第一篇：秦皇島善信網絡技術有限公司-客戶關系管理系統解決方案-系統功能介紹

客戶關系管理系統

解

決

方

案

（系統功能介紹）

秦皇島善信技術有限公司

二零一二年十月

一、背景概述

隨著社會經濟的發展，產品日益豐富，市場格局發生了變化，由賣方市場過渡到買方市場，市場競爭逐步升級，這就推動了營銷觀念和營銷方式的變革。企業必須對市場變化迅速做出反應，而市場的變化源于客戶行為的變化，所以，企業必須把注意力集中于客戶的需求，客戶被作為一種寶貴的資源納入到企業的經營發展中。

面對諸如哪些商品最受歡迎、原因是什么、目前有多少回頭客、都是哪些類型的客戶、客戶購買商品時最關心什么、商品的售后服務有哪些問題、反響如何等問題，大部分企業還只能憑經驗推測，沒有確切的數據來證實，這就使企業的市場營銷活動缺乏針對性和準確性。

企業的經營應該逐步從“以產品為中心”的模式向“以客戶為中心”的模式轉移。為了實現這種轉移，克服傳統市場營銷中的弊病，現代市場營銷理論的核心已經由原來的4P，即產品（Product）、價格（Price）、渠道（Place）、促銷（Promotion），發展演變為4C，即消費者（Customer）、消費者愿意支付的購買成本（Cost）、便利（Convention）、溝通（Communication），實現了真正意義上的以消費者為中心。

一切從消費者的利益出發，目的就是為了維持顧客的忠誠。因為只有長期忠誠的顧客才是企業創造利潤的源泉，所以企業關注的焦點應從內部運作轉移到客戶關系上來。

二、功能概述

CRM（Customer Relationship Management）即客戶關系管理。從字面上來看，是指企業用CRM來管理與客戶之間的關系。在不同場合下，CRM可能是一個管理學術語，可能是一個軟件系統，而通常所指的CRM，是指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用支持等流程的軟件系統。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業策略，CRM要求以客戶為中心的企業文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。

系統按照營銷的職能體系分為了營銷管理、銷售管理、售后服務、庫存管理四大部分，另外包括工作臺、統計分析、工具、系統設置功能。(一)工作臺 1.首頁

登錄進入系統后的第一界面，系統中所有的業務數據均可在此展現，可以根據需要來定制您所關心的內容。

可定制的包括記事本、統計圖表、模塊數據、RSS新聞、主要績效指標。其中主要績效指標是指各個模塊的分類列表，如銷售機會中的“即將達成的交易”、報價中的“正在洽談的報價單”等。

根據登錄用戶的不同，各用戶可以定制自己的首頁，把自己所關心的內容展現在第一界面中。如售后服務人員關心客戶提交的服務單，則可以將服務單的內容展現在第一界面中。2.日程安排

日程安排是系統中非常重要的一個模塊，記錄了我們過去的銷售活動和未來要辦的一些事情等。

（1）記錄過去：如某個業務員在過去兩個月跟單的詳細文字記錄（包括上門拜訪、電話溝通等），這樣新的業務員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手后能順利繼續跟單。（2）提醒待辦：當跟蹤大量客戶或者周期較長的客戶的時候，用筆記本很難分類記錄清楚，回頭查看的時候也容易遺漏。提醒待辦的目的在于什么時候該做什么事情，例如什么時候該給某個客戶打電話，或者某個客戶以前購買了兩年使用期的設備，我們就可以在系統中設置提醒兩年后聯系該客戶。

（3）客戶拜訪記錄：系統中的大多數模塊都可以與日程安排相關聯，這樣，當我們在查看某個客戶信息的時候，就可以清晰的看到與該客戶相關的拜訪記錄。3.電子郵件

（1）接收郵件：系統中的每個用戶可以定義一個自己的郵箱地址來接收郵件。這個郵箱可以是網易、新浪、騰訊等提供的免費郵箱，也可以是您公司自己架設的郵箱。

（2）發送郵件：系統中所有發出的電子郵件均由統一的發件箱發出，而不是每個人用自己的郵箱發送。這樣就避免了公務郵件留在個人郵箱的問題。

（3）郵件往來歷史：使用系統中的收發郵件功能，將會自動將郵件與某個客戶相關聯，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關的往來郵件。

如果您不想使用系統中的收發郵件的功能，也可以將收發郵箱與系統郵箱相關聯，從而郵件自動與客戶信息進行關聯，形成往來郵件。這個功能在系統中被稱之為郵件掃描器。

（4）跟蹤郵件閱讀情況：發出的郵件被客戶閱讀后，會自動連接服務器，更新該郵件的閱讀次數。跟蹤郵件的功能要求您使用系統中發送郵件的功能。（5）電子郵件模板：可以定義統一的發送郵件風格模板，樹立您的品牌形象。

（6）自動發送郵件：可以根據業務需求自動發送郵件。如某個客戶的維護服務即將到期，可以設置提前一月、一周分別給其發送郵件提醒。系統中的自動發送郵件功能包括庫存不足提醒、重要業務提醒、自定義發送三種方式。(二)營銷、銷售管理 4.營銷活動

記錄公司為了新產品上市、擴大市場份額、解決產品積壓庫存、參加展銷會等舉辦的市場活動。在系統中選擇活動涉及的產品，錄入活動相關信息，如成本預算和實際成本等，可以對營銷活動的實際收益進行分析。

在營銷活動中可以選擇目標客戶、潛在客戶，進行郵件群發操作。5.客戶

記錄客戶信息。這里的客戶信息可以是直接客戶、各級代理商、合作伙伴、競爭對手等。

在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細情況，如行業、網站、詳細地址、聯系電話等。也可以看到與該客戶相關的聯系人、銷售機會、報價單、銷售訂單、發貨單、待辦事項、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務合同等。6.聯系人 記錄聯系人信息，包括姓名、職位、聯系方式、住址、照片及直接領導等。

與客戶模塊類似，我們可以查看到與該聯系人直接相關聯的一些信息。與客戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯系人相關的信息，而在這里看到的是單個聯系人直接相關聯的信息。

如果要給客戶開通客戶自助支持服務門戶帳號，將該聯系人的“門戶網站用戶”項打勾，然后保存信息，一封關于登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會自動發送到聯系人的郵箱里邊。

這里的聯系人不僅僅是您的客戶的聯系人，還包括了供應商、競爭對手等，凡是與您有商業往來的個人信息均可記錄在此。7.潛在客戶

記錄有可能購買公司產品的組織或團體。

與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關的信息，包括待辦事項、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發貨單等這些信息。一旦潛在客戶有購買意向或者還有價值在以后進行銷售挖掘，那么就應該將這個“潛在客戶轉換為客戶”。在轉換時，可以同時輸入銷售機會的信息。轉換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關聯的信息也會一同被轉換過去。8.銷售機會（商機）

記錄目前所有銷售業務員正在跟蹤的銷售機會。包括銷售對象、可能達成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經到了報價階段）、下一步應該采取的措施等。銷售機會中反應了公司整體的營銷狀況，為銷售預測提供了基礎數據，也是公司高層比較關心的內容。在系統的統計圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。

在創建了一個銷售機會之后，可以查看、創建與之相關的報價單、銷售訂單、客戶聯系人等信息，也可以看到銷售機會的歷史變化情況。9.報價

記錄所有發送給客戶的談判報價。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發給客戶、客戶同意/拒絕等）、報價中包含的產品（服務）、報價條款等。建立好報價之后，我們可以直接通過系統郵件功能將報價發送給客戶，也可以將報價導出后發送郵件或者進行打印。在創建了一個報價單之后，可以查看、創建與之相關的銷售訂單等信息，也可以看到報價單的歷史變化情況。庫存不足的時候系統會自動提醒。10.銷售訂單

銷售訂單是在與客戶形成銷售協議之后產生的，是銷售管理系統實質性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發貨。通過訂單信息的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制，使企業的銷售活動、生產活動、采購活動處于有序、流暢、高效的狀態。在銷售訂單中可以記錄所需每個產品（服務）的價格、數量、折扣、稅額、運費、其它手續費等，銷售協議以文檔附件的形式與之關聯。從銷售訂單中我們可以查看、創建與之相關的發貨單。如果是分批發貨，我們還可以創建周期性的發貨單，指定發貨單的周期、狀態、啟動日期、結束日期、付款期限等。庫存不足的時候會提醒。

