基礎數據的導入和設置，包括部門、員工等資料導入。

用戶管理：用戶資料的錄入、維護等管理，包括帳號設置、調崗等。

權限管理：用戶權限的分配與設置。

數據備份：內部數據的備份。

·5· OA功能描述 個人設置：包括通訊組、個人描述、頭像簽名、修改密碼、自定義桌面。可以設置個人的通訊組成員，更加方便的查到自己常用的電話。選擇自己喜歡的頭像并寫下自己的座右銘。修改密碼以確保自己的帳號安全。

客戶端下載：使用客戶端，即使您不登陸本系統，也能完成收發文件、發送短信、自動升級等工作，并可以通過客戶端直接登錄系統，既可以提高電腦速度，又節約上網時間，提高辦事效率。

·6·

第三篇：OA辦公軟件模塊功能

OA辦公軟件基本功能

個人工作臺：打造領導及員工個性工作臺，能夠針對不同崗位、職位靈活配置工作臺上所展示的模塊內容

門戶管理：門戶設置操作簡單、靈活，輕松實現集團化多級門戶管理，不同的用戶權限訪問不同的門戶界面（支持多級門戶，尤其適合多元化集團管理；有外網門戶）

公文管理：電子化的收發文管理、電子公文的檔案管理

信息發布：通知、公告、制度、新聞等信息的發布管理（信息發布內容閱讀權限可精確到人，可控制只讀）

信息交流：員工之間即時通訊、論壇、博客、郵件的應用模塊（獨有的‘網絡尋呼’功能，即刻呈現組織架構,取代QQ、MSN、E-MAIL,同時可根據客戶要求繼承RTX：也是一種通訊平臺）

流程管理：內部管理流程、業務流程的設置、維護、分析等

個人事務：個人日常計劃、任務、日程、培訓、日記、考勤等綜合信息的處理 知識管理：內部知識的沉淀、共享、分類與轉移 項目管理：項目新建、管理、成本、進度的綜合管理

人力資源管理：考勤、績效、合同、檔案、離職的綜合管理（涵蓋從職位申請到人員離職的選、用、育、留全過程。工作分析功能方便管理者隨時查看員工的工作情況）

客戶關系管理：客戶跟蹤、客戶銷售、客戶服務、經理工作、財務工作、統計分析 費用預算管理：費用預算執行、費用預算查詢、費用預算分析、預算調整、財務查詢（幫助企業做到事前明確、事中控制、事后分析，尤其適合于企業上市及預上市企業財務內控）

行政管理：用品、資產、會議、車輛、圖書的綜合管理 綜合分析：對員工行為、效率、成本、業績的數據分析

模塊關聯：各個管理模塊之間是否能夠形成有效的管理互動，數據的交互與信息的共享，達到模塊功能橫向應用、信息數據縱向關聯

商業智能：匯總、統計多個業務系統數據、轉化為智能圖表，進行比較分析，為決策提供依據

移動辦公：在手機、平板電腦上的應用 多語言版本：英文和繁體支持

第四篇：OA辦公系統

OA辦公系統

任務一

登錄、個人設置、日志、備忘、溝通

一、登錄

今目標的三種登錄方式，分別是PC客戶端、瀏覽器端及手機客戶端。三種方式可以單獨使用，也可以配合使用。管理員與普通用戶的登錄方式相同，每個人使用各自的帳號及密碼登錄。

（一）瀏覽器登錄

在瀏覽器中輸入網址：http://www.tmdps.cn，單擊網頁右上角的登錄，輸入給定的用戶名和密碼，點擊登錄，即可進入“管理信息系統”課程首頁。

（二）客戶端登錄

在今目標首頁，點擊“下載客戶端”，可下載桌面客戶端和手機客戶端，安裝之后，輸入用戶名和密碼，即可登錄。

二、個人設置

進入到企業工作平臺后，為保證您的帳戶安全，應首先進行密碼的更改。為了方便后續登錄和使用，還可以進行手機及郵箱的綁定設置。

1、手機綁定 通過個人設置的個人信息欄目，將手機號碼輸入到移動電話一欄中就視為綁定成功。手機綁定的好處是可以使用手機號作為登錄帳號來進行登錄，同時也可以方便后續使用短信功能。

