第一篇：上市培訓內容

課程體系：

模塊一：宏觀經濟分析與產業政策解讀（2天）

1、國內外金融形勢與宏觀經濟趨勢分析

國內外金融形勢現狀分析與預測

中國宏觀經濟分析與趨勢判斷

中國政府2010年經濟調控熱點分析 2、2010年政府產業政策解讀

中國各產業經濟發展趨勢分析

政府產業扶持政策解讀

新農業、生物醫療行業、教育行業、能源行業與物聯網發展分析

領銜主講：

上海交大經濟學院執行院長

陳

憲

國務院發展研究中心產業研究部部長

馮

飛

模塊

二、企業轉型升級與創業板上市

（2天）

中國民營企業四大發展模式辨析—珠江模式、蘇南模式、溫州模式、晉江模式

企業轉型升級的戰略思路

企業的核心能力培育與創新

中國“納斯達克”----創業板上市前景

創業板規則及適用性分析解讀

誰將是創業板新寵？

企業創業板上市與技術創新 領銜主講：

中國證監會研究中心主任

祁

斌

中國證監會研究中心高級研究員

王

歐

模塊

三、企業商業模式設計與創新（4天）

1、企業商業模式創新設計實戰演練

企業商業模式架構，商業模式設計方法

分析企業原有商業模式，探討商業模式改進方案

通過商業模式的創新尋求企業最佳盈利模式，提升企業價值

學員企業商業模式PK

2、行業優秀商業模式案例分析

最佳商業模式案例分析之互聯網模式、新媒體模式

最佳商業模式案例分析之連鎖經營模式

最佳商業模式案例分析之虛擬經營模式

最佳商業模式案例分析之傳統行業模式

領銜主講：

清華大學經濟管理學院教授

朱武祥

上海交大經濟與管理學院教授

黃采金

特邀相關行業著名創業企業家經驗交流分享（熱點行業精選案例分析）

模塊

四、企業私募股權投融資操作實務（6天）

1、私募股權基金概述及國內法規政策解讀

國內外私募股權投資概況與發展趨勢

國內創投法規與配套政策解讀

新《合伙企業法》和民營資本轉型創投市場

2、私募股權基金的設立與運營

私募股權基金的組織形式、募集程序和治理結構的完善

私募股權基金的會計處理、稅收處理與風險防范

私募股權投資基金案例分析

3、私募股權基金投資策略與投資程序

最佳投資公司的尋找與篩選策略

私募基金對擬投資企業項目的可行性研究和經濟社會評價

私募基金對擬投資企業的盡職調查和投資談判

私募基金對擬投資企業的財務分析和企業估值

4、企業私募股權融資操作實務

企業吸引私募融資的亮點打造、商業計劃和操作流程

企業私募融資的時機和注意要點

企業債券融資與股權融資策略

企業私募融資的法律實務

5、私募股權基金投資后管理

董事會層面的管理與監督及投資人與企業家關系管理；

被投企業治理結構完善、商業秘密的保護與期權激勵制度；

被投企業再融資、業務、人才層面的增值服務體系構建實施

6、私募股權基金退出策略

VC和PE在中國投資最佳退出策略分析

私募股權基金獲利退出的渠道設計

著名私募基金投資成功與失敗的案例分析

領銜主講：

上海交大博導、亞商資本董事長

陳琦偉

政金融司處長

劉健鈞

紅杉資本中國創始合伙人

沈南鵬資合伙人

陸

豪

東方富海董事長、原深圳創新投總裁 陳

瑋

本董事長

鄭錦橋

聯合國工業發展組織中國首席代表

羅

響投行部總裁

翟山鷹

模塊

五、企業并購與資產整合（4天）

國家發改委財 軟銀賽富投嘉富誠國際資 原建設銀行

1、企業并購重組操作實務

國內并購重組市場政策法律環境與現狀分析

企業并購戰略思維、戰略規劃與時機選擇

企業并購中的交易結構設計、談判、風險控制及法律實務 并購估值與定價模型

管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP）杠桿收購（LBO）的方式與策略

企業并購重組計劃的融資支持

2、并購后整合治理

重組與并購整合

