第一篇：新三板輔導(dǎo)上市服務(wù)合同

菏澤市惠澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司合同

合同主題：新三板上市輔導(dǎo)服務(wù)合同 合同雙方：

甲方： 法人代表：

乙方：菏澤市惠澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 法人代表：王宏麟 合同分類(lèi)：非投資類(lèi)

合同編號(hào)：惠澤合同【

】號(hào)

第1頁(yè)，共9頁(yè)

合同簽訂時(shí)間： 合同簽訂地址：

第2頁(yè)，共9頁(yè)

新三板上市輔導(dǎo)服務(wù)合同

甲方：

法定代表人：

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：

乙方：菏澤市惠澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 法定代表人：王宏麟

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：菏澤市經(jīng)開(kāi)區(qū)丹陽(yáng)辦事處42-46號(hào)

第一章

總則

第一條、甲方為依法設(shè)立、合法存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的具有獨(dú)立民事行為能力的公司法人主體，正常經(jīng)營(yíng)滿(mǎn)兩年以上。甲方?jīng)Q定授權(quán)并委托乙方作為股份制改造和上市工作專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在乙方的輔導(dǎo)下進(jìn)行股份制改造并在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）首發(fā)上市。

第二條、乙方作為專(zhuān)業(yè)化綜合金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和新三板上市輔導(dǎo)專(zhuān)家，是菏澤市政府指定的企業(yè)改制上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具有為甲方提供全方位金融服務(wù)的能力，并同意為甲方提供綜合性金融服務(wù)和新三板上市輔導(dǎo)服務(wù)。

第三條、甲乙雙方經(jīng)認(rèn)真協(xié)商、充分溝通、自愿達(dá)成一致，簽訂以下合同。

第二章

輔導(dǎo)服務(wù)內(nèi)容

第3頁(yè)，共9頁(yè) 第四條、股份制改造。按照新三板上市規(guī)范對(duì)甲方進(jìn)行股份制改造，幫助甲方按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)規(guī)定，建立規(guī)范的組織制度和運(yùn)行機(jī)制。

第五條、輔導(dǎo)上市。對(duì)甲方進(jìn)行全方位輔導(dǎo)并幫助甲方在新三板首發(fā)上市。

第六條、甲方以總授權(quán)模式將股份制改造和上市輔導(dǎo)任務(wù)委托給乙方執(zhí)行，乙方以總承包模式開(kāi)展對(duì)甲方的股份制改造和上市輔導(dǎo)工作。上市過(guò)程中參與的第三方機(jī)構(gòu)包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估事務(wù)所和主辦券商由乙方推薦并經(jīng)甲方認(rèn)可。乙方作為總牽頭人在甲方委托下完成全部工作。

第三章 工作流程

第七條、在甲方創(chuàng)始股東意見(jiàn)一致、配合積極，且甲方不存在重大瑕疵和制度性缺陷的前提下，股改和上市輔導(dǎo)過(guò)程約在9--11個(gè)月完成，時(shí)間表如下：

1、預(yù)調(diào)研。甲乙雙方經(jīng)初步接觸，乙方同意接受甲方授權(quán)和委托，對(duì)甲方進(jìn)行預(yù)調(diào)研，撰寫(xiě)項(xiàng)目推薦報(bào)告，報(bào)乙方項(xiàng)目審查部門(mén)審查立項(xiàng)；

2、項(xiàng)目立項(xiàng)。預(yù)調(diào)研完成后，乙方項(xiàng)目工作人員提交項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)審查通過(guò)后進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，立項(xiàng)成功即可與甲方簽訂輔導(dǎo)協(xié)議和保密協(xié)議等法律文書(shū)；

3、工作組進(jìn)場(chǎng)。項(xiàng)目立項(xiàng)成功，乙方立即成立項(xiàng)目專(zhuān)家組，正式進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展改制調(diào)查和規(guī)范化輔導(dǎo)工作；

4、規(guī)范輔導(dǎo)。乙方對(duì)甲方進(jìn)行深入全面的盡職調(diào)查，完成盡職調(diào)查

第4頁(yè)，共9頁(yè) 后擬訂股份制改造和上市方案并與甲方完全磋商以達(dá)成一致。

5、股份制改造。甲乙雙方按照一致確定的股改上市方案完成股份制改制，設(shè)立新的股份公司。

6、完成內(nèi)部審核。乙方牽頭主辦券商研制上市推薦材料，并督促協(xié)助主辦券商完成內(nèi)部審核。

7、上報(bào)推薦材料。主辦券商通過(guò)推薦材料內(nèi)部審核，上報(bào)新三板發(fā)審會(huì)審核。

8、補(bǔ)充審查材料。乙方按照發(fā)行審查部門(mén)的要求補(bǔ)充推薦材料，協(xié)調(diào)上市主管機(jī)構(gòu)完成上市審查并出具批準(zhǔn)意見(jiàn)書(shū)。

