第一篇：職業培訓與就業促進發展論壇暨CAC2007合作伙伴大會邀請函

一、大會意義

CAC教育機構自成立以來，憑借領先的就業教育理念及豐富的就業培訓和管理經驗，致力于中國職業教育的發展，為了更好的推動該項事業開展，積極爭取各級政府的支持，緊密整合社會各界資源，CAC教育機構下屬公司分別于2005年與勞動和社會保障部中國就業培訓技術指導中心共同推出全國1+N復合型人才職業培訓項目、2006年與勞動保障部中國就業促進會共同推出EpE中國大學生就業促進工程，面向全國推廣，為學生就業提供社會急需的職業培訓課程，為各地合作伙伴提供強大的課程、產品、推廣、技術支持，受到企、事業單位，院校等社會各界的廣泛認可。

為了落實黨中央國務院關于大力發展職業培訓的方針政策，樹立大局意識、品牌意識，更好的發揮職業培訓項目的作用，CAC教育機構作為全國性的專業教育機構，為聯合更多的職業教育工作者，緊密配合政府部門工作，經過周密籌備，并在勞動保障部中國就業培訓技術指導中心、中國就業促進會的大力支持下，決定于2007年12月22日在北京舉辦“職業培訓與就業促進發展論壇暨CAC2007合作伙伴大會”。

二、大會組織機構

1、指導單位：勞動保障部中國就業培訓技術指導中心；勞動保障部中國就業促進會

2、主辦單位：全國1+N項目管理辦公室；中國大學生就業促進工程辦公室；CAC教育機構

3、支持媒體：勞動保障報社、中國就業雜志、中國大學生就業雜志、中國國家人事人才網、中國高校學生信息服務網、中國就業促進網、SINA網、SOHU網、中國職業培訓與技能鑒定服務網、中國勞動力市場網

三、大會安排

1、會議時間：2007年12月22日

2、報名截至：2007年12月15日

3、住宿地點：北京京民大廈（三星級），請直接到賓館入住，大會組委會不安排接站

4、會議地點： 北京京民大廈二層報告廳

5、報到時間：2007年12月21日下午14:00－18:00報到，領取資料禮品，晚18：30自助晚餐

四、會議議程：（具體日程以會議報到當天公布日程為準）

時間議程安排

上午勞動保障部中國就業培訓技術指導中心、中國就業促進會及其它部委相關領導發言；中國大學生就業促進工程、全國1+N復合型人才培訓項目工作總結與表彰；CAC教育產品與網絡支持展示；CAC全國復合型師資培訓項目發布等。

中午自助午餐

下午全國著名專家現場做演講報告

晚上晚宴聯歡晚會

五、參會流程

1、網站申請：1+N項目合作伙伴可通過www.tmdps.cn

傳真：010-82849566

歡迎貴單位選派參會人員出席本次大會，我們將竭誠為您服務，期待您的光臨！

八、邀請函附件

1、《職業培訓與就業促進發展論壇暨CAC2007合作伙伴大會參會回執表》

2、住宿與會議地點－北京京民大廈路線圖

CAC職業培訓與就業促進發展論壇組委會

2007年11月20日

第二篇：2018年物流發展與職業教育論壇(代表隊邀請函)

2018年物流發展與職業教育論壇

邀 請 函

尊敬的各位領隊、教練：

2018年5月22日至25日，第11屆全國職業院校技能大賽中職組“現代物流綜合作業”賽項在淮安市高級職業技術學校舉行。為豐富和拓展競賽活動內涵，經大賽組委會同意，“國賽”期間由淮安市經濟信息化委員會和淮安市教育局于5月24日上午在淮安市高級職業技術學校聯合舉辦“2018年物流發展與職業教育論壇”。

誠摯邀請您參加！

（24日上午比賽的代表隊可以不參加論壇）時間：9：20—11：50 地點：藝術旅游系報告廳

淮安市經濟與信息化委員會 淮安市教育局

2018年5月21日

第三篇：江蘇省制造業創新發展論壇暨安徽天長市招商大會方案

江蘇省制造業創新發展論壇 暨安徽天長市招商大會

一、活動背景

黨的十八屆五中全會提出了創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以互聯網為代表的信息技術日新月異，引領了社會生產新變革，創造了人類生活新空間。“ 十三五” 時期，我國將大力實施網絡強國戰略,制定“ 互聯網+” 行動計劃，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。國家已設立 400億元新興產業創業投資引導基金，要整合籌措更多資金，為產業創新加油助力。

二、活動宗旨

推動江蘇地區的中小企業實施“ 互聯網+” 行動，通過互聯網和制造業、物流業、金融業、零售業等眾多傳統行業的結合，使這些行業發生了化學反應，提高江蘇企業的發展空間和生產效率，推動江蘇中小企業轉型升級。

三、組織機構

指導單位：工業和信息化部中小企業局 主辦單位：南京大學創新創業管理學院 南京理工大學經濟管理學院 江蘇企聯民營企業研究院

承辦單位：江蘇企業家聯盟 江蘇財經網

媒體支持：新華社江蘇分社、中新社江蘇分社、鳳凰衛視、東方衛視、經濟觀察報、第一財經日報、中國經營報、21 世紀經濟報道、新華日報、江蘇衛視、揚子晚報、現代快報、新浪網、搜狐網、騰訊網、常州日報、商報、雜志、公眾信息網、信息港等。

四、活動安排

1、活動時間：

2017 年 4 月 22 日下午 14:00-17:30

2、活動地點：

常州金陵江南大酒店

3、參會單位： 300-400 人

中小企業董事長或總經理、媒體代表、專家學者

五、活動流程

12:00-14:00 簽到、入場 14:00-14:10 主持人開場

14:10-14:15 常州市經信委領導發言 14:15—14:20 江蘇省經信委領導發言

14:20—14:40 工業和信息化部中小企業局領導發言 14:40—14:50天長市領導發言

14:50—15:10 天長市政府招商演講 15:10-15:20 主題演講

演講人：零點集團董事長、飛馬旅創始人袁岳 15:20-15:45 主題演講

演講人：南京奧特佳新能源科技有限公司總經理錢永貴 15:45-16:45 圓桌對話（6+1）對話嘉賓：

1、主持人

2、安徽天長市政府領導

3、常州亞太電通集團董事長李煥明

4、江蘇上上電纜集團董事長丁山華

5、江蘇中潤集團董事長王菊林

6、中萊光伏集團董事長林建偉

7、河海大學協同創新中心主任張陽 16:45—17:00 現場互動

六、擬邀演講嘉賓

1、袁 岳 零點集團董事長、飛馬旅創始人

袁岳博士，零點研究咨詢集團董事長;創業管理服務機構飛馬旅創始人、CEO;零點青年公益創業發展中心理事長;獨立媒體人;天使會理事;新滬商大商學院院長;北京大學社會學博士;哈佛大學肯尼迪政府學院 MPA;西南政法大學法學碩士;2007 年耶魯世界學者;2013-2015 年美國 Aspen 學者;中國市場研究協會副會長;清華大學、浙江大學、西南交大、中國傳媒大學、中央美術學院等高校的兼職教授，EMBA/MBA/MPA 兼職導師;出版管理學、經濟學、社會學、法學等方面論著 40 多部，逾一千兩百萬字)

2、錢永貴 南京奧特佳新能源科技有限公司總經理

南京奧特佳新能源科技有限公司是一家集研發、生產、銷售為一體的專業汽車空調壓縮機廠商。是一家主板上市公司。擁有專利115項，得到國家科技部技術創新基金支持，先后榮獲“國家級重點火炬項目”、“國家高新技術企業”、“中國馳名商標”及“江蘇省名牌產品”稱號，成立江蘇省汽車空調工程技術研發中心，獲得省部級科技進步一等獎，“全國百佳汽車零部件供應商”，連續三年榮登《福布斯》“中國最具發展潛力中小企業榜”。2012年，為業界推舉為“中冷協汽車空調委員會”主任委員，成為行業領軍企業。

七、擬邀領導及嘉賓

錢志新 江蘇省發改委原主任 陸 強 常州市工商聯主席

張 陽 河海大學協同創新中心主任 錢洪金 江蘇華朋集團有限公司董事長 李煥明 亞太電通集團董事長

林建偉 中來光伏股份有限公司董事長 楊 建 亞邦投資控股集團有限公司總經理 劉燦放 江蘇九州投資集團董事長 張新岳 蘇州宇力管業有限公司董事長 黃勇猛 江蘇閩龍集團董事長 許 斌 美吉特集團董事長

金鑫南 江蘇蘇鑫裝飾（集團）公司董事長 王菊林 中潤環能集團董事長

詹少雄 江蘇福耀玻璃有限公司董事長 凌建軍 凌志環保集團董事長 杜愛祥 江蘇智思機械集團董事長 金 煒 金華新集團有限公司董事長

周天泉 蘇州市高正科技新材料有限公司董事長 黃小平江蘇常發集團董事長

姜煜峰 江蘇通達動力科技股份有限公司董事長 戴祖軍 江蘇錦繡鋁業有限公司董事長 廖列站 江蘇康翔機械集團有限公司董事長

八、協辦單位合作回報

1、邀請天長市人民政府為本屆大會的協辦單位；

2、在大會活動主背景板上顯示協辦單位名稱和logo；

3、安排協辦單位領導貴賓接待，開幕式前入貴賓室與工信部領導、江蘇省領導、常州市領導小范圍貴賓室茶歇，會議期間邀請協辦單位領導入座貴賓席。

4、在大會現場播放協辦單位招商宣傳片

5、大會所有的資料袋、嘉賓證、記者證、入場劵簽到牌等所有證件上都注明協辦單位名稱和logo，使會場所有嘉賓都全面了解貴單位；

6、在所有與會嘉賓席位上放置協辦單位宣傳畫冊；

7、安排協辦單位在大會上作15分鐘主題推介；

8、在會場簽到處為協辦單位方安排放置1個3*4米的背景版；

9、大會結束后將參會通訊錄發給協辦單位，以方便協辦單位一對一溝通拜訪；

10、大會結束后，協辦單位如想拜訪某企業，聯盟負責預約并陪同拜訪；

11、大會結束后，江蘇企業家聯盟邀請知名蘇商、閩商、浙商一起去協辦單位當地考察交流，人數為15-20人。邀請嘉賓及領導雙方提前協商、溝通。

12、大會結束后，邀請協辦單位領導參加江蘇企業家聯盟組織的各項企業財富沙龍、私董會等。

九、合作費用

協辦單位贊助本次大會合作費用為10萬元

十、聯系人

孟主任電話： 025-58835261 *** 地址： 南京市云南路 31-1 號

第四篇：《中國民營企業家發展與合作論壇》邀請函(楊子冰)（推薦）

中國民營企業發展與合作論壇

由中國民營企業發展與合作協會主辦

北京巨思特教育集團、北京鈺泰集團等國內外知名企業協辦

眾多知名企業家聯袂奉獻--共商民營企業生存之道

聚議民營企業發展之路

2011年11月4日至6日（三天兩夜）/鈺泰大講堂

邀 請 函

尊敬的閣下：

改革開放30年，是中國經濟高速發展的30年；是中國企業經受市場洗禮，由小到大的30年；是中國企業家出初鋒芒，逐漸走向成熟的30年：更是中國民營企業發生巨變的30年！民營企業在發展壯大的同時，也陷入了各種各樣的困擾，民營經濟不再是公有經濟的補充,而且已成為了國民經濟重要力量?？墒潜姸嗟拿駹I企業家在取得輝煌成就的同時，卻感覺越來越多的力不從心。融資難，政策限制，競爭日益激烈的外部環境很難改變。而企業自身，也同樣面臨著管理機制不健全，管理方法落后，營銷手段滯后，公司團隊機制難以有效發揮，員工執行力不夠等諸多問題。民營企業路在何方？民營企業如何做大做強？民營企業如何基業長青？

民營企業最需要幫助的時期就在從生存到發展的這個轉型期，這個個轉型期決定了企業的發展格局和氣度。中國大多數的民營企業正處在這個關鍵的轉型時期，民營企業脫胎換骨正當時。如何攘外安內，經濟效益與管理體制如何雙發展，民營企業未來30年的發展方向在何處？民營企業長久生存靠的是什么？

