第一篇：煤化工產業發展座談會發言稿

辰龍化工創業基地 企業發展情況和發展規劃匯報

尊敬的各位領導：

根據通知精神及要求，現將辰龍化工創業基地企業發展情況和企業發展規劃匯報如下：

一、企業基本情況及發展現狀

辰龍集團為了實現戰略發展以及產業拓展，于2008年10月開始投資建設辰龍化工創業基地，截止到目前已累計完成項目投資近20億元。在市委、市政府及各部門的關心和大力支持下，經過三年多的艱辛努力和團結奮戰，已完成四套生產裝置的施工建設和試車調試工作：一是中盛化工公司5萬噸/年醋酸乙烯項目；二是開元生化公司6萬噸/年環氧乙烷項目；三是奧克化學公司5萬噸/年環氧乙烷衍生精細化學品項目；四是龍川化工公司10萬噸/年乙烯儲運項目。現有的四套化工生產裝置正常穩定生產后，每年可生產化工產品實物量約21萬噸，可實現銷售收入約23億元。

二、存在問題

1.環氧乙烷產能過剩嚴重，市場競爭持續加劇

據行業統計，到2014年底，國內環氧乙烷有效產能將要達到318萬噸，產品產量約215萬噸，產能利用率（開工率）為67.61%，過剩產能將超過100萬噸。預計2015年國內EO產能將達到398萬噸，而環氧乙烷的下游產品如乙醇胺、聚羧酸減水劑單體等也已達到過剩狀態，且需求沒有明顯增長點，預計過剩產能將超過160萬噸。

2014年以來，受多重因素影響，環氧乙烷市場需求也表現的異常低迷：一是今年國內整體經濟形勢持續低迷，環氧乙烷下游產品需求乏力，庫存積壓開始顯現。二是10月份以來乙烯價格暴跌了185美元/噸，下游企業意識到乙烯暴跌后EO價格將下調，在普遍庫存較多的情況下，為規避EO跌價風險，下游企業多選擇停產避險。特別是進入11月份，EO將迎來傳統淡季，從目前下游需求看，今年淡季將呈現出“來臨早，恢復晚”的嚴峻形勢，加之11-12月全國將有42萬噸/年新建EO裝置將陸續投產，必然會給原本就供大于求的市場雪上加霜。2014年底到2015年初，以價格戰為特征的EO市場份額爭奪戰即將拉開序幕。

2.醋酸乙烯短暫景氣已過，價格競爭將更為激烈

今年上半年，受歐洲兩套醋酸乙烯裝置50萬噸產能永久性關停以及美國陶氏36.5萬噸/年和利安德巴塞爾38.5萬噸/年兩套醋酸乙烯裝置停車檢修影響，歐美市場需求缺口巨大，國內VAC行業在出口補缺的帶動下，迎來一輪短暫利好的市場行情。而隨著美國兩套主要裝置恢復生產，歐美市場需求缺口減小，市場價格回歸，套利空間逐漸縮小，包括國內VAC產品在內的亞洲貨源流出減少，多以本地供應為主。國內供應方面，2014年國內VAC產能已達304萬噸，純商品量約100萬噸，產能明顯過剩。隨著10月份中石化長城能化45萬噸/年裝置的正式投產，加之西部電石原料低價優勢，以及需求面未有明顯增長點，都將對東部VAC裝置及市場造成很大沖擊，VAC市場形勢存在很大競爭壓力。

3.受市場不利因素和行業快速變化影響，EO和VAC行業形勢短期內不會有較大的轉機，企業將繼續經受著市場的煎熬，面臨著非常痛苦的洗牌過程。

4.企業的技術底蘊還比較薄弱。

5.VAC裝置改造效果還未經過正常穩定生產的檢驗。

三、近期目標和遠期規劃

1.根據目前市場變化的新情況，為有效化解市場急劇變化及同業競爭者對我公司生存的擠壓，一是與奧克公司加強合作，提高產能、產量，擴大對我公司產品的消化能力。二是急需開拓新的途徑，實現全部EO產品就地消化。這應該是下一步應對殘酷市場競爭的主要支撐途徑和有效辦法。

2.積極開拓聯系原料乙烯采購渠道，盡可能降低乙烯采購成本，這將是最重要、最有效的措施。通過分析來看，假如這項工作能夠解決好，企業就能具備迎接最艱難、最殘酷競爭條件下自身生存的能力。

3.加強內部管理，狠抓成本和績效管理，狠抓費用管控，一絲不茍抓好特殊階段生產成本管控、安全管控工作。

4.加快EO裝置乙醇法技術路線工藝完善工作，盡快形成裝置所應具備的“雙原料”工藝路線獨特優勢。

5.按照全產業鏈成本管控思路和要求，積極推進交流與合作，篩選和論證下游項目，為下一步工作做好儲備和準備。

辰龍化工創業基地 二0一四年十一月二十一日

第二篇：發展煤化工產業

發展煤化工產業，有利于推動石油替代戰略的實施，滿足經濟社會發展的需要。煤化工產業發展重點是按照規模化、大型化、一體化、基地化發展模式，加快淘汰落后產能，打造煤化工產業基地。

一是規范發展電石、焦炭等高耗能產品。堅持控制產能總量，淘汰落后工藝，合理利用資源，減少環境污染，促進聯合重組的原則，加快焦炭和電石行業結構調整。徹底淘汰土焦、改良焦，限期淘汰炭化室高度小于4.3米焦爐。重點在煉焦煤、鹽資源比較豐富的地區建設焦炭、電石生產基地，新建焦炭不得低于200萬噸/年（焦爐炭化室高度須4.3米以上），電石不低于30萬噸/年（單臺爐容量≥25000KVA）。

二是鼓勵發展煤制化肥等產品。鼓勵采用先進煤氣化技術改造以間歇氣化技術為主的化肥行業，減少環境污染，推動產業發展和技術升級。在煤炭資源豐富的糧棉主產區建設百萬噸級尿素生產基地。新建煤制合成氨裝置，加壓氣化不得低于30萬噸/年，常壓或低壓氣化不低于20萬噸/年。

