第一篇：客戶數據管理制度
客戶數據管理制度
第一章總則
1.為加強本公司客戶數據管理，保障數據庫正常、及時、有效運行，確保數據庫安全，使數據庫能更好地服務于各部門工作，特制定本管理制度。
2.公司客戶關愛部負責客戶數據庫的日常維護和運行管理。
3.公司客戶總監負責對數據庫使用者進行權限審批。
第二章
1.錄入資料類型：
? 成交銷售客戶資料
? 售后維修客戶資料
? 公司內部資料
? 重點客戶資料
? 活動資料庫
2.錄入方式
客戶數據資料的錄入整理工作由客戶部負責，各部門應將第一手資料及時交給客戶部進行分類整理，回訪專員應準確的將數據錄入到ISM、CRM、會員、短信系統，客戶總監每周進行數據錄入準確性抽查，各部門有查閱的權限。如需要更改或提取，需向客戶部提出申請，經許可后，客戶部將給予支持配合。
第三章 數據庫的使用數據的錄入
所有用戶均應遵守公司《保密協議》，未經許可不得對外提供相關資
料或數據，不得越權使用和修改數據，違者直接按行政處罰規定進行待崗。
第四章 數據庫系統的修改和維護
1.客戶數據的修改，應在客戶部征求各業務部門對于數據庫使用的意見和建議并提出修改方案的基礎上，由公司總經理簽字同意后實施。可根據實際情況由客戶總監代理修改。
2.客戶數據的修改，應保證數據的延續性和歷史數據的可用性。
3.業務人員對數據庫不完善或不方便使用之處，有信息監督和反饋的義務。
第五章 數據庫的安全管理
1.客戶部應在保證數據安全和保密的情況下，每月保存備份文件，保證數據庫出現異常時能快速恢復，避免或盡量減少數據丟失。
2.除公司總經理、客戶總監簽字批準的人員外，其他人員不得擅自調用數據庫中的數據及資料。
第六章客戶檔案管理 1.銷售的成交客戶資料及售后客戶資料按上海大眾廠家要求收集齊全并歸檔，交客戶關愛部編號存檔。
2.借閱檔案時必須在《檔案借閱登記表》上將借閱人的姓名、借閱內容、借閱時間、歸檔時間填寫完整。
3.借閱完檔案后，檔案管理員應按照檔案順序將每份檔案放置在正確位置，以便日后查閱。
4.檔案管理員加強檔案保管工作，做好以防火、防潮、防高溫、防盜、防蟲為主的“八防”工作，確保檔案的完整與安全。
5.嚴守檔案機密，防止檔案丟失及失、泄密。
6.執行檔案的利用借閱制度，做好檔案借閱登記。
7.檔案員請假外出時，須由領導指定代管人員。檔案員工作調動時，須辦理移交手續。
8.檔案室要積極主動地開展檔案資料的提供利用工作，同時嚴格借閱手續，保證室藏檔案資料的絕對安全。
9.借閱者查閱檔案要在檔案室或辦公室進行。檔案一般不外借，需要外借的檔案要限期歸還，外單位人員借閱檔案須總經理或客戶總監簽字同意后方可借閱。
10.借閱者要愛護檔案，不準在檔案資料上加注、勾畫、涂改折疊，不得抽折文件，如發現上述情況，將對借閱人處以100-500元罰款。
11.查閱時，一般借閱有關檔案內容，若需復印，須經檔案管理人員同意，并不得超出查閱范圍。
12.嚴禁借閱者在借閱檔案時吸煙。
第七章 附則
1.數據資料在技術條件許可的情況下應永久保存。
2.本制度由客戶部負責解釋、修訂。
3.本制度于通過之日起執行。
通過日期：
總經理簽字：
第二篇：客戶數據管理制度
客戶數據管理制度
第一章
總則
1.為加強本公司客戶數據管理，保障數據庫正常、及時、有效運行，確保數據庫安全，使數據庫能更好地服務于各部門工作，特制定本管理制度。
2.公司客戶關愛部負責客戶數據庫的日常維護和運行管理。3.公司客戶總監負責對數據庫使用者進行權限審批。
第二章
1.錄入資料類型： ? 成交銷售客戶資料 ? 售后維修客戶資料 ? 公司內部資料 ? 重點客戶資料 ? 活動資料庫 2.錄入方式
客戶數據資料的錄入整理工作由信息中心負責，各部門應將第一手資料及時交給信息中心進行分類整理，專員應準確的將數據錄入到ISM、CRM、會員、短信系統，信息中心每周進行數據錄入準確性抽查，各部門有查閱的權限。如需要更改或提取，需向信息中心提出申請，經許可后，信息中心將給予支持配合。
第三章
數據庫的使用
數據的錄入
所有用戶均應遵守公司《保密協議》，未經許可不得對外提供相關資料或數據，不得越權使用和修改數據，違者直接按行政處罰規定進行待崗。
第四章
數據庫系統的修改和維護
1.客戶數據的修改，應在信息中心征求各業務部門對于數據庫使用的意見和建議并提出修改方案的基礎上，由公司總經理簽字同意后實施。可根據實際情況由信息中心代理修改。
2.客戶數據的修改，應保證數據的延續性和歷史數據的可用性。3.業務人員對數據庫不完善或不方便使用之處，有信息監督和反饋的義務。
第五章 數據庫的安全管理
1.信息中心應在保證數據安全和保密的情況下，每月保存備份文件，保證數據庫出現異常時能快速恢復，避免或盡量減少數據丟失。2.除公司總經理、信息中心簽字批準的人員外，其他人員不得擅自調用數據庫中的數據及資料。
第六章
客戶檔案管理
1.銷售的成交客戶資料及售后客戶資料按上海創世科技網絡有限公司要求收集齊全并歸檔，交客戶關愛部編號存檔。
2.借閱檔案時必須在《檔案借閱登記表》上將借閱人的姓名、借閱內容、借閱時間、歸檔時間填寫完整。
3.借閱完檔案后，檔案管理員應按照檔案順序將每份檔案放置在正確位置，以便日后查閱。
4.檔案管理員加強檔案保管工作，做好以防火、防潮、防高溫、防盜、防蟲為主的“八防”工作，確保檔案的完整與安全。5.嚴守檔案機密，防止檔案丟失及失、泄密。6.執行檔案的利用借閱制度，做好檔案借閱登記。
7.檔案員請假外出時，須由領導指定代管人員。檔案員工作調動時，須辦理移交手續。
8.檔案室要積極主動地開展檔案資料的提供利用工作，同時嚴格借閱手續，保證室藏檔案資料的絕對安全。
9.借閱者查閱檔案要在檔案室或辦公室進行。檔案一般不外借，需要外借的檔案要限期歸還，外單位人員借閱檔案須總經理或信息中心領導簽字同意后方可借閱。
10.借閱者要愛護檔案，不準在檔案資料上加注、勾畫、涂改折疊，不得抽折文件，如發現上述情況，將對借閱人處以100-500元罰款。11.查閱時，一般借閱有關檔案內容，若需復印，須經檔案管理人員同意，并不得超出查閱范圍。
第七章 附則
1.數據資料在技術條件許可的情況下應永久保存。2.本制度由客戶部負責解釋、修訂。3.本制度于通過之日起執行。通過日期： 總經理簽字：
第三篇：數據管理制度
數據管理制度
數據管理制度1
第一條為進一步加強企業移動存儲介質的管理，確保管理信息的安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規定》，結合我院實際，制定出《江蘇敏捷科技有限公司移動存儲介質管理規定》。
第二條本規定所稱移動存儲介質，是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質。
第三條本公司移動存儲設備要進行編號，不得借于他人使用，若需借于他人的，必須征得部門同意，并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。
第四條新購計算機、移動存儲等設備，要先進行保密標識和登記，安裝加密軟件，再發放使用。
第五條如使用移動設備轉移存儲保密數據，需在使用前格式化，并在使用后立即刪除保密數據。
第六條使用光盤備份的保密數據要登記編號，分類存放。
第七條非本公司的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。
第八條公司擬的涉密移動存儲設備處理辦法如下：
涉密和非涉密移動存儲介質禁止交叉混用，即涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機中使用，非涉密移動存儲介質不得在涉密計算機中使用。
存儲過涉密信息的移動存儲介質，不得與存儲普通信息的移動存儲介質混用；新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質或使用移動存儲介質，必須進行安全檢查和查殺病毒處理。
移動存儲介質需要送外維修時，必須到信息科指定的單位進行維修；涉密移動存儲介質在淘汰和報廢前，應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質作為廢品出售。
數據管理制度2
第一章總則
第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全，特制定本管理規定。
第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。
第三條本管理規定自發布之日起執行，已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處，應以本規定為準，本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。
第二章基礎數據管理規定
第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自我的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等職責的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規范資料錄入機線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)（同時填寫專線用戶卡片及專線順號本）
第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相
