第一篇：新人入司培訓班操作手冊

一、二、三、四、具體課程安排

五、培訓運作要點

六、附件 太平人壽福建分公司新人入司培訓班 1

一、培訓目的

1.高度認同公司的企業(yè)文化、建立從業(yè)理念、培養(yǎng)良好習慣 2.新人對行業(yè)、公司及自己的前途充滿信心 3.能夠堅定對太平的選擇

4.對下一階段的學習有較高的投入度

二、培訓目標

下一階段培訓參訓率達到90% 太平人壽福建分公司新人入司培訓班

三、課程設計思路

入司培訓的課程主要包括三大版塊：行業(yè)、公司介紹版塊；壽險意義和功用版塊；成功信念版塊。

1、行業(yè)及公司介紹版塊設計思路：讓學員認識壽險行業(yè)的現狀、發(fā)展趨勢及公司的競爭優(yōu)勢，認同公司的企業(yè)文化，堅定對太平的選擇。

2、壽險意義和功用版塊設計思路：讓學員了解壽險意義與功用，堅定從業(yè)信心。

3、成功信念版塊思路：結合具體的案例讓新人看到并相信只要“簡單、相 信、重復、堅持”，就一定能成功，最后以飽滿的熱情投入到代理人考證中。

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 3 具體課程安排

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 4四、五、培訓運作要點 1.訓前： 訓前三天需確認場地、設備、做好預算工作，并聯(lián)系好講師（完成請函的發(fā)放）及開訓領導。開訓前一天下午參訓新人在主管陪同下辦理好相關手續(xù)（提交相關個人資料及費用），領取參訓通知書。相關物料的準備：根據訓前溝通會收集的學員信息（），填寫新人養(yǎng)成信息庫，制作 簽到表 及 學員牌，備好一次性水杯及學員資料（扣袋1個、水筆一支、筆記本1本、“公司簡介”折頁一份）。同時，教學設備（白板筆、音響、電腦、投影儀、教學投影片等）也需提前確認好。且于開訓前一天提醒領導開訓的時間。

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 5 2.訓中： 1 班前會流程 A.代表公司歡迎學員 B.班主任自我介紹

C.學員自我簡介（班委選舉---學員人數在15個以上）D.樹立理念（空杯心態(tài)等）

E.入司班課程及新人育成制式培訓流程的介紹 F.的宣導（版本見附件）

G.行業(yè)文化介紹及練習（召集音樂、問好方式、回饋及鼓掌及司歌）H.開訓流程簡介

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 6 2 開訓流程

A.班主任宣布：“太平人壽XX（機構）XX 年第X 期新人入司培訓班開訓儀式正式開始”

B.齊唱太平人壽之歌 C.領導致辭

D.班主任宣布開訓儀式結束 訓中其它事項

A.兩天入司培訓均提供午餐，班主任或班助理與學員共進，保持良好溝通。B.在遞送講師邀請函后，班主任仍需注意提早一天電話提醒次日上課的講師授課程時間、地點及注意事項（自帶講師簡介等）。

C.每天下午培訓開始前領學員跳手語舞（“愛拼才會贏”），時間充裕的情況下還可以加個互動小游戲，以調動氛圍，讓學員以較好的狀態(tài)進入課程。

D.每天及時將入司班出勤情況以營業(yè)部為單位進行反饋，提醒配合追蹤。太平人壽福建分公司新人入司培訓班 7 E.與推薦人保持良好的溝通，幫助新人鞏固選擇太平人壽的信心。F.每一天開始上課前發(fā)放，請學員在每位講師授課后填寫完整并于當天課程結束時交給班主任（班助理）。

3.訓后： 按分公司的要求做好歸檔。2 做好代理人考證培訓的銜接工作。3 及時反饋學員對公司及講師的建議和意見。

注：講師邀請函、新學員報到表、簽到表、學員牌、紀律要求、講師授課情況反饋表 樣本見附件。

六、附件

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 8 講師須知

1、認真、負責、敬業(yè)、守時、健康、熱情；

2、培訓過程中請自覺遵守講師職業(yè)道德，對學員負責，對公司負責，努力展示太平禮儀風采，尊重學員，平等對待；以積極態(tài)度傳授知識、經驗，不得發(fā)表對公司不利言辭；

3、提前到達培訓地點，熟悉環(huán)境，具有飽滿熱情，創(chuàng)造良好氣氛。講課前認真準備，課中全心投入，課后耐心解答學員問題，并注意做好課程總結反饋；