銷售機會、報價、銷售訂單是一個動態、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進行細化管理，也可以跳過這些模塊而直接進入發貨單，通過發貨單來反映您的靜態銷售額。(三)庫存管理 11.產品

管理公司具體銷售的產品（即庫存商品的信息），包括產品的基本信息（產品名稱、型號、分類、供應商名稱、計量單位、產品圖片等），價格、繳稅比例信息，以及庫存信息（現存數量、應存數量、警戒數量）、附贈產品等。12.服務

服務與產品一樣，也是銷售的對象，但其不進入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時、天、期限等。

例如我們可以創建一個100元/15次的洗車服務，給其標注價格。13.供應商

公司產品或原材料的供應商信息。包括基本信息（名稱、地址、電話、聯系人）、所供應的產品、與其發生的采購單、聯系人、往來郵件等。14.價格表 記錄產品和服務的實時價格，如針對省級、縣級代理商不同的價格體系。這樣當我們在創建銷售訂單、報價、發貨單的時候不需要去查詢價格，直接選擇相應的價格表就可以了。15.發貨單

記錄發貨情況，包括客戶信息、付款日期、發貨狀態（已裝箱、已發到等）、物流公司、發貨詳細產品、收貨地址、收款地址等。創建發貨單之后，將會自動更新產品的庫存數量。如果是有附贈產品，附贈產品的庫存數量也會自動更新。

也可以直接根據銷售訂單來創建發貨單。庫存不足的時候會提醒。16.采購單

從供應商處采購產品的情況。包括采購申請人、供應商、采購單狀態（審批、到貨、付款等）、采購的產品詳細情況等。

采購單狀態為“收到入庫單“之后，將會自動更新產品庫存數量。當庫存盤點發現實際庫存數量和系統中的庫存數量不符時,需要用采購單或者發貨單來沖銷,使系統中的庫存數量與實際庫存數量相符。(四)售后服務 17.服務合同

服務合同是指公司技術支持為客戶解決特定技術問題所訂立的合同，包括技術培訓、維護合同和售后服務合同等。銷售一般到了發貨單階段即結束，但隨之而來的售后服務卻是一個長期的問題。在系統中錄入服務合同內容，包括服務內容、衡量方式（次、時間）、起止時間等，這樣當客戶提出報修等問題時，我們可以很快的從服務合同中獲取客戶情況，以及服務歷史。18.服務單

記錄每次客戶請求的服務情況，包括問題、嚴重性、優先級、處理的狀態等。在技術人員完成服務后，記錄解決方案，還可以安排客服人員繼續跟蹤客戶，記錄客戶反饋信息。

服務單可以與服務合同進行關聯，當進行關聯之后，每次服務所耗費的時間將自動體現在服務合同的已用工期信息中?？蛻舻顷憽翱蛻糇灾站W站”后，也可以提交服務單。19.常見問答

指產品、服務等使用過程中經常會碰到的問題，有兩個作用，一是給客服人員作為參考，當客戶通過電話咨詢公司客服人員時，客服人員通過常見問答即可幫助客戶解決。二是這些常見問答會在客戶自助服務網站中出現，客戶登陸后即可自己參考解決問題。

常見問答也可以作為企業的知識庫來使用，可以自行建立分類，并且與企業的產品、服務相關聯。(五)統計分析 20.報表

按用戶設定的條件，建立特定條件下的相應報表，可以清楚的了解相關信息，并且系統會自動更新所指定的時間范圍。在報表中可以設定需要排序、匯總的數據。21.統計圖表 系統統計圖表有兩種：1.水平條形圖2.餅狀圖，通過圖表可以更清楚直觀呈現公司銷售進展、庫存發貨的動態變化趨勢。(六)工具 22.網址收藏夾

添加公司相關的網址，或用戶經常需要瀏覽的頁面。23.電話記錄

記錄公司客戶往來電話通訊記錄，主要用于和呼叫中心的對接。支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。24.回收站

和windows里的回收站類似，在每個模塊中刪除的數據將進入回收站，如：產品、客戶資料、訂單等，超級管理員可在回收站中徹底刪除或還原。25.文檔

管理公司的業務文檔、合同附件、產品資料、公司管理制度、工作日志、工作計劃等。支持上傳各種格式的文件。26.快捷標簽

在系統大多數據的詳細頁面右側會有一個快捷標簽框，可以為該業務數據（如客戶、聯系人、發貨單等）設定一個特定的標簽，這樣在首頁中會顯示出來，從而快速查詢到特定標簽的數據信息。(七)系統設置 27.系統設置 在系統設置模塊中可以對系統的各項功能進行詳細的定制，使系統符合您的業務需求。

包括了用戶管理、郵件模板管理、系統定制、貨幣、計稅、工作流等的詳細設定。

下拉框編輯：系統的大多數數據中都有一些選擇項，如發貨單的狀態、潛在客戶的來源、客戶的分類等，下拉列表里邊包括的項目都可以在“下拉框編輯”中來設定，并且可以指定每個項有權利選擇的用戶。28.模塊管理

對系統內部所有模塊的管理，包括定制特殊字段、頁面布局、必填字段等，可以根據公司具體情況不同設置啟用或禁用某個模塊。

三、方案優勢

模塊優勢

1、郵件跟蹤

市場營銷活動中，我們給客戶發出了大量的電子郵件，這些郵件被客戶閱讀的情況你了解嗎？vtiger CRM中獨特的郵件跟蹤功能，可以讓你了解到郵件是否被客戶瀏覽、瀏覽的次數和時間。通過客戶的瀏覽次數，我們可以判斷客戶對郵件的關注情況，從而有目的性的對潛在客戶發起電話拜訪。

2、數據導出模板

使用word制作需要的模板文件，例如會議邀請函、信封等，讓vtiger CRM按照你的指令來填充系統中的客戶數據。

3、郵箱掃描技術

讓郵件與客戶信息不再分離。

vtiger CRM獨特的郵箱掃描技術，可以將郵件與客戶信息進行自動關聯，從而建立起客戶信息與往來郵件管理的一體化系統。郵箱掃描技術還可以根據特定的詞匯來判斷是否為售后請求，如果包含特定的詞匯，則自動將該郵件轉化為售后服務單，交由售后人員去處理。

4、銷售自動化

vtiger CRM具備自動化的工作流，可以根據銷售的進展自動發起待辦事項或者提醒。當大的訂單成交或者丟失的時候，可以自動的通知相關負責人，通知方式包括系統消息、郵件或者短消息。自動化的工作流可以根據系統中的任何因素變化來觸發，如客戶生日到了、某個產品庫存不足了、某個客服人員分配的售后服務單太多可能影響售后服務質量了。

系統優勢

1、獨立系統，免除繁瑣部署和設置；

2、數據本地化，保證數據安全。

3、不限銷售人員數量（很多CRM是按銷售人數收費）。

4、B/S（瀏覽器/服務器）模式，無需安裝軟件，只要網頁瀏覽器即可使用。

5、操作簡單易行，人性化的設計，友好的操作界面，獨具特色的管理思路，清晰的業務流程。

6、客戶跟進系統，從發現客戶到銷售成功再到售后服務，每一個流程都提供實時的跟進記錄操作。

7、進銷存管理，產品，供應商，庫存，代理商，訂單，合同等全系列管理。

8、嚴格的權限控制，用戶權限控制嚴密，有效防止越權操作。

9、系統穩定可靠，數據自動備份，保障數據萬無一失。

四、方案總結

CRM客戶管理系統要求企業完整地認識整個客戶生命周期，提供與客戶溝通的統一平臺，提高員工與客戶接觸的效率和客戶反饋率。一個成功的客戶管理軟件通過電話、傳真、網絡、電子郵件等多種渠道與客戶保持溝通；使企業員工全面了解客戶關系，根據客戶需求進行交易，記錄獲得的客戶信息，在企業內部做到客戶信息共享；對市場計劃進行整體規劃和評估；對各種銷售活動進行跟蹤；通過大量積累的動態資料，對市場和銷售進行全面分析等等，尋找擴展業務所需的新的市場和渠道以及提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度，最終實現縮減銷售周期和銷售成本、增加收入。

