第一篇：2016-2017年靈芝行業研究之四大靈芝種植產區分析報告

2016-2017年靈芝行業研究之四大靈芝種植產區分析報告

自古以來，在人們的心目中，靈芝就是祥瑞的象征，是能治百病延年益壽的仙草，是帝王將相享用的仙丹。隨著現代科學技術的發展，靈芝已經走進了尋常百姓家，她就如一面旗幟，光耀中華醫藥，造福人類健康。

從2010年開始，武夷靈芝相繼寫了“2010年靈芝行業研究分析報告”、“2012年靈芝行業研究分析報告”、“2013-2014靈芝行業研究分析報告”等幾篇文章，得到同行和網友的支持和轉載，本人深感榮幸。轉眼間，6年過去了，靈芝行業發生了翻天覆地的變化，經過十多年的發展，靈芝行業進入了孢子粉時代。

整體而言，靈芝行業更加規范，產業化更為豐富，資源更加集中，渠道更加廣泛，規范化、集團化、國際化是大勢所趨。今天，我從四大靈芝種植產區、靈芝產品開發種類、四大產區主要靈芝品牌、靈芝產業發展趨勢等幾個方面，淺談這些領域的故事，分解每個領域的特性，與大家共享心得，一起為靈芝健康事業加油。

世界上靈芝科的種類主要分布在亞洲、澳洲、非洲及美洲的熱帶及亞熱帶，少數分布于溫帶。地處北半球溫帶的歐洲僅有靈芝屬的4種，而北美洲大約5種。中國地跨熱帶至寒溫帶，靈芝科種類多而分布廣。在已知的200多種靈芝中，樹舌（Ganodermaapplanatum）和靈芝（G.lucidum）是分布最廣、數量最多的靈芝品種。在中國，樹舌分布27個省區而靈芝分布19個省區。

靈芝在我國的人工栽培時間較久，目前已遍布全國各地。其中以東北所產靈芝個頭最大，質量較好；以安徽省金寨縣人工種植最為集中，產量最大；以福建武夷山所產靈芝有效成分含量最高；其它如山東鄄城、河南西峽、盧氏、四川成都，為我國重要的靈芝培植基地，當地的品種最初是由福建引進，后經多年發展，已形成較大規模的集約化生產。在銷售中可分為野生靈芝、紅靈芝、黑靈芝等多個品種。其中紅靈芝主要為內銷，上海、四川及亳州、安國等市場為其主銷地；黑靈芝外銷居多，廣州為其主要銷售地，由此可發往港臺、東南亞及歐美市場。

靈芝（G.lucidum）和紫芝（Ganodermae Sinensis）是被《中華人民共和國藥典》收錄的法定中藥材，目前市場上的靈芝產品以這兩者為主，靈芝（G.lucidum）主產于福建、吉林、河北、山西、浙江、江西、廣東、廣西等地，是我國目前人工栽培最多的品種。

一、靈芝種植的四大產區

2016年，人工種植的靈芝（G.lucidum）全國大體可分四大區域，閩浙的武夷山及龍泉區域，東北吉林長白山區域，安徽一帶大別山區域和山東魯西區域，這四大區域是靈芝種植的主要產區，每個產區各具特色，各有千秋，超過60%的靈芝及靈芝孢子粉原料均出自這幾大產區。

1、福建的武夷山、浙江的龍泉區域，盛產紫芝、樹舌芝、灰芝、薄黃芝、假芝、赤芝等野生靈芝。人工栽培靈芝以大段木野外栽培技術為主，“武芝”、“龍芝”、“仙芝”為主要栽培種，年產干靈芝超過1萬噸，產靈芝孢子粉超過2000噸。武夷山是世界自然與文化雙遺產勝地，自然保護區的清澈水源、酸堿度適中的土壤、清新的富氧空氣、溫和濕潤的氣候，無論氣候、水源、土壤還是周邊生態環境都與靈芝的天性十分契合，是野生靈芝繁衍的產地，并成為全國著名的道地靈芝產地之一。福建的武夷山、浙江的龍泉區域出產的靈芝和孢子粉中靈芝多糖含量較高，分別比安徽小枝條種植靈芝和孢子粉高61%和12%，比山東棉子殼靈芝高71.5%和204%，靈芝酸含量更是其他區域靈芝的3~5倍。福建和浙江是中國靈芝栽培歷史最為悠久的兩個省份，靈芝的國家標準、栽培標準都在此制定，是高端靈芝原料的主產地。

2、東北吉林長白山區域，盛產野生靈芝，有平蓋靈芝、無柄赤芝、木蹄層孔菌、桑黃、苦白蹄、裂蹄層孔菌、松針層孔菌、樺褐孔菌、斑褐孔菌、云芝、白靈芝、松杉靈芝等品種。種植靈芝以段木野外栽培結合工廠培育技術，長白山森林覆蓋率大，四季分明，晝夜溫差大，環境污染小，木材來源充足，靈芝產量和閩浙不相上下。長白山地區是我國的重要人參、西洋參生產基地，人參產業在其經濟的發展中起著舉足輕重的作用。然而，人參栽培高度耗損土壤肥力，對土壤侵蝕及土壤生物環境也產生一定的影響，其中五氯硝基苯和六六六對土壤的污染較為嚴重，土壤中富集有機氯農藥，長白山區域的野外栽培靈芝，很多是在栽培過人參、西洋參的土壤中種植，因此在靈芝原料上需要對農殘、重金屬嚴格控制，這很大影響了這一產區靈芝及孢子粉原料的質量。

3、安徽一帶大別山區域以小段木野外栽培為主，產量極大，是目前市場上被用的最多的原料，年產干靈芝超過5萬噸，產靈芝孢子粉超過3000噸。這個區域的大段木供應欠缺，因此以小段木栽培靈芝為主，只能栽培一季，但栽培面積是全國最大的。小段木栽培技術在管理方面有個問題就是生長周期較短、蟲害多，因而要用農藥殺蟲，造成不少靈芝及孢子粉原料中的農殘理化指標含量超標問題，因此原料質量參差不齊。這一區域的靈芝及孢子粉有個特點是靈芝多糖含量較高，但是靈芝三萜含量較低，這和以小段木為培養基有直接的關系，靈芝還未成熟而營養成分已被消耗殆盡，造成靈芝所含的營養成分較低。

4、山東魯西區域起步于上個世紀九十年代初，年產量靈芝及孢子粉超萬噸，集中在泰山、冠縣等地，主要以“合作社+基地+農戶”的產業化發展模式，是全國泰山靈芝、南韓赤芝、赤芝六號、靈芝草、靈芝孢子粉的主要產區，也是靈芝片、靈芝粉、靈芝盆景的加工地。這一區域木料少，主要以代料栽培為主。用木屑、蔗渣、玉米桿、棉子殼、稻草等代料為培養基栽培的靈芝，培養基中的玉米桿、棉子殼農藥殘留很多，甚至有些含有對人體有較大傷害的化學成分，但是成本低，不受栽培地氣候限制，適合大面積推廣。代料靈芝生長周期短，營養成本低。這一區域主產靈芝，代料靈芝最為適合做靈芝盆景，因此山東魯西區域的靈芝工藝品行業很發達，尤其是靈芝盆景。靈芝產品主要銷往全國各地藥材市場、藥業公司及出口到日本、韓國和東南亞一帶。

二、影響靈芝原料質量的主要因素 在原料質量方面，靈芝多糖、靈芝三萜這兩個核心藥理成分含量高低及重金屬農殘是否合格，有效性及安全性這兩個是需要重點把控的，也是產品生產過程中最為重要的環節。原料是生產企業最容易出現質量安全問題的環節，需要從源頭上加以控制才能更好的保證成品質量。影響靈芝及孢子粉原料質量的因素很多，也很復雜，栽培場地的土壤和水源、栽培方式、靈芝菌種、孢子粉采集方式、靈芝采摘時間、日常管理，等等都會影響到質量。就靈芝孢子粉而言，影響孢子粉質量最為主要的因素是栽培場地、栽培技術、靈芝菌種、采集方法。從2010年至今，我們共收集有幾十種不同的靈芝孢子粉樣品，并通過檢測后發現：

（1）農殘方面：對比大段木種植、小段木種植、代料種植的靈芝及孢子粉原料，我們發現代料栽培的農殘超標現象較嚴重，小段木次之，大段木最好。這說明，靈芝培養基是影響農殘理化指標的主要因素，因此控制農殘應該從培養基的營養成分和安全指標上重點把關；

（2）重金屬方面：尤其是鉛、鉻超標的孢子粉，主要受靈芝生長環境影響，土壤首當其沖，環境污染嚴重的地區靈芝孢子粉容易重金屬超標，重金屬超標的區域集中在種植業發達的地方，重復種植的場地最為嚴重，比如長白山種植人參區域的再種植靈芝，就會有重金屬超標的風險。因此控制重金屬要從土壤中重金屬含量上加以控制。

（3）微生物方面：微生物是可以通過加工工藝處理的環節，比如用紫外滅菌或輻照處理就可達到控制微生物的含量。但是現在市場上銷售的靈芝及靈芝孢子粉產品，很多是沒有經過深加工就直接在各渠道銷售，這就會出現微生物超標問題，造成吃后拉肚子。孢子粉原料微生物中霉菌指標最容易超標，主要影響因素是孢子粉采集方式，地膜收集的孢子粉容易造成這一指標超標，另外代料栽培的孢子粉微生物易超標。沒有經過滅菌烘干破壁處理的孢子粉，不易人體吸收，易出現腹瀉、腸胃不適等癥狀。

（4）藥理成分方面：靈芝孢子粉的有效成分主要是靈芝三萜、靈芝多糖以及氨基酸，這也是靈芝具有廣泛藥用功效的成分。靈芝三萜及靈芝多糖目前還沒有國家規定的統一檢測標準，因此均由企業自訂標準，含量高低按照企業標準判斷是否合格。以元生泰武夷靈芝孢子粉膠囊來講，我們制定的企業標準是“每100克產品中含靈芝三萜4000mg，靈芝多糖800mg”，這個標準在行業中非常高，代料及小段木栽培的靈芝孢子粉原料幾乎都不合格，沒法用來生產我們的產品。唯有用大段木栽培的孢子粉，而且并不是所有大段木栽培的孢子粉都能用，只有第一季收集的“頭道”靈芝孢子粉才可以達標，第二道的孢子粉三萜和多糖普遍低于標準。我們對福建、浙江、安徽幾個段木靈芝基地的靈芝孢子粉做過對比研究發現，超過60%的孢子粉原料靈芝三萜低于2%。元生泰靈芝孢子粉原料均產自武夷山大段木仿野生種植基地，除了靈芝三萜和靈芝多糖可以達到企業標準外，我們發現武夷山孢子粉還具有13g/100g的氨基酸含量，其中必需氨基酸9.3g/100g，甲硫氨酸7g/100g，是普通靈芝孢子粉的近2倍；脂肪酸成分更合理，較普通靈芝孢子粉含有更高的不飽和脂肪酸（81.1%）。這些數據于2015年發表的《武夷山原木靈芝孢子粉初探》論文中有記載。

（5）菌種方面：主產孢子粉和主產靈芝的菌種栽培出的靈芝質量差異較大，主產孢子粉菌種栽培出的靈芝子實體沒有多大藥性，都集中在孢子粉中。主產靈芝菌種栽培的子實體孢子很少，營養成分主要被子實體吸收，所以子實體藥效好。菌種對靈芝及孢子粉產量影響因素最大。

