第一篇：erp啟動、關(guān)閉操作手冊（模版）

Erp正式環(huán)境關(guān)閉、啟動步驟 關(guān)閉erp服務(wù)

1、遠(yuǎn)程登錄erp服務(wù)器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root--關(guān)閉應(yīng)用服務(wù) su – applprod stopapp.sh

----命令執(zhí)行完成后等5分鐘（關(guān)閉后臺并發(fā)服務(wù)進(jìn)程）exit--關(guān)閉數(shù)據(jù)庫服務(wù) su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關(guān)閉數(shù)據(jù)庫偵聽服務(wù) lnsrctl stop PROD

啟動erp服務(wù)

1、遠(yuǎn)程登錄erp服務(wù)器或者直接在控制臺操作

telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root 啟動數(shù)據(jù)庫服務(wù) su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit

--啟動數(shù)據(jù)庫偵聽服務(wù) lsnrctl start PROD exit exit--退到root用戶下 啟動erp應(yīng)用服務(wù) suxgora

.appenv(該語句不要輸入)

--加載應(yīng)用路徑

sh stopapp.sh

----命令執(zhí)行完成后等5分鐘（關(guān)閉后臺并發(fā)服務(wù)進(jìn)程）

--關(guān)閉數(shù)據(jù)庫服務(wù)

cd--切換到xgorg根目錄.dbenv –加載數(shù)據(jù)庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關(guān)閉數(shù)據(jù)庫偵聽服務(wù) lsnrctl stop test

啟動erp服務(wù)

2、遠(yuǎn)程登錄erp服務(wù)器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.151 用戶 root 口令 root 啟動數(shù)據(jù)庫服務(wù) su-xgora

.dbenv –加載數(shù)據(jù)庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit--啟動數(shù)據(jù)庫偵聽服務(wù) lsnrctl start test cd--退到xgora根目錄 啟動erp應(yīng)用服務(wù).appenv sh startapp.sh 刪除文件命令

df –k 進(jìn)入文件刪除

第二篇：樣品廠erp操作手冊

樣品廠ERP系統(tǒng)

[鍵入文字] 編制單位：編制時間：操 作 手 冊

樣品廠ERP項目組 2016年7月11日

通

用

此操作手冊依照并行操作規(guī)范-針織工廠（四廠）.xlsx執(zhí)行，樣品廠具體獎勵考核辦法參照樣品廠信息化項目考核辦法的通知.doc

一、登陸界面

在IE瀏覽器中輸入網(wǎng)址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf進(jìn)入系統(tǒng)界面，在user ID（用戶號）中輸入賬號號，password（密碼）中輸入密碼。輸完后點擊“sign in”這個按鈕，如圖1.1(附表：用戶賬號及密碼.xlsx)

圖1.1 點擊“Sign In”按鈕后，進(jìn)入以下界面，如圖1.2：

密碼修改：

進(jìn)入右上方個性化→我的系統(tǒng)選項→更改口令

輸入新舊密碼保存

.二、BOM報出和查詢

工廠按數(shù)據(jù)組要求的格式報出BOM，數(shù)據(jù)組統(tǒng)一添加到ERP系統(tǒng)中

1、BOM數(shù)據(jù)查詢（查詢貨號、貨名、以及對應(yīng)的顏色說明）

進(jìn)入界面

輸入級別號：0-2,0對應(yīng)貨號、1對應(yīng)到色號、2對應(yīng)到規(guī)格；輸入需要查詢的貨號（*8999914*或8999914*）

2、查詢單款各碼重量

在1步奏后

點擊行→關(guān)聯(lián)

查出該大生產(chǎn)只有一組色號

點擊下一出現(xiàn)每碼上組每種顏色及配色的重量

3、多級物料單查詢

進(jìn)入界面

輸入分部：1000111k（代表內(nèi)銷庫）1000121k（代表外銷庫）；

可以查出該父項分部場所的所對應(yīng)的貨號、顏色、尺碼、下的數(shù)量，訂單日期、交期和項目號等明細(xì)

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

1、地址簿，客戶信息，地址信息

進(jìn)入菜單

輸入字母C查詢客戶,輸入*可以模糊查詢,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客戶

客戶信息、客戶主文件、供應(yīng)商、供應(yīng)商主文件與地址簿相同，這里我們已經(jīng)查詢到所有項目號并且導(dǎo)出雇員主文件輸出_20150918.xlsx，客商項目主文件輸出_20150917.xlsx，供應(yīng)商.xlsx，項目號大全.xlsx。

2、采購價格查詢

進(jìn)入菜單

輸入分部場所可以查詢該分部所有商品的已錄入商品價格

3、查詢紗批地欄

進(jìn)入菜單

輸入項目號/批次/供應(yīng)商批次/分部場所，可以查詢當(dāng)前項目號/批次/供應(yīng)商批次/分部場所的現(xiàn)有量及可供量。

4、查詢紗線庫存

進(jìn)入路徑

我們列出了所有我們代保管的資源股份公司倉庫資源股份公司所有倉庫.xls 我們代保管的庫位為14004.SX1 這里我們查詢了我司代技術(shù)中心保管的庫存紗線

四、通用功能處理辦法

1、網(wǎng)格變動

處理前

處理后

點擊后可命名點擊OK

2、excel文件輸出

點擊輸出網(wǎng)格

選擇EXCEL后點擊保存

就可以查看excxl表格了

3、文件批量輸入

按照系統(tǒng)網(wǎng)格所對應(yīng)的順序先在EXCEL整理好

復(fù)制，在系統(tǒng)網(wǎng)格對應(yīng)的第一個粘貼

繼續(xù)操作就可以了

4、放大鏡查詢功能

在大部分需要輸入的空格后面都有放大鏡，放大鏡可以在記憶不全的情形中準(zhǔn)確查詢代碼

并且在搜索是可以輸入*進(jìn)行模糊查詢，例：

5、內(nèi)外銷編碼規(guī)則

（1）、鄂爾多斯erp項目各類編碼規(guī)則V8.8版。鄂爾多斯ERP項目_編碼規(guī)則V8 8.xlsx（2）、關(guān)于外銷外銷樣品、坯布編碼規(guī)則補(bǔ)充。外銷樣品編碼規(guī)則.docx，樣品種類.xls

Erp操作手冊——輔料計劃及輔料保管

一、請購單

1、請購單錄入

點綠色+

輸入分部場所；供應(yīng)商；發(fā)送至；以及請求日期后保存（分部場所1000101w表示生產(chǎn)性輔料，1000102w表示非生產(chǎn)性輔料）。

