第一篇：部門業(yè)務管理流程及節(jié)點控制要求

業(yè)務管理流程及節(jié)點控制要求

節(jié)點

1、委托指令登記 合格標準

所有業(yè)務1個工作日內(nèi)都應該到商務部登記，并領(lǐng)取商務編號 應做什么

不論何種業(yè)務來源，如按年度計劃、總經(jīng)理指令、主任、項目經(jīng)理電話通知、甲方電話、檢驗員自主承接等等，都必須到商務部登記，并領(lǐng)取商務號。不應做什么

未到商務登記，或未領(lǐng)取商務號，開展檢驗檢測業(yè)務。

節(jié)點

2、總師辦接到商務號下達委托指令到檢驗部 合格標準

總師辦主任接到商務號，1個工作日內(nèi)完成下達指令到檢驗部主任（副）應做什么

總師辦主任應根據(jù)業(yè)務范圍，業(yè)務性質(zhì)，業(yè)務來源，統(tǒng)籌下達任務給相應部門 完成指令下達應在接到商務號1個工作日內(nèi)完成 不應做什么

總師辦主任不應耽誤指令的下達 無故拒絕商務指令

節(jié)點

3、檢驗部主任（副）接到總師辦指令確定項目負責人，并到總師辦文員領(lǐng)取項目流水號 合格標準

1個工作日內(nèi)檢驗部主任（副）應及時領(lǐng)取項目流水號并確定合適的項目負責人 應做什么

檢驗部主任應在1個工作日內(nèi)到總師辦文員領(lǐng)取項目流水號并確定項目負責人，應根據(jù)各負責人完成前一項目的先后順序，考慮負責人的勝任程度。不應做什么

不領(lǐng)取項目流水號直接安排項目負責人 延遲項目指令的下達

項目負責人上一項目未完成，就下達指令（如確需發(fā)現(xiàn)需說明申請總師辦主任并經(jīng)同意）

把項目下達給無相應資質(zhì)的項目負責人 無故拒絕總師辦指令

節(jié)點

4、確定項目計劃與項目團隊 合格標準

1個工作日內(nèi)，根據(jù)項目情況，確定參與人員，列出工期計劃 應做什么

跟檢驗部主任（副）商定參與人員，工期計劃經(jīng)過檢驗部主任（副）同意 不應做什么

多要人，多要設備，多要工期

節(jié)點

5、原始資料調(diào)查 合格標準

項目負責人3個工作日內(nèi)（大修項目10個工作日內(nèi)），完成原始資料調(diào)查 應做什么

完成原始記錄資料準備，并安排人員進行現(xiàn)場確認 不應做什么

不進行原始資料調(diào)查，直接安排現(xiàn)場檢驗

節(jié)點

6、編制檢驗方案 合格標準

原始資料調(diào)查完成后，項目負責人3個工作日內(nèi)（大修項目10個工作日內(nèi)），完成檢驗方案編制 應做什么

關(guān)于壓力容器本所壓力容器定期檢驗工藝可作為我所壓力容器定期檢驗的通用方案，在實際檢驗中，檢驗人員可根據(jù)壓力容器的注冊情況、損傷模式及失效模式等適當增加檢驗項目、內(nèi)容和檢測比例。當以下情況之一時，應編制專用檢驗方案

1、第三類壓力容器的定期檢驗

2、設計文件、檢驗標準、規(guī)范（規(guī)定）中對定期檢驗有特殊或附加要求，且本所壓力容器

3、定期檢驗工藝未涉及或規(guī)定不明確時；

4、上次檢驗報告對本次檢驗提出特殊要求時；

5、特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)有要求時；

6、使用單位有要求時；

7、檢驗部門或檢驗人員認為需要時。

關(guān)于壓力管道GC1逐條做方案，GC2、GC3按類完成檢驗方案。檢驗方案應考慮設備的實際情況，如高度、保溫層等等

不應做什么

該做檢驗方案而不做檢驗方案，直接進行檢驗

節(jié)點

7、審核 合格標準

檢驗責任師二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的審核

應做什么

檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、必要時有審核記錄 不應做什么 直接簽字審核

節(jié)點

8、批準 合格標準

技術(shù)負責人二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作 應做什么

應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄

不應做什么 直接簽字批準

節(jié)點

9、甲方審核方案（必要時）合格標準

甲方人員在方案封面上簽字確認，并及時取回； 應做什么

紙質(zhì)方案交甲方有關(guān)人員，應進行當面答疑，做好技術(shù)交流與溝通； 不應做什么

把紙質(zhì)方案交到甲方，不管不問。

節(jié)點

10、檢驗工作量編制 合格標準

項目負責人應根據(jù)方案，在2天之內(nèi)完成工作量編制，并交檢驗部主任審核 應做什么

編制工作量應考慮收費標準的相關(guān)技巧，做到工作量與工單價的統(tǒng)一 不應做什么

只管工作量不懂收費標準有關(guān)技巧。

節(jié)點

11、檢驗工作量審核 合格標準

工單價格在合理范圍內(nèi)的的最大化，1天內(nèi)完成工作量審核 應做什么

審核工作量的時候，想好工單價格，并談定工單價。不應做什么

工單價格過大，工作量在做預決算時無法達到

節(jié)點

12、檢驗工作量批準 合格標準

控制利潤率在到一定水平，充分考慮單位的誠信，1天內(nèi)完成工作量批準； 應做什么

工作量、預決算、工單有機統(tǒng)一 不應做什么 不顧誠信原則

節(jié)點

13、編制預算 合格標準

2天內(nèi)完成預算編制，保證其合理范圍內(nèi)最大化； 應做什么

充分利用收費標準相關(guān)款項 不應做什么

工作量與預決算說不統(tǒng)一。

節(jié)點

14、成本費用預算 合格標準

考慮成本在一定范圍； 應做什么

充分考慮人、財、物的有效控制，不浪費； 不應做什么 不考慮成本。

節(jié)點

15、確定項目成本費用預算 合格標準

大型項目時，應作出費用預算，控制成本在合理范圍內(nèi)； 應做什么

從全局做好預算表，施工方案，充分考慮人財物的最優(yōu)運用； 不應做什么

考慮問題片面或失控，造成成本上升

節(jié)點

16、分包 合格標準

按質(zhì)量體系文件要求，從合格分包方里選擇分包方；； 應做什么

如確應工作能力不夠，進行分包，但要求分包方在工作質(zhì)量、服務水平、進度等方面不得低于本所水平； 不應做什么

分包不管質(zhì)量、進度、服務等等

節(jié)點

17、分包管理流程 按分包程序進行

節(jié)點

18、現(xiàn)場檢驗檢測 合格標準

按作業(yè)指導書要求，完成現(xiàn)場檢驗 應做什么

依據(jù)法規(guī)、檢驗方案進行檢驗，保證質(zhì)量、安全、進度、文明施工。不應做什么 擅自隨意檢驗，不按作業(yè)指導書檢驗，造成質(zhì)量失控，安全失控，進度無法保證，不注意企業(yè)形象