原料質量目前市場還不規范，這也是中藥材的通病。主因在于種植戶栽培管理不規范、廠家不重視原料質量管理、靈芝種植技術研究費用投入太少。靈芝種植戶與生產企業應該建立起規范化的管理制度，粗放式的“公司基地+農戶基地”的管理方式已經過于簡單，不利于行業的發展，也無法滿足現代農業的需求，應該全面導入數據化管理體系，對靈芝的種植、加工、炮制、質量進行標準化、客觀化、規模化的改造，建立完整的國家和地方標準體系，在靈芝種植的各個環節建立指標數據，并通過科學數據分析建立檔案，形成系統，方能從源頭上保證靈芝及孢子粉原料的質量安全。

第二篇：第三節 靈芝(食用菌種植技術)

第三節 靈芝（食用菌種植技術）

一、課時安排 5課時。

二、教學目標

1．了解靈芝的藥用價值。2．掌握靈芝栽培與管理方法。3．掌握靈芝病蟲害的預防與防治。

三、教學重點、難點 重點：

1．靈芝的栽培過程與管理。

2．靈芝栽培過程中病蟲害的防治技術。

難點：

靈芝出菇期條件的控制以及如何避免病蟲害的發生。

四、教具 電化教學設備。

五、教學方法 講授法，多媒體課件。

六、教學過程

Ⅰ.導入

復習舊課：香菇栽培過程與注意事項。

本次課的學習要介紹的是珍稀食用菌（靈芝）栽培方面的知識。

II.新課

一、靈芝栽培的基本情況

靈芝（Canoderma lucidum(Leyss,es Fr.)Karst）又名赤芝、靈芝草、還魂草。屬擔子菌亞門，層菌綱，多孔菌目，靈芝科，靈芝屬。

靈芝是我國具有悠久歷史的藥用菌。靈芝自古以來就被認為是吉祥、富貴、美好、長壽的象征，有“仙草”、“瑞草”之稱，中華傳統醫學長期以來一直視為滋補強壯、固本扶正的珍貴中草藥。民間傳說靈芝有起死回生、長生不老之功效。同時，靈芝是我國中醫藥寶庫中的珍品。古今藥理與臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。東漢時期的《神農本草經》、明代著名醫藥學家李時珍的《本草綱目》，對靈芝的功效有詳細的極為肯定地記載?，F代藥理學與臨床實踐進一步證實了靈芝的藥理作用，并證實靈芝多糖是靈芝扶正固本、滋補強壯、延年益壽的主要成分?，F在，靈芝作為藥物已正式被國家藥典收載，同時它又是國家批準的新資源食品，無毒副作用，可以藥食兩用。

二、靈芝的生長發育與常見的栽培品種

靈芝屬高溫型菌類，靈芝菌絲生長溫度為10～35℃，最適溫度為25～30℃，子實體生長溫度為20～37℃，最適溫度為25～33℃。在菌絲生長階段，不宜見光，培養基含水量以65%為宜，子實體生長階段，空氣濕度保持在90%左右，須有散射光照射；生長的pH值6～6.5即可。

經過多年的研究和選育，在栽培應用上，靈芝應用的菌株類型很多，根據地域不同，主要有信州2號、泰山靈芝、韓國赤芝、日本紅芝、東北木靈芝、靈芝10號和赤芝等等。各地可根據當地的自然氣候進行有目的的選擇。

三、靈芝栽培技術

靈芝的栽培步驟主要分為二個階段，第一階段為制種、發菌階段，第二階段為出芝階段，以下具體介紹栽培的過程：

菌種制備→培養料滅菌→接菌→栽培管理→采收

1．菌種的獲得和選擇標準

靈芝菌種除了從市場上采購外，可以自己分離制備。靈芝菌種是根據靈芝無性繁殖原理，從開放環境中把靈芝分離出來，單獨培養，并經提純、擴制而得到的單一的靈芝純培養菌絲體及其培養物。

靈芝菌種選擇的標準主要是：菌種能維持較強生物活性、菌絲純度高、產量高、抗病力強。2．培養料的選擇、配方與處理

靈芝栽培的培養料主要是木屑（棉籽殼）加麩皮或玉米粉。木屑栽培產量低，出芝緩慢，菌蓋?。坏M織致密，形狀好；棉籽殼栽培，產量高，出芝快，菌蓋大，但質地疏松。培養料不同，對靈芝的功能有較大影響，例如，以藥用性能為主的靈芝，宜用小段木、木屑和麩皮為基質；而以觀賞為主的靈芝，可用棉籽殼、玉米芯等有機質作為栽培基質。

常用培養料配方主要有以下幾種：

（1）木屑70%，麩皮18%，玉米粉12%，石膏粉1%，含水58~60%。

（2）木屑73%，玉米粉5%，麩皮20%，糖1%，石膏1%，含水58~60%。

（3）棉籽殼83%，玉米粉10%，麩皮6%，石膏1%，含水60~65%。

（4）玉米芯75%，麩皮18%，玉米粉5%，石膏1%，含水62~65%。

（5）棉籽殼75%，麩皮18%，玉米粉5%，石膏1%，糖1%，含水60~65%。

（6）棉籽殼39%，木屑39%，玉米粉20%，石膏1%，糖1%，含水60~65%。

3．栽培方式與出菇管理

根據地域的不同，靈芝的栽培方式有所不同，主要的栽培方式有段木熟料栽培和代料栽培。以下主要介紹段木孰料栽培方式：

（1）段木準備與接菌

利用段木栽培，在適宜的氣溫下1年可出2批菇。為了確保栽培靈芝的產量，可提早接種發菌和選擇合適的段木。首先，段木樹種應選用材質較硬的闊葉樹，如殼斗科的米楮、櫟樹和楓樹等樹種；其次，段木采伐時間，要選擇在接種前60d左右。當樹木表皮略干，內心還是濕潤時及時用于制袋。再次，栽培規格視段木直徑不同而定，如直徑在2～4cm的樹枝?？山爻?5cm長。幾根捆扎成束，放入袋內，經過滅菌后兩頭接種。如直徑在12～20cm的木材，可截成15cm長的段木，套上袋子，用一頭接種的方式接種。（2）接種發菌管理

經切割好的段木裝入袋內及時滅菌，袋子宜用0.6mm厚的筒料袋或其他袋子，并防止劃破。在滅菌后，及時冷卻接種，接種后將菌袋搬入發菌室發菌，溫度控制在20～26℃，經過60d左右菌絲即可發透整個培養料，此時控制好溫度，即可進入出芝管理階段。

（3）出芝管理

靈芝出芝期在6～8月，管理的重點是降溫、保濕、通氣。此階段主要工作如下：

首先，作畦埋袋。在大棚內做好長畦，兩畦中部留走道0.5m。在畦子上每隔2.5m處，做一25cm寬的小埂作為踩腳處。畦的深度以擺下15cm長的菌袋為宜。在畦底撒上石灰，噴多菇豐和菇蟲凈各500倍，5～7d后，即可排袋。

菌袋成熟的標志是：手按菌袋菌絲較松軟，具有彈性，接種口原基冒出，袋面有的菌絲分泌出黃色的菌液，此時正好是脫袋埋土的適宜時期。菌袋排放可以橫排也可豎排，一般短袋子豎排，長袋子橫排。排袋時每袋間隔2～3cm。將菌袋脫下，段木排好后，覆上干凈的菜園土或者山林土，覆蓋厚度在2cm左右。最后澆水，使棚內的空氣濕度達90%左右。經過10～15d的培育，原基露出土面，逐漸分化出芝蓋而長大。

其次，適時采收。當芝蓋邊緣嫩黃色的生長層轉化為紅褐色時，芝體即停止生長，繼而開始彈射孢子，使芝蓋表面覆蓋上一層孢子粉。當孢子散盡后，即可采收。采收時可用鋒利的小刀割斷菌柄，及時將菇體放于烘箱內烘干或及時曬干，分級后包裝。

4.病蟲害防治

靈芝在發菌和出芝過程中均易受到病蟲害的危害，尤其在出芝期間，白蟻、跳蟲、夜蛾、竊蠹，露尾甲蟲等是主要害蟲。木霉、粘菌和發網菌等都是侵染芝體的競爭性雜菌?？梢詮囊韵聨讉€方面去防治：

（1）選用抗雜性好、菌絲生長勢強適應本地栽培的靈芝品種

在接種時，加大接種量，可使靈芝菌絲以絕對優勢迅速占領培養料，減少雜菌的污染機會，起到以菌抑菌的作用（2）搞好栽培環境的清潔衛生

搞好環境衛生對防止污染能起到事半功倍的效果。培養房內要及時清除菌渣、垃圾，徹底清洗菌種培養架，并進行空間消毒，消滅雜菌隱匿場所，減少地表飛揚塵土以減少傳播媒介。

（3）用具和培養料的滅菌要徹底，操作要樹立無菌意識。

通過對一些用具和培養料進行充分的滅菌，可以殺死蟲卵和一些雜菌，大大減少病蟲害的發生。

（4）加強早期防治 栽培期間要經常進行檢查，一旦發現感染雜菌或者出現蟲害，應立即進行處理，殺滅雜菌和蟲害，確保靈芝的順利生長。

（5）藥劑防治 藥劑防治主要針對蟲害，根據發生蟲害的類型噴灑不同的藥劑。例：跳蟲可用100倍敵敵畏噴于紙上，再滴上數滴糖蜜，將藥紙分散放置在跳蟲發生的土上進行誘殺。

III 作業

1.靈芝的段木栽培過程中，菌袋成熟的標志和菌袋排放的要求是什么？ 2.靈芝常見的病蟲害有哪些？如何進行防治？

第三篇：中國科學院微生物研究所為栽培靈芝正名

中國科學院微生物研究所為栽培靈芝正名

核心提示：課題組成員赴四川靈芝的模式產地采集獲得了可靠的標本，并采用ITS、IGS和rpb2三個基因片段對包括目前廣泛栽培的靈芝在內的7個相關物種進行了分子系統學的研究，結果表明栽培靈芝與四川靈芝為同一物種。結合形態學與分子系統學兩方面的證據，四川靈芝被證明是目前廣泛栽培靈芝的正確名稱。靈芝自古稱“瑞草”，作為傳統中藥被中華民族使用的歷史已近兩千年，在我國的傳統文化中被賦予吉祥、如意、神圣、長壽等美好寓意。靈芝在東漢時期的《神農本草經》中就已被列為“草部上品”，現代醫藥研究也證明其對人體具有多種功效。“靈芝”在廣義上包括分類學上的靈芝科及其近緣科屬的種類，而在狹義上就是指目前已被廣泛栽培的靈芝這一個特定的種類。上世紀五十年代中國科學院微生物研究所首次成功人工栽培這一物種，目前其栽培技術已推廣到全國大部分省區，傳播到日本、韓國等亞洲國家，并正向世界上其他國家擴展，形成了一個具有年產值達幾十億美元的巨大產業。但這樣一個極為重要的真菌，其正確的科學名稱一直沒有得到澄清。

以現代科學方法研究中國靈芝的真菌學家鄧叔群院士于1934年記錄的4個靈芝種類中就包括了狹義的靈芝，并將其鑒定為“Ganodermalucidum(Cutis)P.Karst.”。這個名稱一直沿用至今。上世紀九十年代，分子系統學方法應用到了靈芝的分類研究中，中國栽培靈芝的名稱受到了質疑。多個研究結果都表明，中國的“G.lucidum”與產自英國的真正的G.lucidum并非同一物種。

