第一篇：VC投資經理工作計劃

工作計劃

作為一名即將入職的投資經理，通過自身對投資行業的學習以及與公司領導、創投同行的交流，我將近期需要履行和培養的工作職責及專業能力劃分為專業投資、項目資源開發兩大部分。結合自身能力、工作經驗、業務資源等因素，本人近期工作計劃如下：

一、專業技能的學習和提升

鑒于自己的工作經歷與風險投資存在著一定的差異，未來一年里，我首先需要努力提高自身的專業投資能力，在豐富自身基礎知識的同時不斷累積投資經驗，盡快實行自身轉型，通過盡職調查為投資決策提供準確、有效的信息。

1.做好盡職調查工作，盡量多參與項目調查，在實踐工作中不斷累積專業經驗、提升業務水平，保證盡職調查的質量、效率。定期查閱證監會對相關行業的發行市盈率等問題，以完善投資模式的建立。

2.根據市場情況、公司投資導向，結合自身情況，加強對某些行業、領域的研究力度，定期學習行業研究報告、案例分析，著重收集關注領域的行業動態、企業資訊、技術沿革等信息。專注于提高相關領域的知識儲備、行業認知以及業內的人脈資源。

3.加強學習，提升自己法律、會計等方面的專業知識，并且結合查閱證監最近否定的項目資料，了解項目的在法律和財務方面的審核重點。

二、項目資源開發

入職后，我將根據公司現有項目來源，結合自身經驗、資源做出

以下努力：

1.通過與其他投資機構共同調研項目、合作投資等方式，分散投資風險；建立在投資機構中的人脈資源，累計項目的來源，通過交流實時了解近期創投行業的熱點、未來的投資趨勢等信息。

2.在項目投資中與會計師、律師事務所、券商等機構建立合作關系，了解目前證監會的審核重點、法律和財務的要點，為以后的盡職調查增加關注點，另外還可以拓寬項目來源。

3.建立銀行渠道：利用公司平臺，結合自身情況建立銀行推薦渠道。鑒于目前銀行與PE的合作往往采用“名單制”管理，銀行對PE的準入通常首先考慮投資業績、品牌影響力等因素，往往會經歷一個比較長的調查及談判過程，成本較高效果顯現不明顯。我準備利用自己在各家銀行的關系資源，直接與銀行基層客戶經理聯系，建立自己的項目推薦渠道。

4.與優秀擔保公司建立合作關系，通過擔保公司的業務網絡尋求項目來源，同時也可在投資后通過擔保公司為投資企業提供融資服務。

綜上所述，在未來的工作中我將努力提升自己的專業能力，勤勉盡職，為客戶、公司及投資企業的價值增長作出自己的貢獻。

第二篇：投資經理崗位職責

職位：投資總監（經理）

崗位職責：

1、負責能源投資項目的開發及項目洽談；

2、負責項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風險性；完成項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、評估分析、投資方案設計等報告的編寫；

3、負責公司投融資；

4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作；

5、掌握、跟蹤相關法律法規及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

6、完成其它工作事項。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關工作經驗，參與過能源項目投資者或有過證券業行業分析師工作經歷或參與過PE投資的優先；

2、本科以上學歷（具備能源類學科、經濟學、金融學、管理學、法學等學科背景優先）；

3、熟悉能源行業開發和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學科的了解過企業經營管理、項目運作與管理、財務分析與管理等的自我動力；

4、責任心強，工作認真細致，有良好的自我學習能力及知識更新能力，具有良好的團隊協作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學習能力與創新能力；

5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流；

6、能根據工作需求出差。

7、條件略遜者可應聘投資經理。

第三篇：投資經理崗位職責

1.證券市場以及證券行業相關政策、產品的跟蹤與研究。

2.積極發展新增客戶，并做好客戶維護與服務工作。

3.負責基金等理財產品的銷售工作。

4.負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

第四篇：VC柳傳志打造聯想投資全鏈條

VC/PE天使三軍聯動：柳傳志打造聯想投資全鏈

條

2011年10月16日 09:33

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長于業務協同、資源整合的柳傳志在投資上也實現了“三軍聯動”。