節(jié)點

19、組織前期準備 合格標準

組建適宜團隊。應做什么

做的人受安全教育，物受安全貼標，人員持證，設備在鑒定范圍內(nèi)，不應做什么

不顧大局，大量要人、要物，造成浪費，人無證、物無標。節(jié)點20、儀器設備領(lǐng)用 合格標準

憑項目流水號到設備員處領(lǐng)取符合要求的設備 應做什么

填寫設備領(lǐng)用單，并檢查設備在準用以上狀態(tài)，檢查設備在有效鑒定期內(nèi)； 不應做什么

無項目流水號，私自去庫房取出設備

節(jié)點

21、項目現(xiàn)場安全管理流程(含PPE)合格標準

現(xiàn)場安全作業(yè)做好各項準備工作 應做什么

確認人員受到安全教育，具備安全技能，領(lǐng)取個人防護用品； 不應做什么

不經(jīng)過安全教育，不穿戴不匹配的安全用品；

節(jié)點

22、檢驗檢測原始記錄(通知書、聯(lián)絡簽)合格標準

按規(guī)定如實做好原始記錄，發(fā)通知書、聯(lián)絡簽； 應做什么

持證人員在現(xiàn)場做好原始記錄，如實反映設備情況 通知書、聯(lián)絡簽當天完成提交； 不應做什么

現(xiàn)場結(jié)束后，補記錄

節(jié)點

23、初審 合格標準

交出合格的原始記錄 應做什么

項目負責人把關(guān)檢驗人員的記錄，做到不漏檢、錯檢；做好偏離的申報； 不應做什么

與方案不一致時，不辦理偏離

不初審原始記錄，直接交給檢驗責任師；

節(jié)點

24、審核 合格標準

檢驗責任師二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的審核

應做什么

檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、必要時有審核記錄 不應做什么 直接簽字審核

節(jié)點

25、批準 合格標準

技術(shù)負責人二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作 應做什么

應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄

不應做什么 直接簽字批準

節(jié)點

26、檢驗檢測報告編制 合格標準

項目負責人負責在現(xiàn)場完成7個工作日內(nèi)完成報告編制（大修期間28天內(nèi)），應做什么

安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員； 不應做什么

分配任務不管不問；

節(jié)點

27、檢驗檢測報告編制 合格標準

項目負責人負責在現(xiàn)場完成7個工作日內(nèi)完成報告編制（大修期間28天內(nèi)），應做什么

安排檢驗員及時出具檢驗報告，合理分配人員； 不應做什么

分配任務不管不問；

節(jié)點

28、審核 合格標準

檢驗責任師二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的審核

應做什么

檢驗責任師應審核記錄報告的現(xiàn)場作業(yè)滿足方案、作業(yè)指導書的要求、必要時有審核記錄 不應做什么 直接簽字審核

節(jié)點

29、批準 合格標準

技術(shù)負責人二個工作日內(nèi)（大修項目5個工作日內(nèi)）完成原始記錄、檢驗方案的批準工作

應做什么

應審核記錄報告滿足質(zhì)量文件的要求，以及完整性、合法合規(guī)性，必要時有審核記錄

不應做什么 直接簽字批準

節(jié)點30、總師辦文員去商務蓋章 合格標準

報告必須有批準人簽字后，才能蓋章，對應的項目必須有商務號； 應做什么

看報告是否完整，打印是否清晰，簽字是不是齊全，裝訂有沒有錯誤； 不應做什么

看也不看自己拿去蓋章

節(jié)點

31、遞交甲方并交存檔 合格標準

項目負責人，三日內(nèi)將報告送給甲方，7日內(nèi)完成報告存檔 應做什么

項目負責人應簽回報告接收單；所有資料存檔含電子版； 不應做什么

檢驗意見通知書、聯(lián)絡簽不存檔，無報告、方案、通知書、聯(lián)絡簽電子版；

節(jié)點

32、檢驗工程量統(tǒng)計 合格標準

項目負責人根據(jù)檢驗報告統(tǒng)計工作量 應做什么

工作量交商務部算出預（決）算，對應工單價格，完成兩者協(xié)調(diào) 不應做什么

交完工作量不管工單

節(jié)點

33、檢驗工程量審核 合格標準 工作量不漏簽 應做什么

對照檢驗報告進行工作量審核 不應做什么 漏工作量

節(jié)點

34、預（決）算 合格標準

應用收費標準作出最大化決算 應做什么

核對工作量，找出各種系數(shù)，不應做什么 不管系數(shù)

節(jié)點

35、預（決）算審核 合格標準

對應工單，應用收費標準作出最大化決算，審核盲目夸大的工作量； 應做什么

聯(lián)系業(yè)主對最終價進行溝通，合理解釋，理順各環(huán)節(jié) 不應做什么

不顧單位誠信，對工作量不核實

一、項目分類

法定檢驗與技術(shù)服務

1、X項目（法定檢驗）——壓力容器定期檢驗、壓力管道定期檢驗、在線檢驗 要求：

1.1按固定格式完成記錄、報告； 1.2三級審核； 1.3存檔規(guī)范；

1.4登記在X項目匯總表； 1.5 登記方法：X12-月份-流水號 1.6 項目匯總表在總師辦文員處；

2、Y項目（技術(shù)服務）——年度檢查、定點測厚、無損探傷、理化試驗 要求：

2.1 記錄、報告一致； 2.2 二級審核；

2.3 登記在Y項目匯總表； 2.4 記錄、報告存檔；

2.5 登記方法：Y12-月份-流水號 2.6 項目匯總表在總師辦文員處；

第二篇：經(jīng)營管理及生產(chǎn)管理流程及控制節(jié)點

經(jīng)營管理及生產(chǎn)管理流程及控制節(jié)點

第一條線：經(jīng)營管理

合同談判---合同簽定---選擇分包隊伍---簽定分包合同---材料采購---成本控制---變更簽證---工程索賠---勞務清方---財務付款---工資發(fā)放---員工獎懲---員工培訓---責任追究---工程結(jié)算---職工生活---車輛使用---費用報銷---辦公用品---項目部班子配備---