第八條、股權(quán)登記。原則上發(fā)審結(jié)束即開(kāi)始辦理股權(quán)登記，時(shí)間為1個(gè)月。

第九條、首發(fā)上板。原則上安排在股權(quán)登記結(jié)束之日起1個(gè)月內(nèi)（視排隊(duì)情況確定）。

第四章 輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)確定標(biāo)準(zhǔn)及支付方式

第十條、乙方向甲方收取輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)__ __萬(wàn)元整（大寫(xiě)

元整），包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和主辦券商服務(wù)費(fèi)，不含資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)和通訊費(fèi)（據(jù)實(shí)列支）。

第十一條、乙方在股改前為甲方引入戰(zhàn)略投資人，使甲方獲得融資，則應(yīng)按照甲方實(shí)際獲得的資金總額一次性收取3—5%的融資顧問(wèn)費(fèi)。

第十二條、服務(wù)費(fèi)支付方式如下：

1、輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)在甲方上市成功后一次性支付。

2、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)在評(píng)估完成后一次性支付；

第5頁(yè)，共9頁(yè)

3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所服務(wù)費(fèi)采取分期支付方式，具體支付比例另行約定。

4、融資顧問(wèn)費(fèi)根據(jù)實(shí)際到位的資金總額同步同比例支付。

第五章

雙方的責(zé)任和義務(wù)

第十三條、甲方的責(zé)任和義務(wù)

1、建立上市辦公室，法定代表人任上市辦公室主任，并指定行政、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、戰(zhàn)略管理、人力資源、技術(shù)研發(fā)等部門(mén)的負(fù)責(zé)人為成員，指定專(zhuān)人為上市工作責(zé)任人。

2、積極配合乙方工作，按照乙方要求在指定的時(shí)間內(nèi)提供乙方要求的文件、資料及信息，并保證其所提供的文件資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

3、統(tǒng)一股東思想，按照乙方的要求簽發(fā)股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議和其它法律文件。

4、按照合同條款及時(shí)足額向乙方支付服務(wù)費(fèi)；為乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員提供交通、通訊、辦公便利；

5、執(zhí)行乙方擬定的股份制改造方案和上市方案，不得中途停止執(zhí)行股份制改造和上市輔導(dǎo)方案；

6、未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露、展示或者轉(zhuǎn)讓乙方的工作方案和工作結(jié)果，包括但不限于乙方的股改方案、財(cái)務(wù)規(guī)范管理方案、融資方案、上市方案和市值管理方案。

第十四條、乙方的責(zé)任和義務(wù)

1、成立項(xiàng)目工作小組，指派專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)化股改上市輔導(dǎo)服

第6頁(yè)，共9頁(yè) 務(wù)；

2、按照本合同約定完成掛牌輔導(dǎo)任務(wù)。在無(wú)重大瑕疵的前提下，在本合同約定期限內(nèi)完成對(duì)甲方的股份制改造和上市資料提報(bào)工作以及發(fā)行審查資料補(bǔ)充工作，保障甲方在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入資本市場(chǎng)。

3、應(yīng)甲方要求，為甲方提供融資便利，向甲方推薦戰(zhàn)略投資人，幫助甲方通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資人改善股本結(jié)構(gòu)（須另行簽訂融資顧問(wèn)服務(wù)合同）；

4、應(yīng)甲方要求，為甲方提供上市后市值管理服務(wù)，協(xié)助甲方提升融資能力，解決甲方發(fā)展過(guò)程中的資金瓶頸問(wèn)題（須另行簽訂市值管理服務(wù)合同）；

5、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將甲方提供或者披露的資料向任何無(wú)關(guān)第三方披露。

第六章 違約條款及違約處理

第十五條、除非本協(xié)議另有約定，本合同生效后，任何一方均不得變更、解除或者終止本合同。但如出現(xiàn)下述情形之一的，乙方有權(quán)終止本合同并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，乙方已收取的服務(wù)費(fèi)用不予退還：

1、甲方隱瞞重大事實(shí)、股東意見(jiàn)不一致、存在重大瑕疵或者其它對(duì)股改上市產(chǎn)生重大影響的事實(shí)導(dǎo)致本合同無(wú)法履行；

2、甲方提供的資料存在無(wú)法解決的瑕疵或者甲方故意誤導(dǎo)乙方，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行；