中國科學院微生物研究所大型經濟真菌課題組姚一建研究員早在1996年就對中國栽培靈芝的名稱問題提出疑問，并開始了不懈的探索。最近，該課題組對來自全國各地的該物種的上百份標本進行了詳細的形態學研究比較，發現其宏觀形態多變，而一些微觀特征相對穩定。中國栽培靈芝與G.lucidum及其他具有似漆樣光澤的相關的種類在微觀形態上差別明顯，而與1983年自我國發表的一個新種四川靈芝（Ganodermasichuanense J.D.Zhao & X.Q.Zhang）十分相似。課題組成員赴四川靈芝的模式產地采集獲得了可靠的標本，并采用ITS、IGS和rpb2三個基因片段對包括目前廣泛栽培的靈芝在內的7個相關物種進行了分子系統學的研究，結果表明栽培靈芝與四川靈芝為同一物種。結合形態學與分子系統學兩方面的證據，四川靈芝被證明是目前廣泛栽培靈芝的正確名稱。

第四篇：汽車后市場行業研究分析報告

汽車后市場行業研究分析報告

隨著中國汽車保有量不斷攀升，汽車后市場的規模也隨之增大，并越來越多的受到人們的關注。而隨著車齡增長，大量的存量車脫保而進入了獨立后市場，對獨立后市場的運營提出了新的要求。過去的汽車后市場存在著信息不透明、層級眾多等問題。受到汽車行業整體發展和政策的影響，中國汽車后市場發展將面臨新的機遇與挑戰。

一、中國汽車后市場發展概述

（一）中國汽車后市場發展

1、概念定義

消費者購車流程中，當新車完成交付后就進入汽車后市場，所以汽車后市場是一個非常龐大的概念。汽車后市場在廣義上囊括汽車售出之后，圍繞汽車使用的生命周期中的所有交易和服務，涉及汽車使用、維護、修理、再購買等等。供應鏈則涵蓋了一個由供應商到最終用戶所連接成的商品流通結構。本篇報告將聚焦與汽車后市場供應鏈體系更為息息相關的售后零配件和維保市場進行重點分析和闡述。

汽車后市場服務

2、發展歷程

汽車后市場行業發展的總體環境與國內汽車銷售和保有量的增長有著密不可分的關系。改革開放后，我國的乘用車銷售市場有所起色，汽車后市場才得以隨之發展。與國外發達國家相比，我國汽車及其對應后市場產業發展起步較晚，汽車后市場從形成到發展大體上經歷了五個發展階段：

3、發展特征

如今，隨著互聯網發展、信息獲取速度加快以及市場教育周期縮短，中國汽車市場消費者對行業了解加深，同時供應端所提供的后市場服務內容及渠道也逐漸多樣化。傳統4S店本身固化的服務和產品模式，已不足以滿足消費者多樣化的需求。加之政策鼓勵，各層級的獨立后市場興起，市場參與者眾多。

目前來看，在新車質保期內，即使4S店普遍價格較高，消費者仍然會因為保修、質量等原因而選擇4S店渠道進行維修和保養。但當汽車出保后，4S店面臨著獨立后市場極具競爭力的價格競爭，后市場客戶流失率極高。

隨著汽車后市場逐步成熟放開，獨立后市場對主機廠的重要性將繼續升級。然而，對比中國獨立售后零配件市場與其他成熟市場來看，中國市場有著其獨特的市場

特征，也面臨著挑戰：

(1)

配件體系不健全

非整車企業授權配件流通體系極為混亂，配件流通信息不透明，流通各環節難以監控監管。獨立后市場配件引發的問題難以得到反向追溯，從而使得消費者對配件的質量和安全性產生顧慮和懷疑。

(2)

中國零配件分級尚不健全

消費者對于不同層級的配件認知仍有待提升，同時配件的信息數據流通并不透明，從而導致次品件、假件現象頻頻出現。

(3)

新興電商體系的快速推廣

消費者/店家接受度高。長期將使流通層級扁平化，并且通過標準化配件數據庫打通多方信息，從而規范行業體系和數據信息。但短期內，新增的流通渠道及尚未建立的技術規范體系使市場復雜度增加。

尚未完全成熟的市場帶來發展挑戰的同時，也為市場參與者帶來相應的發展機遇，中國后市場整體而言處于蓬勃發展且效率逐步強化的階段。

（二）中國汽車后市場供應鏈規模

1、中國汽車市場規模及發展進程

汽車行業用戶消費周期

中國汽車后市場行業的發展與國內新車銷售及汽車保有量密不可分。回顧過去10年中國汽車行業發展歷程，新車銷售市場規模得到快速的增長。在2009年-2010年更有井噴式的擴張，平均年增速高達40%，成為世界上最大的新車銷售市場。目前新車銷量增速有所放緩，并趨于穩定，汽車產業發展逐步從原先的新車增量市場轉變為存量迭代的市場。

全球各大市場新車年銷售數據

由于產能逐步飽和，市場處于由原先的供應驅動轉向由終端消費者需求驅動的階段，加之汽車品牌產品之間競爭加劇，導致終端經銷商新車銷售價格和新車利潤逐步下滑。經銷商利潤的重心從新車銷售，逐步過渡到汽車全生命周期的相關服務上來，售后服務的地位逐漸提高。該變化向上游倒逼整車廠調整業務關注點，使得整車廠對汽車后市場更加重視。目前國內后市場業務處于利潤交錯期，汽車后市場將逐步成為汽車行業主要的利潤來源。

汽車市場利潤發展周期示意圖

中國汽車產銷量增長趨緩，汽車產業逐漸步入“存量時代”。中國汽車工業協會公布的汽車產銷量數據表明，近十年中國汽車產銷增長逐漸放緩，汽車市場由“增量時代”

逐步進入“存量時代”，穩步增長的汽車保有量為汽車后市場的發展提供了巨大的市場空間，后市場成汽車產業主要發力點。

2、后市場增長核心驅動力

汽車后市場的發展主要來自于終端需求及政府監管的驅動，本章節將會對需求端核心驅動力進行深入分析，政府監管類相關驅動力將會在下一部分后市場政策環境重點探討。

(1)

汽車保有量平穩增加

保有量作為潛在后市場服務對象的基數，隨著新車銷量的增長而增長。相比于美國、德國、日本等成熟市場中相對穩定的保有量，中國市場乘用車保有量穩定攀升，預計在2021年期間，中國乘用車保有量有望突破2億大關；增長的汽車保有基盤，意味著對日常維修保養的需求相應增加。

全球主要汽車市場汽車保有量

(2)

國內近年來新車型加速推出

國內市場中大尺寸車型及高端/豪華品牌的市場占比增長，存在更為豐富的售后服務需求，同時也帶來更高的產品溢價：后市場單用戶的服務營收值相應升高，提升整體車后市場價值。雖然目前新購車群體在短期內仍然將在4S店接受汽車的售后服務，但當出保后將大量切換至獨立后市場渠道。

(3)

存量車輛老齡化

由于保有量穩步提升加之新車銷量增速放緩，中國乘用車市場保有量車齡呈現整體老齡化的趨勢，平均車齡不斷上升，2018年汽車平均車齡有望突破5年。高車齡車輛

車主對維修和保養的需求相對新車用戶而言

更高，也即對零配件的需求更高，從而將推動整體售后配件需求提升。

中國汽車分車齡保有量

(4)

消費者對汽車認知豐富

消費者隨經濟增長對汽車的認知逐步成熟，關注重心向用車全生命周期遷移，關注持有成本、區域便利性、零配件質量、殘值等后市場服務問題。消費者對于售后服務支出逐步提高；同時為了保障其汽車殘值，接受后市場服務的意愿增強。

過去的幾年內，中國汽車零配件后市場規模以年均20%的增速擴張，規模由

2011年的1,900億元左右增長到如今接近5,000億人民幣的體量；未來可以預期的是，受上述這些因素和市場驅動力的影響，規模和擴張仍將繼續，2022年市場整體規模將超過8,000億元人民幣。

(5)

技術發展推動汽車后市場產業升級

LBS、車聯網、大數據、移動支付技術發展為后市場發展提供有力保障，并衍生出UBI車險等創新產品。

供應鏈技術的發展為汽車后市場供應鏈優化提供了基礎。

綜上所述，通過需求端分析可見，維修保養服務需求將逐年增加，未來市場整體規?？善?，受政策影響市場變化將更多地發生在供應渠道及服務提供方。

中國后市場零配件總需求

（三）中國汽車后市場供應鏈政策環境

1、政策分析

在政策層面，中國后市場逐步放開。將逐步規范配件流通和分級，以提升流通效率并打破零部件供應壟斷，扶植非授權體系，目標是擺脫目前維修行業仍需要大程度上依賴整車廠的局面，引入更多樣的服務提供商參與競爭。

與汽車后市場零配件發展最為直接相關的政策之一是：2014年9月3日交通運輸部、國家發展改革委等多部門聯合發布《關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見》，其中明確鼓勵開放多種級別配件的流通及再流通，并在政策層面上鼓勵利用電子商務及互聯網技術加速零配件流通扁平化：

（十八）破除維修配件渠道壟斷

促進汽車維修配件供應渠道開放和多渠道流通。按

照市場主體權利平等、機會平等、規則平等的原

則，打破維修配件渠道壟斷，鼓勵原廠配件生產企

業向汽車售后市場提供原廠配件和具有自主商標的獨立售后配件；允許授權配件經銷企業、授權維修

企業向非授權維修企業或終端用戶轉售原廠配件，推動建立高品質維修配件社會化流通網絡。貫徹落

實《反壟斷法》和《消費者權益保護法》有關規

定，保障所有維修企業、車主享有使用同質配件維

修汽車的權利，促進汽車維修市場公平競爭，保障

消費者的自主消費選擇權。鼓勵汽車維修配件流通

企業發展電子商務，創新流通模式，加深與維修業

融合發展。要充分運用物聯網技術，建立汽車維修

配件追溯體系，保證配件供應渠道公開、透明，實

現汽車維修配件可溯源、可追蹤，消費者合法權益

受到損害時可追償、可追責。要制定實施汽車維修

配件分類及編碼規則、汽車維修配件流通規范等技

術標準。鼓勵建立可追溯配件質量保證保險制度。

鼓勵發展第三方的汽車維修配件認證機構，強化配

件質量和信譽保證。鼓勵發展汽車維修配件公益性

群體品牌。

以此指導意見為基礎，國家標準委在2015年9月11日匹配發布了GB/T

32007-2015《汽車零部件的統一編碼與標識》國家標準；并于2016年1月1日實施：

汽車零部件統一編碼應遵循唯一性、穩定性、可擴展性、可追溯性、可兼容性的原則，適用于汽車生產、流通、維修、消費等環節。

2016年3月發布的《關于汽車業的反壟斷指南》（征求意見稿）對于售后配件供應流通以及技術放開進一步進行了闡述。征求意見稿有望在近期最終確定，但放開售后配件流

通的整體基調已得到確認。

（一）濫用市場支配地位行為

（二）售后配件的供應與流通

在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車制造

商沒有正當理由，不應限制售后配件的供應與流通

（三）維修技術信息、測試儀器和維修工具的可獲得性

汽車售后市場有效競爭需要保障售后維修技術信息的可獲得性，同時保障測試儀器和維修工具的可獲得性。因此，在其品牌汽車售后市場上具有支配地位的汽車供應商無正當理由，不應限制維修技術信息、測試儀器和維修工具的可獲得性。