應的數據規范，由運營服務支撐中心在系統中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情景無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線架包列維護資料對豎列資源進行管理，根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情景進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。
3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率到達100%。
4、杜絕拆機不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。（故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良）
第十條交接箱配線資料的管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準；配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應
先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。
4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。（故障類型分類及標識同第八條中第5項）。
第三章基礎數據變更時限規定
第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備（含障礙改線）位置機線資料的錄入時限≤24小時。
第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。
第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。
時限說明：測量員從接到施工人員供給的已驗收過的配線表（局、配線資料準確率應到達100%）至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情景。
第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。
第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規定
第十六條經過測量員自查——測量室班長核查——各分公司
管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情景進行核實確認。
第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情
況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存（施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年）。
第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存（保存期限為一年）。
第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機
線資料增、刪、改情景進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。
第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料
增、刪、改情景進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據施工者供給的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發現的線路故障，測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。
數據管理制度3
第一條為進一步加強醫院移動存儲介質的管理，確保城市管理信息的安全，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會辦公室、國家保密局關于國家秘密載體保密管理規定》，結合我院實際，制定出《烏當區人民醫院移動存儲介質管理規定》。
第二條本規定所稱移動存儲介質，是指用于存儲本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲卡等存儲介質。
第三條本單位移動存儲設備要進行編號，不得借于他人使用，若需借于他人的，必須征得科室同意，并進行借還時間、借用人、審批人等詳細登記。
第四條新購計算機、移動存儲等設備，要先進行保密標識和登記，再發放使用。
第五條如使用移動設備轉移存儲保密數據，需在使用前格式化，并在使用后立即刪除保密數據。
第六條使用光盤備份的保密數據要登記編號，分類存放。
第七條非本單位的移動存儲設備一律不得和涉密計算機連接。
第八條單位的涉密移動存儲設備處理辦法如下：
涉密和非涉密移動存儲介質禁止交叉混用，即涉密移動存儲介質不得在非涉密計算機中使用，非涉密移動存儲介質不得在涉密計算機中使用。
存儲過涉密信息的移動存儲介質，不得與存儲普通信息的移動存儲介質混用；新啟用存儲涉密信息的移動存儲介質或使用移動存儲介質，必須進行安全檢查和查殺病毒處理。
移動存儲介質需要送外維修時，必須到信息科指定的單位進行維修；涉密移動存儲介質在淘汰和報廢前，應到保密部門進行消磁和粉碎處理。嚴禁將涉密移動存儲介質作為廢品出售。
數據管理制度4
1、目的
通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續的適宜和有效。
2、范圍
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3、職責
3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。
4、程序
4.1溝通管理
4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統,通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通
a)內部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;
員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性;
經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內部網絡--發布共享信息,實現行政、業務管理溝通;
內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業務報表和體系表式二大類,執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求,實現業務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態,并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類
a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業內動態的信息;
c)相關方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)
投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括:
a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);
c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息;
e)開發項目調研、策劃方面的信息;
f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的信息;
g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息;
h)持續改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)
突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;
體系發生嚴重不合格。
b)常規信息
經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規信息的受理和處置
a)常規信息發生后,應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協調處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監督檢查;
由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監督檢查;
橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規定的溝通渠道,在相關部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;