3、甲方存在或者發(fā)生違反新三板上市標(biāo)準(zhǔn)和條件的經(jīng)營(yíng)行為；

4、甲方拒絕執(zhí)行或者未完全執(zhí)行雙方確認(rèn)的輔導(dǎo)方案；違反保密義

第7頁(yè)，共9頁(yè) 務(wù)將乙方工作方案披露或者轉(zhuǎn)讓于第三方；

5、甲方拒絕支付本合同約定的相關(guān)費(fèi)用，拒絕配合乙方工作。第十六條、出現(xiàn)下述情形之一的，甲方有權(quán)終止本合同并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任：

1、乙方的輔導(dǎo)方案嚴(yán)重違背甲方的現(xiàn)狀且未獲得甲方的認(rèn)可；

2、甲方不存在股改和上市的根本性障礙或者單方面因乙方原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法履行。

3、乙方未獲得甲方授權(quán)向無(wú)關(guān)第三方透露甲方的商業(yè)秘密。第十七條、不可抗力。由于政策、經(jīng)濟(jì)、法律、基本條款等發(fā)生重大變動(dòng)等不可抗力因素以及國(guó)家政策出現(xiàn)重大調(diào)整，致使一方或雙方不能履行、不能完全履行本合同的，則一方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向另一方發(fā)出書(shū)面通知。因前述原因不能履行合同的，均不視為違約。

第十八條、排他條款

在本合同有效期內(nèi)，非經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不應(yīng)再與任何其他機(jī)構(gòu)簽署與本合同目的、內(nèi)容相同或相類(lèi)似的合作合同或其他類(lèi)型的文件；乙方應(yīng)作為甲方唯一的合作伙伴，負(fù)責(zé)甲方股改上市的整體策劃和實(shí)施并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度協(xié)調(diào)券商、律所、會(huì)所以及其它機(jī)構(gòu)的工作。

第十九條、違約處理

1、本合同生效后，雙方應(yīng)按照本合同的約定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其責(zé)任和義務(wù)。若任何一方違反本合同及全部附件、附表約定的條款，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方

第8頁(yè)，共9頁(yè) 造成的損失。

2、如乙方違約，則乙方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件地退回已經(jīng)收取的服務(wù)費(fèi)用。

3、如甲方違約，則乙方已經(jīng)收取的費(fèi)用不予退回。如乙方已經(jīng)完成輔導(dǎo)任務(wù)，則甲方仍應(yīng)無(wú)條件支付乙方全部輔導(dǎo)費(fèi)用。

第二十條、爭(zhēng)議解決。本合同爭(zhēng)議應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交菏澤市仲裁機(jī)關(guān)進(jìn)行仲裁。

第二十一條、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效，在甲方改制、上市完成前和對(duì)甲方進(jìn)行市值管理期間持續(xù)有效。

第二十二條、本合同正本一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，每份均具有同等法律效力。

（以下無(wú)正文）甲方（蓋章）： 法定代表人（簽字）:

乙方（蓋章）：菏澤市惠澤創(chuàng)業(yè)投資有限公司

法定代表人（簽字）：

合同簽訂時(shí)間：二0一五年

月

日 合同簽訂地點(diǎn)：

第9頁(yè)，共9頁(yè)

第二篇：新三板上市相關(guān)材料

新三板上市相關(guān)

新三板上市優(yōu)勢(shì)

對(duì)于初創(chuàng)期科技含量較高、自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)的非上市高科技股份公司而言，掛牌新三板可為其帶來(lái)以下優(yōu)勢(shì)：有利于拓寬公司融資渠道，完善公司資本構(gòu)成，引導(dǎo)公司規(guī)范運(yùn)行；有利于提高公司股份流動(dòng)性，為公司帶來(lái)積極的財(cái)富效應(yīng)；有利于提高公司上市可能性。新三板上市風(fēng)險(xiǎn)

新三板可能帶來(lái)巨大財(cái)富，但也可能讓投資者面臨風(fēng)險(xiǎn)：新三板擴(kuò)容可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在擴(kuò)容前的新三板掛牌的公司大多屬于較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。而在擴(kuò)容后的新三板掛牌的企業(yè)質(zhì)量參差不齊，投資風(fēng)險(xiǎn)較大；我國(guó)僅規(guī)定新三板掛牌公司可參照上市公司信息披露標(biāo)準(zhǔn)，自愿進(jìn)行更為充分的信息披露。亦即，我國(guó)對(duì)新三板掛牌公司信息披露要求限制小，彈性大，投資風(fēng)險(xiǎn)更大；我國(guó)新三板現(xiàn)行股票交易以集合競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行集中配對(duì)成交，可能導(dǎo)致投資者面臨買(mǎi)不到股票或賣(mài)不出股票的風(fēng)險(xiǎn)。