第二條線：生產(chǎn)管理

總平面圖布置---圖紙會審---技術(shù)交底---測量放線---基礎(chǔ)施工---基礎(chǔ)驗收---主體施工---主體驗收---圍護系統(tǒng)---屋面系統(tǒng)---機電設備---室外工程---質(zhì)量措施---安全措施---工期保證---文明施工---竣工資料---檢驗試驗---余料回收---機械租賃---機具租賃---資料報監(jiān)---生產(chǎn)例會---監(jiān)理例會---竣工驗收---對外協(xié)調(diào)---零星用工---工地協(xié)調(diào)---施工用電---施工用水---臨舍搭建

定人---定崗---定責

擬聘用人員：土建工程師、機電工程師，再招聘兩名大學師

辦公室工作職責

（負責全處內(nèi)外事務性的辦公室的日常管理工作）

1.負責做好行政事務性工作，包括考勤、人事、財務、治安、保衛(wèi)、消防、房管、工會、計生、衛(wèi)生勞動、節(jié)假日值班安排、離退休人員慰問以及辦公用用品的申報、領(lǐng)取、購置、報修等管理工作；

2.負責做好處內(nèi)外各種會議的會務工作；

3.按照領(lǐng)導要求，做好會議記錄，協(xié)助領(lǐng)導貫徹落實會議確定的各項工作任務；

4.負責做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；

5.負責做好上情下達、下情上達的工作；

6.負責做好印章管理工作；

7.負責做好各種報告、文件的打印、復印工作；

8.負責做好來訪人員及對外聯(lián)絡的服務工作；

9.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

第三篇：月度績效評價管理節(jié)點控制實施方案

附件3.：

月度績效評價關(guān)鍵節(jié) 點控制實施方案

各單位各崗位下一月度重點工作目標確定、月度任務績效計劃編制與本月度績效評價一起啟動。

月度第一節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為3天時間），經(jīng)營管理職系相關(guān)崗位員工完成：月度述職匯報；本月度任務績效自評；各直管單位/部門/相關(guān)崗位下一月度重點工作目標項及指標確定；單位需要的其它工作總結(jié)及計劃。為召開月度績效工作調(diào)度會做好準備。

（一）經(jīng)營管理職系關(guān)鍵崗位員工的月度述職匯報

月度述職匯報的內(nèi)容包括：一是本月度相關(guān)目標完成情況，只需匯報本工作目標項是什么，完成的結(jié)果如何，如數(shù)量、質(zhì)量、客戶評價等，不需要匯報完成的過程；二是本月度應該完成的相關(guān)目標項而未完成的或完成標準不高的原因分析、應吸取的教訓及擬采取的補救措施；三是本月工作中好的經(jīng)驗及實例；四是下一月度任務績效計劃安排，只需要匯報擬完成的工作目標項，即附件3.1表的第2列的內(nèi)容。

月度述職報告完成的當日向直接上級提交。

（二）經(jīng)營管理職系各崗位員工進行月度任務績效自評

1、因?qū)嶋H工作需要，單項工作目標新增或取消的權(quán)重在20%以上的，其附件3.1需要重新簽字確認。

2、被評價人應以要點的方式，將本月崗位工作中已完成但未列入附件3.1的其他工作項寫入表中。

3、被評價人對每一任務績效工作目標實際完成結(jié)果與標準相比對，1 / 9

進行自我評價。

“自我評價方法”詳見附件4.《任務績效評價方案》。完成后當日交直接上級。

（三）各崗位員工確定各單位/部門/各崗位下一月度重點工作目標項

1、結(jié)合單位附2.1：《XX（單位）2016X季度重點工作目標說明書》中下一月度相關(guān)內(nèi)容；各單位/部門/崗位分別從內(nèi)外客戶的相關(guān)指示/建議/需求考慮，從本單位/部門職能/崗位職責的角度考慮需要做什么；認真分析尋找本單位/崗位存在的問題、或者比較弱的方面/項目,各自確定本單位/崗位下一月度單位重點工作目標項，之后，與直接上級進行有效溝通，共同確定各相關(guān)崗位的下一月度重點工作目標項。

2、下列四類目標，在相關(guān)崗位員工附件3.1中應包含：

（1）單位附2.1：《XX（單位）2016X季度重點工作目標說明書》中本月度、本崗位的全部目標；

（2）本崗位負責的“各單位季度相關(guān)目標信息跟蹤”工作目標；（3）負責本單位行政督察與質(zhì)量檢查的“督辦事項”與“質(zhì)量檢查項“工作目標；

（4）各級管理人員“對員工日常工作表現(xiàn)記錄”工作目標。

3、目標分解

（1）日常工作目標項確定后，直接填寫在“工作目標”一欄中即可，“執(zhí)行制度具體名稱”填寫與“工作目標”相關(guān)具體規(guī)章制度，不同的“工作目標”可能會涉及相同的規(guī)章制度，把此欄合并即可；也些工作雖說沒有具體的規(guī)定，但有“約定成俗”的做法，直接填寫“習慣做法”即可。

（2）特定工作目標項確定后，崗位員工必須根據(jù)工作的內(nèi)在性質(zhì)/工

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作過程/工作結(jié)構(gòu)，對工作目標項進行工作分解，確定完成工作的關(guān)鍵成因工作項及每一關(guān)鍵成功工作項的具體行動任務。