c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
4.5數據分析
數據即量化信息。對量化信息的開發和利用,應采用數理統計技術,從中尋找數據變化的規律。
4.5.1數據的范圍
數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。
4.5.2數據的收集
通過信息網絡渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用
執行《統計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析,尋求數據變化的規律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續提高工程產品質量;
d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性,以及企業文件建設;
e)持續改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;
g)經營活動的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;
b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續改進信息管理工作。
4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。
5、相關文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01
6、相關記錄
6.1信息單qr/zb-35
數據管理制度5
一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責，制定本制度。
二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程；數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查；數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理；數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。
三、各級工商行政管理機關信息中心（含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心）負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。
四、數據傳輸
（一）信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理職責，每日對網絡運行情景進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。
（二）網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后，應及時通知接收方查收。
（三）接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送，確保數據庫的完整。
（四）不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫忙。
（五）在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。
五、數據檢查
（一）各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，經過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。
（二）數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。
（三）對于在數據檢查中發現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。
（四）對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規定及時予以糾正和補傳。
（五）各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。
六、數據庫管理
（一）各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。
（二）數據庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。
（三）數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。
（四）計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。
（五）數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。
（六）數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。
（七）數據庫上傳和接收數據，按照本規定第四條辦理。
七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。
八、數據管理職責
（一）因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責；因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。
（二）因違反上述第四條第（二）款、第六條第（三）款、第（四）款規定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的職責。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。
（三）除以上情形以外，如違反上述規定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。
十、本規定自公布之日起執行。
數據管理制度6
隨著近幾年國家政策的全面鋪開，很多企業已經逐步展開了的嘗試和部署，其中不乏成功案例，但失敗案例也不少，失敗的原因有很多，既有企業內部原因也有外部原因。
轉型成功不易，實質上數字化轉型是一項極其復雜的系統工程，它本質上是企業自身的一次產業升級，很多企業數字化轉型的失敗不是資金不足，而是未結合企業自身管理特性做好嵌入，導致轉型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但這里不得不提到其中一個重要的內容，制定有效的企業數據管理制度。
有效的數據管理制度是企業數字化成功落地的必要條件，有朋友聊到了他們公司做了幾年的數字化項目，請了國際領先的咨詢公司來做咨詢實施，也投入了很多資金，系統做的也很靈活，但落地過程中頻出問題，難以長效的執行下去。通過深入詳細地討論，原來目前他們的數據管理制度還未落實，導致很多很好的建設方案并未落實下去，所以這里不得不說數據管理制度的重要性。
偉人說過：“制度的問題不解決，思想的問題就解決不了”，可見制度的重要性，是解決人的思想問題，只有思想達成一致了，才能事半功倍：針對于大型企業集團來講，在數字化系統落地時，有一套完整可落地的數據管理制度予以配合，將能夠為數字化轉型成功保駕護航。那企業的數據管理制度如何寫，如何寫好數據管理制度呢，數據管理制度的重點的組成框架要點是什么？今天就結合自身的經驗，給大家講一講。
管理比較完善的A制造業集團公司，業務遍及全球，企業分公司覆蓋了國內各大城市，海外的一些城市，因公司規模較大，所以本身的管理規范性高，公司規章制度完整度高，所以需要的管理制度就比較全面，按照集團級企業管理制度規范要求，它的制度做了三種層次分類：
第一、數據管理辦法
數據管理辦法描述了企業的總體要求，內容相對較粗，一般格式采用的都是“第XX條”，這是針對某一方面企業管理企業制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言，需明確制度要求。如管理辦法要明確企業在方面各單位應該要遵循的最重要的原則。辦法章節中內容要描述清晰、公平公正、合法合規，內容可包含管理辦法實施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構、過程管控要素等。
第二、數據管理規范
數據管理規范主要拆解管理辦法的框架，進行細則分解，管理辦法的每個條例中解釋到了不同的數據實體對象，數據管理規范中要加以細化規范說明，同時將業務管理和系統管理的要求關聯起來，業務管理在每個條例中需要怎么做，如何執行，包括時點、人物、權責、流程都需要在這里寫清楚，每個流程都有明確對應的組織人員和業務對象這樣的規范才能落地，類似如下流程：只有明確到具體操作崗位、操作內容、動作之后這樣的數據管理規范才能有效執行。
第三、數據管理指導手冊