第二篇：醫院管理系統功能介紹

一、門診掛號管理

建立完整的流程化門診就診系統，快速的門診掛號錄入，平均掛號需要時間不到30秒，完全遏止了不掛號、跑號、漏號的行為，同時遵循ICD10標準為門診電子病理提供了一個完善的解決方案：

1、實現分類別掛號（初診號、復診號；普通號、專家號等），分科掛號、選醫生掛號。

2、可接納醫保患者的掛號。建立門診病案。

3、實現掛號費、診療費的分科、分醫生核算。

4、與門診收費、門（急）診醫生工作站數據共享。確保掛號費、診療費的收入。

5、向財務處輸送二級科目的財務報表。

6、掛號員每日打出自己的日結對帳單向財務交費。

7、掛號速度快、平均20-30秒/人（次）。

8、與統計室數據共享，輸送科室醫生分項核算。

9、向院長輸送本科室供院長查詢的各類信息。

由于醫院門診掛號是病人就醫活動的起點。減少病人掛號排隊時間，方便病人掛號是服務宗旨。同時，要利于提高服務質量和工作效率，減輕醫院工作人員的勞動強度。因此，本軟件充分考慮了上述要求。

二、門診病區管理

1、提供了藥品的即時查詢，讓門診醫生完全掌握目前藥庫藥品動態，管理員可以對于零庫存藥品的是否顯示進行設置，做到了不退藥不缺藥。

2、龐大的快捷套餐模板系統，隨時可以增加任何組合的藥品+器材或項目+藥品+器材的各種組合。

3、患者可以根據門診醫生的錄入第一時間了解任何項目與藥品的價格，杜絕了患者因為不了解總的費用而在門診收款時進行退、減項目的事情發生。

4、系統自動建立全院門診醫生“常用用項目列表”，醫生就不必多次重復錄入，只需要對著常用列表里的項目進行簡單的雙擊就完成了項目的選定。

簡單快捷的門診醫生工作站病史記錄、處方、檢查、檢驗、治療、處置、手術、收入院等全部醫療過程的計算機處理、存儲和查詢，可同時方便的接診和處理多個病人。采用多種病歷模板，提高醫生的工作效率。提供多種對病人的處理方式，方便病人就診。支持門診掛號，醫生掛號，預約掛號，支持醫技科室對病人的靈活處理。

5、完成門診醫生對門診病人的提供對門診病人當前和既往門診各種信息（病歷）的查詢、統計功能。

可打印門診病人病歷、處方和檢查檢驗單，及診斷證明。

6、可與門診收費、門診藥房、醫技科室（PACS、LIS）聯網實現門診費用自動核算，醫療信息自動傳遞，醫學圖像和檢查檢驗報告的共享查閱。

三、門診結算管理

1、流程化的結算方式，患者只需用門診掛號單上的門診一號通，就可以快速的進行有選擇性的費用結算。

2、系統內置多種結算方式：

A、收費模式 B、掛號收費模式 C、劃價收費模式 D、醫生工作站模式 E、其他擴展模式

以上的任何模式可以即時選擇設定，也可以根據醫院的需求設置多種模式混合的復合結算模式。

3、管理嚴密，多方面堵塞漏洞。收據執行票據管理，杜絕利用票據作弊；退款完全按財務制度履行，防止退費中的舞弊行為；與掛號和門診藥房數據共享；可制止收費過程中的各種漏費弊端。

4、當日結帳、當日交款，方便財務科管理使醫院資金及時周轉。

5、提供二級科目的財務與分科、分醫生分項核算的報表。節約結帳核算的人力與物力的投入，而且解決了多年來門診收入分科、分項核算的難點，真正達到高效低耗、工效掛鉤、節余提獎核算辦法的實施。

6、系統一次性收費錄入，進行多方核算、提高了數據處理的及時性和準確性。提供各方面管理信息和詳細、準確的資料。

7、實現收費套餐、靈活制定打折比例。

8、醫院管理人員及時提供準確的收費及工作量信息，為行政工作提供諸多方便。掛號與收費數據共享，可減少患者等候時間，提高醫院服務質量。

9、收費窗口雙顯示，面向患者既有顯示應交款、實交款、應找款又有到幾號窗口取藥等信息。實現與門診管理系統的數據共享，可確保門診收入的統一，又能減少患者的等候時間，提高了醫院的服務質量。

10、善的醫保接口預置，對于市政、礦區、林區、軍政、企業等種形式醫保結算提供完美無縫連接。

四、住院登記管理

1、標準的國際ICD10疾病編碼及病案號管理，快捷的簡碼錄入，成熟的“一號通”登記方式。人性化的更改、編輯患者登記信息，完美的配合病案管理。

2、目前國際最簡單的押金輸入方式，在錄入數字的同時以中文大寫的漢字出現方便查看與校對。

3、優秀的費用預警機制，可靈活的設置每個患者的費用預警線，也可以統一設置所有患者的費用預警，絕對解決了令醫院頭痛的住院患者費用管理，完全杜絕了跑費現象。

4、嚴明的住院登記方式，要求患者必須先在住院病區進行出院登記后再根據患者的住院號到出院結算處記性結算，符合國際的流程化結算方式，提高管理效率極大的降低了管理成本。

5、接收醫?；颊叱挚ń毁M。查詢打印患者住院費用、總賬、明細帳、預交押金等。支持不同類型患者單項費用結算，尤其是?？漆t院的特殊要求。

6、患者費用結算，建立患者明細臺帳。對醫?；颊?，按當地醫保收費標準進行動態的費用結算。進行日、月、年的帳務處理；日結自動計算床位費、護理費等。

7、與財務數據共享，向財務輸送二級科目財務報表。與統計室數據共享，輸送科室醫生分項核算。可進行出院結算；執行病人出院后的再召回。自動兌帳、催款和追加押金。

8、查詢、打印患者任意時間段費用明細，向患者查詢系統輸送患者花費明細信息。向院長輸送本科室供院長查詢的各類信息。

五、住院病區管理

1、患者費用統計：預交款、總金額、自負金額、余額顯示一目了然，患者費用及日清單在線打印。

2、臨床業務錄入：醫技術申請、長期醫囑、臨時醫囑、體溫單、護理記錄及病程記錄完全支持模板的導入，套餐的使用，簡碼查詢錄入等功能。

3、完善的病案首頁，手術登記、疾病診斷、及多次就診統計，完全符合衛生部門的檢查管理。

4、住院病區手術、轉科、會診等處理科學流程化，極大的方便病區管理。

5、接收患者入院信息，修改入院病歷首頁。支持護士醫囑審核,生成醫囑執行檔案,從共享數據庫中查詢患者相關資料,支持患者生命體征等臨床信息錄入,支持患者轉科調床,修改患者病歷首頁 ,提供病人,病床以及各種工作日志和統計報表,動態提供對醫保病人的費用管理。

6、接收醫生工作站長期醫囑、臨時醫囑，進行醫囑審核、確認和執行。

7、按照病歷號、姓名、床位號查詢、打印患者醫囑、用藥、檢查項目以及執行情況等信息。具有辦理患者出院、待出院、召回、病區轉科調床功能。能夠全程處理患者醫囑。生成、查詢、打印患者醫囑單。

8、動態地對患者的費用進行查詢、執行計算。通過費用報警線、停止線實現患者費用的控制。向中心藥房、煎藥室、醫技科室輸出執行醫囑信息。向住院收費處發送執行醫囑信息，及時與之核對、上帳，及時對帳并反饋患者押金余額信息，給打印每日清單，對欠費患者及時催款。