三是穩步發展煤制油品、甲醇、二甲醚、烯烴等石油替代產品。其中，煤炭液化尚處于示范階段，應在取得成功后再推廣。以民用燃料和油品市場為導向，支持有條件的地區，采用先進煤氣化技術和二步法二甲醚合成技術，建設大型甲醇和二甲醚生產基地，認真做好新型民用燃料和車用燃料使用試驗和示范工作。穩步推進工業化試驗和示范工程的建設，加快煤制油品和烯烴產業化步伐，適時啟動大型煤制油品和烯烴工程的建設。新建煤制油品不得低于300萬噸/年，煤制烯烴不低于60萬噸/年，煤制甲醇和二甲醚不低于100萬噸/年。

目前我國煤化工發展仍以傳統產業為主，現代煤化工產業剛剛起步。近年來，焦炭、電石行業的結構調整取得了初步成效，但仍存在較嚴重的產能過剩，尚需繼續加大清理整頓力度，提高行業技術水平和集中度。

但煤化工項目投資大，技術復雜，對資源、環境等要求較高，建設周期長，實際開工建設的大型煤化工項目并不多，大部分項目尚在規劃研究階段。

全面樹立科學發展觀，推動煤化工產業健康發展

針對近一時期煤化工產業電石和焦炭等產品嚴重過剩，煤制甲醇、二甲醚等石油替代產品盲目發展，一些地方不顧資源承受能力片面追求產業發展速度等問題，近日，國家發展改革委發布了《關于加強煤化工項目建設管理促進產業健康發展的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》指出了上述問題對資源供給平衡、生態環境保護和經濟社會平穩發展的負面影響；從產業布局、資源使用、環境保護、安全運行等方面，提出了產業發展應把握的原則；要求各地區高度重視煤化工產業的發展，深刻認識盲目發展的危害性，準確把握產業發展方向，用科學發展觀統領產業發展全局，綜合平衡各方面因素，正確處理產業發展速度、規模與資源、生態環境承受能力的關系，從規劃入手，加強煤化工項目管理，確保經濟社會平穩運行。當前，我國煤化工產業正逐步從焦炭、電石、煤制化肥為主的傳統煤化工產業向石油替代產品為主的現代煤化工產業轉變。石油替代產品是煤化工產業的發展方向。盡管我國石油資源短缺，發展煤化工產業是必要的，但煤化工產業是技術、資金密集型產業，涉及面廣，工程建設復雜，實施難度大。近期工作重點是： 抓緊制定、出臺煤化工產業政策和發展規劃，大力推進電石、焦炭等行業結構調整，認真做好煤制甲醇、二甲醚、油品、烯烴等試點和示范項目建設，切實加強新型民用和車用燃料使用示范及標準制定工作。

從各方面進展情況看，“十一五”期間，焦炭、電石等行業結構調整仍是煤化工產業工作重點。煤制石油替代產品的發展要待試點、示范項目取得成功后，才能逐步展開。目前大規模發展煤化工產業的條件還不成熟。因此，各地區要嚴格按照《通知》精神，切實做好煤化工產業發展和項目審核工作，對擬建和在建項目認真清理；科學制定區域產業發展規劃，認真做好相關產業的銜接，為煤化工產業健康發展奠定堅實的基礎。

煤化工產業要充分處理好與原料的銜接關系，實現原料供應的多元化，盡量利用劣質煤、高硫煤進行煤化工產業；充分處理好與水資源的關系，我國產煤地區水資源低于全國平均水平，而大型煤化工年耗水量大，大規模的煤化工可能會打破局部地區水平衡，水資源成為煤化工高產高效的瓶頸，企業要充分考慮當地水資源情況。

煤化工產業發展政策的基本精神是：穩步推進產業發展，不斷發展煤化工產業，以緩解石油供應的緊張局面；科學制定發展規劃，促進煤炭區域產銷平衡，鼓勵煤炭資源接續區煤化工產業發展，適度安排供煤區煤化工項目的建設，限制調入區煤化工產業的發展；統籌煤與相關產業的發展，特別是與水資源的協調發展；煤化工業要堅持循環經濟的原則，走大型化、基地化的路子，發展開放式的產業鏈條；安全發展，認真進行安全風險評估；加強自主創新，堅持以我為主的自主創新政策，加大政策支持力度，鼓勵設備國產化。

目前世界化學工業重心東移、區域經濟一體化、貿易自由化和全球化對我國化學工業挑戰與機遇并存。國內化學工業發展迅速，但資源短缺將成為我國化學工業發展的最大制約因素，大力發展循環經濟將推動化工產業內在運行質量的進一步提高。另一方面，國內化工產品市場持續增長，市場將進一步向專業化、精細化和高附加值化方向發展，化學工業集聚發展成為必然選擇。

進入煤化工領域門檻相當高。首先是資源保證問題，煤化工產業項目對煤炭資源、水資源、生態、環境、技術、資金和社會配套條件要求很高，且消耗大。以水為例，煤化工項目需要大量的水，大型煤化工項目年用水量通常高達幾千萬立方米，噸產品耗水在十噸以上。此外，還將面臨環保容量的限制發展和倒逼機制問題。

“煤化工項目，需要大量的資金投入，同時還有雄厚的技術力量做后盾，兩者缺一不可。如何計算和衡量因石油緊缺及油價變化所帶來的經濟風險？實際上油價走勢誰也預測不準。”李晨表示，“煤化工是一個巨大型項目，進入這一行業，必須有強大的煤炭資源做背景，同時要有煤氣化等核心關鍵技術。”

為避免煤化工項目的盲目跟風，去年7月中旬，國家發改委發出《關于加強煤化工項目建設管理促進產業健康發展的通知》（以下稱《通知》）。

《通知》要求，嚴格控制缺水地區煤氣化和煤液化項目的建設。煤化工項目各項消耗指標必須達到國家（行業）標準或強制性規范要求。一般不應批準年產規模在300萬噸以下的煤制油項目，100萬噸以下的甲醇和二甲醚項目，60萬噸以下的煤制烯烴項目。產業面臨升級

中國石油和化學工業協會會長李勇武表示，在國家宏觀調控下，作為價值鏈條長、增值空間大、發展潛力大的煤化工產業,面臨的主要形勢是技術與產業升級和產品結構調整。業內人士認為，煤化工領域應堅持控制產能總量，淘汰落后工藝，合理利用資源，減少環境污染，促進聯合重組的原則，積極采用先進煤氣化技術改造以間歇氣化技術為主的化肥