數據管理指導手冊屬于執行操作層面的內容，具有可操作性，如數據績效考核更多的是針對于執行中結合數據組織架構中的人員、權責加以考評，這個制度可以單獨存在，也可以納入整體的人員績效考核中。核心是相關的權責方在中對數據的規范執行，的評價。需要寫清楚數據評估的等級、標準要求、考核的步驟，不同人員考核的`維度、量化指標。同時也考慮指標要求，又接地氣，得到各部門認可和支持的指標才有意義，制定數據評價系統的目的不是考核人員，而是讓組織更有活力，讓數據有效落地。
當然還可以從不同分類出具對應的數據分類的管理制度，搭建完整的數據管理制度體系建設，如制度、主數據和參考數據管理制度、數據架構管理制度、數據安全管理制度、數據建模制度、數據質量管理等制度。
結合企業實際情況來編寫，企業的評估可以按照專業的DAMA數據管理知識體系中提供的標準DMM模型（或DCMM模型），確定企業整體數據治理成熟度級別，數按照據管理框架緯度進行評分，如圖：
對整個數據管理框架進行科學的評估，得出的結果再來拆解企業實際的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分類及層次標準，這才符合于企業經營真正的數據核心管理訴求。寫多少個管理制度不重要，但要與企業業務經營相結合的制度才有效，才能有效落地。
數據管理制度終究是指引企業不同崗位的人員如何在系統的支撐下，管理好使用好企業數據，所以天生需要具備可讀性、可執行性，否則數據管理制度就毫無價值。概括起來講數據管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內容：
1、數據管理組織和權責
既要明確數據管理組織和數據管理崗位的權責，按照DAMA的數據管理組織理論，一方面需要寫清楚企業支撐數據工作的數據管理組織架構，如數據標準化委員會、數據管理指導委員會、數據決策層、數據執行層等，每個數據組織下需要明確數據的崗位，如數據系統管理員、數據負責人，數據協調人、數據管理崗、數據維護崗等，每個崗位的具體職責，需要清晰的說明，也可以配合著流程進一步說明。
另一方面數據組織的數據責任范圍需要明確，不同的數據對象可能需要由不同的業務人員進行管理，包括業務規則、業務標準的輸出。同時針對不同的數據對象的數據Owner需要明確，再次強調了數據Owner的重要性，因為它是業務標準最終輸出的指定人，這樣能夠貼近業務經營，業務標準的變化也可以及時反饋到系統端，讓數據管理緊跟業務發展。
2、數據管理對象范圍
該部分需要闡述哪些數據納入數據管理要求中，如主數據管理，不同企業依據企業固有屬性對主數據的字段定義存在不一樣定義，考慮到中的管理節點，有的甚至需要清晰化哪些業務節點的數據對象納入主數據，這些數據對象下的核心共享字段納入主數據，應當遵循主數據管理制度高標準，而不納入的部分則達不到這樣的標注要求，可適當的放低要求，這一點非常重要的，既明確了邊界時點，也貼合企業質量管控和成本要求。
3、數據管理流程
需要列明數據的錄入流程，數據創建流程、數據修改流程，數據凍結/失效流程、數據新需求流程等。每個流程需要明確數據維護時點、維護人員、維護系統、維護依據、維護質量要求等，遇到數據管理人員審核時，還需要列明審核的內容及權責要求。
4、數據管理量化指標
既然是數據管理制度，就需要盡可能對數據管理要求進行指標量化。這里面結合DAMA數據領域較為成熟的管理指標進行分享，數據管理制度里面需要明確，管到何種程度才符合業務使用要求。例如績效指標評價：以A數據項為單位，需要通過數據質量要求：完整性、及時性、準確性、一致性、唯一性、有效性的六個緯度計算標準，需要達到何種標準才能稱之為合格的數據，這樣可以根據計算規則得出各個數據維護方的數據質量綜合得分，如“數據質量對象設置總分100分，按照問題項依次扣除，每條問題扣1分，扣完為止”。這樣的數據質量指標執行中才能清晰推動業務進行數據質量改進。
當然除了上面四核心點，還需要提到落實數據爭議決策機制，數據的工作是企業級工作，必須站在企業視角去思考。所有數據推動工作通常會因為不同部門間的意見不統一導致難以執行下去，清楚的處理機制和決策人就顯得非常重要，定義數據戰略決策人，決策人級別越高，對數據落地執行越有號召力，數據推動工作越有效果。
同時每個企業員工都以企業為中心，提高自身的數據觀認知，一切從服務企業出發，不在乎誰多干活，誰少干活，用科學的思維和方法逐步分解數據管理工作，DAMA書中也闡述到“數據管理制度專注于定義術語和合并數據周邊的語言，這是組織獲得更一致數據的起點”。
在企業數據治理中，數據管理制度作為正規嚴肅的書面規范，可以有效支撐企業數字化執行落地，而數字化產品作為一種管理工具提供企業數字化轉型，兩者相輔相成，缺一不可。
數據管理制度7
1.1目的
為規范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不同的文件夾中;
2.4 網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網絡，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等;
2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的文件都要進行備份，
數據管理制度8
1、目的
收集、分析數據,以驗證質量、環境管理體系的適宜性和有效性。
2、適用范圍
適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
3、職責
3.1各部門負責本部門相關數據的收集與處理。
3.2品質部對各部門統計的數據進行匯總,報管理者代表審批落實。
4、程序
4.1數據是指能夠客觀反映事實的資料和數字等信息。
4.2數據的來源
4.2.1外部來源
4.2.1.1政策、法規、標準等;
4.2.1.2地方機構檢查的結果及反饋;
4.2.1.3市場動態;
4.2.1.4相關方(如業主、供方等)反饋及投訴等。
4.2.2內部來源
4.2.2.1日常工作,如管理目標完成情況、服務質量檢查記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。
4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質量和環境問題統計分析結果、糾正(預防)措施處理結果等。
4.2.2.3緊急信息,如出現突發事件等。
4.2.2.4其他信息,如財務收支、員工建議等。
4.2.3數據可采用已有的相關記錄、書面資料、討論交流、網絡媒體、通訊等方式。
4.3數據的收集、分析和處理
4.3.1對數據的收集、分析和處理應提供如下信息:
4.3.1.1業主滿意或不滿意程度;
4.3.1.2服務滿足業主需求的符合性;
4.3.1.3服務的特性及發展趨勢,包括采取預防措施的機會;
4.3.1.4供方的信息。
4.3.2外部數據的收集、分析和處理
4.3.2.1品質部負責認證機構的監督檢查結果及反饋數據、服務標準類數據的收集分析;負責政策法規類信息的收集、分析、整理并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.2.2物業服務中心及其他相關部門積極與業主進行信息溝通,以滿足業主的需求,妥善處理他們的意見,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的相關規定。
4.3.3內部數據的收集、分析和處理
4.3.3.1品質部依照相應規定傳遞管理方針、管理目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。
4.3.3.2各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常數據,每月形成《_月管理目標、指標完成情況統計分析》,經品質部審查后報管理者代表審批。品質部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標完成情況報告。
4.3.3.3有關業主滿意或不滿意信息的收集和分析執行《業主滿意度測量程序》;
4.3.3.4對存在和潛在的不合格項,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.3.3.5緊急信息由發現部門及時報公司主管部門處理。
4.4數據分析方法
4.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。
4.4.2本公司統計方法的選擇
4.4.2.1對于市場行情、業主的滿意程度、服務質量、審核分析一般采用調查表,如《業主回訪單》、《維修任務單》、《客戶滿意度調查問卷》等。
4.4.2.2對過程和服務的監視和測量,采用服務過程監督檢查,填寫《服務過程檢驗單》、《品質部抽檢單》。
4.4.2.3根據物品類別及對質量的影響,對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。
4.4.3統計方法實施要求
各部門要正確使用統計方法,確保統計分析數據的科學、準確、真實,品質部對統計數據進行抽樣驗證。
4.4.4對統計方法實用性和有效性的判定
4.4.4.1是否降低了不合格率。
4.4.4.2是否提高了工作效率。
4.4.4.3是否減低了成本,提高了質量水平和經濟效益。
4.4.4.4是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量。
4.5統計記錄的管理
對于統計記錄的管理要分清職責權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》,對統計記錄進行有效的管理與控制。