本次論壇將有多家國內外知名企業的眾多企業家為您帶來先進的管理經驗與

市場資訊。屆時，將有北京巨思特教育集團董事長李強老師，鈺泰集團總裁黃朝揚

先生,承德北雁集團董事長王立東先生等知名企業家與大家分享管理心得。本次論

壇我們還邀請了中關村創始人紀世瀛老先生為大家帶來精彩演講。我們誠邀您一同

參加，共商民營企業生存之道，共議民營企業發展之路。相信您的這次選擇將改變

您企業的發展。讓我們共同建造民營企業的美好明天！

執行單位：北京巨思特教育集團

出席對象：限國內企業總裁、董事長、總經理（謝絕其他人員參加）

費用：580（不包含用餐及住宿費用）元

擬定嘉賓介紹：

(以下排名不分先后，部分嘉賓如遇特殊情況可能進行調整，以實際到會為準)

1、李強：巨思特教育集團董事長

北京巨思特教育集團董事局主席，“中國啟智訓練第一人”，連續五

年被評為“中國十大杰出講師”，2009品牌中國行業人物，廣東梅

州市政府發展戰略高級顧問，廣東惠州市政府感恩教育總顧問，山西新

晉商聯盟首席教育顧問，中國國際華商聯合會秘書長，北京企業管理學

院執行院長，廣東寶麗華集團終身戰略顧問，奧康集團終身戰略顧問，正興集團發展戰略顧問，曙光集團、蘋果集團、黃記煌餐飲連鎖、清香閣大連海鮮、河北承啟集團、河北曙光集團、貴州茅臺集團、北京安慧子皮草、天津敬一堂藥業、河北承德五谷農莊食品等諸多企業高級顧問，中央電視臺，中國教育電視臺、中國數字電視臺、中央人民廣播電臺等欄目主講嘉賓。清華、北大、浙大等EMBA客座教授，400多家媒體播放過李強老師的課程，是國內一流的職業訓練大師。

2、黃朝揚：鈺泰集團總裁

鈺泰集團 總裁 鈺泰·北京巨思特企業管理顧問有限公司董事局 榮譽主

席 北京工體鈺泰保齡球網球中心有限公司 董事長北京鈺泰創智國際

管理顧問有限公司 總裁首都企業家俱樂部 副理事長北京企業管理

研究所 名譽理事長 遼寧渤海大學 客座教授河北師范大學 客座教授

3、紀世瀛：中關村創始人

中關村第一村民，中國民營科技實業家協會副理事長，蒙代爾國際企業家大

學校長，北京企業管理學院院長。（中國非公有制企業家協會副理事長、北

京市自然科學院院長）：機制創新是中關村發展的靈魂，理論創新是中關村發

展的命脈，技術創新是中關村發展的根基。園區要想發展必須堅持“大膽改革，勇于創新”，要有一個創新的機制。地方政府如果真的想發展高新技術產業，就必須下決心解決好一般性的體制和機制性的問題

王超：北京新火品牌策劃有限公司高級品牌策劃顧問

北京巨思特教育集團董事、首席團隊打造專家，北京新火品牌策劃有限

公司高級品牌策劃顧問，清華大學EMBA

總裁研修班客座教授，浙江大學

EMBA

總裁研修班客座教授，北京企業管理學院教授，BST團隊建設體系創

始人《團隊革命》暢銷書作者。協助多家企業取得卓越成績而被稱為打造團

隊第一人，被眾多企業家稱為最實戰最實用的團隊課程導師，現場四十萬人

聆聽過他的課程。十年的專注，王超老師帶領的團隊的成員狼性、行動力、服從和對客戶的服務等方面讓每個接觸到的客戶嘆為觀止，堪為國內團隊建設的頂尖專家。

深入企業的一線，與一線的人群交流。王超老師對企業團隊管理和企業文化建設有著最直接的認識。所以王超老師結合十年的職場生涯，對如何做好一個企業，有著自己更獨到的見解。

5、王立東：北雁集團董事長

1988年創建北雁商城?，F有以下產業：圍場北雁商城、豐寧

北雁商城、灤平北雁商城、北雁紅太陽商務大酒店、承德北雁鑄造

材料有限公司、洛陽北雁鑄造材料有限公司、華豐小額貸款有限公

司，集團員工3000余人，集團被評為第九屆中國成長百強。2010

年創建北雁企業商學院。

6、何烽：中國一流的機制建設專家

北京巨思特教育集團首席機制建設顧問，知名機制建設高級講師，香港巨思特青少年成長工程學院青春期咨詢輔導專家，工商管理、生物信息管理雙碩士學位，國家級資格認證高級營養師，北京安富昊德食品有限公司總經理。曾擔任多家大型集團公司高管和機制建設戰略顧問，具有豐富的市場一線實踐經驗和拓展深度。

7、李勝杰：中國一流的心靈財富導師

心靈創富學華人第一人，成功教練思想傳播先驅者，亞洲頂尖心靈激

勵教練，被美國世聯國際教練中心評為“杰出華人教練”。多年來為國內

眾多著名企業數十萬人次提供了心靈財富訓練，成功教練技術等，其中知

名企業有：香港瑞安、德國ABB、華潤集團、中國電信、華夏銀行、中興

通訊、TCL集團、瘋狂英語、中國人保?

8、張春來：曙光實業集團董事長

張春來，唐山曙光實業集團有限公司董事長兼總裁，《中國工商》雜志社總

發行人，全國工商聯執委，中國光彩事業促進會常務理事，河北省政協常委，唐

山市政協常委，河北省民營企業公會會長。近年來，他先后當選為全國優秀民營

企業家和中國十佳民營企業家、民營水泥大王、中國民建優秀委員。

9、房偉：中國一流的企業中層管理干部培訓導師

鈺泰·巨思特教育集團常務總裁,香港巨思特商學院執行院長,北京企業

管理學院,客座教授, 多所大學EMBA總裁研修班客座教授，國內多家企業

特聘顧問、培訓師。他曾就職于世界五百強前列的國內知名企業中高層管

理職位，有著多年的大中型企業管理經驗；也曾帶領自己的企業在商戰中

摸爬滾打十余年，對于企業高層領導力的培訓以及企業核心文化競爭力的建設，有很強的實戰經驗，為多家企業打造了卓越的中層管理團隊，他對

于企業中層管理干部存在的各種問題都有一套有效的解決方案，針對中層骨干從培養和鍛煉“自我管理、工作管理、團隊管理”三個方面的能力著手，從而提升企業的核心競爭力，受到眾多客戶的高度評價

10、趙晨光：錦慕洋服（中國）高級成衣定制中心董事長

北京巨思特企業管理顧問有限公司高級顧問，錦慕（中國）高級成衣定制中心董事長，K3業務流程管控系統首席咨詢顧問。趙晨光老師從2000年開始為企業提供管理輔導、商業咨詢、教育培訓服務，10年時間，輔導企業逾300家，行業跨度超過60種，培訓過1000場，40萬人現場聆聽。

11、王敏：中國一流的營銷專家

巨思特教育集團首席公眾營銷導師，十年的營銷生涯，憑借他的執著與努力

從一名普通的推銷員到成為集團營銷總裁，中國最具影響力的李強老師譽為

營銷小龍女,十年的實戰營銷，以她獨特的激情與能力取得了傲人的成績，創造了連續八年無人打破的銷售奇跡，他以在一線實踐中的營銷理念為您奉

獻獨特的營銷感悟和實效的營銷策略，以心攻心，激發無限潛力，成就輝煌

人生

12、周思敏：中國禮儀教母

國際教育基金會 和平大使，中國2005《新魅力女性培訓師》榮譽獲得者，美國“現代營銷之父”米爾頓.科特盛贊的美女營銷家，曾受邀于“湖南衛視”“山西衛視”“天津衛視”“河南衛視”“北京電視臺”等主講時尚禮儀，2008年奧運禮儀知識競賽 專家評委

13、劉悅旺：中國一流的管理系統專家 鈺泰·巨思特教育集團高級講師，香港巨思特青少年成長工程學院

教育顧問，香港巨思特商學院客座講師，北京企業管理學院講師。

? 您的高度決定了您企業能發展到的高度，您想全面提升自己嗎？

? 您在企業經營與管理過程中感受到困惑與迷茫了嗎？

? 您想接觸最前沿的實效營銷新思維嗎？

? 您想成功之上更進一步，走進更寬廣的商業領域嗎？

? 您想聆聽最具有前景的商業模式嗎？

? 您愿意您的大腦被創新思維風暴所猛烈沖擊嗎？

頂級人脈、頂級名師、頂級資訊、實戰企業家、兩岸名師、充分論 『會議時間』：2011年11月4日至6日（三天兩夜）

『會議地點』：鈺泰大講堂（朝陽區工體西路8號）

『報到時間』：2011年11月3日13：00——17：00

特別提醒：（席位有限，預定從速！逐項填寫，請即回傳?。?/p>

1）參會門票：為了更好的為您提供五星級服務，請及時提交企業審核表格，因審核部門審核工作量較大，會在收到您的申請表格后特定的時間內通知您，請保持手機暢通，謝謝配合！

2）就餐服務：為確?！懊衿笳搲睖蕰r進展，組委會提前收取茶點費、場地費580元。如需住宿請咨詢學習顧問。

如何報名：填寫報名表并傳真或回復電子郵件

報名帳戶：

開戶行：中國工商銀行北京朝陽支行營業部

行號：1227

戶名：北京巨思特企業管理顧問有限公司，賬號：***0459

論壇咨詢顧問: 楊子冰手機：***回執傳真：010-64673867

《中國民營企業發展與合作論壇》參會須知

1.學員統一報到時間為：11月3日13：00——17：00，請您安排好出行時間，勿錯過精

彩內容（為了保證參會人員的服務質量，遲到者將不允許進場）。

2.本次《中國民營企業發展與合作論壇》唯一報到地點為：鈺泰大講堂（朝陽區工體西

路8號）

3.報到必須帶上身份證和名片，缺一不可，否則不允許進場。

4.參會學員必須本人報到，不允許代簽報到與門票轉讓，如發現不符合參會要求的人無

論是否已收費，簽到處有權退款并拒絕接受報到。

5.為了給您提供最好的服務，本次參會組委會提前收取資料費、茶點費、場地費580元。

本人未參會者不受理退費（因酒店需提前預訂，請諒解）。

6.為了保證各位學員的個人信息不被泄露，本次大會將不設學員通訊錄。

《中國民營企業發展與合作論壇》行車路線示意圖

中國民營企業發展與合作論壇

中國民營企業發展與合作論壇2011年11月4日至6日（三天兩夜）/鈺泰大講堂 報名帳戶：開戶行：中國工商銀行北京朝陽支行營業部行號：1227

戶名：北京巨思特企業管理顧問有限公司，賬號：***0459論壇咨詢顧問: 楊子冰手機：***回執傳真：010-64673867

第五篇：2008和訊銀行卡發展與營銷論壇暨中國信用卡測

2008和訊銀行卡發展與營銷論壇暨中國信用卡測評發布會

2008年11月12日

主持人（王怡）

尊敬的各位領導，業內的專家們，媒體界的朋友們歡迎你們的到來！大家下午好！非常感謝大家在百忙之中抽出寶貴的時間參加我們“2008和訊銀行卡發展與營銷論壇暨中國信用卡測評發布會”，我是來自和訊的王怡，很高興見到大家。

首先讓我們以熱烈的掌聲今天到場的各位嘉賓，他們是：中國人民銀行研究局副局長焦瑾璞先生；和訊網首席運營官陳劍峰先生；和訊網總編輯楊斌先生。我們特邀的嘉賓還有：中科院研究生院金融科技研究中心主任潘辛平先生；央視資訊科技有限公司董事、北京益派市場咨詢有限公司副總經理高智龍先生；北京華揚聯眾廣告有限公司副總經理王海龍先生；當然，還有我們來自各個銀行的代表、領導以及新聞界的朋友。對大家的到來我表示非常的感謝和歡迎！

今天的主題分為兩個環節，第一部分是信用卡的營銷論壇，第二部分是和訊信用卡評測部分的發布會還有頒獎儀式。非常榮幸的有請人民銀行的領導，還有業內的精英，包括我們營銷領域的專家共同來探討關于銀行信用卡的話題，相信今天的論壇和發布會給我們帶來更多的收獲。首先有請主辦單位的代表，和訊網的總編輯楊斌先生致詞。謝謝！