行業，減少環境污染，推動產業發展和技術升級。

對如何促進我國化肥技術裝備的整體水平，中國科學院院士、清華大學教授費維揚建議，國家要出臺優惠和激勵政策，大力扶持大化肥國產化裝備的研發制造。

費維揚說，現在煤炭的大化肥國產化示范裝置有了，要促進其推廣。還可以選擇一套以天然氣為原料的年產30萬噸合成氨裝置，集成國內創新技術，對國外引進技術進行消化、吸收和再創新。爭取以比引進國外技術低50%的成本，建成處理能力提高50%和能耗降低20%的年產50萬噸合成氨示范裝置。在二三年內實現此項達到國際先進水平的示范工程后，在“十一五”后期組織推廣此項具有自主知識產權的成套技術。

我國煤化工領域起步比較早，經過幾十年的發展，在化學工業中占有很重要的位置。煤化工的產量占化學工業（不包括石油和石化）大約50％，合成氨、甲醇兩大基礎化工產品，主要以煤為原料。煤炭焦化、煤氣化--合成氨———化肥已成為我國占主要地位的煤化工業，并在近年來得到持續、快速發展。

基于國內石油消費的增長和供需矛盾的突出，煤制油、甲醇制取烯烴等技術引進、開發和產業化建設加快速度，能源化工項目已經啟動。

有專家表示，我國煤化工業能發揮豐富的煤炭資源優勢，補充國內油、氣資源不足和滿足對化工產品的需求，推動煤化工潔凈電力聯產的發展，保障能源安全，促進經濟的可持續發展。

但專家同時提醒，煤制油、甲醇制取烯烴正值工業化的前夜，還遠不到大型工業化的程度。因此，“從保障能源安全的角度來講，煤化工需要適度發展，穩步推進。”而對于企業來說，因為較高的進入門檻和行業處于啟動期，因而要慎重進入煤化工領域。(記者趙惠 見習記者盧青/證券時報)

在“十一五”規劃已經明確我國能源發展的總體戰略：“堅持節約優先、立足國內、煤為基礎、多元發展，優化生產和消費結構，構筑穩定、經濟、清潔、安全的能源供應體系”。化工行業要追求資源效益最大化是煤化工的發展企契機，而國家經濟戰略的可持續發展，使得煤化工必然是在今后的長期發展中占據越來越重要的地位。

從能源結構穩定性來看，我國煤炭、石油與天然氣人均儲量與歐美、OECD發達國家等有相當大差距。而在儲采比上，我國能源的可持續性也很差，如果在未來10 至20 年中仍沒有大的油田被發現，石油資源瓶頸將危及國內能源安全。而煤炭資源情況與世界平均水平最為接近，具有相對比較優勢，這決定了我國長期依賴煤炭的能源格局，在“十一五”期間，2006年至2020年，我國將斥資1萬億發展煤化工，其中裝備費用占50%，技術費用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烴和煤制油在今后15年將是投資的重點。方向由傳統煤化工向現代煤化工轉變。

4、環境污染

2006年，轟轟烈烈的“環保風暴”喚醒了企業對環保、安全的社會責任感。從環境保護來看，使用清潔煤氣化技術后，煤化工能源一體化產業模式能有效解決常規發電廠的二氧化硫和溫室氣體排放問題。生態平衡和環境容量是煤化工未來發展比較關鍵的考慮點，煤制油從根本上說是將一種資源轉化成另外一種資源。生產一噸油品需消耗約4噸煤、十噸水，對地區水資源壓力很大，而水資源超標消耗可能導致生態失平衡，這與新的國家戰略中的可持續發展原則相悖，也是目前發展煤化工的一個重要限制因素。預計在今后一段時間內，項目的節水技術應用是產業研發和項目投資的一個重要方向。由于中國煤炭資源和水資源總體為逆向分布，在煤化工規劃時必須要考慮水資源平衡和項目的節水技術應用。從水資源分布來看項目投資，山西和寧夏不適合大規模發展煤化工，而貴州、內蒙古和陜西等區域則應該是政策傾斜的地區。因此目前煤制油只能作為國家的戰略性技術儲備，而不能作為大規模推廣的產業化方向。而發改委極有可能會以水

資源限制來作為煤化工的硬性指標設置門檻。

5、可持續發展

發展煤化工產業擁有幾項優勢：首先政府從戰略上考慮，會提高準入門檻，以避免盲目投資，但為鼓勵在能源替代技術和裝備等方面有所創新，會對行業內企業有所優惠，先行企業有望受益并長期保持。其次煤化工成本遠低于石化產品，具有經濟可行性。再次，煤化工可以減少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化產品的可能。再次國內企業積累和儲備了相關技術，在引進的基礎上，可以通過技術改造建立核心競爭力，改變在高端石化產品的劣勢局面。再次由于煤化工建設費用高，但有很好的發展前景，可以吸引大量民間和國外資本投資，降低資金流動性，改善國內經濟環境。

6、宏觀調控

日前有關官員表示，經過半年多努力，《煤化工產業發展政策》和《煤化工產業中長期發展規劃》已經制定完成，并已上報在審。據透漏，煤化工產業發展政策的基本精神是：穩步推進產業發展，不斷發展煤化工產業，以緩解石油供應的緊張局面；科學制定發展規劃，促進煤炭區域產銷平衡，鼓勵煤炭資源接續區煤化工產業發展，適度安排供煤區煤化工項目的建設，限制調入區煤化工產業的發展；統籌煤與相關產業的發展，特別是與水資源的協調發展；煤化工業要堅持循環經濟的原則，走大型化、基地化的路子，發展開放式的產業鏈條；加強自主創新，堅持以我為主的自主創新政策，加大政策支持力度，鼓勵設備國產化。從以上信息看，傳統煤化工行業，如焦炭和化肥，投資增幅將很少，以技術改建為主，而電石產業甚至面臨縮減淘汰的可能。，山西煤炭經濟綜合高效發展的另一個廣闊空間和戰略重點是煤化工產業。當前，全球石油價格屢創新高且居高不下，使煤化工具有成本優勢和發展潛力；高新技術發展及其在煤化工領域的應用，可以大大減輕煤化工生產對環境的污染。要抓住機遇全力發展化肥、甲醇及衍生品、乙炔電石、乙烯、丙烯、粗苯加工、煤焦油深精加工、煤基醇醚燃料和煤基合成油以及煤層氣和焦爐煤氣多聯產利用項目，力爭使煤化工行業成為新的支柱產業，把山西建設成為我國重要的煤化工基地。積極發展與煤炭相關的產業，形成煤—電—鋁、煤—鐵—鋼（鑄）、煤—焦—化等多種產業鏈條，打造多元支柱產業群，真正把山西的煤炭資源優勢轉化為產業優勢和經濟優勢。