5、相關文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《不符合、糾正和預防措施控制程序》
6、相關記錄
6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001
6.2《業主回訪單》jw/jl-8.2.1-003
6.3《維修任務單》jw/jl-7.5.1-5-001
6.4《客戶滿意度調查問卷》jw/jl-8.4-001
數據管理制度9
為規范對數據電腦的使用管理，保證中心數據計算機安全、高效地運行，加強對電腦資料與數據文件的保管、保密和電腦維護工作，特制定以下規定：
1、將數據電腦落實到職責人，數據電腦職責人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限，負責人將要做好電腦數據的保密、保管和軟硬件的維護工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權限規定，本數據電腦，使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用，嚴禁外人或外部門人員使用本中心數據電腦。因工作原因需要使用的，必須經中心領導許可，方可使用。
3、在使用該機作心理測評時，需登記“數據機使用備案單”經批準，方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程陪同并給予指導。
4、電腦操作人員要定期進行xx庫升級、補丁包更新，關掉不必要的端口。該機不能使用其他機子的存儲介質（如MP3、U盤、移動硬盤等），并不允許聯網（除需上傳數據），為保證數據的安全，未經中心領導同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數據和相關資料。
5、受測試人員需在教師的指導下使用，并聽從中心教師相關安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作，應立即向教師報告并離開計算機，等待教師進行數據分析。
7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋，但要查看原始數據分析資料需經中心領導批準。
數據管理制度10
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數據介質管理
任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
數據管理制度11
第一節保密協議
1、第三方人員參與我公司信息系統建設、開發、測試、運行、維護環節的工作，應簽訂保密協議及安全責任書。以下簡稱協議。
2、協議中應根據具體項目特點和工作內容等，就涉及核心數據訪問、操作使用、傳播加以限定，原則上任何信息只在雙方公司范圍內使用，未經書面授權不得擴散。
3、協議中應明確違約責任。
第二節安全要求
1、第三方人員使用的終端，應統一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護措施。以下簡稱終端。
2、應對通過終端向服務器網段發起的操作，應加以審計，審計記錄包括操作時間、賬號、數據內容。
3、終端網絡接入有我公司統一指定網段。
4、第三方人員到崗、離崗時應重點做好帳號創建及回收環節的管理工作、必要的網絡及防火墻設置調整、數據清理和審核等管理規范。
5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費記錄（話單等）等核心數據，須經授權，未經授權不得訪問、保留、轉發。授權方式由相關系統負責人發起申請，由部門主管領導審批后生效。申請流程可以采用書面作業，也可采用電子化流程。
6、第三方人員入場前應就上述安全要求進行培訓，并在整個工作期間每半年重復一次。培訓必須包含保密協議、終端安全、網絡接入、核心數據訪問使用與傳播、行為審計、賬戶權限管理等內容。應保留培訓記錄，反饋培訓效果。培訓應有配套考試。
數據管理制度12
1為明確原始數據、統計報表的建立、使用和保管的程序和權限，確保數據真實、可靠、齊全、準確、保管完善，特制定本制度。
2電能計量原始數據是原始記錄的重要組成部分。原始記錄是通過建立在觀察、測量、試驗或其它手段所獲事實的基礎上證明已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。它是計量人員的工作記錄，是考核計量工作質量、處理計量差錯或事故、仲裁計量糾紛的原始憑證，也是企業制訂計量工作計劃、發展規劃、經濟核算的重要素材。因此，要求做到齊全（不散失）、清晰（字跡工整、不隨意涂改），準確（不錯記、不漏記）、保管完善。原始記錄可以是手寫或打印，要推行現代化管理手段，積極采用計算機有效完成對工作記錄中原始計量數據檔案資料的貯存、計算、統計、查詢、打印等工作。
3電能計量原始記錄應格式規范，填寫符合要求。
a）電能計量原始記錄的分類：
1）檢定或校準（含原始觀測記錄、計算和導出數據在內）等溯源記錄；
2）計量管理工作記錄（實施計量管理手冊及程序文件、計量檢測體系的審核、評審等過程中的反饋記錄）；
3）計量檢測記錄。
b）電能計量原始記錄的作用：
1）計量器具測量能力及其所處狀況的證明；
2）為測量工作連續性、繼承性提供保證；
3）擔負計量檢測體系過程控制，以及采取預防和糾正措施的憑證；
4）證實計量數據的可溯性（包含有足夠的信息，使之具有復現性、可追溯性）。
c）電能計量原始數據（記錄）的要求：
1）格式設計規范、統一；
2）如實、詳細、完整，應保持其“原始性”；
3）填寫必須字跡清楚、數據可靠，嚴禁弄虛作假；
4）更改、保存、銷毀應符合一定的要求；
5）使用應符合有關規定。
4電能計量部應配合公司計量管理機構加強對計量原始數據（記錄）的監督管理，定期進行抽查，并做好記錄。發現原始數據（記錄）不真實、不準確、不齊全、弄虛作假等行為要及時處理。
5電能計量統計報表是綜合評價，以電能計量管理工作實施情況為主要內容的有關報表，為確保其數據真實有效、有據可查，必須做好原始數據的收集、歸類、分析、整理前期工作，做到填寫正確無誤、數據認可簽章手續完整，上報及時。
6計量原始數據是電能計量檢測體系第一性原始記錄，由部指定專人負責保管（登記、造冊），并明確保存期限。計算機檢測數據由部檔案員配合計算機管理員進行軟盤備份（每季至少一次）。計量原始數據（記錄）的保存期如下：
a）檢定（含現場檢驗）或校準記錄：
1）屬于計量標準的，應長期保存，直至報廢或不再有參考價值為止；
2）高壓在用電能計量器具：3倍于檢定周期；
3）低壓在用電能計量器具：2倍于檢定周期。
b）計量器具周期檢定計劃：三倍于檢定周期（至少3年）；
c）能源、經營、工藝控制檢測記錄：3年；
d）環境參數記錄：3年；
e）其它記錄：視其重要性，另行自定。
7統計報表由部主任或專責人負責收集資料進行填報，在上報時應自備一份，交部檔案管理員歸類存檔，并明確保存有效期限（至少3年）。
8原始數據（記錄）、統計報表應做到安全貯存、保管妥善、安全并保密。
9原始數據（記錄）、統計報表應按類別保存，以便查詢，并指定專人保管。
10確因工作需要保管原始數據（記錄）、統計報表，須辦理借用手續。未經部檔案管理員或部主任同意，不得私自外借或復制。
數據管理制度13
一、維保人員日常行為準則
1.嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動,保持機房安靜。
2.對于意外或維保過程中弄污機房地板和其他物品的,必須及時采取措施清理干凈,保持機房無塵潔凈環境。
3.臨時征機房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。
4.進入機房應遵守機房管理制度,應嚴格按照機房管理員的要求進行操作,并虛心接受其行為督導。
5.進入機房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。如有特殊需求,及時向機房管理員通報并取得上級主管人員同意,方可在安全保護的前提下帶入機房。
二、維保人員保安制度
1.進入機房,需經負責人批準,并認真填寫登記表后方可進入,并建議由機房管理員陪同。
2.維保人員出入機房應注意鎖好門禁。對于有其他陌生人跟隨進出機房,及時與機房管理員取得聯系,經同意方可準入。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關閉所有門禁。
3.離開工作區域前,應保證工作區域內保存的重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態。
4.未經機房管理員批準,禁止將機房相關的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時有責任對信息保密。對于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時上報,并積極主動采取措施保證機房安全。
5.機房人員對機房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機房網絡數據設備,如有需要,提前申請獲批后方可。
7.出現機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時,維保人員有義務以最快的速度及時到達現場,協助處理相關的事件。
三、維保人員用電安全制度
1.應在熟練掌握常規用電安全操作和知識的基礎上,著重了解機房內部的供配電系統及其操作規程。