9、跟蹤患者所在床位、護理級別、疾病類別信息。

10、向患者查詢系統提供醫囑明細，給患者提供一日清單。查詢打印本病區病人入出院統計，生成病房動態日報表。查詢、打印患者任意時間段的費用明細。

11、向管理者(住院部主任、院長等)提供本病區相關查詢數據。如：床位周轉率、治療率等。

12、可以進行本系統的多種組合查詢，打出無限多的自由組合報表。

六、醫技科室管理

1、檢查、檢驗、手術、其他醫技分類授權管理，擁有最大的醫技科室共性特性達到一模塊解決所有醫技科室管理。

2、未做項目、已做項目進行分類瀏覽同時填寫檢查檢驗結果，同時將報告結果地時間反饋給臨床，互動、快捷，讓臨床醫生及時掌握檢、檢驗結果。

3、手術受理根據患者的門診號、住院號進行快速檢索登記，并按照國際標準格式進行手術編碼分類，同時支持模板、套餐快速錄入，對于門診、住院患者進行分類管理。

4、與門診、住院工作站數據向連接提供準確結果及報告，同時與病案管理系統接口連接，可以直接用于病案統計，為學術研究等提供準確數據。

七、藥庫藥房管理

1、嚴格遵循國家現行的法律、法規和有關部門的具體規定的醫院財務制度，醫藥分開核算等，作到“金額管理、數量統計、實耗實銷”原則。

2、藥價：利用不同的檢索碼錄入藥品名稱（支持別名），自動顯示藥品信息（規格、單位、價格、庫存量、有效期等）。

3、窗口發藥：調出已收費的處方，并與手工處方核對無誤后發藥。

4、藥品入庫：根據庫存藥品上、下限輔助自動生成向藥庫領藥的領藥單，傳輸到藥庫，藥庫實發數后打印出庫單雙方簽字傳回藥房上帳。

5、存管理：藥品批次、藥品報增損、藥品借調、藥品退藥庫、庫存鎖定、藥品停用管理。對藥品的期初、期間出、入庫、期末結余的數量金額進行管理，對特殊藥品、藥品有效期進行管理。自動盤點生成盤點表和報増報損清單。報増報損清單經領導批示后更改庫存。

6、統計報表：藥品消耗明細及匯總；各科室及醫生用藥明細及匯總；特殊藥品的發藥明細及匯總；本藥房及發藥人的工作量統計。

7、藥劑科藥庫管理系統是整個醫院的藥品管理中心，完成了藥品從購入到發售的全面跟蹤，能為管理人員提供科學化管理所需的準確、詳盡的數據信息：掌握藥品單位、廠家、追蹤批準文號及生產許可證，避免偽劣藥品入院，提供庫存信息，了解當前低儲、高儲、積壓和暢銷藥品等。該系統與門診藥房管理系統、住院處藥房管理系統、院長查詢系統和患者查詢系統等模塊實現數據共享，使它們之間便于協調統一。

八、后勤物資管理

1、院外入庫信息的登記、院內入庫登記、物品出庫登記。

2、分級別審核制度，訂貨人與審批復核人分開，入庫人與入庫復核分開，科學縝密管理杜絕假帳、錯帳、漏帳。

3、庫存管理：庫存盤存，盤存匯總統計、庫存報增報損、庫存調價、批次管理。

4、科室使用管理：科室權屬變更、科室庫存查詢、報廢。

5、查詢統計：入庫查詢統計、出庫查詢統計、盤存查詢、物品庫存匯總、報增報損查詢、物品調價查詢、物品效期查詢、物品在位情況查詢、物品在位情況匯總、物品權屬變更查詢、物品報廢查詢、物品編碼查詢。報表打?。喝霂靻?、出庫單、增損單、報廢單、轉賬通知單、對轉賬通知單、盤存報表、庫存報表、物品在位情況報表、領用報表、出入庫報表、超期清單、物品編碼表的打印等。

6、將系統與查詢分析器、綜合查詢及院長查詢內部連接，為科室核算時后勤物資支出提供數據，方便經營部門核算，同時方便管理層領導在線查詢并與目前庫存進行對比，保證了后勤帳務的透明化，公開化，監管化。

九、經營核算管理

1、基于網絡的經濟核算可以從不同渠道產生系列化的統計數據，每天可由門診、住院、病區、財務、人事等子系統直接匯總生成統計數據，可大大地減少統計部門搜集、匯總、統計的工作量。當用戶增加某一明細項目時，只需通過系統管理功能對相應數據進行修改，無需修改程序，提供靈活賽優的報表打印格式，方便管理。

2、門急診信息統計：自動采集門診、急診各站點工作量信息、費用信息，可按任意時間進行統計（包括跨年統計），可以按不同財務核算科目核算，也可按操作員、科室、及全院情況進行分級統計核算。

3、藥房藥庫信息統計：不僅可以統計藥品進銷存情況，且對藥庫藥房毒、麻、貴重藥品允許單獨統計核對。可以準確統計現存藥品的調價盈虧情況。

4、住院部信息統計：自動采集住院部與病區發生的各類財務與醫療信息，統計時間無限制，不僅可按各科室、操作員及全院進行核算，也可以按財務的不同科目核算。

5、工資獎金核算統計：可以按照醫師與操作員的工作量的情況依當地醫院的工資獎金核算標準，統計每人工資獎金額度，方便財務核算工作。

十、院長綜合查詢

1、院長通過本系統可以實時查詢住院病人、費用、病床使用信息，門診掛號、收費信息，藥品信息等網絡上已經采用的系統的各種數據和統計報表，并作出提示以輔助院長決策。

2、可以進行辦公事務管理，如工作計劃自動提示，文檔管理，通訊錄管理等。實現對醫院信息全面管理，聯網實時查詢住院病人、費用、病床使用信息查詢。

3、門診掛號、收費信息查詢；藥庫購入、出庫、庫存信息查詢；藥房處方、庫存信息查詢；藥品使用信息在線查詢、動態監控：單品種藥品流量分析、醫生與藥品流量關系分析；病案統計信息查詢；設備物資出入庫、消耗、庫存信息查詢。

4、醫院財務管理分析、統計、收支執行情況和科室核算分配信息；重要儀器設備使用效率和完好率信息；后勤保障物資供應情況和經濟核算；醫務、護理管理質量和分析信息；人事工資信息查詢；科室設置、重點學科、醫療水平有關決策信息。

5、院長可以通過本系統在科室核算收入、科室工作量，同期數據對照，指定時期內全院經營對比等全面掌握醫院第一手經營數據，配合醫院行政管理及各項政策出臺。

6、本系統支持無線網絡漫游，院長在全球任何一個可以登陸互聯網的國家或地區只需要將移動筆記本接入網絡通過我們系統的128位加密網絡傳輸信息即對醫院實施在線管理，與在醫院本地一樣的方便，本功能深受各大醫院院長歡迎。

第三篇：證券行業客戶關系管理系統解決方案

證券行業客戶關系管理系統解決方案

解決方案全稱：證券行業客戶關系管理系統解決方案

開發商：

一、開發背景

在高速發展的中國證券業環境中，競爭日趨激烈。對于證券公司各級管理者來說，如何對公司及下屬營業部的經營狀況有充分、及時、準確的了解，進而制定公司各方面的發展計劃；如何為客戶提供更高水準的服務及更專業的投資建議，以進一步鞏固和發展長久的客戶關系，都是至關重要的。下面的一些問題是證券公司普遍關心的。

1、公司目前的經營狀況、經營風險，利潤來源及變化趨勢如何。

2、哪些客戶對公司來說是最重要的，如何更好的服務于他們；哪些客戶正在流失，原因在何處。

3、哪些客戶的投資收益最大，哪些客戶的投資虧損最多，如何從中推廣經驗及吸取教訓。

4、應如何根據客戶的具體交易情況，提出投資建議。

上述問題來自于公司不同職能部門的管理者，其中包括經紀業務總部、投資銀行部、財務部、電腦部等，他們需要對不同的方面作決策，所需的信息來源各有不同。如何對這些問題作及時、詳盡、準確的回答，證券公司總部目前的信息系統很難實現。首先，數據分散在各個營業部及不同的應用系統中，且各個系統都是相互獨立的；其次，沒有好的系統幫助決策者揭示業務的關鍵因素,再有沒有一個靈活的工具幫助使用者方便地對客戶地行為進行分析。因此，建立證券的客戶關系管理系統(數據倉庫系統，決策支持系統，客戶關系管理子系統)，顯得十分重要。金仕達公司集多年的證券業服務經驗，以及對數據倉庫技術的深入理解，推出的金仕達客戶關系管理系統將為解決上述問題提供完整的方案

二、方案詳細介紹

方案目標

1、建造一個管理公司內部各種有效數據,組織這些數據,提供多種角度分析數據以提供決策支持活動

2、把營業部的歷史數據更有效的聚集起來,節省磁盤空間.3、提供一個新的分析問題的手段和方法.在查詢大數據量時提高查詢速度.4、解決原有交易系統統計分析功能薄弱的問題