楊斌——和訊網 總編輯

尊敬的各位來賓，各位朋友大家下午好！大家好！首先，我謹代表和訊網歡迎大家參加'2008和訊銀行卡發展與營銷論壇暨中國信用卡測評發布會'！

投資理財資訊服務，是和訊公司著力打造并一直保持領先的方向。為大眾消費者提供獨立和專業的投資理財意見是和訊網當仁不讓的責任，其中的一項工作，就是搜集并整理相關金融產品和服務的數據和信息，建立合理的評估模型，提供第三方的專業意見，為消費者的選擇提供參考。目前，除今天即將發布的信用卡測評之外，我們的工作已經擴展到基金評級、網上銀行測評、基金網上交易平臺測評、銀行理財產品等細分領域，將來還會涉足外匯、保險等投資理財領域的相關項目。

從1995年到2000年的五年時間里，中國真正意義上的信用卡市場開始產生，并步入市場的初步啟動階段。2001年之后，國內主要商業銀行紛紛加大了在信用卡業務上的投入，中國信用卡市場開始進入實質性啟動階段。根據中國人民銀行最新數據顯示，截至今年6月，全國發卡量已經達到1.22億余張。信用卡信貸總額6931.73億元。但是，與發達國家相比，我國的信用卡市場還顯稚嫩，信用卡自身的不足，包括安全性、收費、透支利息等等方面存在的問題，也成為消費者使用信用卡的障礙。在未來的信用卡發卡市場中，信用卡品牌、市場份額、服務質量、信息科技、網點便利性將成為決勝砝碼。

作為一家有志于在投資理財信息服務領域有所作為的財經互聯網，和訊認識到對信用卡消費領域進行相關數據搜集和整理、并進行分析和評價的必要性。自2006年8月啟動第一期測評以來，'和訊網中國信用卡測評'一直堅持專業、客觀的原則，摒棄傳統測評中的銀行發卡規模因素，從用戶體驗信用卡服務的角度出發，實事求是地通過專業渠道搜集所需數據，最終形成對目前市場上主流信用卡的使用體驗方面指標的綜合分析和評價。本測評到目前為止已經進行了5期，得到了廣大業內外人士的支持和肯定。

關于測評的具體內容，我們將安排相關的同事進行講解。這里我重申兩個重要的原則。首先，我們測評的指向并非單純提供一個排行榜，更重要的是為了突出銀行在信用卡領域各自的優勢。例如，有的銀行可以提供多語種服務，有的銀行優惠商戶遍及全國，有的銀行在某幾個城市精耕細作，等等。每家銀行都各有擅長的地方，這樣消費者在選擇時可以各取所需。

其次，本測評的另一個目的是探幽發微，亦即將各家銀行在用戶體驗、服務細節方面的工作和努力發掘出來，昭示于眾。用戶的眼睛是雪亮的，媒體也是如此。一份付出，就有一份收獲。某些銀行在人性化服務方面的工作令人敬佩，而某些銀行在創新技術方面的大膽運用也應受到褒獎。通過我們的發掘，這些細微處的改進工作可以更快地獲得更多人的認可。

當然，和訊信用卡測評的工作也有所不足，例如在數據搜集、模型設定方面，還有很大的改進空間。但這并不妨礙我們繼續推進這方面工作的探索。我們有信心將這個測評做成中國信用卡市場上最權威的測評之一。最后，預祝本次論壇成功，謝謝大家！

主持人（王怡）

非常感謝楊總對我們的一個非常詳細的介紹，后面我們還會給大家安排關于評測規則的詳細介紹。下面有請中國人民銀行研究局副局長焦瑾璞先生致詞。謝謝！

焦瑾璞——中國人民銀行研究局 副局長

尊敬的各位來賓，女士們、先生們下午好！非常高興今天有機會參加這次活動，也主要基于我對信用卡這項事業的熱愛，包括對信用卡研究的熱愛，實際上今天下午我要主持一個會議的，但是最后我聽說了這個事情我就推遲了會議。我也在會前認真的學習了和訊網提供的一些材料，我想就這個問題發表三個觀點。

第一，信用卡作為一項重要的信用工具，已經深入到我們生活的各個部分，各個角落，可以說隨著我們經濟社會的發展和大家富裕程度的提高，我想信用卡的作用會越來越多。它實際上是一種貨幣工具功能的延伸，同時結合了信用的功能，信用卡的作用和意義在這里我就不多講了，但是信用卡在中國肯定會在大家的生活中除了提供便利之外，更多的應該是作為一項金融工具來使用。

第二，我感覺到中國的信用卡市場已經成為競爭最激烈的市場之一。大家知道，今天我們這次有19家國內銀行的信用卡，同時還有很多外國的品牌。我們的牌子有很多，VISA、MASK包括一些國際知名的信用卡也在爭奪中國的信用卡市場。我在這里也想給大家談一個事，奧運會之前中外信用卡就經歷了一場爭奪，誰要在奧運主辦場館成為唯一支付工具的事情。最后是由VISA（獲勝），因為VISA是奧運會的贊助商。VISA的信用卡使用具有排他性。在奧運會期間，在奧運會的場館里主要都是用VISA的信用卡才能可以使用，其他卡就不行了。

為什么這些國際知名的品牌信用卡都這么看好中國的信用卡市場呢？也是因為我們有龐大的消費群體，隱藏著巨大的消費商機。所以，國外的這些品牌加上國內的一些品牌，可以說我們現在國內的銀行卡市場競爭非常激烈。當然有這種激烈的競爭，在信用卡的研究方面，大家也開始有所涉獵，但研究還是不夠的，包括很多人員對信用卡一些基本的情況還是不太了解，比如結匯卡，包括清算、背后的交接這些問題，也是今天在座的各位感興趣的，這些問題也有待于各家銀行、信用卡發卡行認真研究。

第三，關于民族品牌與國際品牌的問題。鑒于銀行卡越來越重要，以及中國 3 銀行卡市場是一個龐大的市場這個事實存在，可以說國外的品牌VISA、MASK、運通等等都想進入中國的銀行卡市場。中國的信用卡市場依然以我們本土的銀行卡市場、和信用卡市場的銀行卡市場展開競爭。這點我想大家都是行業內人士，里面的競爭大家都知道。我想說一點，現在在國際上可以說是VISA、MASK、運通三大信用卡基本上有限地壟斷了國際市場。

那么中國市場該怎么辦？因為歷史過去的經驗中也有一些先例，比如說韓國。韓國沒有自己的銀行卡市場，它自己的品牌樹立不起來。日本發行了日本的櫻花信用卡，但是它的市場份額一直提高不起來。我國的臺灣地區也曾經想推自己的民族品牌信用卡，但是最后仍然敗下陣來?，F在我國面臨的就是這樣的一個問題，我國如何打造自己的民族品牌信用卡，這是擺在我們面前急需解決的一個重要問題。在此，我想借這個機會呼吁大家應該努力創新，加快改革，認真工作，促使我國、民族的信用卡爭取在國際信用卡市場上占有一席之地。我就講這些，謝謝大家！

主持人（王怡）

非常感謝焦局長，我在下面聽的時候，我的感受是人民銀行作為我國銀行重要的監督機構，對每個行業有自己的權威的判斷和更高的視野，包括焦局長給我們分析了中國銀行卡和國際品牌的競爭，我想對在座的從業者會帶來更多的思考，怎樣感受這種壓力和帶來的機會。謝謝！下面有請下一位主講嘉賓，他是中科院研究生院金融研究中心主任潘辛平先生。有請！

潘辛平——中科院研究生院金融研究中心 主任

大家下午好！沒有專門準備PPT，老實說我對這個題目一直在思考我講什么，這里面有兩個題目，一個是銀行卡，一個是信用卡。我有一年多沒有研究信用卡了，但是這一年多一直在研究支付體系和貨幣，所以不知道該說什么好，所以不敢寫，我就想看前面的專家怎么講，我再怎么講。那么還是講一下我對這個產業的判斷，雖然沒有專門的研究信用卡，但是我經常去銀聯，所以談談我的感受。

第一，最近有很多人經常問我，對次貸危機的批評集中于美國信用卡的過度濫用，那么對我國的信用卡是否會有影響。從我看到的幾份證券公司行業分析師的報告，第三季度好幾個行的信用卡的壞賬率上升、毀約率上升。這些東西加起來是否會導致信用卡的發展出現問題，發展方向是否有問題？其實信用卡不是給你貸款買房子，信用卡是我們日常支付波動的時候方便你平衡支付的工具。信用 卡和銀行卡不一樣，銀行卡是單純的支付工具，信用卡是融資和支付結合的便利工具。這個工具的擴張本身和信用擴張并沒有直接的關系，關鍵看如何管理，銀行如何管理，行業監管單位如何管理。

這是第一個關于今天標題的判斷，但是這個判斷同時還有著很有意思的東西，就是我們的銀行卡條例這么長時間一直沒有出臺。美國關于信用卡的條例，是因為商業銀行過度發卡，大量的白卡使得犯罪分子有機可乘，美國國會為了懲罰過度發卡出臺了新的條例，條例規定“如果出現信用卡欺詐，客戶承擔的損失最高不超過50美金”，這樣使得銀行發卡時更加謹慎。剛才說到的事情，一方面我是肯定信用卡發展規模依然大有前途，另外一個方面也要說明這樣的事件，如果說壞賬率上升或者是違約率上升的時候，可能正好是促進立法的好時機。大家呼吁銀行條例很多很多年了，也許太順利了也不太好。

第二，還是講到支付的問題。因為我最近對支付存在有高度的興趣。新拿到的數據，去年我們將近9萬億的社會商品消費品零售，大概第一次突破20%，就是說銀行卡的現金使用第一次突破20%。從整個銀行卡產業、銀聯各個方面來說應該是非常了不起的成就。

同樣的一件事情，從另外一個角度來看，我們銀聯已經成立五年了，而銀行卡已經有20多年，可是我們的先進滲透率來說，因為我國整個社會支付里面除了銀行卡沒有支票，支票幾乎是零。所以我們整個社會支付中，現金占有的部分還是太大，還有將近80%。是沒有非現金的支付需求嗎？其實強得不得了。我派我的學生去調研，調研了很多市場，包括義烏的市場、金華的市場，包括我自己買房子、賣房子都覺得很不方便。那么強烈的需求誰來滿足？美國應該還是不到20%的支付是通過現金，超過40%是銀行卡，還有30%是支票。我國的銀行卡雖然說取得了很大的進步已經超過20%，但是任重道遠，還是需要我們整個產業鏈各個方面倍加努力。

第三，剛才講到這個產業中發卡機構和持卡人之間的關系可能會有新的調節，那么產業鏈的核心是否會有變化呢？整個銀行卡產業鏈的核心是什么，核心是人民銀行清算中心，核心是銀聯。人民銀行清算中心正在規劃建設二代支付系統，銀聯經過了五年的高速發展，今年實現了增值，在將近50個國家實現了銀聯卡的授貸，銀聯讓我們看到了一個高速發展欣欣向榮的產業，但是長期以來對銀聯的詬病什么時候會有變化？我不知道大家注意到有沒有類似開聯的機構出現。如果銀聯的擴張能力強了，開放產業競爭的時機是不是也該到了？

還有一個很重要的趨勢，就是我一直在呼吁的，經濟形勢雖然不好，但今年網上交易支付依然增加很快。網上交易支付很快，那么網上支付工具、網上客戶開發、網上客戶服務、網上風險管理水平發展也非?？?。雖然最近也出現過很高額的銀行信用卡網上套現，以至于很多銀行都把網上支付的銀信用卡通道關閉了。

一方面面臨著我們還有60%左右的非現金支付的需求需要去滿足，另外一方面銀行卡產業可能會發生變化。同時新的基于互聯網的支付工具的發展是否也有可能加入到從20%擴張到70、80%的非現金支付的領域中來。這些年我們也看到非常多的非現金支付的創新。從銀聯來看，從第三方支付來看，我們看到了大量的基于互聯網的支付終端和支付工具的誕生，很多在機器上只要接一個小小的外設就可以刷磁條的磁條卡，可以完成網上支付。磁條卡背后的終端有的是直接接到銀行，還有接到銀聯、網銀從或者第三方支付。