2.以專業資質人員定期、定時檢查供配電及用電設備、設施。
3.需要用電時,必須取得機房管理員允許,并使用安全且對機房設備影響最少的供電。
4.不得亂拉亂接電源電線,應選用安全、有保證的供電和使用有保護裝置的用電電器材。
5.嚴禁隨意對設備斷電,更改設備供電線路,嚴禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。
6.如發現用電安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的必須及時詢問相關負責人員,并向機房管理員及時匯報。
7.機房工作人員需要離開當前用電工作環境,應檢查并保證工作環境的用電安全。
8.最后離開機房的維保人員,應檢查所有用電設備,應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備。
9.禁止在無人看管下在機房中使用高溫,熾熱,產生火花的用電設備。
四、維護人員消防安全制度
1.維保人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理。
2.不能隨意更改消防系統工作狀態、設備位置。需要變更消防系統工作狀態和設備位置的,必須取得機房管理員批準。
3.如發現消防安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。
4.維保人員最后離開機房,應檢查消防設備的工作狀態,關閉將會帶來消防隱患的設備,采取措施保證無人狀態下的消防安全。
五、維護人員資料、文檔和數據安全制度
1.資料,文檔,數據等必須有效組織,整理和歸檔備案。
2.禁止將機房內的資料,文檔,數據,配置參數等信息擅自以任何形式提供給其它無關人員或向外隨意傳播。
3.對于牽涉到網絡安全,數據安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關數據的,應由機房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當前工作內容相關的數據或資料。
4.重要資料,文檔,數據應采取對應的技術手段進行加密,存儲和備份。對于加密的數據應保證其可還原性,防止遺失重要數據。
5.在維護人員更替時應及時周詳地做好資料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個人用戶資料等信息。
六、機房財產保護制度
1.維護人員應有義務安全和小心使用機房的任何設備,儀器等物品,在使用完畢后應將物品歸還并存放于原處,不應隨意擺放。
2.對于使用過程中損壞,遺失的物品應匯報登記,并對責任人追究相關責任。
3.未經機房管理員同意,不允許向他人外借或提供機房設備和物品。
數據管理制度14
第一章總則
1.1目的
為規范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據公司情景備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不一樣的文件夾中;
2.4 網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自我的用戶名和密碼)，員工在自我電腦上經過網絡，輸入自我用戶名和密碼即可看到屬于自我的文件夾，打開此文件夾后把自我電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等;
2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執行。
數據管理制度15
1目的：展現、保持、評價質量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會，進行持續改進。
2范圍：本程序規定了數據分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產品各實現過程和質量管理體系運行的全過程；公司從監控和測量以及其它相關的渠道所得到資料的分析。
3術語（略）4職責辦公室負責分類、收集和匯總分析各部門的數據。
生產部負責生產統計過程控制的實施。
品質部負責利用統計技術進行過程質量控制。
各部門負責本部門業務范圍內的數據收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責程序說明使用記錄辦公室
1、見《質量目標及管理辦法》。
績效統計完成情況表各部門
2、各部門按《質量目標及管理辦法》要求的周期收集匯總績效數據，原始績效數據可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報表辦公室
1、趨勢圖，各過程均應使用此圖分析績效趨勢。
2、排列圖，適用于不合格的統計分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產車間負責人或車間質量巡檢人員負責描繪和監控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據實際情況選用。
趨勢圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對本部門的績效數據采用適當的統計技術進行分析，分析結果應與預定的經營指標比較，如果沒有達到指標，應分析未達到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結果表明達到了當時的目標，但總體趨勢不良，應分析原因，采取預防措施。數據分析后應優先針對顧客相關的績效不良采取措施。
糾正/預防措施表辦公室
1、各部門領導負責定期收集績效指標完成情況的統計數據，具體見《質量目標及管理辦法》。數據的統計應能做到有根有據，必要時能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數據分析記錄，按《質量目標及管理辦法》規定的周期督促各部門提交數據，并檢查所提交數據的規范性，必要可要求相關部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時查閱。
無數據指標及收集周期數據的收集數據分析工具數據的分析分析后的措施數據匯總與存檔
6.支持文件：質量目標及管理辦法
7.相關質量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢圖
第四篇：客戶管理制度
客戶管理制度
一、接待前的準備工作
1、置業顧問在準備進行客戶接待之前，必須按職業規范著裝并整理儀容，對不符合要求的現場置業顧問、經理可取消其本輪接待資格。
2、置業顧問在進行客戶接待前必須事先做好銷售道具、銷售資料的準備，不得在接待客戶中途離開那取資料、道具，否則視為違規。
3、每日接待前必須做好銷售信息核對工作，如銷控狀況、銷售信息、數據的變更等，否則發生錯誤，作違規處理，不得以不知情進行自我辯護。
4、置業顧問接待前必須做好心態的調整，停止一切與工作無關的行為，將注意力集中到進入售樓部的客戶身上，以便能提供及時周到的服務。
5、現場銷售經理應檢查各項準備工作的完成情況，對不符要求的，不允許參與接待，并應視情況責令改正或給予相應處罰。
二、新客戶的接待
1、銷售人員按當日簽到表順序輪流接待客戶。
2、未經現場主管批準，置業顧問不得自行調換接待順序。
3、若輪到的置業顧問無正當理由不在崗位，取消本輪接客資格；如確因上級領導臨時安排額外工作的原因，經項目經理核實批準，安排當前位置優先輪值。
4、客戶一進入售樓處，當值銷售員就必須上前迎接打招呼，并了解客戶來訪意圖。
5、經確認客戶屬于需接待對象后，置業顧問應禮貌的探詢該客戶是否來過，若曾經來過，應將該客戶交給原先接待過的同事。
6、如該客戶曾經來訪，但已記不得原接待銷售員，按如下內容處理：
A、如當日原銷售員認出客戶或客戶認出原銷售員的，則還由原銷售員進行接待；
B、如新銷售員促成當場成交，且成交前未認出原銷售員的，客戶資源和傭金全部歸新銷售員所有；
C、如客戶當場未成交，在之后的1個月內也未認出來的，客戶由新銷售員負責跟進，成交傭金由員銷售員和新銷售員平分；
D、如客戶當場未成交，在之后1個月內也未認出來的，客戶資源和傭金全部歸新售樓員所有。
7、置業顧問接待客戶時不得挑客戶，不得令客戶受到冷遇，不論客戶的外表、來訪動機如何，置業顧問都要熱情接待。
8、置業顧問不得以任何理由中斷正在接待的客戶而轉接其他客戶，并不得在客戶面前爭搶客戶。
9、對新客戶在接待后中途提出拒絕該置業顧問接待，要求更換置業顧問的：
A、如銷售員無過錯，原則上更換要求不予支持，銷售經理可協助做好客戶解釋工作；
B、如置業顧問確有一般性過錯，銷售經理可對違規行為進行處罰，并在做好客戶的安撫工作后，安排該置業顧問繼續進行接待；
C、如置業顧問有嚴重過錯或客戶堅決拒絕該置業顧問繼續接待的，由銷售經理按輪序表安排其他置業顧問進行接待。此客戶按新客處理，原置業顧問不再享有任何權益。
10、不得在其他職業顧問接待客戶的時候，主動插話或幫忙介紹，除非得到邀請。
11、置業顧問接待客戶完畢，必須送客戶出售樓處，不得在客戶背后談論或取笑客戶。
12、每個置業顧問都有義務做電話咨詢。對初次接觸項目的新客戶應鼓勵客戶來訪售樓部，不宜在電話中作過多介紹。對電話咨詢的客戶也應盡可能做好客戶資料登記，但來電登記內容不作為確定客戶歸屬的依據，僅作為資料留存。
三、老客戶的接待
1、曾經到訪過的客戶再次到訪，原則上由曾經接待（以登記為準）的置業顧問接待。