國務院于2017年5月3日最新發布的《汽車

銷售管理辦法》（2017年7月1日起開始施

行）明確指出：

第二十一條

供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規規章及其配套的規范性文件另有

規定的除外。

第二十四條

供應商可以要求經銷商為本企業品牌汽車設立單獨

展區，滿足經營需要和維護品牌形象的基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：

…

（四）限制為其他供應商的汽車提供配件及其他售

后服務

（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品。

2、影響分析

綜合來看，政策法規的推出，影響著汽車后市場零配件的全價值鏈：

除以上直接針對汽車配件供應、流通角色的政策條款外，汽車保險費率市場化將給予保險公司在維修渠道上一定程度的選擇自由權，使保險公司更加深度地參與汽車零配件后市場的供應鏈環節。

配件供應環節上，法律法規明確了同質配件地位，通過供應商多元化、零配件及維修技術的透明，破除傳統整車企業在后市場零配件技術和產品上的壟斷，允許更多高質量的零配件進入市場，豐富市場配件供應圖譜。而SKU數量的增加，對于后市場零配件流通的準確性和有效性提出更高的要求。通過引入國際編碼標準，并鼓勵數字化、互聯網式的配件管理體系的建立，使配件信息及管理透明化、規范化，實現有效的管理。

在透明且標準化管理的基礎上，以市場化及技術的方式提升后市場零配件流通效率。在流通環節中打破了原廠件流通和再流通的限制，并鼓勵基于互聯網和新技術的商業模式創新（特別是網絡平臺），以減少流通環節，提高信息透明度，使整體流通結構趨于扁平化。

在消費者端，除個體消費者認知提升以外，保險公司對維修渠道選擇的自由度逐步提高，將倒逼上游供應鏈建立針對保險大客戶、且更為靈活、有效的零配件供應體系。

二、價值鏈分析

”

（一）后市場供應鏈概覽

后市場供應鏈體系分為三大主要環節：生產、分銷、零售。零部件生產商生產配件，通過多個層級的批發商分流，再到達各類維修廠，由維修廠最終出售給消費者。

其中，主機廠授權渠道和非主機廠授權渠道（即獨立后市場渠道）的供應鏈體系有很大的不同。

配件類型

目前主機廠授權渠道仍以授權配件為主，非授權配件則主要流通于獨立后市場渠道中。

隨著政策的細化，越來越多的配件將在兩類

供應鏈體系中實現全流通。

分銷層級

主機廠授權渠道層級相對較少，授權配件經

主機廠售后部門直接流入4S店體系。而在獨

立后市場渠道中，配件將由多層級批發商經

手，才會流入零售端的各類維修廠中。

零售端

主機廠授權渠道以4S店為主，而非主機廠授

權渠道的零售端形態則更為多樣化，包括連

鎖店、維修廠和夫妻店等多種維修業態。

除了以上供應鏈環節外，保險公司在后市場

中也起到越來越重要的作用。對于事故車而言，在哪里進行維修用什么配件進行維修，都將受到車險條例的直接影響。

（二）配件類型分析

1、配件品類定義

汽車配件的種類繁多，根據維修保養的特點可以分為4大類：

傳統汽車零配件分類

保養件：根據保養要求進行替換，配件最為常見，通用性高，技術要求相對較低，例

如：機油、三濾。

易損件：根據行駛里程要求進行替換，配件較為常見，通用性較高，技術要求高于保養件，例如：輪胎、蓄電池、雨刮片等。

維修件：也稱為故障件，配件設計的生命周期較長，但存在故障可能性，因而僅在發生故障時進行維修或替換，通用性較低，技術要求也更高，例如：起動機、發電機、離合器等。

事故件：主要在事故后進行更換，通用性低，技術要求高，例如：大燈、保險杠、A

柱等。

2、配件品類占比及趨勢

在四類配件中，維修件由于配件單價較高，且更換較為頻繁，在后市場配件中價值占比最高。保養件及易損件盡管替換頻次高，但配件單價較低，因此市場份額在20%以下。

而事故件則受事故率影響，替換頻次低，盡管配件金額高，市場份額為23%。

2016年中國汽車后市場配件品類占比

(1)

配件品質分類

除了配件品類以外，另一個看待配件市場的重要角度是配件品質。

根據生產企業、配件標識和質量，配件可以分為原廠件、OES件和品牌件三大類。

配件品質分類

鑒于3年出保車輛的車主多會選擇品牌件，因此品牌件的份額目前已達到了60%以上。

受到主機廠授權分銷體系的保護，原廠件占據20%以上的市場份額。OES件則由于價格偏高，又缺乏足夠的市場認知度和辨識度，因此份額較低。

后市場配件來源切分

(2)

未來，品牌件份額將進一步提升，主要原因在于：

A.中國市場車齡上升，且出保車輛占比上升，使用品牌件的車輛占比提升

B.政策推動后市場透明化規范化，品牌件產品品質不斷優化，消費者對品牌件的認知度也將逐步提高，使用品牌件的意愿也逐步上升。

（三）分銷渠道分析

1、后市場配件分銷結構

如前所述，中國汽車后市場配件分銷渠道有兩種主要類型：主機廠授權渠道和非主機廠授權渠道（獨立后市場渠道）。其中，獨立后市場渠道占據了配件后市場規模的大部分

份額，未來份額還將進一步提升，需要特別關注。

à

配件的獨立后市場供應鏈體系與主機廠授權渠道相比更加的復雜。目前中國的配件分銷渠道呈現出網狀特征，在各層級間有很多互動。

配件終端零售占比

2、分銷結構變化趨勢

目前的分銷結構層級眾多且市場分散，分銷效率較低，下游維修廠的采購體驗也并不

好。隨著行業的逐步成熟，未來中國市場的分銷結構也將發生變化，逐步向效率更高的模式轉變。

批發商們為了獲取更多的利潤，增加客戶基盤，將逐步推進行業整合?？梢灶A見，未來幾年的中國汽車后市場分銷體系中，橫向整合及縱向整合都將存在。

最終，后市場分銷體系將更為扁平化，層級逐漸減少，并會出現規?；?、專業化的批發商。

后市場分銷體系變化趨勢

（四）零售端分析

1、零售端分類

中國后市場零售端的業態和配件分銷渠道有很強的關聯性。在主機廠授權渠道中，零售端主要是4S店的授權售后業務，即為授權主機廠維修保養該品牌的車輛。

在獨立后市場中，零售端的業態有3種主要的類型，分別是規模較小的夫妻店、規模較大且更正規的維修廠，以及以加盟形式為主的連鎖店。而在維修管理相關法規出臺后，4S

店也能夠開展對其他非授權品牌的維修保養業務，由此4S店非授權品牌業務成為了獨立后市場的新興業態。

獨立后市場零售端業態

2、零售端規模及發展趨勢

2016年，中國汽車后市場共有維修廠44萬家，其中4S店共有2萬多家，其他皆屬于汽車獨立后市場。新車銷售3年內，消費者更加傾向于進入4S店進行維修保養；但隨著車齡的上升，出保車輛在存量車中的占有率將不斷提升，車主出于成本考量，將更有意愿去獨立后市場進行維修保養。因此獨立后市場份額將逐步增大，蠶食4S店份額。

在獨立后市場中，目前夫妻店和獨立維修廠占據主要市場份額，未來將逐步受到連鎖維修和4S店的擠壓。

(1)

夫妻店主要服務周邊社區。夫妻店的規模小，通常只有1-2個工位，甚至沒有舉

升機。由于不正規，并且會使用假件以次充好，夫妻店面臨著來自于維修廠和連鎖的強烈競爭。

受到維修管理條例和配件質量分級的影響，夫妻店通過銷售低質量配件賺取盈利的空間越來越小。未來，預計夫妻店將迎來大規模破產潮，或被連鎖維修并購。

(2)

獨立維修廠的占比僅次于夫妻店。與后者不同的是，獨立維修廠的規模更大，在物料銷售、產品及服務定價方面都更加正規。獨立維修廠未來仍將是獨立后市場中的中堅力量。

(3)

連鎖維修逐步規?；l展。大部分連鎖維修提供汽車美容、快修快保服務。依靠良好的服務、規范定價等優勢，逐步建立起連鎖品牌形象。也有一部分一站式服務中心，提供車輛維保類服務，也受到消費者的歡迎。連鎖維修憑借其優勢，未來市場份額將進一步提升。

(4)

4S店的獨立后市場部分則受政策影響，已在近期興起。區別于傳統的4S店渠

道，4S店獨立后市場部分指4S店為非授

權品牌車輛提供維修保養等售后服務。由

于新銷售管理辦法的實行，主機廠放開了

對經銷商的控制，4S店能夠為其他社會

車輛提供售后服務。從4S店的角度來

說，提供獨立后市場服務有助于擴大其營

業收入和毛利。因此，4S店獨立后市場

服務未來也將快速崛起。但受到4S店高

價格的限制和較小的客戶基盤，4S獨立

后市場業務規模仍較為有限。

（五）未來面臨的主要挑戰

通過對后市場供應鏈的梳理可以發現，中國

汽車后市場存在配件信息不透明、交易鏈層

級眾多、市場分散的問題。然而，要解決這

些問題，形成高效的后市場供應鏈體系，仍面臨著三大挑戰。

挑戰1：配件信息統一難

對于后市場供應鏈而言，有兩套重要的編碼

體系，能夠幫助批發商和零售商定位到指定的車型和配件。

一套編碼體系是車輛識別碼，也稱為VIN碼

（Vehicle

Identification

Number），能夠識

別車輛的品牌、生產時間、車型、車身形式

及代碼、發動機代碼、組裝地等關鍵信息。

這套體系的編碼方式由SAE進行規定，相對

較為透明。目前國內的合資品牌皆沿用了該

品牌的國際編碼方式，因此VIN碼的解析不

存在壁壘。

而VIN碼也是主要的編碼系統，被廣泛應用于配件信息的溝通和交易。

汽車VIN碼示例

另一套編碼體系則是主機廠對配件的EPC

碼。存量車型EPC編碼體系由主機廠自己規

定，因此缺乏行業統一的編碼標準。

《維修

保養管理條例》中，已經明確規定主機廠必

須公開自己的編碼體系。但由于各個主機廠

編碼方式不同，難以產生統一的，全國范圍的編碼體系。由于缺乏共同的編碼語言，在配件的流通中，EPC碼僅起到輔助作用，批

發商和零售商可能會掌握自己常用的幾個品

牌的EPC碼體系。各品牌的EPC碼體系不統一將是配件信息透明化的主要壁壘。

EPC碼標準格式

在中國汽車后市場發展的幾十年中，也出現了不少企業期望打通行EPC碼壁壘，自成體系形成一套新的編碼系統。

但由于存量車型龐大的編碼庫，尤其是自主品牌多樣化的編碼方式，對打造新編碼系統所需的時間和投入提出了較高的要求。因此，盡管目前已有企業具備打通大部分編碼體系的能力

但出于商業化考慮，為了能夠逐步收回前期巨大投資，編碼體系多以付費平臺的方式進入區域市場，仍沒有形成全國范疇的統一透明的配件信息平臺。

挑戰2：配件信息與供應鏈體系匹配難

實現配件的自由流通，除了需要配件信息的透明化之外，還需要將配件信息與供應體系進行匹配。對于非授權配件供應商，尤其是規模較小的國內品牌件供應商而言，其編碼體系相對不完善，部分配件難以與常規編碼體系進行匹配。