4、目標權(quán)重的確定

績效目標的權(quán)重，表示單項績效目標在其績效周期內(nèi)與其它績效目標相比，其相對的重要程度；

每一項任務目標的權(quán)重一般為不低于5%的整倍數(shù)，總?cè)蝿湛冃繕藱?quán)重之和為1。

5、關(guān)鍵點實施附件

完成目標的具體行動任務實施方案、應遵守的規(guī)程、技術(shù)要求或具體制度規(guī)定等，將以上內(nèi)容的附件名稱填寫上即可。

（四）各崗位下一月度重點工作目標項績效指標的確定

1、日常工作目標項指標的確定（1）日常工作目標項指標名稱的確定

對日常工作目標項的關(guān)注工作過程的控制，即關(guān)注員工工作過程是否符合“作業(yè)規(guī)范”，關(guān)注員工工作過程中所表現(xiàn)出來的行為是否符合“行為規(guī)范”。

日常工作目標項指標名稱統(tǒng)一確定為“標準的符合性”。（2）日常工作目標項指標標準的確定

日常工作目標的“指標標準”填寫成“詳見具體規(guī)定”；

①公司/單位有明確的作業(yè)規(guī)范要求的，將作業(yè)規(guī)范的具體名稱填寫在附件3.1“執(zhí)行制度具體名稱”一欄中即可；公司/單位沒有明確的作業(yè)規(guī)范要求的，將作業(yè)規(guī)范的要點內(nèi)容填寫在附件3.1“指標標準”一欄或在“執(zhí)行制度具體名稱一欄中填寫“習慣做法”即可。

②公司/單位有員工行為規(guī)范明確要求的，將行為規(guī)范的具體名稱填寫在附件3.1“執(zhí)行制度具體名稱”一欄中即可；

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公司/單位沒有明確的行為規(guī)范要求的，將“非管理類員工行為標準”或“管理類員工行為標準”填寫在附件3.1“執(zhí)行制度具體名稱”一欄中即可。

公司/單位沒有明確的行為規(guī)范要求的情況下，非管理類崗位員工以“嚴格認真、主動高效、團隊意識、客戶意識、學習總結(jié)、崗位紀律、待人接物、儀容儀表、言談舉止”9個方面的全部或部分內(nèi)容做為“行為規(guī)范”的“標準的符合性”的標準。

公司/單位沒有明確的行為規(guī)范要求的情況下，管理類崗位員工以“主動性、響應時間、解決問題時間、信息反饋及時、服務質(zhì)量和數(shù)量、溝通效果、工作分配與指導、下屬發(fā)展、管理效果”9個方面的全部或部分內(nèi)容做為“行為規(guī)范”的“標準的符合性”的標準。

（3）日常工作項指標評分方法的確定

將“尺度量表評價法 ”填寫在附件3.1“指標評價方法”一欄中，具體詳見附件4：《績效評價方案》

（4）對日常工作項“符合性”評價應考慮的內(nèi)容。

對“符合性”指標進行評價時，應同時考慮該員工“作業(yè)規(guī)范及行為規(guī)范”的符合性，之后根據(jù)附件4：《績效評價方案》進行評價。

2、特定工作目標項指標的確定

（1）對特定工作目標項的關(guān)注點在于：對結(jié)果控制；對過程關(guān)鍵節(jié)點控制；行為規(guī)范控制。

（2）員工與其直接上級共同協(xié)商確定該工作目標項結(jié)果指標名稱、指標標準及評分方法，依實際情況按照指標要素設計的要求確定；

（3）行為規(guī)范標準依據(jù)

1、日常工作目標項指標確定（2）日常工作目標項指標標準規(guī)定的內(nèi)容確定。

各崗位完成附件3.1的編制工作；專業(yè)技能職系員工月度任務績效計劃由其直接上級確定。

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完成的當日，向直接上級提交。

（五）經(jīng)營管理職系相關(guān)崗位的員工，完成直管單位需要的其它工作總結(jié)及計劃

1、相關(guān)職能部門月度績效目標信息跟蹤計劃、實施方案及跟蹤結(jié)果匯總。

職能部門完成公司季度績效目標“月度信息跟蹤計劃及方案”，報主管領(lǐng)導同意后，每月底前后5日內(nèi)向公司各單位公布。

（1）信息收集要有目的、有準備、有計劃、有方案地進行，信息收集結(jié)果要及時記錄、匯總；

（2）各單位應積極參與信息收集的過程，體現(xiàn)信息的真實、有效性；（3）信息收集注重對工作目標結(jié)果的核實，而不是推斷、判斷；（4）月度信息收集完成后要有小結(jié)、分析，找出各單位績效優(yōu)異的原因所在；

（5）對各單位存在的績效問題，要及時給出績效提升意見或建議；（6）對各單位的成功經(jīng)驗做法，要及時進行總結(jié)推廣。

2、行政督察與質(zhì)量檢查計劃及報告

單位月度行政督察重點事項包括：一是各專業(yè)部門經(jīng)理/關(guān)鍵崗位月度任務績效目標是否包含了《單位季度重點工作目標說明書》相對應的工作目標項，每一目標項的完成標準、時限，以及每一月度任務績效目標項完成進展情況，每周督辦匯總一次，或根據(jù)單位經(jīng)理的要求隨時進行督辦，向單位經(jīng)理匯報；二是重要會議（包括總經(jīng)理辦公會、/季度/月度/周績效工作調(diào)度會、及專題會議等）的決議和部署事項，按時限要求提前

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進行督辦； 三是公司領(lǐng)導批轉(zhuǎn)、交辦和布置的工作事項，按時限要求提前進行督辦。

質(zhì)量檢查按品質(zhì)安全部的要求辦理。

3、客戶服務工作計劃及報告及預算執(zhí)行分析報告及預算。月度第二節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為1天時間），各直管單位組織召開月度績效工作調(diào)度會；

（一）各單位要自行編寫“月度績效工作調(diào)度會”會議議程，并嚴格按照議程召開“月度績效工作調(diào)度會”。

（二）月度績效工作調(diào)度會議內(nèi)容：

1、各單位副職/非直管單位經(jīng)理/專業(yè)部門經(jīng)理/職能部門關(guān)鍵崗位員工進行月度述職及自評結(jié)果匯報（匯報順序由調(diào)度會議程規(guī)定）；

2、單位經(jīng)理對各單位副職/非直管單位經(jīng)理/各專業(yè)部門經(jīng)理/崗位員工的匯報進行講評，對其未總結(jié)到的經(jīng)驗、未認識到的問題補充糾正；