2、每個置業顧問都有義務幫助其他職業顧問促成交易，其他銷售員的舊客來訪，而該置業顧問不在時，由排班在最后的一位置業顧問作義務接待。接待客戶的置業顧問應盡量與原置業顧問取得聯系，告知相關事宜并了解客戶情況，以便更有效的進行接待。
四、指定接待
1、新客戶在進入實質性接待之前（參觀、講解）指定要求某個職業顧問接待的，原則上可遵從客戶意愿，由指定置業顧問進行接待。接待此類客戶原則上不計入該置業顧問的排序，但若因此錯過了正常輪序，則不另行安排補接。
2、對當日來訪的新客戶在被接待后中途提出指定其他置業顧問接待的，原則上不予支持。接待置業顧問及銷售經理應做好客戶的解釋和安撫工作。如客戶態度堅決，解釋和安撫無效時，銷售經理可決定安排被指定的置業顧問進行接待，如該客戶成交，傭金的55%歸最先接待的置業顧問，45%歸被指定接待的置業顧問。但如證明被指定售樓員對于事情的發生有慫恿等行為，全部傭金歸最先接待的置業顧問。
3、如已來訪過的客戶又指定要求其他銷售人員接待的，原則上不予支持。接待售樓員及銷售經理應做好客戶的解釋和安撫工作。如客戶態度堅決，解釋和安撫無效時，銷售經理可決定安排被指定售樓員進行義務接待，如該客戶成交，全部傭金歸最先接待的售樓員。
4、對于老客戶介紹新客戶的，除非符合指定接待的條件，一律作新客處理。
五、客戶的歸屬原則和出現客戶歸屬爭論的處理方法
1、置業顧問接待來訪客戶，必須認真填寫《客戶來訪登記表》，以作為今后結算傭金的依據。
2、登記有效期為一個月，客戶登記有沖突時，以登記者為準。核對有效客戶依照銷售顧問對客戶的回訪記錄的最后一次的日期為準。如最后日期至核對日期超出一個月的時間將視為無效客戶。客戶來訪或來訪成交該客戶資源歸新接待同事。
3、每日的《客戶來訪登記表》必須由銷售文員審核確認方為有效。銷售文員將定期整理并保存，所錄資料不得涂改或銷毀。
4、銷售同事在接待客戶時需先問清楚客戶是否第一次來（詢問時要大聲，讓其他同事聽到），如發現該客戶為同事的本項目老客戶，須第一時間通知該同事并交由該同事接待。如該同事休息，有擺位順序的最后一位幫忙接待。接待完后第一時間把客戶需求告知該置業顧問。如客戶記不起上次接待同事的名字，則當事同事繼續接待，并做客戶登記（以方便確認），如當天成交的查看來訪記錄找到置業顧問，不成交屬義務接待（如不屬于有效期內的則算新客戶，記新同事名次；歸屬權屬于新同事，不算老同事的客戶）。
5、夫妻、父母子女客戶在成交前分別來訪，分別由甲、乙接待登記，之后發現為夫妻關系，則以最先登記的為準；兄弟姐妹或其他親戚的不做同一客戶處理。
6、成交客戶姓名與登記客戶姓名不同，以是否直系親屬關系為判定依據。如前兩次或多次登記確定為直系親屬關系（包括父母、公婆、岳父母、兒女等），客戶登記以最前一次有效客戶登記為準。（有效期依照最前一次客戶到訪時間計算，超出一個月有效期，視為無效客戶）。
7、老客戶介紹新客戶
A、如老客戶打電話直接給以前接待過的置業顧問A，要介紹新客戶來，并且該置業顧問先聲明自己的客戶會來，而且約好時間，當客戶到來時置業顧問A不在，接待輪序在最后的置業顧問有義務幫忙接待，但不計入接待輪序，之后仍可接待下一個客戶。
B、若老客戶直接帶新客戶來，并事先聲明找置業顧問A，則有A負責接待，如果A當時不在，排班在最后的置業顧問義務接待，之后可接待下一個客戶。
C、如果老客戶沒來，也沒打電話給置業顧問A說要介紹新客戶來，但事實老客戶介紹新客戶自己前來售樓處，輪序到哪位置業顧問接待，新客戶則歸屬于該位銷售員。
D、如果老客戶沒來，置業顧問A知道有老帶新客戶，但沒在現場，也沒有提前報備來訪記錄上，則新客戶歸屬為現場流崗的銷售員。
E、成交后發生更名、換房等銷售變更的，不變更經辦銷售員，成交業績和傭金仍歸原置業顧問所有。
F、對于依上述條款仍無法分清客戶歸屬及傭金分配的，由項目經理根據爭議雙方過錯大小和對成交貢獻的大小提出書面意見，報銷售總監審批。
六、客戶管理及跟蹤
1、置業顧問應根據《來訪客戶登記表》的格式詳盡的登記客戶的資料，不得隱瞞和虛報。
2、置業顧問將自己所接待的客戶，進行整理，根據客戶的情況，進行級別劃分（A、B、C、三個級別），并建立自己的客戶檔案，結合客戶成交的可能性，進行合理、計劃、定期的客戶跟蹤，這中間還包括對一些已成交的客戶的管理，定期與客戶保持聯系，鞏固與客戶的關系，使其為自己介紹新客戶。
3、每逢節假日及特殊節日，由銷售人員對所有登記客戶統一發送節日祝福短信。
4、項目廣告發布當日，由銷售部通過客戶短信平臺發送溫馨提示短信，告知客戶關注項目廣告內容及項目動態銷售信息。
5、項目銷售經理應定期檢查和整理客戶及業主資料，并根據公司要求的統一格式進行統計和分析。
6、銷售經理應根據部門指定的客戶跟蹤制度督促置業顧問進行未成交客戶的跟進和成交客戶的售后服務，并填寫相關記錄。
第五篇：客戶管理制度
客戶管理制度
一、目的
加強客戶管理，建立有效的客戶準入與退出管理機制，規范德奧假肢矯形康復技術產業有限公司（以下簡稱“公司”）所屬銷售部門管理行為，實現對客戶的統一協調管理。
二、適用范圍
公司營銷事業部所屬各銷售部門
三、編制依據
國家相關法律法規及公司其他規章制度
四、職責分工
1、營銷事業部
a)建立公司整體客戶管理系統，完成各類相關產品的客戶管理和維護工作；
b)制定符合客戶管理系統的工作思路、操作性強的工作標準與業務流程；
c)指導所屬各銷售部門在客戶管理系統下，結合本《制度》制定符合各部門實際需求的客戶管理實施細則和管理流程，并監督落實；
d)制定公司客戶準入標準和淘汰標準，建立公司客戶黑名單信息數據庫；
e)根據公司市場營銷規劃、銷售計劃及客戶貢獻價值，協調各所屬部門進行客戶的開發、管理和維護等工作；
f)負責所屬各銷售部門的客戶信息庫，收集、整理、歸納并及時更新客戶信息數據庫中的相關信息；
g)建立公司各銷售部門客戶的內部信息溝通機制，協調部門間關系，確保管理系統順暢、有序運行；
h)建立客戶信息管理反饋制度，及時處理各部門有關客戶管理的建議、意見及有關報告，根據具體情況調整、修改相關規定；
i)協調、組織各部門市場區域的產品推廣會、產品展銷會、客戶座談會及公司全年客戶答謝會等，了解客戶需求，共同制定關鍵客戶發展計劃；
j)本著公平、公正原則，以合作雙贏的理念協助處理客戶的投訴與意見反饋。
2、各所屬銷售部門
a)按照公司客戶管理系統及本《制度》的相關要求，結合本部門實際情況，制定適合本部門市場開發、客戶管理和維護的客戶管理實施細則，并組織實施、監督落實；
b)銷售內務主管（內勤）負責本部門的客戶檔案管理工作； c)收集、匯總、分析區域市場情況、客戶信息資料，細化公司銷售總體策略及銷售規劃，確定客戶結構、類別比例，制定客戶開發計劃；
d)按照本《制度》的要求，進行客戶的分級和階段性評審管理，建立適應本部門需要的客戶檔案和客戶信息數據庫，包括客戶黑名單數據庫；
e)及時、準確地錄入與更新公司銷售客戶管理系統中本部門的銷售客戶及產品市場等相關信息；
f)管理和維護本部門的客戶，包括但不限于進行客戶拜訪、與客戶充分溝通、了解客戶需求、愿望及經營變化，搜集整理客戶意見，制定具有針對性的營銷方案，及時調整相關客戶政策，不斷提高客戶滿意度與忠誠度；
g)制定客戶投訴管理辦法，明確客戶投訴處理種類、范圍、責任部門/人及處理時間，確保客戶投訴得到妥善處理；
h)依照客戶信息協調機制的相關要求，就客戶管理工作及時與公司高層及各部門協調溝通。
五、管理內容
1、客戶準入制度
1.1公司所屬各銷售部門在銷售客戶管理工作上應施行具體的準入制度。客戶準入制度不適用零售客戶和內部關聯交易客戶管理，各部門可根據實際情況建立適合本部門營銷工作需要的零售戶和內部關聯交易客戶管理辦法。
1.2客戶準入的基本條件主要包括以下內容：
a)具有獨立承擔民事責任的能力，客戶必須為具備工商營業執照、稅務登記證等有效證件的企業，醫療機構應有國家相關法律法規要求的所有合法資質；
b)具有良好的商業信譽；
c)必須通過簽訂購銷合同的方式與公司所屬各銷售部門建立買賣關系；
d)在既往經營活動中沒有違法記錄；
e)客戶必須擁有其擬銷售或經營的相關產品的經營/使用資質，包括但不限于國家要求的專項資質等；
f)積極與公司及各銷售部門配合，共同維護公司的品牌形象。2客戶的分級管理
2.1為準確把握客戶的價值貢獻，做好客戶的開發與管理工作，公司所屬各銷售部門須根據客戶的具體情況，將符合準入基本條件的客戶按業務合作量、應收款情況、經營信譽與對我公司產品忠誠度考慮劃分為VIP客戶、優選類客戶及合格類客戶。
2.2VIP客戶標準如下：
a)必須為具有一定規模的企業/醫療機構（三級乙等以上或病床位達到 張床位的專業骨科/創傷醫療機構，或者既往與我公司業務量每年不小于 萬元），經營效益良好，信譽度、穩定性、忠誠度高的直接經銷商或醫療機構；
b)在已開展的同公司的商業活動中，能夠按期支付貨款，交易風險小，無滯期付款、逾期未提貨等違約記錄；
c)有意愿與公司建立長期的合作伙伴關系，共同承擔市場風險，共同享有市場機會帶來的利益；
d)公司所屬各銷售部門的VIP客戶的總數量不得超過本部門客戶總量的15%，單品種VIP客戶原則上應控制在該品種客戶總量的15%以內。
2.3優選類客戶標準如下：
a)在本區域有一定的知名度，當前無風險，經營相對良好的經銷商或醫療機構（二級甲等以上或病床位達到 張床位的專業骨科/創傷醫療機構，或者既往與我公司業務量每年不小于 萬元）；
b)具備一定經營實力，且產品年需用量或銷售量較大； c)誠信度、忠誠度較高，有與公司長期合作的意愿；
d)在已開展的同公司所屬各銷售部門的商業活動中，無滯期付款、逾期未提貨等違約記錄；