另一方面，后市場中存在數以萬計的配件供應商，要將配件供應商與配件一一對應，也需要大量投入和長期積累。

挑戰3：跨區域擴張難

傳統的批發商如果需要規?；\營，存在很多的限制條件，比如資金成本、跨區域物流、倉儲管理能力、人力資源和獲客能力。

在眾多的能力中，人力資源能力是目前形成跨區域批發商的瓶頸。

規模化的批發商需要大量的銷售人員與維修廠進行對接。由于配件信息的不透明，維修廠在采購配件的過程中需要與專業銷售人員進行溝通，以明確所需配件的配套信息和價格。在此過程中，專業銷售人員起到核心作用，能夠明確地獲知維修廠所需要的配件類型、匹配車型和價格信息，并了解區域維修廠的消費習慣。

實際上，每個銷售人員能夠對接的維修廠數量有限，因而在批發商擴張的過程中，銷售人員的數量也需要大幅增長。但目前合格的銷售人員數量有限，批發商在擴張過程中往往會遇到缺乏合適的銷售人員的困境。

如何簡化交易流程，配合配件信息透明化，將成為是否會出現跨區域批發商的關鍵。

“

三、競爭及商業模式分析

”

（一）汽車后市場競爭概覽1、競爭現狀

隨著汽車后市場的發展，市場中也孕育出非常多的汽車零配件企業，其中不乏眾多互聯網平臺，并獲得了資本的青睞。其中主要有兩類重要的平臺，面向終端用車消費者的B2C平臺，及針對專業獨立后市場配件、服務提供商的B2B平臺。

后市場配件供應平臺舉例

除了終端客戶的區別以外，對于這兩種平臺的區別更多在于所提供的零配件產品圖譜和業務介入深度，市場整體可根據商業模式分為2x2x2的三維矩陣細分市場：

商業模式分類

B2C平臺由于其下游客戶專業性較低，且相較于美國成熟的汽車市場，中國消費者缺乏對于汽車維修的DIY傳統。由于維修、事故件對于技術要求較高且難以自行安裝修理，B2C平臺上一般主要以供應保養易損件為主。這類配件相對通用，且對于安裝的技術要求較低，車主消費者可在一定的指導下獨立完成，或通過街邊的夫妻店進行簡單安裝。

B2B平臺中同樣以高頻低價的保養易損件為主，利潤空間較小；目前僅有極少部

分的互聯網平臺涉及維修事故件的B2B流通，如巴圖魯、掏掏汽配、車件兒等。雖然維修件及事故件中間環節流通利潤高，其對于流通平臺要求也更為嚴苛。主要的瓶頸和挑戰在于維修件事故件配件種類繁多，下游與車輛車型匹配關系較為復雜且通用度極低，同時隨新款車型的發布急速增長。這些維修件事故件的上游一般又對接多層級的品牌件供應商，使得整體供應鏈復雜度成幾何倍數關系增長。

中國統一的配件編碼等市場規范化動作仍然處于初步階段，目前在市場上仍缺乏較為完整精確的配件信息體系，難以精確匹配下游的配件需求。于此同時，基于汽配城衍伸而出的較為粗放的發展方式，使得獨立后市場服務的零配件采購體系仍較為分散及落后。

B2C平臺中，近幾年在資本的驅動下，誕生了較多的保養、易損件流通平臺。而這些平臺也可以按照其介入交易的深度進行區分，如途虎、京東等交易平臺深度介入實際零配件的交易過程，而如淘寶等平臺僅作為供需兩端的勾搭平臺。

和B2C平臺類似，純信息平臺及O2O交易的模式分類也同樣適用于B2B的流通平臺中。

純信息平臺僅作為中間供需信息撮合商，為下游修理廠、配件需求方提供上游供應商信息及信息交互的溝通平臺，如車件兒就是這類的中間信息撮合平臺。于此相對的是O2O交易平臺，提供物流，倉儲，金融，售后服務等線下服務，代表企業有：巴圖魯汽配鋪、淘淘汽配、中馳車福等，他們深度介入配件的流通環節中去，主動對接上游配件生產廠商、一級批發商以及下游零售商、維修廠，加速配件的流通。

B2B平臺面對繁多的SKU數量以及地域人力資源壁壘，開始大膽嘗試信息技術、系統性數據庫和電子商務。如康眾等老牌傳統線下保養、易損件批發商也嘗試利用數字化平臺的模式提升自身運營效率。

B2B互聯網平臺商業模式分布

多家平臺積極布局汽車后市場，競爭進一步加劇。金融機構將保險與維修保養、洗車美容、UBI車險等服務相結合布局汽車后市場電商；諸如滴滴、神州等出行類平臺針對旗下車主群體提供多項汽車生活服務；而主機廠/經銷商集團則憑借完善的線下網絡大力發展汽車后服務；車輪互聯、微車、木倉科技等工具型平臺則借助多年來在用戶流量上的積累，積極與汽車電商平臺展開各項合作，完善平臺的服務內容。

汽車后市場發展空間巨大，后市場較長的產業鏈使得行業存在較多的關鍵成功要素，這也給更多跨界企業帶來了諸多的發展機遇。

2、競爭趨勢

B2C的互聯網平臺由于進入壁壘相對較低，加之傳統電商巨頭的參與，市場競爭愈加激烈。

相對而言，B2B配件流通的互聯網平臺對于專業性及技術要求較高，市場玩家較少，特別是深度介入維修、事故件交易流通的互聯網平臺，目前仍是一片相對藍海。

B2B流通平臺由于利潤空間受到競爭的不斷擠壓，平臺紛紛從通用、高頻且低價值的保養易損件，轉而向低頻高價值的維修、事故件方向，以獲取更高的利潤和收入。具備先發優勢的玩家將基于長期積累的優勢持續擴張，同時利用互聯網技術的可復制性，快速搶占其他地域的配件流通市場。

保險公司面臨車險綜合成本率高居不下的困擾，同時也具有費率市場化的機會。因此，保險公司對于維修、零配件流通的介入將更加深入，并加強與重點供應商（批發商）合作，以獲得更高的配件折扣和質量保證，同時，通過保險費用的允給折扣，調動客戶在系統內部選擇零件的積極性。

（二）商業模式的探索

1、行業成功要素

從汽車后市場供應鏈上來看，具備競爭力的商業模式需要針對供應鏈各個環節進行布局，同時能夠通過增值業務加強平臺的核心競爭力。

(1)

整合上游供應商

與上游的供應商建立緊密的戰略合作關系，將有助于平臺獲取穩定、高質量的貨

源。

(2)

增加下游零售商粘性

而下游的零售商（維修廠、連鎖店等）作為客戶，是平臺服務的主要群體，需要針對他們在配件采購方面的需求和痛點，在提供配件的同時也加強服務的能力，從而增加客戶粘性。

(3)

建立全面配件數據平臺

對于中間的分銷環節而言，借助強大的數據庫和供應商匹配系統，提高交易的準確性和效率，將是平臺的核心能力。

(4)

提供額外增值服務

除了在價值鏈上進行布局之外，為業內提供增值服務，也將是平臺擴大知名度，提升利潤的重要方式。例如，如平臺具備完善數據庫及供應商匹配體系，則可以為保險公司提供實時更新的配件信息及價格數據。

以上4個方面，只要做好其中一個方面就能夠展示出一定的行業競爭力，并具備相當的盈利能力。然而，未來最具競爭力、并有望成為全國性規?；钠脚_模式，則必須在這幾方面皆進行先期規劃及布局。

(5)

養護電商模式

自營型平臺與導流型平臺目前的用戶還未產生明顯差異化，線上養護除價格因素外還應培養更多的核心競爭力，以擴展用戶群體。

以上5個方面，只要做好其中一個方面就能夠展示出一定的行業競爭力，并具備相當的盈利能力。然而，未來最具競爭力、并有望成為全國性規?；钠脚_模式，則必須在這幾方面皆進行先期規劃及布局。

2、商業模式概述

對應以上五大行業成功要素，我們可以清楚的發現四大重點商業模式抓手：前兩者以傳統供應鏈上下游為主要抓手，實現供應鏈上游集中化或者整合下游零售商，形成價值鏈供需關系強綁定；而后兩者則以數據平臺作為切入點，完成上下游的信息打通整合，并基于數據本身開展其他衍生于傳統零配件供應鏈體系的數據服務。

商業模式一：

供應鏈上游集中化

模式解析：

對于與車型匹配要求極高的維修件和事故件來說，上游的供應商尤為分散，分品牌分車型皆有為數眾多的供應商。在供應鏈端，盡管一級批發商能夠匯集單一品牌的車型件，但由于SKU數量眾多，做到全覆蓋幾乎是一件不可能的事。因此，平臺業務通常需要集中相當數量的批發商。如何對批發商進行管控，獲取優質的配件貨源及合理的價格，是平臺控制成本的關鍵。

案例分析：掏掏汽配

A.掏掏汽配簡介

掏掏汽配在2015年建立，是全車件供應平臺，以面向供應商的批發業務為主，同時2016年起也逐步開展面向維修廠的零售業務。掏掏汽配的零售平臺是一個交易撮合平臺，由批發商在平臺上進行報價及價格維護，并直接與維修廠交易。目前平臺主要面向廣東市場，擁有1萬5千多家注冊用戶。

B.掏掏汽配模式分析

掏掏汽配最初的業務模式以面向二、三級批發商為主，逐步拓展到直接銷售給下游的維修廠。由于掏掏汽配的創始人是以30多家一級批發商為主的批發商聯盟，因此，在上游貨源方面有著較強的優勢。隨著規模的逐步拓展，掏掏汽配的供應商端已經擴展到200

家以上。

在這種模式中，核心批發商作為平臺的股東，對平臺發展的參與度和認同度更高，因此較以往松散的批發商聯盟模式在供應商端更具凝聚力。

以批發商為基礎的平臺在物流和倉儲端也具備優勢。批發商大多采取重資產運營的商業模式，因此原本即擁有自有物流和倉儲。以此為基礎向下進行拓展，可以跳過平臺在初期的投資和規劃時間。但也需要看到，該模式的長期發展需要基于批發商之間的強聯盟，因而，處理好核心批發商與非核心批發商之間的關系，形成穩固的發展共同體，是平臺需要關注的問題。

商業模式二：

整合下游零售商

模式解析：位于供應鏈下游的維修廠在配件采購時，仍以傳統的電話采購模式為主。在傳統的模式中，維修廠在得到消費者采購需求后，會通過電話向熟悉的批發商訂購配件。要轉變為線上下單模式，需要對維修廠的消費習慣進行重塑、培養。如何能夠確保持續、穩定的下單量，是平臺面臨的一大課題。而維修廠往往會在同一段時間內接到多家平臺的接觸；因此，在眾多平臺中脫穎而出，成為維修廠的長期合作伙伴，更是線上平臺銷售的難點。部分平臺采用了重資產模式，整合線下維修廠，形成強綁定關系，以此獲取持續的訂單流。

案例分析：中馳

A.中馳簡介

中馳車福創立于2010年，是目前國內領先的汽車配件供應鏈B2B服務云平臺之一。為全國范圍的下游客戶提供“一站式”配件供應，業務包括了配件網上商城平臺、數據平臺和供應鏈云服務平臺。目前已經在全國設立20多家分支機構，業務覆蓋近30個省份。