新三板上市優(yōu)勢(shì)

全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司總經(jīng)理謝庚在重慶金融開(kāi)放論壇上透露全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)已完成工商注冊(cè)登記,年底前便會(huì)向投資者公開(kāi)市場(chǎng)制度,按照新制度實(shí)施。屆時(shí),原NET系統(tǒng)、STAQ系統(tǒng)、券商代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的股票都會(huì)平移到這個(gè)“新三板”上。謝庚表示,我國(guó)資本市場(chǎng)建設(shè)呈現(xiàn)出幾個(gè)明顯的變化趨勢(shì):一是服務(wù)對(duì)象由大中型企業(yè)向中小型企業(yè)變化,由相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)向新型產(chǎn)業(yè)和業(yè)態(tài)變化;二是隨著居民收入的提高和理財(cái)需求的增加,需要有相應(yīng)資本平臺(tái)支撐的多元化產(chǎn)品和工具來(lái)適應(yīng);三是隨著金融全球一體化的推進(jìn)和資本跨境流動(dòng)規(guī)模和效率的提升,資本市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)該更加國(guó)際化。

第三篇：新三板輔導(dǎo)協(xié)議

新三板輔導(dǎo)協(xié)議

篇一：新三板掛牌上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

新三板掛牌上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

甲方：北京XXX教育科技有限公司

乙方：

日期：二零一四年六月八日

新三板上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

甲方： 北京XXX教育科技有限公司

法定代表人：XXX

地址： XXXX

電話(huà)：XXX

乙方：

法定代表人：

地址：

電話(huà)：

根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供其在全國(guó)股份

轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司（新三板）掛牌上市事宜提供咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)，雙方在平等互惠、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款，以共同遵守。

1合作內(nèi)容

1.1 甲方在新三板掛牌業(yè)務(wù)咨詢(xún)輔導(dǎo)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，甲方愿意向乙方

提供相關(guān)咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)并向乙方推薦有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的證券公司、律師事務(wù)

所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等掛牌服務(wù)機(jī)構(gòu)。

1.2乙方愿意聘請(qǐng)甲方為其提供相關(guān)新三板掛牌業(yè)務(wù)咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)以及接

受甲方推薦的掛牌服務(wù)機(jī)構(gòu)，并向甲方支付服務(wù)報(bào)酬。

服務(wù)內(nèi)容及范圍

2.1服務(wù)內(nèi)容

應(yīng)乙方要求，甲方向乙方提供上述內(nèi)容的咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)，協(xié)調(diào)證券公司、會(huì)

計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)針對(duì)乙方股改、重組、財(cái)務(wù)方面、律師

方面、資產(chǎn)評(píng)估方面等持續(xù)指導(dǎo)梳理一年，達(dá)到新三板掛牌上市標(biāo)準(zhǔn)。

篇二：新三板服務(wù)協(xié)議

協(xié)議編號(hào)：JYHL2015

甲方：

乙方：深圳金贏華齡股權(quán)投資基金管理有限公司

服 務(wù) 協(xié) 議

甲方：

法定代表人（授權(quán)人）：

住所：

乙方：深圳金贏華齡股權(quán)投資基金管理有限公司

法定代表人（授權(quán)人）：蔣偉

住所：深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)A座21樓

鑒于：

1、甲方是一家正式成立的有限責(zé)任公司，并已在工商行政管

理局注冊(cè)登記，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為（）。

2、乙方是一家正式成立的有限責(zé)任公司，并已在廣東省深圳市羅湖區(qū)注冊(cè)登記，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為***。

3、甲方為了能在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新三板”）掛牌以及自

身的規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展，特委托乙方為其提供一系列相關(guān)服務(wù)，幫助其進(jìn)入全國(guó)

股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌和一站式投融資服務(wù)。

4、乙方提供的服務(wù)包括但不限于：確定券商、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估

師事務(wù)所、風(fēng)投等。

5、甲方能否成功掛牌新三板，取決于自身的各項(xiàng)實(shí)際條件，以及當(dāng)時(shí)的相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定。

6、甲乙雙方簽訂的本協(xié)議，不產(chǎn)生任何費(fèi)用。在具體執(zhí)行時(shí)如有費(fèi)用產(chǎn)生，需

另行簽訂書(shū)面協(xié)議進(jìn)行確認(rèn)。

7、甲方委托乙方幫助其進(jìn)入新三板掛牌的過(guò)程中，不得再委托任何第三方辦理：

確定券商、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、風(fēng)投等新三板掛牌的相關(guān)