2、郵箱綁定

郵箱綁定后可以作為登錄帳號使用，同時還可以用于找回密碼及接受系統提醒。在個人設置-個人信息欄目中，將自己的郵箱地址輸 入在電子郵箱一欄中，并點擊“申請綁定”，系統會給您的郵箱發送一封確認郵件，當您通過了確認郵件的認證后視為綁定成功。可參照上圖。

三、通訊錄

通訊錄是每家企業必不可少的聯系工具，大部分企業還在使用著紙質通訊錄或者如 Excel 制成的通訊錄，遇到人員增減或者信息更新，都給企業通訊錄的管理和維護帶來一定的困難。

今目標平臺中的通訊錄模塊是針對企業內部聯系人的網絡通訊錄，能夠清晰的根據企業組織結構展示成員的聯系信息。

1、通訊錄的生成

今目標中的通訊錄是隨著組織結構的建立和人員的添加自動生成的，無需專門創建。新員工入職、崗位發生變化時只需要由管理員來統一修改，就可以同步更新到企業通訊錄中。個人修改了自己的手機號和Email 后，通訊錄中也會即時更新。并且桌面客戶端、手機客戶端和郵件通訊錄等相關聯系人信息都會即時同步更新，無需重復修改。

目前通訊錄只限于企業內部聯系人，還無法添加外部聯系人信息。

2、查找通訊錄

除了在企業通訊錄模塊下查看聯系人信息，在可以通過桌面客戶端的聯系人頭像、手機端組織結構列表和項目事件等具體工作頁面快速查看企業成員電話、郵箱等信息。

3、快速通訊

在企業通訊錄模塊下，點擊企業成員姓名后會出現員工資料彈出框，此時再點擊姓名并在下拉菜單中選擇“發消息”或“發郵件”，可實現與聯系人的快速通訊。

四、日志

日志不僅可以幫助員工養成良好的工作習慣，同時也是替代口頭匯報工作方式的一種實用工具。完整的一篇日志包括：今日計劃，工作記錄和工作小結。

工作開始之前先明確一天的工作內容，這樣可以避免被無關工作分散精力，影響目標的達成。

開始工作后可以分時段的記錄下工作內容，工作中遇到的問題以及想法，這樣有助于幫助我們回顧工作是如何被完成的，同時也方便管理者了解情況。

一天工作結束之前，利用小結整理一下工作中的經驗和教訓，日積月累形成自己的資源庫，在年終進行工作總結時也可以作為參照。

秉承日事日畢的原則，當天的工作日志隔天后將不允許進行編輯。如果有需要，可以通過“補充日志”進行追加。

五、備忘

工作中您可能需要隨時記錄下自己的一些想法，同時也想將這些想法共享給其他人了解，也許還會 希望在某一個時間可以提醒到自己或者他人。可使 用“備忘”功能。

如何使用備忘

您可以給自己建立備忘，同時也可以將備忘共享給平臺中的其他人。設置共享后，系統會給共享人自動推送一條系統消息，提醒對方及時進行查看。

對備忘還可以設置時間提醒，到設定的時間后可以通過即時消息或email的方式提醒您以及共享人。

六、溝通

今目標中的溝通功能主要應用于企業內部的溝通，具有即時、多使用方式、溝通記錄永久保留等特點。

您不用再擔心換了電腦和工作地點后找不到溝通記錄的情況發生。溝通中匯集了短信，廣播，多人會話，語音視頻等常用溝通工具，充分滿足了企業日常工作中的溝通需求。

桌面客戶端，手機客戶端和瀏覽器端均實現了溝通功能，以下主要以瀏覽器端進行介紹。

1、如何進行溝通

通過今目標平臺溝通模塊下的溝通打開會話頁面，并設置為登錄狀態。只有在登錄后才可以看到組織結構成員并進行在線會話。

在線會話的使用方式與常用的其他即時通訊軟件相同，不同的是您的溝通對象只限于企業內部同事以及指定的友好企業聯系人。目前實現了一對一會話和多人會話，其中多人會話需要參與人是在線狀態才可進行。

2、發送廣播消息

廣播消息是一種消息的發送形式。與在線會話相比，廣播消息不需要接收人是在線狀態，可以任意選擇企業內部的聯系人或部門作為廣播接收人。對于重要的廣播消息可以設置為要求對方回復確認，對方收到后需要給發送人一個回執，否則會一直提醒接收人有一條未讀消息。