B.中馳模式分析

中馳車福通過與下游連鎖維修企業的戰略合作綁定穩定下游客戶，同時通過其他供應鏈增值服務進一步提高客戶意愿并吸引合作關系外的其他客戶。

中馳車福與連鎖維修企業小拇指、車奇士先后簽署戰略合作。利用中馳在配件產品覆蓋、價格規模優勢、管理物流配套等方面優勢，為合作伙伴及下屬門店發展提供業務支撐。中馳通過與下游零售渠道的戰略合作與之形成緊密關系，以此在公司層面直接保障了下游客戶的穩定。

除了業務本身的緊密合作，中馳車福還能夠為下游零售商提供其他額外增值的服務。如提供采購系統/界面的搭建、營銷賬號和營銷體系的打通、供應鏈金融等，進一步提高下游用戶的支付意愿及活躍度。

商業模式三：

數字化平臺打通供應鏈上下游

模式解析：除了加強上下游的合作關系以外，擁有配件編碼庫體系是直接打通供應鏈上下游的基礎和重點。通過數據及信息映射，貫通上游供應鏈條并匹配下游實際需求，真正提升供應鏈體系效率，并實現多贏。

數字化平臺不僅僅是提供實時配件價格的參考平臺，更應該真正參與到交易之中，關聯上游的配件體系，并對下游提供友好的操作界面。從配件品類上來看，相比通用性較高的保養件和易損件而言，維修件及事故件建立跨品牌的數字化平臺的難度相對更高。維修件及事故件通用性低，更需要通過配件編碼體系精確定位配件及供應商。

案例分析：巴圖魯

A.巴圖魯簡介

巴圖魯創建于2013年，是國內全車件汽配B2B電商平臺。巴圖魯的產品以維修件、事故件為主，同時覆蓋易損件和保養件。憑借自主研發的動態配件數據庫和智能化交易系統，已經累計了5萬家以上的終端客戶，即時可售SKU數量接近200萬個。交易平臺為汽修廠用戶提供配件搜索、報價比價、支付、配送及售后的一站式服務，以期為用戶帶來全、準、快、省的汽配采購體驗。

B.巴圖魯模式分析

巴圖魯通過10余年的積累，建立起一套車型配件數據體系，除了完備的車型庫之外，也將車型和配件關系進行匹配。目前，數據庫中已融合了大部分主流車型和配件的信息。

與其他數據平臺不同點在于，在自有的編碼體系之上，巴圖魯還進一步打通了配件供應商與配件的聯系。不僅僅是原廠配件，大量品牌配件也被納入了巴圖魯數據平臺，在平臺上的配件選擇更多，體驗更好。這就意味著維修廠能夠通過平臺獲得巨量市場化的動態維修、事故件多品質層級零配件的價格以及供應渠道。

同時，巴圖魯也介入了交易環節。由于平臺打通了配件編碼、供應和價格體系，維修廠可以精準定位到指定配件，可比對不同品牌和價格，并在平臺上自主下單，從而大大提升交易效率。而交易數據的積累也用于反哺巴圖魯的配件數據庫，能夠不斷完善、優化現有的數據積累。

巴圖魯的數據平臺模式在供應鏈上下游也實現了多方共贏：

下游對接——基于完善的數據庫，巴圖魯能夠解決線下交易中配件匹配難的問

題，并且通過設立配送體系滿足維修廠對于

配件及時性送達的需求。作為線上平臺，巴圖魯也具備配件信息和交易價格透明的優勢，因此獲得了維修廠等零售客戶的認可。

上游整合——對于上游的供應商而言，平臺的集客作用能夠幫助供應商克服規

模化發展的幾大壁壘，有助于供應商利用電

子平臺以較少的資源迅速擴大銷售基盤。

商業模式四：

提供數字增值服務

模式解析：盡管配件信息越來越透明，但由于中國汽車存量車型數量眾多，配件數據庫仍然是行業發展的挑戰之一。在此行業背景下，將配件數據庫商業化，為行業提供數字增值服務，也是中短期可以預期的商業模式。

案例分析：力洋

A.力洋簡介

創立于2008年的上海力洋信息，最初致力于汽車VIN碼識別系統開發與汽車車型數據庫的建設，并以此為基礎，逐步擴張至二手車、汽車零配件等汽車后市場數據服務。在后市場零配件數據庫領域目前已成為了市場中最大的品牌之一。

B.力洋模式分析

力洋在后市場零配件方面數據庫主要源自其與上游供應端企業的緊密聯系。自2013年開始，力洋全面開始進入后市場，積極與各方進行合作，獲取數據庫的資源。

力洋基于其核心業務VIN碼數據信息中的長期信息積累以及與部分配件廠家的數據信息，完善了配件信息到大致供應價格的信息聯通。與此同時，力洋也建立起自身與供應鏈各層級的聯系合作，建立了對于非原廠授權件，尤其是保養易損件的信息數據庫，補全整體的零配件編碼映射積累。

目前，力洋已將其數據庫服務全面商業化，配件編碼庫按查詢次數或數據庫整體打包按年出售其數據查詢服務，為供應鏈下游配件零售商、保險公司等客戶提供后市場零配件服務相關的信息支持。

商業模式五：養護電商模式

A.養護電商用戶行為特征

a.大部分用戶選擇自營型養護電商

自營型平臺已經占有在線養護市70

%以上的客源。

僅靠價格與便捷性已經不足以捆綁養護用戶，自營平臺業務優勢逐漸凸顯在用戶中的影響力。

b.平臺的核心業務，服務類型的豐富程度，價格與優惠力度影響用戶的平臺偏好。

擁有核心業務的平臺（輪胎，上門養護，品牌服務等）的用戶粘性相對于純粹導流型業務更高。相較于傳統養護的價格虛高與不透明，養護電商應更注重核心業務與價格上的優勢宣傳來輻射更多用戶。

c.用戶對于養護平臺的首次選擇非常重要

養護電商的平臺用戶重合度較低，各平臺間的老用戶競爭門檻較高。因此對于新用戶的開拓非常重要，通過線上線下結合，對于目標市場的精準觸達在現階段非常重要。

B.養護電商平臺發展建議

a.避免產品同質化，發展核心業務，打造獨有競爭優勢

隨著線上選購汽配+線下服務的模式越來越廣泛的應用，行業中逐漸出現服務同質化的現象，應更多培養平臺自身的核心服務與品類，將2C市場與2B市場進行更好的渠道結合，打造獨有的競爭優勢。

b.提升平臺的品牌信任力與品牌影響力

通過和上下游行業進行品牌合作以及營銷活動，來提升品牌競爭力以及專業

形象，從信息化、專業性、以及服務性價比等方面建立品牌影響力，提升線下用戶的品牌信任感。

c.提升服務標準化水平與運營能力

對于線下服務體驗的強把控力度是贏得用戶的關鍵，因此對于配件質量，倉儲，物流，技師水平等環節的運營能力，以及對于線下店家的管理能力是自營型平臺要面臨的主要問題。

回顧后市場零配件供應鏈本身的成功要素，其核心為上、下游的集成和數據庫的建立。在后市場零配件供應中，一個較為全面的商業模式應該是以“基于配件數據的交易系統”作為中樞核心，既能打通上游供應端，也能實現對下游客戶的全方位服務。這樣才有可能借助互聯網工具降低供應鏈層級，提升供應鏈效率，對于維修件與事故件的供應鏈更是如此。

而這種基于數據庫、并且更加透明的商業模式，能夠讓上游的供應商以及下游的維修廠充分獲益。對于上游的供應商而言，不僅可以通過平臺降低獲客成本，更能夠通過訂單的自動化處理減少對專業人員的依賴，提升效率，實現規?；砷L。對于下游的維修廠而言，則可通過平臺簡化配件采購的復雜性，降低配件采購成本，同時提高消費者服務能力，加強自身競爭力。

第五篇：種植屋面行業發展報告-

種植屋面應用及推廣難點

1.政策及標準規范

1.1國內地方性政策

目前，在國家層面上鼓勵發展屋頂綠化，但是沒有具體的推廣辦法也沒有強制推行種植屋面，但是，部分省份規定達到要求的建筑必須建造種植屋面。1.1.1杭州

2007年杭州市建委、市綠化委員會、杭州市園林局等單位聯合出臺了關于屋頂綠化發展的政策，要求所有的新建建筑都必須進行屋頂的綠化美化，而且屋頂綠化與主體建筑的設計、施工、驗收同時進行，屋頂綠化被計入小區的綠化率。使得杭州成為國內少數幾個推出屋頂綠化強制性政策的城市。1.1.2成都

1994年四川省頒布地方標準《蓄水覆土種植屋面工程技術規范》。2005年3月成都市特別規定:成都市城區新開工的樓房，凡是12層樓以下，40米高度以下的中高層和多層、低層非坡屋頂建筑必須按要求實施屋頂綠化。凡成都市范圍內建筑竣工時間在近20年以內、產權明晰、滿足房屋建筑安全要求的建筑均應根據條件實施屋頂綠化。屋頂綠化經費采取“以獎代補”的政策，并由市、區、社區三級組織開展“優秀屋頂花園”等評選活動。最近，成都發布實施了《成都市屋頂綠化及垂直綠化技術導則（試行）》，借鑒了德國經驗，從設計報建的源頭抓屋頂綠化，政府利用了政策導向。新建的低層房地產項目90%以上都實施了屋頂綠化，屋頂綠化走在了全國的前面，榮獲“國家森林城市”光榮稱號。1.1.3重慶

重慶市08年10月制定了《重慶市種植屋面技術規程》，作為推薦性工程建設標準，明確了主城區屋面防水工程、綠化植物選擇、屋面工程驗收等內容，并首次列出適宜重慶主城區屋頂生長的４６種植物。以保證主城區屋頂綠化質量，提高城區綠化率。1.1.4上海

上海市靜安區人民政府2002年6月1日發布了《關于上海市靜安區屋頂綠化實施意見的通知》，提出從2002年起，凡列入當年屋頂綠化實施的項目，每完成1平方米獎勵10元。上海市綠化管理局2002年11月發布了《關于組織編制屋頂綠化三年實施計劃的通知》。2006年十月上海市將屋頂綠化寫入《上海市綠化條例》從法律方面支持屋頂綠化的推廣，要求新的住宅和商務樓，在規劃之初就要做出屋頂綠化設計。上海市要求在2009年到2011年建成30萬平方米屋頂綠化。1.1.5深圳

深圳市政府提出三大政策扶持屋頂綠化：在產業政策上明確提出發展屋頂綠化，使之作為住宅產業化的一項重要內容；在經濟政策上運用稅收、減息等經濟杠桿，扶持引導房地產、物業管理企業等發展屋頂綠化；在技術政策上研究、發展一套屋頂綠化的技術標準，解決屋頂綠化所產生的防水、防腐等一系列問題。截止到2009年深圳市的屋頂綠化面積超過了100萬平方米。

1.1.6北京

北京市園林綠化局、北京市財政局、北京市規劃委員會發布文件指出：各區縣園林綠化主管部門應當把發展屋頂綠化作為“十一五”期間環境建設的一項重要工作。05年5月北京制定并發布了地方標準《屋頂綠化規范》。同年北京市市政府把屋頂綠化10萬平方米列入“為民辦55件實事”之一。06年、07年每年完成的屋頂綠化面積都在10萬平方米。《北京市城市環境建設規劃》指出以后新建高層建筑30%要進行屋頂綠化，低層建筑要求60%要做屋頂綠化。1.1.7鄭州市