實現煤炭經濟綜合高效發展，應把握好兩個關鍵環節：一是實施科技興煤戰略。大力推進技術創新和科技進步，努力把信息技術、網絡技術、自動化技術、環保技術、潔凈煤技術等廣泛運用于煤礦開采、安全監控、環境保護和煤炭資源深加工等領域，加大科技創新的投入和政策支持力度，扶持煤炭研究院所、高等院校和煤礦企業技術研發中心等在關鍵技術、共性技術和適用技術方面實現研發突破并推廣應用。二是大力發展支撐煤炭、焦炭生產和銷售的現代物流業和生產服務業。加快建設綜合交通運輸體系，尤其是運煤的鐵路和公路專用通道；加快規劃建設一批物流中心等基礎設施，培育專業化物流企業，積極發展第三方物流；加快建設完善煤炭、焦炭等市場體系，建立煤炭交易市場，發展網上定貨、交易的現代電子商務；等等。

第三篇：中國發展新型煤化工產業

中國發展新型煤化工產業

新華社西安９月３日電（記者馬述昆）在１至２日陜西榆林舉行的“２００９年陜西榆林新能源發展高層論壇”上，專家學者紛紛為金融危機下中國的新能源發展方向把脈。他們認為中國應該大力發展新型煤化工產業，優化煤化工產業鏈，以此來提高能源的利用率，提振經濟，并減少污染排放，可謂“一箭雙雕”。

目前中國已成為全球第二大能源消費國，第一大煤化工生產國。國家發改委能源研究所所長助理高世憲說，中國能源消耗中接近７０％來自煤的消耗，這造成了中國能源結構的不合理。由于中國的能源國情是“煤多油少”，與會專家認為在相當長時期內以煤為主要能源的生產和消費結構不會發生改變。

石油和化工規劃院院長顧宗勤指出，中國的煤資源主要由地方政府控制，由于“ＧＤＰ政績”因素影響，各地方政府對傳統煤化工項目的熱情不減。而企業為了做大做強爭奪市場份額，也在“積極”擴大規模，這就造成了傳統煤化工產能過剩，同時也對中國的環境保護帶來挑戰。

據悉，目前中國甲醇產能過剩約５０％，電石、焦炭產能過剩３０％以上。中國石油和化工協會產業發展部副主任王孝峰舉例說，２００８年全國甲醇產能２０９２萬噸，產量１１００萬噸，開工率不足６０％，預計２０１１年產能將達３０００萬噸，此外還有擬建規劃產能２０００萬噸。

專家學者在會上提出各地各企業應該抑制傳統煤化工產業，而應該優化煤化工下游產業鏈，大力發展新型煤化工產業，包括煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制乙二醇和煤制天然氣。這些新型煤化工產業可以提高煤的利用率，同時也是煤炭清潔轉化的新途徑。國家在石化產業調整和振興規劃細則中提到要重點抓上述項目示范工程，探索煤炭高效清潔轉化的新途徑。

顧宗勤提出可以利用甲醇制汽油（ＭＴＧ），為甲醇產能過剩問題找到出路，并且是從煤炭出發生產清潔汽油的重要技術路線。中科院大連化學物理研究所新能源科技有限公司副總經理馬行美表示甲醇制烯烴（ＤＭＴＯ）是石油替代的重要途徑，可以彌補中國石油緊缺的問題。另外有專家建議大力發展整體煤氣化聯合循環（ＩＧＣＣ）這種清潔高效發電技術，在提高煤炭的利用率的同時還可實現二氧化碳的零排放。

專家表示，目前新技術、新產品創新能力不足的矛盾仍比較突出，科技創新是解決能源問題的根本途徑。淘汰落后的工藝技術、對環境污染嚴重的產能，加快前沿技術自主化產業化才是中國解決能源穩定供應和安全保障的手段。

第四篇：煤化工產業發展前景（模版）

經過了2004年、2005年建設高潮之后，2006年我國化工業仍然創造了“十一五”開局的建設熱潮。不過，2006年中國煤化工發展也給我們留下了很多思考以及向理性的回歸的預示：“環保風暴”喚醒了化工業對環保和安全等社會責任的重視；化石能源的緊缺，使節能降耗和替代能源提到了前所未有的高度；“煤化工”緊急叫停、全面規劃初露頭角；《石油和化學工業“十一五”發展指南》，尤其是《煤化工產業發展政策》和《煤化工產業中長期發展規劃》將為煤化工行業發展描繪出廣闊的發展藍圖。

煤化工是我國化學工業的重要組成部分。值此煤化工發展的新形勢下，研究煤化工產業的發展趨勢，研究煤化工對石油化工的替代性，深入探討我國煤化工的發展戰略、發展模式和發展途徑確實是一件涉及煤化工發展全局的大事。本文將從宏觀(世界、國家)、中觀(行業)兩個層面就產業特點、發展趨勢等作出分析，以求對未來的產業投資、建設作出一些建議。

一、宏觀環境分析

化學工業是國家基礎行業，而石油、煤(天然氣的比例較小)對化學工業具有兩大功能：燃料、化工原料。化學工業是能源大戶，所以國家戰略調整、能源結構調整等宏觀環境的變化都會不同程度地影響煤化工的發展進程。

1．行業現狀

目前全球有117家以大型煤化工能源一體化工廠，共有385座大型現代氣化爐，總生產能力達到45000兆瓦，地區分布是東亞和澳洲占22%，非洲和中東占34%，歐洲占28%，北美占15%。氣化用原料49%為煤炭，36%為石油焦。產品比例，37%為各類化工產品，36%為間接法合成油，19%用與發電。以煤氣化為核心的現代煤化工產能年增長率達5%，高于全球化工產能年均增長率3.6%的水平。國家廠家在近兩年紛紛開始在國內物色合適的企業投資，這主要是抓住項目建設資金大，國內企業運營經驗不足的特點，而在國家開始管制之后，項目審查更為嚴格，這在一定意義上保護了我國煤化工行業在發展之初的規劃較為完善，有效的避免了重復低效建設。