3、發送文件

在瀏覽器端發送文件是服務器轉發的形式，也就是說所傳送的文件會在服務器保留備份，您可以在系統文檔中看到自己傳送過的文件，并且不允許刪除。

如果您不希望在服務器上保留備份，可以選擇使用桌面客戶端的文件直傳。

4、查看溝通記錄

使用今目標所產生的溝通記錄將永久保留，并不允許刪除，您隨時可以通過“我的溝通”來查看歷史溝通記錄。

默認情況下自己只能查看與自己相關的溝通記錄，在具有“部門溝通記錄查看權”的情況下，還可以查詢職權范圍內其他人的溝通內容。

問題：

1、可以將備忘共享給別人嗎？如何共享？如果能共享，可通過哪幾種方式通知共享人？

2、在備忘提醒中，可以每天提醒嗎？提醒頻率有幾種？

3、通過web網頁，溝通的形式有幾種？其中廣播消息所有人都能收到嗎？

4、在客戶端，可進行離線傳送文件嗎？傳送文件時，有幾種傳送方式？

5、你的溝通記錄，哪些人可以查看？ 任務二 文檔、審批、主線

一、文檔

企業中的工作文檔往往分散在不同的地點，不同的人員手中，由于缺少系統化的管理，這些資源往往得不到有效的利用。使用今目標中的文檔可以對工作中產生的電子文檔進行管理，所有上傳到今目標平臺中的文檔都會匯集在文檔模塊下，平臺中提供了多項查詢條件供企業對這些文檔查找和利用。

文檔模塊下共包括三部分功能：系統文檔、最近的文檔和企業文件柜。

（一）企業文件柜

如果您希望對電腦中的電子文檔進行分類管理，并且希望在任何地點都可以使用這些文檔；如果您有一些文檔需要與其他成員分享；如果您有一些文檔需要版本化管理，都可以使用企業文件柜功能。

企業文件柜需要您將本地的文檔主動上傳到文件柜中。需要注意的是，業文件柜中上傳的文檔不會出現在系統文檔中，并且允許刪除。

企業最多可以建立 100 個文件柜，您可以按人員、按部門或者按項目建立文件柜，并可以對每個文件柜單獨添加不同的成員以及賦予不同的操作權限。

1、建立文件柜

具有文件柜管理權的情況下可以建立文件柜，通過我的文件柜旁邊的“管理”進入，選擇“新建文件柜”。

建立文件柜時需要選擇這個文件柜中的參與人，也就是可以看到這個文件柜的人員，同時對他們的權限進行設置，通過權限來控制在文件柜中的操作。

2、企業文件柜的權限說明

只讀：對文件柜中的文件只能下載查看，不能往文件柜中上傳文件和刪除文件。

讀寫：除可閱讀文件外，還可以向文件中上傳文件和刪除文件。

負責：可以對所負責的文件柜進行管理，包括刪除文件柜以及對文件柜中的成員進行刪減和調整權限。

通知：通知不是權限，勾選后會向當事人發送一條通知消息。

文件柜管理權：該權限需要在職務權限中賦予，擁有此權限后可以創建文件柜，并且對所有已建立的文件柜都可以進行刪除和編輯的操作。

3、上傳文件

進入到已建立的文件柜，在該文件柜中具有讀寫權的情況下可以通過“上傳文件”按鈕來上傳文件。也可以建立文件夾，在文件夾中上傳文件。

二、審批

企業中傳統的審批是采用手工簽核的方式，申請人需要拿著各種文件、單據往返于多個部門等候簽字蓋章。遇到簽核人外出，一份申請可能要擱置十天半月才能結案，管理者出差歸來，往往有一堆的單據需要簽核處理，效率十分低下。

今目標中的審批是網絡化的審批工具，可以滿足企業多項審批需求，并且過程簡單，不過度依賴流程，能夠有效的提升工作效率。

1、審批申請

企業中的任何人都可以建立申請。您可以直接選擇申請類型建立自由審批，也可以選擇已經設置好的審批流程，在申請類型中目前只能使用系統中給出的類型。

申請內容需要由申請人手工輸入，與傳統的表單式審批相比更具有靈活性。如果企業中有規范的電子表單，也可以通過附件上傳到申請中。

在不使用審批流程的情況下，需要由申請人來指定審批人，并且只能指定第一級的審批人，下一級的審批人需要由第一個審批人在給出“同意”意見后再進行選擇。

使用了審批流程的情況下，系統會將該流程涉及到審批人自動顯示出來，當第一級簽核結束后會自動轉到下一級審批人簽核。但需要注意的是，當審批流程中的級別設置為某一職務時，系統會將隸屬于該職務下所有人員顯示出來，需要申請人或者審批人從中選擇需要進行審批的人員。