那么后臺是什么呢？后臺是我們原來傳統銀行卡的收單系統嗎？已經不是了。我在前些年年底做的報告中講到的，網上支付、網下消費。我們在網上買東西，原來是傳統消費，現金通過POS機來完成支付，現在的支付可能不通過傳統的POS完成支付了。支付的后臺也不是傳統的銀聯的系統，所以這中間可能會演繹出非常多的故事。

第四，關于支付媒介的創新。支付媒介的創新也是我特別感興趣的。最近我一直在研究支付產品的結構，其中最簡單的結構就是用戶身份的替代。用戶身份的替代原來我們是“卡+密碼”，后來發展成“手機+密碼”，現在還可能怎么樣走呢？我們到網上的時候如果插入了剛才說的移動POS，可以在計算機上刷磁卡，但是如果沒有裝這個東西，如何在我們的計算機上發支付呢？我們叫做USDP，那么它和磁卡是什么關系呢？他們都是同身份的組成部分，可替換的。只不過是因為我們的計算機不能刷磁卡而已。所以，我們在計算機上為了證明我是卡戶的合法擁有者，我必須要用USDP加上密碼，就像我們在POS終端上證明我是持卡人一樣，我必須有USDP加密碼，這種替代就導致了新的支付工具的媒介創新。這一媒介創新，歐洲有一些國家在計算機上搞改造，所有的計算機上加一個小的插口，可以插經過EMA簽訂的IC卡，這樣在POS機上和計算機上的個人身份就統一了，但是有沒有更好的方法？在中國個人終端加上ATM一共185萬臺。

我們現在一直在醞釀，包括有些銀行也在做了部分銀行的EMA遷移，但是進展很緩慢，有沒有可能在我們的遷移過程中把銀行卡和USDP統一。這樣我們在POS機上的支付和計算機上支付的身份認證，都可以統一用一個介質加上一個密 碼去實現。我們能夠接受磁卡或者是能夠接受EMV銀行卡的終端總共有185萬臺，可是我們能夠插USB的這種計算機最新的數據大概是8000萬臺左右，這樣一下子我們可以接受銀行卡支付的終端或者是可以刷信用卡的終端需要增加幾十倍，甚至上百倍。這不是我們的空想，這是我們在前年年底做調研時提出來的。在今年年初，我們看到韓國推出USB信用卡。這是我對銀行卡產業、信用卡和我們整個產業鏈未來很多事情的展望，銀行卡薄利支付體系的變化，我們希望更多的銀行參與到這里，希望更多的銀行參與到這里面的創新，希望在我將來出差的時候不用帶五張信用卡，希望只帶USDP。希望我的愿望盡快的實現。謝謝！

主持人（王怡）

非常感謝潘主任對于信用卡和銀行卡，還有中國支付市場的思考和研究。下面我們有請央視資訊科技有限公司董事、北京益派市場高智龍先生，讓他們以專業數據的方式幫我們分析銀行卡。

高智龍——北京益派市場咨詢有限公司 副總經理

尊敬的各位來賓，女士們先生們大家好。在這里我給大家簡單的聲明一下，本來應該由我們的總經理陳先生來和大家分享報告，但是由于身體原因他不能來到這里，所以由我代替他出席今天的會議，所以我代表他向大家致意誠摯的歉意。

接下來讓我們共同分享一下和訊網與益派資訊共同的2008信用卡持卡報告。我們知道與海外的信用卡市場相比，在過去的短短5年時間里，整個信用卡市場膨脹到1.2億張信用卡。與此同時，繼借記卡之后，外資銀行信用卡即將獲得資格。如何更細致的經營客戶，更完備的中后臺的服務保障，更健康的盈利結構已經成為行業性新的研究課題。外資信用卡面試之初可能帶來的在借代功能、增值服務、靈活收費定價和商戶領域等方面的創新突破，并將沖擊本土信用卡。益派資訊和和訊網長期關注著國內信用卡市場的發展，致力于為用戶提供研究，滿意度和忠誠度研究，網站測評與調研咨詢服務。

這次雙方聯合開展的2008信用卡持卡人研究，希望體現如下的作用。針對本次的調研我們采取的調查方法如下所述，調查對象是如下的14個一、二線城市，18——50歲信用卡持卡人，有效樣本量合計1718份，使用的平臺是益派自行開發的平臺。我們與14個樣本城市和抽樣單元進行年齡各個層次的抽樣。

調查周期是從今年10月20日-24日，完成了數據的收集和處理過程。整個 7 的研究內容基本上涵蓋了屬下四個大的方面，包括信用卡的擁有與使用狀況，信用卡滿意度與品牌形象評價，信用卡信息獲取渠道，信用卡申辦和增辦的渠道。在整個整理全部的調查數據之后，我們發現了若干以下信息，今天想借此機會與各位來賓共同分享其中最主要的幾個發現。

首先，我們對活卡的使用數量、使用頻率和場所進行了分析。在這里我想給大家簡單的解釋一下，本次調查過程中的活卡定義是什么？是指過去六個月經常使用的信用卡。通過調查數據顯示，在全部的調查樣卡中，擁有一到三張的信用卡的持卡人超過了80%。同時，每周刷卡的頻率超過半數的被訪者選擇了一到兩次，而在整個的信用卡活卡的使用場所方面顯示，整個的使用范圍涵蓋了衣食住行娛樂各個方面，覆蓋范圍非常的廣泛。

其次，我們對整個活卡月月均消費金額進行了研究。針對全部的核心樣本的調研數據可以看到，月度的刷卡金額主要集中在500-2000元。關于信用卡功能方面的研究，我們發現分期付款，選擇這一項使用功能的人選占據了全部被訪者的20.5%，循環信用只有10.3%。針對這兩項功能我們又細分到各個調研城市，在調研數據中可以看到，上海和廣州這兩個城市無論是分期付款還是循環信用這兩個使用方面都占據了前茅，南京和深圳在分期付款方面使用率是很低的。循環信用的滲透率方面，杭州這個城市是偏低的，只有10.3%的循環信用這樣一個滲透率，讓我們不得不對它的申辦原因進行深入的研究。深入研究之后發現有如下的因素：分析這些數據能夠了解到，不夠了解或者是只有一定了解程度的因素占據了全部因素中最主要的因素，其次諸如資金充足，控制消費角度等消費方面的觀念方面的因素，也明顯的影響到了循環信用的使用。

我們對信用卡的還款方式進行了研究。一個是經常使用，還有是最喜歡的還款方式。從圖上大家看到，類似于ATM、自動會員機還款、發卡行等等這種傳統的還款方式成為了主流的方式。電話銀行還款、手機銀行還款等新興還款方式比例還比較低，但是也在逐漸地被我們的持卡人接受和使用。

接下來我們對持卡人人最不滿意的內容進行了相應的研究。從調研的數字中可以看到，排前十位的不滿意的方面主要有如下的內容：刷卡消費優惠不夠明顯占據了一個最高的比例，超過半數以上的被訪者都選擇了這一項。和積分相連的積分計劃缺乏吸引力等等占據了其次的地位。針對于額度方面，我們進行了相應的兩方面的調查，涵蓋了最關鍵的臨時額度和所有額度服務因素的兩個方面。針對于臨時額度可以通過申請臨時額度調整，占據了39.1%，對于所有額度方面的調研數字來看，能夠方便的申請額度調整，銀行主動調整額度，能夠方便的申請 臨時額度的調整，三方面的因素占據了絕大部分的選項。

簡單的總結，針對額度服務，簡單方便的額度服務最受信用卡持卡人的青睞。針對未來一年增辦或更換的調查，一方面是意愿，一方面是更換的原因。全部的被訪者中有36%的人選擇了中斷和更換信用卡。針對他們的原因調查，發現更高的授信額度是更換信用卡或者是增辦信用卡的首選原因。我們對辦卡方式偏好進行了相應的調查。結果可以看出，銀行柜面的辦理還有辦卡人員上門辦理最受持卡人的歡迎。最后我們看到信用卡獲得信息渠道在銀行的網站、銀行宣傳手冊、上門辦卡人員這些直接的渠道占據主導地位，其次通過朋友、親戚、同事的傳播也是一個方式。

以上是針對調查結果的簡單的整理，沒有進行更加詳細的數據分析。各位來賓，如果有對某一方面的內容有興趣，或者是有最新的需求可以和我們聯系。在最后，我想介紹一下此次調查研究的可訪問樣組?？稍L樣組作為我們的先進的市場研究方法，主要是為了節約調查時間和成本提出的。益派咨詢從2004年建立的可訪問樣組，歷經多年已經形成了基于強大的市場平臺，統籌管理、通過量化、手機短信、互聯網等多樣化的通信方式的交互覆蓋的龐大市場。我們同時也與金融行業、汽車行業等專業研究領域相結合及不斷開發出專業研究的渠道。截止到今年6月30日，整個規模已經擴大到107個。長久以來，益派一直重視為金融領域提供專業的服務。為此我們搭建了金融可訪問樣組，是由卡民、基民、股民、保民、高收入人群五個組組成的。益派希望基于這些數據能夠為在座的各位和其他的金融行業從業人員提供專業的市場研究方面的信息。謝謝大家！

主持人（王怡）

非常感謝高總。感謝高總還有益派的團隊帶給我們今天非常有價值的報告。對持卡人行為的研究也是各家銀行在信用卡產品設計和營銷環節突破的一個重要方向。下面有請中國最大的互聯網營銷管理公司之一，華揚聯眾廣告有限公司副總經理王海龍，幫我們分析一下信用卡營銷方面的問題。大家歡迎！

王海龍——華揚聯眾廣告有限公司 副總經理

大家好！其實我平時話挺多的，但是我到了會場基本不太敢說話，因為到處都是信用卡方面的專家，我非常的緊張。我們的會議主題中有一個“品牌”字眼、“用戶價值”也包括營銷方面的內容，我希望我能夠立足于互聯網營銷方面、信用卡營銷品牌方面有一些看法。首先介紹一下我們公司是做什么的？我們是一家非常非常純正典型的廣告公司，換句話說我們是幫助大家做營銷的，我們的特征是集中在互聯網和其他新興數字媒體上的。知道我們公司就無所謂我是誰了。現在我想和大家稍微分享一下我們從廣告公司角度看信用卡和銀行卡營銷方面的理解。雖然信用卡和銀行卡提供的是一項金融服務，但是其實我們從營銷的角度也愿意把它看做是一個有形或者是實際存在的產品，由我們生產出來銷售給我們的消費者，我們愿意從這個角度來理解。

從這個角度講，我們愿意去挖掘一下銀行卡可以提供給用戶的利益點究竟是哪些？這是我們比較粗淺的一個見解，但是對很多的消費者來說確實如此，我們把它分成三個層次。包括支付、信用和安全等等。這些是在我們的產品設計之初就已經構建和完善的東西了。還有一部分的附加價值，就是在卡的基礎價值之外的東西，包括折扣、優惠、VIP的服務、積分購物等等，這也是大家對廣泛使用增加每一張卡的附加價值的營銷辦法。當然還有一點是我們認為更靠頂端，更不容易實現的東西就是品牌方面的價值，包括這張卡賦予持卡人在生活態度方面、心理方面的需求的滿足，也同樣是我們希望給予用戶的。從這三個方向來看，目前給我們的一個普遍的感受是，我們做了很多包括附加價值方面和品牌聯系和溝通方面的東西，有非常非常多的東西。

但是，有幾個重要的因素就是在基礎的價值方面，大家對各家銀行卡可能會停留在還貸手段方面的利益點上，它的同質化在我們看來也還是非常嚴重的。雖然大家都在賣汽車，大家說汽車都是“開著跑”的同質化更嚴重，但是這個差距我們是可以體會的。通過這個例子來看，明顯的讓消費者做出一些決定性因素的選擇，這個決定性的因素并不是要否認剛才益派的同事的很充分的調研。我是基于和消費者溝通的角度來談這個問題的。這方面差異化的明顯是影響消費者在營銷角度做出現在的重要因素，包括在附加價值和品牌價值方面的提升工作。

說到這里，我想再回頭說一下，作為一項服務這樣一種無形的產品，我們怎么提升它的品牌價值？如果我們還是說賣一輛汽車或者是一部手機，它能夠通過很多的設計和差異化很強的功能來實現，那么一項服務并不顯性的品牌價值是如何體現的呢？我給大家舉個例子。這個例子是我們公司的另外一名客戶——中國移動。他們也賣一種卡，也叫信用卡，這種卡更落后一些，連一張可供使用的面都沒有，只有一張小小的金屬片。