生成定單號輸入請購物資項目及數(shù)量

15000244

點擊保

2、請購單打印

刪除類似沖突因素（比如，工廠代號不一致）

比如，工廠代號不一致（我廠為14004，）解決辦法，刪除或者修改，訂單號欄將0改為值輸入定單號 確定

查看輸出

3、請購單取消及變更

輸入訂單號查找出現(xiàn)訂單信息

點擊行可以取消行，繼續(xù)輸入可以增加或變更調(diào)單，完成后保存。點擊數(shù)量可以更改數(shù)量，或者增加項目

二、急需品采購

1、急需品采購單錄入

點擊綠色+錄入后（與請購單相同）

錄入關(guān)鍵因素 項目，數(shù)量

記錄訂單號：5173

2、打印采購單

3、打印收貨單

4、采購收貨

輸入定單號

雙擊訂單號前面的點，收貨完成。生成收貨單號5567，類型OV 注：如果不記得收貨單號可以從庫存管理中查詢

輸入項目號和公司號

5、打印入庫單

進(jìn)入界面

輸入單據(jù)號與單據(jù)類型打印

6、查詢庫存

共收入塑料袋

7、采購?fù)素?/p>

重復(fù)1步奏錄入采購單數(shù)量-2500，確認(rèn)收貨后查詢庫存

三、商標(biāo)采購單

由于商標(biāo)從東升公司采購，與急需品采購業(yè)務(wù)相同

四、庫存查詢

1、明細(xì)可供量查詢

輸入分部場所，項目號

點擊搜索，明細(xì)可供量可以分出不同批次和不同庫位數(shù)量

2、匯總可供量查詢

匯總可供量查詢后顯示該項目所有數(shù)量

3、庫存查詢

庫存查詢可以查詢當(dāng)前分部場所的庫存

4、項目分類賬查詢

項目分類賬查詢顯示入庫的單據(jù)號和單據(jù)類型

五、輔料庫存管理

注：庫存調(diào)整為IA,庫存發(fā)放i4，部門領(lǐng)用i3，報廢id

1、庫存調(diào)整

①、進(jìn)入后點擊+號錄入關(guān)鍵因素

單據(jù)類型，分部場所，項目號，數(shù)量 保存

記錄單據(jù)號4756 ②、庫存查詢

進(jìn)入菜單

輸入項目號及分部場所，點擊查詢

③、出入庫單打印輸入條件打印

進(jìn)入路徑

選擇數(shù)據(jù)選擇后提交

輸入單據(jù)號與單據(jù)類型

2、庫存發(fā)放

進(jìn)入庫存發(fā)放后錄入關(guān)鍵因素

點擊保存，生產(chǎn)批號23775單號1275類型i4

3、庫存報廢

進(jìn)入報廢程序

點擊保存

4、部門領(lǐng)用

點擊＋號進(jìn)入庫存發(fā)放

點擊保存

六、輔料庫存工廠件銷售、采購

1、進(jìn)入輔料庫存銷售

點擊進(jìn)入界面

輸入本部輔料所在分部場所，售至及發(fā)運至后點擊保存

輸入項目號，數(shù)量和單價點擊保存，記錄訂單號3399和訂單類型sx

2、銷售發(fā)貨確認(rèn)

進(jìn)入界面

由于針?biāo)牟藛五e誤，我們從針一的進(jìn)入

選擇后，點擊綠色√好進(jìn)入界面

將選擇=1改為1。點擊保存 查詢庫存

針?biāo)牡捻椖糠诸悗げ樵儾榈?399訂單，有10個轉(zhuǎn)出

由于系統(tǒng)問題對方現(xiàn)在未收貨

Erp操作手冊——機(jī)配件計劃及保管

一、請購單

1、請購單錄入

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+”，OP采購，OR請購，OL公司間請購，OJ加急請購

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸入分布場所1000102w（物資采購處-超市庫）供應(yīng)商：對應(yīng)物資采購處計劃員 請求：填工廠需要希望交貨日期

發(fā)運至：14004

（內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司針織四廠）

填寫完成以上信息后點擊保存按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸如需要請購的機(jī)配件對應(yīng)的項目號：2Z010558，點擊保存15000537（打印請購單時需要）。

同時記錄好訂單號：

2、請購單打印

路

徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面。在數(shù)據(jù)選擇處然后點擊提交按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊下三角

選擇“值“

輸入訂單號：15000537點擊

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊訂單公司（訂單號）選擇“值“輸入14004（針織四廠）然后點擊確定

跳轉(zhuǎn)到如上圖選擇輸出格式PDF,或Excl點擊保存跳轉(zhuǎn)到如下圖點擊刷新找到單據(jù)

二、機(jī)配件庫存管理

1、機(jī)配件庫存調(diào)整（年末盤點或月末盤點，可以增加或減少）路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“

跳轉(zhuǎn)到如下界面

分布場所：1400402w（需要調(diào)整的庫房）項目號：2Z010558（需要調(diào)整的商品編碼）

數(shù)量：盤點后的數(shù)量和報表數(shù)量的差異，實際盤存大于報表數(shù)量為正數(shù)，反之為負(fù)數(shù)。

單據(jù)號：4833（用于打印出庫單）

2、出入庫單打印

路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面，選擇數(shù)據(jù)選擇點擊提交

點擊下拉按鈕選擇“值“輸入出庫單號4833點擊確定，在單據(jù)類型處輸入”IA”

選擇輸出格式點擊保存

點擊刷新然后點擊打開

3、庫存發(fā)放

路勁

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據(jù)類型：I4（物料非生產(chǎn)發(fā)放）領(lǐng)用部門：1400401（針織四廠編織車間）

輸入需要發(fā)放商品的項目號和數(shù)量點擊保存并記錄單據(jù)號。

4、庫存報廢

路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“

跳轉(zhuǎn)到如下界面輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據(jù)類型：ID（庫存報廢）

輸入需要報廢商品的項目號和數(shù)量點擊保存并記錄單據(jù)號：1410

打印庫存報廢單同打印入庫單路徑相同，修改單據(jù)類型和單據(jù)抬頭就OK了。

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第三篇：ERP項目運作操作手冊

目

錄

1.項目組織...................................................................................................................................2

1.1.項目選型.......................................................................................................................2 1.2.簽訂商務(wù)合同...............................................................................................................2 1.3.組建項目團(tuán)隊...............................................................................................................3 1.4.項目實施保障制度.......................................................................................................3 1.5.制定項目實施總體工作計劃.......................................................................................4 1.6.項目啟動大會...............................................................................................................4 1.7.系統(tǒng)安裝與調(diào)試...........................................................................................................4 1.8.相關(guān)文檔.......................................................................................................................4 2.項目計劃與控制.......................................................................................................................4

2.1.項目計劃編制...............................................................................................................4 2.2.項目計劃組織控制.......................................................................................................5 2.3.相關(guān)文檔.......................................................................................................................6 3.項目定義...................................................................................................................................6

3.1.項目業(yè)務(wù)調(diào)研...............................................................................................................6 3.2.項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃與定義...........................................................................................6 3.3.項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)部署...............................................................................................7 3.4.項目藍(lán)圖定義系統(tǒng)測試...............................................................................................7 3.5.集成測試主要內(nèi)容.......................................................................................................7 3.6.問題記錄與反饋...........................................................................................................8 3.7.相關(guān)文檔.......................................................................................................................8 4.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備...................................................................................................................................8

4.1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備...............................................................................................................8 4.2.初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備...........................................................................................................8 4.3.相關(guān)文檔.......................................................................................................................9 5.項目培訓(xùn)...................................................................................................................................9

5.1.產(chǎn)品導(dǎo)入培訓(xùn)...............................................................................................................9 5.2.系統(tǒng)上線培訓(xùn)...............................................................................................................9 5.3.相關(guān)文檔.......................................................................................................................9 6.項目切換...................................................................................................................................9

6.1.系統(tǒng)切換方案...............................................................................................................9 6.2.系統(tǒng)切換組織準(zhǔn)備.....................................................................................................10 6.3.系統(tǒng)上線切換.............................................................................................................10 6.4.相關(guān)文檔.....................................................................................................................10 7.項目運行.................................................................................................................................10 8.項目驗收.................................................................................................................................11 1