e)公司所屬各銷售部門的優選類客戶的總數量不得超過本部門客戶總量的30%，單品種優選類客戶原則上應控制在該品種客戶總量的30%以內。
2.4合格類客戶標準如下：
滿足公司所屬各銷售部門客戶準入基本條件的，除VIP客戶、優選類客戶之外的其它客戶。
2.5公司所屬各銷售部門在斟選VIP、優選類、合格類客戶時，可參考本《制度》附件1《銷售客戶審核評價表》中的評審標準，制定符合本部門需要的、符合實際情況的具體分銷售產品的客戶評審標準。客戶分級管理權限及升降級管理制度
3.1公司所屬各銷售部門在客戶管理工作上須采用動態管理的方
式，客戶信息庫應根據本部門銷售工作的實際情況，如該客戶在該時間段的合同履約情況、貨款支付情況、誠信情況等，進行定期更新（一般為每半年進行一次調整）。
3.2公司所屬各銷售部門針對本部門客戶進行階段性評審，原則上每6個月進行一次，填寫客戶階段評價表（附件2），并將評審結果報送營銷事業部統一備案。
3.3公司所屬各銷售部門的VIP客戶，若在一個評價階段中出現相關問題(包括但不限于對已經簽訂的合同執行能力差、付款不及時、客戶公司日常運行出現重大危機等)，則各所屬單位應根據階段評價結果和出現問題所產生的后果，5日內將該VIP客戶降為優選類客戶或合格類客戶，若因該客戶原因，導致公司重大損失或聲譽的損害，則各所屬銷售部門應及時將具體情況報送營銷事業部。營銷事業部核實后，有權將該客戶列入公司“銷售客戶黑名單”（附件3），并及時在公司內部網站登錄黑名單信息，通報各銷售部門，在公司所屬各銷售部門范圍內清除該客戶。
3.4公司所屬各銷售部門的合格類客戶、優選類客戶若在一個評價階段中表現良好，各單位可根據階段評價結果將該銷售客戶上升為優選類客戶或VIP客戶。
3.5公司及各所屬銷售部門在客戶管理上施行“客戶黑名單”管理。具體管理方法如下：
a)公司“客戶黑名單”的管理權限在營銷事業部，營銷事業部將公司“客戶黑名單”以報表的形備案；公司所屬各銷售部門的“客戶黑名單”的管理權限在各所屬部門，各所屬部門應將本部門“客戶黑名單”以報表的形式上報營銷事業部備案；
b)如某客戶進入公司所屬某銷售部門的“銷售客戶黑名單”，則該部門不得再與該客戶發生商業行為；如某客戶進入公司的“銷售客戶黑名單”，則公司所屬各銷售部門皆不得再與該客戶發生任何商業
行為；
c)公司所屬各銷售部門的“客戶黑名單”有效期暫定6個月，如有特殊情況可適當縮短有效期。在有效期失效后，若該客戶情況有重大變化，經評審符合公司或各所屬單位的客戶準入條件，依照客戶黑名單管理權限，經公司領導與各所屬部門領導審批，可重新進入客戶名單，但需定位于合格類客戶。客戶享有的權利與承擔的義務 4.1VIP客戶相關權利與義務
VIP客戶享有相關權利如下（其中a-d項為基本權利）： a)購買公司該所屬部門的產品并享受VIP折扣價格；
b)對公司該所屬部門銷售過程中程序有異議的，可向公司或該所屬部門客戶管理部門咨詢或投訴；
c)有權對其他客戶在與公司所屬各銷售部門銷售行為中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控；
d）享有相關法律、法規和規章中規定的其他權利；
e）享有“四優先”的權利，即優先拜訪、優先供貨、優先安排售后服務、優先解決爭議等問題。
VIP客戶承擔相關義務如下：
a)遵守國家頒布的各項法律、法規和規章；
b)按照公司所屬各銷售部門的要求，公正、客觀地提供客戶調查工作所需的有關資料；
c)積極配合公司所屬各銷售部門認真執行銷售合同；
d)在發生工商變更、注銷時應書面(或通過網絡)報告公司所屬各銷售部門，并配合辦理相應的客戶資格變更或注銷手續；
e)相關法律、法規和規章中規定的其他義務。4.2優選類客戶相關權利與義務
優選類客戶享有相關權利：除VIP客戶享有的四項基本權利外，也享有 “四優先”的權利，但在享有上述“四優先”的權利時，其優先級應低于VIP客戶，并高于合格類客戶。
優選類客戶承擔相關義務：同VIP客戶相關義務。4.3合格類客戶相關權利與義務
合格類客戶享有相關權利：同VIP客戶享有的四項基本權利。合格類客戶承擔相關義務：同VIP客戶相關義務。
4.4公司所屬各銷售部門的客戶由本部門進行管理，因此其只適用于該部門的銷售行為規范及準則，若超出部門范圍，即與公司所屬其它銷售部門購買行為時，必須依照對象公司的銷售客戶管理辦法、結合具體銷售產品重新進行銷售客戶的相關評價工作，并根據具體評價結果確定該銷售客戶等級。銷售客戶入庫管理
5.1公司所屬各銷售部門需建立信息數據庫，對所有客戶（包含直營客戶和內部關聯交易客戶）施行入庫管理。各部門的入庫客戶信息需錄入公司客戶管理系統。
5.2客戶入庫管理具體流程如下：
a)公司各所屬銷售部門應建立公司及各部門的“客戶黑名單”信息數據庫；
b)各所屬銷售部門應建立適合本部門市場運營的、符合客戶管理系統要求的客戶信息數據庫；
c)各所屬銷售部門應充分開展市場調查工作，拓展潛在客戶，并建立合作意向；
d)各所屬銷售部門應指定專人負責客戶基本信息收集及背景調查等工作，并負責落實客戶提交的具體信息資料的真實性；
e)客戶入庫過程中，各所屬部門應從大局出發，嚴格遵守“各負其責，集中管理”的客戶開發及入庫原則；
f)各所屬銷售部門要嚴格執行客戶分級管理權限，對本部門符合準入基本條件的入庫客戶進行分級評估及管理；
g)客戶開發及入庫完成后，各所屬部門應立即指定專職人員，做好合同、計劃、價格、服務等工作，每6個月結合客戶的意見反饋，對本部門業務人員進行績效考核；
h)各所屬部門需派專人將公司客戶管理系統要求的入庫客戶基本情況、業務合作狀況等相關信息及時、準確錄入系統，并隨時進行更新。客戶信息收集、評審與歸檔管理
6.1公司所屬各銷售部門在進行客戶入庫前，應首先依據本《制度》的相關要求，編制客戶評審標準，其中應對主要指標進行量化，并依照不同層級確定權重，以便有效的確定該客戶的分級。
6.2評審標準制定后，公司所屬各銷售部門應開展客戶信息的收集工作，所收集的信息包括但不限于該公司基本情況、經營狀況、人力資源情況、組織架構、購買公司所屬各銷售部門產品后的流向、以往與公司所屬各銷售部門簽訂合同的執行情況、在購買公司所屬各銷售部門銷售產品前的采購途徑等，具體格式可參考附件4(客戶情況調查表)。
6.3客戶信息收集完成后，各所屬銷售部門應立即依照評審標準，結合客戶情況調查表中的內容，對該客戶進行評審，并根據評審結果進行客戶分級劃分并入庫管理。
6.4公司所屬各銷售部門應做好客戶檔案管理工作，認真收集各類客戶資料，制定檔案編號，隨時進行客戶資料更新，確保客戶檔案的完整性與準確性。
6.5客戶檔案建立、保管與變更。a)客戶檔案的建立標準
公司所屬各銷售部門應結合客戶管理系統中客戶管理的程序和方式，建立各自的客戶信息數據庫和客戶檔案，并建立檔案索引及檔
案目錄；
b)客戶檔案的保管要求
公司營銷事業部根據客戶類別編制代碼，以及檢察及索引，對各所屬銷售部門客戶檔案的建立、查閱、轉交、更改及作廢進行嚴格規定；
c)客戶檔案的變更要求
公司所屬各銷售部門必須結合實際情況及時更新客戶基本數據，保證客戶主數據的真實、準確、時實，切實做到動態更新、扶優汰劣。客戶拜訪管理
7.1為確保客戶提供資料的真實性和準確性，加強與客戶間的溝通，及時掌握客戶需求，公司所屬各銷售部門應根據權限及分級管理策略定期對客戶進行拜訪。
7.2客戶拜訪方式主要有以下三類: a)走訪
各所屬銷售部門銷售人員應定期走訪客戶，對于本部門所屬的重點VIP和優選類客戶應做到每月走訪一次。通過走訪客戶對區域市場進行調查，了解客戶情況，聽取客戶提出的意見和建議，幫助客戶解決使用中出現的實際困難，同時向客戶傳達本部門政策信息和經營理念，提升公司品牌形象；
b)組織客戶懇談會
各所屬銷售部門應在特定時間或固定周期內組織相關客戶召開懇談會。懇談會主要就市場現況、戰略合作、采購計劃等進行研討，總結以往經驗、教訓，展望未來合作愿景，深度探討合作意向，改進營銷工作；
c)組織產品推介會
各所屬銷售部門根據自身產品情況適時組織產品推介會，重點宣傳新產品，并宣講未來的銷售方針、促銷策略等。
7.3營銷事業部根據產品市場情況可選擇性的參與各所屬銷售部門的客戶走訪、客戶懇談會及產品推介會。各部門在組織較大規模的客戶懇談會、產品推介會前要制定嚴密的組織方案報批營銷事業部，營銷事業部請示分管領導與總經理同意后，配合各部門實施。活動結束后，各部門就活動情況形成書面報告報營銷事業部備案。
7.4客戶拜訪必須依照客戶拜訪流程進行操作，具體流程如下： a)公司所屬各銷售部門根據本部門銷售計劃制定配套的客戶拜訪計劃，在充分了解客戶完成計劃的能力與信心的同時，結合市場情況，為客戶制定適宜的銷售、服務及促銷方案；
b)公司所屬各銷售部門在拜訪客戶后應填寫“客戶拜訪總結報告”(附件5)，著重記錄客戶的最新需求、意見和建議。客戶服務管理
8.1公司所屬各銷售部門必須將提高客戶滿意度和忠誠度作為客戶管理的核心，做好售前、售中和售后服務工作。
8.2售前服務指的是在銷售展開前，各部門應充分考慮客戶需求與實際情況，制定合理的技術支持、物流及配送計劃，為客戶及時提供所需產品。
8.3售中服務主要指在銷售過程中，為客戶解決物流、供貨周期等問題。
8.4售后服務主要指每一次銷售結束后，主動與客戶溝通，了解銷售過程中存在的問題，并在權限范圍內，積極主動的解決遺留問題，消除客戶疑慮，提高客戶滿意度。
六、附則
1、本《辦法》由營銷事業部負責解釋。
2、本《辦法》從下發之日起開始執行。
附件1：銷售客戶審核評價表
附件2：銷售客戶階段評價表 附件3：銷售客戶黑名單 附件4：銷售客戶情況調查表 附件5：銷售客戶拜訪總結報告
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