我講講M-ZONE的案例，它在中國誕生差不多六、七年了，是中國移動品牌差異化的一個產品，它愿意把很多用戶分別作為不同的群體來對待。信用卡也是 這樣的，我們有的行會做Hello Kitty的卡，有的行做機器貓的卡，這是一種讓品牌價值顯性的單向方式，換句話說并不是從根本上挖掘這些東西，能夠起到短期的效果。當然我們也希望在品牌上能夠給大家有突破性的影響品牌價值出現。

比如說他們有自己的品牌口號，信用卡是不是也應該有自己的一些主張呢？它會有自己的一些品牌特性，比如說時尚、好玩和探索。我們在設計一張卡的時候是否也有類似的東西，有它自己的一些特性也有它自己的一些文化。比如說它會建立自己的一個挑戰，讓它成為年輕的族群在通信和流行文化方面的空間。我們是否有一個更準確的人群和它做持續的溝通。

到這里我想起另外一個案例，并沒有放入此次的PPT中。應該是幾年前在英格蘭有一家銀行發行了一張“雞蛋卡”，這個“雞蛋卡”沒有什么特殊的標志化的形象，但是這個卡是專門發給對風險看待非常非常重，然后是在投資和金融服務使用時非常非常謹慎的人。換句話說，就是會把卡看成是一個雞蛋緊緊地攥在手里的人。他們會提供最詳細的財務報告、財務解決辦法和最保守的理財服務等等東西，他會把這張卡打造成為這樣一群人服務的卡。甚至他們在做營銷的時候，他們當時互聯網營銷的媒介應用上會選擇各個重要的網站天氣預報的空間，他認為他們的用戶很謹慎的，一定是每天早上要看天氣預報的人。他們精心設計了這樣的卡，同樣緊緊抓住了一群用戶。我們的營銷是否在品牌和附加價值上面也能夠更清晰，或者是更廣闊的思路來圈定一些人群，為他們做這樣更準確的產品設計和營銷規劃？

繼續把這個案例說完，動感地帶作為一個很空的品牌，我們給它里面塑造和創造了非常多的品牌資產的東西，這個品牌資產包括它的形象、主張以及它能夠讓人感受到的東西等等。其實它什么都沒有，比如說它會選擇一個長期的項目叫做“全國大學生街舞大賽”。這個大賽已經是成為了全國規模最大的街舞比賽活動了。當時我們也幫他們做一些街舞大賽在互聯網上的呈現。通常做這種比賽型的東西，大家慣用的辦法是做一個官方站點，介紹一下參加的隊和賽程等等就結束了。

但是從我們當時的角度考慮，這樣做雖然功能性的東西完成了，但是要填充它的品牌資產的東西并沒有完全實現出來。所以，我們就重新幫他們制作了一個在線的溝通平臺，是互聯網街舞大賽的溝通平臺。在當時是用非常先進的視頻技術串聯整個平臺，希望能夠把它的品牌價值做一個非常大的體現。

在這個平臺上模擬了很多很多M-ZONE人，他們的群體在街頭相遇的情景，依次擴大這個平臺，里面包括一些在比賽當中接觸和使用的內容都會融在不同的場景中。類似的內容有非常多的，差不多有十幾段的視頻連環相串。其實我們做這些東西根本的目的還是希望能夠把它的品牌價值做到最大，或者說和它們的人群做盡量深入的溝通。也許有的人會說，我們行每年會發很多很多不同的卡，如果我想把一張卡做到像動感地帶的水平，動感地帶去年差不多有6000、7000萬的用戶，每個用戶的ARUP值、收入也是一個很高的數，他們有很高的市場預算費用。我認為在傳統媒體這樣會很困難。但是恰恰是在互聯網上使我們有了這樣一個以低成本進行高的品牌價值塑造的機會，這也是我們主要的工作范圍，或者也是和訊網長期致力的一個工作范圍了。

通過互聯網我們其實能夠獲得很多低成本的營銷手段，我們把它劃分為七個不同的部分，在這七個不同的部分上我們通過組合或是通過長期的一些經營，實際上能夠對卡類產品的營銷起到非常好的助力作用，這也是我們長期在研究和討論的地方。目前我們也在幫我們一些著名的客戶做這方面的工作。其他的問題我不想花很長的時間來說了，因為我們的前面幾位嘉賓也提到了，在互聯網上我們提供大量的可以進行附加價值提升的手段和方式，無論是娛樂、出行、購物還是其他方面的一些，甚至包括對身份和自身信息需求方面的一些轉屬的服務，等等都有非常非常專屬的產品。而這些也和我們地面上進了餐館再打折的服務有一個很好的擴張，我們也是希望通過互聯網能夠把信用卡的附加價值轉變為消費者可以直接體驗到的內容。

舉個例子，我們現在正在上映007的大片《量子危機》，大家都在搜這些內容，這也是可以結合的。比如還有大家在網絡上定餐，我們要跑多少家這樣的打折的餐廳才能實現呢，所以在網站上可以實現很多家。類似的例子非常多，007每天的搜索次數是16000次，吃飯的網站平均每天訪問人數是78萬人，當當網每天獨立的訪問人數也有120萬，這些群體也每天在網上進行大量的給我們提供附加價值的東西，都是可以為我們所利用的。互聯網經常被冠以創新和潮流的，相信互聯網能夠給大家一個非常豐富的平臺，演繹我們的產品以及做我們產品的營銷。我們的工作也就是立足于讓這些價值浮出水面，讓消費者更易于感知。我今天主要講這些，謝謝大家！

主持人（王怡）

謝謝王總?；ヂ摼W的快速發展和普及的確給各行各業的經營模式帶來了突飛猛進、巨大的變革。信用卡產業也當仁不讓在品牌的推廣上，包括對品牌傳播、營銷頻道都要更多的選擇和使用。和訊作為互聯網行業中尤其是財經領域的先行 者，也會不遺余力的關注這個行業的發展。我們使用中國信用卡的測評，當然首先要請出我們銀行的代表談談他們在信用卡的使用包括互聯網應用上的一些感受和經驗。我們有請光大銀行信用卡總經理戴兵女士來和我們分享這么多年來她關于信用卡的從業經驗。

戴兵——光大銀行信用卡中心總經理

謝謝，非常感謝和訊網給我這樣的機會，我主要是按照主辦方和訊網的要求，用簡短的時間說一下中國信用卡產業的發展現狀。主要給大家分享三個方面的內容，一個是我們發展的現狀，第二是大家最近看得最多的是這一次金融海嘯對國內信用卡產業的影響，第三是調整經營策略和突破產業困局的思考。

這么多年來，對于國內來說信用卡產業得到了飛速的發展，正因為是這樣，在銀行上百種產品中，我現在覺得信用卡是最受媒體和研究部門關注的產品，這也是我們不懈努力的動力，大家越關注我們越有勁。在快速發展的背后，當然也有一定的問題。我們主要思考幾個方面的問題。

1、信用卡客戶高度集中。雖然說有近一億張（2007年數據）。從人民銀行的信用卡報告來看，有信用記錄的只有3000多萬人，意味著每個人持有信用卡是3.14張左右，現在的狀況并沒有獲得根本的改變，就我本人的看法是不用去改變它，因為美國比我們更厲害一點。

2、盈利水平比較低。剛才王總說了一下通信行業的情況。通信行業和銀行是不可比擬的。因為通信行業的投入期已經過去了，它現在成本是極其低的。所以從用戶風險來說，它的成本是非常低的。而銀行不一樣，銀行現在的成本是非常高的，錢都是客戶的錢不是銀行的錢。再加上目前的商戶回傭全球上也是很低的。就此來說，中國的信用卡行業能夠獲得的血液是非常有限的。存量是很有限的，是一個極為薄利的行業，這么低的利潤不可能進行廣告現象和其他的宣傳。我們的持卡人循環信用使用率也是比較低的，包括在座的各位嘉賓，你們什么時候透支過？都是很少的，我相信有，但是很少。這樣就使得銀行盈利整體水平比較低。

3、風險管控能力有待于加強。雖然說各個發卡銀行在風險管控方面做了很多的努力，包括有很多數據挖掘和數據模型的建立等等，基于我們的分析也出臺了很多的政策，但是的的確確尤其是和很多國外的發達銀行相比，我們還是有很多路需要走。所以這會顯現為國內信用卡發卡機構對于風險的控制表示的比較的 審慎。我們和國外的同行交換意見中，他們認為我們是很保守的。

4、客戶的忠誠度不高。這導致的是我們的營銷成本越來越高，因為客戶隨時可以到其他的發卡機構使用其他的銀行卡，所以這一點對銀行卡特別是信用卡的發卡機構來說是最大的挑戰和問題。

說到第二個主題，這次次貸危機對中國的銀行卡和信用卡有多大的影響呢？首先，此次的金融危機對其他西方國家的信用卡市場產生了非常深的影響。但是我并不認為這些銀行是因為自己的運營過程中出現了很大的問題造成了這種危機和不良，實際上是它整個經濟受到了很大的沖擊和影響，才造成了這種不良。香港在97年以前，無論做什么都賺錢，但是在“九七金融風暴”之后，在香港無論做什么都是賠錢的。這個道理和當前美國的狀況是一樣的，它是由虛擬經濟，從信用卡的發展來說在美國已經經歷了半個世紀，半個世紀的發展使得他們在不斷的學習和提高。

前段時間，我們也和長江商學院的一位教授在交流，美國的商業銀行在這次的危機中的表現是相當好的，美國金融管理局對他們的控制和管理也是很到位的。這次出問題不是他們，是投行，是虛擬貨幣。今天我無意當中聽到一位嘉賓的發言，一位在廣東做投行的人在評論，他在無限度地放大（手中的資產），本來抵押物是一億的，但是由于打包出售變成了兩億，再打包出售變成十億，再打包出售變成一百億。最后在整個貨幣市場上表現為一百億的資產。當出現問題的時候，你一億的東西怎么抵擋一百億，是這樣問題出現了。

恐慌性現在最最重要的是，專家學者認為美國最最重要是失去了信心，是虛擬市場出現了問題，資本市場出現了問題。資本市場出現了問題以后帶動了一系列的包括這種對資本市場極其依賴的行業出現了問題，包括信用卡公司。因為長期以來，信用卡公司是靠資本市場獲得資金然后進行運營的，現在有一種趨勢是信用卡公司盡快和銀行結合，使得他們的資金來源不會斷掉。也包括一些實體經濟，因為美國很多的實體經濟的資金來源是在資本市場獲得的，而不是在銀行獲得的。這樣一來他們的經濟受到了很大的影響，從而使信用卡的壞賬不斷的上升。我個人來看，我認為信用卡的壞賬和整個宏觀經濟是密切相關的，當宏觀經濟出現問題，宏觀經濟往下走的時候，信用卡壞賬、不良率的上升是必然的?，F在美國也出現了這種問題。這兩個法案的公布，實際上對于信用卡發卡機構來說，無疑是雪上加霜。明年會是什么樣，我們拭目以待，我們也很期待奧巴馬上臺后能夠有一些措施，刺激美國經濟的發展，能夠打一劑強心針。

金融危機對中國的影響應該說還是有的。像今天我們剛才的幾位嘉賓談到的一樣，因為我國的出口行業畢竟受到了很大的影響，而出口對我國來講是帶動GDP的重要因素。這個方面受到影響，一些東西都會顯現出來，當然會影響到國內的經濟。當然我們也很興奮和欣喜地看到，這兩天國務院出臺了一些很重的措施，包括出手要快，下手要狠。這些重大策略的出臺，我個人認為，這對整個我國經濟的發展是一個積極向上的措施。所以我認為明年我國的信用卡行業也會在這個過程中受到很大的影響。在這種情況下，我們面臨的挑戰當然是有的，風險增大不是說全面的，我認為風險增大是局部的，首先欺詐風險肯定會有的，因為這一輪的經濟風暴，實際上是一個調整，實際上是對整個行業、產業的調整，這個調整中有一些是會獲益的，有一些就會受到影響。獲益的有可能成為我們的客戶，受到影響的成為了我們的風險。所以，對風險管控，我們變化的策略是應該要有的，我們的措施也必須有相應的變化，如果在調整中你不變，就意味著可能會遭受損失。