IT項目運作操作手冊

1.項目組織 1.1.項目選型

1.1.1.明確項目的實施單位主體及業(yè)務(wù)范圍。

1.1.2.進(jìn)行需求分析，明確管理上、業(yè)務(wù)上、操作上的問題與需求。1.1.3.確定項目達(dá)到的目標(biāo)，目標(biāo)要體現(xiàn)項目實施的管理價值及應(yīng)用價值，明確項目實施的中長期時效。既要考慮到解決現(xiàn)在的問題，又要考慮到中長期擴(kuò)展。1.1.4.編制項目需求說明書和招標(biāo)書，進(jìn)行邀標(biāo)。

1.1.5.甲方組織乙方投標(biāo)、講標(biāo)。在講標(biāo)時要關(guān)注乙方提供管理解決方案、技術(shù)解決方案的能力，最重要的是提供的產(chǎn)品解決方案，是不是真正能在其產(chǎn)品中配置實現(xiàn)，可以通過某幾個功能細(xì)節(jié)驗證系統(tǒng)功能深耕的程度如何。因為前兩點比較虛，后一點比較實。

1.1.6.選擇乙方原則是只選對的，不選貴的。要考慮到以下幾個方面： 1.1.6.1.乙方實力，考察公司的規(guī)模、發(fā)展速度、可持續(xù)發(fā)展能力。特別要注重考察乙方在甲方需求的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的實力。

1.1.6.2.乙方系統(tǒng)架構(gòu)及平臺的先進(jìn)程度、可配置程度、可擴(kuò)展程度。1.1.6.3.乙方系統(tǒng)功能與甲方需求的匹配程度。

1.1.6.4.乙方可提供給甲方的實施服務(wù)能力，乙方各角色成員的經(jīng)驗?zāi)芰εc甲方項目要求進(jìn)行匹配。

1.1.6.5.乙方系統(tǒng)功能的易用性。兩個層面：業(yè)務(wù)操作易用性和系統(tǒng)管理、配置、開發(fā)易用性。

1.1.6.6.乙方提供解決方案的綜合性價比。在同樣滿足上述內(nèi)容的條件下價格低者優(yōu)先。

1.1.7.按照上1.1.6的內(nèi)容，設(shè)置評分表，對參加招標(biāo)的乙方供應(yīng)商進(jìn)行評分，提交領(lǐng)導(dǎo)決策。

1.1.8.領(lǐng)導(dǎo)決策確定乙方服務(wù)商，發(fā)布中標(biāo)通知。1.2.簽訂商務(wù)合同

1.2.1.商務(wù)合同主要包括以下內(nèi)容： 1.2.1.1.軟件采購。

1.2.1.2.實施服務(wù)采購，一般包括二次開發(fā)，也可單獨簽。1.2.1.3.項目需求說明書。1.2.1.4.工作量評估表及乙方實施服務(wù)人員配置。1.2.2.商務(wù)合同簽訂注意事項

1.2.2.1.約定好甲方的關(guān)聯(lián)方對本合同的執(zhí)行原則和條款。以及后續(xù)合同需要執(zhí)行本合同的條款比如價格政策等。

1.2.2.2.合同中要有對項目需求、計劃、驗收標(biāo)準(zhǔn)如何約定的條款。

1.2.2.3.付款方式，原則上軟件與實施的付款方式要一致。一般分五次，付款比例如下：首付（20%），藍(lán)圖定義（20%），系統(tǒng)上線試運行三個月（20%），系統(tǒng)驗收（30%），驗收一年后尾款（10%）。比例可按實際情況做不同的調(diào)整。1.2.2.4.乙方在承諾服務(wù)時，對乙方實施顧問因不可抗力的變更或者主觀故意變更都應(yīng)寫明要承擔(dān)的違約責(zé)任。

1.2.2.5.在簽合同時一定要制定項目總體實施計劃，并且將項目的里程碑節(jié)點的結(jié)束期要定出明確的范圍。并且對于因乙方責(zé)任而出現(xiàn)的項目延期要做出明確的違約責(zé)任。

1.2.2.6.對于合同服務(wù)金額的變更要有很明確的規(guī)定，不管項目實施周期多長都不能變更合同金額。或者是因不可抗力而導(dǎo)致的金額變量要給予明確的約定。1.2.2.7.在合同中要有今后服務(wù)約定條款，比如售后服務(wù)占合同金額的比例，有償服務(wù)開始期限，提供的服務(wù)內(nèi)容及響應(yīng)策略等。

1.2.2.8.在違約責(zé)任界定上要定量，不能定性。爭議條款要注明在甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。1.3.組建項目團(tuán)隊

1.3.1.甲方項目團(tuán)隊組建，確定甲方項目領(lǐng)導(dǎo)小組，項目實施小組，項目關(guān)鍵用戶。在組織項目團(tuán)隊時要注意安排關(guān)鍵用戶上級經(jīng)理的角色，有利于關(guān)鍵用戶開展項目工作，保證項目實施在業(yè)務(wù)內(nèi)容的質(zhì)量。

1.3.2.乙方項目團(tuán)隊組建，乙方項目組實施顧問，要注意評估乙方實施人員的能力是否與商務(wù)合同約定的一致。

1.3.3.項目組織分工原則按照業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)緊密度和工作量集中度合理劃分團(tuán)隊實施小組。

1.3.4.確定雙方項目小組成員的通訊錄及辦公地點，安排乙方人員食宿。1.4.項目實施保障制度

1.4.1.制定發(fā)布項目管理制度確定項目組織及職責(zé)、規(guī)定項目實施的會議制度、實施管理制度、培訓(xùn)制度、獎罰制度、項目文檔的管理制度。

1.4.2.針對甲方項目實施人員、關(guān)鍵用戶的管理辦法。包括其工作職責(zé)、績效辦法、激勵政策、人事安排辦法。

1.4.3.制定項目上線的保障制度和措施、績效辦法、激勵政策。1.5.制定項目實施總體工作計劃

項目實施總體工作計劃要求做到項目閉環(huán)即從項目準(zhǔn)備到項目驗收。計劃內(nèi)容要包括工作事項、開始時間、結(jié)束時間、甲方責(zé)任人、乙方責(zé)任人、協(xié)同部門、關(guān)鍵成果輸出文檔、按照合同付款節(jié)點確定項目實施里程碑標(biāo)志。1.6.項目啟動大會

1.6.1.項目啟動大會是項目實施工作的開端，其作用就是讓所有參與項目的用戶了解項目的重要意義、項目的作用、項目工作的整體部署、用戶如何保證有效參與項目實施。必須要營造出嚴(yán)肅、緊張的工作氛圍。1.6.2.項目啟動大會準(zhǔn)備

1.6.2.1.確定項目啟動大會的時間、地點、參加人員范圍、與會領(lǐng)導(dǎo)、乙方與會人員，確定啟動大會會議議程，制定并發(fā)布會議通知。1.6.2.2.按照項目會議議程準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿、會議主持人串詞。1.6.2.3.確定啟動大會會場準(zhǔn)備事項，并按事項逐一安排落實。1.6.3.按通知內(nèi)容組織召開項目啟動大會。1.7.系統(tǒng)安裝與調(diào)試

軟件安裝到貨后對系統(tǒng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并進(jìn)行甲乙雙方安裝調(diào)試確認(rèn)，同時要考慮硬件服務(wù)器的匹配程度。1.8.相關(guān)文檔 1.8.1.項目控制文檔

《項目管理制度》、《甲乙雙方通訊錄》、《項目啟動大會通知》、《項目啟動大會會序》、《項目啟動大會發(fā)言稿》。1.8.2.項目確認(rèn)文檔

《項目合同》、《項目總體實施計劃》、《系統(tǒng)安裝調(diào)試確認(rèn)單》 2.項目計劃與控制 2.1.項目計劃編制 2.1.1.項目計劃編制原則