3、宣讀直管單位需要的其它總結(jié)與計劃；

4、直管單位經(jīng)理針對管轄單位其它總結(jié)中所反映的突出問題進行分析、討論，著重提出解決問題的具體措施；

5、單位經(jīng)理對直管單位下一月度重點工作做出計劃安排。

（三）會后形成《會議紀要》，單位經(jīng)理簽字后，流轉(zhuǎn)至每一位經(jīng)營管理職系員工閱讀并簽字確認。

月度第三節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為1天時間），各直管單位組織員工完成自評修定、月度任務績效計劃及其它相關(guān)計劃修改與確定工作。

（一）經(jīng)營管理職系員工自評結(jié)果修定工作

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根據(jù)直接上級對本崗位完成月度工作目標項實際結(jié)果情況的“意向”評價，對任務績效自評價結(jié)果進行修定；

（二）修改下一月度任務績效工作計劃及其它計劃

1、完成附件3.1與附件3.2修改。

（1）各單位管理人員與直接下屬（經(jīng)營管理職系員工）就附件3.1中下一月度工作目標項、關(guān)鍵成功工作項、每一關(guān)鍵成功工作項的具體任務、權(quán)重及各指標權(quán)重比例等項內(nèi)容進行溝通后，相關(guān)崗位員工根據(jù)溝通的結(jié)果，對附件3.1進行重新修改，修改完成后電子版交直接上級。

（2）各單位管理人員與直接下屬管理人員（專業(yè)部門經(jīng)理/專業(yè)部門班組長）就非管理類員工下一月度任務績效相關(guān)內(nèi)容進行必要的溝通，直接下屬管理人員根據(jù)溝通情況對附件3.2中相關(guān)內(nèi)容進行重新修改，完成后電子版交直接上級。

2、單位需要的其它計劃的修改及確定

根據(jù)單位績效工作調(diào)度會的具體要求，對單位需要的其它計劃的內(nèi)容進行修改，單位經(jīng)理確認后，以電子版?zhèn)髦羻挝唤?jīng)理每一位直接下屬。

月度第四節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為3天時間），各直管單位組織對月度任務績效計劃進行審核及確認，對直接下屬員工上一月度任務績效進行評價及對員工自評結(jié)果的審核。

（一）對直接下屬下一月度績效計劃審核及確認

審核與下屬溝通共同確定的工作目標是否得到了安排；審核各目標的確定是否符合“SMART”原則；審核改進與提高工作目標項是否有具體任務及措施安排，是否可行；審核各目標權(quán)重安排是否依重要程度確定；審核資源支持是否合理；如以上5個方面中存在問題，發(fā)回直接下屬再行修改。

如以上5個方面的內(nèi)容符合要求，直接上級及下級簽字予以確認。

（二）對直接下屬任務績效評價

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1、閱讀日常對員工工作行為、關(guān)鍵事件結(jié)果的記錄，回顧員工日常工作及行為表現(xiàn)；

2、對任務績效各項工作目標，或依據(jù)預先確定的標準，或?qū)φ諛藴室罁?jù)任務績效評定等級定義進行評價；填寫每一工作目標的評價結(jié)果，完成匯總分值。

對“任務績效的評價方法”，詳見本附件《任務績效評價方案》。

3、對任務績效評價分值在80分（含）以上及60分（不含）以下的員工，其目標項評價為4分或5分及2分或1分的，管理人員應有相應員工關(guān)鍵事件事實及數(shù)據(jù)描述的記錄。

（三）各級管理者對其直接下屬自評的審核

管理人員對直接下屬任務績效的評價存在一個“等級”的差異的，管理人員應與直接下屬進行有效溝通，如意見不一致，以管理人員對直接下屬的評價為準。

（四）各單位季度的月度績效評價總的結(jié)果符合“正態(tài)分布比例 優(yōu)良比例控制在15-20%以內(nèi)，下限不得低于15%，上限不得高于25%;合格比例控制在65-70%以內(nèi)，上限不高于75%，下限不得低于60%。較差與差的比例控制在10-15%以內(nèi)。

（五）任務績效評價結(jié)果反饋及確認

1、各級管理人員對直接下屬任務績效評價結(jié)果，須經(jīng)本人及直接下屬簽字確認；

2、直接下屬不在附件3.1及附件3.2上簽字確認的，其直接上級必須對員工拒絕簽字的事實進行描述，并經(jīng)單位經(jīng)理簽字認可。

（六）各直管單位經(jīng)理加強對本單位其他管理人員《績效管理記事本》的檢查工作，著重檢查各級管理人員對員工日常工作表現(xiàn)是否做了隨時記錄、是否是關(guān)鍵事件事實或數(shù)據(jù)描述記錄。

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月度第五節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)（一般為1天時間），各單位對任務績效評價結(jié)果進行匯總、審核、審批、報送，對績效材料進行歸檔。

（一）專業(yè)部門/崗位將完成的評價結(jié)果匯總到附件3.3，報至本單位。

（二）匯總完成本單位的附件3.3；填寫完成單位附件3.3規(guī)定填寫的內(nèi)容；報送直管單位正職審核簽字確認。

（三）職能部門附件3.3需報主管領(lǐng)導簽字確認。

（四）各直管單位經(jīng)理簽字（職能部門主管領(lǐng)導簽字）的附件3.3于月初5日報送行政人事部。

（五）相關(guān)績效材料歸檔

單位本月度各崗位的附件3.1、附件3.2、附件3.3（職能部門主管領(lǐng)導簽字）復印件及公司/單位周工作例會會議紀要、月度績效工作調(diào)度會會議議程及會議紀要及單位需要的其它計劃、總結(jié)等相關(guān)績效材料，由單位人資管理專員統(tǒng)一歸檔管理。

月度第六節(jié)點——在規(guī)定的時間內(nèi)，各直管單位組織對經(jīng)理簽字（職能部門主管領(lǐng)導簽字）后的附件3.3進行公示及各類計劃的實施。

（一）各直管單位組織對經(jīng)理簽字（職能部門主管領(lǐng)導簽字）后的附件3.3復印后進行公示。

（二）公示地點選擇在各單位工作人員容易看到的醒目位置。

（三）各級管理人員加強對下屬員工日常工作的檢查、觀察、勸說、輔導、處置工作，做好工作過程控制工作，保障各類計劃的有效實施；同時，對員工日常工作中的優(yōu)良/不合格工作表現(xiàn)，隨時做好關(guān)鍵事件事實或數(shù)據(jù)描述記錄，為月度任務績效評價提供事實與數(shù)據(jù)的支撐。