“現在我們的做法是，聯想之星進行天使投資以后，比較成功的項目，聯想投資會跟進。如果項目大的話，弘毅投資也跟投。最終幫助企業完成從天使投資-VC-PE，再到上市的全鏈條。”日前在“聯想之星創業大講堂暨創業聯盟”啟動大會前，聯想控股董事長兼總裁柳傳志接受本報記者采訪時表示。

“如果企業愿意獨立上市，我們就退出;如果(所投企業)與我們核心運營資產方向相符的話，也可以歸入聯想控股的核心運營資產里來。”

“聯想之星”化蝶利潤中心

聯想控股旗下已經有了兩個投資公司---弘毅投資(PE)和聯想投資(VC)，而聯想之星則專注于企業更早期的天使投資。

最初把社會效益和公益性放在首位的“聯想之星”，不經意間成為聯想控股的利潤來源之一，完全是柳傳志無心插柳的結果。

“如果這塊業務屬于成本中心的話，將影響聯想控股上市后的表現。不過現在形勢完全不同了，?聯想之星?所投項目蘊藏著巨大的商機，未來可以形成不錯的利潤回報。”按照計劃，“聯想之星”還將在2014-2016年，與聯想控股的其他資產一起打包，整體上市。

柳傳志在接受本報記者采訪時也坦承：剛開始做的時候，并沒有想到會產生很好的利潤。在內部開會時，柳傳志還提出，上市前要不要把“聯想之星”這塊業務拆分出來。

聯想控股孵化器投資部常務副總經理陸剛表示，當時“不特別強調財務回報，希望通過投資能幫助這些企業成長，從各方面解決他們的問題。”據悉，每年光運營成本就高達一千多萬

由于時間尚短，目前還無法用數字化指標考量聯想之星的投資收益率，不過，從已投項目的發展態勢看相當不錯。

陸剛透露，“一家TMT公司最近正在做第二輪融資，不到一年的時間，企業已經增值五六倍。”

模式：不一般的天使投資

聯想之星成為聯想控股的增量來源于其投資模式密切相關。

聯想之星首期4億元基金全部由聯想控股出資，計劃用5年左右時間完成投資。

與一般意義上的“撒胡椒面”式天使投資不同(一開始投得少，當企業有了好苗頭以后再追加投資)，聯想之星天使投資采用的投資方式有一定的定向性，用柳傳志的話說是-----像雷達一樣能夠掃描得很清楚。

迄今，聯想之星已投資了北京中科納新印刷技術有限公司、天津微納芯科技有限公司、廣州優逸網絡科技有限公司等20家企業，總投資額1.5億元人民幣，企業覆蓋TMT、生物醫藥、先進制造、新農業、新材料等多個領域。

在這些種子期和極早期的被投企業中，60%來自于“聯想之星創業CEO特訓班”學員;50%的項目在投資時尚未成立公司，其余企業收入規模均在千萬元以下。這個培訓班2007年底由發起中國科學院和聯想控股共同發起成立其目的是推動科技成果的產業化，培育科技創業領軍人物。

“創業CEO特訓班的課程每期歷時一年，200多個課時，每次三天左右的封閉式培訓。所以在投資的量與規模上，不一定是撒開了。這里面有撒開的，也有需要重點投的，完全可以加大資金量，不必被表面的東西所限制。”

這一點也反映在聯想之星對企業投資的資金，在量的規模上往往是一般天使投資的二三倍。

據悉，聯想之星投資的平均當量在六七百萬人民幣，最高的投了1500萬元人民幣。從投資的占比上面來說，大部分會在20%左右，最高不超過40%。

經過三年多的磨合，聯想之星提出了“創業培訓+天使投資+創業聯盟”的新模式。

如果說創業培訓和天使投資，解決的是人與錢的問題，那么，創業聯盟關注的則是創業企業成長與長期發展的問題。

目前，聯盟的戰略合作者不僅包括地方科技園區、金融服務機構，還有13家投資機構。

陸剛表示，創業聯盟是一個開放式的平臺，合作者數量將不斷擴容。

“就單項目投資規模會逐漸有所控制，會投在企業的更早期。此外，將帶動更多的社會的資金參與我們的投資項目。我們的目標是，一年投資20家企業。”