企業戰略、核心能力整合 企業主營業務與擴展業務的整合 企業人力資源與企業文化整合 企業財務資產整合

企業并購后的整合要點及難點分析

并購重組成功與失敗案例分析

領銜主講：

上海交大經濟與管理學院博導

陳亞民

天道咨詢董事長、天道并購CEO

俞鐵成模塊

六、擬上市企業公司治理

（2天）

企業治理結構與公司機制（決策機制、經營機制、激勵機制、風險控制機制等）建立與運作

公司治理與團隊建設

企業財務與行政治理 企業營銷戰略治理

治理中的激勵與約束機制

企業治理結構和企業文化塑造

公共關系管理

戰略投資人引進策略

國內外企業治理案例分析與討論

領銜主講：

財政部國資研究中心副主任

文宗瑜

德隆國際執行總裁

虞滌新

模塊

七、企業國內外上市戰略選擇

（4天）

1、企業上市前的融資、改制與重組

開投基金合伙人、原

戰略投資者引進策略與企業內外部因素分析

上市前融資方式選擇與融資風險防范控制

企業改制與發行上市的基本流程及要求 企業改制與重組重點、難點及應關注的問題

2、企業上市前景分析與決策制定

國內外資本市場新格局與IPO發展趨勢

國內主板/中小板/創業板上市對比分析與申請程序

企業上市決策與規劃制定

企業上市的地點、時機與方式的優化選擇

3、企業國內上市融資

企業上市前的財務、法律及商業模式規范 企業上市規則解讀和常見疑難解析

如何與中介機構進行有效合作

學員企業國內上市可行性分析

4、企業海外上市融資

海外資本市場概覽與各國上市利弊分析及選擇 海外上市流程、審批、監管及注意事項 海外上市成本收益風險評估 國內公司境外成功上市實例分析

領銜主講：

摩根斯坦利亞洲總部副總裁

左

怡

中投證券投資銀行部執行總裁

冒友華

模塊

八、交大安泰高端論壇與主題沙龍：（每月不定期舉行）

1、激勵機制與基業常青

2、危機管理與公共關系

3、兵法禪道與現代管理

4、股指期貨投資技巧與風險管理

5、地產股權融資方式與地產投資信托REIT s

6、私募證券投資基金的設立、運作與管理

更多論壇信息請登陸：http://www.tmdps.cn

領銜主講：

上海交大經濟與管理學院院長

王方華

上海交大經濟與管理學院副院長

孟憲忠

阿里巴巴首席執行官

衛

哲

漢庭酒店連鎖首席執行官

季

琦

今日資本總裁

徐

新

百仕通集團董事總經理

鄭堅平

模塊

九、游學及實戰演練：

1、定期參觀考察知名企業、學員企業；

2、形式多樣的班級活動、學員項目路演與投融資沙龍；

3、課程將安排外地游學及戶外拓展訓練，增強學員之間的溝通協作與團隊意識。利用種種典型場景和活動方式，讓團隊和個人經歷一系列考驗，磨練克服困難的毅力，激發潛能，培養團隊精神。

﹡課程安排以最終上課通知為準。

第二篇：公司上市法律服務內容

公司上市法律服務

（一）、股份制改造階段

1.參與依法變更為股份有限公司的可行性研究；

2.參與股份制改造方案的設計；

3.對擬改制企業進行相關法律知識的介紹。4.協助草擬發起人協議、公司章程草案；

5.辦理必要的前置審批手續（如特別領域的生產許可證）。

6.協助申請國有資產評估立項并取得立項批文、申請確認評估結果并取得確認復函(如需)； 7.協助草擬有限責任公司增資擴股的董事會決議、股東大會決議和新老股東之間的增資協議(如需)；

8.協助有限責任公司變更為股份公司的變更登記；

9.協助草擬股份公司創立大會文件、董事會文件、監事會文件； 10.協助草擬股份公司股東大會工作程序規則； 11.協助草擬股份公司董事會議事規則； 12.協助草擬股份公司監事會議事規則；

13.協助草擬股份公司總經理／經理工作規則；

14.協助上報國有資產國有資產折股及國有股權管理方案(含律師的法律意見書)，并取得批文；出具關于資產重組、國有股權管理的法律意見書，包括出具關于股權轉讓/劃轉的法律意見書(如有)。