事宜。

8、保密協(xié)議為本協(xié)議的附協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

小簽：

9、甲乙雙方簽署本協(xié)議后，已方需派遣專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始對(duì)甲方進(jìn)行初審、盡職調(diào)查。

10、甲乙雙方簽署本協(xié)議后，甲方需積極配合乙方開(kāi)展工作并全力協(xié)助。

11、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽署后生效。

12、本協(xié)議的修改采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并由雙方簽署后生效。

13、本協(xié)議一式貳份，每份共3頁(yè)，甲乙雙方執(zhí)壹份，均具有同等的法律效力。

（以下無(wú)正文，為《服務(wù)協(xié)議》之簽署頁(yè)）

甲方（蓋章）：

法定代表人或授權(quán)代表（簽章）：

日期：年 月 日

乙方（蓋章）：深圳金贏華齡股權(quán)投資基金管理有限公司

法定代表人或授權(quán)代表（簽章）：

日期：年 月 日

篇三：新三板上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

新三板掛牌上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

甲方：北京XXX教育科技有限公司

乙方：

日期：二零一七年六月八日

新三板上市輔導(dǎo)顧問(wèn)協(xié)議

甲方： 北京XXX教育科技有限公司

法定代表人：XX

地址：XXX

電話(huà)：XXX

乙方：

法定代表人：

地址：

電話(huà)：

根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供其在全國(guó)股份

轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司（新三板）掛牌上市事宜提供咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)，雙方在平等互惠、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款，以共同遵守。

1合作內(nèi)容

1.1 甲方在新三板掛牌業(yè)務(wù)咨詢(xún)輔導(dǎo)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，甲方愿意向乙方

提供相關(guān)咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)并向乙方推薦有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的證券公司、律師事務(wù)

所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等掛牌服務(wù)機(jī)構(gòu)。

1.2乙方愿意聘請(qǐng)甲方為其提供相關(guān)新三板掛牌業(yè)務(wù)咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)以及接

受甲方推薦的掛牌服務(wù)機(jī)構(gòu)，并向甲方支付服務(wù)報(bào)酬。

服務(wù)內(nèi)容及范圍

2.1服務(wù)內(nèi)容

應(yīng)乙方要求，甲方向乙方提供上述內(nèi)容的咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)，協(xié)調(diào)證券公司、會(huì)

計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)針對(duì)乙方股改、重組、財(cái)務(wù)方面、律師

方面、資產(chǎn)評(píng)估方面等持續(xù)指導(dǎo)梳理一年，達(dá)到新三板掛牌上市標(biāo)準(zhǔn)。

第四篇：新三板掛牌服務(wù)合同

新三板掛牌服務(wù)合同

甲方： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 注冊(cè)地址：

乙方： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照： 注冊(cè)地址：

甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供新三板掛牌服務(wù)達(dá)成如下一致協(xié)定：

1.甲方為合法經(jīng)營(yíng)的電子制造企業(yè)。2.乙方為合法金融服務(wù)公司。

3.甲方在新三板掛牌中會(huì)產(chǎn)生如下費(fèi)用： 1)主辦券商掛牌費(fèi) 130 萬(wàn)元整； 2)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi) 60 萬(wàn)元整； 3)律師事務(wù)所法務(wù)服務(wù)費(fèi) 30 萬(wàn)元整； 4)財(cái)務(wù)整理費(fèi) 30 萬(wàn)元整；

5)甲方所得稅補(bǔ)繳 125 萬(wàn)元整（以500 萬(wàn)元整稅前凈利潤(rùn)計(jì)算）； 6)高新科技認(rèn)證費(fèi) 15 萬(wàn)元整； 7)社保及其它費(fèi) 10 萬(wàn)元整； 8)其它雜費(fèi) 100 萬(wàn)元整。