“聯想之星”前三期學員中，已經有二十多名學員獲得了來自除聯想以外投資機構或企業的投資，融資總額近3億元人民幣。

第五篇：VC投資報告的典型內容

VC投資報告的典型內容：

A.簡介/執行摘要：這部分通常是一頁篇幅，需要非常簡要地對這個項目進行總結，深度的分析和討論會在報告的其他章節分別介紹。

1.公司簡介：幾行文字，介紹公司情況

2.擬投資額：投資金額，本輪融資總額，資金來源（后面詳述）

3.投資的有利面/投資理由：簡要說明為什么值得投資。通常是團隊、市場和技術差異等因素。

4.不利面/關鍵風險：突出影響公司發展或投資回報的潛在風險。管理團隊的缺陷、強大的競爭對手、等

5.目標：資金使用計劃、融資后要達到的里程碑。與團隊及其他投資人形成統一的公司發展方向及目標。

B.市場機會：簡介之后，就是投資報告的主體部分了。每部分內容根據項目的不同，可長可短。市場部分需要介紹潛在的市場容量，公司如何在市場中存活，對面哪個細分市場，等。

1.市場：市場容量，分析師對市場觀點，客戶及行業內人士的看法；

2.要解決的問題：管理團隊對問題的描述跟VC的調查結果匹配嗎？

3.問題核心/價值：不是對產品的描述，而是描述能夠減輕客戶的“痛苦”，VC跟哪些客戶或潛在客戶溝通過？他們怎么說？

4.競爭：非常重要的部分。明確現在的競爭狀況和未來的競爭形式，公司如何生存？

C.產品：產品是什么樣的，有哪些客戶，他們為什么購買，購買需求跟市場機會/存在的問題匹配嗎，產品有壁壘嗎，其他人可以做嗎，需要多少R&D費用？

1.產品描述：包括誰購買，誰是用戶

2.知識產權：是投資的重要部分，律師對知識產權審查過嗎？

3.產品研發計劃或路線圖

4.價格、毛利、規模效應：由誰負責“生產”，如何才能達到規模化，物流成本是多少？

5.通過對現有客戶及潛在客戶的調查，產品存在的問題是什么，有待開發的性能有哪些？

D.銷售/市場策略

1.目標客戶：他們在哪里，產品如何到達他們？

2.銷售流程：銷售成本，不同渠道的成本差異；

3.是否跟行業人士的看法及市場分析相符；

4.如果公司已經有客戶，列出重要客戶并進行案例分析，列出主要收入來源；

5.對外合作及業務拓展策略對市場營銷重要嗎，對贏取客戶重要嗎？

E.團隊和顧問：

這可能是最重要的部分。有時候，這部分直接寫在簡介的后面。需要列出每個團隊成員的真實、詳細的背景，以及準備聘請的人員和人員需求分析。VC通常會評價哪些團隊成員是合格的，哪些還需要提升。

F.運營計劃：公司越晚期，歷史財務報表內容越多。

1.季度及月度的運營費用

2.歷史財務：只需要包含重要的歷史財務數據，如果收入水平比較大，就需要財務審查，對于早期公司通常是不需要財務細節的3.資金使用：跟簡介中“目標”部分的描述相對應

4.收入計劃，收入模型及利潤

5.利潤率分析

6.員工計劃：根據公司發展規劃，制定的人員招聘計劃

G.投資描述/結構/細節

1.投資額，本輪融資總額，資金來源，股份比例；

2.股份類型；

3.其他事項：比如團隊已投入的資金，是否有可轉債以折扣價轉成股份，等

H.長期融資計劃

1.VC基金中還需預留的投資額度

2.公司到能夠自我滾動發展，還需要多少資金

3.財務預測：本輪融資后，公司發展里程碑，這些里程碑的價值分析

I.退出分析

誰是潛在收購方，如果要做IPO，公司需要多大規模，可比公司的價值，投資回報分析

J.項目歷史

項目來源，跟哪些人交流過，已經做過哪些盡職調查，等

附件：

1.股權結構表

2.其他支持材料