4、請著職業(yè)裝授課，全程參與，主動與學員交流。請充分重視成人學習的特點，講授方式應盡量新穎、靈活，充分調動學員積極性和參與感，努力保證培訓效果；

5、請講師按規(guī)定時間上、下課，不得隨意缺席和私下調課，有特殊情況或不能授課請?zhí)崆皟商旖o班主任通知，便于調整課程；

6、培訓過程中可充分利用各種教學設備和教學手段，需用教具或其它物品請?zhí)崆耙?/p>

天通知班主任，便于準備；講師邀請函課表附后 個人簡歷請自備（封面）

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 9 3.太平人壽福建分公司XX（機構）XX 年第XX 期新人入司培訓班課程表 班主任： 邀請函 尊敬的 老師：

茲定于年月日－日在------培訓室舉行XX（機構）XX 年第XX 期新人入司培訓班。

屆時將恭請您擔任課程的講師，相信通過您的蒞臨及授課學員一定受益非淺！請您于年月

日

著職業(yè)套裝前 往授課。

屆時恭候您的光臨！班主任： XX（機構）年月日（內頁）

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 10 4.新學員報到表

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 11（“培訓班檔案”中簽到表基礎上添加“推薦人”欄目）**中支新人入司培訓班第*期考勤表

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 5.12 6.7.XX 機構XX 年XX 期新人入司培訓 太平人壽福建分公司新人入司培訓班 1 以飽滿的精神狀態(tài)參加培訓； 維護太平人壽良好的職業(yè)形象，培訓期間須佩帶好學員證，在職場著職業(yè)裝； 不得無故遲到、早退、缺席；請假超過半天、或遲到早退（30分鐘內）二次及以上或缺席者，請轉訓 ； 尊重講師，上課保持標準坐姿、認真聽講，積極參與，作好筆記，禁止隨意走動，小靈通、手機請調至靜音或振動位置，禁止在培訓場所大聲喧嘩； 5 積極參與培訓期間各項集體活動，服從指揮； 愛護公物，維護職場周邊衛(wèi)生，公共場所禁止吸煙；保持環(huán)境整潔，水杯等物品放到指定的位置； 離開座位時請將椅子歸位，教室內不得吸煙、嚼口香糖及吃零食； 8 如違反培訓規(guī)定將視情節(jié)予以轉訓，有事隨時與班主任聯(lián)系。

太平人壽福建分公司新人入司培訓班 14 8.講師授課情況反饋表 類別 項目 1.備課的充分性 2.課程的邏輯性 課程內容 3.解析的清晰度 4.講授的熟練度 5.語言精煉、口頭禪少 6.語速適中、抑揚頓挫 授課技巧 7.肢體語言恰當得體 8.富有激情、風趣幽默 9.激發(fā)、鼓勵學員參與 10.時間的掌控得當 總分 分值 20 20 20 5 5 5 5 5 5 10 100 講 師 姓 名 和 分 值 教學態(tài)度 講 師 授 課 情 況 反 饋 表 您的評價（請用一句話簡要概括）太平人壽福建分公司新人入司培訓班 15

第二篇：新人入司流程表

新人入司流程表

1、持證入司

保險代理人考試，報名費65元，身份證復印件，2寸照片3張，戶口是縣里的（如：吉林省乾安縣乾安鎮(zhèn)）則必須拿學歷證原件（如無學歷證原件，現階段為15元一個，具體價格按市場價格隨時調動），其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)無需學歷證原件；

2、必須參加所有培訓學習

創(chuàng)業(yè)說會→面試→崗1培訓→崗2（新人班）

新人班下一個月↓銜接訓練→轉正培訓

→晉升培訓（主管或專務）

3、入司手續(xù)：

購買新人資料（資料費150元，銜訓手冊10元22本小冊）崗2培訓結束后→填寫入司表（身份證復印件2張、學歷證復印件、戶口本復印件）→辦理工行個人結算賬戶（存300元入司押金）→等待中支下工號（劃款成功后一天到兩天下工號，指紋在系統(tǒng)中生效兩小時后，即可在樂派中錄單）

注：如持證未參加新人班培訓提前入司，需交500元培訓保證金，并填寫申請保證，（保證參加所有培訓，保證當月轉正或績優(yōu)等）本人親筆簽字確認

第三篇：新人入司培訓流程

管理部新人培訓系統(tǒng)（討論稿）

為了引導管理部新進業(yè)務人員樹立正確的從業(yè)信念，克服新人初入壽險業(yè)所面臨的新奇、緊張甚至害怕的心態(tài)，堅定新人的行業(yè)信心，同時幫助新人將所學的理論知識有效的運用到銷售實踐中，解決業(yè)務活動中遇到的各種問題，提高新人市場生存能力，管理部不斷完善新人的消化系統(tǒng)，來達到增人、選人、育人、留人的目的，不斷壯大我們的團隊。第三管理部的新人培訓系統(tǒng)立足目前業(yè)務隊伍實際情況：