第二，盈利水平的確不容樂觀。我剛才聽到一個調研報告說，很多持卡人對積分卡、優惠還有很多的不滿。但是必須要看到我們的商戶回傭幾乎是全部給了持卡人，銀行靠什么盈利，只有靠存貸利率來盈利。作為微觀經濟來講，根本平衡的是兩個東西——收入和成本。收入遠遠低于支出時，那么這個企業就不存在了。所以，盈利不樂觀的話，使得我們的經營更富有挑戰性。但是我們也可以看到，由于我們宏觀經濟的調控，特別是國務院出臺這么強有力支持的一些政策，所以未來我們覺得信用卡的規模、國內的規模還會繼續的增長。當然速度會降低，因為大家會冷靜的思考什么是我們要的，什么是我們不要的，會堅持有所為有所不為。第二個盈利機構會逐步的增多，因為銀行會淘汰一些低價值的客戶，而鼓勵和保留高價值的客戶，這樣使得自己能夠盈利。

總的來說，我們認為應該是從內在的因素分析，在初步實現發展之后，信用卡產業逐步進入的發展階段。產業要求隨之升級，在信用卡產業發展的成熟期，規模擴張的沖動性減弱，信用卡經營策略應該朝向質量發展的目標轉變，追求發展質量，經營效益逐漸成為發卡機構的受目標。由此帶來更加成熟的發展模式，更加理性的經營行為，從外在因素分析，金融危機對于信用卡產業的發展進程上不可避免會產生影響。但是中國經濟整體不會發生轉變。

另外，在危機到來的時候，我們風險優先。因為銀行經營的就是風險，如果控制不了風險，前車之鑒就很多了。包括風險文化、全面風險管理的理念，風險技術、風險組織、風險流程都是要做的，還有一些管理手段，這些管理手段是我 15 們現實中各個行在運用的。第二，企業的經營，要做深做透，挖掘客戶的綜合價值，這樣才能提升信用卡的能力，否則我們這個行業也不能走得更長。還有要關注客戶的生命周期，因為我們是薄利行業，必須在不同的時期對客戶進行不同的關懷和服務。這是我們的一些思考。

最后，還是要從長遠來看追求盈利，因為作為一個商業企業如果不能盈利就意味著不可能長遠的發展，所以，在收入和支出方面我們要追求一個平衡點，而且要盡快的實現盈利。謝謝大家！

主持人（王怡）

下面是我們的互動環節，我們有請中信銀行信用卡中心副總裁王寧橋先生，招商銀行信用卡中心副總經理王國欣先生，工商銀行信用卡管理營銷部副總經理張天越先生，光大銀行信用卡中心總經理戴兵女士。請四位就坐。我們把沙龍主持的時間，交給我的同事——和訊銀行頻道的周亞瓊。

主持人（周亞瓊）

今天非常高興和榮幸主持這樣一個沙龍，我先自我介紹一下，我是和訊銀行頻道的主編周亞瓊。說到銀行卡大家現在肯定會首先想到信用卡，今天在座的幾家銀行在信用卡業務上也是發展非常的迅速，我們知道發展離不開營銷及在信用卡這個業務領域尤其明顯。反過來精準的營銷可以促進發展。我們現在已經看到了有不同的渠道，營銷的方式。比如說一元錢看電影，還有一些高爾夫的活動，其實都是在促進信用卡營銷。我們今天也非常難得有這樣一個機會，能夠同在座的銀行信用卡行業的精英一起來分享，我想在座的嘉賓也非常愿意聽到幾位業內專家在談談自身信用卡業務不斷壯大過的一些經驗和體會。請戴總先談談。

戴兵——光大銀行信用卡中心總經理

這是一個非常大的話題。我覺得應該說中國的銀行卡和信用卡其實在一個起步階段，剛才有一個數據，它是比較久的了。從今年9月份央行有一個數據來看，目前為止中國的銀行卡發行的16億，信用卡是1.5億，信用卡在整個持卡人中占比非常小。第二個數據實際上是中國進入了人民銀行征信系統的是7億自然人，而2007年新增只有3000萬。第三個數據實際上是有一家調研機構，全球知名調研機構認為中國的持卡人是1.25-1.5億人，這和3000萬相比還是有一個很大的市場。

總的來說，我們認為中國的信用卡產業還是起步和發展壯大的階段，營銷固然重要，但是更重要的是像我們在二、三十年前讓大家買股票的時候情況一樣。我記得當時在深圳是黨政機關的領導帶頭去買的，而現在不需要了。這實際上還是一個市場培育的問題。實際上在我們業內信用卡不等于銀行卡，它有很大的區別，所以我覺得這是一個起步階段和對持卡人的教育階段。包括剛才潘院長說的數據，也說明我們要對這個市場進行培育。在我們社會零售商品總的交易額中，銀行卡市場占20%，而這中間的四分之一是信用卡，這個量是微不足道的。

王寧橋——中信銀行信用卡中心 副總裁

首先我要表達一個感受，我想對和訊網說聲感謝?；蛟S我是在座各位中從事信用卡最早最久的。88年的時候我在中國銀行就接觸到了信用卡，開始從事這個行業。到現在20年了，我又回過來做信用卡這個行業，到今天我看到信用卡這個行業，只有四個字，天翻地覆的變化。在這中間我們有很多來自社會各個方面的支持，這是第五界的評獎，前面幾界我們都有參與，但是一直沒有機會來到現場，所以我首先表達和訊網對我們這個行業和信用卡產品的支持。

我想戴總講得很全面了，作為中信銀行來講，我們在過去的兩三年中間，通過我們自身的探索，有一些體會。概括起來有三個方面。我覺得要做好這個事有三個能力，這是我們從實踐中總結出來的。

第一，風險控制的能力。銀行是一直有經營風險的，尤其是像我們這種消費信貸的。我們去臺灣考察過，我在07年1月份去的臺灣，我們是想向信用卡前輩學習，但是我們看到另外一個景象，諾大的一個信用卡中心，他們的桌上看不到幾張申請表，他們的辦公室大概有一半已經不存在了。那是什么樣的背景呢？就是我們之前都提到過的，因為前幾年臺灣經濟的影響，大概是雙卡風暴，造成了整個行業的信用卡危機。對風險的控制問題，我們所接觸到的臺灣的同仁，他們對這方面的認識非常的深刻，而且他們收獲了這樣的一個經驗。在中國，或許有了一點點這樣的情況還沒有出現，或許給我們行業的同事會帶來一些更多的寶貴的經驗。但是我想，中國現在信用卡行業還沒有經歷一個完整的周期的考驗?，F在銀行所爆出來的1%、2%的看似很好的風險控制的指標，并不能代表我們這個行業對現在真正所謂信用卡信貸的控制能力，這是非常重要的。

第二，成本控制的問題。其實我們大家知道，中信銀行06年12月份，我們宣布用了三年半的時間實現了盈虧平衡。在過去的這幾年中，我們卡中心各個部門、各個崗位都動了很多很多的腦筋在如何控制成本上，我們有專門的議題，各 個部門都有這樣的任務。我們精確到一個對帳單如果再多一刻就可能會支付郵局另外一個價格label寄送的成本。所以如何利用好這樣一個信封來傳達給我們客戶更加有價值的信息，我們動了很多的腦筋。

第三，我們在具備了一定的規模之后，我們要考慮我們經營的能力。由于中國的信用卡行業真正發展是近五、六年的事情?，F在我舉其中一個方面，我們現在從事這個行業的同事，在執行層面的同事是傳統銀行業務轉過來的，而信用卡是一個消費的支付工具。如果我們單單說各個信用卡中心從消費信貸的角度給幾萬，他給幾萬，那么各個卡中心都會做，這很簡單，所謂的同質化的競爭在這方面。但是更加豐富多彩，更加考驗我們信用卡經營的能力，更多的盈利機會是基于這樣一個卡片和這樣的支付工具所展開的，涉及到持卡人衣食住行、吃喝玩樂等等這些事情的服務體系的構建，消費平臺的構建。所以，可以看到我們在這個行業中，近一年來，我們有很多通過這樣的信用卡改變了人們的消費方式。比如我們的持卡人現在會經常收到我們的信用卡中心寄出的郵購手冊，不僅僅可以到商場購物和網上購物，打個電話就可以買個最新款的手機、筆記本等等。這三方面的能力，是我們的一些體會。謝謝！

張天越——工商銀行信用卡管理營銷部 副總經理

我也說說我對信用卡營銷個人的體會，信用卡營銷過程中客戶定位的精準程度對信用卡的營銷成功與否起到了很大的決定性作用。另外，在信用卡營銷過程中，我們不斷地向國內和國外的同行業學習，學習他們的成功經驗。我們也和一些咨詢機構進行溝通，包括也和和訊網不斷地進行合作。我們也結合自身的行業優勢，組合了一下相應的數據庫營銷、組合營銷、網上營銷的內容，有一些相應的營銷成果，這是我在營銷方面個人的一點感受。

王國欣——招商銀行信用卡中心 副總經理

大家好，今天我也看到這個會議的主題主要是營銷，我現在主要是想一些個人的看法和觀點。我覺得一個信用卡營銷主要在品牌的創新和建立。招商銀行02年開始發信用卡以來，走過了6年，主要是在品牌的建立和創造?；旧蠌陌l展階段來看分為三步，第一步是創新。當初在國內還沒有一個比較成型的信用卡的標準，而招商銀行起到了從第一張信用卡就做了一個標準的信用卡的創新，它真正是一張國際的標準信用卡。這個品牌在當時的營銷上，主要的目的就是要告訴消費者信用卡到底是什么？有什么用途？

第一個階段，在03、04年的時候，可以從媒體上看到，露出的都是一個信用卡的功能介紹，與其他的信用卡產品有什么不同。第二個階段，招商銀行已經經過兩年的發展，已經感覺到了在這個市場上做到一個領先的地位。從招商銀行來說，就把這個領先的地位作為品牌來宣傳。經歷了幾年以后，到06年，招商銀行實現了盈利。在國外來講，行業內部有一個規則，信用卡六年之內很難實現盈利。招商銀行通過四年的努力，在四年內實現了盈利，在業界和國際上也有一定的影響，美國的哈佛大學把這個案例作為一個教材寫入了MBA的一個課程。所以這實際上是招商銀行第三步的品牌樹立的過程。

從營銷來講，2008年我們做了一系列的營銷的活動，它實際上也是貫穿品牌的主題。在08年初，我們又提出了一個和字，推出一款和卡，這也是融合了當初社會發展的一個想法。在4月份，又推出了一個慈善活動，迎合了社會的主題，向希望小學捐款，贊助了希望小學體育設施的活動。到了奧運會8月8日，大家也看到了在奧運會的開幕式上，出現了一個很大的和字，實際上有人問招商銀行是不是知道些什么，其實還不是，完全是一種理念上的一致。從營銷來說，招商銀行從02年到現在一直是品牌的打造，品牌的樹立和品牌的提升。這是我對信用卡營銷的理解。

我想第二個談到的是關于信用卡盈利的問題。招商銀行信用卡發展到現在，已經接近2500萬張，每年的信用卡交易量接近3000億，卡均的消費量大概在2000元以上。這是一個普遍好的數據，因為基本上超過了發達國家信用卡平均消費的水平，而且呆帳率比較低，國外是4-6%，而我們在1%左右。實際上有一些權威機構在做一些調查之后認為信用卡的盈利主要有三個方面，年費、回傭和循環利息。在這個基礎上，權威機構認為中國的信用卡客戶中國的老百姓不愿意借錢，這在我們的數據來看只是一個表面現象，通過我們的數據可以看到我們的客戶100人中接近有20人在使用循環信用，這個數據發達國家已經相當不錯了，表明了我國國人并不是沒有消費意識。

我們覺得盈利模式上有第四種模式，就是脫離于信用卡本身賺錢。我們希望通過帶動消費使得銀行獲得利潤，比如說銷售保險，我們現在在招商銀行范圍內已經開始做保險銷售的業務。同時我感覺到信用卡不能只看到它的盈利，它對本身整個銀行的提升，包括對大客戶的吸引，甚至于通過它的品牌提升帶動銀行其他相關業都是很有幫助的事情。所以盈利的問題，我覺得對于整個中國信用卡行業來說未來還是比較光明的。另外我再想談一點，關于網絡對于信用卡發展的方向。實際上大家也看到了，現在社會上隨著電腦的普及、互聯網網速的提速，上 19 網的人是越來越多。