4.以上甲方在新三板掛牌費(fèi)用總計(jì) 500 萬(wàn)元整，僅用于上新三板掛牌。5.甲乙雙方共同支付新三板掛牌相關(guān)費(fèi)用，其中甲方按約定支付30萬(wàn)元整，新三板掛牌費(fèi)用剩余部分由乙方負(fù)責(zé)。6.乙方以其投入服務(wù)和資金，占甲方 49% 的股份，在新三板掛牌成功前，乙方所占股份不參與分紅； 7.乙方幫甲方從政府申請(qǐng)所獲得的補(bǔ)貼，按雙方實(shí)際發(fā)生費(fèi)用比例分配。8.甲方須保證2016年?duì)I業(yè)額達(dá)到1億元，甲方承擔(dān)凈利潤(rùn)200萬(wàn)元所對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)稅及所得稅，超出利潤(rùn)部分稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。2017年?duì)I業(yè)額需達(dá)到3.5億元，凈利潤(rùn)1000-2000萬(wàn)元，甲方自身生產(chǎn)銷(xiāo)售需完成1.2億元營(yíng)業(yè)額，凈利潤(rùn)需達(dá)到600萬(wàn)元；未完成部分由甲方尋找合適標(biāo)的物，乙方負(fù)責(zé)市值運(yùn)作等方案將營(yíng)業(yè)額落實(shí)達(dá)到3.5億元，凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元-2000萬(wàn)元。2018年?duì)I業(yè)額需達(dá)到5億元，凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元，甲方自身生產(chǎn)銷(xiāo)售需完成1.5億元營(yíng)業(yè)額，凈利潤(rùn)需達(dá)到800萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)額未完成部分由甲方尋找合適標(biāo)的物，乙方負(fù)責(zé)市值運(yùn)作等方案，將營(yíng)業(yè)額落實(shí)達(dá)到5億元，凈利潤(rùn)達(dá)到2500萬(wàn)元。如甲方未能按約定達(dá)到營(yíng)業(yè)額及凈利潤(rùn)指標(biāo)，甲方須按年化10%的價(jià)格回購(gòu)乙方所持的所有股份。9.甲方須及時(shí)配合乙方新三板掛牌服務(wù)所需各項(xiàng)工作，包括提供的公司材料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，確保材料數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。10.乙方在資本市場(chǎng)上融到的資金僅限于深圳市昌華信電子有限公司新三板掛牌及后續(xù)事項(xiàng)。11.甲方須按照新三板上市條件要求，將注冊(cè)資本須由原100萬(wàn)元增至為1000萬(wàn)元整。

合同效力

本合同所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，首自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。（國(guó)家法律法規(guī)、政策及相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或相應(yīng)審批監(jiān)管機(jī)構(gòu)變化，需要對(duì)合同形式和內(nèi)容作出調(diào)整的，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)定及審批監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求執(zhí)行）

爭(zhēng)議的解決

本合同所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，首先爭(zhēng)議雙方同意通過(guò)協(xié)商方式解決。如果未能達(dá)成共識(shí)協(xié)商解決，本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按中華人民共和國(guó)法律解釋。由于一方的違約行為給對(duì)方造成損失的，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向乙方住所地人民法院提起訴訟。雙方未盡事宜通過(guò)補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。

合同正本

本合同一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，每份具有同等法律效力。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《****》之簽字蓋章頁(yè)）

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

第五篇：新三板掛牌上市注意事項(xiàng)

新三板掛牌上市注意事項(xiàng)

主營(yíng)業(yè)務(wù)要突出

根據(jù)《試點(diǎn)辦法》)規(guī)定主辦報(bào)價(jià)券商推薦的園區(qū)公司須具備的重要條件之一是: 主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。通常情況下，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)當(dāng)占到總收入的70%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)占到利潤(rùn)總額的70%以上。業(yè)務(wù)過(guò)于分散對(duì)于中小企業(yè)掛牌而言，絕對(duì)是“減分”事項(xiàng)。比如軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，旗下有從事文化廣告?zhèn)髅降男∫?guī)模子公司，這些子公司與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)并沒(méi)有緊密聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行重組，使公司集中于主業(yè)。

資產(chǎn)重組一般遵循以下原則：1.符合公開(kāi)、公平、公正原則，如重組的資產(chǎn)一定要有第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告書(shū)；2.符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)原則，如《資產(chǎn)重組方案》要股東大會(huì)審議通過(guò)；3.有利于公司形成清晰的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，合理配置存量資源；4.有利于突出公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力；5.有利于提高公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要處理

公司實(shí)際控制人或大股東從事的其他業(yè)務(wù)，有無(wú)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情況是中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)等主管機(jī)構(gòu)備案審查的重點(diǎn)。具體關(guān)注內(nèi)容包括：同一實(shí)際控制人之下是否存在與擬掛牌企業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)；公司高級(jí)管理人員是否兼任實(shí)職，財(cái)務(wù)人員是否在關(guān)聯(lián)企業(yè)中兼職；公司改制時(shí)，發(fā)起人是否將構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)全部投入股份公司。