15.出具擬任職董事、監事和高級管理人員資格的法律意見書；

16.出席創立大會暨第一次股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

（二）、輔導期內

17.按照《首次公開發行股票輔導工作辦法》的規定，從法律角度對公司規范運作提出建設性意見；

18.法律法規宣講；

19.協助公司完善各項規章制度； 20.公司需要的其他法律服務；

（三）、公開發行準備申報材料階段

21.出席股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

22.協助草擬、審查企業委托的其它文件(輔導協議、聘請財務顧問協議、股票承銷協議、委托審計協議、委托資產評估、委托盈利預測協議，等等)和申報材料； 23.參照《上市公司章程必備條款》，協助修改草擬公司章程草案；

24.參與發行方案的設計，與主承銷商協商確定發行辦法、發行規模、發行價格； 25.協助草擬、修改審查招股意向書、招股說明書、發行公告； 26.協助發行人向證券交易所申請出具上市承諾函；

27.出具本次股票發行上市申報材料中必備的法律意見書；

28.針對法律意見書出具日以后發生的事實或者證監會的反饋意見函出具補充法律意見書； 29.出具律師工作報告；

30.匯總申請文件并送交主承銷商； 31.聽取反饋意見、修改申請文件。

（四）、協助申請上市

32．出具首次公開發行的股票申請上市的法律意見書等； 33.見證董事、監事、高級管理人員簽署聲明與承諾。

第三篇：企業上市培訓心得

上市公司規范運作和信息披露學習心得體會

2017年3月29日我生產設備部所有成員組織學習了《公司運營、強化信息披露報備制度及法律責任的通知》。通過培訓，部門成員對公司運營中信息披露及報備有了新的認識，提高了大家的責任意識，了解了報備及披露流程，規范了報備操作程序和手續。現將我們大家了解到隨著證券市場的不斷發展，建立健全完善的法人治理結構、推進上市公司的規范運作、提高上市公司質量已成為上市公司實現持續、穩定、健康發展的基礎。通過培訓，我們還了解到上市公司的信息披露很龐雜，主要包括定期報告和臨時報告兩種。具體內容如下：

1、定期報告

包括報告、中期報告和季度報告。

上市公司和公司債券上市交易的公司，應當在每一會計的上半年結束之日起2個月內，向國務院證券監督管理機構和證券交易所報送中期報告，并予公告;

上市公司和公司債券上市交易的公司，應當在每一會計結束之日起4個月內，向國務院證券監督管理機構和證券交易所報送報告，并予公告;

2、臨時報告

發生可能對上市公司股票交易價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，上市公司應當立即將有關該重大事件的情況向國務院證券監督管理機構和證券交易所報送臨時報告，并予公告，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的法律后果。

通過對信息披露的深入了解，下列情況為應當報送臨時報告的重大事件：

(1)公司的經營方針和經營范圍的重大變化;(2)公司的重大投資行為和重大的購置財產的決定;

(3)公司訂立重要合同，可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重要影響;

(4)公司發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況，或者發生大額賠償責任;

(5)公司發生重大虧損或者重大損失;(6)公司生產經營的外部條件發生的重大變化;

(7)公司的董事、1/3以上監事或者經理發生變動;董事長或者經理無法履行職責;

(8)持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發生較大變化;

(9)公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定;或者依法進入破產程序、被責令關閉;

(10)涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效;

(11)公司涉嫌違法違規被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰;公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施;(12)新公布的法律、法規、規章、行業政策可能對公司產生重大影響;(13)董事會就發行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議;

(14)法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份;任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權;

(15)主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押;(16)主要或者全部業務陷入停頓;(17)對外提供重大擔保;

(18)獲得大額政府補貼等可能對公司資產、負債、權益或者經營成果產生重大影響的額外收益;(19)變更會計政策、會計估計;

(20)因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經董事會決定進行更正;(21)中國證監會規定的其他情形。

通過培訓我們還了解到了我企業在準備上市這兩年多來所經歷的點點滴滴，公司在規范運作和信息披露方面所做的努力，取得的成果。

我們深刻的體會到，作為生產設備部的一員，應切實做到：（1）認真統計、分析設備管理的有關資料；

（2）審計設備大修理項目費用預算，加強設備修理質量監管及費用控制； 我們會整理上生產期的各項情況，認真分析，并制定下一生產期的生產工藝指標，同時制定開機小修、停機工作計劃。只有在認真掌握有關法律、法規的基礎上，不斷提高自律意識，才能進一步推動上市公司規范運作，避免發生觸犯法律的事情。