申請提交后，系統會給審批人推送一條消息，告知對方目前有待審批的申請。申請人可以隨時打開申請查看審批進度。

2、修改申請

審批申請提交后將不能撤回和刪除，如需要修改則需要審批人選擇“不同意”后返回到申請人處進行修改和再次提交。

3、批復

審批人收到系統提醒后，進入到“我的審批”中對待處理的申請進行審批。在給出“同意”意見后，可以繼續選擇審批人，如不繼續選擇審批人，則此申請完成，返回到申請人處。如選擇不同意，該申請也會退回到申請人處。

4、歸檔

已經建立的申請不允許刪除，可以通過“歸檔”將已建立的申請保存在“已歸檔”欄目下。并且，只有申請人才可以進行歸檔的操作，在歸檔時可以作一個簡短的歸檔說明。

5、抄送

對于既不是申請人，也不是審批人，但需要了解到這個審批過程的人，可以通過“抄送”的方式來達到目的，申請人和審批人都可以進行抄送，被抄送人可以通過“抄送給我的”欄目下進行查看。

三、主線

主線是今目標中的獨有功能，通過主線可以將今目 標平臺上分散在不同參與人，不同功能模塊下的信息統一匯集在一條主線下，在團隊成員之間進行信息共享，讓參與人了解到事情發展的來龍去脈。情景一：有些工作內容只發生在某個人或某些人之間，作為非直接參與人無法很直觀的了解到事情的進展情況。

情景二：處理同一件工作使用到了多個功能模塊，例如：郵件，溝通，審批……，這些信息分散保存，無法將同屬于一件事情的信息匯總到一起。

（一）新建主線。

方法與建項目類似。首先通過“添加主線”建立一個主題，并選擇加入到此主線中的參與人，主線中后續引用的內容對參與人都是可見的。

如需要提醒到參與人，則提交主線前應勾選“通知參與人”。主線創建后，接下來建立工作框。工作框可以建立多個。

工作框建立后，通過點擊工作框的 展開可引用的模塊圖標，將自己平臺上的內容以及自己職權范圍內可見的內容引用到當前的主線中，主線所有的參與人都可以引用內容。

需要注意的是，引用時要 先選中一個工作框，這樣被引 用的內容才會出現在該工作框下。目前可引用的模塊中備忘和文檔是允許新建的，也就是您可以在主線下直接新建備忘

或從本地上傳一個文檔到主線中。（如下圖）

對于被引用的內容可以進行編輯和刪除，參與人可以進行回復并提醒到相關人，以此實現了信息共享和交流的目的。

問題：

1、企業文件柜中的所有文件，管理員都可以刪除，對還是錯？

2、文件柜中可以建幾級文件夾？

3、某公司員工，申請審批時，選擇自由流程，他可以選擇幾個審批人？

4、總經理在審批員工發來的申請時，可以添加附件嗎？

5、哪些人有審批設置的權限？

6、公司小王發出審批申請之后，發現寫錯了，可不可以再重新修改申請或撤銷申請？

7、什么人可以建主線？主線的作用是什么？主線可以分級嗎？

8、在主線的工作框中，哪些內容可以本地引用？

任務三 項目、任務、知識

一、項目

建立項目需要具有“新建項目權”，所以只要用戶的職務中具有此權限都可以建立項目。管理員可以根據企業實際需要將此權限賦予給對應的職務即可。

（一）新建項目

各項目負責人都具有創建項目的權限。創建過程：

1、選擇“項目”

2、點擊“新建項目”