（四）各直管單位人資管理專員加強員工對評價結(jié)果的意見與訴求信息的收集匯總工作，及時向本直管單位經(jīng)理反饋。

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第四篇：淺析小額貸款業(yè)務的風險節(jié)點與控制

淺析小額貸款業(yè)務的風險節(jié)點與控制

各位領(lǐng)導大家好，很高興今天有機會與大家交流我們經(jīng)開區(qū)XX小貸在貸款業(yè)務上的一些做法和體會。水平有限，講的不正確的地方在所難免，敬請大家能夠諒解。

今天交流的內(nèi)容一共包括三個方面，一是我們自己對小額貸款行業(yè)所面臨的經(jīng)濟形勢的理解和管理上的要求；二是貸款業(yè)務風險控制理論和職業(yè)道德要求；三是結(jié)合我們自己兩年來的工作實際，匯報一下我們在貸款業(yè)務風險控制方面的一些做法。

第一部分、小額貸款行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟形勢和管理上的要求 小額貸款屬于新型金融行業(yè)，這個行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟政策有著密不可分的關(guān)系，所以，我們在探討小額貸款業(yè)務風險管理的時候，首先離不開對宏觀經(jīng)濟形勢作一個基本分析或者說是基本判斷。

眾所周知，今年以來我們所面臨的宏觀經(jīng)濟政策是穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財政政策。積極的財政政策主要是在保證適度的投資力度前提下以擴大和培育內(nèi)需，投資的方向也主要體現(xiàn)在公共基礎(chǔ)設施領(lǐng)域，比如水利、高鐵和保障房的建設等多方面。穩(wěn)健的貨幣政策的實施，主要體現(xiàn)在近半年來央行連續(xù)多次調(diào)高了存貸款利率和存款準備金率。積極的財政政策的實施對我們小貸行業(yè)的影響相對較小，對我們小貸行業(yè)產(chǎn)生較大直接影響的還是貨幣政策。那么今年上半年穩(wěn)健的貨幣政策的實施對我們社會，對小貸行業(yè)有什么影響呢？

首先，穩(wěn)健的貨幣政策的實施，催生了一個很重要的現(xiàn)象，那就是銀行資金全面吃緊，很多貸款批下來了，他項權(quán)證也辦了，但沒錢

這就給我們提出了一個要求，在目前的宏觀經(jīng)濟背景下，我們?nèi)绾蝸矸婪逗涂刂茦I(yè)務風險？

第二部分、貸款業(yè)務風險控制理論和職業(yè)道德要求

從理論上講，貸款業(yè)務風險的控制主要是靠風險控制體系來實現(xiàn)，商業(yè)銀行有完善的風控體系，體現(xiàn)在政策研究、市場分析、人員配備、機構(gòu)設臵和操作流程等多方面。相比之下，小貸公司不具備銀行的條件，也不可能走復雜的程序，相反這正是小貸公司發(fā)揮自己靈活快捷服務的優(yōu)勢所在。

怎么樣才能保證做到既能控制業(yè)務風險又能很好地發(fā)展業(yè)務呢？我們以為是需要在控制風險和發(fā)展業(yè)務兩方面找到平衡點，即建立起相對完善的風險控制機制和著力提高人員的風險識別和控制能力和職業(yè)道德水準。風控機制的建立，即分設業(yè)務部和風控部，或者業(yè)務風控交叉實行AB制，實行審貸分離以及分級審批。提高業(yè)務人員風險識別和控制能力，即按照“庖丁解牛”的標準，按照1+1=2的熟練程度，來要求業(yè)務人員熟悉業(yè)務，對業(yè)務風險點和相關(guān)的法律法規(guī)的熟悉程度要達到跟回家的路一樣熟悉。

至于職業(yè)道德風險的防范，雖然它不屬于業(yè)務范疇，但對于我們這樣的新型金融機構(gòu)來說卻是一個根本之根本。因為金融機構(gòu)無小事，特別是在機構(gòu)成立的初期，重視業(yè)務發(fā)展，忽視職業(yè)道德教育的現(xiàn)象比較普遍的情況下，很容易出問題，所以正面的職業(yè)道德教育和警示教育也是必要的。

第三部分、具體貸款項目選擇上的風險節(jié)點和控制

新都非常重要。沒有觀念創(chuàng)新就不能與時俱進。在落后的生產(chǎn)技術(shù)條件支撐下的企業(yè)也肯定沒有發(fā)展前途。如果選擇了它，就可能會被拖累，所以應避免與這類企業(yè)為伍。

4、中型以上盲目擴張的企業(yè)。企業(yè)盲目擴張應引起重視，特別是高負債搞建設，實施激進的財務政策的企業(yè)。由此引起現(xiàn)金流的斷裂導致債權(quán)人損失的案例，我們已屢見不鮮。

（二）高風險的客戶

1、無不動產(chǎn)的客戶。不動產(chǎn)基本上是企業(yè)實力的象征，沒有不動產(chǎn)的客戶隱含的違約風險較大。

2、有洗錢記錄的。洗錢是違法犯罪行為。

3、財務公司。財務公司是經(jīng)營貨幣的，經(jīng)營貨幣的企業(yè)屬于高風險行業(yè)，所以銀行一開始也不同意向小貸公司貸款，因為有XX投資的支撐，我們才取得了銀行的授信。

4、娛樂場所。娛樂場所是屬于典型的受政策性風險影響大的行業(yè)，“天上人間”如果有負債，債權(quán)人一定有巨大的經(jīng)濟損失，所以娛樂場所不可介入。

二、重視現(xiàn)場調(diào)查回避風險

小貸公司的借款人對用款的要求有一個特點，就是急。但是，作為業(yè)務人員，再急也要掌握一個原則，就是現(xiàn)場調(diào)查，現(xiàn)場調(diào)查是信貸調(diào)查的原則之一。個人房產(chǎn)抵押到現(xiàn)場去察看抵押房產(chǎn)，企業(yè)貸款到現(xiàn)場察看企業(yè)現(xiàn)場和賬目。同時，根據(jù)小貸融資需求的“短、小、頻、急”的特點和中小企業(yè)發(fā)展的客觀實際情況，我們應不單純依賴