通過培訓，增強了我們大家的規范運作意識，從而防止“無知違規”，也認識到了內部控制和信息披露的必要性，加強了上市公司重大風險防范意識。

最后，感謝公司給我們組織這樣的培訓，希望以后能有更多這樣的培訓，能讓我們充分的了解公司。為公司的上市盡微薄之力。

安全生產部

2017.3.30

第四篇：債券上市申報材料內容與格式

附件

1債券上市申報材料內容與格式

一、上市申報材料的紙張、封面與份數

（一）紙張

應采用規格為209×295毫米的紙張（相當于A4紙張規格）。

（二）封面

1、標有“××債券上市申請材料”字樣；

2、債券發行人名稱。

（三）份數

發行人向本所提交申請材料二份，其中一份為原件。

二、上市申請材料目錄

（一）債券上市申請書；

（二）有權部門批準債券發行的文件；

（三）同意債券上市的決議；

（四）債券上市推薦書；

（五）公司章程；

（六）公司營業執照；

（七）債券募集辦法、發行公告及發行情況報告；

（八）債券資信評級報告及跟蹤評級安排說明；

（九）債券實際募集數額的相關證明文件；

（十）上市公告書（內容與格式見附件2）；

（十一）具有證券從業資格的會計師事務所出具的審計報

告；

（十二）擔保人近三年資信情況與擔保協議（如有）；

（十三）發行人最近三年是否存在違法和重大違規行為的說明；

（十四）債券持有人名冊及債券托管情況說明；

（十五）本所要求的其他文件。

第五篇：上市律師的主要工作內容

企業上市律師的主要工作內容

律師為企業改制、重組、股票發行上市提供法律服務，可以全程或者分階段以專項特聘法律顧問的身份進行，需按所簽訂的律師合同忠實履行義務，遵從獨立、合法、勤勉盡責的原則，在核準制下，特別是發行人聘請的律師要盡職調查，對有關股票發行上市的事實進行核查驗證，根據現行法律和政策的規定判斷企業改制、重組設立或者新設立以及依法變更行為、股票發行上市所涉及的各方面在程序上和實質條件方面的合法性、合規性，保證有關信息披露文件無虛假記載、無重大遺漏和誤導性陳述，為客戶提供優質、高效的法律服務。

★律師的角色

作為擬改制主體／主發起人、發行人或者主承銷商/上市推薦人／保薦人(二板中)的證券公司的專項特聘法律顧問。

★律師的工作原則

無論從《律師法》、《公司法》、《證券法》、《股票發行和交易管理暫行條例》的法律法規層次出發，還是從中國證監會、司法部相關的部委規章層次出發，律師不僅要履行法定義務，也要忠實履行合同義務，遵從獨立、合法、勤勉盡責的原則，以律師行業公認的業務水平和道德標準，根據現行法律和政策的規定判斷企業改制、重組設立或者新設立以及依法變更行為、股票發行上市所涉及的各方面在程序上和實質條件方面的合法性、合規性，保證有關信息披露文件無虛假記載、無重大遺漏和誤導性陳述，對廣大投資者負責。

1.律師應當是根據《證券法》、《公司法》等有關法律、法規和中國證監會的有關規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見書。

2.律師應承諾已依據編報規則12號的規定及本法律意見書出具日以前已發生或存在的事實和我國現行法律、法規和中國證監會的有關規定發表法律意見。

3.律師應承諾已嚴格履行法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對發行人的行為以及本次申請的合法、合規、真實、有效進行了充分的核查驗證，保證法律意見書和律師工作報告不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

★律師的工作目標

律師的工作目標是，配合改制企業，通過新設股份公司或者對擬改制公司/企業進行規范化的公司制改造，通過資產重組/股權重組/債務重組，使之成為具備輔導條件的股份公司，經過輔導并驗收合格后進行股票發行上市工作，或者對符合條件的上市公司提供法律支持，把后續融資機會通過配股、增發、發行可轉換債券變為現實。