2.1.1.1.項目計劃編制要遵循先緊后松，統(tǒng)籌兼顧原則，項目工作安排盡可能并行，并能提前預(yù)見問題的存在。

2.1.1.2.項目計劃編制要堅持可操作原則，制定任何工作事項一定要結(jié)合實際情況，資源安排合理。

2.1.1.3.編制項目整體計劃首先確定一級工作任務(wù)即里程碑，然后確定二級或三級工作項目，根據(jù)項目的難易程度估計項目完成的工作量，根據(jù)項目的最終完成日期，倒排每一項目的完成時間并確定每個項目需要多少人力資源支持。2.1.1.4.項目計劃編制要堅持持續(xù)滾動調(diào)整，里程碑節(jié)點不變的原則，既保證項目開展的靈活度又要保證項目總體進(jìn)度按總體計劃執(zhí)行。2.1.2.項目計劃編制內(nèi)容 2.1.2.1.項目實施總體計劃。

2.1.2.2.項目實施月度計劃，分四個周。

2.1.2.3.項目實施本周執(zhí)行計劃及下周滾動調(diào)整計劃。

2.1.2.4.項目的里程碑實施計劃一定要進(jìn)行甲乙雙方書面簽字確認(rèn)并具有法律效率，來規(guī)避乙方因?qū)嵤┰蚨鴮?dǎo)致項目延期的風(fēng)險。2.2.項目計劃組織控制

2.2.1.項目計劃執(zhí)行必須嚴(yán)格認(rèn)真，不能輕易的拖延計劃。因為計劃的連動性比較大，一個環(huán)節(jié)計劃拖延會導(dǎo)致整個計劃的向后拖延。

2.2.2.項目進(jìn)度控制要堅持質(zhì)量優(yōu)先原則，所謂磨刀不誤砍柴功，欲速則不達(dá)。2.2.3.項目實施對甲方人員要求一定要嚴(yán)格，對乙方人員要求一定要苛刻。因人的問題影響質(zhì)量的情況要杜絕，最多只能出現(xiàn)一次，因為人是可控因素。但在組織協(xié)調(diào)的時候要講究方式方法和藝術(shù)性，不能制造出與乙方不可調(diào)和的矛盾出來。

2.2.4.項目計劃組織協(xié)調(diào)調(diào)度，要建立項目例會制度并堅持到完成整個項目，將例會制度轉(zhuǎn)變成一種工作常態(tài)。

2.2.5.項目經(jīng)理需要主動自查項目實施過程中的各個工作事項，分析工作量、工作資源、時間、項目實施數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作進(jìn)展質(zhì)量，找出潛在風(fēng)險，加以規(guī)避。2.2.6.針對關(guān)鍵風(fēng)險點出現(xiàn)的問題項目經(jīng)理一定要親自過問，直到解決為止。2.2.7.要養(yǎng)成寫項目實施日志的工作習(xí)慣，有利項目的追溯和自身項目經(jīng)驗的積累。

2.2.8.項目經(jīng)理除了進(jìn)行日常工作協(xié)調(diào)調(diào)度之外，必須要參與項目重點風(fēng)險環(huán)節(jié)的具體工作和實施了解其他業(yè)務(wù)模塊的工作方案，以提升自身對業(yè)務(wù)的判斷分析能力。

2.2.9.指定專人對項目文檔進(jìn)行歸集，特別是需要甲乙雙方簽字確認(rèn)與合同中約定的文檔。以保證項目文檔的連續(xù)性與完整性。2.3.相關(guān)文檔

《項目整體實施計劃》、《項目月度實施計劃》、《項目周滾動計劃》 3.項目定義 3.1.項目業(yè)務(wù)調(diào)研

3.1.1.根據(jù)項目實施計劃確定業(yè)務(wù)調(diào)研的具體實施計劃，內(nèi)容包括調(diào)研顧問、調(diào)研對象、調(diào)研記錄人員、調(diào)研組織人員、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研問卷、調(diào)研時間及地點。

3.1.2.調(diào)研前要確定調(diào)研內(nèi)容的業(yè)務(wù)針對性、避免顧問調(diào)研問一些務(wù)虛、寬泛、和不相關(guān)的問題，與調(diào)研組織人員做好充分溝通。

3.1.3.調(diào)研過程中要特別注意記錄調(diào)研對象提出的需求與管理中存在的問題。3.1.4.整理調(diào)研記錄，編制調(diào)研報告，對比項目立項目需求，對項目整體需求進(jìn)行修訂。

3.1.5.組織調(diào)研對象對調(diào)研報告的內(nèi)容達(dá)成共識進(jìn)行并確認(rèn)。3.2.項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃與定義

3.2.1.定義項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖模板，內(nèi)容包括原有業(yè)務(wù)描述、改進(jìn)完善點、新業(yè)務(wù)藍(lán)圖、業(yè)務(wù)藍(lán)圖描述，業(yè)務(wù)藍(lán)圖中用到的表單模板、表單字段使用要求與說明。3.2.2.根據(jù)修訂后的項目需求和調(diào)研報告規(guī)劃項目的業(yè)務(wù)藍(lán)圖。

3.2.3.業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃過程中，項目經(jīng)理要協(xié)調(diào)藍(lán)圖中涉及到的角色人員進(jìn)行研討，特別是要組織好業(yè)務(wù)經(jīng)理對藍(lán)圖的研討。對存在爭議的部分要提交上級業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)裁決落實。項目經(jīng)理有時間的情況下要對每個藍(lán)圖進(jìn)行監(jiān)控。3.2.4.業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃時要梳理出系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外運行的活動。3.2.5.整理匯總業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃文檔，組織召開業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)會。

3.2.5.1.確定確認(rèn)會召開的時間、地點、參加人員、會議議程和討論方式方法、會議記錄員、會議用的藍(lán)圖文檔及藍(lán)圖確認(rèn)單。

3.2.5.2.發(fā)布會議通知及會議資料，準(zhǔn)備會場，確保參會人員參會并能提前了解會議內(nèi)容，并在開會之前對藍(lán)圖提出意見和建議，待會上討論。

3.2.5.3.項目經(jīng)理主持召開會議，部署會議議程及會議注意事項，開排好記錄人員的記錄工作。

3.2.5.4.整理會議上提出的問題及會議上藍(lán)圖清單的確認(rèn)情況。

3.2.6.會后針對未確認(rèn)的藍(lán)圖及會上提出的問題組織相關(guān)人員與乙方顧問進(jìn)行修訂，并組織相關(guān)部門進(jìn)行二次確認(rèn)。3.3.項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)部署

3.3.1.根據(jù)確認(rèn)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行系統(tǒng)實現(xiàn)。配置系統(tǒng)單據(jù)、工作流程、系統(tǒng)參數(shù)、角色權(quán)限、查詢報表等功能。3.3.2.業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)部署的注意要點：

3.3.2.1.系統(tǒng)單據(jù)字段的設(shè)置與藍(lán)圖的匹配度，特別注意對單據(jù)字段的控制要求。3.3.2.2.系統(tǒng)單據(jù)配置的前后邏輯關(guān)系與藍(lán)圖的匹配度。確定業(yè)務(wù)單據(jù)間字段的傳遞關(guān)系與反寫關(guān)系。特別注意憑證的核算項目信息必須能通過單據(jù)生成，避免總賬與明細(xì)賬不符。

3.3.2.3.工作流的正向與逆向都需要進(jìn)行配置。

3.3.2.4.根據(jù)藍(lán)圖的要求，要從整體的角度對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。