有三種方式在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)經(jīng)常為企業(yè)所用，1.以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式將同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司轉(zhuǎn)為擬掛牌企業(yè)的子公司；2.注銷(xiāo)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司，這種情況多發(fā)生在同一實(shí)際控制人之下有兩個(gè)和兩個(gè)以上同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，注銷(xiāo)其余同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)不對(duì)實(shí)際控制人產(chǎn)生影響；3.擬掛牌企業(yè)回購(gòu)?fù)瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。此外，根據(jù)具體企業(yè)情況，以協(xié)議買(mǎi)斷銷(xiāo)售、以市場(chǎng)分割協(xié)議解決和充分論證同業(yè)但不競(jìng)爭(zhēng)等方式也可解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

持續(xù)經(jīng)營(yíng)有保障

雖然新三板掛牌條件中并無(wú)明確的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，對(duì)企業(yè)是否盈利也無(wú)硬性規(guī)定，但企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)要有保障，即企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品和服務(wù)沒(méi)有重大變化，在所處的細(xì)分行業(yè)有很好的發(fā)展前景。正如主管機(jī)構(gòu)正在引入有行業(yè)背景的人力來(lái)應(yīng)對(duì)擬掛牌企業(yè)行業(yè)越來(lái)越細(xì)分和新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，企業(yè)對(duì)主營(yíng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的貼切和準(zhǔn)確描述也尤為重要。

要解決這一問(wèn)題可以從三方面入手，一是委托專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合理定義；二是業(yè)務(wù)要配合專(zhuān)利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、專(zhuān)家鑒定等活動(dòng)，特別是要把有針對(duì)性的技術(shù)查新資料作為補(bǔ)充材料提供給證監(jiān)會(huì)，尤其是技術(shù)的未來(lái)趨勢(shì)及可替代性技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)的分析；最后，行業(yè)數(shù)據(jù)推理過(guò)程要清晰，要有詳實(shí)的調(diào)研工作底稿。

高新技術(shù)企業(yè)身份

擬掛牌新三板的企業(yè)基本都是高新技術(shù)企業(yè)，在新三板擴(kuò)容前，科技部通過(guò)“縮短注冊(cè)年限”和“擴(kuò)大核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)范圍”兩點(diǎn)放寬了中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，使得中關(guān)村示范區(qū)內(nèi)符合新三板掛牌標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)數(shù)量擴(kuò)容。新三板擴(kuò)容后，中關(guān)村的模式很可能被其他園區(qū)復(fù)制，這也意味著全國(guó)范圍內(nèi)新三板的“后備軍”數(shù)量將大增。伴隨高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量增加的是主管機(jī)構(gòu)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)身份更嚴(yán)格的審核。

擬掛牌新三板的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定容易在研發(fā)費(fèi)用占比和研發(fā)人員占比兩個(gè)方面出現(xiàn)問(wèn)題，《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定指出，年銷(xiāo)售收入在2億元以上的企業(yè)，要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，最近一年研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占銷(xiāo)售收入總額不低于3%；最近一年銷(xiāo)售收入在5000萬(wàn)元至2億元的企業(yè)，比例不低于4%；最近一年銷(xiāo)售收入小于5000萬(wàn)元的企業(yè)，比例不低于6%。同時(shí)，在《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》中有一項(xiàng)明確規(guī)定：具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的30%以上，其中研發(fā)人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的10%以上。

資金占用要盡早解決

許多中小民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展初期都存在“公司個(gè)人不分”的問(wèn)題，即公司的資產(chǎn)、賬戶(hù)與個(gè)人的財(cái)產(chǎn)、賬戶(hù)有一定的混用現(xiàn)象。實(shí)踐中，擬掛牌企業(yè)與其控股股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)資金往來(lái)會(huì)較為頻繁，因?yàn)閺你y行等金融機(jī)構(gòu)獲得外部融資并不是件容易的事情，而且還要花費(fèi)相當(dāng)?shù)某杀荆{(diào)用關(guān)聯(lián)企業(yè)暫時(shí)富裕的資金，對(duì)于實(shí)際控制人則是更易做到的事情——如果該企業(yè)還專(zhuān)門(mén)為調(diào)劑資金余缺而建立了類(lèi)似“財(cái)務(wù)中心”的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，則在不同企業(yè)間進(jìn)行資金調(diào)撥會(huì)成為一種制度化、經(jīng)常化的工作，資金往來(lái)會(huì)更為頻繁。

對(duì)于擬掛牌企業(yè)與關(guān)聯(lián)方的資金拆借、資金占用問(wèn)題，關(guān)鍵是盡早規(guī)范，不將問(wèn)題帶到以后的掛牌公司。重組、以股利沖抵、轉(zhuǎn)為委托貸款等措施都是極為有效的解決辦法。同時(shí)，擬掛牌企業(yè)一定要遵守自身已制定的相關(guān)制度而不能將這些制度當(dāng)做擺設(shè)，這也是考察和判斷公司是否能夠真正規(guī)范運(yùn)作的有力證據(jù)。