律師工作的目標和要求是，嚴肅、認真地參與改制方案的確定和申報材料的制作，確保申請文件的真實性、準確性和完整性，保證改制方案和申報材料的合法性、規范性，確認不存在對發行和上市有重大影響的法律障礙，否則，該出具保留意見的不能無原則地滿足發行人的要求。

★律師的主要工作內容

配合企業各個階段的需要，為企業改制、首次公開發行股票并上市、為上市公司配股、增發、收購兼并、對重大資產交易和日常規范運作提供法律服務。具體可分為：

一、改制準備階段可以提供法律服務的主要內容

1.參與新設/依法變更為股份公司或者改制、重組設立為股份公司的可行性研究。

2.參與改制方案的設計，論證法律上的可行性。

3.協助做好基礎工作清產核資、產權界定，界定投資主體和出資資產的產權歸屬，確定土地資產(土地使用權)的處置方案并報土地管理部門批準。

4.簽訂債權債務重組、公司/企業分立或者合并協議，由律師進行認證。

5.因公司/企業分立或者合并而引起的重大合同協議的變更，需要法律認證。

6.編制資產重組方案，提出界定產權關系、管理關系、控股關系以及債權債務清理的初步方案。

7.對擬改制企業進行相關法律知識的介紹。

二、股份公司設立階段 1.協助草擬資產重組協議、發起人協議、公司章程草案；

2.辦理必要的前置審批手續（如特別領域的生產許可證）。

3.協助申請國有資產評估立項并取得立項批文、申請確認評估結果并取得確認復函；

4.協助草擬有限責任公司增資擴股的董事會決議、股東大會決議和新老股東之間的增資協議；

5.協助草擬有限責任公司變更為股份公司的申請(向審批機關和工商登記機關)；

6.協助草擬有限責任公司變更為股份公司/設立股份公司的可行性研究報告；

7.協助草擬股份公司創立大會文件、董事會文件、監事會文件；

8.協助草擬股份公司股東大會工作程序規則；

9.協助草擬股份公司董事會議事規則；

10.協助草擬股份公司監事會議事規則；

11.協助草擬股份公司總經理／經理工作規則；

12.協助上報國有資產國有資產折股及國有股權管理方案(含律師的法律意見書)，并取得批文；出具關于資產重組、國有股權管理的法律意見書，包括出具關于股權轉讓/劃轉的法律意見書。

13.出具擬任職董事、監事和高級管理人員資格的法律意見書；

14.出席創立大會暨第一次股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

15.審查資產評估和驗資的合法性； 16.辦理產權變更手續。

三、輔導期內

17.按照《輔導暫行辦法》的規定，從法律角度對公司規范運作提出建設性意見；

18.法律法規宣講；

19.協助公司完善各項規章制度；

20.出席股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

21.公司需要的其他法律服務；

四、準備申報材料階段

22.出席股東大會進行律師見證并出具法律意見書；

23.協助草擬、審查企業委托的其它文件(輔導協議、聘請財務顧問協議、股票承銷協議、委托審計協議、委托資產評估、委托盈利預測協議，等等)和申報材料；

24.參照《上市公司章程必備條款》，協助草擬公司章程修改草案；

25.參與發行方案的設計，與主承銷商協商確定發行辦法、發行規模、發行價格；

26.協助草擬、修改審查招股意向書(如有)、招股說明書、發行公告；

27.協助發行人向證券交易所申請出具上市承諾函；

28.出具本次股票發行上市申報材料中必備的法律意見書；

29.針對法律意見書出具日以后發生的事實或者證監會的反饋意見函出具補充法律意見書； 30.出具律師工作報告；

31.匯總申請文件并送交主承銷商。

32.聽取反饋意見、修改申請文件。

33.參與路演和發行。

(1)法人配售路演，向法人(含戰略投資者)配售。

(2)對公眾投資者配售和上網發行。

(3)募集資金到賬并驗資。

(4)協助變更工商登記。

五、協助申請上市 上市后

34.出席股東大會并出具見證意見；

35.為公司資產置換和重大資產收購出具法律意見書；

36.為公司配股、增發,出具法律意見書；

37.為公司收購、兼并行為出具法律意見書；

38.為公司合并、分立出具法律意見書；

39.為公司股票暫停和終止上市提供法律服務；