據一個權威機構的統計，有很多大批的年輕人，基本上每天有5、6個小時泡在網上，這已經用到他們一天時間的20%。這一塊的發展空間對于信用卡來說是非常大的。大家一直在談到的電子商務，從這個角度來看，電子商務無外乎包括物流、信息流和資金流。作為我們信用卡銀行來講，已經占到了兩個，一個是信息流，一個是資金流。從信息流來說，我們可以把商家的一些商品信息直接通過我們內部的一些渠道通達到每個客戶，通過我的信用卡實現結算支付，包括一些小額的投資。在結算的手段上，我們也做了很多的探討和創新，比如說“非面對面業務”，這就有效的解決了互聯網上沒有辦法進行結算的實現。我們可以通過“非面對面”業務，打電話訂購飛機票，到機場可以直接登機；通過打電話可以訂購筆記本電腦，而且可以實現分期。這對互聯網是一個很大的促進。

通過互聯網的宣傳途徑促進了信用卡的發展。比如說我們網上辦卡。比如說我們現在通過雅虎搞一個活動，發電子郵件到各個客戶，這些客戶是我們信用卡非常好的優質客戶和潛在客戶。這是我對于電子商務或者說網絡的認識，以及和信用卡的結合。

我再想說一點，金融危機對信用卡行業的影響。我感覺美國的金融危機無疑對中國經濟會造成影響，肯定也會影響到信用卡行業，但是不像有些人提到的那么嚴重，或者是危言聳聽，我覺得還是有一定的限度。因為中國的經濟不會受到那么的沖擊。另外一方面，我覺得信用卡風險是從信用卡產生那一天起就無時不在的，時時刻刻都在，我們做信用卡實際上經營的就是風險。對于這一塊從我們發卡那一天開始起，我們就做了一系列的安排，或者說叫做制度上的建設，發卡到一些中間業務，比如說像我們收單商戶的開發，辦卡客戶的征信政策，都有一套詳細的體制。

把信用卡的風險作為首要工作來做，基本上就能夠把風險控制得很好。像我們現在這么大的卡量和交易量，一年將近三千億，這也是我們在風險把控上取得的一定成效。當然現在經濟形勢出現變化，也會相應的調整一些風險防范的政策，會確保整體信用卡行業持續穩定的發展下去。以上是我個人的一些觀點，謝謝大家！

主持人（周亞瓊）

非常感謝幾位老總精彩的經驗分享。剛才戴總也提到了培育市場的重要性，其實通過和訊的博客、論壇、頻道的一些投稿，可以發現很多網友也是經歷了從不知道，逐漸網友到和訊的論壇上曬他們用卡的經驗，我們可以發現用戶是在通過這樣的渠道，通過這樣的一些不同的方式來了解信用卡、熟悉信用卡，知道怎么使用信用卡。在這個過程中，營銷是起到了非常大的作用。

通過我們的調查也發現，很多用戶是通過一系列的優惠活動來了解信用卡，逐漸地使用信用卡。所以，在這個過程中，營銷手段確實是非常重要的。我們也通過這次和益派的調查發現，很多用戶是通過銀行的網站以及像和訊這種專業的財經網站來熟悉信用卡。借著剛才招商銀行王總的話題，請問各位，你們覺得在營銷過程當中，互聯網起到了怎樣的作用呢？

戴兵

互聯網實際上從我個人的經驗來說，接觸互聯網已經比較久了。因為以前也是主要在做一些電子商務的事情，我認為2003年之后是中國互聯網第二次春天，而且應該是叫做“千樹萬樹梨花開”。發展到現在我們發現，包括很多政府網站、很多報名考試都會說要上網登記等等，所以它已經進入到我們的生活中來。剛才在潘院長的講話中提到了一個觀點，在我國國內銀行卡依靠互聯網進行結算的占比過于低，遠遠低于全球的平均水平。

這是為什么呢？是因為沒有解決安全和教育的問題。因為如果用卡不安全，大家誰還敢用卡。剛才說到營銷的問題，作為我們像和訊網這樣的主流媒體，應該引導我們的持卡人，我們不能夠因噎廢食，不能夠舍本求末，信用卡的本質是什么？是支付平臺和貸款賬戶。至于說用什么樣的東西在將來實現支付，要看發展。如果說將來有可能我們的支付方式主要是互聯網，這也是有可能的。就像現在我們不能想象我們的支付方式主要是銀行卡一樣，也可能我們將來主要的支付方式是互聯網。這是它最本質的東西，至于像積分和禮物是附帶的，而不是主要的。在這之前，我也看過一個比較權威的卡主的調查結果，50%的人辦卡的第一原因是為了方便，而不是為了積分。互聯網的支付將來在整個銀行卡的支付中應該有多大的占比，在其他很多市場都有這樣的數據。比如說北美超過30%等等。中國什么時候能夠達到這樣的份額？需要我們共同的努力。

王寧橋

剛才主持人提到很多的人通過網絡來了解信用卡，了解信用卡的使用經驗。其實作為網站有這樣的一個功能：第一，企業和產品的展示，告訴大家我們有哪 些東西。第二，是一個交易平臺，可以在網上完成各種應用。第三個是很重要的，就是客戶關系管理，現在我們看到的更多的是前面兩個部分。中國的互聯也有一些非常成功的，比如說社區、分享，甚至于用社區的這種方式帶動營銷和業務的發展，我們在互聯網上發一個帖子，說我們團購吧，有一些貨或者房子，10個人拿的價格和100個人拿的價格是不一樣的，這也是一種非常有效的方法。所以，應該講這也是非常重要的一塊內容。

目前從信用卡這個行業來看，對互聯網的應用在各個環節還有很大的提升空間，更多是表現在我們可以在網上進行信用卡支付和購物，各個銀行都做了一些。但對于我們如何在網上申請，第一個環節就吸引我們的用戶，因為我們的法律法規，我們需要拿到客戶親筆簽名，存在很多的誠信問題。所以，在這個環節上，還有很長的路要走，現在占比很少?？蛻絷P系的管理方面，在座像招商銀行在互聯網上做得非常早，在第三個部分客戶關系管理方面以及和客戶的互動方面的確做得不錯，值得我們行業共同去學習和努力。當然我相信，互聯網的未來，前面可能要加兩個字叫做“移動互聯網”。我們說二十世紀是互聯網的世界，到二十一世紀就是移動互聯網的世界。

現在國外的手機上已經可以完成支付，可以在手機后面貼一個小東西，就可以完成支付的動作。但是這一方面，也需要整個產業鏈的進步，觀念上的接受程度。所以未來，我們如果想象我們的持卡人拿著他們的手機，移動到另外一個城市時，可以通過手機很方便的看到北京的銀行有哪些可以消費的特別商戶，有哪些展覽會，獲得和消費相關的信息。我相信他們的感受會很不一樣。所以，移動的互聯網可能是需要下一步更需要關注的。

張天越

如果我沒有記錯，目前國內的互聯網用戶已經是全球最多的國家了。我覺得有遠見的企業對互聯網已經在關注了，我們銀行也在大力發展互聯網上的業務。更多的還是需要國內相關政策的支持，比如我們客戶在網站上申辦信用卡時的電子簽名問題還沒有得到解決，我也希望在座各個方面網絡媒體的人士能夠和我們銀行密切合作，在這方面取得更大的突破。

主持人（周亞瓊）

我們知道信用卡的業務盈利一直是大家比較頭疼的問題，以前大家都說信用卡是在“賠本賺吆喝”?，F在很多家銀行都在對外宣布信用卡已經實現盈利，我 們是否感覺到信用卡的春天已經到來了？但是隨之而來的是美國信用卡的危機，美國很多人已經還不起信用卡（利息）了，這樣帶來的問題是美國在大幅度的提高信用卡的門檻。我國以前存在著大量的發卡的過程，現在美國的金融危機對國內是一種警示，我們這種大量的發卡的過程是否意味著轉變？我們也在考慮這兩個問題，一方面盈利已經看到一些曙光，隨之而來是帶來環境的不容樂觀。我記得戴總和招行的老總也在提到這個問題。那么在座的幾位專家如何看發卡行的盈利水平？在這樣的環境下我們如何來做？

王國欣

剛才我已經談到這個問題。關于盈利這塊我再說兩句。我國的信用卡有一個發展的過程，比如說需要幾年實現盈利，另外一點就是規模。如果信用卡不達到一定的規模盈利確實很困難。中國是有十多億人口的大國，從國民素質來說也逐漸在提高，包括信用體制都在逐漸的健全。我想從信用卡的發展來說，這都是一些非常利好的條件。對于信用卡的業務創新也是一樣的，確實是有各種新生的業務層出不窮，各種各樣的分期業務、非面對面業務、網上業務，這些都為銀行的盈利創造了條件。比如說分期業務，實際上已經部分程度超出了簡單的收單的業務，它已經實現了小額的融資。而且從信用卡來講具有很大的客戶資源，這些資源實際上就是一些相關的比如像保險或者是其他一些業務的直接客戶，這都是一些可以直接利用的資源，這無疑都給信用卡的盈利創造了很多很好的條件。

張天越

說到盈利我們工商銀行可能沒有其他幾個銀行做得好，但是我覺得這是一個規模效應的業務，有了規模盈利才會更快的產生。另外信用卡業務也是一個高投入的業務，比如我們工商銀行在前幾年，在信用卡的支付上投入比較多一些。雖然現在沒有盈利，但是不影響我們追求成為最賺錢銀行的目標，所以信用卡的盈利也是我們一直在追求的目標，也是我們要追求的核心價值。

王寧橋

我們說傳統的信用卡的三項盈利來源大家都非常的清楚，就是商戶回傭、循環利息、年費。我05年回到信用卡行業就被當頭一棒，回來兩個月就看到一篇文章，是我們著名的調研公司發表的一篇標題為“中國的信用卡將面臨長期面臨虧損”。為什么這么說？傳統的三項免費做不到，我們沒干幾年現在就不說免費了。本身我們中國信用卡商戶收單市場就是因為有了中國特色，先有借記卡大量 的簽約，然后才有貸記卡進去。在借記卡的市場是先存錢后消費的，這和信用卡放錢給你去消費是完全兩種不同的業務。所以前面的部分風險和成本目前比較低，所以簽的商戶回傭部分本來就很低了。

現在中國國內平均的商戶回傭水平在千分之五，但是過去的這一年我們發現，原來占到我們三分之一強以上的商戶回傭的收入在過去一年中下降了，但是我想這不僅僅是中信一家的情況，我們各個銀行都有這樣的反映。銀聯也在征求這方面問題的意見。我們這一塊的利率在進一步的下降，至少一個百分點。但是國際市場幾十年、一百年的發展，到現在也都是在百分之二十甚至更高，我們說到循環利息也是這樣，在中國人一貫的消費習慣下，不愿意借別人的錢。這在過去的五、六年之中有很大的改觀，更多的年輕人愿意先用銀行的錢，但也在我們的財務收入結構中僅僅占到了三分之一左右的規模。

關于盈利，盡管有麥肯錫關于這三方面傳統收入的調研，有這樣一個初步的判斷。曾經有一個媒體采訪我，文章的標題是“中國信用卡市場未來肯定是塊肥肉”。我是怎么看這個事呢，實際上通過中信的實踐，我覺得除了這三項傳統的收入之外，信用卡經營的是什么？信用卡經營的是從0%——18%的業務。商戶的回傭15%，透支利息18%，除了這兩個之間實際有非常大的空間。剛才招商銀行的同志也提到了代理保險業務，那是10-15%的業務，我們的分期業務這兩年開始非常廣泛的開展起來，蘇寧、國美可以分期付款，郵購可以分期付款，是7-15%的利潤，這是很高的業務收益。因為我們是初期發展的市場，在剛才我講到的所謂的經營能力方面，在垂直和深度的客戶價值的挖掘上面，我相信中國的銀行行業信用卡行業，缺乏人才。傳統的思維。我們要經營的是信用卡這樣一個支付工具下，承載的關于人們的衣食住行吃喝玩樂的事情，但是你們了解不了解這個行業？作為我們的代理銷售一部手機或者是一部手提電腦，甚至是向我們的女性客戶推薦化妝品，甚至于內衣。你知道行業的利潤是多少嗎？現在從業的同志還大量的缺乏這方面的人。