財(cái)務(wù)處理要真實(shí)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)直接反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。因此，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也是主管機(jī)構(gòu)審核時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)之一。同時(shí)，主管機(jī)構(gòu)希望企業(yè)在掛牌資料中使用平實(shí)語(yǔ)言，不夸張，不廣告化，不粉飾業(yè)績(jī)，不進(jìn)行利潤(rùn)操縱。

對(duì)此，企業(yè)應(yīng)在尊重客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上盡可能給出合理解釋。例如，如果企業(yè)的原材料價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響較大，則對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)而言是一種很大的不確定性，但如果企業(yè)能對(duì)自己的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移能力給出有說(shuō)服力的論證，則“原材料價(jià)格波動(dòng)大”不但不會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)負(fù)面影響，反而體現(xiàn)了企業(yè)的一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，公司的銷(xiāo)售費(fèi)用率大幅低于同行業(yè)，公司的流動(dòng)比率較同行業(yè)公司高，而資產(chǎn)負(fù)債率較同行業(yè)低等問(wèn)題，主管部門(mén)都會(huì)要求企業(yè)做出合理的解釋。

股權(quán)激勵(lì)要規(guī)劃

申請(qǐng)掛牌新三板的企業(yè)都有自己的專(zhuān)利技術(shù)，都是輕資產(chǎn)的中小科技企業(yè)，對(duì)于企業(yè)而言，人才是核心競(jìng)爭(zhēng)力。僅靠高工資留住人才的做法一方面成本較高，另一方面也無(wú)法應(yīng)對(duì)同行業(yè)已上市公司的股權(quán)誘惑。但股權(quán)激勵(lì)是一個(gè)系統(tǒng)工程，涉及管理、法律和財(cái)務(wù)等方面的問(wèn)題，如果沒(méi)有提前規(guī)劃，諸如稀釋多少股權(quán)？如何定價(jià)？與業(yè)績(jī)?nèi)绾螔煦^？會(huì)計(jì)如何入賬？等問(wèn)題在掛牌改制時(shí)會(huì)接踵而至，而此時(shí)再處理的難度會(huì)加大。

擬掛牌企業(yè)可以在團(tuán)隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定后就進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)規(guī)劃，在具體的操作上，首先，要精選激勵(lì)對(duì)象，股權(quán)激勵(lì)要在戰(zhàn)略高度上給予人才足夠的重視，以期激勵(lì)對(duì)象為公司的發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)；其次，激勵(lì)股份要分期授予，每期分別向激勵(lì)對(duì)象授予一定比例的股權(quán)；再次，作為附加條件，激勵(lì)對(duì)象每年必須完成相應(yīng)的考核指標(biāo)，并設(shè)置好完不成目標(biāo)、嚴(yán)重失職等情況下的股權(quán)處理意見(jiàn)；最后，對(duì)于考核指標(biāo)，公司也需制定詳細(xì)、明確的書(shū)面考核辦法。

企業(yè)運(yùn)作需規(guī)范

中小民營(yíng)企業(yè)容易在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、資產(chǎn)權(quán)屬、環(huán)保、稅務(wù)、“五險(xiǎn)一金”等方面出現(xiàn)問(wèn)題。如公司變更為股份有限公司時(shí)，未按要求進(jìn)行驗(yàn)資，導(dǎo)致注冊(cè)設(shè)立存在瑕疵；租用的廠(chǎng)房產(chǎn)權(quán)手續(xù)不完善，其生產(chǎn)基地租賃方尚未取得合法的土地證和房產(chǎn)證；連續(xù)因環(huán)保項(xiàng)目違規(guī)，遭到項(xiàng)目所在環(huán)保部門(mén)的處罰；采取采用內(nèi)外賬方式，利潤(rùn)并未完全顯現(xiàn)，掛牌前面臨稅務(wù)處罰和調(diào)賬；在報(bào)告期內(nèi)按當(dāng)?shù)厣绫＠U納基數(shù)下限給員工繳納社保，而非法律規(guī)定的實(shí)際工資，并且未嚴(yán)格執(zhí)行住房公積金管理制度。

出現(xiàn)這樣的問(wèn)題，企業(yè)一定要明白：徹底解決問(wèn)題、切實(shí)規(guī)范運(yùn)作才是根本，才是萬(wàn)全之策。這也是企業(yè)勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，對(duì)于擬掛牌企業(yè)而言，是一項(xiàng)“加分”因素，有助于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。