1、增員模式各具特色，增員話術各有側重。閘北、普一以電話增員為主，年齡結構為中青年；普二以網絡增員為主，隊伍結構年輕化。

2、業(yè)務開拓模式百花齊放，銷售話術各有千秋。管理部大本營產說會、社區(qū)產說會、旅游產說會、緣故轉介紹，多種銷售模式并存，各顯神通。

第三管理部在把握隊伍良性發(fā)展的前提下，保持團隊一定的個性，各種銷售模式、增員模式并存，因此管理部的新人培訓系統(tǒng)本著求同存異、易行高效的原則，立足業(yè)務團隊，側重于解決各團隊面臨的基本的、共性的問題，將新人培訓體系分為以下六個板塊：新人崗前教育、代理人考證班培訓、分公司銜接班、管理部育英班、服務部強化班以及培訓追蹤系統(tǒng)。

第三管理部新人培訓體系： 新人崗前教育

培訓追蹤系統(tǒng) 代理人考證班 分公司銜接班 管理部育英班

服務部強化班

一、新人崗前培訓

1、培訓目的：

（1）使學員了解壽險業(yè)發(fā)展的由來、中國壽險業(yè)發(fā)展的歷程及現在面臨的機遇

（2）使新人了解公司，加大對公司的認同，增強對公司的信心（3）讓新人知道從事壽險行業(yè)需具備哪些條件，做好自身準備和心理準備

2、參加人員：所有報名成功的新人

3、培訓時點：

課程時間下午半天，開班日為代理人班開班前一天的下午13：30～16：00

4、課程設置

（1）中國壽險業(yè)的過去、現在與未來（2）合眾人壽的發(fā)展歷程及展望（3）我的準備

5、講授模式：講師講授

6、培訓追蹤：確保報名新人的出勤（建議推薦人陪同）

二、代理人考證培訓

1、培訓目的：提升新人考試通過率

2、參加人員：所有報名新人

3、培訓時點：

崗前培訓結束后第二天開班，時間約8～9天（根據分公司的總體考試安排略有調整）

4、課程設置

按照張唯一老師的培訓節(jié)奏，進行課程講授和模擬考試

5、講授模式：講師講授、練習、考試

6、培訓追蹤：

（1）新人出勤率：陳子敬出數據，各服務部組訓每天追蹤至各營業(yè)部，第二天未改善，報服務部經理重點關注

（2）新人參考率、及格率：陳子敬護考、出數據；各服務部組訓反饋數據到各營業(yè)部

（3）新人簽約率：胡昊辰出簽約數據，組訓追蹤至營業(yè)部；經理會上通報各期簽約數據

三、分公司銜接班

所有通過考試的新人，按照公司要求統(tǒng)一參加分公司現接班 培訓追蹤：新人的出勤率（由各服務部組訓反饋至營業(yè)部）

四、管理部育英班

1、培訓目的：

（1）讓新人掌握緣故市場的開拓方法（待定）（2）進一步深化新人對主力產品的認識

（3）了解公司的投保規(guī)則（4）了解管理部的展業(yè)平臺

（5）培訓截止日，所有簽約新人全部上崗

2、參加人員：通過考試并且與公司簽約的新人、轉司新人

3、培訓時點：

每月兩期，銜接班結束的第二天開班，課程時間為每天下午13：30～16：00，培訓時間為4個半天

4、課程設置：（1）領導開訓：

（2）主力產品介紹——得益人生介紹（3）社保知識

（4）主力產品介紹——幸福人生和IPA介紹（5）主力產品介紹——睿智人生介紹（6）緣故市場經營

（7）投保單填寫，投保實務，計劃書制作，承保流程介紹，險種投保組合

（8）管理部展業(yè)平臺介紹

5、講授模式：講師講授、現場實踐

6、培訓追蹤：

（1）新人簽約率：胡昊辰出簽約數據，組訓追蹤至營業(yè)部；經理會上通報簽約數據

（2）新人出勤率：班主任出數據，組訓每天追蹤至營業(yè)組（3）新人出單率：

五、服務部強化班

1、培訓目的：

（1）讓新人掌握產品的說明技巧，為銷售做好準備（2）提升新人的展業(yè)技能，幫助新人盡快轉正（3）讓新人熟悉并且快速融入團隊的主要展業(yè)平臺（4）養(yǎng)成新人良好的工作習慣