5、提供一個高效的靈活報表工具

6、它以時間為基礎來管理數據,允許用戶回顧并了解公司的過去與現在.7、以時間為基礎來跟蹤,分析和預測公司的交易情況,傭金收入,客戶的動態

8、用戶可以通過固定報表,靈活報表、多維分析,對比分析,向下鉆取,向上鉆取,交叉鉆取,旋轉,切片等多種形式實現多個層面的數據訪問.業務功能

1、交易分析：證券交易，新股交易，成交委托比，證券委托，換手率，證券流量，現金流量，資金交易

2、客戶情況：客戶流動，客戶分布，客戶活動

3、資產分析：資金余額，證券余額，盈虧分析，套牢程度，資產，利潤，持倉率

4、排行榜：成交金額，委托方式，托管市值，資金交易，資金余額，資產情況，傭金情況，貢獻率，熱門股等等排行

5、客戶分析：客戶資料查詢，客戶證券交易，客戶資金存取，客戶相對收益，客戶對帳單，客戶中意的證券，客戶喜歡的交易方式、客戶盈虧情況、客戶交易費用、客戶套牢程度、客戶貢獻率

6、每日提醒

7、資訊主動通知服務

8、每日工作

實現技術、平臺、開發工具

●操作系統平臺：WINDOWS2000 ADVANCE SERVER

●軟件開發平臺：IIS,SQL Server2000,Analysis Services,Office2000,IE

●相關開發工具：VB6.0, Excel2000,Frontpage2000,VI6.0,VC6.0

●客戶端平臺：Windows98(NT,2000),Ie5.0

市場銷售及競爭情況

客戶關系管理系統v1.0是證券行業最早推出的解決方案，先后在10多家營業部進行了試用；今年與某證券公司合作開發客戶關系管理系統v2.0是目前證券行業真正投入使用的第一套系統，目前公司正與兩家證券公司進行合作。目前開發該系統的主要有：美國艾克國際公司、創智公司、普元公司，這三家公司都不是長期從事證券行業的公司，對證券行業的了解不是十分深入，且目前都沒有成功案例。

成功案例介紹

用戶單位名稱：廣東證券

背景情況

廣東證券股份有限公司的分支機構----廣東證券順德管理總部成立于1992年11月，是順德市最早成立的證券公司。經過幾年的發展，現已成為順德市規模最大，實力最雄厚的證券經營機構，擁有絕對的市場份額。廣東證券順德管理總部建設CRM系統的設想是基于當前經紀業務面臨的挑戰和未來發展的方向而提出的。從順德管理總部在順德市證券市場的地位來看，廣證占有絕對的市場份額，如果進行價格戰，對廣證順德管理總部來說是得不償失的。只有在服務上下功夫，提高服務的質量和特色，才能在市場競爭中贏得勝利，所以堅定不移地走服務的道路、走信息化服務、個性化服務的道路才是廣證順德的長久發展之道。

在市場方面，廣證順德在順德市的證券市場中擁有絕對的客戶份額。由于成立時間比較早，加上腳踏實地的經營，在廣證順德積累了一大批優質的客戶，他們是廣證順德利潤來源的主要貢獻者。但是，隨著證券市場競爭加劇，在短短時間內順德地區新增加了多家證券公司的服務機構，由原來的三四家，增加到現在的11家；傭金自由化政策的出臺，對廣證順德客戶份額造成了猛烈的沖擊，特別對于優質客戶的流失，對廣證順德利潤保證構成了嚴重的威脅。在這種情況下，廣證順德采取了一系列的措施，加大IT投入、加強服務質量，在傳統的經紀業務領域和對手展開競爭，但這種競爭由于具有同質、無個性化特點等特征，更多地受到價格因素的影響，所以廣證順德處在被動防守的境地。這時候，研究開發個性化的服務，進行全面的業務創新和服務創新成了廣證順德必然選擇。而實施客戶關系管理，雖然不能直接產生業務創新和服務創新，但它能幫助公司領導、營業部經理、客戶經理發現真正有價值的客戶，找到這些客戶的迫切需求，從而進行針對的業務創新和服務創新，實現經紀業務更高層次的服務，在競爭中贏得主動。

在客戶服務方面，廣證順德一開始就在不斷嘗試不同的服務手段和方式，比如，廣證順德開始階段采用客戶經理和信息研發人員合作服務的方式，一個客戶經理配備一個信息研發人員，在對客戶服務過程中，兩個人相互配合，一個負責客戶的跟蹤服務，一個負責信息收集整理研究，從而希望能給客戶提供一些專業和周到的服務。但是，在這種方式下，由于研發人員的力量、精力有限，只能向客戶提供別人的研究成果，對于信息的準確性和針對性沒有任何體現，所以對客戶的服務也是比較膚淺，實際的效果是沒有對客戶產生積極的影響。廣證順德在發現這個問題之后，積極地調整了組織結構，把素質良好、具有較強分析研究能力的信息人員集中到了區域管理總部，專門成立了相應的研究后臺部門，在這個部門里，所有的研究人員根據市場的特點，專門進行金融品種、行業、熱點、市場動態、大盤走勢的研究，并根據對信息地掌握，產生自己的投資組合，并在資產管理和客戶進行應用。而這個部門最大的功能還在于對廣證順德所有的客戶經理提供資訊信息服務，使得這種服務更加專業化、更加具有權威性、更加準確，客戶經理在整個服務過程中更有信心，服務質量和效率能得到明顯提高。但是，在這個過程中，廣證順德決策者們也意識到下面一些問題：

●后臺研究部門的研究內容和客戶的需求存在脫節，研究成果存在浪費；

●后臺研究部門的研究方向沒有針對性，研究人員對廣證的客戶群體缺乏清楚地認識；

●后臺的研究部門和前臺的服務部門沒有建立信息通道，雙方的信息不能實現共享；

●客戶經理的服務缺乏目的性，不能針對不同的客戶選擇不同的研發成果；

●后臺研究部門和前臺服務部門不能形成一定的監督制約機制，無法形成互相促進提高的反饋循環。

廣證順德的管理者們清楚地認識到，這些問題的解決只有依靠建立客戶關系管理系統。一方面改造業務流程，提高后臺研究部門和前臺服務部門的聯絡、溝通、監督；另一方面全面整合客戶資料和數據，為研究人員、客戶經理提供全面真實的客戶信息，從而進行針對性地研究和服務；最后是實現后臺和前臺的信息共享。

在管理方面，廣證順德沿襲的是證券營業部經營的一貫體制，即總部到營業部，營業部到客戶經理的三級管理模式。雖然在這種模式下，廣證順德實行了成本、收入按營業部單獨核算，人員的編制、薪酬有營業部決定的方法，去進一步提高客戶服務競爭力，但是，隨著證券市場競爭模式和方向的轉變，建立強大的營銷體制，更多地爭奪客戶，成為任何一個證券公司考慮的大事，建立一個完善的經紀人體制已經成為證券經紀營銷的基礎。在這方面，只有將客戶和客戶經理或者經紀人，經紀人和營業部或者營銷部門建立有機的聯系，才能在市場的競爭中形成一個強有力的團隊，才能在客戶拓展和服務上不斷進步。建立客戶關系管理系統不但能在客戶分析和服務業務流程上發揮積極的貢獻，而且對建立一個良好的經紀人管理體制起到不可忽視的作用，隨著該系統的不斷完善，以此為基礎的經紀人工作平臺和管理平臺的建立，必然為廣證順德實現從傳統經紀業務到當前經紀營銷業務的轉型打下堅實的基礎。