3、進入如下界面填寫項目名稱、項目編號（MIS00X）、項目描述、開始時間、完成時間、進度、負責人（默認為創建人）、參與人。如下圖：管理信息系統項目。

注：參與人，可選一個或多個本班同學。

4、提交后，系統將會給所有的參與人發送一條系統提醒。

5、建好項目后，如果項目中有人員變動。可以點擊打開本項目，選擇“人員”選項卡，可刪除或添加參與人。

（二）分配項目

如果您只是項目的創建人而不是負責人，可以通過“分配項目”來重新指定負責人。

此操作需要具有項目管理權，在擁有此權限的情況下，即使不是您創建的項目也可以進行“分配項目”的操作。

（三）建立子項目

當需要完成的工作周期較長，或者有多項工作任務及多個負責人時，可以在項目中建立子項目。將工作拆分成若干個階段性的工作，有助于目標的達成。

只有負責人才可以建立子項目，每個子項目都可以設置不同的負責人，根項目的負責人有權利變更子項目負責人。

（四）項目協商

對項目執行過程的掌控決定了項目的成敗，從很多案例中可以看出溝通不暢是造成項目失敗的關鍵因素。例如，項目進行中已經出現了問題，但執行者沒有主動上報，或上報流程太繁瑣，往往收到處理反饋時事情已經到了無法解決的地步。

項目中的協商就是針對這一問題提供的解決方案。通俗來講，協商就是“掛問題”，項目所有參與人都可以發表協商，將執行中的各項問題或者進度等進行匯報，提交后協商內容會通過系統提醒自動推送到負責人及所有參與人眼前，在第一時間獲知最新進展及給出相關反饋。

（五）項目文檔

項目在執行過程中會產生大量文檔，通過項目文檔，可以將屬于同一項目的文檔匯集在一起，方便參與人調取查詢。

項目參與人員，選擇“文檔”選項卡，點擊“添加文檔”，可上傳跟本項目有關的文件。

（六）項目活動記錄

活動記錄是指這個項目從開始到結束所有的操作動作，記錄了項目所有參與人在項目中所進行的操作。通過活動記錄，可以看到誰在什么時間進行了哪些操作。

（七）撤銷項目

項目建立后就不允許刪除，只能進行編輯或撤銷。撤銷后的項目或子項目將不顯示在項目列表中，可以通過“狀態過濾”出已撤銷的項目，并進行恢復。

二、任務

除了那些需要多個部門協同、執行周期長、內容復雜的大項目工作，在企業中，還有大量常規工作以及臨時的小任務等需要管理和分派。對于這種較輕量級的工作，就可以使用任務工具來完成。特別是很多的管理者總喜歡口頭式的派發工作，由于沒有記錄，雙方溝通不暢導致任務完成卻不是管理者期望的那樣，使用任務管理就可以很好的解決這些問題。

（一）派任務

通過任務管理，可將常規工作以及臨時的小任務派發給某參與人。當有一件工作需要來完成時，就可以通過“派任務” 創建一張任務表單。要求創建人將需要完成的工作內容及需要 達成的結果進行描述，并為該項任務選擇完成的時間點及負責人等。

操作步驟：

1、選擇“任務”選項卡

2、點擊“派任務”

3、提交后，該項任務為待接收狀態。任務中的負責 人將會接收到來自系統的一條提醒消息，告知當前 有項任務由自己負責來完成。

4、負責人進入到該項任務頁面后，可以選擇“接收任務”或者“拒絕任務”。接收任務后，該項任務顯示為進行中狀態，表示該項任務正式開始執行，系統將自動提醒任務創建人和參與人。選擇拒絕任務后，該項任務直接退回到創建人處。

（二）執行任務

任務的執行過程可以通過“添加任務事件”來進行記錄。

對于執行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，可以通過任務中的“討論區”快速發起參與人之 間的主題討論，提交的內容會自動保存在討論區中，方便日后對該項任務的查詢和回溯。

任務過程中會產生各類文檔，為了便于管理和查 找，通過“文檔區”來保存與此項任務相關的所有文檔。

在“任務看板”下會按時間先后順序顯示關于此項任務的所有活動項，匯集了來自任務事件、討論區和文檔區的所有內容。

（三）完成任務

任務完成后，需要由負責人來進行任務總結并且完 成“提交完成”的動作。提交后，該任務為待審核狀態，需要由任務的創建人“處理審核”。任務創建人可以給出“同意”或“不同意”的意見，如同意則任務完成，不同意則重新退回到負責人處繼續進行。