鄭州市從2008年2月起，對于申請屋頂綠化的單位或個人，驗收合格后，原則上每綠化1平方米，財政補貼50元至100元。1.1.8海南

2009年1月1日開始實施的《海南省城鎮園林綠化條例》屋頂綠化首次納入立法，鼓勵發展屋頂綠化等多種新式的立體綠化，立體綠化面積可以折算成建筑項目的綠地面積。

1.2國外鼓勵政策分析

屋頂綠化政策在歐洲國家已經有幾十年的歷史，初步劃分為四種類型：

——直接的財政鼓勵 ——間接的財政鼓勵 ——城市規劃（發展）法 ——其他方法

（1）、直接的財政鼓勵政策

在德國，財政補貼直接發放到建造屋頂綠化的業主手中，而補貼的額度根據實施屋頂綠化的目的和類型而變化，一般每平方米補貼10-20歐元，或者按建造費用的10-50%給予補貼。北美洲的加拿大和美國波特蘭市政府規定：

①所有建筑項目，其非透性屋頂面積在46平方米以上的，必須安裝雨水截留和流量控制裝臵，而屋頂綠化是其中的選項之一。給有屋頂綠化的業主減免征收的“屋面雨水費”。

②當新建筑的屋頂綠化率達到至少60%的時候，給予容積率獎勵。③所有新的政府機構建筑必須有70%的屋頂綠化面積。

直接財政鼓勵政策的最大限制就是，對政府的財力是個考驗，所以，在前東德地區，很少實施這一政策。（2）、間接的財政政策

間接的財政政策一般涉及到廢水處理費用的征收，即建設屋頂綠化的屋面可以減免或者部分減免雨水處理費用。一般雨水費的減免率多在50%的左右。這項間接的鼓勵政策，在德國被認為是最成功，也是最公平的一項政策。

（3）、納入城市發展規范

鼓勵性政策的作用一般會有自身的局限，因此，在某些情形下，強制性的法律和規范的制定是必須的。把屋頂綠化納入城市發展的規范中也是一種增加屋頂綠化的重要措施之一。通常這種規范與鼓勵政策一同構成一個城市的屋頂綠化政策的基礎。在德國的某些城市，規定所有的公用機構的平屋頂做屋頂綠化，以對私人業主起示范作用。（4）、其他非政策手段

主要包括通過媒體廣泛宣傳屋頂綠化的公益效益、召開學術研討會進行技術更新、在政府建筑上建立屋頂綠化的樣板、開展屋頂綠化設計和優秀工程評選等活動。另外，還要建立一套對屋頂綠化運營成效的評估系統，以確認其對環境的公共效益是否穩定，進而促進政府的決策部門和大眾認識屋頂綠化的價值，并積極投資屋頂綠化項目。

1.3國家標準及行業規范

1.3.1.《種植屋面工程技術規程》JGJ155-2007是建設部于2007年7月頒布實施的，主要介紹了種植屋面的分類、基本規定、各層材料的選擇、及種植屋面的設計、施工和驗收的要求。

1.3.2.《種植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075-2008是參照歐洲標準prEN13948:2006《柔性防水卷材—瀝青、塑料、橡膠屋面防水卷材—耐根刺實驗的確定》制定的，由發改委與2008年2月發布，7月實施的。主要規定了種植屋面用耐根刺用防水卷材的分類和標記、技術要求、試驗方法、檢測規則及包裝、運輸、儲存要求。1.3.3.另外，上海市出臺《上海市屋頂綠化技術規范》，天津發布《天津市屋頂綠化技術規程》，瀘州發布《瀘州市屋頂綠化及垂直綠化技術導則》，國內很多城市根據自己的實際情況發布相關技術標準，從屋頂綠化設計、選材、施工、養護上給出建議。2.國內應用情況分析

中國自20世紀60年代才開始研究屋頂花園和屋頂綠化技術。開展最早的是四川省，60年代初，成都、重慶等一些城市的工廠車間、辦公樓、倉庫等建筑，利用平屋頂的空地開展農副生產，種植瓜果、蔬菜。1970年，廣州東方賓館10層樓頂建造的面積900多平方米屋頂花園，標志著我國屋頂綠化事業的開始，它是中國建造最早，并按統一規劃設計，與建筑物同步建成的屋頂綠化工程。1983年，由北京市園林局綠化處在長城飯店樓頂上建造了北京第一座屋頂花園（后來漏水嚴重），這是中國北方第一座大型露天屋頂花園。1986 年，湖南省南縣為發展農村經濟，推行了一套庭院屋頂立體種植方案。國家對此非常重視，將其列入國家星火科技計劃，但是，由于始終沒能解決屋頂防滲問題，最后不得不放棄。

近年來，隨著國內城市的迅速發展，人們對生活環境的要求也日益提高，在城市化加速發展帶來的城市環境惡化的諸多問題面前，人們逐漸對屋頂綠化認識上有了轉變，在建筑材料上也有了較大的改進，在全國如北京、重慶、成都、上海、深圳等大城市屋頂綠化以各種形式展開，政府也認識到屋頂綠化的重要性，一些大城市也相繼出臺了鼓勵措施和相應的政策法規。

屋頂綠化是一個復雜的工程，涉及到園林、建筑、園藝等相關部門，在工程建設過程中由哪個部門監管沒有明確，造成綠化建設過程中監管缺失，再加上國內屋頂綠化沒有統一的標準、規范，各施工單位憑借自己的經驗設計、選材、施工，隨意性太強，施工質量也良莠不齊，造成很多工程，建成后不到一年就出現質量問題，據北京市園林綠化協會相關人員介紹，目前，已經建成的工程中，除了國家重點工程外，普通工程中實際使用經檢驗合格的耐根刺防水材料的不到十分之一。好多排蓄水板抗壓強度不夠，耐久性差，造成屋頂綠化使用過程中排水不暢，導致漏水，最終不得不拆除。另外，好多屋頂綠化建筑公司是沒有經過專業的訓練，隨意施工，施工過程中偷工減料等現象很常見，還有的工程防水和綠化分別由不同公司做，綠化施工過程中破壞了防水層，造成漏雨。屋頂綠化行業急需國家出臺相應規范和監管措施，這樣屋頂綠化才可能健康發展。

由于人們對屋頂綠化認識不足，很多人認為屋頂上做綠化，屋頂長時間處于潮濕狀態，時間長了肯定漏水，到夏季屋頂植物易引來蚊蟲，導致有的樓盤建設屋頂綠化的比什么也不做的還便宜。因此，開發商很少有自己主動建屋頂綠化的，為了更好的推廣屋頂綠化，國家和政府還要積極宣傳，讓人們認識屋頂綠化。

目前，國內外屋頂綠化通常分為三類。一種是屋頂草坪，一般是不上人的屋面，荷載輕，適合種植管理粗放的景天科、多年生地被植物，國內使用最多的是佛甲草，北京、上海等都把佛甲草作為首選植物。一種是空中花園，是喬灌花草搭配，亭榭花架、小橋流水、體育設施綜合在一起的供人們休閑娛樂的綠色空間。另一種是組合式，以草坪為主，兼有少量的喬灌木。山東

現在山東省內為了增加城市的綠化效果，同時又不過多的占用公共土地，常采用拆墻透綠的方法，要求把原來辦公和住宅小區的水泥混凝土墻拆掉，全部換上柵欄圍墻，在柵欄里面做好綠化。臨沂是山東省內發展屋頂綠化最好的地區，目前，他們主要選取市園林局、建設局等單位的辦公樓頂做屋頂綠化，針對不同的房屋建筑形式，提出不同方案，做成屋頂花園或者草坪。截止到2009臨沂市城區共建成屋頂綠化140萬平方米。2006年臨沂市獲得省級園林城市稱號。

為了迎接全運會的召開,最近幾年濟南每年拆墻透綠1萬平方米，種植綠化苗木10萬株，但是一直沒有大力推行種植屋面。不過，最近幾年濟南也建設了像舜耕山莊部分樓頂、交通學院藝術樓樓頂、四季花園樓頂、三箭·銀苑停車場屋頂等屋頂綠化工程近萬平方米。深圳

據了解，深圳曾在1999年下發通知，對種植屋面進行部署，要求屋面尤其是中低層建筑屋頂都要種植植物，在技術研究方面，深圳市園林科學研究所于2003年已開發出了“輕型屋面綠化系統”，如果屋頂做草坪種植，種植介質可以減少到5-7厘米，大大減輕了屋頂綠化的荷載。但由于沒有一整套切實可行的政策措施來扶持和引導這個產業，這項工作進展緩慢。截止到2010年深圳市可綠化屋頂面積達１３５２６．７５萬平方米，目前已綠化的僅１４１．９５萬平方米，占１．０５％，深圳屋頂綠化推進緩慢。北京 為了迎接2008奧運會的召開，北京市加大了城市綠化的力度，在北京這樣寸土寸金的城市，拆遷建設綠地的費用每平方米1萬以上，因此北京園林局把屋頂綠化確定為增加城市綠化的方法，并確定2005年為屋頂綠化年。并規定高層建筑中30％要進行屋頂綠化，低層建筑中60％要進行屋頂綠化。目前北京市屋頂綠化面積僅100多萬平方米，占可綠化面積的1%。為了更好的推廣屋頂綠化，加強行業自律，北京屋頂綠化協會于2006年3月12日成立，這是國內第一個非營利的屋頂綠化組織，另外，北京市園林局了推出了地方標準---《屋頂綠化規范》DB11/T 281—2005，對屋頂綠化的設計、選材、養護給出建議。佛甲草是北京奧運首選的屋頂綠化植物。上海

上海市現有可綠化屋頂1900萬平方米，截至2009年底已綠化70萬平方米，到2011年底計劃再種植屋頂綠化30萬平方米。在2010年5月7日—10日舉行的世界屋頂綠化大會上，上海閔行區因建成30萬平方米立體綠化，其中屋頂綠化18.82萬平方米，獲得了唯一的“世界屋頂綠化最佳城市金獎”。2010年5月13日，上海市地方標準《屋頂綠化技術規范》通過過了專家組的評審，目前正在報批中。成都

成都市是目前國內屋頂綠化推廣最好的城市，經過努力，已建成屋頂綠化200多平方米，成都屋頂綠化目前已經達到人均1平方米，新建的房地產項目九成以上都實施了屋頂綠化，由于綠色文明的理念領先，屋頂綠化走在了全國的前面，并因此獲“國家森林城市”的稱號。武漢

早在1998年武漢提出創建國家園林城市，屋頂綠化開始引起重視。但是一直沒有實質性進展，到2006年武漢園林會議宣布，用5年時間奠定武漢生態園林城市基礎，按照當年計劃，武漢市每年至少新增29座屋頂花園，到2008年，武漢再度掀起“樓頂綠化”的高潮——當年為創建全國文明城市，政府投入2760萬元啟動屋頂綠化，據稱可綠化屋頂9萬平方米左右。但由于缺乏統一的鼓勵措施和指導性的實施辦法，讓武漢市樓頂綠化仍然停留在“倡導”層面。截至到2009年武漢屋頂綠化僅有1萬多平方米。為了更好的推廣屋頂綠化，武漢市正在武昌區進行試點，對建造屋頂綠化的建筑給予資金鼓勵，對于已經建成的綠化給予水費補助，為了籌集資金，武漢市倡導義務植樹節 “以資代勞”，即每人每年繳納12元義務綠化費，養護屋頂綠化。