2．我國能源格局

在“十一五”規劃已經明確我國能源發展的總體戰略：“堅持節約優先、立足國內、煤為基礎、多元發展，優化生產和消費結構，構筑穩定、經濟、清潔、安全的能源供應體系”。化工行業要追求資源效益最大化是煤化工的發展企契機，而國家經濟戰略的可持續發展，使得煤化工必然是在今后的長期發展中占據越來越重要的地位。

從能源結構穩定性來看，我國煤炭、石油與天然氣人均儲量與歐美、OECD發達國家等有相當大差距。而在儲采比上，我國能源的可持續性也很差，如果在未來10至20年中仍沒有大的油田被發現，石油資源瓶頸將危及國內能源安全。而煤炭資源情況與世界平均水平最為接近，具有相對比較優勢，這決定了我國長期依賴煤炭的能源格局，在“十一五”期間，2006年至2020年，我國將斥資1萬億發展煤化工，其中裝備費用占50%，技術費用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烴和煤制油在今后15年將是投資的重點。方向由傳統煤化工向現代煤化工轉變。

3．從經濟穩定性來看，國際能源署(IEA)作出的研究報告表明，石油價格每上升10美元會使得下年中國的真實GDP下降0.8個百分點，通貨膨脹率上升0.8個百分點。雖然我國石油能源比例不大，但利用煤化工的替代性降低石油消耗和進口依賴度，是穩定我國經濟發展的必然選擇。

4．環境污染

2006年，轟轟烈烈的“環保風暴”喚醒了企業對環保、安全的社會責任感。從環境保護來看，使用清潔煤氣化技術后，煤化工能源一體化產業模式能有效解決常規發電廠的二氧化硫和溫室氣體排放問題。生態平衡和環境容量是煤化工未來發展比較關鍵的考慮點，煤制油從根本上說是將一種資源轉化成另外一種資源。生產一噸油品需消耗約4噸煤、十噸水，對地區水資源壓力很大，而水資源超標消耗可能導致生態失平衡，這與新的國家戰略中的可持續發展原則相悖，也是目前發展煤化工的一個重要限制因素。預計在今后一段時間內，項目的節水技術應用是產業研發和項目投資的一個重要方向。由于中國煤炭資源和水資源總體為逆向分布，在煤化工規劃時必須要考慮水資源平衡和項目的節水技術應用。從水資源分布來看項目投資，山西和寧夏不適合大規模發展煤化工，而貴州、內蒙古和陜西等區域則應該是政策傾斜的地區。因此目前煤制油只能作為國家的戰略性技術儲備，而不能作為大規模推廣的產業化方向。而發改委極有可能會以水資源限制來作為煤化工的硬性指標設置門檻。

5．可持續發展

發展煤化工產業擁有幾項優勢：首先政府從戰略上考慮，會提高準入門檻，以避免盲目投資，但為鼓勵在能源替代技術和裝備等方面有所創新，會對行業內企業有所優惠，先行企業有望受益并長期保持。其次煤化工成本遠低于石化產品，具有經濟可行性。再次，煤化工可以減少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化產品的可能。再次國內企業積累和儲備了相關技術，在引進的基礎上，可以通過技術改造建立核心競爭力，改變在高端石化產品的劣勢局面。再次由于煤化工建設費用高，但有很好的發展前景，可以吸引大量民間和國外資本投資，降低資金流動性，改善國內經濟環境。

6．宏觀調控

日前有關官員表示，經過半年多努力，《煤化工產業發展政策》和《煤化工產業中長期發展規劃》已經制定完成，并已上報在審。據透漏，煤化工產業發展政策的基本精神是：穩步推進產業發展，不斷發展煤化工產業，以緩解石油供應的緊張局面；科學制定發展規劃，促進煤炭區域產銷平衡，鼓勵煤炭資源接續區煤化工產業發展，適度安排供煤區煤化工項目的建設，限制調入區煤化工產業的發展；統籌煤與相關產業的發展，特別是與水資源的協調發展；煤化工業要堅持循環經濟的原則，走大型化、基地化的路子，發展開放式的產業鏈條；加強自主創新，堅持以我為主的自主創新政策，加大政策支持力度，鼓勵設備國產化。從以上信息看，傳統煤化工行業，如焦炭和化肥，投資增幅將很少，以技術改建為主，而電石產業甚至面臨縮減淘汰的可能。

二、行業分析

1．上游供應分析

國家能源權威機構對十一五能源綱要的解讀指出：優化能源結構非常重要，以煤炭為主體是現實，優化能源結構是方向。目前煤炭在我國能源結構中占高達70%的比例，這是由我國的現狀決定的，但并不說明我國能源結構是優化的，以石油中心轉向以煤中心是適宜的。煤炭的生產能力有很多要素決定，當年產量超過到20億噸，開發難度及成本將進一步提高，目前我國幾個產煤大省的生產負荷已達極限，對環境保護、生態平衡等可持續增長造成極大破壞。

煤炭企業的生產成本不斷上升，尤其是2004年以來上升非常快。2006年，煤炭企業的單位生產成本已經上升到了220元/噸，比2001年上升了一倍多。考

慮國內存在價格“雙軌制”的變革以及中國未來對煤炭等基礎化石能源的需求，以及“一金兩費”政策的出臺也將部分抬高煤價，中國國內中長期煤炭價格上漲幅度預計會在10%~15%左右。煤價的走高結合長期油價預測走平(2010年55美元/桶、2025年54美元/桶和2030年57美元/桶，)，也將減少部分對利潤追逐的投資。

因此，長遠看煤化工的原料供應并非沒有壓力。目前全國煤炭行業銷售毛利率為9%左右，盈利能力有減弱趨勢。而2003年以來固定資產投資高居不下的非理性投資后果逐漸顯現，潛在產能釋放壓力較大，從這一點看來，煤炭企業下游多元化投資的內部吸收，使低成本煤炭上下游一體化極具投資前景。