1、借款人受教育的背景、品行和健康狀況等。企業(yè)的競爭是人才的競爭，高素質(zhì)人員的管理能力一般來說相對要強些。另外，經(jīng)營企業(yè)多年相對穩(wěn)定，主要管理人員屬于社會知名人士，在行業(yè)中具有一定的聲望和較好的口碑，如擔任某行業(yè)協(xié)會的副會長以上職務，都可以作為借款人具有較好聲望的參考。

2、借款人的其他投資、資產(chǎn)和負債情況。業(yè)務規(guī)模較大的借款人貸款風險要相對小些。投資多個行業(yè)也可以分散風險，同時也有多處還款來源，能夠同時投資多個行業(yè)的企業(yè)主能力也相對強些。

3、借款人的家庭情況。后方矛盾少，經(jīng)營上也應該穩(wěn)定些。

4、近期水電費清單。必要時據(jù)此考察企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營是否正常。

5、客戶成品倉庫的入庫、出庫情況。調(diào)查中，可能會遇到企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，甚至設備上有許多灰塵，可能不僅是設備檢修，暫時停產(chǎn)，可以抽查出入庫單據(jù)。

6、客戶主要供應商和銷售商情況。抽查采購和銷售合同。

7、擔保方案及實現(xiàn)第二還款能力。

8、是否存在不利于企業(yè)經(jīng)營的訴訟。

五、財務分析中的主要風險識別

依據(jù)閱讀會計三張表的順序，建議關(guān)注的重要財務信息如下：

1、所有者權(quán)益。所有者權(quán)益是企業(yè)的自有資金，表明了企業(yè)注冊資本和實力。資本是不是雄厚？多年經(jīng)營累計賺了多少錢？根據(jù)它的實力能承受多少借款？心理大致就有個數(shù)。

2、負債。負債反映了企業(yè)的融資策略和借貸狀況。如果負債比

如同人沒有了血液一樣，所以我們需要關(guān)注借款人的現(xiàn)金流，企業(yè)借款可以看銀行對賬單，個人借款看個人卡交易記錄都是必要的。

6、其他項目。在分析了會計三張表之后，我們可以根據(jù)需要回過頭來對個別重要項目作進一步了解：1）、應收賬款。先看總額，再分析占流動資產(chǎn)的比率和賬齡是否合理。2）、存貨。看總額，分析占總資產(chǎn)的比率以及周轉(zhuǎn)效率。3）、其它應收和其它應付款。分析實收資本到位情況和財務信息的可信度。4）、長期投資。必要時取得相關(guān)合同和董事會記錄。5）、銀行借款。短期借款作為一把雙刃劍，在負債水平過高的情況下需要謹慎，必要時可以要求提供更高質(zhì)量的抵押和擔保。

6、固定資產(chǎn)。據(jù)以確定企業(yè)的規(guī)模和生產(chǎn)能力，同時固定資產(chǎn)是吞食企業(yè)利潤的，過多就會形成企業(yè)的累贅。

六、房地產(chǎn)抵押需重點關(guān)注的風險節(jié)點與控制

1、抵押物產(chǎn)權(quán)是否清晰，是否足值易變現(xiàn)，防止存在產(chǎn)權(quán)糾紛。

2、小產(chǎn)權(quán)房應盡量回避，已受理過的小產(chǎn)權(quán)盡量不要跟進。

3、他項權(quán)利證書由業(yè)務人員現(xiàn)場領(lǐng)取，防止假證。

4、保證擔保或第三方資產(chǎn)抵押，須提供保證人權(quán)力機構(gòu)同意擔保或抵押的書面文件，擔保簽字時業(yè)務人員應在現(xiàn)場。

5、商業(yè)用房抵押要取得承租人簽字的抵押告知函和查閱租賃合同中的租金支付方式，謹防“買賣不破租賃”帶來的麻煩。

6、對抵押物未經(jīng)準入的專業(yè)評估機構(gòu)評估的，自行認定抵押物價值時應對可能的風險予以揭示。

7、以借款人自身的資產(chǎn)作抵押，同時有第三方保證擔保時，保

第五篇：節(jié)點工期控制

福建省南安（金淘）至廈門高速公路泉州段

A4合同段（K15+800~K22+200）

節(jié)點工期控制制度

編制： 復核： 審批：

中鐵十局二公司南廈高速公路A4標項目經(jīng)理部

二〇〇九年九月 節(jié)點工期控制制度及保障措施

1.控制目標

根據(jù)合同文件及指導性施組工期要求，劃分各節(jié)點工期以及單位工程工期，分析確定重點工程工期，編制實施性施組，確保滿足總體工期要求。

2.總體性保障措施 2.1 保證工期的經(jīng)濟措施

2.1.1 按照施工組織設計的要求配備機械設備，充分利用并做好統(tǒng)籌安排、統(tǒng)一配調(diào)、合理使用。盡可能組織機械化流水作業(yè)，利用施 工機械的高效生產(chǎn)力。加強機械維修力量，組織搶修小組保證各類施 工機械運轉(zhuǎn)正常供應，杜絕停工待料的情況出現(xiàn)。

2.1.2 編制與進度計劃相適應的資源需求計劃，包括資金需求計劃 和其他資源需求計劃，考慮為加快工程進度所需要增加的資金和采取 經(jīng)濟激勵措施所需費用。專款專用，保證資金的及時供給不影響購置 機械設備和物資的采購。

2.1.3 建立進度質(zhì)量獎懲制度，分部在每月的驗工計價中扣除一定 比例作為獎勵基金，用于獎勵在進度、質(zhì)量、安全中做出成效的集體 和個人。

2.2 保證工期的技術(shù)措施

2.2.1 結(jié)合工程實際具體編制實施性施組，依據(jù)指導性施組，分解、細化、落實工期節(jié)點要求；編制經(jīng)濟合理的專項施工技術(shù)方案、作業(yè) 指導書、工藝操作規(guī)程、施工保證措施及進度計劃網(wǎng)絡圖；交叉影響 各專業(yè)的工程合理安排，盡量減少相互干擾。實施中，根據(jù)工程進展，實行施組動態(tài)管理，及時調(diào)整施組以適應施工情況發(fā)生的變化。