由于受資金、技術等條件限制，立體綠化在我國還未得到普及，因此政府部門有必要在政策、資金方面予以支持，逐步培育屋頂綠化市場。

3.國外應用情況分析

3.1德國 世界上屋頂綠化發展最早的是德國, 在新技術研究方面處于世界領先的地位。1958年德國從環境保護的角度開始建造屋頂草坪和屋頂花園。2003年末，總的屋頂綠化面積接近一億平方米。屋頂綠化占屋頂總面積14%。到目前德國的屋頂綠化率已達80%以上, 是全世界屋頂綠化做得最好的國家。他們有專業的組織如國際屋頂綠化協會（IGRA),在促進屋頂綠化的大力發展，同時政府也大力支持。德國現行的政策還規定：新建或改建項目申報規劃設計必須同時報屋頂綠化設計，否則不予受理；在德國通常每綠化1平方米面積屋頂將得到1O～20歐元的補助。另外，實施屋頂綠化可減免50%-80%的排水費；實施屋頂綠化可得到政府50%-80%的屋頂綠化工程款補貼；屋頂綠化項目可享受政府無息或低息貸款；而對于現存建筑，則多通過直接的財政補貼來推動屋頂綠化，屋頂綠化業主會受到各級政府的表彰、受到社區群眾的贊揚。

屋頂綠化在德國大面積推廣，不只是有政府的大力支持的原因，另外，德國還有全國統一的標準規范，德國園林研究協會（FLL）發行的《綠色屋頂的設計、安裝以及后期養護技術指南》主要針對的是屋頂綠化工程相關技術指導，涉及內容包括：屋頂綠化的設計，屋頂綠化工程的施工和屋頂綠化產品安裝的技術，以及屋頂綠化完成之后養護工作的規定和技術指南。這項指南是當今屋頂綠化領域內最全面也是最權威的一項指南，德國乃至整個歐洲的園林綠化行業都需遵循這項規定。德國還對在屋頂綠化上的材料進行驗證，形成了各種屋頂綠化 系統，對耐根刺防水材料及排蓄水板的驗證超過了10年，在德國，只要是在屋頂上做綠化，必須選用耐根刺防水材料。

德國屋頂綠化的80%是屋頂草坪，大部分為非上人屋面，這種屋面建造簡單，荷載輕，后期養護簡單，建設費用少，易于推廣。但是中國早期建造的屋頂綠化很大一部分是花園式綠化，造價較高，維護費用的高，最近，各地也開始意識到這一點，草坪綠化逐漸增多。

3.2日本

日本政府鼓勵建造屋頂綠化建筑。東京是全世界人口最密集的城市之一，想提高它的植被覆蓋率相當困難。2001年5月，東京在修訂的城市綠地保護法中，提出了“屋頂綠化設施配備計劃”，并且規定新建建筑物占地面積超過1000平方米，屋頂必須有20%為綠色植物覆蓋，否則要予以罰款。在建設前提交綠化計劃書進行申報。項目完成后，還必須提交“綠化完成書”。另外，還給予一些政策法規上的扶持。如將屋頂綠化記入建筑綠化總面積以及貼補體積率、給予贊助金、低率融資等優惠政策。

3.3美國

在美國，私人住宅屋頂綠化可獲5000美元補貼，每棟商業大樓可獲1萬美元。新建筑屋頂綠化的項目審批從簡。必要時政府還可以給予低利率融資等補貼。4.1傳統耐根刺做法的缺陷 國內缺乏對根阻攔材料的研究和生產，對于根穿透問題處理的手段，常采用的做法就是在防水層上加一道的剛性保護層，以此希望能夠對植物的根進行一定的阻攔作用。但是根系發達的植物所產生的應力仍然能夠破壞混凝土層，何況混凝土材料本身幾乎不可能不產生裂縫。

總之，防止植物根穿透防水層是屋面種植成功與否的關鍵。在種植屋面上選用合適的根阻攔材料是十分必要的。耐根刺防水材料與其它防水材料的優勢是明顯的。

4.2蓄排水層

傳統的蓄排水層使用使用鵝卵石、碎石、陶粒作為濾水層，這種材料優點是抗壓性強、耐久性高、價格便宜、取材方便、可重復使用、環保等。缺點是自重大，用在種植屋面上大大增加了整個系統的重量，現在較少使用，目前使用較多的是高抗沖聚苯乙烯排水板，一般每平方米20元左右，這種材料的優點是重量輕，可以減輕整個屋頂系統的重量，施工簡單，缺點是抗壓性不好。因此，地下車庫頂等有可能承受很大壓力的地方較少使用。

4.3種植介質

根據屋頂種植實際情況，種植介質常選用重量輕，營養豐富，不易板結的改良土或者草炭土等，改良土是普通種植土加入蛭石、草木灰、鋸末等輕質骨料，再根據植物的生長需要加入氮、磷、鉀及微量元素及有機質，配成適合植物生長的種植介質。草炭土是由沼澤植物殘體構成的疏松堆積物或經礦化而成的腐殖質，草炭土的特點是含氮素養分和礦質元素高，呈微酸性，分解程度高。如果種植地被植物北方地區種植土厚度應在12cm以上，常用的種植土每公斤0.5元左右，一般濕飽和容重每立方米700-900千克。目前，屋頂綠化也有做無土種植的，將植物種植在提前配制好的營養液內，這種種植方式價格較高，后期需要專業人員維護，沒有大面積的推廣開。

4.4植被層

植被層應根據各地的實際情況選用耐干旱、耐貧瘠、不易滋生病蟲害的植物，盡量避免選用速生喬木、灌木和植物根系穿刺性強的植物，目前使用量比較大的是佛甲草，其葉、莖表皮的角質層具有超常的防止水分蒸發的特性。佛家草生長適應性強，耐寒、耐旱、耐鹽堿、耐貧瘠，抗病蟲害，易成活，是各地屋頂綠化植物的首選，由于，最近佛甲草使用量較大，價格從去年的每平方米2元左右上漲到現在的6-8元。

5.屋頂綠化工程造價（使用普通防水層）

屋頂綠化按照綠化形式和建造復雜程度分為：花園式、組合式、草坪式。

花園式——根據建筑屋面荷載，選擇小型喬木、灌木、地被植物等進行屋頂綠化。常設臵園路、座椅、亭子、水池、橋和假山等園林小品供人們休憩、觀賞。每平方米造價一般在300元至500元。

組合式——指根據建筑屋面荷載，在屋頂承重處進行綠地配臵并利用容器苗擺放的屋頂綠化方式。每平方米造價一般在200元至250元左右。

草坪式——指根據建筑屋面荷載利用地被植物進行屋面覆蓋，具有施工便捷、效果好、保養維修方便等特點。每平方米造價一般在150元至200元。

草坪式屋頂綠化年養護費用每平方米5-8元，花園式年養護費用每平方米8-12元。

6.種植屋面推廣難點

屋頂綠化是解決城市綠化的一個有效途徑，像北京、上海深圳等大城市已經是寸土寸金，如果算上拆遷費，建設一平方米綠地費用需要1萬元以上，但是，屋頂綠化卻便宜的多，因此屋頂綠化有很大的發展空間，但是目前屋頂綠化的發展遇到很多難點。

6.1屋頂綠化配套法規缺位，相關部門雖大力提倡但無具體支持的政策措施，屋頂綠化受政策的影響的特別大，如果國家沒有鼓勵政策，沒有開發商愿意建造屋頂綠化，如果建造屋頂綠化，需要增加整幢樓房的荷載，樓的基礎承載力需要相應增加，再加上屋頂綠化需要增加費用，就會增加整個樓的建造成本，但是在樓房銷售過程中，建造樓頂綠化的樓房并不比普通樓房價格高多少，再加上屋頂綠化增加了屋頂漏水的可能，一旦漏水處理起來非常麻煩，增加了業主與開發商和物業公司的糾紛，這種費力不討好的事，開發商不會主動做。

6.2宣傳推廣工作不夠深入，對對屋頂綠化認識不足，很多業主認為屋頂綠化易漏水，并且滋生蚊蟲，后期養護還需要費用，不愿意背上養護綠地的費用的包袱，同樣的銷售價格，他們會選擇未做綠化的房屋。

6.3產權不明確。很多商品房的屋頂是整幢樓業主的共有財產，產權歸屬于所有業主，一個業主不同意，屋頂綠化建設就很難實施。

6.4屋頂綠化使用材料缺乏統一標準，工程技術缺乏統一規范，施工技術水平參差不齊，相關產業鏈不成熟。

6.5部分屋頂綠化條件不完善，綠化施工困難。很多建筑物因缺少必要的配套設施，如部分屋頂承重荷載不足，缺少上水設施和安全防護設施等，甚至有的沒有留出上下通道，致使綠化施工困難較多，增加了綠化工程和施工、養護難度和費用。

6.6資金來源不明確。屋頂綠化的建設資金由誰出，養護資金由誰出？很多業主物業費尚且不愿意交，他們更不可能出資建造和養護屋頂的綠化，如果這部分資金由政府出，這將是一筆很大的開支。屋頂綠化是政策主導型產業，國內外每個城市屋頂綠化的推廣都有政府政策和資金的支持，目前國內缺乏相應的配套政策和資金，是制約屋頂綠化發展的主要原因。

6.7山東省內種植屋面推廣中的問題

具體到山東省內種植屋面技術推廣的難點問題，它不僅包括以上幾點中提到的共性問題還具有當地性。

上層政策方面，山東省建設廳房產處、山東省建筑工程管理局對種植屋面持中立態度，他們認為種植屋面容易引起房屋漏水，甚至可以損壞主體結構，容易引起糾紛，因此，他們對于推廣種植屋面比較慎重，而市園林局，考慮到，種植屋面可以增加城市的綠化面積，減少公共綠化的壓力，因此鼓勵發展屋頂綠化，但目前山東省內還沒有關于屋頂綠化的統一的政策或標準規范。工程技術方面，省內的示范工程數量相對較少，針對種植屋面專門設立的研究機構在目前的調研中還未發現。校企聯合研發的形式就更是無從談起。技術的欠缺加劇了推廣的難度。

總體來說，山東省內尚未形成對推廣種植屋面大為有利的市場基礎，政策層面的支持力度也相對薄弱，對省內種植屋面行業的發展帶來一定阻礙作用。

7.我們的對策

目前山東省內種植屋面市場的空白和種種制約有可能正是我們發展的優良時機。搶占一個未成型的初級市場遠比逐鹿于一個成熟市場要容易的多。因此，如果要進入種植屋面市場我們應該把握時機，做好如下幾個方面：

（1）多做考察，選定切入點。有限于研發中心的人力物力資源，我們不可能在初期就介入到種植屋面行業的各個層面。因此需要多了解相關企業。在充分理解產品劃分和行業發展方向的基礎上先選定一個主攻方向，以點帶面。方向明確了，下一步的工作才好開展。（2）技術儲備，不打無準備之戰。前期我們已經對屋頂綠化有了一定的了解，下一步的工作重點應該結合我們的主攻方向，深入到技術層面，真正的去了解產品，搞懂技術，將其作為試驗田先做出一定的成績。

（3）資質先行。按照相關法規與規范，獲得種植屋面施工及設計等的相關資質。這必須是在技術儲備和人才儲備的基礎上才能完成。爭取在省內行業中較先獲取資質。有了行業資質就等于占有了市場的上游資源。

（4）尋求上層機構支持，屋頂綠化是將來發展方向，可以尋求政府政策上的支持。但是難度較大。