煤炭行業2003年來在高利潤的刺激下，固定資產投資高居不下，未來一段時間煤炭行業潛在產能釋放的壓力較大。政府基于資源節約、環境保護以及安全事故的壓力，不斷出臺相關的法規和措施，一定程度上削弱了煤炭產能大規模釋放帶來的負面影響。按照國家統計局在2006年年鑒中給出了行業統計數據：2004年有4.4億噸施工規模。2005年，整個煤炭建設規模為8.5億噸左右，施工規模為7.57億噸左右。未來三年平均投放的產能最少在2.5億噸/年左右，我們估計2007年的新增產能投放規模為3億噸左右。今年我國的煤炭產量大約為23.5億噸左右，2007年的產量增速預計為10.6%—12.7%。

結合上表，雖然近幾年國內煤炭產能快速增長，但考慮基于安全生產大小煤礦的關閉和現有煤礦產能核定，預期2010年國內煤炭產量在30億噸左右，“十一五”期間，國內煤炭供求關系基本平衡，并沒有給煤化工留出太大的產能空間作為。2007年及今后幾年，我國煤炭運力將趨于緊張，運力的非均衡分布可能會導致局部富裕區域將產能轉向煤化工消化。

綜合，煤炭行業形式，不難看出今后幾年煤化工的投資方向以地區性產業集群建為主，大型煤炭企業的投資將占很大一部分，而由于種種條件所限，產業投資規模并不如想象中那么龐大。

2．生產技術

有機化工行業發展大致經過農業化工、煤化工，石油化工三個階段。隨著技術進步和原料成本的比較優勢，三個階段依次推進。如果僅從產品替代關系，不從經濟性、技術角度考慮，則煤化工能夠完全取代石化產品。煤化工主要包括傳統的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液化。三條產業鏈中煤化油技術壁壘最高，而煤氣化應用最廣泛，幾乎是所有煤化工產業的基礎。

3．細分產品市場投資分析

1)傳統焦化和電石乙炔化工。利用方法是煤炭高溫焦化，焦炭是主要產品，而焦爐煤氣和富含烴類液體的焦油是焦化的副產物。國內傳統焦炭行業和電石行業新產能建設一直不停，短期內過剩產能難以消除。但由于國內大量民營焦炭企業的存在，2010年前采用技術先進的粗苯加氫精制裝置投資依然看好。PVC、電石法乙炔化工的成本優勢能夠保持較長時間的投資吸引力。電石法BDO是技術壁壘最高和成本優勢明顯的生產技術，但在建產能已經飽和，預計2008年出現產值高峰，建議謹慎投資。未來產業投資熱點在于下游產品的衍生和聯產、技術升級以及成本控制，今后新建產能的指導思想是產品品質提升和出口導向。

由于焦炭行業集中度低，2006年以來，發改委出臺《國家發改委關于加快焦化行業結構調整的指導意見的通知》，產能集中在即，培育具有國際競爭力的生產企業或企業集團是大勢所趨，今后幾年的主要走勢為大型企業產能擴建、優勢企業兼收并購。

高油價時電石法工藝的成本優勢非常明顯，但最大的問題是高能耗和環境污染。在利潤的驅使下大量興建了電石乙炔法的化工裝置。2006年5月，七部委聯合下發了《關于加快電石行業結構調整有關意見的通知》，指出將調整產業結構，淘汰落后產能，提高進入門檻，禁止部分新電石項目的上馬。但由于國內電石仍有產能在建，同時下游需求波動較大，未來供大于求的格局使的電石價格將隨產能利用率及行業成本變化而變化。未來電石行業投資主線是煤電電石和電石化工上下游一體化，強化成本優勢；加大技術研發力度，投資循環經濟和清潔生產，減少污染，提高能源和資源的利用率，迎合宏觀調控，優化產業布局為主。

2)煤氣化。煤氣化是煤化工產業的核心所在，應用廣泛、發展成熟。即在缺氧條件下使煤炭不完全燃燒成為氣體，該氣體中主要含有一氧化碳、氫氣和二氧化碳等，可以用為化工原料。主要技術有殼牌粉煤氣化、德士古水煤漿氣化和GSP加壓氣化等。技術優勢尤其是潔凈煤氣化技術以及先行企業優勢較大。而真正降低煤化工產品成本的重中之重是獲得便宜的甲醇，而具有煤炭優勢和先進煤汽化技術是降低甲醇成本的主要手段。

下游產品合成氨產業鏈中，尿素已經嚴重供過于求，僅靠行業成本支撐產品價格，投資前景暗淡。未來企業只有通過投資技改項目降低成本或進行行業整合來獲得發展。2006年以來行業整合明顯加快，如中海化學收購內蒙古天野等，我們有理由認為在化肥行業未來將出現更多的兼并收購案例并成為“十一五”的趨勢；未來硝酸和硝銨等由于主要用于化肥和炸藥生產而在尿素下行的趨勢下價格將逐步走低。產業勢會與氮肥趨同，同樣缺乏投資理由；下游產品甲醇產業鏈中，由于甲醇的物理性質不可能在國內大范圍推廣甲醇燃料，但甲醇是最重要的產出物及有機化工原料，可以用來生產甲醛、合成橡膠、甲胺、DMT、MMA、氯甲烷、醋酸、MTBE等一系列有機化工產品。預計到2010年，全球甲醇產能將達到5099萬噸，需求量約為4226萬，將出現供大于求的局面。同時由于全球甲醇產能向低成本區轉移，國際甲醇價格將逐步下行。

國內甲醇裝置以煤炭為原料占多與國際上以天然氣為主的格局不同，但目前計劃開工的項目在1500萬噸以上，預計2006年的消費量為760萬噸，正常需求增長在15%左右，到2010年開始甲醇產能面臨嚴重過剩的壓力。如果國家推廣甲醇汽油、二甲醚和甲醇制烯烴項目，甲醇行業還有投資機會，否則即使有成本優勢，投資風險仍然過大。

DME，二甲醚的成本優勢來自于低成本甲醇合成，作為優秀的清潔能源，國家可能推廣為車用燃料，但其配套的二甲醚站建設和車輛發動機的改造，使此需求短期內很難產生規模效應。短時間內二甲醚僅僅依賴成本優勢，難以建立競爭優勢，所以單個產品缺乏投資前景，投資者應關注國家相關政策指向，及時跟進投資。