3.3.2.5.角色權(quán)限配置要考慮到與實際崗位匹配，綜合藍(lán)圖要求與崗位職責(zé)要求。設(shè)置方法可將角色定義到所有組織的最小顆粒度，然后再根據(jù)崗位和流程整理崗位角色對應(yīng)表，然后把用望依據(jù)所屬崗位設(shè)置到不同的角色當(dāng)中。

3.3.2.6.查詢報表要注意報表設(shè)計的靈活性，盡可能的方便最終用戶的查詢。3.3.2.7.系統(tǒng)部署時要及時整理出需要二次開發(fā)的內(nèi)容，提交項目開發(fā)組，項目經(jīng)理要對開發(fā)進(jìn)度實施跟蹤調(diào)度。

3.3.2.8.在項目涉及到多個組織時，方案一定要考慮到是適用于所有組織的通用方案，還是針對某個或某幾個組織的個性化方案，如果是個性化方案就需要按組織做好方案的權(quán)限隔離。3.4.項目藍(lán)圖定義系統(tǒng)測試

3.4.1.以實際發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為原型準(zhǔn)備系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)

3.4.2.系統(tǒng)測試分為正常流程狀態(tài)和錯誤流程狀態(tài)兩方面的測試，特別是盡可能多的模擬錯誤狀態(tài)下系統(tǒng)的反應(yīng)，能否對錯誤進(jìn)行控制或糾正。3.5.集成測試主要內(nèi)容

3.5.1.各業(yè)務(wù)單據(jù)、各業(yè)務(wù)模塊的關(guān)聯(lián)生成的測試，上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)字段的反寫，及前后單據(jù)的業(yè)務(wù)邏輯控制點。

3.5.2.各業(yè)務(wù)單據(jù)的集成反向操作測試。單據(jù)從有到無的測試。3.5.3.各業(yè)單據(jù)的逆向業(yè)務(wù)操作測試。（紅藍(lán)字）3.5.4.組織關(guān)鍵用戶確認(rèn)系統(tǒng)定義及部署可以實現(xiàn)應(yīng)用。

3.6.問題記錄與反饋

3.6.1.項目定義過程中要建立問題跟跟蹤表，各分組的組長要對問題進(jìn)行及時溝通解決。

3.6.2.項目經(jīng)理要統(tǒng)籌系統(tǒng)定義當(dāng)中的問題及解決方案、解決時間、乙方響應(yīng)速度，并結(jié)合項目整體計劃協(xié)調(diào)控制項目進(jìn)度與質(zhì)量。3.7.相關(guān)文檔 3.7.1.實施文檔

《調(diào)研記錄》、《調(diào)研報告》、《需求分析報告》、《項目藍(lán)圖》、《系統(tǒng)定義文檔》、《測試案例文檔》 3.7.2.確認(rèn)文檔

《需求確認(rèn)單》、《項目藍(lán)圖確認(rèn)單》、《系統(tǒng)定義確認(rèn)單》、《測試完成確認(rèn)單》 4.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 4.1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

4.1.1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是指系統(tǒng)在運行業(yè)務(wù)時所需要的靜態(tài)數(shù)據(jù)。主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括物料、客戶、供應(yīng)商、會計科目、組織單元、人員等。

4.1.2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備開與項目定義同時開展進(jìn)行。確定數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理的字段信息。編碼規(guī)則確定時一定要考慮編碼的可擴(kuò)展性、示意性、易記性。

4.1.3.制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理策略、維護(hù)的職責(zé)與流程。

4.1.4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板的確定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理與導(dǎo)入測試。

4.1.5.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正式導(dǎo)入，并運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)流程，做到原系統(tǒng)數(shù)據(jù)與新系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步維護(hù)。4.2.初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

4.2.1.根據(jù)系統(tǒng)上線的要求準(zhǔn)備初始化數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)量大小為原則（一般5000條數(shù)據(jù)以上采用導(dǎo)入方式）確定初始化數(shù)據(jù)的錄入方式是手工還是導(dǎo)入。導(dǎo)入時需要注意物料計量單位是否與基礎(chǔ)資料計量單位一致。4.2.2.導(dǎo)入數(shù)據(jù)需要準(zhǔn)備數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板。

4.2.3.組織相關(guān)用戶確定初始化數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和字段信息，培訓(xùn)整理方法與技巧。

4.2.4.項目經(jīng)理需要實時跟蹤數(shù)據(jù)整理過程的用戶出現(xiàn)的問題和難點，及時溝通解決，時刻關(guān)注數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量是否出現(xiàn)偏差，保證數(shù)據(jù)能保質(zhì)按時完成。特 8 別是針對整理速度比較慢的用戶需要加強(qiáng)輔導(dǎo)并著重關(guān)注。

4.2.5.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備中需要用到excel表格整理大批量的數(shù)據(jù)，整理期間要關(guān)注用戶使用excel的技巧，做好使用技巧的培訓(xùn)。4.3.相關(guān)文檔

《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確認(rèn)單》、《初始化數(shù)據(jù)確認(rèn)單》 5.項目培訓(xùn) 5.1.產(chǎn)品導(dǎo)入培訓(xùn)

5.1.1.產(chǎn)品導(dǎo)入培訓(xùn)一般針對關(guān)鍵用戶進(jìn)行，關(guān)鍵用戶要參與整個項目實施過程，必須提前掌握產(chǎn)品功能及配置。

5.1.2.確定產(chǎn)品導(dǎo)入培訓(xùn)的案例、講義、培訓(xùn)對象、時間、培訓(xùn)環(huán)境準(zhǔn)備。5.1.3.項目經(jīng)理組織培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果調(diào)查。對接受慢的用戶加強(qiáng)培訓(xùn)力度。5.2.系統(tǒng)上線培訓(xùn)

5.2.1.系統(tǒng)上線培訓(xùn)一般規(guī)模比較大，要重點做好培訓(xùn)的組織方案，培訓(xùn)場地的準(zhǔn)備。培訓(xùn)組方案中要確定培訓(xùn)課程、課時、培訓(xùn)具體時間、培訓(xùn)人數(shù)，考慮到培訓(xùn)對象與日常工作的協(xié)調(diào)。

5.2.2.準(zhǔn)備培訓(xùn)場地，培訓(xùn)用的物品。確定培訓(xùn)記錄員，記錄培訓(xùn)過程中用戶提出的問題。

5.2.3.項目經(jīng)理安排各組人員組織用戶培訓(xùn)，記錄好培訓(xùn)人員的實到情況。根據(jù)實到情況安排好補(bǔ)充培訓(xùn)。

5.2.4.項目經(jīng)理組織調(diào)查用戶對培訓(xùn)的效果，確保培訓(xùn)后用戶能正常操作系統(tǒng)。5.3.相關(guān)文檔

《培訓(xùn)教材》、《培訓(xùn)組織實施方案》、《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)效果反饋表》 6.項目切換 6.1.系統(tǒng)切換方案

6.1.1.甲乙雙方項目經(jīng)理組織顧問和關(guān)鍵用戶制定系統(tǒng)上線方案。包括系統(tǒng)切換技術(shù)方案和切換工作計劃。

6.1.1.1.系統(tǒng)切換技術(shù)方案主要圍繞系統(tǒng)初始化展開，針對需要上線的不同模塊確定需要初始化的單據(jù)、余額等數(shù)據(jù)模板、需要IT人員需要提供數(shù)據(jù)。上線并行方案。并行原則上只允許并行一個月，必須切換過來。

6.1.1.2.確定需要初始化的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大小，并根據(jù)數(shù)據(jù)量大小來預(yù)估工作量。