業務實施過程

廣證順德CRM系統建設從廣證順德和金仕達簽訂合同開始，上線運行，經歷了下面三個階段：需求調研、設計開發、調試培訓。在需求調研階段深入到順德管理總部的各個部門以及下轄營業部進行針對性的調查和座談，了解他們的基本思路和設想，業務流程、急需解決的問題等等，雙方抱著求實、創新的態度，認真考慮解決問題的途徑和辦法，總結出了廣證順德基本需求。設計開發嚴格遵從ISO9001規范進行開發，通過現場的安裝使用、培訓，逐步將廣證順德的管理體系按照以客戶為中心的理順，從而真正發揮系統的效果。廣東證券順德管理總部CRM系統基于柜臺系統歷史數據以及其他相關數據源，構建數據倉庫系統，以數據倉庫系統為核心提供區域總部各類人員使用的相關業務系統，可以分為經理管理系統、客戶經理系統、分析師系統、維護管理系統。經理管理系統、客戶經理系統、分析師系統主要完成數據展示、業務報表和信息查詢功能，提供給CRM業務人員使用。維護管理系統主要提供給證券公司信息技術人員使用，是CRM系統的基礎和支持平臺，主要用于從柜臺系統(生產系統)和其它數據接口(如客戶背景資料、證券市場資料等人工錄入管理庫表)采集抽取、清洗整理、格式轉換、加載入庫，以及整個CRM系統的日常管理和維護。系統的使用者以及數據流如下圖所示：

.系統提供的主要業務功能包括

●交易分析：證券交易，新股交易，成交委托比，證券委托，換手率，證券流量，現金流量，資金交易

●資產分析：資金余額，證券余額，盈虧分析，套牢程度，資產，利潤，持倉率

●排行榜：成交金額，委托方式，托管市值，資金交易，資金余額，資產情況，傭金情況，貢獻率，熱門股等等排行

●客戶分析：客戶資料查詢，客戶證券交易，客戶資金存取，客戶相對收益，客戶對帳單，客戶中意的證券，客戶喜歡的交易方式、客戶盈虧情況、客戶交易費用、客戶套牢程度、客●戶貢獻率

●每日提醒

●資訊主動通知服務

●每日工作

系統開發采用的實現技術、平臺、開發工具如下：

●操作系統平臺：WINDOWS2000 ADVANCE SERVER

●軟件開發平臺：IIS,SQL Server2000,Analysis Services,Office2000,IE

●相關開發工具：VB6.0, Excel2000,Frontpage2000,VI6.0,VC6.0

●客戶端平臺：Windows98(NT,2000),Ie5.0

效果與反饋

系統實施成功已經兩個多月了，廣證順德利用該系統成功的改變了傳統的經營思路和管理模式，真正走向了以經紀人為核心，以客戶服務為基礎的管理新路。系統的成功使用，極大的提高了廣證順德的管理服務水平，得到了用戶的極大好評。

其他具體描述

客戶關系管理系統永遠不會是一種成型的產品，它將會根據不同用戶的管理模式而變。因此系統的投入是十分巨大的，由于短期內系統帶來的效益不是十分明顯，每個公司都會是采取分階段實施的方式進行。

由于這是一套管理系統，又采用了數據倉庫技術，因此實際運行時系統的軟硬件投資會超過一百萬，對于管理人員的培訓也是十分重要的，投入也會十分巨大。

第四篇：[系統具體功能介紹

三維警用信息系統系統功能介紹警用地理信息系統 主要功能介紹

1.地理信息平臺基本功能

?平面矢量地圖、航拍（衛星）地圖、三維立體地圖三圖合一 ? WebGIS功能：用戶通過瀏覽器直接操作系統，無需安裝客戶端

? 電子地圖基本操作功能：地圖的類型切換、圖層疊加、平移、放縮、測距 ? 鷹眼功能：通過縮略地圖讓用戶了解當前屏幕顯示的地圖區域所在的位置 2.基礎信息管理功能

? 組織機構管理功能：基于電子地圖，對市局、分局、支隊、派出所、大隊、警務室、治安崗等各級單位的相關資料進行集中管理

? 巡邏路線管理功能：基于電子地圖，對各級單位的巡邏路線進行集中管理 ? 轄區管理功能：基于電子地圖，對分局轄區、派出所轄區、警務區進行集中管理 ? 重點單位管理功能：基于電子地圖，對各級單位管轄區域內的重點單位進行集中管理，可上傳樓層平面圖

? 門牌號碼管理功能：基于電子地圖，對門牌號碼進行集中管理，為其他業務數據的空間定位提供數據支持

? 信息檢索功能：檢索各類信息數據，通過電子地圖定位顯示其相關信息 3.視頻監控功能

? 視頻監控點的地理分布管理功能

? 基于電子地圖的實時監控視頻查看功能，可在系統中直接控制視頻監控頭的放縮、轉動 4.戶籍信息管理功能

? 戶籍檢索功能：通過與戶籍系統掛接，實現戶籍信息的查詢，在電子地圖上實現空間定位

? 實有人口管理功能：基于電子地圖，以住宅樓為單位，對暫住人口、重點人口進行管理 ? 實有人口檢索功能：檢索系統中登記的實有人口信息，在電子地圖上精確定位到其現居住的地點

? 實有人口統計查詢功能：查詢并統計指定區域內的暫住人口、重點人口 5.消防重點單位管理功能 ? 消防重點單位地理分布管理功能 ? 消防重點單位信息查詢功能 ? 樓層平面圖和消防設施管理 6.GPS功能

? 與GPS系統掛接，實現GPS終端（警用車載GPS、警員單兵GPS）的位置查詢和跟蹤；可通過GPS終端相關信息進行查詢，也可根據指定的區域范圍進行查詢。7.網格化巡邏管理功能 ? 巡邏日報表上報和管理功能

? 數據統計功能：包括巡邏人次、車次、接警次數、接上級指令次數、處警次數、重要警情等等

? 自動報表功能：按指定的時間段自動統計并生成報表，可輸出成Word格式 8.案事件查詢統計功能

? 按時間段、分片區、分類查詢和統計案事件信息，通過電子地圖顯示其分布狀況 9.預案管理功能

? 通過電子地圖，以動畫的形式，直觀的展示各類應急預案

第五篇：系統功能介紹

系統功能描述

下面描述系統各個功能的使用方法：

首先在IE地址欄中輸如系統網址（http://192.168.0.142:8080/TrainDesign/），進入高速列車綜合設計方法體系及流程軟件系統的歡迎界面，如圖 1所示。

圖 1 系統首頁

在圖示位置按提示要求輸入賬號和密碼，點擊確認，進入系統主界面（見圖 2）。

圖 2 系統主界面

系統菜單如圖所示，分為用戶、部件資源、理論文檔、設計資源、其他和幫助?，F就各個菜單功能依次進行介紹。

1.1 用戶菜單

此菜單主要是針對本系統的使用者，對用戶的角色，所屬部門和權力進行設置，包括部門管理、用戶管理、角色管理和用戶信息幾部分。點擊“用戶”，如圖 3

圖 3 用戶菜單

1.1.1部門管理

部門管理：增加，修改，刪除用戶所屬部門，并選擇所在部門使用系統的優先級別。點擊部門管理，出現圖 4所示：

圖 4部門管理界面

1）添加部門：點擊“新增”，填寫部門名稱和優先級如圖所示

圖 5【添加更新部門信息】對話框

點擊“保存”，則新建成功，出現下圖所示，點擊“確認”完成更新，放棄新建則點擊“關閉”或者直接關閉小窗口。

圖 6【確認】對話框

2）修改部門：點擊要修改部門后方“修改”鍵，出現如圖 5所示,修改完成后點擊“保存“，出現如圖 6相同提示，點擊“確認”即可。

3）刪除部門：操作同上。

1.1.2用戶管理

用戶管理：對用戶進行管理，主要由新增，刪除用戶，以及更改用戶相關信息。點擊“用戶”下“用戶管理”按鍵，出現圖 7所示信息顯示窗口：

圖 7用戶管理界面

1）新增用戶：點擊“新增”，出現如下圖所示。按要求填寫并選擇內容，完成后點擊“保存”，之后“確認”即可（“狀態”如果不是“激活”狀態，則無法用新賬號登陸）。

圖 8【添加用戶】對話框

2）刪除用戶：點擊用戶管理界面中“刪除”，則出現圖 9:

圖 9【確定】對話框

可根據需要點擊“確認”或者“取消”。最高級用戶不能刪除自己，點擊“刪除”后出現如圖 10所示信息：

圖 10【刪除提示】

3）修改用戶：點擊需要修改信息的用戶后方的“修改”按鍵，出現如圖 11對話框，顯示當前該賬戶信息，根據需要修改信息，然后點擊“保存”即可。

圖 11【更新用戶】對話框

4）密碼重置：本系統默認將賬號密碼重置為123，點擊要重置密碼的用戶名后方“密碼重置”按鍵，出現如圖 12所示對話框，點擊“確認”即可完成重置。

圖 12【密碼設置】提示

1.1.3角色管理

角色管理：用來增設，刪減或修改角色名以及其擁有權限。

點擊“用戶”下“角色管理”按鍵，出現角色管理信息顯示窗口，如圖 13所示。

圖 13角色管理界面

1）新增角色：點擊“新增”按鈕，出現如圖 14對話框，填寫新的角色名以及該角色名享有的權限后，點擊“保存”，則新建成功。

圖 14【角色更新】對話框

2）刪除角色：在角色管理界面中點擊需要刪除的角色名后的“刪除”按鈕，出現圖 15所示，點擊“確認”即完成角色的刪除。

圖 15【刪除角色】提示

3）修改角色：如果需要就該某角色信息，則點擊該角色后方“修改”按鈕，出現如圖 16所示該角色的角色名以及權限設置信息，根據需要修改完成后點擊“保存”即可。

圖 16【權限設置】選項

1.1.4用戶信息

用戶信息：顯示用戶的基本信息。

點擊“用戶”下“用戶信息”即出現如圖 17所示用戶基本信息，用戶可以直接進行修改，完成操作后點擊“保存”即可。

圖 17【用戶信息】修改

1.1.5退出

退出：點擊“用戶”下的“退出登錄”按鈕，則系統自動回到系統首頁，如圖 18所示。

圖 18退出登錄

1.2 部件資源

部件資源模塊包括部件結構樹、子部件設計樹、部件設計資源。

1.2.1部件結構樹

菜單選取：部件資源→部件結構樹

1）添加根節點：添加的第一個節點為“根節點”。點擊“添加節點”，輸入“節點名稱”、“備注”，選擇“根節點”，點擊“保存”。（見圖 19）

圖 19添加根節點 2)更新節點：如圖 20選取“部件結構樹”中已建節點，點擊“更新節點”，可以對已建好的節點內容進行修改。

圖 20更新節點

3)同層節點：如圖 21選取“部件結構樹”中已建節點“高速列車”，點擊“添加節點”，如圖輸入“節點名稱”、“備注”，選擇“同層節點”，點擊“保存”，便可建立同級節點。

圖 21添加同層節點

保存后左側“部件結構樹”中則顯示與“高速列車”同層的“動車組”（如圖 22）。

圖 22部件結構樹

4)子節點：如圖 23選取已“部件結構樹”中建節點“高速列車”，點擊“添加節點”，如圖輸入“節點名稱”、“備注”，選擇“子節點”，點擊“保存”，便可建立子節點。

圖 23添加子節點

保存后左側“部件結構樹（圖 24）”中則顯示“高速列車”的下一級“轉向架”（圖中“車體”、“系統集成”則可以按“轉向架”的同層節點來建立）。

圖 24添加節點后的部件結構樹

5)刪除節點：選取“部件結構樹”中已建立的任何節點或子節點，點擊“刪除節點”，彈出圖 25 所示“Question”對話框，點擊“確定”，便可將其刪除。

圖 25【刪除節點】提示

1.2.2子部設計樹

菜單選取：部件資源→子部件結構樹

1）導入結構樹：選擇部件結構樹中已建立節點“車體”，右側“添加結構樹”激活

圖 26導入結構樹

點擊“添加結構樹”，彈出圖 27所示“Question”對話框，可以將默認將“理論樹結構”的內容直接導入“子部件設計樹”中去，則子部件設計樹中會出現如圖 28所示導入的內容。

圖 27【添加結構樹】提示

圖 28子部件設計樹

2）添加節點：添加的第一個節點為“根節點”。如圖 29選擇“部件結構樹”中已建立節點，點擊“添加節點”，如圖輸入“節點名稱”、“備注”，選擇“根節點”，點擊“保存”。

圖 29添加節點

如圖 30點擊“保存”后，左側“子部件設計樹”顯示“功能優化設計”。

圖 30顯示新建節點

3）更新節點：如圖 31選擇“子部件設計樹”中已建立節點，點擊“更新節點”，可以對節點信息進行修改，修改后點擊“保存”即可。

圖 31更新節點

4)同層節點：如圖 32選取“子部件設計樹”已建節點“功能優化設計”，點擊“添加節點”，輸入“節點名稱”、“備注”，選擇“同層節點”

圖 32添加同層節點

點擊“保存”，便可建立“功能優化設計”的同級節點“可視化優化設計”（圖 33）。

圖 33顯示同層節點

5）刪除節點：選取“子部件設計樹”中已建立的任何節點或子節點，點擊“刪除節點”，彈出圖 34所示“Question”對話框，點擊“確定”，便可將其刪除。

圖 34【刪除節點】提示

1.2.3部件設計資源

菜單選?。翰考Y源→部件設計資源

選擇子部件設計樹中已建立節點，彈出子部件設計樹（圖 35），選取節點，可以在右側界面的“簡介”、“圖片”、“其他文檔”中對該節點進行詳細描述。

圖 35部件結構樹

1）簡介內容的編輯：

簡介：依次點擊“簡介”、“編輯”，彈出如圖 36所示編輯框，可對內容進行編輯。工具欄中的各項按鈕的基本操作與office2003中相似。

圖 36編輯工具欄

插入圖片：點擊工具欄中的“插入/編輯圖像”按鈕，彈出圖 37對話框，選擇”上傳”、“瀏覽”，選取上傳圖片，點擊“發送到服務器”，彈出圖 38所示的提示框，點擊“確定”后對圖片的大小位置進行設置（見圖 39）。

圖 37【圖片屬性】對話框

圖 38網頁提示

圖 39圖片預覽窗口

所有文字圖片編輯完成后，點擊“保存”，回到主界面，點擊“更新”，圖 40便出現剛才所上傳的全部內容。

圖 40簡介內容

也可以直接從遺傳到服務器上的圖片中直接調用來插入。點擊工具欄中的“插入/編輯圖像”按鈕，彈出“圖像屬性”對話框，選擇“圖像”、“瀏覽服務器”，選取已上傳圖片（圖 41）

圖 41【圖片選擇】對話框

則在“圖像屬性”對話框中顯示圖片，并設置尺寸（圖 42）

圖 42圖片預覽窗口

點擊“確定”，編輯框中即可顯示圖片（圖 43。

圖 43編輯圖片

2）圖片

如圖 44依次點擊“圖片”、“新增”按鈕，彈出“圖片類型的資源”對話框

圖 44新增圖片界面

如圖 45，在“標題”、“備注”中輸入內容，點擊“上傳圖片文件”，彈出圖 46 “上傳文件”對話框

圖 45【圖片類型的資源】對話框

點擊“瀏覽”，選擇所需上傳圖片，點擊“上傳”彈出圖 47上傳文件對話框，點擊“保存”后，在提示窗口中點擊“確定”，圖片便上傳成功。上傳成功后 主界面便顯示添加的圖片（圖 48）。

圖 46【上傳文件】對話框

圖 47選取上傳路徑

圖 48顯示新增圖片

刪除圖片：點擊主界面中右側的“刪除”，便可刪除已上傳圖片。下載圖片：點擊主界面中右側的“下載”，便可以下載該圖，進行預覽。3）其他文檔

依次點擊“其它文檔”、“新增”按鈕，彈出圖 49“資源”對話框，在“標題”、“備注”中輸入內容

圖 49【資源】對話框

點擊“上傳文件”，彈出圖 50“上傳文件”對話框，點擊“瀏覽”，選擇上傳文檔，點擊“上傳”、“保存”、“確定”，文檔便上傳成功并且在其它文檔界面中顯示（圖 51）新增內容。