2、參加人員：通過管理部育英班的新人

3、培訓時點：

每月兩期，管理部育英班結束的第二天開班，課程時間為每天上午早會結束后10：30～12：00，培訓時間為4個半天

4、課程設置：各服務部根據部門實際情況設置相應課程，也可參考管理部建議

（1）我的一天：介紹業(yè)務員的良好工作習慣（KASH）（2）專業(yè)化推銷流程概述（3）拒絕處理

（4）促成

（5）得益人生銷售實戰(zhàn)（6）睿智人生銷售實戰(zhàn)（7）展業(yè)平臺操作實務

5、講授模式：講師講授、案例分析、演練

6、培訓追蹤：

（1）出勤率：服務部自行追蹤

（2）新人轉正率：關注新人當月轉正率和三個月轉正率

第四篇：新人入司讀后感

首先，我受到了精神上的洗禮。擔任這次培訓主講人的陳總、賀總或是部門領導，他們能夠親臨授課就足以見出公司各級領導對這次培訓的重視、對我們新員工的重視。而且無論是公司領導還是部門領導，為了這次培訓他們無不作了精心的準備，那張張精美的PPT、那一次次深入淺出的講解無不凝聚著他們多年的工作經驗、無不體現著一種嚴謹、認真、負責的精神。這種經驗值得我們好好汲取，這種精神更值得我們好好學習，這會是我們受用一生的寶貴的精神財富！有這種經驗作為指導、有這種精神作為支撐。

其次，我得到了知識上的收獲。這次培訓涉及面廣、信息涵蓋量大：第一天陳總的《怒放的生命》，全面闡述了公司的歷史、現狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略，使我對公司的發(fā)展史有了更全面的認識，更堅定了我作為一名富德生命人壽一員的自豪感與歸屬感；賀總的《樹立正確的職業(yè)心態(tài)》讓我端正了自己的心態(tài)做到“八要八不要”；市南的董總《壽險的意義和作用》把女同事都感動哭了，這也許就是保險人的一種使命、一種責任；而其他各位領導的講課則緊扣公司的各項主營業(yè)務，作了細致詳盡的講解，使我對公司的各項業(yè)務有了大致的了解，更明確了自己的業(yè)務方向。我相信這種知識的收獲會成為我今后更好地開展工作的基礎！

最后，我也獲得了十分珍貴友誼，自信滿滿、積極主動地谷同學，成熟穩(wěn)住、、待人和善劉同學、當然還有美麗大方、冰雪聰明陳同學和于同學。在未來的工作中希望我們始終保持這種同事情誼，同心協(xié)力、各盡所能，為公司添彩。

正是這次培訓喚醒了迷茫中的我，面對自己的人生如何選擇，如何定位，如何更快的融入富德生命人壽這個大家庭等等，我開始感覺到有了方向，心里也有了想法，對人生充滿了自信和喜悅。總之，這次培訓給了我一次人生定位的機會，賦予了我很深的意義，對于我的未來、我開始相信自己。

第五篇：新人入司業(yè)務開展流程

中金宏信

新人入司業(yè)務開展流程

1.了解中金宏信資產管理（北京）有限公司。包括但不限于公司背景，公司業(yè)務，組織架構等。認識公司領導及其它部門同事。

2.了解公司所有業(yè)務，包括了解及熟悉P2P業(yè)務，信托業(yè)務，有限合伙基金業(yè)務及其它業(yè)務。

3.熟悉公司現有理財模式的具體分類、具體情況以及風險控制機制。

4.了解公司與市場相類似公司的業(yè)務相同點與區(qū)別。

5.學習與渠道/個人客戶談判及溝通的方法與技巧，提高業(yè)務能力。

6.學習并熟悉各種合同文本，理清客戶簽約或合同簽訂需要注意事項。

7.學習金融行業(yè)綜合知識，努力使自己成為所在行業(yè)的專業(yè)人才。

8.總結前面學習及了解業(yè)務知識時碰到的所有問題，并且整理出所有問題與疑問的答案，使其文字化。

9.根據理財經理個人的情況，整合所有可以利用的資源，包括但不限于渠道資源，個人客戶資源等；努力并且有計劃地開展業(yè)務，達成個人以及公司業(yè)績目標。

中金宏信2014年7月14日