其實有很多很多的和信用卡消費有關的經營內容才剛剛開始，還沒有完全展開。所以我從這個觀點來說，基于對大勢的判斷，盡管有金融危機，但總體上看，中國在這個金融危機的背景下處在什么樣的位置，它所受到的影響的大小。中國的信用卡才剛剛開始，我們應該對大勢有一個肯定的判斷。再基于我們很多的經營方面的手段和方法還沒有完全展開，所以，我覺得中國信用卡還應該說是前途光明的，只是我們自身要做的工作還很多。

主持人（周亞瓊）需要有更多的創新。戴兵

我的專業是學會計的，后來到了銀行，涉及到的銀行業務更多。我覺得盈利這個問題，從韓國市場、臺灣市場，包括香港“九七金融風暴”，以及現在美國“金融海嘯”來看，階段性的賬面盈利很容易做到。但是從一個比較長的時間來看，你的完全成本下的盈利很難做到。因為我們必須要考慮資本金的占用費率，我們必須要考慮很多的撥備，我們必須要考慮完全市場資金成本。因為在國內現在銀行同業當中，信用卡的資金成本不是市場的，主要是內部轉移定價的，這是有很大差異性的。從長遠來看，這是很難做到的。

從監管的情況來看，我們也面臨一個很大的東西，各行業在執行過程中也存在很大的差異，就是叫做風險資產的計算。就是如果你未使用的額度按照銀監會的要求計算風險資產，對你資本金的占用是很大的，所以，這在各個行的執行中差異很大。我的觀點是，階段性的賬面盈利很容易做到，成本小于收入都可以做到。但是從一個很長的時間來看，最最重要的回到我剛才PPT的最后三個觀點：

一是要控制風險。信用卡玩的就是風險，包括我們和美國同業交流過程中知道，三分之一的成本更多是風險成本。二是，必須要集約化經營。集約化經營的最核心就是怎么省錢，因為量級太大了。你在一個客戶上多花一塊錢，百萬級、千萬級的成本就出去了。三是，要適度的做一些能夠提高盈利的產品。當然現在有一種說法，金融創新本身就是極大的風險。比如說次級債，在十年前我們肯定說它是很好的東西，但是今天我們說它的時候還好嗎？比如說雷曼公司，在兩年前我們說它是3A級，今天我們還能說嗎？所以對于信用卡這個產業的盈利，需要我們這個行業所有的從業人員很小心的呵護它，經營它，關鍵和重點是控制風險。謝謝！

主持人（周亞瓊）

謝謝戴總。剛才我們聽到了幾位老總提到了信用卡市場現在面臨的一些問題和困難，但是大家還是對信用卡的市場充滿了希望。和訊網作為財經領域的先行者，也希望與銀行和同業的相關機構一起共同促進信用卡行業的發展，也是希望能夠通過這樣一個網絡平臺，讓更多的互聯網用戶和投資者了解和熟悉信用卡，25 以及知道更好的使用信用卡。我們相信信用卡的明天會更好。時間的關系，我們今天的沙龍就進行到這里，非常感謝大家！

主持人（王怡）

下面進入今天活動的第二個環節，信用卡測評活動發布的環節。下面我們請和訊網投資資訊部的副總監何宜文先生來給我們解讀本次測評的規則。

何宜文

大家下午好！我是和訊網投資資訊部的副總監何宜文。這次測評項目的實際工作是由我的同事來做的，如果大家有什么需要交流的地方，會后可以向她了解。這里談到了我們測評主要的意義，以及我們的目標，“你做了，大家都應該知道”。這句話的原話是我們知道了你做了哪些事情，這句話有點像部電影的名字。但是我們這樣一個目標的原則在什么地方呢，媒體實際上不僅是喉舌，還應該是眼睛，它來幫助大眾發現做得好的東西。

具體我們的目標分為三塊。第一個是消費者的使用參考。第二，發現銀行的比較優勢。第三挖掘細節以及探究他們其中的成本。我們以對賬單舉例。很多人都聽說過一個非常經典的典故，叫“坐，請坐，請上坐”。每多一個字包含的尊敬的意義都不一樣。我們以對賬單為例，在對賬單中，有的公司提供了消費地區是北京地區，有的是提供了北京地區家樂福，還有的更具體，叫北京地區家樂福國展店。這里面包含了人力和財力的服務，我們評測的目的就是希望從用戶使用的角度把這些細節的工作發掘出來。我們這次涵蓋的范圍全國性銀行14家，區域性的銀行5家，涉及到的100種卡，主要是以普卡、金卡和白金卡進行測評，女性卡、學生卡將是我們下一步測評的目標。

測評的指標涵蓋四個方面，這四個方面的細分指標大概是70項。涉及到7000個數據，而數據的收集是按照“搜集+復核+校對”三個程序來走，可信度非常高。我們主要以普卡、金卡、白金卡為測評對象，同時建立四大類指標進行權重的計算。其中普卡費用的權重比較簡單，金卡和白金卡的服務類權重較高。這是我們此次測評中評出的全國性銀行的前五位。這是對五家參評區域性銀行的排名。對于測評的詳細解析，在我們的資料中有非常詳細的敘述，這里我不做太多具體的描述了。資料的背后，有我們的聯系方式，大家如果對內容有問題需要交流的，可以給我們打電話或者是發送郵件。

我在這里想就其中的一點做重點的講述。關于測評，我們這里面排除一個惟費用論。很多參評的銀行可能會擔心，本次測評是否會以費用作為最重要的參評指標，其實不是這樣的。比如我們以總分排名前五位的銀行來看，他們費用的排名并不占優勢。他們之所以能夠勝出，就是因為他們在卡務使用、服務等綜合各個指標方面取得了優勢。下面我重點介紹一下我們下一步的工作。女性卡、學生卡和年齡卡的測評會隨著我們這次測評的推出而進行。同時我們會在這次測評的基礎上，推出一個信用卡的使用幫助手冊，這是提供給普通消費者使用的，同時我們也希望各家銀行協助我們完成這個工作。另外，各發卡銀行信用卡業務的跟蹤，也會成為我們信用卡測評工作的重點。本來這次我們的簡報中有各個銀行的描述，但是在刊發的時候我們去掉了，如果大家感興趣可以和我們的測評小組人員了解。另外，我們進行了信用卡測評算法的優化，同時我們與信用卡調查進行了結合。我們此次主要是找了一些客觀的指標，一些主觀的指標我們會通過一些調查的方式來進行，比如說我們和益派進行合作，這是我們此次測評的一個嘗試。另外，我們會把此次測評的結果在各大媒體進行推廣。以上是我的介紹，謝謝大家！

主持人（王怡）

為了配合本次測評和論壇，和訊網特別發起了“我的信用卡生活”的主題征文，征文時間為2008年10月24日至11月8日。在這短短的半個月時間里面，我們收到了近千篇征文。從中，我們選擇了10篇優秀征文。而且，我們還邀請了一位北京的征文作者參加我們的論開啟我們今天頒獎的第一個獎。有請和訊網副總編李列為謝小姐頒獎，謝謝你一直以來對和訊的支持。

謝謝二位！本次測評的獎項，主要分為針對銀行的最佳發卡銀行、市場貢獻獎、技術創新獎以及針對信用卡的普卡獎、金卡獎、白金卡獎。下面我們首先頒發普卡獎、金卡獎和白金卡獎。普卡獎獲得者總共五名。普卡是發行量最大的信用卡，是普通老百姓使用最廣泛的信用卡。對普卡的使用者而言，費用、安全性等都是非常重要的考核指標。有請《投資者報》執行總編何剛先生上臺頒獎！

何剛

和訊2008中國信用卡測評普卡獎獲得者的是：寧波銀行匯通貸記卡普卡；建設銀行龍卡信用卡普卡；光大銀行陽光信用卡普卡；招商銀行信用卡普卡；寧波銀行匯通國際卡普卡。恭喜！

主持人（王怡）

請銀行代表上臺來領獎。普卡對普通使用人而言，安全性和費用都是非常重要的參評指標。

謝謝各位！下面要頒出的是金卡獎的獲獎者，也是五名。我們有請《大眾理財顧問》雜志社主編李鴻先生上臺來揭曉！

李鴻

獲得和訊2008信用卡測評金卡獎的是：中信銀行信用卡金卡；招商銀行信用卡金卡；光大銀行陽光信用卡金卡；建設銀行龍卡信用卡金卡；浦發銀行信用卡金卡。祝賀你們！

主持人（王怡）

金卡的用戶瞄準的是我國的中產階級了，他們對費用和服務的要求都很高，能獲得這個獎是非常不容易了。謝謝大家！

下面我們將頒出的是白金卡獲得者，白金卡的頒獎者是來自于和訊網的總編輯楊斌。白金卡目前瞄準的是社會高端人士，他們在使用信用卡的時候對便捷性和特色服務的要求都更高一些，讓我們看看獲獎者是誰？

楊斌

在本次測評中，獲得和訊2008中國信用卡測評白金卡獎的是：招商銀行白金信用卡；中信銀行白金尊貴卡；廣發銀行白金信用卡；工商銀行牡丹白金卡；民生銀行白金信用卡。祝賀他們！

主持人（王怡）

請各家銀行的代表來領取獎項，有請楊總頒獎。

下面我們頒發的是兩個獎項，一個是市場貢獻獎還有技術創新獎。有請和訊網總經理助理/全國營銷總經理趙梓藝女士上臺頒獎。首先要頒發的是市場貢獻獎，市場貢獻獎主要考慮了銀行在多幣種、特惠商戶以及支持網絡等新興業務方面的因素。我們看看獲獎者是誰？

趙梓藝

獲得和訊2008中國信用卡測評——市場貢獻獎的是：中國銀行；交通銀行。祝賀！

主持人（王怡）

祝賀你們。請代表上臺領獎。祝賀獲獎的兩家銀行，謝謝兩位領獎者！請梓藝再開啟第二個獎，創新技術獎。創新技術獎的設立是為了獎勵在整個信用卡業務發展中不斷創新，這些創新是需要付出時間、人力和財務支出的，我們要鼓勵這種精神，所以特意設立了這個獎項。

趙梓藝

在本次測評中，獲得和訊2008中國信用卡測評——技術創新獎是：工商銀行。祝賀！

主持人（王怡）

謝謝二位！下面我們頒發本次測評的大獎：最佳發卡銀行獎。有請和訊網COO陳劍峰先生頒獎。發卡銀行測評，最終選定4大項、70個小項指標，并按照嚴格的“搜集-復核”程序采集了七千多個數據。在此基礎上，我們通過和訊自主開發的算法，對以上各類指標和數據進行綜合分析，最終形成行了針對發卡銀行的綜合指標排名。

陳劍峰

在本次測評中，獲得和訊2008中國信用卡測評——最佳發卡銀行的是：招商銀行；中信銀行；工商銀行；廣發銀行；浦發銀行。區域性銀行——上海銀行。祝賀你們！

主持人（王怡）

祝賀他們，請各位發卡行的代表上臺來。祝賀各家銀行獲得了大獎。有請陳總和我們的獲獎嘉賓一起合影，我們以掌聲祝賀他們，謝謝各位！

今天我們的測評結果已經揭曉，祝賀今天獲獎的所有銀行，我們今天的論壇 29 也接近尾聲。結果只是對過去成績的獎勵，未來才是我們關注的焦點，希望通過今天專家觀點的分享，和業內同行的討論，大家會在今后的事業中做的更加出色！

和訊網信用卡測評今天已經是第5屆了，從專業、客觀的角度全面分析中國信用卡現狀，為用戶服務、為銀行服務也一直是我們的宗旨。為用戶創造價值我想既是我們互聯網媒體應盡的責任，也是銀行更多考慮的事情。今天的“創新、品牌與用戶價值”“2008和訊銀行卡發展與營銷論壇暨中國信用卡測評發布會”到此結束，我們期待下一次還能夠見到諸位的身影，再一次祝賀所有獲獎的單位，謝謝你們今天的到來。謝謝大家！