6.1.1.3.根據(jù)工作量和上線的最終完成時間倒排工作計劃，及責(zé)任人。6.1.1.4.制定系統(tǒng)上線期間問題并發(fā)處理機(jī)制。

6.1.2.組織業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和上級高管確認(rèn)切換方案和工作計劃，落實責(zé)任人的工作時間安排。6.2.系統(tǒng)切換組織準(zhǔn)備

6.2.1.需要IT人員從系統(tǒng)中準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。6.2.2.準(zhǔn)備系統(tǒng)切換用的場地及系統(tǒng)環(huán)境。

6.2.3.安排系統(tǒng)切換的后勤保障工作，包括用戶的食宿、交通及加班。6.2.4.系統(tǒng)上線工作量比較集中，時間比較緊，要出臺系統(tǒng)上線切換的保障和激勵措施，提高用戶上線工作的積極性和配合度。

6.2.5.建立問題提報平臺，組織到位問題處理人員，并安排問題處理人員的分工，確保問題處理人員都已知道如何應(yīng)對突發(fā)問題。6.3.系統(tǒng)上線切換

6.3.1.召開系統(tǒng)上線啟動大會，宣貫系統(tǒng)上線切換方案和工作計劃，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)上線的工作強(qiáng)度及重要性，讓上線用戶做好充分的心理準(zhǔn)備。

6.3.2.甲乙雙方組織用戶進(jìn)行上線切換工作，工作期間要每天進(jìn)行工作進(jìn)度總結(jié)及問題分析整理、可能出現(xiàn)的風(fēng)險，及時把控切換工作中所出現(xiàn)的任何問題 6.3.3.上線期間要保證問題跟蹤表的一致性，有利于后期的匯總整理。6.3.4.上線切換需要能連續(xù)運行兩個月完整的業(yè)務(wù)，確認(rèn)上線切換工作的階段性成果。6.4.相關(guān)文檔 6.4.1.實施文檔

《系統(tǒng)上線切換方案》、《系統(tǒng)上線工作計劃》、《系統(tǒng)上線啟動會》 6.4.2.確認(rèn)文檔

《系統(tǒng)上線切換條件確認(rèn)單》 7.項目運行

7.1.項目運行問題跟蹤處理

7.1.1.建立系統(tǒng)運行的問題提報平臺，并發(fā)布使用。

7.1.2.上線試運行期間建立周或月例會制度，對出現(xiàn)的問題與用戶進(jìn)行面對面溝通確認(rèn)，通過例會使用實時掌握問題處理進(jìn)度。還需要建立甲方項目組、乙方項目組與一線操作人員直接聯(lián)系的問題溝通及反饋渠道，這樣能快速的將系統(tǒng)帶 10 入穩(wěn)定運行期。

7.1.3.問題處理需要按優(yōu)先級加以排序解決。

7.2.項目運行階段性確認(rèn)，上線試運行穩(wěn)定三個月后，可以進(jìn)行項目的階段性確認(rèn)，總結(jié)項目成果及后續(xù)要解決的問題。7.3.相關(guān)文檔 7.3.1.實施文檔

《問題跟蹤記錄表》 7.3.2.確認(rèn)文檔

《系統(tǒng)上線運行確認(rèn)單》8.項目驗收

8.1.制定項目驗收標(biāo)準(zhǔn) 8.2.組織項目驗收 8.3.項目實施轉(zhuǎn)服務(wù)支持

第四篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產(chǎn)成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產(chǎn)成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調(diào)撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調(diào)撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態(tài)，當(dāng)質(zhì)檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現(xiàn)的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復(fù)選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數(shù)量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發(fā)現(xiàn)采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進(jìn)行修改操作了，完成后要進(jìn)行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產(chǎn)成品入庫單操作

2.1產(chǎn)成品入庫單打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－產(chǎn)成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當(dāng)打開界面時產(chǎn)成品入庫單處于查詢狀態(tài)，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍(lán)色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產(chǎn)成品、數(shù)量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產(chǎn)成品入庫單后，由倉庫人員根據(jù)本次接收的數(shù)量，對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產(chǎn)成品入庫單錄入。

對已經(jīng)入庫的不合格品，可以作一張紅字的產(chǎn)成品入庫單，操作與藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應(yīng)用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－其他入庫單

圖8 該單據(jù)的“新增”和“審核”操作與產(chǎn)成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設(shè)置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進(jìn)行參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發(fā)貨單界面中過濾出發(fā)貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領(lǐng)用材料時所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時，就需要填制材料出庫單。本單據(jù)需要審核。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應(yīng)用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區(qū)別，其出庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖13

7、調(diào)撥單操作

調(diào)撥單是用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。在民豐目前只有后一種情況。7.1調(diào)撥單打開

庫存管理－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調(diào)撥單處于查詢狀態(tài)，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入倉庫；表體中參照錄入存貨及數(shù)量即可。

7.2.2審核：調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第五篇：ERP供應(yīng)鏈操作手冊

ERP供應(yīng)鏈

操作手冊

編制：中錦ERP信息化建設(shè)項目組

采購模塊

一．采購計劃操作手冊

1、物資需求申請

在主菜單中單擊?采購管理?-?物資需求申請?-?維護(hù)物資需求申請?，系統(tǒng)將彈出“維護(hù)物資需求申請”的窗口。

1、物資需求申請

在卡片窗口單擊〖單據(jù)維護(hù)〗按鈕下邊〖增加〗，系統(tǒng)將彈出物資需求申請的詳細(xì)信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊〖單據(jù)維護(hù)〗下的〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存，單擊〖取消〗按鈕，則取消保存新增內(nèi)容。

2、物資需求平衡

在菜單中進(jìn)入?需求匯總平衡?，點擊〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)中將彈出符合查詢條件的“物資需求申請”，選中需要平衡的單據(jù)，點擊〖庫存平衡〗按鈕進(jìn)行庫存平衡，完成之后點擊〖確定〗。

選中自己所要平衡的存貨名稱，然后點匯總

匯總后點擊庫存平衡，平衡后點擊確定即可

二、請購單

在主菜單中單擊?請購?-?維護(hù)請購單?，系統(tǒng)將彈出“維護(hù)請購單”的窗口。

三、審核請購單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗下的〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)將彈出由“物資需求申請”自動生成的“請購單”，單擊〖執(zhí)行〗下的〖審核〗按鈕，完成對請購單的審核。

采購員操作手冊

一、采購訂單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護(hù)訂單?，系統(tǒng)將彈出“采購訂單維護(hù)”的窗口

1、維護(hù)訂單

增加訂單時，在卡片窗口選擇業(yè)務(wù)類型后，單擊〖增加〗按鈕下邊的增加方式，系統(tǒng)將彈出訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊?保存?按鈕，將新增內(nèi)容保存

2、原材料派車單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護(hù)訂單?，系統(tǒng)將彈出“采購計劃維護(hù)”的窗口

3、打印派車單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗按鈕下邊的查詢，系統(tǒng)將彈出查詢窗口，輸入要查詢供應(yīng)商信息，點擊〖確認(rèn)〗，系統(tǒng)將彈出要查詢的供應(yīng)商訂單，單擊〖輔助〗按鈕下的打印。

司磅員操作手冊

一、基本操作

1、采購進(jìn)廠磅

1）、重車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的派車單后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據(jù)派車單上的內(nèi)容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。返還派車單。如下圖： 第一步：輸入車號