醋酸下游需求旺盛，預計未來需求增長將保持在10%以上。Celanese南京60萬噸和揚子石化與BP合資的50萬噸裝置，使國內產能壓力在2008年顯現。而2008年左右全球醋酸供應仍將保持偏緊或平衡的狀況，這使的國內的一體化企業有希望利用成本優勢未來逐漸參與到國際市場競爭中。

MTO、MTP，由于成本優勢并不明顯，所以只有通過甲醇生產烯烴的工藝技術和經濟性突破，打開巨大的甲醇需求空間，否則只有寄托希望于于煤—甲醇—烯烴一體化裝置降低成本與石化產品競爭，甲醛主要用于生產樹脂、膠粘劑，年需求增長率為25%左右，產能已顯過剩。未來投資方向是甲醇降耗技術開發以及甲醛的下游配套產品線的縱向多元化。

綜合分析，煤化工產品大多進入壁壘不高，單一產品結構企業受市場價格、產能過剩等市場行情影響嚴重。今后的產業發展方向是提高效率和降低成本，去除不確定的技術改良因素，煤氣化多聯產投資似乎是行業唯一的選擇。國內目前的擬建、在建項目很大一部分是化工企業、煤礦企業在跑馬圈地劃分未來的利益范圍，化工企業有技術、人員優勢；但煤礦企業卻占有資源、資金優勢，把握著煤化工企業的命脈—低成本；而一些國際行業巨頭則擁有技術優勢、設備資源、資金優勢及管理優勢，所欠缺的是政策和資源，憑借其優勢可以和我國眾多的化工和煤炭企業采取廣泛合作，但國家必然出于戰略安全考慮限制其介入程度，這就要求我國的業內企業在加強設備、技術引進和消化的基礎上，加大技術研發強度，降低成本，提升品質，爭取在上下游一體化發展的趨勢下，作強煤氣化產業。

3)煤液化

煤間接液化，先將煤炭氣化成合成氣，然后再通過費-托反應以及蒸餾分離得到石腦油、柴油和汽油等終端產品。另外一條煤利用途徑是煤炭的直接液化工藝，目前國際上已經開發出多種直接液化工藝，原理上都比較類似：即在高溫高壓條件下，在溶劑中將較高比例的煤溶解，然后加入氫氣和催化劑進行加氫裂化反應，在通過蒸餾分離出油品。直接液化和間接液化技術互補極強，直接和間接一體化裝置是煤化油產業化的最佳選擇。在這項技術上，并無成型經驗可以借鑒。出于風險考慮，發改委目前只批準了兗礦集團、神華集團和潞安集團三家企業的煤制油項目。這是由于缺乏產業化運作經驗，企業技術消化和參數摸索都需要一定時間，需要樣板企業去摸索產業發展之路。但經過近40年的產業摸索之路技術風險并不大。樂觀預計下一批煤液化產能建設仍以現有企業擴建為主，給三家企業將帶來領先效應和巨額利潤。

即使2010年國內煤制油裝置規模達到2500萬噸，每年耗煤約為1億噸，仍然不到目前煤炭開采量的5%，并不會影響煤炭價格，況且目前的一些煤制油項目均有配套的新開煤田配套。但如果未來一段煤制油產能過大，則可能影響石油價格下降，降低煤化工的經濟效益，所以，煤制油對石油產業的沖擊并不大。從生產成本角度計算，煤炭價格10美元/噸，自主技術的成品油成本在25美元/桶左右，即使加上煤炭未來預期漲價成本，在原油價格預期45美元/桶下，總投資收益率(稅前)在12%左右。

由于煤化油技術具有很高的壁壘，預計國家政策將適當推廣煤制油技術，先行企業能夠在未來可預期的30余年高油價下受益。中短期內，煤制油裝置可能的煤炭需求占煤炭總需求的比例較小，不會導致煤價的大幅度上揚。長期看在生物能源及天然氣的競爭下煤化工也不會對石油化工替代。

4．產品策略分析

尤其是石油價格高峰之后，煤化工行業的多數單一產品都存在產能過剩風險。單純的低成本策略必然難在今后的國際化工市場構成核心競爭力，個人認為煤化工產業今后的投資方向主要是：

1)煤氣化技術和綜合生產效率提高帶來的低成本多聯產，化工產品精細化的研發，降低消耗尤其是水消耗的技術改進，可持續發展的綠色生產技術改進。

2)隨著國民收入的提高，內需進入高速增長，但仍落于產能增長速度；外向型生產優勢顯現，海外投資增加，尤其是精細化工產品的出口將有很大提高；煤化工企業和石化工企業合作加強，聯合開拓海外市場成為業內潮流。

3)投資主體仍以煤礦企業和大中型化工企業為主，外資引導下產業內資本性兼并收購案例層出，國家對產業內大部分產品的進入門檻將有所提高，產業集中

化趨勢明顯，將有一批世界級的煤化工集團出現。

第五篇：世界煤化工產業發展現狀及趨勢20111231

世界煤化工產業發展現狀及趨勢

摘要

現代煤化工是指采用現代先進技術，充分挖掘、利用煤的內在固有特性中的優勢，對煤進行深加工和綜合利用，實現煤炭的高效和清潔轉化，并且大規模生產能夠彌補和替代緊缺油氣資源的煤化工產品。進入21世紀，油價不斷攀升，石油原料緊缺和成本居高不下，促使煤轉化利用進入新一輪的發展時期，大規模煤氣化技術、大型甲醇合成技術、甲醇制烯烴、合成油等石油替代技術的開發和工業化進程不斷加快，世界煤化工產業進入全新的階段。2011年第12期柯體竹【大 中 小】

一、世界煤化工產業發展歷程

近代工業革命后，煤炭作為化學工業的原料得到利用，并逐步形成獨立的煤化工工業體系。

世界煤化工產業發展經歷了四個階段：

（一）初級階段（1776～1930年）

煤化工初級階段起源于近代工業革命，是世界煤化工發展史中歷時最長的階段。在這一時

期，世界鋼鐵工業發展迅速，帶動了焦化技術（包括半焦）、焦炭氣化、副產回收及綜合利用

技術的不斷創新和完善。

（二）全面發展時期（1930～1945年）

這一時期也是煤制油技術開發和工業化生產的時期。第二次世界大戰前夕及大戰期間，德

國為發動和維持戰爭，大規模開展煤制油研究工作及工業化生產。1931年，直接液化技術取得成功，1944年，煤制油總生產能力達到423萬噸/年；1933年，間接液化技術（F-T合成）實現工業化，1938年煤制油產量達到59萬噸。