（四）撤銷任務

任務創建后不允許刪除，只能由任務創建人進行撤銷的操作，任務撤銷后將不允許其他人再向任務中添加內容，已撤銷的任務允許“恢復任務”。

三、知識

企業在長期的經營過程中積累了不少的智慧和經驗，但由于缺少規范的收集整理，這些寶貴的知識財富都沒有得到很好的利用，以至于造成了企業中人員離職經驗流失，相同的錯誤重復出現等問題。知識模塊就是幫助企業來構建企業的知識庫，實現知識的沉淀、共享和學習。

1、知識庫管理

在使用知識前，應先設計好知識庫的架構，根據企業需要的知識和已有的知識建立知識庫中的分類和標簽。方便后續新建知識時可以準確的提交在對應的分類下，便于查找和管理。

知識的分類最多可建立五級，在一級分類下可以創建知識標簽，用于區分知識類別。當知識分類中已經存在知識點時分類是不允許刪除的，有下級子分類時上級分類也是不允許刪除的。

2、提交知識

默認企業中的所有成員都可以通過“我的知識”來新建知識，提交后則需要企業中具有知識審核權的人審核后才能發布，如果企業將知識設置為不需要審核，則直接提交到知識庫中。

您可以在“我的知識”頁簽下查看處于各種狀態的知識。需要注意的是，只有已拒絕和草稿箱中的知識可以刪除，否則只要發布成功的知識都不允許刪除，只能編輯和撤銷。

除新建知識外，在今目標平臺的評閱日志、計劃，項目協商，論壇等模塊下的內容也可以通過“加入知識”按鈕快速的添加到知識庫中來，不漏掉任何的知識資源。

3、審核知識

當企業的知識發布設置為需要審核時，則具有知識管理權的成員將負責審核知識的發布。在“審核知識”頁簽下顯示待發布的知識，管理員可以對知識進行發布或拒絕的操作。

問題：

1、哪些人有創建項目的權限？

2、建好的項目能不能刪除？

3、公司總經理讓手下小王建了一個項目，但總經理想看到整個項目的進展情況，小王該怎么做？

4、如果項目中的某個參與人，在工作推進過程中遇到了問題，他該使用項目中的哪個功能？

5、項目中的資料或文檔應放在哪里？

6、如果要修改項目中的參與人員，在哪修改？

7、公司總經理讓手下小王派任務給小李，但總經理想看到整個任務的進展情況，小王該怎么做？

8、任務可刪除嗎？

9、任務執行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，通過什么進行？

10、任務事件的作用是什么？

11、修改任務中的參與人應怎么做？

12、哪些人可以派任務給別人？

13、今目標的哪些模塊內容可以加入知識庫中？

14、知識庫中的內容是不是所有人都可以看到？

第五篇：OA辦公系統中的協同功能

你這你個月有三十天，OK，那每天有5件事，那30天下來，咱們就按20天算，出去周六日，那大概有100件事，那你把這100個都輸進去，對吧，OA辦公系統我頂多用兩天我就不用了，一定要記一些場景，那些技術提都不要提，提也是沒用的，包括一些細節，那大家有人在用嗎，沒有人在用，為什么，是因為，不要談，談一些場景，談一些概念，你說了半天我聽不明白，我要是一個客戶我聽不明白你在說什么，我記腦子里不好嗎。

我干嘛記他呢，不好用，對吧，oa辦公自動化管理首先呢我們是一個協同平臺，不要說推送平臺，你要這么跟人說，我不是說過嗎，手機上有日歷吧，電腦上都有outlook吧，手機上的每一個日歷和outlook上的每一個日歷都需要去輸入，那你為什么不說這個呢。我剛才給你說outlook你至少聽到?我用它干嘛，我這100件事，說那個干嘛。OA辦公系統中的協同功能，我們幾乎都已經聽的耳朵都疼了，可是，它真正的優勢我體會的卻是少之又少。

無法真正的了解到協同能給我們帶來的價值，這其中就是缺少實際中的體驗，那么在給客戶講解的過程中，我們就應該從實際中的體驗上來講解，比如說OA辦公系統中的價值故事，多用一些這樣實際演化成的東西，就像價值故事一樣，最起碼，客戶一聽就能明白是可以帶來哪些價值的，但是光有故事是不行的，還一定要在OA辦公系統中體現出來，這才是最重要的，先說明價值然后在證明價值，這就是讓客戶真正體驗價值的最佳方式也是最簡單的方式。