圖 50【上傳文件】對話框

圖 51顯示新增文檔

刪除文檔：點擊主界面中右側的“刪除”，便可刪除已上傳文檔。下載文檔：點擊主界面中右側的“下載”，便可以下載該圖，進行閱讀。

1.3 理論文檔

理論文檔：建立并處理系統大概念理論知識。包括“理論文檔書”和“樹節點資源”兩部分(見圖 52)。

圖 52【理論文檔】下拉菜單

1.3.1理論文檔樹

理論文檔樹：可根據系統理論內容，有針對性的建立樹狀結構，以方便資料的上傳與查看。

點擊“理論文檔”下的“理論文檔樹”按鈕，出現如圖 53所示理論文檔樹管理界面。

圖 53文檔樹管理界面

關于理論文檔樹中相關操作，如“添加節點”，“更新節點”和“刪除節點”的具體操作，可參照“部件資源”菜單下“部件結構樹”或者“子部件設計樹”相關操作。

1.3.2樹節點資源

樹節點資源：根據在“理論文檔樹”中建立的理論樹狀結構，對結構樹對應內容進行管理，包括對“簡介”，“圖片”和“其他文檔”的編輯與管理。理論文檔資源管理界面如圖 54所示，具體操作參見“部件資源”菜單下“部件設計資源”里相關操作。

圖 54理論文檔資源管理界面

1.4 設計流程

設計流程：本菜單包含功能如圖 55所示，有“部署流程”，“發起流程”，“審批流程”和“流程管理”，“流程管理”又細分為“流程樹結構”，“正在執行流程”和“已完成流程”。

圖 55【設計流程】下拉菜單

1.4.1部署流程

部署流程：顧名思義，就已有的流程進行設置，可以對未部署的流程經查看后進行發布，也可刪除已部署的流程。第二步中能用的流程圖，必須是經過部署的才可以調用。部署流程管理界面如圖 56所示。

圖 56【部署流程】對話框 點擊想要進行部署的流程，然后點擊“查看流程圖”，即可查看該流程相對應的流程圖。例如，點擊“Test3”，然后點擊“查看流程圖”，顯示“Test3”流程圖如圖 57所示

圖 57流程圖Test3 查看合適后，在“名稱”中鍵入合適信息，再點擊“發布”即可完成流程圖的部署。

如果要刪除流程，則選中要刪除的流程，單擊“刪除流程”即可，如果該流程定義下有未完成的定義，則不能刪除流程，會出現如圖 58提示

圖 58【刪除流程】提示

1.4.2發起流程

點擊“流程設計”下“發起流程”按鈕，出現如圖 59所示對話框

圖 59【發起流程】對話框1 如圖 60示例所示，選擇父項目，按要求填寫

圖 60【發起流程】示例1.2 點擊“下一步”，彈出圖 61對話框：

圖 61【發起流程】對話框

如圖 62點擊“流程信息”下的下拉箭頭選擇之前發布過的流程，也可點擊“查看流程圖”查看已發布流程（見圖 63）；

圖 62【流程信息】選擇

圖 63流程圖圖片

在流程圖中選擇左方的“任務1”，點擊“負責人”后的“選擇”按鈕，出現已有用戶（見圖 62）：

圖 64【用戶選擇】對話框

選擇一個用戶后，設置完成時間和任務描述，點擊“確認”，即可點擊“下一步”進行下一步設置（見圖 65）。

圖 65【發起流程】示例

如果選擇的流程是多任務的，則要分別為每一步的任務選擇負責人和完成相關描述（見圖 66），否則彈出圖 67所示提示，不能進入“下一步”進行更進一步的設置，圖 66【發起流程】對話框

圖 67【信息填寫】提示

完成所有流程步驟信息的設置后，點擊“下一步”，即出現圖 68對話框：

圖 68【發起流程】對話框

根據需要進行操作，如所示選取指定文件，點擊“瀏覽”（見圖 69）

圖 69【上傳文件】對話框 在彈出的選擇文件對話框中選取所需文件，點擊“打開”（見圖 70）

圖 70選取文件

在發起流程對話框中，點擊“保存”，則顯示保存內容（圖 71）。

圖 71流程顯示

若要刪除附件，則選中該附件前方標題，點擊“刪除選中”即可。單擊“下一步”，瀏覽信息（圖 72），若信息不對，則點擊“上一步”重新進行設置，沒有問題則點擊“完成”，啟動流程。

圖 72【發起流程】信息表

1.4.3審批流程

審批流程：此流程是承接上一步，當有流程發布到用戶時，用戶可以在此窗口進行查看與處理。以上一步啟動流程為例，以張三賬號登陸系統，并進入“審批流程”，則可見如圖 73所示：

圖 73【審批流程】對話框

第二個任務為上一步發布任務，選中，則顯示相關信息（圖 74）：

圖 74【審批流程】示例1.1 點擊“處理”，用戶張三根據要求輸入自己的處理意見，如有必要也可以上傳解決問題需要的附件圖 75：

圖 75【審批流程】示例1.2 處理完畢點擊“結束”，則系統自動將張三的處理意見反饋給任務的發布者。

1.4.4流程管理

1）流程樹結構：顯示已發布流程的狀態以及相關信息（圖 76）

圖 76【流程樹結構】界面具體示例

2）正在執行流程：即顯示流程樹結構中顯示“未完成”的流程，選中流程即顯示相關信息，并可對流程進行其他操作，如查看狀態圖，取消結束流程，下載附件等（圖 77）：

圖 77【正在執行流程】界面

3）已完成流程：顯示已經執行完畢的流程信息（圖 78）

圖 78【已完成流程】界面

1.5 其他

“其他”菜單下包含四個子功能項：即時消息，資源查找，系統日志，資源回收站，如圖 79所示：

圖 79【其他】下拉子菜單 1.5.1即時消息

即時消息：可以發送消息也可顯示自己已經發送的消息或者接收到的消息。（圖 80）

圖 80【即時消息】界面

點擊即時消息中界面中的“發送消息”，彈出圖 81所示對話框，按要求填寫所需內容（亦可添加附件），點擊“發送”即可。

圖 81發送即時消息對話框

1.5.2資源查找

資源查找：查找系統數據庫中已有資源（圖 82）?，F以搜索“其他文檔”中與功能優化和動態優化的資料為例進行說明：

圖 82【資源查找】界面

如圖 83輸入“功能優化”，點擊“搜索”，則顯示“其他文檔”中標題中帶有“功能優化”的所有文檔：

圖 83【資源查找】示例1.1 點擊“高級搜索”彈出圖 84對話框，在“標題”前輸入“功能優化”，有其他限定則對應添加，點擊“查詢”即找到所有相關文檔（圖 85），找到后，點擊所需文檔標題，可直接查看內容。

圖 84【資源查找】示例1.2

圖 85顯示查找內容

1.5.3系統日志

系統日志：可以按 “操作”輸入標題名稱或文件名，或或是按“賬號”輸入賬號名，來查詢用戶在系統上具體的歷史操作，也可直接在列表中直接查詢，并可以對記錄進行刪除（圖 86）。

圖 86【系統日志】界面

1)搜索記錄：輸入“系統設計報告”，選擇“操作”，點擊“搜索”，則顯示有關“系統設計報告”的歷史操作記錄（圖 87）。

圖 87【搜索記錄】操作示例

2)刪除記錄：在ID中選中相應的歷史記錄（圖 88）

圖 88【刪除記錄】操作示例

點擊“選中刪除”，彈出圖 89所示“Question”對話框，點擊“確定，即可刪除記錄。

圖 89【刪除記錄】提示

1.5.4資源回收站

資源回收站：可按“標題”、“文件名”、“備注”、“上傳賬號”、“刪除賬號”輸入相關內容，對歷史被刪除的一些操作進行詳細查詢（上傳人、上傳時間、刪除人、刪除時間），也可對這些歷史記錄進行刪除。（圖 90）

圖 90【資源回收站】界面

1)搜索記錄：輸入“系統設計報告”，選擇“標題”，點擊“搜索”，則顯示有關“系統設計報告”的歷史操作記錄（圖 91）。

圖 91【搜索記錄】操作示例

2)刪除記錄：在ID中選中相應的歷史記錄打鉤（圖 92），點擊“選中刪除”，彈出圖 92所示“Question”對話框，點擊“確定，即可刪除記錄。

圖 92【刪除記錄】操作示例

圖 93【刪除記錄】提示

1.6 幫助

“幫助”菜單下的“關于軟件”按鈕，用戶可以可以通過電子郵件形式向軟件開發者了解該軟件的相關信息，或提出相關意見。（圖 94）

圖 94【幫助】界面

依次點擊“幫助”、“關于軟件”，彈出圖 95所示對話框，可以顯示具體的郵箱地址。

圖 95系統開發者郵箱地址