在發展直接液化和間接液化技術的同時，德國還建立了大型低溫干餾裝置。半焦氣化后經

F-T合成生產液體燃料，低溫焦油經簡單處理后作海軍船用燃料，或經高壓加氫生產汽油和柴油。二戰末期，德國煤基液體燃料產能達到480萬噸/年，同時還從煤焦油中提取各種芳烴及雜環有機產品，作為染料、炸藥等的原料。

（三）蕭條時期（1945～1980年）

第二次世界大戰后，由于大量廉價石油和天然氣的開采，西方國家率先完成了有機化學工

業原料從煤向石油和天然氣的轉換，工業化煤制油生產暫時中止，只有煉焦行業隨鋼鐵工業的發展而不斷進步，這代表著世界正式進入了石油化工時代。

由于南非所處的特殊地理位置以及政治環境、資源條件，煤基液體燃料工業一直在發展。

1955年SASOL-I費托合成法工業裝置建成。1977年，又開發了大型流化床反應器，并先后開發SASOL-II、SASOL-III，1982年相繼建成兩座規模為160萬噸/年的煤制油工廠。

（四）技術開發時期（1980年至今）

1973年，中東戰爭以及隨之而來的“石油危機”，使世界石油化學工業的發展深受石油價

格猛漲的影響，以煤炭生產液體燃料及化學品的方法重新受到重視。特別是20世紀90年代以

來，國際石油價格劇烈波動，各國加緊了以煤為原料的化學工業研發，在煤氣化、煤液化、碳

一化學等方面開發了一系列戰略性儲備技術。進入21世紀，油價不斷攀升，石油原料緊缺和成本居高不下，促使煤轉化利用進入新一輪的發展時期，大規模煤氣化技術、大型甲醇合成技術、1

甲醇制烯烴、合成油等石油替代技術的開發和工業化進程不斷加快，世界煤化工產業進入全新的階段。

二、世界現代煤化工產業發展現狀

目前世界現代煤化工產業發展主要集中在南非（煤制油）、美國（煤制甲烷氣）和中國。2008年，世界煤制油產量約為700萬噸，煤制甲烷氣產量約為14億立方米，分別占世界柴油和天然氣消費總量的0.58%和0.05%，比例較小。

南非是世界上現代煤化工發展最具代表性的國家，掌握著成熟的煤化工技術并進行工業化生產。薩索（SASOL）公司是世界上唯一擁有煤炭液化工廠的公司，擁有商業化F-T合成技術。目前該公司的3個煤基液化廠，年耗煤4590萬噸，主要產品為汽油、柴油、蠟、燃氣、氨、乙烯、丙烯、聚合物、醇、醛、酮等113種，總產量達760萬噸（薩索爾堡和塞庫有生產裝置），其中油品占60%左右，保證了南非28%的汽油、柴油供給量。公司擁有的SAS固定液化床反應器是迄今為止最大的F-T合成反應器，該反應器直徑10.7米，高28米，單臺生產能力達到2500噸/天。

經過70多年的發展，南非煤炭液化技術已日臻成熟，由煤炭液化技術而引申出來的產品已遍布整個化學工業領域。目前，南非不僅可以從煤炭中提煉汽油、柴油、煤油等普通石油制品，而且還可以大規模提煉出航空燃油和潤滑油等高品質石油制品。

美國大平原合成燃料廠（GPSP）是目前世界上唯一運行的大規模煤制甲烷氣商業化工廠。GPSP始建于第一、二次石油危機之間，目標是協助美國實現國家能源獨立計劃，期間經歷了多次能源價格波動和所有者更替帶來的沖擊，仍保持穩定運行，還積極開拓下游新產品，并首次將CO2用于油田催產，收到取得了很好的經濟效益。

三、現代煤化工產業的特點及發展趨勢

現代煤化工產業是新興行業，在未來的一定時期內還將有較大的發展空間。從總體上來看，現代煤化工具有三大特點：

一是現代煤化工“規模化、大型化、一體化、基地化”要求程度比較高，投資強度相當大。與傳統煤化工產業不同，現代煤化工規模化程度比較高，經濟規模的煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制油等均已經超過100萬噸/年，煤制烯烴的規模也要求達到50萬~60萬噸/年。而且煤氣化、合成氣凈化、產品合成、產品分離和精制以及“三廢”利用和治理都需要“一體化”建設。所以項目建設投資動輒要上百億甚至數百億元。

二是配套要求條件高，進入技術難度大。現代煤化工涉及煤炭、電力、石化等領域，對煤炭資源、水資源、生態、安全、環境和社會配套條件如交通運輸等要求較高。根據我國煤炭賦存特點，煤化工主要以量大、面廣、價廉的煙煤、褐煤和高硫煤及劣質煤為原料，需要利用先進的煤炭轉化和化工合成等前沿技術，要科學開發和合理利用煤炭資源，提高資源加工和使用效率。因此，技術難度比較大。現代煤化工主要技術還需進一步消化和完善，連續加壓氣化、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇示范裝置在技術和經濟方面都還沒有完全過關。

三是污染排放比較集中，廢棄物治理任務比較重。煤炭因其固有的特性，其加工和利用過程對環境的影響大于石油和天然氣，如轉化每噸煤炭，通常要產生0.2噸的廢渣，排放1.5噸左右的二氧化碳（CO2），排出0.25噸左右的廢水。現代煤化工規模程度高，污染物排放量大而集

中，因此面臨著比較突出的環境保護問題。

進入21世紀，油價不斷攀升，石油原料緊缺和成本居高不下，使化學工業對煤化工有了新的認識和期待，煤化工進入新一輪的發展時期，并展現出新的發展趨勢：

其一，煤化工將實現以碳一（C1）化學產業鏈為基礎的煤、電、冶、化等多聯產發展模式； 其二，國際資本將在煤炭資源豐富的發展中國家大規模發展煤化工產業，發達國家煤化工產業則以技術開發和戰略儲備為主；

其三，CO2捕集及存儲將成為煤化工發展的重要課題。