第二步：輸入訂單號

輸入訂單號后，按回車鍵后客戶信息自動填沖。

第三步：稱重

第四步：保存

2）、空車出廠：接到收料人員簽過字的派車單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機(jī)簽字后，黃色聯(lián)給司機(jī)，其余幾聯(lián)分開后放好。操作如下圖：

第一步：輸入車號（輸入車號后自動填沖客戶信息）

第二步：稱重

第三步：保存

第四步：打印

3）、質(zhì)檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明包括車號、第一次毛重、第二次毛重，核對無誤后方可放行。

2、銷售出廠磅

1）、空車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的提貨單（白、紅兩聯(lián)）后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據(jù)派車單上的內(nèi)容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。留一白色聯(lián)，紅色聯(lián)返還司機(jī)手中。

2）、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機(jī)簽字，將所有打印單據(jù)給司機(jī)。

3）、進(jìn)廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明包括車號、第一次皮重、第二次皮重，核對無誤后方可放行。

（具體操作見采購進(jìn)廠）

二、報表制作

1、引用系統(tǒng)報表

打開[統(tǒng)計報表]，點擊[匯總?cè)請骫，根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式。具體操作如下圖

第一步：打開統(tǒng)計報表

第二步：點擊匯總?cè)請?/p>

根據(jù)需要選擇報表格式

2、自制報表

打開[統(tǒng)計報表]，點擊[靈活統(tǒng)計]，根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式，然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中，點擊右鍵，選中[輸出Excel表]，保存在指定的目錄下后，[打開]，整理后打印即可。

第一步：打開統(tǒng)計報表，點擊靈活統(tǒng)計

第二步：根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式

第三步：在稱重中點擊右鍵，點擊導(dǎo)出到xls

第四步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文件名，然后點擊保存即可。

三、日常維護(hù)

1、每天對磅面及計量器具按時清理，保持清潔。

2、在車輛少時要重啟電腦，（如果可以的話，讓電腦稍微休息一會），以減少電腦負(fù)荷。

庫管員操作手冊

一、到貨單

1、到貨單

在卡片狀態(tài)下，點擊“業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出采購訂單查詢窗口，查出要收貨的訂單，選擇要收貨的項目，確認(rèn)生成到貨單后，顯示到貨單的明細(xì)輸入項目，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存

2、檢驗到貨單

在主菜單中單擊?到貨單?-?到貨檢驗?，系統(tǒng)將彈出“到貨檢驗”的窗口

3、檢驗

首先查詢要檢驗的到貨單，選擇要檢驗的到貨單行，輸入合格品數(shù)量和不合格品數(shù)量后點?檢驗? 取消檢驗。

首先查詢要已經(jīng)檢驗的到貨單，選擇要取消檢驗的到貨單行，點?反驗?

二、采購入庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?入庫業(yè)務(wù)?-?采購入庫?，系統(tǒng)將彈出“采購入庫維護(hù)”的窗口

采購入庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊“業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到貨單，輸入實收數(shù)量完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存，并單擊〖簽字〗按鈕。

三、材料出庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?出庫業(yè)務(wù)?-?材料出庫?，系統(tǒng)將彈出“材料出庫維護(hù)”的窗口

材料出庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊〖維護(hù)〗下的〖增加〗按鈕，輸入出庫材料的各項內(nèi)容，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存

四、查詢庫存

在〖庫存管理〗中〖庫存存量查詢〗點開現(xiàn)存量

然后點擊查詢，選中自己所要查詢的內(nèi)容，然后點確定

銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊

價格管理操作手冊

一、制定基價

點擊“銷售價格管理”-“制定基價”-“價目表定義”

現(xiàn)在我們開始對價目表進(jìn)行定義，在“價目表編碼”中我們將編碼可以設(shè)定為“01”，價目表名稱我們將它定義為“水泥基價表”（名稱可以根據(jù)自己需求自己定義）。

然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對價目表的定義。

1、價目表維護(hù)

下一步我們就要對價目表進(jìn)行維護(hù)，點擊打開“價目表維護(hù)”，然后點擊“查詢”

點擊“查詢”，如圖：

在“值”中，選擇剛才定義的價目表，然后點擊確定，如圖：

在“存貨編碼”中選擇品種的型號，在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入對外的公開價格，然后點擊“保存”。

2、價格策略

點擊“價格策略”，打開進(jìn)入“定價策略”如圖：

點擊“增加” 在“價格策略編碼”中我們選擇剛才價目表定義中，“水泥基價表”的編碼“01”

“價格策略名稱”中輸入“水泥基價表”，在價目表中選擇剛才定義的“水泥基價表”如圖：

點擊“確定”，然后“保存”。

3、價格策略分配

下面我們對剛才定義的價格策略進(jìn)行分配，點擊進(jìn)入“價格策略分配”，如圖

點擊“修改”-“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“袋裝水泥”，在定價策略中選擇“水泥基價表”的策略編碼，剛才我們在策略定義中，定義的“水泥基價表”的編碼為“01”。

再點擊“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“散裝水泥”，在定價策略中同樣選擇“01”，因為剛才我們“價目表維護(hù)”中已經(jīng)定了袋裝及散裝的價格。

點擊保存，這樣我們就完成了整個定價的過程

二、制定客戶特殊價格

制定客戶特殊價格的操作流程與制定對外價格的操作流程基本一樣，首先也是對價目表進(jìn)行定義，這時我們假設(shè)定義他為“客戶特殊價格”，編碼為“02”。

然后到“價目表維護(hù)”中，定義客戶所享受某一品種的價位。例如，張三，享受袋裝P.C32.5水泥的價格為245元/噸，那么我們在“存貨編碼”中選擇袋裝P.C32.5。

在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入245，然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對這個產(chǎn)品價格的定義。

在“價格策略”中，增加“客戶特殊價格” 最后到“價格策略分配”里，在“客戶”里選擇張三，定價策略編碼選擇“02”這樣我們就完成了對客戶特殊價格的制定。

票房開票員操作手冊

一、業(yè)務(wù)類型選擇

袋裝水泥散戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（散戶）

袋裝水泥合同所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（合同）

散裝水泥及熟料散戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥及熟料（散戶）

散裝水泥及熟料合同戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥及熟料（合同）

二、訂單出錯修改操作

如果是某一訂單出錯，先進(jìn)入訂單管理，在業(yè)務(wù)類型選擇出錯訂單的業(yè)務(wù)類型，然后點擊瀏覽查詢，在自定義條件中，輸入出錯的訂單號（畫紅線的地方），日期選擇出錯訂單的日期

點擊確定，這時會出現(xiàn)出錯的訂單，選中它然后點執(zhí)行，選擇修訂，修改完后點擊保存這樣就可以了。

三、銷售訂單明細(xì)

如果要查詢當(dāng)天的訂單明細(xì)，點擊進(jìn)入銷售訂單明細(xì)，查詢

選擇所需要查詢的類型就可以了。

四、散裝水泥及熟料操作流程

開票員憑過磅后的磅單上的訂單號，進(jìn)行查詢下賬。

首先在訂單管理中，選擇業(yè)務(wù)類型，然后點擊查詢

在訂單號的值中輸入過磅單上訂單號，點擊確定進(jìn)行查詢。

雙擊選中該訂單，然后在執(zhí)行中選擇修訂 將訂單里的數(shù)量修改為實際過磅的數(shù)量，在支付情況欄里輸入y點擊保存，完成下賬。

合同管理操作手冊

一、銷售合同

如果是第一次的客戶，則需要在合同操作中點擊?增加?按鈕：則系統(tǒng)會進(jìn)入到編輯合同的狀態(tài)，如圖所示：

在合同名稱里面如果是熟料則輸入1501**** “*”號是用來代表客戶后面的編碼的，如果是水泥則輸入1502**** 這樣以便開票室的相關(guān)人員便于辨認(rèn)和查找。

在存貨類編碼中選擇合同戶所要購買的產(chǎn)品品種，在價稅合計中輸入客戶所交的金額。

相關(guān)信息輸入完畢后，點擊狀態(tài)控制，合同審核然后再點合同生效，這樣合同就進(jìn)入生效狀態(tài)。

二、入賬

如果要對合同的金額進(jìn)行修改，則點擊瀏覽-查詢：

點擊“放大鏡”彈出下列對話框

在?狀態(tài)控制?下面點擊?合同變更?