2.2.2 及時審核設計文件，組織圖紙會審，復核工程數(shù)量，進行 技術(shù)交底，對設計原則和思路做到心中有數(shù)

2.2.3 加強現(xiàn)場施工技術(shù)指導和測量、實驗工作，及時對施工實況 進行監(jiān)控和指導

2.2.4 廣泛開展技術(shù)革新和科研工作，開展“小發(fā)明、小創(chuàng)造、小 革新、小建議、小改進”的五小活動，不斷提高勞動生產(chǎn)率，對重點項 目邀請設計、科研單位聯(lián)合攻關(guān)。積極推廣新技術(shù)、新材料、新工藝，以科技進步促進勞動生產(chǎn)率的提高。對工程的重大技術(shù)難題和施工方 案進行論證，正確進行技術(shù)決策和科學組織施工。

2.2.5 采用工程進度信息化管理。通過工程進度數(shù)字化管理，對關(guān) 鍵線路進行監(jiān)控，保持經(jīng)常性對比分析，評定項目進度狀況，尤其是 關(guān)鍵工程進度，對下期工作做出安排，建立新的施工計劃。根據(jù)形象 進度擬定出單項進度指標，確保總工期目標的實現(xiàn)。在過程控制中，實行施工進度報告（日報、周報、月報）制度，掌控工程進展情況，及時比對重點工程的實際進度和計劃進度的偏差，分析原因，采取相 應的對策措施。

3.各工序的協(xié)調(diào)措施

3.1 工程開工前,首先編制實施性的施工組織設計,呈報監(jiān)理工程 師和業(yè)主審批,根據(jù)審批同意后的方案組織實施,不得隨意改變批準后 的施工方案和施工工序.并采取以下措施: 工程實行開工報告制度,各分部工程開工前應向監(jiān)理工程師提出 申請,并得到其批準.經(jīng)理部應對施工計劃全方位進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整計劃,調(diào) 整工序,加強薄弱環(huán)節(jié)滯后工序的實施.3.2 上下相承工序協(xié)調(diào)措施

上部工序交給下部工序之前,每道工序完成后,必須經(jīng)過內(nèi)部檢查 合格后,兩道工序的作業(yè)班長共同自檢,確認無問題后簽署工序交驗合 格單(隱蔽工序還需監(jiān)理工程師檢驗合格),下部工序才能進行施工;若 有問題及時通知上部工序進行整改,整改合格后,兩道工序自檢確認無 誤后,下部工序再接受施工。特別是隱蔽工程要認真實行檢查簽證制度, 任何人不得擅自做主隱瞞不報.未經(jīng)檢驗評定或經(jīng)檢驗不合格的工序, 應按有關(guān)規(guī)定進行處置、整改，并將處置、整改后的結(jié)果進行驗證記 錄檔案。

對影響交通、周圍環(huán)境的工序，要堅持原則，加強控制，優(yōu)化于 其他工序。實驗、檢測手段合格后，各種措施可行到位后，方可進行 下道工序的開。上道工序?qū)ο碌拦ば驇砩a(chǎn)危害或隱患時，嚴禁下 道工序的開工。

對“關(guān)鍵工序”、“特殊工序”要加強管理，積極配合監(jiān)理工程師實 施全方位、全天候的“旁站”制度。在開工前必須列出“關(guān)鍵工序”、“特 殊工序”的名稱，要落實采取各種措施加強控制。3.3 并行工序協(xié)調(diào)措施

各道工序要嚴格按照施工組織設計進行實施和開展工作，嚴禁盲 目的趕工期指揮，造成各工序、施工現(xiàn)場的混亂。

兩道普通并行工序施工在施工時有干擾現(xiàn)象時，兩道工序作業(yè)負 責人和項目總工共同協(xié)商施工方案和作業(yè)程序，排除施工干擾。次要工序與主要工序：兩者相干擾時，兩個工序負責人相互協(xié)商 解決，不能解決時，次要工序要保證主要工序的施工。4.特殊季節(jié)的工期保證措施

4.1 雨季施工工期保證措施

為減小雨季對工期的不利影響，須采取如下措施：

辦公室調(diào)度加強對氣象、氣候信息的收集，提出現(xiàn)場措施和準備，減少雨、汛停工損失，雨后及時恢復施工。

備齊備足防洪物資、排水設備，減少損失，儲備施工材料，保證 汛期施工連續(xù)性。做好施工現(xiàn)場排水措施，防止生產(chǎn)材料、設備和臨 時設施被淹。危險區(qū)施工做好防汛應急措施。

加強施工便道、施工場地維護，保證物資運輸，減少雨季對施工 進度的影響。

4.2 夜間施工工期保證措施

保證所有夜間施工人員有足夠的睡眠，避免作業(yè)人員出現(xiàn)疲勞狀 態(tài)，避免發(fā)生不必要的安全、質(zhì)量事故。加強夜間施工照明設施，保 證現(xiàn)場有足夠的照明。加強施工現(xiàn)場指揮力量，派專人統(tǒng)一指揮。運 輸車輛及其他行駛的施工機械，需謹慎行車，確保安全。通道口加強 防護，并設明顯警示標志。5.工期的檢查與調(diào)整 5.1 對進度計劃進行的檢查與調(diào)整應依據(jù)其實測結(jié)果。

5.2 進度計劃檢查應按統(tǒng)計周期的規(guī)定進行定期檢查，并應根據(jù) 需要進行不定期檢查。

5.3 進度計劃的檢查應包括以下內(nèi)容：

（1）工作量的完成情況。（2）工作時間的執(zhí)行情況。（3）資源使用及進度的匹配情況。（4）上次檢查提出的問題處理情況。

5.4 進度計劃檢查后應按下列內(nèi)容編制進度報告：（1）進度執(zhí)行情況的綜合描述。（2）實際季度與計劃進度的對比資料。（3）進度計劃的實際問題及原因分析。

（4）進度執(zhí)行情況對質(zhì)量、安全和成本的等影響情況。

（5）采取的措施和對未來計劃進度的預測。5.5 進度計劃的調(diào)整應包括下列內(nèi)容：（1）工作量。（2）起止時間。（3）工作關(guān)系。（4）資源供應。（5）必要的目標調(diào)整。

5.6 進度計劃調(diào)整后應編制新的進度計劃，并及時與相關(guān)單位的 部門溝通。