在?原幣價稅合計?和?原幣金額?進(jìn)行比較如果兩個金額一致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了。如果不一致的話就要對原幣價稅合計進(jìn)行修改。

首先將?價稅合計?里面的金額進(jìn)行復(fù)制然后添加粘貼到?原幣金額?中。如圖所示：

然后在?入賬?中輸入客戶補(bǔ)交的金額。這種情況適合于票房晚上受到客戶補(bǔ)交的現(xiàn)金進(jìn)行錄入的。

三、合同查詢

我們可以通過?銷售合同明細(xì)?、?銷售合同匯總?、?銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)?、?銷售合同執(zhí)行情況匯總?中的查詢功能對合同進(jìn)行查詢。

可以通過改變不同的項目來改變查詢的的合同以及合同的執(zhí)行情況。

門崗稽查崗位操作手冊

一、袋裝水泥操作流程

雙擊桌面上“天瑞集團(tuán)ERP系統(tǒng)”圖標(biāo)，進(jìn)入用友ERP-NC系統(tǒng)登陸界面，如圖：

＊ 注意：要注意區(qū)分自己進(jìn)入的是哪個系統(tǒng)，正式區(qū)地址是：http://172.19.1.6,測試練習(xí)區(qū)地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作時一定要注意，如果是正常操作需錄入的數(shù)據(jù)，都要在正式區(qū)進(jìn)行，如果是想做個測試和練習(xí)系統(tǒng)操作，可以在練習(xí)區(qū)進(jìn)行，強(qiáng)調(diào)一點，不能在正式區(qū)做練習(xí)操作。

在系統(tǒng)登陸界面輸入用戶名和密碼，然后點擊選項，選中“壓縮遠(yuǎn)程調(diào)用流”復(fù)選框后，點擊登陸按鈕進(jìn)入系統(tǒng)，如圖：

在系統(tǒng)界面會出現(xiàn)“門崗票據(jù)稽查”圖標(biāo)，雙擊進(jìn)入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面(也可通過系統(tǒng)界面內(nèi)’供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-銷售出庫步’驟進(jìn)入稽查頁面)，如圖：

單擊”查詢”(快捷鍵：F3)，出現(xiàn)查詢條件輸入窗口，選擇”單據(jù)狀態(tài)”，輸入”單據(jù)號”(單據(jù)號碼如有字母，要注意區(qū)分大小寫)或車牌號并選擇相應(yīng)的”單據(jù)日期”進(jìn)行查詢,如圖：

＊ 注意：單據(jù)狀態(tài)中，制單為未簽過字的單據(jù)。點擊”確定”通貨所選條件進(jìn)行查詢，出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內(nèi)容，可點擊”輔助”-“卡片顯示”(快捷鍵：Alt+Z)以改變顯示方式，并對系統(tǒng)中顯示內(nèi)容與單據(jù)上的內(nèi)容進(jìn)行核對，如圖：

列表顯示模式：

卡片顯示模式：

＊注意：此時系統(tǒng)中的”實發(fā)數(shù)量”為空。系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊”維護(hù)”-”修改”(快捷鍵：Ctrl+E),在”輔助”下點”自動取數(shù)”(快捷鍵：Ctrl+F9),此時會看到系統(tǒng)中的”實發(fā)數(shù)量”與”應(yīng)發(fā)數(shù)量”一樣，如圖：

然后點擊”保存”(快捷鍵：Ctrl+S)后，再點擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當(dāng)完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

二、熟料、散裝水泥操作流程

熟料、散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個重要步驟有不同之處，操作如下：

一、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣。

二、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊”輔助”-“聯(lián)查”(快捷鍵：Ctrl+K)，在隨后出現(xiàn)的 “來源單據(jù)圖表”中雙擊”銷售訂單”圖標(biāo)，在”銷售訂單”窗口中的“貨款支付情況”一欄中，核對是否有英文字母Y，如圖：

然后關(guān)閉”銷售訂單”頁面，并回到”銷售出庫”頁面，點擊擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當(dāng)完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

財務(wù)會計流程操作手冊

材料會計操作手冊

一、采購發(fā)票

材料會計在供應(yīng)鏈模塊下操作的節(jié)點主要有?采購發(fā)票?和?采購結(jié)算?兩個節(jié)點。

首先是?采購發(fā)票?。?采購發(fā)票?節(jié)點是在?供應(yīng)鏈?模塊中的?采購管理?下面。如圖所示：

雙擊?采購發(fā)票?打開?采購發(fā)票?界面。

在?業(yè)務(wù)類型?中選擇類型后點擊?增加?按鈕下面的?庫存采購入庫單?。如圖所示：彈出下面的對話框：

選擇出要生成的發(fā)票的條件后點擊?確定?。彈出下面的窗口：

選擇發(fā)票對應(yīng)的單據(jù)后點擊?確定?。進(jìn)入發(fā)票的編輯：

（選中的單據(jù)編號后邊都有一個*號。如上圖的第一條單據(jù)。）

點擊?修改?按鈕后彈出下面的窗口：

在?發(fā)票號?里面填入對應(yīng)的發(fā)票號碼。在相應(yīng)的欄目中填入需要填列的數(shù)據(jù)。

修改完畢后點擊?單據(jù)維護(hù)?下的保存。如圖所示：

保存后點擊?執(zhí)行?下的審核。

這樣就可以在?采購結(jié)算?節(jié)點中找到審核過的發(fā)票和相對應(yīng)的?入庫單?。

二、手工結(jié)算

雙擊?采購結(jié)算?、?結(jié)算?下面?手工結(jié)算?，彈出?手工結(jié)算?的界面：

點擊?發(fā)票?和?入庫單?查詢出需要結(jié)算的?發(fā)票?和?入庫單?。如圖所示:

查詢后點擊確定?；氐?手工結(jié)算?界面。

選中需要核算的發(fā)票和?入庫單?后點擊?確定?、?分?jǐn)?和?結(jié)算?后彈出下面的對話框：

然后打開?費用結(jié)算?節(jié)點后點擊?已結(jié)算入庫單?和?費用發(fā)票?按鈕查詢出已經(jīng)結(jié)算過的發(fā)票和?入庫單?

選中需要結(jié)算的“費用發(fā)票”和“入庫單”后點擊?確定?、?分?jǐn)?和?結(jié)算?。這樣費用的結(jié)算就完成了，就可以在?財務(wù)會計?模塊下的?存貨核算?、?入庫調(diào)整單?中選擇損益調(diào)整單查詢出相關(guān)數(shù)據(jù)。

三、暫估處理

如果對于當(dāng)月發(fā)票沒有到的情況就需要做暫估入庫。具體操作流程如下：

首先打開供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算的?暫估處理?節(jié)點：彈出下面的窗口：

選中需要暫估的?入庫單?后點擊?暫估?按鈕。如果需要反暫估的話就在查詢中選擇未暫估的單據(jù)后點擊?反暫?。如圖所示：